青山村姑娘赵兰兰和下乡知青王天明结婚不久,王天明考上了市里的医学院。为了让爱人能上大学,兰兰毅然提出和王天明离婚。兰兰的父亲赵青山得知后,一怒之下将兰兰赶出家门。
兰兰晕倒在牧区草原,牧民娜仁救了她,并请来邻近农村的张大夫,为兰兰接生下女儿山丹。兰兰产后大出血,临终前将山丹托付给娜仁,并恳求娜仁5年后带着山丹去青山村,等山丹的生父来接女儿。5年后,娜仁带着山丹来到青山村。
李玉英欲寻短见,被深夜赶到石沟村的魏晓凯和山丹救下,并实施了母婴阻断措施以避免胎儿感染艾滋病。张院长按照娜仁的生前嘱托,阻止山丹和王大伟的恋爱关系,并向山丹披露了她的身世,又把娜仁托付的那只手镯交给了山丹。王天明亲自为青山爷做白内障手术,发现了山丹腕上的玉镯。手术很成功,青山爷重见光明后,却发现站在自己面前的竟是当年跟女儿离婚上了大学的女婿,他失去理智地向王天明讨要女儿。王天明痛苦地回忆起自己曾经回青山村寻找兰兰,被青山爷暴跳如雷赶出家门,后又打听到兰兰难产而死,连女儿也没能保住的伤心往事,并关心地询问山丹的情况。张院长建议他把山丹的DNA样本带回去做个亲子鉴定。