日俄战争结束后，两国达成协议，互相承认对方在南满铁路和中东铁路上的权利，势力分据我国东北，1927年，奉系与苏联的关系因中东铁路之争日益紧张，日本妄图趁机建立一南满铁路为中心覆盖整个东北三省的铁路网，以掌握东北的经济命脉，最终实现吞并东北的野心。

为了打破外国势力对我国东北铁路的控制和垄断，东北地方当局和部分爱国民众积极筹集资金建造铁路，如此，滨西铁路的修建工作在滨州铁路公司的主持之下拉开序幕。

滨州铁路公司董事长次子曹默飞在火车站迎接滨州铁路公司总工程师丁剑平，丁本次外出就是为了滨西铁路找资金援助，如今顺利归来。两人谈话之际突然在火车站上发生枪战，双方为了一个箱子火拼起来。

曹默飞拔刀相助，帮着夺回箱子，激战之时难分胜负。被抢箱子的人是前东北督军江学贵之子江毓忱，最终箱子被抢走，然而他似乎无所谓，对曹默飞的帮助还表示了感谢。

江毓忱此次回到滨州有自己的目的，一是查出谁出卖了父亲，二是为父报仇，三是东山再起。父亲的去世与奉系人物有着关系，所以当前江毓忱的目的算是明确的——与日本人假意联手，调查真凶。箱子中原本应该装的是华新商会契约，然而他提前料想到会有人来打劫，于是便提前将契约拿走，果不其然在火车站就遭到了袭击。

曹默飞父亲曹定邦在家等着公司总工程师丁剑平的归来，待人到齐之后，谈及当前日本人干涉滨西铁路建设一事导致野外测绘工作被迫停止，无不感慨日本人的贪得无厌。

日本洋行老板高田与江毓忱会面，主动提出帮助他对抗奉系大帅，但条件是要江毓忱帮忙获得滨西铁路的建设权力，江毓忱假意同意。

铁路公司野外测绘工作因日本人的阻挠而被迫停止，在曹默飞的建议下，公司重新以调试新设备的名义进行勘测，然而却惊动了老虎寨，寨主阎老虎曾经是江毓忱之父江贵学的手下，当前发现自己被祝绍轩利用，正在气头之上，发现有人闯入寨子领域，便与勘测队起了冲突。

日本人就铁路建设一事与滨州铁路公司正面起冲突，经过中间人的调节，冲突终于暂时被调和。

江毓忱拜访自己未来的岳父金大发，希望他能够帮自己找到杀害父亲的人，金大发当然愿意，得知准女婿多次遭到截杀后，马上安排手下去追查相关事情。

面对日本人的咄咄逼人之势，我国学生终于忍不住开始抗日游行，曹默飞在抗日游行队伍中结识了美术老师潘桃，然而两人在警察阻拦中一同被抓入牢房。

江毓忱因为曾答应日本人帮忙争取铁路股权，如今铁路公司董事长小儿子曹默飞入狱，正是个好时机。首先便借助岳父金大发的势力把曹默飞扣留在了警察局，之后便找到曹定邦称自己可以想方法把曹默飞搞出来，但需要他以铁路公司的股权为交换。曹定邦当然知道他的真实用意，并没有同意。

为救下曹默飞，一同被抓的郝言承认自己是共产党，并揽下了相关的全部罪名。曹默飞、潘桃和其他学生被释放。走出警局的当时，曹默飞便向潘桃承诺自己一定会把郝言给救出来。

潘桃回到家，正巧遇到来送喜帖的孙兴德，此时才知道母亲为了把自己从监狱里救出来而与人把自己的婚约定下的消息，对此潘桃当然不同意，直接把孙兴德打走。

为了能够把婚约推掉，潘桃亲自去找孙兴德的父亲退婚，孙父要求退婚可以，但要退还自己的的一千大洋彩礼。没钱的潘桃无奈之下只能耍赖皮，在大街上与孙父派来的人发生冲突，奔跑的时候把江毓忱的车玻璃给砸了，两万大洋买的新车，自己当然赔不起，无奈又被送入警局。

在牢里，潘桃看到了遭到非人折磨的郝言，郝言要求她和朋友们不要再救自己。此时，日本人高田注意到了潘桃的存在，决定对她施加利用，这番对话被江毓忱听到。为了防止潘桃被日本人利用，江毓忱打电话给警察局的许昆，提出车被砸的事情要和潘桃私了，之后派人将她接到自己家。

曹默飞得知潘桃再次入狱后急忙赶到警局救人，把一千大洋交给警察，然而警方表示潘桃被江毓忱带走了，无奈之下，曹默飞只能大晚上的翻墙进入江毓忱家。然而刚翻进院子就被金兰珠发现，引来了江毓忱，江拒绝放走潘桃，曹默飞无奈离开。金兰珠对江毓忱私自藏起一个女人的事情感到不满。

所有人都离开后，潘桃被放出来，她天不怕地不怕，与江毓忱展开言语争论，然而江毓忱似乎并不脑她，几句嬉皮笑脸的调侃两人关系就缓和了。

曹默飞与丁剑平暗自谋划，成功将郝言救出。丁剑平建议郝言离开滨州避难，而郝言却表示要继续坚守滨州。

曹默飞与潘桃一同兑现在狱中的自由后一起放风筝去霉运的约定，两人在野外一同放风筝，非常开心，情到浓时，终于表明了对彼此的情谊，成为了男女朋友。潘桃因为参加抗日游行被抓进警局后又被学校开除，得知此事后的曹默飞建议她去铁路公司做一名绘图员。

铁路公司的冯美云是潘桃的朋友，同时也喜欢曹默飞，她不知好友与暗恋对象已经确立的男友朋友的恋爱关系，在曹默飞准备外出勘探测绘时将亲手做的香草包送给他。然而曹默飞却不知冯美云的用意，并没有多做表示。

得知曹定邦带着测量队员在野外进行测量，面对曹定邦许久不同意转让股权的困难现实，江毓忱只能去老虎寨和阎老虎商议绑架曹定邦，逼迫曹定邦转让铁路公司股权。然而与曹默飞有过几面之缘的江毓忱并不想伤人性命，于是要求阎老虎绑架但绝对不能害命。

在野外勘测的时候，潘桃被技术队长故意刁难，然而她一个新加入的女生也不好当众与之产生不愉快，多亏曹默飞的主动帮助缓解了僵局。曹默飞陪着潘桃一同出任务，两人在山上看夕阳西下的景色，曹默飞直接向潘桃求婚，诉说了自己的爱意，潘桃同意，两人决定当晚就去见曹定邦。然而回程途中，两人一个不小心便一起落下了悬崖。

当天晚上，带着一队人马的丁剑平费劲千辛万苦终于找到曹默飞和潘桃，返回驻扎营地时却遭遇了土匪的袭击，双方激战一番，铁路公司弹药用尽了，无法抵抗，伤亡十分惨重。此时曹定邦实在是不忍心再看到有人伤亡了，终于放弃抵抗，交代儿子好好管理公司，无论如何也要把滨西铁路建成，决不能让铁路的修筑权落在日本人手上，之后便主动走出，被土匪带走。

土匪阎老虎表示若想赎回曹定邦，那么七日内凑齐三十万大洋。

曹默飞带着潘桃连夜赶回滨州筹赎金，此时的潘桃才知道未婚夫曹默飞竟然是铁路公司董事长的儿子，竟然是好友冯美云所喜欢的人。然而当前事态非常紧急，不适于讨论有的没的男女之情，她暂时没有将自己心中所想告知曹默飞。

曹默飞来到滨州银行取父亲的存款，然而因为之前签订的协议内容标明若想将钱取出必须得由曹定邦本人来执行，银行拒绝了曹默飞取钱的请求。待曹默飞走后，相关银行职员转头便去见了日本人，原来日本人已经开始打这笔钱的注意了。

在共产党员丁剑平的建议之下，当前筹集不到赎金的曹默飞决定找找谭爷买一批假黄金来救人，用父亲的汽车抵债购走了假黄金并在谭爷面前露了一手功夫，谭爷对他很是赏识，认为他有胆量，称若有一天不愿修铁路就来跟着自己干。

曹默飞走后庞海便来找谭爷打听鬼手杜的下落，庞海曾经是谭爷的手下，但当前已经离开这一行了，如今再来找老东家办事不合规矩，因此谭爷拒绝将鬼手杜的下落告知。庞海没有继续追查。

庞海将曹默飞在谭爷处买了假黄金的行为告诉了祝邵轩，祝邵轩马上就明白过来曹默飞打算用假黄金来骗土匪。

曹定邦的大太太和长子曹默清为了凑齐赎金，在孙富贵的撺掇下，打算逼迫曹默飞转让公司股票，然而曹默飞却告知自己已经凑足了一万两黄金。

江毓忱得知阎老虎绑架曹默飞的时候火拼起来导致了勘探队死亡三十多人，很是生气，他虽然想要得到铁路公司股权，却没有伤人的意思，因此感到非常的自责，认为自己成了杀人的刽子手。

丁剑平接到上级指示，国民党打算派人来解救曹定邦，然而丁剑平对国民党并不信任。几日后，国民党特派员李显达、韩冰便抵达滨州，准备开展对曹定邦的拯救活动，然而两人对共产党同样不信任，故打算单独行事。

尽管江毓忱对土匪们杀害三十多人的事情感到生气与愧疚，但还是向警察局长许昆举报了曹默飞购买假黄金的事情，结果曹默飞在家里刚刚拿到假黄金就被警局的人给抓走了。江毓忱来到警局与之见面，劝他卖出股票，自己来帮忙把他父亲救出来，曹默飞依旧拒绝。

潘桃早晨来公司上班的时候遇到冯美云，此时才得知曹默飞因为假黄金一事被警察抓走，两人当即去警局探望。冯美云心下着急，劝说曹默飞还是卖掉手上的股票以救出董事长，曹默飞虽然着急，但还是明事理的，对这一建议非常严厉的拒绝了。

无奈之下，冯美云和潘桃只能来到华新商会，想通过说服祝明悦去求祝绍轩借钱赎人，然而亲日的祝绍轩拒绝。

巧合之下，冯美云得知了潘桃与自己暗恋的曹默飞订婚一事，吃惊的同时很伤心，自己的好朋友隐瞒自己与暗恋的人订了婚。面对非常伤心的冯美云，潘桃也很无奈，一方面不愿伤害好友，另一方面是深爱的曹默飞，再结合当前的实际情况，思考过后决定放弃曹默飞。

李显达得知曹默飞被抓一事，扣押了谭爷手下的人，以此威胁谭爷去把曹默飞从警察局给救出来，然而谭爷手腕了得，人多势众，当天晚上就派人袭击了李显达等人，为了不造成大规模的伤亡，李显达威胁不成反而被谭爷给抓走了。

同事被抓，无奈之下，韩冰只能去找丁剑平求助，丁剑平亲自找到谭爷，告知李显达是曹董事长的好友，是国民党，背后是大帅，若是能够给个面子，那就是与大帅撤上了关系，所以希望谭爷能够认清当前态势，多与政府搞好关系。谭爷识时务，当下便把李显达给放了。

经过这件事情的李显达刷新了自己对共产党的认知，改变了过去的偏见看法，打算与之精诚合作，共同完成解救曹国邦的任务。

谭爷亲自出面去警局把曹默飞给要了出来，曹默飞等人立马带着假黄金去寨子换人，警方也设下了埋伏，打算一举把阎老虎这个土匪头子给拿下，然而双方激战起来，尽管占下风，但阎老虎依旧宁死不从，最终警方还是没能够攻入老虎寨。

许昆见此现状，临时改变计划，想要劝降阎老虎，进而达到自己“剿匪”的目的与功劳，然而阎老虎依旧不从。然而他非常欣赏曹默飞这个后辈，最终决定将曹定邦放走，保证自己在修铁路上绝对不再惹麻烦捣乱了。

将曹国邦救出后，许昆剿匪没能成功，将怨气全都撒在了曹默飞身上，怒气冲冲的以“通匪”罪把曹抓回警察局。

曹定邦回到公司，此时李显达向他阐明了自己国民党人的身份，这次来到滨州最终目的就是代表国民党与之一同合作完成滨西铁路的修建工作。

曹定邦平安归来，日本人的计划破灭，决定一不做二不休，刺杀曹定邦。江毓忱不愿为日本人杀人，直接拒绝。

日本人高田回忆曾经与江毓忱之父江贵学的见面，江贵学在双方的交谈之中委婉拒绝了与日本人的合作，这另高田很不愉快。他最终认为把江毓忱扶植起来也很难取代奉系大帅的位置，江毓忱无法放弃喝茶学会喝酒，因此只能被放弃。另一边的江毓忱直接把高田与自己的谈论内容告知金大发，料想到自己拒绝杀人后，日本人很有可能会亲自动手。

曹定邦得知曹默飞为了救自己得罪警察局长后被抓走，心中很是不安。此时的大太太却毫不在意，称若是换成自己儿子曹默清为了救他也会向、像曹默飞那样做的。曹定邦知道自己被绑架时大太太逼迫曹默飞买股票的事情，于是明确告知自己的财产两个儿子都有份，但滨州铁路公司是不会交给大儿子曹默清的。

潘桃母亲把女儿支走后便拿出了一家三口的照片一个人默默的看着，回忆起了晚上梦到的丈夫潘慧章，潘慧章已经离家多年，夫妻二人许久未见。然而这个照片上的潘慧章竟然与李显达长得一模一样。与此同时，在街上的早点摊上买豆腐脑的潘桃与李显达偶遇，两人还被早点摊老板调侃吃饭口味和说话语气都一模一样。

潘桃忘了带钱，李显达觉着两人有缘便主动帮她把钱付了，潘桃为表感激，告知若日后先生想要做衣服的话就去秀姑裁缝店，给他打折。听到秀姑是这位姑娘的母亲，李显达才意识到这女孩就是自己的女儿。然而尽管心中思绪万千，情感难以控制，但身为国民党一员，背负着秘密任务的李显达并没有主动上前与女儿相认。

与李显达一同来到滨州执行任务的国民党员韩冰被顺利安排进入医院工作，两人对当前的局势有所探查，认为未来所面临的的局势会更加困难。再回忆起自己当初被派来滨州之前与上级的一番谈话，李显达明白国民党已经有了与共产党撕破脸的倾向，国共合作的未来前景似乎并不值得期待。

李显达为了能够看一眼妻女，晚上就在裁缝店门口的摊上吃饭，正巧看到秀姑和潘桃出门与人交谈，还听到了潘桃也在铁路公司上班的事情。

曹定邦从土匪处平安归来，经历这次被绑架的事件，他对小儿子曹默飞更加的欣赏与看重。在曹定邦的安排之下，公司因为之前混乱态势而遭到破坏的相关业务逐步恢复正轨。

为了能尽快把曹默飞从警局救出，曹定邦想方设法的拿到了大帅府的相关电报，想要凭借这份电报来要求警察局长许昆放人。

去警察局半路中，曹定邦被祝绍轩所绑架，祝当面烧毁了电报，并打算对曹定邦痛下杀手。危急时刻，尽管得到消息的丁剑平及时赶到从祝绍轩手中救出了曹定邦，然而始料未及的是日本人枝子早已躲在暗中，伺机开枪杀害了曹定邦。

江毓忱得知曹定邦死讯后感到非常愤怒，而祝绍轩则假装对此事不知情，称一定是日本人干的。江毓忱称总有一日会把小日本从东北赶出去。对此祝绍轩表面附和，心中则暗暗记下了这番言论。

曹定邦之死使得滨西铁路的建设遇到困难，其子曹默飞尚在警察局内，无人能够出来主持大局。与此同时，国共合作破裂，国民党开始大规模清算共产党员，面对如此严峻态势，郝言决定离开丁剑平家。

滨州铁路公司的三百万元资金存款被银行经理洪淼取走，得知这件事情的公司人员急忙报警处理。丁剑平去火车站截人晚了一步。与此同时江毓忱追洪淼未果，来到华新商会找祝邵轩借走了账面上的所有资金。

曹默清想继承父亲的职务成为铁路公司的董事长，然而手上的股份根本不够，一筹莫展的他把困难告诉母亲，大太太表示可以去找江毓忱帮忙，江一直想要得到铁路公司的相关股份，不如以公司相关职务来许诺作为条件，由此人来帮助曹默清得到董事长的位置。

曹默清按照老妈的意思，直接去找江毓忱，江毓忱对他的这个想法感到可笑，但依旧答应帮忙。老丈人金大发得知此事之后也建议江毓忱帮助曹默清。

得知曹默清有意竞选公司董事长的职位后，丁剑平、潘桃、冯美云都很无奈，曹默清此人，论人品、能力完全都比不上曹默飞，若他当上了董事长，那整个公司都得玩完。经过思考，冯美云想起许昆此人曾多次向自己示好，于是电话把他约出，想要凭借自己的力量和手段来救出曹默飞。

另一边的高田与枝子也在商议着关于滨州铁路公司股权的问题，如今曹定邦的废物大儿子曹默清有意争取股权，此人比曹默飞要好对付的多。枝子特意穿着打扮一番，来到夜总会专门结识了曹默清。

为了能够把曹默飞救出来，冯美云委身于许昆，第二天清晨，许昆表示自己马上就把人给放出来。冯美云亲自去警局门口接曹默飞，把董事长曹定邦去世的消息告知。悲痛的曹默飞去祭拜父亲，立誓一定修好铁路，为国效力。

在冯美云的提醒之下，曹默飞认为父亲去世与江毓忱一定脱不了干系。当天晚上便打算去刺杀江毓忱。然而听到江毓忱与日本人的一番对话之后，一句“酒精不过敏，千金喝不醉”使他想起来江毓忱就是自己小时候的玩伴。

江毓忱早就知道曹默飞是自己小时候的好友，但始终没有把话挑明。看着与日本人勾结的江毓忱，曹默飞愤怒称他杀害了自己的父亲，大骂他是汉奸。江毓忱申辩称自己不是汉奸，曹默飞不信这番话却产生犹豫，最终决心亲自查明真相，若确实是江毓忱干的，那么自己日后一定不会心慈手软。

律师来到铁路公司对曹定邦的遗产进行分割，然而却在保险箱中发现一份遗嘱，曹定邦写明名下所有财产全部归次子曹默飞所有。曹默清生气的想要打人。然而曹默飞准备签字获得股权时，警察局长许昆前来，表示有人控告他伪造遗嘱。

经过警方调查，这遗嘱确实是假的，此时的丁剑平和曹默飞才反应过来，这是有人给下了圈套，就是想以伪造遗嘱之罪名使得曹默飞失去继承权。

尚不知遗嘱造假一事的曹默清回到家中冲着母亲发牢骚，不明白自己是不是亲生的，居然一点财产都不给。此时，江毓忱来到曹家，告知曹默飞因为伪造遗嘱而失去了继承权，如今全部的财产包括铁路公司的股权，都是曹默清的了。

丁剑平认为，尽管当前曹默飞不是股东并失去了继承权，但依旧存有一个机会，就是通过其他股东的选举来成为董事长。为了抓住这最后一个机会，他带着曹默飞与各个股东分别会面，然而四大股东之中除了姚俊山外，其余的人都被金大发收买以支持曹默清。尽管姚俊山答应投票给曹默飞，但似乎依旧没有希望。

夜晚，潘桃一人默默地在大街上走着，回忆起之前与姐妹冯美云的对话，冯表示若失去曹默飞会无法活下去，看着姐妹痛哭流涕，潘桃实在是不忍心，想要退出却也十分郁闷。此时碰到乘车经过的江毓忱，江毓忱见她无精打采，故意调笑逗她开心。

谁知潘桃上了江毓忱，打算与他一同去喝酒痛快一下，期间向他讲了自己与曹默飞之间的故事。潘桃喝醉，江毓忱只能把她带回自己家，安排她和丫鬟住在一起。回到自己房间后，江毓忱意识到自己已经喜欢上了潘桃这个女孩，然而自己与金兰珠早就定下了亲事，这件事情是不可改变的。

曹默飞母子遭到了大夫人与曹默清的刁难，在母亲的主张之下，曹默飞与之一同离开曹家去别处居住。

尚不愿意放弃最后希望的曹默飞与丁剑平一同去拜访股东们，四大股东之一的尹凤祥告知曹默清背后是江毓忱在帮忙。此时尹凤祥收到电话，自家运送啤酒的火车因为超速而翻车，曹默飞用自己学到的专业知识帮他分析了这件事情并不简单，火车在行驶过程中是不会出现超速这样的错误的，究其根本，这件事情很有可能是日本人掺了一脚。之后就表示自己愿意帮他去解决此事，尹凤祥同意事成之后给他投上一票。

火车翻车事件与日本人高田有关，他暗自买了张大帅的军火，想要运给关东军做试验，通过这批军火来快速完全占领东北地区。

为了帮尹凤祥，曹默飞说服会说日语的祝明悦一同去长春与日本人当面交流。

自从曹默飞出狱之后，潘桃尚未见过他。潘桃冯美云见面，冯表示任何东西自己都可以让给她，唯独曹默飞不行。之后便将曹默飞被陷害伪造遗嘱失去继承权的事情告知，潘桃心中很是担心曹默飞的现状。

为使国民党控制滨西铁路的计划能够继续推进下去，夜晚时分李显达亲自去找丁剑平，然而丁剑平早已失去了对国民党的任何信任，拿枪指着他。此时的李显达只能把自己与潘桃的父女关系告知，动之以理晓之以情，表明自己并不赞同国民党对共产党的做法，然而自己势单力薄，对现状也无可奈何。两人充分沟通，丁剑平也意识到李显达真诚合作的意愿，故将自己当前掌握的相关信息充分告知。

丁剑平在了解到股东贾诚是一个大孝子、非常听其父亲的教诲后，打算从这一点出发来尝试着说服贾诚。当天晚上便主动给贾诚家码头贫苦员工们送去了御寒的棉衣，以征得贾父的好感。当贾诚来到自家码头后，贾父便叮嘱他无论什么时候，做生意的人发达了，都不能忘本离义。此番话语算是把贾诚拉到了丁剑平曹默飞一头。

日本人高田得知曹默飞奔赴长春寻找证据的时候，吃惊之余匆忙准备将军火运走。

曹默飞和祝明悦到达长春后，从新换的铁轨转折器推断出火车脱轨很可能是检修不当造成转折器失灵导致的，然而调查过程中却发现当天晚上值班的两个工人，目前一个失踪，一个已辞职。曹默飞找到了已经辞职的员工何大树，然而何大树将当晚实情告知。

曹默飞等人了解到何大树家庭的困难之后，主动帮其解决工作问题，尽管害怕日本人，但面对曹默飞等人的真诚相待，何大树对不住自己的良心，终于告知火车出轨的确是是转折器失灵导致，但当时的火车上还装有日本人偷运的军火，为了避免暴露，日本人把责任全部推到了火车司机的身上。

当天晚上，曹默飞等人潜入仓库，发现并准备带走转折器和一部分的军火，然而被发现，双方发生火拼，何大树被枪杀，范长民为掩护曹默飞祝明悦而牺牲。

江毓忱与老丈人讨论当前滨州铁路公司股东态势问题，认为目前股东有偏向曹默飞的倾向，经过思考，江毓忱心生一计。当晚便与祝绍轩一同在酒局上灌醉了商会会长姚俊山的儿子，想要通过他来拉拢股东姚俊山。

潘桃从冯美云口中了解到江毓忱一直在帮助曹默清征得铁路公司董事长的职务，为了能够尽帮助曹默飞，潘桃去找江毓忱，希望他可以放弃铁路公司的股权，江毓忱调笑道放弃可以，但潘桃得嫁给自己。看着这样的江毓忱，潘桃给了他一下之后就连忙离开了。

滨州铁路公司股东大会准时召开，然而曹默飞尚在赶回的路上，江毓忱与曹默清一唱一和称若是曹默飞没能及时赶回来，那么就自动放弃了了被选举权。此时尚在回程途中的曹默飞与祝明悦遭到了袭击。就在诸位股东打算放弃曹默飞的时候，他匆匆赶来。

投票开始，诸位股东基本上不是投了曹默飞就是选择弃权，原本胜利在握，然而姚俊山却因为之前与江毓忱达成协议把票投给了曹默清，经过股票的换算，曹默清成为了第一大股东，坐上了董事长的宝座，江毓忱也终于成为了滨州铁路公司的总办。

得知相关消息后，潘桃直接冲进董事长办公室质问江毓忱为何出尔反尔，之前他明明就已经答应了放弃股权。曹默清对这个突然出现的小妮子感到吃惊与生气，江毓忱只好先把他支走之后再来跟潘桃解释。

冯美云想着既然曹默清当上了董事长，那他必然容不下曹默飞，与其在这里处处遭到排挤，不如直接离开公司另开他业。然而曹默清并不想如此，尽管心中愤愤不平，但他依旧想继续留在铁路公司，为了父亲的愿望、为了整个东北的铁路建设。对此，丁剑平很赞成。

已经成为滨州铁路公司管理人员的江毓忱与高田会面，希望他能够按照两人一开始的约定，帮助自己重新振作江家。然而高田却更进一步的要求江毓忱把手上的管理权抵押给日本的大和银行。江毓忱心中明白，若是把手上的管理权抵押进去，那就相当于把整个铁路公司的管理送给了日本人。江毓忱对高田的提议表示拒绝，但是自己可以把管理权抵押给中国的银行，这样既能获得贷款，又能够避免卖国贼的行为。

此时的高田才意识到江毓忱与其父江贵学是一类人，当初自己与江贵学会面商议合作的事情时就遭到了严厉的拒绝，如今面对江毓忱，他依旧选择了与其父亲一样的道路。

祝绍轩知晓江毓忱拒绝将手上管理权抵押给日本人的事情之后，意识到江与日本人的合作一定会出现破裂，日本人不久之后很有可能会直接放弃这个不好控制的江毓忱。祝绍轩早就想要侵吞华新商会，然而江毓忱是最大的阻碍，当前机会来临，若是能在江毓忱与日本人的裂缝上添一把火，就能趁机搬倒江毓忱。

祝绍轩派人散布谣言称江毓忱为了得到滨州铁路公司的控制权，杀害了曹定邦还侵吞公司的百万资金来收购股票。这谣言若是能被有心人听进心里去，那么势必会造成江毓忱与曹默飞、日本人的反目。

祝明悦从冯美云处得知是自己父亲祝邵轩撺掇姚俊山的儿子选了曹默清，最终导致曹默飞与董事一职失之交臂。祝绍轩向女儿祝明悦解释称自己之所以会这样做，只是为了还江家一个人情而已。

江毓忱专门把潘桃调过来给自己当秘书，面对潘桃的责备，他毫不在意，两人冤家聚头吵吵闹闹。公司里逐渐开始传两人的流言蜚语，冯美云询问曹默飞是否为此事感到伤心，曹默飞表示既然是流言蜚语，那也没什么可担心的，更不会伤心。

为了给铁路公司筹资，当天晚上江毓忱便带着潘桃一同与滨州银行行长吃饭，然而行长却看上了潘桃，看到她喝多之后想让江毓忱在附近定一家旅店，以便于自己跟潘桃玩一玩，这正好碰到了江毓忱的逆鳞，直接变脸，带着潘桃就离开了饭店。

江毓忱送潘桃回到她家门口，正巧遇到曹默飞，曹默飞看到醉酒的潘桃后以为江毓忱想要对她图谋不轨，两人争执起来。

枝子设以酒后失身为理由，要求曹默清与妻子离婚之后跟自己结婚。江毓忱得知这件事情后，心里明白日本人无法通过自己得到公司控制权，于是从废物董事长曹默清身上下手了。

曹默飞与江毓忱私下讨论枝子与曹默清的事情，思来想去，枝子若嫁给曹默清成为铁路公司的董事会秘书，那她就能替代废物曹默清来行使相关管理权，这样的结果是十分可怕与被动的，因此日本人是不得不防，必须阻止曹默清与枝子结婚。江毓忱答应帮助曹默飞来处理这件事情。

祝明悦与枝子曾是同学好友，得知枝子被曹默清强暴后，出于关心她专门找到枝子与之聊天开导，认为枝子既然不喜欢曹默清，那不如直接报警，让他牢底坐穿，没有必要苦着自己去嫁给他。枝子为了隐瞒自己的军事背景，于是欺骗称自己在日本失去了父母，所以今生今世都不愿回到那个令人伤心的家乡了，而在中国，必须找到一个依靠，通过观察，曹默清的条件非常合适。祝明悦听到这些话后觉着枝子变了，更加的贪慕虚荣了。

曹默飞长春之行掌握了日本人的一些把柄，于是把已经牺牲的何大树妻女接到滨州，何大树妻女当前也是证人，必须得好好保护起来。然而当天晚上，曹默飞拎着食物水果来看望她们时就遭到了日本人的袭击，危难之际，多亏丁剑平开车赶到，把几人接回省长所在的府邸。

何大嫂刚准备进屋把自己所掌握的证据告知省长，没想到暗处突然有人开枪射击，她被击中，倒地身亡。没能抓到凶手，但是曹默飞发现这个场景与自己父亲被暗杀时一模一样，这个杀手必然也是杀害父亲的人。

现场的所有人都心知肚明杀手必然是日本人，但是人没能抓到就没有证据，所有人都无可奈何。不过当前既然日本人嚣张的在省长面前把人给杀了，这也断绝了日本人与省长结盟的可能。高田与枝子商议，既然当前局面已然至此，那不如直接做的干净，把何大嫂之女何妞妞一并做掉以斩草除根。

因为何大树与其妻子都是因自己而死，如今面对遗孤何妞妞，曹默飞决心把她带回家照顾。曹默清正房太太玉娥来找曹默飞帮忙阻止枝子与曹默清结婚。经过分析，曹默飞指明枝子结婚的目的就是铁路公司，若曹默清不再是董事长，那枝子必然不会再纠缠。

当前，唯一也是最好的解决办法就是查清当初的假遗嘱的伪造者，这样就能够洗刷曹默飞身上的冤屈，进而把曹默清从董事长的位置拉下来。尽管曹默清会失去董事长的位置，但依然手上有15%的股份，生活不会变差，婚姻也不会破裂。

妞妞人不备，从窗户跑走，在街上坐着想要回家，此时日本人贩子前来想要带走他，多亏潘桃和江毓忱及时出现，把妞妞救了下来。

曹默飞发现假遗嘱中有六个字不符合父亲的书写习惯，于是想要找谭爷帮忙，谭爷混黑道又经常伪造古董，有人脉有关系，若她愿意帮忙，或许可以找到伪造遗嘱之人。

为了能够从警察局内把假遗嘱偷出来，在丁剑平的主张之下，曹默飞与之一同去找潘桃希望她能够找已经成为一名警察的孙兴德来帮忙。结果刚刚到江毓忱办公室就看到了何妞妞，潘桃正想着把这个小女孩送到警察局，如今曹默飞把她领了回去，也省下了一桩麻烦事。

江毓忱从公司的账本之中发现曹定邦曾经以公司的名义给灾民捐献过一万元大洋，这件事情使得他回忆起了自己的父亲江学贵，江学贵曾经也做过慈善事业，甚至为日本的灾民也捐过钱，然而日本人却利用他的善念最终杀害了他。江毓忱意识到日本人向来忘恩负义，只怕是虽然当前与之合作，日后必然也不会放过自己。

当天晚上，曹默飞一身夜行衣，在孙兴德的内应帮助之下来到警察局偷假遗嘱，却陷入了日本人与警察局等人的圈套，差点被当场抓住，多亏江毓忱及时赶来，把人给救回了家，然而孙兴德却被抓住了。

为了能够保护好最后的证人何妞妞，在丁剑平的主张之下，她被送去了省长家中妥善照顾。省长表示自己这边会妥善照料她，与此同时感慨曹默飞此人能成大事，就是有些年轻，怕日后被日本人利用。

第二天江毓忱把处理好伤口的曹默飞送回了其住所，看到了一早就在这里等待的潘桃，心中有些不是滋味。此时警察局来人想要把曹默飞带走问话，江毓忱表示前一天晚上曹默飞与自己喝了一晚上的酒，烂醉如泥，不可能去警局偷东西。之后还暗示警察局长许昆大家都是中国人，抬头不见低头见的，还是尽量不要忠心为日本人做事。许昆最终放弃了对曹默飞的追查，并放了孙兴德。

许昆奉命去给省长汇报工作情况，省长表示警察局维护一方最好还是秉公执法，不要被日本人所束缚，之后便要求许昆尽快把前几日在自己面前何大嫂被杀一案破获。

枝子一直没有放弃对曹默清的纠缠，为了能尽快嫁入曹家，又是亲自登门拜访又是给曹大太太送钱，最终获得了曹太太的同意。曹默清与枝子的婚礼举办在即，给省长送去了请柬，省长拒绝参加这种引狼入室的婚礼但还是送去了一份贺礼。

因为曹默飞受伤但不方便直接去医院换药，潘桃想着亲自去医院给他买一点药品，然而她本人并没有受伤，医院拒绝将相关药品卖给她，无奈之下，潘桃只好去找与医院有点关系的李显达，请求他帮忙搞点酒精纱布等消炎药品，李显达答应帮忙。

李显达来到医院找韩冰开药，韩冰开药的时候给他看了曹定邦的尸检报告，曹被远程射杀，这只有军方或日方特勤人员能够做到。

曹默清与枝子结婚在即，曹大太太直接毫不留情的把玉娥给赶出了家门。

玉娥在街上落魄的走着，伤心之余面对路人的关注和窃窃私语，终于没能承受住昏倒了。走投无路的玉娥最终还是找到曹默飞，希望他来帮助自己回到曹家。然而当前假遗嘱已经被日本人给烧掉了，证据全无，曹默清的董事长之位是坐牢固了，枝子与其的婚礼已然无法阻止。

看着孤苦伶仃无依无靠的玉娥，曹默飞母亲答应收留她，此时的玉娥对自己之前在曹家做大少奶奶时对母子二人的欺辱感到懊悔。

李显达将自己获知的曹定邦尸检死因告知丁剑平，两人讨论分析，除了日本人之外，这件事情背后一定有一个隐藏颇深的策划者。为了防止曹默飞冲动而做出过激行为，两人决定暂时不将这件事情告诉他。

虽然已经对枝子这个女生产生了厌恶，但是祝明悦依旧履行了两人还是好友时许下的承诺，就是在枝子结婚之前亲手为她做了一件嫁衣。枝子表面上装成非常感动的样子，然而祝明悦却表示两人志不同不相为谋，这件贺礼就是好友关系的终结。

枝子以自己马上就是曹家大奶奶为理由，诱惑祝明悦自己可以帮她得到曹默清。祝明悦对曹默清有意，她又是祝绍轩唯一的女儿，若是能嫁给曹默飞，那就相当于把祝绍轩全部的财产都注入到了曹家，如此，早晚有一天这全部的财产都能成为日本人的。

面对这样的诱惑，祝明悦早已看出枝子的险恶用心，并没有同意。

三日后，曹默清与枝子正式成亲，当天玉娥便混在了下人的队伍中混进曹家。在曹默清与枝子拜天地的时候，玉娥换上了自己当年成亲的一身喜服，抱着曹定邦的牌位便来到了大堂之中，称既然来到曹家就没打算活着出去，若真能活着离开，那枝子这个险恶的女人也早晚会杀了自己。之后便当众自杀，以死明志。

婚后，曹默清带着枝子来到滨州铁路公司召开董事大会，称自己最近身体不好需要休息，所以任命枝子为董事长秘书全权代表自己处理公司大小事务。对此董事们一致表示拒绝，认为曹默清不能在原曹董事长尸骨未寒的时候就放任日本人掌控公司。然而曹默清依旧我行我素，不顾父亲曾经定下的不许外国人进公司的规定，仍旧任命枝子为董事长秘书。

潘桃得知这件事情后告诉丁剑平或许曹默飞与江毓忱合作还能与枝子抗衡一番，而曹默飞却认为江毓忱之前一直与自己作对，甚至涉嫌杀害父亲，所以两人的合作不大可能。丁剑平赞同潘桃的想法。冯美云认为公司只要三分之二的股东赞成重新选举董事长，那么若曹、江合作，曹默飞还是有望重新当选董事长的。

枝子命令江毓忱以铁路的管理权为抵押向日本的高田洋行贷款五十年，并且告知想要重振江家唯一的方法就是与日本人合作，威逼利诱之下，江毓忱依旧没同意。此时的江毓忱终于意识到若继续与日本人合作那么必然会与父亲当年的愿望背道而驰。

在日本人的操作之下，曹默飞看到了报纸上刊登的关于曹定邦死因的新闻，他非常愤怒，一气之下直接去找江毓忱算账，两人在办公室打了起来，纷纷受伤。当潘桃、冯美云和丁剑平匆匆赶来时，只见坐在地上捂着手臂伤口的江毓忱，却不见曹默飞。江毓忱告知曹默飞伤了自己之后就跳窗逃跑了，之后就电话许昆要求全城搜捕曹默飞。

面对潘桃和冯美云的责备，江毓忱落寞感慨为什么同样都是受伤，自己和曹默飞的待遇会差这么多。丁剑平为了能够促进曹默飞与江毓忱的关系，争取江毓忱为自己方所用，本次帮理不帮亲，赞成江毓忱的做法。

江毓忱想把自家的华新商会抵押给银行，这个消息被祝绍轩得知，当前虽然江毓忱是华新商会的所有人，但实质上真正在大众面前负责商会相关业务的是祝绍轩，祝绍轩一心想把商会归为自己所有，所以对这个消息感到十分愤怒。

高田探查到祝绍轩与江毓忱的矛盾，特意将祝绍轩约出，想要与之合作，两方各有所需，高田答应帮忙保住华新商会，祝绍轩同意与之合作。

为了劝江毓忱与曹默飞和解，撤销全程搜捕令，潘桃一直跟着江毓忱，他什么时候撤销搜捕，自己什么时候才不纠缠。晚上江毓忱把车开到了郊外的一处凉亭，此时曹默飞从他的车中走出来，看到这样的情景，潘桃才意识到从打架到搜捕，全程都是曹、江两人演的一出戏。

起初曹默飞确实是奔着为父报仇而去找江毓忱的，僵持之际，江毓忱及时告知这次报纸上刊登消息来的过于巧合，很有可能是日本人在重新选举董事长的时候故意放出消息以离间两人的手段。

虽然曹老板是日本人射杀的，但是指使阎老虎绑架他的却另有其人，所以目前唯一的线索就是阎老虎，曹默飞认为有理，打算亲自身入老虎债打探消息。为了能够顺利出城，江、曹将计就计，通过暗自乘坐江毓忱的车来躲避警察的盘查。

潘桃希望曹默飞能够再三考虑这件事情，因为老虎寨一行是非常危险的。但是曹默飞心意已决，他借此机会再次向潘桃表明心意，希望她不要再刻意疏远自己。经过这番谈论，两人重归于好。在远处看着两人的江毓忱回忆起了曾经与父亲的一段讨论，父亲曾经告诉自己，若日后遇到一个女人但尚不清楚自己是否真心爱她，那就不要随意将真心许给人家，要学会控制感情。此时的江毓忱意识到自己或许真的爱上了潘桃。

曹默飞到达老虎寨见到阎老虎后，表示自己当前正在被警察全程通缉，已经无路可走，决心落草为寇加入老虎寨，然而阎老虎并不相信他的话，于是派二愣子去城里打听。

二愣子在城里找孙富贵打听消息，得知曹默飞在寨子里所说属实。然而孙富贵担心自己当初找阎老虎绑架曹定邦的事情被曹默飞知道后来报仇，于是便收买二愣子，要求他找机会干掉曹默飞。

孙富贵表示阎老虎对曹默飞青睐有加，若是曹默飞真的在老虎寨里混上了，那么早晚有一天会取代二愣子二当家的位置。二愣子思考后认为有理。

在公司股东之一尹凤祥的帮助之下，滨州铁路公司与俄国达成合约合作修建俄式铁路。这极大地有损日本人的利益，为了能够为了阻止俄式铁路的修建，枝子提出应该把尹凤祥给干掉，高田表示赞成。当天晚上，枝子便埋伏在尹凤祥的必经之路上，直接开枪将其射杀。

正在周边饭店谈生意的江毓忱与潘桃听到枪声之后连忙赶来探看情况，然而为时已晚，尹凤祥已经死了，然而他在被射杀的时候依旧死死的保护着双方的合同。与江毓忱等人一同赶来的某银行经理看到这样的情景之后深受撼动，当即表示第二天就与江毓忱签贷款合同。

江毓忱在汽车爆炸时保护了潘桃以致自己受伤，他故意表现得受伤严重很虚弱的样子，潘桃很担心，亲自将其送回家。

原本准备与江毓忱签贷款合同的银行经理刚刚回到家中便遭到了日本人的攻击，切掉了他一个手指头。

曹默清在谭爷的赌场赌博，接连输了好几局，直接输了十几万元。谭爷看到后非常爽快的表示自己可以借钱给他，只要签个字就行。曹默清欣然签字，继续在赌场玩了起来。手下人暗自称曹默清是扶不起的阿斗，谭爷则表示正是因为有了这样的阿斗赌场才能挣上钱。

第二天，当江毓忱带着潘桃兴致冲冲的来与银行经理签订合同的时候却遭到了对方的拒绝。江毓忱看出他手部受伤的猫腻，并没有为难，带着潘桃离开后没有走远，而是在不远处盯着银行经理所在房间，果不其然出来一个日本人。江毓忱并没有隐藏自己，直接与这个日本人正面冲突，对方表示没有高田的允许任何外来银行都不可以介入到滨州的业务范围之中。

日本人与江毓忱直接打了起来，此人并不是江毓忱的对手，打斗途中被巡逻警察发现，及时终止打斗纷纷跑走。

尹凤祥用生命换来的与俄国人的铁路修建合同若是一个月内不能把钱交出去就会自动作废。江毓忱表示就算自己倾家荡产也一定得帮公司把铁路修建的钱给凑出来。

二愣子打探消息回来，表示曹默飞所言属实，阎老虎当众收纳曹默飞为自己麾下。

向省长参加尹凤祥的葬礼，在葬礼上尹凤祥之子告知祝绍轩以三倍的价钱将父亲手上滨州铁路公司的全部股票收走。而江毓忱则对此事毫不知情，他将铁路公司资金短缺无法修建打破日本人铁路牵制的新铁路一事告知省长，向省长表示资金的事情自己来想办法解决，江毓忱作为铁路公司负责资金的总办，一定得想方设法的稳住局面。

土匪刘斜眼在老虎寨地盘上屠村，阎老虎非常气愤，打算让曹默飞干掉刘斜眼以作为投名状。曹默飞带着大迷糊去找刘斜眼，然而路上却遭到了二愣子的埋伏，大迷糊受伤。

刘斜眼顺着枪声而来，看到了曹默飞和受伤的大迷糊，将两人带走。

江毓忱决心一定不会使用日本的轨距来建设自己国家的铁路，丁剑平对此表示赞成。此时向省长也提出了解决资金问题的方案，就是由政府出面，官商合办发行债券以筹措资金，债券只面向中国人，这样就尽可能的避免了日本人的干涉。

江毓忱资金已经有了筹措的渠道，于是便取消了抵押华新商会的想法，高田和枝子得知此事之后又告诉了祝绍轩，祝并不知江毓忱资金筹措的来源。枝子打算对江毓忱进行监听。此外，为了能够把华新商会掌握到日本人手上，高田劝说祝绍轩用华新商会的资金来投资日本的水泥厂，由此来慢慢抽空商会的资金，这样当江毓忱反应过来的时候就只剩下了一个空壳。祝绍轩欣然同意。

被刘斜眼抓走的大迷糊急中生智，欺骗刘斜眼称自己带着曹默清来递投名状，曹默飞家世显赫很有钱，拿他做人质来跟曹家索要资金。刘斜眼果然上当，曹默飞顺水推舟给江毓忱写了求救信，是一封藏头信。江毓忱收到信后，虽然心下了然曹默飞一人还是能对付的了刘斜眼的，然而依旧答应第二天会去送钱。待人全都离开后，江毓忱发现了藏头信的真正内容“今夜子时，山寨门口会面”。

夜晚，江毓忱从金大发处借得人手去刘斜眼所在处剿匪。原本已经把看守者制服的大迷糊准备跟着曹默飞一同回老虎寨，然而曹默飞表示现在正是灭掉刘斜眼的最好时机，无奈，大迷糊只能跟着曹默飞一同行动。

在曹默飞的配合之下，带人赶来的江毓忱将整个土匪寨子包围，击毙了刘斜眼。事情完成之后江毓忱与曹默飞单独谈话，江毓忱主动求和，希望两人还能像小时候一样通力合作，而曹默飞却称从他开始打铁路公司主意的时候两人就是势不两立的。两人之间只有公事，没有私交。

正在山里进行勘探的日本勘探队正巧发现了曹默飞与江毓忱的会面，急忙将此事报告高田。高田获悉刘斜眼被消灭后，担心勘探队被发现，于是命令他们暂时撤退。

曹默飞剿灭刘斜眼有功，阎老虎直接任命他为二当家，然而此时二愣子提出质疑，认为曹默飞来到老虎寨就是冲着调查曹定邦被绑架一事而来，由于大迷糊也十分看好曹默飞，二愣子的怀疑被众人压下来。

大迷糊将自己与曹默飞在路途之中遭到伏击一事告知阎老虎，经过调查他发现当天整个寨子只有二愣子带人出去过，由此可见他是最大嫌疑人。阎老虎表示怀疑归怀疑，没有实质性的证据不能随意指责自己人，不过想杀曹默飞的人自己心中倒是有了谱，很有可能是孙富贵。

大迷糊将孙富贵花钱让阎老虎绑架曹定邦一事告知曹默飞，还表示孙富贵应该也只是个中间人，背后另有人指使。

债券将要通过火车运往滨州，丁剑平担心债券运输的安全，于是向向省长报告此事，省长同意又丁剑平亲自去长春用货车接债券。

枝子通过监听江毓忱办公室知道了曹默飞与江毓忱联手剿灭刘斜眼一事，同时也得知了江毓忱打算通过发行债券筹集资金来解决铁路修建问题，债券将从北平运输到滨州，经过商议，高田决定中途将债券截获，这任务交到了木村雄一身上。

祝绍轩把华新商会的全部资金投资到水泥厂之后，心中想着商会马上就能到自己手上，非常开心，不禁将此事告诉女儿祝明悦，祝明悦知晓了华新商会真正所有者是江毓忱，感到吃惊的同时对父亲与日本人合作一事感到不满。大家都是中国人，日本人当前对东北三省铁路建设野心昭昭，父亲与之合作无异于助纣为虐。祝绍轩表示自己只是一个生意人，眼中只有利益，没有家国情怀。父女二人产生冲突。

潘桃与母亲秀姑聊起了父亲潘慧章，秀姑把自己与丈夫相识相知相爱的故事全部告知，虽然最后他一声不吭的就离开了，但是秀姑始终相信并爱着他，总有一天丈夫会回来找母女两人。

丁剑平和江毓忱亲自去接债券，正巧木村雄一也赶来，追了债券运输货车一路，双方终于在天将将亮的时候遇到一起展开火拼，一番激烈的斗争，江毓忱等人终于甩掉了日本人的穷追不舍，成功带着债券脱身。

在阎老虎的多日指教之下，曹默飞的枪法飞速提高，终于阎老虎同意他回家看望生病的母亲。两人的谈话被不远处的二愣子偷偷听到，他打算在曹默飞下山途中把人给做掉。

曹默飞下山途中，二愣子正准备开枪就被大迷糊用枪指上了后背，原来大当家早就发现了二愣子，于是派大迷糊来保护曹默飞。曹默飞知晓这件事情后对阎老虎的指教与保护非常感激。

豪曹默清在赌场内肆意挥霍，终于将所有的钱都输光，还欠下了谭爷一百四十万元，无路可走，他用自己名下关于滨州铁路公司的全部股份低了债。

曹默飞回城见了冯美云，将孙富贵花钱让阎老虎绑架曹定邦的事情告知，冯美云吃惊之余答应以自己父亲的名义把孙富贵约出来，再由曹默飞当场质问他相关真相。

在酒楼里，曹默飞与孙富贵碰面，武力威逼之下，孙富贵终于打算将自己背后之人说出，然而此时被人射杀。原来曹默飞与孙富贵的会面早就被祝绍轩的人给盯上了，他们只能灭口。

警察听到枪声赶来，曹默飞此时意识到自己又被算计了，幕后黑手枪杀曹富贵以此来陷害自己。警察马上就要冲进来，危急时刻冯美云留了下来把曹默飞推走。在李显达和韩冰的帮助之下，曹默飞顺利逃脱。

冯美云被警察盘问，她坚称刚才逃走的人不是曹默飞，自己也没有杀人。

向省长知道曹默飞杀人后担心这件事情会影响到铁路公司债券的发售，此时江毓忱急忙替曹默飞说话，称自己很了解他，本性善良只是报仇心切，无论如何也不能让许昆抓住他，丁剑平也附和，向省长终于同意由二人找到曹默飞彻底调查清楚孙富贵被杀一事，万万不可在关键时期让日本人破坏债券发售有机可乘。

祝绍轩认为手下刺杀孙富贵的事情做得非常利索干净，不仅自己从中脱身而且日后有机会还能把全部责任推到江毓忱身上让曹江两人互相残杀。而此时祝明悦在街上看到曹默飞的通缉令后非常担心，连忙找到父亲希望他能够以铁路公司股东的身份来帮一帮，祝绍轩假意同意。

高田意识到当前已经无法阻止中国人修建滨西铁路了，死局谁都解不了。既然势不可挡，不如顺水推舟，只要曹默清还是铁路公司的董事长，一切还都可以掌控。谈及祝绍轩，高田和枝子很是满意，他果不其然的杀死了孙富贵嫁祸曹默飞，还给江毓忱埋下了个钉子，只要祝保住铁路公司股东之位，其心中的贪婪就会一步步走入日本人的棋局之中，成为最好利用的一个棋子。

丁剑平对曹默飞与孙富贵见面一事感到不满，认为他过于仓促行事，不加思考就把事情搞得很混乱。曹默飞希望丁剑平能够帮自己把被抓进警察局的冯美云给保释出来。

江毓忱不知曹默飞已经被丁剑平等人救走的消息，急匆匆找到谭爷希望她能帮忙找到曹默飞并进行保护，谭爷表示自己早就得到消息，事发当晚曹默飞就被人给救走了。

谭爷将曹默清抵给自己的股份全都交给江毓忱，原来当曹默清当选董事长的时候江毓忱就私下找过谭爷，告知曹默清将是未来谭爷赌场里的大主顾，两人达成合作，无论曹默清输多少都记在江毓忱账上，只要让他玩开心，肆意挥霍就可，待恰当时机再将其手上的股份抵押过来。有了曹默清的全部股份，当前江毓忱终于成为了滨州铁路公司最大的股东。

为了能保护曹默飞不被警察局的人给抓到，丁剑平将其送到江毓忱的芳园之中，江毓忱终于抓到机会对曹家二少爷好一番调笑与冷嘲热讽，看热闹不嫌事大的把其安排在自家柴房里过夜。

丁剑平找到许昆想要保释冯美云，许昆以冯是曹默飞同党为由拒绝保释。丁剑平不能证明冯美云的无辜，无奈之下只好拿出钱来希望许昆能多加照顾，许昆拒绝收钱，待丁走后暗自称道自己可是一个怜香惜玉之人。

为了能够稳定人心并尽可能的提高大家购买债券的积极性，向省长亲自参加了宾州商会的会议，在会议上对诸位爱国商人阐述了建设滨西铁路对于东北地区乃至整个中国抗战的重要性，在他的一番言论鼓励之下，大家爱国热情激涨，纷纷购买债券。

郝言重新回到滨州展开党的相关工作，原本与丁剑平约定当晚碰头见面，然而丁剑平且因为有事情而不得已推迟赴约。郝言当晚等人的时候被警察发现，逃命时受伤遇到潘桃，潘桃知道他的身份有意相帮却无可奈何，郝言将自己的工作悉数交付给潘桃之后便冲出去与警察正面冲突，被击杀。潘桃未能及时逃走，被警察发现，以通共的罪名被带走。

珊珊来迟的丁剑平看到了这一幕，被同志死死拦下才忍住了冲动。他哭着喊着称这一切都是自己的错误。

枝子发现曹默清手上的所有股票都抵押给了谭爷的快意赌场，气急败坏之下日本人的原形终于显露出来，逼迫曹默清给大太太做寿，之后假装家里进了贼，再由许昆配合抓贼。警方称贼人跑进了赌场，于是便有了正当理由进谭爷的赌场里找人，名为搜查，实则是找曹默清抵押的股票。

谭爷心知肚明许昆的所作所为，不过既然股票已经全都交给了江毓忱，所以自己也没有什么可担心的，于是坦然让许昆好好搜查。然而搜查半天，并没有发现股票。枝子得知后直接变脸威胁谭爷，她既然敢私自藏起大日本侨民的东西，早晚有一天要吃不了兜着走。谭爷并不畏惧，告知枝子不要用日本人来威胁，自己向来不吃这一套。

韩冰收到了上级发来的清除共产党的命令，原来这个命令已经发了三次，每次都被上级李显达截收，于是这一次便直接把命令发给了韩冰。韩冰执意要执行清党任务，在她的世界中，只有执行命令这个操作，命令是否正确根本就不在乎。李显达苦口婆心，告知当前局势之下应该以民族大义为重，一致对抗日本人。

李显达是韩冰的革命导师，一直希望能够把学生培养成一个明大义的革命者，而不是一个简单的杀人机器。韩冰并不理解师傅的苦口婆心，坚称只有用铁血手腕才能开创一个新的社会。师徒两人在是否清共的问题上产生严重分歧。

潘桃被抓之后在监狱中收到了严刑酷打，然而她并没有将郝言告知自己的相关情报任务吐露半分。丁剑平等人将此消息告知李显达后，李非常担心女儿，想要劫狱。

江毓忱召开股东大会，将自己已经是最大股东一事告知众人，顺利成为新任董事长。他郑重承诺一定带领全公司上下完成滨西铁路的建设。

曹默清丢了董事长之职，高田对此非常愤怒，责备枝子私自行动使曹默清丢了董事长的位子。

曹默飞得知潘桃被抓一事之后心下焦急，擅自离开芳园乔装一番后打算去警局救人，然而半路之上遇到了被阎老虎打发走的二愣子，二愣子如今为祝绍轩效力，任务就是杀掉曹默飞。在半路之上二愣子等人直接冲着曹默飞开枪，引起一片混乱，正巧江毓忱乘车去警局，看到这样的情况连忙把曹默清其救下，曹依旧坚持要去警察局救人，无奈之下江毓忱命令福子把他打晕了扛回去。

江毓告诉许昆潘桃是自己的女人，希望他看在自己面子上放人，但许昆没有同意。

祝明悦的服装店因为父亲的原因不得不关门大吉，正在搬运东西的时候枝子突然前来拜访，装成一副非常可怜的样子向祝明悦诉苦，称自己现在嫁给一个不爱之人非常痛苦。祝明悦早就识破她的伪装，枝子为了得到滨州铁路公司，甚至破坏了别人的家庭，如今再来诉苦，非常虚伪。

曹默飞被打晕之后梦到监狱中的潘桃身受重伤苦苦喊着自己的名字，一觉醒来他坚持再去救潘桃。无奈之下江毓忱直接在院子里与之打了一架，称他现在没能力没实力还是一个通缉犯，自己都保护不了又怎能保护心爱之人？这话虽然冷酷却是实话，曹默飞冷静下来。

李显达也在时时担心自己的女儿，当晚便一身夜行衣偷偷潜入警察局，然而他的行踪马上就被发现。许昆等人提前设下陷阱就等着上钩。被包围的李显达切断警察局的电路，想要摸黑逃出去。丁剑平等人得知李显达私自去警察局救人后，连忙去支援，正好遇到脱身的李显达，众人连忙离开。

江毓忱为了能够把潘桃给救出来，特意去找谭姐帮忙寻觅一个笔迹伪造高手，想要通过伪造一个卖身契，之后模仿潘桃笔迹进行签名，这样她就是自己的贴身丫鬟，有了正当理由就能够强行从警察局把人给带走。

筹划着救潘桃的过程中，江毓忱还设计将孙富贵之死推脱到了二愣子身上，如此一来曹默飞身上的嫌疑就被洗清了。得知消这个息的祝明悦倒是很高兴，亲自跟老爸祝绍轩表示自己对铁路修建很感兴趣，想要代替他以股东的身份去上班。祝绍轩明白女儿是想去见曹默飞，故没同意。

江毓忱把潘桃从警察局救出，返回芳园后亲自照顾。看到少爷对潘桃如此用情，钱叔提醒他要注意自己的身份，已经与金兰珠定下婚约，如今若对潘桃产生感情不清不楚，怕是不好对金家交代。虽然嘴上江毓忱不承认自己喜欢潘桃，但心中早已对她产生了情感。

江毓忱成为滨州铁路公司的董事长，他任命曹默飞为总办。曹默飞并不感激江毓忱的任职，称自己所做一切都是为了完成父亲的遗愿，修建属于中国自己的铁路以打破日本人的交通封锁。

曹默飞成为总办后要亲自去边境提货，在出发之前，他对当前传来潘桃与江毓忱的风言风语感到伤心，与此同时更加担心潘桃的伤情，丁剑平知道他的顾虑，决定晚上便陪同一起去芳园看潘桃。

在江毓忱的悉心照料之下，潘桃醒来，江毓忱直接把自己通过伪造卖身契的方式来把她救出来的经过一一告知，潘桃对他的行为感到生气，想回家。江毓忱无奈告知当前潘桃有通共的嫌疑，既然名义上是自己的贴身丫鬟，那就不能离开芳园，否则所有人都会粘上通共嫌疑。为了不连累他人，潘桃决心暂时不离开。

曹默清失去董事长之位后，枝子原形毕露，处处为难曹家两母子。

潘桃将郝言牺牲之前交给自己的密码和钥匙转交给丁剑平，之后提出想要加入中国共产党。丁剑平和同志老郑在郝言墓前祭拜，在他提供的密码和钥匙的帮助之下，众人终于又与组织接上了头。丁剑平认为潘桃立场坚定，是一个爱国进步的青年，因此会郑重考虑她的入党申请。

许昆将冯美云关进了自己家的院子里，他将曹默飞已经洗刷冤屈的事情隐瞒，还威胁称曹默飞虽然当前已经是铁路公司的总办，但是若有一天惹自己不开心了，随时可以派人去把他给抓进警察局。若是冯美云能够好好待自己，那么看在她的面子上也不会对曹默飞下手。冯美云担心曹默飞，因此不敢违抗许昆的要求。

枝子当前被高田限制了滨州境内的一切行动权，原本很是郁闷的她得知曹默去边境提货一事后，认为虽然在滨州没有行动权，但在滨州之外任何人都阻拦不了自己行动了，于是便带人一路尾随曹默飞的车。

曹默飞发现了枝子等人的尾随，为了能够及时把支票和印章送回公司以确保日俄铁路的修建，他要求老郑带着支票和印章先回公司，自己来想办法甩掉枝子。

曹默飞驱车来到附近的骡马店，以老虎寨二当家的身份购买了盒子炮和子弹。当天晚上，众人设下了机关，等待着枝子的到来。枝子带来的相关人员进店探查，而枝子则隐藏在不远处的山上准备随时伏击暗杀曹默飞。危急时刻，多亏骡马店掌柜老侯拿着大铁锅帮助曹默飞挡了一枪。

在众人的配合之下，枝子掉入陷阱之中却不见了踪迹。滨州境内的高田得知这个消息后非常生气，枝子违抗自己的禁令私自出城行动简直死有余辜，但是由于她是从日本本土直接委派来的，隶属于田中内阁，若是真死在了自己的势力范围之下，对上级不好交代，于是派木村雄和一直在山中暗自作业的日本测绘队一起寻找并救出枝子。

白天，曹默飞和老侯，在山头上发现了潜伏在这里的日本勘测队和枝子，发现了日本人偷偷在山上测绘谋划铁路建设的计划。两人商议之时被日本人发现，激战一番跳河逃走。

潘桃履行自己作为一个“丫鬟”的职责，帮着打扫房屋，在放着江家祖宗牌位的屋子里发现了两个鼻烟壶，然而这个鼻烟壶上的图案引起了她的注意。待江毓忱回家之后，潘桃便将自己的发现告知，原来这个鼻烟壶背面的花纹细看画的是老虎岭，正面老虎的脖子上则是阎老虎的阎字。

钱叔和江毓忱此时才终于获得了鼻烟壶的秘密，江毓忱猜测这是父亲江贵学留下的信物，于是便赶去老虎寨找阎老虎询问此事。阎老虎将当年兄长江贵学留下一块绸布拿出来，江毓忱反复观看上面的字迹，却一点头绪都没有。面对江毓忱，阎老虎把当年江学贵被出卖的事情悉数告知。

与此同时，跳湖逃脱日本人追捕的曹默飞和老侯在西岭乔装躲避日本人，正巧发现了按照高田命令准备拿下老虎寨作为试验基地的日本人，在老侯的带领之下，他准备抄近路去老虎寨报信。

潘桃经历许多事情之后终于有时间回公司看看，发现祝明悦在其父亲祝绍轩的帮助之下也来到公司工作，还成为了当前总办曹默飞的秘书。潘桃特意找到丁剑平询问自己入党进程，丁剑平给了她一本《绣花技巧》要求她好好看看里边的内容，会绣花的潘桃起初还很吃惊，打开一看才发现里边是关于革命的内容。

在潘桃的拜托之下，丁剑平表示自己去找许昆谈论过把冯美云放出来的事情，许昆告知冯已经被释放，然而潘桃以及身边的人都没有见过冯美云的身影，因此她必然还在警察局。丁剑平答应再帮忙找一找人。

曹默飞同老侯一起用手榴弹炸塌了日本人必经之路上的一个山洞，尽可能的拖缓日本人前往老虎寨的进程，两人匆匆赶到老虎寨。江毓忱得知曹默飞当前是老虎寨二当家后感到吃惊。

曹默飞见到江毓忱后给他看了自己绘制的地图，预测日本人马上就会来袭击老虎寨，日本人军事素养极高，所以劝阎老虎暂时带着兄弟们离开，然而阎老虎并不愿意，他经营寨子多年，不舍得轻易离去。在江毓忱的协调之下，当天晚上便加强了寨子的巡逻防范。

当晚，阎老虎设宴给曹默飞和江毓忱设宴接风洗尘，在江毓忱的设计之下，江把阎老虎给灌醉，二当家曹默飞则从大迷糊处了解并吩咐防范整个寨子的军事力量。尽管老虎寨武力很强，但是日本人军事力量更强，曹默飞认为仅凭寨里的人和武器难以抵抗多时，为了能够保存力量危急时刻最好从暗道撤走。大迷糊表示自己知道寨子里有暗道，然而暗道的具体所在只有大当家阎老虎知道。

日本人力量果然强大，毫无预兆的就开始炮轰山寨，曹默飞带领的人根本就不是对手，此时被炮声轰醒的阎老虎才意识到危机，抵御的时候被炸伤，将暗道所在位置告知，众人连忙逃命，中途江毓忱为了保护曹默飞而受伤。

第二日清晨，日本人在情理现场的时候没有发现阎老虎和曹默飞、江毓忱等人的尸体，猜测到必然有一条暗道使得众人得以逃生。高田得知江毓忱也在老虎寨参加了前天晚上的火拼，看着地图突然意识到他可能是去找其父江学贵藏起来的一大批军火。

江毓忱受伤昏迷，无可奈何之下老侯只能用现有的工具在野外直接把他身上的子弹给取出来，然而江毓忱已经开始出现发烧的症状，三人又被日本人所包围寻找，无法逃生。夜晚，曹默飞打算自己来把日本人引走，老侯带着江毓忱去找医生，千锤一发之际，老郑等人及时赶到，将人救下来。

曹家，曹大太太为了能够摆脱枝子的控制，在粥里下了毒被识破，枝子掐着大太太的脖子把有毒的粥灌了下去。目睹母亲被毒害的场景之后，曹默清心如死灰，想求一死，然而枝子并没能如他所愿，而是强迫他开始吸食大烟。

阎老虎虽然逃走但身受重伤，将整个老虎寨的弟兄们托付给曹默飞后便去世了。

曹默飞回到滨州城，从母亲那里得知曹大太太去世的消息，认为此事一定不简单，很有可能是枝子所为。回到公司后特意与祝明悦谈话，希望她能够借用与枝子的好友关系去打探情况，祝明悦同意。

江毓忱在家中与钱叔一同研究江学贵的信物，然而两人思考讨论半天也没有发现任何线索，此时江毓忱联想到父亲当前的密信破解方式，终于解开了图纸上的部分内容，潘桃将图纸上的地形图绘画下来，发现依旧无法彻底揭开谜底，众人开始怀疑两个鼻烟壶上会有相关线索，果不其然江毓忱在其中一个鼻烟壶的底部发现了两句诗。

祝明悦将自己父亲与日本人合作开水泥厂的事情告知，此时曹默飞想到自己老虎寨一行绘制的日本人测绘点，怀疑祝绍轩和日本人根本就不是做的民用生意，而是在做军事设备，日本很可能将要展开一场大规模的侵略战争。了解至此的祝明悦开始担心父亲当前的所作所为，为了能够及时劝父亲悬崖勒马，她打算帮助曹默飞。

祝绍轩与高田会面，称自己现在很担心江毓忱会发现将商会全部资金投入水泥厂的事情，江毓忱此人非常聪明与狡猾，自己做的假账怕是骗不到他，所以害怕他日后会对自己下手。高田宽慰祝绍轩称日本人一定会保护他的安危，当前已经到了让华新商会彻底破产的时候了。

国名党上级领导对李显达亲共行为感到不满，于是直接任命韩冰替代其为行动组组长，韩冰欣然接受后对老师偏袒共产党不执行相关清除计划感到不满，在她心中只有服从上级命令用铁血手腕杀掉所有挡在前路上的敌人，从来就不理解什么叫做识时务，什么叫做家国大义。李显达对自己带出来的这个部下很无语很无奈。

丁剑平和曹默飞发现了高田与祝绍轩的阴谋，直接向向省长报告了自己的发现，当前日本人很有可能在谋划着侵占东北三省，为了能尽快建成铁路以避免日本人的封锁，向省长决定撤销滨州铁路公司，建立滨西铁路工程局，政府为最大股东，分段修筑铁路。

在祝明悦的打探之下，曹默飞确定曹大太太之死不简单，于是在出殡当天前来祭拜，以滨州的风俗为理由强行要求开棺，此时的曹默清终于勇敢了一回，主动站出来支持弟弟的主张。开棺后果不其然发现曹太太是中毒而亡，曹默飞原本想着当众揭穿枝子的恶毒行为，然而关键时刻曹默清毒瘾发作，枝子趁此机会把曹太太之死推到曹默清身上，称她是因为儿子染上毒瘾羞愧自杀。

祝绍轩应高田的要求对外透露华新商会破产的消息，江毓忱得知此事后深受打击，华新商会的破产意味着支持江家东山再起的所有财富都被侵吞。祝绍轩此时有日本人撑腰，丝毫不害怕江毓忱。

得到滨西铁路工程局即将建立、铁路公司要被撤销的消息后，金大发意识到江毓忱失去了董事长之位，华新商会又破产，当前的他已经一无所有。这个准女婿已经没有了任何可以合作的价值，因此金大发禁止女儿金兰珠再去芳园。

丁剑平向上级提交了潘桃的入党申请书，潘桃与其会面的时候告知自己想要离开芳园，然而丁剑平则要求她继续留在芳园，争取能把江毓忱拉为盟友，之后还告知国民党的李显达是个很不错的同志，若可以希望潘桃多与他接触接触。

金兰珠在大街上遇到心情郁闷的江毓忱，将滨西铁路工程局即将建立、铁路公司要被撤销的消息告知，才得到这个消息的江毓忱深受打击，急火攻心的直接在大街上昏了过去。

祝明悦得到华新商会破产的消息，知道这背后都是父亲在捣鬼，生气之下回家当面与父亲产生冲突，责备他不应该与日本人合作卖国求荣。祝绍轩称自己做的一切都是为了女儿，若没有金钱地位，她如何能过上好生活，如何能在东北开起一家服装店？祝明悦告知父亲自己不求大富大贵，只求心安理得，希望他能尽早收手，祝绍轩拒绝，自己与江毓忱势不两立，不是他杀掉自己，就是自己把他杀掉。

金兰珠把江毓忱送回芳园，越想越生气，江毓忱为了滨州铁路公司忙前忙后，多少款项都是在他的努力安排之下才到位的，如今政府说关就关，直接撤了江毓忱的董事，这如何能够心甘。思来想去，还是决定去求父亲帮忙。

祝绍轩决心想方设法的挑拨离间江毓忱和曹默飞的关系，于是命令庞海把江毓忱正是当年绑架曹定邦的主谋之一的事情透露给祝明悦。为了能够保证庞海的忠心，祝绍轩许诺女儿祝明悦将来会许配给他。

深受打击的江毓忱醒来后，不说话，对众人的劝慰没有任何反应，他回忆起了少年时期父亲的教诲，称男子汉大丈夫若是做错了事尽量补救就是了，若是错误很大无法补救，就以命相抵。

曹默飞从祝明悦处得知江毓忱绑架过父亲的真相之后，直接冲去芳园与人对峙。面对用枪指着自己的曹默飞，江毓忱坦然承认当初是自己谋划的绑架曹定邦，将为了得到铁路公司股权所做过的事情一一告知，曹默飞很愤怒，也很伤心好兄弟变成了如今的样子。

丁剑平担心曹默飞在芳园会做出过激行为，于是急忙赶来，众人在院子里听到屋内的枪声，急忙冲进去，然而曹默飞并没有击中江毓忱，而是打碎了他身旁的花瓶。

丁剑平与曹默飞商议，虽然江毓忱确是参与了谋划与绑架曹定邦，但是真正的杀人凶手绝对不是他，因为凶手在之后又以相同手法杀害了何大婶。真正的幕后黑手一定是日本人。江毓忱此人虽然在之前有过不理智的行为，但是在关键时刻守住了本心，没有与日本人合作，还接连多次救曹默飞的姓名，由此可见其本性还是正直的。当前是铁路建设的关键时期，日本人很有可能故意挑拨曹、江两人的关系，让两人互相残杀以坐收渔翁之利。经过此番谈话，曹默飞最终选择相信江毓忱。

向省长得知江毓忱因为失去华新商会和铁路公司董事长的职位后一蹶不振，担心一无所有的他会倒想向日本人，于是亲自将江学贵隐藏军火的第二张图交给他，并告知了当年江学贵与自己的一番谈话。多年前的江学贵便深谋远虑，将军火隐藏起来目的并不是让儿子重振江家，而是希望他能够借此来平衡东北的力量，牵制日本人。

向省长任命江毓忱为滨西铁路局常务副局长，与曹默飞共同负责铁路的建设。

与向省长的一番谈话让江毓忱终于明白了父亲的良苦用心，回忆起之前自己的所作所为，悔恨之意涌上心头，他下定决心，继承父亲遗志与曹默飞一同破坏日本人的阴谋，守护好这片大好河山。

滨西铁路前期工作组织完毕，正式开始动工。江毓忱将父亲的地图交给曹默飞，告知这个地图里有一批军火，然而自己无法从地图中找到线索，于是来找曹默飞帮忙。两人一番交心谈话，终于冰释前嫌。

曹默飞用自己的专业来帮助江毓忱破解地图，经过专业测算，他终于找到了军火库的真正位置，而不久前日本人恰巧就在这个位置进行过测算。曹默飞劝江毓忱尽快去找军火，江表示等滨西铁路开工仪式结束之后自己就亲自去。

接收到上级的绝密任务，江贵学曾将在滨州附近隐藏了一批军火，上级安排韩冰去寻找这批军火。为了能够帮助师傅李显达摆脱亲共嫌疑，韩冰为他争取了共同完成这项任务的机会。李显达得知后认为应该从江毓忱下手。

向正民新建滨西铁路局并任命江毓忱为常务副局长的安排彻底扰乱了日本人的计划，枝子建议在滨西铁路的开工典礼上暗杀向正民，高田犹豫万一失手将带来更大的问题，枝子保证一定不会失手。

滨西铁路的开工典礼上，曹默飞特意安排如今已是正规军的大迷糊等人带着护路团队伍负责现场安全保障。江毓忱特意去谭爷处借调高手来加强现场的安保，谭爷爽快同意。

开工典礼正式开始，躲藏在暗处的枝子向演讲的向正民省长开枪，没能击中。众人赶紧护送向正民离开。激战之中，枝子向曹默飞开枪，潘桃突然出现帮他挡了一枪。枝子这次行动完全失败，高田很生气。

潘桃的奋不顾身让的曹默飞明白她一直深深爱着自己，帮她处理伤口的时候再次求婚，潘桃答应，两人紧紧拥抱。

李显达打听到江毓忱准备出远门并让手下准备防蚊虫叮咬的药品。韩冰准备跟着江毓忱来找军火。

老侯偷偷跟踪许昆，终于发现他在一处别院之中金屋藏娇。许昆将曹默飞与潘桃拍摄结婚照一事告知冯美云，冯不信潘桃会夺走自己深爱的男人，然而许昆拿出了两人的结婚照，此时的冯美云终于崩溃。

曹默清实在是忍受不了枝子对自己的欺凌，于是去找曹默飞，然而就当曹母准备收留他时突然犯了烟瘾，他只能回去找枝子。曹默飞表示尽管想帮助曹默清，但他烟瘾很大，救得了一时救不了一世，还得从长计议。

曹默飞去别院救冯美云，然而已经看到他与潘桃结婚照的冯美云心灰意冷，潘桃是自己最好的朋友并曾经郑重承诺不与自己争曹默飞，然而当前全部的承诺都不做数了。被欺骗和背叛的冯美云拒绝跟曹默飞离开。

江毓忱经过实地勘探与地图对比，终于确定了父亲军火库的埋藏地点，当即在此处安营扎寨。潘桃找了过来，江毓忱正带着她去看具体埋藏地点，不料潘慧章和韩冰也跟随潘桃来到此处，韩冰毫不犹豫的直接开枪击中江毓忱和一名手下。

潘慧章非常生气韩冰的所作所为，她当前就是一个完全没有自我判断杀人不眨眼的机器。韩冰以潘桃的性命来威胁潘慧章亲手开枪杀死江毓忱，此时的潘桃才知道眼前这个李显达就是自己的父亲潘慧章。

潘慧章不愿开枪，韩冰直接准备射杀江毓忱，潘桃挣脱束缚挨了一枪后掉落悬崖。潘慧章被韩冰打了两枪，眼看着女儿跌落悬崖却无能为力。韩冰称潘的行为完全是咎由自取，此时刚刚醒来的江毓忱直接开枪把她杀死。 

木村雄带着日本人深夜来到滨西铁路施工现场，将当时值守的人员全部杀死替换成自己人后，在已经建成的部分路段放置炸药，准备炸毁铁路。曹默飞深夜赶到施工地点，发现值守人员手上有血迹，意识到发生变故，果断开枪击杀几个日本人。中日双方展开激烈的火拼。混乱之中，在场的祝明悦认出了蒙面的木村雄

尽管曹默飞等人尽力反抗，已经修建好的铁路路段还是被炸毁，此时远处的仓库也传来了爆炸声。

曹默飞等人对施工现场被袭击感到自责，铁路和施工设备原料都没能保住。与此同时，得知任务顺利完成的高田和木村雄非常舒心，向上级报告了进展。

受高田的委托，祝绍轩命令庞海带着施工现场死伤职工的家属们来到铁路工程局闹事，现场非常混乱。向正民命令许昆派人维持工程局现场治安，曹默飞明白许昆此人根本就用不得，于是亲自去工程局维护场面。

许昆果然消极怠工，并没有派出一兵一卒维持工程局治安，然而原本已经稳住的局面却因为庞海等人混在其中闹事而更加混乱。危机之时，丁剑平从谭爷处借来的人手及时赶到，稳定住了局面。

局面平稳之后，将将来迟的许昆要求把几个故意闹事的人带走，曹默飞意识到他是有意帮助对手，然而丁剑平怕事件闹得严重，同意许昆把人带走。

工程局为了平复家属的愤怒答应了巨额赔偿款，高田得知后更加开心，原本就资金不足的滨西铁路建设雪上加霜。祝绍轩买通许昆，将几个闹事者全部灭口。

祝明悦很清楚这次滨州铁路被袭击的事件与父亲祝绍轩有关，于是当面质问，祝绍轩承认了自己所做的一切，并将其中的缘由告知。多年前，祝绍轩是江学贵的手下，然而野心很大的他不甘心一辈子给江家卖命。祝明悦很厌恶父亲的行为，视人命如草芥随意杀人，所以选择用离家出走的方式来反抗。

面对当前铁路修建的惨状，曹默飞非常头疼。此时传来了失踪多日的胡淼的消息。

江毓忱在悬崖之下并没有找到潘桃，无奈之下原本就受伤的他还是带着身受重伤的潘慧章返回滨州城。回到芳园之后，他回忆起了自己与潘桃过往的点点滴滴，很伤心又不知该如何跟曹默飞来解释。

回忆这次寻找军火被跟踪的事情，江毓忱认为以自己当前的能力即使把军火带出来怕是也保不住，最好还是暂时按兵不动。在芳园养伤的潘慧章答应保密军火的藏匿地点。

同样觊觎这批军火的金大发第二天便带着药品来芳园看江毓忱，与之寒暄称自己女儿金兰珠最近有点遭受冷落，希望江毓忱能多陪陪她。之后话题便自然而然转移到了江毓忱寻找军火的行程上，江毓忱心中对他已经有了防范，称自己这次没有找到军火库的下落还被土匪给袭击了。

金大发猜到江毓忱在说谎，但不好继续追问，回家之后安排人手盯着芳园，被江毓忱带回的潘慧章一定知道军火的下落，一旦他出芳园，事情就好办了。

潘慧章伤养好后，终于去秀姑裁缝铺找妻子，秀姑看到离家多年的丈夫，心中非常吃惊但还是表面平静的问他这么些年都去了哪里。潘慧章无法直面妻子，把潘桃掉落悬崖尸骨未寒的消息告知，秀姑遭到打击，她不能原谅潘慧章害死女儿这件事情，于是将其赶出家门。

曹默飞和老侯在郊外找到找胡淼，在两人的逼问之下终于说出了三百万的下落。开心回到滨州城后却不见潘桃，再三询问才得知心爱之人掉落悬崖失踪的消息。

江毓忱告诉曹默飞杀害潘桃的人已经被自己所杀，曹默飞是滨西铁路的总办、护路团团长，有许多使命和任务没有完成，他不能放弃。曹默飞表示一定会坚持下去，哪怕最后只剩下自己一个人。江毓忱则称他不会是一个人，他身边将永远有自己来陪伴。

胡淼被曹默飞藏在快意赌场，他当着江毓忱、曹默飞和谭爷的面把自己当初卷款消失的前因后果告知，这背后都是祝绍轩和日本人在策划。曹默飞打算放胡淼一条活路，但条件是让他在向省长和铁路工程局同仁的面前指认祝绍轩。

原本众人一切安排妥当，然而金兰珠来到赌场找江毓忱，看到了被带走的胡淼，回家之后与父亲聊天时无意间便把这件事情透露给了金大发。

在金大发和祝绍轩的安排之下，快意赌场发生骚乱，许昆借机进去，混乱之中胡淼逃跑，半路被木村雄暗杀。

原本以为解决了大麻烦的祝绍轩刚刚松一口气没想到曹默飞和江毓忱便来找他。曹默飞拿出胡淼的认罪书，称胡淼并没有死，人还在自己手上，以此逼迫祝绍轩把三百万还回来。祝绍轩看到认罪书后很害怕，答应还钱但要等一段时间来筹钱。此时祝明悦拿出了家里的三百万元支票交给曹默飞，曹默飞当场将认罪书撕毁。祝绍轩骂女儿是个吃里扒外的东西。

原来曹默飞拿出的认罪书是假的，祝绍轩做贼心虚才着了道。

潘慧章在铁路公司等待共产国际派来的同志却发现了潘桃，两人对好暗号，潘桃竟然就是这位同志，父女二人三年未见，原以为此生天人相隔，没想到居然能够再次重逢，两人紧紧相拥，喜极而泣。

当天晚上，潘桃从父亲口中得知母亲去世的消息，伤心之余想着母亲在临死之前完成了见上父亲一面的愿望，也算是没白等这么多年。原来三年前潘桃受伤掉落湖中被一苏联商人救下并被带去苏联，在养伤的两年之中结识了共产国际的同志，之后就加入并参与了训练，如今学有所成又被派回国内执行任务。

枝子给高田和金大发出谋划策，打算在曹默飞结婚典礼上杀死向省长，这样整个铁路公司都可以顺理成章的转交给金大发。

婚礼前夜，曹默飞在街上漫步，回忆起了曾经与潘桃的点点滴滴，路过秀姑裁缝铺的时候看到里面亮着灯，突然觉着潘桃回来了，于是敲门呼喊。屋内的潘桃听到他的声音，很伤心，但最终没有出门与之见面。潘慧章开门告知自己一直没有得到关于女儿的任何消息，曹默飞落寞离开。

婚礼上，枝子在曹默清身上绑了炸药准备一同去参与曹默飞的婚礼，吸毒成瘾的曹默清根本没有反抗的能力。大街上走着的潘桃正巧看到身上绑了炸药的曹默清被枝子威胁，意识到枝子准备在婚礼上伤人。

金兰珠打扮一番准备去参加曹默飞的婚礼，早已知晓枝子行动的金大发派手下把她锁在了屋里，但最终金兰珠还是逃了出去。

婚礼上，拜托日本人纠缠的潘桃为了能够阻止枝子急忙冲进曹家大院，当众指出曹默清身上绑了炸药，此时的枝子眼看败露，直接拉响炸药，曹默飞想要帮兄长把炸药拆除，然而已经来不及了，曹默清把他推走炸药便爆炸了。

看到这一切的金兰珠回忆起早晨父亲毫不讲理的把自己拦下来，认为这件事情或许他是知情的，由此感到深深的害怕。

事情结束之后，不愿打扰的潘桃匆匆离去，曹默清想要放弃与祝明悦结婚却被母亲拦了下来，最终他还是决定履行自己作为丈夫的责任。

看着活生生的一个潘桃就站在自己眼前，江毓忱很是开心，打趣道她的卖身契还在自己手上，芳园里的钱叔等人看到她一定会很开心。

祝绍轩去找高田质问为什么会在自己女儿婚礼上伤人，高田表示所有跟大日本作对的人，无论这个人是谁，自己都不会放过。

枝子被抓住，向正民和曹默飞等人一同对她进行审讯，然而枝子咬死把所有的责任都推到已死的曹默清身上。此时高田带人前来，强行把枝子带走，当前正是中日关系敏感时期，向省长担心日本人会借着枝子来挑起事端，只能允许高田带走枝子。

金兰珠回家后与父亲金大发谈论婚礼上的事情，金大发当然否认自己知情，之后便劝女儿江毓忱心中没有她，不如另选择更好的男人，金兰珠拒绝。

处理完毕枝子事件之后，在街上潘桃告知曹默飞自己白天突然出现并没有要阻止他婚礼的意思，既然最终他选择了祝明悦，那就祝福，之后便将当初曹默飞向自己求婚时送的戒指还回。第二天一早，曹默飞处理完毕枝子事件之后回到家中看到独守空房一晚上的祝明悦，保证自己从今往后会承担起一个丈夫的责任。

金兰珠去芳园找江毓忱，想要与之结婚，将父亲金大发开始给自己相亲的事情告知，此时的江毓忱意识到金大发想要退亲，恐怕对自己没有了耐心。曹默飞了解此事后认为金大发从一开始就没想要把女儿嫁给他，所以若最后真的退亲了，江毓忱也不必自责寒了金兰珠的一片真情。

在高田的支持之下，金大发直接去找向正民讨论滨西铁路建设的财政情况，劝向正民向日本的银行贷款以解决资金问题，或者直接把铁路租给日本人，这样一来向省长任职期间资金、铁路建设双管齐下，都能完成的很好。向正民听出了金大发的意思，此人现在已经偏向了日本人，于是严词拒绝，强调他要摆正身份，不要因为蝇头小利而失了立场，否则就等着总司令来革职。

滨州城内接连发生青年男子失踪的事件，这件事情是日本人为了能够按时将要塞修建完毕而暗自绑架青年男子去冲劳工。许昆起初不知是日本人干的，所以得知此事之后很生气，认为幕后之人非常嚣张，居然敢光天化日之下在自己的地盘上撒野，于是命令下去在城内进行彻查。

警察的调查给高田带来了一定的阻碍，然而他并不担心，派人给许昆送去了五百元钱，许昆瞬间就明白了其中的意思，收钱后就撤回了散布出去的全部警力。

潘慧章和潘桃也发现了青壮年男子失踪的事情，潘慧章特意在高田洋行谋了一个职务，想要进行一番调查，然而进展缓慢。

谭爷手下七八个兄弟也接连失踪，曹默飞的好友四喜也在一次晚上拉客的时候被绑架失踪，当天晚上等人不回，曹默飞便带着老侯亲自去找，大街上遇到了同样出门找兄弟被袭击的谭爷。

江毓忱派人调查发现近期晚上城里有卡车来回穿行，卡车烧油全靠进口，而只有日本人有能力毫无顾虑的开车烧油。

在家等曹默飞到深夜的祝明悦不见丈夫归来，又是担心又是怀疑，于是来到潘桃家找人，然而曹默飞并不在这里。祝明悦告诉潘桃自己已经怀上了孩子，希望她不要插足自己的家庭，潘桃表示自己与曹默飞的缘分三年前就尽了，从来没想过要介入。

经过一夜追踪，曹默飞等人发现全部失踪男子都被带去了老虎岭小野的工地上，为了进一步查清真相，曹默飞江毓忱趁着夜色混入了工人当中。

向正民遭人匿名举报贪污受贿、私设武装，总司令电话询问金大发举报内容是否属实，金大发故意装出被向正民威胁不敢说出实情的样子。总司令委派特使到滨州调查向正民。

向正民欲以许昆不作为为理由将其革职，此时的许昆才意识到问题的严重性，百般求情之下终于的到一个机会，那就是三日之内抓到青壮年男子被绑架的幕后黑手。回到警察局他便调动了全部手下去街上巡逻，要求不能再发生一起案件。

金大发找到许昆，挑拨离间称若想保住警察局长的位置最好是把向正民拉下马，两人商议后打算利用曾在滨洲铁路公司担任财务主管的冯美云，制造向正民贪污受贿的相关证据。为了报复曹默飞，冯美云答应了。

曹默飞与江毓忱跟着劳工们混入山洞，发现日本人正在秘密修建的是军事据点，两人与被抓的谭爷手下接头，准备开展救人计划。经过暗箱操作，曹默飞江毓忱引爆炸药，混乱之中与日本人展开正面冲突，想要掩护被抓劳工逃离，逃离过程中四喜牺牲。

曹默飞在掩护众人逃亡过程中受伤，原本已经逃出去的江毓忱果断回来救兄弟，混乱之中，两人与大部队走散。

特使到达滨州城后首先去见了金大发，金大发表示向正民的操作与滨西铁路局密切相关，应该立即查封彻查内部相关人员，特使将这个任务交给金大发，并且任命他来暂时担任省长一职。滨西铁路局被查封，全部工作人员包括丁剑平都被拘押。不在铁路局的曹默飞和江毓忱也涉嫌巨额贪污行贿政府官员被批示逮捕。向省长被陷害入狱，金大发终于坐上了省长的宝座。

金大发与高田会面，高田明示要滨西铁路的控制权，金大发表示这件事情待自己把向正民罪行落实后一定给办妥。

郊外正被日本人围堵的江毓忱和曹默飞决定去江学贵藏匿军火的山洞躲避，若日本人真的找到两人，还可以用山洞里的军火来抵御一下。

江毓忱和曹默飞进入山洞，找到军火后还发现了江学贵留下的一封信，信中表示江学贵发现了日本人侵略中国的野心，于是购置几批军火分开藏匿起来以备不时之需，希望日后看到这封信的江毓忱能够放下个人恩怨以家国为重。看到这封信的江毓忱明白了父亲的家国情义和良苦用心，更加坚定抵抗日本侵略的野心。

得知滨州铁路局被封后的潘慧章和潘桃分头行动，去芳园和曹家通知相关人员尽快撤离。与此同时，在冯美云制造的假账诬陷之下，曹默飞和江毓忱遭通缉。潘慧章和潘桃分头行动，通知芳园和祝明悦撤离。

潘桃找冯美云，希望能够劝她回头是岸，然而已经因爱生恨转变心性的冯美云此时极度狠厉，拒绝潘桃的请求。

曹默飞等人在郊外凭借江学贵的武器成功剿灭日本人，众人准备回城时被匆匆赶来的潘慧章告知城里翻天覆地的变化。

得知滨州城内巨变的江毓忱和曹默飞在郊外进行妥当安排之后便准备乔装打扮潜回城内。

特使打算亲自对向正民进行审问，为了防止自己的谋划出现披露，许昆从中作梗，设计让向正民昏迷，以患了伤寒为理由，最终特使没能与向正民正面进行沟通。在大大牢内被关押的相关铁路局的工作人员早已被替换成许昆的人，在特使到来的时候纷纷挤上去要提供证据。

在金兰珠的帮助之下，江毓忱和曹默飞顺利通过城门口的检查，进城之后江毓忱拜托金兰珠不要将自己回城的事情告诉金大发，否则就是在害自己。金兰珠想要继续询问城内变化，然而江毓忱和曹默飞因为赶时间调查向省长的事情，于是匆匆离去。

祝明悦以为曹默飞江毓忱的事情是自己父亲帮着日本人进行谋划的，于是回到家中，恳求父亲看在自己未出生孩子的面子上放过曹默飞，然而祝绍轩表示自己绝对不会对曹默飞心慈手软。庞海告诉祝明悦这件事情不是祝绍轩干的。

祝绍轩给了女儿两个选择，要么把孩子打掉，要么就把她送去许昆处作为抓曹默飞的诱饵，之后便将其关押起来，派人去药店买堕胎药。

金兰珠知道父亲干的事情后，回到家中质问他为什么要设计抓江毓忱，还告知自己这辈子除了江毓忱不嫁。金大发派人暗中盯着金兰珠，之后便与高田电话商议滨西铁路转让的事情。

潘桃发现祝明悦失踪，原本想着自己上街去找人，在潘慧章的提点之下，去找谭爷帮忙。谭爷的人发现庞海在街上买了堕胎药，之后回到祝绍轩的一处私宅，想来祝明悦是被她父亲关押起来了。经过谋划，谭爷手下将祝明悦救出，受曹默飞的委托，谭爷暂时将曹母和祝明悦放在自己住所安置。

与潘桃汇合的曹默飞和江毓忱商议向正民被诬陷一事，众人推测冯美云在其中也扮演了非常重要的角色，江毓忱心生一计，既然冯美云对曹默飞的爱已经扭曲，不如再好好的利用一下。

金大发电话总司令，告知当前滨西铁路运营面临着资金短缺的问题，自己想尽办法也解决不了，之后便顺势提议将铁路转让给日本人，总司令同意。

冯美云收到曹默飞约在酒楼见面的信，她果不其然赴约而来，看着自己曾经深爱现在非常痛恨的曹默飞，她把自己配合金大发许昆诬陷向正民一事全盘托出，这一切都被提前藏在暗处的特使听到。冯美云被抓。

与此同时，得知高田将要去签订铁路转让合同的潘慧章等人匆忙前去阻拦，结果反被日本人抓住。高田将江毓忱、潘桃、潘慧章交给金大发处置，金大发逼问江毓忱军火埋藏地点无果之后，告知江毓忱自己当年害死江学贵的真相，之后便果断开枪将潘慧章击毙。看着父亲倒在自己面前，潘桃痛苦万分。

曹默飞等人处理完毕冯美云事情后带着人来把金大发包围。江毓忱潘桃获救。

金大发被包围，走投无路的他劫持了特使，僵持之际，走上阁楼的江毓忱开枪将其击毙。亲眼看见父亲被未婚夫击毙的金兰珠失声痛哭。

许昆得知冯美云被特使抓住但还没有进行审问，趁机派人潜入特使家中将冯美云杀害，伪装成畏罪自杀的样子。面对特使的盘问，许昆把全部罪行都推脱到已死的冯美云和梁广志身上，由此来保住了自己的职位。尽管许昆此人并不清白，但是曹默飞等人手上并没有实质性的证据证明他的罪行，只能看着这个人继续逍遥法外。

经过调查，向正民官复原职，滨州铁路局的重任全被无罪释放，江毓忱和曹默飞的通缉令也被撤销。

江毓忱为父报仇本该大快人心，却因为欺骗金兰珠并杀害了金大发而感到抱歉，潘桃劝他亲自去见一见金兰珠。金兰珠心理明白江毓忱从来就没有喜欢过自己，当前两人之间隔着血海深仇，无论如何这道坎也走不过去了，心灰意冷的她准备离开滨州去过新生活。

当天晚上，在自家院里江毓忱吹响了口风琴，钱叔告诉曹默飞他这是在和一些人一些事告别。第二天金兰珠便乘车离开了滨州城。

为了修建军事要塞，在高田的安排之下，祝邵轩准备将水泥厂的水泥通过滨西铁路运送过去。

出狱的丁剑平将自己和蟠桃的共产党员身份告知，看着曹默飞拿出来的在老虎岭中日本人修建军事基地的图纸，丁剑平认为这很可能就是军事要塞的一部分。曹默飞联想到日本人修建要塞需要水泥，祝绍轩投资了水泥厂，而当前的滨西铁路已经落入日本人手中，他们很可能会通过铁路来运输水泥，只要通过检查货物清单就能顺利摸查清楚要塞的具体位置。

尽管曹默飞等人的判断非常准确，但仍旧晚了一步，知道要塞图纸被曹默飞偷走后的高田提前一步将人灭口。无奈之下蟠桃等人只能连夜去铁路局偷备份，然而依旧没能成功，蟠桃被击伤。

老侯在山里安置好护路队成员之后，回到城中，曹默飞派他想办法混进滨西铁路货运站查探水泥去向，然而日本人早就加强了防御措施，老侯并没能成功。

江毓忱将受伤的蟠桃送到曹默飞家，祝明悦得知自己父亲与日本人勾当之后，亲自回家探查。看到相关文件之后，祝邵轩半路返回，祝明悦只好称自己与曹默飞发生矛盾，曹擅自将潘桃带回家住，所以自己不开心，想要回公司上班，祝绍轩以自己选的路自己走为理由拒绝了女儿的一切请求，祝明悦顺利脱身。

无功而返的老侯将铁路货运站加强防范措施的情况告知，曹默飞等人实在是没有办法了，思来想去只能去找向省长尝试着把铁路的所有权从日本人那里要回来。

曹默飞回家之后，祝明悦兴高采烈的把自己白天探查到的消息告知，当前与日本人签订的铁路合同已经生效，水泥运送的目的地就是北虹镇。

丁剑平找向省长商议铁路所有权一事，向省长早就考虑过这件事情，金大发当初在签协议的时候并非是有罪之身，在总司令长官的同意之下，白纸黑字加上省政府的印章，法律效力已经产生，有心却也无力回天。向省长最终决定向总司令汇报这件事情，看看是否能够通过上边交涉来解决。

江毓忱和潘桃前往北虹镇调查要塞地点，曹默飞也想一同前去，但是江毓忱以弟妹祝明悦怀孕需要照顾为理由劝他留下来。待两人走后，曹默飞在家心神不宁，祝明悦劝他出发一同去寻找要塞地点，也算是及时阻止自己父亲的罪行。

总司令回复向正民，我军数量是日本关东军驻扎人数的数倍，对方不敢轻易发动战争。由此放弃了滨西铁路所有权的争取，并且丝毫不在意向正民等人提出的种种质疑。丁剑平对总司令的安排并不赞可，一味地退让只能更加增强日本人的嚣张气焰。

祝绍轩发现自己抽屉里的文件被翻动过，联想到今日女儿出现在办公室内的情景，于是便与庞海连夜赶往曹默飞家。面对父亲的质问，祝明悦承认自己动了文件，还表示自己因不满蟠桃在家居住而与曹默飞产生争执，将两人全都赶走了。

祝绍轩担心这件事情被高田得知后会给女儿带来杀身之祸，祝明悦反而劝父亲尽快收手，不仁不义之举最终不会落得好下场。

曹默飞蟠桃江毓忱三人到达北虹镇之后，跟随运输水泥的卡车最终发现了要塞的具体位置。相关行动人员在蟠桃等人的前期调查之下掌握具体位置，直接炸毁了部分要塞。滨州城内得知此事的高田猜测是祝绍轩处出了问题，于是直接派人接管了水泥厂的财务，相当于把祝绍轩给架空了。此时的祝绍轩才真真正正的开始思考起女儿当初的劝谏。

祝绍轩向丁剑平提出要加入中国共产党，早就想要接受他的丁剑平很欣慰，答应做他的入党介绍人。

祝明悦在医院生下了一个男婴，取名为曹冠宇。看到曹家一家人其乐融融的样子，蟠桃离开医院，江毓忱跟着走了出去，以为她依旧介怀曾经与曹默飞的感情。蟠桃表示自己早就放下了，曹默飞有了孩子，血脉能够传承下去是他的喜事。当时国家有难，自己不愿意考虑儿女情长的事情。面对真诚待自己的江毓忱，蟠桃与之定下三年期限，若三年后两人未嫁未娶，那就结成夫妻。

1931年，九一八事变后，日军侵占沈阳后向东北其他两省进发，总司令采取不抵抗政策。面对这样的命令，向正民认为“将在外，君命有所不受”，必须采取相关抵抗策略，为了能够阻止日本人的进军速度，向正民决定炸毁日本人用来运输物资的滨西铁路。

对于炸毁铁路一事，曹默飞很难受，这就如同亲手杀掉自己孩子一样，当初多么辛苦建起来的铁路如今就要被炸掉，他非常心痛。

日本针对滨州的攻击正式开始，枝子来到曹家将老侯和曹母杀掉，之后就带走了祝明悦和孩子。高田直接把祝明悦和孩子交给祝绍轩，希望通过他来劝降曹默飞。

战争形式严峻，在滨州城边缘便展开了非常激烈的战斗，尽管惨烈，但曹默飞和江毓忱依旧并肩作战在一线。

祝邵轩此时此刻终于看清了日本人的真面目，若是自己再与之合作那就是一个不折不扣的汉奸，此时的他开始忏悔，认为自己没能做好祝明悦母亲临走时的嘱托，不是个好父亲，更不配做一个中国人。之后便打开了办公室的密道，最后抱了抱外孙便派庞海带着女儿外孙一同从密道离开。

远在一线的曹默飞得到消息，自己的妻儿被高田绑架，虽然心中难受焦急，但是依旧下达命令坚持抵抗，决不能因为自己的妻儿而置整个滨州城的老百姓于不顾。蟠桃主动提出带人去营救。

当蟠桃等人赶到后，发现祝绍轩已经被杀害，庞海祝明悦等人在街上被日本人抓住，为了不让丈夫被日本人所牵制，祝明悦选择与枝子同归于尽，临死之前将孩子托付给潘桃照顾。然而，在日本人的围追堵截之下她还是没能把孩子带走。

许昆与高田暗自勾结，撤除了向正民等人安排的防线，事情完成之后，高田将其杀害。日本人通过许昆开启的防线通道而攻进了滨州城，江毓忱带人前去阻抗，战争激烈。高田带着曹默飞的儿子前来威胁江毓忱，要么让曹默飞放弃抵抗，要么交出江学贵藏匿军火的地点。

江毓忱选择用军火埋藏地点与日本人做交换，交换之前将手榴弹绑在身上，与蟠桃告别之后便拿着地图走向高田。待蟠桃带着孩子平安离开，他便当着高田的面拉响了捆在身上的手雷，与日本人同归于尽。

在众人的提前安排之下，滨州城的百姓成功撤离，向正民立志与整个滨州城共存亡。在秘书的安排之下，他笔直的坐在了一处简陋房屋之中，并在四周埋好了炸药。当日本军队一队人马将两人包围起来之后，向正民便果断拉响炸药，同样选择与日本人同归于尽。

经过一夜一日的战斗，滨州城沦陷，蟠桃抱着孩子搜索好久才发现了躺在地上被炸昏的曹默飞。她将江毓忱等人全部牺牲的事情告知，失去了众多亲友的曹默飞悲痛万分，他决心要与丁剑平一起联络反日部队，在青山绿水之间与日本人干到底。江毓忱在临死之前也委托蟠桃把全部军火都捐给抗日联军。

蟠桃接受组织上的命令，准备去北平接受新任务，因为曹冠宇太小，所以她接受了曹默飞的委托，将其一同带去北平抚养，她会把曹冠宇当做亲生孩子来养育。两人在郊外告别，曹默飞毅然决然的跟着抗日部队走向了未知的未来。而蟠桃则抱着孩子看着他远去的背影，尽管前途未卜，但生死不论，总有一日，侵略者会被赶走。