1935年春，天津去上海的火车就要发车，乔装成男生的如画和老大在站台卖抗日围巾为前线筹钱。一群日本浪人经过，老大趁机偷了他们的钱。这一切被准备上车的方云天看在眼里，他小小地教训了一番老大，让老大要小心。

火车开动，如画和老大不顾高文轩的劝阻继续在车上兜售围巾。张龙告诉文轩，他们的货物跟日本人的货在同一节车厢，文轩赶去查看。黑龙会的会长川岛雄一看见云天，认出他是在日本时为了自己女儿云子跟自己手下决斗的那个人。

笠原小野要求文轩把货物搬到别的车厢，文轩不愿，一言不合，小野伸手要拔枪，看到川岛示意，忙改口和解。川岛让小野不要太紧张，欲盖弥彰。靳非告诉云天，他父亲方玉龙的死讯，方老爷横死山东，遗体到现在还未找到。云天表示自己此番归国就是要查出杀死父亲的凶手。

曼丽向如画和老大连买了两条围巾，如画很感激。一旁的日本人对曼丽起了歹意，对她动手动脚，如画和老大要帮忙，与日本人起了争执，幸好云天赶到，用日语制止了日本人，如画和老大以为云天是日本人，怀疑他是日本间谍。云天表示自己在日本留过学。

云天到餐车点了一碗阳春面，文轩进来也点了一碗，两人意外相遇。谈话间，吉田带着几个浪人进来，执意要服务员端给云天两人的面。云天和文轩不满他们的嚣张，不肯相让，吉田一气之下拔出枪，川岛进来，制止了众人。

杜宇点燃了一节车厢，引起混乱。川岛独自在车厢读诗，曼丽在门外应和了他的诗，川岛引为知音，两人相伴读诗。这时，吉田赶来告诉他出事了。看守货物的日本人被刺死，张龙晕倒在旁，手里握着带血迹的匕首。小野要带走张龙，让文轩负责。争执间黄探长赶到要接管车厢。川岛亮出身份，邀请黄探长小酌，文轩也亮出两人身份。云天分析案发现场，表明张龙是被陷害的。

杜宇跑道火车顶部，平瑞拦住他，让他交出东西，两人在车顶相博。众人听到动静，黄探长派人查看，明白凶手另有其人，放了张龙。

如画和老大怀疑日本人的货有问题，云天表示若要进去查看，需要得到黄探长的钥匙，老大自告奋勇去偷钥匙。川岛邀请黄探长喝酒，拿出一包金条，黄探长一边推辞一边放进了口袋。酒足饭饱之后，黄探长告别川岛离开，老大假意扶他，顺利得到了钥匙。

云天和文轩决定天黑后动手，云天不让如画参与，如画赌气离开。她找到曼丽，向她询问日本人的货物装了什么。曼丽以一口流利的日语骗看守车厢的日本浪人自己是日本人，从他们口中得知那批货物装的是日本军火。

如画将这一消息告诉云天和文轩，两人决定查看清楚，拦下日本人的军火。但中途有两个日本浪人看守，为了支开日本人，如画和曼丽使用美人计，在张龙的帮助下引起骚乱，云天和文轩顺利混进货物车厢，平瑞尾随二人。

货物真是军火，云天决定炸掉货物，此时日本浪人赶到，举枪相向。危急之时，平瑞用枪打死了日本人，但枪声引来了更多日本人。枪战中，平瑞中枪，他让云天赶紧卸掉车厢挂钩。川岛听到枪声赶来，但云天已经卸掉挂钩，平瑞把自己的包袱交给云天，让他们离开，自己拉开手榴弹与军火一起葬身火海。

三人回到上海，如画得知云天是方玉龙的儿子愤怒离去。云天和文轩受平瑞之托将他的包袱交给了他弟弟平川。文轩告诉云天，方玉龙生前把方家祖宅输给了如画的父亲沈富贵，沈富贵一时刺激中风了，因此如画才如此讨厌云天。

云天回到家，方母伤心悲痛，此时平川来到方家，原来平瑞包袱里装的竟是方玉龙的骨灰和一封信。方玉龙在信中叮嘱云天一定要收回祖宅。

云天赶到高家问起父亲的死，高信义让云天不能沉浸于悲伤，要撑起方家。他决定将龙信交给云天和文轩管理。

川岛与刘秉章会面，表示要与他合作药材生意，刘秉章说在上海医药界自己的公司略胜一筹，但龙信是强劲的对手。川岛有意垄断上海医药，此番是受日本军方委托。

上海商界年会上，各界名流汇集。曼丽跟着百乐门的姜老板出席，原来她是百乐门的红人。高信义在会上宣布了自己隐退的消息，沈富贵借此机会代如画向云天提亲，表示愿将方家祖宅作为嫁妆。

如画不开心自己的婚姻被父亲操控，文轩安慰她，如画求他一定要帮自己。文轩向云天问起此事，云天表示自己在日本有心上人，而且他也看出文轩对如画的感情，表示自己会要回祖宅，但不会跟如画结婚。

云子来到上海，与云天见了面。云天表示自己一定不会辜负她，让云子等他处理好父亲的事。两人的亲密被高桥看到。

高桥跑到龙信银行要存钱，但方玉龙曾立下规矩不接受外国人存钱。高桥蓄意挑衅，云天一番话说得他哑口无言。云天表示若高桥愿意存款他可以接受，并宣布即日起龙信银行接受外国人存款。

刘秉章找上云天和文轩，表示要与两人合作，租用龙信码头。文轩不愿意，但云天答应了，但要求刘秉章不许运毒品、军火和日本人的东西。

云天告诉沈富贵自己无法与如画结婚，沈富贵约他第二天晚上到方家祖宅见面。

云天带文轩去见云子，却得知云子已由一个男人帮忙退了房。原来云子被高桥带回去见父亲川岛，川岛不许她跟云天来往。

杜宇找上文轩，表示火车上一面之缘，自己很欣赏他。

杜宇表明自己是军方的人，希望文轩能与军方合作。

如画不愿嫁给云天，沈富贵告诉她自己的身体不好，希望能把她交给一个可靠的人。

日本军部希望得到方家祖宅，但方家祖宅位于公共租界，日本人不好下手。东野告诉川岛，军部的叛徒冈田大佐带着日本特务名单和对华作战地图逃走，据消息可能藏在方家祖宅。

云子执意去找云天，高桥忍不住向她坦白了自己对她的爱慕并告诉她云天即将结婚。看到报纸上的消息，云子伤心地要去找云天，被川岛拦下。

夜里，云天应约到了祖宅，沈富贵带他到密室，里面藏了一具日本军官的尸体还有一堆器材。沈富贵告诉云天，这就是方玉龙将祖宅转到自己手里的原因，现在各界都想抢走方家祖宅，要云天与如画结婚才能联合两家力量保护方家祖宅。云天向他坦诚自己有心上人，不想连累如画。

云天查出父亲死前曾有大批款项不知去向，与此有关的陈老六失踪。沈富贵被查出心脏衰竭，如画找到云天决定跟他结婚，跟他做名义上的假夫妻让父亲安心。云天告诉她自己心有所属，需要想一想。

文轩告诉云天，杜宇找他合作，云天让文轩不要插手军方之事以免惹来麻烦。

日本特务一个接一个被暗杀，川岛判断名单已经泄露。云子哭求高桥放她出去见云天，高桥无奈答应。刘秉章应高桥请求，出面高价向沈富贵买方家祖宗，沈富贵一口回绝，刘秉章不满离开。

云子与云天见面，告诉他自己去了叔叔家，云天向她解释与如画的关系，向她保证自己决不会辜负她。靳非找到云天，告诉他沈富贵吃了云天给的治心脏衰竭的药后病情恶化。

云子找到如画，告诉她自己与云天是真心相爱，如画表示自己并不喜欢云天。

靳非查出是刘秉章派人换了药，他告诉云天，方家祖宅外面有各路人马监视，刘秉章应该是与日本人勾结在一起了。

如画得知确实是云天的药有问题，对云天更加仇恨。沈富贵让如画不要中了敌人的圈套，他完全信任云天。如画让朋友从美国捎来治心脏衰竭的药，她到码头取货时，高桥带巡捕前来查获，在如画的货里发现了枪支。云天带手下赶到，想阻止如画被带走，但黄局长却将如画和云天都关了起来。

两人被关在同一间牢房，还被铐在一起。云天判断两人是被高桥陷害，他同意跟如画结婚，并把方家祖宅的秘密告诉了她。

高信义和文轩动用各种关系都无法救出云天和如画，此时云子来到高家，告诉两人，云天被关在西城监狱。云子离开后，高信义让文轩派人跟踪云子，同时派人监视监狱。

刘秉章派人杀了狱卒，欲暗杀云天。云天带如画逃出监狱，却以杀人越狱的罪名被通缉。云子求川岛帮帮云天，川岛让云子说服云天为自己做事，否则不要再来往。

如画和云天带着手铐四处躲藏，老大找到两人，帮他们解开了手铐。两人偷偷来到高家，众人对于被通缉之事束手无策。无奈之下，文轩打电话给杜宇，请他帮忙，通缉令在十分钟内就解除了。

通缉令解除后，文轩告诉云天他发现云子是黑龙会的人，云天找到云子，得知她是川岛的女儿之后生气离开。

如画告诉文轩自己要跟云天结婚，文轩失落离开。为了处理掉冈田的尸体，沈富贵让云天赶紧和如画结婚。秦叔提议在两人大婚前夜为方玉龙办葬礼趁机处理掉冈田。

得知方云天要为父亲办丧事，川岛和东野决定大闹灵堂，大大地打草惊蛇一番。

高桥带着一篮鲜花大摇大摆地走进方家灵堂，云天机智相对，高桥没有占到便宜。高桥执意要打开棺材查看，云天动手阻拦，两人打斗时，云子赶到阻止了高桥。云子为方父献了花，上了香，庄重地向方父磕头，向云天家人致哀后离开。

回到家，云子被川岛鞭打，教训她不听话。高桥下跪求川岛放过云子，川岛见状更加愤怒，高桥只好抱住云子为她挨打。云子昏迷后醒来，高桥让她忘记云天，云子倒在高桥怀里哭泣。高桥忍不住想占有云子，云子哭着喊云天的名字，高桥听闻落寞地放开了她。

为了对付日本人的追踪，云天决定兵分十路，照原计划进行。为了如画的安全，云天不得已打晕如画，将她送到高家。

夜里，云天捧着父亲的遗像带着出殡队伍走出大门，半路小野拦住他要求打开棺材，云天让他跟到墓地去看。另一边，张龙开车出门，高桥连忙跟上，半路拦住张龙，却发现张龙车上并没有东西。此时，手下报告从方家又开出了五辆车。川岛与曼丽下棋，却心神不宁。

小野跟到墓地，云天打开棺材让他查看，里面确实只有方玉龙的衣物。高桥带着手下到方家搜查，沈富贵阻拦不及，心脏病发。高桥没有查到任何东西，只好回去向川岛请罪。

沈富贵被送到医院急救，由于抢救不及时，沈富贵陷入昏迷，生死不明。如画伤心欲绝，文轩让云天考虑清楚如河处理与如画的关系。

杜宇约文轩见面，表示有事求助于文轩。

杜宇请文轩帮忙处理上海工人罢工的事，说此番罢工是共产党在背后操纵。他让文轩深入工人中，假装支援罢工，借机找出共产党员，一网打尽。

如画在照顾父亲时，云天进来向沈富贵下跪。他告诉如画，自己从来没有向任何人下跪过，这次他是真的没办法了。如画哭着表示自己不会原谅他，没有了父亲自己就什么也没有了。

庞大方领导工人游行抗议，文轩加入抗议队伍，一边表示自己支持工人运动，一边让张龙看紧庞大方。

如画跟着云天回家休息，云子来到方家，看到云天对如画的体贴，伤心离开。云天发现云子，追着云子到了仓库。云子解开衣服给云天看自己被父亲打留下的伤痕，云天心疼不已，但他表示自己对沈富贵有承诺，他必须跟如画结婚。云子质问他是否爱上了如画，她告诉他自己会永远爱他。

如画见云天追云子而去，将自己与云天的喜帖都撕了，告诉云天要解除婚约，哭着跑出了方家。半路上如画遇到文轩，文轩带她回了高家。如画做噩梦，叫着云天的名字醒来。文轩听见，向如画表白，让如画嫁给他。如画拒绝了，说自己只把他当成哥哥。文轩激动地抱住如画吻她，如画推开他跑出高家，刚好碰到云天。如画哭着抱住云天，云天让仆人带如画回去，生气地与文轩动手。高信义出现，将两人叫去训话，让两人不要辜负了自己和方玉龙对他们的期望。他生气文轩对自己的大嫂有非分之想，打了他。高信义提醒云天，他与如画的婚礼对龙信影响很大，云天表示会按时举行婚礼。

如画明白云天并不爱自己，但她答应和云天举行婚礼，演完这出戏。云天答应如画把婚礼放在医院举行。

东野岭高桥和刘秉章铲除云天。

云子写信让云天和自己一起离开上海，她一个人在码头等了一夜，但云天始终没有出现。云天一个人在酒馆喝酒，拼命把自己灌醉。

云子心灰意冷回到家，在浴缸中割脉自杀，幸好高桥及时发现。川岛痛心云子为情自杀，让她忘了云天。

文轩以公事为由不愿去参加云天和如画的婚礼，高信义让文轩学会舍得，跟云天好好合作，重振龙信。高信义决定在云天大婚后将方玉龙的死因告诉云天。文轩在饭局上拼命灌酒，派遣自己的失意。

云天和如画的婚礼如期在沈富贵的病房里举行。两人当着昏迷的沈富贵，在牧师的主持下，互许誓言。但婚礼进行到一半，刘秉章带着云子出现。云子询问牧师，一个女人为一个男人可以献出生命，但这个男人却抛弃她和另一个女人结婚，这样的事上帝会如何对待，牧师无言以对。云子送上礼物，祝福两人百年好合，她低声告诉如画不要爱上云天，否则会死，如画大方接受了云子的祝福。沈富贵在婚礼中醒来，将如画交给云天后无憾离世。

文轩酒醉醒来得知婚礼结束，十分伤心。张龙劝他依靠杜宇这座大山做大龙信，让他们后悔自己的决定。

如画回想起父亲对云天和文轩的评价，沈富贵认为文轩从小娇生惯养只是个公子哥，而云天从小独立，一个人闯荡日本，历经考验，因此他才放心将如画交给他。

回想起父亲对自己的用心，悉心为自己选择一个可以依靠的人，如画泪如雨下。云天劝她保重好身体，好好生活，这样她父亲才会安心。如画将云子送的礼物交给云天，里面是一朵已经凋谢的黄花和一把匕首。

高信义告诉云天，方玉龙会去东北接货是因为自己搞砸了一笔生意，为了填补空缺，他冒险在东北走私了一批日本人的药材，方玉龙得知后亲自去东北接货，没想到死于非命。高信义后来亲自调查，得知他是被黑龙会所杀，他怀疑是刘秉章加入黑龙会后所为。

靳非发现了陈老六的踪迹，云天在老大的帮助下赶到陈老六住处，没想到晚了一步，陈老六被杀，凶手逃跑。

云子在背上纹上黑龙会标志，正式加入黑龙会。

文轩来到工人开会的地方，向庞大方表明心意，说愿意出钱出力帮助工人运动。

平川来到方家，他告诉云天平瑞带回来的除了方玉龙的骨灰还有一份日本的机密文件，里面包括一份日本对华作战地图和一份日本特务名单。方玉龙去东北主要就是为冈田传递这两份文件，但却被出卖了。平川交给云天一缕凶手的头发，但并不知道凶手是谁。

众人赶到高家，将一切告诉高信义。云天拿出头发，说出自己的顾虑，请高信义让自己验头发。高信义说自己有一份文件要给他看，回到书房写下遗书准备拔枪自杀，却发现枪不见了。此时，潜伏在书房里的蒙面人刺死了高信义。

云天听见打斗声赶到书房，高信义临死前让云天不要告诉文轩他是杀人凶手，原来方云龙真是高信义所杀。

文轩赶回家，认为是云天杀了自己的父亲，对云天怨恨至极。上海传言四起，文轩恨云天将高家逼上不仁不义之路，决定与云天彻底决裂。

高文轩和方云天两帮人在码头对峙，如画向高文轩解释杀死高信义的另有其人，文轩不信，在此，龙信正式分家，方云天掌管银行和龙信药业，码头运输等实业则属于高文轩。

方云天手下报告龙信分公司定于下个月初八开张，方云天决定名字就延用龙信实业，强调诚信是根本，以后生意的重点是银行和药业，表示一定不会让父亲创办的龙信在自己手中垮掉。

泰生实业生意惨淡，高文轩忧心会被方云天比下去，手下建议同日本人合作。高文轩把泰生实业的开业时间也定在下月初八，要和方云天力争到底。高文轩找刘秉章合作鸦片生意，用一成的低价来为泰生的起步谋取资金。

刘秉章和曼丽聊天透露，和高文轩合作只是为了利用高文轩对付方云天，让方云天来偿还当年他和方云龙恩怨。

与泰山的冷清相比，龙信开业热闹非常，川岛云子也到了。泰生开业时，杜局长送来一份上海市警备司令部特别通行证当贺礼。两家同时开业，做牌匾的岑老板决定先给龙信送匾，引来高文轩的不满。高文轩认为是方云天故意捣乱，却不知是刘秉章在背后捣鬼。

工人们上街游行，高文轩一面加入游行，一面派人乘军警来镇压游行的混乱时刻干掉了工人运动领袖庞大方和四海。

如画让方云天想办法弄到吗啡来帮助难民营的百姓，由于上海大部分的吗啡由军队控制，方云天找到刘秉章，表示要出两倍的价钱买下刘秉章手中的鸦片，以制造吗啡。

高文轩讥讽的说，只要方云天滚出上海滩就把这批鸦片分文不要的送给方云天。

平川暗中侦察日本人走私鸦片的信息时，被云子发现并开枪击中。黄博然找如画和方云天帮忙，为受伤的平川找一个地方疗伤。云子带人搜到难民营，云天让博然转移受伤的平川并让如画

换上护士服。如画和方云天故意扮亲热气走了云子。平川安全地在医院疗伤，他告诉方云天自己是共产党的情报人员。云天表示对党派之争毫无兴趣，救人只是以为内黄医生是自己的朋友。

刘秉章义子报告刘秉章鸦片被人抢走了，刘秉章怀疑是方云天，于是找云天算账。云子为高云天解围，两人随后去教堂聊天却不想被高文轩手下看见，高文轩气方云天背着如画和云子来往。高文轩去接如画，并告诉云天和云子在教堂的消息。如画假装不在意并答应了文轩吃西餐的邀约。云天帮助小晴和她奶奶去广州，如画对着父亲的照片诉说自己对方云天的感受。

如画没有赴约，高文轩得知是因为方云天被割伤了手才没去的非常愤怒。靳非告诉方云天，高文轩在帮刘秉章运鸦片，为了阻止高文轩竞选商会会长，方云天决定从主要负责人李峰和孟会计身上着手收集证据。

张龙先一步杀了孟会计，秦叔说李峰同意作证，并保护好了他。谁知在商会开会时，李峰反咬一口，说与日本人勾结的是方云天。靳非和李峰争执中，有人乘乱打了李峰一枪。方云天带着手下和李峰离开离开会场。

高文轩找川岛雄一帮忙，杀被救醒的李峰。杀手被抓，服毒自尽，方云天认为这样的人不可能是高文轩手下。

云天发现李峰被袭是黑龙会所为，为了引出对手，查出真相，云天决定放出李峰已经清醒的假消息。川岛看到报纸，把暗杀消息交给了高桥。云子帮云天偷出文轩走私鸦片的资料，云天感谢云子为自己的付出，云子却感伤两人的距离变得如此遥远。老大在咖啡馆看到两人见面，将这一消息告诉如画，如画却并不在意，博然赞赏如画的豁达，建议她让自己忙起来，投入救亡运动中。

文轩就任上海商会会长，云天带着清醒过来的李峰到现场指控文轩与日本勾结，走私鸦片并诬陷给云天，记者争相报道，上海商会决定暂停会长换届。刘秉章与川岛乐见其成，决定坐收渔翁之利。

文轩去看望如画，如画却告诉他以后不要再见面了，她无法接受文轩对付云天的卑鄙手段，指责他无耻。文轩生气又伤心。

有人突然到龙信银行要求提走百万金元，外界因此风传龙信陷入资金危机，老百姓纷纷到龙信银行要求提款。如画赶到银行关心此事，此时，刘秉章到访表示自己可以提供现金支持。云天知道他是为方家祖宅而来，告诉他自己绝不会让他得逞。为了筹钱，如画决定卖掉父亲的古董，云天不许如画卖掉父亲的心血，表示自己已经想到办法。

云天每日亲自站台，让百姓放心取款，同时银行每天都有成箱现金抬进，百信渐渐重塑了对龙信的信心。文轩手下报告工人纠察队与警察公开对峙。文轩赶到将工人领袖安置在码头仓库，另一边派警察前去剿灭。

如画请老大帮她查出到龙信要求提出百万金元的人是谁，云子也派人去调查此人。

工人领袖基本被剿灭，文轩在最后关头出现假意救了陈子翔，得到了陈子翔的完全信任，陈子翔表示自己急着跟上级联系，告别了文轩。

老大告诉如画提款人的背后主使是中福茶楼的刘天福，与此同时，云子也得知了消息约云天到咖啡馆见面。如画到银行找云天，撞见了云天与云子。看着两人开心地交谈，如画十分落寞。

杜宇十分满意文轩的表现，决定将上海乃至全国的鸦片生意交给文轩，并告诉他这不仅是文轩的生意，更是国民政府的生意。

文轩得知如画因为云天跟云子走得近而失落，再次主动关心，如画喝醉酒告诉他，自己讨厌云天，文轩欣喜地告诉她，自己将会斗垮云天，并承认刘天福取款是自己操纵，如画得知生气离开。

云天找来刘天福要与他合作，刘天福见有利可图，主动到银行向百姓澄清了取款动机，龙信银行的提款风波终于平息。

云天回到家，如画告诉他自己想念父亲，父亲当时每日吃着药那么开心，并没有病重的样子。云天动了心思，在靳非的提醒下，对赵大夫起了疑，让靳非秘密调查，自己则在家找沈富贵之前吃的药，得知药曾被赵大夫换过。

靳非调查不出赵大夫的疑点，云天找到平川帮忙。平川告诉云天和如画，赵大夫是日本特务，在方家祖宅执行任务后已被暗杀，与他接触的人是刘秉章。如画情绪激动要去报仇，云天抱住她让她要冷静思考对策。两人在大桥上看风景散心，文轩和云子看见两人的亲密，文轩再次邀请云子与他合作。

日本侵华的脚步不断加紧，在如画的强烈要求下，博然答应让他加入了抗日组织。黄局长带人查封了刘秉章的鸦片烟馆，告诉他必须从文轩手中取货取得经营许可才能开业。

高文轩垄断了上海的鸦片生意，刘秉章协商未果后不满地告诉他走着瞧。刘秉章去找黄局长，却被手下拦住，高文轩却直接进去了。刘秉章找川岛雄一，疑惑高文轩有什么靠山，笑称有川岛撑腰不怕高文轩。

如画加入抗日剧团排演爱国话剧。方云天让如画不要参加剧团排练，认为这样很容易把自己暴露在敌人的枪口下，并表示抗日应该交给国家和军队。如画却说现在的国民政府和军队在东北和华北节节败退，不值得相信。两人意见不合争吵起来。

云子找如画让她尽快离开云天。如画则让云子管好他们日本人，不要在别人的国家撒野。云子弄伤自己的手臂，故意让高桥进以为沈如画所在的抗日剧团有地下党，自己追查此事被伤。高桥进愤怒的带领部下逮捕他们，在争斗中，一名学生用凳子打死了一个日本人。川岛雄一得知后给上海市长打电话，黄局长接到命令抓了如画一行。

云天去监狱看如画，表示目前只能保她一个出去。如画不同意独自离开，表明要大家一起堂堂正正的出去。云天找云子帮忙，云子提出让云天和如画离婚的条件，云天没有同意。高文轩去看如画，表示自己在尽力想办法让他们出去，并让如画出去后和自己在一起。如画没有答应。

方云天决定依靠民众的力量来解决这件事。在高云天的演讲下，民众纷纷上街游行示威，要求抵抗侵略，释放无辜市民。如画他们顺利的被放了出来。川岛雄一得知事情真相后，怒斥云子和高桥进，让云子闭门思过。方云天成功地成为上海商会会长，和如画一起组织人募集捐款和物资帮助市民。

因为文轩的设计，云天怀疑靳非泄露了交易记录，靳非几番求情，但云天不愿再相信他。靳非离开，如画质疑云天的改变，说他猜疑心越来越重，云天表示目前局势危急，他不能让身边任何人威胁到自己。靳非恨文轩的陷害，决心让文轩看清自己。他找到文轩，告诉他自己愿意为他做事。

云子找到云天，询问他与胡坤的合作进展，得知靳非离开后云天找不到得力助手，云子主动要求做云天的助手。高桥质疑云子除了阻碍云天还有其他目的，云子生气地告诉他自己明白自己在做什么。

靳非告诉云天，文轩和刘秉章似乎在密谋什么，让他再考虑一下与胡坤的合作，云天感谢他的提醒，但表示自己有判断。

云天陪如画去救助站看孩子，回程时云天告诉如画自己要去南京出差。如画去逛百货公司时偶遇云子，不经意透露了云天的行程。云子找到云天要求和他一同去南京，云天拒绝，没想到云子乔装成男子硬是跟到了南京。到达南京，云天订了两间房，第二天云子却把自己的房间退了，住进了云天房间，告诉他自己只希望在南京的两天能好好陪在云天身边。

云天此番去南京是为了考察胡坤的工厂，从而确定了与胡坤的合作。得知这一消息，文轩决定进行下一步计划。

文轩找到如画，如画不理睬他，文轩问她如果有一个云天一无所有，她能不能离开云天?如画不解其意。文轩还告诉如画，云天在南京时一直跟云子在一起。

云天和云子回到南京，如画去接云天，看到两人一同回来，生气离开。

如画误会方云天借口调查公司的事，却和云子在一起，非常生气。方云天向她解释。曼丽向杜局长报告在救助站发现地下党平川的踪迹，并已经派人过去调查。在如画的帮助下，平川顺利解围。时局紧张，国民党对平川监视严密，为了保护平川的安全，如画决定帮助平川执行任务。刘秉章收到平川未死的消息。

为了掩护任务，如画决定第二天开办画展，在画展上接头。云天再次向如画道歉，认为无论出于什么样的原因，都不该带云子去南京，坦白对如画越来越割舍不下。

有人通报军警封锁救助站，如画为了完成任务决定留在画展。正在接头时，复兴社行动队来搜查，在如画的机智应对下，总算有惊无险。平川在敌人的围剿中，被高文轩击中，牺牲了。平川的死让如画郁郁寡欢，方云天带她去夜市散心，看到一对相互体贴的小贩夫妻，云天说幸福就是珍惜现在拥有的东西。云天背如画的时候被云子看见，云子伤心。

胡坤的药厂停产，他也携款潜逃，云天的公司陷入困境。黄博然带这如画去见钟先生，钟先生十分欣赏如画的表现，同意了如画加入共产党的请求。如画正式宣誓加入共产党。钟先生让如画利用现在的身份积极参加各种酒会、宴会，密切掌握日本人的动向。

云子找如画再一次让如画离开云天，如画质疑云子对云天的爱，两人约定给云天一个轻松的环境，让云天把事情处理完了再解决他们之间的问题。秦叔和云天报告第二批药品的生产资金没了。

云天决定先暂停第二批药的生产，秦叔提醒他不能暂停太久，以免无法按时履行合同。

川岛告诉高桥先静观其变看看文轩是否有能力对付云天，云子表示，若文轩无法处理，她手里还有刘秉章这张牌。高桥告诉川岛，此番文轩的计划能顺利进行，多亏了云子跟着云天去南京，才让手下有了时间布置工厂骗过云天。

云天怀疑是文轩为自己设了这么一个局，但没有证据。为了筹到第二批药品的生产资金，云天决定先将第一批药送过去，钟先生让如画多关注云天，以防他走投无路之下投靠日本人。

刘秉章将文轩和胡坤请到秘密会所提前庆祝胜利，刘秉章计划让胡坤携款潜逃，但文轩却一枪打死了胡坤，说自己只相信死人才能守口如瓶。刘专员通知云天，国民政府只能等云天将全部药品送到才能支付酬金，无法先支付第一批药品的酬金。如画在龙信门口被绑架，云天认为这是对手要让他方寸大乱，让秦叔不要声张，秘密找人。为了开始第二批药品的生产，云天决定先动用银行的流动资金。

原来如画是被文轩绑架，她坚持不吃不喝让文轩十分苦恼，更让文轩气恼的是云天对于如画的事竟无动于衷。他决定让如画写一封信让云天拿出十万大洋交换如画。如画不愿写信，被剪了一撮头发。云天收到如画的头发和绑匪的信，要求他第二天以药品和五十万大洋交换如画。云天让秦叔从银行提出五十万，同时准备好药品，以防在最后期限救不出如画时能交换出如画。

刘专员早与文轩合作，是他帮助文轩把云天引入了圈套中。

云子看到被绑的如画，一气之下要掐死她，文轩赶到制止了她，让她不要破坏了计划。

云子找到云天，告诉他自己从父亲那里得知如画被绑架，关心事态的发展。云天告诉她，就算龙信消失，自己也要不惜一切代价救出如画。送走云子之后，云天告诉秦叔，自己是故意说那番话给云天听的。老大和博然告诉云天，他们查到如画被绑架的地方，云天决定联合黄局长一起营救如画。

云天只身闯入如画被关的仓库救出如画，半途如画被文轩手下胁持，要求云天交出药品，云天答应了，没想到药品是假的，文轩气急败坏。

第二天的报纸出现了云天的药厂做假药导致前线士兵死亡的消息，国防部决定追查到底，并交由法庭处置。

这一切是川岛所为，他趁云天分心如画被绑架一事，派卧底进入云天的药厂，对药动了手脚。文轩为了趁此良机彻底打垮龙信和云天，与刘专员联手用舆论和经济手段双重打压，并派人暗杀云天。靳非得知，赶去通知云天，在他的帮助下云天躲过了一劫，但靳非却被云天误杀。云天终于明白靳非的忠心，抱着他痛哭失声。

警察局、军方利用舆论声讨云天，同时四处追查云天的下落，云天藏在了一件破庙里。文轩得知，赶到破庙，面对文轩，云天平静地让文轩动手。文轩指责云天毁了他的梦想、家庭和爱情，告诉他自己不但会毁了他，还会毁了他的家人。云天求他放过自己的家人，文轩让他签下合同将药厂、码头和银行转给自己。云天同意，甚至为了挽救家人的性命，他跪下为文轩擦鞋。文轩满意，嚣张离去。

陈子翔回到上海，他看到文轩与云天、如画的纠葛，找到文轩劝他看开一点，与云天合作为国家效力。他还告诉云天自己将回来组织领导党在上海的工作。

云天旗下所有产业归文轩所有，毒死前线战士一事查出是工人下毒与云天无关。但失去一切对云天打击太大，他连日意志消沉，如画的劝解也听不进去。

靳非的死让云子十分愧疚，但她又说服自己这一切是为了云天。云子趁如画不在家，找到云天，让他和自己离开上海，去过只有两个人的生活。心灰意冷的云天答应了云子。

云天告诉如画自己已经没有颜面留在这里，他决定离开。如画看着云天的背影暗自神伤，她已经爱上云天了。文轩让如画跟他在一起，但如画拒绝。

平川约如画见面，原来她还活着。平川告诉如画，云天的事是文轩一手策划，文轩与刘秉章一样勾结了日本人。

如画写了一封匿名信将一切告诉了云天，但云天却仍打不起精神重新开始。他来到靳非墓前，向靳非讲述自己的苦恼，高桥出现，告诉他一切确实是文轩所为，还告诉他云子也参与其中，嘲笑他的落魄和被骗。

云天和秦叔到南京找到胡坤家的老人，得知云子确实威胁他为胡坤作伪证。云天来到码头，找到正等她一起离开上海的云子，质问她是否参与制药事件，云子承认，她告诉云天自己做的一切是为了跟他在一起。云天决定跟云子分开，云子哭着求云天不要离开自己，云天告诉她自己无法接受她的不择手段。

云天回到家中，告诉如画自己不走了。他成立了新药厂，准备重启事业，但以前的客户迫于文轩的压力不再与他合作。得知文轩的处境，平川向如画建议将党的一些秘密公司交给云天打理。

文轩忙着四处恶意收购，川岛要求他参与竞标之前被他打垮的金康医院。如画亦建议云天去竞拍金康公司，但云天被告知资金不足，没有竞拍资格。云子做了寿司给云天，云天冷静地告诉她两人已经没有可能了。

如画卖掉父亲的古董终于为云天筹到了竞拍的资金，两人开心相拥回家，这一切被落寞的云子看到。报名竞拍当天，云子也出现在现场。如画告诉云天，此次竞拍不仅是一家公司的事，整个上海都盯着，云天表示自己参与竞拍不仅是针对文轩，更为了重新开始自己的事业。他让秦叔给金康公司的郑老板送了一套房子，没想到文轩发觉找到了郑老板，威胁他必须保证竞拍结果，秦叔尾随文轩，听到了一切。

秦叔建议云天把竞拍价格定为一百三十万，云天听从建议。宣布结果当天，文轩与云子都胜券在握，没想到竟是云天中标，两人错愕不已。

上海商会酒会上，云天重归上海，文轩表示自己绝不会再对云天手软，云天表示自己只关心自己该做的事。

如画心疼云天辛苦，决定学习管理公司帮助云天，云天答应亲自教她。在云天的指导下，如画迅速掌握了公司管理，与云天同进同出。

文轩垄断了上海所有赚钱的行业，也因此越发趾高气扬，这引起刘秉章和川岛不满，决定查出文轩的靠山，给他一个教训。

陈子翔找到文轩，希望从他的码头接一位重要人物，保证这个重要人物安全抵达。

云天在百乐门接待美国来的杨老板，洽谈股票投资。文轩赶到，向杨老板自荐，让他找对合作伙伴。杨老板表示自己需要双方面考察。

平川坚决反对陈子翔将二号首长的接应工作交给文轩，但子翔却表示文轩绝对值得信任。

高文轩抢走了原本要和方云天合作的杨力，杨力转而和高文轩公司合作。方云天告诉高文轩杨力并不可信，认为他在美国的公司不可能上市，并给了文轩一份调查报告。文轩不相信并认为这是方云天的手段，他承认药品的事情是自己一手设计的，也是他害方云天亲手杀了自己最好的兄弟。

高文轩向杜局长报告有共产党高层要来上海的消息。杜局长吩咐他放手去干，不用再演戏了。高文轩和杨力正式签约合作。方云天也和姜老板签约合作储备橡胶的事情。

陈先生和高文轩通电话，说定于高层来的时间定为凌晨一点半，以三长一短的信号灯为信号。高文轩让码头的工人放假，并集合最信任的弟兄。夜晚到来，在平川的示警下，虽然高层顺利脱逃，但是陈先生以及他所带的共产党员都被文轩一伙杀害。杜局长认为文轩太过猖狂，不知天高地厚，要想办法控制他，所以才不把对杨力公司的调查结果给他。

杨力在美国公司破产的消息传来，而他本人以及手下也消失不见。文轩担心投资失败的消息散出去后，公司员工会恐慌，同时也会带来一系列的负面影响。他决定隐瞒这个消息，暗中打探杨力及其属下的去向。

姜老板找云天帮忙，希望放置一批军火在他仓库，方云天同意。高文轩找如画，怒斥方云天欺骗伪造，偷梁换柱，此时，高云天回家，高文轩表示不管用什么方法都会让方云天付出代价。云天向如画解释了事情的始末。方云天要离开上海检查橡胶的情况，交代如画打理公司的事。

方云天接到秦叔电话，政府要搜查公司??????

高桥高兴地向云子邀功，让云子这次报复了云天就彻底忘了他。

云天回到上海，秦叔告诉他在如画的疏通下，危机已被成功化解。云天感谢如画为他所做的一切，如画劝他以后不要再针对文轩，多做一些公益事业，云天惊讶两人的心思相通。

文轩在江苏的货出了问题，需要大量赔偿金。文轩欲找杜宇帮忙，但却联系不到他。此时，报纸登出了文轩陷害云天一事，刘专员将此事的责任全推给了文轩。川岛欲借此机会拉拢文轩，让刘秉章派人伪装成国民政府的人假装暗杀文轩。杜宇的抛弃让文轩十分恼怒，张龙建议投靠日本人，但文轩拒当卖国贼。此时，伪装成国民军队的刘秉章手下包围了文轩，枪战之后，文轩决定投靠川岛。但文轩到了黑龙会，川岛却不见他，小野还将他羞辱了一番，文轩发誓会让川岛亲自去见自己。

云天应邀要去主持一场集体婚礼，云子派人准备在婚礼上埋下炸弹。如画盛装准备第二天出席婚礼的礼服，看到报纸上云天与曼丽的绯闻，吃醋要离开。云天建议将第二天的婚礼变成两人真正的婚礼。

文轩找到云子，提出两人合作打垮云天，并提出两人结婚的建议。

第二天，云天和如画到达婚礼现场，两人被记者围堵追问云天的绯闻，云天妙语连珠澄清了绯闻，两人欲进入会场时，广场却发生了爆炸，大批人员伤亡。

云子告诉川岛自己要跟文轩结婚，川岛同意了两人的婚事。

如画在爆炸现场四处救人让云天十分感动，他告诉如画自己已经爱上了他，两人终于成了真正的夫妻。

如画和云天看戏回来的路上，如画忧心爆炸案的伤亡，云天说会拍公司的人去看望伤者，如画不愿他被别人说借此图谋不轨。云天应如画请求去买花生，却听到警察在说此次爆炸案是云子所为。云天约出云子，质问她为何如此残忍，云子说自己只想炸死一个人。云天告诉她，从今以后云子就是他的敌人。云子伤心落泪，发狠告诉他，今后他也是自己第一个要对付的人。

文轩因与日本人合作被撤掉商会会长一职，云天接任，并开除了文轩的会员资格。

云子质问高桥是否利用了她的计划，扩大了爆炸，高桥承认，云子警告他不要再妄想利用自己。高桥愤怒地找到文轩，问他与云子结婚的目的，文轩却让他反省自己为何得不到云子的心。

文轩从报纸上得知杜宇死于空难，庆幸自己选择与日本人合作。龙信与强盛实业的合作签约仪式上，高桥带人闹场，指责文轩借女人上位，云子赶到，向众人宣布自己与文轩是真心相爱，即将结婚。

文轩和云子举行盛大婚礼，文轩被引荐给日本军方。此后的商界酒会上，云子挽着文轩与云天和如画擦肩而过。文轩靠着与日本的合作，生意蒸蒸日上。

云子从父亲那接到任务，要在晚上的商界酒会上暗杀与云天合作过的爱国商人姜老板。与此同时，平川将在酒会上保护姜老板的任务交给了如画。

酒会上云集上海名流，高桥安排手下暗杀另外三名爱国商人，同时准备趁此机会除掉文轩。曼丽设计让云子和云天在酒会上私下见面，并告诉如画跟进云子，让她见不了相见的人，如画会意，打断了云子和云天的会面，故意紧跟云子，及时破坏了云子的暗杀计划。

酒会上准备了烟火大会，趁着众人专注看烟花时，高桥手下实施了暗杀计划，正准备对姜老板动手时，如画及时掩护，与云天带着姜老板逃离现场，但姜老板仍不幸中弹。文轩见云天和如画匆匆离开，尾随二人出来，因而被高桥围截，两人对峙时，云子赶到带走了文轩。

姜老板重伤病危，临死前请云天帮他把军用物资运给共产党，同时告诉他自己办公司有一份资料。姜老板不治身亡，如画将自己的党员身份告诉了云天，云天赞赏她的勇敢，提出自己也想加入共产党。

如画在酒会上的举动引起了云子的怀疑，她跟踪如画出门，却被如画发觉。云子仍继续跟踪如画，发现了云天在装运一批物资。云子将这一消息告知川岛，川岛命令云子和文轩留意云天的行动，争取连人带货一起截下。

文轩找到黄局长封差陆路关口，云天得知故意装了一车棉花，在里面藏了两包鸦片，货物被黄局长扣留，云天贿赂他，黄局长对云天放行。

云天根据姜老板留下的资料，找到了专门买卖情报的日本人黒木打听一份日本国内的重要情报。

川岛任命文轩为自己的助手，参与特别任务，众人虽不服却等着看好戏。川岛让小野调查方家祖宅为何频繁与陌生人接触。

黒木告诉与云天，他无法查到云天要的情报，情报内容由专员送到上海，让云天留意川岛等人是否与生人接触。

生产抗菌药原料的云南因为大雨造成山路堵塞，而此时上海的抗菌药被人高价卖空。云天召集商会老板商讨对策，云天表示要调查幕后黑手，赵老板主动揽下调查任务，却被人暗杀，他调查得到的文件也被销毁。

云天将赵老板被杀的事告诉如画，得知此事与抗菌药有关，如画想起钟先生层提过敌人严控抗菌药导致前线紧缺药物，让云天一定要尽力为前线取得药物。

赵老板被杀全是文轩主使，他却威胁报社，将此事诬陷给云天。秦叔劝云天不要插手政治，好好做生意，若跟政府合作也要跟国民政府合作。云天表示自己心甘情愿为共产党出力，秦叔告诉他，若云天执意插手政治，他将不再帮他。

文轩手下潘经理秘密负责为他经营一家公司，背着日本人为自己铺后路。

日本军方为了大东亚计划决定在方家祖宅建立军事中心，东野责令高桥必须得到方家祖宅，否则军法处置。刘秉章主动提出跟云天谈判，但两次谈判云天皆不为所动。

黒木告诉云天情报被送进了黑龙会，云天正苦恼无从下手时，却收到一条情报，告诉他到黑龙会传递情报的人叫冈田，情报就是冈田的纹身，日本人将杀掉冈田，冈田若能逃生，唯一的出路是四川路。云天决定赌一把，到了四川路，成功救下了被追杀的冈田。他发现冈田的纹身，趁冈田昏迷时描下了一部分纹身图案。

冈田醒来后害怕连累云天，不肯将秘密告诉云天，云天答应安排他返回日本，没想到第二天，冈田住的旅馆却起火了，冈田被烧死。

文轩质问高桥没有看好冈田，高桥认为是文轩故意放走冈田再嫁祸于他，两人动手争执。东野和川岛出现，要求高桥负全责并向文轩道歉。高桥倍感屈辱，文轩还以云子激怒他，高桥忍不住拔刀欲刺死文轩，危急之下，东野开枪打中了高桥。

临死前，高桥告诉文轩，高信义并非云天所杀而是他杀的，目的就是为了挑拨他与云天的关系。

东野和川岛决定放火烧了方家祖宅，云天趁此机会潜入高桥办公室偷出了纹身图案，之后赶回火灾现场。川岛表示愿意帮云天收拾残局，云天却说即使是废墟自己也不会卖。文轩拉拢刘秉章为东野效力。

云天亲自送药厂的中药剂去检验，巧妙地将纹身图案传递给了平川，原来这是日本人新更换的密码本的母本。钟先生感谢云天所做的一切，同意做云天的入党介绍人，带他加入了共产党。

云天主动找到川岛，表示愿意以豪宅交换方家祖宅。川岛怀疑有诈，派人调查云天，同时派文轩与云天洽谈此事，川岛告诉云子自己对文轩有了疑心。

原来云天是要以废墟换豪宅，让难民们住进去。如画感恩自己嫁给了云天。

第二天云天出门之前，如画说自己一大早心神不宁执意让他带上枪防身。云天出门走到一半，一个人假装卖烟提醒云天有危险赶紧离开，云天因此躲过一劫。云天要去见的林老板被杀，追查日本人药品仓库地点的线索又断了。此时，云天接到一封匿名情报，得知商会的陈老板帮黑龙会运过药品，云天找到陈老板，顺利得到情报。

小野向川岛报告云天突然改变的可疑点，文轩却表示这很符合云天的性格，川岛同意文轩说法，说目前最重要的三件事是建设基地、垄断抗菌药以及铲除共产党地下党。川岛派小野盯紧黄埔江边的茶楼，抓捕共产党员。

云天打电话通过摩斯电码得到了与平川见面的地点，这时秦叔又收到一条情报，告知他们黑龙会盯上了黄浦江边的茶楼。

第二天，云天出门后，博然找到如画，告诉她刘秉章知道平川要去见一个人，正带人准备抓平川。如画在云天的本子里找到见面地点，赶到了那里。

刘秉章带人去戏院抓共产党，抓了平川，并且说方云天是在场和共产党接头，要枪杀他们。危急时刻，高文轩赶来为他解围，放走了他们。高文轩和刘秉章两人就方云天是不是共产党而争论不休，云子也认为怀疑方云天是匪夷所思。雄一怀疑有内鬼，行动才会失败，让文轩负责查处内鬼。

雄一怀疑放药品的地方已经暴露，文轩询问需不需要转移，雄一认为共产党只敢在背后嘀咕小打小闹，不必转移。云天无意发现客厅有窃听器，为了迷惑敌人，云天故意把音乐声音放到最大，并与如画在客厅跳舞，他们决定将计就计地演一场戏，麻痹敌人。云子听到他们的调情对话后非常生气。云子吩咐手下要二十四小时监控，一刻也不能离开。

云天在电话中用摩斯密码得到情报，他和如画顺利地甩掉了监视者。吉田君侮辱高文轩是靠女人吃软饭的东西。高文轩调查内鬼事件，约谈吉田，怀疑他酒后口无遮拦，大意泄露情报。吉田愤怒，攻击文轩却反被文轩所制。

刘秉章在夜里偷偷地运送抗菌药，和义子在车旁分析川岛让高文轩调查内鬼一事的原因。吉田不甘心的深夜伏击高文轩，被抓到川岛面前对峙。吉田要求与高文轩决斗，雄一和云子都没有答应，高文轩却欣然同意。两人在众人的见证下在花园决斗，吉田偷袭失败意外被文轩杀死。

秦叔跟踪各个公司的运输车队，怀疑抗菌药被全放在了鹭岛。鹭岛地势险峻，三面环山，一面环水。只有一条路进出。方云天又收到神秘人传来的情报。高文轩派人砸了郑老板的码头，让张龙收编码头，换上自己的人。

高文轩拿起机枪就对着紧闭的大门扫射，他狠辣的手段成功地解除了川岛雄一对他的怀疑。秦叔调查发现鹭岛驻守了大批日军，只有一条路进，目前能够进去的只有物资和劳工。方云天计划利用拉劳工的机会混进去。小泽询问方家老宅转给日本商会的交易什么时候进行，方云天借故又拖了五天。

川岛雄一让文轩接受了高桥的工作以及手下，并安排他去围剿霞飞路上的一个共党情报站。云子听着监控里云天和如画打情骂俏，怒火中烧，派人要把如画干掉。如画正与博然在面摊吃面，一个英国人坐下向如画搭讪，有人报信让如画快走，如画没有理会。蒙面人杀了一个伏击者，如画在博然的掩护下安全逃走，云子生气胡乱开枪不小心杀了那个英国人。

秦叔调查日本人的招工地点，希望从中安插自己人进去。黄局长带人去黑龙会调查英国人被杀事件，文轩帮云子掩饰，川岛雄一得知情况始末后怒斥云子，称要送云子回国。

川岛雄一派人烧了云天的药厂和药品。商会会员纷纷指责云天和日本商会作对，影响了大家的利益，云天辞去上海商会会长一职。川岛雄一带人准备于晚上在情报站抓捕来接头的共产党。文轩暗中通过卖烟人通知云天不要去情报站。云天疑惑中赶到情报站，杀了两个日本人示警，钟先生等人顺利逃走。文轩和云子分开继续追捕，文轩有意放走云天。谁知云天还是被云子抓住，坦白了自己共产党的身份。

云子拿枪指着云天，怀疑他的身份。云天大方承认自己是共产党员，让云子开枪。云子说自己恨他，恨他变心。云天告诉她，两人已经身不由己，当时自己是在演戏，没想到却伤了云子的心。云子哭着放下枪，告诉他自己不后悔爱过他。

云子告诉川岛，自己决定从心底放弃云天，她决定回日本。文轩疑惑云子的改变，云子告诉他自己不喜欢在中国的自己，她不喜欢仇恨、报复。文轩表示自己也是如此，两人相拥和解。

文轩引出云天见面，云天终于知道一直给他传递情报的是文轩。文轩告诉他，川岛明天送云子离开后，将会去鹭岛，抗菌药就在那里。文轩还提醒云天，川岛会烧掉云天的别墅，让他赶紧离开。

第二天出发前，云天藏在文轩车的后备箱里，平川扮成文轩随从。众人一同送走云子后，来到了鹭岛。秦叔带领众弟兄也潜进了鹭岛。平川准备放云天出来时被人察觉，双方九次开打。此时，云子折回驱车赶往鹭岛。

云天和文轩并肩作战，刘秉章死在文轩枪下。如画和钟先生在船上指挥药品搬运，平川在掩护博然时中弹身亡，如画强忍悲痛，开船护送药品离开。

云天和文轩决定炸弹日本人的军火库，两人赶到军火库时文轩川岛打中，云天愤怒地冲出来没想到手枪已没了子弹。川岛准备向他开枪时，云子出现为云天挡下了子弹，微笑着死去。川岛发狂扑向云天，两人打斗中，军火库爆炸。

一切结束后，平安无事的云天和如画终于幸福相拥。