我党延安特科人员陈挺授命组建由一批爱国青年组成的特别尖刀小组，准备深入敌后进行特别抗日行动。原本是五人的尖刀小组，却因一名叫齐凇冽的队员没有出现，使赴天津的小组变成了四人小组。 轮船即将到达天津，陈挺通知小组人员张汉杰、韩彤、秀娥分头下船。码头上有辆黑色别克轿车等待着大家。船上一个戴墨镜的大胡子男人一直暗中窥视陈挺，陈挺感觉这个大胡子好像在盯着自己。 轮船停靠在了天津码头上，乘客纷纷下船。 突然日本宪兵拦住了提着箱子的张汉杰，张汉杰箱子里放着从美国带来的新式狙击步枪。在宪兵刺刀的威逼下，张汉杰看着装狙击步枪的箱子自己不知如何是好。日本宪兵把子弹推上了镗，明晃晃的刺刀对准了张汉杰。 “啪”一声枪响，那名宪兵应声倒下。张汉杰提起箱子翻身而去。一小队宪兵和小组人员短兵相接，激烈的打了起来。几个准备朝张汉杰开枪的日本宪兵被躲在暗中的大胡子开枪击毙。 陈挺几人奔到早已等候在此的黑色别克轿车。轿车扬长而去，后面追上来的日本兵疯狂的开着枪。带着墨镜的大胡子看着轿车安全离去后，悄然消失在混乱中。 到了秘密地点后，大家对码头上突然出现的大胡子都感到蹊跷，但谁也说不出大胡子的来路。张汉杰似乎感觉对这个带墨镜的大胡子有点眼熟，但也想不起是谁。 陈挺和天津地下党负责人夏穆接上了头。夏穆以开日本关西料理店作掩护。他负责指挥和分配尖刀小组的各种特殊任务。 韩彤和秀娥在尖刀组里是一对好姐妹，两人无话不谈。秀娥逐渐感觉到韩彤的心事。秀娥偶然发现韩彤竟背着小组将写有小组地址的纸条放到某旅馆地毯下面。 秀娥开始对韩彤的举止产生了警惕和怀疑，并开始跟踪韩彤。 在天津火车站，一名西装革履的男子信步走下火车，同车的日本军官恭敬地给他敬礼。男子用日本话傲慢的应付着。这个举动让站台上的神偷小五看见，小五认定他是个有来头的日本人，便借机上前，他悄悄把男子身上的钱包给偷走了。 小五在偷盗钱包的时候被也刚下火车的小贵州给看见了，憨直的小贵州上前追小五，把钱包抢了回来，送还给了男子。当男子用日语致谢后离开，小贵州才发现自己原来帮了日本人。 小贵州发现小五已经被侦缉队的人扣押，正在被殴打的小五看见了小贵州，小贵州三拳两脚把那伙侦缉队队员打倒在地，然后朝站台外奔去。 车站外，小贵州看见了侦缉队的人把列车上下来的男人护送到一辆轿车旁。小贵州情急之中使出了自己的飞针，撂倒了男子旁边的两个汉奸，几个汉奸要举枪射击，小贵州躲避着。正当小贵州向日本男子准备使出飞针的时候，却被陈挺阻止了。乱枪中陈挺带小贵州逃离了现场，陈挺救了小贵州一命。 陈挺本来到火车站就是来接小贵州的，没想到小贵州一下火车就闹出事来。 两人逃离火车站后，却发现有人跟踪，经过陈挺的反跟踪侦查后，发现跟来的人竟是小五。 小五嬉皮笑脸地上前跟小贵州握手，聪明的小五发现了小贵州手指上的厚茧，明显是长期持枪留下的，他猜测小贵州是八路军战士。严守纪律的小贵州不管小五怎么说就是不承认。 陈挺知道小五是神偷后突然有了个想法。 原来陈挺已经接到了一项任务。陈挺需要新的帮手。 陈挺用激将法要小五来帮他偷盗。小五爽快答应。陈挺当场考验了小五的神偷技能，陈挺让小五去热闹的当街偷一个路人的钱包，小五得手后再不动声色的还回去。小五不费吹灰之力就把偷来的钱包物归原主。 原来陈挺的尖刀战士分集剧情介绍 第一个任务就是在不能让日军知道的情况下盗窃一份文件，拍照后再把文件给原封不动的送到原处。 这份文件是日军计划在华北地区进行细菌战的作战计划，八路军必须要提前拿到这份文件，做好相关的战斗准备。 日军文官松冈即将携带次文件来到天津。

松冈下了飞机被接到了某餐厅包间。松冈手里一直提着装有细菌战计划的文件包。 小五假扮饭店服务员，顺利地用假包换走了松冈的公文包，真包迅速送到了陈挺的手里，陈挺用照相机拍到了文件里的内容。 当小五准备把真的公文包再次调换到松冈手里的时候，却发现松冈已经把公文包放在自己腿上，寸步不离身。他没有任何下手的机会。 这下小五等人可傻了眼。眼看松冈就快吃晚饭了，陈挺给小五一片利尿药，小五把一些利尿的药放进了茶里，倒给松冈。松冈喝了以后立刻生效，急着要上厕所。 松冈如厕结束，洗手时包放一边。 这时头顶的透气窗里悄悄的伸下一根透明带钩鱼线，瞬间，小五用鱼线迅速将假公文包吊起，把真公文包换回。这一切神不知鬼不觉，松冈毫无察觉。 偷拍文件的任务圆满完成。 陈挺布置任务，射杀日本宪兵队副大队长北岛宏。 小组中的日谍用特殊的形式通知了特高科，有人要刺杀北岛宏的消息。 计划如期进行。北岛宏的汽车开了过来，隐约可以看到北岛宏在车里面。 尖刀小组在四处都已埋伏好。 张汉杰隐蔽在制高点处。他可以看见小组埋伏的任何成员。 张汉杰瞄准了车内的北岛宏开了枪。北岛宏一枪毙命。 两辆车上的日伪特务纷纷开枪还击。但在陈挺等人的射击下都纷纷毙命。 陈挺几人冲到车前，陈挺扒开北岛宏的身体，发现这个北岛宏是假的，几个人正在惊异，高处的枪响了。 韩彤应声倒地。

何耀祖得知陈挺也在天津抗日除奸很是热情，表示一后要相互配合，协力打击日寇。 因为何耀祖曾经到美国西点军校进修，那个时候他认识了还在那里当学生的陈挺，说起来两人还算是老相识。何耀祖并不避讳，直接探问陈挺是否共党分子，陈挺直言相告，他们是海外抗日尖刀小组，属于民间组织，不归属于任何一个党派，陈挺巧妙地隐瞒了自己的共产党身份以及上线给予的消息来源。 何耀祖想利用陈挺的小组，便以合作者的姿态，说要送一台电台并配备一名发报员给小组，方便小组工作，陈挺没有马上答应。 夏穆主张陈挺接受电台和发报员，其一，电台将来可以为我军所用，其二，将来完成任务还可以借助军统的力量。 铁甲车对华北地区的抗日活动危害非常大，直接威胁着铁道游击队和抗日武装的安全。 夏穆决定要捣毁这批铁甲车。 这种铁甲车可以在陆地和铁轨上双栖移动，铁甲都是防弹钢板制成，不怕火烧枪打，是一座流动的堡垒。惟一可以直接摧毁的就是掷弹筒加上高效炸弹-----穿甲弹。 可陈挺他们没有掷弹筒和高效穿甲弹。 陈挺派尖刀小组成员去军统秘密武器库看看，想办法搞过来。

通过汉杰拍回来的照片，可以推断军统站的武器库，有掷弹筒但没有高效穿甲弹。 小组成员一起研究着小五从码头公司偷来的码头地图。 韩彤突然发现地图有了问题，原来地图上有的仓库地图结构竟在此地图中被涂抹消失了，韩彤非常奇怪，这到底是什么原因地图上没有了仓库结构图哪？ 陈挺做出惊人的分析，这仓库地下一定有日本人不可告人的建筑物！ 陈挺、齐凇冽来到日军测绘队，溜进了秘密图纸库。 陈挺从测绘队偷拍回来的照片发现了惊人的秘密--仓库的地下竟是日军的弹药库！ 陈挺设计出了一个惊人的炸毁铁甲车的方案，利用日军地下弹药库把铁甲车炸个粉碎。 日军地下弹药库管理的非常严格和苛刻，所有进出的人员都要换上弹药库提供的无兜连体裤，任何东西都无法带进弹药库。弹药库一共有三道大门，每道大门都有人严密把守。 通过侦查，尖刀小组发现可以用下水道当作向地下弹药库送炸药的通道。 通过通风口可以把导火索雷管运到弹药库。 尖刀小组把住在饭店的日本军部弹药核查小组的几个日本军官给绑了起来，把他们的衣服和证据都给拿走了。 尖刀小组扮成日本军部弹药核查小组成员进入了弹药库，尖刀小组跨过三道水泥门来到了弹药库门口。 导火线顺利地被引到弹药库。 由于过度紧张，张汉杰竟掉到了通风道里，怎么也出不来了。 这时饭店里的日本军官解开了绳索给弹药库的守备士兵打电话。 张汉杰让大家走不要管自己，队员们还是把他给救了上来。 守备士兵朝弹药库冲了过来。 众人来到路边下水道旁，陈挺点点头，韩彤用力按下了炸药接触器。 瞬间弹药库爆炸了，弹药库上面的铁甲车都被炸飞了，巨大的火球升到天空。 硝烟弥漫中几位豪情万丈的抗日英雄出现在眼前。

尖刀小组接到了新的任务，去营救飞机设计师山本次朗。 山本是日本飞机设计师，他参与了新型零式战斗机的设计。新型战机在三叶变距螺旋桨和机载武器、发动机都是最新研制的。杀伤力和巡航能力巨大，我抗日空军深受其害，但又无法找到此飞机的图纸用来研究。 山本是和平主义者，他同情中国人，不赞成日本的法西斯侵华暴行。希望帮助中国抗日军民，他联系上了八路军。准备利用出差的机会带这绝密的飞机图纸到大后方去。尖刀小组接到了护送山本先生的任务。

日本人嗅出山本可能有问题。加强了对山本的控制。 陈挺带领尖刀小组成员营救山本失败，落入敌人圈套。危急之际，赵喜娃救尖刀小组成员虎口脱险。 再次营救山本时，在与日军激战中山本中枪身亡。

一架美国空军的飞机被日军击中，日本人抓住了飞行员，其实这一名飞行员竟是支援抗日的美国空军顾问。他掌握着对抗日寇空军的作战方案，目前日军还没有发现其身份，但很快日军就会查出美军顾问的身份。 陈挺授命解救顾问，陈挺终于从监狱中救出顾问，但顾问没法去后方，因为日军戒严，任何外国人都不放行，路途管卡重重。 最近尖刀小组工作一直不顺，救援山本没有成功，救了飞行员又送不出去，就在大家绝望之时，陈挺想出了一个好主意。 最近日军某山洞机库藏着新运来的新零式飞机，陈挺决定去盗飞机。 尖刀小组战胜重重危险，找到了一架飞机。 那位被救的美军顾问上了飞机，飞机以公路为跑道飞上了蓝天。

军统天津站接到了一个重大任务：铲除一个留在天津的日本高级军官麻田次郎，他是日本侵略者中最积极鼓吹侵华的战争贩子，也是以前计划不惜一切武力三个月内统治中国的狂妄分子。 这次军统得到密报，他秘密经过天津，专列只在天津停留一天，军统下令乘此机会除掉麻田次郎。 军统站站长何耀祖，马上部署战略，派人暗杀麻田次郎。 一切都在何耀祖的精密部署之中。 一场火车站的激战过后，军统的特务们丢盔弃甲，暗杀任务完全失败。 麻田次郎的专列按时启动，渐渐驶离了天津火车站…… 火车越开越快，这时火车司机得到了通知，前方的铁轨已经被炸塌了，马上抢修也得在一天以后才能通行。 麻田次郎带着随从，被迫留在了天津一晚，若是次日火车再不通行，他们就会直接坐汽车离开天津。 炸毁铁轨正是尖刀小组所为！ 原来是尖刀小组的人员为了防止军统暗杀麻田次郎失败，而早早在前方的路轨上放了炸弹，就是为了让麻田次郎停留在天津。 再次刺杀麻生的机会很渺茫，何耀祖得知铁轨被炸，推测出有另外的组织也在暗杀麻生，很可能是陈挺所为。 何耀祖得知麻田次郎还在天津长舒了一口气，他决定联合陈挺一起继续刺杀麻田次郎。 他们再次商定了缜密的暗杀计划。

在日租界临近麻田次郎的住处附近，夜半突然燃起了熊熊烈火，一时之间逃命的侨民呼天喊地。趁着混乱尖刀小组成员混入麻田住所，激战中臭名昭着的麻田次郎被击毙。 夏穆有个弟弟名叫夏林，一直秘密从事共产党的地下工作，但是两人从来没有过联系，也互不知情。陈挺成功营救出夏林，并单独安置了夏林的住处，保持自己和他的单独联系。

夏林被捕后叛变，被日军所利用。 夏穆发现被救的特派员竟然是自己的弟弟，不免又惊又喜，但是出于谨慎，他没有现身相认，夏林想从陈挺身上找到上线的突破口，乘机一网打尽，他伪装的样子得到了尖刀小组成员的信任。 夏林强烈要求跟陈挺的上线接触，期望能早点找到关系回延安，夏林的急切让陈挺和夏穆都心有不安，他们也从蛛丝马迹里感觉到了夏林有些蹊跷。他们假装信任夏林，给他提供假情报，夏林果然中计，假消息的成功传出，证明了夏林的叛徒身份，夏穆大义灭亲，一枪击毙了自己的亲弟弟。 一腔热血为革命，夏穆伤心之余，继续坚定为共产主义理想奋斗的信念。 日军为了干扰根据地的金融市场，决定要印制大批解放区的伪钞，尖刀小组接到任务要炸毁隐蔽在印刷厂内的印钞机械。

爆炸声中，大华印刷厂化为灰烬，在硝烟中，尖刀小组的队员们满身尘埃，却微笑着走了出来。 陈挺任务完成的捷报很快到了何耀祖这里，可是何耀祖却告诉他，日军的伪钞厂虽然炸掉了，但是他们已经印出一大批伪钞成品，准备投放到市场！ 尖刀小组必须要阻止这个伪钞的运输，可是成品在哪里呢？他们没有任何线索…… 何耀祖告诉他，想要这次计划取得成功，需要请一位江湖神偷铁燕的帮助。

陈挺终于找到了存放伪钞的地点，一所日语学校的仓库内。陈挺准备着手消灭这批伪钞。明慧根据汉杰与铁燕盗来的密码译出，日军要把这批伪钞送到八盘山兵工厂。

陈挺决定将计就计，他让韩彤在那批伪钞中埋放定时炸弹，伪钞运到山洞，定时炸弹爆炸，一定可以把山洞中的日军兵工厂炸毁！ 铁燕从伪钞库中出来后打起了小算盘，觉得这么多的伪钞炸了可惜，他见财起意，自己找一帮兄弟，想在路上劫运钞车。 铁燕事先埋伏好，准备劫运钞车。 陈挺分析铁燕很可能要做劫运钞车的蠢事。 陈挺带着小组从铁燕埋伏的后面包抄过去。 一阵激战铁燕等歹徒都被消灭。 不久日军山洞里的兵工厂传来一声巨响。伪钞和兵工厂都被炸的七零八落。 尖刀小组接到一个重大任务：配合国防部从七十四军抽调的三名狙击手，铲除一个代号为“死神的镰刀”，真名为章夫一郎的狙击手。

齐淞冽在接三名狙击手来天津的途中，遭到“死神的镰刀”的伏击，两名狙击手中枪身亡。

在国统狙击手楚红和尖刀小组成员张汉杰的共同合作下，代号为“死神的镰刀”的狙击手被击毙。但楚红不幸牺牲了。 夏穆得到重要情报，有一个日本高级作战指挥官坂垣来到了天津塘沽，此君是负责华北战场战事的主要将领之一，由于他对中国战场的形势以及地形非常熟悉，是个典型的中国通，作战果断凶狠，经常对我敌后根据地发动频繁，残酷的扫荡战，实行“囚笼政策”三光政策等，他推行的战术会让我们八路军和敌后抗日根据地陷入困境。 随后抵达天津的是另一位作战指挥，日本军官武藤章，两人都各自制定一份不同的作战计划，希望能在天津日军作战会议上得到通过，商讨对华新侵略政策。 但是武藤章在战事上明显弱于坂垣，我军已经摸清了武藤章的作战部署，若是武藤章的作战计划得到通过，将对我军是个极好的机会；若是坂垣的作战计划得到通过，将对我军作战极不利！当下之计，最好用离间计能让坂垣声名扫地，让日军失去对他的信任，自动放弃他的作战计划，从而为我军赢得胜算的机会。 夏穆要求尖刀小组必须完成让日军首脑对坂垣失去信任的工作。

坂垣和武藤章在作战方式作战手段上有很大的分歧，两人向来面和心不和，都希望通过作战达到自己膨胀的野心计划。 坂垣好色、好泡舞厅在日本军官已不是什么新闻了。 坂垣在北岛宏的保护下走进了舞厅。当北岛宏看见了舞池中的明慧时，他惊呆了。 他情不自禁地上前邀请明慧跳舞，在和明慧交谈时，却又觉得她不是慧子。 可是眼前的舞女和慧子确实长的一模一样！ 陈挺在舞厅的隐蔽处也看出北岛宏失态的样子。

齐凇冽找到了一个自己的同行来帮忙，此人为一绝色美女，是“万人迷”类型的女人，她是仙人跳的高手。 她真名叫吴曼丽，以前跟齐凇冽交过手，齐凇洌真的找到了吴曼丽。讲好条件后吴曼丽答应勾引坂垣帮他们完成任务。 按照计划，齐凇冽和吴曼丽假装一对情侣。 根据情报，坂垣将会于晚上便服进入舞厅。 当吴曼丽艳光四射地出现在舞厅里，美艳得吸引住了所有男人的目光，也包括舞厅老板的目光。 当齐凇冽和吴曼丽在舞厅里挥洒自如的时候，舞厅打手突然把他们请到了老板面前，吴曼丽见到老板便蔫了，原来她曾经骗过这个舞厅老板的一大笔钱，没想到在这个地方又遇见了。

坂垣到舞厅见了吴曼丽后，目露淫邪之色。 在吴曼丽的引诱下，坂垣心猿意马，借机带走了吴曼丽。 小五扮成酒店服务生借着送酒的机会，偷偷把事先准备好的日本军部文件和装着金条的皮包带进了他们约会的房间，文件和金条是准备栽赃坂垣的，故意让住同一酒店的武藤章发现。 小五趁机在酒里面下了药，坂垣喝酒后呼呼睡起来。此时吴曼丽将文件放到原处，把金条全部拿走。 张汉杰发现吴曼丽偷偷逃走了。 小五去坂垣室内查看发现金条被吴曼丽偷走，没有了金条，设计陷害坂垣的条件就不成立。可是他们一时之间无法筹到这么多的金条，陈挺决定再次利用那份文件，在舞厅老板身上打主意。 小五迅速赶往舞厅老板处，顺利地将文件放入了老板的保险柜里，从舞厅老板的保险柜里面拿出了老板所有的钱。 齐凇冽找到了吴曼丽，质问她为何拿走金条，吴曼丽表示认错。并同意帮他们把这戏演完。陈挺无奈，只好告诉她改变后的计划。 栽赃陷害坂垣的计划成功了。

自舞厅遇到明慧后，北岛宏心绪一直起伏不宁，他到各舞厅寻找明慧。 趁此机会，尖刀小组成员张汉杰、齐凇冽、小五、喜娃瞒着陈挺，实施枪杀北岛宏的计划，但最终以失败告终。 在天津租界，有一位曾经在东北战场上叱诧风云的老将军陈奎，带着家眷居住在天津，深居简出。当年他跟随张作霖坐拥东北三省，让日本人闻风丧胆。由于蒋介石的不抵抗政策，让东北落入日本人之手，也让陈奎彻底失望，卸甲归田，到天津隐居起来。 恰时南京汪伪政府成立，天津方面也顺应趋势，日本人要请陈奎出任天津日伪政府要员，目的有两个，其一：陈奎在国内颇有威望，很多老部下仍然是抗日的中坚份子，他的出任，可以打击众多将领抗日的积极性；其二：曾经的抗日将领，能为日军所用，日本军威自不言明。陈奎已经下定决心不问世事，只躲在家中吃斋念佛，求得安宁，面对日军派来的说客，托病拒绝。

陈奎有一个儿子，名曰陈其文，俗话说将门虎子，此人年方二十出头，生就一副英姿飒爽犹酣战的模样，胸怀赤子之心，誓以轩辕之血精忠报国，在天津国民党某部中担任连长之职，负责运送军需等重要战略物资。 陈挺得知陈其文在冀北押送军需的时候失踪了，推测其可能被北岛宏借土匪的名头劫走了。 北岛宏亲自上门求见陈奎，允诺出动兵力帮忙寻找陈其文，醉翁之意不在酒，其目的是想让陈奎欠下日军人情，出任伪政府官员。 明慧想起北岛宏对自己的好感，决定接近接近北岛宏，查明陈其文的下落。

根据明慧从北岛宏处得到的情报，尖刀小组成功救出陈其文，随后将其一家成功送离天津。北岛宏气急败坏。 一批运往前线的盘尼西林在路上被敌人劫了，这样急需大量资金重新购买。陈挺受命筹钱。

侦辑队正在抓捕偷取皇军物品的贼，恰在此时夏穆和北岛宏的姐姐洋子正在买首饰，夏穆也被抓，并从其身上搜出一张5万美元的支票。而面对北岛宏那5万美元的支票却变成了彩票。原来是小五趁混乱时暗中调了包。

偷取日本皇军物品的是青帮的人。为首的领头叫关大刀。侦辑队抓捕了关大刀的小舅子小油瓶，并将其杀害，关大刀一怒之下枪杀赵百川，但未成功。

反法西斯战士外科医生约瑟夫被日本侵略者给俘虏了。 日本侵略者要求八路军拿被我军俘虏的战犯，日本军官松田寿明交换俘虏。 松田是参与策划指挥南京大屠杀的日军指挥官之一，罪大恶极。满手沾满了中国军民的鲜血！ 约瑟夫是为反法西斯来中国参加抗战的加拿大外科医生。他曾经从死神手中救出许多中国抗日战士，但不幸在一次日军偷袭根据地的战役中被俘，并被押解到天津秘密囚禁。 陈挺接到了营救约瑟夫医生的任务。

有一个日本高级巡视官福田来到天津。韩彤秘密将其杀死。 陈挺冒充福田去了监狱，找到了约瑟夫，将其救出。但救走的并不是真的约瑟夫，日本人提前秘密地将真的约瑟夫给转移走了。 夏穆推测真的约瑟夫可能被转移到了八盘山监狱，陈挺带领尖刀小组成员尖刀战士分集剧情介绍 第二次入虎穴营救出了真的约瑟夫。无奈约瑟夫哮喘复发。 营救约瑟夫的计划失败了。

有一个日本高级巡视官福田来到天津。韩彤秘密将其杀死。 陈挺冒充福田去了监狱，找到了约瑟夫，将其救出。但救走的并不是真的约瑟夫，日本人提前秘密地将真的约瑟夫给转移走了。 夏穆推测真的约瑟夫可能被转移到了八盘山监狱，陈挺带领尖刀小组成员尖刀战士分集剧情介绍 第二次入虎穴营救出了真的约瑟夫。无奈约瑟夫哮喘复发。 营救约瑟夫的计划失败了。

夏穆截到了德国方面回复给日军的电报，得知在天津有人要出卖一份重要情报给日本人，这份情报事关美国和英国要轰炸德国重要城市的重要军事基地的轰炸计划，日军方面决定要进行交易。 欧洲战场上反法西斯战争的胜负，直接关系到中国战线的胜负，夏穆得到陈挺的消息后，觉得事关重大，要求陈挺阻止交易完成。 明慧把信息报告给何耀祖，请求何耀祖利用军统的通讯设施查出卖方的地址。何耀祖也觉事情甚大，谨慎地进行了监控，果然截获了神秘卖方的地址，发报的地点是天津英国商务会馆。 与此同时，日军也利用通讯手段查到了神秘卖方的地址，同样是天津英国商务会馆。 特务们迅速展开了调查，目标锁定在了商务会馆秘书菲利普亚当斯身上，他虽然做着商务会馆的从商秘书，可是他曾经是英国皇家军事学院毕业，有很多他的同学在英国军队担任重要职务，所以他手里能得到英国方面的情报不足为奇。 卖方电报通知日本特高科，准备好100根金条。 陈挺通过何耀祖的协助，也把目标锁定在了菲利普亚当斯身上。 北岛宏命令小野皓利用美色诱惑菲利普亚当斯，小野皓成功地进入了菲利普亚当斯的住所和办公室。

菲利普亚当斯家中只有一位跛脚的父亲，小野皓秘密地搜查了一番，没有找到情报，险些被其父亲发现。 小野皓空手而归。 还有半个月菲利普亚当斯就要回国，菲利普亚当斯突然请假，走之前要带父亲去北平游玩，在小野皓的软磨硬泡下，菲利普亚当斯也带上了她一同前往北平。 陈挺和北岛宏分别带人跟随而至。 两拨人马一同随菲利普亚当斯住到了北平的六国饭店。 齐凇冽利用自己流利的英语和国外生活的经验，和菲利普亚当斯的父亲套上了近乎，接近菲利普亚当斯。 齐凇冽在菲利普亚当斯身上找不到任何破绽，却在菲利普亚当斯父亲身上找到蹊跷。 随同北岛宏一同前来北平的于林甫，看见小野皓献身于人，不免妒火中烧。 一个侍者给北岛宏送来了纸条，菲利普亚当斯竟然知道他们跟随而至，给他们字条，告诉他们交易的地点。 利普亚当斯受伤卧床，其父大动肝火，上门前来斥责。

北岛宏严厉呵斥了于林甫。 在交易地点，终于盼来了神秘的卖家，但此人不是菲利普亚当斯，而是菲利普亚当斯的父亲，一位一直拄着一根拐杖的老头。 原来老头早就看出小野皓是他们派来的间谍，也知道他们的行踪一直被人掌握，他之所以能知道北岛宏，也是因为小野皓跟他的秘密接触被老头侦查所看到。 老头知道中了埋伏，欲逃离，北岛宏渐起杀机，他认为老头唯一的同伙就是儿子菲利普亚当斯，而菲利普亚当斯一直在他的监控之下，情报一定在他们俩当中一个人的手上，他决定动手，没想到老头竟然是假跛脚，手上的拐杖头拿下来就是手枪。小野皓开枪击中菲利普亚当斯，老头还击，小野皓的脸部中枪。腾堂静香情急之下将老头数枪打死。 北岛宏终于在老头身上找到了情报文件，但是当他展开的时候，他看见的不是一纸英文文件，而是一只大王八趴在日本太阳旗上的图画，正伸展着四肢耀武扬威似的嘲笑着他们。 而在这边，齐凇冽已经拿到了真正的机密文件。 尖刀小组又一次出色地完成了任务。 北岛宏发现特高科的情报总是泄密，他开始怀疑夏穆。 于是北岛宏故意在关西料理的包间，说出日军高级将领恒川少将要来天津。恒川是占满抗日鲜血的刽子手，各抗日组织几次刺杀都被狡猾的恒川躲过。夏穆窃听到消息后指示陈挺作好刺杀准备。 就在尖刀小组准备行动时，夏穆突然出现在现场。 此时陈挺等人大吃一惊。 原来夏穆就在行动快开始时发现这是个圈套，可是已经无法及时通知已去现场的陈挺，于是夏穆只身跑到了现场。夏穆看到假的恒川后掏枪射击，枪声惊动了埋伏的陈挺，陈挺发现这是日寇的圈套，夏穆此时中枪倒地。

陈挺想救出夏穆，但是日军封锁消息，没有任何关于囚禁夏穆的消息。 洋子来找哥哥北岛宏，求他放了夏穆。 陈挺想了几个方案都无法实施搭救夏穆。 一张报纸引起了陈挺的注意。 此报纸上登出了一则新闻，日本天皇后的外甥女，久迩宫朝彦亲王孙女恭子来沪举行亲善活动。陈挺看见恭子的照片惊呆了，这引起了他在日本的一段回忆：当年在日本的北海道度假时，他偶遇了一名自称为恭子的少女，当时恭子遇到一伙流氓，陈挺救了她。两人彼此都很有意，他们度过了几天美好的日子，大家暗生情愫，可是有一天，恭子外出以后再也没回来。这是他一直埋藏在心底的感情和秘密！ 没想到这个恭子竟然是当年的少女，竟然还是日本皇室贵族，而且是一位马上就要出嫁的女孩！陈挺的心再也无法平静。 陈挺作出了营救夏穆的大胆计划！ 为了救出夏穆，陈挺决定铤而走险，他带着队员们带走了恭子，以此来交换夏穆。 北岛宏非常震惊，他封锁了恭子失踪的消息。 陈挺通知北岛宏用夏穆来对换恭子，没有别的办法的北岛宏只能答应了。

恭子见着了陈挺，欣喜若狂，却又内心黯然。她即将遵从家族的安排嫁为人妇，但是她一直在心里爱着陈挺。当年她是偷偷从家里跑出来玩，对陈挺一见倾心，那天她外出想给陈挺买定情之物，不想，皇宫的警卫出现把她给强行接走。 她本以为从此一生渺渺，再无相见的机会，没想到和心爱的人再次重逢。 到了交换的日子，恭子安全无恙地回到了驻地，她没有透露出任何有关尖刀小组的信息。 一个雨夜，明慧恢复了所有的记忆，她记起了经常出现在梦中的情景，在日本训练的情景，男人和女人清晰的脸，是北岛宏和藤堂静香。 明慧记起了失忆前的情境：故意伪装成抗日学生的慧子。积极抗日的行为引起了天津军统站的注意。他们想发展慧子参加军统抗日的外围组织。在一次抗日游行中没想到日本宪兵跟群情激昂的学生起了冲突，慧子在学生队伍中也遭到了日本宪兵的追捕，在混乱中，慧子被击中头部，昏厥过去。醒来她发现自己被村民陈大娘给救了。 原来慧子昏厥后，被日军误认为死亡后弃之城外，后被路过的陈大娘发现施救。醒来的慧子却失忆，忘记了自己原本是一个日本间谍的真正身份。 但此刻她的内心爱恨纠结，身处矛盾中。

天津军统情报站被日本特高科摧毁，何耀祖被杀。

在慧子的帮助下，尖刀小组成员转移走了两名从前线退下来的国军将领。完成了何耀祖生前的委托。 一场激战过后，韩彤、明慧、小东、陈大娘的墓碑依次排列。陈挺、小五、齐松洌、赵喜娃、张汉杰众人沉默着，渐渐变成哽咽。