此时dean阻止sam继续进行试炼而带来死亡，可此时的sam却已经命不久矣，死神骑士也在sam一番心里挣扎后出现。dean心急如焚，但寻找cass无果，于是进行开放式祈祷，进而引来大量急于寻找cass的愤怒天使们。幸好其中一位天使仍旧保留着使命感，以dean的身份骗sam接受他的附身，而避免死神将sam带走。与此同时的cass也陷入窘境。失去神力的他遇上一个想与他合二为一的天使，dean劝解cass不要相信任何人，但cass不听。而后cass发现dean是对的，边在那个天使威胁的语气中暴怒将其杀之。之后被路过的好心人载到城市，还收了那人的一些零钱。小cass的凡人生活正式开始。

被sam烧焦的阿比顿被其他恶魔复活，开始着手谋朝篡位之事。但是有些恶魔担心crowley并没有死，需要阿比顿证明crowley确死无疑方可。于是她带着手下的几个恶魔，先到军队换了更为优秀的身体，而后抓了两个hunter，引诱温切斯特兄弟前来，并询问crowley的行踪。而后兄弟两个被阿比顿引诱前去，dean被阿比顿制住，sam也被其他三个恶魔打昏。此时附身于sam体内的天使苏醒，除掉了三个恶魔，阿比顿也顺势逃跑。届时sam醒来，dean说自己杀掉了三个恶魔。sam虽有诧异，但也未深究。被关在秘密基地的crowley在自作自受被凯文教训了一顿，将部分恶魔的名字供出。这时的sam说这是他这辈子头一次感到幸福，家人和朋友就在身旁。但是dean眼中却满含悲伤，欲语还休。

dean开始寻找收到天使追捕的cass，此时的cass正和一群穷人生活在一起，努力适应人类的生活。就在他准备入睡的时候，一个天使发现了他，cass将其杀死，离开后在中国城的纹身店纹了一些文字以阻碍天使的追踪，但不慎落入一个共度良宵的美女死神手中。dean搜寻cass无果，召唤出zeke，让他找到正在寻找cass的“赏金死神”。dean带着sam（zeke)救出cass后回到了秘密基地。此时zeke发现大量天使集结而来，他害怕cass继续留在基地会波及自身，于是想要离开，但这样会使sam再次面临死亡。dean选择了让cass离开以保护sam。

这一集纯粹是在迎接halloween。dorothy带着女巫在黑白色的75年前出现，一下就让人回忆到了奥兹国的绿宝石城啊。抛去原著来讲邪恶力量的编辑是真心之有才，dorothy无法杀死女巫，用咒语将自己与女巫灵魂相连锁在罐子里。回到现在sam想用基地的电脑，查询天使的行踪，以帮助cass逃避天使的追杀。dean在打开电脑时，不小心碰到了那只罐子，将女巫和dorothy放了出来，此时又成了黑白片。于是兄弟两请来了Charlie（拉拉电脑天才妹子），如何使用那只awsome巨型电脑。在欢乐的睡衣派对后，他们才发现dean干的坏事。而后当然是一番激烈的打斗，Charlie替dean挡大杀招致死后又被zeke救回。最终女巫被Charlie用高跟鞋ko掉了，Charlie同dorothy去奥兹国继续探险，拉拉之恋正式开始。sam总是不安的心，此刻也和dean一样懂了什么是家的含义。

这一集似乎回归了以往的猎魔程序。dean依然是一副好哥哥样子，无时无刻不在关心着sam的身体状况。此时他们发现一个标本师被碾死，身上所有关节都脱臼了，并且没有一块好骨头。本来他们以为是保护动物的组织干的，但是素食面包店的老板夫妇的双眼也在监视标本师的时候被毒液喷伤。之后又有一家动物收容所遭到攻击，一个人被爪子抓死。这时dean又见到标本师的狗狗，而这只狗见证了这两件凶案，这只狗也确实知道些什么。dean将狗带回家，在凯文的帮助下找到了一个可以与动物交流的咒语。接下来就是dean的狗狗生涯了。凶手是一个的了晚期癌症的主厨。他想以动物内脏结合咒语治愈他的病。他还把sam抓伤，但sam的伤口立刻痊愈，使主厨想要吃掉他。而后主厨化身为狼，但却被一群狗狗咬死。最后标本师的狗被素食面包店的老板收养，dean身上的咒语也失效了。此时的dean已经语无伦次了。因为他不知道该怎么向sam解释，伤口立即复原的事实。

天使全部堕天，总是要有惹事的。这一集中的一种天使，被称为仁慈天使。这种天使的特异功能除了可以治愈患病的天使以外，也会将病重不治的天使瞬间无痛地粉碎掉。刚来到人间的他，只知道要清除所有的痛苦，却不明白人类复杂的感情，因此任何人都可能会被杀掉。刚巧一起命案发生后，独自在外的cass知道这件事，并将这事告诉了dean。与此同时sam和凯文正积极的破译石碑上的文字，克劳利又恰巧懂这些文字转化成的图腾。无奈之下只好答应克劳利与阿比顿通话。这边仁慈天使来到cass老板兼女友家欲杀掉cass，cass与dean共同除掉仁慈天使。与此同时，克劳利得知阿比顿毁了他所有的契约，心灰意冷，翻译了那些图腾。于是，sam二人通知dean结果，天使堕天不可逆转。而cass却意识到他不能放弃帮助天使，dean无奈之下再次说了谎。

邪恶力量每过几集就会大秀温情，这一集是秀Dean的。之前有讲到Sam最美好的时光，而Dean最美好的时光，则是在一个名叫桑尼的男童院。Dean16岁那一年因为玩牌输光了钱，不得不去商店给Sam偷东西吃。不幸被抓住，和桑尼生活在男童院2个月。来说说现在，桑尼男童院惊现鬼魂，而死掉的或者伤到的人都曾经欺负过一个小男孩。Dean重返故地，回忆良多。之后Sam知晓了鬼魂是小男孩的妈妈，为了保护小男孩一直没有离开。最后，小男孩将妈妈劝走，并保证会好好保护自己。最后一部分出现了Dean在桑尼家时交的的女友，两人再次分开，此时已经不再是当年稚嫩的爱情，仅剩思念。结尾再一次出现回忆，Dean看着车里玩着玩具的Sam，毅然决然的放弃了安稳的人生，放弃了自己的女友。Sam也察觉到了故事的真相，感谢Dean一直陪在他的身边。Dean虽然很怀念过去美好的时光，但看着Sam好好的活着，是他的责任，也是他最大的夙愿。

看前景预告本来以为C叔会出场，不想是Jody婶婶啊。这集讲的是一个罗马神话中的炉膛女神。她的火焰象征贞洁，古罗马人每年供奉6个守身30年的处女给她，以求风调雨顺。但是耶稣出现后，人们再也不注重这个女神。于是她自己寻找处子，哪怕不是“真正”意义上的。这些人签了一个所谓的贞洁保证，如果没有守信就会被带走，在濒临死亡之计被女神残忍杀死，并被吃掉肝脏。这两兄弟在接到Jody的电话后，赶到现场，接着加入了那个贞洁小组。Dean就是什么美女都拿下，就这样两人也被抓走了。而后Sam根据Dean断断续续的通话推测出他们所在的位置。最后女神被Jody杀死。在女神临死之前，她对Sam说，他的肝脏很不好，他身体内部都是破破烂烂的，根本就不能活。本就怀疑自己身体状况的Sam再一次向Dean求证。此时Dean也装不下去，打算坦白。突然Zeke出现，阻止Dean，并告诫Dean不能说，可怜Dean还得继续敷衍。

堕天的天使们忙着分帮结派，搞官僚主义。他们互相残杀，这自然逃不过Dean的工作范围。Zeke的逃避让Dean起了疑心，但是却没有确凿的证据。在一次勘察现场时，Dean和Sam见到的重装上阵的Cass。就在三人酒吧聊天时，Zeke上身出门碰见了令天使堕天的书记员先生，Zeke并非Zeke，而是Gadreel。Gadreel是个圣经里传奇的天使，就是他将毒蛇放入花园，造成了邪恶。不过，说白了不过就是个替罪者。书记员先生想要重建天堂，于是他忽悠Gadreel加入他的阵营。他口口声声骂着其他天使的官僚，自己却借责任想成为新的上帝。他说会帮助Gadreel拜托温切斯特兄弟。Cass就是撞大运的主，祈祷引来天使，谁知那个天使被跟踪，于是就被抓了。最有趣的是，被抓了不死不说，还重新得到了天使的力量，尽管不是他自己的。再被抓期间他得知的Zeke早已死亡的消息，于是打电话通知Dean。Dean问Kevin文要了个咒语，为了只和Sam说话，而不被Gadreel听见。只可惜，Gadreel听到了两人的谈话。Sam已不复存在，Kevin被杀。Dean悲痛地对着Kevin唤着他的名字。

报仇计划 Dean烧了Kevin的尸体，找来了Cass，商议找到Gadree。两人让Crowley帮忙，Crowley提出让自己出去活动一下。三人来到Crowley手下处，查到了Gadree所在，并抓住了他。Crowley利用钢钉刺入Gadree脑袋企图控制天使，但没用，Dean不得不让Crowley附身Sam并告诉他真相，最终Sam驱逐了Gadree，Gadree回到了原来肉身。Crowley获得了自由，同时Aabaddon找来，Dean三人逃走，Crowley对Aabaddon说让手下来选举尊谁为王。Dean认为离自己近的人都不会有好结果，决定自己一个人报仇，Sam没有阻止，放任Dean离开。

Crowley发誓要重夺地狱之王的位置，于是让Dean帮助他寻找传说中的「第一把刀」——只有这把刀能杀死Abbadon。Dean因为Crowley救了Sam一命而欠他一个人情，更何况Dean自己也想杀死Abaddon，于是很不情愿地答应帮助Crowley，两人一起踏上旅程。然而Dean和Crowley做梦也没有想到这把刀在谁手里……Cain（亚当和夏娃的第一个儿子）！与此同时，Sam和Castiel一起重返地下掩体，Castiel发现Sam体内遗留了一些Gadreel的「神恩」（Grace）。如果他们能取出它，就能利用它找到Gadreel。问题是，这个过程可能对Sam造成永久伤害。

Sam和Dean得知Garth住进了医院，立刻跑去看望这位好哥们。Dean仍然对Kevin之死深感愧疚，于是痛责Garth不该「神秘失踪」，要求他必须说出他过去这段时间的去向。Garth找了个借口，乘Winchester兄弟不注意再次逃走了。Dean和Sam对Garth的行为颇为困惑，便对他做了一番调查，然而事情的真相却令他们大为震惊。

Sam和Dean调查一起诡异的连环谋杀事件，受害人死后突然减轻了好几百磅体重。受害人生前都曾参加过一个健康中心的减肥课程。Winchester兄弟怀疑这是巫术所为，于是来到这家健康中心进行卧底调查——Sam被聘用为「健身教练」，而Dean在厨房里打杂。Dean不小心吃下一些受污染的食物，很快昏死过去。Winchester兄弟很快意识到有人故意给学员们下药，然后用某种方法将脂肪从他们体内吸出……直到他们死亡！

Sam和Dean惊讶地发现「Men Of Letters」掩体竟然在闹鬼。他们在调查过程中发现了一个储藏室，那里有恶魔保存的一件珍贵财产。与此同时，Castiel被堕落天使Bartholomew（Adam Harrington）抓住。Bartholomew究竟想对Castiel干什么？有一个非常古怪的理由。你根本猜不到！

一个少女（Ali Webb）不幸遇害。她遇袭前拍摄的最后一批自拍照中，一个鬼影出现在背景上。为了打发无聊的时间，Dean和Sam决定前往华盛顿调查该案并尽快找出害人的鬼魂。他们首先询问了遇害女孩的母亲Betty（Maria Marlow），然而她却出人意料地谈到了「冷斑」（cold spots）。当Winchester兄弟试探性地提及「超自然迹象」时，Betty回答称「此前有两名超自然理论专家已经打电话询问过她」。Winchester兄弟很快发现，著名的超自然理论专家Harry（Ryan Moss）和Ed（A.J. Buckley）也在调查该案。

Dean无法联络上Crowley，他所承诺的「第一把刀」（The First Blade）也不见踪影，这让Dean非常苦恼。可是Crowley突然回来了……他告诉Sam和Dean自己旧瘾复发后注射了人血，现在急需他们的帮助。更糟的是，他让一个恶魔（Rebecca Marshall）帮助他寻找人血，但这个恶魔出卖了他，将他和Winchester兄弟正在寻找「第一把刀」的事情全都告诉了Abaddon。Winchester兄弟必须赶在Abaddon之前找到这把刀，于是他们求助于一名前「Men Of Letters」组织成员（Kavan Smith）。与此同时，《泽西海滩》（Jersey Shore）中的真人秀明星Nicole “Snooki” Polizzi将在本集中客串一个镜头。更有名气的娱乐名人Paris Hilton已经在本剧中亮过相，Snooki在本剧中亮相也就不足为奇了。

该隐标记（杀人罪，Mark of Cain）的影响让Dean非常痛苦。与此同时，Sam听说某地发生一起奇怪的案件：一群传统而古板的普通人突然变成暴力杀人犯。Sam怀疑这是恶魔附身所致，于是建议Dean和他一起去调查，但Dean要他独自前往。Sam来到当地与多位镇民进行交流，并见到了老妇人Julia（Jenny O’Hara）。Julia声称「Men Of Letters」组织成员曾于1958年来到该地。Josie告诉Sam一个故事——年轻人Henry Winchester（Gil McKinney）和他的女性同伴Josie Sands（Alaina Huffman）的故事。当Sam不在的时候，Crowley注意到Dean有些魂不守舍，于是开始考验Dean

Metatron试图让Castiel与他联手，但Castiel恼怒地拒绝了。一个出人意料的计划开始进入实施阶段。与此同时，Sam和Dean终于抓住了Gadreel（Tahmoh Penikett）。

一名吸血鬼袭击女囚犯Annie（Katherine Ramdeen），Mills警长（Kim Rhodes）将其杀死后呼叫老朋友Sam和Dean前去调查真相。他们发现Annie已经被一个吸血鬼家族绑架，这些吸血鬼试图用Annie作诱饵引诱人类自投罗网并充当他们进餐的「血库」。Mills警长打算从吸血鬼手中救出Annie，这个吸血鬼家族用强硬的方式给她上了一课：家庭永远是第一位的！

Castiel抓住了Metatron手下的一个天使（Gordon Woolvet），随后叫来Sam和Dean帮他一起「审讯」。Dean欣然接受，他这种过分热情的态度引发了Sam的怀疑。与此同时，Abaddon（Alaina Huffman）要求Crowley帮助她杀死Sam和Dean，遭到Crowley的拒绝。Abaddon很快抛出了自己讨价还价的「筹码」，Crowley对此感到非常震惊。另一方面，Castiel打算与Gadreel（Tahmoh Penikett）会面。

一起针对天使的大规模袭击事件发生后，Castiel召唤Sam和Dean前来相助。在他们动身的时候，Sam敏感地发现Dean十分「热心」地要带上「第一把刀」。他担心哥哥会为使用这把刀而付出沉重的代价。与此同时，Castiel惊讶地得知策划袭击事件的天使竟然是他自己的一名追随者——而且此人在以他的名义行事。Dean很快发现Castiel的天使追随者当中隐藏着一个巨大的阴谋，始作俑者便是「死神」（Reaper）Tessa。

Dean深切感受到来自「第一把刀」的影响，而Metatron开始实施针对人类的行动。与此同时，Sam、Dean和Castiel在与Metatron战斗时面临惊人的后果。