解放战争时期，国民党政府为了挽救大溃败的趋势，进行了所谓反走私反腐败的“犁庭扫穴”行动。缉私总署侦缉队队长唐景云为了引诱五道会头目三爷现身，只身一人与三爷的同伙坤叔见面。

缉私科长杜绍杰在距离唐景云不远的楼上监听，坤叔的手下抓捕了唐景云，但唐景云没有慌张，而是提醒坤叔家中的电话座机被人监听了。

坤叔的手下从唐景云穿的鞋子里面搜到了窃听器，杜绍杰忽然发现监听器没有声音了，立即意识到唐景云的底细败露了，被坤叔的人搜出了窃听器。

三叔在唐景云的引诱下来到坤叔家里，唐景云听力过人，听到旁边的书架传来定时炸弹指针走动的声音，他立即弄明白发生了什么事情，指出三爷企图杀掉坤叔自保。警方正在展开走私反腐败的行动，抓捕黑白两道的腐败份子，三爷为了保住自身的利益，对坤叔动了杀念。

坤叔半信半疑看着唐景云，三叔心知肚明，喝令坤叔押走唐景云。坤叔经过短暂的思想挣扎，相信了唐景云所说的发现了定时炸弹，命令手下人给唐景云松绑，让唐景云找到藏在书柜里面的定时炸弹。

唐景云果然从书柜里面捧出了一个定时炸弹，他顾不上多想，扔下定时炸弹跳窗落到楼外，杜绍杰带队赶了过来，楼房里面传出一声巨大的爆炸声，火光从楼房各处门窗喷涌而出，照亮了半个夜空。

三爷在混乱中从密道逃跑，警方顺着密道一路追踪，活捉了三爷。唐景云又一次立了功营，与杜绍杰往一辆汽车走去，车底安装了定时炸弹，唐景云顾不上多想，撒腿往车底冲去，企图取下定时炸弹。不等他冲到车下，定时炸弹轰然炸响，他立时被巨大的冲击波震晕过去。

音乐老师袁淑英是唐景云的妻子，丈夫唐景云受伤住院，袁淑英焦急不安赶到医院，看望苏醒过来的丈夫唐景云。

警察局的魏主任和何局长在医院遇到了散步的唐景云，两人热情洋溢向唐景云打招呼。杜绍杰进入病房查看三爷的伤势，三爷被人下了毒口吐白沫，临死之前说了一些让杜绍杰捉摸不透的话语。杜绍杰前往三爷住处搜查，找到了一份五线谱。

警局里面只有唐景云懂音乐会弹钢琴，唐景云有可能是三爷的同党。袁淑英破解了五线谱包含的秘密，杜绍杰经过分析，找到了五线谱传递的一个电话号码，这个电话号码来自唐景云工作的办公室。警方不久之后找到了唐景云写给三爷的信件，从笔迹来看，完全出自唐景云之手。

唐景云出院后被警方带回警局审讯，袁淑英也受到了牵连，被警方带到警局关押。袁淑英已经怀了三个月的身孕，而且她还帮助杜绍杰破解五线谱，杜绍杰觉得袁淑英是无辜的。何局长怀疑唐景云是五道会代号“玄武”的犯罪份子，对唐景云用了酷刑。

何局长怀疑唐景云是玄武，如果唐景云是玄武，他的后背一定纹了刺青。杜绍杰与魏主任都认为唐景云不是玄武，但何局长立场坚定要求唐景云脱下外衣。

唐景云为了证明自己的清白，脱下外衣背对何局长，让杜绍杰与魏主任意料不到的是，唐景云后背的腰部位置出现了一个刺青。

何局长提醒唐景云洗脱不了是玄武的嫌疑了，唐景云吃了一惊，猜测自己被人陷害了。他记起自己在医院昏迷了一段时间，一定是有人在他昏迷的时候在他身上纹了刺青。

袁淑英身体不适下体流血，唐景云得知妻子出现意外，不顾一切甩掉警察，大步流星冲进牢房里面，找到了关押妻子袁淑英的牢房。

袁淑英躺在地上，双腿出现了血迹，何局长追了过来，命令手下带走袁淑英。杜绍杰与何局长交涉，要求何局长送袁淑英去医院，袁淑英曾经帮助杜绍杰破解五线谱，杜绍杰相信袁淑英是无辜的。

何局长在杜绍杰的再三要求下批准袁淑英离开牢房，杜绍杰抱着袁淑英快步急走，将袁淑英送到医院。

何局长趁着杜绍杰不在警局，亲自押送唐景云去山上执行枪决，唐景云的四个同事被提前押到山上，马上就要被枪决了。其中一个同事刚刚当爹不久，渴望跟妻儿幸福快乐生活在一起。

唐景云为了救走四个同事，向何局长下跪，连声说情。何局长冷漠无情提醒唐景云早知今日何必当初，唐景云说情无果，把心一横夺过一杆步枪，指向了何局长。

唐景云要求何局长放走四个同事，何局长却不害怕唐景云手里的枪，命令手下击毙了唐景云的四个同事，唐景云被身边的警察按倒在地上，何局长握着手枪来到唐景云的身边，打算亲自击毙唐景云，但他在最后一刻决定暂且饶唐景云不死。

杜绍杰返回警局，来到何局长的办公室外面，何局长正在跟人通电话，神神秘秘提到了送货以及一个叫戴老板的人名。杜绍杰心里产生了怀疑，与魏主任分析何局长急着逼唐景云招供的行为，他怀疑何局长有可能与陷害唐景云的凶手是同谋，为了查出何局长的底细，杜绍杰决定跟踪何局长。

山城地下党负责人王逸峰秘密与杜绍杰见面，两人聊起了当下的时局。杜绍杰回到家中遇到了找上门来的唐景云，提出与唐景云跟踪何局长。

何局长出城与人接头，杜绍杰的手下刘梓峰赶了过来，开枪击毙了何局长，从何局长手里夺到了黑盒子。杜绍杰赶了过来，打伤了刘梓峰，顾着与受伤倒地的唐景云交谈，反被刘梓峰偷袭受伤。

一个神秘蒙面黑衣人坐车赶来，从刘梓峰手里接过了盒子，转身离去。

唐景云开枪打伤了黑衣人，他从黑衣人的身形判断出此人是他的妻子袁淑英。正如他判断的一样，袁淑英拿着盒子回到家里，打了一个电话给上级汇报完成了任务，忍痛取出背部的子弹。

唐景云回城找到了妻子袁淑英，跟在妻子袁淑英的身后，举起了手枪。

袁淑英出门买药膏，唐景云跟在后方，举枪对准了妻子袁淑英的后背。袁淑英感觉到了唐景云站在身后，她没有产生慌张，而是停下脚步，等待丈夫唐景云开枪。

唐景云无法狠下心肠击毙妻子袁淑英，眼睁睁看着妻子袁淑英离去。袁淑英回到家里，脱下外衣，坐到钢琴前弹奏曲子。唐景云随后而至，坐到袁淑英的身边，举枪抵住袁淑英的后背。

袁淑英不忍心再欺骗丈夫唐景云，坦言自己与刘梓峰一起为三爷效力。唐景云猜测妻子袁淑英才是玄武。袁淑英的后背有一道伤痕，唐景云猜测袁淑英为了掩盖后背有刺青，在后背弄出了伤痕。

袁淑英坦言自己确实是玄武。警方正在大力彻查走私腐败案件，刘梓峰在警局工作，担心自己被查出来，建议袁淑英嫁祸到唐景云的身上。袁淑英虽然欺骗了唐景云，但她真心爱着唐景云，由于她坐牢期间不肯听从刘梓峰的建议，被刘梓峰推倒，脑袋碰到坚硬的石床，昏死过去，等到她苏醒过来的时候已被杜绍杰送往医院。

毒害三爷的人正是刘梓峰，在唐景云背上纹刺青的人也是刘梓峰，当初唐景云被炸弹炸晕住进医院，刘梓峰趁机在唐景云的背上纹了刺青。

几天后袁淑英将与上级碰头，她提醒唐景云到时可以向警方通风报信，她不恨唐景云，毕竟是她欺骗唐景云有错在先。

唐景云打了一个电话给杜绍杰，声称自己知道玄武是谁，约定在寺庙外面与杜绍杰见面。魏主任的手下监听了杜绍杰的电话，及时向魏主任报信，魏主任立即带领人手奔赴寺庙。

唐景云察觉到被人跟踪了，在杜绍杰的追赶下夺路奔逃，杜绍杰与唐景云一前一后来到悬崖上。魏主任的几个手下追了过来，杜绍杰急中生智对着唐景云开了一枪，故意打偏了子弹，唐景云坠崖掉进崖下的深水中，魏主任的几个手下追到悬崖上，乱枪扫射水面。

杜绍杰与王逸峰秘密会面，王逸峰再次建议杜绍杰做父亲的思想工作，说服父亲加入共产党。

山城警局副局长李守业审讯伤痕累累的乔森，从乔森嘴里打探巴拉尼密码盒的下落。乔森猜到巴拉尼密码被人夺走了，得意洋洋拒绝交待知道的秘密。

郑阿七接到上级命令，出门枪杀了警局副局长李守业。唐景云找到郑阿七，谎称自己是玄武。郑阿七半信半疑，没有完全相信唐景云。他的上级派人放了药在他的家里，提醒他执行完任务就服药，否则性命不保。

唐景云帮郑阿七找到了药粒，郑阿七服下药粒身体好转，忽然举枪对准唐景云，不料唐景云早就事先取走了手枪里面的子弹，他向郑阿七打探袁淑英的底细，郑阿七却否认自己认识袁淑英。体内的毒药忽然发作，郑阿七在唐景云的注视下倒在地上，毒发身亡。

郑阿七死在了唐景云的眼前，唐景云在郑阿七家里找到了一封信，写信给郑阿七的是五道会的四兽之一白虎。此人是五道会的老三，地位高于玄武。郑阿七曾在不久前接到另一个上级的命令，杀掉李守业。如今白虎也安排一项杀人任务给郑阿七，说明五道会人力紧缺。否则白虎应该安排其它手下执行任务，而不是与另一个同伴先后安排任务给郑阿七。

唐景云还从郑阿七家里搜出了一张五线谱，这张五线谱勾起了唐景云对妻子袁淑英的回忆，两人曾经相亲相爱共渡风风雨雨，如今却成了敌人。

郑阿七并未成功杀死李守业，警方通过广播寻找郑阿七。魏长青在李局长死后当上了新局长，在杜绍杰的陪同下坐车去江城查案。

李守业接待了魏长青，唐景云扮成叫化老坐在警局对面的街边，意外看到了跟随魏长青从警局出来的坐车离去的杜绍杰。

袁淑英也来到了江城，她在江城遇到了杜绍杰，此时唐景云在不远处被魏长青跟踪。魏长青向背对他的唐景云举起了手枪，唐景云出奇不意偷袭魏长青，将魏长青打倒在地上。

杜绍杰举枪对准了袁淑英，逼袁淑英摘下了蒙在脸上的黑布，袁淑英转身面对杜绍杰，出奇不意举枪对准杜绍杰，唐景云赶了过来举枪对准了袁淑英，杜绍杰趁机夺走了袁淑英手里的手枪。

他猜到袁淑英是玄武，无法理解唐景云屡次隐瞒袁淑英的身份。唐景云见杜绍杰不敢放走袁淑英，情急之下举枪对准了自己的脑袋，如果杜绍杰开枪杀死袁淑英，唐景云也开枪自杀。

杜绍杰被唐景云威胁，左右为难，唐景云趁机带走了妻子袁淑英，送袁淑英回到家里。袁淑英在江城的住处豪华宽畅，唐景云五味阵杂认定袁淑英是有钱人，住得起一般人住不起的大房子。袁淑英否认了唐景云的误会，她住的大房子是上级安排的，不是她花钱买的。

杜绍杰唤来手下，问起不翼而飞的档案记录，李副局长把关于乔森的提审资料拿走了，不给杜绍杰查到乔森。唐景云蒙面潜入李副局长的家里，在李副局长家找到了提审乔森的资料。

李副局长和手下吴亮听到了房中传出的动静，两人进房撞见了准备离去的唐景云，双方发生短暂的博斗，唐景云身手不凡打倒了李副局长李守业，逃之夭夭。

唐景云买了食品上门送给袁淑英，提起自己去李守业家偷走了提审乔森的资料。在来袁淑英家之前，唐景云把乔森的提审资料送给了杜绍杰。

袁淑英理解不了唐景云的行为，唐景云解释自己想借助杜绍杰的手查到乔森的下落。杜绍杰是警察，只要他想调查乔森，自然比唐景云更有办法。

江城第一监狱，乔森坐在牢房里面，背靠墙壁仰望高高在上的窗户，渴望上级早点派人救他出狱。

袁淑英接到了白虎的手下阿泰的电话，阿泰提出与郑阿七见面，在郑阿七的协助下进入江城第一监狱营救乔森。

袁淑英不知道郑阿七已经身亡，唐景云证实自己亲眼看到郑阿七中毒死亡，郑阿七加入五道会将近一年，属于五道会的新人，很多人都没有见过他本人。唐景云产生了一个大胆的想法：冒充郑阿七跟阿泰见面。

阿泰在树林里面见到了唐景云，没有怀疑唐景云的身份，这次来江城，阿泰带来了国民党的军装，还随身携带控制郑阿七的毒药。唐景云在阿泰的逼迫下服下了毒药，两人离开树林前往江城监狱。

杜绍杰向魏长青提起被关进江城监狱的乔森，李守业隐瞒了审讯乔森的案子，杜绍杰推断找到乔森就能找到巴拉尼密码，魏长青急于查到巴拉尼密码盒的下落，前往江城监狱提审乔森。

阿泰与唐景云进入江城监狱制造混乱，偷袭了狱警扔钥匙给犯人们开门逃跑。犯人们如同潮水一样涌向牢房外面，整座监狱陷入到了混乱中。

魏长青在混乱中押乔森离开监狱，唐景云与阿泰趁机跟随魏长青坐车离去。汽车离开监狱来到树林里面。阿泰露出真面目喝令魏长青下车，乔森决定杀掉魏长青，唐景云急中生智谎称上头有令，不能轻易杀掉魏长青。

乔森怀疑唐景云假冒郑阿七，唐景云计上心来谎称自己是五道会的卧底，成功打入警局内部。魏长青苏醒过来，大骂唐景云狼心狗肺出卖同伴，乔森见魏长青果然认得唐景云，这才打消了心中的怀疑，与阿泰扬长离去，给唐景云独自一人击毙魏长青。

唐景云对着魏长青身边的地面开了一枪，转身离去，魏长青抱起脑袋闭上眼睛，过了片刻才敢睁开眼睛，唐景云已经走远，魏长青从地上爬起来，跌跌撞撞往城内方向跑去。

白虎提出见唐景云，阿泰带着唐景云去见白虎，为了防备唐景云记下出行路线，阿泰在唐景云眼上蒙了一条黑布。唐景云在阿泰的带领下进入白虎落脚的房子，白虎没有怀疑唐景云的身份，而是想收买唐景云。由于唐景云不肯再为其它人卖命，白虎只好吩咐阿泰送唐景云走。

阿泰送唐景云出门离去，返回树林里面，解开了蒙住唐景云眼睛的黑布，叮嘱唐景云向前走不能回头。唐景云离去之后，白虎赶了过来，指使阿泰跟踪唐景云。

阿泰不动声色跟着唐景云深入林中，唐景云有所察觉，略施小计甩掉了阿泰。正当阿泰以为跟丢了唐景云，猝不及防被出现在身边的唐景云偷袭。

阿泰功夫平平被唐景云打倒在地上，白虎赶了过来，夸赞唐景云功夫了得。两人话不多说，施展拳脚展开肉博战，白虎虽然功夫高强，但一时之间奈何不了唐景云，两人功夫相当斗得难分难解，谁也无法立即打败对方。

阿泰苏醒过来，举枪对准了唐景云的脑袋，唐景云出于无奈停止与白虎决斗，阿泰举起枪托打晕了唐景云。

白虎在阿泰的陪同下绑架了唐景云，阿泰连夜潜入袁淑英居住的房子，寻找巴拉尼密码盒。

袁淑英坐车出门正好看到阿泰进房，她出门之前绑住了杜绍杰，阿泰在房中搜寻发现了被绑在椅子上的杜绍杰，立时吃了一惊。杜绍杰猜到阿泰来袁淑英家里是为了找到巴拉尼密码盒，计上心来哄骗阿泰走到衣柜旁边，出奇不意打晕了阿泰。

袁淑英返回家中，向苏醒过来的阿泰打探唐景云的下落，阿泰花言巧语哄骗袁淑英，趁其不备转身就跑。

袁淑英被阿泰打伤在地上，拿出钥匙给杜绍杰解开手拷，杜绍杰连夜转移袁淑英，上级曾经透露了一个秘密联络站给杜绍杰，这个联络站位于江城同文书馆里面。杜绍杰带着袁淑英来到江城同文书馆外面，开门的人竟然是旧情人方佩玲。两人相见，分外感概。

方佩玲痛恨杜绍杰当年玩失踪，误以为袁淑英是杜绍杰的女友。杜绍杰否认了方佩玲的误会，如实向方佩透露袁淑英的真实身份。

白虎命令手下人把唐景云装进一个木箱里面，把木箱埋进土坑里面，在木箱上留了一个小孔，插入一根空心竹子，直通地面，以便唐景云能在地下呼吸空气。

袁淑英制服了方佩玲，只身一人去白 虎住处寻找唐景云。白虎不肯交出唐景云，他提醒袁淑英想救回唐景云只有一个办法：拿巴拉尼密码盒来换人。

唐景云服了不明药物，如同瘾君子一样浑身难受，由于被关在木箱里面无法脱身，唐景云痛苦万分挣扎身体。

魏长青指责杜绍杰隐瞒了唐景云活着的秘密，当初杜绍杰谎称击毙了唐景云，魏长青不久之前险被唐景云击毙。杜绍杰见魏长青已经见过唐景云，坦言自己相信唐景云不是玄武，因此才放了唐景云一条生路。杜绍杰提醒魏长青见了唐景云之后没有遇害，这说明唐景云对魏长青网开一面，魏长青应该感谢唐景云才对。

李守业向杜绍杰与魏长青讲解巴拉尼密码盒的来源。巴拉尼源自国外，属于军方秘密生产的类似毒品的药物。一旦服食了巴拉尼，就跟吸毒一样无法自拔。生产巴拉尼的配方放在密码盒里面，谁夺到了密码盒就能生产巴拉尼，从此以后就能财源广进享受荣华富贵。巴拉尼密码盒不能强行打开，如果强行打开就会毁坏整个盒子，配方也会跟着毁于一旦，唯一的办法只能找到对应的密码。乔森知道开盒密码，李守业奉命抓到了乔森，但乔森一直不肯透露密码信息。如今乔森越狱逃走，想要找到巴拉尼密码盒，难于登天。

方佩玲打电话到警局向杜绍杰求救，杜绍杰离开警局去救方佩玲，魏长青对杜绍杰留了一个心眼，暗命手下跟踪杜绍杰。

魏长青派人跟踪杜绍杰，方佩玲得知杜绍杰被人跟踪，只好配合杜绍杰站在窗口旁边亲吻。魏长青的手下在楼下看了个真真切切，不疑有它，以为杜绍杰离开警局是跟情人约会。

魏长青坐车出门暗中跟踪袁淑英，白虎要求袁淑英拿密码盒换回唐景云，袁淑英去洋行 拿取密码盒，魏长青带人跟了过来，俘获了袁淑英，轻而易举从袁淑英的手里夺到了密码盒。

袁淑英营救唐景云心切，在坐警车回警局的路上劫持了杜绍杰，其实杜绍杰故意给袁淑英劫持，协助袁淑英逃跑。

袁淑英押着杜绍杰进入一条胡同里面，杜绍杰叮嘱袁淑英赶紧去救唐景云，心甘情愿挨了袁淑英一枪托，晕倒在地上。

魏长青带队追了过来，命令手下扶走昏迷不醒的杜绍杰，带杜绍杰回警局。警车还未开回警局，杜绍杰苏醒过来，扮出一脸茫然的模样。

袁淑英拎着一个空箱子去见白虎，要求白虎放掉唐景云。白虎带袁淑英来到院子里面，指出掩埋唐景云的地面，袁淑英顾不上寻找挖土工具，趴在地上徒手挖倔泥土。

箱子已经受损，唐景云早已破箱逃走，袁淑英扔下空箱子转身就走，白虎的手下拾起箱子打开一看，里面空无一物。阿泰想追踪逃走的唐景云，白虎觉得没必要，唐景云何时逃走众人皆不知情，阿泰不可能立即追踪到唐景云的下落。

唐景云逃走之后流落街头，被毒药折磨得痛不欲生。他本想服食解药，但一想到越服解药越上瘾，于是硬起头皮扔掉了解药。

次日天明，唐景云在桥边遇到了袁淑英，他因为毒瘾发作，意识不太清醒，冷脸对待袁淑英，指责袁淑英欺骗了他的感情。袁淑英不知道唐景云染上毒瘾，在唐景云的责骂声中转身离去。

唐景云恢复清醒记起骂走袁淑英的情景，顿时后悔莫及四处寻找袁淑英。

方佩玲交待上级安排的任务给杜绍杰执行，杜绍杰坐直了身子，一脸严肃听方佩玲传达上级的命令。上级要求杜绍杰配合同伴做好消灭毒品的任务，杜绍杰想听方佩玲详细转达上级的命令，但方佩玲只用了一二句话就说完了上级的命令，杜绍杰听得不过瘾，数落方佩玲转述的任务内容太简洁。

魏长青虽然得到了密码盒，但没有密码无法开启密码盒。两个警察在魏长青的命令下去袁淑英家里寻找密码盒。唐景云悄然出现，举枪对准其中一个警察，从警察嘴里打探袁淑英的下落。警察不敢欺骗唐景云，如实交待袁淑英被魏长青抓捕再逃跑的经过。

唐景云从警察嘴里了解完了袁淑英的下落，拎着一个箱子去警局找魏长青，提出与魏长青做一笔交易。魏长青见唐景云主动送上门来，同意与唐景云做交易，唐景云跟随魏长青进入办公室，打开箱子取出两筒银元，摆放到桌上。

唐景云为了得到密码盒，前往警局提出与魏长青做一笔交易，魏长青得知唐景云知道开盒密码，同意暂时放过唐景云。他使用了唐景云提供的密码开盒子，但密码不管用，盒子毫无反应。

魏长青找到唐景云，指出唐景云透露的密码不正确。唐景云计上心来哄骗魏长青拿出密码盒，趁机拿出雷管威胁魏长青，逼魏长青退出办公室。

魏长青与杜绍杰被挡在门外，无法入内。唐景云趁机拿走密码盒，跳窗逃跑。原来他来警局是为了骗取魏长青手里的密码盒，如今目的得逞，他计划找乔森索要密码。

阿泰不肯透露乔森在何处，唐景云假装交出密码盒给阿泰，出奇不意制服了阿泰，找来绳索把阿泰绑在椅子上。阿泰为了自保，向唐景云透露了乔森的下落。唐景云拿着密码盒找到了乔森，此时他体内的毒瘾发作了，他在乔森的注视下倒在地上面色痛苦。乔森见唐景云忽然发病，趁机带走了密码盒。

杜绍杰的妹妹杜惠珍去新世界会所闹事，险些与新世界会所的打手发生冲突，魏长青一行人赶了过来，押走了杜惠珍。杜绍杰公事公办亲自把妹妹杜惠珍送到牢房里面，他不希望妹妹杜惠珍在警方办案的时候捅出乱子。

乔森计划在新世界会所出售密码盒，新世界会所开业当晚，举办了假面舞会，许多来宾佩戴了各式面具，隐藏了自己的真实面目。魏长青一行人也佩戴了面具进入新世界会所，等待乔森出现。

乔森佩戴了假发和假胡须，出现在唐景云的身边，唐景云一眼认出了乔森，不动声色与袁淑英一起跳舞。乔森见接头人来了，暗中指使同伴提着装密码盒的箱子跟接头人见面，唐景云走上前想夺到箱子，身后忽然出现了一个服务生，这个服务生伸手摘下了唐景云脸上的面具，面带笑容玩恶作剧。

乔森认出了唐景云，意识到新世界有埋伏，赶紧开枪袭击可疑的人。现场立时一片大乱，许多宾客发出尖叫声四散奔逃，乔森在混乱中捡到了装密码盒的口袋，大步流星逃出新世界会所。

吴亮带领一帮手下追出新世界会所，乔森拿出炸弹引爆器摁下按钮，引爆了事先安置在新世界会所外面的炸药。顿时间，几声爆炸声响起，新世界会所外面的街道火光冲天，吓得过往的行人四散奔逃。

袁淑英开车赶来撞倒了乔森，唐景云追了过来，来到了乔森的身边，乔森被汽车撞伤倒地不起，袁淑英提醒唐景云帮忙把乔森抬到后车箱里面。

唐景云回过神，帮着袁淑英抬走了乔森，袁淑英得到了密码盒，开车带着唐景云离去。汽车前行不远，袁淑英停下了汽车，假装生气要求唐景云下车，唐景云下车之后忽然又折返回来，深情款款向袁淑英表达思念之情，两人言归于好搂在一起接吻。

乔森被唐景云和袁淑英囚禁，唐景云见乔森毒瘾发作了，故意不给乔森服解药。乔森出于无奈向唐景云透露了开盒密码，唐景云按照乔森提供的开盒密码，终于打开了盒子，拿出放在盒子里面的毒药配方。发明毒药的是德国人，配方全是德语，唐景云看不懂，袁淑英也认不出德语。乔森已经说出了密码，希望唐景云信守诺言放了他，但唐景云不肯放走乔森，而是把乔森送到了白虎住处。

袁淑英亲自把乔森带到白虎身边，白虎向袁淑英打探密码盒的情况，袁淑英没有隐瞒白虎，坦言已经得到了密码盒和开盒密码。

白虎得知袁淑英已经结了婚，与唐景云是夫妻，顿时吃了一惊。袁淑英是五道会的四兽之一，位居要职不能轻易动感情，如今她竟然嫁了人，白虎一直把袁淑英当成妹妹看待，婉惜不已。

袁淑英的妹妹杨雨婷长年被五道会头目老爷子囚禁，唐景云帮助袁淑英去赎杨雨婷，拿着密码盒跟老爷子见面。老爷子带了一个洋人坐在身边，他知道密码盒里面的配方是洋文，因此还需洋人阅读文字。

唐景云把密码盒交给了老爷子，一并说出开盒密码。老爷子的手下打开了盒子，拿出了配方。老爷子提醒唐景云不能玩花样，否则有来无回。

唐景云坦言自己不识德文，不可能更改德文内容。老爷子命人押杨雨婷来客厅，唐景云见到了杨雨婷。袁淑英曾经告诉唐景云，杨雨婷的脖子后面有一团伤痕，唐景云见老爷子手下带上来的女子确实有袁淑英说的特征，打消了心里的怀疑，带着杨雨婷离去。

袁淑英在家弹奏钢琴曲，一个陌生男子进入了她的家里，来到了她的身后。此人才是真正的老爷子，之前与唐景云见面的是老爷子的替身。老爷子对袁淑英私自结婚很是不满，命袁淑英跪在地上。

唐景云带杨雨婷回家，杨雨婷忽然在路上向唐景云说出实情，承认自己是冒牌货，唐景云吃了一惊，任由假杨雨婷离去。

白虎被警方逮捕，唐景云为了保护袁淑英，出手袭击警方，开车救走了白虎。老爷子接到手下的电话，得知白虎获唐景云搭救，暂时打消了杀害袁淑英的念头。

白虎与唐景云来到河边，为表谢意倒了两碗酒跟唐景云喝酒，唐景云一时大意喝下了酒，立时感到一阵晕眩袭来，瘫倒在地上。白虎在酒中下了药，得意洋洋向唐景云透露袁淑英的底细，袁淑英是老爷子的情人，获老爷子器重。否则以她一个女流之辈，不可能成为五道会的四兽之一。

白虎透露的真相过于残酷，唐景云心如刀割强打精神来到河边，跌跌撞撞向河中走去，此时他毒瘾发作，痛不欲生，再加上得知妻子袁淑英曾是他人的情人，他难以接受残酷的事实，来到河边一屁股坐在石滩上。

白虎谢必安回到老爷子身边复命，老爷子正在劝说袁淑英与唐景云一刀两断。袁淑英是五道会的四兽之一，有凝结人心的作用，如果她离开了五道会，就会导致五道会内部的团结力量出现裂缝。

袁淑英从谢必安嘴里打探到了唐景云的下落，提出去见唐景云最后一面。老爷子沉默不语没有表态，袁淑英强调如果自己无法获得跟唐景云见最后一面的允许，一样也会不顾一切冲破老爷子设下的阻碍。

老爷子见袁淑英执意跟唐景云见最后一面，无奈之下任由袁淑英离去。老爷子在谢必安的陪同下目送袁淑英驾车离去，意识到必须除掉唐景云，否则袁淑英将会一直为情所困。

袁淑英在饮马河找到了坐在河中发呆的唐景云，谢必安携带狙击枪随后而至，寻找机会狙杀唐景云。袁淑英的到来让唐景云忽然火了起来，他一脸悲愤指出袁淑英是老爷子的情人。

袁淑英吃了一惊没有为自己解释，而是顺着唐景云的话承认自己是老爷子的情人。唐景云对袁淑英失望之极，袁淑英心如刀割转身就走。

唐景云忽然站起身叫住了袁淑英，不远处的谢必安举起狙击枪瞄准了唐景云，袁淑英发现了谢必安，情急之下转身举枪面对唐景云，对着唐景云的左胸开了一枪。如果她不这样做，唐景云必定被谢必安狙杀。

唐景云中弹倒在水里，不远处的三个渔民闻讯赶来，救走了躺在水里的唐景云。

谢必安驾车送袁淑英回老爷子身边，在路上故意透露自己曾跟唐景云单独谈话，向唐景云透露了袁淑英是老爷子情人。袁淑英闻言惊怒交加举枪对准了谢必安，她虽然向谢必安举起了手枪，但没有枪杀谢必安，片刻过后放下了手枪，提醒谢必安无需再从中做梗了。如今她已经开枪打伤了唐景云，她与唐景云的夫妻感情已经破裂了。

唐景云受伤获得渔民收留，不辞而别进入烟馆里面吸大烟。杜绍杰进入大烟馆找到了唐景云，一脸惊讶看着唐景云。在杜绍杰的注视下，唐景云拔腿逃出了大烟馆，逃进一条胡同里面。

杜绍杰理解不了唐景云吸烟自我沉伦，唐景云神色悲痛向杜绍杰展示胸上的枪伤，杜绍杰得知唐景云被袁淑英打伤，赶紧证实袁淑英对唐景云是真心的，唐景云听完杜绍杰的一番解释，这才意识到自己错怪了袁淑英。

晚上，杜绍杰带领手下人追踪走私货，一伙走私货正在出售钨钞，杜绍杰带人冲上前捉拿走私商。阿泰藏在暗处向警方开冷枪，唐景云冲了出来制服了阿泰。

袁淑英躺在床上极度思念丈夫唐景云，产生了幻觉看到了丈夫唐景云出现在床前，袁淑英伸手握住唐景云的手，眼前的幻像消失了，唐景云不见了。

杜绍杰外出回家，忽然察觉到家门口的布置不太对劲，他意识到有人闯入家中了，心中一紧掏出了手枪。

杜绍杰外出归来，忽然察觉到家中进了人。杜绍杰悬紧了心，掏出手枪开门进屋，进入杜绍杰家里的人是方佩玲，杜绍杰哭笑不得，数落方佩玲未经许可擅自闯入他的家里。

方佩玲正在打扫客厅卫生，一脸不悦数落杜绍杰狗咬吕洞宾，不识好人心。上级非常关心杜绍杰的私人生活，委托方佩玲在生活上照顾杜绍杰，方佩玲觉得杜绍杰的家杂乱无章，也难怪杜绍杰一直单身找不到对象。

杜绍杰与方佩玲提起了唐景云，自从被袁淑英开枪打伤后，唐景云重新振作，一心想找到袁淑英。为了找到袁淑英的下落，唐景云扮成瞎子混进新世界，在新世界里面调试维修乐器。经过一段时间潜伏，唐景云对新世界各个环境一清二楚，唯独对二楼一无所知。他来新世界除了寻找袁淑 英，还想找到失散多年的母亲。当初他曾经在新世界看到一个疑似母亲的女子，他觉得这个女子就是他的母亲。

乔森忽然坠楼，唐景云听到消息赶到事发地点，乔森倒在血泊中受伤严重，唐景云扮成瞎子进入楼中，遇到了从乔森住处走出来的曾武，唐景云假装没有看到曾武，数落隔壁吵吵闹闹影响他休息。曾武离去之后，唐景云与一个大妈相遇，大妈怀疑唐景云是凶手，次日天明去警局作证，证实画师画的画像跟唐景云一模一样。

杜绍杰心知唐景云不是凶手，从吴亮手里拿过了唐景云的画像，借口自己负责乔森的案子，不给吴亮插手。吴亮对杜绍杰的霸权行为牢骚满腹，但又无可奈何。

杜绍杰离开警局后将画像揉成一团，扔进了路边的垃圾桶里面。

唐景云找到了曾武居住的地址，曾武出门正好遇到了唐景云，两人在屋外发生激烈博斗，曾武功夫高强打败了唐景云，得意洋洋扬长离云。唐景云拾起曾武掉落的手饰，进入了曾武的家里。

白虎谢必安派人送信给曾武，约曾武见面，唐景云急中生智戴上曾武掉落的手饰，打开门没有露脸，而是伸出一只手从谢必安的手下手里接过了信件。谢必安在信中提出与曾武交易买卖，写下了交易的地址。

唐景云回到新世界，偶然遇到从国外归来的白燕妮。新世界的大老板曹乐生得知白燕妮回国，兴致勃勃赶到新世界。

白燕妮察觉到扮成瞎子在房中调试乐器的唐景云视力完好，她对唐景云的身份产生了好奇，没有向进房的曹乐生举报唐景云。

曹乐生不知道唐景云藏在房中，当着情人白燕妮的面杀掉了一个内部奸细。曹乐生离去之后，白燕妮夺走了唐景云佩戴在身上的玉哨。这个玉哨是唐母送给唐景云唯 一的礼物，对唐景云而言弥足珍贵。白燕妮不肯立即归还玉哨给唐景云，而是要求唐景云答应 她一件事情，由于她还没有想好让唐景云办什么事情，先放唐景云离去。

唐景云前往花满楼酒店，终于找到了多日不见的妻子袁淑英，夫妻两人相见，分外激动。一个五道会的弟子忽然进入包厢，唐景云出手打晕了五道会的弟子，关上了包厢房门。

袁淑英眼含泪水看着唐景云，她的肚子已经明显 隆起了，孩子正在她的肚子里面发育。唐景云上前搂住了袁淑英，蹲下身子将脸贴在袁淑英的肚子上，感受孩子的动静。

吴亮带着几个手下来到花满楼，四处寻找五道会的人，但始终没有收获。两个手下进入袁淑英订过的包厢，惊动了被唐景云打晕的五道会弟子，其中一个警察情急之下开枪击毙了五道会弟子。

杜绍杰亲自押送阿泰去江城第一监狱，阿泰的同伴佩戴防毒面罩埋伏在路上，向警车扔掷毒气弹。杜绍杰为首的警察没有携带防毒设备，众人吸入了毒气昏倒在地上。阿泰从囚车中下来，佩戴了同伴递上的防毒面罩，其中一人想开枪杀掉杜绍杰，但另外一人出手劝阻，不允许同伴杀掉杜家的人。

唐景云与妻子袁淑英到屋外散步，两人一边走一边回忆往事。袁淑英清楚的记得多年以前获得唐景云求爱的情景，唐景云为了重演当年向袁淑英求爱的情景，从一对情侣手里借了一辆自行车，搭载袁淑英在路上骑行了一会儿，停好自行车，下车向袁淑英表白。当年的情景再次重演，袁淑英喜极而泣。

次日，袁淑英返回住处，阿泰已经回到谢必安的身边，他怀疑袁淑英一宿未归，一定是去见唐景云了。谢必安老谋深算静观其变，他猜测老爷子允许袁淑英生孩子，其实是在使苦肉计。

杜绍杰为首的警察被送往医院抢救，幸好众人吸入的毒气不多，只是伤了喉咙，休养数日就能复原。方佩玲来医院看望杜绍杰，一脸悲痛表示无论杜绍杰变成哑巴还是聋子，她都不离不弃。杜绍杰清楚自己休养几天就能复原，哭笑不得提笔写字，故意写一些气方佩玲的话。

唐景云来医院看望杜绍杰，提醒杜绍杰小心为上。曾武功夫高强，很有可能来医院暗杀杜绍杰，唐景云心知曾武对杜绍杰是一大威胁。

杜父在女儿杜惠珍和仆人阿顺的陪同下进入医院，识出穿了白大褂的唐景云不是医院的医生。杜父不认识唐景云，以为唐景云是奸细。唐景云甩掉了杜惠珍和阿顺，脱下了白大褂去而复返。

杜父进入病房看望儿子杜绍杰，方佩玲随后而至，猜出杜父的身份，堂而皇之称自己是杜绍杰的女朋友。杜父得知儿子杜绍杰交女朋友了，惊喜交加。

曾武进入医院直奔杜绍杰所在的病房，唐景云发现了曾武，抢先一步袭击曾武。两人在医院过道开枪互射，杜惠珍在混乱中中弹受伤，被送进手术室抢救。

曾武未能除掉杜绍杰，在唐景云的追赶下逃到阳台上，纵身跳到街上，唐景云没有止步，跟着曾武从阳台上跳到街上，撒腿向逃远的曾武追了过去。

唐景云追赶逃出医院的曾武，两人在一条胡同里面展开肉博战，这一次唐景云的功夫进步不少，几招过后打倒了曾武。

倒地的曾武从地上站了起来，随手拿起放在身边的两根竹子，扔了一根到唐景云的手里。

唐景云握着竹子与曾武你来我往过招，数招过后，曾武再次败在了唐景云的手里，唐景云将曾武带到家里，想跟曾武做一笔交易。他正在协助警方调查钨钞来源，五道会与钨钞脱不了关系。只要除掉了五道会，他才能与妻子袁淑英团聚。

医院为杜惠珍做完了手术，取出了杜惠珍体内的子弹，但杜惠珍依然昏迷不醒，杜父决定接女儿杜惠珍回家休养，医院里面的条件再好，始终比不过家里舒适。

杜父对儿子杜绍杰发牢骚，数落儿子杜绍杰不现身则已，一现身就给家人带来灾难。

阿顺对杜惠珍一往情深，悄悄进入杜惠珍的房间，握着杜惠珍的手，轻轻哼唱歌曲，期盼杜惠珍早日苏醒。杜父忽然进入房中，一脸怒气注视阿顺。

杜惠珍是杜家的千金小姐，阿顺是杜家的仆人，两人身份悬殊，杜父门弟观念极重，不允许阿顺再对身为主人的杜惠珍有非份念头。为了惩罚阿顺，杜父要求阿顺找到伤害杜惠珍的凶手，否则杜父绝不会轻易原谅阿顺。

唐景云查出曾武有一个情人，他为了逼曾武说出钨钞来源，离家出门找到了曾武的情人丹丹，出示了曾武的相片。

丹丹跟随唐景云上门，见到了心上人曾武。唐景云趁机提起男女感情的话题，曾武对丹丹一片情深，唐景云对自己的妻子袁淑英也用情很深，他觉得自己与曾武是一路人，希望曾武说出钨钞来源。

曾武假装妥协，获得松绑后忽然偷袭唐景云。

一伙五道会的弟子闯入唐景云的家里，与曾武发生了激烈博斗。阿顺找上门来偷袭曾武，唐景云忽然出手打晕了阿顺，为曾武解了围。

曾武相信唐景云所做的一切确实只为与妻子团圆，离去之时向唐景云透露钨钞来自四海商会。 

警方接到报警，进入唐景云居住的房子，吴亮查出房子的主人是一个瞎子，唐景云曾经假扮瞎子谋生，吴亮怀疑唐景云根本不是瞎子。

乔森从昏迷中苏醒过来，谢必安接到情报，查出乔森在海军医院治伤。他决定派袁淑英潜入海军医院暗杀乔森，袁淑英是孕妇挺着大肚子，警方一定不会怀疑进入医院的袁淑英。

谢必安的决定引来袁淑英不满，但袁淑英人在屋檐下不得不低头，急中生智假装发现钢琴坏了，要求谢必安找一个修钢琴的师傅。

谢必安上了袁淑英的当，打电话到唐景云的家里，说出了自家住处，邀请唐景云上门修钢琴。接电话的人是吴亮，谢必安说完话就挂掉了电话，吴亮起了疑心拜访曹乐生，调查谢必安提供的住处，曹乐生正好是谢必安住处的东家。

唐景云溜进曹乐生的家里，意外偷听到吴亮与曹乐生谈话。吴亮曾经去唐景云的住处搜查，接到了谢必安打来的电话，谢必安邀请唐景云上门修钢琴，他提供的地址是一幢旧宅，房主是曹乐生。吴亮向曹乐生提起去唐景云家搜查的经过，曹乐生根本不知道自己名下的旧宅住着什么人。

唐景云从吴亮嘴里听到旧宅地址，离开曹家往旧宅赶去。白燕妮驾车在路上劫持了唐景云，不料反被唐景云夺过了手枪，唐景云急着赶去旧宅，没有功夫跟白燕妮纠缠，白燕妮目送唐景云离去，在心里发誓绝不会放过唐景云。

袁淑英跟随一个五道会的弟子去医院暗杀乔森，唐景云来到袁淑英的住处，根据袁淑英放在钢琴台上的乐谱，破解乐谱包含的密码。

阿泰听到袁淑英的住处传出动静，蹑手蹑脚带着一个同伴闯进房中，唐景云反应迅速藏了起来，阿泰怀疑床下有人，他向床下走去的时候遭到唐景云的偷袭，唐景云掏枪指住了阿泰。袁淑英已经去医院了，阿泰得意洋洋提醒唐景云来晚一步了，袁淑英可能已经出事了。

乔森苏醒之后目光呆滞成了傻子，杜绍杰去医院看望乔森，伸出手指在乔森眼前晃动。正常人的眼睛会眨动，但乔森像是没有看到杜绍杰的手指，目光呆滞看向天花板。杜绍杰心里犯起了嘀咕，开始相信乔森确实变成了傻子。

袁淑英与同伴进入医院登上天台，同伴拿出毒气弹准备下楼进入医院，毒气弹如果在医院里面爆炸，将会祸及许多无辜的患者和家属。袁淑英不希望同伴滥杀无辜，但同伴不听她的劝阻，戴上防毒面罩下楼进入医院，在医院里面引燃了毒气弹。

医院顿时一片大乱，医生们在毒气中引领患者逃跑。许多患者在医生们的带领下逃到医院外面。袁淑英曾被同伴推了一下，马上就要生孩子了，她忍痛爬到楼顶边沿往楼下看去。

唐景云站在楼下看到了袁淑英，不顾一切冲进医院里面。在医院里面遇到了杜绍杰，向其透露警方的内鬼是吴亮。

唐景云跑到天台上，找到了妻子袁淑英。李副局长带领手下人往天台冲来，唐景云冲到天台通往医院的楼梯上，堵住李副局长为首的警察。

袁淑英顺利产下一女，唐景云听到女儿发出的啼哭声，惊喜交加回到天台上，从袁淑英手里接过了女儿。

李副局长不讲情面想逮捕袁淑英，杜绍杰赶了过来为袁淑英说情。魏长青随后而至，他在杜绍杰的建议下吩咐手下唤来医生照顾袁淑英。

几个医生抬袁淑英下楼，袁淑英因为失血过多昏迷不醒，急需输血。医院恢复了次序，医生们各司其职。杜绍杰与魏长青坐在长椅上谈话，为袁淑英夫妻说情。袁淑英虽然是五道会的弟子，但她早就被五道会抛弃了，杜绍杰不希望魏长青一根筋的认定袁淑英依然是五道会的弟子。

杜绍杰为唐景云夫妻说情，他感概万分表露出不希望国共争斗的心思，魏长青看出了杜绍杰有亲共迹象，赶紧结束与杜绍杰谈话，提醒杜绍杰先休息好，别操心其它事情。

地下党员董海示意杜绍杰进办公室谈话，杜绍杰进入办公室，一头雾水看着董海，他不知道董海也是地下党员。董海向杜绍杰自我介绍，以后他会转达王逸峰的命令给杜绍杰。

王逸峰打了一个电话给吴亮，指出吴亮是警方的内鬼，向五道会泄露了乔森的下落。如果吴亮不肯放走唐景云夫妻，王逸峰就举报吴亮，到时吴亮自然难逃法律制裁。

吴亮为了保住自己的地位，心急如焚打电话给曹乐生，以为自己被五道会的人威胁了。曹乐生答应帮吴亮演出一出戏，到时再陷害吴亮。

李副局长对外宣布击毙了五道会的弟子，五道会的一个弟子混在人群里面，打量用白布掩盖的死者。消息传回谢必安的耳里，阿泰巴不得袁淑英被警方击毙，谢必安一脸担忧，生怕袁淑英没有死，日后必然会报复五道会。以袁淑英的本事，不把五道会踏平都不会罢休。

吴亮的手下秘密送走了唐景云夫妻，曹乐生派出心腹胡猛出城找到了吴亮，胡猛派了几个手下打晕了吴亮的两个手下，放走了唐景云夫妻。

吴亮理解不了胡猛的行为，胡猛逼吴亮杀害同伴，吴亮在胡猛的逼迫下开枪打死了同伴，手臂被胡猛打伤，痛得蹲坐在车边大声惨叫。胡猛回到曹乐生身边复命，如今吴亮枪杀了同事，以后自然不敢对曹乐生不忠，否则曹乐生必定揭发吴亮杀害了自己的同事。

谢必安想换个更安全的住处，曹乐生准备了一座大房子给谢必安住，里面可以住下十几个人。曹乐生派了一个手下通知谢必安搬去新地点，谢必安向曹乐生的手下拱手道谢。

杜惠珍闲得发闷与阿顺穿上戏服，在房间里面自娱自乐。杜父闯进房中，惊怒交加看着穿了戏服把脸涂成了大花脸的女儿，怒斥女儿胡闹。阿顺站在旁边，大气不敢喘一口。 

唐景云与袁淑英有了新的住处，杜绍杰与方佩玲上门作客。两人讨论如何追踪到五道会的头目老爷子。谢必安是老爷子的心腹，与曹乐生有来往。唐景云想接近曹乐生，打探到谢必安的下落。

曹乐生多年以前涉嫌杀害一名日本老板，夺下了日本老板的会所，更名为新世界会所。赵妈是新世界会所的厨子，知道曹乐生的底细，杜绍杰想见赵妈一面，从赵妈嘴里打探曹乐生的底细。

唐景云决定通过白燕妮接近赵妈，晚上扮成瞎子去新世界找白燕妮。曹乐生怀疑唐景云视力正常，唐景云情急之下劫持了白燕妮。曹乐生只把白燕妮当成泄欲品，丝毫不担心白燕妮的死活，唐景云心知劫持白燕妮对曹乐生无法构成威胁，只好束手就擒。

曹乐生俘获了唐景云，吴亮以为唐景云是五道会的人，曹乐生返回房间，在一把手枪里面装上少量子弹，提议与唐景云玩大转盘游戏。

曹乐生对着唐景云的脑袋开了一枪，手枪没有射出子弹，唐景云松了口气。曹乐生感叹唐景云命太大了，决定对唐景云开第二枪，看看第二枪是否也是空枪。

曹乐生在开第二枪之前吃了赵妈做的糕点，忽感头重脚轻，两眼一黑昏死过去。

唐景云也吃了糕点，他感觉到了一阵晕眩袭来，在晕倒之前迷迷糊糊看到赵妈从屋外走了进来。

赵妈来到唐景云面前，称呼唐景云为小兔崽子，唐景云苏醒过来，发现自己已经离开了新世界会所。赵妈是唐景云的生母，母子两人终于团圆了。

曹乐生苏醒过来，一脸不悦在手下周敦面前喃喃自语。周敦吓得面色苍白跪在地上，曹乐生没有料到在新世界工作的厨子赵妈竟然也来路不明，救走了唐景云。

赵妈得知儿子唐景云已经结婚了，吃了一惊。当她得知媳妇是五道会的弟子，更是大吃一惊。袁淑英见到了赵妈，在唐景云的提醒下称呼赵妈为母亲，赵妈对袁淑英没有好感，但非常喜欢袁淑英生下的女儿。唐家有了后代，赵妈抱着孙女爱不释手。

杜绍杰来唐景云家里串门，从赵妈嘴里打探浮世会日本老板死因。赵妈曾在浮世会工作，曾经目睹日本老板神神秘秘运送一车的货品。杜绍杰根据赵妈提供的车牌，很快找到了一个知情人。据知情人透露，日本老板在遇害当天晚上打电话给杜家运输公司，声音焦急催促杜家的人派车去运货。

日本老板运走的货存放在杜家名下的鼎元仓库。阿顺出门跟踪唐景云，两人进入鼎元仓库。

袁淑英买了菜回来，一脸客气跟赵妈套近乎，赵妈对袁淑英没有好感，声明自己绝不会接纳袁淑英。赵妈蛮横的态度激怒了袁淑英，两人吵了起来，方佩玲上门造访，恰好看到赵妈驱赶袁淑英，要求袁淑英别回来。

杜绍杰回到家里，神色焦急向父亲提起唐景云的身份，杜父与赵妈是老熟人，他在儿子杜绍杰的陪同下出门阻止阿顺找唐景云算账。

阿顺认定小姐杜惠珍受伤是唐景云开的枪，唐景云计上心来哄骗阿顺放下手枪，两人在仓库里面博斗。

杜父赶了过来，阻拦阿顺与唐景云博斗，阿顺不敢违抗杜父的命令，放唐景云离云。此时曾武忽然闯入仓库，二话不说偷袭杜绍杰。

唐景云拉开杜绍杰，与杜绍杰一起对付曾武，阿顺也加入到了战斗中，三人联手打败了曾武。但曾武已经杀红了眼，拿到一把放在油桶上的手枪，对准了唐景云三人，紧急关头，杜父拾起了一把手枪开枪击毙了曾武。

杜绍杰送父亲离开仓库，杜父走出仓库叮嘱杜绍杰隐瞒他认识赵妈，他不希望唐景云知道此事。

杜惠珍进入鼎元仓库，找到了堆放在仓库里面的钨钞。埋伏在仓库里面的杜绍杰现身，一脸惊讶看着出现在仓库里面的妹妹杜惠珍。

吴亮带队赶了过来，怀疑杜惠珍是走私犯，杜惠珍的口袋里面有一张纸条，纸上写着约杜惠珍来鼎元仓库取货的文字。吴亮收缴了杜惠珍放在口袋里面的纸条，杜惠珍否认自己是走私犯，坚称自己被人陷害。

杜绍杰虽然相信妹妹杜惠珍清白无辜，由于无法立即找出证据证明妹妹杜惠珍的清白，杜绍杰只能公事公办命人押走妹妹杜惠珍。

曹乐生对谢必安起了杀意，带领手下人拜访谢必安，支走了阿泰一行人。曹乐生提出见五道会的大当家，谢必安在五道会排行第三，他觉得自己的身份已经很大了，曹乐生没有必要再见五道会的大当家。

阿泰一行人被曹乐生的手下设计包围，死在了曹乐生的手下手里。曹乐生示意胡孟偷袭谢必安，勒住了谢必安的脖子。唐景云出现在门外，眼见谢必安将气绝身亡，他冲进房间里面袭击胡孟，扶着谢必安逃走。唐景云救谢必安是为了打探到五道会大当家的下落，曹乐生的一个手下赶了过来，开枪击中了谢必安。胡孟趁机上前打晕了唐景云。

曹乐生本想伪造谢必安畏罪自杀的假象，如今手下开枪打死了谢必安，曹乐生气得训了手下一顿。

唐景云的脖子上挂着一只玉哨，曹乐生拿起玉哨仔细端祥，意识到唐景云不是寻常之人。他决定把谢必安的死嫁祸到唐景云的身上。

吴亮接到了胡孟的电话，赶到事发现场，带走了唐景云。吴亮与李副局长经过调查，查到了姚副市长的女秘书秦红疑似地下党员。

吴亮立即带队赶往市政府，杜绍杰溜回房中打电话给秦红，由于秦红正在参加会议做笔录，不知道杜绍杰打了电话过来。

杜绍杰因为秦红不接电话，只好打电话联系王逸峰。秦红开完会回到办公室，警方冲进办公室，宣布秦红涉嫌与五道会违法走私，带走了秦红。

杜绍杰与袁淑英赶了过来，两人看着秦红被警方带走，秦红上车之前冲着袁淑英摇头，示意袁淑英按兵不动。袁淑英原来也是地下党，她希望杜绍杰有话可以当着她的面说，无需回避。

唐景云被警方囚禁，曹乐生拿着玉哨进房找唐景云，向唐景云打探玉哨来历，唐景云坦言玉哨来自母亲赠送，曹乐生不相信唐景云所言，认定唐景云隐瞒了玉哨来历，由于唐景云不肯透露玉哨来历，曹乐生一脸愤然离开房间。

赵妈得知儿子唐景云被抓，迁怒到了袁淑英的身上，赶袁淑英出门。方佩玲安慰赵妈，提议找杜绍杰的父亲杜龙翔帮忙，赵妈一听杜龙翔的名字面色一变，但她否认认识杜龙翔。

警方即将处死唐景云，魏长青在紧急关头赶了过来，宣布唐景云是警方安插在五道会的卧底。袁淑英为了救出唐景云，牺牲自己假装想向唐景云开枪，被警方当场拿下。

魏长青召开记者发布会，向记者们讲解唐景云的真实身份。已故的警局何局长安排唐景云潜入五道会做卧底，五道会的头目对唐景云起了疑心，指使袁淑英接近唐景云，两人后来成了夫妻。唐景云在上级的指使下将计就计与袁淑云过着夫妻生活，暗中把五道会的情报汇报给警方。

袁淑英是五道会的弟子玄武，警方对袁淑英展开审讯，判袁淑英受刑十五年。杜绍杰调查到袁淑英将被押往江城女子监狱，事先让袁淑英了解监狱地形，以便带上秦红一起越狱。

秦红与袁淑英双双被关到江城女子监狱，袁淑英被分配到车衣间做衣服，她初来乍到被一个狱友故意绊了一脚，差点摔倒在地上。

杜绍杰一行人商量营救袁淑英与秦红，袁淑英对外是五道会的弟子，暗中帮助共产党运货。杜绍杰把这个真相告诉给了唐景云，如今他没有必要再隐瞒袁淑英为共产党效力。唐景云喜极而泣，为妻子袁淑英感到自豪，以前他因为妻子袁淑英是五道会弟子，活得抬不起头来，如今妻子袁淑英在为共产党效力，唐景云如释重负分外开心。

晚上，袁淑英与数名狱友并排躺在牢房里面睡觉，有狱友提到了教诲室，称教诲室曾经吊死过犯人。说者无意，听者有心，袁淑英在坐牢之前已经掌握了女子监狱的地形，在教诲室的地板下面有一个地下室，可以通过地下室越狱。

次日，犯人们排队领食物，袁淑英故意向狱警表达不满，指出食物不是给人吃的。狱警队长见袁淑英质疑监狱的伙食，命令手下把袁淑英吊到教诲室。

袁淑英在狱警离去之后挣脱了手拷，找到了打开地下室的机关，成功打开暗门看到了地下室。

杜绍杰带领唐景云去女子监狱，提审袁淑英。唐景云已经知道袁淑英帮共产党做事，他支持袁淑英为共产党效力。袁淑英向杜绍杰透露从教诲室可以溜进地下室。每天有服装厂派人开车来女子监狱收走放在地下室的衣服，到时秦红与袁淑英可以藏到地下室，混进衣服堆里面逃出监狱。

杜绍杰离开女子监狱，向王逸峰汇报去女子监狱的经过，王逸峰联系到了在服装厂工作的下属，派下属去女子监狱收衣服。

杜绍杰与唐景云又一次去女子监狱提审袁淑英，两人分工明确，一个负责拖住狱警队长，一个带领袁淑英与秦红去地下室。

秦红成功进入地下室，袁淑英却放弃了逃跑的机会，如果她跟着一起逃跑，就会牵连到唐景云和杜绍杰。袁淑英相信共产党不久之后将会打败国民党，成为中国掌权做主的党派，唐景云深明大义，忍痛送袁淑英回审讯室。

秦红藏在衣服框里面，骗过了守卫的检查，在两个同伴的带领下离开女子监狱，与方佩玲和王逸峰碰头。

狱警发现秦红不见了，消息传到李副局长耳里，李副局长惊怒交加。

秦红成功越狱，唐景云送秦红离开江城，除了唐景云以外，杜绍杰与方佩玲也在场。秦红上船之前向唐景云提起了袁淑英。其实袁淑英用的是假名字，真名字叫杨星月。 多年以来，袁淑英一直想加入共产党，还写了一份入党申请书，秦红决定回到延安之后帮袁淑英申请入党。

唐景云为了掩盖自己的行踪，对外宣布出国。几年后的一个晚上，王逸峰一行人执行北回归线任务，秘密转移重要的共产党领导。国民党的保密局部门追踪到了王逸峰一行人使用的电台信号，王逸峰意识到了不妙，赶紧命令众人撤退，在逃走之前焚烧所有机秘文件。

方佩玲与王逸峰走散，被吴亮追赶，身上中了子弹带伤逃跑。方佩玲逃到了唐景云居住的家门外面，敲响了房门。

唐景云打开房门认出了方佩玲，赶紧抱已经昏迷的方佩玲回屋。

方佩玲在逃跑的时候一路流血，地上洒落了她流下的血液。吴亮发现地上有血，意识到跟着血液走就能找到方佩玲。

唐景云料事如神，猜到警方会沿着血液掉落的方向找过来，事先擦掉了掉在家门口的血液。吴亮来到唐景云家外，发现血液不见了，只好命令手下人挨家挨户敲门检查。

唐景云打开房门见吴亮，他曾经对外宣布出国了，如今却还在江城居住，吴亮吃了一惊，怀疑唐景云私藏了方佩玲。

唐景云允许吴亮进屋搜查，女儿唐安被吵醒，坐在床上看着吴亮，被吴亮吓得哭了起来，唐景云趁机提出打电话给魏长青，吴亮担心引来魏长青不悦，没有再搜查唐景云的家。

唐景云送走了吴亮，叫来了杜绍杰及其一个会医术的同伴。方佩玲在昏迷中一直呼喊杜绍杰的名字，杜绍杰感概万分决定好好照顾方佩玲。

唐景云去监狱看望妻子袁淑英，每次来监狱，他都带来一张女儿唐安的相片。母亲因为愧对袁淑英，已经离家出走，杜惠珍在哥哥杜绍杰的帮助下获得自由出了狱。只有袁淑英还在坐牢，不过，延安已被共产党夺回来了，唐景云相信江城很快就会解放，到时妻子袁淑英就能出狱了。

吴亮向李副局长透露唐景云一直住在江城，李副局长暗中调查唐景云，查到唐景云在杜绍杰的帮助下隔一段时间就去女子监狱。李副局长正在追踪共党马猴，此人曾经潜伏在五道会，与袁淑英关系很好。

李副局长去女子监狱见袁淑英，提起了失踪多年又返回江城的马猴。如今马猴忽然回来，意图不明。李副局长要求袁淑英越狱找到马猴，弄清马猴回江城的原因。如果袁淑英不帮李副局调查马猴，李副局长就对外公布唐景云没有出国，每年秘密来女子监狱见袁淑英。

杜龙翔在阿顺的陪同下给谢必安上坟，阿顺神色悲痛发誓要为谢必安报仇。江城大米紧缺，唐景云上街买米，家里已经无米下锅了，再不买米他与女儿就得饿肚子了。

吴亮向曹乐生透露唐景云一直住在江城，曹乐生惊喜交加，打了一个电话给白燕妮，委托白燕妮把唐景云叫到新世界。

唐景云来新世界见白燕妮，一个蓬头垢面的扫地老人吸引了唐景云的目光，白燕妮向唐景云介绍老人的背景，新世界前身是一家日本会所，老人当初就在日本会所做扫地工，如今会所易主了，老人依然留在新会所扫地。

曹乐生来新世界见到唐景云，提出与唐景云合作，聘请唐景云为新世界总经理。唐景云收下了曹乐生归还的玉哨，同意与曹乐生合作。

阿顺秘密去五道会头目老爷子的住处，老爷子得知唐景云回江城了，向阿顺交待了一些事情。阿顺离开老爷子的住处，被跟踪多时的杜惠珍逮了个正首。杜惠珍怀疑阿顺包养小蜜，欲冲进老爷子的住处看个究竟。

阿顺情急之下打晕了杜惠珍，抱起杜惠珍离去，杜惠珍苏醒过来，悲愤交加认定阿顺有奸情。阿顺急中生智谎称自己多年以前获得一个人相救，此人成了他的恩人，由于此人喜欢清静不喜欢被人打扰，阿顺故而不允许杜惠珍擅自闯入恩人家里。杜惠珍见阿顺不像是在说谎，相信了阿顺，带着阿顺去喝酒。

晚上，阿顺叫来一个杀手，命令杀手上门暗杀唐景云。杀手携带匕首来到唐景云家外，敲响了唐景云的家门。唐景云听到敲门声从屋中走出来，穿过院子来到门后打开大门。 

杀手不等唐景云开完大门，挥起匕首顺着门缝刺向唐景云。两人发生了激烈的博斗，唐景云发现杀手竟然长得很像逝世了两年的谢必安。

一心想拜唐景云为师的周敦赶了过来， 吓跑了杀手。唐景云冲回屋内一看，女儿安安不见了，一定是被杀手俘走了。女儿是唐景云的心头肉，他顾不上身上的伤痛，离家出门沿街寻找女儿安安。

次日，杜绍杰得知唐景云遇袭，送了一把手枪给唐景云防身。安安落到了老爷子的手里，哭着闹着要见母亲。老爷子拿出一块糖送给安安，他发现安安长得与袁淑英很像。

李副局长与狱警商量帮助袁淑英越狱，袁淑英越狱之时目睹一名狱友被灭口，悲愤交加大骂李副局长是人渣。李副局长允许袁淑英远远地看一眼家人，他提醒袁淑英不能再提其它要求了。

赵妈回到儿子唐景云身边，自责无颜面对媳妇袁淑英。唐景云于心不忍，向母亲透露女儿安安被人俘走了，母亲得知孙女被俘走，急得差点昏死过去。

李副局长坐车送袁淑英来到唐景云的家门口，唐景云正在家门口与母亲拥抱，李副局长命令司机开车离去，唐景云看了一眼从眼前经过的黑色轿车，没有看清坐在车子里面的妻子。

李副局长安排袁淑英住在马猴姐家对面，等待马猴来看姐姐。马猴与姐姐感情深厚，早晚会上门看望姐姐。

唐景云从报纸上看到妻子袁淑英越狱的新闻报到，前往警察局教训了李副局长李守业一顿，他怀疑妻子袁淑英越狱与李守业有关，离去之时扬言绝不会再让妻子袁淑英返回监狱。

白燕妮消息灵通得知袁淑英越狱，约吴亮到新世界谈话。白燕妮把袁淑英当成了情敌，支付了一部份定金给吴亮，婉转地暗示吴亮想办法击毙袁淑英。吴亮见钱眼开乐意为白燕妮效劳。

唐景云调查妻子袁淑英越狱经过，他来到女犯人们挖土的地点，根据现场留下的痕迹推断妻子袁淑英越狱经过。

袁淑英去马猴姐家里作客，马猴姐热情洋溢招待袁淑英，打了一个电话通知弟弟马猴上门见袁淑英。

马猴来到姐姐家里，见到了袁淑英，当年袁淑英救过马猴的命，马猴的神色却不太自然，提议带袁淑英去酒店居住。袁淑英跟随马猴离去，在路上盘问马猴回江城的原因，马猴没有过多解释自己回江城的目的，他知道袁淑英是逃犯，决定办完了事情就带袁淑英离开江城。

袁淑英在马猴的带领下住进酒店，马猴离开酒店买了食品回来，由于袁淑英没有开门，马猴把食品挂在了门把手上。袁淑英听到动静，打开房门取下了食品，马猴已经走远了。

老爷子与阿顺提起唐景云的身份，根据玉哨完全可以断定唐景云是唐沐雪的儿子。唐沐雪与杜龙翔有感情纠葛，老爷子猜测唐景云是杜龙翔的私生子。经过仔细端祥玉哨，老爷子发现玉哨是冒牌货，真的玉哨早就被人调了包。

老爷子打电话给唐景云，要求唐景云暗杀马猴。五道会的青龙曾被马猴撞见，老爷子为了隐藏青龙的底细，决定杀掉马猴。只要唐景云杀了马猴，就能接回女儿。

唐景云去酒店找到了马猴，他记得在几年前办案的时候抓过马猴，袁淑英听到门外有动静，打开了房门。马猴趁机偷袭唐景云，但还是被唐景云制服了。

谢必安进入酒店杀掉了一个五道会的弟子，唐景云对着谢必安开枪，马猴在混乱中受了伤，袁淑英带走了马猴，离去之时向唐景云表示暂时无可奉告，等到以后两人再见面，她再把自己越狱的原因告诉给唐景云。

阿顺带着安安到树林见唐景云，谢必安果真没有死，当年头部中弹，虽然捡回一条性命，但他意识不太清楚如同疯子。

阿顺见唐景云吹玉哨安抚女儿，立时吃了一惊，看来他也知道玉哨的来历，不敢再对唐景云下狠手，而是决定带走被谢必安打晕的唐景云。安安在混乱中离开众人往树林深处走去，谢必安手握匕首跟着安安走去。

王逸峰向杜绍杰和方佩玲透露了一个秘密，马猴曾是五道会的弟子，后来在袁淑英的帮助下逃出五道会，身受重伤获共产党搭救，重获新生加入了共产党，成了一名优秀地下工作者。

杜绍杰与方佩玲联想到北回归线计划被国民党破获，再加上马猴回江城也被国民党盯上了，两人怀疑内部有奸细。

唐景云挑选歌女，其中一个扎着麻花辫的女子唱得最好，但唐景云没有选麻花辫，而是选了另一个唱功平平的女子。

麻花辫对唐景云不公平的裁决提出质疑，在场的人都认定麻花辫唱功最佳，但唐景云偏偏不选麻花辫。其实唐景云是为了麻花辩好，歌舞厅鱼龙混杂不适合正经女人工作，唐景云不希望麻花辫沦为风尘女子。

麻花辫一心想卖唱养家挣钱，事后假装体力不支昏倒在新世界门口，唐景云无奈之下吩咐周敦照顾麻花辫。

袁淑英送马猴回到马猴姐家里，马猴负了伤，叮嘱袁淑英出门买一套洋服，袁淑英拿了钱离去之后，马猴下床想打电话，家中的电话已经停机了，马猴只好委托姐姐找来纸笔写信，送给生意上的朋友。袁淑英站在门口偷听到了马猴姐弟说话的内容，等在马猴姐家门口，假装外出归来遇到了出门送信的马猴姐。袁淑英问清了信中的地址，来到街上找到了公用电话亭，想打电话给李守业，但又不忍心出卖马猴。

李守业驾车赶来，找到了袁淑英，提起了袁淑英的家人，袁淑英为了保护家人，只好向李守业透露了马猴委托姐姐送信，信件地址是天宁街二十一号。

袁淑英回到马猴姐家里，桌上放着一叠信纸，马猴曾经垫着信纸写信，袁淑英心中一动，拿起铅笔涂抹空白信纸，涂出了马猴在信纸上写字留下的痕迹。根据信件内容，袁淑英猜测马猴是地下党员，如果马猴是地下党员，他送信的地址必然是一处联络站，袁淑英意识到了不妙，情急之下打电话联系到了唐景云，提醒唐景云赶紧通知王逸峰撤退。

曹乐生知道白燕妮对唐景云有爱意，他一直把白燕妮当成发泄x欲的工具，白燕妮又一次被曹乐生发泄完兽欲，鼻青脸肿离开新世界会所，找到了吴亮。

袁淑英已经落到了吴亮的手里，吴亮从白燕妮手里接过一根金条，任由白燕妮处置袁淑英。白燕妮拿着一把手枪来到绑住袁淑英的树下，袁淑英被蒙住了眼睛，看不到站在眼前的人是谁。白燕妮举枪对准了袁淑英，但她不忍心杀掉袁淑英，经过坚难的思想挣扎，对天开了一枪扔掉手枪，为袁淑英解了绑。

袁淑英挣脱绳索摘下眼睛上的黑布，拾起了掉在地上的手枪，返回江城跟踪李守业。

赵妈到杜龙翔家里作客，两人原来是师姐弟关系，已有二十年没有见面。杜龙翔曾与赵妈有过一段恋情，他怀疑唐景云是他的私生子，但赵妈不承认。杜绍杰在方佩玲的陪同下回家，凑巧偷听到父亲杜龙翔与赵妈谈话，他在方佩玲的陪同下悄然离去，意识到自己与唐景云是同父异母的兄弟。

唐景云联系到了杜绍杰，将之前接到袁淑英电话通知的经过说了一遍，李守业很有可能已经去抓捕王逸峰了，唐景云与杜绍杰往王逸峰的住处赶去。

袁淑英找到了李守业，暗中观察李守业的动向。马猴找到了袁淑英，向袁淑英讨要手枪。袁淑英知道马猴是地下党，她与马猴算是战友关系了，王逸峰与方佩玲还被困在公寓楼里面，马猴决定引走李守业，为王逸峰两人换来逃走的机会。

袁淑英不忍心看着马猴冒险，手枪里面只有两颗子弹，马猴面对的不只是李守业一人，还有李守业的手下，但他视如死归，不顾袁淑英的劝说，将李守业引到了另一幢楼房里面。

袁淑英趁机进入公寓楼带王逸峰与方佩玲逃跑，两名便衣警察从后面走了过来，举枪对准了王逸峰，紧急关头，杜绍杰与唐景云赶了过来，开枪击毙了两个便衣警察。

李守业进入楼房找到了在一个房间里面休息的马猴，他见马猴神色平静，忽然意识到马猴使了调虎离山之计。

唐景云冲进楼房袭击李守业，救走了马猴，李守业的手下追了出来，马猴不想拖累唐景云，举枪逼走了唐景云。

李守业在手下的陪同下赶了过来，活捉了马猴。王逸峰与方佩玲平安脱险，马猴是特派员负责来江城转移民主人士，送民主人士去解放区，如今他落入到了李守业的手里，凶多吉少。

李守业对马猴用了酷刑，但马猴始终不肯招供，而是向李守业提条件，要求李守业登报赦免越狱的袁淑英。李守业为了抓到其它地下党，接受了马猴提出的条件，派人去报社印发了赦免袁淑英的告示。

袁淑英在家看到报纸内容，不喜反忧，她觉得自己能获得警方赦免，多半与马猴有关。马猴帮助袁淑英恢复了自由，假装带李守业离开警局捉拿地下党。李守业上了马猴的当，押着马猴离开警局。马猴上车之前指出李守业是国民党特务，他当着看热闹的百姓高呼打倒国民党，支持共产党，丝毫不害怕被李守业当场击毙。

李守业开枪击毙了马猴，杜绍杰心如刀割查看马猴的伤势，马猴奄奄一息，临死之前提醒杜绍杰去李守业的办公室看一张警察合影相片，里面有一人是五道会的青龙。杜绍杰牢记马猴的叮嘱，进入李守业的办公室，寻找话题跟李守业闲聊，趁机打量摆在办公桌上的警察合影照。

唐景云在山中找到了获谢必安保护的女儿安安，带着女儿回到家里。袁淑英猜测谢必安早就死了，谢必安有一个栾生兄弟叫范无救，曾是一名江洋大盗 ，一次被警方追捕头脑中弹竟然没有死，但从此以后变得呆傻易怒。安安回到父母身边，终于见到了两年没有见面的母亲袁淑英。

唐景云一行人埋葬了马猴，王逸峰赶了过来，透露抓到了一名奸细，这名奸细拒绝招供，已经服毒自杀。马猴生前曾经发现警方合影照中有青龙，袁淑英推断国民党与五道会合作了，五道会如果与国民党合作，对共产党将会形成极大的威胁。

王逸峰一行人商量转移江城的民主人士，众人经过商议，一致觉得利用杜绍杰与方佩玲结婚的机会送走民主人士最好。方佩玲求之不得，但嘴上说得无所谓，表示愿意与杜绍杰假结婚，杜绍杰其实也想娶方佩玲，但又不肯放下脸面，故作姿态扮出一副不太情愿的模样。

赵妈发现儿子唐景云携带的玉哨被人调换了，唐景云猜测换走玉哨的人是曹乐生。赵妈前往新世界会所见曹乐生，痛骂曹乐生换走了真玉哨。曹乐生猜到真玉哨是把钥匙，他不肯归还真玉哨，而是示意胡猛与赵妈决斗。赵妈不惧年轻力壮的胡猛，摆出了功夫架势与胡猛决斗。

杜龙翔得知儿子杜绍杰准备成婚，喜出望外决定登报广而告之。杜绍杰计划在结婚当天送走民主人士，杜龙翔察觉到了不对劲，但不知道儿子杜绍杰是地下党。杜龙翔深明大义表示不会干涉儿子杜绍杰办事情，如果儿子杜绍杰有需要，他随时提供帮助。杜绍杰没有料到父亲如此开明，一时之间感动不已。

曹乐生坐车来到杜家外面，指使几个手下扮成服务生混进杜家，在杜家各处散放宣扬共产主义的手册。

稽查队长带人来杜家抓捕地下党，曹乐生已经收买了稽查队长，满以为可以看到杜家出洋相。杜龙翔事先抓到了撒放共产主义宣扬手册的服务生，命人把服务生带上来。

稽查队长心知肚明，不敢得罪杜龙翔，收队带走了服务生。杜惠珍猜到幕后黑手是曹乐生，她看到了出现在家外坐在车上的曹乐生，怒气冲天上前要求曹乐生下车。胡猛与杜家的仆人发生了冲突，杜龙翔看在眼里急火攻心，突发心脏疾病晕倒。

婚礼立场陷入到了混乱中，杜绍杰趁机叮嘱唐景云送民主人士去坐船。唐景云成功带领数名民主人士来到河边，袁淑英与女儿安安也跟民主人士离开江城，唐景云依依不舍吻别了女儿安安，叮嘱女儿安安好好听母亲的话。

杜龙翔住进了医院，老爷子约谈阿顺，叮嘱阿顺想办法夺到杜龙翔管理的商会权力。老爷子知道阿顺与杜惠珍感情深厚，特意提醒阿顺不能对杜惠珍动感情，身为五道会的弟子，老爷子希望阿顺不能对帮会以外的人产生感情。

有人送了一口棺材放在唐景云家的院子里面，唐景云打开棺盖，赫然发现母亲躺在里面。多年以前，唐景云无所事事游手好闲，赵妈希望儿子唐景云出人头地，本想送唐景云去当兵，考虑到当兵不容易回家，赵妈希望儿子唐景云当警察。

唐景云当上了警察，某天回家，母亲不辞而别留信一封，称想出门玩几年，桌上放着母亲留下的玉哨。

唐景云因为母亲逝世卧床不起，周敦与杜绍杰分析赵妈死因，赵妈在遇害之前去新世界见曹乐生，周敦猜测是曹乐生的手下胡猛杀死了赵妈。

唐景云躺在床上不吃不喝，昏睡了两天。终于肯下床了，一下床就拿起放在桌上的食物大吃特吃，填饱了肚子，在杜绍杰和方佩玲的陪同下去殡仪馆。

赵妈的真名叫唐沐雪，唐景云已经知道母亲的真名字，如今母亲躺在冰冷的殡仪馆里面，身上多处骨折，生前显然遭受暴打，唐景云忍无可忍上门找曹乐生算账。

胡猛在门口拦住了唐景云，与唐景云交起的来，两人功夫相当不分伯仲，正在陪姚副市长吃饭的曹乐生得知唐景云找上门来，立即出门见唐景云。

曹乐生否认自己杀害了唐景云的母亲，唐景云失去理智举枪对准了曹乐生的脑袋，杜绍杰吓得劝说唐景云，但唐景云不肯放下手枪。

曹乐生见惯了大风大浪，没有被唐景云吓坏，再三强调自己清白无辜。唐景云在杜绍杰的劝说下放下了手枪，向魏长青提出重返警局工作，亲手查到曹乐生的犯罪证据。

曹乐生尽管坏事做尽，但没有被唐景云吓坏，而是主动劝说魏长青批准唐景云重返警局。

魏长青同意唐景云重操旧业做警察，安排唐景云调查曹乐生管理的商会，寻找曹乐生犯罪的证据。唐景云上岗之后四处调查，但始终找不到曹乐生犯罪的证据。

唐景云走投无路上门找白燕妮，提起日本商人山本之死，凶手极有可能是曹乐生，白燕妮是曹乐生的情人，她肯定知道曹乐生的底细。唐景云不知道曹乐生就在白燕妮的家里，白燕妮不敢答应帮唐景云调查曹乐生，赶走了唐景云，回到曹乐生的身边，继续与曹乐生亲热。

杜绍杰去医院看望父亲，唐景云的母亲已经逝世，杜龙翔心痛不已委托杜绍杰叫唐景云来医院一趟。

唐景云来到医院见到了杜龙翔，了解母亲与杜龙翔的感情纠葛。当年杜龙翔一脚踏两船当断不断，深深伤害了唐沐雪。为了弥补对唐沐雪的愧疚，杜龙翔把天和商会交给唐景云管理。

杜惠珍一心想接管家业，难以理解父亲做出的决定，心情烦躁回到家里，与阿顺接吻。其实杜惠珍早就爱上了阿顺，她把自己当成了男人，阿顺在她眼里是女人，她表示以后会照顾阿顺一辈子。

唐景云调查曹乐生经营的商会，导致在商会工作的平民失业下岗，曹乐生暗中指使手下扮成失业平民，前往警局找唐景云算账。唐景云从警局走了出来，被情绪激动的失业平民暴揍，杜绍杰赶了过来，对天鸣枪，吓跑上了所有失业平民。

唐景云上岗之后始终查不到曹乐生犯罪的证据，魏长青开始不耐烦了，他与唐景云有约在先，如果唐景云还是找不到曹乐生犯罪的证据，唐景云就得脱下警服辞职。

经过深思熟虑，魏长青再给唐景云一个月的破案时间，如果一个月到了，唐景云还是找不到一丝蛛丝马迹，魏长青就辞退唐景云。

唐景云无法找出曹乐生犯罪证据，心事重重在街上行走，往家中方向走去。白燕妮驾车搭着周敦赶了过来，两人表示会全心全意帮助唐景云调查曹乐生。白燕妮尽管担心遭到曹乐生报复，但还是决定帮助唐景云。她坦言自己确实害怕曹乐生，但理智又告诉她必须帮助唐景云。

周敦向唐景云透露了一个喜事，曾被曹乐生暗杀的山本准备来中国，携带了几样重要的证据，只要唐景云得到这几样证据，就能将曹乐生绳之以法了。

白燕妮提出开车送唐景云回家，唐景云上车坐到驾驶座上，开车来到家外的街边停车。白燕妮在离去之时提出与唐景云拥抱，唐景云没有说话，白燕妮大起胆子搂抱了唐景云，心满意足离去。

次日，杜绍杰与唐景云去接山本，一个陌生男子赶了过来，抢走了山本手里的证据。山本向前走了数步毒发身亡，唐景云懊恼万分回家为母亲举行头七丧事。

曹乐生不请自来，惺惺作态向唐景云母亲的灵位弯腰行礼。唐景云忍住心中怒气，表示一定会找到曹乐生的犯罪证据，曹乐生这次来唐景云家带来了伤痕累累的周敦。原来是周敦泄露了山本来中国的消息，周敦被曹乐生毒打了一敦，曹乐生宣布从此以后周敦不再是四海商会的人。

唐景云忍住心中怒火目睹曹乐生离去，急火攻心吐出一口鲜血，昏死过去。白燕妮也受到了牵连，被胡猛破了相，右边的脸庞血肉模糊。

杜绍杰去医院看望白燕妮，劝说白燕妮作证指证曹乐生，但白燕妮已被曹乐生吓坏了，谎称脸上的伤是自己不小心造成的。

唐景云昏迷不醒，周敦来到白燕妮居住的病房外面，没有脸面进入病房，而是离开医院，在门口向唐景云和白燕妮磕头，决定离开医院。

国民党高层委派特派员宋铭来江城，调查曹乐生的底细。曹乐生派了一个手下去医院暗杀唐景云，宋铭赶到医院杀掉了曹乐生的手下。

老爷子坐车出现在街边，见到了站在街边的袁淑英。老爷子掀开车帘看了袁淑英一眼，放下了车帘。袁淑英来到车外思虑片刻，进入车内跟随老爷子来到公园里面。两人找了一个地方坐下，老爷子表示不会再逼袁淑英回五道会，袁淑英想见妹妹杨雨婷，但老爷子不答应。袁淑英的父亲叫杨七，老爷子告诉袁淑英，其父杨七依然健在。

宋铭带唐景云出院，唐景云跟随宋铭来到秘密 据点，宋铭这次来江城只有十来个人手，曹乐生振臂一呼就能召集数千人马，宋铭想扳倒曹乐生，绝非易事。

唐景云在宋铭的引领下见到了一个熟人，这个熟人竟然是在新世界歌舞厅卖唱的姑娘百灵。当初唐景云担心百灵沦为风尘女子，没有录用来新世界歌舞厅面试的百灵，他万万没有料到，百灵竟然是特派员宋铭的同伙。

百灵也是一名国民党员，在党国的考核下通过了许多考核。宋铭见百灵冰雪聪明，于是暗中安排百灵混进新世界歌舞厅做歌女，监视曹乐生的一举一动。

曹乐生与姚副市长蛇鼠一窝，唐景云与宋铭决定先从姚副市长入手，调查姚副市长，只要扳倒了姚副市长，曹乐生的好日子就不长久了。

老爷子送袁淑英回医院，提醒袁淑英如果选择与唐景云分手，就能与妹妹杨雨婷团圆，而且也不用再返回五道会。袁淑英没有表态，下车离去，见到了丈夫唐景云以及前情人宋铭。

原来宋铭曾是袁淑英的未婚夫，当年因为发生战乱，两家各奔东西失去了联系，袁淑英向唐景云坦言，当年她确实深爱宋铭。

唐景云一脸抱歉跟宋铭开玩笑，自责抢走了宋铭的心上人，宋铭多年以来对袁淑英念念不忘，一直没有结婚。他叮嘱唐景云好好照顾袁淑英，否则他绝不会放过唐景云。

袁淑英独自一人坐在街边，心情沉重失声痛哭，她没有料到还会再次遇到前情人宋铭，如今她已为人母，不可能再与宋铭再续旧情了。

宋铭查到姚副市长按时收取曹乐生赠送的赃款分红。姚副市长有一个情人，这个情人叫苏惠，唐景云与百灵溜进苏惠家里，找到了几本存折。姚副市长担心东窗事发，故而将非法收入全部存到苏惠的名下。

苏惠外出归来拿东西，唐景云与百灵情急之下藏到了衣柜里面，苏惠进屋向衣柜走了过去，眼看她就要打开衣柜，一阵来电铃声响了起来，她接完了电话没有再打开衣柜，而是匆匆忙忙离家出门。

唐景云等待苏惠回到家里，向苏惠出示几本存折，指出苏惠把姚副市长的非法收入存到了地下钱庄里面。如果姚副市长知道 苏惠挪用他的非法收入，必然不会放过苏惠。

唐景云提出与苏惠合作，指认姚副市长徇私舞弊。苏惠没有立即表态，唐景云告辞 离去。百灵打了一个电话给苏惠，谎称姚副市长知道苏惠挪用了私款，苏惠慌了神拔打电话联系唐景云，同意与唐景云合作。

唐景云前往苏惠家里，有人捷足先登把苏惠推下了楼，苏惠坠楼死在地上，曹乐生赶了过来，阴阳怪气在唐景云面前长吁短叹，感概苏惠年纪轻轻坠楼身亡。

唐景云忍无可忍向曹乐生挥拳相向，胡猛出手与唐景云交起手来，宋铭赶了过来，劝息了唐景云心里的怒火。

唐景云与宋铭找到地下钱庄老板，得到了苏惠存钱的记录，找到了姚副市长徇私舞弊的证据。

姚副市长被警方带走，其亲信吴亮也被停了职，唐景云携带了一份逮捕令，前往曹乐生住处。曹乐生怀疑百灵是唐景云的同伙，命人软禁了百灵。唐景云浑然不知押曹乐生去警局，曹乐生没有慌张，而是提醒唐景云不要得意太早，谁输谁胜还是未知数。

曹乐生获刑入狱，被法院判刑五年，唐景云从宋铭嘴里得知此事，依然不太开心。以曹乐生犯下的罪行，应该被枪毙。

唐景云晚上回到家里，发现妻子袁淑英不太对劲，袁淑英变得惆怅感概，提起生老病死的话题，担心自己有朝一日先唐景云一步离开人世。唐景云跟袁淑英开玩笑，如果袁淑英先死了，他不会再另娶妻室了，而是去寺庙里面做和尚。

宋铭站在屋外，偷听唐景云与袁淑英谈心，他脸上的神色不太自然，带着一丝妒忌，看来，他依然对袁淑英怀有爱意，只是不便表露出来。

杜龙翔把天和商会交给唐景云管理，杜惠珍难以理解父亲杜龙翔的行为，她一心想接管家里的产业，如今家里的产业竟然被一个外人夺走了。

杜龙翔训斥女儿杜惠珍整天没个正形，衣着跟男人一样没个女人样。杜惠珍不甘示弱搬出古代的一些女英雄，认定女人也能做大事。杜龙翔只想嫁出女儿杜惠珍，他不希望女儿杜惠珍跟管家阿顺产生恋情。

杜惠珍来到老爷子居住的屋外，翻墙进入院内，正好看到袁淑英向老爷子下跪，袁淑英表示一定会离开丈夫唐景云，但她希望老爷子给她一段时间。杜惠珍听到袁淑英提到了五道会，吃了一惊意识到老爷子是五道会的大头目。

杜惠珍离开老爷子的住处，进入一间公用电话亭打电话去警局，接电话的人是宋铭，杜惠珍向宋铭透露自己发现了五道会的老爷子住处。

宋铭开车来到老爷子住处外面，见到了等待多时的杜惠珍，他忽然出手打晕了杜惠珍，交给范无救看管。原来宋铭认识老爷子，不但他认识老爷子，而且百灵也认识老爷子。看来五道会与国民党勾结果然不是空穴来风。

老爷子安排袁淑英与妹妹见面，袁淑英的妹妹原来是百灵，姐妹两人相见，分外开心。百灵向袁淑英坦言，自己有了喜欢的人。袁淑英不知道丈夫唐景云就是百灵喜欢的人，感概万分想起了与唐景云相识相爱的经过。

唐景云只把百灵当成小孩子，百灵心情失落回到宋铭身边，宋铭火眼金睛看出百灵钟情唐景云，计上心来提起唐景云与坐过牢的妻子感情不太好，给百灵带来追求唐景云的希望。

宋铭晚上打了电话给袁淑英，邀请袁淑英到餐厅吃餐饭，袁淑英不便拒绝宋铭，离家出门前往餐厅跟宋铭吃饭。宋铭表里不一看似正人君子，其实心术不正在酒里下了药。

袁淑英毫无防备喝了许多酒，晕头转向在宋铭的扶送下离开餐厅。上车之前，袁淑英意识模糊把宋铭看成了唐景云，宋铭情不自禁靠近袁淑英的脸庞，想跟袁淑英接吻。

唐景云赶到餐厅外面正好看到妻子袁淑英被宋铭搂在怀里，心里升起冲天怒火，冲上前一拳击倒了宋铭，扶着妻子袁淑英离去。

唐景云接妻子袁淑英回到家里，袁淑英酒醒了，记起之前差点酒后失态与宋铭接吻，为了向唐景云表达愧疚，袁淑英主动亲吻了唐景云。

宋铭来到唐景云家外，呼喊唐景云开门，唐景云打开房门看着宋铭，没有说一句话。宋铭向唐景云认错，自责酒后失态，希望不会因为这件事情与唐景云闹得不欢而散。唐景云没有说话，板起脸庞关上了房门。

次日，唐景云去警局上班，主动提出接下调查天和商会的任务，宋铭惊喜交加求之不得，唐景云向宋铭解释自己改变主意的原因，他想尽快完成调查天和商会的任务，宋铭才会离开江城，以后才不会骚扰他的妻子袁淑英。

宋铭心里虽然不太痛快，但还是跟唐景云握了手，同意以后与唐景云只谈公事不谈私事。

唐景云去杜龙翔家里，拿杜龙翔递交的天和商会会长龙头仗。一些商会元老质疑杜龙翔的行为，担心步曹乐生的后尘，被唐景云破坏产业。钱老板向唐景云表达了强烈不满，但杜龙翔无视众人反对，把龙头杖交给了唐 景云。

老爷子来到软禁杜惠珍的房子外面，向宋铭和阿顺训话，五道会一日不如一日，不复当年雄风。老爷子庆幸还有宋铭和阿顺这两员大将，有了两人相助，五道会一定能重振雄风。老爷子知道宋铭与袁淑英有婚约，他叮嘱宋铭不能因为感情的事情影响大业。

阿顺进房喂饭给杜惠珍吃，杜惠珍蒙着眼睛不知道坐在眼前的人是阿顺，亲热地称呼阿顺为大哥，透露自己是杜家的千金，希望获得阿顺释放，阿顺一句话也不说，盛起一勺粥送进杜惠珍的嘴里。

宋铭做了假账，陷天和商会于不义中，杜绍杰为此被警方逮捕。唐景云返回警局打开保险柜，找到了宋铭管理的天和商会账本，经过对比分析，唐景云一眼发现了账本里面的一些内容子虚乌有，纯粹是宋铭伪道。

唐景云怒气冲天找宋铭对质，宋铭承认自己做了假账，他认为天和商会本来就不清白，与其找天和商会犯罪证据，倒不如直接做假证彻查天和商会。

钱老板死在了仓库里面，唐景云去仓库被天和商会数名会长围攻，众人认定他杀害了钱老板。阿顺驾车赶了过来，接走了唐景云，送唐景云到安全的地方停下汽车，转达杜龙翔对唐景云的信任。尽管天和商会被宋铭陷害，但杜龙翔相信此事与唐景云无关。

老爷子派手下送袁淑英离开江城，袁淑英出于无奈携带行李踏上离开江城的列车，老爷子来到火车站，目送火车离去才放下了心。

袁淑英在中途下车，绑架了老爷子的手下，打电话回家里，女儿安安刚接听电话，被人夺走了话筒。袁淑英意识到了不妙，连夜返回江城，在夜色的掩盖下回到家外，家门口出现了陌生人，袁淑英一脸警惕举起了手枪。

袁淑英回到家里，发现女儿被一伙陌生人绑架了，为首的人是天和商会的会员。袁淑英为了保护女儿，没有与敌人博斗。

唐景云外出归来，敲响了院门。袁淑英听到敲门声，猜到是唐景云回来了，急中生智碰响了桌子。唐景云听到家中传出异响，意识到了情况不妙，做好了防范的准备。

两个打手离开客厅穿过院子，打开了院门，唐景云冲了进来打倒了两个打手，进入客厅与其它敌人博斗。

袁淑英挣脱了绑住自己手腕的绳索，出手帮助丈夫唐景云与敌人斗争，夫妻两人联手打败了所有敌人，唐景云没有大开杀戒，而是喝令敌人滚蛋。

袁淑英悄然离去，不知所踪，唐景云一头雾水，摸不清袁淑英无原无故离家而去的原因。

袁淑英返回宾馆，忍住伤处传来的疼痛，站在镜子前包扎好了受伤的后背。次日，老爷子的手下挣脱了绳索，在逃跑的时候撞翻了椅子，袁淑英惊醒过来，下床想追赶老爷子的手下，但身体受了伤无法拔腿奔跑。

唐景云赶了过来，打晕了老爷子的手下，没有盘问袁淑英不辞而别的原因，竟然袁淑英不愿意透露原因，他也不勉强，他相信袁淑英有不得已的苦衷。

宋铭杀害了曾经去唐景云家里闹事的天龙商会会员，握着死者沾血的手，在床单上写下一个唐字，嫁祸给唐景云。

阿顺去警局见杜龙翔，坦言自己软禁了杜惠珍。杜龙翔为了女儿的安全，向阿顺透露玉哨藏在龙头杖里面。两名警察送身体不适的杜龙翔去医院，唐景云返回警局，对阿顺来警局感到不解。

李守业进监狱找杜绍杰，故意透露其父杜龙翔即将被惩处，杜绍杰情绪激动与李守业发生了肢体推搡，李守业趁机暴揍杜绍杰，把杜绍杰打得头破血流，唐景云赶了过来，掏枪警告李守业不能再虐待杜绍杰。宋铭惺惺作态喝令李守业离去，唐景云在离去之时塞了一张纸条到杜绍杰的手里，纸条上写着方佩玲写给杜绍杰的信，她在字里行间表达对杜绍杰的思念。杜绍杰读完文字眼泪横流，撕碎纸条塞进嘴里吞下。

唐景云在宋铭的陪同下看望杜龙翔，让他意料不到的是，杜龙翔竟然爽快的愿意伏法，接受警方制裁。警方押走了杜龙翔，阿顺跪在门口向杜龙翔表达歉意，表示会娶杜龙翔的女儿。

老爷子得知杜龙翔失了势，一脸得意喃喃自语，称呼杜龙翔为师兄，原来两人是师兄弟。

唐景云对宋铭产生了怀疑，前往宾馆 向袁淑英打探宋铭的为人，袁淑英非常了解宋铭，只要是认准的事情，宋铭会不顾一切争取，这说明他做事不择手段。

晚上，唐景云跟踪阿顺，宋铭去李守业家里，了解李守业与唐景云的矛盾。阿顺与唐景云交手，败下阵来，范无救忽然冲了出来，打晕了唐景云。

宋铭对李守业起了杀意，李守业看出宋铭的眼里流露出的杀意，伸手往身边摸手枪，宋铭抢先一步举起手枪，把一个枕头放到了李守业的头上，对准枕头开了一枪。子弹穿透枕头击中了李守业的额头，宋铭擦掉留在手枪上的指纹，来到窗口往下看去。

阿顺开车送昏迷不醒的唐景云过来了，下车向楼上看来，向站在窗口的宋铭点了点头。

次日天明，唐景云苏醒过来，发现自己身在李守业家里，手上拿着手枪，李守业死在了沙发上。

一伙警察上门举枪对准了唐景云，将唐景云带往警局，有人在路上对警察开冷枪，其中一名警察放走了唐景云。

宋铭召开记者发布会，对记者们宣布唐景云杀害了李守业，记者们只觉不可思议，唐景云为人正直，按理说不可能杀害李守业。

唐景云成了通辑犯，将女儿送往同文书馆，委托方佩玲照顾。警方和不明的黑社会势力来找唐景云，周敦及时现身，骑乘黄包车救走了唐景云。

周敦带着唐景云去白燕妮的住处暂住，白燕妮破了相，过着隐居的生活。周敦进屋之后跪在地上，渴望得到白燕妮原谅，但白燕妮没有消气，不肯原谅周敦。

袁淑英去警局找宋铭，希望宋铭为唐景云洗清冤屈，她相信唐景云没有杀害李守业。宋铭心知肚明，扮出公正无私的模样，认定唐景云杀害了李守业。

百灵来找宋铭，在门口与宋铭提起唐景云，认定唐景云被人陷害。袁淑英透过门缝看到妹妹百灵与宋铭说话，意识到宋铭是五道会的青龙。

阿顺曾在唐景云的口袋里面放了一张纸条，纸上写着张云天三个字。唐景云找出了纸条，从周敦嘴里得知张云天买下了新世界。唐景云找到了五道会的老爷子，得知自己是老爷子的儿子。老爷子的真名叫张云天，他希望儿子唐景云交出玉哨，父子两人联手合作成就大业。

唐景云痛恨父亲做事残忍无情，但又斗不过父亲，计上心来表示愿意带众人去挖埋好的龙头杖，拿到放在龙头杖里面的玉哨。

宋铭劝说袁淑英离开唐景云，如果袁淑英离开了唐景云，宋铭愿意取消通辑唐景云，对外宣布唐景云清白无罪。袁淑英陷入到了苦恼中，为了保护丈夫唐景云，袁淑英向宋铭妥协了。

唐景云带父亲张云天一行人外出挖龙头杖，天上的云朵遮住了月亮，地面一片黑暗，唐景云趁机向身边的人挥土，拔腿就跑。

张云天的手下紧随其后，将唐景云逼到悬崖上。唐景云打败了张云天的手下，被范无救操起火把偷袭，双眼血肉模糊坠下悬崖。

唐景云坠崖未死，带伤回到了白燕妮的住处，一进屋就倒在了地上，直把白燕妮和周敦吓得面色大变。

警方取消了通辑唐景云，宣布唐景云无罪，消息传到了张云天的耳里，张云天猜测袁淑英愿意回到宋铭身边。

魏长青释放了杜绍杰，没有给杜绍杰复职，杜绍杰被贬为平民不再是警察，一身轻松回到方佩玲的身边，他虽然失去了警察职务，但没有泄露地下党员身份，也算是不幸中的大幸了。

宋铭决定带袁淑英离开江城，袁淑英答应嫁给宋铭，但不经过她的许可，宋铭不能碰她一根汗毛。

百灵得知姐姐袁淑英将与宋铭结婚，惊喜交加，她一直没有看出宋铭的为人，以为自己有了一个好姐夫。袁淑英与妹妹百灵拥抱，意味意长地表示以后会告诉妹妹百灵一些事情。

白燕妮找到杜绍杰和方佩玲，带两人回家。唐景云眼睛遭受重创成了瞎子，但他非常乐观，丝毫没有意志消沉。妻子袁淑英写了一封离别信，坦言要跟宋铭离开江城，唐景云眼睛失明看不到东西，委托方佩玲阅读信件，他从文字里面破解出了妻子袁淑英表达的另一层含义，袁淑英写的信每行最后一个字连起来读就是：“等我回来”。

1949年4月21日，共产党成功渡过长江天险，突破了国民党的守江防御，4月23日，南京解放，国民党的反动统治摇摇欲坠，国共两党的最终决战即将到来。

江城依然在国民党的手里，唐景云穿得破破烂烂，拄着拐杖去警局找魏长青，提出在警局谋得一官半职。魏长青得知唐景云听力过人精通电台，抱着试一试的心理，引领唐景云去电报室通过电台搜索共产党的电台信号。唐景云动作娴熟操控电台，很快搜到了一处共产党的秘密电台地址，陈处长带领手下赶到共产党秘密电台地址，找到了一台电台和大量文件。杜绍杰待陈处长一行人离去，慢慢从拐角处走了出来，脸上露出一丝得意的笑容。原来唐景云投奔国民党警局是为了偷到江城防御图文件。

张云天从手下嘴里得知曹乐天想越狱，暗中指使手下联系到坐牢的同伴，没费多少功夫就杀掉了曹乐天。杜龙翔目睹了曹乐天遇害经过，心脏病复发住进了海军医院。

陈处长将收缴的共产党使用的电台放进办公室，其实电台是伪造的，里面放着定时炸弹，唐景云在定时炸弹爆炸的时候偷走了江城布防图，陈处长上当受骗怀疑到了唐景云的身上，唐景云早已逃出了警局。

宋铭带着袁淑英姐弟回到江城，恰好看到唐景云在街上行走的背影，袁淑英一眼认出了唐景云，情急之下假装身体不适在车外呕吐，转移了想去追赶唐景云的宋铭的注意力。

魏长青聘用了唐景云，有愧于党国。宋铭新官上任三把火，责令魏长青抓捕杜绍杰与方佩玲，只要与唐景云有关的人，一个也不能放过。

袁淑英嫁给宋铭有半年了，一直不给宋铭碰她，宋铭担心袁淑英出门找唐景云，吩咐一个女手下守在门外全天看守袁淑英。

杜绍杰带着方佩玲去医院看望父亲，魏长青带着手下来到医院，宣布杜绍杰与方佩玲涉嫌通共，带走了两人。

方佩玲与杜绍杰被关入监狱，宋铭命令手下对方佩玲用了酷刑，没有一丝怜香惜玉之意。方佩玲受尽折磨始终坚强不屈，杜绍杰被押到审刑室，眼见方佩玲被折磨得不成人形，惊怒交加向宋铭冲了过去。宋铭出手打晕了杜绍杰，魏长青赶了过来，看着受尽折磨的方佩玲和倒地不起的杜绍杰，魏长青的眼里流露出一丝震惊和无奈。他与杜绍杰共事多年，交情深厚，如今杜绍杰和方佩玲还未坐实共产党身份，宋铭就对两人用了酷刑，魏长青心里过意不去，觉得自己成了宋铭的帮凶。

宋铭为了引出唐景云，决定对外宣布隔日处决方佩玲与杜绍杰。消息传到了唐景云的耳里，唐景云猜到宋铭此举是为了引他现身，尽管宋铭的意图很明显，但唐景云还是决定去行刑地点见宋铭，救出杜绍杰与方佩玲。

魏长青打电话向袁淑英通风报信，提起杜绍杰和方佩玲被捕之事，如今能救两人的人只有袁淑英了。百灵已对姐夫宋铭产生了不满，质疑外出归来的姐夫宋铭囚禁妻子袁淑英。

宋铭眼里露出杀气，伸手搭住百灵的肩膀，提醒百灵少管闲事。袁淑英质问回家的宋铭急于枪毙杜绍杰与方佩玲，宋铭借口两人是共产党，必须尽快除掉。

行刑日期到来，宋铭亲自押送杜绍杰与方佩玲去刑场，死神的脚步越来越近了，杜绍杰放下了顾虑与方佩玲接吻，两人如果再不接吻，恐怕以后没有机会了。

袁淑英急着出门去刑场，写了纸条扔到楼下，站在楼下的百灵拾起纸条阅读内容，袁淑英希望在妹妹百灵的帮助下逃走，并且保证以后一定会告诉妹妹百灵所有秘密。百灵相信姐姐袁淑英有难言之隐，略施小计打晕了两个守卫，成功帮助姐姐袁淑英逃走。

行刑现场挖好了两个土坑，杜绍杰与方佩玲在警察的押送下来到坑外站好，等待枪声响起。

王逸峰带领一伙手下赶了过来，藏在树林里面，等待时机开枪。

宋铭猜测唐景云会赶来救两个朋友，没有立即宣布开枪，而是耐心地任由时间慢慢消逝。唐景云在周敦的陪同下来到距离行刑地点不远的地方，他不想牵连周敦，打晕了周敦才向刑场走去。

宋铭以为唐景云不会再来了，命令手下开枪，千钧一发之际，有人往刑场扔了一根木头，扔木头的人正是唐景云，宋铭急不可耐对准唐景云开了一枪，魏长青在枪声响起的时候抬高宋铭的手臂，导致子弹射到了空中。魏长青虽然与宋铭同属一个阵营，但他审讯犯人遵守规章制度，不希望宋铭还未审讯犯人就直接开枪。

宋铭吩咐手下押走杜绍杰与方佩玲，百灵在唐景云被宋铭痛揍的时候赶了过来，谎称姐姐袁淑英被共产党俘走了，宋铭顾及袁淑英的安危，无奈之下放走了唐景云。袁淑英赶到行刑地点，遇到了半年没有见面的丈夫唐景云，夫妻相逢分外惊喜，一切尽在不言中。

一伙共产党在路上袭击押送杜绍杰和方佩玲的军车，双方发生激烈枪战，杜绍杰未能逃走，方佩玲幸运逃走。事后打了一个电话给魏长青，劝说魏长青投诚，但魏长青没有立即表态。

杜绍杰受尽非人的折磨，伤痕累累。魏长青进入牢房看望杜绍杰，打探杜绍杰的心思。杜绍杰虽然沦为阶下囚，但没有向魏长青求饶，而是主动做魏长青的思想工作，劝说魏长青向共产党投诚。魏长青曾经重用过杜绍杰与唐景云，就算他能跟随国民党撤到台湾，不可能再获得蒋介石信任。

杜绍杰的观点合情合理，魏长青虽然动摇了对党国的忠心，但没有立即向杜绍杰表态，而是吩咐狱警以后不能再提审杜绍杰，停止对其用刑。

晚上，唐景云在周敦的带领下来到袁淑英的住处外面，周敦提出扮成叫化老蹲守在袁淑英家外，与袁淑英里应外合。

江城正被共产党攻打，形势危急。宋铭前往张云天的住处，要求张云天为国民党效力，除掉一张地下党员名单上的所有人名。张云天是宋铭的老大，宋铭为了升官发财，忘恩负义逼张云天为国民党卖命。宋铭料到张云天不可能轻易妥协，事先带了一伙人手包围了张云天的住处，张云天心知自己斗不过宋铭，只好同意为宋铭卖命。袁淑英偷听到了宋铭与张云天的谈话内容，返回厨房做了一桌的菜，灌醉了在张云天家里吃饭的宋铭。

其实宋铭没有喝醉酒，而是借袁淑英的手引诱共产党落入圈套。袁淑英上了宋铭的当，送宋铭回到家里，抄写了放在宋铭口袋里面的所谓的地下党员名单，离家出门交给坐在屋檐下扮成叫化老的周敦。

宋铭暗中吩咐女手下跟踪周敦，探查到了周敦一伙人居住的地点。

张云天逼阿顺杀掉囚禁了半年左右的杜惠珍，阿顺于心不忍想放掉杜惠珍，张云天料事如神赶了过来，击毙了杜惠珍。

张云天向宋铭提出见杜龙翔，宋铭要求张云天得到龙头拐杖就杀掉唐景云，他知道唐景云是张云天的亲生儿子，故意逼父子两人自相残杀。

共产党攻打江城处于上风，守城的国民党节节败退。宋铭得知我方部队即将守不住了，依然不愿意放弃追捕共产党，派出女手下前往周敦一行人的住处，逮捕了众人。

宋铭怀疑魏长青通共，派出陈长处逮捕了魏长青。共产党即将攻进江城，国民党的败局已经注定了。驻守在城内各处的国民党开始撤退，在撤退之前布下炸药，炸毁带不走的物品。

张云天将杜龙翔带到新世界，等待唐景云到来，只要唐景云交出了玉哨，就得死在父亲张云天的手里。

宋铭在袁淑英面前露出了真面目，坦言自己之前假装喝醉了酒，把虚假的地下党员名单放在裤子口袋里面，引诱 袁淑英上当受骗，抄写了一份假名单送给地下党，曝露了周敦一行人的住址。

袁淑英得知真相惊怒交加，宋铭得意洋洋透露自己正在逼张云天杀害亲生儿子唐景云。袁淑英得知张云天是唐景云的父亲，顿时吃了一惊。

张云天得到了玉哨，宋铭的女手下催促张云天动手杀儿子唐景云，张云天出于无奈，对着儿子唐景云举起了手枪。

张云天掏出手枪对准了儿子唐景云，一枪击毙了宋铭的女手下。杜龙翔向唐景云讲述与张云天的恩怨纠葛。

新世界在民国初期曾是赫赫有名的镖局，随着时代前进，镖局生意一落千丈。张云天师兄弟的师傅改行把镖局改成运输公司，生意渐渐走上了正规。

一个叫山本的日本人委托张云天师兄弟的师傅运送一批货物，这批货物是产自中国的各类古董，张云天师兄弟的师傅为了保护祖国的财产，将古董全部藏在新世界的地皮下面。只要凑到了两把玉哨就能打开通往古董宝藏的密室。

袁淑英的父亲当年为了夺到宝藏，纠集一伙帮手血洗运输公司。杀害唐景云外公的人正是袁淑英的父亲杨七。当年杨七身受重伤落下了疯癫病，多年以来一直在新世界打扫卫生。

张云天对师兄杜友翔充满恨意，开枪打伤了杜龙翔，阿顺赶了过来，举枪对准了张云天，指证张云天杀害了唐景云的母亲。当初唐景云的母亲唐沐雪离开新世界被张云天娓随。两人来到一处悬崖上，张云天伸手把唐沐雪推下了悬崖。阿顺站在不远处的草丛中，目睹了唐沐雪遇害的经过。

阿顺还透露了杜惠珍的死因，凶手是张云天。说完话向张云天开枪，张云天也向阿顺开了枪，两人先后倒在了地上。

唐景云痛恨父亲张云天为了夺到宝藏坏事做尽，张云天不忍心杀害儿子唐景云，身受重伤倒在地上，与阿顺先后离开了人世。

共产党攻破了江城，国民党撤退之时决定炸掉粮仓和水厂。王逸峰带领手下人赶到粮仓，与国民党进行浴血奋战。

共产党进入江城，冲进了警局里面，方佩玲带头来到魏长青的身边，递了一条红领巾给魏长青。国民党已经失势，魏长青要么选择做共产党的阶下囚，要么投靠共产党。

经过短暂思虑，魏长青从方佩玲手里接过了红领巾，系到了脖子上，指挥手下维护江城的治安。王逸峰带领手下正与国民党激战，魏长青赶了过来，带领手下击退了国民党。王逸峰惊喜交加向魏长青表达谢意，如果魏长青不及时带队赶来，王逸峰一行人就坚持不住了。

宋铭押着百灵出门上街，找到了唐景云与袁淑英。唐景云面无惧色与宋铭谈话，袁淑英担心宋铭伤害唐景云，当先开枪打伤了宋铭，她的急躁行为把宋铭给惹火了，宋铭开枪打中了唐景云的手臂。

唐景云倒在了地上，宋铭又开枪打伤了袁淑英。杜绍杰赶来查看唐景云的情况，宋铭开冷枪打死了杜绍杰。

共产党解放了江城，袁淑英胸部中弹陷入到了昏迷中，唐景云在医生的医治下眼睛恢复视力，耐心等待袁淑英苏醒。

方佩玲一行人给杜绍杰上坟，杜绍杰为了解放中国，付出了宝贵的生命。新中国如同冉冉升起的朝阳，充满了无限的活力，解放后的新中国百业待兴，亟待建设……