1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。为了全力确保西南四省的局势，一夜间，各路人才被秘密调入西南区，西南长官总署也迎来了由上峰钦点的机要秘书-陈少杰，他自称父母死难于1937年日军的轰炸。

陈少杰，代号青松，其实是我党长期潜伏在国民党内部的“超级特工”。因为“阿三事件”被紧急唤醒的他，三年来多次为我党力挽狂澜。因为西南区的交通站接连受到国民党的重创，陈少杰凭着自己的经验与智慧通过了情报处长邵文光最后的生死考验，陈少杰在跳舞时并没放松对邵文光的观察，他的舞蹈赢得一片掌声。邵文光一张张地查看着从记者那里搜来的照片，他在众多照片中发现了需要的，而所张最熟悉的身影也是他不想看到的。

陈少杰见邵文光没回来就十分担忧，他必须采取非常手段以防止情况恶化。陈少杰拿起邵文光桌上的照片时被邵文光拿枪从后面指住，三年来没有陈少杰看不到的情报，邵文光没有当场击毙陈少杰，而正是这个机会给了陈少杰反盘的机会，他趁机用李辉的枪打死邵文光，李辉在毫无嫌疑的情况下将李辉嫁祸成卧底。陈少杰前往西南区，继续着自己的潜伏任务，陈少杰这个名字并不是他的真名，从潜伏那天起他扮演着一个死人。陈少杰提前一天到达西南地区到药店见到接头人何掌柜，接头过程中胡大夫的紧张表现让陈少杰有所留意，胡大夫通知了梁海棠，何掌柜告诉陈少杰那个备用联络地点。

西南长官总署，这个神秘的特务机构汇聚了国民党内的一流人才— “书生杀手”谭一波，“情报专家”曾诚以及“美式特工”余汉群，还有和国民党高层师出同门，老谋深算的处长周方淮，和这个机构紧密联系在一起的江湖富商喻仲深……官场规则，权钱交易，江湖道义，尔虞我诈等等复杂形势接踵而至，而更为凶险的是，等待他的还有三年前的几乎至自己于死地的老对手“传奇特工”梁海棠。陈少杰到达西南区伊始，便面临着巨大考验，提前一天秘密到达的他，刚刚与组织接头就险象环生：因为地下党联络员胡大夫的叛变，使得交通站被梁海棠击破，负责人老魁被杀，何掌柜被梁海棠抓获，陈少杰自己也险些被抓。陈少杰赶到淮阴路28号，他看到那里已被特务监视，看到挑粪工后他心生一计，陈少杰扮成挑粪工去了接头地点，进屋后他将窗户和窗帘拉开，这才让地下党同志们安全转移，等国军赶到时他已经安全离开。

陈少杰在江城站被西南总署的曾诚接上车，到西南总署后陈少杰见到了处长周淮方，周淮方二十年前和陈少杰父亲一同念书，两人后来分别从军和经商。梁海棠见到陈少杰后很意外，陈少杰从她的眼神中看出敌意，他知道遇上了老对手，梁海棠对他记忆犹新。1945年，军统的“传奇女特工”梁海棠利用潜伏的特务阿三，几乎要一举击破我党在东北的地下组织。关键时刻，突然赶到的国民党联合公署情报处秘书陈少杰却以抓捕共党为名击毙了阿三，布置了半年的计划就这样功亏一篑。恼羞成怒的梁海棠正准备着手调查陈少杰，却因为一纸调令，被迫离开东北，这也成了她心中深埋的一根刺。梁海棠从没有停止过对陈少杰的怀疑，究竟是出于女人的直觉还是职业本能，梁海棠自己也难以分辨，她望着陈少杰离开的背影想起了昨天从现场逃走的人，还向周淮方说起当时的情况。

梁海棠怀疑陈少杰是共产党，还猜想他可能提前到达，梁海棠想让陈少杰自证清白。陈少杰跟着曾诚来到住所，曾诚向他问起1940年参加培训班的事情，曾诚当年培训没结束就离开了，他对陈少杰有些面生，曾诚想看当时的照片时陈少杰假称把它弄丢，陈少杰没想到曾诚也参加了那年的培训班，而且曾诚还保留当年的合照，陈少杰必须做出行动。

梁海棠对何掌柜进行严刑拷问，还拿出陈少杰的照片让他看，何掌柜一口咬定没见过。陈少杰趁曾诚上班时来到他家，他伺机将那张合照偷走，曾诚突然归来，陈少杰慌忙躲在门后藏起来。梁海棠和陈少杰举枪相向，曾诚将他们分开，周方淮将何掌柜交给陈少杰审问，还给他一把枪，陈少杰看到何掌柜受伤的身躯来到眼前时知道这是他们对自己的考验，两人用唇语对话后陈少杰假装审问，他们的谈话都在监听之中。

何掌柜和陈少杰在审讯室里发生争吵，何掌柜选择了牺牲自己来保全陈少杰，梁海棠和周方淮听到枪声后赶去审讯室，陈少杰留下枪后离开，这一枪可以证明了陈少杰的清白，梁海棠担心这是他们的苦肉计，但周方淮确认就是陈少杰开枪的。陈少杰开车去了郊外，他失声大叫起来，他需要和组织上取得联系。陈少杰带着东西来到周方淮家中，周夫人看到那副翡翠麻将后十分高兴，他还把八大山人花鸟图送给周方淮。

富商喻仲深突然来到周方淮家中，言谈间陈少杰看出周方淮是想把他培养成和喻仲深之间的纽带，周方淮帮喻仲深追回一栋房产的房契，喻仲深表示感谢。曾诚来到周方淮家中说起有密电要他查看，周文淮将他叫到房间里，谭一波还没看到上面内容，周方淮让曾诚通知人员按预计时间行动，周夫人想把梁海棠介绍给陈少杰。

梁海棠得知周方淮要介绍陈少杰时让她很意外，她坚决不同意。曾诚对谭不波不满，他找陈少杰倾诉，曾诚因酒喝多而趴在桌上睡着了。陈少杰很清楚，他此时做的唯一一件事情是要除掉邵文光，他扮成医生来到邵文光房间查房，梁海棠赶到时看到徐医生在检查邵文光的身体，陈少杰趁机藏在床下，梁海堂命人给邵文光换房间，当她得知还有一名医生进入病房后就四处查找，陈少杰没能得手，他趁机逃走。

谭一波将保护邵文光的方案交给周方淮，梁海棠听到陈少杰背地里骂她时出门争吵起来，曾诚一直打着梁海棠的主意。梁海棠命人调查了西南局几名军官那天晚上的去向，唯有曾诚和陈少杰值得怀疑，梁海棠找到曾诚问起昨晚去向，他将和陈少杰喝酒的情况讲出。陈少杰想到何掌柜受伤时给他说的话，他通过电波和老魁取得联系。

组织上让老魁全力配合陈少杰，是梁海棠策反了胡英全，陈少杰将何掌柜为掩护他才自杀的情况说明。陈少杰将棘手之事告诉老魁，老魁准备派人执行刺杀任务。在医院的邵文光突然手开始动起来，但还处于昏迷之中。周方淮安排陈少杰和梁海棠吃饭，饭后梁海棠让他送自己去医院，在路上陈少杰看到招工的牌子，他知道老魁要行动了，陈少杰决定将计就计，他带梁海棠去了高级餐厅。

梁海棠点了最贵的菜和陈少杰一起吃，吃饭时陈少杰见到了乔燕和余汉群，陈少杰和乔燕目光相视之时双方都认出对方，陈少杰在餐厅里故意拖延时间，梁海棠称邵文光已被转移，医院里只是为共产党准备的陷阱，梁海棠要等着共产党自投罗网，陈少杰想去营救他们。老魁带人去了医院里行动，遇害到盘问时他们将看守杀死，但他们来到邵文光病房时遇到伏击。陈少杰故意气走梁海棠，他之后骑摩托车去接应老魁等人。

梁海堂到后追赶老魁和陈少杰，陈少杰带着老鬼慌忙逃走。逃跑途中陈少杰和梁海棠交手，幸好陈少杰蒙面，陈少杰趁机和老魁逃走。陈少杰打斗之中胳膊负伤，他将老魁带回家中。曾诚喝多酒后来到陈少杰家中，老魁听到有人进门后急忙躲藏起来，曾诚倒在床上就睡起来，他闻到了房间的味道。

曾诚闻到屋里全都是酒味儿，陈少杰将上次剩的半瓶酒拿给他，曾诚将酒揣起来后想回家时摔倒了。周方淮开会分析邵文光在医院遇刺之事，梁海棠向陈少杰发难，还要看他胳膊上是否有伤，当陈少杰的胳膊露出来后，他们看到伤口，曾诚和余汉群都说他们胳膊也受伤了，这让梁海棠难以判断，周方淮只好散会。

会后梁海棠向周方淮说起邵文光的安全问题，她想从西南军区调派人手。陈少杰跟着周方淮等人来到邵文光的房间，他不时地观察着那里的防卫情况，梁海棠也一直观察着陈少杰的眼神。陈少杰向老魁说起邵文光被转移到郊外，他和梁海棠被分在一组，陈少杰想在他值班那天动手，不能等到军方人员到达之前行动。

曾诚喝花酒时被陈少杰听到，陈少杰提醒他不能玩忽职守，曾诚和谭一波分在一组，工作时曾诚又睡了一宿。陈少杰建议老魁在行动时向他开枪，这样可以洗脱他的嫌疑，老魁知道打哪儿最安全。梁海棠和陈少杰过去接班，邵文光随时都可能醒来，陈少杰看到邵文光突然张口呼吸，他转身离开时梁海棠跟了过去，邵文光还试着睁开眼睛，可梁海棠没能看到，两人争吵之时老魁带人袭击了那里，梁海棠和陈少杰听到窗外的枪声后跑出去。

邵文光醒来后自己将氧气管从鼻子上拨下，老魁向邵文光开枪后撤退，陈少杰因保护梁海棠而中枪，他被送到医院里进行抢救。周方淮等人去医院里看望陈少杰，梁海棠说他替自己挡了一枪，邵文光已死。周方淮让余汉群将所有知道陈少杰在医院的地点的人员控制起来，他清楚邵文光的死肯定有内鬼。

陈少杰经过抢救后脱离生命危险，周方淮原本调他过来是为了保护他的安全，余汉群认为最大嫌疑人是陈少杰，还分析起原因。余汉群和周方淮向曾诚问起情况，曾诚承认他去了燕欣楼，周方淮开枪向上面打去，他指责曾诚诳窑子，曾诚还交待说陈少杰也在那里。谭一波认为曾诚的嫌疑最大，陈少杰用苦肉计瞒天过海，他知道周方淮会怀疑到自己，这些天他一直想到应对之法，余汉群感觉陈少杰的话似真假假，他怀疑陈少杰可能是一个极端高明的危险人物。

曾诚找相好时才知道她已经嫁给老同学商铭硕，两人在1940年培训时曾在一个班。周方淮约陈少杰和梁海棠在一起吃饭，周夫人还炫耀起来，吃饭时她说梁海棠和陈少杰有夫妻相，并试图撮合两人，梁海棠和陈少杰争吵起来时被周方淮劝阻，饭后梁海棠开车送陈少杰回家，他知道这次受伤不能打消她对自己的怀疑，他要在以后的行动中更加小心。

梁海棠送陈少杰回家时被路过的曾诚的看到，他醋意大发，曾诚想到了和陈少杰认识的一幕幕，他突然想到了失踪的那张照片，这让曾诚开始怀疑起陈少杰可能是个冒牌货。曾诚来到梁海棠的办公室，他将对陈少杰的怀疑说出来，这让梁海棠很感兴趣，梁海棠想带他去见周方淮时曾诚没有同意。

曾诚想找到证据之后再抓人，他想带陈少杰去见商铭硕。周方淮叫陈少杰去喝茶，陈少杰来西南后一直没有安排工作，周方淮向他说起请陆上将过来之事，还让他安排那顿饭局，饭一定要上档次，周方淮让他省着花。陈少杰从窗户里看到梁海棠和曾诚离开，这让他有些不详的感觉，曾诚去的时候还带着礼盒。

商铭硕是二厅稽查专员，曾诚和梁海棠见到商铭硕后问起陈少杰之事，商铭硕和陈少杰曾经关系很好，培训班时他们曾吃住在一起，梁海棠问起那张合影，只是当年在战斗中被损坏。乔燕见到余汉汉群后打听起消息，余汉群那天晚上受伤也是侥幸，乔燕从窗户里看到商铭硕的到来。梁海棠来到陈少杰办公室，她想让他见一下商铭硕，陈少杰让他客气一些，梁海棠说出了商铭硕的名字，陈少杰明白这一切都是梁海棠的布局，突如其来的危险让他陷入死局，他要尽快地想出对策，巨大的危机让陈少杰马上想出对策，他想提前揭露商铭硕才是冒牌货。

曾诚带着商铭硕来到陈少杰的办公室，两人见面后打斗起来，陈少杰没有想到商铭硕会和他相认，这让梁海棠和曾诚没有想到，两人都很失望，商铭硕对陈少杰极力证明，周方淮知道商铭硕来后出去相送，商铭硕还在周方淮面前推荐陈少杰。商铭硕也是共产党的地下党员，他之前已向组织上汇报，只是没想到曾诚会提前让自己离开，幸好他在楼道里接到乔燕的情报，这才得知陈少杰就是代号为青松的同志，事后陈少杰和商铭硕才聊起来。陈少杰找老魁说起商铭硕，商铭硕是组织上安排在二厅的内线，陈少杰感觉这次不是梁海棠的主意。

陈少杰看出是曾诚的怀疑，他以前没把他当回事，没想到这么不起眼的小人物会让他险些陷入僵局，老魁告诉陈少杰说组织上更看重他的未来，暂时没有安排具体任务给他。西南军区最高长官陆上将来到西南局，他说起国军已派主力在东北布防，谭一波知道东北的派系斗争仍然十分激烈，周方淮劝谭一波以后少说那样的话，陆上将把维稳方案交到周方淮手上，会后周方淮要留陆上将吃饭，还向陆上将介绍起陈少杰，周方淮提议把陆上将的外甥女乔燕也一同带上。

余汉群陪同乔燕见到陈少杰，乔燕的出现让陈少杰有些不安，她清楚他到达西南的准确时间，陈少杰做好了干掉她的准备。陆上将夸奖花雕酒不错，陈少杰已经将准备的女儿红放在陆上将的车上。吃饭时余汉群说起陈少杰和梁海棠在西餐厅吃饭的事情，乔燕提出让人教她学打枪，周方淮安排陈少杰和余汉群一同前往。周方淮让余汉群对待陆上将不能掉以轻心，陆上将身边已被西南局安排了特工。余汉群在美国学的心理分析，陈少杰开车送他回去时问起来对乔燕的感情。

陈少杰在练习射击场上展示了枪法，余汉群不喜欢打打杀杀，乔燕接过枪让陈少杰教他，练枪时乔燕向陈少杰说起最早见面之事，陈少杰从她的枪法中看出乔燕绝非等闲之辈，他猜想乔燕可能还有其她身份。周方淮带着陈少杰和曾诚来到喻仲深的盛华贸易公司开张典礼上，曾诚向陈少杰说起公司肯定有周方淮的一份，周方淮和喻仲深一同揭下公司匾额。

周夫人指责周方淮在华盛贸易公司的股份太少，陈少杰在街上看到进步青年学生的游行，周方淮知道大多数人都是盲从，他想利用这次混乱来秘密暗查共产党的地下党员，这样对查获内鬼也有帮助。周方淮安排梁海棠秘密行动并和陈少杰配合行动，梁海棠认为陈少杰整日游手好闲，她不想配合，周方淮向她说起陈少杰的好话，他发现梁海棠很细心。陈少杰在梁海棠面前说起对学生游行的看法，她提出来冷处理的办法来制造出内紧外松的假象。

梁海棠派人去抓学生代表，街上乱成一团，余汉群和乔燕坐在车里看到，他发现她特别关心陈少杰。陈少杰没有配合梁海棠出去抓学生代表，他躲在办公室里消遣起来，陈少杰调查生活旅馆不干净，他将情报提供给梁海棠，梁海棠准备抓获杨远，还让人通知了陈少杰，梁海棠带人到生活旅馆后将杨远抓回去，杨远被关起来审问，梁海棠还对他用刑，杨远痛苦之中喊出让周方淮来见他。

周方淮知道梁海棠抓了杨远后赶忙过去解释起来，杨远的二哥杨长官在军方也是高官，杨远对他进行指骂，周方淮答应严肃处理给他一个交待，他让梁海棠向杨远道歉，梁海棠只好说了软话，但杨远仍然不依不饶，这让梁海棠无法控制自己的情绪，杨远回头打了梁海棠一耳光，梁海棠想开枪时被陈少杰阻击，周方淮让陈少杰带杨远离开，梁海棠十分愤怒。曾诚知道梁海棠不高兴后找陈少杰问起来。

老魁从福子那里了解到学生们情绪很激动，福子提议采取行动，学生们已经包围了西南局总署，他们要求解除戒严、发放粮食，学生们要冲击西南局时被军警镇压，还发生了打斗，老魁将带头名叫保成的学生收留，保成自称是西南大学的团体骨干，老魁让他抓紧时间回学校，还派人跟踪了他。陈少杰见到老魁后建议他们不要轻易行动，陈少杰向老魁询问起乔燕，他感觉她身上有很多疑点。

曾诚看出梁海棠闷闷不乐，他拿着口香糖逗她，陈少杰在一旁笑起来，梁海棠怀疑杨远的事情是陈少杰故意陷害他的，陈少杰和她发生争吵，周方淮来到后两人才停下来，他向他们问起应对学生游行之法，曾诚提出让军方介入用武力解决，谭一波表示反对，曾诚感觉这件事情是很好的由头，还准备向南京说明是共产党的地下组织带头所为。谭一波认为坐下来和学生代表们谈是最好的解决办法，梁海棠还是想开枪抓人，周方淮向陈少杰问起来他的看法，周方淮将任务交给梁海棠来办。

陈少杰看到谭一波后故意在曾诚面前说梁海棠抓了很学生代表，谭一波将他叫到办公室里，陈少杰还说那些学生被关在总署的监狱中，谭一波听完陈少杰的诉说后想亲自解决，陈少杰在会上看到了谭一波对学生们的同情，他故意在梁海棠和谭一波中间挑拨离间，谭一波将那些学生释放，梁海棠知道后过去找谭一波理论，还怀疑他就是总署里的内鬼，这让谭一波十分生气。陈少杰向周方淮说起梁海棠和谭一波的争吵，周方淮让他将梁海棠叫来。曾诚站在梁海棠的一旁替她说话，谭一波对她的行动提出质疑。陈少杰将梁海棠叫开，曾诚等梁海棠走后劝谭一波也消消气。

周方淮将梁海棠放假休息，陈少杰从窗户里看到曾诚追赶出去，梁海棠生气离开，一切都如陈少杰预料中的一样，接下来他要想方设法搞清楚乔燕的身份。陈少杰暗中跟踪乔燕，却不料看到她和周方淮走入雅间，陈少杰给西南局打电话说那里有学生代表出没。乔燕是周方淮安排在陆上将身边的卧底，陈少杰等人到后对茶楼进行搜查，他们冲进去时见到乔燕和周方淮在一起，周方淮向陈少杰介绍说乔燕是西南总署的人，还说明了乔燕的工作，这让结果让陈少杰有些意外，周方淮让陈少杰注意保密。

陈少杰到家后见到乔燕，她让他给自己倒水，还问起他为何要去淮阴路28号，陈少杰自称是误打误撞，乔燕没说出她的真实身份就离开了。陈少杰向老魁说起乔燕的做法，他让老魁先不要对她动手。学生运动闹的越来越厉害，谭一波向周方淮说起工人闹罢工的情况，周方淮认为他们都是井底之蛙，谭一波愿意和学生代表谈判来解决动荡问题，周方淮同意他那样做，梁海棠的行动队也交给谭一波指挥，谭一波认为他不需要行动队的帮助。

谭一波希望周方淮能同意调他去广州，周方淮答应尽力帮忙。周方淮见陈少杰在办公室里睡着了，门还开着，将他叫醒后让梁海棠陪着陈少杰去买衣服，梁海棠接到周方淮的电话后去了服装店，陈少杰让人给梁海棠做一身最贵的衣服。学生们在华盛米行面前要求开仓放粮，他们强行冲了进去，喻仲深情急之下给周方淮打去电话，陈少杰跟着谭一波来到西南大学找学生代表们谈判。

谭一波和学生们的谈判并不顺利，他们要求交也严刑逼供的物务，谭一波再三向学生们解释，陈少杰在后面一直观察着学生代表们言行。周方淮向南京报告以武力镇压学生，学生们在校园里被武力镇压下去，陈少杰救出谭一波离开。陆上将让乔燕代表自己和周方淮谈话，谭一波对陈少杰的相救表示感谢，周方淮向他们解释说这是上级的命令，谭一波表示愤慨。

老魁救了受伤学生代表保成，还同意等他伤好后加入地一党组织。乔燕的到来让陈少杰有些不安，他在考虑着如何应对这个神秘的对手。谭一波看出陈少杰对学生们表示同情，陈少杰解释说他是一个随性的人，谭一波向他说起当时的时局，他感觉三民主义已经失去了当年的意义，还认为东北那块土地早晚会被共产党吃掉，他对国事十分失望，谭一波的家人也在东北，只是多年不见，对官场的事事非非已经看淡。

陈少杰小心谨慎在维系着自己的安危，乔燕劝周方淮适可而止，这也陆上将的意思，周方淮想将闹事的学生先关押起来。陈少杰将路过的乔燕拉到办公室里，他向她问起周方淮的口风，余汉群找陈少杰时看到乔燕也在那里，他要送她回去，在路上还向乔燕说起陈少杰的坏话。保成向梁海棠汇报了成功打入地下党内部的事情。

保成将那几处民宅的位置记录下来交给梁海棠，他用苦肉计取得了老魁的信任。陈少杰找老魁汇报谭一波的情况，还提议策反他，老魁提出当务之急是保护学生们的安全。梁海棠找周方淮说想尽快归队，还说起已派人成功打入共党内部，周夫人看到梁海棠在那里就很生气，梁海棠借机离开，周方淮向她保证梁海棠是来谈工作的。

周方淮向夫人解释起梁海棠的来由。陈少杰给红日报报社送资料时发现对方已经知道学生运动的情况，他找老魁问起乔燕的情况，这让陈汪杰对乔燕更加起疑。梁海棠派人去监视老魁等人，还要等到他们的上线出现。陈少杰拿出报纸给梁海棠看，周方淮看到报纸后也十分生气，曾诚猜想梁海棠可能遇上小人，她想找到青松给对方致命一击。

曾诚来到办公室里劝说梁海棠，梁海棠让他出去。周夫人安排陈少杰和梁海棠去看电影，两人只好免为其难，梁海棠在电影院里被人指指点点，她生气离开，她去了那处民宅查看情况。陈少杰带着订做的洋服给周方淮送去，周方淮向他说起东北失陷，还谈起锦州的战略意义，卫立煌被蒋介石软禁在南京。

梁海棠在办公室里研究着那封信，她从信纸中闻到一股熟悉的味道，上面是酒糟的味道，梁海棠马上通知行动队的人到会议室开会，陈少杰在会议室外被曾诚看到，曾诚怀疑给报社爆料的人是陈少杰，陈少杰直接承认。陈少杰想搞清楚梁海棠的意图，他怀疑行动队可能和前些天的学生运动有关系。周方淮将乔燕发来的密电拿给陈少杰看，梁海棠带人要控制住城中三家酒糟坊，暂时不要抓人，要等到上线接头时再抓捕，还命保成乔装打扮去指认老魁等人。陈少杰向乔燕说起红日报的新闻，两人还谈起梁海棠，陈少杰说出苦恼，还提出要和乔燕相好，乔燕骂她流氓，他只好用无赖的方式始结了对方的猜疑。

乔燕发现跟踪的余汉群，他们在一起的照片被人偷拍下来。保成伪装后来到万翔酒糟，老魁接来了谭一波的家人，还准备安排他们尽快团聚。梁海棠坚信地下党藏在那几家酒糟坊之中，研究过地图后梁海棠发现万翔酒糟的嫌疑最大，她派人马上行动，陈少杰在总署门口认出行动队其中一人是当时游行的学生，他感觉并不简单。保全看到救他的老魁出现在万翔酒糟坊，梁海棠得知消息后马上赶快过去，保全等人还看到陈少杰出现在万翔酒糟里，他们怀疑陈少杰就是梁海棠所说的内鬼。

宝成想马上动手时被人提醒，他只好派人给梁海棠打去电话。陈少杰冒险通知老魁赶快转移，他知道万翔酒糟已被西南总署监视。当海棠到后说陈少杰曾进过万翔酒糟，她认为陈少杰就是处里的内鬼。老魁将机密文件烧毁后马上转移，梁海棠带人追赶过去，老魁奋力反抗，但已被重重包围，梁海棠等他弹尽之时命人活捉，她开枪打伤老魁腿部，老魁在最后关头开枪自杀，梁海棠从他嘴里拿出一些纸面，还命人一定要保密。

陆允怀指责乔燕和余汉群来往密切，还拿出照片来质问她，陆允怀这才知道她是西南总署派来的，他将乔燕赶走。陈少杰发现梁海棠派人监视他，他不知道老魁已经遇害。乔燕回去后向周方淮汇报，周方淮在总署里给她重新安排工作，陈少杰来到周方淮那里发牢骚，他拿着枪大闹西南总署。梁海棠回去后一口咬定陈少杰就是卧底，她讲出已经捣毁共产党的地下联络站，周方淮让陈少杰解释清楚，陈汪杰坚持说他是去买酒糟。

梁海棠又提起邵文光遇刺一案，陈少杰拿出纸条交给周方淮看，上面是周夫人的笔记，周方淮打电话向夫人询问起来，她承认是自己让陈少杰过去买的，周方淮这才认为错怪了陈少杰，还劝他不要生梁海棠的气，陈少杰又提起杨远的事情，梁海棠无奈离开，陈少杰让她把那个纸条留着做个纪念，梁海棠没想到证据被陈少杰轻描淡写地推翻了，她只将希望寄托在那张从沈阳来的车票上。

周方淮感觉太多的巧合凑在一起让他不安，他让乔燕处理和梁海棠的交接工作。陈少杰的心里并不平静，再去失去上线的陈少杰只能等下去。乔燕被安排到陈少杰的办公室里工作，余汉群知道后急忙跑过去，他想让乔燕去自己办公室，乔燕让陈少杰叫上几个科长一起吃饭。梁海棠拿出票根交给周方淮，她对陈少杰仍然十分怀疑，周方淮认为她太心急，万翔酒糟在梁海棠的手下操纵下继续营业，他们的目的是抓捕福子。

福子来到万翔酒糟接头时被发现，他及时逃走时被陈少杰救下来，陈少杰让他赶快撤离，还把一个小时以后的火车票交给他，剩下的事情陈少杰想办法处理，他们清楚老魁已死，福子没有执行命令，他到江城站时又回去了，他放心不下谭一波的家人，还想带他们离开江城，结果刚一出门就被梁海棠发现，梁海棠将他们带回去后马上审讯。梁海棠命人全城搜捕福子，还指责手下无能。陈少杰来到乔燕请客的饭局，他因迟到先自罚三杯，余汉群还起身替乔燕喝酒，结果很快晕倒在地上，曾诚和陈少杰将他扶到一旁。

乔燕让陈少杰不要离开办公室，这是周方淮的命令。陈少杰给梁海棠办公室打去电话，没人接听，乔燕说梁海棠抓了一个共产党在审问。周方淮和谭一波喝茶时说起对他的看法，上峰调他去台湾，周方淮将调令拿给他，谭一波感觉到身心疲惫，周方淮有时也有那种感觉，谭一波只想平平静静地离开。陈少杰从乔燕话里想到福子，梁海棠的异常表现让陈少杰不安。

周方淮收到梁海棠的审讯结果后召集高层人员开会，会议上他提出要为邵文光被刺的事情上做出了断，梁海棠说出具体情况，还拿出老魁和福子的照片，谭一波对她的说法提出质疑，梁海棠称她已经找到内鬼，还有板上钉钉的证据，她向谭一波说起他释放学生之事，谭一波合理解释，梁海棠一口咬定他就是共党，还说起他的家人，陈少杰替谭一波开脱，谭一波看到家人后很意外。

陈少杰看到了被抬进去的福子，还称福子已经招认谭一波和共产党有联系，谭一波想和他们拼命时被抓起来，周方淮也对他很怀疑，谭一波面对陷害无能为力，他成了陈少杰的替罪羊。谭一波对曾诚大骂起来，曾诚也站起来将怀疑讲出来，陈少杰认为梁海棠的做法无法证明谭一波是共产党，他还说起梁海棠和谭一波曾大吵过一次，周方淮将审讯谭一波的事情交给梁海棠处理。

陈少杰无法释怀，是他的策反计划让谭一波和家人陷入到这场风波里。谭一波在审讯室里坚持称他不是共产党，梁海棠问起福子带他妻儿逃走之事。谭一波受刑后求梁海棠放过妻儿，梁海棠置之不理。周方淮向梁海棠问起谭一波的情况，还建议给他用重刑。周方淮在梁海棠面前又提起陈少杰，陈少杰看到梁海棠脸红，曾诚约他下班后喝酒。曾诚感觉副处长的位置可能会是陈少杰的，陈少杰不想和他们争，曾诚对副处长一职觊觎已久，陈少杰答应帮忙找周方淮推荐。

陈少杰以约了剿总的人打牌为由提出不能陪曾诚喝酒，曾诚听完后下车离开。乔燕将整理的资料交给周方淮，周方淮问起她对谭一波的看法，他让她代自己去看一下谭一波并讯问在审讯过程中是否遭遇不公正的待遇。陈少杰回到办公室里想着营救谭一波的办法，第一步要先拿到钥匙。陈少杰在审讯室外听到看守人员在聊天，他问起谭一波的情况，陈少杰趁送饭之机来到牢房，他刚将钥匙的模子拿到手就看到乔燕到来，乔燕看到钥匙上的红色印迹。

乔燕将钥匙上的红色印迹抹去，她让谭一波交待上级和组织关系，谭一波极为恼火，他现在真的希望自己是共产党。陈少杰反复想着营救谭一波的方法，还制好了牢房的钥匙，乔燕见他一大早来到办公室。周方淮请乔燕等人过去说谭一波割腕自杀了，吃早饭的时候还是好好的，梁海棠还没有审讯出结果，她已经起草好谭一波的认罪书，周方淮让曾诚去办剩下的事情，曾诚来到牢房强行在认罪书上按下谭一波的指纹。

曾诚办好后将认罪书交到周方淮手上，还让陈少杰去郊外找个风水好的地方埋藏谭一波。谭一波的自杀让西南总署的卧底风波平息，陈少杰清白这种愧疚是他一生无法弥补和偿还的。保成在金万利赌城d博后被赶出去，陈少杰在他回去时将其杀害并替老魁报仇。陈少杰向乔燕问起和谭一波的谈话情况，梁海棠敲门进去找陈少杰表示歉意，晚上还请他吃饭，陈少杰同意和她进餐。梁海棠得知保成死后让人不要管他。曾诚带着文物送给周方淮，他还保证以后有好东西会在第一时间拿过来，曾诚提起副处长的人选问题。

曾诚在周方淮面前说起余汉群的坏话，他还不时地溜须拍马。周夫人带着一箱珠宝首饰去了典当行换金条，曾诚陪她前往，他还承诺以后包下那些补品，周夫人向他问起梁海棠和周方淮的情况，曾诚说她经常去周方淮的办公室去，周夫人想让梁海棠和陈少杰搞到一起去。梁海棠请陈少杰去地摊上吃面，她的吃相让他有些吃惊，陈少杰没吃，他付完账后离开，离开时看到一群黑衣人找梁海棠的麻烦，陈少杰没有出手帮忙，梁海棠被那群人打晕后带走。

派人抓梁海堂的人是杨远，梁海棠被送到杨远的房间，还被堵住嘴，她四肢也被捆上，杨远进层后对她动手动脚，陈少杰突然闯进去将梁海堂救下，杨远见他来后上前理论，陈少杰是实在看不下去，他已将杨远手下解决，杨远想和他做交易，陈少杰没有同意，杨远要掏枪时被陈少杰打翻在地上，陈少杰将梁海棠解开，她拿起他将杨远打死。

陈少杰送梁海堂回去，她在路上一直哭个不停，下车时对他的相救表示感谢，梁海堂望着远去的轿车思绪万千，她知道杨远死后让她对陈少杰的怀疑彻底打消。周方淮召集高层人员说起杨远被杀之事，曾诚提出找个替罪羊，周方淮将事情交给他办妥，曾诚一口答应下来。乔燕在会议室看到梁海棠和陈少杰眉来眼去，散会后乔燕向他问起来，梁海棠进门时看到陈少杰的胳膊在乔燕的肩膀上。

梁海棠放下洗好的手绢就离开了，乔燕怀疑杨远是陈少杰和梁海棠杀的。陈少杰和商铭硕在办公室里谈话，他还为老魁的死感觉到难过，曾诚突然推门进去，商铭硕借机离开。西南局举办了新年晚会，陈少杰在会上还模仿起蒋介石讲话的腔调，曾诚上台提意让陈少杰表演节目，陈少杰让曾诚扮舞，他唱起了夜上海，周方淮和喻仲深携夫人前来，陈少杰和曾诚迎上去，周方淮让陈少杰去外迎接一下陆上将等人到来。

喻仲深向周方淮说起趁着战争发国难财之事，他向他保证物资问题，两人相约共同发财。陆上将看到乔燕后并不高兴，陈少杰原本认为他不会来，没想到陆上将还是来了。陆上将见到周方淮后说起蒋介石下野，喝了一杯酒之后就匆匆离开，周方淮知道共产党是风声水起，还分析起势态发展情况，他清楚蒋介石还在忻口指挥战斗。

梁海棠换上晚礼服来到宴会厅，这让众人都很吃惊，周夫人还让她和陈少杰站在一起。周方淮在台上发表新年贺词，他希望众人在新年里精诚合作。曾诚对梁海棠的着装大加夸奖，周方淮提出让陈少杰和乔燕表演一段舞蹈，两人的舞蹈赢得全场一片喝彩，余汉群和梁海棠的心里都不舒服，曾诚还故意在梁海棠面前说陈少杰和乔燕很般佩，梁海棠站在那里喝了不少酒，曾诚约她跳舞时被拒绝。

周夫人提出让陈少杰请梁海棠跳舞，梁海棠有些尴尬地走入舞池，还按照陈少杰教的方法做起来，她十分紧张，陈少杰感觉她太笨了，还说她差的太远，梁海棠十分羞涩地从舞池跑开，喻夫人让周夫人看紧梁海棠这样的女人，喻夫人的突然呕吐让他们提前离场。余汉群约乔燕跳舞时被拒绝，曾诚过去安慰他。舞会结束后陈少杰开车送梁海棠回家，她在车上问起乔燕的舞蹈，陈少杰向她说起对女人的看法。

梁海棠还向陈少杰问起对她的看法，他的话让梁海棠有些生气，但那都是实话，她问起他喜欢什么样的女孩，陈少杰的回答是都喜欢，这又让梁海棠突然感觉到幸福。回家后周夫人向周方淮说起梁海棠对陈少杰的眼神，是她故意安排陈少杰送梁海棠回家。大夫给喻夫人把脉后发现并没怀孕，只是胃部不适，大夫建议他和夫人通过现代科学查下病因，喻仲深同意前往，但要注意保密。

喻仲深多年来给夫人用了各种办法都没起效，他一心想要个孩子。曾诚拿着文件让周方淮签字，周方淮还向他问起外面对新的副处长人选的看法，他有些羡慕年轻人，曾诚提议尽快认命一个副处长分担一下，周方淮拿出钱进的资料给曾诚看，还把任务交给他，这次任务也是对他能力的一次考验。陈少燕接到上级让他去新的接头地点，可乔燕的存在让他难以脱身，陈少杰假装头晕，乔燕起身去买药。

乔燕出门时撞上余汉群，余汉群希望陈少杰和梁海棠能尽快在一起。陈少杰去了永盈裁缝店和同志接头，当他发现接头对象是乔燕的时候的确惊呆了，他重新认识了乔燕，张妈是她的助手。乔燕六年前被上锋安插在西南总署，陈少杰说起以前的事情，她也是刚刚知道陈少杰的真实身份，他已经做好随时牺牲的准备。

陈少杰猜出余汉群的伤是乔燕弄的，组织上给他们下达命令说起钱进失去联系之事，乔燕让陈少杰去打听情况，他想请组织上营救谭一波的家人，乔燕还劝他在谭一波的事情不要太过自责。曾诚秘密抓捕钱进，审讯时还拿出金条想收买他，钱进骂他无耻，曾诚没有得到想要的结果，钱进在北平隐姓埋名多年，这次被抓也是情报泄露。

曾诚收起金条命人给钱进用刑，之后送到牢房，曾诚交待他们要手下留情。陈少杰回办公室时见梁海棠在那里等着，她将一小瓶药交到陈少杰手上，他表示感谢。梁海棠对乔燕充满敌意，乔燕看到她从周方淮的办公室里出来，手里还拿着一个文件夹。陈少杰来到梁海棠的办公室，他对送药表示感谢，陈少杰在她桌上看到那个绝密的档案袋，还趁机看到上面内容后将其放好。

梁海棠面对陈少杰的步步紧逼，她的脸上露出羞涩。陈少杰发现梁海棠拿文件只是监狱改造计划，分析之后猜想曾诚可能和钱过的失踪有关系。曾诚向周方淮汇报审讯情况，周方淮认为他分析的有道理，曾诚向他保证会在三日内拿下钱进。曾诚在洋烟里做手脚，陈少杰撞到他后看到那包烟，聊天时他看出曾诚一夜未睡，曾诚的举动让他起疑，陈少杰和乔燕要想办法搞清楚钱进的情况并伺机营救。曾诚去看望钱进时将那包做了手脚了的烟留给他，陈少杰去牢房时被看守拦住，但他还是看到了钱进在抽烟，大刘说是曾诚允许的。

陈少杰回去后将看到的情况告诉乔燕，他们不知道敌人要从钱进身上得到什么，陈少杰想制造越狱的假象救钱进出来。钱进烟瘾发作，他向看守问起曾诚，曾诚在他吸的烟里放了毒品，他提出交待情况。曾诚从看守那里了解到钱进的情况，还拿了一包烟过去，钱进承认他对那包烟有兴趣，还交待了一切并对曾诚言听计从。

曾诚向周方淮汇报了审讯钱进的情况，周方淮让他把钱进拉到刑场枪毙，周方淮猜出共产党会去劫法场救人，这样会一举多得，曾诚按周方淮的想法去部署起来。乔燕安排人营救钱进并准备转移，陈少杰拿出那把牢房的钥匙。梁海棠想让陈少杰去郊外监狱时被乔燕拉走，陈少杰带着酒肉去看守监狱里的看守。

乔燕收到张妈的电话后知道钱进将要被转移，曾诚看到看守在喝酒时指责他们，看守还说陈少杰也喝了不少。陈少杰要打开牢房时听到乔燕的声音，他急忙躲藏起来，曾诚带人将钱进转移。乔燕和陈少杰商量救人之事，他们必须想办法将钱进救出。钱进和曾诚坐在车里，曾诚让他配合将戏演好，钱进下车后执行枪决时遭到伏击，曾诚命人马上撤退，他们顺利救出钱进。

陈少杰感觉这次劫法场太容易，乔燕和他发生争吵，陈少杰担心钱进可能叛变，他要对他进行辨别。陈少杰在一旁看着乔燕和钱进的谈话，钱进谈话时提出抽烟，陈少杰发现那包烟和曾诚身上的是一个牌子。乔燕没发现问题，陈少杰认为肯定有问题，他已经察觉到钱进身上的疑点，还故意把钱进的那包烟收起来。钱进醒来后发现烟不见了，他着急四处寻找，乔燕让他收拾一下随着队伍出发，她看出钱进的身体变化。

钱进烟瘾发作，陈少杰进去后自称是曾诚的朋友，钱进假装听不懂什么，陈少杰将敌人意图说明，钱进夺过烟就抽了起来。曾诚向周方淮汇报钱进情况，他们认为钱进已经回到共军内部，周方淮将情况汇报给局长，局长听后要重重地奖赏他们，周方淮感觉晋升对他没有意思，还夸奖曾诚在此事上干得漂亮。曾诚回到办公室后让人通知梁海棠过来，他以副处长自居。

梁海棠买了鱼饵给陈少杰的办公室送去，她知道曾诚叫她过去时发起火来，曾诚知道后来到陈少杰的办公室，陈海棠让他当面说，曾诚提出让她晚上陪自己去参加一个饭局，梁海棠扭头就走，乔燕对他也是嗤之以鼻，曾诚等她们离开时向陈少杰说起自己当副处长的事情。喻仲深带着周方淮去了大华山，方圆百里的粮食已被喻仲深收购，喻仲深在那里发现了煤矿，还派专家已经勘察过。

喻仲深担心煤炭的运输问题，周方淮愿意帮忙解决，两人五五分成，周方淮还准备让监狱的犯人去煤矿上充工苦力。周夫人向周方淮问起打仗之事，她是听徐太太说起的，周方淮还说起陆上将周围有共党，周夫人还向他说起曾诚陪她去当铺之事，他知道曾诚是想当副处长。

曾诚来到周方淮家中，还带去了很多人参和鹿茸，周夫人留他吃饭。余汉群回去后向周方淮汇报马师长的情况，马师长和陆上将关系不同寻常，周方淮提出给马师长下套，并让陆上将无话可说。曾诚拿着钱进传来的电文交给周方淮，周方淮让他发报给南京。

周方淮安排陈少杰将陆路通行证给喻仲深送去，喻仲深拿出三根金条送给他，还请他去看一下自己的后花园。陈少杰离开喻公馆时看到那对可怜的母子，还把那几根金条送给他们，管家看到后汇报给喻仲深。周方淮从局长那里知道钱进提供的情报有误，他交曾诚叫到办公室里指责起来，曾诚被钱进给耍了，等他再联系时发现没有消息。

曾诚当众被周方淮指骂，周方淮感觉太过丢脸。梁海棠怀疑钱进的事情存在内鬼。

周方淮指责曾诚情报不准确，谈判代表被戏弄，这周方淮十分生气，还骂曾诚是蠢货，曾诚无法联系上钱进，周方淮已经猜出结果。周方淮向陈少杰和梁海棠说起曾诚之事，梁海棠怀疑钱进是假投诚，陈少杰指责她的疑神疑鬼太过蹊跷，周方淮感觉陈少杰的分析有些道理，他不知道该如何向上面交待，陈少杰给他提出解决方法，梁海棠认为让曾诚当替罪羊并不合适，周方淮让西南总署的人员统一口径。

陈少杰邀乔燕吃饭被回绝，她已经约了余汉群。余汉群向乔燕说起马师长可能有通共的嫌疑，她和他约会也是想套取情报。陈少杰回家时见曾诚在门口等着，曾诚还拿着一瓶酒，进屋后他向陈少杰倾诉起来，说着还哭了起来，曾诚对梁海棠更加憎恨，他求陈少杰一定要帮他，他还跪在地上求他在周方淮面前说好话，陈少杰答应帮忙。

曾诚感觉很窝囊，他知道周方淮和喻仲深相互勾结，还说起周夫人去当铺里换金条之事，陈少杰劝他不要将周方淮的把柄捅向上级，曾诚说那些话都是为了自何，他希望陈少杰不要出卖自己。周方淮将侦测到的可疑电台频率交给梁海棠，还问起她和陈少杰的相处情况，她有些不好意思。梁海棠约陈少杰晚上看电影，电影开演后曾诚来到那里，是陈少杰将电影票送给曾诚，当梁海棠看到曾诚时十分生气，还让他滚，梁海棠起身离开。

梁海棠发现电台信号后带人赶过去，是张妈在发报，陈少杰和乔燕都在那里，上级命他们在马师长的问题上静观其变，陈少杰知道想转变陆上将的想法并不容易，单靠马师长之力还不行。梁海棠带人去了裁缝店，乔燕说出组织上已将谭一波的家人转移。梁海棠带人冲进去时见到陈少杰和乔燕在那里试衣服，他们还趁机用衣服盖在发报机上，梁海棠看到后生气离开。周方淮看到余汉群设局弄来的照片，那是马师长喝多后殴打士兵的内容，周方淮让他将照片和信件一起寄出去。

马师长被军务处带走，陆上将让商铭硕查一下，他知道是军法处和西南总署的故意制治马师长，周方淮见到陆上将后对马师长的事情表示并不知情，还怀疑是军法处所为，陆上将知道他是故意演戏。周方淮夸奖余汉群干的漂亮，开会之时周方淮宣布余汉群晋升为副处长，分管情报工作。乔燕去红日报社找张妈，梁海棠脑海里反复回想着裁缝店里的一幕，她又收到报社里出现电台的情报。

陈少杰让乔燕不要小看余汉群，毕竟他已经是副处长，周方淮让梁海棠不要多想，余汉群主要负责情报工作，梁海棠怀疑乔燕是共产党。曾诚见到陈少杰后说起他们开会之事，他担心周方淮会故意疏远自己，曾诚让他小心行事。

梁海棠向周方淮说起两次行动时乔燕都出现在现场，余汉群替乔燕开脱，梁海棠下一叔准备监控乔燕，周方淮让她将可疑报社一并端掉，还把曾诚的手下归她指挥。梁海棠派人对乔燕24小时监控，余汉群找梁海棠谈话，他提出调查乔燕的办法。

陈少杰不相信梁海棠只是来喂鱼，特别是红日报社被端了之后。乔燕在街上被人绑架，还让张妈准备三十根金条，乔燕看到余汉群时问起原因，余汉群向她问起是否和共产党有关系，还要替她想办法，乔燕指责他虚伪，余汉群知道从情报学的分析上来看乔燕值得怀疑，他提起了张妈。

张妈给陈少杰打电话说乔燕被绑架了，梁海棠监听到之后将陈少杰带到周方淮那里，周方淮向他问起那些花边新闻，还让他陪着夫人一起打麻将。余汉群在西南总署门口看到张妈后假装不知道乔燕之事，张妈很紧张，她想让他帮忙，还提出找陈少杰商量一下。梁海棠和周方淮托住了陈少杰，余汉群故意支开张妈，张妈无奈只好发报，这让她陷入梁海棠的圈套之中，陈少杰下楼时张妈已经离开。

梁海棠带人悄悄跟在张妈后面，陈少杰在房顶看到这一切，他翻墙制止了张妈发报，还说那是个圈套，陈少杰让张妈按他说的做。梁海棠带人闯入张妈那里进行搜索，张妈假装镇定，他们没有发现电台，梁海棠命人将张妈带走审问，张妈在审讯时失口否认。陈少杰利用张妈留下的发报机继续发报，这样成功地洗清了张妈和乔燕的嫌疑，乔燕见到张妈受刑后指骂梁棠。

陈少杰的真实名字叫王铭筠，他不会和特务有感情，还希望乔燕以后不要再怀疑他的信仰。国共和谈失败，周方淮开会向他们分析起时局的变化，曾诚认为国民党的那些军队就是螳臂当车，周方淮听后激怒，还把曾诚指骂一番，散会后他向陈少杰说自己就是光杆科长。

曾诚对周方淮和梁海棠都表示不满，陈少杰劝他不要生气，还答应请他喝酒。曾诚想着陈少杰的话决定给周方淮一个教训，他派人给喻仲深家中的仓库放火，喻仲深派人将火浇灭，还问起老唐对此事的看法，老唐感觉不像是自己人干的，分析之后发现那些人只是想点到为止，喻仲深知道他们还有后续动作。

老唐怀疑可能是陈少杰所为，喻仲深命人对多加注意。曾诚一大早来到喻仲深家中，喻仲深对他以礼相待，曾诚以火灾为由表示愤慨，他准备安排心腹手下在喻府巡逻，喻仲深同意了，还答应给些茶水钱，老唐和喻仲深都明白那火是曾诚所为，喻仲深派老唐找人跟踪曾诚，他也准备与之周旋下去。陈少杰接到组织上下达任务的消息后打开收音机，他的任务是获取江防图，密电中还提到姓肖的译电专家。行动队对红日报的监督仍然继续，梁海棠派人根据情况实施抓捕，搜查来的垃圾纸条被带回去查找线索，那些号码都是无效的，梁海棠命人不要放弃。

陈少杰来到情报站的译电科查看情况，他也是头一次过来，打听之后才知道组长姓肖，陈少杰决定想办法接近此人来获取国民党的江防部署。陈少杰向曾诚问起译电室，曾诚说译电部归周方淮亲自指挥，情报科只是一个摆设，陈少杰这才知道译电科的组长叫肖恒。余汉群让曾诚重写报告，改好之后再交给他，曾诚的些生气，他感觉太窝囊，陈少杰建议他在余汉群面前要表现出纯爷们的样子。曾诚接完电话要出去一趟，陈少杰借机离开。

老唐跟踪曾诚，还用相机拍下照片他的一些犯罪证据，那是曾诚和稽查队大队长私下做交易，老唐回去后向喻仲深汇报情况，还分析曾诚会近期出货。梁海棠从行动队那里了解到对乔燕的监视情况，陈少杰无意间听到肖恒的处境，他感觉些时接近正是良机。陈少杰听到周方淮在指责肖恒时故意进门劝说，陈少杰替他开脱，还把责任都揽在自己身上。

陈少杰劝说周方淮不要生气，肖恒因此被周方淮饶过，周方淮将事情交给陈少杰处理，肖恒万分感谢，陈少杰看到他手上的手表很名贵，陈少杰知道以肖恒的薪水是买不起那种名表的，他意识到肖恒一定有故事。乔燕派人搜查了肖恒家里情况，衣柜里发现很多西装，还有很多名贵的手表，陈少杰让她派人将肖恒监视起来，乔燕对上次的误解向他道歉，他早就习惯了被人误解。

肖恒从江城站接到未婚妻，监视他的车辆尾随上去。曾诚在郊外做军火交易时被老唐拍到，那是他从稽查队长那里得来的，喻仲深让老唐先保留证据，继续加强对曾诚的监视。周方淮让陈少杰代表他去喻府加以表示，主要是周夫人怀孕的事情。陈少杰带着补品来到喻府，喻仲深表示感谢，他看到陈少杰拿的怀表，喻仲深对怀表仔细查看，他看出它是特制的，表面上看去平常，那是独一无二的，喻仲深想知道它的来历，陈少杰解释说是家传之物。

陈少杰从喻仲深的不断询问上恍然明白他是从表的做工上推断出来疑点，陈少杰自圆其说给他台阶下。陈少杰开车跟踪喻夫人，他看到肖恒和喻夫人私会的场景，这令陈少杰震惊不已，肖恒在夜里发现有人跟踪他，他借机将他们甩开。喻仲深从身体检查报告上知道他无法生育，这让他万念俱灰。

喻仲深担忧家产无人继承，他只能面对现实。张妈找陈少杰拿去乔燕买的围巾，两人借机交换情报，梁海棠看到后转身离开。等张妈走后梁海棠找陈少杰质问起来，梁海棠认为乔燕不是那么单纯，还劝他不要与之来往过于密切，她看到那条围巾后更加生气。肖恒和未婚妻吃饭时被人带走，他们假称是喻夫人派来的。周方淮见不到肖恒有些着急，他有秘电要接收，周方淮想到梁海棠后派人将她找来，她以前是译电出身。

在梁海棠的帮助下电文被成功破译出来，这让周方淮大加夸奖，他让陈少杰陪梁海棠吃饭，两人一起去了西餐厅，梁海棠吃不惯那些，陈少杰故意围着那条围巾来气她，结账时才发现那么贵。带走肖恒的人是乔燕的手下，肖恒知道他们想要的内容，他看着眼前的照片担心被喻仲深知道真相，思索再三之后他做出决定。肖恒回去后被周方淮训斥，周方淮向梁海棠问起共产党的电波之事，她仍对乔燕十分怀疑，她怀疑红日报社是掩护地点。

周方淮宣布南京命令，对情报的保密要提高级别，周方淮交给曾诚来负责。国军前线战况不利，各地都出现情报泄露之事，周方淮要对译电员的进出进行搜身检查，曾诚对他溜须拍马，曾诚向梁海棠要起手下人员，周方淮将署里值班人员归他调配。陈少杰看到肖恒拿出密码本，肖恒趁机将它藏了起来，在下班时看到译电室的人在接受检查，他只好假装肚疼返回，当肖恒要返回时被人拦在门外，陈少杰看到后让他陪自己一同下班。

在陈少杰的建议下曾诚放松了警惕，轮到肖恒检查时陈少杰替他打掩护，这才让肖恒将密电本成功带出去。曾诚请陈少杰喝酒，陈少杰提醒他不要让处长抓住把柄，酒后陈少杰和乔燕会面，乔燕想把肖恒和喻太太转移，陈少杰也是那样想的，肖恒是个数学天才，乔燕和组织上联系此事。梁海棠将亲手织的围巾送给陈少杰，她说起肖恒被人杀害之事，周方淮还向陈少杰说起喻太太意外流产。

陈少杰明白这一系列事情都是喻仲深所为，他没想到喻仲深会那样残忍。周方淮和夫人来到喻仲深家中表示慰问，喻仲深说让喻太太去了云南照看生意，周方淮去大华山一趟看出盛华的生意越来越好。余汉群向乔燕求婚，乔燕婉言谢绝，余汉群没有放弃，他把那当成是一次考验，余汉群相信精诚所诚，金石为开。

梁海棠见到被抓可疑人员，审问之后才发现都是胡编乱造，那人交待了在顺华贸易公司工作的郭亚男，梁海棠带人过去搜查时没发现什么异常，她无意中看到地上的一份红日报，所有员工都伸出手来接受检查，结果发现一人手上有油墨，询问之后发现了红日报的印刷地点，还从秘室里搜出军火武器，郭亚男在逼问之下交待身份，梁海棠开枪将他打死，有人交待枪是社长侯文举的。

等侯文举离开后，梁海棠命人去侯文举家中搜查。

梁海棠在侯文举家中安装监控，周方淮向陈少杰说起要打仗之事，他并不相信报纸之言，还让他等着撤退的时候跟自己离开，周方淮劝他那些东西都换成黄金，陈少杰一口答应下来，他说起前些时候在黑市上用康熙年间的花瓶换回一根黄金，周方淮听后有些心疼。梁海棠找周方淮单独汇报情况，她将怀疑讲出来。

侯文举接到张妈电话时被梁海棠的手下监控起来，两人在电话里约定见面地点，梁海棠听后感觉那个女人的声音十分耳熟，他想将侯文举和接头之人一同抓获，查看地址的人回来后发现肯定有问题，梁海棠带队出发时被陈少楼在楼上看到，行动队四处寻找那家茶馆，梁海棠发现接头地点的玄机后派人继续寻找。

梁海棠找到了民怡茶楼后对那里进行布控，伙计被换成行动队的人，梁海棠还让店老板将接头之人带到指定房间。侯文举按约定时间和地点去了民怡茶楼，陈少杰知道梁海棠会顺着红日报社的线索追查下去，为了乔燕和张妈的安全他必须采取行动。张妈被带到茶楼房间和侯文举见面，他们的谈话被梁海棠监听到。

张妈和侯文举在商量着武器的转移方案，梁海棠没有在茶馆动手，等他们离开后梁海棠跟踪过去。乔燕去了中和照相馆，余汉群跟着她进去，她在那里等着张妈的消息，余汉群坚持要留下来陪她，这让乔燕有些生气，但余汉群还是在一旁陪她，余汉群提出和她一起拍合影。陈少杰骑着摩托车赶过去，张妈看到照相馆门口余汉群的车后没有冒然行事，梁海棠命人包围照相馆。曾诚开车路过见到梁海棠，张妈和侯文举下车后去了中和照相馆，梁海棠将情况告诉曾诚，曾诚想到他曾和侯文举做过军火买卖，他不能让人活着落在梁海棠手上。

陈少杰在高处开枪示警，街上乱成一团，张妈奋力还击，余汉群看到后知道乔燕也是共产党，乔燕拿枪指住他，余汉群万万没能想到。曾诚开枪将侯文举打死，张妈撤往照相馆时被乱枪打死，乔燕万分悲伤，余汉群拉着乔燕及时离开照相馆，但刚一出去被人发现，余汉群为救她中枪身亡，临死前他拿出那枚戒指让她收下。陈少杰蒙面和行动队展开搏斗，他赶到后将乔燕拉走。梁海棠在后门发现余汉群的尸体，他们分析余汉群是被自己人打死的。梁海棠命人将现场封锁，还让人封城，她看到余汉群的枪里没发出一颗子弹。陈少杰劝乔燕振作起来，她要好好想一下对策，乔燕想起了照相馆里有她和余汉群的合影，陈少杰判断她已经暴露，等他要送她出城时了解了侯文举的情况。

上锋命周方淮搜查与乔燕有关的一切地方，他准备去陆上将那里搜查乔燕曾经住过的地方，陆上将生气地离开，电话是周方淮故意让译电组的打来的，周方淮将任务交给当梁海棠，陈少杰提出他的处理方法。梁海棠带着行动队来到陆上将家中搜查，周方淮接到喻仲深的电话知道采矿的工人被炸死二十多个，那里发生爆炸，周方淮有些担忧，家属们来到西南总署门口索要抚恤金。陈少杰向周方淮提出一些建议，周方淮派他过去和那些遗属们谈。

周方淮让陈少杰多干一些实事，陈少杰下楼后教训了手下，他和那些家属们周旋，陈少杰大声吆喝说西南部总署半年多都没发薪水，他拿出自己的一点积蓄让他们先回去分一下应急，他们没要，还同意回去。陈少杰在夜里接收到组织上传来的任务，天亮后陈少杰去了一品茶叶店见到自己的同志大川，他看到门口的茶叶桶，大川向他交待了联系方式，这才乔燕已经安全地撤退到解放区。

周方淮将死难下属的抚恤金存在南洋的户头上，周夫人向他说起曾诚变得服服贴贴。周方淮会后向陈少杰问起那些遗孀的情况，陈少杰很好的处理了大华山死难的矿工事件，周方淮对他大加夸奖，老唐带人给周方淮送去寿礼，周方淮带着陈少杰一周赴宴，在路上陈少杰提出要大办他的五十大寿，但周方淮知道此事不能太招摇。

宴会上陈少杰向喻仲深提起镇宅之宝，周方淮也是第一次听说，喻仲深听后谎称并无此宝。陈少杰回去后被曾诚问起来，曾诚说他的把柄在周方淮手中，陈少杰向他说起周方淮五十大寿之事，这让曾诚心里再次活泛起来，那样会让舆论给周方淮不利，曾诚想取而代之。曾诚开车时向周夫人说起周方淮五十大寿，他称下属各部门的贺礼都到了，周夫人听后也支持小办一下，她想将下属们都请到家里。周夫人想给周方淮一个生日惊喜，曾诚答应替她将下属们的贺礼都收上来，他私下找人请报社的人在周方淮五十大寿之时去他家里爆光。

周夫人看到满屋子的贺礼感觉十分高兴，她给陈少杰打去电话让他顺便去总署接周方淮回家。陈少杰用烧鸡指使一群乞丐去敲那些遗霜的家人，还让他们去周公馆吃饭并索要抚恤金。陈少杰见到周方淮后才知道南京失陷，周方淮要考虑退路，陈少杰将周夫人摆寿宴的事情说出来，周方淮急忙赶回家中。遗霜们纷纷来到周公馆面前索要抚恤金，新闻记者也纷至沓来，周夫人看着外面的情况让曾诚去处理。周方淮从后门回到家中，他指责周夫人胡闹，正当周方淮生气之时曾诚推出生日蛋糕，他认为是曾诚故意陷害自己，周方淮要开枪时被陈少杰阻止。

曾诚端着蛋糕给译电处送去，他看到周方淮生日之事上了报纸，周方淮因此被停职检查，西南总署的各项事宜交给曾诚代理，曾诚高兴之余找到陈少杰并将电文内容读出来。陈少杰听后对曾诚大加夸奖，还问起周方淮如何处理，他知道上锋会派检查组过来。观察组吕组长来到西南总署，曾诚率人迎接，观察组向总署工作人员问起周方淮的一些情况，唯有曾诚说了很多周方淮的坏话，还拿出记录，曾诚将之前准备的东西都拿出来，只求将周方淮置于死地。

曾诚安排吕组长喝花酒，开会时曾诚坐到了处长的位置上，吕组长在会上要宣布对周方淮的调查结果时接到电话，他将之前的结论全部否定，上面有人对周方淮加保，当曾诚得意之时周方淮走入会议会，曾诚有些诚惶诚恐，吕组长宣布周方淮官复原职，周方淮在观察组临行时还送给吕组长不少礼物。大川来到陈少杰家中，他得到消息后向陈少杰说起国民党的蚂蚁计划，要秘送两人去台湾。

陈少杰要尽快搞清楚蚂蚁计划，他想起了周方淮桌上的那个文件袋。陈少杰借还文件之机看到周方淮抽屉里的绝密文件，他见到梁海棠后置之不理，梁海棠追到他办公室里问起来。陈少杰在办公室里呆到很晚，等众人离开后他开始行动，陈少杰打开周方淮的办公室后打开抽屉的文件夹，可打开后里面没有内容，陈少杰迅速将门锁上，见到大川后说明情况，陈少杰认为他把蚂蚁计划交给梁海棠负责。

陈少杰只负责把蚂蚁计划搞到手，之后送到茶叶桶里，行动不让他参加。周方淮亲自分配了任务，他让陈少杰负责总务科的工作，陈少杰不想管总务科的事情，周方淮也是无人可派。周方淮听说警备司令部来了一位特派员，他打算亲自去会一下这个朱特派员。陈少杰走马上任，间诚前去庆贺，陈少杰将他请到办公室里，曾诚看到一小箱珠宝，陈少杰让他帮忙将那些都换成金条。

陈少杰故意支开曾诚，他判断名单上孙俊涵应该被梁海棠藏起来，陈少杰要找到蚂蚁计划的具体内容，他要冒险去梁海棠的办公室寻找那份计划。陈少杰趁无人之时打开梁海棠的房门，梁海棠在抽屉上放了鸡毛，陈少杰打开后看到需要的内容，他迅速将它们都记下来。梁海棠半路返回，陈少杰看到了绝密文件后听到外面声音，他趁机将鸡毛放回抽屉并藏在柜子后面，梁海棠回办公室后将机密文件拿走，陈少杰跳出窗外后翻到隔壁房间，梁海棠没有发现蛛丝马迹。等梁海棠开车出去后陈少杰跟踪上去。

梁海棠发现陈少杰在后面跟踪，她停下车后问起陈少杰的去处，陈少杰说他去医院替处长取药，梁海棠见他离开后派人过去调查。梁海棠到后听说孙俊涵要绝食，那房子是周方淮亲自挑选的，孙俊涵认为他们的做法就是绑架，梁海棠派人给他打吊针。周方淮回去后有些生气，他向他问起对梁海棠的看法，陈少杰准备将处里的闲钱发给工作的兄弟们。

陈少杰问起行动队的情况，他让人想办法联系一下王勇，主要是解决家庭困难的成员，以便趁机套取情报。陈少杰见王勇等人去了顺风酒楼，大川在焦急地等待消息，他拿到了茶叶桶里传来孙俊涵的位置。等王勇从酒楼出来后陈少杰跟踪他至孙俊涵的住处，大川找陈少杰商量行动事宜，他是擅自行动，两人见面后大川说出情报出现在茶叶桶里，陈少杰知道他们被人监视，很可能已经暴露。

陈少杰感觉事情太过蹊跷，两人都面临危险，他们只能见面行事，陈少杰让大川提出警惕，还把茶叶店暂时关张几天。陈少杰给电话局联系让他们将最近三天城南的电话通讯记录送过来，陈少杰看到后仔细地研究起来，他发现每到吃饭时间衡山路23号都会拨打一个固定号码，陈少杰将消息传递给大川。周方淮让陈少杰去一趟码头见到喻仲深后将一些东西拿回他家，陈少杰的脑海中一直在思索着给大川提供情报的人，他心中有太多的疑问。

陈少杰在码头上将货接走，他在途中将车停后检查货物，打开后发现那些都是假钞。大川扮成送饭人去了衡山路23号，孙俊涵将吊瓶全部拨出，梁海棠看到送饭的大川后询问起来，大川谎称以前送饭的伙计生病了，他趁机打探着那里的防守情况。大川回去后将情况告诉陈少杰，他猜出孙俊涵的房间位置，他们要想办法救出孙俊涵，两人商量好营救孙俊涵的办法，营救成功后大川会在第一时间内将他送到城外交通站。

陈少杰发现小洋楼在深夜向某个地方打了很多电话，那个号码很陌生，打过去之后才知道是国立医院，陈少杰猜想孙俊涵可能在晚上出事，他去医院给周方淮取药时见到特务将那里包围，这让陈少杰判定孙俊涵就在国立医院，他要尽快通知大川取消行动。梁海棠知道陈少杰来后调查起来，结果没发现什么破绽。陈少杰出去后命人让大川取消行动，大川接到消息后匆忙离开。孙俊涵从手术室里出来，医生检查他留在医院里观察几天。周方淮指责梁海棠用医药维持孙俊涵的性命，曾诚在门外听到了他们的谈话，陈少杰看到他在那里。梁海棠仍然怀疑陈少杰，周方淮指责她一根筋。

周方淮让梁海棠将事情搞清楚，还让她保证孙俊涵的安全。曾诚将换的十根金条交到陈少杰手上，他私下扣了几根。陈少杰将孙俊涵的处境告诉大川，这给大川争取了时间，陈少杰提出在医院里将孙俊涵营救出来，但不能冒然行事，陈少杰让他不要露面，大川将小伍介绍给陈少杰支配，暗中给他们提供情报的人还没有消息。曾诚向陈少杰说起蚂蚁计划，原本要开会也取消了。陈少杰向下属问起王勇在医院里站岗，这才了解孙俊涵可能得了心脏病。

周方淮向陈少杰问起去医院拿药之事，他劝他以后和梁海棠在一起的时候收敛一下。曾诚在西南了无牵挂，陈少杰在车上向他问起如何知道蚂蚁计划，曾诚怀疑他和梁海棠有一腿。陈少杰故意把曾诚带到茶叶店，他想通过他的一举一动观察曾诚是否是送情报之人。医生发现孙俊涵曾有心脏病史，需要住院静养，梁海棠了解情况后要带他离开。

小伍伴成医院电工要进特护室时被特务问起来，王勇搜身后让他进去，他在修灯之际将纸条塞到孙俊涵手上。梁海棠将孙俊涵转移，陈少杰和大川在一旁查看，他们准备在孙俊涵被送回医院的时候动手，陈少杰负责接应他们。孙俊涵按纸条上写的假装晕倒，小伍和大川配合将送入手术室的孙俊涵从窗户外放下，陈少杰接他离开，梁海棠见到医生后被问起病人情况。

梁海棠冲入急救室发现小伍，大川成功逃走，梁海棠将小伍活捉。周方淮夜里接到梁海棠的电话后十分生气，孙俊涵被成功送到交通站进行转移，大川认为小伍牺牲了，大川感觉对不起他。周方淮看到报纸上关于孙俊涵的消息后十分生气，他派人查一下那家报社，是梁海棠故意透露给他们的，这让周方淮不解。小伍经过抢救脱离生命危险，梁海棠派人封锁消息。

孙俊涵的失踪让梁海棠对孙少杰再次起疑，但她没有证据。梁海棠在门口看到电话局里来给陈少杰送通话记录的工作人员，她查看了那些记录，上面有衡山路23号的地址，梁海堂拿着电话记录生气地来到陈少杰办室室对他进行质疑，这激怒了陈少杰，陈少杰指责她想找替罪羊，梁海棠想去找周方淮时被陈少杰叫住，他不怕她的怀疑。上锋为孙俊涵的事情质问周方淮的能力，周方淮批评梁海棠，梁海棠要将功补过，还拿出电话局的通话记录，梁海棠将怀疑讲出，还请求二十四小时监控陈少杰。

梁海棠的理由是内部监控，周方淮提醒她不要莽撞，但最后还是同意了她的提议。梁海棠派人对陈少杰实施监控，小伍恢复的很快，他的情绪很激动。周方淮向陈少杰问起报社上的事情，陈少杰说梁海棠太不地道，周方淮不得不相信处里还有共党坐探。陈少杰去医院的路上发现有人监视，他是按周方淮的命令去那城取药，他没想到会在医院里见到喻仲深，尾随过去之后才发现了喻仲深的狠毒一面。

陈少杰在西餐厅里整治了跟踪的特务，喻仲深向周方淮说起用假钞换真美元之事，那些假钞的伪造水平很高，喻仲深已经想到退路。梁海棠指责手下无能，陈少杰听到后推门进入，梁海棠解释说是内部监控，陈少杰也准备对她进行内部监控，他要跟着她不离开，这让梁海棠无法正常工作。

梁海棠走到哪儿，陈少杰都跟着，两人来到周方淮面前，陈少杰要求她将跟踪自己的人撤走，他让周方淮给个说法，周方淮劝他不要往心里去。梁海棠派人将小伍从医院里转移到郊区监狱，小伍在监狱中被梁海棠质问，他知道他们的手段，梁海棠命人对他用刑的时候要多加注意，千万不能让其死去。

周方淮让夫人近期再去一趟当铺，还交待不要让曾诚跟着。局长让周方淮进行内部了清查，周方淮保证把张副主席安全地送往台湾。跟踪陈少杰的人被周方淮撤回，梁海棠向周方淮问起来，周方淮向她问起审问小伍的情况，他建议她主协出击，给对手设置圈套，还把护送张副主席的密电告诉梁海棠。

周方淮开会时说出蚂蚁计划，梁海棠坚持称内部有问题，曾诚认为泄密者就是知情人，梁海棠和他争论起来。周方淮开会时支开梁海棠，曾诚和陈少杰被留在那里，他们看到了张副主席的资料，曾诚知道他是亲共人士。梁海棠将报纸拿给小伍看，小伍面对刑罚守口如瓶，他没打算活着出去。

小伍被送回监牢后吐血了，同一牢房的狱友对他加以照看。大川派人增凯德饭店打探张副主席的情况，到那里后一无所知，大川找陈少杰商量营救之事，最棘手的问题是如何才能尽快找到张副主席的下落，陈少杰将张副主席的资料交给大川。陈少杰看到司机提着盒饭外出，他敏锐地感觉到那可能和张副主席的下落有关，陈少杰开车跟踪过去时遇上曾诚，他解释说是司机老王来送饭，处长派他来跟着，陈少杰无意中打听到张副主席在青年巷，但不知道具体位置。

大川和陈少杰从地图上分析着张副主席位置的可能性，他们准备想办法先混入小旅馆。小伍要用最后一口气和对方战斗到底，狱友老方向他说起床下的地道，还让他一定要保密，老方自称他一直在云南做地下交通员，他试着从小伍嘴里套话，小伍对他没有设防，老方的话取得了小伍的信任。曾诚带人负责防守青年巷，大川带人住进那里的小旅馆，他通过望远镜看到梁海棠经过那里，大川猜出梁海棠是在唱空城计，他判断万国饭店是个诱饵，还怀疑张副主席就在前日军代表处。

大川提出营救办法，他从掌柜那里知道青年巷的地下都是管道，大川还下去查看过情况，陈少杰感觉还是应该小心为妙。陈少杰来西南总署时发现周方淮、曾诚和梁海棠都不在，他心里感觉青年巷那里可能有问题，陈少杰决定冒险去试探一下周方淮，但为了大川等人的安全也只能如此。陈少杰来到周方淮家里见到裁缝铺的董掌柜，董掌柜被他问起来后有些紧张，陈少杰怀疑其中肯定有问题，他猜想那衣服可能是为张副主席而做。

陈少杰将文件拿给周方淮，还说起曾诚的说辞，周方淮让他有时间多去青年巷照应一下。陈少杰问起周方淮董掌柜的来由，他意识到其中一定有问题，陈少杰将目肖投向了裁缝铺的董掌柜，他知道从内部无法打听到消息，陈少杰看到董掌柜进了一家小旅馆，他想尽快通知大川，大川从望远镜中看到陈少杰的到来。

陈少杰到青年巷后向曾诚说起万国饭店对面的青年旅馆，他提出要带人去查一下那里的情况，曾诚派人中跟着陈少杰去旅馆里搜查，大川意识到可能真的出事了。陈少杰见到大川后让他们赶快撤退，大川出去后才知道张副主席在鸿运昌旅店，大川带人过去试探虚实，结果遇上梁海棠带人过去，大川扮作天津客商离开。大川回去后被陈少杰指责起来，大川不听劝说。

陈少杰让大川不要鲁莽，他们了解了那里的守卫情况，一场大战在所难免。陈少杰冲入鸿运昌旅馆将张副主席带走，等梁海棠接到电话后知道张副主席被人劫走，交通站的老刘见到眼前的张副席后发现他是冒牌货，刘少杰收到消息后震惊不已，他想到自己可能已经陷入周方淮的奸计。陈少杰仔细回想着前面发生的事情，大川担心他有危险。梁海棠向周方淮汇报情况，她想辞职不干，周方淮对此也十分吃惊，挫败感让梁海棠很难受。

周方淮让梁海棠不要管张副主席的事情，还告诉她说张副主席还在他们掌握之中，梁海棠这才知道那人只是替身。张副主席的事情让陈少杰意识到周方淮的老奸巨滑，陈少杰有些难以判断。老方告诉小伍说地洞已经挖通，小伍的双腿被打的不能走路，老方想带他离开，小伍让他出去后到闵行路四十三号茶叶店找大川说明情况，老方向他问起西南总署的内线，可小伍根本不知道。老方是梁海棠安排到牢房里套取消息的，他将大川的情况告诉了梁海棠。

梁海棠听完老方的情报后知道西南总署肯定存在内线，老方认为内线在高层。梁海棠准备去抓捕大川，大川有些焦急，陈少杰听到敲门声，他出门时看到地上的纸条，有人给他报信说茶叶店有危险，陈少杰慌忙赶过去。梁海棠带领行动队将茶叶店包围，大川慌忙躲藏起来，梁海棠命人乱枪扫射，还亲自开车闯入，大川无力抵抗只好束手就擒。陈少杰在房梁上看到梁海棠端掉茶叶铺并活捉大川，太多的疑问让陈少杰思绪万千。

梁海棠在周方淮面前力荐老方，周方淮让他们去找陈少杰领钱，梁海棠不愿意过去。老方敲开陈少杰办公室的门，老方对他溜须拍马，陈少杰套出他立功的原因。周方淮向梁海棠问起大川情况，她想从他身上揪出内鬼。陈少杰将钱拿给老方，老方看到钱后心花怒放，陈少杰约他晚上在南城黑市交易地点等着。

周方淮来到喻仲深家中，喻仲深说起他有船要去台湾，还想让周方淮派人去押船，周方淮一口答应下来，周方淮夸奖夫人穿着漂亮，周夫人准备将一些名贵家具运到台湾。陈少杰见到老方后将他杀死，他替小伍和大川报仇。喻仲深将周方淮的那些家具运到船上，还想让他将张副主席一块捎走，喻仲深同意让他上船，一群人突然将张副主席劫走，周方淮也被人拿枪指住脑袋，船上的货也一并被拉走。

周方淮回去后十分恼火，他让曾诚联系警备司令部封城封江仔细检查，还派陈少杰去喻府查看喻仲深的情况，曾诚向陈少杰问起张副主席的情况，曾诚猜想船上有周方淮的东西，他暗自高兴，心情无法言表。梁海棠怀疑劫持张副主席的人可能是喻仲深，周方淮并不相信，他们一筹莫展。大川经审讯后没有开口，周方淮让梁海棠保护好大川的安全。梁海棠的车被陈少杰的车堵住，他让她自己将车开走，梁海棠没要奖励的那些钱，陈少杰不知道大川是否会叛变，此时的陈少杰面临着潜伏起来最大的危机。

陈少杰来到喻公馆，喻仲深因受到惊吓导致心脏病复发，他被送往医院，老唐接待了陈少杰，陈少杰离开时看到喻府那个地方还在修缮。梁海棠接到大川要招供的事情，她汇报给周方淮，周方淮通知所有管事的干部去参加行动，集合地点是郊外监狱，陈少杰一直在想着如何营救小伍和大川，但接到命令后只了赶过去。

梁海棠开车带周方淮到达，陈少杰和曾诚跟随过去，他们来到监狱审问大川，周方淮让陈少杰做笔录，大川醒来后说他这一生最憎恨的就是叛徒，他提出条件是要保证自己的安全，大川交待西南总署有内鬼，还说梁海棠就是自己的上线，大川的说辞让梁海棠很生气，周方淮让她将枪放下来，还派陈少杰送梁海棠回家，周方淮知道大川是在故意诬陷梁海棠，他派曾诚负责善后。

陈少杰开车送梁海棠回家，梁海棠说她不是他想像中的那种人。陈少杰心里很清楚，大川对周方淮没有利用价值，他决定返回营救大川，因到监狱后见曾诚要将大川枪毙，大川为了不让陈少杰暴露只好扑向曾诚，监狱看守人员用枪打死了大川。

周夫人想让喻仲深的船再帮他们运东西，周方淮认为喻仲深这次伤到元气。喻仲深从医院里出来后回到家中，老唐向他汇报说矿上又发生爆炸事件，矿区陷入停产状态，已经无法控制局面，喻仲深给周方淮打去电话，两人约定见面后详谈，周方淮答应帮忙，他知道最重要的是保命要紧。陈少杰见乔燕回来后十分高兴，她扮作男装入城，乔燕是主动要求回西南区，这次的任务是策反陆上将。

乔燕让陈少杰一定要盯紧梁海棠，他说起给他传递消息的人，乔燕也没听组织上提起过此事。乔燕来到陆上将家中，她承认自己是共产党的身份，说明来意后陆上将让她马上离开，但又让她留下来，还叫张副官给她安排住的地方，乔燕有了秘密居所，张副官出门后被徐副官问起来，他搪塞过去，送饭的人是张副官的老乡老赵，陆上将让他特殊关照一下。

徐副官看到老赵给乔燕送饭，他将情况汇报给梁海棠，梁海棠十分震惊，她让徐副官盯死乔燕同，先不要声张。梁海棠向周方淮汇报陆上将收留乔燕之事，梁海棠想马上抓捕她，周方淮同意了梁海棠的计划，梁海棠带人去军营做防疫工作的检查，徐副官带她去了地下室检查，张副官欲想阻止，接到消息后他向陆上将汇报。

梁海棠搜索之后没有发现乔燕，张副官带兵请梁海棠等人离开，徐副官想替她开脱，双方争执起来，陆上将知道后派人将梁海棠等人抓起来，周方淮生气之下给局长打电话，他只能忍着。陈少杰向周方淮提议现在不能去要人，他担心会激怒陆上将，曾诚也同意陈少杰的观点。

梁海棠被关在军营的监狱里，她从没受到这样的委屈，三天后周方淮带着陈少杰去军营里向陆上将要人，周方淮向陆上将赔礼道歉，陆上将最后同意放人，陈少杰在许诺之下去领梁海棠回去，他在走入监狱的那时起看到了不同寻常的梁海棠，她没有了往日的飞扬跋扈。

梁海棠看到陈少杰时哭着抱住他，周方淮拿出电文给陆上将，让他去重庆国防部报道，陆上将认为此时不太妥当，他知道这是国民党的调虎离山之计，陆上将的手上有十万大军。乔燕劝陆上将不要去重庆，陆上将知道她是想让自己和共产党接触，他听后要好好考虑一下。

周方淮接到上锋命令准备制订破坏西南区爆破图，爆破主要对象是重点建筑，周方淮将任务交给陈少杰，主要考虑到梁海棠身体太弱，陈少杰答应下来，会后周方淮留下梁海棠。曾诚想参与制订爆破图的任务，他找陈少杰商量，还答应暗中帮忙他。周方淮让梁少棠回去好好休息，考虑一下撤退的事情。陆上将接到调令后没有离开的意思，周方淮派人继续对他进行监视，他担心陆上将率军投靠共产党，梁海棠想抓住陆上将的弱点逼他去重庆，周方淮同意了。

周方淮在街上看到很多店铺都暂停营业，他深夜来到喻仲深家中，周主淮说起盛华开业时候事先说好的分红，喻仲深同意分红，但兑现有些困难，喻仲深同意凑好后给他送去。喻仲深准备亲自过问公司账目，他对周方淮有些痛恨。陆夫人和女儿囡囡被人绑架，陆上将知道后十分生气，他命人查询原因，乔燕在一旁听到，她感觉此事有蹊跷，乔燕猜出对方的目的是想要挟他，还判断是西南总署的特务所为。

乔燕让陈少杰尽快搞清楚对方目的，陈少杰需要陆上将的协助，他将爆炸图的事情告诉乔燕，他们要想办法把西南区完好无损地交到解放军手里。陈少杰对曾诚的举动有些奇怪，他拿出经过筛选的建筑交给周方淮看。陆上将找周方淮要人，那是陈少杰故意安排的，陈少杰看着周方淮的样子感觉他确实不知情，也许是梁海棠私下所为。陈少杰跟踪梁海棠时被她察觉，但陈少杰巧妙地避开，他躲在一旁看到梁海棠关押陆夫人和囡囡的情形。

陆夫人听出是梁海棠的声音，梁海棠交待手下不要伤到母女两人。陈少杰等梁海棠走后来到那间屋里，他自称是梁海棠让她来的，行动队的人拦住他，陈少杰只好动手解决他们，他答应将她们安全送到家，陈少杰为保护她们的安全还挨了一刀，他带伤开车送她们见到乔燕，乔燕见陈少杰受伤后急忙送去医院抢救，乔燕在外面焦急地等着，幸好那刀不是致命伤，只因失血过多要好好休息一下。

陈少杰醒来后见乔燕在身旁，陆夫人和囡囡被安全送回去。梁海棠向周方淮汇报情况，他没想到她会用那种极端的方式。周方淮准备用暗杀的方式来除去陆上将，任务交给梁海棠，她准备从行动队找人。乔燕拿出组织上的条件交给陆上将，她向林代表汇报情况。曾诚将爆破方案交到陈少杰手上，他对台湾的也不看好。

陈少杰在卫生间听到行动队的谈话，他猜出他们准备暗杀陆上将，陈少杰命门岗对进出车辆严加盘查，梁海棠出门时被检查，陈少杰在车上看到检查情况，车上发现一些武器与和尚的衣服。陈少杰给乔燕打电话得知陆上将在去空闻寺的路上，他说出可能遇到的危险，梁海棠派人在空闻寺里布防，乔燕及时赶到将实情告诉陆上将。陆上将在重兵保护下来到空闻寺，梁海棠看到后只能命人撤退。梁海棠开枪后被发现，他没能狙杀陆上将，行动队的人被士兵追杀，梁海棠逃脱。

林代表和陆上将成功会谈，陆上将为了西南百姓的安全愿意和平起义，对于部队的改编特意成立工作组，林代表将和平解决西南区问题的方案交给陆上将，陆上将也拿出西南军力部署图。乔燕知道刚才那个狙击手是梁海棠，陆上将也怀疑他身边有特务，乔燕知道给梁海棠报信的人就在那几个副官之间。陈少杰和乔燕在酒馆的谈话被特务听到，他想搞清楚暗中帮助之人，陈少杰拿出西南区爆破图给乔燕看，他说出那些细节都是曾诚完成的。

陈少杰看出曾诚不想让西南区毁于一旦，每个爆破点都没有引线。陈少杰在回去的路上怀疑酒馆刚才趴下的人有问题，他调头回到酒馆，问过伙计之后了解了情况。陈少杰听到电话铃声响起，他接过后确认对方就是梁海棠，这明白那个就是梁海棠安插在军方的内线，陈少杰一声不吭，他挂过电话后让伙计以后不要再在那里工作。梁海棠派到小酒店后，那里已经关门，她给军区打电话找徐副官时发现军区所有电话已经无法接通。

除副官将保险柜的钥匙交给一名士兵，还说出行动计划。陆上将及时封锁军营才使得陈少杰避免暴露，徐副官在士兵的陪同下过去开会，他的办公室被查封，陆上将已经命人查封所有副官的办公室，徐副官去开会时被缴械。几名副官被软禁，电话线已被切断。徐副官趁机打死看守在夜里逃走，张副官向陆上将汇报情况，乔燕担心陈少杰会暴露。

陈少杰从门卫那里接到乔燕的电话，梁海棠已对电话内容进行监听，陈少杰和乔燕用暗语对话，他清楚军内的卧底已经逃走。梁海棠将电话录音拿给周方淮听，她怀疑陈少杰在说暗语。此时的西南总署已经形同虚设，梁海棠知道自己已经接近目标，她猜出徐副官已经接受核心，梁海棠认为陈少杰就是内鬼。周方淮告诉夫人离开时间，他们准备晚上悄悄逃走，还让她准备两身朴素一些的衣服。

周方淮收拾东西悄悄离开西南总署，周夫人也在家里让仆人们收拾值钱的行李。梁海棠想过之前的事情之后拿枪来到陈少杰面前质问大黄狗的意思，她怀疑给他打电话的人就是乔燕，她在总署里从来没遇上对手，还一口咬定他就是内鬼，陈少杰不慌不忙，梁海棠无奈离开。徐副官给梁海棠打去电话，他没说出内鬼是谁，徐逼官提出要三张去广州的火车票，还约定见面地点。西南军区提出和平起义，梁海棠听到广播后心有不甘。梁海棠见到徐副官行色慌张，徐副官索要火车票，她拿出自己的票交到他手上，徐副官说他看到共产党卧底是曾诚。

梁海棠不相信曾诚是共产党，她让徐副官给曾诚打电话，曾诚接到电话后洋洋得意，两人约定见面地点，梁海棠监听到通话内容，她让徐副官可以带着妻儿离开，梁海棠要杀死曾诚，曾诚也没想到会是这样的结果。乔燕和陈少杰会面说起西南总署的事情，那里已经乱套，只有梁海棠不慌不忙，乔燕让他调查清楚曾诚的真实身份。

梁海棠在约定时间和地点上见到曾诚，曾诚转身想走时又回头和她谈起来，梁海棠听了曾诚的话后有些激动，她看到他拿出全城的爆破图，梁海棠拿枪指住他，曾诚中枪后倒在地上，梁海棠轻而易举地拿到爆破图。陈少杰在曾诚办公室没发现他，与陈少杰的暗战早已成为梁海棠的动力，曾诚死在她的枪让让梁海棠没有一点兴奋，她在怀疑自己的直觉。

陈少杰仔细听着那卷录音带，他判断出电话里的人正是徐副官。张副官带人冲入西南总署接管，梁海棠趁机逃走。周方淮开车赶往机场，半路上遇害到封锁检查。陈少杰分析曾诚的死可能是梁海棠干的，案发现场没发现那份爆破图，他判断梁海棠已将爆破图带走。徐副官在火车站被抓捕，他将嫁祸曾诚的事情说出来。想要逃走的周方淮夫妇在城门口被抓捕，周方淮在审讯室见到陈少杰，陈少杰说出自己的真名叫王铭筠。

王铭筠答应周方淮不会对他家人动手，周方淮不承认梁海棠护送他出城，王铭筠猜想徐副官可能被梁海棠欺骗。梁海棠悄悄地潜伏下来，她命人弄来一些炸药。排爆的同志在有些地方没能找到炸药，陈少杰想到梁海棠可能在城门闹事，他马上赶过去。解放军进入江城，乔燕和陈少杰在欢迎队伍中四处寻找，陈少杰看到窗户上伸出的枪口后开枪还击，并追赶过去，狙击手见状匆忙逃走，陈少杰和乔燕追赶过去，陈少杰开枪打死狙击手后带着乔燕赶往西南总署，他判断梁海棠已将炸药藏在西南总署的大楼里。

陈少杰断定梁海棠已经将所有炸药安装在总署大楼里，因为破坏西南区的和平交接，和把陆上将，林代表，政委、乔燕以及陈少杰一网打尽，是梁海棠的终极目标。而现在的和平交接仪式，是梁海棠下手的最佳时机。陈少杰和乔燕来到总署大楼办公室，到处寻找炸药的位置，乔燕准备安排人秘密排查，却被陈少杰以时间不多而否决。突然间，彼此意识到被梁海棠掌控着一切，于是他们意识到可能已被梁海棠监控起来。梁海棠一定在会议室放置了窃听器，准备所有人到齐后引爆炸弹，陈少杰决定引出梁海棠，由乔燕负责大家安全撤离。会议里所有人都到齐了，陈少杰假装说要与乔燕结婚，并请陆上将做证婚人，骗取梁海棠未引爆炸弹，众人走出会议室，陈少杰与各位领导讲述了总署大楼被监控，及有炸弹事情后，大家安全撤离。大家来总署大楼外，按照陈少杰安排好的一切，陈少杰假装在总署大楼向乔燕求婚。陈少杰敏锐的眼光意识到在总署楼上出现了梁海棠熟悉的身影。陈少杰大声宣布向乔燕求婚，梁海棠听后为之一振。陈少杰邀请乔燕跳舞，来激怒梁海棠，引梁海棠现身，一边是欢声笑语，一边是危机四伏。陈少杰故作镇定环视周围的一切。乔燕和陈少杰等周边同志准备，见机行事。终于发现藏在楼上的梁海棠，陈少杰和共党同志已经安排好了下一步该怎么做，走廊里，陈少杰和梁海棠持枪而立，陈少杰告知梁海棠自己是中共地下党员王铭筠。告知总署已不再存在，共产党已经解放西南，是人心所向，大势所趋。梁海棠是阻止不了历史的选择。立场的不同，爱情的失落，梁海棠准备同归于尽，梁海棠告知自己也是别无选择，由于梁海棠爱着陈少杰，在陈少杰和梁海棠跳舞之时，陈少杰趁机打落了梁海棠手中的引爆器，二人在走廊里进行生死搏击，由于彼此都有一个感恩的心没有对对方下毒手，最后梁海棠选择引爆炸弹。陈少杰被送医院得到救治，死里逃生。共党同志安排乔燕照顾住院的陈少杰，彼此间更坚定了那份信念，乔燕向陈少杰表达了爱意。一周后陈少杰出院，打点行装准备奔赴下一个战场，执行下一个任务。喻老板的手下唐经理将一封信交到陈少杰手中：讲述了自己叫王砚，原来陈少杰的亲生父亲就是喻老板。之前的‘蚂蚁计划’也是喻老板暗中帮助自己。陈少杰解开所有疑团……王铭筠终于得知，自己的身世之谜，却无力挽回什么，爱情友情乃至伦理亲情，在那样的动荡年代里，终究显得太过渺小，当记忆远去，化为历史中的一缕青烟，唯有信仰力量支撑着他，不畏艰难险阻的继续前行……