上海滩突然出现一名神秘的蒙面人物，他神通广大，可以在水上如履平地进行救人，还可以聚烟成画，绝活频出。上海滩纷纷猜测这位神秘人物的身份，申报以“他是谁”连续报道此人，更增添此人的神秘身份，名震江南的著名魔术师袁盛魁也感到不可思议。众人认定此人是魔术界的同行，不过暂时还不能分清是敌是友。袁盛魁让大家严加戒备，毕竟来者不善。

就在他们众说纷纭之时，神秘人公开宣布将亮相蟾宫大舞台，与上海各界人士见面。袁盛魁等人欲前去一探究竟，看那人是何方神圣。舞台之上，那人神奇的出场让大家耳目一新，连袁盛魁这等魔术泰斗也不能看出其中的奥妙，更不用说一般观众了。就在大家目瞪口呆之际，神秘人拿下面具，袁盛魁和女儿认出那人竟然是叶飞。袁盛魁看到叶飞那冷冰冰的眼神，仿佛回想起一段往事，意识到叶飞此行是为了找自己报仇。叶飞环视全场，神奇而又缓缓地离开舞台，剧场中掌声雷动。叶飞在上海滩如日中天，红遍上海滩，袁盛魁等人惶惶不可终日，他感觉叶飞是在和自己玩猫捉老鼠的游戏，等玩够了再对自己下手。

车站，叶飞对自己大学同学张楠、王峰表示感谢。原来，震惊上海滩的聚烟成画等从场景都是他们帮助叶飞完成的杰作。

叶飞回到剧院，发现演出票虽然早已售罄，但是剧场空无一人。就在叶飞感到无法解释的时候，一队西装革履的保镖簇拥着一位貌美如花的小姐进来，原来她包了专场。叶飞让自己的姐姐——锦荣班副班主叶云出来应付。那名女子让叶云回去，因为她此行是专门看叶飞演出的。

叶飞简简单单的几个小动作，就让那名女子佩服地五体投地，跑到台上让叶飞给自己解释其中的奥秘。叶飞告诉她，这是本行的秘密，转身就走，无意中把那名女子摔地上。舞台下的众保镖纷纷涌上台来，警告叶飞，这是萧海昇的独生女，岂是他叶飞敢随便打的？原来，萧海昇是名震上海滩的江湖老大，名列上海滩四大堂口之首，工部局华董、市长跟前的红人、巡捕房警察局的座上客，洋人见了他都会惧怕三分。那名女子是他的女儿萧瑶，萧瑶让手下权叔把叶飞带走。面对手持枪械的众位保镖，叶云等人一时束手无策，眼睁睁地看着叶飞被他们押走。

萧府中，萧小姐看到叶飞宁死不屈的样子，借口自己睡意正浓，让下人把叶飞押下去。从来没有人敢这样对自己无礼，萧瑶找自己的闺蜜们商量此事。众闺蜜劝萧瑶千万别杀害叶飞，否则上海滩很多少女都会伤心不已。

另外一边，叶云四处打点想救出叶飞，不料，连警察局都不敢过问此事，因为萧家势力过于庞大。叶云决定到萧家要人，恰好萧瑶一时高兴让叶飞离开萧府，姐弟相逢，别是一番高兴。

此时的萧家正遭遇巨大的危机，萧海生的手下伤亡惨重。接到飞鸽传书的权叔亲自到码头上迎接萧海生，同时来到码头的还有同时接到飞鸽传书的老韩。他们看到从船上抬下来一具具尸体，才意识到事情的严重程度，不过无论怎么询问，萧海昇就是不告诉他们发生了什么，让老韩把尸体就地掩埋，静等查出真相，再对他们风光厚葬。

萧海昇一行赶到让老韩建造的神秘处所，才告诉权叔自己在去广州和海老大谈生意的途中，遇到一群蒙面人的伏击。如今真凶没有露出水面，不知道是其他三大堂口哪家对自己下了黑手，虽然自己在四大堂口居首，但是也没有能力消灭其他三个堂口。萧海生决意静候时机，趁着敌明我暗的机会，查清真相除掉伏击自己的势力。

此时，上海滩其他堂口的老大——靠贩运鸦片起家的张浩天、靠包娼起家的朱阿根和以du场起家的金昌聚在一起开会。面对姗姗来迟的张浩天，金昌责怪他摆谱过大，竟然还敢在自己的地盘上贩卖鸦片，要不是看在萧爷的面子上，自己绝对饶不了他。二人言语不和，准备大打一场。老朱劝说他们暂时放下个人恩怨，商量一下到底是谁伏击了萧海昇。张浩天和金昌虽然和萧海昇有个人恩怨，但是他们表示做人就该光明磊落，绝不做这下三滥的事情。

眼见张浩天和金昌都不承认伏击萧海昇，朱阿根连忙表明自己和萧海昇师出同门，萧海昇平日对自己尊敬有加，何况自己现在已经到了知天命之年，追求的是与世无争，自己和此事毫无关系。这三巨头撇清了关系，猜测萧海昇现在的情况，他们分析萧海昇一定是躲在一边，探查真凶到底是谁。眼看着嘴跟前有这么一块肥肉，他们虽然想抢夺萧海昇的地盘，但又投鼠忌器，害怕萧海昇，不敢贸然出手。

蟾宫大舞台门口，萧瑶派人专候叶飞，请他赴宴，叶飞断然拒绝。萧瑶知道会是这个结果，让老板为自己随时准备饭菜，静候叶飞散场。老板知道萧瑶的身份，一切都按照萧瑶的吩咐去办。萧瑶耐着性子等叶飞演出结束，亲自邀请他就餐，叶飞对她冷嘲热讽，再次拒绝。萧瑶告诉叶飞，自己不会勉强他做任何事情，要用热情打动他。

萧大小姐丢了面子，她的手下派人团团围住剧院，不让任何人买票。叶飞决定让观众随意出入剧院，免费观看演出。饶是这样，众人慑于萧家的势力，也不敢进蟾宫剧院观看演出。看着空荡荡的剧场，叶飞心中不是滋味，他要亲自处理这件事情。

叶飞看到停在附近的轿车，知道萧瑶一定在里面，答应她邀请自己共同进餐的要求。萧瑶看到叶飞不仅英俊潇洒、风流倜傥，而且还懂得浪漫风情，对他的好感顿时又提升了一层，立即对他详细介绍了自己的情况，让叶飞做她的男朋友。面对萧瑶这个千金小姐的表白，叶飞没有丝毫的欣喜，不仅拒绝了她的要求，还警告她别再影响锦荣班的演出。

叶飞风头大盛，原来依附袁盛魁的许多班主都离开袁盛魁，投靠叶飞。袁盛魁知道这是树倒猢狲散，墙倒众人推，不是自己的力量能够挽回的，他召集徒弟董大刚和女儿袁霞商量袁家班的去留问题。袁盛魁告诉他们，虽然叶飞的父亲叶锦荣不是死于自己手上，可是毕竟和自己当年的挑战有密不可分的关系，心怀仇恨的叶飞一定不会放过自己。袁盛魁告诉他们，自己欠下的债，自己来还。

叶飞终于出手，他要公开挑战袁盛魁。比赛当天，蟾宫大舞台座无虚席，静待双方比赛开始。袁盛魁毕竟不是浪得虚名，他施展拿手绝活，表演的传统魔术赢得阵阵掌声，叫好声此起彼伏。随后，叶飞一袭白衫出场，忧郁的眼神，优雅的动作，简单的道具。叶飞用雏鸡和苍鹰的故事暗示自己父亲去世后，自己的经历和复仇的决心。台下的袁盛魁仿佛回到了那段时光，全然听不到场内的掌声。观众散尽，袁盛魁承认失败，要解散袁家班，离开上海滩。看着袁盛魁落寞转身离开的身影，叶飞告诉他，其实父亲早就原谅了他，自己这次取胜在于先声夺人，确实胜之不武。叶飞劝袁盛魁不再窝里斗，建议他留在上海滩。袁盛魁感动至极，心悦诚服，眼前的这个年轻人确实是德艺双馨。不过，袁盛魁不能原谅自己，他认为自己没有脸面留在上海，袁霞搀着父亲孤独地离开蟾宫大舞台。叶飞收留了袁家班的弟子们，不过唯独不收董大刚和二蛋。叶云质问弟弟为何不收他们二人，叶飞告诉姐姐，当年就是他们二人带人逼死了父亲，自己容不下他们。

董大刚和二蛋离开之后，为了生计，决定到巡捕房应聘。到了警察局，他们努力工作，想拥有更大的权力找叶飞报仇。

萧瑶身为慈善会会长，向上海名流林老先生和郭副市长推荐了锦荣班，由他们出面筹集资金，进行抗日。晚宴之上，叶飞知道就是林老先生当年提前离场，才救了自己姐弟一命。林老先生告诉叶飞，其实救下他们的另有其人，听到林老先生的话，叶飞好像回忆起当年在舞台之下有位劝众人离开的小姑娘。林老先生正欲解开谜底，萧瑶连忙阻止了他。郭副市长告诉叶飞，日本已经占领了东三省，中国百姓流离失所。叶飞决定为了抗日连续义演七天，所得资金全部捐给抗日部队。

看到锦荣班义演的消息，一位容貌猥琐的男子看到了这个消息，他的眼前仿佛出现三年前叶云演出魔术的情景。原来，此人是当地一霸贾老爷的手下，名叫狗子。当年贾老爷看到舞台上的叶云貌美如花，风姿绰约，想借演堂会之名要强占叶云。堂会结束后，狗子持枪让其他人离开，要留下叶云。叶云为了锦荣班兄弟的安全，独自留在贾府，后来，叶云在虎子和锦荣班兄弟们其他的帮助下逃出了贾府。不料，叶云的干爹张远山被狗子枪击身亡。叶云返身回到贾府，把贾老爷杀死为干爹报仇。此时的狗子早已经和贾老爷的小妾一起私奔逃到了上海滩，不过他们早把从贾府拿到财物挥霍一空，现在穷困潦倒，家徒四壁，他想借过去的事情敲诈叶云一笔钱财来改善生活。

叶云看到狗子，认出他就是贾府当年的家丁，虎子也认出这个就是杀害远山师傅的恶徒，想动手教训他一通，叶飞急忙阻止。狗子狼狈地逃到警察局，要状告叶云。二蛋听说他要状告叶云，认为等到了报仇的时机，让董大刚到锦荣班抓人。

叶飞眼看着姐姐从自己身边被警察抓走，他想通过申报记者聂麟打听姐姐的消息。原来，聂麟出于记者的良知和对叶云的仰慕，帮助叶飞他们做了好多事情，包括让他顺利回到上海。警察局黄局长在确凿的证据面前，表示自己也无能为力，只好依法办事。聂麟询问到底有没有通融的余地，黄局长告诉他，有钱能使鬼推磨，只要有钱，上下打点一下，只要苦主不予追究，就好办多了。

叶飞和虎子按照黄局长给的地址，忍住心中的怒气，找到狗子。狗子张口向他们要五根金条作为封口费，叶飞答应先把身上的三根金条给他，事成之后在给他另外两根金条。双方正欲交易之时，董大刚带着一帮记者和警察赶到，一通拍照，他要利用这个事情坐实叶云杀人之事。果然，第二天报纸上就大肆报道叶飞为救姐姐买通原告的消息，叶飞找到黄局长再谋求办法，黄局长也束手无策。黄局长知道这里面是董大刚作祟，想找机会整治他。不过，这时的境况只有萧海昇的女儿萧瑶可以摆平此时，救出叶云。

叶云看到叶飞来求自己救人，二话没说，就到警察局救人，叶飞这才知道先前误会了萧瑶。

萧瑶从警察局回来后，先后对虎子和聂麟耳语一番，让他们出去办事。眼看着虎子和聂麟先后离开，叶飞心中困惑，急忙询问姐姐的事情，萧瑶告诉他，三天后等待叶云归来。

三日后，公开庭审叶云，律师询问狗子当日的情景，狗子不得已只好把当日的情景原原本本的交代出来。一切证据都可以证实叶云杀人的动机在于自卫，贾老爷强占民女，罪有应得。叶云本无意杀人，是发现干爹被杀之后才到贾府找贾老爷问个明白，失手杀了贾老爷。又有贾老爷的小妾接受了萧瑶的一笔费用，出面为叶云做证，叶云无罪释放。

叶飞专程向萧瑶致谢，不过，自己毕竟配不上她萧瑶这位千金小姐，还有自己最大的愿望是带着锦荣班，让中华魔术发扬光大。萧瑶直言自己想做他叶飞的女人，而不是朋友，二人要不醉不归。叶飞的心中对这位美丽而又善良、单纯而又霸道的女孩有了一种莫名的爱意，不过，现在自己还没有在上海站稳脚跟，自己无法接受她。

回到锦荣班，叶云知道弟弟的心中所想之后，告诉他，当年劝父亲离开的女孩应该是已经长大成人的萧瑶。叶飞听到这里，急忙要找萧瑶问个明白，一路上都是父亲失手后倒地身亡的景象，还有那个纯真善良的姑娘转身而去的身影。假如是萧瑶的话，看来她帮助自己可不是这么一次，不过们需要为什么不明说呢？

狗子助纣为虐，收监候审，董大刚是竹篮打水一场空。董大刚才知道这一切都是萧瑶在背后使钱让虎子混进监狱，和叶云串供，看来，叶飞不是自己所能惹的。董大刚还不太服气，这时，黄局长借口他们能力强、功劳大，让他们二人到崇明分局任稽查队长，其实分明是借故支走他们。二人又把责任归结到叶飞身上，想利用狗子扳倒叶飞。二蛋利用自己在监狱的关系，让狗子假冒警察从监狱中逃了出来。

叶飞夜闯萧公馆，萧瑶又惊又喜。看着萧瑶的眼神，叶飞确定了她就是当年那个救下自己的小姑娘。这时，有人向旁边的权叔耳语一番，权叔急忙离开。萧瑶约定和叶飞见面的时间后，叶飞急忙向锦荣班跑去。得知狗子被人救出越狱的消息，猜测是董大刚作祟。

另外一边，萧海昇让权叔放出风去，就说自己生死未卜。同时让手下加强对萧公馆的保护，任何人不得随意进出。

萧瑶准备赴约，遭到父亲手下最厉害的保镖齐涛的阻拦。叶飞苦等萧瑶无果。

叶飞按捺不住心中的担心，要硬闯萧公馆，遭到阻止后，叶飞失望地离开萧公馆，他害怕萧家出事。此时的萧公馆内，权叔告诉萧瑶，老爷在广州遇刺，让她别再胡闹，为了保证她的安全，这才限制她的自由。萧瑶听说父亲出事的消息，心中万分难过。另外一边，萧海昇从权叔那里知道女儿伤心欲绝，也很难过。

萧公馆戒备森严，其余堂口猜测萧海昇一定是遇刺身亡，准备分抢萧家的地盘。三人各怀鬼胎，始终打不成协议，他们准备到萧公馆一探究竟。

叶飞知道萧家出事的消息，担心萧瑶的安危，又一次来到萧公馆要见萧瑶，权叔劝他不要参与萧家的事情。萧瑶待自己不薄，叶飞决意让虎子帮助自己潜入萧公馆，去见萧瑶。

朱阿根、金昌、张浩天一起到萧公馆，从萧瑶红肿的眼泡中猜测萧海昇真正出了事情，逼着萧瑶代替萧海昇主持堂口事务。权叔知道他们居心叵测，断然拒绝。面对咄咄逼人的青帮三巨头，萧瑶答应出面接下这副重担。三人假意答应听候萧瑶的差遣，萧瑶让三大堂口全力出动，寻找萧海昇的下落。

萧海昇得知朱阿根等人想利用逼着萧瑶出任上海老大的消息，知道他们逼着自己现身，试探自己的情况。不过，萧瑶的担当，让自己现在只有忍耐。

次日就是开香堂拜堂口的日子，萧瑶向权叔询问叶飞是否来找自己。得知权叔阻挡叶飞的事情，萧瑶告诉他，没有任何事情可以阻挡自己和叶飞交往。权叔向她晓以利害，继续交往除了给叶飞带来杀身之祸，别无其他好处。权叔劝萧瑶斩断情丝，全心为帮派打拼。萧瑶衡量利弊之后，无奈而又伤心地接受了权叔的劝说。

萧瑶回忆起和叶飞交往的前前后后，听到叶飞在院子里高喊要见自己。萧瑶想起权叔的那番话，忍着心中的思念，控制自己的情绪，不能出来。权叔告诉叶飞，他和萧瑶不是一路人，再接触下去对锦荣班只会带来祸患。叶飞走后，权叔告诉萧瑶，如果真的爱着叶飞，就要硬下心肠让叶飞断了念想。

次日，萧瑶一副黑帮老大的装束，拜了香堂之后，看到叶飞闯出来要见自己。萧瑶假装冷漠，故作不认识叶飞，按照权叔的吩咐让人狠狠教训了一通。叶飞想不到萧瑶竟然这样翻脸不认人，心中很是失望。

四家堂口聚在一起，萧瑶表态不卑不亢，朱阿根等人虽然想阳奉阴违，无奈还是被萧瑶的气势给镇住了。

萧瑶虽然表面上装出这副镇定的样子，不过回到家中还是立即询问叶飞的消息，她知道自己伤了叶飞的心。果然，叶飞身上的伤痛远远没有心里的伤痛大，他想不明白萧瑶为何会说出那么伤人的话来。

叶云为了叶飞和萧瑶的事情，忧心忡忡。聂麟看到她眉头紧锁的样子，向她表白心中的爱恋之情，叶云不愿意贸然答应，因为她的心中还有一直帮助自己的虎子哥。果然，回到家中，虎子也偏巧向她表白，叶云左右为难，不知道如何是好。

朱阿根等人偷鸡不成蚀把米，互相埋怨、互相指责。不过所幸的是证明萧海昇已经遇刺身亡的事实，他们打算以萧瑶年纪轻、资历浅为由下手抢夺萧海昇的地盘。金昌担心萧瑶的后面有萧海昇的影子，不愿意轻举妄动，除非见到萧海昇的尸首。他们虽然心中猴急，不过谁都不愿意先出手。

萧海昇等了十多天，不见三大堂口有所行动，萧海昇想让上海滩这滩死水动起来。萧海昇让权叔把老韩叫过来，老韩在这十三年中，忍辱负重，为萧海昇培养了131人随时可以给他卖命的敢死队，他们有男有女，身处弄堂之中，萧海昇命令老韩把上海滩这滩死水搅和起来。萧海昇知道上海滩动起来之后，让手下迅速撤退，单等三大堂口的动静。

突然发生争夺萧海昇地盘的现象，朱阿根等人互相埋怨对方不守信用，一番解释之后，他们认为这是外阜势力猛龙过江，前来分得一杯羹，三人决定不能便宜了别人，决定开始动手。上海滩黑帮全面火拼，一时血雨腥风。权叔按照萧海昇的安排，让手下迅速撤离，减少伤亡。

萧瑶让齐涛厚葬死者，重金抚恤家属，集合力量全面反击。权叔急忙阻止，萧瑶不为所动，要到码头和三大帮派拼个你死我活，立志为父亲报仇。权叔急忙把这个情况告诉萧海昇，萧海昇想趁此找出这个幕后真凶。

其实事情的真相是，日寇全面占领东三省后，全面打开中国的国门，他们想占领上海这座国际都市。为此，山本暗中收买三大堂口中其中的一位，刺杀了码头老大萧海昇。面对上级的指责，山本告诉他，也许第二天就是占领码头的时候。

大战在即，萧瑶决定再见叶飞一面。不过，想到自己让叶飞伤透了心，萧瑶心中又犹豫不决，把车停在二人曾经见面的地方。其实，这时叶飞正在萧公馆附近徘徊，他心中也在忍受爱的煎熬。

黄埔码头，决战在即，萧瑶带人等候三大帮派的到来。

三大堂口气势汹汹地来到码头，朱阿根假惺惺地劝萧瑶放手码头，让她趁着年轻谈情说爱，享受生活。萧瑶指责他们砸了自己的du场、烧了商铺、强占厂房，这些都可以原谅，可是这块码头是父亲最初出道的地方，自己绝不退让。张浩天等人不再顾忌长者身份，让手下赶紧动手，齐涛等人护住萧瑶，双方剑拔弩张，连空气中都有股硝烟味。千钧一发之际，黄局长带着警察赶到，驱散三大堂口之众。原来是萧海昇让权叔提前把这个情况告知黄局长，花费重金买通了他，加之平时帮助黄局长不少，他才带人解围，萧瑶等人才转危为安。

危机解除之后，权叔告诉萧海昇当时的情景，萧海昇知道三大堂口手中竟然有好几挺机枪，意识到他们背后一定有更大的势力支持。萧海昇担心对方会对萧瑶下手，他准备将计就计，故意散发萧瑶被绑架的消息，期望能够引蛇出洞。果然，三大堂口知道萧瑶被绑架的消息之后，都很吃惊。

原来，萧海昇让老韩手下的那批神秘力量到萧公馆绑架了萧瑶。萧瑶看到父亲还在人世，悲喜交加，埋怨父亲欺骗自己，让自己空流了许多眼泪。萧海昇只好把自己的打算告诉女儿，希望她配合自己查明对自己下黑手的人。萧海昇让权叔三天后把萧瑶被绑的地方通知给三大堂口，不信他们没有动作。萧瑶听到这里，担心叶飞一时冲动做出过激的事情，让权叔劝服叶飞。权叔赶到叶飞的住处，听到叶飞要和三大堂口拼命救出萧瑶的话语，告诉他萧瑶平安无事，让他稍安勿躁。

对萧海昇下手的人得知这个消息，急忙向山本请求动手除掉萧瑶和其他两大堂主。随后，他带人把萧瑶被绑的地方炸成了废墟。

萧瑶被绑，权叔故意投奔张浩天，要把码头送给他；齐涛找到金昌要为他效力。三大堂口之首聚在一起，进行庆功。正欲举杯共饮，齐涛等人突然冲出来，萧海昇随后现身，朱阿根等人心中发虚，胆战心惊，急着撇清暗杀萧海昇和自己无关。萧海昇确认对自己下手的就是他们其中之一——那就是朱阿根，自己要对他施行青帮家法，进行了断。朱阿根收口否认，让萧海昇拿出证据。萧海昇知道这次酒宴发起人是朱阿根，酒也是他带来的，端起朱阿根的那杯酒一饮而尽，然后让他喝了金昌和张浩天的酒。朱阿根眼看着这两杯酒，不敢端起酒杯，萧海昇推断朱阿根要想独霸上海滩，必定要除掉金昌和张浩天，酒一定下了毒。面对萧海昇的分析和推断，朱阿根无可抵赖，他知道罪无可恕，饮弹自尽。因为他知道死可以换来萧海昇善待自己的家人，如果承认和日本人勾结，那么自己的家人也会死无葬身之地，死亡是最好的选择。萧海昇让金昌和张浩天第二天到老地方和自己相见。

第二天，金昌独自一人赴约，齐涛对他极为信服，没有搜身径直让他进去。而对带着手下来的张浩天，即使他交出枪支，齐涛信不过，从他身上搜出藏着的一把手枪。

萧海昇让金昌归还自己的场子，退回自己的地盘；清算朱阿根的财产，遣散他名下的兄弟；警告他们别再挑衅滋事。面对萧海昇这么一种处理方式，金昌直言自己抱定必死的决心，想不明白萧海昇为何会这样处理，为何不借机除掉自己和张浩天，独霸上海滩。萧海昇把朱阿根搅乱上海滩的安定局面，还有幕后那股神秘势力对上海虎视眈眈，自己还要寻求他们的帮助。萧海昇这段振聋发聩的话让金昌和张浩天敬佩不已，誓死唯萧海昇马首是瞻。

父亲大人平安无事，萧瑶又过上了千金小姐的美日子，每天到蟾宫大舞台观看叶飞的演出，经历了那么多事情，二人的感情迅速升温，变得炽热而纯真。而萧海昇则紧锣密鼓地让人打听幕后的那股神秘势力，他知道如今的上海滩是山雨欲来风满楼。萧海昇知道萧瑶和叶飞整天在一起，不满意女儿跟一个戏子在一起，指责权叔没有给自己看好家。权叔告诉他，叶飞有担当，负责任，比那些公子哥强多了。萧海昇想除掉叶飞断了萧瑶的念想，萧瑶听到这里，表明和叶飞在一起的决心。萧海昇勃然大怒，让权叔看好萧瑶，自己要好好收拾叶飞。

萧海昇带人径直冲进蟾宫大舞台，让人砍下叶飞那只打了萧瑶的手掌。叶飞告诉萧海昇，自己早已经给萧瑶道过歉，并已经和萧瑶成为了朋友。萧海昇不听辩解，让手下狠狠教训叶飞。叶飞被打得满脸是血，一次次被打倒又一次次顽强地站起来。萧海昇想不到竟然还有人敢跟自己叫板，让手下把叶飞往死里打。这时，摆脱下人看守的萧瑶冲进剧院，护住叶飞。叶飞当着萧海昇的面，表示从今往后自己就是萧瑶的男人，自己要护着她一辈子。萧海昇让手下除掉叶飞，萧瑶以死护下他，萧海昇只好悻悻离开。萧瑶让人把叶飞送进医院，伤痛过后，叶飞感到的是满满的幸福。

回到萧公馆，权叔劝萧海昇收手，萧海昇不听劝说，让齐涛查查叶飞有没有仇家，他想借刀杀人。齐涛探听到叶飞和董大刚和二蛋的矛盾，到崇明去找他们。这时的董大刚和二蛋在崇明分局整日处理乡民们鸡毛蒜皮的事情，不堪其扰。齐涛的来访让他们好像看到了希望，萧海昇简直就是自己的福星，二人赶紧去找狗子。

狗子听说他们能让自己过上好日子，自然很是高兴，欣然答应。董大刚带着他回到上海，让贾老爷的小妾递上状子，已经做了副局长的董大刚要抓人重审。

萧瑶急忙把这个消息告知叶飞等人，他们知道这幕后一定是萧海昇做了手脚，劝叶云离开上海。萧瑶保证只要叶云离开，保证锦荣班无事。叶云本来不愿意离开，聂麟要带着她奔赴抗日前线。叶云和锦荣班兄弟依依惜别，和聂麟一起离开了上海。

叶云走后不久，董大刚带人冲进了锦荣班，结果扑了个空。董大刚以私放嫌疑人为由让手下把叶飞抓起来，萧瑶急忙阻止，伸手给董大刚一个耳光。董大刚正欲发火，黄局长带人赶到，斥退董大刚，让他赶紧带人追赶叶云，让萧瑶劝说萧海昇放叶飞和锦荣班一马。

萧海昇知道萧瑶给叶飞报信，让叶云逃走的消息，很是生气，权叔劝他放过叶飞。萧海昇固执己见，要快刀斩乱麻，除掉叶飞。叶飞知道人为刀俎我为鱼肉，不过还是要笑看生死，不愿意放弃和萧瑶在一起，萧瑶很受感动，要和叶飞共进退、同生死。

萧瑶回到家中，质问他为何陷害叶飞，警告他，如果叶飞有了意外，自己绝不独活于世。萧海昇只好想萧瑶道歉，欺骗女儿自己决定放手。萧瑶信以为真，蹦蹦跳跳地高兴上楼去了。看着萧瑶的背影，萧海昇为自己的缓兵之计欣慰，他让权叔第二天去找黄局长，约定见面的事情。

而另外一边，叶飞知道萧海昇同意放自己一马，答应到萧公馆登门谢罪。叶飞和萧瑶高谈阔论，憧憬美好未来。虎子过来告诉他们，黄局长带着董大刚把剧院给封了。萧瑶和叶飞找到黄局长，黄局长向他们解释，苦主整日喊冤，市政府明令严查，自己也是无可奈何，查封锦荣班是最轻的处罚方式，否则还要追究虎子等人的责任。萧瑶质问黄局长，是否有萧海昇在幕后操纵，黄局长告诉她，萧海昇现在真正没有参与此事，苦主现在是受董大刚的蛊惑和支持。

既然没有父亲的参与，萧瑶急忙找到父亲帮忙。萧海昇假意应允，答应帮忙，让权叔拿着帖子请郭副市长赴宴。席间，郭副市长表示，这是命案，自己心有余而力不足。萧海昇假意自己出钱让苦主撤诉，郭副市长告诉他们，苦主执意追究责任，不愿意撤诉，何况董大刚和叶飞有过节，不可能轻易答应。郭副市长劝他们，暂时让叶飞离开上海，到时候把狗子捉拿归案，枪毙了事。没了原告，董大刚也无可奈何。萧海昇和郭副市长的这出双簧，让萧瑶信以为真，立即起身告诉叶飞。郭副市长想不明白萧海昇这样对待萧瑶和叶飞的目的，萧海昇告诉他，这都是为了萧瑶着想。

为了锦荣班的生计，叶飞本来决定离开上海到北平找师傅楚云桥，不过，郭副市长说到时候让自己再回来，叶飞决定先往苏州。萧瑶要跟着他浪迹天涯，叶飞劝她别再节外生枝，避免和萧海昇发生冲突。这两个年轻人相信，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮，他们要用时间和空间来考验爱情的坚贞。

锦荣班离开上海，叶飞等了很久也没有看到萧瑶前来送自己的身影。

叶飞原本不再奢想见到萧瑶，没想到出城没有多久，萧瑶专程在路边等候为自己送别，二人紧紧相拥。

叶飞赶到苏州，根本找不到落脚之处，询问得知，苏州青帮老大不容锦荣班，不允许任何一家旅馆接待叶飞等人。叶飞猜测一定是萧海昇还是容不下自己，让苏州青帮出面捣乱，叶飞明白萧海昇为了不和萧瑶正面冲突，才这样大费周章。为了萧瑶，叶飞决定赶往无锡。看着他们离开，齐涛带人跟上。

锦荣班在无锡顺利入住旅馆，抓紧时间联系剧院寻求演出事宜，无锡剧场的苏老板热情接待了他们。叶飞演出没有多久，就遭到一帮泼皮无赖的捣乱，无锡青帮堂主单鹰出面教训了这帮泼皮。原来，这单鹰和朱阿根是连襟，现在把朱阿根惨死的仇恨全部记在萧海昇的头上，这才出面帮助叶飞。单鹰靠打拼置办了家产，附庸风雅，想让叶飞好好给无锡百姓演出。救命之恩，不敢言谢，叶飞只好认真研究新的魔术，虽然有一定的风险，他让虎子抓紧时间打造道具，另外给自己找个助手，虎子向他推荐了达子。

新魔术预演，真是动人心魄，九只刀剑一起落下，达子不见踪影，却安然无恙。前来观看的单鹰询问原委，叶飞详细给他解释其中的奥秘。单鹰打开眼界，要宴请锦荣班兄弟。整儿无锡都在盛传叶飞演出的消息，报纸上也大肆报道。萧瑶看到报纸，想到无锡看叶飞的首演。权叔劝阻不住，急忙告诉萧海昇。萧海昇让权叔陪着萧瑶一起去无锡，保证她的安全。

萧瑶在现场看到叶飞演出失手，达子命丧当场，急忙返回上海滩求父亲帮忙。萧海昇表示无能为力，萧瑶负气冲出门外，赶往无锡，萧海昇决计让萧瑶碰壁死心，断了她的念想。萧瑶赶到无锡，就要硬闯警察局，齐涛带人赶到，开枪击毙欲对萧瑶无礼的警察。警察局徐局长看到是萧海昇的手下，自己的人还动手对他的千金萧瑶动粗，只好连连道歉，呵斥手下滚开。徐局长告诉萧瑶，自己虽然想给她面子，无奈叶飞失手杀人之事在无锡甚至江南都闹得沸沸扬扬，自己也无能为力。权叔拿出几根金条，让徐局长和法官沟通一下，尽量从轻发落。没有见到叶飞，萧瑶执意不愿意离开无锡，权叔让齐涛回去先给老爷报平安。

狱中的叶飞夜不能寐，他在反复思考失手的原因，明明是百无一失的事情，怎么就失手了呢？法庭之上，法官念叶飞属于过失杀人，当庭宣判服刑三年。证据确凿，并且判的不重，众人都送了口气，只有萧瑶看到叶飞失魂落魄的样子，像变了个人似的，甚至在法庭上都没有看自己一眼，萧瑶执意要见叶飞一面，权叔只好答应安排她次日和叶飞见面。权叔不放心萧瑶，一直守在门口。

叶飞判了刑，单鹰让徒弟阿水定了桌酒席宴请客人，没有想到他宴请的竟然是萧海昇。萧海昇让齐涛把权叔请来了解萧瑶的情况，萧瑶听到齐涛和权叔的对话，知道父亲赶到了无锡，此时正在单鹰府上做客。萧瑶趁着他们离开的工夫，赶忙告诉虎子。虎子告诉萧瑶，明明是单鹰打退了萧海昇派来追杀叶飞的的手下，他们不可能在一起，萧瑶意识到其中另有蹊跷，让虎子潜入单府探听真相。

虎子得知这一切都是萧海昇和单鹰演的苦肉计，打着为朱阿根报仇的旗号，赢得了叶飞的信任。之后借着叶飞的信任，弄清了魔术的机关，在叶飞演出之前，趁其不备，坏了他的机关，叶飞这才失手杀人。之所以让法官轻判叶飞，是因为想避免和萧瑶冲突，到时候随便找个理由就可以除掉叶飞。听着他们之间的对话，虎子才恍然大悟，知道萧海昇的用心险恶。

萧瑶听虎子这样陈述，让他看好锦荣班的人，自己到单府质问父亲。萧海昇刚刚从单府出来，看到萧瑶怒气冲冲地来找自己，面对女儿的质问，萧海昇只好承认这一切都是自己所为，萧瑶声明要和他断绝父女关系。萧瑶回到住处，要权叔和自己一起到警察局举报单鹰，权叔告诉她，其实叶飞今天的遭遇都是因为他爱上了不该爱的人。权叔劝萧瑶离开叶飞，这才可能救下叶飞。为了叶飞，萧瑶只好答应权叔，不过，自己在回上海之前一定要见叶飞一面。

萧瑶看到有人正在殴打服刑的叶飞，急忙冲过去护住他。面对一声不吭的叶飞，萧瑶急忙把真相告诉给他，让他别再为达子的死亡伤心难过，知道真相的叶飞要立志活下去。这次探监，让萧瑶知道即使自己回到上海，萧海昇也不会放过叶飞，自己不会再央求萧海昇，自己要和叶飞化蝶殉情。权叔看到萧瑶意志坚决，急忙回上海向萧海昇汇报。

殴打叶飞的正是单鹰派出的手下，单鹰得知萧瑶出面救下叶飞，这才知道萧瑶对叶飞用情极深，后悔趟了这滩浑水。单鹰知道叶飞知道背后是自己作祟，担心叶飞飞黄腾达后，会让自己死无葬身之地，他让阿水务必在萧海昇改变主意之前除掉叶飞，以绝后患。

萧海昇听了权叔的汇报，虽然生气，但还是改变主意，他不能拿女儿的生命来冒险，不过，即使不除掉叶飞，也要关他一辈子。事关人命，权叔立即赶回无锡。

无锡大牢，单鹰的手下准备下手除掉叶飞，这时，警察过来释放叶飞，原来，有位来头极大的人物拿着戴笠的手令保释叶飞，叶飞出来看到前来保释自己的竟然是老同学张楠。

张楠告诉叶飞，知道他被捕的消息后，自己找到戴笠处长让他帮忙。戴笠处长亲自下了手令，自己才赶到无锡救人。张楠满口都是对叶飞的钦慕和感激之情，他告诉萧瑶，叶飞当初是燕京大学所有女孩的偶像，不过，叶飞坐怀不乱，看来是单等着他萧瑶这样的奇女子。看到叶飞满身是伤，张楠发誓要给他报仇，当务之急是先给叶飞找个清静的地方养伤。

无锡不愧是江南胜地，张楠给叶飞找了处满眼山光水色却又安静雅致的地方。是夜，叶飞和萧瑶惬意地依偎在一起谈天说地，共赏皎洁月光如水。在这无人打扰的世外桃源，能够和亲爱的叶飞在一起，听着叶飞用苇叶吹奏的渔光曲，萧瑶幸福极了！

叶飞被救，并且和萧瑶在一起卿卿我我，单鹰急忙向萧海昇报告这个情况。萧海昇知道戴笠的蓝衣社不是他单鹰能够对付的，安排单鹰等张楠走后，立即对叶飞送进监狱，另外，他让戴笠抓紧时间把张楠调走。

张楠接到戴笠的命令，要回南京执行紧急任务，叶飞知道这又是萧海昇在背后捣鬼。果然，张楠走后不久，单鹰就带人把叶飞和萧瑶抓走。为了保证自己的安全，单鹰决定阳奉阴违，把叶飞沉入湖底，他要制造叶飞误伤师兄之后跳湖身亡的假象。萧瑶眼睁睁地看着自己心爱的男人被沉入湖底，哭喊声震彻山河，昏死过去。萧瑶从沉睡中醒来，发现自己身在萧公馆，她决意绝食徇情。萧海昇这时才后悔，责怪单鹰自作主张，杀死叶飞。为了女儿的身体健康，萧海昇只好亲自劝萧瑶原谅自己，他哪里知道萧瑶此时哀伤莫过于心死。面对萧海昇，萧瑶一声不吭。一连七天，萧瑶滴水未进，所有的医生都束手无策。萧海昇后悔不已，跪在女儿床前嚎啕大哭。身体极度虚弱的萧瑶好像听到了叶飞吹奏的渔光曲，低低地喊着叶飞的名字，为了叶飞她要活下去，萧海昇看到女儿肯张口吃饭，喜极而泣。萧瑶虽然还是不理会萧海昇，可是萧瑶毕竟能够活下来，萧海昇心中大喜。权叔告诉萧海昇，叶飞之所以醒来，是因为外边响起了一支曲子，萧瑶开始醒来，口中喊着叶飞的名字。

叶飞失踪，虎子带领锦荣班众人到警察局要人，徐局长表示无能为力。虎子告诉他，单鹰就是杀害叶飞的凶手，徐局长警告他，不要诬陷好人，否则就把他抓进监狱。虎子伤心地给叶飞烧纸钱祭奠，突然，叶飞出现在他的面前。原来，叶飞当日被扔下湖底之后，用自己精通魔术的技能，解开绳索水遁逃生。之后，叶飞走了几天才到萧公馆，听到萧公馆哭声一片，知道萧瑶为了自己绝食徇情，忍不住再次用苇叶吹奏了渔光曲，想不到这支曲子竟然让萧瑶活了下来。萧瑶愿意为自己而死，叶飞决意一生不负萧瑶，他让虎子告诉萧瑶，自己还活在世上，终有一天自己会重回上海，为了蓄积力量，东山再起，他想先到广州发展。

叶飞让虎子回到上海找曾受过自己帮助的秦班主，加入他的魔术班，和萧瑶保持联系，把自己在广州的情况告诉萧瑶。虎子到萧公馆，见到萧瑶。萧瑶看到那片苇叶，知道叶飞还活在世上，她要为叶飞坚强地活下去。

叶飞一路乘风破浪直向广州，满脑子都是和萧瑶交往的情景。到了广州，叶飞化名阿离，从码头的搬运工做起，他看见一辆装满货物的车子飞一般地向一个正在玩耍的孩子跑去，急忙扑过去把孩子抱到一边，与此同时，一名女子飞跃过来，挡住了车子上的货物，孩子得救了！这位孩子名叫阿文，是当地大老板——海龙堂堂主海老大的独子，而那名女子海老大的四妹，人称四姑娘，替哥哥负责打理这个码头。码头工人都认为叶飞即将发达，只有站在上面的两个工人悻悻躲开。叶飞看到他们，顿生困惑，他哪里知道，车子正是他们故意推下来的。

海老大知道儿子遇险，指责四妹整日咋咋呼呼，没能照顾好阿文，看到时候谁敢娶她。四姑娘告诉哥哥，看今天的情景，应该是有人想陷害阿文，兄妹二人商量要好好查清到底是谁敢和自己作对。除此之外，四姑娘告诉哥哥，还有一个名叫叶飞的人救了阿文，看他白白净净，不像从事码头搬运的工人。叶飞虽然可疑，毕竟人家救了阿文，海老大决定把他请到府上好好致谢。四姑娘回到房间，想到叶飞的样子，顿生爱恋之情。

叶飞回家途中，遇到几个蒙面人找他算账，原因是叶飞坏了自己的好事，叶飞施展拳脚打退这几个蒙面人。次日，四姑娘到码头找到叶飞，还没有等她开口，叶飞就让她给自己带路到海府专候海老大致谢。眼前的叶飞未卜先知，让四姑娘佩服不已，更多了份爱恋之意。

海府中，海老大告诉叶飞，自己本名陈海龙，并当面向叶飞道谢。叶飞说只是举手之劳，海老大看到叶飞居功不自傲，很是欣赏，加上叶飞对于品茶有自己的独到见解，更是喜欢。海老大拿出一只箱子向叶飞致谢，叶飞推辞不受，海老大知道他是个做大事的人，邀请他进海龙堂。叶飞以自己志不在此拒绝，四姑娘不知道叶飞为何要拒人千里之外，如此不知好歹。临别之前，叶飞拿出昨晚从蒙面人手中夺下的兵器，提醒有人要打小少爷的主意。海老大认出这是日本人的武器，他知道这是日本人想报复自己效仿霍元甲弘扬中华武术。如今日本人竟然找上门来，海老大让四姑娘召集弟子们挑了日本人的道场。日本道场被砸，只有龟田逃之夭夭，大快人心。不过，为了防备日本人反扑，海老大让四妹严加戒备。

小野指责龟田没能记住作为日本军人搜集情报的使命，反而去和海老大作对，想着暗杀他的儿子，这才才导致道场被砸。龟田意欲戴罪立功找海龙堂雪恨，小野让他们换上中国人的衣服分散到大街小巷，为战争搜集情报，期待东山再起。

日本人遭受这么大的重创而毫无动静，然而销声匿迹，海老大赶到蹊跷，让手下严加小心。反而是四姑娘一反常态，把平日穿着的男装换为女装，并精心打扮，她的目的在于约叶飞吃早茶。四姑娘赶到码头，工人们和叶飞的反应一样，都很吃惊。面对四姑娘的邀约，叶飞随口回绝。四姑娘更加强势地进行邀约，叶飞好像看到了萧瑶霸道的样子，只好跟着她去喝早茶。四姑娘告诉叶飞，出过饭后自己会带着他进行其他的活动，诸如洗澡、du博、听戏……她不知道这所谓的享乐这不是叶飞想要的生活，叶飞起身离开。四姑娘追着叶飞回到码头，告诉他，自己喜欢上了这个扛包的工人，一贯打打杀杀的四姑娘也开始腼腆起来。叶飞恳请四姑娘绕过自己，因为自己不喜欢她。叶飞告诉四姑娘，要想让自己娶她，除非自己死了。四姑娘抓起地上的砂石扔向叶飞，叶飞头也没回，施展魔术手法把砂石抓在掌中。一位老工人看到这里，惊奇不已。

那名老工人名叫尹岸鸿，是一代毒王，因为du败，此时藏身于码头上做苦工，他观察叶飞已经很长时间了，从叶飞的气度修为，他猜测叶飞此行的目的在于接近陈海龙。为此，尹岸鸿当夜敲开叶飞的房门，向叶飞求证。叶飞正被他说中心事，他这次来广州正是想接近陈海龙，利用他的力量找萧海昇报仇。叶飞害怕事情败露，矢口否认。尹岸鸿拿出叶飞把抓在手中的砂石放在桌子上，那块砂石已经变成了非常尖利类似钉子的长条状，从中看出叶飞身怀绝技。尹岸鸿看到叶飞疑惑的神态，告诉他自己是前来交朋友的，希望叶飞不要多心。

陈海龙把叶飞请到家中吃饭，向他讲述了自己的身世，顺便把四姑娘介绍给叶飞，请叶飞能够考虑一下。席间，气氛很是尴尬，叶飞用道歉打破这份尴尬，四姑娘也接受了他的道歉，让叶飞随叫随到陪着自己玩耍，气氛瞬间变得非常融洽。叶飞听到阿文学习的英文发音不够标准，用流畅的英文和阿文的辅导老师交流，陈海龙得知叶飞曾是燕京大学就读，对他很是佩服，想让叶飞做孩子的辅导老师。四姑娘顺势劝说，叶飞终于答应下来。

酒宴过后，四姑娘专门送叶飞回码头，其实她是想多和叶飞接触一下。回到住室，叶飞忍不住对萧瑶的思念，此时的萧瑶也在思念叶飞，从不肯出门。只有想打听叶飞情况的时候，才匆匆到虎子那儿探听消息。当萧瑶得知叶飞到了广州的时候，立即要动身到广州去，虎子急忙劝她被因此泄露叶飞的行踪，萧瑶只好忍住自己心中的思念。

权叔告诉萧海昇，海老大越来越不像话，竟然拒绝把萧家的货物禁止运往上海，萧家很多货物都存在广州太古仓码头。萧海昇决定再次到广州一趟，权叔提醒他注意安全。

海老大得知萧海昇要到广州的消息，想借此机会好好和他谈谈入股的事情，弥补上次被萧海昇拒绝的缺憾。

尹岸鸿为叶飞接近海老大前来道贺，借此想让叶飞拜自己为师，把一身的绝技传授给他，让他做新的du王。听了尹岸鸿的一番分析，叶飞把自己身负血海深仇，希望东山再起的真实情况告诉了他。尹岸鸿得知眼前这位化身为苦工的青年才俊就是轰动上海滩的魔术师叶飞，更是佩服。他告诉叶飞，要想找萧海昇报仇，必须具备巨额的金钱，而du博可以让他在短时间内打到这个目的，叶飞告诉他，自己要好好想想。

四姑娘借口叶飞教给阿文辛苦为由，带叶飞去du钱，结果时运不济，连du连输。叶飞想到尹岸鸿给自己的建议，想通过du博来积累财富，他做出一个决定，要拜尹岸鸿为师。次日，尹岸鸿看到叶飞，知道他想拜自己为师，高兴地把他带到一处神秘的院子，那里是他已经离开四年的豪宅。叶飞凭着自己魔术师的功底通过了尹岸鸿的考察，尹岸鸿知道眼前的叶飞天赋奇高，比自己顶峰时期还要眼疾手快，叶飞是天生的毒王。尹岸鸿让叶飞在这里住下，好好研究du技。

陈海龙告诉叶飞，家里即将来一位贵客，那就是萧海昇，叶飞神态顿变，急忙以听闻萧海昇的大名为由搪塞过去。陈海龙邀请叶飞陪着萧海昇吃饭，叶飞害怕自己的行踪败露，以有事情为由拒绝。随后，叶飞把这个事情告诉了尹岸鸿，尹岸鸿告诉他，必须找个合适的理由才能少在陈府出现，并且避免陈海龙的怀疑。尹岸鸿提醒叶飞，可以利用四姑娘爱听戏和du博的特点，让她帮助自己脱身。

萧海昇来到广州，席间，萧海昇蛮横霸道，咄咄逼人，指责海老大扣押自己的货物，还帮着朱阿根袭击自己。四姑娘愤然而起，海老大急忙阻止，并向萧海昇解释事情的详细过程，表明自己入股的请求。萧海昇听到海老大要求五五分成，断然拒绝，二人互不相让，二人知道彼此都在虚张声势，以其讨得最大的利益。四姑娘不满意萧海昇的嚣张气焰，不愿意陪着哥哥和萧海昇谈判，说完转身离开。

四姑娘百无聊赖之时，叶飞告诉他，自己要到香港听戏，请她帮助自己给海老大请假。四姑娘听说有黎国祥的《六国封相》可听，兴高采烈，手舞足蹈，当即要跟着叶飞一起到香港去，叶飞不动声色度就达到了自己的目的！

海老大得知四姑娘和阿离同时到香港的消息，非常生气但是又无可奈何。

海老大、萧海昇二人讨价还价，最终海老大同意出资一半，组织货源，把货物运到上海，萧海昇才答应双方三七分成。谈判失利，海老大心中纷纷不平，终有一日自己要找萧海昇把这笔帐找回来。海老大静下心来，想起阿离在萧海昇来时随即离开，并且想到当时提到萧海昇的时候，阿离就变了脸色。海老大让手下阿龙派人到上海滩调查阿离的情况，毕竟身边藏着这样一位神秘人物，万一是萧海昇派来的卧底，到时候吃亏的一定是自己，看来不得不防。

送走了萧海昇，四姑娘也兴高采烈地从香港回来，海老大惊诧于妹妹一提到阿离就兴奋异常，看来阿离不是一般人物。海老大让妹妹把阿离找来，没料到四姑娘也不知道阿离的下落，海老大让阿龙立即派人不惜一切代价把阿离找过来。

叶飞回到广州，则给师傅讲述自己帮助四姑娘赢了钱财的事情，同时从尹岸鸿那里知道海老大谈判失利的情况。尹岸鸿提醒叶飞今后要小心从事，避免引起海老大的怀疑。他们哪里知道，海老大早已对叶飞起了疑心，正满广州派人找所谓的阿离呢？

正在海老大寻找叶飞不到的时候，叶飞竟然来到府上。海老大质问他的真实身份，叶飞故作糊涂，海老大不得不把阿离就是叶飞的真相揭露出来。四姑娘看到报纸上的相关报道，还不敢相信这个令自己中意的男人，竟然是大名鼎鼎在上海滩掀起江湖风云的叶飞。四姑娘不能容忍叶飞对自己的欺骗，但是，叶飞为了和萧瑶的爱情，敢孤身一人和萧海昇对着干，又让四姑娘对叶飞敬佩不已，此时的四姑娘悲喜交加。海老大证实了叶飞的真实身份，询问他来此的目的。叶飞已经没有什么可以隐瞒，直言想让他帮助自己对付萧海昇，因为他是自己和海老大的共同敌人。海老大告诉叶飞，他跟本没有资格与自己合作。叶飞坦言自己敢当面挑战萧海昇就是最大的资本，四姑娘也劝海老大帮助叶飞。毕竟事关全家性命，海老大慎之又慎，不愿意答应。不过，海老大保证绝不做出卖叶飞的事情，让叶飞别再出现在自己的面前。四姑娘看到叶飞离开的身影，急忙追了过去，明知道自己和叶飞不可能在一起，四姑娘还是想尽自己所能帮助叶飞。叶飞感动至极，认定四姑娘就是自己的亲姐姐。海老大之所以不愿意帮助叶飞，是因为要掂量一下叶飞有没有这个能力，他让阿龙盯住叶飞跟谁在一起干什么。阿龙调查知道，叶飞此时真跟着赌王尹岸鸿苦练赌术，看来叶飞前途无量。四姑娘知道叶飞的下落之后，带着阿文前去拜访，要和叶飞一起过中秋。叶飞不知道明明是八月十四，怎么就开始过节，四姑娘向他解释广州的中秋习俗——从十四到十六，依次是迎月、拜月、追月，异常隆重。看着冉冉升起的孔明灯，叶飞不禁又想到了萧瑶，耳边好像又响起了渔光曲。

小野即将奉命到上海搜集情报，他想在临行之前趁中秋之际杀了陈海龙为死去的日本士兵报仇。

中秋佳节，月色如水，海龙堂热闹非凡，海老大和弟子们一起过节。而此时的小野则布置手下在追月之夜，趁着他们全家到珠海剧院看戏的时间除掉陈海龙。

八月十六，追月之夜，陈海龙带着妻子和儿子在珠海剧院看戏。阿龙发现剧院附近有日本人的踪迹，连忙把陈海龙喊出包厢，让他带着家人离开。就在陈海龙离开的工夫，日本人引燃了爆炸装置，阿文和母亲死于非命。陈海龙伤心欲绝，探听龟田在道场的消息后，让弟子们冲向道馆，为夫人和儿子报仇。龟田知道陈海龙带人赶往道馆，让手下做好准备，同时让小野赶紧到上海报到，此时的道馆已经不下天罗地网，保证让陈海龙死无葬身之地。

四姑娘和叶飞看完灯会回到家，看到阿文和夫人的尸体，伤心不已。叶飞急忙询问陈海龙的消息，得知他前往日本道馆，知道他被仇恨冲昏了头脑，一定中了日本人的奸计，立即和四姑娘带着剩余的手下冲往道馆救人。果然，陈海龙发现道馆空无一人，意识到上当受骗，正准备冲出去时，遭到日本人的包围。陈海龙决定自杀免辱，幸亏叶飞和四姑娘带人赶到，双方展开肉搏。是役，龟田被擒，陈海龙杀之而后快。国恨家仇，陈海龙仰天长啸。

亲人去世，陈海龙意志消沉，一下子苍老了许多，四姑娘劝叶飞好好劝劝海老大。海老大当面向叶飞致谢，谢他的救命之恩，愿意倾全力帮助叶飞。

叶飞向海老大借了人手，同时，准备找到当年砍断师傅手指的岳振南较量一番。尹岸鸿把岳振南邀到一处僻静的房间，原来他们不希望外人知道今晚赌局的输和赢。作为赌注，叶飞如果输了，师徒二人任凭他处置，如果侥幸获胜，则谈一笔对岳振南有利而无害的生意。

赌局开始，叶飞拿到红桃A，甘心认输。没料到，岳振南则让叶飞跟自己好好谈谈生意，他拿出了自己的纸牌，是张梅花A。面对后辈不出老千，尹岸鸿五年的耿耿于怀化为敬佩。岳振南紧紧握住尹岸鸿的手，趁机把一张黑桃A塞进尹岸鸿手中，原来，岳振南当时抓到了两张牌，胜负全在岳振南手中，看到叶飞诚实谦虚，才拿出梅花认输。尹岸鸿把内幕告诉叶飞，提醒他明白人外有人，同时给了他自己的防身利器，一张精钢打制的黑桃A。

海老大知道叶飞的复仇计划之后，劝他萧海昇之所以这样狠心对付叶飞，是因为深爱着女儿萧瑶。一旦到了下死手的地步，一定要慎之又慎，因为萧瑶毕竟是萧海昇的亲生女儿，萧瑶会为叶飞徇情，也会为父亲陪葬，这盘死局一定要好好破解。叶飞带着四姑娘和海龙堂手下赶往上海，陈海龙多么希望叶飞和萧海昇能够化干戈为玉帛啊！

回到上海，叶飞决定先除掉杀害达子的单鹰。

叶飞连夜出发，赶到无锡，潜入单府，冒充绑匪把单鹰从单府劫了出来。叶飞质问单鹰是否萧海昇让他除掉自己和师兄，单鹰承认萧海昇只让自己教训他一通，并没有让自己除掉他。叶飞佩服单鹰敢作敢当，以其人之道还治其人之身，让人把单鹰沉湖，生死有命。

萧海昇得知单鹰的事情，知道他平时为人歹毒，由此下场也没有引起他太大的警觉。萧海昇安排权叔好好招待从广州来到四姑娘，因为海老大来电报说，四姑娘今日要来上海一趟。

再说叶飞除掉单鹰之后，让四姑娘把手下全部劝回广州，因为他知道对付萧海昇只能靠智取，叶飞安排四姑娘沉着冷静胆大心细地萧海昇谈生意，借此达到掩盖她来上海的真实目的。

四姑娘看到前来接自己的齐涛和权叔，尽逞刁蛮霸道之风。面对萧海昇，四姑娘直言要和他做笔水果生意，四姑娘雷厉风行的性格让萧海昇很是佩服。四姑娘趁机提出要让萧瑶陪自己共同进餐的要求，萧海昇答应了她的要求。萧海昇本来担心萧瑶不愿意陪着外人吃饭，没料到萧瑶竟然满口答应下来。饭间，四姑娘盯着萧瑶端详，二人相谈甚欢，四姑娘脱口把叶飞喜欢萧瑶的事情提了出来。萧海昇想要阻止，萧瑶想急于打听叶飞的消息，让四姑娘继续说下去。四姑娘告诉萧瑶，自己是在报纸上了解叶飞的事情，可惜的是叶飞已经死了。萧瑶告诉她，叶飞永远活在自己心中，四姑娘这才明白叶飞真的没有爱错人。

四姑娘去拜见萧海昇，一天一夜没有消息，叶飞很是担心。这时，阿发过来告诉他们，四姑娘已经离开上海回了广州，并且已经和萧瑶见了面。

叶飞远远地看着萧瑶在教堂门口，虎子告诉他，自从叶飞出事后，萧瑶经常到这里来，因为这是他们约定见面的地方。叶飞忍住内心的思念，转身离开这里，因为还不是和萧瑶见面的时候。

没有几天，四姑娘就从广州回到上海，她雷厉风行的性格得到充分的彰显。三天工夫，这批水果销售一空，萧海昇让四姑娘尽快多发些货物。眼见萧海昇上当，叶飞让她按照计划行事。四姑娘走后，叶飞让虎子找没有受到萧海昇控制的商行商谈合作事宜。

萧海昇的货物运到码头，没料到竟然无商贩前来问津。调查得知，集市上全是广州来的水果，他们的零售价比进价还便宜。权叔提醒萧海昇，是不是有其他渠道运到上海，萧海昇坚信只有海龙堂有这个能力。萧海昇让权叔好好调查他们的运货渠道，原来有广东客商以低价卖给了不受萧海昇控制的商行，如今已经全部流入市场。萧海昇恼羞成怒，让权叔把和自己作对的商行老板抓来，让他们把货收回来，权叔担心惹起众怒。萧海昇为了自己的脸面，宁愿赔本也不能让上海人看自己的笑话。

深入调查，萧海昇知道那个所谓的广州客商竟然是海老大，让权叔到饭店把四姑娘请来。

面对萧海昇的质问，四姑娘辩称销货环节的责任在于他萧海昇，而不是海龙堂，海龙堂可以不要利润，但是本钱一定要归还。萧海昇告诉四姑娘，正是因为他们捣乱上海市场，才导致货物滞销，他让四姑娘把货物原封不动地运回广州，自己和海龙堂的合作也到此为止。从今往后，上海滩的水路和陆路全部对海龙堂禁运，自己不能让海龙堂在上海转到一分钱。货物是退了，也终止了合作，但是尝到甜头的上海市民还对来自广州的水果念念不忘，广州水果在上海简直是奇货可居。

萧海昇千算万算没有想到叶飞让海老大通过空运把广州的水果运到上海，合作伙伴是英国人的怡和洋行。萧海昇费了那么大的力量还是让海老大在上海赚的盆满钵满，连退货的那批水果也让四姑娘顺势运往天津，又是大赚一笔，让自己颜面尽失。萧海昇思前想后，知道海老大不会有这么高明的连环计，一定有人在背后给他出谋划策，想到这里，萧海昇忍不住脊背发凉。

萧海昇审时度势，决定重新和海老大谈判，谋求利益最大化，同时弄明白躲在海老大背后的高人是谁。叶飞知道萧海昇决意和海老大谈判，对他能屈能伸的大丈夫行为很是佩服。前面的行动让海老大赚足了面子，叶飞开始实施下一步计划，让岳振南赶到上海，再给萧海昇一个下马威。

萧海昇想借着洋人组织的酒会证明自己的地位，顺带和洋人华莱士谈定收购回力球馆的事情。酒会现场，灯红酒绿，乐声悠扬，俊男绿女舞姿翩翩。萧海昇看到华莱士，想和他商谈回力球馆的事情，华莱士一口回绝，告诉萧海昇，回力球馆已经在昨天和别人签订了转让协议。志在必得的萧海昇极为失望，连忙询问买家的身份，华莱士告诉他，买主是赌王岳振南。再次失手，萧海昇勃然大怒，指责权叔和齐涛办事不力，静下心来分析一下，萧海昇猜测这一切都是在那位高人的计划之内。萧海昇为了自己的面子，决定除掉岳振南这个过江猛龙。

虎子看到报纸上的消息，连问叶飞是如何让岳振南答应帮助他的。原来，叶飞当日和岳振南较量赌技的时候，岳振南让他把那单生意好好谈一下，叶飞拿出报纸让他看华莱士转让回力球馆的消息。早就打算染指上海赌业的岳振南对萧海昇有所惧惮，叶飞保证让他在上海拿到巨额利润，岳振南慷然应允。

萧海昇还没有找岳振南算账，岳振南反而登门来访，商谈合作的事情：把回力球馆一半的股权转让给萧海昇，运营权也交给萧海昇，自己则按时分红。萧海昇面对岳振南开出的优厚条件，萧海昇一口答应下来。

血雨腥风全部化解，眼看萧海昇决定宴请海老大和岳振南这两位广州大佬，是叶飞该出场的时候了。

席间，萧海昇向岳振南和海老大询问背后指点的高人到底是何方神圣。海老大和岳振南直言确实设计帮助，那年轻人还劝说要与萧海昇化干戈为玉帛，萧海昇更想见到这名高人。看到从楼上走下来的叶飞，萧海昇根本不愿意相信叶飞还活着，会有如此出息，不过又在自己的预料之中，这等计谋除了叶飞还能有谁呢？叶飞告诉萧海昇，没有人可以阻止自己和萧瑶在一起，说完转身离去。

叶飞公开在上海滩露面，终于见到了无数次走进自己梦中的萧瑶，把她揽入怀中，所有的思念都化作点点泪花。萧瑶拿出那片早已干枯的苇叶，任性地要求叶飞给自己再吹奏渔光曲。叶飞施展魔术，那片苇叶瞬间变绿，渔光曲再次响起，萧瑶紧紧依偎在叶飞怀中……

萧海昇得知萧瑶见了叶飞，他知道是叶飞的渔光曲让女儿起死回生，这才知道女儿对叶飞用情到底有多专，爱得到底有多深，一代枭雄萧海昇陷入深深地沉思之中。锦荣班将要在蟾宫大舞台公开表演，萧瑶带着朋友前去捧场，萧海昇表示默许。

海老大和岳振南要回广州，叶飞特意前来送行，四姑娘神色黯然，毕竟要离开这个让自己魂牵梦绕的男人。海老大告诉叶飞，龟田并不是广州最大的日本头目，真正的头目在行动之前已经到了上海，海老大拜托叶飞帮助查找那人，为阿文和自己的夫人报仇，叶飞慷然答应下来。看到神色黯然的四姑娘，海老大提醒岳振南留给叶飞和四姑娘一点时间。码头之上，叶飞和四姑娘执手相看泪眼，依依惜别。

转眼到了1937年七月七日，日本悍然发动卢沟桥事变。萧海昇准备从英国人瑞德先生那里进一批军火，小野也盯上了这批军火，萧海昇让权叔小心从事，这批军火绝对不能落在日本人手中。另外一边，山本给小野分析面临的形势，让他关注瑞德手中的军火，他不知道小野早就注意瑞德和萧海昇的动向，小野对于这批军火像萧海昇一样，志在必得。为了这批军火，山本让小野找机会除掉萧海昇。

为了欢迎瑞德，萧海昇专门组织了舞会，小野不请自来。萧海昇知道他的目的，出言相讥，同时提醒权叔注意小野的动静。此次舞会，萧瑶带着叶飞也来参见，成为舞池中的一对金童玉女，让那些嘲笑叶飞的阔少们大失所望，一曲终了，掌声四起。

英国人瑞德终于来到了现场，特意提出要见萧瑶一面，萧瑶拉起叶飞就走。小野看到这里，紧跟着过来搅局，瑞德让小野和萧海昇坐下来好好谈谈，看谁给的价格最高，就把这批军火交给谁来做。萧瑶拉起叶飞想走，叶飞听到小野用日语告诉同伴，翻译已经让自己收买了，拿到这批军火胜券在握。叶飞让萧瑶先走，自己留下来静观事态发展，几个回合下来，瑞德同意和小野合作。萧海昇不明就里，其实叶飞听到翻译故意把萧海昇的意思翻译错误，用流利的英语告诉瑞德，萧海昇的意思是可以到广州交易，且付全款。翻译看到这个情况，只好实话实说，告诉瑞德真相。英国人最讲绅士风度，当场拒绝小野。这次交易，让萧海昇对叶飞好感顿增。眼看到手的鸭子又飞了，小野对叶飞怀恨在心。

山本让小野把这批军火抢回来，为此不惜出动日本宪兵。黄埔码头，货船如期到达，权叔正组织工人转移，突然小野带人冲了过来，，他们武器精良，眼看护卫队寡不敌众，黄局长带着警察赶到，小野只好仓皇跳江逃跑。萧海昇正暗自高兴，黄局长接到上峰命令，以萧海昇私运军火为由要带他回去受审，双方剑拔弩张。萧海昇告诉黄局长，自己运送的不是军火，黄局长命手下查勘，竟然全是日用品。原来，萧海昇早有准备，让货船停在吴淞码头，从陆路运到上海，这才借着警察的力量教训了黄局长一番。齐涛按照计划，带着车行驶在密林之间，冲过来一群大兵，齐涛拼死保护，无奈势单力孤，逃回去向萧海昇报告。

山本和小野正为势力懊恼之时，得知上海保安队队长陈大麻子抢走，深感棘手。而另外一边，萧海昇也探知这个情况，虽然心中不甘，但是毕竟还是落到了中国人手中，远比落在日本人手中好。权叔探查得知，陈大麻子并没有把这批军火录入保安队的账目，看来他是准备通过其他商人把军火卖给日本人，大发战争财，萧海昇让权叔盯紧虹口道场，关注日本人的动静。事实果然如此，萧海昇准备亲自出手夺回这批军火。叶飞知道萧海昇深明民族大义，想帮助萧海昇一把，当务之急是寻找好撤退的路线，叶飞让虎子好好照顾好萧海昇。

萧海昇带人半路夺回军火，却遭到日本人和陈大麻子派来增援士兵的前后堵截，幸亏虎子及时赶到，带领萧海昇冲出重围。萧海昇这才知道是叶飞帮助了自己，等萧海昇过去之后，叶飞施展西洋魔术中的障眼法，骗过追兵，萧海昇顺利脱险。

经历了这么多事情，萧海昇对叶飞的态度发生了根本的变化，真心向叶飞表达自己的敬佩之情。即便如此，萧海昇担心萧瑶跟着叶飞不会幸福，因为他虽然出类拔萃，但是锋芒毕露，个性过于张扬，在上海滩早晚要吃大亏。萧瑶不愿意过那种碌碌无为的日子，情愿跟着叶飞轰轰烈烈，萧海昇只好祝福他们。

日本发动对上海的进攻，炮火连天，中国军民伤亡惨重。萧海昇决定组织青帮力量投入到抗战中去，他让权叔通知金昌和张浩天到老地方开会。萧海昇要求他们武装弟子，上街维护治安，为抗战尽一份力。

叶飞的师兄尹川一路南逃，终于到了上海，他告诉叶飞，师傅楚云桥因为日本人到场子里闹事，出面阻止，断然拒绝向日本旗磕头的要求，被日本人抓了起来。尹川无奈之下，只好来上海寻求叶飞的帮助，叶飞当即答应回北平救师傅。虎子和萧瑶担心叶飞的安危，劝说他放弃救师傅的打算，重情重义的叶飞哪里肯听他们的劝说，执意到北平救人。

叶飞赶到北平，众位师兄都是心急如焚却又束手无策。尹川告诉叶飞，其实救出师傅不是没有办法，可以找他在燕京大学的同学王峰，现在正是北平市警察局炽手可热的人物，将来很有可能成为警察局长。叶飞痛恨王峰做了汉奸，本来不想求他，可是如今师傅楚云桥有难，叶飞又没有其他办法，只好忍气吞声去见这位做了汉奸的老同学。

再次见面，虽然表面亲热如旧，可是二人的感情还是有了一点莫名的变化。不知不觉中，王峰谈起了跟叶飞学习魔术的日子，叶飞提出让他帮忙救出师傅，王峰表示中间有困难。二人正在谈话，冲进来几个蒙面人对着王峰一通点射。叶飞急忙掀翻桌子，王峰掏枪还击，蒙面人急忙逃走。叶飞追去看时，一个蒙面人看着很是眼熟，趁着叶飞愣神的工夫，那人匆忙逃走。

叶飞询问王峰，到底是谁要刺杀他，王峰告诉叶飞，那人正是自己昔日的好同学张楠，张楠现在是国民党铁血锄奸队的队长。叶飞质问王峰做汉奸的理由，指责他没有骨气，甘心做亡国奴，不过，现在人在屋檐下，叶飞只好低声下气地请王峰帮助自己救出师傅。王峰告诉叶飞，楚云桥撕坏日本国旗，不是自己这个警察局官员所能办到的，要想救人，叶飞必须帮助自己坐上北平警察局长的位置。叶飞不愿意教给王峰西洋魔术，助力王峰上位，提出先见师傅的要求。北平监狱，楚云桥看到叶飞，知道此事万分艰难。楚云桥知道叶飞准备教给王峰魔术，不愿意出去让人戳自己的脊梁骨，更不愿意看着叶飞背上汉奸的骂名，当即拒绝叶飞的提议。

叶飞失魂落魄地走在街头，张楠专门等候着他，指责他救了汉奸王峰。张楠借着妓院的掩护，揭露王峰助纣为虐，帮助日本人做了不少坏事。张楠想让叶飞帮助自己引出王峰，寻找机会杀了他。叶飞只想救出师傅，想让张楠帮助自己劫狱，既能救出师傅，又能杀死日本人。二人在里面密谈的时候，被王峰派出的探员发现，急忙告诉给王峰。

王峰知道叶飞不愿意教给自己魔术，表示自己也不愿意帮忙救人，只答应再让叶飞到监狱一趟见见师傅。叶飞再次请求让张楠帮助自己劫狱，张楠接上级指示，不愿意出手相助，但是听到王峰准备在第二天晚上带着叶飞进大牢探监，想借着这个机会除掉王峰。叶飞只想救出师傅，至于杀王峰的事情，自己一点也不感兴趣。

第二天晚上，王峰和叶飞刚到监狱，张楠带人突然发动袭击。王峰拉起叶飞逃进监狱，突然，探照灯亮如白昼，日本兵层层包围了张楠等人。张楠好不容易才突围脱险。叶飞亲眼目睹师兄弟相残，真实煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。面对王峰的丑恶面孔，叶飞怒加斥责，他知道这两个曾经的老同学都是为了自己的利益而利用自己。

叶飞束手无策，想不到救师傅的办法，这时，门外响起了敲门声，是青帮老大兰横派人来请叶飞。兰横告诉叶飞，之所以请他前来，是因为有位故人要见他。没有多大会，萧瑶带着手下赶到，看到叶飞，急忙扑向他的怀中。兰横告诉萧瑶，王峰打了锄奸队的伏击之后，日本兵全部撤出，此时的监狱只有几个老弱病残的狱警守护，正是劫狱的好机会。

叶飞和兰横带人冲进监狱，这个回马枪让狱卒措手不及，叶飞等人很快冲进监狱，发现楚云桥不堪折磨，已经绝气多时，大家伤心不已。王峰得知监狱被劫，恼羞成怒，吩咐手下全城搜查叶飞等人，已经发现一网打尽。这时，为师傅死亡而内心愧疚的尹川来到警察局找王峰算账，王峰让手下把他关进大牢，好引叶飞出来。大师兄被抓，叶飞到警察局找到王峰，答应教给他西洋魔术，条件是放了大师兄。王峰欣喜若狂，答应只要演出结束，自己就会放了尹川。

演出的时间到了，王峰好像看到了自己即将成为高高在上的王局长。偌大的舞台上，王峰神奇的魔术果然引起阵阵掌声，突然，他全身燃起熊熊烈火，倒在地上。等日本兵明白过来，王峰已经被活活烧死，原来是叶飞在王峰的衣服上做了手脚。

王峰死有余辜，叶飞没想到师兄尹川在监狱中上吊自杀。看到尹川的尸体，叶飞想起师兄在师傅坟前告诉自己师傅惨死狱中的真相：原来，这一切都是王峰设局陷害，他先是借口散发抗日传单抓了尹川的儿子尹剑，要求尹川让叶飞从上海到北平来见自己。尹川救子心切，只好按照王峰的授意，假意请师傅楚云桥到场子中指导，楚云桥面对挑衅的日本兵，不甘受辱，奋起反抗，被王峰抓进监狱，叶飞这才来到北平。没料到楚云桥以民族大义为重，不愿意让叶飞背着汉奸的骂名来救自己，惨死狱中。尹川内心愧疚，要为师傅报仇，叶飞决定将计就计，让他找王峰大闹，自己好找到央求王峰的理由，趁机除掉他给师傅报仇。

大仇已报，叶飞和萧瑶一起乘车回到上海。此时的上海依旧战事吃紧，张浩天在帮助国军抗日的时候挂了点彩。为了阻挡日军前进，萧海昇决定到吴淞口沉船阻截日本兵，让他们进不了黄浦江。刚刚回到上海的叶飞也让锦荣班所有弟兄到街头义演，为抗日募捐，上海掀起全民抗日的热潮。经历了这么多风风雨雨，萧瑶和叶飞的感情迅速升温，可是国难当头，叶飞认为还不是谈婚论嫁的时候。

三个月后，上海沦陷，金昌和张浩天向萧海昇辞行，劝他前到香港避难，萧海昇坚持留在上海，誓与上海共存亡。萧海昇让手下兄弟全部隐藏刀枪，静观其变。而此时还在街头募捐的叶飞得知日军即将占领上海的消息，让锦荣班兄弟暂避其锋芒。

日寇进入上海，太阳旗耀武扬威。山下隆二升任上海宪兵司令部副司令一职，负责日本在上海的安保任务。上任伊始，他就把小野召集过来，作为他的助手，小野摇身一变成为宪兵队少佐，接管上海市警察局的工作。

小野召集所有分局局长，让他们为日本效力，警察老尹以年迈力衰为由要辞职，小野一枪把他击毙在地。鉴于黄局长已经逃离上海，小野要从分局长中选中一位作为信任警察局长，二蛋毛遂自荐，甘做汉奸。董大刚指责他做日本人的走狗，提醒他不要助纣为虐，否则自己就把他弄死。警察局工作就绪，山下隆二让小野收买上海头面人物，抓紧时间让上海恢复到战前的秩序和状态。小野建议只有控制萧海昇，才能打到这个目的，可是萧海昇此时躲在租界中，小野表示无可奈何，老奸巨猾的山下隆二另有计策。

此时，租界内的萧海昇不仅正常营业，而且接管了金昌和张浩天的生意，至于租界外的生意，只好静待时机。租界之内，灯红酒绿，有钱人醉生梦死，在租界这片孤岛内寻求暂时的安逸。

租界之内，山下隆二宴请萧海昇，向他提出几条要求，包括让萧海昇把所有的生意复市复工复运；让青帮交出武器，不允许和日本兵作对。同时委任萧海昇做上海商会的会长一职。萧海昇不愿意当汉奸，自然不愿意合作，根本不答应做会长。山下隆二退而求其次，让萧海昇交出武器，萧海昇表示已经把那批军火捐给了国家抗击日本。小野恼羞成怒，拔出手枪逼住萧海昇，萧海昇知道在法租界内，小野没有胆量敢杀害自己，何况法国领事费朗就在酒桌之上。萧海昇要求，让自己开工可以，不过自己的地盘不插太阳旗，自己的码头不运送军用物资。山下隆二只好答应下来。

萧海昇知道会有越来越多的有钱人涌入租界，他想和费朗合作，由法国政府出面组建一家银行，吸纳他们手中的闲钱，到时候让钱生钱，保证可以赚个盆满钵满。有这样的合作伙伴，费朗表示可以保证萧海昇的绝对安全，让他干自己想干的事情。

萧海昇的生意红红火火，叶飞的魔术也在蟾宫大舞台复演，不过，叶飞的神态是凝重的，观众的掌声和高额的收入没有带给他成功的喜悦。虎子建议上些新的节目，叶飞根本没有心情琢磨这些事情。

萧海昇终于决定让萧瑶嫁给叶飞，嫁妆之一就是蟾宫大舞台。叶飞听到要和萧瑶结婚的消息，本该兴高采烈，奈何国难当头，叶飞想拖延这桩婚事。萧海昇劝说叶飞，不能为了他自己耽误萧瑶。叶飞回忆起萧瑶对自己的帮助，满脑子都是萧瑶的身影，他怎么在忍心拒绝萧海昇提出让他们结婚的要求呢？

叶飞终于向萧瑶求婚，他施展魔术技法在教堂前给了萧瑶一个浪漫而又温馨的求婚仪式。上空和平鸽飞舞，周围是鲜红的玫瑰花瓣，萧瑶高兴地投入到叶飞的怀抱中，一对有情人终于举行了大型婚礼，萧海昇把上海的头面人物全部请来，办完西式的婚礼，接着是东方婚礼。

幸福总是那么短暂，外面依然炮火连天。叶飞坚持要带着萧瑶到父亲坟前祭拜，叶飞在父亲坟前保证会找到姐姐的消息。此时的叶云刚刚抗大毕业，聂麟已经成为八路军战士，为了革命事业，二人总是聚少离多。聂麟代表组织让叶云参加李克农领导的特殊组织，执行特殊任务，二人终于又能够并肩作战。

为了给萧瑶足够好的生活，叶飞创新了很多新型魔术，紧张刺激而又扣人心弦，蟾宫大舞台场场爆满。二蛋局长看到叶飞竟然成了萧海昇的女婿，并且在上海滩大出风头，暗想要好好教训叶飞一番。为此，二蛋专门把小野请来，当时萧海昇劫了军火之后凭空消失是因为有叶飞的帮忙，他是集西洋和东方魔术于一身的大师级魔术师。

小野看到叶飞神奇的魔术，让巡捕房崔探长下请柬邀叶飞到九重天赴宴。叶飞知道崔探长在自己大婚和新剧院开张是都没有少帮忙，想拿出钱财感谢他的帮助。崔探长告诉叶飞，这次宴请他是受人之托，叶飞看到来人是小野之后，态度异常冷淡，当即拒绝小野让自己给日军演出的要求。叶飞的态度让小野很是恼怒，警告叶飞骑驴看账本走着瞧。

叶飞怒斥小野，拒绝演出，上海市民纷纷传颂，叶飞俨然成了民族英雄，萧海昇很是欣慰，认为自己的事业后继有人。萧瑶告诉萧海昇，叶飞绝对不参加帮派，萧海昇认为即使叶飞不加入帮派，萧瑶出任堂主，叶飞也可以在背后出谋划策。萧海昇萌生退意，想尽享天伦之乐，让萧瑶和叶飞抓紧时间给自己生个大胖孙子，萧瑶急忙岔开话题。

蟾宫大舞台依然场场爆满，潇洒的叶飞用精彩的表演俘获了无数少女的心。这边，叶飞风光无限，那边，萧海昇新开的du场来了一位神秘人物，原来是张浩天要从萧海昇手中要回自己丢下的地盘。萧海昇告诉张浩天，当时是他贪生怕死，主动离开上海，扔下兄弟，他这种背信弃义的作为违背了江湖道义，劝他好好回到香港做一位寓公。张浩天看到自己原来的手下都不愿意归附自己，妄图垂死挣扎，要和萧海昇以du决定胜负。

萧海昇毕竟是老江湖，使诈胜了张浩天，他告诉张浩天，输赢的规则是强者制定的，张浩天知道胜者为王败者为寇的规矩，也算是愿du服输，也算是一条汉子，萧海昇让权叔给他拿五万大洋让他离开上海回到香港。张浩天受此大辱，发誓报复萧海昇。

梁子既然已经结下，萧海昇让齐涛带人秘密除掉张浩天。张浩天身受枪伤，看走投无路，仓皇跳江而逃。张浩天顺着江水漂流，被几个日本兵救起，他要见日本的长官。小野知道伤者是张浩天，让手下全力救助，因为张浩天对日本人非常有用。小野告诉张浩天，只要他跟自己合作，就会让他在租界外重开山门，把他失去的全部夺回来。报仇心切的张浩天，想都没想就答应了小野的条件。

张浩天投靠日本人之后，对萧海昇展开猛烈的报复行动。萧海昇知道张浩天背后有日本人帮忙，还和二蛋勾结在一起，背景深厚，势力不容小觑，萧海昇只好让租界外的兄弟全部撤回来。

日军悍然空袭珍珠港，英美宣布对日作战。费朗也接到政府的电报，日本马上要进入租界，租界要撤出上海。萧海昇得到费朗的通知，建议萧海昇跟着自己离开上海，萧海昇表示要好好考虑一下。形势危急，萧海昇让叶飞和萧瑶到萧公馆商量今后的发展，萧海昇表示自己不会丢掉兄弟们独自逃走。

日本人全面占领上海，包括租界这块孤岛，山下隆二专程找萧海昇商谈别和自己作对。萧海昇告诉他，只要不让自己做汉奸，自己可以做到井水不犯河水。为了日本的利益，上海的繁荣，山下隆二只好答应萧海昇的要求。其实，山下的真实目的在于先稳住萧海昇，再寻找机会收拾他。山本让小野找来张浩天，商量对付萧海昇的事情，让张浩天在宪兵队的帮助下继续抢夺萧海昇的地盘，削弱萧海昇的实力。

张浩天带着日本宪兵队冲进萧海昇的du场，要再会一会萧海昇。萧海昇指责张浩天甘做汉奸走狗，张浩天也不辩解，要和萧海昇du一把拿回自己失去的东西，萧海昇只好强忍住心中的怒火，隐忍不发。张浩天得意忘形，警告萧海昇从今往后做事要小心谨慎。

租界被占领，叶飞不愿意为日本人演出，让虎子解散锦荣班。他相信终有一日会重归舞台，到时候再好好为中国人演出。叶飞知道萧海昇此时虎落平阳被犬欺，心中一定郁闷，让萧瑶回萧公馆好好陪伴父亲。萧海昇看到女儿归来，急忙询问叶飞的下落，知道他在解散锦荣班，知道自己的女婿也懂得韬光养晦的策略。

正是树欲静而风不止，锦荣班兄弟正想各奔东西，二蛋带着警察赶到，让他们当晚在蟾宫大舞台慰问日军，进行演出。叶飞断然拒绝，二蛋让手下严密看管锦荣班一干人等。叶飞看到这个情况，计上心来，答应演出。

叶飞答应劳军演出，小野很是高兴，专门到化妆室安抚叶飞。叶飞询问小野在中国的经历，小野没加设防，告诉叶飞，自己是1936年中秋从广州来上海的。叶飞想起海老大对自己说过的话，确定眼前的这个小野就是当年杀害阿文的日本浪人的首要人物，更坚定叶飞除掉小野的决心。叶飞让锦荣班兄弟从密道先行撤退，自己到时候有办法撤离。

演出的时间到了，叶飞几个招式就让日本兵高兴不已，突然，叶飞手中出现一面东亚共荣的旗帜，让小野想不到的是，旗帜中间的日本兵图像突然着起火来，随即叶飞莫名其妙地消失在舞台上。山下隆二感到受了莫大的侮辱，让小野带兵追赶。

叶飞逃跑的路上，遇到前来救自己的萧瑶，原来，萧瑶听手下报告说叶飞答应劳军演出，意识到事情不妙，从萧公馆匆匆跑了出来。二人正要逃走，小野带人赶到，冲着叶飞扣动扳机，萧瑶急忙挡在叶飞身前。看着萧瑶倒下去的身影，叶飞撕心裂肺地喊着萧瑶的名字，这个千金小姐竟然为了救自己而命陨当场，还有什么比这更能让人感动的呢?

萧海昇听闻女儿被小野杀害的消息，带人要找小野报仇，没料到小野带人把他们围在了萧公馆中。众位弟子正准备和日本拼个你死我活，小野让手下押着大家的亲人来到院中，阴险的小野要用这些人质逼着萧海昇就范。失去亲人的萧海昇不忍心再看着弟子们也失去亲人，让大家把武器放下，小野得寸进尺，让萧海昇给自己跪下。一代枭雄萧海昇为了无谓的牺牲，低下了他高贵的头颅，跪倒在地。看着小野得意地走出萧公馆，受了奇耻大辱的萧海昇一头撞向旁边的树干上，他何曾受过这等侮辱！权叔等人劝说萧海昇要为萧瑶报仇，让萧海昇坚持活下去。

山下隆二得知萧海昇要自尽的消息，带着张浩天来到萧公馆，他告诉萧海昇，自己不会让他轻易地死去，否则就会除掉萧海昇所有的手下和家属。山下隆二要让萧海昇生不如死，让其他人看看得罪日本人的下场就像萧海昇一样。

另外一边，小野让手下严刑拷打叶飞，询问锦荣班其他同伙的下落。叶飞告诉小野，自己要为萧瑶以及阿文报仇。小野告诉叶飞，第二天就要对他执行死刑，看来他叶飞是没有机会再找自己报仇了。

深夜，叶飞施展魔术技法，挣脱镣铐，逃出牢房。叶飞逃出来后，找到虎子，让他寻求其他魔术班班主的帮助，他要为萧瑶报仇。没料到有人泄露了叶飞的行踪，二蛋带着警察赶到叶飞会见其他班主的废弃厂房。董大刚早就看不惯二蛋的汉奸嘴脸，加上佩服叶飞的民族气节，他决定放弃个人恩怨，故意提前开枪，谎称手枪走火，提醒叶飞情形危险。叶飞看到警察来势汹汹，意识到大事不妙，让众班主先行撤退，刺杀小野的时间另行通知。二蛋扑了个空，埋怨董大刚走火也不是时候，让自己功亏一篑。

萧海昇要为萧瑶举行大殡，死了也要让女儿风风光光地下葬。叶飞听到小野要在萧瑶葬礼上捣乱的消息，想趁机除掉他。出殡当天，小野带兵挡住出殡的队伍，持枪逼着萧海昇就地解散队伍，周围的百姓纷纷斥责小野的暴行，除了人怒还有天怨，周围突然白雾四起，众人看见一个鬼魅似的人影从眼前一闪而过，小野随即倒在血泊之中。原来是叶飞施展障眼法，趁机把小野的喉咙割断，当即血流如注。

叶飞终于为妻子报了这血海深仇。看着倒在血泊中的小野，日本兵群龙无首，看着为萧瑶送葬的队伍越走越远。

山下隆二带人到现场勘察发现，小野的喉咙是被扑克牌割断的。二蛋推断是叶飞所为，一则是只有叶飞有这个能耐，二则是叶飞和小野有杀妻之恨。二蛋打着为师傅报仇的名义公报私仇，董大刚看不惯二蛋的汉奸行为，在二蛋带着手下围捕叶飞的时候，趁二蛋不备把他打晕过去，放了叶飞。叶飞和虎子逃走后遭到日本兵的围攻，这时，一队黑衣蒙面人冲过来把他们救了出去。

到了郊外，叶飞才知道把自己救出来的是萧海昇，脱口而出喊了萧海昇一声爸。萧海昇听到叶飞第一次喊自己爸爸，欣慰地笑了，这位老人自从萧瑶死后，第一次露出笑脸，他知道萧瑶没有看错人，叶飞确实可以托付终身。父子二人互道珍重，依依惜别。天下之大，何处是家？面对国土沦丧的祖国，叶飞和虎子逃出来后，一时不知道该投奔哪里，没有国，哪有家？叶飞决定到长沙参军报效国家。

叶飞被劫，山下隆二不知道到底是谁在中间做了手脚。张浩天从中怂恿，瘦死的骆驼比马大，看来一定是萧海昇所为。山下隆二和张浩天一起到萧公馆兴师问罪，萧海昇无所畏惧，不卑不亢，山下隆二只好悻悻离开。

叶飞和虎子到了长沙，自报家门之后，旁边的一位名叫谭松的军官认出了他，那人是国民革命军第九战区少校军官，谭松当即写信，让叶飞去陪都重庆找政治部第三厅厅长郭沫若手下的王栋中校，让他安排叶飞二人工作。

由长沙到重庆，难民为患，票务公司坐地起价，谋取暴利，叶飞拿出两根金条才买到去重庆的船票。不幸遭到日军战机的轰炸，叶飞漂到岸边被伍哥一家救起，才知道自己和虎子失散，恰好这户人家也是到重庆避难，同是天涯沦落人，叶飞和他们结伴而行。一路走来，伍哥一家对叶飞照顾有加，他家的儿子小果子很喜欢叶飞耍的魔术，叶飞也很喜欢这个机灵的孩子。谈话得知，伍哥一家是河北保定人，他们逃难了大半个中国，到处都是日本人的烧杀抢掠，正说话间，日本军机飞来，对着难民队伍狂轰滥炸。硝烟还没有散尽，叶飞急忙寻找伍哥一家，发现只剩下小果子一人，可怜的小果子成为了孤儿。听着小果子撕心裂肺的哭声，叶飞决定收他为义子。埋葬了伍哥夫妻之后，叶飞带着小果子直到重庆。

重庆毕竟还是陪都，街上还算热闹，叶飞和小果子在街头填饱肚子之后，找到一户人家住了下来。安排停当之后，叶飞找到了王栋中校，王栋对叶飞早有耳闻，热情欢迎叶飞到三厅来宣传抗日救国的道理。叶飞立即想投入到抗日宣传中去，王栋让他到抗日宣传一大队工作。

叶飞立即冲上前去制止，那地痞看到有军人出面，急忙带人匆匆而逃。袁盛魁谎称叶飞认错人，面带愧色匆忙离开。叶飞一路尾随，跟到袁盛魁暂时居住的地方，发现袁霞被日本人炸伤了腿，急忙抱起袁霞向医院跑去。叶飞不计前嫌，以德报怨，袁盛魁佩服地五体投地，“噗通”一声跪倒在叶飞面前，愿意为叶飞效犬马之劳。叶飞按照辈分恭恭敬敬地喊袁盛魁袁叔，把袁氏妇女请回到自己的家中。袁盛魁告诉叶飞，自己年迈力衰之后，幸亏袁霞在码头上当苦力养活自己。虎子和叶飞不喜欢看到袁霞出面做这种苦力活，让她安心待在家中，小果子趁机要跟着袁盛魁学习戏法。

袁霞感到对叶飞无以回报，只好尽自己所能把家中所有的脏活累活全部揽下来，她想用自己的一生来服侍叶飞，她对这个孤傲、倔强的男人早已经芳心暗许。袁盛魁知道女儿的心事，担心叶飞心中没有袁霞。果然如此，叶飞对袁霞一直当做姐姐看待，对她没有非分之想，何况他也不想趁人之危。

叶飞在演出时看到有队士兵从眼前走过，其中有一人好像是姐姐叶云，叶飞追了很远，可惜没能追上，他立志找到姐姐，争取早日团聚。

再说叶云这次到重庆来，是和聂麟一起执行一项特殊的任务——转运三个身份特殊的人物到太行山总部。正因为任务艰巨，才想到利用叶云擅长魔术的特长，组织一个魔术班，以卖艺为掩护完成这项任务。聂麟担心只有叶云一个人演魔术会引起怀疑，林科长告诉他，自然有人帮助他，还是他们非常熟悉的叶飞。而叶飞也同时接到秦队长的命令，让他到三厅找王栋报到。王栋把这个消息告诉叶飞，叶飞这才知道姐姐成了八路军，而王栋也是潜伏的高级共产党员。

经历过生离死别，姐弟二人终于见面，自然感慨万千。叶飞知道自己只有跟着姐姐找到自己的信仰，才能找到革命的方向。三人商议之后，决定让虎子和袁霞加入魔术班，这样才能确保万无一失。虎子和袁霞听说之后，欣然答应下来，毕竟抗日人人有责。

魔术班一路风餐露宿，还算顺利。一路走来，不知不觉到了汉阳，有日本人想要叶飞用来表演的道具，为了安全起见，叶飞把那把宝剑给了那名日本人。之后，叶飞和当地地下组织取得了联系，见到了武汉三镇地下党的负责人秦川。秦川告诉他们，首先要转移的人是武器专家郑东凯。此人虽然爱国，但是更爱他的家人，假如亲人没能转移成功，他是决不同意走的，何况日本人对他看守很严。正因为任务艰巨，地下组织才束手无策。叶飞决意从郑东凯的爱好跳舞的习惯入手，潜入德国俱乐部，趁机接触郑东凯。俱乐部内，叶飞和叶云在舞池中密切关注郑东凯。叶云接近郑东凯，告诉他自己是秦川派来和他接触的人员，同时提出转移他的任务。

日本人对郑东凯及其家人监视的极为严密，看来要想转移郑东凯，只有让日本人彻底放松下来。

看来要想让鬼子放松对郑东凯的监视，只有让他诈死。当叶云把这个想法告诉郑东凯的时候，郑东凯答应下来。

一切都按照计划进行，郑东凯设置好程序，利用延时技术炸坏兵工厂，制造了自己被炸死的假象。果真如此，日本认误以为郑东凯被炸死之后，根本不愿意再过问郑夫人母子的死活。郑东凯顺利脱身，他们借着魔术班的掩护顺利出城，要奔向理想中的圣地——延安。

按照上级要求，魔术班一行到河南地界后在当地游击队的接应下秘密潜入陈村。村长陈有贵按照上级的要求，用村长这个职务作掩护为游击队做了很多工作，陈家也成了游击队的联络点。陈有贵让魔术班以做寿为由在陈村演出，然后寻找机会找到在日本野战医院工作的山田毅雄，把他带出来。这个山田毅雄早在日本时候就加入了反战同盟，想为中国人做点事。

野战医院戒备森严，很难混入，叶飞建议让游击队陈彤队长发动一次小规模的战斗，自己扮作日本伤员混入医院，接近山田毅雄。叶飞要冒如此大险，叶云心中不安，夜不能寐。虎子急忙安慰叶云，叶云询问当时在战场上救下叶飞的李蓉，她知道叶飞对萧瑶用情极专，现在叶飞能对李蓉动心，还是让自己欣慰的事情。虎子感慨万千，叶云劝他别在自己身上浪费时间，因为自己一直把他当成亲哥哥。

次日，陈村张灯结彩，魔术班在为陈有贵表演庆贺，皇协军黄队长也赶来凑热闹。黄队长色眯眯地看着台上的叶云和袁霞，演出刚一结束，他就到后台让叶云和袁霞晚上到自己家中。就在这时，外面响起了激烈的枪声，游击队开始了对日本小队的袭击，黄队长只好悻悻带人离开。叶飞让聂麟按照计划向自己开枪，制造让自己受伤的假象。

山田毅雄把叶飞救醒过来，叶飞趁机接近了山田毅雄。山田毅雄知道叶飞冒着这么大风险来接应自己到延安，让他到自己家中好好商量相关事宜。叶飞以自己营养不良为由外出找到了聂麟，把自己的计划告诉给聂麟等人，他们第二天借着感谢山田毅雄的机会脱身。

日本小队遭遇袭击，恼羞成怒，让黄队长找到游击队队员，黄队长让手下第二天和自己一起到陈家村抓人。黄队长不顾陈有贵的请求，把正在等待叶飞等人的叶云抓走。叶飞等人脱险来到陈村，知道姐姐被黄队长关在李村皇协军队部，看来他是色心不死，想占得便宜之后再把叶云等人以游击队员的名义送到县城日本人那里。叶飞救人心切，要陈彤集合队伍救人，聂麟认为抢功不行，只有智取。

黄队长正欲对叶云和袁霞图谋不轨，叶飞假装日本军部队赶到。黄队长哪里敢得罪日本人，急忙把叶云等人交了出来，叶飞立即除掉这个铁杆汉奸。其他皇协军一听是游击队来到，慌忙缴械投降。

六朝古都开封，日本人本着宁可错杀千人，不让一人漏网的原则，胡乱抓人，严刑逼供，开封地下党组织被眼中破坏。狱霸秃哥知道里面有不少是蒙受冤枉的，不过还是佩服共产党人的钢钢铁骨。秃哥让梁头给自己好好按摩一下，梁头突然发力，治好了秃哥的落枕。秃哥的手下误以为梁头陷害秃哥，冲着梁头出手就打，梁头老当益壮，制服了秃哥的手下。原来，梁头是位身怀绝技的正骨高手，不过，在这兵荒马乱的时候，为了混口饭吃，偷东西打架，被关进了监狱。而秃哥是开封数一数二的帮派天河会的小头目，天河会老大姜北最喜欢的弟子乔亮曾留学东洋，日本来到开封，乔亮就做了日军的翻译，当了汉奸。日军司令山本逼着姜北出任皇协军司令，把天河会上上下下都关进了监狱。

叶飞等人来到开封已经五天，都没有找到前来接头的地下党人。多方打探之后，他们知道地下党组织受到眼中破坏，负责任已经被捕入狱，不过，没有被关进甲字号牢房。没有人接应，只有一句接头暗号，叶飞等人的工作一下子不知道该如何开展。为了打听消息，叶飞等人来到人来人往的茶楼，听到几位青帮兄弟以行话交流。叶飞让聂麟和叶云离开，自己看看能否和帮中人接上头。果然，那几个人看到叶飞懂得行话，再考验一番之后，知道叶飞是萧海昇女婿，按照辈分应该喊叶飞为叔。青帮老胡对叶飞的英雄行为深感钦佩，愿意为叶飞效犬马之劳。叶飞提出让他打听姜北的消息，老胡告诉叶飞，姜北因为不甘做汉奸，被山本关进了监狱，目前的天河会群龙无首，乱作一团。

叶飞知道不入虎穴焉得虎子，他想故技重施，让日本人把自己抓进监狱，只有这样才能接近姜北，再打听接头人的消息。老胡知道叶飞的打算之后，想找乔亮帮忙。叶飞知道乔亮之所以当了汉奸，是因为受到山本杀害他父母的威胁，乔亮做了翻译之后，心中一直耿耿于怀，借着做翻译的机会帮助老百姓做了很多好事，叶飞决定找乔亮帮忙。乔亮知道叶飞的来意之后，慷然答应，想让叶飞到狱中之后好好帮助自己劝一劝师傅。原来，乔亮担心师父跟日本人对着干会受到伤害。

乔亮以叶飞在自己家做家庭教师偷了东西为由把他收进监狱。叶飞到监狱就打听何人是程虎，秃哥告诉叶飞，自己正是程虎。叶飞拿出老胡的亲笔信，程虎知道叶飞是萧海昇的女婿，对他的问题进行详细的回答。放风的时候，程虎让梁头给自己揉背捏肩，历数叶飞手刃小野的事迹，梁头听到这里，愣了一下。这时，乔亮安排人手让叶飞去见姜北。姜北知道叶飞的真实身份和肩负的特殊任务后，答应让叶飞两天后来找自己，到时候会把乙字号牢房所有人员的名单交给他。

两天后，叶飞拿到了所有人员的名单，排除了天河会弟子以及强奸犯之后，再加上年龄因素，叶飞确定了八个人四十岁以上的人可能是自己要找的接头人。叶飞趁着放风的瞬间，逐个用李白的诗句“朝辞白帝彩云间”这句暗号来查验这八个人的真实身份。七人都不是自己要找的人，只有一号监狱的张海超没有见到，程虎让手下带着叶飞去一号牢房。叶飞看到张海超，没料到他也不是自己要见的人。

姜北知道这个情况后，提醒他可以从四十岁以下的人入手查起，叶飞查遍之后仍然没有进展。叶飞想让姜北集合在狱中的天河会弟子，说不定那人已经入帮了。程虎向他们介绍叶飞之后，叶飞念出那句暗号，都不是叶飞要找的人，叶飞询问梁头的下落。程虎告诉叶飞，梁头不是帮中兄弟，当时是因为偷东西才被关进监狱，叶飞决定找梁头打探一下。梁头听到叶飞的暗号，随即以写黄河的诗句相对，叶飞终于找到了自己要找的人！叶飞决定尽快吧梁头救出去。

夜半时分，狱警突然把叶飞叫了出去，原来是乔亮前来催促他好好劝劝师傅出任皇协军司令，如果答应下来，就会放出天河会所有兄弟，给他粮饷枪支让他壮大力量。叶飞灵机一动，想借着这个机会救出梁头，没想到姜北断然拒绝。叶飞向姜北晓以利害，可以借皇协军司令之职进行抗日，姜北如醍醐灌顶，立即答应下来。乔亮知道这个情况，庆幸极了，准备第二天来接他们出狱。

当晚，日本人的严刑拷打终于撬开了地下党一名重要人物的口。第二天，他当场指认准备出狱的梁头就是共产党。梁头急忙把一枚戒指塞进叶飞的手中，告诉他接头的地点和人物——向阳街五十六号上官。叶飞按照梁头的交代赶到地点，找到一家杂货铺，要找一位姓上官的人，并拿出梁头的戒指。杂货铺老板急忙把叶飞和聂麟让到里屋，互相介绍之后，决定马上转移到姜北的豪宅里面，利用姜北准皇协军司令的身份进行掩护。

山田毅雄假冒关东军情报部情报员的身份到山本那里要共党头目梁头，山本故意拖延，要在晚上宴请山田毅雄。叶飞担心山本起了疑心，让山田毅雄小心从事，山田毅雄自有对策。果然，山本席间对山田毅雄多方盘问，山田毅雄对土居明夫的情况了如指掌，对答如流，山本这才释疑。

姜北利用自己皇协军司令的身份以清除闲杂人等为由把叶飞等人送出开封，叶飞等人准备和救出梁头的山田毅雄会和。

在姜北的护送下，叶飞等人顺利出城。另外一边，山田毅雄也从监狱中接收了老梁。而他们刚刚离开，山本就接到了日本驻豫司令部通缉山田毅雄的命令，他恼羞成怒，命令手下不惜一切代价也要截住山田毅雄。不过晚了一步，叶飞还是顺利和山田毅雄汇合，顺利渡过黄河，完成了任务。

叶飞返回重庆前和叶云依依惜别，在这战火连天的岁月中，姐弟二人不知道何时才能再相见。回到重庆，叶飞顾不上与小果子团聚的喜悦，要返回部队，他知道李蓉在自己离开期间好几次来找自己，对自己很是担心，叶飞特意向队长请了假去看望李蓉。李蓉看到叶飞终于站在了自己面前，忍不住扑到叶飞怀中，倾诉相思之苦。叶飞把李蓉带回家中，向大家介绍李蓉就是自己的未婚妻，一旦抗战结束，自己就和李蓉结婚。大家都很快乐，只有袁霞有点失落，毕竟叶飞也是自己芳心暗许的男子，不过，叶飞毕竟又有了他爱着的女人，袁霞还是向李蓉详细介绍了叶飞到底有多么优秀，李蓉想再对这个富有传奇色彩的奇男子多一些了解。

叶飞虽然向大家介绍了自己和李蓉的关系，不过还是放不下萧瑶，当初之所以能够一眼看上李蓉，是因为她和萧瑶长得太像了。后来知道李蓉在战场上救下自己，李蓉终于走进了他的心里。

第二天一早，李蓉迫不及待地向叶飞打探他的传奇经历，她对叶飞又多了一份钦慕和爱恋，紧紧依偎在叶飞怀中。叶飞把李蓉送回部队之后，看到虎子和袁霞在一起，想把他们撮合到一起。虎子等叶飞走后，向袁霞表露自己想和她成家的心迹。袁霞害羞地离开，跑回屋中。

秦队长知道叶飞和李蓉相爱，很是高兴，不过，上级让叶飞到军统报到。军统三处的于汉告诉叶飞，想让他到上海帮助除掉张浩天。因为张浩天现在是上海维持会会长，他在上海无恶不作，军统多次暗杀都没有成功，虽然找过萧海昇帮助，但是萧海昇自从萧瑶死后，不再过问世事，宛如行尸走肉，此次让叶飞回到上海是想让他找萧海昇帮忙。军人以服从命令为天职，叶飞决意到上海赴险。大家都想到上海帮助叶飞，叶飞害怕牵连到大家，都一一回绝。不过，李蓉坚持和叶飞以夫妻身份潜回上海，这样也能让自己有重返战场的机会。

叶飞和李蓉踏上回上海的火车，镇定自若地通过日本人的盘查，顺利到达上海。

穿过长长的弄堂，叶飞到了自己曾经居住过的地方。安顿好之后，叶飞带着李蓉到萧瑶坟前祭拜，李蓉知道这里长眠的就是叶飞曾经深爱的女人，告慰萧瑶的在天之灵说自己会好好照顾叶飞。

萧公馆，萧海昇看到前来拜会自己的李蓉，误以为是自己的女儿萧瑶。李蓉开门见山地表明是叶飞来让自己拜见鼎鼎有名的萧海昇，萧海昇眼中立即闪过往日曾有过的犀利目光，约定在汤泉和叶飞见面。

叶飞到了约定地点，看到了自己的岳父萧海昇。父子重逢，萧海昇一把把叶飞紧紧搂在怀中，也许这个时候，只有叶飞能够给他带来一丝安慰。萧海昇知道叶飞参军杀鬼子，激动地询问叶飞这几年的经历。叶飞告诉岳父，自己此行就是为了国家和人民除掉张浩天。萧海昇听叶飞做过那么多轰轰烈烈的事情，决心振作起来，他让权叔召集老韩和齐涛，准备轰轰烈烈地大干一场。

青帮弟子探听得知，张浩天出入既没有规律，又有治安队的保护，只有执行任务时才会出门，下手很是困难。叶飞知道张浩天配合工作的是警察局或者日本宪兵队的时候，想找董大刚帮忙，他知道董大刚既然放了自己，就不会再出卖自己。叶飞趁着董大刚从警察局走出来，悄然跟在他的身后，董大刚看到突然现身的叶飞，很是吃惊。董大刚知道叶飞的来意之后，愿意配合叶飞的行动，不过很难弄清张浩天的行踪。叶飞告诉董大刚，自己会把线索给董大刚，让他把这个消息告诉张浩天即可。

按照叶飞的安排，李蓉找到军统上海站的联络人李兆兵。李兆兵知道李蓉的身份之后，答应把叶飞的计划向上海站张队长汇报，到时候配合叶飞的行动。叶飞告诉萧海昇，已经和军统取得了联系，计划让董大刚把军统在霞飞路八十七号的联络点告诉警察局和张浩天，利用张浩天想除掉联络点的心理，在他去霞飞路的必经之地设伏，除掉张浩天。

一切都在叶飞的掌控之中，二蛋听到董大刚的汇报，原本想立即行动，董大刚劝他为了确保万无一失，最好晚间行动。董大刚借着通知行动时间的机会，把这个消息告诉了萧海昇，萧海昇让手下立即准备行动。而叶飞这个时候才知道上海站的主要负责人是自己的老同学张楠，故友重逢自然一番寒暄。

警察局和治安队都向霞飞路开进，张浩天突然让手下停车掉头，他怀疑警察局不会取得这么重要的情报，宁可不立功也不能涉险。老韩和张楠看到张浩天调转车头，宣告行动失败。张浩天老奸巨猾，董大刚和二蛋带着警察赶到霞飞路八十七号的时候，冲进联络站，发现了张楠事先留下的电台和枪支情报，这样就帮助董大刚洗清了嫌疑。

警察局捣毁了军统的联络站，受到山下隆二的通令嘉奖，张浩天后悔莫及，命令手下全力搜军统部下。

叶飞知道行动虽然失败，不过，张浩天没有发现自己的目的。萧海昇准备趁张浩天开香堂收徒弟的机会，在他走出香堂大门的时候，击杀张浩天。香堂仪式结束，张浩天走出大门，二蛋给他打着雨伞走向轿车，埋伏起来的阻击手扣动扳机，张浩天应声倒在车中。二蛋发现叶飞的身影一闪而过，让手下赶紧抓人，幸亏董大刚提醒他现在最重要的是张浩天。

枪响之时，张浩天正低头上车，只是擦破点头皮，也算是有惊无险。二蛋被张浩天骂了个狗血喷头，这时山下隆二赶来看望张浩天，二蛋急忙把看见叶飞的消息告诉了山下隆二。张浩天认为这里面一定有萧海昇参与，让山下隆二把萧海昇抓来好好审问一番。山下隆二认为没有证据不好抓人，何况萧海昇还是上海的名人，到时候会得不偿失，山下隆二让所有力量搜查叶飞。

萧海昇知道张浩天再次躲过劫难，害怕叶飞有危险，让老韩给他找个安全的住所。叶飞回到居住的地方，知道日本兵来到这里搜查，并且向李蓉询问了很多情况，他知道此处不宜久留，准备转移到老韩准备的地方去。叶飞不知道警察局真的注意到这个地方，专门让手下守在门口，二蛋也带着警察赶往这里。李蓉发现门口的便衣之后，和叶飞冲出门外，二蛋带着警察赶到。双方展开激战，叶飞和李蓉被警察堵在胡同里，被逼到一个角落。幸亏老韩带人赶到，叶飞和李蓉才躲过一劫。

老韩把叶飞带到萧海昇的秘密基地，叶飞知道此时不能再发动对张浩天的袭击，应该韬光养晦，好好在此地潜伏下来。再次经历过生与死，二人的感情进一步升温，顺理成章地住到了一起，战火中也有温柔乡啊。

叶飞不见踪影，二蛋狠狠训斥手下无能，让自己在山下隆二面前丢了面子。为了找到叶飞，二蛋让手下扩大搜索范围，开始到郊区搜查。而躲在治安队的张浩天也遭到了山下隆二的指责，让手下从萧公馆那里撤回来，参与搜查叶飞的行动中。

萧海昇知道张浩天撤走了监视自己的人，意识到自己以静制动的计策成功，他让权叔安排自己和叶飞见面，好好商量如何除掉张浩天。而此时二蛋听到叶飞藏身郊区厂房的消息，立即要带人行动。董大刚看到叶飞形势危险，开枪击中二蛋，二蛋倒在血泊中。董大刚谎称二蛋遭到刺杀，趁机脱身，赶到叶飞的藏身之处后，除掉守候在门口的便衣，向叶飞详细介绍了前后的经过，他立志跟着叶飞等人干。形势危急，老韩让叶飞等人撤退到周庄的秘密基地。而这时，山下隆二也查出杀害二蛋的是董大刚，让人把董大刚和叶飞抓捕归案。

江南水乡周庄，风景秀美，叶飞在山下隆二满城搜捕自己的时候，悄然乘船赶到了周庄。叶飞知道此时的上海被山下隆二搅得鸡犬不宁，张浩天整天躲在治安队醉生梦死，决定到萧公馆和岳父见面，因为最危险的地方正是最安全的地方。

叶飞一个回马枪杀回上海，萧海昇知道这个女婿真是智勇双全，萧海昇想利用在香港的金昌引出已经惶惶如惊弓之鸟的张浩天。金昌虽然阴险狡诈，心狠手辣，不过在大是大非面前还是能够分辩清楚的，只要自己出面劝说金昌，一定能让他出面除掉张浩天。

萧海昇乔装改扮一番，通过盘查，离开上海，在军统的接应下到达香港。萧海昇顾不上欣赏香港的景色，径直去见金昌。寒暄之后，金昌表达了对上海的惦念之情。萧海昇开门见山，邀请金昌回到上海帮助自己除掉张浩天，金昌告诉萧海昇，自己是心有余而力不足。萧海昇劝说金昌，张浩天此时最信任的人就是他金昌，只要金昌到了上海，张浩天为了寻找退路，一定会给足金昌面子，到时候就可以找到刺杀张浩天的机会。萧海昇向金昌动之以情，晓之以理，金昌答应和萧海昇回趟上海，铲除张浩天。

金昌回到上海，为了避免外人生疑，住到了和平饭店。随后到治安队找到张浩天，张浩天看到自己多次邀请的金昌站在自己的面前，张浩天痛哭流涕。他把这几年所受的委屈全部向金昌倾诉，得知金昌此行是专程看望自己受伤而来，张浩天更是感动，要给金昌接风。不过，张浩天不敢走出治安会一步，唯恐再遭刺杀。金昌表示失望，告诉张浩天自己在九重天酒楼订下酒席之后，转身离开。张浩天让手下严密监视金昌的行踪，金昌发现有人盯梢之后，让扮成服务生的接应人员给自己送瓶红酒，趁机让他把亲笔信交给萧海昇。萧海昇知道金昌打算在酒菜中下毒的计划后，深为金昌的老谋深算佩服不已。

两只狐狸的斗法，到底谁更稍胜一筹呢。张浩天让人观察金昌很长时间后，借口有任务在身，让金昌第二天到治安队赴宴。张浩天知道金昌确实没有跟其他人接触之后，认为自己多虑了，让手下厨师拿出所有本领，好好招待金昌这位兄弟。第二天，治安队，张浩天盛情款待金昌，金昌故意说自己要回上海东山再起，希望张浩天能够给自己提供帮助。原本想让金昌做自己退路的张浩天急忙告诉他，日本人早晚要完蛋，自己早就想退往香港，要请金昌帮忙。金昌告诉张浩天，自己正想让他帮忙，好和那些地头蛇斗一斗。

张浩天告诉金昌所谓实力，不过是金钱和人力，至于金钱近几年自己确实攒下了不少，而金昌在香港也有了一定的力量，假如两人联起手来，相信也可以猛龙过江，在香港打拼出一片天地来，金昌假意答应张浩天的合作要求。此时把金昌当做靠山的张浩天犹豫了一下，答应了他的要求，把自己好不容易打下来的偌大家业秘密变现，好和金昌一起到香港。

金昌等了好几天，张浩天都没有动静，金昌只好催促张浩天抓紧时间，否则自己就会返回香港。其实金昌他们不知道，张浩天为了处理这些家产，暗中把上海大企业家上官先生绑架过来。张浩天知道上官要见自己，谎称有人告发他曾经私自资助共产党。上官哪敢背着通共的罪名，只好答应出巨资接手张浩天房产的要求。张浩天按照金昌给自己的期限，答应三天后让上官把钱交给自己。张浩天拿到真金白银，立即给金昌打电话，让他第二天到自己家来，自己给他饯行。金昌不知道张浩天已经按照要求筹集了资金，要看看张浩天到底玩什么把戏，急忙通知萧海昇。

其实萧海昇打探到上官神秘失踪，再次现身后就发疯般地筹集资金，知道张浩天施行瞒天过海之策处理家产。此时萧海昇接到金昌的消息后，知道张浩天是在施行明修栈道暗度陈仓之计，一定会借饯行之机离开上海。大家商量之后，不能确定张浩天的逃走路线，决定分兵两路，截杀张浩天。叶飞带领军统从陆路截杀，老韩带着手下在水路截杀，看来张浩天在劫难逃。

再说金昌到了治安会，看到张浩天大吃二喝，不知道他葫芦里卖的什么药，直到张浩天让他坐车出发，离开上海直达香港，金昌这才知道张浩天一直防备着自己。张浩天谎称在吴淞口发现军统和敌特的踪影，打着执行任务的名义让这帮家伙保护自己离开。

治安队倾巢而出，兴师动众，萧海昇的手下看到这个阵势，急忙告诉萧海昇，他知道千算万算还是棋差一招，没想到张浩天如此狡猾。董大刚虽然对上海的地形了然于胸，却没有想到张浩天会大张旗鼓地过来。叶飞知道此次根本不能奈何张浩天，让张楠带人撤退。

张浩天躲过了叶飞和张楠等人的截杀，没想到遇到山下隆二的堵截。山下隆二看到金昌，假装对张浩天逃跑的事情毫不知情，让张浩天和金昌暂且回去，山下隆二要在第二天宴请他，共商合作事宜。

萧海昇知道山下隆二拦住了张浩天和金昌，意识到张浩天逃走的事情已经被老奸巨猾的山下隆二发现，不过日本在太平洋战场节节败退，日本在中国的日子也不好过，张浩天此时还有利用的价值，才暂且放他们一马。

张浩天知道山下隆二也盯上了自己，惶恐不已，金昌告诉张浩天，山下隆二之所以没有杀他，是因为还想继续让他当汉奸。张浩天好像又看到了希望，劝金昌跟着自己为日本人服务，金昌不为所动，作为堂堂男子汉，自己不会为日本人效力，再留在上海，一旦日本人倒台，上海百姓也饶不了他张浩天。张浩天知道形势严峻，与其坐以待毙，不如奋力一搏，趁这个机会逃出上海，不过，张浩天担心自己的万贯家财不能带走。金昌让他大张旗鼓地把钱存到银行，让日本人放松对他的戒备，再远走高飞。张浩天只好听从金昌的主意，二人商量如何逃出上海。

另外一边，萧海昇担心张浩天会以保护金昌为名把他监视起来，安排权叔看好山下隆二宴请金昌的九重天大酒店，这可能是接近金昌的唯一机会。

张浩天的手下小六子带人在汇丰银行大厅内大喊大叫，让行长出面办理存款业务。汇丰银行行长乔尼看到金昌的亲笔信，答应把这件事情办好。山下隆二让手下调查张浩天在汇丰存钱的事情，得知张浩天把所有家产存到银行之后，山下隆二才放下心来。

晚上的宴会，山下隆二软硬兼施，劝金昌为日本效力。金昌忍住心中的怒火，强挤出一丝笑意和山下隆二周旋。金昌趁着服务生来送菜的工夫，把张浩天的出逃计划这个消息送了出去。萧海昇看到张浩天的计划之后，非常吃惊，如果不是金昌把这个消息及时送出来，张浩天一定能够逃离上海。

缓兵之计取得成功，张浩天谎称在十六铺码头出现共产党的行踪，让治安队全体出动。山下隆二得知这个消息，以为张浩天故技重施，通知日本在十六铺的驻军拦截张浩天等人，自己也带人匆匆赶去。半途中，张浩天悄悄甩掉治安队车队，转向另外一条小路靠近上海火车站。让弟子故意制造混乱，趁机脱身，逃离上海。山下隆二根本想不到在嘉兴拦住的是张浩天早已冷冰冰的尸体。

山下隆二截住了治安队，发现张浩天并不在这里，车上坐着的是小六子，意识到上了张浩天的金蝉脱壳之计，通知嘉兴驻军拦住张浩天等人。张浩天知道山下隆二一定会在嘉兴车站进行拦截，准备在火车减速之时跳车逃走，没料到在自己对面一直假装熟睡的叶飞割喉而亡。张浩天已除，萧海昇安排叶飞护送金昌到香港。金昌让叶飞转告萧海昇，自己还有事情没有办完，然后召集一直暗中保护自己的徒弟返身回上海而去。金昌返回上海，让弟子到汇丰银行把张浩天的存单全部转到自己在香港的户头上。

之后，金昌乔装改扮，从十六铺码头顺利出境，前往香港。萧海昇知道之后，意识到金昌之所以愿意冒着这么大的风险来上海帮助自己除掉张浩天，一方面是因为博得好名声，另一方面是想夺取张浩天的巨额财产。山下隆二知道张浩天的家产全被金昌卷走之后，命令全城缉拿金昌。

张浩天被除掉，叶飞也将返回重庆，临行之前，萧海昇劝叶飞早日和李蓉成婚。叶飞虽然放不下萧瑶，但是日子还要往前走，他答应萧海昇等抗战胜利之后，再谈结婚事宜。萧海昇看到叶飞重情重义，答应到时候亲自操办叶飞和李蓉的婚礼。

叶飞回到周庄，发现李蓉早已经得到了张楠的消息，已经等了自己很久，二人紧紧相拥。次日，董大刚让叶飞帮助自己给师傅和师姐捎去一包中草药，向叶飞不计前嫌收留师傅袁盛魁之事表示感谢。而董大刚因为在除汉奸中立了大功，加入军统组织也是指日可待。

叶飞顺利返回重庆，一方面立下大功，另一方面又不居功自傲，军统方面对叶飞很感兴趣，想让他加入军统。叶飞自认为自己是名魔术师，不愿意加入这样保密性强的组织。回到一大队，秦队长告诉叶飞，此时国内国际形势一片大好，让他好好准备到前线去。

时光匆匆，八年的艰苦岁月，八年的风风雨雨，有中国人民不屈不挠的精神，抗战终于取得了胜利。叶飞找到李蓉，要对付和她结婚的诺言。李蓉幸福地偎依在叶飞怀中，情不自禁地回忆起二人交往的点点滴滴，只有经过患难的爱情才能禁得住考验。

知道叶飞要结婚的消息，袁盛魁和虎子等人都很兴奋，准备给他们好好操持一下。叶飞告诉他们，为了收复失地和接受日本人的投降，重庆各个部队都在奔赴全国各地，而叶飞所在的一大队要奔赴的地方正是上海。

回到上海，虎子通过董大刚从政府手中买回来被汉奸强占的小楼。袁盛魁知道弟子董大刚当了上海的警察局长，很是欣慰。趁着袁盛魁等人四处查看的时候，叶飞和李蓉到萧瑶坟前把他们要结婚的消息通知萧瑶。

萧海昇终于等到了抗战胜利的日子，等来了自己曾经的女婿叶飞，他把海老大和四姑娘因为抗击日本人被他们残忍杀害的事情。叶飞感慨万千，得知国民政府请萧海昇出面治理上海，叶飞劝萧海昇冲出江湖，并希望他能够祝福自己和李蓉的婚事。萧海昇一口答应下来，他早已经把叶飞和李蓉看做了自己的儿子和女儿。

萧海昇决定为叶飞和李蓉举办风风光光的婚礼。一方面证明自己还活着，另一方面让大家知道叶飞又回到了上海。

董大刚终于见到了袁盛魁，师徒感慨万千。叶飞祝贺董大刚荣任上海警察局长，董大刚告诉叶飞，其实根本不是像他想的那样，国民党要员来到上海后，大肆敛财，上海百姓怨声载道。另一方面，国民政府不仅不杀真正的战犯，反而把山下隆二奉为座上宾，把他聘为高级参谋从共产党手中抢着接受地盘，看来内战一触即发。

叶飞知道山下隆二还风风光光地活在世上，发誓要为萧瑶报仇。为此他专门去找已经升任军统上海站站长的张楠，没料到看到山下隆二，叶飞正想掏枪击杀山下隆二，张楠假装不知道内情阻止。其实张楠知道叶飞此行的目的，提醒叶飞自己也有此意，不过自己身居要职，不好下手，眼下有一个机会，上海市政府准备举办一个舞会，安保任务由董大刚负责。叶飞让张楠给自己准备一张请柬，趁第二天的酒会杀掉山下隆二。叶飞让董大刚帮助自己除掉障碍，保证刺杀山下隆二成功。董大刚告诉叶飞，自己会解除山下隆二手下的武装，力助叶飞成功。叶飞认为杀死山下隆二要正大光明，而不能偷偷摸摸，董大刚保证自己会先把叶飞抓紧警察局，能保护多久是多久，李蓉提醒董大刚请来更多的记者关注此事，给南京政府施加压力。

一切都按照叶飞的计划进行，山下隆二倒在血泊中，众人为叶飞的英雄行为鼓掌喝彩，不过，山下隆二受聘于军方，董大刚只好把他抓到警察局。萧海昇知道叶飞为了给萧瑶报仇孤身犯险，准备带人到警察局抢回叶飞，李蓉急忙阻止，萧海昇才知道他们早就商量好瞒着自己，李蓉向萧海昇解释叶飞这样做的原因在于引起民众的支持，舆论的支持，好为营救叶飞争取时间。

警察局中，众多记者向董大刚质问逮捕叶飞的原因，董大刚解释这是军方行为，自己无可奉告。这时，上海驻军姜虎司令让手下到警察局要人，董大刚以叶飞在自己的地盘上犯事，让警察持枪相对，凡是胆敢来抢叶飞者，格杀勿论，军方这无可奈何。

第二天，整个上海传遍叶飞击杀山下隆二的事情，各方人士齐聚警察局门口声援叶飞。事实还远不止如此，连郭沫若和戴笠都为叶飞求情，甚至惊动了蒋介石，军方迫于各方压力，不仅不予追究，还同意为叶飞立功授奖。结果就这样发生了戏剧性的改变，叶飞无罪释放，授为少校军衔，成为抗战英雄。

众人为叶飞接风压惊，叶飞才知道除了张楠和董大刚帮助自己之外，更主要的还有李蓉的运筹帷幄。此时的叶飞，看透了国民党政府的黑暗，打算解甲归田，他要重新找回自己的信仰，李蓉也有同感。

王栋知道叶飞的打算之后，虽然不愿意放走叶飞这样的人才，不过国民政府让人失望，藏身于国民党政府中的自己也准备离开。

王栋同意了叶飞和李蓉的退伍申请，他劝叶飞别忘了为祖国效力的初衷。姜虎知道叶飞退伍的消息，很是生气，毕竟自己想给叶飞举行隆重的授衔仪式，没料到叶飞如此不给自己面子。

叶飞再次回到蟾宫大舞台，看到在战火中保持完整的舞台已经破烂不堪，欣慰之余想再重新装修一下。场地有了，眼前的当务之急是广招人手，袁盛魁知道叶飞是个干大事的人才，愿意为叶飞出自己的残年余力。虎子从上海周边找到锦荣班和袁家班失散的老人，还有许多年轻人也加入其中，锦荣班迅速扩大力量。为了上海魔术的发展，叶飞让袁盛魁重新出任上海魔术协会的会长。

叶飞和袁盛魁商量了新的节目单，可是虎子告诉叶飞，此时的锦荣班已经没钱了，置办设备的经费还远远不够。正在为难之际，权叔请他们回萧公馆陪萧海昇吃饭。原来，萧海昇知道叶飞手头紧张，特意拿出大笔钱财资助他们。叶飞本想拒绝，又怕萧海昇伤心，只好答应下来。萧海昇知道内战一触即发，劝他好好韬光养晦，何况自己急着抱孙子呢。李蓉虽然也有此意，不过叶飞担心锦荣班的那帮老人还在水深火热之中，他要为这些人多做打算。

装修一新的蟾宫大舞台，叶飞重新登场，舞台因叶飞而多彩，舞台变成了爱国主义教育的阵地，锦荣班取得了开门红，叶飞打算拿出更精彩的节目回报上海市民。看到上海市民沉醉于欢乐之中，完全忘记了国家面临的灾难，叶飞很是失望，不过全国到处都是如此，叶飞也没有更好的办法，毕竟信仰的缺失不是哪个人能够左右的。

日子过得真快，李蓉怀孕三个月，这才告诉叶飞，叶飞欣喜若狂，他沉浸在做爸爸的喜悦之中，急忙把这个喜讯告诉大家。众人一齐为叶飞夫妇祝贺，同时提出怀孕期间应该注意的问题。李蓉怀孕五月的时候，锦荣班也赚了一笔钱，李蓉让会计拿出一笔钱准备还给萧海昇。俗话说计划赶不上变化，钱还没有还给萧海昇，国民党政府就派人以分红为由来收钱。明明已经交了租金，政府这种行为无异于抢钱，李蓉自然不愿意答应。赵处长告诉叶飞，假如不交这笔钱，第二天就让他们不能演出。面对如此强取豪夺的政府，叶飞也没有任何办法，只好拿钱消灾。

萧海昇看到叶飞和李蓉，原本非常欣喜，知道白天的事情之后，意识到政府是利用叶飞的特长，把他当成了摇钱树。

叶飞了解到国民政府的黑暗的程度后，萧海昇告诉他，国共两党在北方已经开打。李蓉对共产党了解较多，何况叶云和聂麟也在共产党的队伍中，萧海昇劝他不要有过激言论。这时，权叔过来说du场有人下了极大的du注，靠出老千赢钱，不过没人能够看出他们的手法，叶飞决意到du场探查清楚。

叶飞眼明手快，到du场就发现一名年轻人的手法，权叔正欲按照江湖规矩剁掉那人右手。突然，一位年轻人突然站起来喝止，他自称是姜虎之子姜少峰，让权叔放了那名手下。既然是上海驻军司令的公子出面，权叔只好放了那人，姜少峰知道是叶飞揭穿了自己手下，把这笔账记在了叶飞名下。

姜少峰回到家中，就诬陷叶飞仗着青帮的势力，冤枉自己的手下出老千，让自己在上海滩丢人现眼。姜虎听说又是叶飞，新仇旧恨，让他恼羞成怒。姜虎不问青红皂白，让姚副官把叶飞抓紧时间抓过来。不过为了稳妥起见，避免上次类似事件再次发生，他让手下搜集叶飞通共的罪名，一定把叶飞通共的事情作势。姚副官让人偷偷拍下叶飞的照片，逼着羁押在狱中已经叛变的共产党人指认叶飞就是共产党。

姚副官带人到锦荣班以通共为名把叶飞带走，真是欲加之罪何患无辞。李蓉看他们不分青红皂白就来抓人，急忙阻止，被一名大兵推到在地，地上立即流了一滩血，他们的孩子没了！

叶飞在狱中受尽酷刑，这才知道一切都是姜少峰所为。董大刚和萧海昇上下打听，费尽周折才知道是姜少峰诬陷叶飞通共，董大刚知道国民党宁可少错杀一千，不可一人漏网，这件事情极为难办，不是自己这个警察局长所能办得了的。萧海昇决定让市政府郭副市长出面邀请姜虎赴宴，姜虎仗着自己是蒋介石的学生，手中又有人有枪，迟迟没来赴宴。最终让姜少峰赴宴，根本没把萧海昇放在眼里。萧海昇忍着心中的怒火，答应只要放了叶飞，自己可以满足他的一切条件。姜少峰执意要除掉叶飞，双方谈判无果，不欢而散。看着趾高气扬的姜少峰，萧海昇不知道心中是什么滋味，他何时受过这种屈辱。

萧海昇知道要想救出叶飞只有靠自己，他召集齐涛和老韩，让他们注意姜少峰的行踪，寻找机会把他绑了来换回叶飞。姜少峰寻欢作乐回家途中，齐涛带人把他截在半路，姜少峰没想到竟然有人敢劫持自己，所带随从并不太多，只好束手就擒。

姚副官准备对叶飞执行死刑，有人对他耳语一番，他知道姜少峰失踪了。姚副官知道这一定是萧海昇所为，急忙让手下停止行刑，向姜虎报告这个消息。姜虎知道萧海昇为了叶飞准备和自己拼个鱼死网破，急忙让姚副官把萧海昇请来。萧海昇到了姜虎的司令部，纵横上海几十年的枭雄萧海昇根本不把姜虎的恐吓放在心上，姜虎只好让手下把萧海昇押入大牢。第二天，上海所有的报纸大肆报道萧海昇被羁押的消息，青帮弟子到司令部门前静坐示威，江浙一带的青帮弟子也在聚集，准备声援萧海昇。姜虎担心事情不可收场，也不敢轻举妄动。一天的时间，姜虎没有动静，权叔让齐涛和老韩按照萧海昇的部署行动，上海青帮所有弟子罢工罢市，南京政府极为震怒，蒋介石派特派员到上海会见姜虎。特派员指责姜虎诬陷抗日英雄叶飞是共产党，让他立即放了叶飞，对姜少峰严加管教，否则再有问题，将严惩不贷。特派员提醒姜虎，华北战场节节败退，而他姜虎却不知道笼络青帮，反而一再得罪他们。

姜虎无奈之下，只好答应放了萧海昇父子二人。叶飞出狱后，急忙询问李蓉的情况，得知孩子没了的消息，叶飞心痛万分，不是为自己，而是为了孩子和李蓉。叶飞经历这般变故，变得意志消沉，终日把自己关在屋中，无所事事。一月后，李蓉为了帮助叶飞振作起来，让叶飞到萧公馆看望父亲萧海昇，叶飞才勉强答应下来。萧海昇看到叶飞意志消沉，劝他振作，叶飞怀疑现在的政府是否还值得自己为他效力。萧海昇告诉叶飞，只有振作起来，比他们还恶，才能让他们害怕。

另一边，萧海昇把姜少峰放了回去，他提醒姜虎别再轻易得罪青帮。姜少峰回到家中，就怂恿父亲继续找萧海昇的麻烦。姜虎知道萧海昇和金昌的关系，也知道金昌唯利是图，姜虎准备借刀杀人，让金昌回到上海滩，看他们内讧。姜虎亲自修书一封，告诉金昌，假如他回到上海，军方会全力支持他夺取上海的势力地盘。

金昌回到上海，手下弟子早已把重开山门事宜操作妥当。萧海昇知道金昌重新回到上海重开香堂，尽邀上海军政名流观礼，却没有邀请自己，萧海昇知道其中必有蹊跷，让齐涛密切关注金昌的动作。

别看金昌答应会为姜氏父子效力，但是他知道姜虎的目的在于借自己的力量除掉萧海昇，替他们报仇。假如强行动武，到时候两败俱伤，姜虎就会以稳定社会，严惩凶手为由除掉自己和萧海昇，要想破了姜虎的计谋，只有智取。金昌安排手下集中所有力量袭击萧公馆，争取一击成功，到时候姜虎面对势力极大的自己，也不敢轻举妄动。

金昌弟子带着所有人赶到萧公馆，发现防守松懈，里面还传出阵阵音乐，金昌弟子刚冲进萧公馆，突然发生了爆炸。等金昌的弟子们狼狈不堪地走出萧公馆的时候，董大刚早已带人等在门口，以他们焚烧民宅为由逮捕归案。次日报纸大肆报道黑帮火拼，萧海昇生死不明的消息。金昌行动失利，恼羞成怒，让剩余弟子向萧海昇的码头、du场、工厂动手，为了帮助金昌，姜虎一方面让姚副官到董大刚处要人，另一方面让手下一个连的兵力化妆成金昌的弟子帮助行动。

金昌弟子按照计划分头行动，几乎没有遇到什么抵抗，就把萧海昇的所有地盘全部抢了过来。姜少峰本想趁机抓住叶飞，没料到董大刚派大批警察守护在门口，姜少峰只好悻悻离开。原来，这一切都是萧海昇事先安排。

金昌知道萧海昇躲起来保存实力，害怕自己重蹈朱阿根的覆辙，让手下全城搜索萧海昇。金昌手下为了找到萧海昇，不惜枪杀平民百姓，惹起民怒。董大刚建议政府逮捕金昌，郭副市长知道金昌背后的力量，让董大刚暂且别问这件事情。

两个月的时间匆匆而过，金昌面对巨大的利益，沉浸在喜悦之中。姚副官前来责怪金昌没有找到萧海昇的影子，暗示金昌姜虎给他极大的帮助，金昌只好花一些钱打发姜虎。姜虎看到金昌送来的金钱，恼羞成怒，要求分得七成的红利。金昌本想讨价还价，姚副官冷冰冰地让他按照要求送钱，否则将对他不利，金昌这才知道什么是上贼船容易下贼船难。

袁盛魁和虎子到警察局看望叶飞，想让董大刚好好管管金昌胡作非为。董大刚表示连市政府都无能为力，自己只有尽自己最大的能力保证叶飞的安全。叶飞急忙询问萧海昇的下落，董大刚也没有一点消息。

此时的萧海昇为了避免无谓的伤亡，正躲在周庄静待时机。眼看半年已经过去，齐涛等人已经失去耐心，萧海昇认为有青帮各大堂主的照顾，自己躲在上海各地的弟子一定没有问题，再次让他们稍安勿躁。

金昌自从姜虎提出分七成利润之后，让手下弄了一笔假账糊弄姜虎。姜虎明知道里面存在问题，无奈对du场等黑帮的生意一窍不通，只好哑巴吃黄连，有苦说不出。而萧海昇早就注意到金昌和姜虎之间的关系，让权叔好好调查金昌。拿到金昌制造的假账，萧海昇决定到上海亲自见姜虎一面，揭穿金昌欺瞒他的事实。

姜虎听手下报告萧海昇求见，大吃一惊，没想到寻遍上海的萧海昇竟然敢现身，他要看看萧海昇到底在玩什么花招。听到萧海昇开门见山要和自己交朋友，姜虎让手下暂且离开。萧海昇揭穿姜虎一系列行动的真实目的不是为了所谓的报仇，而是为了金钱，接着拿出金昌从码头和du场所得利润的真实数目，表示自己会按照这个数目分七成给姜虎，以此表示自己合作的诚意。姜虎印证了金昌对自己的欺瞒，萧海昇有有此诚意，姜虎答应和萧海昇合作，除掉金昌。姚副官带人层层包围金昌的公馆，要逮捕金昌。金昌的手下早有防备，持枪和姚副官手下对峙。金昌命令手下放下武器，金昌被捕，即将执行枪决，萧海昇亲自到狱中看望金昌。

金昌看到这个争了一辈子的兄弟，知道姜虎运用借刀杀人之计让自己和萧海昇两虎相争，坐收渔利。萧海昇表示自己从没有和他金昌争夺，从没有和他产生冲突，而是把上海滩让给了金昌。金昌之所以身陷囹圄，是因为他过于贪婪，真是人为财死，鸟为食亡。面对金昌入狱，自己也失掉大面积地盘这一两败俱伤的局面，萧海昇知道最终获利的是姜虎这样的军阀，他打算金盆洗手，从此退出江湖。金昌被枪决之后，萧海昇让权叔厚葬金昌。

权叔前来报告，老韩已经在原址建起了一座和原来一模一样的萧公馆。叶飞埋怨萧海昇和姜虎同流合污，向他们低头，不过也知道在这样的世道中，连萧海昇这样的枭雄都不能避免低头的命运，普通老百姓就更谈不上人格尊严了。萧海昇劝说叶飞，既然在台下找不到尊严，那么就在舞台上找回自己曾经的辉煌，叶飞虽然没有心情演出，还是答应了萧海昇的建议，答应重新登台演出。

观众听说叶飞复出，一时纷纷争着购票，场面异常火爆。姜少峰赶到后台，向叶飞示好，专门给叶飞送来了花篮，他要和叶飞化敌为友，成为莫逆之交。叶飞心中一百个不同意，一百个不答应，等姜少峰走后，让虎子把花篮扔出去。

袁盛魁看叶飞情绪低落，耐心劝说，叶飞的心情才稍微平静一点。舞台上一如既往地精彩，袁盛魁父女的表演赢得了观众的阵阵喝彩。观众最最期待的叶飞终于上场，姜少峰也站起身为叶飞喝彩。叶飞看到姜少峰，心思突然乱了起来，演出时心不在焉，幸亏虎子在旁边暗示，叶飞的演出才算没有出现的的问题。

叶飞的心情沮丧到极点，独自到酒吧借酒浇愁，一直到将近天亮时才喝得醉醺醺地回到家中。稍事休息，叶飞在早餐时分宣布暂停演出，小果子决定代替父亲登台，毕竟他跟着袁盛魁和虎子已经练习了八年的功夫。锦荣班推出新人，真是长江后浪推前浪，叶果初次登台还是希望看到义父来给自己助威的身影，却怎么也看不到叶飞的影子。可别说，叶果举手投足还真有魔术大师的风范，不过，一直在观众席上的叶飞还是看出这个年方十八的小伙子还是有点紧张。随着演出的进行，叶果渐入佳境，演出空前成功，真是青出于蓝而胜于蓝。

叶果一鸣惊人，虎子提醒他谦受益满招损，叶果自然知道这个道理。面对叶果的成功，大家都来祝贺，叶果埋怨义父没来给自己捧场，他哪里知道叶飞当时一直在台下默默关注着他呢。

此时的叶飞正在酒吧借酒浇愁，李蓉则一直远远地在旁边看着他。看着叶飞痛苦地样子，李蓉也是心疼不已，把躺在石凳上的叶飞抱在怀中，她知道失去孩子给叶飞带来的痛苦到底有多深，她更知道叶飞此时对前途的迷惘而失去了方向。李蓉看这叶飞无助而又痛苦，一直陪着他到天亮。

次日一早，大家劝说刚刚回到家中的叶飞和李蓉二人再去多睡会，叶果兴奋地向义父介绍自己演出完美无缺。叶飞指出叶果演出时出现的破绽，让他到剧场好好练习，要做到心如止水，叶果这才知道义父原来一直在关注自己。再说叶飞知道李蓉一直陪着自己待在黄浦江边，深为感动，答应不再出去喝酒。

国民党在战场上节节败退，到处破坏共产党地下组织。化身酒店经理的陈芳接到特别通知，紧急会见地下党组织负责人，张楠一直暗中跟踪观察。陈芳向他交代第二天将要有一位重要人物进入上海，那人急忙询问到底前来上海的是什么身份。陈芳敏锐地感觉到此人手腕上的勒痕，担心他已经叛变，急忙把话吐了下去。那人看到张楠意欲动手抓人，急忙暗示他们中止行动。张楠得知他放长线钓大鱼的计划后，欣然同意他的计划。几个特务暗中跟踪，一直到她居住的地方。

陈芳发现有人跟踪自己，证实那人已经叛变，谎称事情临时有变，暂时把这里当成落脚点，自己先到火车站接那位同志，让他在此地耐心等候，之后递给了那人一瓶所谓的止咳药。随后不久，那人饮用之后倒地身亡，原来，陈芳给他的是经过处理的剧毒药物。

上海火车站，陈芳看到车已到站，慷慨激昂地表示自己已经被发现，站台上此时全是特务，让他们启用第三号方案和组织接头。装扮成乘务员的叶云和聂麟看到这里，趁乱逃走，董大刚看到他们匆匆离开的身影。张楠听董大刚说叶云来到上海，急忙调转车头返回军统站。张楠从情报发现，叶云果真是共产党，多次在敌后搜集情报，并且曾经和叶飞一起完成过转移人员的任务，张楠决定从叶飞身上找到寻找叶云的突破口。为了避免叶飞帮助姐姐潜逃，张楠派出军统所有人手围住剧场和叶飞家中，一旦发现叶云立即逮捕。

叶云和聂麟逃离现场之后，准备一方面等上海地下党人前来接头，一方面准备争取叶飞，通过他在上海的关系完成任务。叶云知道此时的上海到处是军警，到处是白色恐怖，要找自己的弟弟叶飞必须通过其他途径，叶云思前想后，只有通过萧海昇比较安全。

又到了盘点结算的日子，叶飞发现锦荣班收益甚微，虎子告诉他如今到处打仗，物价飞涨，小果子的号召力还不够，要想锦荣班过上好日子，只有他叶飞亲自出马。这时，权叔电话让他当晚到萧公馆看望萧海昇。

叶飞到了萧公馆，发现姐姐叶云也在这里，很是兴奋。叶云开门见山，提出让叶飞利用他在上海的资源为上海的解放做出贡献，叶飞知道共产党是代表人民利益的党，自然答应下来想尽办法接近姜虎，弄清上海驻军的行动计划。叶云向弟弟讲述了这次来上海的凶险经历，叶飞这才知道自己曾经的兄弟已经变成了杀人不眨眼的刽子手，看来和这位兄弟也许要兵戎相见。叶云分析张楠和董大刚为了抓住自己，一定会对叶飞进行监视，让叶飞千万别露出情绪。

叶飞回到剧场，发现袁盛魁正在训斥满副油头粉面的叶果，他好像看到父亲当年教训自己的情景。叶飞走到台上，跪倒在袁盛魁身旁，为了自己往日的纸醉金迷，为了自己曾经的自暴自弃，让袁盛魁好好惩戒自己。看着又疼又气的袁盛魁，叶飞要重新登台演出。上海滩民众知道叶飞重新登台，剧场再度爆满，叶飞人气爆棚。

叶飞重返舞台，在并不算平静的上海引起巨大的轰动，小果子这才知道自己距离义父还差很远。姜少峰闯到后台特意表示祝贺，叶飞一反常态，爽口答应要请他宵夜。虎子他们哪里知道叶飞身负特殊的重要使命呢，叶飞想借此接近姜虎，弄到共产党需要的情报。酒宴之上，别看姜少峰往日对叶飞恨之入骨，可是内心深处还是佩服叶飞的铮铮铁骨，另外，姜少峰也想跟着叶飞学牌技，叶飞和他称兄道弟，把盏言欢。

聂麟和叶云按照上海地下党老周的要求，以小学教师的身份藏身于平民居住的地方。叶云认为目前的首要任务是除掉汉奸，老周告诉他们，这项工作已经紧锣密鼓地展开。老周离开之后，叶云和聂麟抓紧时间行动起来，用电台和上级组织联系，上级命令他们展开行动。

另外一边，董大刚监视叶飞三天时间，都没见任何动静。张楠根据叶飞的行踪推断叶飞一定借着萧海昇见了叶云，才会有和姜少峰把盏言欢的反常行为，来达到窃取上海驻军情报的目的。如今姜虎和萧海昇关系密切，要想有充分的证据，只有更加严密地盯住萧公馆，一旦发现叶云，立即抓捕。

姜少峰和叶飞学习牌技之后，到du场翻本报仇。叶飞凭着自己高超的牌技，不仅帮助姜少峰赢回来输了的钱，而且还帮他大赢了一笔。姜少峰对叶飞佩服得五体投地，更坚定了跟着叶飞学习牌技的决心。叶飞决定投其所好，把法国人开的这间du场赢过来，送给姜少峰。叶飞让姜少峰在酒店租下一间房子，白天教给他du术，一旦认为姜少峰能力达到取胜的水平，就会让他出手。

叶飞告诉大家，自己白天有重要的事情，只好晚上到蟾宫大舞台演出。李蓉把虎子和袁霞即将成婚的事情告诉叶飞，叶飞决定给他们举办一场轰轰烈烈的婚礼。

叶飞处理好家中的事务，到酒店教给姜少峰du术。姜少峰面对叶飞深奥的du术，知道哪怕用上一辈子的时间也达不到叶飞的程度，叶飞教给他更为简单的东西，姜少峰也是手忙脚乱。张楠派出的人手发现叶飞和姜少峰终日在酒店顶层苦练牌技，一时不明白他们到底在搞什么名堂。

经过苦练，叶飞认为姜少峰的能力足以骗过那些洋人，帮助他赢下那间du场。经过这番事情，叶飞在姜少峰面前那是颐指气使，说一不二。

姜虎面对国军在战场上节节败退，而姜少峰却还有心情去du博赢钱这种荒唐行为熟视无睹，因为这样可以达到疯狂敛财的目的。董大刚分析此时即使有叶飞为共产党做事的真实证据，姜氏父子也不会对叶飞做出任何处罚。其实正是这样，姜虎知道叶飞帮了他们父子这么大的忙，让姜少峰来请叶飞宵夜。

姜府中，姜虎从叶飞和姜少峰的关系说起，再说到自己和萧海昇的关系，他让叶飞喊自己叔叔，这样才像一家人。酒宴上其乐融融，饭后，姜虎询问叶飞对时局的看法。叶飞直言不讳，劝姜虎为将来早做打算。面对叶飞，姜虎也不隐瞒自己的观点，让叶飞关注du场的生意。叶飞趁机提出让他们参加虎子和袁霞婚礼的请求，姜少峰为了报恩，愿意亲自操办婚礼，承担下所有费用。

虎子和袁霞结婚之事成了上海滩的头条新闻，毕竟能够请到上海所有名流的不多，张楠想趁此探得一些关于叶飞和叶云的消息，而叶云知道叶飞举办这么盛大的婚礼一定另有深意。婚礼当日，全权处理婚礼事务的姜少峰姗姗来迟，他告诉叶飞一个巨大的消息：蒋介石为时局所迫，已经下野，姜虎等黄埔高级将领到蒋介石的老家溪口接受新的任务。张楠和董大刚来到婚礼现场，叶飞警告他别再派手下监视自己，张楠还没有来得及多说，姜少峰就呵斥他们滚出婚礼现场，张楠只好灰溜溜地让手下撤离。董大刚也准备离开，叶飞让他晚上回来吃饭。

张楠等人撤离之后，叶云趁机见到叶飞。叶飞把蒋介石下野的消息告诉姐姐，叶云认为这个消息太有价值，应该马上向上级报告，随后乔装离开婚礼现场。董大刚晚上回到锦荣班祝贺袁霞的婚礼，袁霞发现他和叶飞之间关系很是奇怪，询问叶飞。叶飞躲闪其辞，把叶云送的结婚礼物教给虎子。虎子看到礼物，知道叶云还活在世间，很是高兴。

叶飞从姜虎那里得到京沪杭警备司令部军事部署的相关情报，对渡江战役、渡江南京的胜利起到了至关重要的作用。此时的上海岌岌可危，共产党地下组织让叶飞搜集上海的军事部署情况，为上海的解放做出更大的贡献。此外，为了避免上海解放后遭到潜伏特务的破坏，要弄清潜伏特务的名单。叶飞知道自己已经和张楠撕破了脸皮，这件事情很难完成。叶云让他策反董大刚，叶飞认为也有很大的难度，聂麟让他尽量完成这个任务。

时局动荡，姜虎提早打算，偷偷把家人送到了台湾，只留下姜少峰掩人耳目。叶飞听姜少峰说的这个情况，趁机打听上海防护的情况，姜少峰满口尽是沮丧之词。不过，姜少峰还算仗义，答应可以把叶飞一家转移到台湾。萧海昇也打算转道香港去美国居住，临行之前，他安排齐涛和老韩尽全力保护叶飞和锦荣班的安全，同时为解放上海做出应有的贡献。毕竟故土难离，萧海昇在曾经给叶飞饯行的地方和他们依依惜别。

萧海昇走后，叶飞让齐涛和老韩集合所有弟兄，随时待命，为解放上海做出贡献。此时的上海地下党组织正愁着人手不够，有了萧海昇的这帮手下帮助，压力顿时减轻很多。至于情报问题，叶飞此时已经能够随意出入姜虎的司令部，另外，他让袁盛魁替自己邀了董大刚到酒楼见面。

董大刚原以为是师傅要见自己，听到叶飞和自己套交情，让自己为共产党效力。董大刚告诉叶飞，国民党对自己有知遇之恩，张楠对自己有提携重用之义，自己不可能为共产党做事。

叶飞向董大刚晓以大义，让他帮助老百姓做事。董大刚答应自己会为人民做事，不过他不愿意出卖自己的兄弟，不愿意拿出这份名单，毕竟二人信仰不同。董大刚告诉叶飞，这次是看在他们曾经出生入死的情分上，还有师傅的面子，不想和叶飞翻脸，假如还有下次，一定会拔枪相向。

董大刚原以为自己对党国无限忠诚，可是没想到张楠早就派人监视他的行动。董大刚承认自己和叶飞见过面，可是自己坦坦荡荡，从没和叶飞有过交易。在这多事之秋，用人之际，张楠只好让董大刚把潜伏计划做好。

没有演出，叶果在家中憋得难受，想出外会见朋友。这时，叶飞回来告诉大家，如今情况紧急，晚上全家转移到安全的地方。为了避免节外生枝，全家人尽量不要外出。叶果趁着大家都忙着收拾东西的时候，抽身离开了家。

再说叶飞离开之后，到司令部找到姜少峰，一番恭维之后，姜少峰要和他不醉不归。没有多久，姜少峰不胜酒力，睡倒在沙发上。叶飞偷偷潜入姜虎的办公室，把上海驻军地图拍摄下来。

叶果急着出去，是为了去和酒吧歌女琳达告别，他哪里知道这个琳达其实是张楠实施美人计，安排他身边的特工陈雪。陈雪知道叶飞全家都要离开的消息，急忙告诉张楠。张楠得知这个消息，命令手下马上跟着自己到叶飞家截杀叶飞，一定不能让叶飞逃离上海。

李蓉等人终于等来了叶果，可是随后跟来的就是张楠和陈雪等军统特务。叶果这才知道哪里有什么琳达，看来是自己害了全家。军统特务没有搜到叶飞，命令手下在此等待。袁盛魁害怕前来接应的老韩不明情况，起身要冲出房间，张楠开枪击毙袁盛魁。张楠知道这几声枪响一定把叶飞惊走了，让手下把虎子等人押解会去严加审问。听到枪声的老韩等人一直埋伏在房间外面，突然发动对张楠等人的袭击，张楠被击中手臂，只好带着手下撤回叶飞家中。董大刚知道张楠带人抓捕叶飞，急忙跟了过来，他发现师傅已经躺在了血泊之中，立即嚎啕大哭。

张楠不知道袭击自己的到底是那支力量，让手下调查得知是萧海昇的手下老韩，意识到连上海黑帮都跟自己干上了。这时，明白真相的董大刚冲过来要给师傅袁盛魁报仇，张楠让手下把董大刚架出去。

第二天，叶飞假装酒醉不醒，骗过姜少峰。叶飞刚刚离开司令部，就从齐涛那里得知袁盛魁遇难的消息，急忙跟着齐涛找到家人，叶飞把跪在地上的叶果连踢几脚，让他记住这个血的教训，随后把上海的驻防图交给了叶云。

因为这份情报，上海终于迎来了解放。董大刚赶到师傅坟前祭拜，为了将功赎罪，他让袁霞把一份信转给叶飞，随后自尽于师傅坟前。叶飞打开董大刚的信件，原来就是潜伏特务的名单。解放军按图索骥，把这帮特务一网打尽，将它们钉在历史的耻辱柱上。当张楠和陈雪接受人民审判的时候，看到叶飞和叶果，不知道他们心中是何种滋味。

1949年10月1日，经过中国人民的浴血奋战，新中国终于成立，中国人民终于站起来了！全国上下一片欢腾，这份幸福只有经历过磨难才能知道她的可贵。