1938年中国华东，方哈儿正在草地上做梦，梦到自己从一个袍哥混到了88军军长，他出川抗日，蒋介石给他配备了机械化精良的装备，又是开炮又是肉搏，还打起了日本的飞机……醒来后发现，自己就是蒋介石的杂牌军，出川抗日来到浙江两个多月了，一个日本人都没看到。吴二黑脱离白祺来到了方哈儿的部下受尽了大家的嘲笑。

大伙儿纷纷表示没有辣椒吃不下饭，寻思着要去整一点辣椒。方哈儿给部下制定了“辣椒计划”进村找辣椒。那边日军方面正在秘密进行“辣椒计划”。传递重要文件的时候，团长戴宗南抢走了装有辣椒计划的箱子，也躲进了村里。日本人进村追回箱子，就算是屠村也要把箱子找到。方哈儿一伙在河边遇到了洗衣服的村长女儿李萍儿，萍儿被面恶的方哈儿吓到了，但是这时皇协军营长赵拴柱出现，被方哈儿一把拿下，询问之下发现居然也是来找“辣椒”的，方哈儿知道了村民处境危险，穿上了皇协军的衣服进村保护村民。日军首领中了戴宗南的暗枪负伤。钱蛤蟆搬来的救兵也及时赶到，赶走了日本军。

马通眼见吴二黑对张星竹图谋不轨，在钱蛤蟆的劝说下打算对张星竹展开爱情攻势。

李萍儿害羞的关心起了方哈儿的伤势，引起了大家起哄。村长觉得要报答方哈儿的恩情，要请哈儿吃饭，方哈儿把部队驻扎在了村外。张星竹帮马通疗伤以后，马通立即对星竹有了很大的好感。村长想把自己的女儿李萍儿给方哈儿做偏房，方哈儿想起了自己曾经对正房太太刘玉发过的毒誓，不能找别的女人，但村长却诉苦，说自己年迈不支，萍儿的哥哥又在重庆打仗不知所踪。

日军河野寿方面方面发现方哈儿在村外驻扎的部队，便下令炮火攻击。大伙儿立即决定正面迎击，决不让鬼子进村！方哈儿出川抗日两月有余，第一次碰上日军的正规军，蒋介石不给抢不给钱，这次拼了命也要往死里打。河野寿下令要抢回辣椒计划。这时方哈儿后方出现了苗正军的部队，及时支援方哈儿击退了日本军。苗正军邀请方哈儿来二十三集团军。二十三集团军军长唐文尊小瞧了方哈儿的部队，并表示不接纳方哈儿的部队。唐文尊对委员长的崇拜人尽皆知，言行举止无不模仿，以至于小老婆的名字也是美玲。唐文尊说了要请方哈儿吃饭，但是却拿来了一堆榨菜馒头要请方哈儿吃饭。饭桌上大家眼看就要拔刀相见。

方哈儿气不过唐文尊的所作所为，最后扭头就走了。日本方面酒井直次知道了中国出了一个军团的兵力保护辣椒计划，立马视88军的方哈儿为严眼中钉。

唐文尊受贿、重利轻义，还被吴二黑发现唐文尊私下进行鸦片交易赚黑钱。唐文尊花大价钱买了一匹马，正在训练，方哈儿前来拜访，称昨日自己胡言乱语，前来请罪。并说自己捕获了两名贩卖鸦片之人，这两人还称自己的收入要给唐文尊提三成，唐文尊为求死无对证当场枪毙了这两人，方哈儿称在毒贩子的驻地缴获了很多钱财，自己一并收下。唐文尊一气之下拍了马屁股，马儿一激动把唐文尊摔倒马下。

张星竹说鸦片中可以提取很多镇痛药物，供军队疗伤使用。方哈儿打算带了一点钱去李家村回馈村民。这时李萍儿也正从村外往村里回。两伙人赶到李家村一看，全村的老少都被日本人屠杀了。方哈儿发誓要给李家村的村民报仇。但这一切都在河野寿的掌握之中，他留下了空营引诱方哈儿夜袭，待方哈儿入围之后，对方哈儿痛下杀手！吴二黑在枪火中掩护方哈儿撤退。但方哈儿还是被铃木拉冈打晕抓走了。方哈儿在审讯室看到了死而复生的白祺！白祺对方哈儿百般折磨。酒井直次带来了一帮受伤的中国人，让大家逐一和铃木拉冈对决，赢了可以走，输了便要把命留下，要方哈儿从旁作证。

钱蛤蟆算了一卦，要火攻为上，土攻为下，先挖地道直通地牢，后放火制造混乱，大家七嘴八舌也定不下主意。

方哈儿说日本相扑残忍残暴残酷，中国武术则讲究仁义。言罢铃木拉冈又像泄愤般拉着中国俘虏殴打，酒井直次说，只要方哈儿交出辣椒计划，就可以放他走，不然就要用严酷的刑罚对待战俘，方哈儿说可以把“辣椒”给你，但是要战俘和自己一起走。明天下午三点在李家村木桥，用自己和俘虏换回辣椒计划，酒井直次警告白祺不能公报私仇。

马通和文秀去找了唐文尊，求他出兵相救。唐文尊则托词自己需要向上面请示，马通也放下狠话，表示以后唐文尊遇难了，自己绝不会出手相救。

白祺眼看方哈儿有人担保不死，心生怨气，便又跑来殴打方哈儿。酒井直次决定趁这次机会一举歼灭88军团。

吴二黑约张星竹去饭馆吃饭，这时一蒙面男子走来要和星竹借一步说话，星竹认出此人就是之前在李家村潜伏的黑衣男子，星竹不解问此人来历，男子说自己是谁不重要，重要的是自己可以救出方哈儿。此人正是手上握有真正的辣椒计划的戴宗南！戴宗南把辣椒计划交给星竹，并说和日军交换便可救出方哈儿。

方哈儿乘着日军交班，留下一幅涂鸦，让人以为自己逃跑，自己则躲在房内等待时机逃跑。方哈儿换上日军的衣服，打算救出俘虏。无奈还是被白祺逮住，河野寿眼见白祺看管不力，就把方哈儿压往自己的管辖。战俘当着方哈儿的面被释放，但酒井直次还是在背后杀死了战俘。

到了约定的时间，日本军带着方哈儿如约出现，但是唐文尊也并没有闲着，他的想让方哈儿再也见不到明天的太阳，打算私自出兵拯救方哈儿苗正军也被唐文尊软禁。这时白祺出现在了大伙儿的面前，震惊了所有人。酒井直次指定李萍儿带着辣椒计划走到木桥中间前来交换方哈儿。这时一直埋伏在桥下的滚地龙出现，救走了李萍儿，日军炸毁木桥，方哈儿跳桥逃生，慌乱中吴二黑跳桥被白祺逮到，两军迅速交战。这时戴宗南带领的新四军赶到帮助方哈儿，三军混战。

一觉醒来，方哈儿在新四军苏浙军区第六师十六旅猛虎团的某间屋子里，他推门往外走去一看，戴宗南已在等待自己。方哈儿见到村民对待新四军像对待自己家人一样，村民自发参军，疑惑不已，戴宗南向其介绍了共产党的基本情况，解释了共产党的信仰，方哈儿深受感动。

文秀今早收了村民的两只鸡蛋，遭到新四军政委的禁止，并要求文秀给村民钱。文秀觉得鸡蛋事小，拿了也就拿了，没必要给钱，川军兄弟眼见文秀受欺负，就一窝蜂都上去帮文秀，结果集体被新四军制服关押。方哈儿给川军兄弟们讲道理，说老百姓的东西不能拿。文秀提出要和戴宗南比试比试，比打行军包和抢鸡蛋，文秀输了。

白祺用性命担保资金可以找到辣椒计划，捉到方哈儿

方哈儿愿赌服输，戴宗南借此机会向方哈儿求助，原来辣椒计划是日本人在苏浙一带的毒气弹计划，毒气弹靠空气传播，任何人或动物，一闻到就会毙命。日本人对此极其保密，甚至不敢使用电报，来回都是用加密文件人工传递，一次在地下仓库秘密转移资料的时候被戴宗南截获了辣椒计划的文件，正好方哈儿的出现，为戴宗南方面破解辣椒计划争取了时间。计划上写明，这个毒气弹的研制已经接近尾声，日本人还差最后一批原材料就能研制成功。戴宗南想在日本人运送原材料的路上拦截，请方哈儿去求助唐文尊。方哈儿问戴宗南借了五百大洋，用来唬住唐文尊。

唐文尊早以为方哈儿命丧日本人的手里了，方哈儿请唐文尊出去吃饭。唐文尊被如云的美女和大洋弄得眼花缭乱。方哈儿装醉说道，他想截一批小鬼子的军火，卖给新四军，但是自己兵力不足，想请唐文尊出手相助，并交出三百大洋说是定金，也是一点零头，唐文尊当即答应明天中午十二点在松树林汇合。

吴二黑一觉醒来发现自己躺在一副棺材里。见到了白祺又惊又怕，把事实全招了，说方哈儿根本不知道辣椒计划，只是去李家村找辣椒的。酒井直次这下便放心了，按原计划运送原料。但先派出来一队炸弹车吸引方哈儿攻击。方哈儿、唐文尊和新四军的部队全部上当。日本人顺利的把制作毒气弹的原料运往城郊的实验室。

唐文尊发现自己被骗了，对方哈儿更是恨得咬牙切齿。吴二黑被白祺派回方哈儿身边做卧底。

吴二黑说自己在日本军队里宁死不屈，还受了很重的伤，方哈儿半信半疑。马通眼见星竹对负伤的吴二黑多加照顾，便给吴二黑药里下泻药。但吴二黑其实对方哈儿很愧疚，但还是深夜穿着夜行衣去方哈儿房里寻找线索，期间碰上星竹来测量体温，穿着夜行衣又闹肚子的吴二黑不得已在床上拉了出来。

酒井直次看出了白祺是一个心狠手辣之人，事实上会很难驾驭。但暂时还是需要白祺帮助自己办事。方哈儿通过试探确定了吴二黑是白祺派来的间谍，于是就放假消息给吴二黑，让他告诉白祺，自己将在后天上午十点在温岭一带展开进攻。酒井直次信以为真，说这次将要把方哈儿的88军一网打尽。

吴二黑拍了日本人的作战图，想要带给方哈儿。但这时迎面碰到白祺，吴二黑情急之下把相机塞到了赵拴柱的口袋里。两人前去喝酒，吴二黑心系相机，就诱使赵栓柱脱了外套并带着美女远走。吴二黑翻找相机之际，赵栓柱突然回头推门大喝：吴二黑！

原来赵栓柱只是想再找吴二黑去喝酒，吴二黑虚惊一场。酒井直次分析了一大堆，实际上还是想兵不血刃地拿下整个浙东，而毒气弹能杀死所有人类，并且对农作物的危害也会在一年之内消除。酒井直次现在只要确保毒气弹的研制万无一失，他把保护实验室的重任交给了河野寿，自己带领白祺的部分军队去狙击方哈儿的88军。

方哈儿根据一夜的思考，知道了日军肯定对后天的袭击有所准备，所以他决定第二天就出发击垮日军的埋伏。但他只留下了一部分的军队和新四军一起拖住日本部队，自己带着手下想去炸毁实验室。

河野寿来到实验室视察情况，看见毒气弹确实有神力，但教授还需要三个小时完善毒气弹。方哈儿规定了大家一个小时，端掉毒气实验室。毒气实验室的岗哨一下子就被滚地龙他们攻破了，但这时酒井直次召唤河野寿回温岭支援，河野寿恰好整军准备出发，就遇上了方哈儿的先头部队。赵栓柱一下子就认出了方哈儿的调虎离山计，但这时方哈儿一行已经带上防毒面具穿上日本军服，混进了实验室，把日本教授打死了，穿着防化服离开了实验室。这时发现自己中计的酒井直次也无回天之力。

酒井直次经历了这次战斗倍受打击，但对外宣称实验室教授通敌，被河野寿当场拿获并击毙。

李萍儿见到方哈儿回来了，激动地一把抱住方哈儿。哈儿假借自己要去感谢戴宗南的借口，逃脱了李萍儿的热情。来到了新四军的驻地，方哈儿见新四军喝野菜汤，吃窝窝头，却还艰苦奋斗，连夜作战。大家都心中有了些感触。方哈儿想起自己当时还问戴宗南借了五百大洋，打算去问唐文尊要回来。一帮人在唐文尊面前演了一出戏，目的是为了把唐文尊的钥匙偷走，马通便把五百大洋还给方哈儿。

戴宗南说自己问唐文尊借麻药的时候，被唐文尊的官腔打了回来，方哈儿说自己此去重庆能给戴宗南解决药品，劝戴宗南千万不要和唐文尊起正面冲突。星竹越发对这个勇敢正义的戴宗南充满了崇拜。

唐文尊回过神来，发现自己的钥匙被方哈儿拿走了，自己的保险柜也空了，唐文尊上报军统局长代介民方哈儿通共，代介民觉得方哈儿不是重点，派人盯着就好。

财政要员董老的女儿董晟男，人称董二少爷，是个飞扬跋扈的“官二代”。方哈儿在去往重庆的火车上与董晟男不小心拿错了行李。而原来方哈儿的行李里有新四军的药品清单。

方哈儿终于回到了重庆的家！马通也打听到了药品清单的下落。董二每天都会去舞厅跳舞，方哈儿决定尾随董二进入舞厅。但没想到白祺接到了酒井直次的命令，要去重庆杀掉方哈儿，赵栓柱也进入了舞厅。周乃兴一直围在董二旁边，还对董二表白，董二不为所动，还掏出了枪对准周乃兴。方哈儿机会险中求，也邀请董二跳舞，嬉皮笑脸把董二逗乐了。

赵栓柱在舞厅被一帮流氓打劫抢了钱，文秀二黑滚地龙也乘乱打伤了董二的手下，这时董二玩心大起，拉着方哈儿的手就往外跑，说要带方哈儿去一个更刺激的地方，来到了董二自己的宅子，董二在一间房里把方哈儿打晕，等方哈儿醒来，发现自己已经被绑在了一张凳子上，董二正在纠结自己怎么这么方哈儿比较好。董二把方哈儿打了一顿，以为方哈儿从火车站就开始跟踪自己，对自己有所企图。

马通一伙人发现了董二的宅子，便偷偷潜伏进去要救大哥。没想到董二的两名女保镖身手也是矫健。方哈儿在董二的重刑之下也只透露了自己是88军军长的身份，眼看董二对自己还是不信任，哈儿假称自己是被董二飒爽的英姿迷住了，动了心。

董二给方哈儿解开了绳子，方哈儿一下子露出了狰狞面目，制服了董二并将它灌醉。想用董二换回箱子。这时军统的人也跟上了方哈儿来到了董府。

方哈儿独自一人把醉醺醺的董二抬上了床，董二酒气十足地骂方哈儿是个混蛋。哈儿左右应付，找到箱子，交给了在门外守候的马通。自己却被当做毛贼被董府上下追拿，无处可躲的时候，方哈儿亮出了自己的真实身份。但也无济于事，马通和滚地龙逃出不远，也被军统捉拿。几方都聚集在董府，准备对峙找出真相，正当箱子要被打开之际，董二醒了，说自己今天被周乃兴打晕，方哈儿则一直和二小姐在一起，这样一来就帮哈儿洗脱了嫌疑。但军统依旧揪着不放。董老出面协调此事，帮方哈儿说话，再加上董二对哈儿的偏袒，此事就此了结。

方哈儿回到方府，刘玉便拿枪对准了方哈儿的脑门，原来是对李萍儿心有芥蒂，兄弟们见此场景都不敢留在方府，一伙人出去聚餐。方哈儿和刘玉解释，李萍儿其实是留在重庆找自己的哥哥。善良的刘玉心软了，但盘问起哈儿今天为何这么晚回来，他又开始支支吾吾回避董二的事情。

刘玉痛失房契，哈儿反而安慰她，现在房子已经不是自己的，多睡一晚占一晚便宜，就领着刘玉睡觉去了。第二天方哈儿就来到黄金交易所，眼看黄金一秒一价，董老竟然也在暗中抛售黄金，导致黄金还是一直在跌。但方哈儿还是坚决买入。

刘玉知道了方哈儿炒黄金的事情，便开始怀疑昨晚的绑匪就是文秀他们。方哈儿只有向刘玉坦白，刘玉说自己理解方哈儿，但是心痛方哈儿始终没有把刘玉当自己人。刘玉最后心软了，甚至把家底都拿出来支持他。，刘玉说，如果这次赌输了，命苦的是自己，但是如果没有赌，88军的兄弟们就再无好日子过，兄弟们的家属又将流落街头。

董二听到董老和管家的谈话，原来金价将要暴涨的消息，是董老故意放出去给董二听的，目的就是要搞垮方哈儿，让他倾家荡产。第二天董老还是继续卖掉黄金，导致金价直线下跌。暗中监视方哈儿的白祺和赵栓柱也跟着方哈儿买入，亏得血本无归，走到街上连包子都买不起。白祺还是打算领着方哈儿头颅去日本人那里领赏。

赵栓柱在街头啃着包子愤愤不平。刘玉发现李萍儿把自己辛辛苦苦打理的花园被李萍儿破坏了，并且刨完了打算种菜，这时方哈儿回来了，萍儿解释自己并不是要和刘玉对着干，但是万一以后没有钱买菜了，才能吃自己种的菜，自己养的鸡。方哈儿说现在这个地不是自己的了，所以大家也不要忙活了，哈儿打算回老家卖祖宅来支援88军。还好之前的袍哥兄弟赶来，献上了兄弟们的积蓄。

董二去求助董老帮忙，董老见死不救。董二打算雪中送炭，让方哈儿感激自己。

方哈儿奶奶的堂妹，叫着方哈儿“哈孙儿”就来到了方府，马通跌跌撞撞叫着“黄金涨了”，方哈儿连忙赶去黄金交易所，发现自己兜里的钱，已经可以再重庆称王了！他坦言，其实自己这次能赚钱，是真的暗中托星竹在调查消息，有了把握才炒黄金，董二进来恭喜哈儿，哈儿说这次的功臣还是董二，要饮水思源，给董二51%。用留下的49%重振88军！

但这次方哈儿能够成功，是董老怕了方哈儿背后的重庆袍哥势力，提前收手。

萍儿把一盆兰花送往刘玉的房间，却被刘玉的项链迷住了眼，自己佩戴了起来，方哈儿从中调和。萍儿抓住机会表白，说要和方哈儿一辈子在一起。马通去首饰店买东西送星竹，碰到了心有灵犀的吴二黑。马通教育吴二黑，星竹不是肤浅的人。

马通给吴二黑出主意，吴二黑为了彻底打动星竹，雇了两个假流氓，前来调戏星竹，自己又跳出来做英雄假装救星竹，没想到螳螂捕蝉麻雀在后，马通跳出来戳穿了吴二黑的计谋。获得了星竹的好感。

方哈儿对李萍儿开始上心，就在方宅门口贴出了告示，帮助萍儿找哥哥李成，哈儿阴差利用玉佩找到了李成。两人没走出几步，白祺的杀手就赶来追杀方哈儿，李成出手相助。哈儿把李成带回家来和萍儿相认。李成说自己原来在重庆当兵，但是看不惯团长克扣军饷，就把团长打了一顿，逃了出来。方哈儿把李成放在身边保护自己。但这个李成实际上是代介民派去方哈儿身边的卧底！

白祺的刺杀计划失败，日本方面派出最伊贺流最好的忍者刺杀方哈儿。在众多忍者的筛选中，女忍者魅影脱颖而出。白祺约吴二黑出来吃饭，告诉他女杀手的消息，并说接头暗号是：瓷器口的陈麻花要么——大大的一条，全是芝麻的，有么？吴二黑回到方宅，见到了李成，暗号对不上。

方哈儿来找董二，董二留话说自己寂寞，方哈儿给董二办了生日舞会，董二很开心。马通看见李成进了一间屋子。很是可疑。李成和代介民汇报，方哈儿是一个堂堂正正为了抗日的军人。

百乐门夜总会中，方哈儿邀“二少爷”董二小姐跳舞，还为她而跳女步，刘玉看到气得不轻，因此与周乃兴跳舞。吴二黑与人对暗号，却被人设陷阱仙人跳，竟得魅影出手相救，原来与吴二黑接头的人就是魅影。刘玉质问方哈儿是否对董二动心，方哈儿保证自己对董二没有感觉，只爱刘玉一个，这才哄得刘玉息怒。李萍儿在沙发上睡着，一直等着方哈儿回来给他喝醒酒汤，还给李成讲述方哈儿抗日的丰功伟绩。

魅影逼问吴二黑哪个是方哈儿，吴二黑错指孙宵为方哈儿忽悠魅影，魅影用美人计勾引孙宵，刺死了他。白骐在车中等到魅影成功暗杀“方哈儿”的消息，大喜。

董二因为目睹方哈儿与刘玉亲密，喝多了酒，周乃兴殷勤地送她回到家中，却听闻孙宵被暗杀急忙赶到代介民那里。

方哈儿家里，李成正在偷取情报，正巧方哈儿和刘玉正回到家中，李成躲到床下。李萍儿送来醒酒汤，还想帮方哈儿洗衣服，刘玉又一次吃醋。

白骐以为方哈儿已死，喝酒吃菜庆祝，决定接受汪伪政府的邀请，成为“国军”。

方哈儿睡的正香，被李成偷到了方哈儿与新四军联络的情报，却不小心惊醒方哈儿，方哈儿揪下了李成的项链，李成跳窗逃走。方哈儿为阻止李成将情报交给代介民，命滚地龙、文秀等到军统局门口拦截，又装成负伤到代介民处“喊冤”，吆喝自己要一死证明清白。

滚地龙与文秀未能成功拦住李成，李成到代介民处，两方对峙。可李成掏了半天衣兜，也没找到情报，原来方哈儿早在他进门时就让马通将证据偷了过来。代介民要搜方哈儿、马通等人的身，方哈儿等脱光衣服以表清白，代介民只好放他们走。

方哈儿在家写书法，董二来探望，方哈儿趁机喊冤要代介民赔偿他的精神损失，还提醒董二小心周乃兴，因他与代介民过从甚密。董二为他出头，要跟代介民要求十倍的药费作赔偿。

代介民想利用白骐杀死方哈儿，再除掉白骐，还把李成逐出了军统。戴宗南来找张星竹想看下新四军的药品，吴二黑看到以为是马通，醋意大盛，追出窗口发现居然是赵栓柱。戴宗南跟张星竹清点了药品，返回方宅。

白骐得知方哈儿竟然没死，让赵栓柱把吴二黑带来问责。吴二黑为了阻止白骐再杀方哈儿，把方哈儿家中所有人，包括家丁、丫鬟，都说成是身怀绝技，还说出了李成之事。白骐决定利用李成。

李成被逐出军统之后在街上摆摊卖水果，却被国军兵痞要挟保护费发生冲突，居然是魅影出手救他，还告诉他代介民命令他与自己合作杀掉方哈儿。吴二黑找张星竹询问昨晚之事，张星竹要求吴二黑不要告诉任何人，马通因此又与吴二黑发生冲突。李成来找李萍儿做突破口，李萍儿轻易相信了他。

张星竹送戴宗南，戴宗南要张星竹向方哈儿转达他和新四军对这批药品的感谢之情。

誓师宴上方哈儿正与亲朋好友痛饮，李萍儿也正急着寻找溜走的李成。李成举枪射向方哈儿，却打中了以身挡枪的李萍儿。李萍儿临死要方哈儿原谅李成，方哈儿答应了，她死在方哈儿怀里。此时魅影从暗处发射暗器，李成推开方哈儿自己中镖而死。方哈儿将李萍儿、李成送回李家村安葬。

张星竹送完戴宗南返回，还带来了周恩来赠送的《抗日救国十大纲领》给方哈儿，可惜方哈儿不识字。代介民为监视方哈儿，将周乃兴派作副军长到88军，方哈儿等人心有不满但脸上不露。

唐文遵向谷司令禀告方哈儿有通共嫌疑，却被谷司令批评一番，还下令将88军编入唐文遵的第三战区。魅影与白骐刺杀失败，酒井非常愤怒，白骐表白他会将功赎罪。

方哈儿垂头丧气回到军队通知众人88军被编入23集团军，心中明白自己是被架空了。唐文遵命下属监视方哈儿，一定找到他通共的证据，还隐瞒日军将进攻方哈儿驻地的消息。白骐命吴二黑在夜里放鞭炮定位方哈儿的位置，吴二黑怕的要死，就被滚地龙发现了。

方哈儿得知日军将偷袭，十分发愁，幸有戴宗南通过张星竹转达将支援。

吴二黑的鞭炮没敢放，反而方哈儿安排了人四处放鞭炮，让白骐不知所措，日军也中了方哈儿的埋伏。苗正军虽然想去支援方哈儿，却被唐文遵阻止。戴宗南带着新四军赶来支援方哈儿，从外往里包围阻击日军，日军只得仓皇撤退。

方哈儿的胜利得到谷司令赏识，提升为第三战区总预备军，还命唐文遵补足88军的弹药枪支。钱军师给方哈儿分析谷司令的命令，原来是给其他部队当炮灰。周乃兴来找唐文遵，两人相谈甚欢，密谋对付方哈儿。

唐文遵派人请方哈儿赴宴，方哈儿明知这是鸿门宴也慨然赴宴。在宴席上，唐文遵与方哈儿各有主意，而唐文遵的部下则一直在侮辱88军的人，还冲动之下拔剑伤了张星竹，两方人马战成一团，马通还把周乃兴给打了一顿。唐文遵以此为由头，把文秀等人都抓起来送军法处，还收缴了方哈儿的火力装备。方哈儿与唐文遵对峙，周乃兴也添油加醋，让唐文遵把装备都带走了。

河野本想处决白骐，没想到白骐已经接受了汪伪政府的任命，成为浙江军区总司令。钱蛤蟆建议方哈儿去找谷司令告状，谷惟筠本想为方哈儿主持正义，却接到代介民的电话，决定不帮方哈儿说话。唐文遵还将收缴来的枪火拿去倒卖。方哈儿只好带着马通去找唐文遵哭穷。

方哈儿为了演委屈，用辣椒往自己眼睛上抹，在唐文遵处哭个不停，唐文遵被他哭的心烦，提出要他用钱买军火，方哈儿愤而离去。

白骐的军备本是日军支持，白骐回到汪伪政府之后军备都被酒井收走，他决定跟唐文遵购买方哈儿的军备来打方哈儿。方哈儿带着钱来找唐文遵，却得知军备已经不在唐文遵手里。

马通打听到唐文遵当晚交易军备的地方，方哈儿决定把军备弄回自己手里。赵栓柱和郭添翼正在交易时，文秀、马通带军法处的人以贩卖军火的罪名来抓，赵栓柱惊险逃脱。钱蛤蟆和滚地龙扮出殡，把路挡死，另一边则把军备从卡车上卸下来。唐文遵咬死说他并非贩卖军火，而是高价卖柴火，谷司令又让他把军火还给方哈儿，唐文遵只得答应，有苦说不出。

方哈儿拿回了自己的军火，还拿了唐文遵一批军火，得意满满；而唐文遵则气得病倒。白骐花了一大笔钱，一把枪都没得着，也气得不轻。方哈儿担心唐文遵和日军报复，拿出《论持久战》来学习，钱蛤蟆又建议大家提出壮军心的口号。张星竹提出“英勇挺进”，被方哈儿认可，周乃兴却非要给说成“硬挺”。钱蛤蟆制定了新的军规把大家说困了，文秀则带着新兵训练武术把大家打伤了，滚地龙则教授士兵如何用刺刀，可惜没一个领会要领的。

张星竹给戴宗南做了一双鞋，吴二黑来送鸡汤，马通来送鱼汤，两人把对方的汤都倒了，又说鞋是给他们做的，让张星竹不堪其扰。马通和吴二黑跟着张星竹发现原来鞋是送给戴宗南的，两人合伙谋划以“友谊赛”的名头教训戴宗南。

酒井因为缺粮来找白骐商量办法，白骐趁机要求酒井将上次收缴的武器还来。戴宗南提议以“抢鬼子的粮”为题目进行比赛，还提供了日军粮食运输线路图给88军，吴二黑与马通一直怀疑线路图是假的。埋伏了很久日军终于到了，但火力太猛，方哈儿只得撤退。而他们设的陷阱，倒是让新四军抢到了粮。

唐文遵得知方哈儿以“英挺”为旗壮声势，认为这是他通共的证据，要上报委员长。

刘玉带着程施施等一起来部队探望方哈儿，程施施一来就让大家管她叫“姨奶奶”，方哈儿嫌她们太胡闹想赶她们走，却被她们哭得心软了。刘玉炒菜炒不好，做饭又让程施施给多加了柴火烧焦了。几人都各种想法反抗不吃，张星竹把方哈儿叫走了，吴二黑成了被喂饭的人。

戴宗南把抢来的粮食送给方哈儿，要他把粮食还给百姓，与百姓搞好关系。方哈儿认识到了人民的力量，张星竹也更加钦佩戴宗南了。

88军将米发放给百姓，百姓将88军称为“英挺部队”，视为恩人。

魅影追击古地道地图，正好遇到程施施与文秀、滚地龙、张星竹，地图到了程施施手里，魅影负伤逃脱。方哈儿得到了地图，还有了带“伊贺”字样的飞镖，虽然还不知道地图到底是什么，但已经意识到事情的重要性。魅影向酒井报告了古地道地图任务失败，地图被“英挺”部队拿走了，酒井决定向白骐寻求情报。白骐找到吴二黑，威胁他为自己搜索情报。

吴二黑在方哈儿这用微型照相机拍照片，被程施施抓到。吴二黑把他照下来的地图图片给了白骐，白骐被误导以为古地道地图是藏宝图，决定自己先去挖宝藏。谷司令责问方哈儿的“英挺”象征什么，方哈儿只好放弃“英挺”标示。唐文遵心想一定要拿到方哈儿通共的真凭实据。白骐为酒井提供一计，让日军着新四军衣服去打88军，88军被打死一群兄弟。为弄清楚事情的真相，方哈儿带着马通、吴二黑和周乃兴去找戴宗南。戴宗南因军规不给方哈儿出入名单，方哈儿以袍哥身份向戴宗南开了两枪。

周乃兴向代介民报告88军要与新四军决战，代介民将信将疑。到了决战日，日军想要坐收渔翁之利，却没想到88军与新四军都调转枪头，还被从后方包围了，日军措手不及损失惨重。原来方哈儿早就识破这是日军的诡计，与戴宗南一起商量了计谋。戴宗南认为日军一定会反扑，不如当晚趁胜追击。程施施想要上战场，方哈儿要吴二黑送她回去，程施施却威胁说她要把吴二黑偷拍地图的事告诉方哈儿，吴二黑只好听从。

方哈儿燃烧辣椒形成烟，日军误以为是毒气弹，纷纷撤离，方哈儿趁机炸了日军的军火库。程施施突然冒出来，方哈儿只能带着她先撤离。逃跑时经过一处寨子，原来是畲族人的凤凰寨，他们世世代代隐居于此，守护着祖先的坟墓与古道。族长之女蓝钰不想遵从父亲的意思嫁给青梅竹马的雷猛，反而想出寨抗日。

方哈儿和程施施躲在蓝钰床下，可蓝钰回到房间就开始脱衣服，为了避免蓝钰误会，方哈儿脱了日本军装。蓝钰发现床下有人，方哈儿让程施施藏好，自己爬出来。雷猛误以为他是日军，把他抓走，方哈儿为保命只好谎称他听见蓝钰说喜欢雷猛。

族长来了，方哈儿为了不违背蓝钰的心意被嫁给雷猛，坦白自己说谎。蓝钰为方哈儿说话，激怒了雷猛。程施施想学方哈儿燃烧辣椒弄烟，却因为自己怕烟也暴露了，被抓住，两人一起被绑在柱子上。危急关头，文秀、马通、滚地龙等人终于赶到，救下了方哈儿也证明了他的身份，族长喜出望外，与他们相谈甚欢。蓝钰钦佩抗日的英雄，提出要嫁给大破日军军火库的方哈儿，雷猛吃醋愤怒，程施施也说方哈儿已经娶妻，不能娶蓝钰，但蓝钰倔强不听。方哈儿决定半夜就逃离寨子，谁知凤凰寨看管森严，从晚到早都有人守望，几人只得放弃出逃。洪德远觉得地形地貌有点眼熟，原来这里就是地图上记载的地方。

因为洪德远对地形的熟悉，族长对方哈儿道出真相，他们想要将古道地图送给新四军，在日军的威胁下继续守护古道。古道直通浙江后方，关系到整个第三战区的安危，方哈儿决定协助畲族人守护古道。蓝钰、雷猛带方哈儿等人查看凤凰寨地形，吴二黑想摘花给张星竹，险些掉进畲族人为保护古道而设置的深坑。

白骐蒙骗铃木与他一起前去凤凰寨“挖宝藏”，但铃木将事情禀报河野寿。河野寿与白骐带兵往凤凰寨，屠杀身强力壮者又残害妇女，以此逼问族长古道的消息，族长抵死不说。方哈儿等人在森林里听见枪声，因势单力薄只能智取。

方哈儿救下族长等人，却被河野寿、白骐抓到，方哈儿决定顺势而为，孤身一人引开白骐、河野寿等去寻找古道入口。张星竹等人带族长和剩下的族人撤离，方哈儿则利用畲族人的陷阱让河野寿跌入深坑，自己逃跑。

日军援军已到，文秀与洪德远殿后掩护方哈儿等人撤退。日军火力迅猛，文秀差点中弹，洪德远为文秀挡枪负伤，文秀走后他以一颗手榴弹与几名日军同归于尽。族长临死将权杖给予蓝钰，将古道入口的位置也告诉了她。突如起来的死亡让方哈儿等人都心痛消沉不已。

大家预备走古道撤离，留下痕迹被日军发现。雷猛决定自己引开日军，领着日军绕了几圈之后终于被日军抓住，壮烈牺牲。

方哈儿带着剩下的畲族人走进古道，蓝钰为雷猛和父亲的牺牲而心痛。蓝钰削发明志，发誓不赶走侵略者就不嫁人。方哈儿质问吴二黑跟白骐手里的地图有没有关系，吴二黑赶紧跪下求饶。方哈儿以他还有良心还认他做兄弟，原谅了他，只要求他不要再为白骐出力，还让其他兄弟也接纳吴二黑。方哈儿带着畲族人走出古道，到达了江苏和浙江的交界，如果日军引兵进入古道，将危及到整个第三战区的安危。蓝钰给方哈儿当副官，畲族人也得到了很好的安置。程施施带刘玉认识蓝钰，意思不能再娶她为老婆。方哈儿嫌程施施太胡闹，把她绑起来送回重庆。

第32军尚官昀也来到了第三战区，谷司令对他青睐有加，给他讲了不少现今的战况。尚官昀传达了委员长的意思，要“攘外必先安内”，警惕跟新四军走的近的方哈儿。谷司令想出一个办法，以奖励方哈儿的名义给他荣誉，实则不给他实权。方哈儿在授勋仪式上大赞新四军，让谷司令愤怒不已，尚官昀也认为方哈儿通共，两人一同密谋歼灭新四军。就在两人密谋时，方哈儿为了找谷司令要军火突然前来，还看到了他俩正研究地图。

方哈儿换衣服时蓝钰进来，刘玉又来送鸡汤，以为他俩有私情……

方哈儿跟刘玉解释了他跟蓝钰并无暧昧，刘玉将信将疑。方哈儿警告戴宗南谷司令和尚官昀会对新四军发起攻击，戴宗南却为了守卫军火库决定不撤出第三战区。方哈儿明白谷司令与尚官昀也不信任同为川军的唐文遵，决定想个办法保护新四军。方哈儿设宴庆祝自己的战功，谷司令、尚官昀、唐文遵都到场。尚官昀讽刺川军是杂牌军，让唐文遵也心生不悦。方哈儿三次敬酒，分别敬出生入死的兄弟，协同抗日的百姓，和支持着男人战斗的女人，让尚官昀心生怨气，唐文遵却因为方哈儿对他八姨太的恭维非常开心。

唐文遵喝醉了，方哈儿也装作喝醉。八姨太来找方哈儿要解酒药，还趁机勾引方哈儿。方哈儿告诉八姨太唐文遵用军火抵押炒金融，而且抗日不利，委员长要以尚官昀替换他，八姨太听了心中动摇。

八姨太埋怨唐文遵不给她穿金戴银，炒了金融也不给她钱，并告诉他是方哈儿说的。唐文遵派郭添翼去打听消息，知道军粮军备都给了尚官昀，军队也在频繁调度像是要有大行动，他决定提前行动以防万一。

刘玉又黏糊着方哈儿，蓝钰来报唐文遵有所行动，方哈儿马上请尚官昀吃饭透露唐文遵正在调兵，可能是因为心虚决定狗急跳墙。

尚官昀报告谷司令唐文遵利用军需军备炒金融，愧对党国，谷司令命令先行调查。河野寿向酒井报告对古道的探索发现，誓要成功杀死方哈儿。刘玉又缠着方哈儿，方哈儿说蓝钰性格暴躁出手伤人，吓唬刘玉。

戴宗南得到消息说日军将出击余杭的军火库，请方哈儿向谷司令回报此消息。谷司令命令尚官昀守军火库里，新四军守军火库外围，还要把方哈儿调远。

唐文遵用军火抵押炒金融的收入少了很多，郭添翼劝他小心为上，并且禀告了尚官昀把守余杭军火库的事，唐文遵大怒，找谷司令请战想要抢占军火库。谷司令同意他协防余杭军火库。唐文遵与尚官昀互看不顺眼，事事都要较个高下，并且互相设防。

日军推进，唐文遵与尚官昀都不出兵增援新四军。日军推进到近处之后毫无动静，原来河野寿、铃木已带着一小队顺着地道已攻入军火库内，唐文遵首先撤退还把八姨太丢在战场。电报室被日军破坏，尚官昀也只能撤退，顺便救了八姨太。日军前后夹击，新四军苦战，伤亡惨重，戴宗南也负伤了。幸有方哈儿带兵来援，让新四军没有全军覆灭。

余杭军火库沦陷，谷惟筠大骂唐文遵。尚官昀认为新四军主力大损，可以趁机进攻他们，还可以把军火库沦陷的罪名转嫁给新四军。

方哈儿慰问受伤的戴宗南，还把张星竹留在新四军给戴宗南治疗。酒井和河野寿因这次胜利，都得到了晋升。河野寿报告酒井，国民党内部也对方哈儿心存不满，认为不久方哈儿就会被撤职。方哈儿得知唐文遵、尚官昀与八姨太的事，决定利用此事引发唐文遵与尚官昀的矛盾，他怂恿八姨太去勾引尚官昀，还一定要提“皖南”。

尚官昀排兵布阵，要对新四军发动攻击。八姨太到尚官昀府上，唐文遵得知派郭添翼去找。

八姨太一提皖南，尚官昀紧张不已，将她关了起来，又紧急决定部队出发。郭添翼回报八姨太被尚官昀扣了，唐文遵大怒，集合部队去找尚官昀。方哈儿自得“美男计”成功了，滚地龙被他的自我认知所惊吓。

方哈儿到尚官昀处报告唐文遵带兵来了，唐尚二人正面冲突，方哈儿就在一边添油加醋。谷司令联系尚官昀联系不上，只得亲自来审。得知了真相，唐文遵向谷司令要求带队攻击戴宗南，还指定了苗正军去攻击，而尚官昀攻击皖南的新四军部队。方哈儿告诉苗正军将会指派他去攻击新四军，苗正军表示决不对同胞下手。唐文遵逼苗正军做选择，不打新四军就枪毙，苗正军宁死不屈。方哈儿为如何救援新四军发愁，想到办法让蓝钰把戴宗南和新四军从古道送走。

在最困难的时刻，张星竹对戴宗南说她愿意生死相随，戴宗南也坦露心迹，两人心心相印。方哈儿找到戴宗南，令滚地龙带新四军大部队走古道，而方哈儿还要亲自与唐文遵绕几个圈子，拖延时间。

郭添翼向唐文遵汇报，在方哈儿的部队里看到很像戴宗南的人，还将消息汇报给了谷司令。之后皖南事变，天下哗然。为了保护戴宗南，方哈儿让他装成自己的兵。知道苗正军被唐文遵枪毙了，方哈儿痛心不已。谷司令将方哈儿调配为管理后勤供给之责，还命令唐文遵将方哈儿的军备收走，监视方哈儿。

唐文遵以看守他的坐骑为由安排了眼线，方哈儿觉察到戴宗南有危险，决定制造一场混乱，趁乱将戴宗南送出军营。吴二黑趁眼线去上厕所时将唐文遵的马放跑，引开了人，又开车以追马为由躲过了关卡的检查，将戴宗南送到凤凰寨。戴宗南与张星竹话别，两人都分外感伤，却被吴二黑打扰。唐文遵得知消息，明白方哈儿利用自己将戴宗南送走，又愤怒不已。

浙赣会战，日军出动三万人攻打浙江兰溪、金华一带，浙江告急。要守卫衢州机场，必须保住兰溪，谷司令将尚官昀派去领导主力部队撤退，让唐文遵去守兰溪，唐文遵怕死，建议把88军顶到这一位置。方哈儿同意与酒井直次作战，但要求唐文遵把重武器还来，还要把炮兵部队给他。唐文遵虽心有不甘，也只能答应。

钱军师来唐文遵这里拉炮，却不知唐文遵早动了手脚。方哈儿带着部队开赴兰溪，与酒井直次正面对战。

原来唐文遵将炮弹掉包了，日军火力太猛，方哈儿陷入苦战。华崽拉钱军师撤退时被炮弹炸伤，日军已经攻破阵线，向方哈儿的营地放炮，帮助伤员的刘玉也受伤了。

唐文遵给的炮弹都是沙炮弹，只有三枚真炮弹。方哈儿用了两颗真炮弹，让酒井以为他这是用孙子兵法欲擒故纵，酒井决定用围困的方法困死方哈儿。华崽伤重不救，临死交待方哈儿在抗日胜利后给自己烧柱香。

刘玉失血过多，必须尽快手术，方哈儿决定想办法将突围，将刘玉送出山并联系谷司令求援。日军为攻下兰溪，向山中进发，方哈儿亲自上阵带一队人马截击敌人。日军火力太猛，方哈儿也受伤了。粮食已近，子弹也快打光了，方哈儿在焦急等待突围出去的滚地龙和马通叫来援军。方哈儿命令把九门炮都用手榴弹炸掉，只留一门炮和剩下一颗真炮弹。

白骐认为方哈儿的性格，要是有炮一定会用，建议酒井直次发动第二次攻击。马通和滚地龙找到谷司令要求派援军，但谷司令认为战事吃紧没有松口。马通和滚地龙以死相逼，谷司令只好命令唐文遵派出一个师的兵力驰援来救。

钱蛤蟆因为华崽的死自责不已，因为自己没有仔细检查炮弹，导致这么大的伤亡。方哈儿安慰钱蛤蟆，钱蛤蟆感动不已，决定豁出命去也要将兄弟们带出包围圈。

酒井小心谨慎，部署铃木、河野分两路守住出口，自己与白骐从正面发动进攻。

马通和滚地龙向唐文遵求兵，但是唐文遵却是各种推脱。好不容易开始上路，唐文遵也是能慢则慢，更是借夫人路上不适之由，为耽误去兰溪的进程找了各种理由。马通忍无可忍的情况下，将枪头指向了唐文遵……此时，酒井已经失去了耐心，日军决定开始对兰溪发动总攻。方哈儿得知日军将发动总攻，无法只能应战，为保八十八军主力避开日军正面攻击，方哈儿决定对日军的左右侧进行攻击。八十八军战士浴血奋战，哈儿对我方战士的牺牲非常痛心。雪上加霜的是，哈儿的夫人刘玉此时病情加重，但为陪在哈儿身边，不肯从战区撤退。

方哈儿此时只剩下最后一颗炮弹，如果打了，他们就要死在山上了。哈儿不甘心，他急中生智，想到了用地雷阵摧毁日军的方法。方哈儿命令士兵把所有的地雷埋在后山上，然后佯装突围，将日军引到山上。吴二黑在此时想哈儿表露自己对星竹的心意，哈儿开解，唯有将日本鬼子打退，吴二黑和星竹才有在一起的可能。吴二黑闻言气势大振。

日军发觉到方哈儿可能是在设置某种诡计，在行军过程中原地待命。方哈儿一群人对此毫无办法，他们不前进的话，地雷战的威力就得不到发挥。此时军师钱蛤蟆受伤，被日军生擒之前，将最后一个锦囊交给了方哈儿。哈儿拿到钱蛤蟆的锦囊，内心五味杂陈，但在各将士面前只能是故作镇定。钱蛤蟆经受了一番的折磨，对于日军要求他透露方哈儿位置的要求，钱蛤蟆不以为然，更是对白骐的汉J行径进行了一番冷嘲热讽。为完成陷阱的最终一步，钱蛤蟆带着日军来到了雷区，抱着酒井赴死。

哈儿命令将最后一颗炮弹射向地雷阵，地雷阵爆炸，日军死伤惨重，臭名昭著的侵华日军19师团的中将师团长酒井直次亦被炸死，这是自日本陆军建立以来，正面战场上战死的最高指挥官。白骐见状赶紧带了一部分人撤了。在钱蛤蟆和众将士的墓前，哈儿感慨万千。方哈儿因此一战成名，受到了表彰。唐文遵不服，经常背地里说这个哈儿就是运气好，凭啥立这么大的功，还不是靠着老子的二十门大炮。

方哈儿不仅没在战斗中被打死还立下如此大功，拖住了敌人进攻，让第三战区顺利转移。此时，军政部明令嘉奖八十八军，方哈儿升迁、奖章无数，勋章已经挂满胸前，八十八军也升级为下辖三个整编师的甲种军。方哈儿正值春风得意之际，顾祝同等人怕方哈儿手握兵权，对他们造成威胁，就顺水推舟，把方哈儿提升为三十二集团军副司令，彻底的架空了他。文秀等众人不服此番安排，到上官云司令府外唱歌大闹。哈儿得知这个情况后，特别跑了一趟上司令处进行道歉，结果以文秀等人被挨军棍作了结。

刘玉对于蓝钰和哈儿的关系开始释然，在战场上大病一场之后，一切都想开了。因为蓝钰会功夫能一直陪在哈儿身边，更是有了撮合哈儿和蓝钰在一起的想法。

三十二集团军的总司令是上官云，此人与顾祝同乃保定军校六期同窗，是皖南事变的一手实施者。彼时，虽然蒋介石迫于国际、国内各方压力，宣布了“以后再亦决无剿共的军事”，但上官云还是暗中受了蒋介石并顾祝同的意，对我新四军经常有些“小动作”。

方哈儿当了这个战区副司令以后，被实际的剥夺了部队的指挥权，委以“考纪组”组长一职。

方哈儿将计就计，在“中央考纪会”要了个专员一职，开始在第三战区的部队中大张旗鼓的考察纪律，查空饷、查渎职、查贪腐等等。而他第一要解决的，就是用哑弹骗他的唐文遵。唐文遵的哑弹害死了他多少八十八军的弟兄，自己绝不会放过他。唐文遵更是虚报两千多人吃空饷，对于手下郭添翼暂时收敛的意见不以为意，更是在长官面前上下活动拖累方哈儿。唐文遵派郭添翼时刻监视方哈儿的行踪，此时的方哈儿带着蓝钰在外头出入Du场酒馆直至深夜才被蓝钰等人带回家。刘钰为了撮合蓝钰和哈儿，指示蓝钰各种照顾方哈儿，惹得蓝钰哭笑不得。

时值1942年河南大旱灾，几十万人被饿死，蒋介石筹款赈灾，众人各种推脱，最终筹款之事被委任在方哈儿身上。马通根据蛛丝马迹，揪出了赵司令身边的一众人等吃空饷的行为。得知此时的唐文遵担心自己的套空饷事迹败露，特命郭添翼向孙副官行贿。此事却早已被方哈儿等人察觉。

郭添翼行贿一事被文秀等人当场识破，带着郭添翼和孙副官长到方哈儿面前对质。郭添翼在方哈儿面前各种狡辩，哈儿威逼利诱之下直接把郭添翼行贿的六万大洋充作赈灾款。正在此时，蓝钰带着星竹，当着郭添翼和孙副官长的面质疑张星竹同日本女人的关系。蓝钰冒失的行为引起里郭添翼对方哈儿同日本人之间关系的怀疑。可笑的事，星竹为蓝钰打掩护的行为，却被刘玉误会为蓝钰喜欢的是文秀，立马就去找蓝钰谈话。

方哈儿反腐的行为引起了唐文遵的各种不满，再加上被方哈儿的查没的十万大洋，唐文遵肉痛不已。唐文遵将计就计，安排方哈儿抓住自己行贿的证据，设计方哈儿拿着行贿的字画到谷司令面前对质。在对质之时，唐文遵狡辩字画仅仅是普通的画作，并不值钱，要求直接同字画店老板进行对质。结果字画店老板只说这幅字画只值一块大洋，该画是自己儿子模仿书画大师的模仿之作，这使得方哈儿在谷司令面前颜面尽失。待方哈儿离开之后，唐文遵巧借真假画之名，将画转送给了谷司令。

唐文遵为了自己的挣更多油水，命令郭添翼重新开启烟土和军火的生意。虽然方哈儿已经识破唐文遵通过书画店洗钱的伎俩，但目前软硬方法皆无法破解，决定直接对唐文遵来点横的。

方哈儿在唐文遵的府邸前架设了一座大炮，对着他的院子发射了一枚炮弹。虽然炮弹没响，唐文遵还是被吓得够呛。唐文遵气得直骂方哈儿，哈儿却说，我只是把你的哑弹还给你而已。你以为你的钱真的是钱吗，也只不过是一堆不知道什么时候会爆炸的炸弹而已。

唐文遵被哈儿的“哈”吓得不知所措，决定缴械投降，于是通知自己的心腹郭添翼，称他跟自己一场，让他赶紧跑路。郭添翼对唐文遵感激涕零，于当晚偷偷运送自己搜刮的财物，没想到被早已埋伏好的方哈儿抓了个正着。方哈儿清点钱财，上报了蒋介石。蒋介石大为光火，命令方哈儿一查到底，不管是谁，绝不姑息。没想到唐文遵亦主动上书，痛斥郭添翼对党国不忠，并称自己领导无方，让郭添翼在外面打着自己的旗号收受贿赂，并甘愿受罚。原来，唐文遵只是假意让郭添翼逃走，实际是弃车保帅。

方哈儿没想到唐文遵如此狡猾，于是连夜审问郭添翼，郭添翼答应考虑一夜，供出其他的贪墨人员。当晚，郭添翼收到字条，字条上写会照顾好他的妻儿，让他放心去。郭添翼苦笑，吞下了字条。第二天，郭添翼神秘地死在了牢房里，他的家也莫名其妙地失火，所有的证据被付之一炬。

众人不禁问哈儿现在怎么办，哈儿却哈哈一笑，说拔起萝卜连着根，做人难得糊涂，就先让唐文遵多活两天。唐文遵在上官司令处哭诉他的八姨太美玲被方哈儿杀害之仇，但方哈儿将计就计将所有罪行推到郭添翼身上。通过此事，直接坑了唐文遵二十万大洋，唐文遵心疼不已。方哈儿不但办了唐文遵的心腹，报了“假弹”之仇，还利用“考纪”一事，破坏第三战区对共党部队的打击，让上官云相、唐文遵，甚至顾祝同的手下叫苦不迭，但又无以反驳。

谷司令命令唐文遵安排监视水利专家转移战区，通过跟踪水利专家的夫人发现张星竹同她有所联系，唐文遵察觉到方哈儿同此事有关，将此事汇报给了上官云。方哈儿安排蓝钰送水利教授出城，同时通过社会舆论扩大为战死战士发丧会的影响。水利教授混在刘玉回重庆的队伍里出城，不料唐文遵早已安排人进行拦截。为了同时拦截方哈儿，唐文遵也在城门口拦下了他为战死战士的送葬队伍。

正在唐文尊质问方哈儿护送水利专家之事，方哈儿早就安排好的记者们一哄而上，开始质问唐文尊抓捕水利专家的原因。另一方面，蓝钰为了护送刘玉和水利专家离开，不幸身亡。唐文尊此时已经将方哈儿通共，并且放走水利专家的消息透露给了谷司令，谷司令派人找来方哈儿对质。方哈儿离开之前，用暗语通知马通将白天的记者们找来。

对质时，唐文尊不断质问方哈儿放走水利教授，同共产党勾结，方哈儿反过来质问唐文尊杀害蓝钰一事。最终谷司令决定将方哈儿关禁闭。第二天，报纸上出现了古司令扣押水利专家的新闻，方哈儿成了救百姓于危难的英雄，重庆方面也打来电话质问谷司令此事。谷司令为推卸责任，将所有事情都推卸到唐文尊身上，免除了他第三十三战区副司令之位，同时也彻底架空了方哈儿考纪组的职权。权力被彻底架空的方哈儿一气之下，辞职回到了重庆。

刚回到重庆，董二小姐就派人邀请哈儿做客，刘玉不放心哈儿和董二小姐两人单独相处，也跟着哈儿赴宴。酒桌上两个女人争风吃醋惹得哈儿头痛不已。此时，张星竹一行人在重庆街头救下被军统追杀的戴宗南带回了方府。

戴宗男告知方哈儿，国民党要对共产党革命根据地发动行动，派指挥官胡少岑指挥此次行动，戴宗男表示共产党不能坐以待毙，希望能够拿到苏北根据地国民党进攻的军事战略图。方哈儿虽已辞去军中事物，但还是应允，表示不赞同国民党的做法。唐文遵拜访董老，给董晟男和胡少岑说媒，并在胡少岑指挥进攻苏北根据地会议上到访，提出此事，盘算如果将二人扶上鹊桥，讨好了双方，自己会得到有钱有权的两家靠山。

星竹，吴二黑，马通护送戴宗男回重庆住所，星竹发现戴宗男照片中与女子的合影，戴宗男承认照片中的女子是自己的未婚妻，星竹误会离开。胡绍曾和董晟男在唐文遵的撮合下咖啡馆中碰面相亲，胡绍曾对董二小姐的豪爽好强个性，男子气概所折服，对董二一见钟情。此时方哈儿和文秀在家中商量帮助戴团长拿到军事战略图一事，恰好董晟男的随从造访告知董二在咖啡厅约见方哈儿，故意向方哈儿打听胡少岑的为人，借机想让方哈儿知道自己在相亲，让方哈儿吃醋。方哈儿表示不了解胡绍曾为人，只是听过名号，但是可以帮忙打听。

戴宗男到方哈儿家中商量军事战略图一事，方哈儿提出用美男计以胡少岑的情敌闯到胡的府邸，趁乱夺取军事战略图。与此同时，白祺也派出日本女杀手魅影潜入胡少岑身边伺机拿取战略图。奈何胡少岑谨慎小心，魅影无处下手。方哈儿将计就计，闯入胡少岑军中看到胡少岑将军事战略图放进保险箱，宣扬董二是自己的人，让胡少岑不要做小三。胡少岑中计决心和方哈儿争夺董二，送董二一辆汽车，董二故意让随从送至方哈儿手中，借机说自己不会开车让方哈儿教自己，此时方哈儿在府中教滚地龙使用迷你摄像机。

方哈儿来胡少岑军中闹事，叫板胡少岑。滚地龙趁乱打开保险箱，发现保险箱内空无一物。原来胡少岑早就将办公室移至二楼。全天都有人防守。军统特工在重庆大肆追捕戴宗男，马通、吴二黑、星竹三人保护戴宗男行踪，在双方交涉中马通为保护戴宗男撤离身上中枪，为避免暴露方哈儿通共一事选择不就医。董二随从向董二汇报方哈儿与胡少岑叫板比赛一事，董二得知方哈儿甚是挂心自己，内心开心不已。戴宗男逃开追捕，便回军中通知将士。星竹在城外一所庙中等待与马通等人会合。

女杀手魅影向白祺与河野寿汇报方哈儿闹事胡少岑的举动，河野寿觉得可以趁乱获取国民党的情报，便让魅影继续暗中潜伏在胡少岑身边，不要轻举妄动。军统特务发现共产党的一个地下情报点，戴宗男发现牺牲同志尸体被抬走，便知大事不妙。军统特工在地上发现了马通的军官证，此时的马通被吴二黑扶回庙中与星竹会合，身上中枪的马通因失血过多而虚弱不堪。方哈儿发现马通久久未归意识到出了事情，派文秀和滚地龙出去寻找。方哈儿赶至，马通已经因为失血过多牺牲，方哈儿将牺牲的马通带回，再失一名兄弟。

由于马通的证件，代介民怀疑方哈儿通共。方哈儿让星竹安排好戴宗男新的住所，星竹安置完后离开，虎子不理解戴宗男为什么不接受星竹的心意。戴宗男表示自己随时有可能在战场上牺牲，自己的前妻的经历已经让自己经历过一回，宁愿让星竹与自己之间有憾，也不愿旧事重演。董二来到方府，发现方府在办丧事，无意中听到方哈儿是为了抗日才接近自己，生气离去。方哈儿找到董二，董二表示让方哈儿娶了自己便不计较此事。

胡少岑告知唐文遵蒋介石批准了攻打苏北根据地的行动一事，并且在一周后便开展闪击延安一事。方哈儿从董二回到府中，正苦恼董二以88军兄弟的性命逼婚一事苦恼，此时，刘玉出现提出让方哈儿娶董二，自己退出来保全兄弟的性命。于是拿着行李便离开。方哈儿想要挽留，可是却没有其他办法。他与董二的婚礼，是自己和胡少岑的一场对赌。因为方哈儿准备在和董二的订婚仪式上将胡少岑书房的钥匙偷拿到手。订婚当天，胡少岑参加董二和方哈儿的酒宴，滚地龙以伴郎身份给胡少岑倒酒，近身胡少岑取得了办公室保险柜的钥匙，交给星竹和文秀。

文秀、滚地龙正要动身偷战略图，吴二黑突然出现主动请缨此次任务，吴二黑自认自己不够聪明，马通的死自己也有责任，内心愧疚，表明自己是真心希望这次能为方哈儿帮上忙。董老在家中因为董二和方哈儿订婚一事生气。酒宴中的胡少岑看着开心的董二和方哈儿默默的喝着闷酒，董二以为是自己招待不周，胡少岑趁机表露心声。文秀应允了吴二黑的请求，吴二黑潜入胡少岑二楼书房，此时，杀手魅影正悄无声息的走来。

吴二黑成功拍的军事战略图的照片，此时一把刀子加在自己的脖子上。此人正是女杀手魅影。吴二黑与魅影展开搏斗，惊动了胡少岑的看守军士，吴二黑当场被擒。军士来婚宴现场报告胡少岑办公室发生的事情，胡少岑提出让方哈儿去办公室看戏。

方哈儿随胡少岑离开婚宴现场，吴二黑行动失败被胡少岑手下扣押，当场搜身没有获得脏污，但是吴二黑为了保护方哈儿撇清自己与方哈儿的关系，供出背后指使自己的是自己的姐夫白祺，自己是日军的卧底。胡少岑没有审问出什么结果，于是便将吴二黑送往军统处严加审问。

吴二黑在军统局受尽酷刑，依旧一口咬定自己是白祺派来的卧底，坚决不改口。另一边方哈儿正在愁怎么救出吴二黑，董二为了讨方哈儿的欢心，准备救出吴二黑让方哈儿感激并且爱上自己，于是便让胡少岑出面救吴二黑，说吴二黑没有偷任何东西。被胡少岑拒绝还告知董二这事和方哈儿脱不了干系。董二离开后找上董老，希望自己的父亲帮助自己出面救人。代介民让方哈儿参与审讯吴二黑，方哈儿来到军统处，代介民询问马通一事，方哈儿用机智与代介民斡旋。

董二找到自己的父亲希望能够救出吴二黑，董老表示自己对方哈儿不看好，董二责怪父亲从小对自己的关心和爱护都不够，自己的男子气概是因为自己需要保护和安全感，要和董老断绝父女关系。军统特工将一盆参满盐的水尽数泼在吴二黑的身上，本已晕眩的吴二黑瞬间痛醒。代介民还让方哈儿对吴二黑进行严刑拷打，方哈儿转身就走。

吴二黑即将被枪决，方哈儿决心和炮哥不管付出多大代价救出吴二黑，戴宗男表示吴二黑是想以一人性命救所有人，希望方哈儿冷静处理。董二听说吴二黑要被处死的消息，董二感受到自己离开了父亲什么都做不了的挫败感。方哈儿赶赴刑场，代介民让方哈儿亲眼看着吴二黑牺牲。临死前吴二黑和星竹表白的话语中其实透露出自己拍摄战略图相机的放置地点，星竹意会。董二出面找胡少岑喝咖啡，去胡少岑办公室换蒋介石的最新画像。方哈儿派去的杂役在换画的时机，拿回了二黑藏在花盆里的摄像机。

戴宗男拿回了摄像机，但是伪装成杂役的共产党因为被军统发现也牺牲了。白祺得知吴二黑倒打了自己一趴，气恼不已，发誓要杀死方哈儿。董二帮助方哈儿拿回了军事图，在方哈儿面前邀功，希望婚礼能够尽快的完成。方哈儿表示非常感谢董二小姐的帮助，但是自己非常抱歉不能接受董二的好意，自己已经有了刘玉，并且深爱自己的妻子。董二生气离去。于是绑架了刘玉想威胁方哈儿，结果白祺趁机将刘玉掠去。结果方哈儿赶到时，刘玉已经被白祺绑走。

董二不省人事晕倒在一旁。白祺忌惮董家和方哈儿的势力，害怕强龙压不住地头蛇，通知方哈儿想解救刘玉就在上海见。方哈儿带领袍哥赶至上海准备解救刘玉，落入白祺的圈套，被绑的人并不是刘玉而是女杀手魅影，方哈儿发现时已经被魅影捅了一刀，魅影中枪而死。白祺报告河野寿方哈儿已死，河野寿大喜，称白祺是大日本帝国的功臣。白祺趁热打铁准备将刘玉处死。文秀得知了刘玉被藏地点，准备替受伤方哈儿营救刘玉。

日军绑架了刘玉，此时方哈儿正重伤在医院抢救。文秀带领滚地龙等众兄弟前去营救刘玉，文秀救出刘玉，但自己也因为中弹而牺牲，河野寿被打成重伤住进医院。白祺伺机在将河野寿掐死。方哈儿醒来后，得知文秀牺牲，悲痛不已！星竹照顾受伤的戴宗男，戴宗男向星竹解释自己有亡妻的事实。星竹在得知戴宗男的妻子早就在战争中牺牲，明白是自己误解了戴宗男，两人之间的误会消除。

戴宗男来看望方哈儿，提出让方哈儿给自己和星竹两人做媒，方哈儿欣然应允。此时，白祺带人追杀至医院，星竹、滚地龙去和白祺正面较量，戴宗男带领受伤的方哈儿赶紧撤离。白祺追上方哈儿，戴宗男同白祺肉搏，最终牺牲。方哈儿再次回重庆，星竹留下继续抗日，完成戴宗男的心愿。1945年8月15日，日本宣布无条件投降，方哈儿在自家屋前拍照留念，此时身边之剩下刘玉和滚地龙，其余兄弟均在战场上牺牲。方哈儿弃军从商！