团作卧底。Madeline评估任务后告诉头，Birkoff能生存下来的机会几乎为零。Birkoff叫Nikita看着他因为他怀疑头打算处理了他，然后他顺利地在网上留下了踪迹，引起了Crusoe的注意，很快就被绑架到了Crusoe这里。原来，Crusoe的网络有问题，急需这方面的专家，Birkoff很快下载了所需的资料并回传处里，告知处里Crusoe和红桥组织有联系并询问头他何时可以回去，头命令他原地待命。Nikita通过各种手段知道Birkoff处境危险，她告诉Michael头打算把Birkoff留在那个组织N年。Birkoff在组织中逐渐得到信任，并且获得了单独的房间。Crusoe询问Birkoff，他在处里干了几年，Birkoff撒谎说是4年，又问他为什么要跳槽，又为什么要跳到他这里，Birkoff让Crusoe相信是为了私人原因。Birkoff和Nikita在一栋废弃的地点见面，告诉了她自己和Crusoe的会谈，Nikita差点赶不上处里的会议。头让Michael保护Birkoff的安全，Nikita指责头假惺惺，认为他要置Birkoff于死地。Birkoff知道Nikita有后路，因此他侵入一处的系统，获得了头和Madeline约会的证据，顺利地返回一处。Birkoff和Hilling仍旧关系紧张。

Michael从三年前就开始执行这一任务了，他娶了影踪飘忽的恐怖分子头目Sala Valchek的女儿Elena，而且和她有了一个儿子。Michael真正的妻子Simone知道这个任务，但从来没有和Michael讨论过。Elena从六岁开始从没有和父亲说过话，而一处的目的就是通过她逮住Sala Valchek。 Michael得到了Madeline的许可，把Nikita带进了这个任务，以确保Elena和她父亲联系。，而Madeline察觉到Nikita早就知道了。 当中Nikita还执行了其他任务，从十八楼跳了下来。一处假装成Sala Valchek写给Elena一封信，而此时通过数次拜访，Nikita已经可以登堂入室，处里指示她专心完成这项任务，因为她现在已经处在Sala Valchek的监控下。住在Elena家的第一晚，Nikita梦见了Michael。处里决定不惜一切代价抓住Sala Valchek，并制定了精密的计划，一旦Elena知道了确切的碰头地点。而Nikita觉得心都快碎了，因为如果要Elena母子安全，任务完成后Michael就再也不能见到他们了。 Nikita照顾Adam（Michael的儿子），Michael和Alan去公园抓Elena的父亲，但是Sala Valchek只是派人送了个礼物给Adam

处里要求Michael对Elena下毒以引诱Valcheck上钩，经由Walter教授，Michael把麻药放进Elena的酒杯里，但又装着不小心打碎了酒杯，任务没完成处里很不满意，派Michael执行其他任务，审问一个和Valcheck有联系的人，等到Michael回家发现Elena已经被处里下毒了。Madeline让Nikita去医院见Michael。Michael告诉Nikita，如果她死，他们全都得死。

Amanda派遣前组织特工Anne（Sarah Allen）前往一家俄罗斯监狱解救被囚禁的Owen，但Owen设法逃离了Amanda的魔掌，并将自己已获自由的消息传递给Nikita。Nikita迅速找到Owen，Owen怎么也不敢相信Nikita已经重回「组织」。无论如何，他还是跟随Nikita返回了组织总部。Michael和Ryan都不信任Owen，但Nikita坚决维护Owen的立场。另一方面，Alex与Owen重逢后，两人的心情都很复杂。

一个男孩在商场引爆了自己，这个男孩是Ivan Chernov的手下，一处正计划阻止他的行动。Michael和Nikita伪装成毒品贩子和Chernov见面，但是让Nikita感到震惊的是Michael把Nikita卖给了Chernov以让她深入调查Chernov的炸弹混合物。而处里Birkoff受到了Felix的威胁，Birkoff求助于Michael，Michael告诉他这事只能靠他自己。Nikita醒来的时候发现自己在一个笼子里，就启动了定位装置以便于处里确定她的位置，这时Chernov进来了，这个bt要求Nikita裸身检查，经过交谈，Nikita隐隐觉得事情没那么简单，通过联络器，要求Birkoff请求处里推迟计划，头同意了。 这厢，Chernov让Nikita分析炸弹混合物，那厢Birkoff向Walter求教Felix的事情，Walter让他叫Felix出任务。Nikita发现了如何让孩子自愿成为炸弹的秘密，Chernov已经决定让Nikita作为他试验的原版，并打昏了她，取到了Nikita的卵子。Nikita醒来后，联络了处里，经过打斗逃脱了，Nikita发现Chernov在实验室里，以Chernov为人质发现Chernov实际上是在做克隆试验，Chernov知道大势已去，对自己注射了毒药。

一个坐轮椅的男人试图欺骗一处，通过新发明的生化武器Abby，Nikita的复制体。Nikita和Michael在执行任务的时候遭到了暗算，Abby麻醉了Nikita，并不动声色地取代了她的位置和Michael一起回到了一处。Nikita醒来后发现那个坐轮椅的人以前和她交过手。回到了一处，Michael发现“Nikita”不对劲，对自己非常冷淡，就在这当口，Nikita被胁迫必须合作不然Abby随时能杀了Michael，在Nikita的帮助下，Abby通过了各种不同的程序。很快，Abby发现Nikita没有阅读内部文件的权限，就色诱Birkoff。Birkoff感到非常奇怪，他告诉了Walter，但两人都没察觉到这个“Nikita”是冒充的。在下个任务里，Michael问Abby为什么要老带着眼镜，Abby说因为眼睛感到痛，其实这副眼镜是Abby和她老板沟通的工具。在这次行动中，Birkoff发现除了问题打算取消行动，但已经来不及了，除了Abby和Michael所有的人都牺牲了。在行动录像里，处里发现了“Nikita”的问题，怀疑Nikita背叛了一处，投靠了红桥组织。头叫Michael监视“Nikita”，这时，Nikita告诉那个坐轮椅的人她和Michael的关系，就指示Abby去勾引Michael，但是Abby却被Michael引诱了，就在这个时候接到Walter的电话，他们需要执行一个小任务。在出发前，Michael摘去了Abby的眼镜，粉碎了他们渗透一处的计划。坐轮椅的人恳求Nikit杀了他。Nikita回到了一处，但她对自己的克隆体无法下手，在她犹豫的时候，Madeline告诉她放过Abby她会后悔，与此同时，Michael在外面瞄准了Abby，替她完成了任务。

处里一直在调查一个欧洲政治家Nikolai Markali，头想强迫他的一个亲属来获得他犯罪的证据，但是调查未果。鉴于Markaili是个很有影响的人，头决定从他的夫人Corinne入手，Corinne，头（Paul）的前妻，因为他决定留在MIA为一处工作而离开他。 处里都怀疑这次头是挟私报复不过这个任务已经箭在弦上。 Madeline伪装成医生接近Corinne并利用麻药控制她，而Nikita则进入了Markaili的竞选办公室并命令伺机引诱他，为了让Nikita进一步接近Markaili，头安排Nikita在一次意外中救了Markaili的命。在处里，头正观看Madeline和Corinned的会面录像，显得旧情难忘。Nikita把自己对头这次行动动机的怀疑告诉了Madeline但Madeline让她继续执行任务（Nik这招好恶毒）。Nikita将Markaili带到了自己家里共进晚餐并试图引诱她但却失败了，而处里把监视录像动了手脚，当天晚上Corinne没能找到他丈夫，而Madeline借机发挥，让Corinne对她丈夫产生误解。Corinne听了Madeline的建议，打算雇一个私家侦探结果找来了Michael，Michael把动过手脚的录像给了Corinne。Nikita从Markaili的系统上重新获得了文件并交给了Birkoff破解。另一方面，Markaili回到家和Corinne观看了动过手脚的录像，知道他被陷害了，于是找到Nikita要她吐实未果。Nikita则继续刺激Corinne让她的情绪更不稳定。为了尽快完成任务，处里制订了计划，让Madeline以Corinne医生的身份告诉Markaili他妻子可能要自杀，而让Michael告诉Corinne她丈夫计划除掉她不过表示愿意帮忙。当Markaili回家的时候，Corinne谋杀了他。Birkoff破解了密码得到了Markaili犯罪的证据，Madeline为自己不信任头而向头道歉。

一处找到了一恐怖组织的通讯名录，但是这个文件被加密了，无法复制、下载。Nikita在酒吧教训了几个混混，并带着其中一个人Kruger回了一处。Kruger具有绝佳的记忆力，过目不忘，可以把这个文件记忆下来，而且Madeline在审讯他的过程中发现他杀了人，并借此机会把吸收进了一处。Nikita被告知Kruger是新成员，而且她发现处里开始调查她上次回到一处前的行踪。Birkoff也有了一个新伙伴Gregory，这个人非常傲慢，处处干预Birkoff的行动，让他烦不胜烦。Nikita向Walter求助如何获得自己的档案，以便于她知道谁在陷害她，但Walter没法帮她。Nikita未经允许进入主电脑想确定自己何时被陷害。Madeline让Nikita训练Kruger，借此机会Nikita让Kruger帮助她记忆下一些她来不及看的资料。Michael察觉到Nikita正在找什么，并告诉Nikita他不干预但也不会帮她。 任务继续进行中，Birkoff和Gregory确定了文件位置，Nikita打昏了警卫，Kruger则记忆了所有文档并送回了处里分析。Nikita发现调查未果并去询问Birkoff，发现事情似乎子虚乌有。头和Madeline知道Nikita不会放弃寻找答案。

Michael接受了一个任务，进入某一不知名组织麻醉了一个人。回到处里，发现头判断错误。Michael告诉了Nikita和Walter。紧接着，头又陷入工作失常中，但是Michael告诉Nikita只管工作不需要她理解头的意图。头下命令奇袭敌人的安全屋却一无所获，Birkoff让Nikita忘了这次意外。Nikita告诉Madeline头的行为，Madeline只是叫她离开。，但是头的失常行为有增无减。Nikita、Birkoff、Walter及其他行动成员秘密地会面讨论行动的失误原因。Nikita劝Michael和头谈一谈，但Michael建议她首要任务是完成行动，但行动仍未发现敌人，而且头命令Nikita屠杀无辜者遭到了拒绝，于是下命令杀了Nikita。Nikita返回了一处并被带往审讯处，她试图逃脱但被Michael阻止。Madeline询问她有关组员秘密会面的事随后就让她走了。Madeline告诉Nikita他们已感觉到头的情况不正常，似乎内部有人准备取而代之，并劝说Nikita说服其他成员保持冷静，Nikita答应了并告诉Birkoff暂缓行动，随后又告知了Michael。Madeline询问Michael任务细节，说任务时间安排似乎有问题，Michael答应会去查，但随后秘密联系了某人让那个人提前行动。这时，头又交待了新的任务，Michael却拒绝了而且直面头让他下台。把Madeline和头赶出一处后，Michael掌控了一处，他联系了那个神秘人Philo。随后Michael让Nikita作二把手，让她陪着去见上级，但实际上是准备和Philo会面，Philo是红桥组织的一把手。Nikita明白了一切都是Michael在搞鬼，并拒绝和Michael合作，Michael开枪打伤了她，并独自去会见Philo。Michael被带往机场在飞机上见到了Philo，两人谈判，Philo答应帮助Michael在一处掌控全局。突然，Nikita冲进来和Michael一起逮捕了Philo。回到了一处，Madeline告诉Nikita为了抓到Philo，头设下了这个局，任务顺利完成成。Nikita感到头实在可怕，她对Michael倾诉决不愿意被处里这样摆弄。事后，头对Madeline评价Michael可以作为他的继任者。

一处接收到一群恐怖分子的谈话和行动照片，但恐怖分子很快杀了线人。一处俘虏了一个叫Carl的人，试图通过他来找到他哥哥Simon的行踪和失踪的病毒武器，处里对他进行了洗脑，并安排Nikita安排他的工作。另一方面，Birkoff在做例行调查的时候发现头的儿子被处里的人杀了，他告诉了Madeline，但Madeline让他管好自己就行了。头看到录像非常愤怒，Madeline让George注视事情的发展。Nikita对Carl似乎产生了感情，她为此求助于Walter，Walter分析了任务后发现Nikita已经习惯于照顾Carl。Simon联络了Carl而且他和Nikita打算去见他。等到Nikita确定病毒武器的位置后，一处对恐怖分子发动了进攻。在进攻中，Carl为了保护Nikita杀了Simon，受到冲击的Carl恢复了记忆，当他打算杀了Nikita的时候Michael先杀了他。

Nikita发现新的成员Jimmy以前她就认识，她警告Jimmy他们互不相识。在一次执行任务的时候，新手Jimmy无法判断一对夫妇是敌人还是平民，Nikita为了帮他离开了自己掩护Michael位置，幸亏没有出事。投桃报李，Jimmy告诉Nikita她妈妈正需要她的帮助。为了得到信息，Nikita不得不和Jimmy打交道，在以前他们两个就从来不是朋友。Jimmy告诉Nikita她的母亲Roberta Worth自从她离开后就戒了酒一直在寻找她，而且还雇了侦探。另一方面，Walter在寻找前女友，并从将要执行的任务那里得到了信息。Madeline发现了Walter的行为并中途截取了照片并进行了修改还得到了电话号码。经过两个老妖精的测试发现Walter并没有危及一处。Michael邀请Nikita在休假的时候约会，但Nikita告诉他她另有安排。Nikita找到了她母亲雇的侦探并劝他放弃这个案子。估计Nikita的母亲没有放弃寻找她，Nikita求助于Michael让他处理她母亲但不要伤害她，她希望还能再见到她母亲。Michael伪装成一个侦探查探Nikita的母亲到底了解多少，然后他安排她到一家医院，告诉她，Nikita自愿参加了一次极为机密的医疗试验现在已经到了晚期，让她母亲选择是否关掉Nikita的呼吸机。Nikita的母亲很后悔以前的事，她让Michael在她离开后再关掉机器。第二天，Nikita和Madeline会面告诉Madeline她过去认识Jimmy但从没把他当朋友。出来后她正好碰到Walter对头说再也不想见到他前女友。Nikita感谢Michael放了她母亲一条生路，说这是Michael为她做的最甜蜜的一件事。

Walter正在检测一高性能爆炸装置不小心启动了装置，他跑到最近的安全屋却发现里面已经有人了。这次的任务是消灭“黑色三月”恐怖组织及组织领导者Greycheck和Caroline。在准备任务的时候Nikita和Walter正谈论处里有两个组员正谈恋爱，Walter告诉Nikita这种关系通常都不得善终。果然，任务中组员Mark为了救自己中枪的女友导致任务失败，Nikita、Mark和他的女友不幸被俘，Michael又违反了安全条例，命令Birkoff找到他们的位置。被俘后，Mark因为无法坐视自己的女友被折磨而供出了一处分站的具体位置，一处过来营救他们之前，“黑色三月”迅速撤离并枪杀了Mark的女友。Nikita很同情Mark力劝他不要把真相向头汇报，并表示一定会帮助他。回到一处，Madeline听取了Nikita和Mark的汇报，但她怀疑他们有隐瞒。为了挽回一处的损失，Nikita设法让Birkoff延缓了下次任务的执行时间，而她和Mark秘密去一家酒吧，在酒吧里，Nikita杀了“黑色三月”的头Caroline但是Mark让Greychech逃了。回到处里，Mark向头告发是Nikita出卖了分站的位置，Nikita因此被审讯。Madeline用测谎仪之类的机器对Nikita和Mark测试，但两人都通过了测试，Birkoff和Walter也接受了测试，Walter在测试中故意说了慌。Madeline相信Nikita但又不肯定，她和头商量怎样处理这一局面，并建议对Walter进行跟踪。Michael对Nikita说他会把那个Greycheck或者带回来证实她说的话，希望她一定要讲真话，Nikita问Michael是否信任她，Michael回答“yes”。处里对Walter的跟踪并没发现什么。Michael带回了Greycheck但审讯后没什么收获，因此Michael请求头在给一次机会。Michael让Greycheck相信Nikita已经被处死，Greycheck这个傻瓜就说出了真相。

两个老妖精午饭后在讨论Michael升迁的可能，Madeline认为不让Michael升会有麻烦，但头还是决定把Salman升上来。Vincent Thomas在红桥组织正不断上升，这次任务主要是针对他的。Michael在行动中转移了Walter，并没有按照计划从事，他对Nikita说她没必要跟着他，但他需要。两人干扰通讯后，把行动小组留在地下室，自己却溜出去了，等到通讯恢复，行动小组发现两个人失踪了。回到一处，头严厉讽刺了Salman，认为早就知道会发生这种事。这刺激Salman对Walter进行了残酷的折磨和审讯，被两个老妖精发现阻止了他。Michael和Nikita逃到了一处农庄，Nikita才知道农庄是Michael的，Michael做了饭和Nikita重温旧梦。与此同时，Madeline告诉头一些Michael的事情，并认为这样对待Walter不公平。Nikita醒来发现Michael留了纸条说是到镇上去了。但在镇上，Michael受到了围堵，而且被俘了，Nikita暂时没事。回到一处，处里提审了Michael，但没有效果，头告诉Salman可以用Michael的儿子威胁他，结果就是Nikita倒霉。Salman包围了农庄，抓住Nikita且有杀了两个组员，Nikita受到袭击后终于明白Salman是红桥组织的人。为此，头和Michael捐弃前嫌合作抓住了Salman，Michael成功地审问了Salman。 事情结束后，Walter从头那里得到了珍贵的战俘纪念品，Michael和Nikita陷入了简短的会议，

Nikita从恶梦中惊醒，而在处里头正在安排对Meyer的行动。Nikita和Michael潜入了Meyer的地盘发现许多失踪的少女。Nikita伪装成一个寻求帮助的少女，而Michael是来寻欢作乐的。 Madeline命令Birkoff为Meyer建挡，但是头把这个文件冻结了。Nikita紧跟着Meyer以便于处里跟踪。Nikita从其中一个少女那里了解到Meyer的公司实际上是个j院，此时Michael伪装成嫖客叫Nikita到他的房间，告诉她今晚出去，但Nikita拒绝了，她想帮助那女孩。Nikita想从其他姑娘那里了解情况，随后她的新朋友就被杀了。Nikita也被抓了准备处死，Birkoff提醒正在监视的Michael不要插手，直到Meyer在屏幕上出现。经过剧烈打斗，Michael杀了Meyer。Nikita则杀了警卫释放了其他少女。在行动中，Madeline让一个叫Rene的人离开一处，事情结束后头对Madeline谈论有关Rene离开的事，并叫她等一会来见他。Nikita正和Walter谈论自己的未来。

Madeline正在审问一个叫做Baylin的人有关Marco Ashe的事。Madeline告诉Baylin如果她能帮着一处找到Marco Ashe，一处可以吸收珺aylin同意了。Nikita和Michael负责跟踪Baylin，但Baylin突然开车撞向他们消失了。头吩咐他们可以借助Sarah找到Marco Ashe，Madeline和这个Sarah见了面确定她说的都是实话，并把她交给Nikita培训。随后Sarah接受了一个任务，出于害怕她对任务对象说了实话，Michael把那个男人杀了。Nikita向Madeline汇报，认为Sarah有必要多和男同事一起执行任务。Nikita怀疑处里对Sarah下药，Michael答应帮她看着。Sarah很顺利地接近了Marco Ashe，任务很成功，但是当Sarah发现Marco Ashe被杀了陷入混乱之中。Michael告诉Nikita Sarah在Baylin自杀前就被监控了，但这并不能说明什么。Nikita直接去问Madeline，Madeline很坦率地告诉她一切都是为了顺利完成任务。

Madeline在审问一个和Glass Curtain有关的人Boris Tyco，不料Boris乘其不备逃出了一处的包围，还差点把Madeline杀了。 Birkoff告诉负责跟踪的Michael，Boris身上有最新的跟踪器。跟着信号，Michael在Boris传输信息前把他干掉了。与此同时Tyco的副手得到了加密的信息，一处意识到敌人发现了他们总部的位置而且2个小时内就会受到攻击，召开了紧急会议。头下了撤离的命令，随后和George联系报告了情况。头和Michael是最后离开基地的人，Michael在一处工作了九年，头工作了24年。Nikita和Michael抓了一个敌人回到临时基地，这个男人交待了他所知道的一切。一处很快根据情报制定了计划，Nikita伪装成一个画商，等待让头心情烦躁，威胁要杀了一个助手，Nikita阻止了他。他俩一无所获，回到临时基地，Nikita接到一个电话说找到了Freddy Alan。Michael及时找到了Alan，用很残酷的审讯获得了情报，知道了幕后黑手。随后一处摧毁了敌人。头很感激Nikita让他保持冷静。Michael和Nikita一起用餐。

Michael和Nikita正一起过夜，Nikita问Michael处里会怎么处理他俩的关系，Michael说：等着瞧。处里让Michael全权负责Birgomi的任务，这是Michael第一次被授予所有权利。Madeline问Michael谁可以填补他升迁留下的空档，Michael说是Nikita，Madeline提醒他Wallace的年资更长。Michael认为这次任务的计划有问题，果然行动小组会来的时候，Wallace牺牲了，小组其他成员认为Nikita如果没有提升死的会是她。经过和Walter的讨论，Nikita怀疑Michael为了保护她…，为此对Michael说自己不需要特别的照顾并恭喜Michael的升迁。Madeline过来通知Michael，George要和他进行视频会议以对他进一步测试。在会议中，Michael认为各特工组织之间的猜疑削弱了彼此的力量，George对此表示赞同并要求和Michael进行私人谈话。George和Michael讨论了Birgomi的任务，并怀疑头和Madeline的动机，他向Michael保证，上级一定会确定谁、何时取代头的位置。Nikita当晚睡在了军械库，Michael让Nikita全面负责Birgomi的任务，并让Nikita对Madeline保密，但Madeline还是知道了还让Michael取消这次行动，Michael不同意并让她该干嘛就干嘛回去工作。Madeline有去劝说Nikita，让Nikita劝说Michael放弃。行动小组遭到强火力的打压，Michael让Nikita让别人去执行任务，Nikita无法做到，自己去。成功的执行任务后，Michael很感激她，但她却对如此高的损失非常难过。不料，等Michael回到处里发现头回来了，Michael放弃了最高指挥权。Madeline向头承认Nikita和Michael是非常出色的一对，但是再出色的组合都有他们的软肋。

清早，Michael打电话给Nikita说他们一定会在一起，但是由于Michael的行为日渐在处里的控制下，Nikita对两人的未来充满忧虑。Madeline和头正在讨论Michael和Nikita的关系，头觉得顺其自然就好了，Madeline却另有想法。处里的下一次任务是活捉Velden，黑市武器卖家。Michael和Nikita潜入酒吧，目标是取得与Velden相关的资料，任务虽然完成了，但在执行任务的过程中，Michael为了帮助Nikita违反了规定，回到处里，Madeline让Nikita使 Michael离开她。

Birkoff最近在任务中不太顺，头告诉他下一次任务他会深入一线，拿下一个叫做Crusoe的人，这个人是网络上极具影响力的宗教领袖，且唯利是图，Birkoff将打进这

Birkoff和Hilling正跟踪目标Victor，由于Hilling过于自大，危及任务，Hilling告诉Bifkoff处里正吸收新血准备让他消失，Birkoff掩护了他。George和头的关系最近非常紧张，因此对一处的控制非常苛刻，头为此对Madeline发火。一处知道有个男人在海军指挥部门，通过这个男人的情妇联络到他。在此次任务中，Hilling试图杀死Birkoff，但任务没有受到影响，Birkoff把相关证据交给头和Madeline，Madeline让Hilling完成终止任务。 头让Madeline晚上来见他，Madeline觉得自己非常悲哀，自己被头利用，于是联络了George，准备好好照顾头，George对Madeline封官许愿事情完成后让Madeline领导一处。Nikita试图阻止Hilling完成终止任务，并求助于Michael但被拒绝。但Nikita还是帮助了Hilling让他活了下来。Madeline再次向头表忠心，George又发现了头和“敌人”暗通款曲，但他认为这不足以让头下马。 Nikita和Hilling又一次执行终止任务，这次她没能帮Hilling。 George没想到一切都是Madeline和头的诡计，挖了坑等他往下跳，头要求收回自己的所有试础Ｍ泛虶eorge再一次见面，头告诉他自己和Madeline之间没什么。George召回了装死的Hilling，由此头和George之间的战争暂时告一段落，表面上恢复了平静。

一处救了一个人的命并把他带回一处。Madeline审问了这个人获取了Crimson Star的基地资料后杀了他。Nick，一个一处情报员登门拜访Nikita，请求她在自己母亲拜访期间假扮自己的妻子，Nikita答应了。头和Madeline怀疑Michael和Nikita的关系并没有结束，Madeline说两人已在她的监视下。在进行Crimson Star的基地探测的任务中，Madeline发现有未经允许的通讯。与此同时，Nikita因为错误密码耽搁了时间，到达了目标后她发现自己被包围了，Michael报告了情况认为Nikita一定会被当作人质，他让头取消对他的 “安全保护”以便于行动，头同意了。Nikita和Michael秘密地会面了，并编制了一套说辞。当Nikita让Birkoff重新恢复自己的线路时，Birkoff发现有加密的消息，他觉得是Walter在暗中帮助Nikita，并告诉Walter他会告发。Michael向头汇报，提出自己带小部队复查Crimson Star的营地是否真的被摧毁，头说考虑。头表扬了Birkoff的决定，Birkoff心态满复杂的，不希望Walter出事。Madeline召见Walter，认为他的行为已经严重影响到处里的未来，而且Nikita和Michael翻不出五指山，Walter答应乖乖合作。 头和Madeline对Michael和Nikita在哪里保持关系非常纳闷，因此答应Michael的建议，但暗中派遣了一个小分队跟着他们，但是出乎意料，Michael和Nikita完成了任务又发现了隐蔽队伍，显然Walter又用某种方式通知了他们。本篇前面提到Nick的母亲并没有出现，Walter原谅了Birkoff并告诉他自己手头仍旧有一些把柄。