大明中叶，朱氏王朝的种种阴暗面逐渐暴露出来，朝廷斗争越趋激烈。先皇驾崩，其子继位为皇帝。先皇的弟弟朱无视，外号「铁胆神侯」，武功高绝，因是庶出而无法承继皇位，从小便看不起他的侄儿──即当今皇上，存「可取而代之」的野心，但表面上他却是忠君爱国，体恤民情，背地里他只是静候时机谋朝篡位。在先皇尚未驾崩、皇帝尚未接任之前十年，先皇特令朱无视创立「护龙山庄」，权力凌驾所有朝廷机构，持有先皇「丹书铁券」、「尚方宝剑」，可以「上斩昏君，下斩谗臣」，其实「护龙山庄」已是先皇创立的一个最高权利机构。先皇驾崩以后，当今皇帝忌惮铁胆神侯，遂提升东厂太监曹正淳的权力，与神侯抗衡，却被曹正淳利用时机，贪污舞弊，残害忠良，无恶不作。 忠臣杨宇轩惨被曹正淳所害，但手下忠心干部护其年纪尚小的子女逃离虎口。曹正淳下令追杀，派出武功最强之黑衣箭队。黑衣箭队追近杨宇轩子女，杨宇轩部下十五人，分三人带杨宇轩子女走，余下十二人断后，黑衣箭队大档头皮啸天坐轿而来，发现有人跟踪在后，乃令箭队追前，自己等候对方。黑衣箭队遇上殿后的十二人队伍，万箭齐发，十二忠良惨被杀害，黑衣箭队再向前追去。这时，杨宇轩子女与三勇士遇上一个紫衣剑客，自称段天涯，段天涯的武功十分高强，将黑衣箭队一一剿灭，救走杨宇轩子女。皮啸天身后很快出现了另一人，手中只拿一把毫不起眼的刀。皮啸天久历江湖，他知道，漂亮的刀不可伯，最利害的就是这种简朴的刀，因为用刀的人自信极强，已不需要任何利刃。这人已来到皮啸天面前，接着是那快得不可思议的一刀。皮啸天一生没见过这种速度的刀，归海一刀刀未入鞘，人就已回身走。他知道这一刀一定已把皮啸天劈为两截，一刀，就是一刀，绝不会失手。 段天涯和归海一刀是不是同路人呢？ 他们下一个目的地却是同一个地方。 天下第一庄。 天下第一庄是个极奇怪的地方，由富可敌国的富商万三千所创办。任何人只要能证明自己有一样本事，强过当世任何人，就可以一生一世在天下第一庄白吃白喝，受到保护，所以「天下第一庄」住满了各种奇形怪状的创纪录人物，有如古代的吉尼斯世界记录大全。天下第一庄的主持，是身份来历都有如一个谜的英俊少年，叫海棠，他温文俊俏得有如一个女孩，但武功之高，深不可测，且医卜星相，无所不晓。 在众多创纪录的人物当中，有一个号称「君子」的白无遐。白无遐以君子之风，驰名天下，与杨宇轩更是结拜兄弟，义结金兰，但海棠在这时候走出来，要除去白无遐「君子」之名，她取出手下偷来的白无遐写给曹正淳的告密信。杨宇轩就是被「君子」白无遐出卖的。归海一刀手一动，白无遐便当场命丧。 海棠跟归海一刀和天涯离开「天下第一庄」，回到「护龙山庄」。是的，他们就是「铁胆神侯」护龙山庄的大内密探。铁胆神侯为了保持大内密探的清白成份，每一个都是由孩童时期就抱到护龙山庄，经训练后交到特殊地方学艺，培养绝世身手后，回来立誓成为大内密探。 现在，三人专门破坏曹正淳残害忠良的计划，已成为曹正淳的眼中钉。曹急于除之以防后患。 神侯尚未满足，他手下其它正在接受训练的密探，质素实在不如段，归，海三人，他热切地希望尽快得到第四名可用的密探，「黄字第一号」。段天涯和归海一刀虽然很少交谈，因为归海一刀一年也说不到五百句话，可是心里实在已把对方当成最好的朋友，而海棠，在二人心中，都是好弟弟，但归海一刀沉默的心中，却一直觉得海棠跟自己有点奇怪的关系，比师兄弟更亲近，但以他的性格，他不会多问半句。神侯吩咐三人，再多收集曹正淳罪证，以及留意有可吸纳之人，早日找到「黄字第一号」。 就在这时候，江湖小混混成是非，正与拍档张老三在城东市集行骗，两人扮成父子，成是非扮弱智少年偷东西吃，被张老三追打，指他有辱家门，途人劝阻，张老三指上天罚他有这个白痴儿子，折磨了半生，父子抱头痛哭，各人相劝，送他一点钱，父子俩感谢而去，事件过后，众途人才发现钱包都不见了。此时，张老三与成是非这对假父子正笑嘻嘻地把偷来的二、三十个钱包中的钱拿去赌，但成是非发现其中一个老婆婆的钱包中只有押票两张与十个铜钱，一看，正是押了棉被得了十二个钱，还施舍了两个钱给他，心中不忍，回去想法子把钱还给老婆婆。成是非回去，正见老婆婆在呼天抢地，成是非把钱还她，但却被其它人发现追打，幸好成是非身手敏捷，也会点轻功，终于走脱。 成是非回去赌坊，张老三正好要走，叫成是非留下等他，成是非却不知张老三已把所有钱输光，还欠了赌坊二百两，留下他作抵押。张老三一去无踪，成是非被马车押走，折腾了半天才被人放出来，发现已身在皇宫中，接待他的人是个笑嘻嘻的太监，要成是非快去净身。成是非这一下吓得魂飞魄散──这帮人可真歹毒，居然把他卖了去做太监！成是非与几名即将净身的小太监被囚在「蚕室」中，服侍其它已阉者，看见惨状，不寒而栗，极想逃走。成是非发现蚕室中有条被人封闭了的地道，挖了一个缺口，希望逃出这鬼地方，可是却走进了一个比鬼地方更鬼地方的鬼地方：东厂天牢，第九层。 东厂天牢第九层是朝廷囚困绝顶高手的地方，墙壁灌了铜浆，深入地底，不可能逃走。成是非在此处遇到了一个神情萎顿的老人家。他说已三年没见过一个活人，食物都只是外间投进来。当成是非看到墙上挂着八副干尸时，吓得魂飞魄散。老人说这八个人都是八大门派的绝顶高手，他困在天牢每两年便有一人被关进来，且不由分说便攻击他，结果每一个高手都被他吸干所有功力。成是非脑子里想起了一个人──古三通，相传三十年前失踪的古三通，便有吸干人家毕生功力的本事。老人家脾气古怪，承认自己是古三通，三十年前与铁胆神侯比武，输了半招，为了信守诺言，竟被关了三十年。古三通突然运功，扑向成是非，成是非吓得呆了。

铁胆神侯急召天涯与海棠，要二人去驿馆调查出云国来使，因出云国大臣崔乌丸护送出云国利秀公主来嫁给皇上，但乌丸武功极高，身份神秘，天涯熟识东瀛及出云国民情，令之去查探。海棠与天涯接令而去。 二人夜探驿馆，发现出云国公主利秀正在出浴，美艳不可方物，海棠在瓦面上与天涯一面观星，一面监视，问天涯如公主嫁他，他可愿意娶之。天涯奇怪，指自己一心为国，不好女色，其实天涯是掩饰心中伤痛，因他在东瀛时曾冒充东瀛人，结识柳生新阴派掌门人柳生但马守的小女儿柳生雪姬，二人深深相爱，并私下结了婚。可是，柳生但马守不单反对两人结婚，还要杀天涯，两人私奔，给柳生但马守阻截，柳生但马守要杀段天涯，雪姬为救他而死，天涯在雪姬墓前曾立誓终生不娶。 海棠知天涯必有不想别人知道的往事，也不再追问，利秀公主发现二人偷窥，暗中拉动警钟，乌丸冲天破瓦而出，与二人在屋顶交手，武功高绝，海棠中了一掌，天涯以忍术脱身，救走海棠。 天涯救海棠回天下第一庄，为她疗伤，却意外地发现海棠原来是女扮男装。海棠只好承认，并暗示早对天涯有异乎师兄弟的好感，天涯感动，但却无胆再入情关，婉拒海棠，悄然离去。 天牢那边，原来古三通自知命不久矣，便把毕生功力和「金刚不败神功」尽传给成是非，免得武功失传，又将各大门派的武功秘籍纹到成是非身上。 古三通要成是非得他的传功之后，一定要挑战铁胆神侯，并代告诉他心爱的女人素心他爱她，古三通说罢便死了。 成是非不相信自己真的拥有了金刚不败神功，尝试一运劲，竟真的马上变成了一个金色巨人，力大无穷，乱跑乱跳。一柱香时份，成是非回复了自己的真身，他尝试用轻功离开，但不成功。 成是非由原来的地道回到蚕室，一出去已经是晚上，他抬头一望，见到一帮黑衣人用一幅黑缎被包着一个人走了。成是非不想多惹是非，马上离开，可是「抓刺客」之声四响，无数侍卫杀出，成是非便潜入了一座寝宫，也不知里面住了什么人，只是躲在一堆柜子后。过了一会，走进来了宫女与一个郡主，正是云萝郡主，皇上的妹妹。 原来云萝郡主出名刁蛮，宫中无人不怕，她更是个武痴，经常找宫中会武功的太监、侍卫交手。她是金枝玉叶之体，谁敢伤她分毫？所以逢打必胜，自以为天下无敌。 宫中侍卫到处搜捕刺客，搜到云萝房间，被她叱喝退去，但成是非被云萝发现了，云萝出手抓他，轻松把成是非打倒地上。成是非连忙看看身上的秘籍，终于能够反制住云萝。

云萝生平第一次遇到能打败她的人，心生敬慕，问成是非是谁？成是非大吹牛皮，说自己是「威龙大侠」，师父乃「不败顽童」，身上满是武功秘籍纹身，令入世未深的云萝完全相信他。 云萝命人弄很多食物来给成是非享用，又问了成是非很多关于武林、武学的问题。成是非一边大吃大喝，一边自吹自擂，把自己的师父「不败顽童」古三通，说成一个天下无敌的高手，在加油添酱之下，少女心的云萝决心要一见古三通真人，拜师学艺。云萝迫成是非和她出宫，带她去找古三通，成是非搬出大堆借口，说古三通云游四海，不知所终。但云萝死缠难打，成是非不胜其烦，只好答应。 他们两个年青人，那知道是夜宫中发生了大事。 原来太后失踪了。而成是非刚才所见黑缎被中的人，正是太后。 那抓她的人又是谁呢？ 云萝与成是非偷偷离开皇宫，去见识外面的武林世界，成是非带云萝到赌坊赌钱，成是非要跟赌坊东主对赌，赢了，却遇上一个妖妇，陷入刀阵之中，成是非唯有第二次变身金色巨人，救出云萝郡主。 云萝认不出他是成是非，成是非便索性自称是「不败顽童」。云萝大喜，求「不败顽童」教她武功；但「不败顽童」要她先跟随成是非，好好对待成是非这个师兄，两年后才可跟他学武，云萝欣然答应。 此时，乌丸突然入宫面圣，词锋厉害，说一定要见皇上与太后，曹正淳以太后患病为理由拒绝，但乌丸指自己乃出云国第一名医，愿为太后诊脉。 曹正淳无计可施之下，决定假扮太后，反正乌丸是男子，只能隔纱用红线为太后把脉，故谁躺在床上都一样。皇上大喜，指乃好计。 次日，乌丸果然再前来，隔纱为太后把脉，但其实是用内功试探太后的真伪，他发现太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，乌丸识破了曹正淳的身份，但却不敌曹正淳的武功，只好暂时离开。 乌丸与利秀公主再度入宫，乌丸指责天朝不应藏头露尾，二人坚持要见太后，众人不知怎办之际，此时内堂一声莲驾，云萝竟拖着太后的手徐徐而进…… 众人一看，却完全不认得这个「太后」，原来云萝与成是非见事情危急，只好由成是非暂时假冒太后，敷衍乌丸。乌丸借机上前跪见，用内力去试探成是非。

成是非不虞乌丸有此一着，立即偷看手臂上的「化功大法」，并实时使出，吸去乌丸的内功，乌丸大惊退后。成是非大吹牛皮，又把众人作弄一番，然后赐名予利秀公主，名曰「一只鸟儿飞飞妃」。利秀虽觉不雅，但也不敢违抗，只得谢旨，成是非下令指日完婚。乌丸只好退去。 乌丸与利秀公主退去后，皇帝细问云萝成是非究竟是何人？云萝胡乱指他乃「天下第一庄」中的「天下第一假冒高手」，最擅长假冒他人。皇帝半信半疑，神侯与海棠迅速赶到，说从没听过「天下第一庄」里有一个「天下第一假冒高手」，神侯决定要去调查这个自称是古三通徒弟的所谓「天下第一假冒高手」到底是谁？ 此时，成是非仍在假扮太后，作威作福；神侯到来，质问他古三通在哪里？并且要把成是非拿下治罪。郡主担心，便教成是非拿她做挡箭牌，然后逃去。 成是非逃去后，云萝少女心事，挂念着成是非，十分担心，便命小奴去查找他的下落，发现他常常出没的地方就是「d坊」和「j院」。云萝便男装打扮，往赌坊找成是非。 云萝果然在赌坊找到了成是非，成是非本想再逃，免得惹麻烦；但云萝以二十万两利诱成是非帮忙找太后，成是非双眼发亮，立刻答应，决定去调查一下乌丸与利秀公主。 另一方面，神侯也吩咐了天涯去查探乌丸。 天涯与成是非差不多同时到达了驿馆，天涯忍术利害，藏身于馆外，见利秀斥责乌丸，指他不要坏了自己的婚事，乌丸唯唯诺诺。天涯发现成是非也在另一面偷听，但乌丸已早一步发现了成是非，出来追击之，成是非连忙逃跑，乌丸穷追。 成是非逃至院子，见无路可去，便回身与乌丸一战；幸好中途杀出个段天涯，成是非便乘机溜走，乌丸与段天涯交手，二人武功在伯仲之间。 成是非拚命地逃，可惜在后园又遇上了鼓阵和力士，最终也是难逃一劫，束手被擒。而段天涯则成功以忍术逃去。 成是非被乌丸迫供，分筋错骨，有如软骨人般被塞进了一个埕子里，后来他更发现旁边的埕子里就是太后，原来是乌丸抓了太后！ 出云国国王的国书已到，乌丸、利秀准备进宫。 他们不知从何处已得到了段天涯，归海一刀与海棠的图像，乌丸提醒利秀要小心这几个大内密探，特别是段天涯，因为对方是个忍者，而且是最强的一种──「上忍」。 天涯向神侯讲及在驿馆中偷听到的话，神侯吩咐天涯与一刀二人去监视利秀公主。 一刀素不服天涯，认为自己才应该是天字第一号，故与之打赌，这次任务谁立大功，谁便是天字第一号，天涯答允。 成是非自太后口中知道了宫中许多秘密，太后自忖必死，也不想守什么秘密，可是成是非功力实在太高，休息足够后便自动伤愈，可是手足脱臼，内功却无法帮得上忙，只好干著急。 天涯半夜发现利秀公主走出御花园中，跳下荷花池企图自杀，天涯忙去救她，利秀乘机用发簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然觉得全身酥软、滚烫，原来中了利秀的迷香膏。

利秀把衣服撕开，然后大喊「采花贼」，东厂卫涌到。天涯中y毒，全身发烫，东厂侍卫擒住天涯，天涯百词莫辩。一刀在围墙上看见，急往告知神侯。 皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽风点火，更是大怒，要把天涯交曹正淳处置，神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去，海棠坚决要救天涯，可是神侯指君令不可违，只有再想办法。 天涯被曹正淳假公济私，酷刑迫供，要他讲出护龙山庄的秘密，天涯不允，强忍痛苦，又想起柳生雪姬死前要自己坚忍，不可放弃，天涯只好苦撑。 及后，归海一刀杀到，救走天涯，天涯问他为何如此做，一刀指天涯如此落败，他得了天字第一号亦胜之不武，一定要回宫查出真相，天涯更不能坐以待毙，应尝试将功赎罪。 另一方面，成是非趁出云国侍卫喂他们吃饭时，大量要求喝水，将水用内功迫出，向墙反弹回来，打破埕子，跌在地上，再向地喷内力水柱，将自己撞向天花板，将双肩关节撞回臼内，再接上双腿关节，救太后出驿馆，逃走时，顺手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。 乌丸整装待发之时，成是非突然现身挑衅，乌丸追杀他，他只逃不打。最后逃回地牢，门上的已上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上，乌丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高兴地与太后离开。 曹向皇上出主意：皇上既有怜香惜玉之心，何不移驾到利秀公主所居的「毓秀宫」慰问一下，未尝不是一种补偿，皇上认同。 皇帝去探望利秀，意图在大婚之前即一亲芳泽，利秀亦曲意逢迎，皇上大乐。皇帝屏退左右，欲与利秀成其好事，不料利秀现真身，竟是个男扮女装的武林高手，而且武功比乌丸更高，要杀皇帝，幸天涯与一刀赶到，利秀亦精忍术，与天涯再斗，天涯卒杀利秀，一刀拜服！ 天涯与成是非立下大功，事情告一段落，神侯、天涯、海棠、一刀、成是非在护龙山庄言谈甚欢，成是非则大吹牛皮，讲述自己如何对付乌丸，救出太后。但神侯却似乎不太喜欢成是非。 段天涯从小被神侯送到东瀛伊贺派学习忍术，后因缘际会，再跟了东瀛著名剑客眠狂四郎学成「幻剑」，讲一口流利东瀛话，天涯回山庄后，便成为「天字第一号」密探。 归海一刀送去跟「霸刀」学习刀法，「霸刀」为求一个传人，花七年时间放在培养弟子之上。最后，霸刀更要归海一刀跟自己比试，归海一刀青出于蓝，打败了霸刀。霸刀慑于其霸气，日后无法再拿刀，从此退出江湖。一刀回到护龙山庄，遂成为「地字第一号」密探。 海棠被送到那处就更机密，总之，在十四年中，她学成琴棋书画，医卜星相，博学无比，而且得到富商万三千支持，成立「天下第一庄」，自任庄主，实则是为「护龙山庄」成立了一情报与公关的网络，海棠的武功家数飘逸不凡，极像当年风靡武林，被万千少女仰慕的「春梦了无痕」无痕公子，俊俏倜傥，他的代号是「玄字第一号」。 金銮殿上，皇上论功行赏，太后指成是非救驾有功，提议让成是非当「黄字第一号」，神侯表示当「黄字第一号」要经过训练，皇上便命神侯训练成是非。 成是非大喜，但神侯指他必须通过严格训练及格，才可以成为大内密探，成是非一心想做个大官，不怕任何考验！

神侯与海棠讲到东厂所做的坏事，害了不少忠臣。神侯说出自己担心成是非会像古三通般作恶多端，所以才对他诸多留难。 云萝从小奴口中得知成是非将要接受护龙山庄的考验，更听说考验相当艰辛，无人能通过，非死即伤。 神侯心底里不希望护龙山庄的密探不是自己一手带大，加上成是非那副小混混的德性，口甜舌滑，毫不庄重，是故对成是非特别严格，要他经历数关考验，才答应让他成为「黄字第一号」。 成是非整装待发，准备应付考验。神侯把先帝御赐的「丹书铁券」及「尚方宝剑」收藏在护龙山庄的密室内，要成是非找出来。神侯先让成是非认清楚「丹书铁券」与「尚方宝剑」，成是非却要用手触摸。 此时，云萝突然来到，侍卫更带来皇上圣谕，原来云萝得知成是非接受艰辛考验后，十分担心，求皇上让她跟成是非一起考验，皇上不胜其烦，答应之。 云萝要与成是非合作找出两件宝物来。云萝一直记着与成是非初次见面时，被成是非三两下功夫制服的丑事，决心要在成是非之前，把两件先帝宝物找出来，一显郡主的威风！ 成是非不知道云萝终日与他斗气，其实代表了她对成是非有好感，二人一边合作，一边斗气。 原来刚才成是非触摸两件宝物时，涂上了磷粉，二人循磷光寻找，却发现山庄内磷光处处，最后更误闯入护龙山庄的密室。 二人走进密室，云萝不慎触动了机关，四周墙壁不断射出短箭，幸好成是非能听风辨器，抱着云萝在箭雨中左穿右插，避过了飞箭，去到下一个房间。 云萝见成是非英勇救自己，又见到他为自己受了不少皮肉之苦，心中感激，马上撕下自己的衣角，替成是非包扎伤口。成是非甚少与女子有肌肤之亲，现在与云萝如此接近，心中一动。 突然，第二个房间亮了起来，只见海棠出现，对二人能发现密室大加赞许，还把「九花玉露膏」送给云萝，着云萝替成是非涂伤口，赤痛之感顿然消失。 就在此时，成是非发现房间内里有佳肴美酒，金银珠宝，原来这一切都是用来考验成是非的贪念。成是非知道，自己正身处护龙山庄，这些金银珠宝都是要不得的。正要跟云萝说之时，不料海棠早已将云劳拉走了，并关上了房间的门。 成是非知道云萝绝不会有危险，但是此刻肚饿莓难当，见有美酒佳肴，便大吃大喝起来。就在成是非饮饱食醉之后，眼前突然有数名歌姬出现，美艳不可方物，载歌载舞，挑逗成是非！ 成是非突然感到面红耳热，心跳加速，他觉得有点不对劲，便欲离开，不料四肢乏力，软瘫在地上。此时海棠之声响起，原来先前海棠给他涂的「九花玉露膏」，只要他喝了美酒，便会变成世间上最厉害的催情m药！ 可是，成是非眼前的美女一个个的向他投怀送抱，令成是非难以平静下来。海棠与神侯在暗处看着成是非，两人谓若成是非过不了这关，休想当真正的大内密探。成是非几经辛苦，都好像难以平静下来，幸好他突然记得身上的少林静心咒，于是他立即运功念起咒来，收敛心神，任由歌姬在身边y言乱语，他都不为所动，顿然如入空虚，心境平静。 当成是非念了两遍静心咒后，歌姬都消失了，躲在暗处的海棠会心一笑，神侯的砷容亦宽容了不少。此时，通往第三个房间的门打开了。原来内里竟是一个冰窖，丹书铁卷和尚方宝剑就在里面，被千年寒冰封着。正当成是非思考如何取得宝物之时，门突然关上，成是非手足无措。海棠之声又出现，成是非衣衫单薄，若不回去取衣服，难得抵御寒冷。惟若他回，大门关上后，便不能再开启。成是非一是取宝物，一是取衣服御寒，总之只能在两者任选其一。是故，成是非决定先取宝物，再是极速离开，以免冻死。是故，成是非立即看看身上秘籍，实时学「昆仑烈焰掌」，溶掉冰块，试了两次，不果。但大门已下降了一大半，成是非加紧运功，使出「昆仑烈焰掌」，这是双掌齐发，终于成功拿到两件宝物。可是，当他急想跑门口之际，大门刚好关上。 神侯与海棠立即入内救成是非，只见成是非冻僵了，但仍念念有词：「我拿到宝物，完成任务了」，说罢便晕倒。

成是非一觉醒来，发现自己已在客房，对自己通过了考验，可以做「黄字第一号」，感到兴奋莫名。当成是非走到大堂，惊见几条剑僮的尸体，海棠重伤，表示出云国刺客来袭，更捉了云萝。成大为紧张地追去。 只见两名黑人捉了云萝，原来是天涯、一刀假扮的。成是非武功还是时灵时不灵，不久便处下风。正当假扮的黑衣人的天涯想污辱云萝之时，成是非按禁不住，第三次变成巨人，向二人主攻。海棠喝止不及，被误伤，一刀救之，却误触海棠胸部，知道海棠是女人。 神侯出现，指成是非邪心未净，未能控制「金刚不败神功」，宣布他考验失败。 成是非未能成为「黄字第一号」，云萝安慰他，但海棠代神侯来请成是非离开山庄。成是非装作若无其事，走就走罢，并约云萝申时于京城赌坊见面。 云萝依约在赌坊等候成是非，可是久等未见，成是非托一个小伙子传信来，信中道出他以为找到信得过的人──云萝，最后却被对方出卖，十分伤心… 成是非离开了，云萝十分伤心，脑海闪过跟成是非打打闹闹、吃喝玩乐的愉快回忆。 一天，皇帝召神侯、段天涯、海棠、归海一刀入宫。太后事件后，皇上派使者到出云国查探得知，出云国的确派了使者，真正的乌丸及利秀公主来中土，但他们在来中土后，还未到皇宫便遭伏击死亡。最近才找回他们的尸体。究竟是谁冒充乌丸及利秀呢？他们意欲何为呢？皇上命神侯查明事实真相。 神侯经过细心的分析，假冒的乌丸及利秀所使的是东瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情报东瀛浪人和「巨鲸帮」这三年来过从甚密，然而，「巨鲸帮」一直忠于朝廷，并协助朝廷对付东南沿岸的海盗。莫非「巨鲸帮」有了造反之心？神侯命精通东瀛武功及东瀛语言的天涯去「巨鲸帮」查探原因！ 海棠心中对天涯有意，主动向神侯提出，愿与天涯同往东南沿岸「巨鲸帮」的总部查探。一刀单恋海棠，对海棠陪天涯往「巨鲸帮」总部，既担心、又不悦。他亦向神侯提出前往「巨鲸帮」总部，可是神侯觉得京城需要有密探留守，而且海棠与天涯的搭配比较合适。一刀只好目送爱人与自己的好友结伴远行，暗自神伤。 在一刀的房间内，一刀静静的拿出一个锦盒，锦盒内有着许多女性饰物：发簪、耳环、玉镯子……一刀默默的对着这些女性用品出神，最后把今天从海棠身上掉下来的玉佩也放到锦盒中，原来这些全都是海棠的失物！ 一刀看着海棠的物品而回忆起许多往事：有一次在河边练刀，碰见海棠在溪边宽衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一只耳环……如是者，一刀有意无意间收藏了不少海棠的东西，更早已单恋上海棠，可是他一直都没有向海棠表白，因为他明白到他们二人都是大内密探。 往巨鲸帮路上，平日女扮男装的海棠，换回女装，以女儿之身和天涯扮成夫妇，与天涯一起上路。观人于微的天涯，自然明白到海棠对自己的心意。天涯心中有了爱情的阴影与伤痕，不欲海棠陷入情网而伤心，是故对海棠总是保持距离，待之以礼。 海棠总算是有修养的女子，对天涯表露之情意，往往恰到好处，点到即止，二人保持良好关系到了「巨鲸帮」总部。二人在「巨鲸帮」总部，常见到东瀛浪人出没，有的在买卖，有的在旅游。天涯重遇在东瀛学艺时认识的「伊贺派」小师弟小林正，小林正告诉他这三年来「巨鲸帮」帮众与东瀛人来往甚密。 二人为查明是谁主使行刺皇上，便决定潜入「巨鲸帮」总部，看看有没有发现。没想到在「巨鲸帮」总部里，天涯竟碰见他以前在东瀛的仇家--柳生但马守。柳生在「巨鲸帮」总部出入自如，有如上宾。其弟子亦遍布「巨鲸帮」中。天涯暗叫不妙，因为他知道柳生家的人绝不会单单和「巨鲸帮」做买卖，怀疑柳生家的人已暗中控制了「巨鲸帮」。 海棠认为要知道柳生家的人是否控制了巨鲸帮，只要观察「巨鲸帮」帮主李政楷的言行，便一清二楚。于是二人潜入李政楷书房，暗中躲藏起来。他们发现，李政楷原来是个诗人，爱写字、吟诗作对、赏花弄月，根本少管帮务。 当晚，天涯二人看见李政楷屏退左右，独自在书房练写字，写来写去，总是忘记了李商隐【锦瑟】的最后两句。精通琴棋书画的海棠，终忍不住现身，还开口向李政楷提示李商隐的诗句。李政楷高兴不己，不但不怪责两位躲在梁上的陌生人，还大表欢迎。 原来天性善良的李政楷只爱舞文弄墨，甘于把「巨鲸帮」事务全盘交由长老李天昊打理，并对这位长老极为信任，虽然帮中常有许多陌生的东瀛浪人出现，但他相信李天昊不会害他，还以为天涯与海棠是李天昊找来陪他吟风弄月的名士。 正当天涯二人告别政楷，经过花园打算离开时，竟听到一把声音在后边说：「别来无恙吧，天涯！」天涯一怔回头，见但马守就在身后！ 天涯与但马守打将起来，天涯中了对方的「碎骨掌」，只好再逃入总舵。但马守追至总舵花园，天涯以忍术藏身，亦被但马守发现，再打起来，天涯处于下风。 海棠见状，只好急急跑到帮主书房求救。帮主李政楷赶到后园，指天涯与海棠是「巨鲸帮」的上宾，不许但马守为难二人，还在「巨鲸帮」总部内安排客房，让天涯二人安顿。但马守总不能不把李政楷放在眼内，只好眼巴巴的看着天涯脱险。 是晚，海棠问起天涯与但马守的恩怨，和在扶桑学武之事。天涯一一道出… 话说十多年前，天涯刚在护龙山庄长大成为少年，便被神侯派到东瀛学艺。神侯知道东瀛人不会轻易将东瀛武术传给海外人士，于是写了一封推荐信，要天涯在东瀛找伊贺派学武。 当时东瀛内战连年，孤儿乞丐到处可见。天涯认识了伊贺派门人小林正，二人成为好友，并凭他的介绍及神侯的推荐信，拜入伊贺派门下。

天涯天资聪敏，没数年便尽得师傅忍术真传。经过介绍，天涯认识了江户武术世家柳生但马守，与柳生雪姬初次邂逅。天涯忆述东瀛学武的往事，讲到自己当年如何学成「幻剑」… 当年的某一天，天涯与小林正在枫林遇见柳生但马守的儿子──柳生十兵卫和师弟井上。双方起争执，要大打出手时，被一个剑客喝止。天涯问小林正，才知道此人正是扶桑剑术第一高手--眠狂四郎。 天涯忍辱负重，锲而不舍地向眠狂四郎求教，经历不少艰辛，终得到眠狂四郎的信任，传他「幻剑」！因「幻剑」本是中土剑术，眠狂四郎觉得由天涯学成后，传回中土，也是美事一宗！但是，眠狂四郎在传天涯幻剑之前，要天涯先替他做一件事，就是杀了扶桑的一个狗官。然而，那个狗官与柳生家渊源甚深，与天涯有过节的十兵卫，正是负责保护那个狗官。 正当天涯决定刺杀之时，岂料该名近日护卫不是十兵卫，竟是雪姬。原来十兵卫有事要办，派雪姬代为负责是次保护行动。雪姬与天涯早已生了情愫，雪姬用刀弄伤自己，帮助天涯杀了狗官。于是，天涯得以向眠狂四郎学成幻剑。 就在海棠听得津津有味之时，天色已渐亮，天涯没想到海棠会这样渴求要知道自己的往事，不禁愕然，继续道出往事…… 当年天涯成为幻剑传人后，深受东瀛武士羡慕与妒忌，其中柳生但马守的独子柳生十兵卫是其中一人。柳生十兵卫多番央求眠狂四郎教他「幻剑」，但眠狂四郎觉得柳生十兵卫心术不正，故不肯传授给十兵卫，十兵卫空手而回。 十兵卫知道天涯学得幻剑，深深不忿。他使计毒害眠狂四郎，要眠狂四郎把幻剑传给他，才肯交出解药，没想到眠狂四郎不肯屈服。 恰巧天涯回到眠狂四郎居处，碰到十兵卫毒害其恩师，十兵卫逃走，天涯追之，至崖边，十兵卫无路可逃，与天涯打将起来。但是，天涯学成幻剑之后，曾答应眠狂四郎，不能用幻剑杀日本人，故而天涯拔出神侯送给他的纯铁软剑，连刺十兵卫多剑，最后十兵卫堕崖毙命。 天涯返回眠狂四郎处，但是眠狂四郎中毒甚深，已返魂乏术，天涯忍痛埋葬眠狂四郎。小林正来到，得知他杀了十兵卫，大惊，劝他快走，当什么事也没有发生过，免惹麻烦。天涯这时才醒起十兵卫是雪姬的兄长。 另一边厢，雪姬与妹妹飘絮，打扮得花枝招展，原来乃是柳生但马守之生日。正当但马守发现十兵卫不在时，问其手下井上，井上讲出十兵卫去了求眠狂四郎传幻剑，但马守下令井上与手下去找十兵卫，却发现十兵卫已死，将他的尸体，抬回柳生家，众人大愕，雪姬和飘絮皆痛哭。但马守查看伤口，认出是中土「纯钢软剑」所伤。 井上带同四名手下来到伊贺道场，欲见掌门伊贺武藏，但被其弟子大岛拒之门外，发生口角。 天涯不想连累伊贺派，故把杀十兵卫之事向伊贺武藏和盘托出。 井上与大岛在外面打将起来，伊贺武藏出来喝止，礼貌地问井上来找他，所为何事？井上说出十兵卫被杀，怀疑是伊贺派的汉人弟子所为。伊贺武藏表示没有证据证明天涯是汉人，请井上回去，井上无可奈何。 伊贺武藏知道柳生但马守不会轻易放过天涯的，便劝天涯尽快离开，回中土找神侯，彼此要断绝师徒关系。柳生家设堂，祭十兵卫，但马守与众弟子起誓，要把天涯杀之，剖心，以祭十兵卫！ 当夜，小林正为天涯传信给雪姬，相约见面。可是但马守发现了天涯的信。

小林正向天涯讲述三年前，巨鲸帮请柳生家及伊贺派来训练他们的侍卫，伊贺派小林正一人到来，柳生则带同女儿飘絮和乌丸来。乌丸有一个弟子，擅于扮女人，后来做了李天昊的干儿子，相信就是扮利秀公主的人。 天涯认为要除去李天昊，这个野心大之人，才能修补朝廷与巨鲸帮的关系。可是他们要先过柳生但马守这一关。 飘絮来找天涯，海棠向飘絮表示自己与天涯已没有爱情的关系，因为天涯心中只有雪姬一人。海棠希望飘絮看在姐姐雪姬的份上，不要与天涯为敌。飘絮留下一封信笺，便含泪而去。 海棠想通了，喜欢一个人，不一定要得到他，海棠把飘絮的信笺交给天涯。原来明天是雪姬的死忌，柳生但马守与飘絮为雪姬在后山黄叶树下立了一个「衣冠冢」，飘絮问天涯会否来拜祭。 黄叶树下，一块木碑，四周挂满了许多「千羽纸鹤」。 原来雪姬以前很喜欢折千羽鹤，认为「千羽鹤会把纯洁的灵魂送到最美丽的地方，在那里，没有斗争，仇恨，只有爱，那里就是净土。」 飘絮把一包千羽纸鹤撒在火中，大风吹起，十分美。 飘絮表示不会杀天涯，反而会治好他的碎骨掌伤，不过要求天涯像当年背着雪姬一样，也背着她下山。 天涯背者飘絮下山，飘絮十分享受这浪漫，答应会拿「双龙丸」救他。 二人发现山脚当地的盐商董家竟遭灭门之祸！天涯忍不住出手救人，他们大多是十来岁的少年。天涯将事件告知帮主和副帮手，但李天昊不承认那些十多岁的少年是柳生家的人。 天涯与小林正、海棠等从长计议，发现他们下一步应该会消灭严家，故而早他们一步去防范。果然，一班黑衣人在夜里走到严家放火，天涯、海棠和小林正三人分途出击，击退黑衣人。混乱之中，一黑衣人逃去，原来是天涯等人存心放走，用来追踪他们的巢穴。结果，得知原来那一批少年，是李天昊与柳生但马守训练出出来死士，打算谋取帮主之位。 天涯觉得事态严重，决定不报请神侯批准，先对付李天昊及柳生但马守。可是，他中了柳生但马守的「碎骨掌」，只有柳生但马守的独门「双龙丸」可解。 飘絮到父亲房中偷两颗「双龙丸」。柳生但马守与李天昊刚回来，飘絮便躲藏着，偷听二人对话，得知他们准备起事造反，明天会兵分两路，消灭正副帮主二人。 另一方面，海棠弄了「三步去功散」，无色无味，任何人一旦触及，内力全失，只有唐门的独门解药可解，海棠准备用以对付柳生但马守，夺取双龙丸。但此时飘絮来到，给天涯「双龙丸」，并把李天昊和但马守的行动告之。 但天涯一服双龙丸即吐血，原来那是毒药，飘絮不顾名节，即宽衣以「元龟气功」为他迫毒。飘絮更拿了海棠的「三步去功散」离去。 但马守得知飘絮竟以「元龟气功」救天涯，大怒，在飘絮背部重重打了一掌，但原来飘絮在背上涂了「三步去功散」。但马守中了「三步去功散」，但也不顾一切，要赶着去起事造反。长老李天昊逼李政楷将帮主之位交出，岂料黄雀在后，天涯等已布下伏兵，待李天昊显出本来面目后，即把他擒拿。天涯与但马守大战，但马守不敌，答应交出「双龙丸」，与天涯交换三步去功散的解药。李政楷悔疚自己当初没有好好打理帮务，差点儿性命不保。他感谢天涯、海棠的协助，得以扫除奸党。李政楷决意把李天昊的余党统统扫除，使「巨鲸帮」回复安定。

柳生但马守协助李天昊篡位失败，深感耻辱，其弟子均切腹了，他亦要飘絮助他切腹。飘絮闻言，哭成泪人，宁可答应父亲任何要求。原来柳生但马守早接到一封神秘密函，着他开展另一个阴谋，而此阴谋必须得到飘絮的协助，柳生但马守便用切腹来要挟飘絮就范。飘絮因爱天涯而背叛了父亲，已心感内疚，只好答应为爹办事。 飘絮向天涯和海棠求药治父亲的毒，并代父亲相约天涯决斗，天涯答应。 决斗之日，柳生但马守武功极高，天涯不敌。眼见天涯处处落于下风，快将命丧但马守的东洋刀之下时，飘絮在危急关头加入战团，但她不是协助父亲，而是拯救天涯，而在混乱当中，飘絮竟然误杀但马守。 飘絮痛悔杀死父亲，发呆了七天，不眠不哭，不管天涯如何主动跟飘絮谈话，飘絮始终是呆呆的不发一言。旁人看见，无不同情，无不心酸。海棠眼见她作出如此巨大牺牲，也不得不佩服。 飘絮干了此等大逆不道的事，自此常常产生幻觉，患上疯症，有时会不自控地攻击人，天涯决定尽快把飘絮送回京，到天下第一庄抢救。 神侯得知天涯和海棠从沿海省份火速回京，遂命令三台和八座马上去召全国最好神医华开回来。并着二人拿一枝七色灵芝去交神医。 三台与八座向曹正淳通消息，曹正淳即命铁爪飞鹰截杀段天涯。飞鹰与黑衣箭队在山野埋伏静待天涯，并先以「黄蟾剧毒」涂箭头。三名箭队狙击手正想射杀天涯，飞鹰却突然把三人杀掉。 他们终回到天下第一庄，华开大夫为飘絮诊断，给她服天下第一庄的圣药「七色丸」。 飘絮醒了，似乎病情已好转，天涯主动向飘絮提亲，飘絮大为感动，表示愿意生生世世做他的妻子。 神侯得知天涯和飘絮要成婚，愿意为二人主婚，并希望二人他日诞下麟儿，可先兼祧朱姓，是为神侯孙子；此外，亦要求飘絮嫁夫随夫，以后便是中土人士，与柳生家族的关系，得从此脱离！ 飘絮以柳生派的散功法，自废武功，从此做个普普通通的妇人，天涯大为感动。 成亲之日，神侯以内力试飘絮，发现她已武功全失，神侯叮嘱天涯要好好对待妻子。 飘絮常常发噩梦，梦见死去的父亲。每当她见到刀剑、流血，便会发慌，而且曹正淳不停派人刺杀飘絮，令天涯十分担心。 飘絮向海棠表示自己怀孕了，却又担心会令到天涯执行危险任务时会分心，故要求海棠暂时不要告诉天涯，但天涯其实已在暗处偷听到了。 天涯得知飘絮有孕，而且有恐惧血、兵器的怪病，故向神侯请辞。神侯不想他完全退隐，不过，他明白飘絮的确需要一段长时间来休养。神侯想了个折衷之法，在他的封地内，有一孤悬的蛇岛，那里与世隔绝，天涯大可与飘絮隐居于该处，待飘絮的怪病好了，再回来复职效力。天涯感谢义父的关怀。

话说天涯打算与飘絮退出江湖，因而向神侯请辞护龙山庄「天字第一号」密探一职；神侯同意，让他们暂时归隐蛇岛。天涯与一刀道别后，便与妻子离开京城。 海棠关心天涯，问神侯关于那个「蛇岛」的境况，原来那个蛇岛是没有人居住的。但神侯已命人准备男、女、婴孩的衣服，还有粮食、工具送到岛上，并叫接生婆和匠师赶在天涯二人之前到达，替他们盖好房屋，十分细心。 这边厢，千面郎君拜见曹正淳，曹正淳知道天涯已离开了护龙山庄，他认为天涯的退隐，令护龙山庄少了一员猛将，这正是对付神侯的最好时机。 此时，曹正淳义子小么子进来报告，东厂的马房失火，纵火的人就是云萝郡主。原来云萝因思念成是非，天天在皇宫内四处闹事，找太监出气。曹正淳得悉此事后，大怒，决定一石二鸟，不单要向云萝报复，且要借云萝之手，加害神侯。 曹正淳向皇上告状，说出云萝在宫中的罪行。皇上召来云萝，教训一番，但曹正淳认为应该公正处理，要把云萝郡主收监。云萝大惊，幸得神侯及时赶到，替她解围。 云萝回到寝宫，曹正淳的义子小么子送御膳来，云萝心情不好，便拿小么子发泄，多番羞辱他，还将所有饭菜倒向他的脸上，但小么子仍默默承受，而且还扮作十分了解云萝的心事，藉此博取她的信任。 小么子趁云萝不察，竟将云萝的近身侍婢小奴绑起，收藏起来，假称小奴患病，这几天无法侍候云萝！云萝不虞有诈，遂要小么子在小奴病好之前，留下来侍侯她！ 小么子向云萝献计，欲找成是非，就必先要找到成是非的好朋友张老三。可是，张老三根本不知道成是非的下落，他带云萝到赌坊，表面上是找成是非，实际上是自个儿寻乐。云萝在赌钱，以「人鱼小明珠」作赌注，差点儿被人抢走了。云萝追截「人鱼小明珠」的时候，遇上曹正淳，曹正淳夺去「人鱼小明珠」，还故意押女扮男装的云萝回天牢，声称要查证其郡主的身份。 曹正淳知「人鱼小明珠」乃是国宝，想出计谋欺骗神侯，声称可救神侯爱人素心的「天香荳寇」就藏于「人鱼小明珠」内。假若神侯将「人鱼小明珠」据为己有，便可向皇上告神侯一状，指神侯私藏国宝，罪可致死。幸好神侯识穿其阴谋，便派一刀去营救郡主。 小么子到天牢探望云萝，一刀赶到，把小么子杀了，因为知道这一切都是曹正淳的阴谋，小么子正是曹正淳的义子，故意接近云萝，教唆她犯错。一刀救了云萝出来，神侯把「人鱼小明珠」还给她。 曹正淳接到小么子被斩杀的消息，立誓从今以后，与神侯誓不两立！ 神侯决定找成是非回来，当护龙山庄的「天字第一号」，段天涯离开了后，护龙山庄缺乏人材，神侯希望能将成是非留为己用，总比他被奸人利用为好。 神侯便派海棠去找成是非，并要海棠先去找云萝，劝她不要再闹事。海棠答应云萝在二十天内找成是非回来，这段期间，云萝可以跟太后到北山寺静修。云萝接受，二人击掌为誓。

神侯派海棠往找成是非，海棠动身起程。神侯送出飞鸽传书，并有一男子进来拜见，此人乃是万三千的家仆。他告诉神侯万三千去了云游四海，没有音讯。神侯着他一有主人万三千的消息，便立即通知他，他有事要跟万三千共商。 一个三十多岁，面貌平庸，背着一个百宝箱的男人李金(万三千易容)，来到「富贵村」村前的「恶人谷」，那里在没有县官管理之下沦为土豪恶霸盘据之地。三恶大龙、二虎、三豹及他们的妻女横行无忌，欺凌村民，无恶不作。茶寮中，万三千多番忍让，也受到他们欺凌。海棠因得到神侯送来的情报，往富贵村寻成是非下落，对三恶略施教训，从而结识了李金，可是，李金真正的身份，她亦一无所知的。 富贵村本是交通必经之道，可是经历瘟疫，使现在富贵村并不富贵，反而非常贫穷，居民无以维生。村里只剩下老弱妇孺，大都穿烂衣、住破屋、吃树皮。官衙破落，县里师爷卖文、衙差卖武，都生活困难。 万三千是京城首富，惜一生姻缘未到，万三千来富贵村，皆因得到「神算」的指示，希望在这里可以遇上「有缘人」。这是古时愚昧的想法，万三千也不可以免俗。此时，海棠亦女扮男装来到此村，找寻成是非下落，二人受到县官善心的招待，入住破旧县衙的客房。 海棠嗟叹此地如此破落，万三千不忍见村民涯苦，心里希望「复兴」富贵村。 海棠久历江湖，直觉新朋友万三千并不是坏人，却发现他神神秘秘的放出两只传讯鸽。海棠觉得可疑，晚上特意来窥探，发现有两个人来见李金，他们对李金都唯唯诺诺、非常恭敬，听候指挥，更使海棠疑惑万三千是个什么身份的人。 翌日，便有大批建筑、木工、铁工、石工等工人从各方面来到，为「富贵村」修理道路、衙门，及其它公众设施。不久，又有一批从京城来的人，带来大箱大箱粮食、日用品、工具，救济「富贵村」的穷人。那些人默默工作，不愿透露钱从何来！富贵村的贫苦大众久旱逢甘露，万分感谢那位善心的「无名氏」善长。 众人都忙于修桥补路，李金差点被木板压伤，幸得海棠救了他。这是海棠第二次出手救他了，李金特别感激。 海棠觉得李金定非等闲之辈，决意试探之，请求他帮忙找成是非，李金答应。晚上，海棠跟踪李金，发现他竟与天下第一神探张进酒在丛林见面，海棠更觉李金的身份神秘。 过了三天，富贵村已面貌一新，市面热闹起来。海棠略知万三千是复兴富贵村的关键人物，却不知道万三千正怀疑她假扮男性。万三千决定带海棠到河边，打算把她推落河里，便知她是男还是女，岂料一个错手，他自己跌落河中，海棠落水救他，浑身湿透，长发散开，卒给万三千发现她是女儿身，但海棠坚决不认，说只是幻觉而已。 海棠并没有忘记她来此的任务，在村口茶寮打探到成是非曾路过此地，并遇上三恶三家人，要为女儿选婿！

话说海棠从茶寮店小二口中得知，三恶的女儿都看上了成是非，强迫成亲，成是非被三家恶人相迫，己被掳劫上山了。海棠急忙想办法营救，万三千已爱上海棠，认定海棠是他的有缘人，愿追随一起营救。 二人先到三恶的家里，一探他们虚实，发现三恶平日虽恶，但在妻子面前，却显得小巫见大巫，三恶都纯如小猫一般，对恶妻唯命是从。他们已准备为女儿和成是非办亲事，强迫成是非就范。 海棠偕万三千查探得上山小路，便登山设法营救。登山路上，恶妇们都设了障碍，不单只要力敌，还需智取。凭着万三千的机智，二人通过了三度狭道要塞的关口，其间，恶妇曾向海棠施「暗箭」，下毒、偷袭，海棠与万三千都能一一化险为夷，到达山顶的房子。 成是非被三名恶女禁锢于山顶的房子里，成是非以为按照平日小混混的无赖行为便可以吓怕她们，岂料三恶女比他更加无赖，更加流氓，成是非出尽平生之「本领」，亦无法摆脱三恶全家的纠缠，苦不堪言。 海棠与万三千来到，在房子外窥探到成是非的苦况，正想出手相救的时候，二人都身子一软，昏倒下来了，原来已被人从后用毒针刺中。 海棠和万三千跟成是非一样，被恶人们绑起，而且三人刚好成为了三名恶女的「猎物」，看来难逃当她们夫婿的命运。 万三千知道原来海棠要找成是非，是受了云萝郡主所托，成是非是云萝郡主的爱人，而非海棠的爱人，万三千立即放下了心头大石。 三个恶女都觉得海棠样貌最俊俏，争着要海棠当其夫君，海棠不胜其烦，成是非用计使开三恶女。此时，万三千的鞋子原来有机关，鞋尖突出了小刀为大家解绑，三恶女回来时，海棠点了她们的穴道，然后逃去了。 在偷渡出山崖恶霸家之后，发现前无去路，后有追兵，万三千连忙放信鸽召人来救命。未几，便有一只大风筝从空中飞来。驾驶大风筝的人叫鲁风，他降落后，用带来的材料，实时多造一只大风筝。万三千偕海棠乘上一只，鲁风背着成是非乘另外一只，从山崖上起飞逃走下山。怎料，成是非顽皮，一时好奇扯断了风筝其中一条绳子，他们所乘的风筝直冲下谷中… 海棠十分担心成是非，但万三千表示不用担心，他与鲁风早已约好在富贵村会合。 海棠与万三千回到富贵村，发觉富贵村已焕然一新。一个小孩奔跑撞到了海棠，不道歉，还做了个鬼脸掉头就走。未几，一个醉汉取笑棠是娘娘腔。万三千看在眼里，一脸深沉，似乎有报复之心。 万三千召来二、三十人，以相士为首。万三千称他的有缘人已出现了，现在要不惜一切令海棠对他倾心。 鲁风来到富贵村，说成是非在降落之后，已不知所踪。 此时，海棠觉得这个李金十分古怪，李金用尽方法讨好她，只要她不喜欢的人或物，一定遭殃，而她喜欢的人或事，李金都一定为她找来。 他究竟是谁？ 万三千卒表露真正身份，李金是他的假名，他真正身份是京城中最有财有势的富人万三千，他竟然向海棠求婚…

话说万三千对海棠一见钟情，认定海棠就是他的有缘人，他死缠着求婚，海棠对万三千根本没有爱意，万三千越是追求猛烈，她越是觉得反感。 此时，云萝已在北山寺静修完毕，回宫之后，未得到任何成是非的消息。自从成是非失踪后，云萝公主一直牵肠挂肚，非常挂念他。海棠曾答应她在二十天内找到成是非，现在已过了二十天，刁蛮任性的云萝郡主，仍得不到海棠的音讯，决定要去找海棠算帐。 云萝与小奴来到护龙山庄要见海棠，但庄内空无一人，一刀突然出现，阻吓她们。未几，神侯也出现，表示海棠正在帮她找成是非，有消息自然会通知云萝。云萝问海棠在哪里？她要跟去一起找成是非。 张进酒来到，已查到成是非的下落，听说成是非现在已辗转到了附近的安乐镇。云萝闻言即拉着小奴走了。 神侯还知道，万三千正向海棠求爱，一刀闻言，对万三千充满敌意。安乐镇一带都是曹正淳的势力范围，神侯派一刀赶去安乐镇助海棠一臂之力。 海棠接到飞鸽传书，悄悄离开客栈，却被万三千发觉，万三千想陪她一起上路。海棠情急，与万三千许下诺言，若万三千能够解答她三个难题，她才愿意嫁给他。 她的第一道难题是要万三千找出世上只有三粒的「天香?W蔻」其余两粒的下落。万三千自信可办得到，就只需多一点点的时间。其实万三千另外一位朋友也托他找「天香?W蔻」，这个朋友就是神侯。 万三千吩咐两个黑衣人跟踪着海棠，一举一动都要向他报告，有什么危脸就出手相助。 成是非来到安乐镇，见群众皆往衙门跑去，似有大案要审，成是非也好奇地跟着去。到了安乐镇衙门，何知府（假的）正在审案，丁久命师爷状告齐贤借钱不还。坊众议论纷纷，成是非从他们口中得知，原来丁师爷因垂涎齐贤的妻子白湘，所以要陷害齐贤。即使白湘拿着钱跑来还债，丁师爷也不理会，何知府与丁师爷还对齐贤咄咄逼人，屈打成招，要齐贤割肉还债，成是非看不过眼，站出来，自称名叫曹狗狗。 成是非以其人之道，还治其人之身，用相同的方法，状告何知府欠他十两银，要何知府也割肉还债。何知府气愤，命衙差把成是非拿下，但成是非使出分筋错骨手，把众衙差扭作一团。何知府无可奈何，只好放走齐贤。群众喝采叫好。 翌日，安乐镇民众悉心服侍成是非，视他为大英雄，成是非甚自豪，决定再为他们做点事以报答厚爱。成是非坐轿在街上走着，沿途群众欢呼。 云萝与小奴来到，发现轿上的人正是成是非！ 成是非来到衙门之前，众衙差纷纷借故避开。成是非直入公堂，竟登上何知府的高座，一拍惊堂木，叫声开堂。何知府连忙上来，见成坐了堂，大吃一惊，碍于惧怕他，只好低声下气。成是非说要审黄金，把何知府收藏的黄金统统拿出公堂受审。 最后，成是非判案，把所有黄金分发百姓，何知府与丁师爷两贪官则被关起来。老百姓皆大欢喜。但云萝被东厂的人捉走了。 成是非武功不及来攻的五名东厂高手，他们都来自湘西五毒派，叫金蚕、蝎子、蜈蚣、丑蟾、毒蛛，江湖上著名施放毒器，入于下三滥的狗盗，成是非正要受死…

成是非节节败退，最后被毒蛛用蛛网捉住，正当丑蟾想上前加上一刀之际，突然一暗器飞出，原来是海棠，他使出了「无痕公子」的绝技──「满天花雨洒金钱」。五毒以为海棠就是「无痕公子」，大惊，逃去。海棠于是救走了成是非。 未几，五毒向大档复命，得知原来那位「无痕公子」，乃是海棠所扮。此时，成是非与海棠走入林子，见云萝被吊在两棵大树之间，嘴巴被绑住。成是非心急跃起要救，解开了云萝之后，却中五毒早已布下的「萤火毒虫阵」，无数萤火虫飞来，成以「少林般若掌」打退，但还是有一颗着了身上，钻了进去，拔不出来，成是非大叫。 大档头与五毒走出，狂笑。成是非掌腕出现一道黑脉，并向手臂一直延伸，而且身上有道黑气走来走去，五毒笑称他不出半个时辰就会死。海棠以金针暂缓黑脉爬升，并与五毒对战，但海棠双拳难敌四掌，最后唯有以奇门遁甲，移动旁边的竹枝对付五毒，把他们困于竹阵，然后逃走。 逃走中，成的脚变大了，变成红色，发出恶臭。原来是毒虫未能攻进心腑，于是下行至双腿。若得不到解药，成是非体内的毒虫便会攻破金针，进入心脏，便命危矣！海棠谓先安顿好成是非，再想办法，见前面有破庙，三人唯有逃至，云萝决定用嘴吸走成是非双腿的毒，成是非听了，十分感动。惟海棠立即喝止，原来此毒奇毒无比，等闲之辈吸了，不但未能替中毒者解毒，反而自己亦会身受毒性所害。海棠说为今之计，唯以金针将成是非腿上的毒迫出来，方为上策。只见成是非痛苦难当，未几双腿射出黑夜毒液，之后回复原状。但成是非却一下子变成了小朋友，原来是其体内的毒，被金刚不败神功吸收了，令成是非变成了小朋友，乱叫乱跳。 海棠说只有天山雪莲能解此毒，云萝记得胡酋曾经派人进贡宝物，其中一件便是天山雪莲，要五十年开花，五十年结果，能尽解天下所有奇毒。 云萝想了想，终于记起天山雪莲好像收藏于浴德池。海棠决定去浴德池拿天山雪莲，云萝则负责照顾成是非。 云萝与成单独相处，可惜成是非受伤后，疯癫更胜旧时，伤心之余，安排好成睡觉，感到身为郡主，未必事事如意，往时对成是非的斥喝，似乎任性了些。正欲小睡，云萝突然嗅到五毒的气味，感不妙，跟成是非说要比赛谁忍得住不讲话。 云萝走出门前窥看，见五毒身影渐近，云萝急得团团转，偶见神坛上矗立着三个披着一身破烂残衣的泥菩萨，是观音和金童玉女，得到启发！ 五毒终于来到，发现地上有硫磺混和了天下害虫嗅到了都会退避三舍的「七色海棠」，蝎子像碰到鬼般溜掉了。慎重起见，金蚕与丑蟾搜查破庙，蝎子、蜘蛛和蜈蚣则反其道而行，追入草林查探。 金蚕、丑蟾入庙，不见成是非等人，却无意中见神坛上两个泥菩萨，只有观音和金童（成是非所扮）。玉女（云萝所扮）却在另一角落。 二毒将要发现成是非假扮金童之际，云萝从后用匕首杀掉金蚕，成是非则杀死丑蟾，二人立即逃走，但云萝却不知道身上下了一块玉佩。 另外三毒在草林查探时，遇上成是非，三毒立即攻之，但成是非一下子又变成了蝎子的样子，三毒奇怪，原来此人乃是千面郎君，奉督主之命，专程来协助。 三毒未有金蚕和丑蟾的消息，便回庙内察看，只见二毒的尸体。千面郎君则发现那块玉佩，知道是属于云萝郡主的。 云萝带着成是非不断跑，成是非如小孩般喊累，要休息，更突然抽搐，倒地，吐白沫；醒来时，智商又低了，甚至记不起云萝是谁。 云萝十分担心，立即要去找云英鸡蛋来延长成是非的毒发时间。可是二人却误堕崖下。 二人醒来时，已在一世外桃源里的小房子内，这里是桃园谷，救他们的是陶公公和陶婆婆。陶氏二老问起两人关系，为了方便，云萝冒充是成妻子，贼乱流亡至此，夫又患病。二老怜惜，分配好房间，嘱放心暂居。 云问陶夫妇可有云英鸡蛋医治成的离魂症。陶夫妇什么都没有，偏偏就有几头云英鸡。云大喜。 东厂曹正淳收到飞鸽传书，得知云萝、成是非和海棠在一起，成是非中了毒。曹正淳下令格杀勿论，另急召二百厂卫分驻宫中各大小要道，以防海棠来偷雪莲。 海棠返回皇宫，被众侍卫追击，手足无措。逃至无路可退，小奴救之，侍卫到小奴房搜查，幸好小奴智退众侍卫。海棠将事件告知小奴，小奴告诉海棠到浴德池的办法。

海棠将事件告知小奴，小奴告诉海棠，要偷雪莲，只得一个办法。就是扮小太监，并告诉海棠浴德池的正确位置。海棠假扮小太监，混入侍浴队伍之中，随队伍往浴德池。曹正淳大军杀到，海棠以为身份已被揭穿，正想发难，但曹正淳误以为另一名太监是刺客，海棠避过一劫。 德池内，装潢华丽。众太监正在池内、池边大力洗刷。海棠装作洗刷，实是四处查探暗格所在。突然海棠被一太监不小心推了一下，池内石级响起带点空洞的声音，莫非就是暗格？海棠正想尝试开启机关，皇上便驾到。 皇上步入池中，海棠要服侍皇上，要为其宽衣、擦背，甚尴尬。皇上更赞海棠的手比其它妃嫔的手还要幼滑柔软。 池外，有人向曹正淳报告，说在太监房内发现小三子和一名小太监被人点穴击晕，其中一名太监还被脱去太监服。 曹正淳立即进步浴德池，皇上问所为何事，曹正淳说要搜查刺客，皇上正享受海棠的按摩，立即喝退曹正淳。皇上睡着了，众人不敢惊醒，各人悄悄地离开，留下海棠替皇上按摩。海棠见机不可失，立即找到天山雪莲，正想离去。曹正淳已入，海棠吸一口气潜下池底，幸池面满布香花，曹不觉水下有人。曹仍不舍，惊醒皇上，被斥退下，皇上再进水里多泡一会。海棠已忍不住气，伸头出水，与皇上打个照面，潜水太久，太监帽已脱，一头长发，女儿面孔，皇上不但不惊，以为备了妃子一同戏水，海棠掴了皇上一巴以示儆戒。 海棠那有心情，飞上水面，便往外逃。曹正淳闻声赶至，亦飞上瓦背，以「天罡元气」击中海棠。突然有蒙面人挡着曹正淳，曹不及细看，知是归海一刀，两人打将起来，幸好一刀的霸刀克制着曹正淳，乘曹正淳退后，一刀立即与海棠逃去。 曹正淳发现天山雪莲已不翼而飞，猜到偷走天山雪莲的人，应该就是精通点穴之法的海棠。 一刀带海棠到家里疗伤，让棠喝能令内力迅速恢复、通脉灵神的「七色紫萝」。一刀突然胸口一闷，步出屋外。 一刀走到屋外竹林，原来他也中了曹的「天罡元气」，胸膛也有伤痕。一刀幻觉见到父亲归海百炼，他向父亲说自己一定不会倒下，必定会报父仇的。一刀回到家里，已不见海棠，只见一字条，海棠说要赶去救成是非。 桃源谷内，云萝要成是非吃鸡蛋，但成是非大哭大叫，不想再吃。成是非的情况越来越严重，云萝十分担心。成是非的心智急剧下降，很快便到达只得三岁的程度。云萝觉得奇怪，发现原来一只雄鸡混入了母鸡群中，母鸡都不再是云英鸡了。成是非再次毒发，心智回到两岁了，而且已经不懂得站立行走，只是在地上如婴儿般爬行，还撒尿，令云萝哭笑不得。 云萝请陶老先生和夫人代为照顾成是非，自己则返回破庙等海棠回来。可是，云萝走了没多久，成是非突然吐出毒血，喷到陶氏夫妇面上，陶氏夫妇中毒而死，成是非则晕倒了。

云萝跑往破庙，终于见到海棠，海棠说找到了天山雪莲，云萝大喜，正想一起离开的时候，竟发现另一个海棠，原来其中一个是千面郎君所扮，云萝一时不知道谁是真、谁是假！十分无奈！ 最后千面郎君中了海棠的计，被海棠乘机杀掉了。海棠便和云萝赶去救成是非。二人甫步出破庙，又遇三毒，二人被蛛丝缠着。幸好一刀及时出现，杀了蜘蛛。蜈蚣和蝎子逃走。 三人赶往救成是非，一刀发现自己刚才被蜘蛛的毛发刺在手上身上，便运功迫出毛发，射出黑血，继续上路。蜈蚣和蝎子知道，认为蛛毛剧毒无比，一旦被刺中，毒液会迅速渗进五脏六腑，不能活多过一个时辰。二毒跟着追去。 云萝高兴地回到桃源谷，只见陶夫妇两条尸体，死状痛苦，脸呈紫黑。 海棠表示天山雪莲要磨成汁，再喂予成是非，才能有效。云萝二话不说，抢过天山雪莲，放在口中咀嚼，再喂成是非服下。海棠劝止，说这样做太危险，云萝不顾，海棠只好成全他们了。 云萝正在喂服天山雪莲，二毒突然来到，一刀应付，着海棠保护云萝和成是非。但一刀一发劲便全身剧痛，海棠亦被蜈蚣暗算，中了一掌，皆无力反抗，正束手待毙之际，成是非突然两眼一睁，醒来了，装傻以「少林大力金刚指」杀了二毒。 一刀昏了过去，海棠解开其衣，才发现一刀原来之前为保护自己而被曹的罡气所伤。海棠以成是非体内的血喂一刀，成是非的血仍有雪莲药力，终于救了一刀。海棠得知一刀原来一直把她的玉佩收藏起来。 海棠独自拿着被一刀拾获的玉佩自言自语，云萝早已知道海棠是女儿身，并说一刀对海棠有爱意，若果海棠对一刀没意思的话，那便应早日向一刀表明。 一刀渐渐醒来，海棠说自己不值得一刀对她那么好。一刀明白她的意思，有点失落。一刀在竹林舞刀发泄，再有幻觉看见父亲。百炼教一刀不要动感情，否则早晚会一败涂地的，古三通就是最好例子。一刀明白，说自己仍然是柄锋利的刀，必会报却父仇。 云萝是成是非的救命恩人，成是非对她万般呵护、迁就、服侍、讨好。成是非更答应为云萝做三件事，云萝称第一件事就是要成是非回京城当「黄字第一号」。 神侯赐成是非「大内密探」令牌，成是非接过令牌，态度还是蛮不正经的。众人吃饭，神侯与海棠谈到曹正淳的野心。云萝想到一个方法令神侯可派遣亲信到皇上身边──就是要成是非扮作交趾国王子，与云萝成亲。那就可以接近皇上，对抗东厂势力。 皇上对海棠的按摩念念不忘，誓要找到那天海棠假扮的太监，此时，曹正淳来到，向皇上提议设下「招婿宴」，席间让曹正淳向成是非提出问题，以证实他是否交趾国王子。 成是非一身文趾国装束，神侯命令成是非，黄字第一号的首个任务，就是当交趾国的王子，与云萝成亲，成是非唯有接受。

皇上答应曹正淳要求，设立「招婿宴」。那边厢，神侯知道曹正淳要设「招婿宴」，正想着对策。成是非不想与云萝成亲，但云萝说成是非曾承诺要替她三件事，第一件事是当黄字第一号，第二件事就是要和云萝成亲，成是非无奈。此时，海棠来报，神侯急召，原来神侯要成是非一夜之间记下所有交趾国数据。 「招婿宴」上，曹正淳在成是非的酒内加了「清心直说散」，要成是非大吐真言。但成是非称以交趾国礼仪，他要跟皇上换酒而喝，曹正淳大惊，暗发指芒射向太监，令酒翻倒了。成是非亦聪明地应付了曹对他有关交趾国的提问。 皇上领成是非到御花园，曹正淳提议让其属下醉无常跟成是非比试。醉无常大喝特喝，然后耍出醉剑，把成是非手上的剑也打断。醉无常直刺成是非… 醉无常直刺进成是非，原来剑只透过衣服，挟在腋下，成是非还以「大力金刚腿」将醉无常踢了出去，曹正淳奸计又未能得逞，无奈。 皇上大喜，下旨成是非与云萝择吉日完婚，云萝大乐。皇上命孙公公带成是非去做准备。 孙公公与太监七八人带成是非来到浴德池，要为成是非洗刷干净。成是非每年只洗四次澡，如今孙公公说每天要洗三次，而且还用扫帚般大的猪毛大刷为他洗刷，成是非终于受不了，昏了过去。 此外，成是非还要脱光衣服，身上插满了银针，七八名老御医为他详细检查。成是非叫苦连天。成是非很饿，想吃东西，但孙公公只给他桂花茶，因为他要排出体内的污物，所以一连三天只可喝清茶，成是非听后，昏了过去。成是非终于受不了，当晚，他越过城墙，逃走了。 小奴告知云萝，成是非不见了。云萝出奇地平静，她决定要做一件成是非这辈子都猜不到的事，要成是非这辈子也摆脱不了她。晚上，成是非在荒野喝酒，遇见穿上丧服的张进酒。张进酒称云萝已自杀死了，成是非脑中一片混乱。此时一刀也出现，转述云萝的遗书说希望能在一个她喜欢的山丘上火葬。成是非记得接受护龙山庄考验时，曾和云萝在小山丘度过快乐的一天… 成是非一个人在山岭间狂奔，心头忆起与云萝种种共度危难往事。来到山丘，见一个高高的柴堆，云萝身上盖满花瓣，四面插了火把。成是非伤心自责，抱着云，说出自己的对她的爱意，云萝突然笑了起来，成是非才知道众人在演戏骗他！ 成是非虽然已说出真心话，但他实在受不了郡马生活，云萝决定跟他闯荡江湖！神侯表示已向皇上说，成是非要先带郡主回交趾国成亲，回来再公告天下，在京师完婚，这样才合乎交趾国情，皇上同意了。海棠从天下第一庄找到了天下第一按摩高手，都代替小德子为皇上按摩。这样，海棠便不用再扮小德子了。至于一刀，则被封为御前带刀侍卫，专责保护皇上。 神侯见所有事情，暂时告一段落。神侯向海棠道出每年去冰山的原因：在天山之颠，有一个冰洞，神侯用一块千年寒冰，冷冻着他的一生至爱。此人叫素心，是神侯的爱人，也是古三通的表妹。

神侯向海棠道出每年要去冰山的原因，原来在天山之颠，有一个冰洞，神侯用一块千年寒冰，冷冻着他的一生至爱。此人叫素心，是神侯的爱人，也是古三通的表妹。 当年神侯欲找天池怪侠的坟墓，希望得到武功秘籍。古三通愿意跟他一起找，一起分享。二人最终得了两本秘籍，一本写了「童子身练」，另一本是「非童子身练」。神侯当时已不是童子身，练不成天池怪侠最厉害的「金刚不败神功」，故只能练另一种绝顶武功：「吸功大法」！ 古三通练功正到了重要关头，托神侯代他迎接指腹为婚的表妹素心，神侯对素心一见倾心。 古三通日夜顾着练功，神侯则天天陪着素心，并表示可以跟素心一起一个月，宁愿武功永远及不上古三通。素心明白神侯的心意，表现有点回避。 往后三个月，古三通挑战武林各门派，得了个「不败顽童」的外号，也成为了武林公敌。而神侯，则陪伴着素心，跟着古三通走遍四方。 古三通雄心万丈，说七天后八大门派掌门约了他在太湖之畔决战。神侯和素心都劝他别去，但第二天，古三通走了，墙上留下古三通的字迹：「我走了！素心，我一定要和八大门派比个高下，你不要等我！我是不适合你的，你以后跟着铁胆吧。三通字」 素心伤心流泪，神侯安慰之，表示一生一世会尽他所能照顾素心，并坦白告之他的第十三王子，朱无视身份，要带素心回去，纳她为妃，可是后来先皇却大力反对。 八大门派在太湖之畔跟古三通决战，可是古三通狂性大发，大开杀戒，连四大捕头也无一幸免。先皇命神侯杀古三通。 神侯找到古三通，二人打赌，如果古三通输了，自愿关进天牢，一生一世，见到铁胆神侯四个字就不得出天牢；如果神侯输了，就一生一世，听到古三通三字就要掉头走！ 二人运气，最后一击，素心突然冲出，挡在古三通面前，神侯一掌打在古三通身上，一掌打在素心身上，二人吐血，素心晕去。神侯十分伤心，他抱素心入冰洞，放在百年冰棺内，将当年母后送他的天香荳蔻，给素心服下，延续生命。 神侯讲述完往事，与海棠已来到山壁后的冰洞进口。二人进入冰洞，神侯发现冰棺已经打开，素心竟不在！神侯二十年来都没有出事，这次带海棠来就出事了，神侯竟怀疑海棠，要海棠暂停密探职务，把「玄」字第一号令牌交出，宁枉毋纵！ 海棠尝着苦酒，一刀安慰着她，并向海棠透露出爱意。海棠打算扮小太监，暂躲于宫中，等待事件水落石出。海棠再扮成小德子，混入宫中，恰巧被皇上发现这个小德子（海棠），大喜，要海棠每天为他脚底按摩。 原来皇上早已识破海棠的身份，不实时揭穿，是因为不想降海棠的罪。皇上平日只是装傻扮痴，并非旁人以为那般昏庸无用的。海棠道出混入皇宫乃是为了找天香荳蔻，皇上说十多年前神侯已向母后求赐，在万宝阁内寻找过一遍，可是已不见了。皇上欲纳海棠为妃，海棠不愿意，皇上就是欣赏海棠有个性，认为终有一天，海棠会心甘情愿嫁给他的。 神侯性格突变、曹正淳图谋不轨、皇上又深藏不露，事情越来越复杂了，一刀向海棠提议暂时走开几天，等张进酒调查完回来再作打算。一刀带海棠到「水月庵」，道出当年神侯收容他之后，娘亲路华浓就到了这「水月庵」带发修行。一刀向娘亲表示海棠京中事务烦忙，欲在水月庵休息一下。路看见海棠，对她甚友善。 一刀与娘亲在院子谈天，一刀不相信父亲生前苦练的「雄霸天下」会没有刀谱留下。路华浓不想一刀练此功，因这是不祥的刀法，练者会神智不清。

一刀把百炼的遗物翻来覆去，找不到刀谱，便气愤把它们掉进火堆中，突然，在披风上浮现出人形和文字，见到「雄霸天下」四字，十分激动。一刀不管多辛苦，也必定要练成，为父报仇。 张进酒来了，表示已查到东厂那边原来多年来一直跟踪神侯行踪，一个月前，三档头更挑了八名好手，赴天山进行一项秘密任务，可能他们找到了冰洞，移走了素心姑娘。 果然，三档头与八大高手化装成平民，运一口棺材上路，来到一荒郊小店。 云萝和成是非刚巧也在此店，夜里悄悄去窥看三档头等人，发现众高手睡得横七竖八的，似是晕倒。小二与掌柜正在磨刀，准备把三档头等人宰了，再埋进后院。原来这是一所黑店！ 但原来那些迷香迷不倒三档头与众高手，他们跟成是非打将起来，成是非轻松杀了三档头，其余高手死的死、逃的逃，都不见了。云萝与成是非好奇，打开棺材一看，竟是一个美艳女子！ 成是非和云萝发现素心不是死尸，不是殭尸，而是一个活死人，不知怎办。 东厂内，曹正淳在把玩着天香荳蔻，洋洋得意，岂料，手下回报，云萝和成是非把棺木截劫了。曹正淳沉思一会，认为反正天香荳蔻在他手里，神侯最终也会乖乖听他的话。 张进酒收到神侯的飞鸽传书，神侯已知道东厂的人掳走了素心，故托张进酒代他向海棠致歉，并请海棠马上回护龙山庄。 海棠离开水月庵，回护龙山庄复命。未几，一刀回到水月奄，正要找张进酒，二人便到林子里聊。一刀向他追问父亲百炼的死因，原来一刀三年前已给张进酒五万两去查此事。 云萝和成是非对着棺材里的素心一筹莫展，突然神侯和海棠来到。神侯决定先把素心运回护龙山庄，再想办法。神侯把素心安放到护龙山庄，御医检验过，没有大碍。曹正淳派人送信来，自称有两颗天香荳蔻，请神侯晚上到东厂见面。 神侯赴东厂，曹正淳自称得到了第二、三粒天香荳蔻，先赠神侯一粒，一年之内，他随时会再请神侯来的，到时也许有事相求，望神侯一定要赏脸。神侯取了一粒天香荳蔻，便离去。 月圆之夜，一刀在练功，但头顶冒烟，突然大叫一声，肌肉贲张，执宝刀狂舞，大叫：我练成了「雄霸天下」啦！不久，一刀终精疲力尽，晕倒在地上。醒来时，已在家中，是海棠救他回来的。一刀兴奋表示已练成了「雄霸天下」，海棠担心一刀走火入魔。 张进酒来到，称百炼的事已有了头绪，十八年前，百炼在辟邪山庄一场血战中丧生的。当晚辟邪山庄内并没有客人，只有一个店小二看到整件事的经过，而他在血战之后第二天便失踪了。张进酒几经艰苦，终查到这个店小二的下落。原来他在那晚之后，便失了心疯，送去了「疯人山庄」，在「疯人山庄」过了十八年。 他们来到疯人山庄，小二讲述当晚的事。十八年前，那晚辟邪山庄只有三个客人（剑惊风、麒麟子、了空），神情紧张，望着门口、似乎在等一个人。未几，百炼携刀闯入，双方便大打起来。但小二在那个时候晕了过去，醒来之时，看见那三人将百炼的尸体运走埋葬。 一刀认定此三人是杀父仇人。

一刀和海棠来到水月庵，路华浓感觉到一刀身上杀气很重。一刀表示已知道杀父仇人是麒麟子、剑惊风和了空。路华浓激动否认他们是凶手，但一刀已决定要找三人报仇！ 一刀先来到「麒麟门」，大战麒麟门弟子的麒麟阵，但麒麟子突然出现，更带一刀到百炼的灵位前，上香后，坦认是杀死百炼的凶手，说罢便自刎而死，两只铜臂跌下。但一刀从其它弟子口中得知，麒麟子二十年前已经不幸断了双臂，绝不会是杀死百炼的凶手！ 一刀怀疑麒麟子不是真凶，他可能是舍命掩护剑惊风和了空。 一刀来到天下第一庄，看见海棠已等着他来。海棠表示任何人得到「天下第一」的名衔，就终生受到天下第一庄的保护，海棠有责任保护剑惊风，即使武功不及一刀，也要一拚。此时剑惊风匆匆出来，劝二人不要为了他而对决。一刀始终不忍与海棠对战，只好暂时离去。 海棠相信剑惊风不是凶手，现在唯一办法是把真凶告诉一刀，但剑惊风坚决不肯说出，更自认是真凶。 翌日，旭日初升，海棠在剑惊风房内发现剑惊风已死，伏在地上，一滩凝结了的血。 一刀仍抱刀坐在天下第一庄外，对庄内发生的事一无所知。海棠告诉一刀，剑惊风在庄内自尽了。一刀决定要向了空问个明白。 另一方面，两位神医应神侯召请来到，证实天香荳蔻是真的。但他们说先要化解素心体内千年玄冰之寒、阴毒气，服了才生效。此外，一年之内不服第三粒，虽生犹死，容貌身体每刻化脓，痛苦不堪。 神侯施展「吸功大法」，把素心的寒气吸去，再把天香荳蔻放入素心口中。素心渐醒，第一句便问起古三通，神侯向她讲述二十年前与古三通大战之事，并说她已昏迷了二十年。 神侯打坐，以抗体内寒气，成是非运功助神侯，神侯的寒毒入侵成是非体内，成是非的金刚不败神功化解了寒毒。 一刀连闯过几关，来到少林大门，遇了凡大师拦阻，一刀与了凡较量，过了几招后，取出汗血宝刀，使出「雄霸天下」，把了凡打伤。一刀狂性大发，要杀了凡，但寺内突然传出梵音（安心经），一刀似有所感，才颓然放下宝刀，海棠扶一刀离去。 海棠拉着一刀来到山上的「达摩洞」，发现达摩禅师修行几十年留在壁上的影子。 一刀与海棠突然听到洞口有人念佛号，竟就是了空。了空愿意跟一刀一战，但决战前，要求约法三章： 第一、若了空胜了，一刀今后再勿提报仇二字。 第二、若了空死了，一刀不可以再开杀戒，伤害少林门人。 第三、「雄霸天下」乃邪魔外道之刀法，一刀要在报仇之后，马上找了结大师废此武功，免入魔道。 二人大战，了空只守不攻，最后更微笑将身体迎向刀锋，一刀愕然。了空提醒一刀大仇既已报，记紧找了结，便毙命了。 一刀与海棠来到少林大门，称了空已死了，一刀答应过了空，不杀少林其它门人。但了凡大怒，号召各派高手，向一刀发动攻击，一刀也突然失控怪笑，舞起刀来，奋力一击！ 一刀醒来的时候，已在山野上。海棠则躺在旁边，身上有血，手臂中了毒箭。海棠告诉一刀，说他走火入魔，刚才一役，敌方伤亡很大。

一刀背起海棠，急急离开，先安顿下来，让受伤的海棠好好休养。海棠求一刀尽力抑制魔性，不要再杀人。但一刀偏偏遇上要讨伐他的武林人士，一刀终忍不住大开杀戒。 那边厢，神侯与素心到处游山玩水、吟诗，十分愉快。了凡等人前来护龙山庄求见神侯，把一刀滥杀之事向神侯哭诉，但神侯表示「江湖的事，江湖了」，护龙山庄只诛奸臣，不理江湖恩怨。 成是非与云萝闲极无聊，与素心一起玩猜谜，成是非跟素心似有心灵相通般，每次都猜到素心在想什么、写了什么、做了什么。云萝十分气结，因为成是非竟没有一次猜中她的！ 乔太师到访护龙山庄，说出一刀已被武林人士发出「武林追杀令」，一刀实不宜再担任「御前五品带刀侍卫」，免得曹正淳借此事上奏圣上，神侯感谢太师关心。成是非偷听到他们的对话，心想自己身为小黄牌大密探，他一定要查明此案！ 八座向神侯报告，昨夜城西小镇发生命案，镇上区员外府中三人死亡。昨夜正是月圆，神侯有点不安，给海棠一个密令，要她立即去办！ 海棠要去办事，求云萝帮忙，一刀可能会到天下第一庄的，请云萝设法把一刀先收藏起来，海棠十天后便会回来处理。 圆月徐徐升起，一刀魔性又发作，狂如野兽，挥动魔刀，来到义庄。此时，雷电交加，雨点由小而大，倾盆而下。一刀来到「先考归海百炼灵柩」棺木前拜祭百炼，表示大仇已报，可瞑目了。但突然一道雷电击中义庄，劈中百炼的棺木，棺木粉碎，骸骨跌了出来。一刀发现骸骨后背近心脏处，发出闪闪亮光，检起一看，竟是一柄锋利匕首，而且一刀认得，此匕首乃是当年百炼送给路华浓的，原来杀爹的真正凶手是娘亲，一刀茫然。 一刀来到水月庵，路华浓已经落发为尼，法号「无我」。她解释，当晚在辟邪山庄，百炼三个结拜兄弟只为帮助他解除「雄霸天下」的「心魔」，但他已经变得不可理喻，竟要将三位好友毙于刀下。路华浓为了救三个好人，只有将这个十恶不赦的魔头，用那匕首刺毙了。 一刀听到这个真相，十分震撼，内心矛盾，不知所措。 路华浓跟一刀说了一个佛家故事，然后便闭目待死，让一刀杀了她来报仇，但一刀不忍杀母报父仇。此时，了结大师出现，一刀与他打起来，一刀的「雄霸天下」竟敌不过了结的少林「大悲掌」，一刀十分惊讶。 一刀不服败于「大悲掌」，再度取出刀谱的披风细看，一怒之下，把披风撕碎，反而有意外收获，发现披风原来有夹层，页里有页，里面所画的是三招刀法，名为「阿鼻道」三招。一刀如获至宝，马上练起来。三招试过，一刀疲倦不堪，倒在地上，魔刀还在自鸣。 另一方面，有朝臣向皇上密奏，说归海一刀滥杀无辜，犯下十多宗大案，死伤百人。皇上召来神侯查问，并把这宗案件交由护龙山庄处理。

神侯要入京复命，将护龙山庄交由素心打理。素心谓成是非才是最佳人选，神侯交带护龙山庄一切，并谓若一刀回来，立即告知神侯。 另一边厢，一刀虽然练成「阿鼻道」三剑，却突然看见自己的心魔，一刀时而发狂，时而孝顺自责，终于吐血不支晕倒。 此时，各大门派的人到来，要找一刀，但路华浓坚称一刀不在，各大门派唯有离去。 护龙山庄内，只得成是非、云萝和素心，素心想找一个人，成是非替她在护龙山庄的情报室查明，但成是非没有神侯的口令，不能命令地下情报室工作。 此时，一刀已到了护龙山庄门外，他已经着了魔，在山庄内杀得性起，成是非、云萝阻止不了一刀，唯有与素心逃至地下密室。一刀杀到，举刀乱砍，也砍不开大门。 三人在冰窖内聊天，等救兵。成是非讲出自己的身世。素心讲出自己当年怀了古三通的骨肉，却没有勇气向神侯说出；十个月后，秘密地产了一个男婴，只有邻家的好心人程欢知道。素心知道古三通相约神侯决一死战，便交孩子给程欢，然后赶去阻止。 说到这里，神侯偕三台、八座赶到回来，打开冰窖大门，与素心紧抱。一刀原来己经走了。 神侯要海棠办的事，原来是去蛇岛召天涯回来。 海棠登上蛇岛，找到飘絮和婴儿段朗儿。天涯打猎回来，海棠便拿出了「天字令牌」交到天涯手中，表示天涯得马上回去候命。 飘絮担心天涯安危，不想天涯回去。但天涯表示义父的养育之恩，不能不报，当日许下的承诺，必要实行。此时，神侯的乌鸽传书而来，一定有要事！原来神侯乌鸽急召，说一刀已经陷入疯狂，日前更到了护龙山庄捣乱，神侯要天涯尽快回去，商讨对策。 护龙山庄内，神侯与天涯、成是非、海棠检验七具尸体，发现杀这七人的，是两种刀法。击杀少林了空大师的刀法，是无比刚猛、无坚不摧，根本无法可挡。可是，击杀丐帮帮主和三名八袋弟子的刀法，却是诡异阴森，一招刀式，同时蕴含上千夺命刀招，从四方八面砍向死者，令死者如受凌迟极刑，死无全尸。 天涯记起曾在大内藏经阁，阅过一部「奇功搜异录」，内里提及过「霸刀刀谱」之内，除了最利害的「雄霸天下」之外，相传还有「阿鼻道」三刀。练成「阿鼻道」三刀，会随时入魔，运刀者被刀完全控制。神侯要他们比任何人都要先找到一刀，带他回来护龙山庄。但不许成是非插手，成是非只好留守护龙山庄。 护龙山庄要找一个人，从来不会多过三天就一定有音讯，可是，都现在已经过了五天，却还没有任何一刀的音讯。天涯突然想到一个地方，别人以为他一定不会去，可能他就偏偏在那里，正是水月庵！

天涯与海棠来到水月庵，路华浓坚称一刀不在。但天涯在门外空地看着一些脚印，天涯与海棠知道那些脚印就是一刀，原来一刀每天都会到水月庵看路华浓。天涯更在地上看到一些水草，海棠认出是「枸骨」草，一种生于湖泊旁的植物。 天涯与海棠来到湖边，见一刀虚脱了似的喘着气。天涯以东瀛的捆扎术把一刀重重捆绑起来。海棠再撒上一阵黄色烟雾「七色入梦散」，一刀吸入烟雾，立时一呆，眼前出现幻影，幻见到娘亲杀父，又幻见到了结，按制住一刀。 现实的一刀发狂挣扎，身上重重绳索即被挣断，两眼通红，如野兽，又如妖魔。一刀打伤了天涯，一正要杀死海棠之际，一刀脑中闪出儿时一起受训的片段，陷于魔性与理性之间，脑袋剧痛，哇一声转身便飞奔而去。 一刀一直跑，终于，身子一软，便「呯」声倒在地上，全身虚脱，快要陷于昏迷之前，朦胧间却见身边围了一些人，正是苗帮、巫帮和丐帮弟子。一刀眼前一黑，昏去。 曹正淳一直等待着这个机遇，让护龙山庄跟全江湖作对，虚耗实力，曹正淳便可乘虚而入，夺取其情报网。这些情报当中，包括各地将领，朝中大臣的所有私人恩怨，隐私。如果掌握在手，他们每一个都要听曹正淳的命令，就等如掌握了天下大权！ 天涯和海棠回到护龙山庄养伤，飘絮担心天涯，提议返回蛇岛。天涯不答应，飘絮怀疑天涯喜欢海棠，天涯无奈。神侯得知素心想找程欢，答应帮忙。但素心谓神侯不用再替自己的事操心，就此淡过。素心经过后园，恰巧成是非在找玉佩，素心答应帮忙找之。但找来找去也找不到，素心与成是非坐在石凳上聊天，成是非问素心可有找寻过孩儿。素心叹谓已经二十多年了，要找一个小儿，谈何容易，或许已不在人世。成是非连忙安慰她，并决心要为素心去三里镇找程欢姑。 成是非、云萝偕素心进入三里镇，成是非十二年前就在此镇打出了小名堂，叫做「三里鬼见愁」。但三里镇没有人认识成是非，还把他当成是来路不明的人，于是将他和云萝带到衙门。素心独自在三里镇散步，走至镇外「兰姑染布坊」。一人告诉素心，三里镇变化很大，十二年前一场大火，差不多烧了半个镇，死的死，走的走，兰姑宅心仁厚，逃离了火场，在这里开办了这所孤儿院，而兰姑已年老，眼睛看不清楚。 素心好奇去见一见兰姑，兰姑虽盲，但一闻素心的声音，手中茶杯也丢在地，说她的声音很熟，是否素心？ 原来兰姑正是程欢，二人相认，相抱大哭起来。兰姑说当年素心离开后，她没有银两，但竟在古三通埋剑的地格中找到一箱金块，便带着小孩走到三里镇上，开了一间染布坊，兰姑为怕有仇家追上门，所以便改了名字，不再叫「程欢」。 素心焦急追问自己孩子的下落。兰姑说他长大了，并告诉他，兰姑是他的娘亲，六岁那年，还请了私塾老师来教一班孤儿，他向老师自称没有名字，老师认为不行，为他取了个名字：「成是非」！ 素心一听「成是非」三字，几乎当场晕倒，她的孩子竟就是成是非？素心得知自己儿子乃成是非，兰姑虽然看不见，但从素心的声音，知道素心一定见过成是非了。素心要求兰姑见到非儿时，不能说出素心是他的生母，更不能告诉他，古三通是他的爹，兰姑答应。 兰姑说当年一场大火，令她的一双眼被烟熏盲了，非儿也流落在外。素心告诉兰姑，非儿没有死，现在还贵为郡马。兰姑激动地感谢老天有眼，素心母子重逢了！可是素心觉得事机未到，目前还不能和成是非相认。 素心回京后，神侯表示公事缠身，没有余暇陪她，特意从乡间寻得一个不通文字，又聋又哑的婢女「如如」好好服侍她。这几天朗儿好像不舒服，不停地哭，天涯说明天带朗儿去看赛华陀大夫。素心与成是非朝夕相对，却不能相认，十分痛苦，便索性认他作干儿子，称呼他「非儿」，二人十分高兴。云萝也改称素心姐为干婆婆。 在庆祝素心收了个干儿子的酒席上，成是非与云萝斗嘴，云萝有点不忿，因此而跟成是非吵起来。

成是非与素心就好像站在同一阵线，关系好像比云萝更亲切，而且他们还好像有「心灵相通」，云萝有点不忿，因此而跟成是非吵起来。 云萝向太后哭诉，太后提议司空国舅替云萝夫妻说一下情。司空国舅自称可以凭其智慧、口才解决。果然，司空国舅略施小计，令到成是非与云萝和好。 江湖上举行「屠刀大会」！就连少林、峨嵋等武林正派中人也跟他们组成「屠刀大联盟」！并等待朝廷东厂大督主曹正淳发号司令！ 此时，东厂曹大人、少林方丈了凡大师、峨嵋掌门夜雨师太等驾到！洛氏夫妇、东厂卫士随之。洛何氏以极快速的手法，一瞬间用牛筋及金钢锁套住了一刀的琵琶骨。 了凡与夜雨表示佛门戒杀生，既然捉到杀了空大师凶手，该由国法处理，请曹督主决定好了。曹正淳认为应该先严加审问，看看护龙山庄有没有主使他犯案的幕后人，众人觉得有理。洛菊生妻子洛何氏「雅利儿」乃波斯人，晓通西域武术，她即以酷刑审问一刀。 此时，海棠和成是非赶到，洛菊生跃出，向二人施出「少林大力金刚指」，成是非的肩头中正，凹了一个洞。成是非与曹正淳起了争执，正缠斗之际，神侯与了结来到，了结揭出洛菊生原是少林叛徒「了成」。 了结转述了空师弟遗言，嘱咐他必要为一刀解魔，故与神侯同来，要领一刀回去化解身上的孽障！了结德高望重，神侯气势迫人，众人只好让他们带走一刀，曹正淳不忿，问如果一刀再度出手为恶，用魔刀杀人，责任谁负？了结表示愿意承担，便与神侯等人带走一刀了。 众人扶着一刀来到少林山腰。了结取出一瓶少林珍藏的「佛祖除魔丸」，暂时给一刀服食，半日之内，可以心平气和，然后要再教他念「安心经」。但这也未能彻底清除「阿鼻道三刀」的魔毒，一刀还需要最少念七七四十九日「安心经」，每次心魔发作，再服「佛祖除魔丸」。 了结亦给成是非「少林疗骨散」治疗其肩伤。各人拱手道别，神侯率领众人下山，了结扶一刀沿山路而上。山路尽头，有一人蒙着面，只露出一双眼睛，杀气腾腾的。 素心心绪不宁，坐立不安，等着成是非回来。此时，神侯偕成是非进来，成是非苦口苦脸，哭诉自己中了少林叛徒的大力金刚指，左肩有很大的伤口。素心紧张，神侯表示了结大师已用少林疗骨散为他敷了一次，应不会有事，只是皮外伤而已。 另一方面，了结向一刀讲述「雄霸天下」的来历，说一刀吸收了刀法中的怨毒，不能自持，才会不能控制自己，大开杀戒。即使念安心经、服食「佛祖除魔丸」都只是治标之法，药性一过，心魔再起，会一次比一次更厉害。治本的方法全在于一刀自己身上，一刀须闭关七七四十九天，每天思念佛祖慈悲，勉力克制「心魔」。如果经七七四十九次克制成功，心魔自然泯灭，可回复常人明智之心了。 曹正淳向皇上启奏，说近日有一魔头杀害平民百姓，还斗胆行刺朝廷大臣，凶手已查明是护龙山庄的归海一刀，昨日本已擒获，可是铁胆神侯偕了结赶来，借故点化，竟将朝廷钦犯强行带走。 曹正淳咄咄逼人，批评神侯徇私。最后皇上命铁胆神侯全力侦缉，是一刀也好，不是也好，总之缉回归案。但曹仍未心息，要求神侯保证一刀不再杀人。神侯表示如一刀再违法纪，神侯愿受株连之罪，被囚于天牢！

少林寺内，了结与一刀念「安心经」，但一刀的心魔开始发作，了结点了他的大穴，才令他平静下来。了结提醒他，要除去心魔全靠自己克制，他刚才已过了七七四十九劫的第一劫。 刚才寺内众和尚听到一刀大叫一声，顿产生恐惧之心，请求了结带一刀离开。了结体谅他们，马上就带一刀离开少林寺，打算到后山的达摩洞，继续闭关，解除魔障。一刀已多日不见娘亲了，他希望趁现在心魔暂时被压住，到水月庵见一见娘亲。 一刀到了水月庵，向娘亲交代他现在跟随了结大师除魔障，路华浓鼓励他有志者事竟成。 一刀从水月庵回到达摩洞口时，了结正与蒙面人(柳生但马守)大战，但一刀内力已失，不能助战。了结为了保护一刀，反而让柳生但马守有机可乘。但马守乘千载一时之机，使出「雄霸天下」，将武士刀刺入了结身体，了结当场死去。 一刀逃避到达摩洞内，脚步一差，跌进一个大洞。 少林寺前空地，「屠刀大联盟」云集，各人气愤难平。洛菊生与飞鹰飘然而至，认为「屠刀大联盟」群龙无首，应让东厂来领导。洛菊生率领众人来到皇宫前空地，声称有奏折呈皇上，欲进宫面圣。但此时傅铁城出来，把众人喝走。 天涯与海棠来到达摩洞，找到一刀，一刀说了结大师不是他杀的，凶手是一个东瀛忍者，武功极高。海棠相信一刀的说话。一刀还需四十七次除魔，若现在回到护龙山庄，必定没法完成。一刀希望待除魔后再回去向神侯交代，海棠觉得一刀说得没错，打算在这里陪着一刀除魔。 海棠与一刀去到水月庵，一刀突然心魔发作，满面杀气，「佛祖除魔丸」已经吃光了，一刀按捺不住，挥动宝刀，差点杀了海棠，幸好及时止住，最后一刀竟斩掉自己的右臂，制止自己杀人！ 一切回复平静，一刀苦笑说魔障已除，因为没有了用刀的手，心魔已离他而去了！ 天涯带着妻儿来到天下第一庄，王通天喘着气跑出来说，有狂魔闯入天下第一庄，杀了赛大夫！王通天与天涯向神侯禀报，从赛大夫的伤口看来，应是死于「雄霸天下」！ 此时，孙公公来报，指皇上和太后宣召神侯马上进宫。原来司空国舅昨夜也被京城狂魔杀死了！ 一刀斩掉右臂后，已包扎好，暂时无大碍，只是失血过多，恐怕要卧床一、两个月。路华浓希望一刀斩掉右臂后，魔性从此消失。神侯乌鸽传书来，海棠一看字条，立即赶回护龙山庄。 皇上已下令刑部加紧缉凶，太后嘱咐绝不能让真凶逍遥法外！曹正淳乘机向太后说出元凶就是护龙山庄「地」字第一号密探归海一刀，而且本来已经逮捕了一刀，可惜却被神侯放走了！ 太后大怒，气得心绞痛。曹正淳乘机问皇上，要不要立即传「铁胆神侯」入宫见驾？皇上碍于太后在场，只好答应，还召大学士傅铁城一同入宫！ 傅铁城回报，指刑部仔细检查尸体后，可以肯定，国舅爷及赛大夫都是死于同一张刀、同一人之手，凶手杀人的一招乃是已在江湖失传了十八年的「雄霸天下」！ 神侯辩称江湖上天外有天，除了一刀之外，未必就没有另一个人会使「雄霸天下」！不应缺席审案，就把归海一刀定罪！皇上认同，便下令缉捕归海一刀归案！ 神侯将此事告诉海棠，说自己曾在皇上和众大臣面前许过承诺，若一刀再乱杀人，便要受株连之罪！但海棠愿以性命担保，在国舅爷遇害的前一天，一刀为除心魔，已把自己的右臂砍掉了，故不可能是一刀杀死国舅爷的。 神侯闻言大愕，十分紧张和关心一刀的情况。但此时不能让一刀去和曹正淳对质，因为一来一刀还未能下床行走，若硬把他老远运来京城，恐怕会伤势加剧；二来一刀伤势还未复元，恐怕受不住牢狱之苦，会死于狱中；三来曹亦会质疑是他们斩了一刀的手来掩饰罪行！而最重要的是，第三颗天香荳蔻仍在曹正淳手里！所以，神侯只好自愿囚于天牢。

素心得知神侯自愿入天牢，十分担心，要神侯答应，无论在天牢多久，一定要完好无缺的出来！神侯着她放心，将她抱入怀中，无限温馨。 海棠再扮小德子，混入宫中，为神侯向皇上求情。但皇上也没有办法，因为神侯是在众大臣面前许下承诺的，皇上也不能帮他。 那边厢，神侯急召万三千来，因为他快要入天牢了，护龙山庄内的机密档案，只好全交给万三千代为保全。 神侯准备起程去面圣，众人依依不舍，神侯把护龙山庄暂交由天涯主持。 金銮殿上，曹正淳咄咄逼人，请皇上把神侯打入天牢。神侯亦认为，天子犯法与庶民同罪，不能因他是皇族而破坏祖宗法规，神侯愿意囚禁天牢！ 东厂卫带神侯进天牢，飞鹰将一副枷子套住神的双手。曹正淳更以「仙羽银针」插了神侯肩、背协等的穴道，使神侯动弹不得。 曹正淳与飞鹰大闹天下第一庄，海棠力拒，曹正淳正想教训海棠之际，湘西四鬼突然来到保护海棠。原来万三千已来到京城，并带来湘西四鬼作保镖，曹正淳一时间也未能伤害海棠和万三千一条汗毛，只好暂时离去。 曹正淳和飞鹰立即赶去护龙山庄，要取护龙山庄档案室里的宗卷，但发现所有宗卷全是空白的。曹正淳愤然离去。其实，神侯早已通知万三千把所有宗卷搬走了！ 曹正淳与飞鹰来到天牢，赞神侯竟能在短短三两天内，便把护龙山庄内成千上万的宗卷收藏起来。曹正淳心想，谁有这个本领，可以容得下成千上万的宗卷呢？还有那个胆量与他为敌？世间只有二人，一个是当今皇上，但皇上不会帮一个钦犯。另一个就是万三千！神侯坦白承认已把宗卷全给了万三千。 飞鹰以铁扣洞穿神左边的琵琶骨，要挟神侯把秘密口令告诉曹正淳。神侯惊讶飞鹰竟出卖他。神侯惨叫一声，晕死过去。 飞鹰向曹正淳报告，已审讯了神侯六个时辰，东厂的各种刑具都全用上了，神侯仍是守口如瓶，没有说出秘密口令！ 曹正淳气愤，因没有口令，就拿不到十大兵区将军的档案，就无法要他们交出兵符！洛菊生的妻子何氏来自波斯，对迫人招供另有一套方法，她称波斯出产一种至毒的「天蚕」，若吞进肚里，牠便依附在人体内，只要她弹奏波斯琵琶，那天蚕便会跟随乐声，齿咬五脏六腑，令人痛不欲生，五内俱裂。而且天蚕天生千足，每一只足都是一个钩，用以勾着人体内脏，任何内功都无法把牠们迫出来，只有洛家的独门解药「清云散」可以杀死牠！ 云萝、成是非和素心三人来到天牢外，要求进去探望神侯，但受阻挠。成是非与云萝出手应付飞鹰和洛菊生，让素心走往天牢。素心转入另一条无人走廊时，何氏突然亮出弯刀截住，并拿出一颗药丸，要素心吞下，才让她往见神侯。素心明知此丸必有问题，但因太渴望见神侯，只好吞了。原来丸内正是天蚕。 素心来到天牢，见到神侯被酷刑迫供了一天，颜容憔悴，披头散发，十分痛心。 她忽然听见何氏弹奏琵琶的声音，素心每听到一下琵琶声，身体即抽搐一下，体内似被虫咬一般，十分痛苦。曹正淳与何氏出现，曹正淳要挟神侯说出秘密口令，否则要看着爱人痛死。神侯当机立断，一把抱着素心，嘴对嘴的大力吸吻素心，运起吸功大法，将天蚕吸入自己的体内。素心身子一软，昏倒地上。

神侯吞下天蚕后，曹正淳命何氏不停弹奏琵琶，神侯最后终受不住痛楚，讲出秘密口令：「执子之手，与子偕老！」 曹正淳来到万三千的大艇上，说出口令：「执子之手，与子偕老！」，要万三千给他十大兵区将军的宗卷，万三千只好照做。 神侯醒时，见成是非及云萝在探望他，而且发现素心也被困在牢房中。神侯叫他们把素心救出去，素心却表示，神侯不走，她也不愿走。 成是非与云萝看到两人如此深厚的感情，感动得说不出话。神侯叫云萝、成是非快快离开，去找齐天涯、海棠及万三千，商量怎么对付曹正淳！ 海棠拿出多年前的「天牢图」，发现天牢的设计只有一个出口，任何人入了去，便要从进口出来，如果天牢有人守住出进口，就不可以出入了。图中有一个四方型小密室，室内有一条小窄的线，一直通往远角的一个小圆圈上。成是非说这就是他逃亡的小秘道了，一直向上爬，便是皇宫的枯井。 成是非打算把「十香软骨散」和「三步去功散」放在云萝的小香囊中，一进天牢，便爆破香囊，东厂的走狗软了下来，他们以棉蕊塞着鼻子，吸不到毒散，便可攻入天牢。 他们向万三千借用「十香软骨散」和「三步去功散」，万三千有更长远的计划，打算命人掘地道救出神侯，他希望海棠答应嫁他，海棠以大局为重，答应了。 成是非等人依计行事，成功闯进神侯的囚室，天涯用纯钢软剑斩开神侯的手扣、大铁链；但神侯怒声喝斥，坚持不肯走，着他们别陷他于不忠不孝不仁不义，他是自愿入天牢的，逃离天牢，便是欺君犯上。素心亦表示，神侯不走，她也不走。 此时，曹正淳率众来到，成是非、海棠、天涯出去应付。成是非以「金刚不败神功」力拒曹正淳，素心不慎跌入地道，神侯、天涯和海棠也先后跌进去，到了第九层天牢。 在第九层天牢，海棠四处找寻成是非所说通往皇宫枯井的入口，但发觉上面的枯井已被人封了！神侯无论如何也不会逃离天牢的，他决定返上天牢，素心愿跟随，神侯一手挽着素心，便从原路直飞回去。 曹正淳不敌成是非的金刚不败神功，急急逃出，并命人准备足够火药，要将整个天牢炸成平地！ 云萝得知曹正淳要炸天牢，便急急找太后，以死要挟，乞赐「免死金牌」一用。太后没她办法，只好让她拿去「免死金牌」。 成是非也来到第九层天牢了，东厂卫和黑衣箭队也不再攻入和他们纠缠，只以大石封住入口。成是非变回正常身材，金色褪去。 神侯和素心被囚在四面皆是铜墙铁壁的囚室，曹正淳则在囚室之外，一脸得意，表示已经在天牢各处置布炸药，份量足以把天牢夷为平地。 云萝拿着「免死金牌」大吵大闹，要带走郡马一干人等，但发现金牌背后刻有一行小字：「此牌可免一人死罪」。 云萝来到九层天牢，说只能救一人出去，各人互相礼让，最后决定让海棠走，因为只有海棠能请得动万三千，以万三千的智慧与无人能及的财力，反而会有一线生机，把大家都救出去。成是非命令云萝带海棠离去，云萝只好照做。云萝要成是非答应千万不能死，二人击掌为誓！ 天牢外，一道长长的黑色火药引正在燃烧，发出吱吱的火药燃烧之声。云萝与海棠匆匆从天牢内走出来，突然身后传来一声爆炸巨响，火光乍现，惊见天牢内冒出火光浓烟。二人被眼前情景吓得目定口呆。 海棠与云萝回到天涯家里，与飘絮三人各自抱头痛哭。就在此时，一颗骰子从窗台上滚到地面上，云萝看着骰子，一沉半响。 曹正淳已得三大将帅兵符，他势要得到十大将帅兵符权倾朝野。探子回报海棠、云萝和飘絮在护龙山庄举丧，曹正淳要到护龙山庄一趟。

海棠、云萝和飘絮设衣冠冢拜祭天涯和成是非，曹正淳来到，假惺惺地谓要亲自上香给天涯和成是非，海棠、飘絮和云萝哭成泪人，曹正淳意气风发的离去。未几，曹正淳觉得不对劲，在灵堂嗅到的是令人痛哭流涕的「催泪散」，是故曹正淳立即返回护龙山庄，却发现庄内空无一人。原来成是非留下的骰子里内有乾坤，她们依照骰子内字条的指示，设灵拜祭衣冠冢，成功骗过曹正淳后，便躲于棺木内，被运送到义庄，从义庄大门左起第四具棺木，走进地下室，终于见到万三千领着成是非和天涯走出来，惊喜万分！ 原来当日火药已经燃至天牢外，天涯也想不到办法，只能等死。突然，万三千训练多年的「钻地鼠」小队钻到来，让二人从地道逃去。二人刚跳进地道，天牢便大爆炸。 万三千认为现在问题的征结是在一刀身上，只要找出一刀向皇上自首，把一切杀人事件说个一清二楚便行。海棠称一刀自从自断右臂之后，便要躲起来完成剩下的七十七次除魔。看来，已经差不多完成了，可是海棠现在不知道他去了那里。万三千笑称有办法。 东厂卫向曹正淳回报，已经彻底搜查过天牢，没发现天涯和成是非的尸体，相信二人是从地道遁走，曹震怒，派一万名守卫将护龙山庄和天下第一庄重重包围。此时，孙公公为皇上从北山寺带来一道口谕，表示护龙山庄的海棠将要下嫁予万三千，皇上希望曹正淳从今天起计的一个月之内，不要搔扰护龙山庄和天下第一庄，以免影响万三千和海棠大婚之喜。 东厂一个新囚室内，神侯并没有上扣，自由行动。曹正淳手下捉着素心，而且还召波斯妇人洛何氏来奏一曲，迫神侯下一纸文书，嘱咐四大密探即日到刑部自首，承认劫天牢、杀国舅之罪。突然，琵琶声起，弹愈起劲，神侯的态度也愈痛苦，卒之倒地大滚，口吐白沬，痉孪。卒之飞鹰出手，以图制服神侯，但神侯已忍受不住，一手扯起飞鹰的佩剑，朝着自己的心房刺下，血如泉涌！素心见到神侯躺在血泊之中，扑上去抱着神侯大喊大哭，洛氏夫妇停下来，呆着，飞鹰也呆着，曹正淳没想到神侯向来硬朗，竟也会走此最后一着。曹正淳还打算把神侯草草殓葬，随后再对皇上交代，说神侯患了怪病一夜之间死去，怕会传染禁宫大内，所以立即埋了。 飞鹰向曹说素心仍有利用价值，以她要挟四大密探，素心保住一命。万三千收到消息，神侯在天牢自尽。海棠马上激动起来，认为一定是曹正淳迫死义父，马上就要去报仇，但万三千劝她别冲动，觉得这事有点可疑，神侯不似会自尽的人，反而这可能是陷阱。故在没有见到尸体之前，无法定真假，但如果明天去闯葬礼的话，肯定就会堕入陷阱。万三千微笑，胸有成竹的样子，似乎已有妙计。 曹正淳主持神侯的葬礼，素心哭得麻木。突然海棠、成是非、天涯先后来到，与曹等人打起来。突然万三千与湘西四鬼自地洞内走出，素心站着的地面突然下陷，原来是天涯救了她。但是，曹正淳的黑衣箭队已布在四周。突然「呯」一声，万三千由两位黑衣扶着，从山而降，原来他手下一共一千三百人夙夜不眠，已在这里掘穿了多条地道，说时迟那时快，所有黑衣箭队的脚下都陷落，人人跌入地洞中，被杀死。 曹正淳气极，正懋运劲打向万三千，但官木里突然爆出一个人，此人竟是神侯，曹惊讶！原来飞鹰根本没出卖神侯，穿琵琶骨也是假的，飞鹰从头到尾都是神侯的人，瞒骗着曹正淳。神侯正式与曹正淳交手，二人势均力敌。神侯迫曹正淳到另一边山头决战，他使出「吸功大法」，将曹正淳的功力吸尽，曹正淳奄奄一息，并强迫曹说出第三粒天香荳蔻在那里。曹狂笑说他根本不知道第三颗天香荳蔻在那里，神侯恨极，击毙曹正淳。 护龙山庄内，众人吃饭庆祝，神侯讲解事件来龙去脉，素心却突然感到不适，变成满头白发，赛扁鹊、赛神农二人赶来，说因为她之前吃过波斯天蚕，引发了素心姑娘提早老化。七天之内，一定要找到第三粒天香荳蔻。神立即传令下去，把所有有关天香荳蔻的卷宗，一件不漏的全找出来，在今夜子时之前，一定要他们找出第三颗天香荳蔻的下落，否则，立斩无恕！众人骇然，未见过神如此霸道。

素心危在旦夕，众人忙于找第三颗天香荳蔻的下落。海棠和天涯连夜研究过上千宗卷，发现了一些蛛丝马迹，根据宗卷上记载，当年塞外小国天香国送来三颗能起死回生的天香荳蔻，一颗已赠予神侯，另一颗送予太后，一定是曹正淳在太后身上偷来，太后失去天香荳蔻，却怕受先皇责备，故没说出来。 至于第三颗天香荳蔻，宗卷便没有片字只言提及。但先皇把两颗荳蔻都送予最亲密的人，那么第三个有幸能得到先皇赏赐的，应该是先皇最宠幸的淑妃。 淑妃虽已病逝，但当年送了一颗夜明珠给云萝，就是那颗「人鱼小明珠」，他们怀疑第三颗天香荳蔻很可能就藏于「人鱼小明珠」之内。 可是，那「人鱼小明珠」已不知掉到那里去了。 众人翻箱倒箧的找，但一无所获。最后，他们意外发现原来「人鱼小明珠」给猫儿吞进肚内，难怪找来找去也找不到！ 猫儿吐出「人鱼小明珠」，神侯双指运劲，明珠爆开，里面果然是颗天香荳蔻。素心服下后，面色红润起来，但突然又心绞痛，痛苦难当，头上也冒出汗来，脉象越来越弱。更「哇」的一声吐出一大口血，随即软倒在床，连脉象也没有了。 神侯状似疯狂的点了素心的穴道，双掌给她输真气，成是非也接力输她真气，可惜依然无效。神侯歇斯底里，把赛大夫收监，迫令他开方治好素心。 夜里，神侯对着昏迷的素心，尽诉心中对她的真情… 翌日，神侯在素心床沿睡着，泪痕未干。忽然一只手轻抚神侯的头发和脸，神侯突然醒觉，一手执着该手，竟是素心！原来吃了第三颗天香荳蔻，会元神出窍，要经历一日一夜的假死，才会复元的。素心昨夜听到神侯所说的真心话，十分感动。 神侯约齐海棠、天涯、云萝跟成是非，到万三千船上作客，但朗儿又有急病，天涯和飘絮要照顾朗儿，不能来。神侯向众人宣布一个喜讯，就是要与素心成亲！素心惊愕，因神侯事前未和她说过，此消息来得太突然，但她亦不便在众人面前开口反对，惟有垂头不语。 素心担心当今皇上不敢忤逆先皇的意旨，不会让神侯跟她成婚。但神侯意气风发，称此一时彼一时！当年他只是一个小小十三王子，而且是庶出，先皇有什么决定，他不敢不从。但今天，他不单是皇上的亲叔叔，主持护龙山庄，东厂在曹正淳死后，势必解体，朝中他已是一柱擎天，皇上也要给他三分情面！上天下地，再没有人可以阻止这头婚事！即使有神佛阻拦，他也势将诛神杀佛！ 其实素心担心的是自己曾是出嫁妇人，又有了古三通的骨肉，恐怕神侯婚后会知悉此事，不知会有何反应。她要不要与成是非相认呢？相认了，神侯肯接受他当自己的儿子吗？素心真不知道该怎么办！ 海棠觉得曹正淳死后，义父好像有点跟以前不一样了，眼神变得杀气很盛。天涯认为可能是海棠太敏感了。 皇上召众大臣讨论神侯迎娶素心一事，神侯与众大臣唇枪舌剑一番，皇上对神侯有多少顾忌，不愿硬碰，最终答应会详加考虑，三天后作决定。 素心不想神侯为迎娶一事与众人为敌，神侯坚持要皇上册封素心为妃。

太后亲自出马召神侯，劝神侯不要迎娶素心，但神侯十分固执，而且态度十分强硬，非娶素心不可。 三天已过，金銮殿上，傅太学士向皇上启奏，这三天来收到吏部、刑部、户部，上上下下五百零六名大臣，各州县巡抚、府尹六百一十八人，以及太学生三千二百六十三人，共四千三百八十七份陈情表，请求圣上不要允许神侯此大逆不道之举！ 神侯表示亦收到一些人支持他的请求，并呈上宗卷让皇上过目。皇上接过，打开一看，立时面色大变，实时颁令铁胆神侯朱无视，下月十五日娶素心姑娘为妻！成亲之后，素心姑娘正式受册封为妃！众人呆了。 原来神侯得到镇守边关及全国的十大将军上表支持他纳妃，皇上不敢不答应，生怕他们起兵作反！ 素心把当年与古三通越了轨，生下小孩一事告诉神侯，岂料神侯反应并不大，原来他已知道那孩子便是成是非。神侯认为成大事者不拘小节，只要不张扬出去，这一段过去他可以尽量忘记，可是绝不能告诉成是非，以免节外生枝。神侯表示这一生人，除了要保卫社稷，诛除宦官之外，只有一个心愿：就是和素心成为夫妇。 其实神侯心里充满怨恨，他到底还是输了给古三通！ 皇上突然亲身来找天涯，下令由现在起，他不必再听命于铁胆神侯，而是听命于傅大学士！皇上表示，神侯杀了曹正淳之后，变本加厉，威胁十大将军对他效忠，迫皇上下旨完婚，下一步将会迫皇上让位给他。 天涯不能从命，皇上怕他会向神侯报讯，傅铁城建议先把他们一家带回官府内软禁，让天涯好好考虑。 海棠准备下嫁万三千，一刀突然来到，苦涩地恭喜海棠。一刀表示在这一百天除魔当中，他受尽痛苦，唯一支持他活下去的理由，就是海棠！海棠流泪，表示她的心到现在还是一刀的。她下嫁万三千，因为只有万三千才能洗清一刀过去所作下的杀孽！ 万三千透过两婢女回报，得悉海棠与一刀的对话，十分痛心。 一刀回到水月庵，心烦意乱，杀气又起，路华浓安慰他。此时，四方八面有黑衣人闯进，自称是九十七家人的复仇联盟，齐拔刀扑向一刀与路华浓… 翌日，万三千与海棠的婚礼上，一对新人正要拜天地，但一刀突然自瓦顶破顶而下，满身血污，站在大堂中，双眼怒火燃烧，质问众人，为何要害他娘亲？原来昨夜水月庵的血战，路华浓飞身为一刀挡住敌人的刀而死。 神侯谓一刀身上全是杀孽，早就该自首待查，命三十六天罡把他带走。但海棠突然飞身上去，迫开三十六天罡，救了一刀，并以死要挟义父放走一刀。万三千无奈，既得不到海棠的心，他也请求神侯放了他们两人。 海棠与一刀逃走的途中，傅大学士派人来请二人到傅大学士府中，与傅大学士和天涯相会。 云萝与成是非往护龙山庄找神侯，希望求神侯下令不再通缉一刀，却遭到三十六天罡的阻拦。

成是非大声呼叫要见神侯和素心。神侯出现，下令以后不准成是非再在护龙山庄自来自去！ 素心欲出外走走，但神侯有命，这几天护龙山庄任何人不得擅自进出。成是非突然出现，打倒几名女卫士，带素心飞越出护龙山庄。 素心再也不能隐瞒下去了，终于对成是非说出她是其亲娘，而成是非的父亲，就是神侯的情敌──古三通！这一切太出乎意外了，两母子紧紧拥抱。但此时，神侯冷冷地走出来，向成是非说，识时务者为俊杰，跟着他，自然锦绣前程，跟他作对的话，曹正淳就是好榜样。 成是非偏偏选择了「忠义」。神侯出手，成是非便运起金刚不败神功，二人激战，都受伤，但神侯强忍着口中血。神侯冷冷地表示，成是非的金刚不败神功配额已用尽，再用的话，就会经脉尽裂而死！着他好好考虑一下，投靠神侯的话，便可天天见到娘亲。 成是非应皇上所召，到御书房，看见傅铁城、一刀、海棠、天涯皆在。皇上表示，天地玄黄，护龙山庄四大密探，都曾立誓效忠大明，现在就是四人效忠的时刻，让他们考虑十二个时辰。 众人一起考虑、分析，天涯实在不愿意与义父为敌，更不想令飘絮跟朗儿担惊受怕，但愿就此回蛇岛，终老此生，不再踏入中土一步。人各有志，众人不怪天涯。地玄黄三位密探即日隶属傅铁城统率。 天涯回到家里，突然外面两名忍者像大鸟一样，自天空落下，抓起朗儿就走，天涯一手抄起长剑，飞身追出，但地上爆出另四名忍者，纠缠住他。天涯连杀四人，再以绝顶轻功疾冲而去！ 突然有刺客闯进傅府，一蒙面忍者使出「雄霸天下」尽杀侍卫和傅铁城。海棠向他撒出一把磷粉，以便在夜间跟踪。此时又有四名忍者出现，众人对付四忍者，海棠去追刚才那个忍者。 海棠追忍者到了一个地方，只见飘絮凄苦的坐在门口，飘絮哭诉朗儿被人抓去了！海棠诚恳地安慰之，回身再去追忍者时，手中一枚飞针射向蜡烛，烛灭，屋子漆黑一片，见飘絮的脸上闪出磷光。 飘絮坦白承认刺杀傅铁城，并表示她使出那招不是「雄霸天下」，是「杀神一刀斩」再加上三分之一招的「雄霸天下」，但死者的伤口，就活像「雄霸天下」和「阿鼻道三刀」。 飘絮所做的一切，都是奉父亲柳生但马守之命，但马守根本未死，他们要帮助神侯除东厂，夺皇位！ 柳生但马守突然出现，一刀刺中海棠，海棠伤得很重，自知将死，用手在墙上写了点什么，然后奋力挣扎起来，爬出院子。但马守称不能留活口，飘絮拔出武士刀，杀了海棠。 天涯终于救回朗儿，回到家中，见飘絮哭得双眼通红，全身发抖。飘絮表示，天涯走了之后，有敌人来袭击她，海棠刚巧也追纵敌人来到这边，救了她，可是海棠却牺牲了。 天涯十分难过，此时一刀与成是非已经来到，看见海棠的尸体，一刀完全没有表情，双手抱起了海棠的尸体，呆住了，好像变成了石像。 墓前，纸钱飞舞，碑上刻了「爱妻海棠之墓」，一刀披麻带孝，一身白衣，跪在海棠墓前。众人也是一身白衣，站在坟前。此时，张进酒来到，慨叹自己来迟一步，海棠已经下土，否则，他想看一看伤口。天涯却拉他到一边，说已仔细看过海棠的尸身，那种伤口，应该是东瀛武士刀造成，而海棠的指甲内有一些灰色粉末。万三千也来到海棠坟前上香，并声言不会让害她的人好过。

大清早，天涯穿好了衣服，准备出门，在墙上发现海棠留下的音符图案。飘絮要求立即回蛇岛。天涯称事一办完，马上会跟妻儿回蛇岛。说罢便回身就走了。 未几，但马守出现，劝飘絮杀了天涯。但飘絮坚持不能伤害天涯和朗儿一根头发，否则以后再也不听父亲的命令。但马守表示，跟铁胆神侯的大计很快就会完成！到时候神侯会支持他成为东瀛武林盟主。飘絮却不在乎，只想与天涯、朗儿在蛇岛终老此生。 神侯与万三千谈论李世民、项羽、刘邦等人物。万三千认为神侯什么都可以做，就是不应该杀海棠。万三千更以手上八十万大军的兵器，箭矢，军饷作要挟，要神侯为海棠的死，付出代价。 神侯攻击万三千，湘西四鬼挡着，但神侯以吸功大法吸干他们。此时万三千才知道，原来当年古三通在太湖之畔约战八大派，之后八大派一百零八人全死在太湖之畔，杀他们的不是古三通，而是神侯嫁祸给古三通！神侯混在八大派中，逐个击破，尽吸一百零八人功力，所以武功大进。神侯一手抓着万三千的颈，万三千嘴角渗血，死去了。 飘絮往找神侯，求神侯不要杀天涯。飘絮表示，她父女二人，为神侯做事多年，杀戮无数，爹求的是成为东瀛武林盟主，飘絮跟他不一样，只求一家三口，平静地生活！飘絮认为神侯是一个情深的人，情深的人一定会尊重其它情深的人。神侯欣赏飘絮的情深，只要飘絮能劝服天涯马上回蛇岛，不跟他作对，他可饶天涯不死。 天涯发现张进酒已死了，也是一刀致命的。柳生但马守突然出现，天涯诧异他竟未死，二人打将起来。 但马守使出杀神一刀斩！天涯奋力迎战，但马守刀风所至，屋顶也被吹翻，刚巧烈日当空，但马守被强光刺眼，天涯乘机杀了他！ 突然一个瞎子来到，说张进酒给他的几个音符，已经查出来了。瞎子取出一块木，上面刻了天涯在墙上看到的几个记号，原来这是一首东瀛小曲的音符，就是那首他跟飘絮与雪姬一齐吹奏的笛子曲。天涯的心绞痛，他终于明白了。 飘絮正在家中等天涯回来，突然有黑衣人来袭击，飘絮拔武士刀跟他打，二人旗鼓相当，打到院子中。那人扯下面巾，赫然是段天涯！ 飘絮无奈承认一直欺骗天涯已废了武功，并说出所有阴谋，和解释之前的疑案，都是她和但马守为神侯所做的。 飘絮表示现在只想死在天涯的剑下，作一个干脆的了断。 天涯用剑指向她胸口，飘絮闭目待死，天涯内心交战，痛苦莫名，就在这一剎那，后院传来朗儿哭声。她安顿好朗儿后，表示与其要天涯杀她，一生留下一个忘不了的阴影，她宁愿切腹！东瀛的男人无论做过什么大罪，只要他切腹谢罪，一切都可以原谅。 飘絮真的切腹了，并问天涯可否原谅她？天涯强忍着泪，默默点头。 飘絮在天涯的怀中死去了，天涯满面是泪，十分激动。

话说飘絮切腹而死，成是非、一刀、云萝匆匆赶到来，天涯讲出一切都是神侯所布的局，所有人都只是神侯的棋子。天涯欲自杀，幸得一刀及时用刀阻挡。原来一刀已经练好了左手刀法，他学了成是非身上的一套残缺刀法，竟然如鱼得水，刀法比昔日更强了！ 天涯往护龙山庄，欲见神侯，却被三十六天罡挡着，天涯以忍术应付，未几，神侯终于走出来。 天涯坦言要跟义父继绝关系，并将「天」「地」「玄」「黄」四块令牌全交回神侯，向神侯下跪，表示救命之恩、授业之恩、养育之恩，无以为报，只能向他三叩首以谢！ 神侯却要天涯受他三掌，天涯走到神侯面前，请神侯赐招。神侯打了两掌后，天涯全身似碎裂了一般，再也站不起来，但仍勉力抬头。神侯正要出第三掌取其性命，皇上恰巧驾到，以一百万两白银，及五百里封邑，代天涯还恩，然后便带走了天涯。 翌日，神侯带着十大将军，闯到金銮殿。十大将军都支持神侯，不听皇上的命令；皇上眼中有无限的失望和恐惧。神侯限皇上在三天之内交出玉玺，公告天下，因病禅位于神侯，神侯会封他一个有如世外桃源的封邑，在广西桂林，那里四季如春，山明水秀，冬天也永不下雪，给他养病。 成是非欲偷偷带走素心，可是素心不敢离开，因为神侯现在已经被胜利冲昏了头脑，如果素心跟成是非走了，神侯一定会大发雷霆，控制不了自己，到时候，一定会有许多无辜的人受害，生灵涂炭。 晚上，神侯有点酒意，缓缓来到素心房，素心向神侯敬酒，神侯笑着饮下，然后亲热起来… 翌日，素心偷偷走到神侯书房的秘密档案室，看一本又一本的纪录，得知当年神侯杀八大派的人，陷害古三通之事，素心十分惊讶！她又发现了「十大将军秘档」，急急拿走，并以暗号通知成是非。 素心更把十大将军的秘档烧毁，神侯大怒，吩咐四地煞好好看守着她！ 一刀、天涯，云萝、成是非来到护龙山庄，闯过天罡大阵，再与神侯大战！ 另一边厢，云萝打败了四地煞，进入素心房内一看，呆着！ 三大密探正在大战神侯，处于下风，突然云萝携一锦盒冲出，说出原来当年古三通说非童子身不能练「金刚不败神功」、一生只能用五次，都是假的，是他欺骗神侯的！ 成是非得知，立刻使出金刚不败神功，与神侯交手，可惜仍未能战胜，但此时云萝将手中锦盒抛给神侯，神侯打开一看，呆了，跟着撕心裂肺地惨叫。原来素心已自尽了，并要云萝把她自己割下来的头，放入锦盒，送给神侯！ 神侯已陷入疯癫，终被一刀和天涯刺中，负伤爬到龙椅上，坐下来，在龙椅上气绝，死不瞑目。 一场宫廷斗争告一段落，皇上龙恩浩荡，赦免十大将军的罪状，俸禄削半，用以赈济天下黎民，各返所属军区，继续保土卫疆！ 郡马成是非获封为快乐神侯！以后只有俸禄，没有官职，朝政不用他管，可以日日夜夜陪伴云萝郡主！ 天涯与一刀掌管护龙山庄，为社稷训练英雄豪杰！「护龙山庄」改名为「护民山庄」，主要职务是为有冤屈的老百姓申冤，诛杀奸臣贪官，以正国法，以靖四海！