1940年的冬季，日军集结八千余人兵分十路扫荡鲁南抱犊崮山区抗日根据地，八路军军队出现大量的伤亡，撤退时武忠义营长为了掩护大队，选择继续留在战场奋勇杀敌。武忠义的营队仅剩下四十人左右，他们只好选择拿起大刀与日军肉搏。国军旅长告诉手下炮兵连连长吕修文管好自己的防区，打仗不只是拿枪杀敌，还要讲究政治，既然日军的目标是八路军，他们就不必参与这次的战事。

痛恨日军的吕修文在办公室里不停地打转，他的勤务兵小四川劝他带队攻打日军，日军马上就要打到他们的家门口，此时不出兵又更待何时。国军旅长知道吕修文会坐不住，他接连打了好几个电话要求吕修文死守防区，不许主动攻打日军。

八路军营队向山林柱子岭撤退，其中一名叫柱子的队员腿被炸伤，根本无法走路，他劝武忠义把他放在这里，以免拖营队的后腿，但武忠义坚持要带他一起走。等在柱子岭设好埋伏转移时，却不见柱子的身影，武忠义赶紧带队返回找柱子，恰好看见柱子拉开手榴弹与包围他的日军同归于尽的一幕。

武忠义带领战士们将大量的木材削尖后设下陷阱，日军进入山林后便死伤惨重，于是日军准备了冲锋队大举进攻，其中一名叫做前田的指挥官认为从火力点来看，日军抓着不放的并不是八路军的主力，八路军的主力肯定向别的方向撤退了，但日军司令坚持认为他们追踪的就是八路军主力，并下令让冲锋队继续进攻。八路军主力成功转移到新的根据地，可此次扫荡对八路军来说也是严重的打击，保住性命的八路军团长们为武忠义及其营队默默祈祷着。

吕修文在防区内听见了日军的枪声，小四川为他支招，既然旅长不让他们进攻，可以用炮声把日军吸引到防区内来，吕修文立即采纳了他的意见，派炮兵吸引日军主力。日军进入吕修文领导的防区，吕修文派兵用重炮攻击日军，顶不住的日军向司令请求支援。司令这才发现他们误闯入了国军的防区，但仗还是要打，日军司令派出敢死队去支援前线。小四川劝吕修文出兵，只是想趁混战时逃离国军队伍，可他还未出防区便发现了大量日军，只好又回去投靠吕修文。

同时武忠义也发现正在与日军交手的是国军，但他们并没有选择撤离而是留下来观察情况。渐渐地拥有重炮的国军炮兵连队也挺不住了，吕修文催促旅长派兵支援，旅长却遗憾地告诉他支援军在路上遭到敌人攻击，一时半会赶不过去，他劝吕修文带队撤退，吕修文坚持不走，甚至亲自上阵与日军肉搏。看国军陷入困境，武忠义带队从后方突袭，支援国军。

国军炮兵连虽然给日军造成沉痛打击，但几乎也被杀得片甲不留，只剩下小四川和吕修文还算清醒。吕修文看见支援他们的人是旧相识八路军武忠义后，拿起刺刀就向武忠义冲去，幸亏武忠义身边的战士大魁发现及时，这才制服了吕修文。武忠义在被突袭的日军身上发现了日军的无线电，可八路军听不懂日语，小四川表示吕修文懂日语，一群人便拽着吕修文让他翻译。原来是总司令部的日军在请求前方八路军的坐标位置，准备用大炮轰炸，武忠义让吕修文用日语回复剩余日军部队所在的坐标位置，用日军自己的重炮炸了自己的军队。

趁日军炮火正旺时，武忠义带着营队继续撤退，他让手下战士和小四川抬着受伤的吕修文一并撤离，好不容易远离了日军的炮火，与武忠义有过节的吕修文拉开手榴弹打算炸死武忠义，但他再一次被八路军战士制服，武忠义看他手在不停地冒血，便用绷带把手榴弹和吕修文的手绑在一起，以免他再乱动。撤退到安全地区后，武忠义亲自把绷带解开，将影响生命安全的手榴弹抛了出去。

之前国共合作抗日时，武忠义和吕修文曾并肩杀敌过，但因为某件事两人产生误会，吕修文便对武忠义产生巨大恨意，这次相遇后吕修文赖在武忠义身边不肯走，就想弄清所谓误会的真相。转移到新根据地的八路军旅长们感慨此次被日军重创后，他们需要三个月休养生息才能继续对抗日军，但日军绝不会给他们喘息的机会，肯定会追到新根据地。八路军需要一个军队潜伏到日军战地附近从后方突袭，拖住日军的行动，给八路军主力更多时间整顿。

武忠义带剩下的队员以及吕修文、小四川来到新根据地，旅长和政委看到他活着回来都很是惊喜，旅长立即把自己要派兵从后方突袭日军的计划告诉武忠义，武忠义主动揽下担子并表示自己能完成任务。时间紧迫旅长只给武忠义一天的时间让他调整，隔天一早就得带队出发。

小四川在八路军根据地装可怜向百姓骗钱，正好被大魁发现，大魁将小四川骗来的钱还给百姓并让武忠义批评了他。武忠义带吕修文到战地医院看病，战地医院姓李的女医生一直单恋武忠义，了解武忠义过去的吕修文看出李医生眼神中的感情，他私下质问武忠义是否对得起妻子孙梅，武忠义表示自己与李医生之间是纯情的革命情谊。小四川趁没人时闯入武忠义的房间，偷走了武忠义衣服里的钱拽着根据地的毛驴逃跑。

本该养伤的吕修文在八路根据地一直寻找孙梅的身影却没找到，孙梅是武忠义的老婆，也是吕修文的青梅竹马。吕修文问武忠义把孙梅藏到哪里去了，武忠义坦白孙梅在一次战斗中牺牲。

旅长让武忠义挑选战士加入武工队，但武忠义知道根据地的战士也不多，如果自己被自己挑走，根据地这边会更困难，所以武忠义婉拒了旅长的建议，带着原装人马准备行军。小四川偷老百姓家的驴逃跑一事被战士三湖发现，三湖上报给武忠义，武忠义准备拿行军经费赔钱给老百姓，才发现自己放在衣服口袋的钱不翼而飞了。武忠义意识到丢钱与小四川有关系，但小四川已跑，他们只好选择默不作声吃哑巴亏。

小四川当初在铁铺里做学徒，被国军抓去充军，大约五六年没能回家，所以小四川一直逃跑是为了回家与娘亲团聚。从根据地骑着驴出去的小四川遇到一伙皇协军，听到皇协军的枪声后吓得他扔了钱摔下驴，躲到一旁的沟壑中。

三湖知道小四川偷钱逃跑后，气得找小四川的上司吕修文理论，他斥责国军丢人，不明真相的吕修文与他吵了起来。三湖把小四川的事告诉吕修文，他表示八路比不上国军，行军经费都是战士们饿着肚子攒下来的，想到用命攒的钱被偷三湖就十分愤恨。小四川被皇协军吓回了根据地，为了找出小四川是否偷钱的证据，吕修文用话套他，并从他口袋中翻出了硬币，人赃俱获小四川没法再抵赖。

武工队找不到最重要的报务员，小四川正好是这方面的人才，可他又一心想走。听说小四川回来后，武忠义和大魁轮番上阵劝小四川到武工队当报务员，小四川却死活不肯。想弄清孙梅下落的吕修文必须要加入武工队，但他又不知道该如何开口，只好找小四川帮忙。吕修文拿出身上的名表、金戒指和名牌钢笔给小四川，请求他加入武工队，小四川依旧不肯，吕修文软硬兼施逼他同意。

吕修文带着小四川找到八路军旅长，主动请缨一起配合当报务员，测试二人能力后，旅长同意让他们当武工队的报务员。帮助吕修文加入武工队后，小四川又想卷钱逃跑，吕修文再次逼迫他留了下来。有一点家底的吕修文拿出一沓纸币还给武忠义，就当做补偿的行军经费。武忠义单独找吕修文谈话，他把吕修文带到一片空地上，这片土地就是278名八路战士牺牲的地方。吕修文对着这片空地发誓，不管自己与武忠义有何过节，都不会影响自己杀鬼子。隔天武忠义准备带武工队出发，临行前旅长照例讲话鼓舞士气，旅长为武工队取名为战狼。

武工队必须潜入日军境内，让日军抓住一条似有似无的尾巴。行军一段路程后，武工队就地休息，武忠义在一旁研究地图，他表示目前离得最近的有杜家庄调车场，八里沟炮楼和孟家堰哨卡，武忠义问大家该如何打。大魁认为哪个近打哪个，武忠义告诉大家，这三个地方需要同时攻打，兵分三路尽可能地做到人数最大化。小四川听完计划后自嘲武工队只有二十一个人，而不是二百人。吕修文讽刺武忠义的计划宛如天方夜谭，还搭上战士们的生命。武忠义表示如果吕修文想在队伍里有地位，就带一个小队去攻打杜家庄调车场，吕修文当即答应。

日军虽然对八路军进行了大规模的扫荡，也获得了几处国军的防区，但日军本来的目的是抓住八路军主力，误伤国军不说还用重炮把自家军队炸死，成了日军的笑柄。指挥官前田本想让日军奇袭，但八路军与当地百姓关系极为融洽，日军的奇袭很容易失败反而会为八路军增加一次伏击的机会。前田思考片刻想出一个方法，他认为日军可以装作八路军的样子对百姓们实行掠夺抢杀，让八路失去民心，摧毁八路的根基。

晚上武忠义带着战士行动，由吕修文带三分之二的战士去杜家庄调车场，摧毁日军的摩托与汽车让他们无法增援，三湖和大魁带着剩下的战士攻打八里沟炮楼，武忠义则只身前往孟家堰，吕修文让武忠义别勉强，武忠义对自己很有信心，另外两队表示任务成功后去支援武忠义。

吕修文带着小队先撂倒门口的哨兵，再对杜家庄调车场进行强攻。武忠义则装成杜家庄保长到孟家堰哨卡送礼，他拿出烧鸡、小菜和白酒以及一沓钞票献给皇协军的领头，这时哨卡的日军长官出来质问武忠义是谁，还逼着武忠义把自己带来的烧鸡吃掉。武忠义装作为难的样子却还是吃了烧鸡，随后倒地装死，他被皇协军抬到楼下的储物间里。

三湖和吕修文两队的任务都成功完成，只有武忠义这边迟迟没有动静，三湖便带队去帮助他。从储物间偷溜出来的武忠义拿起哨卡的机枪，拉掉楼中的电闸对着日军一番枪击，哨卡中的日军被他全部解决，只剩下胆小又贪生怕死的皇协军们。武忠义表示自己可以饶他们不死，但以后他们要眼睛擦亮些，积极配合八路军的活动，皇协军的领头连声说是。

为了制造出更大的动静，武工队又马不停歇地前往车站，准备突袭日军。得知三个炮楼一晚上同时被攻击后，日军司令认为一股二百人左右的八路军潜入了日军境内，他们必须要尽快实行前田的计划才行。

前田为手下的日军准备了成套的八路军军装，以便执行他们的计划，前田嘱咐手下掠夺抢杀放火烧随便哪个方法，只要能摧毁百姓对八路军的信任就行。换好衣服后日军从邻近的村子下手，由于百姓对八路军的良好形象，让他们一路畅通地进入百姓家中。披着八路军衣服的日军向老百姓征粮，之前八路军从不主动向百姓们要粮食，尽管有些怀疑，但出于对八路军的信任，百姓们还是拿出了一袋袋的粮食。拿走粮食还不够，日军开枪将百姓们杀害并放火烧了村子。

武工队马不停蹄地赶往车站，打算进行下一个任务，小四川在一旁一直抱怨八路军不休息也不吃饭，附近就是武忠义的老家，于是他带着武工队朝村子走去，打算休息一下再出发。吕修文与武忠义是发小也是主仆关系，吕家是当地的大地主，而武家则是为吕家扛活的下人。武忠义不让武工队随便吃百姓的粮食，于是吕修文便带大家前往吕宅。这一路走去，武工队发现村子被人烧了大半，他们怀疑日军对村子进行了扫荡。

一行人在吕宅遇到了一伙扮成八路军的日军，吕宅的佣人们基本都被杀害，吕修文讽刺八路军竟是这种货色，武忠义让他瞪大眼睛看看对方的真实身份。武工队活捉两名假八路军，对方一张口的日语便暴露了身份，于是武工队将吕宅里的所有日军全部歼灭。从被俘的日军口中得知，有大批日军扮成了八路军对村子进行扫荡，目的是铲除八路军的根基，武忠义却总觉得日军的目的不止这些。

为了弄清日军奸计的真正目的，本来要执行的炸毁车站任务被暂停，武忠义和几名战士换上日军的衣服，剩下人穿上八路军的军装，他们打算进入县城直捣日军老巢。三湖怕县城里的真八路会误伤武工队，武忠义表示遇到日军时他们可以打扮成日军抓捕到八路军，在八路军面前可以演成八路军俘虏到日军。

在前往县城的路上，武工队遇到一伙假八路，对方虽然穿着八路军的衣服，但看见身穿日军军装的武工队后不仅不突袭，反而撤退了。武工队跟着假八路一路上突破几个日军的封锁线，只剩下最后一个难过的封锁线，武忠义和吕修文假扮成日军，逼封锁线附近的皇协军出兵去打假八路，而怕计划暴露的前田等人只好与皇协军硬碰硬打了起来。

与皇协军打起来的假八路越发地觉得不对劲，其中的队长让手下暂时停止射击并从本子上找出这个管辖区域皇协队队长的名字。皇协队队长名叫黄德贵，假八路真日军站出来喊他的名字，命令他停止射击，黄德贵这才发现自己上了当。武工队到了最后一道封锁线跟前，武忠义表示自己和吕修文两个人去吸引日军主力，剩下的队员们趁机突破封锁线，随后两人再跟队员们会合。

武忠义和吕修文来到日军跟前，吕修文用一口流利的日语要求见他们日军长官，这时黄德贵带着两名真日军过来追捕他们，吕修文告诉日军对方是八路，双方又打了起来，等日军发现上当时，武忠义和吕修文已经跑远。三湖带着剩下的队员们成功通过封锁线，武忠义与吕修文也与队员们合流。隔天武工队在日军辖区又发现一批假八路，留下一个俘虏剩下的日军都被解决，但这名俘虏也不知道日军扮成八路军的真正目的，武忠义琢磨着混进日军司令部查明真相。

武工队行军路上遇到一伙打鬼子的劫匪，劫匪看他们有人穿着日军军装，有人穿着八路军军装，搞不清他们的真正身份便把武工队抓到了寨子里。武忠义和吕修文分别把自己的身份告诉寨子的大当家铁鞭，铁鞭依旧不相信他们的话，只是给了两人两把大刀让他们与寨子的好汉对打。日军只会用刺刀而中国人才会用大刀杀敌，吕修文和武忠义两人联手将四名好汉打倒。

杀红眼的吕修文拿着刀改为攻击武忠义，拦不住的队员们只能在一旁干着急，好在武忠义的刀法更胜一筹，他将吕修文的大刀打飞。铁鞭这下相信了二人的话，并大摆宴席请武工队吃饭。铁鞭的女儿铁莲花很敬佩武忠义，吃饭时她一直偷偷观察着武忠义的一举一动。吕修文知道武忠义想劝铁鞭加入八路军，他让武忠义把自己的想法说出来。另一边日军的后勤物资被劫，他们准备全面扫荡八路军的新根据地。

武忠义承认自己惦记着铁鞭的军队，但他图得不是寨子，而是在座好汉的侠肝义胆。中国这么多人却还是被日军压制着，只因为大家是一盘散沙，无法给日军重创，如果能拧成一股绳一起重击日军，中国恢复自由便指日可待。吕修文讽刺武忠义只会嘴上说得天花乱坠，国军打仗时八路军还不知道在哪，被这句话刺激的武忠义让三湖和大魁站起来，三人一起脱掉上衣，把身上显眼的刀疤露出来，武忠义表示在打鬼子这件事上，八路军从未马虎过。

铁鞭虽然不想加入军队，但他敬佩八路军的勇气，一旁的铁莲花指责父亲是个孬种。铁鞭表示自己不是孬而是不想当炮灰，就在遇到武忠义等人之前，他们刚与日军打了一仗，本来他们想截军火却抢到的全是被褥，生气的铁鞭一把火把这些物资烧了个精光。武忠义推测日军运输大批物资是想调大部队来此地扫荡，他赶紧让吕修文和小四川配合发电报给根据地。

既然铁鞭不想加入军队，武忠义也就不再勉强，他带着武工队离开。根据地回电报表示日军要进行扫荡的消息他们已经知道，所以请武工队务必要在前方拖住日军，给根据地争取更多的时间。即便是人少得可怜，武忠义也得硬着头皮带队去打。武工队在行军路上遇到一股八路军小队，带队的是武忠义的老朋友石老四。本来武忠义正愁没人合作打日军，石老四的出现无疑是帮了武工队一把。

两队集结在一起突袭日军，日军知道八路军擅长以卵击石，于是选择继续进攻。成功把日军引上山坡后，武忠义又让火力点对其轮番轰炸，制造人多的假象。然而日军的军火力量更强，武工队只好硬撑着。铁鞭其实想加入军队和武忠义一起打鬼子，但他的手下劝他不要被八路军的花言巧语迷惑。

日军冲到了武工队跟前，再加上武工队弹药稀少的原因，他们拿起大刀与日军肉搏。石老四被三名日军同时刺中身体，无力回天吐血身亡。看着与自己并肩战斗多年的好朋友石老四倒在血泊之中，武忠义愤恨地手起刀落杀日军。眼看武工队要撑不住，武忠义让吕修文用日语大声地喊日军的指挥官已阵亡，让他们赶紧撤退，日军这才选择撤退。

小四川看战场状况混乱，带着医药箱就跑了出来。但小四川又怕有人受伤，所以打算把医药箱送回去，谁知在路上遇到了保安团，被保安团当成八路军抓走并关押了起来。虽然把日军打跑，但八路军的战士们也阵亡了大半，武忠义让手下的战士们把牺牲的战士埋葬在此地，等战争胜利自己活着回来时再带走他们。吕修文又问起孙梅的事，武忠义明确地告诉他孙梅已经牺牲，吕修文拿起枪就要杀武忠义，反应极快的武忠义同样拿起枪对准吕修文。突然吕修文放下枪拉开手榴弹，扑到武忠义身上打算与他同归于尽。三湖跑过来抢走手榴弹，却在这时被手榴弹误伤炸晕了过去。

三湖被炸伤，武忠义揪着吕修文的衣领让他老实点，三湖要是出事，自己绝不会放过他。武忠义背着三湖往附近的村子走去，好不容易碰见一个姑娘，姑娘一听说他们是八路后转身就跑。武忠义和大魁拦住她，想问她怎么去镇子买药，这一幕被姑娘的爸爸看见，误以为女儿被抓走的他当即把此事上报给保安团团长。

姑娘名叫喜妮儿，爸爸是村子的保长，喜妮儿思考再三决定让武工队来她家，自家有一些药可以救急。吃了药的三湖虽然情况好转了些，但他还需要给伤口处理一下，武忠义想让喜妮儿的爸爸帮他们找药，却在路上撞见喜妮儿的爸爸把保安团带到了家里。为了不露出破绽，武忠义装成喜妮儿的丈夫，与保安团团长一起吃饭。喜妮儿的爸爸知道他们的身份，但为了保命只好选择噤声。

经过此番战争后前田向小泉司令请求暂停扫荡八路军根据地的行动，之前都怪自己太过轻敌，才导致日军受此重创。小泉司令同意他的请求，并要修整军队，下令近期让皇协军对付八路军。铁莲花从寨子跑了出去，她在酒楼吃饭时与两个说八路坏话的男人吵了起来，她的师兄柳如九出现带走了她。

铁莲花明确地告诉师兄柳如九，自己要跟着八路军去打鬼子，而不是回到寨子当个被护着的小公主。看师妹铁了心地要去找武忠义，柳如九只好动用武力打算逼铁莲花跟他回去，但又怕伤到铁莲花，最终铁莲花把柳如九打倒，独自出发去找八路军。

武忠义和喜妮儿一唱一和总算把保安团队长陈祖寿糊弄过去，怕被喜妮儿父亲田有剩告发，武忠义代替田有剩出门送陈祖寿。回到田家的武忠义让田有剩帮自己去镇上找药，田有剩面色为难地拒绝了他，武忠义拿出手雷吓唬田有剩，田有剩表示武忠义以喜妮儿丈夫的身份去镇上买药，比身为保长的自己更安全。小泉司令给管辖区域内的保安团队长们开会，要求他们严查与八路军私通的村民，凡是有嫌疑的就枪毙。

田有剩私下指责女儿喜妮儿惹火上身，如果被人发现家里住着八路军，整个村子的村民都会丢性命。再加上喜妮儿让武忠义假装她丈夫，被人传出去名声也不好。喜妮儿表示自己行的端做得正不怕流言蜚语。事实上喜妮儿刚嫁到隔壁村没几天，她的丈夫就被日军无故杀害，喜妮儿甚至没喝上喜酒就成了寡妇，胆小怕事的田有剩并没有把女婿已死的消息告诉任何人，所以武忠义才能蒙混过关。

被关在牢里的小四川与牢里管饭的吴大娘相处得很好，听小四川讲完悲惨遭遇后，吴大娘去庙里为小四川求签，却抽到一个下下签。回到牢里的吴大娘不忍心说出真相，就告诉小四川能逢凶化吉，吴大娘求来的签不小心掉在地上被小四川看到，小四川绝望地瘫坐在地上。十分同情小四川的吴大娘表示过几天保安团会抓一批新人进来，到时候她会帮助小四川逃跑。

喜妮儿把自己丈夫的情况告诉武忠义，她家亲戚听说女婿回来后都争着要来田家串门，念在喜妮儿之前帮的大忙上，武忠义只好陪着喜妮儿又演了场戏。连喝数十碗酒的武忠义休息一下就只身前往镇上找郎中抓药，郎中看过武忠义的药方后拒绝给他抓药。现在日军对这种类型的药品管控极严，基本上没人敢抓这种药，这让武忠义也犯了难。留在家中的喜妮儿用白酒给三湖的伤口消毒，三湖被疼得坐了起来又立即倒了下去。小泉司令认为一千个中国人里就会有十名八路军，他下令让手下尽可能多杀青壮年，这种方式也可以消灭八路军。

日军打着清查的幌子对几个村子进行扫荡，打砸抢烧糟蹋民女做尽坏事。前田怕这样下去会有中国人起来反抗，小泉司令让他不必担心，手无缚鸡之力的村民根本就没有反抗的意识。镇上的郎中都不肯给武忠义开枪伤药，武忠义只好继续在街上游荡想办法，这时他看见了铁鞭在墙上留下的暗号，没想到武忠义在拐角处就碰到了铁莲花。

铁莲花打算跟随武忠义一起打鬼子，武忠义表示自己现在有要事需要铁鞭的帮忙，铁莲花自是热情地带他去找父亲。两人撞见铁鞭进了镇上的一家妓院，铁莲花生气地追上去质问父亲在等谁，铁鞭有些手足无措不知该如何解释。这时武忠义上前帮铁鞭解围，听说武忠义要找自己帮忙后，铁鞭主动请客邀武忠义到酒楼详谈。武忠义请求铁鞭帮自己找枪伤药以及能治疗枪伤的郎中，铁鞭表示很为难。

三名日军到田家蹭吃蹭喝，吕修文装作镇上的翻译官来陪三人喝酒，从他们口中得知日军要对田家村进行扫荡，而且至少会杀三十个中国人。其中一名喝醉的日军误闯入大魁等人所在的房间，没防备的大魁将其打死，吕修文指责大魁太冲动，但为了下一步的计划，吕修文只好让大魁把剩下的两名日军一并解决。

铁鞭还做开矿的生意，矿上有一名郎中，铁莲花认为那个郎中就可以治枪伤，于是她主动请缨要带武忠义去矿上。铁鞭拦不住女儿，只好任她给武忠义当向导，铁鞭请求武忠义照顾好铁莲花，不要让她受伤。吴大娘塞给保安团看门士兵二柱子一笔钱，并谎称小四川是自家亲戚请求二柱子放了他，看在钱的份上二柱子放走了小四川。可点背的小四川没跑多远，又遇到了一伙皇协军。吕修文仔细地研究地图打算指挥武工队隔天突袭日军，大魁警告吕修文不要耍花样，否则自己一定会一枪打爆他的头。

皇协军追着小四川不放，体力不支的小四川倒在地上打算认命，这时一股八路军小队过来打跑皇协军救走了小四川。铁莲花带着武忠义赶到矿上，但封锁线处有两名日军把守，身手敏捷的武忠义和铁莲花将其解决，为了避免与日军发生正面冲突，武忠义还换上了日军的衣服。虽然成功进入矿山，但郎中并不在此地，听说郎中被人叫走治病后，武忠义和铁莲花进入矿洞去找他。

一身日军军装的武忠义险些被矿洞里的八路军伤到，对方看清他的正脸后立即放下枪并主动报出名字来。原来这一小队是当初日军扫荡八路军根据地时与大家走散的战士，也是武忠义手下的兵，他们同样还救了逃命的小四川。看小四川可怜的样子，武忠义也不好再多加斥责，只能带着他们和郎中一起往田家村赶。

吕修文带领武工队打伏击，大魁却一直不肯服从命令，被惹怒的吕修文撂挑子走人，为了大局着想，大魁只好把吕修文请了回来。吕修文让富贵把鞭炮放在桶中点燃，让对方误以为是枪声，可富贵一紧张就提前点燃了鞭炮。尽管这仗轻松打赢，但由于富贵的失误，还是害三个战士受了伤。

为了通过日军的封锁线，身穿日军军装的武忠义让一名战士假装被抓的八路军，两人联手解决了封锁线的日军。经过另一处时，武忠义又带领战士们装死倒在地上，让巡逻的日军进入他们设下的圈套，随后将日军全部消灭。武忠义打算与铁莲花就此别过，但铁莲花斥责武忠义过河拆桥，为了表明自己要跟着八路军打鬼子的决心，她赖着武忠义不走，无奈的武忠义只好收下了她。

铁鞭到田家村找武工队，他表示自己探听到日军在集结大部队准备再次扫荡的消息，铁鞭本来想助八路军一臂之力一起打鬼子，但看武忠义不在，铁鞭直接忽略了吕修文转身走人。日军一天之内连续被伏击两次，小泉认为这一定是八路军大部队在报复，前田却表示这可能是八路军的特种兵部队。小泉坚定地告诉前田多虑了，以八路军的实力根本不可能组出来特种兵部队。

武忠义带着铁莲花和战士们回到田家村，得知吕修文替自己指挥打了一场伏击后，他夸赞吕修文的确有些能力，但一见到自己就变成了疯狗，吕修文很是不服。武忠义让吕修文把当初发过的誓再说一次，吕修文只好当着大家的面举起手发誓道鬼子不破，家仇不报。

郎中告诉武忠义，三湖的伤太过严重再加上药品不足，他没办法救治三湖。现在市面上基本上买不到枪伤药，武忠义打算直接向日军要药品。开会期前喜妮儿突然端着盆热水进来要给武忠义泡脚，武工队的战士们看着两人的眼神都有些暧昧，爱慕武忠义的铁莲花不知道什么时候冒出来个娇滴滴的女人，很是不高兴。

铁莲花嫌喜妮儿碍事，喜妮儿主动提议让自己父亲去找药，武工队队员们认为田有剩不靠谱，但喜妮儿的话也点醒了武忠义。武忠义打算假装田有剩受了枪伤去找陈祖寿拿药，为了不露出破绽，喜妮儿决定跟他一起去，这下铁莲花就更有情绪了。一见到陈祖寿，武忠义就把提前准备好的礼物奉上，说到田有剩为抵抗八路军受了枪伤需要药品的事，陈祖寿质问武忠义为何要骗他，与田有剩认识多年的陈祖寿知道贪生怕死的田有剩听到枪声跑得比谁都快，不可能被打伤。陈祖寿以为武忠义要把枪伤药拿到市面上去卖，看陈祖寿没有怀疑自己的身份，武忠义赶紧顺着他的话说自己有亲戚在干这个买卖，能卖好几根金条。陈祖寿愿意帮武忠义向日军拿药，但武忠义需要给他分成，武忠义赶紧答应。

武工队穷得叮当响根本没有金条，铁莲花让武忠义去找自己父亲铁鞭要钱，喜妮儿突然站起来表示自己父亲田有剩也有钱，两个女人又对峙了起来。喜妮儿从院子里挖出田有剩藏着的金条，被田有剩发现。喜妮儿吓唬父亲，让他拿金条将功补过，否则八路锄奸团就会要了他的命。听了女儿的话田有剩赶紧把金条拿给了武忠义，武忠义让田有剩不用心疼，自己会给他打欠条，日后自会还他。

隔天陈祖寿到日军指挥部找前田指挥官要枪伤药，听说田有剩因为维护日军被伤后，前田愿意给他药，但必须田有剩亲自来医院医治才行。陈祖寿回去把情况告诉武忠义，武忠义只好另想办法。与武工队员商量后，武忠义决定让受伤的三湖冒充田有剩去日军医院治病。

把包着脑袋的三湖推到医院后，医院的医生问武忠义，听说“田有剩”伤的腿为何把脑袋包这么严实，武忠义表示病人被打得脑袋开花，不得已包成了这样。医生看了看“田有剩”的伤口，发现已经有段时间，他交代武忠义等病人做完手术后要住院，方便每天换药。三湖被推进去做手术，武忠义和喜妮儿在外面焦急地等待着。

前田在日军每个重要区域都派了重兵把守，唯独医院被落下，他立即带人前往医院。这边三湖还在里面做手术，喜妮儿有些慌张地来回走动，武忠义让她表现地淡定些。三湖的手术成功结束，喜妮儿回病房照顾三湖，武忠义就到无人的诊疗室偷偷换上医生的衣服继续执行任务。前田带队赶过来时看见医生模样的武忠义，他没有任何怀疑地直接绕过了武忠义对每个房间进行检查。就在前田来到三湖的病房门口时，武忠义拿废纸和铁桶制造出假着火的现象，前田等人赶紧去帮忙救火，武忠义又趁此时偷走了一部分医院的枪伤药和消炎药。

以为医院着火后病人都开始慌张地向外跑，完成任务的武忠义和喜妮儿赶紧把三湖推出医院，给三湖做手术的医生问他们为何把病人推走，武忠义以病人胆小非要回家住的理由回答了医生。医生碰到前田，他告诉前田那名托付的病人已经做好了手术，得知病人伤口并非新伤后，前田赶紧带队追了出去。武忠义带人把三湖推走，他们换上一个拿日军尸体扮成的田有剩在推车上。大魁等人以八路锄奸团的身份出来将这个真尸体放一把火烧掉，前田带人追上喜妮儿时只看见一片火光。为了不影响日军的声誉，前田告诉喜妮儿不要把此事声张。

几天后三湖的情况逐渐转好，已经醒了过来。陈祖寿把武忠义叫到保安团，问他有关田有剩被烧死一事，武忠义面色悲伤地回答都怪田有剩平日太贪财导致的，他编的故事成功骗过田有剩。田有剩还不知道自己被死亡的事，武忠义打算安顿好田有剩和喜妮儿后赶紧转移到更安全的据点，他们把田有剩叫来，告诉田有剩近期发生的事，田有剩这才知道自己已经是个活死人。武忠义本打算把田有剩送到新根据地去，田有剩婉拒了他并回答自己去亲戚家躲躲就好。武忠义把没用上的金条还给田有剩，田有剩见到金条后立即喜笑颜开。

前田推测出近期几股八路军在日军境内的活动，是为了修整八路军新根据地争取时间。月底前日军总部将派来四个大队支援他们，小泉司令让他尽快做好战斗准备。

听说武忠义要走，喜妮儿也嚷嚷着要加入八路军，这可把胆小怕事的田有剩吓坏了，他指责女儿不要瞎掺和。本来就对喜妮儿印象不好的铁莲花质问她什么都不会到了前线能干什么，喜妮儿表示自己可以学。武忠义知道自己不可能带上喜妮儿一起上前线，他劝喜妮儿留在家里做他们的情报员，以后田家可以当做八路军活动的秘密据点，喜妮儿总算被哄住，田有剩也松了口气。

隔天武忠义带武工队出发，赶往新的据点，此地正是吕修文家以前建立的秘密粮仓，里面不仅有粮食还有宽敞的地方，让他们可以修整部队。吕修文自己都不知道家里有个这样的地方，反而被身为下人的武忠义发现，为了打鬼子，吕修文愿意把自己的家产统统拿出来做贡献。八路军根据地的旅长得到消息称日军大部队马上就要来扫荡新根据地，他赶紧给前线的武工队发电报。武忠义找陈祖寿谈买卖药品生意的事，陈祖寿表示自己最近没那个功夫去做生意，日军马上要扫荡八路军的新根据地，连皇协军都被前田派到了战场上。

从陈祖寿处得知日军两天后就要行动的消息，武忠义赶紧回到据点，小四川告诉他，他们已经替武忠义回了根据地的电报。武忠义生气地质问他和吕修文为何擅做主张，吕修文斥责武忠义一下午都不在，电报上写着尽快回电，急，吕修文就替他回复了保证完成任务的电报。经双方证实的消息肯定准确，武忠义思考如何才能拖住日军大部队，他打算炸掉日军的军火库。

考察完军火库情况后，武忠义和铁莲花找到铁鞭，想向他借炸药。抠门的铁鞭表示自家炸药不多，而且都是手下弟兄们用命换回来的，除非武忠义愿意答应自己提的条件。特意让铁莲花出去后，铁鞭才把条件告诉武忠义，条件就是武忠义娶铁莲花为妻，武忠义面露难色地告诉铁鞭，自己曾经娶过妻，他的妻子就是被日军杀害的，所以武忠义发誓要把日军赶出中国，为妻子报仇。听出来武忠义没有要娶妻的意思，铁鞭便让武忠义写个用军火换炸药的欠条，武忠义只好答应。

铁鞭答应为武工队提供炸药，但武工队缴获的日军军火要分给寨子八成，尽管铁鞭狮子大开口，为了打鬼子武忠义也只好答应。铁莲花要求加入武工队，武忠义认为此事必须经过铁鞭的同意才可以，铁莲花却依旧坚持己见。田有剩每天被关在家里不能出去，他恳求女儿喜妮儿让他出去放放风，喜妮儿告诉父亲如果爱惜生命就不要出去走动。

铁鞭派弟兄余三给武工队送炸药，可大魁发现炸药全部受了潮，别说是炸日军军火库，恐怕连鞭炮的威力都比不上。吕修文讽刺铁鞭太抠，如果不想支援武工队行动就直说，不用拐弯抹角地使绊，得亏发现得早，否则不知道要搭进去多少战士的性命，余三怎么背过去的炸药，又原封不动地背了回去。炸药不能用，武忠义只好临时改变作战计划，由炸军火库变成炸徐家寨军营。武忠义与大魁装作卖瓜的村民在军营门口走动，口渴的日军让他们把瓜抬到军营里面，二人趁此机会观察军营内部情况。余三回去后指责铁鞭办事不地道，铁鞭反省道自己的确该想办法帮武工队一起打鬼子。

铁莲花到据点找武忠义，吕修文劝她别一心扑在武忠义身上，毕竟武忠义身边还有李医生和喜妮儿，不知何时才能轮到她。看吕修文一直损害武忠义声誉，铁莲花与他打了起来。武忠义回来时恰好看到铁莲花与吕修文打架，他表示武工队不允许发生内讧情况，否则直接退出。武忠义想利用日军的炮轰炸徐家寨军营，晚上他与吕修文到徐家寨军营外侦查情况，侦查一番后，吕修文拿起枪又打算突袭武忠义，结果再次被武忠义拦下。两人回到据点依旧是对峙的状态，铁莲花让武忠义一碗水端平，既然吕修文两次三番地起内讧，就趁早让吕修文走人，未等武忠义说话，吕修文突然站起来向武忠义道歉，他承认自己的错误并恳求武忠义让他继续留在武工队，在座的人都被吕修文的话吓了一跳，武忠义也同意让他继续留在这里跟大家并肩作战。

隔天武工队按照计划兵分三路前往徐家寨军营，前田在研究地图时发现应该多加防范，他派出一支队伍去支援徐家寨。武忠义和小四川混入徐家寨军营的电报室向日军基地发电报求助，声称营地受到了八路军的攻击。另一边武工队发给八路军根据地的电报被日军破译，内容恰好是晚上八路军要对徐家寨进行攻击。

日军的第一批援军提前到达徐家寨，为了让电报室的武忠义和小四川专心完成任务，大魁一人出去将日军的援军引到小树林里，听到枪声的武忠义意识到计划有变，他让小四川赶紧加快发报速度。在军营外等待接应的三湖等人向天放空枪吸引回日军援军的注意力，让他们误以为自己上了八路军的当。吕修文带着几名队员换上日军军装朝军营里面的日军开枪，开枪后三人赶紧逃走，此时从小树林出来的援军来到营地前，被军营里的日军误当做假日军开枪，火力凶猛的双方打了起来，而武工队在一旁看热闹。

武忠义让小四川给日军根据地发电报，声称营地已经被攻占，要求前田指挥官继续派援军支援，以为徐家寨是八路军主力的前田赶紧派出了第二波援军。看双方日军打得差不多后，三湖和武忠义里应外合将剩余的几名日军解决。武忠义找到日军的火炮，他请一直担任国军炮兵连连长的吕修文上前，炸毁日军的军火库。尽管开始有些手生，但吕修文很快掌握了日军火炮的技术要领，成功炸毁日军的军火库和补给站，这下日军受到重创，不仅没了军火也没了生活物资。

第二波日军援军抵达徐家寨军营，武忠义带队在外面打他们，得手的吕修文从营地里用炮轰炸外面的日军，小四川则趁乱又逃走了。武工队渐渐处于劣势，武忠义要带队撤退，这时铁鞭带着寨子的弟兄们及时出现，从另一边帮忙解决日军，第二波援军被两面夹击全部消灭。打完胜仗后，武忠义除了拿走炮和一些合适的枪支，剩下的军火全部送给了铁鞭。

日军受到重创，扫荡八路军根据地的计划不得不被迫停止，日军大本营极其生气，小泉司令甚至上手抽前田巴掌。反思过后，前田准备从矿区下手，让矿区的老板们贡献金钱，供日军休整部队。

喜妮儿在家念叨着许久没见到武忠义，田有剩告诉女儿不要痴人说梦，武忠义肯定早就忘了田家村。这时武忠义带着武工队队员们来到田家休整部队，喜妮儿的高兴之情溢于言表。

陈祖寿带着日军找到铁鞭的矿山，日军表示他们会派技术人员为铁鞭挖矿，当做技术入股，铁鞭不仅要给日军六成的利润还要包技术人员吃住以及工资。本来就小气的铁鞭自是不乐意，陈祖寿告诉他，矿上另外两名矿主也没同意，结果不仅被日军关进大牢，连矿山都被日军占领。思考片刻铁鞭同意与日军合作，一起开矿。谈完此事后陈祖寿又说到周镇妓院里的头牌顾仙，他把自己与顾仙要结婚的事告诉铁鞭，并邀请铁鞭喝喜酒。一直心系顾仙的铁鞭听到他的话当场愣住，但铁鞭认为一定是陈祖寿逼顾仙的，所以铁鞭决定前往周镇当面问个清楚。

吃饭时喜妮儿又单独给武忠义准备鸡腿，铁莲花吃醋地摔下筷子不吃饭，吕修文看好戏一般地目光流连在三人身上。武忠义在饭桌上明确地告诉铁莲花与喜妮儿，自己已经有了家室，尽管妻子孙梅被日军杀害，但在他心里只有一个媳妇就是孙梅。

铁鞭派余三去找武忠义，本来是求武忠义来想辙，铁鞭却让余三换种说法，让武忠义求他们。找到武忠义后，余三私下把铁鞭的事告诉武忠义，武忠义表示自己并不介意。赶到周镇的铁鞭见到了顾仙，他问顾仙是否被陈祖寿逼迫，顾仙告诉铁鞭，自己的出身能有人愿意八抬大轿明媒正娶地把她娶回家已经很幸福，既然铁鞭做不到，又何必影响她的幸福。

饿晕的小四川再次被吴大娘救起，吴大娘将家里仅有的米和面为小四川做了饭。小四川看吴大娘独自吃着红薯，而自己啃着白面馍馍，心里很不是滋味，小四川趁出门挑水时到商店买了白面和大米。余三把武忠义带到寨子，柳如九却不让武忠义进去，余三只好带武忠义到矿上勘查情况。正好看到一名童工被工人鞭打，武忠义上前阻止，结果双方起了争执，余三赶紧拦住他们。余三告诉武忠义每家矿都这样，铁鞭手下这些人还算客气的，武忠义对此无法理解。

铁鞭回到寨子后与武忠义商量怎么对付日军，柳如九突然冲上来指责武忠义在矿上多管闲事，为了接下来的计划着想，铁鞭让柳如九先退下。了解矿上的大致情况后，武忠义想出一个方法，让矿工们暴动，以暴制暴来对抗日军。听了武忠义的计划，铁鞭派人将武忠义抓住关起来。在铁鞭看来武忠义的计划不仅可行性低，还贪图他的矿工，实属占自己便宜，武忠义有理说不清。

小四川认吴大娘为干娘，正好赶上吴大娘生日，小四川亲手为她做了一碗长寿面。看吴大娘吃完长寿面后，小四川借着挑水的名义到商店去给吴大娘买生日礼物。小四川在买寿桃时被商店外的日军便衣盯上，便衣跟着他一路回到吴大娘家。

对于铁鞭把武忠义莫名其妙地关押起来，余三也无法理解。明明是铁鞭求着武忠义办事，到头来却过河拆桥，耿直的余三指责铁鞭不够兄弟，铁鞭将余三也关了起来。武工队队员们迟迟没看到武忠义回来，都担心武忠义会出事，吕修文告诉他们不必担心，武忠义现在指不定在哪个温柔乡怀里。铁莲花越想越不对劲，她跑回自家寨子去找武忠义。

小四川让吴大娘吃寿桃时，一名日军便衣突然冲进来质问小四川的身份，小四川本想用钱来贿赂对方，没想到对方根本不吃这套。吴大娘为小四川求情，结果被便衣推倒，被逼急的小四川将便衣打死。铁鞭探望被关起来的武忠义，武忠义认为自己现在无话可说，既然铁鞭连最起码的信任都没有，他们又何必合作。铁鞭请武忠义帮自己一个忙，在娶铁莲花的母亲之前，铁鞭在老家已经娶过妻生过女儿，可逃难时铁鞭与她们跑散，自此没了音讯。前阵子听说她们娘俩到了新根据地，所以铁鞭求武忠义帮自己找到妻女，如果能顺利找到，他再考虑暴动一事。武忠义指责铁鞭心眼太多，不仅让武工队白帮忙还不联盟，自己无法答应他。

晚上小四川把那名便衣的尸体埋在了山上，隔天有保安团来村子检查，他们看小四川神色慌张便追着小四川跑。小四川赶紧跑回家带着吴大娘一起走，在逃跑过程中吴大娘被保安团的子弹打倒，当场身亡。

铁莲花回到寨子没有见到武忠义的身影，铁鞭坚称自己没见过武忠义。女儿对武忠义的心思太明显，所以铁鞭向武忠义提了两次亲，结果都被武忠义拒绝。铁鞭把此事告诉铁莲花，并让铁莲花断了念想，铁莲花反而斥责父亲多管闲事。一直爱慕铁莲花的柳如九得知武忠义拒绝铁莲花后，冲到关押武忠义的房间里与他打了起来。

柳如九威胁武忠义这辈子都别想出去，武忠义表示柳如九只会放狠话，难怪铁莲花不喜欢他。没打过武忠义的柳如九向铁鞭告状，希望能对武忠义用刑，铁鞭思考片刻决定将武忠义放出来，以免得罪了八路军。铁鞭让余三替自己向武忠义道歉，并把武忠义放出来，看在铁鞭是大当家的面子上，余三也只好照做。武忠义看见余三便明白了对方的意思，他知道余三帮理不帮亲是个实在人，但铁鞭平白无故关他两天，现在又不清不楚地放他走。除非铁鞭答应暴动，否则武忠义不会离开寨子。

小四川把吴大娘埋葬起来，他对着坟包发誓自己会把日本鬼子赶出中国。几年前小四川在家给亲娘过生日，结果被国军抓走充军，这次他为吴大娘过生日，善良的吴大娘却被杀害，小四川很是难过。喜妮儿从外面得到消息，日军要来清扫田家村里的八路，虽说田有剩这个老汉奸在外人眼里已经去世，但没有可靠的武忠义，喜妮儿怕一个人无法对付日军。本想让大魁代替武忠义装成喜妮儿的丈夫，又怕会被熟悉田家的伪军识破，三湖满手的老茧也不能装成长工，这时吕修文站出来表示自己有个方法可以一试。

吕修文让武工队员们在日军必经之路和河边放上带血的绷带等一切能证明此处发生过激战的事物，吕修文自己则化妆成受重伤奄奄一息的模样。待日军经过，吕修文就用一口熟练的日语告诉日军军官自己被八路军主力袭击。从吕修文处得到消息的日军赶到河边去找八路军大部队，果不其然发现了大量的绷带以及军队需要的物品，日军军官从规模上推测这是一只至少两百人的八路军队伍。虽然没能抓到这只队伍，但前田和小泉总算对此有了些了解，他们夸赞手下能干。

装死的吕修文轻松地解决两名看管他的伪军，回到了田家村。与武工队会合的武忠义得知吕修文的一番作为后，赞扬吕修文聪明睿智。同时小四川也来到田家回归武工队队伍，他哭着发誓自己不会再当逃兵，而且要把名字改为吴杀寇。身为报务员的小四川的归队，解决了武工队的燃眉之急，他们赶紧把铁鞭找失散女儿铁招娣的事发电报给根据地，根据地收到消息后立即在范围内寻找叫铁招娣的女孩。

从外面执行完任务回到根据地的李青韭医生得到铁鞭寻找女儿铁招娣的消息，她思考片刻报告旅长，自己知道铁招娣的下落。三湖扮成武忠义的表弟，跟着武忠义一起登门拜访陈祖寿，面面俱到的武忠义这次见面没有提做药材生意的事，只是给了不少贿赂。陈祖寿给了武忠义两张结婚请柬，邀请他俩到时候来喝喜酒。

李青韭只身一人找到田家，武忠义发现来人是李青韭后有些惊喜，李青韭表示自己就是他们要找的铁招娣。铁莲花认为这么快找到的铁招娣一定是假的，她指责武忠义为了让矿工们暴动，随便找个女八路来糊弄铁鞭。李青韭要来武忠义的大刀，给大家耍了一套大刀来证明自己的身份，铁莲花发现李青韭的刀法的确跟铁鞭一模一样，但她依旧不承认李青韭是铁招娣。李青韭从武忠义那里得到铁鞭与她们母女俩分开的说辞，这让她觉得很好笑。铁鞭当初明明是看上别的女人，为了娶小老婆对李青韭的母亲又打又骂，后来干脆在外面成了家，失望透顶的母亲这才给铁招娣改名为李青韭。

喜妮儿和铁莲花都发现了武忠义对待李青韭与对待别的女人的不同之处，不服输的铁招娣依旧不肯放弃武忠义。一行人到了寨子后，铁鞭一看李青韭就认出了她是铁招娣，还感慨现在的李青韭与她母亲年轻时长得一模一样。铁鞭还维持着自己的形象不肯说出当年抛妻弃女的事实，李青韭一股脑地都说了出来。为了庆祝找到女儿铁招娣，铁鞭准备了一桌丰盛的饭菜，李青韭以吃不下为由回到了房间。

铁莲花看父亲一直上赶着贴李青韭的冷脸很是生气，她也摔下筷子愤然离席。铁鞭端着饭菜来到李青韭房间，铁鞭看出来李青韭与武忠义互生情愫，他想给二人说媒成家，结果被李青韭赶出房间。随后铁鞭又端着另一盘饭菜到铁莲花的房间，向她说明铁招娣的不易，希望从小在蜜罐中长大的铁莲花能够理解。因为先被抢了武忠义，现在连父亲都站在李青韭的那边，铁莲花更加生气并把父亲赶出房间。

李青韭虽然承认铁鞭是自己的父亲，但她坚决不肯叫爹，铁莲花又不肯放弃武忠义，无奈之下铁鞭只好找武忠义谈话。武忠义本以为铁鞭和自己讨论矿工暴动一事，没想到铁鞭又不慌不忙地提出了新的条件，要么让李青韭叫铁鞭一声爹，要么让武忠义娶自己俩个女儿之一为妻。武忠义态度坚决地表示就算妻子已经牺牲，自己也是有家室的人，为了顾全大局，他只好去劝李青韭。

不论武忠义如何软磨硬泡，过不去心里的砍的李青韭坚决不肯叫铁鞭一声爹。武忠义答应不逼迫她认亲，但又叫来铁鞭一唱一和地劝她改口，李青韭生气地摔门而去。陈祖寿派人送请柬给铁鞭，铁鞭让武忠义帮自己把陈祖寿解决，只要杀掉陈祖寿，铁鞭就答应让矿工暴动。武工队在一起讨论如何解决陈祖寿一事，眼光长远的李青韭认为好不容易八路军才搭上陈祖寿的线，再加上婚礼会有很多日军出现，不能因为儿女私仇杀掉陈祖寿。容易冲动的铁莲花表示她要只身一人去杀陈祖寿，武忠义让铁莲花别与李青韭抬杠，毕竟打仗不是儿戏。

隔天武忠义带着吕修文和铁莲花去参加婚礼，吕修文装作武忠义的侄子成功混入婚礼中。武忠义让三人分散着坐，由吕修文来听日军讲话，铁莲花则见机行事。婚礼还未开始，日军们已经喝醉，其中一名叫塚原的日军听说陈祖寿的妻子是妓院的头牌后，要去后院找顾仙发生关系，陈祖寿左拦右拦都没拦住。武忠义认为这是一个争取陈祖寿成为八路军在日军内线的好机会，他和吕修文上前帮陈祖寿解围，吕修文用日语和塚原聊天，武忠义则与陈祖寿商量对策。

塚原正在保护汉奸孙四的生命安全，如果孙四出了闪失，塚原自会带手下离开。武忠义和铁莲花前去解决孙四，吕修文留下来继续与塚原聊天，他感慨塚原没能得到应有的荣誉，空有一身才华无处释放，塚原认为吕修文很懂自己，不停地拉着吕修文聊天。

除了塚原外其他日军也要骚扰顾仙，与吕修文聊得正开心的塚原将他们赶走。武忠义和铁莲花两人轻轻松松地将孙四家看守的日军和孙四本人解决，随后放了把火烧掉了孙四的房子。有人来婚礼向塚原报信，听说自己管辖地区着火后，塚原赶紧带人离开。陈祖寿连忙谢过武忠义，武忠义希望陈祖寿借此事能认清事实，不要再为日军卖命，陈祖寿认为现在为时已晚，毕竟自己是个汉奸。武忠义表明自己身份是八路军，并邀请陈祖寿当八路军的内线，陈祖寿委婉地回答自己还要再考虑一下。

铁莲花单独找到顾仙，她想看看铁鞭日思夜想的人是什么货色，顾仙见到铁莲花身上的鞭子就明白了她的身份。顾仙承认自己是个妓女，但铁鞭也是自愿来妓院寻乐的，顾仙从不相信铁鞭口中的山盟海誓甜言蜜语，只当他是众多嫖客中的一个。没想到父亲被一个妓女贬得如此不值，铁莲花很是生气。日军马上要封锁城楼，武忠义和吕修文来找铁莲花，不知道二人身份的顾仙以为他们是日军，不会武功的顾仙反而站在前面保护着铁莲花。

一行人回到寨子，听说武忠义不仅没帮自己解决陈祖寿，反而帮了陈祖寿一把后，铁鞭指责武忠义没诚心与自己合作。武忠义把当时具体情况告诉铁鞭，铁鞭还是不依不饶地不肯与八路军合作。铁莲花让铁鞭别再惦记顾仙，毕竟顾仙心里也没有他，还不如想想如何打鬼子。铁鞭认为武忠义依旧没能完成自己提出的条件，嫌铁鞭太墨迹的武忠义明确地说让矿工暴动，没有铁鞭也可以进行，随后离开了寨子。

铁鞭没想到武忠义这次没给自己台阶下，铁莲花告诉父亲别总想着占别人便宜，否则矿都被日本人夺走了。铁莲花回到田家与武忠义商量暴动一事，就算铁鞭撒手不管，铁莲花认为自己也可独当一面。李青韭指正铁莲花太鲁莽，暴动不是小事，该由德高望重的铁鞭出面。顾全大局的李青韭决定喊铁鞭一声爹，铁莲花斥责李青韭早认这个爹就不会有这么多事。

李青韭在田家看到田有剩和喜妮儿的互动很是羡慕，她认为那才真正的父女，而不是自己和铁鞭。武忠义知道李青韭对铁鞭有阴影，他不勉强李青韭认爹，只不过与铁鞭合作，他们的胜算能大一些。塚原带队来矿上抓人，他大多抓走的是青壮年，甚至连余三都被抓走。本来在家纠结要不要跟武忠义道歉的铁鞭得到消息后，也顾不得自己的脸面，骑着自行车就往田家赶。

铁鞭在路上遇到同样着急去田家通风报信的陈祖寿，不知道陈祖寿已成为八路军内线的铁鞭与他打了起来。幸好李青韭和武忠义一起在村子散步，这才制止了二人。陈祖寿过来告诉武忠义，因为孙四事件，日军开始全面抓捕八路军，其实就是乱抓人。日军把无辜的中国人都抓到矿上的中心炮楼做人质，还准备贴告示向八路军挑战，如果八路军不应战，八路军在群众中的威望就会大大降低。

铁鞭与武工队商量对策，铁莲花讽刺父亲被日本人欺负到头上才知道着急。得知余三也被抓后，武忠义认为可以让余三作为他们的内线，把被抓的百姓们团结在一起，进行暴动。吕修文嘲讽武忠义的计划并不可行，被抓的人不仅有矿工还有监工，双方本就是对立的，再加上他们没有武器，暴动等于白白送死。武忠义相信，以余三的能力，一定可以把关起来的百姓们团结到一起。

陈祖寿来田家报信而武忠义不在，他只好先回家，这时陈祖寿看到了田有剩的身影，急中生智的喜妮儿告诉陈祖寿是看见鬼魂了。武忠义登门拜访陈祖寿，陈祖寿赶紧把自己得到的消息告诉他。这次日军布防了一个口袋阵，外面由日军重兵把守，内部由皇协军为主，就等着八路军进来。陈祖寿又给八路军准备了一些枪伤消炎药，武忠义把承诺好的金条给他，陈祖寿没想到武忠义是如此义气之人，在这种情况下还会给他钱。

喜妮儿在家烙饼，田有剩让她留一点面自家用，喜妮儿嫌田有剩太抠。吃饭时武忠义主动拿了一张饼给李青韭，这让喜妮儿和铁莲花心里都很不是滋味。喜妮儿还特意给武忠义做了张大饼，结果被铁莲花抢走。关心女儿的田有剩给喜妮儿留了两张饼，可喜妮儿一心扑在武忠义身上，根本不理父亲。

晚上武忠义带领武工队到城门执行任务，由吕修文假扮成日军引出站岗的日军，随后再潜入房内将其全部解决。前面都很顺利，要进入房间时，武忠义让铁莲花跟三湖一队，铁莲花却死都不肯，非要跟在武忠义的身后，结果吵醒了日军。幸亏大魁反应及时，将其一刀毙命，否则后果不堪设想。日军驻守城门的部队还在睡梦中就被八路军全部解决，他们贴在城门的挑战书也被武工队留下了应战二字。隔天得知手下全部阵亡的消息后，前田气得咬牙切齿。

铁鞭把所有矿主们聚集在一起，他委婉地说出自己打算暴动的事，其中一个名叫余烟锅认为以他们的能力根本无法对抗日军，如果不反抗还能活得安逸自在，为何要舍命对抗日军。同为矿主的刘二麻子指责余烟锅没骨气，余烟锅感觉出铁鞭字里行间的意思，他反问铁鞭是否跟八路军还有联系，铁鞭没有回答。余烟锅告诉他们不必暴动，应该把这个消息告诉日军，让日军全力对付八路军，矿主们只要看热闹就够了。道不同的余烟锅先行离开，为了防止泄密，柳如九将他一枪打死。剩下的矿主们都同意暴动，铁鞭让他们写下契约书以免反悔。

铁鞭把矿里的密道告诉武忠义，让武忠义进行详密的计划部署，铁莲花嚷嚷着自己可以领队。武忠义告诉铁莲花，由于她两次三番地不服从指挥，所以她不能参加这次的任务，铁莲花很是不服。在牢中收到铁鞭来信的余三收到该自己行动的信号，人缘很好的他鼓励牢里的青壮年们奋起反抗，大家都很愿意舍命进行暴动。

柳如九把矿主们签订的誓约书送到据点，恰好看见铁莲花跟武忠义争辩，柳如九放下手中的誓约书就要上前跟武忠义打架，幸亏李青韭在一旁拦着，这才避免了一场闹剧。武忠义本来坚决不允许铁莲花参加这次行动，但看在大家都为她求情的份上，只好再心软一次，铁莲花保证自己绝对服从命令。

余三在牢里撺掇矿工们与自己一同暴动，有一名监工嘲讽余三的计划根本在送命，自家矿主肯定能花钱把自己救出去，又何苦跟这些穷人一起玩命。这名监工的话惹怒了矿工们，矿工们群起而上将其制服。看管牢房的皇协军听到响声进来查看情况，那名监工把矿工们要逃跑的计划告诉皇协军，皇协军认为他在开玩笑又揍了他一顿。

武忠义让铁鞭挖一个暗道，撤退时便可以伪装成八路军大部队的样子，虚晃日军。矿主们在秘密计划着暴动，但铁鞭口中的八路军迟迟未出现，他们要求八路军现身否则就不暴动。掌握时机的武忠义恰好来到寨子，铁鞭把武忠义的事迹讲给矿主们听，矿主们纷纷表示敬佩，也愿意配合武忠义行动。

有陈祖寿和矿主们的配合，以防夜长梦多，下午便进行了暴动计划。余三带领矿工们成功逃出牢房，轻松地解决了看守的日军，并抢跑日军的枪。李青韭带领铁鞭等人在日军援军必经之路上埋伏，刘二麻子和小四川等人消灭了日军调来矿山的技术员，武忠义则带着武工队成功拿下中心炮楼，并开枪打死了塚原。

让矿工们从密道逃走时，武忠义吩咐他们留下大部队撤退的痕迹。中心炮楼被武工队占领，擅长用炮的吕修文将炮调整好角度，等待日军第二波援军的到来。陈祖寿告诉赶来支援的前田，自己见到了一支至少两百人的八路军队伍，对于陈祖寿的话，前田有些半信半疑，可为了增援，前田只好带领手下继续前进。

前田听出来前方不是枪炮声，而是鞭炮声，因此停滞不前不肯行进，无奈的武忠义只好让手下对着炮楼的方向打枪，吸引前田的注意力，果不其然前田带领部队进入了他们的埋伏圈。铁鞭带领矿山的兄弟们一起打日军，但他们毕竟不是正规军队，看见日军火力太猛，他们便开始偷偷撤退。见此情景余三站起来拿枪扫射，结果被日军一枪打中心脏，当场牺牲。看兄弟倒在血泊之中，铁鞭和刘二麻子更加卖力地与日军战斗。又撑了一会儿，大家按照约定好的时间进行撤退，小四川却留在了战场上。

打得太入迷的小四川根本没意识到身边的队友已经撤退，也没听见三湖叫他撤退的话，独自一人留在了战场上。清点人数时大家发现小四川失踪，打算回去救出小四川，却听到炮声，以为小四川牺牲在战场的大家只好回到据点。实际上小四川在拉响手雷时，后坐力太大，脑袋撞上了石头晕倒在战场，恰好被日军发现，抓到牢中成了俘虏。晚上以为小四川去世的吕修文为他建了一个衣冠冢，一边夸赞小四川是个孝子英雄，一边流泪烧纸。

陈祖寿得知有一名八路军落到日军手里后，主动申请替日军审问，前田也没再多怀疑，便让陈祖寿审问小四川。小四川不知道陈祖寿的身份，以为他打着武忠义的幌子打算设局让自己跳进去。小泉司令为了保住前田指挥官，向日军大本营谎称已经将矿区的八路军主力歼灭，这才掩盖了他们打败仗的事实。小泉司令知道这次八路军能进行如此大规模的暴动，一定是在矿区中有内应，他要杀光矿区的人解心头之恨。前田认为此事万万不可，八路军正是利用这点一直扰乱日军内部，他们不如直捣八路军根据地，这样无根的八路军就会轻松地被他们消灭。

矿主们为了支持八路军抗日，纷纷捐出金条，铁鞭想与武忠义分成，武忠义表示自己不会拿这些金条，不如用金条来安顿矿工的家属们。见武忠义如此高风亮节，铁鞭也不好意思再贪图这些金条。武忠义劝李青韭回根据地，李青韭表示自己还没完成旅长布置的任务，只有彻底打通敌占区和根据地的药品疏通线，她才能回根据地。

顾仙带着烧鸡来牢房探望小四川，她向小四川挑明自己与武工队的关系，小四川这才肯相信陈祖寿和顾仙的确是他们的内应。陈祖寿把自己抓到一个四川人的消息告诉武忠义，听说小四川没牺牲后，武忠义很是激动，但前田已经认识小四川，自己无法直接把小四川放出来。武忠义回去与队员们商量如何救出小四川，隔天再把计划告诉陈祖寿时，陈祖寿却表示日军派来大部队打算扫荡八路军根据地，所以武工队必须得改变一下计划。

前田亲自审问小四川，小四川装作要与日军合作的样子，按照事先陈祖寿嘱咐的话说，小四川告诉前田，八路军都藏在金鸡镇。当前田质问他具体人数是多少时，小四川表示人少时三四百，人多时能到一千，毕竟八路军深得百姓爱戴，随时会有人加入八路。武工队开会讨论如何解决隔天就要抵达的日军援军，以及营救小四川的问题。武忠义认为两件事应该同时进行，但日军援军至少一千人，吕修文讽刺武忠义不切实际，竟然让二十多人的武工队去对抗一千人的日军。武忠义并不打算直接与日军硬碰硬，而是炸掉日军军列，让他们无法行军。

小四川谎称八路军根据地有两万人，前田知道他在说谎，不过保守起见，前田依旧决定带兵前往金鸡镇一探究竟。小四川被前田连续审问五次，五次的审问结果都不一样，更加证实小四川在说谎，但小四川唯一没变的答案就是金鸡镇，于是前田让家乡是金鸡镇的陈祖寿以及俘虏小四川一同前往金鸡镇。武忠义带人观察地形，寻找最合适的轰炸地点，这时三湖骑着车慌张地赶过来通知他们，小四川被前田带去引路，武忠义只好临时改变作战计划。

小四川根本不知道金鸡镇的地形，前田还一直询问他要怎么走，在陈祖寿的暗中提醒下他们好不容易到了金鸡镇，镇上却空无一人。当地把守的日军告诉前田，金鸡镇早已被日军占领，现在是一座空城，前田本想将小四川就地解决，但思考片刻，他还是决定把小四川带回去当众枪毙。

铁鞭知道武忠义炸军列需要炸药，肯定会求到自己，因此铁鞭坐在寨子里等武忠义上门。武忠义明白铁鞭会趁机敲诈自己一些军火，但出人意料的是铁鞭此番放弃任何分成，还派出二十人来帮武工队的忙，就连他的亲生女儿铁莲花都觉得很不可思议。柳如九主动请缨帮忙炸军列，铁鞭认为犹如亲儿子一般的柳如九一定能完成好这项任务，他嘱咐柳如九多多配合武工队，全力抗日。

晚上武忠义带着武工队以及部分铁鞭的手下一起行动，趁日军没来，爱慕铁莲花的柳如九换位置跟她聊天。铁莲花警告柳如九听从指挥回到原来的位置，否则自己会动手打他，说不过又动不得的柳如九只好回到指定位置。日军的巡逻车刚到，柳如九就要求手下点燃炸药，听从武忠义指挥的他们不肯去点炸药，柳如九便亲自上阵将日军巡逻车炸毁。

由于柳如九擅自行动，日军发现巡逻车被炸，于是及时地停下了火车。武忠义没想到会有人提前点燃炸药，他只好下令让大家扔手榴弹，把军列引到埋好炸药的地点，这才勉强完成了此次任务。待撤退到安全区域时，武忠义发现柳如九早已没了踪影。铁莲花回去抱怨父亲管教无方，险些让不听指挥的柳如九把大家都害死，听完事情的来龙去脉后，铁鞭吩咐两名手下尽快把柳如九找回来，按家法惩治。

小泉和前田本来高兴地准备迎接胜利，却得到援军军列被炸的消息，这次小泉和前田都无法再向大本营隐瞒自己的错误，两人只好等杀完小四川这个俘虏后再切腹自尽。听说小四川一早就要被行刑后，武忠义连夜带着吕修文等人赶到监狱，换上日军的服装，装作押送八路军俘虏的样子进入牢房。他们将监狱里的皇协军打晕，并成功救出了小四川。听说俘虏被救走后，前田怀疑皇协军里出现了奸细，陈祖寿赶紧说出自己的不在场证明，并解释有可能是日军走漏了风声。

日军大本营给小泉和前田最后一次机会，让他们完成好此番的任务。为了压榨矿主，从中得到丰富的矿产资源，前田让一个名叫宫成一雄的商人与铁鞭搞好关系，铁鞭则表面上与日军称兄道弟，暗中帮助八路军获取信息。柳如九被铁鞭的手下跟踪，他制服两名手下并质问他们为何要跟踪自己，对方回答是铁鞭要求的。听说自己要被家法惩戒后，柳如九更是不回去了，他在日军司令部前不停地徘徊，打算彻底地背信弃义。

根据地得到日军派军事天才木村吕来协助作战的消息，他们赶紧联系武忠义，让武忠义想办法解决此人。武忠义知道这是一场硬仗，他们也必须得向铁鞭寻求帮助，李青韭跟着武忠义一起到寨子找铁鞭，听说武忠义需要几十人的精兵队直捣日军司令部时，铁鞭有些退缩，但女儿李青韭也开了口，铁鞭就不得不同意这个请求。李青韭和武忠义要扮成夫妻的模样到周镇的联络点获取信息，铁莲花嚷嚷着要代替李青韭演武忠义的妻子，然而武忠义还是拒绝了她，选择跟李青韭一同前往。

武忠义与李青韭赶到实为联络点的旗袍店，记下日军司令部的格局后，两人准备离开。联络点的老板把一件昂贵的旗袍当做礼物送给李青韭，也避免两人空手而归被周镇的汉奸怀疑。被留在田家的铁莲花气不打一出来地揪着大魁询问李青韭跟她比哪个更好，不敢得罪她的大魁只能默不作声。

待李青韭和武忠义回到田家，铁莲花看见李青韭身上制作精良的旗袍，便开始斥责武忠义偏向李青韭。平时极其抠门现在却花大钱给李青韭买旗袍，看热闹不嫌事儿大的吕修文在一旁添油加醋道李青韭身上的旗袍是国军旅长夫人级别才能穿的。李青韭认为自己在执行任务，装扮要随任务的情况而定。

前田在车站派重兵列队欢迎军事天才木村吕的到来，得到消息的武忠义被要求不惜一切代价地消灭此人，以绝后患。武忠义知道此番行动伤亡一定会很大，他又想完成任务又不想失去这些兄弟，吕修文表示天下没有此等美事。木村吕教导前田不该花大量时间去抓捕八路军游击队，而是直捣八路军根据地，因为八路军很穷，每次都需要在根据地建立被服厂和军工厂，一旦根据地被扫荡，八路军辛辛苦苦建立起来的工厂也会功亏一篑，这才是扫荡的真正目的。八路军越穷，参军的人也就越少，这样一来八路军不攻自破。

铁鞭与宫成一雄在一起喝酒，他故意安排手下在此时汇报有土八路袭击矿区的消息，好引起日军的注意。接着陈祖寿又向前田汇报有形迹可疑的人在炮楼附近转悠，前田对此并不在意。八路军又故意炸铁轨，分散日军注意，故意泄露武工队要刺杀小泉司令的行动。疑心重的木村吕看穿武忠义的把戏，他知道武工队的最终目标是自己，因此他不让前田有太大动作，好给八路军设局。武忠义看木村吕迟迟没有上当的迹象，他只好让三湖带队去刺杀小泉，趁前田不在时再轰炸日军司令部消灭木村吕，可武忠义并不知道木村吕的长相，只能靠猜来判断。前田前去营救小泉，木村吕故意换上底层士兵的军装，混入部队里，打算拆穿八路军的埋伏。

武忠义派出三湖带领刘二麻子等人组成一小队佯攻小泉，自己带着大波人来袭击日军司令部。刘二麻子认为小泉一直躲在屋里不出来，他们在外面攻击相当于浪费子弹，三湖让他别着急，引蛇出洞后就可以打了。武忠义等人发现日军司令部的每个房间都没有人，这才意识到日军司令部唱了一曲空城计，得知司令部有卡车后，他立即载着战士们前去支援三湖。

三湖发现对方的火力越来越猛，他劝刘二麻子先撤，刘二麻子表示自己不是扔下兄弟在战场的贪生怕死之人，他们决定挺到武忠义过来。得知外面火力很猛，里面的小泉派军出去打算双面夹击八路军，却不知三湖早有准备，对着门口的战士进行机枪扫射，将其歼灭。此时前田带着第二波援军赶来，木村吕发现与他们交手的八路军实力很弱，大部队应该还在日军司令部，更加证明八路军的目标不是小泉而是木村吕本人。

木村吕派人进行冲锋，三湖赶紧带队按路线撤退，待日军踩过雷区继续攻击时，三湖等人只好硬着头皮与他们对打。英勇的刘二麻子依旧在最前线对抗日军，但被日军的手雷所伤，倒在了战地。此时开着卡车赶来的武忠义等人对着残留的日军一阵扫射，并带走了三湖带领的小队。刘二麻子知道自己挺不了多久，他问武忠义是否成功解决那名日军指挥官，武忠义只好谎称自己亲手杀了对方让刘二麻子心中有些慰藉，听到这句话刘二麻子安心地离开了人世。回去后武忠义对着刘二麻子的墓碑发誓，自己绝对会亲手杀掉木村吕。

赌钱失败的柳如九进入一家小酒馆蹭吃蹭喝，喝醉的他大声抱怨武忠义这个八路军队长哪里比自己好，结果被酒馆里的汉奸报告给日军，柳如九被日军抓走。前田向柳如九询问他与武忠义的关系，以及武忠义在哪里，柳如九知道自己不能替日军办事出卖八路军。想到铁鞭与陈祖寿的关系不好，柳如九拿此下手，把陈祖寿与八路军有联系的事告诉前田，前田大为震惊，实际上柳如九根本不知道陈祖寿与八路军的关系，只是想陷害陈祖寿。

武忠义和李青韭再次扮演夫妻来到周镇，两人到日军司令部门口转了一圈，恰好看到一辆车离开，两人便跟了上去，结果发现陈祖寿被日军逮捕。顾仙看见丈夫被捕后，只能到寨子求助铁鞭，希望铁鞭能把陈祖寿救出来。

铁鞭听说陈祖寿被指认与八路军有瓜葛，已经被前田抓起来后，高兴地哈哈大笑，他劝顾仙正好借机甩掉陈祖寿这个汉奸，改嫁到寨子来。顾仙没心情与铁鞭开玩笑，她表示如果陈祖寿有个三长两短，自己也会随陈祖寿而去，只是希望铁鞭别再用这样下作的方法来陷害他人。铁鞭不明白顾仙话里的意思，顾仙表示自己托人打听到举报陈祖寿的人正是柳如九，柳如九是铁鞭管辖矿区的账房先生，因此顾仙认为此事是铁鞭做的。没想到柳如九会与日军勾结，铁鞭立即叫上自己的手下准备去劫狱，顾仙这下相信此事非铁鞭所为，她劝铁鞭别冲动，等与武忠义商量对策后再做决定。

木村吕教前田布局设计八路军，对柳如九不使用严刑逼供的方法，而是放他出狱引八路军上钩。前田让柳如九说出陈祖寿与八路军通奸的证据，不知道实情的柳如九自然没有证据，前田认为柳如九很不老实，有什么样的随从就会有什么样的主人，前田决定把铁鞭抓到牢里审问。柳如九表示自己在赌场听到了武忠义的名字，但具体哪个赌场他已经记不住，前田同意放他去赌场把那人揪出来，并派手下跟着柳如九等八路军上钩。

顾仙找到八路军联络点，她把铁鞭也被日军抓走的消息告诉大家，听到这个消息后，铁莲花冲动地要拉队伍去劫狱，武忠义赶紧拦住铁莲花。顾仙怀疑此事也是柳如九告的密，铁莲花认为柳如九自小从铁家长大，不会背叛铁鞭，武忠义带着铁莲花和李青韭前往日军司令部门口，打算找时机救出铁鞭和陈祖寿。没想到三人在门口等到了被释放的柳如九，从日军司令部出来后柳如九径直去了赌场。怕妹妹受伤的李青韭进入赌场射杀柳如九，没想到不仅没能杀死柳如九，她反而被日军便衣射伤，铁莲花将她从赌场救出来并打了柳如九一枪，看到心爱的人举枪要杀自己，柳如九的心如刀绞。

武忠义背着浑身是血的李青韭回到田家，拿出枪伤药处理好伤口，随后把李青韭交给喜妮儿照顾。田有剩看出女儿喜妮儿对着武忠义一片痴心，然而他从武忠义的眼神能看出来，武忠义心里的人是李青韭，田有剩私下劝武忠义等李青韭伤好就结婚，武忠义表示大敌当前自己没有这个心思。

回到据点的武忠义被吕修文拦住，吕修文质问他是否还记得孙梅，武忠义表示孙梅是自己生命的一部分，自己永远不会忘记孙梅。吕修文接着问他与李青韭的关系，武忠义回答眼下重要的是赶走日军而不是纠结于儿女私情。吕修文按照武忠义的计划，装成铁莲花的追求者，与铁莲花一起去找宫成一雄，请求宫成一雄能向日军解释铁鞭的重要性，将铁鞭从牢里放出来。铁鞭不在矿区，矿石的产量大大减少，宫成一雄表示自己已经把此事反应给前田，但前田不听他的建议，吕修文让宫成一雄直接向日军大本营反应，前田自然得服从命令。

前田、木村吕和宫成一雄到矿区视察，正赶上八路军袭击矿区，这次八路军的目标依旧是木村吕，足以证明日军队伍里有内奸，现在陈祖寿和铁鞭二人都在牢狱之中，足以证明二人的清白。前田带队撤退，武忠义在他们的必经之路上射杀木村吕，结果只打中了木村吕的腿部，武忠义又错失一次消灭木村吕的机会。

铁鞭和陈祖寿都被释放，回到家的陈祖寿感慨平日自己为日军当牛做马，日军却把他当一条走狗，顾仙劝他趁早辞去保安团团长的职务，专心为八路军工作。陈祖寿担心顾仙承受不了八路军的苦日子，顾仙希望自己的丈夫是有担当的英雄，不是被戳脊梁骨的汉奸。陈祖寿保证自己日后会身在曹营心在汉，帮八路军得到情报。

木村吕即将乘坐军列回大本营，从联络点得到情报的武忠义带着吕修文、三湖和大魁换上日军士兵的衣服，跳上军列潜伏在里面。以防被八路军袭击，木村吕特意刮掉胡子摘下眼镜与前田换上底层士兵的衣服前往车站。日军在路上果不其然遭到袭击，铁鞭将第一批日军全歼随后撤退，处在第二辆车的前田命令手下绕道赶往车站。目送木村吕上军列后，前田松了口气。

武忠义等人装作士兵在车厢内转悠，但没发现穿军官制服的人。木村吕是坐在办公室的文职，他们又推着装满水杯的车，近距离观察每个士兵的手和脸，确定了三个目标后，武忠义用日语叫木村吕的名字，木村吕条件反射般地站起来，恰好被武忠义的子弹射中当场身亡。四人在车厢内扔手雷，随后跳出军列，两个车厢爆炸，武工队圆满完成任务。木村吕在还未出前田管辖地区内的军列上死亡，大本营怒斥前田的失误。小泉想扫荡八路军根据地，但前田认为现在的首要任务是除掉潜伏在日军司令部的内奸。

日军大范围的展开“锄奸行动”，他们滥杀无辜，强抢民女，可谓是天良丧尽作恶多端。武忠义到陈祖寿家交换情报，陈祖寿却一大早就被日军叫走训话，顾仙表示日军这次誓要将辖区内八路军的据点全部清除。得到此消息的武忠义赶紧换上大衣，装作商人的样子去旗袍店的联络点，提醒其中的同志注意安全，裁缝表示自己的身份足够安全让武忠义放心。

武忠义回到据点让队员们带好装备赶往相对安全的田家村，而前田正在让手下搜索田家村内的八路军，他挨家挨户地将百姓叫出来到祠堂集合。田家只有喜妮儿一人能出面，枪伤刚好一点的李青韭和已经是“活死人”的田有剩拿着弹药和手枪暗中观察祠堂内的一举一动。

前田拿出刺刀杀死了一名无辜百姓，威逼村民举报八路军的消息。一个名叫胡二混的村民举报喜妮儿家有带枪的陌生男人，喜妮儿赶紧解释那人是自己老公。前田要求到田家一探究竟，喜妮儿只好在前面开路，但武工队在田家留有很多东西，一旦被发现喜妮儿就会没命。这时李青韭让田有剩到指定地点等着喜妮儿，自己以喜妮儿表姐的身份引开日军注意力。李青韭拉响手雷的瞬间带着喜妮儿逃跑，到岔口后将喜妮儿交给田有剩，李青韭自己则跑向另一个方向。

喜妮儿怕李青韭遭遇不测，跑到一半时她又带着田有剩折回去找李青韭，恰好看见李青韭被日军抓住了。喜妮儿要上前跟日军拼命，结果被田有剩拦下，田有剩带着喜妮儿跑着去找武忠义，两人在村口遇见才赶到的武工队。喜妮儿把李青韭被抓的消息告诉武忠义，对李青韭有深厚感情的武忠义却始终无法冷静思考营救计划。

前田好不容易抓到一个八路军活口，大喜过望的对李青韭进行严刑逼供，有骨气的李青韭不肯透露一个字。晚上武忠义带着小队攻击司令部，铁鞭带着大部分人马守在监狱门口，听说司令部只有外围被攻击后，前田没有带兵支援司令部，而是守在监狱继续审问李青韭。

日军迟迟不上当，武忠义只好赶来监狱通知铁鞭等人撤退。隔天小泉回到被攻击的不成样子的司令部，他怒斥前田在一个女八路身上浪费太长时间，并要求前田第二天对李青韭当街行刑，引出藏着的八路军。

被逼供弄得血肉模糊的李青韭依旧不肯透露一丝信息，她知道自己在武忠义心中的地位，现在武忠义肯定在计划如何营救她，对此李青韭甚至有点庆幸武忠义对自己的关注增多。临死前李青韭想明白了一件事，她愿意承认铁鞭是自己的父亲，但可能没机会与父亲相认。行刑地点附近的住户每隔三家就被日军放置一挺机枪，等着八路军上钩。

李青韭不怕死，只怕自己死得没有价值。隔天在押送李青韭到刑场的过程中，前田让李青韭换上那件被捕时穿着的衣服，吸引八路军的注意力，前田的目的是让所有八路都给李青韭陪葬。押送途中前田队伍停下来等小泉司令的出现，两队汇合时李青韭突然晕倒，小泉捏着她的脸威逼她说出团伙线索，不要故意拖延行刑时间，李青韭一把拽出小泉身上的刺刀，猛扎在自己的肚子上，当场牺牲。

李青韭已死，日军就没有再能利用的棋子，前田故意在行刑地附近放枪，声称有八路在闹事。武忠义的计划还是没能执行，前田把李青韭的尸体带回监狱，再让一个日本女人换上李青韭的衣服，扮成李青韭的样子，引出八路军。晚上陈祖寿奉武忠义之命到监狱打听有关李青韭的消息，正好看到日军正在鞭打冒牌的李青韭。日军还故意走路风声，对外宣称李青韭的腿被打折，日军在找接骨先生给她治病。

隔天又是行刑的日子，喜妮儿认为李青韭被抓都是因为自己和父亲，她掏出家里的剪刀等利器，打算跟日军拼命，把李青韭视为女儿的田有剩让喜妮儿替自己目送她，毕竟李青韭救了他们的命。隔天武工队、铁鞭、铁莲花和喜妮儿分别来到行刑场，对李青韭了如指掌的武忠义发现眼前的人有些奇怪，并不像李青韭。陈祖寿到空无一人的监狱送东西，他在曾关押李青韭的房间里发现了日本女士木屐，又在隔壁房间看到了李青韭的尸体，连忙小跑着去行刑地找武忠义。

武忠义让兄弟们拦住容易冲动的喜妮儿、铁鞭和铁莲花，由三湖在高处开枪证明台上的女人不是李青韭。此时陈祖寿也赶了过来，一行人紧急撤退回寨子。刚找回女儿的铁鞭没想到女儿这么快就牺牲，他与铁莲花二人默默地流泪。妻子孙梅和情投意合之人李青韭全部牺牲，武忠义却没能救出她们，这让武忠义倍感挫败，担心武忠义的吕修文与他一起喝闷酒。

小泉斥责前田用迂回战术根本无法消灭八路军，还害日军一次次地被八路军设计，小泉让前田把李青韭的尸体放在城楼处示众三天。武忠义得知此消息后，立即带武工队的兄弟们去踩点，准备晚上动手。深夜吕修文装作日军医生的样子跟城楼下看管尸体的日军搭话，武忠义等人趁此时将日军全部解决，抱走了李青韭的尸体。

喜妮儿跪在李青韭的坟前哭，她表示自己一辈子都会记得李青韭因为救她而亡。随后大家离开，让武忠义留在坟前独处，武忠义一边抱头痛哭一边说自己当初怕再经历一次失去心爱之人的痛苦，所以不敢正视自己的感情，但李青韭牺牲以后，他反而无所畏惧了。武忠义对着李青韭的坟一遍遍地说着自己喜欢李青韭，情到深处的武忠义抱着李青韭的坟冢痛哭。

铁莲花明白武忠义与李青韭之间深厚的感情，李青韭死后她反而认了这个姐姐。铁莲花告诉武忠义，不管以后他娶了哪家的姑娘，他永远是自己的姐夫。铁莲花同时鼓励武忠义振作起来，不要因此盲目地报仇，武忠义向她保证自己会调整好状态去杀日军。武忠义不给武工队安排任务而是每天往李青韭的坟上跑，闲得发慌的大魁只能每天擦自己的枪。

总算振作起来的武忠义给武工队开会，又到了日军征收百姓粮食的时期，他们必须把粮食从日军手里抢出来。另一边前田也在给各个保安团团长开会，他要求今年征收粮食的量比往年要加五成，陈祖寿第一个站出来反对，他表示多加五成等于要了老百姓的命，自己做不到。这时一个名叫余忠的汉奸站了出来，拍着胸脯保证自己可以把粮食都收回来，于是前田将余忠任命为这次的收粮负责人。

陈祖寿把日军开会的内容告诉武忠义，看见余忠的那副样子，陈祖寿才意识到自己以前有多可恨，武忠义让他别自责，毕竟他现在也是抗日组织的重要力量。余忠向自己所管辖区的百姓要多加八成的粮食，有反对者就被开枪处决，百姓们只好乖乖地交粮。得知一个百姓私下鼓动其他人一起拒交粮食，余忠就把他家女儿抢跑做妾，还大摆宴席招待宾客。

武忠义和吕修文以田有剩女婿的身份混进了余忠的婚宴之中，他们让小四川装成卖酱牛肉的，把枪放进酱牛肉的篮子里再用绳子送上楼，这下武忠义和吕修文便得到了枪。看新娘子是绑着出现的后，武忠义和吕修文便动手将酒楼的皇协军歼灭，二人装成土匪的样子向余忠要钱。

武忠义和吕修文把余忠带到大街上，以八路锄奸团的名义将余忠当众枪毙，并把余忠收的彩礼钱扔在地上，让百姓们拿回去。前田没想到八路猖狂到如此地步，敢在日军大部队地区将保安团团长当街枪毙，陈祖寿解释道余忠把收粮的分量提升到八成，难免会有百姓眼里容不下他。前田表示收粮的任务必须尽快完成，杀死多少中国人都无所谓，但粮食必须要收上来，否则谁也别想留在保安团。

晚上武忠义给战士们开会，让他们为百姓转移粮食争取时间。这时喜妮儿和田有剩来到他们的据点，喜妮儿把田有剩想帮百姓们藏粮食的事告诉武忠义，大家都没料到田有剩的思想进步如此之快。田有剩表示自己被关在屋里当活死人时想明白了许多道理，再加上藏粮食他很在行，所以他这次坚决要帮助八路军一起做任务，大家纷纷夸奖田有剩的胆子越来越大了。

铁鞭每天在屋里对着李青韭的牌位以泪洗面，他自责自己生下女儿却没能让女儿过上好日子。铁莲花带着武忠义回寨子找铁鞭商量打日军的事，铁鞭一个条件都没有提，态度坚决地表示自己要帮助八路军打日军。隔天喜妮儿和田有剩回到田家村，二人劝百姓们尽快收拾粮食转移到山里，有八路军在帮百姓们争取时间，所以大家必须在今天把粮食都转移好。

前田决定提前一天派队伍去征粮，无论陈祖寿以任何理由劝说，前田依旧坚持立即派队伍分批征粮，这下陈祖寿很慌，他又一时找不到武忠义，不知怎样才能把消息告诉武工队。武忠义和吕修文在日军司令部附近的茶摊喝茶，两人盯着日军的一举一动，看到日军提前派队伍出发后，两人赶紧带队到通往村子的岔口处等着处理日军。

顾仙听说日军提前派兵后，她让陈祖寿赶紧把消息告诉铁鞭，因为铁鞭能够联系上武忠义，这样也算陈祖寿为此次任务出了力。尽管陈祖寿很看不惯吃顾仙豆腐的铁鞭，但他也只好硬着头皮去找铁鞭，听说日军提前出发后，铁鞭立即带队去找武忠义。喜妮儿和田有剩也去附近的村子通知百姓们转移粮食，两人听到枪声后，喜妮儿为了给转移粮食的百姓争取时间，自己一人拿着手雷对付日军。日军很快地追上喜妮儿，将她的腿打伤并把她包围，这时喜妮儿又拉开了一个手雷。

田有剩亲眼看见女儿拉开手雷，与包围她的日军同归于尽。为了给喜妮儿报仇，田有剩拿着手雷向剩余那几名日军身边跑去，可日军先发现了他，他像个靶子一样被日军打，但强大的意志让田有剩用最后的力气将手雷扔了出去，炸死了那几名日军。陈祖寿赶去村子里查看情况，正好在路上见到田有剩的尸体，他意识到武忠义有些事在瞒着他。

武忠义和三湖分两队带着日军在山上兜圈子，武工队的弹药快用完，宝贵为了多从日军手里抢两个手榴弹而牺牲。好不容易赶到的铁鞭和武工队继续拖延日军时间，看日军要突围时，武忠义下令大家撤退，以免没必要的牺牲。回到据点听说宝贵牺牲的原因后，武忠义很是自责，他本来以为此次行动不会有任何伤亡，却没想到宝贵因为队里缺武器装备而牺牲。小四川哭着告诉武忠义，自己从百姓那里听说田有剩和喜妮儿牺牲的消息，武忠义为宝贵、喜妮儿和田有剩建了坟地，就在李青韭坟地的旁边。

三湖清点所有的武器装备，发现只剩下一点点，武忠义心想他们必须再去炸一次日军的军火库，才能拿到足够的武器，可眼下他并不知道军火库的具体地址。吕修文发现少得可怜的弹药后，决定回国军部队，再私下偷偷运武器给武工队，武忠义认为他们还可以想别的办法，但吕修文坚持回国军是一个最好的方法，武忠义只好放他回去。小四川不愿意回国军部队，吕修文让他留下好好配合武忠义的工作。

国军旅长看到爱将吕修文没有牺牲回到部队还是很开心的，当问吕修文消失这段时间去哪里时，吕修文直言道是八路军救了自己，听到他的话后旅长的脸色有些奇怪，旅长吩咐他先回去休息。新上任的国军炮兵连连长邵炳坤和其余两个国军连长一起去探望吕修文，吕修文请他们喝酒，微醺的吕修文不停地给他们讲着自己和武工队出生入死打得大仗，一旁的邵炳坤就在默默地听。讲完故事后，吕修文把自己想给八路军私下运武器的事情告诉他们，邵炳坤表面上装作支持吕修文的样子，另外两名喝醉的连长也同意吕修文的请求。待离开吕修文的房间后，邵炳坤便把吕修文想私下运武器一事上报给了旅长。

听闻吕修文要私下运武器给八路军后，旅长大怒并立即将吕修文绑起来关进了监狱。旅长一直很欣赏自己手下的这名大将，他问吕修文是否知错，在吕修文看来国共合作一起打日军没什么不对，所以自己运武器给八路军也是资助友军，没什么错误可言。旅长给吕修文一天的反省时间，如果他再不认错，自己就把他交给军事法庭处理。吕修文不在自己的身边，武忠义还有些不太习惯，小四川跑来责怪武忠义放吕修文回国军部队，以吕修文的直肠子性格一定斗不过国军那些长官，现在吕修文估计处境很艰难。

隔天旅长问吕修文是否反省好后，吕修文依旧坚持送武器给八路军，让八路军在前方打日军，气得旅长要把他送上军事法庭。吕修文自嘲道没有死在日本人的手里，反而落在自己人的手上。武忠义带着三湖来到国军部队，一见面武忠义便夸赞旅长为八路军培养了一个好援军，还夸大地说要有记者来采访吕修文关于刺杀木村吕行动一事，旅长被夸得有些飘飘然。紧接着旅长表示自己不会被武忠义的几句话骗过去，放了吕修文可以，但武工队必须将日军的秘密军火库销毁，否则他不会把吕修文交给武忠义。武忠义表示吕修文一口流利的日语也算是武器，所以旅长得先把吕修文借给他们，旅长只好同意他的请求。

吕修文归队后，武忠义开始研究端掉日军秘密军火库的事，他找到陈祖寿，可陈祖寿根本没听说过此事。陈祖寿问武忠义为何不把田有剩假死的事告诉自己，武忠义表示当时为了保护田有剩的生命安全不得已而为之。武忠义认为日军既然建立军火库就一定有漏洞，他让陈祖寿找乡下大户捐献粮食，陈祖寿把收集到一千两百石粮食的事告诉小泉，小泉将运送粮食的事交给陈祖寿处理，并让前田配合陈祖寿执行任务。

陈祖寿把日军运送粮食的分配表给武忠义，武忠义发现最多的粮食被运到矿区，再加上矿区人多又乱，足以证明日军把秘密军火库建在了矿区。武忠义让铁鞭帮忙找出这个秘密军火库，可铁鞭派人找了一圈都没发现此地。

铁鞭的手下向武忠义汇报，日军的营房甚至比他们安排在中心炮楼的人数还多，武忠义认为此处应该是日军的秘密军火库。晚上武忠义等人到日军营房门口勘察，发现每隔一分钟日军都要巡逻一次，如果正面攻击根本进不去。铁鞭听说正面无法攻击后，他告诉武忠义可以从矿洞下手，尽管日军挖矿与自家的矿洞相差甚远，但矿石都在一个地方，他们最终会汇合在同一处。以防消息泄露，武工队的人跟着铁鞭挖矿，小四川一直喊累希望找人来帮忙，但武忠义坚持亲自挖矿。

铁莲花把陈祖寿告诉的日军要往矿区运送粮食一事通知给武忠义，刚好把矿墙凿开的武忠义让三湖和大魁去拦截日军的送粮车，自己和吕修文去炸秘密军火库。本来他们以为军火库里装的是枪支弹药，进去后才发现里面一箱箱堆积的都是毒气弹，同时吕修文还发现这里仅仅是2号仓库，以免打草惊蛇的他们又回到了据点。武忠义让小四川给根据地发电报，就说秘密军火库已找到。前田的手下则拦截到一封密电，信号恰好是从抱犊崮山区传来的，前田认为必须尽快把这股力量解决掉。

隔天武忠义和吕修文穿上日军军官的衣服进入2号仓库，他们发现2号仓库的门并没有锁，两人顺着出口出去，里面是看管武器的日军，吕修文用日语介绍自己和武忠义是来巡查仓库的日军长官，在日军的带领下，两人成功进入1号仓库。小泉听说送粮车被八路军攻击后，他认为八路军在声东击西，很可能是准备攻击军火库，小泉命令前田对军火库增强布防。在武忠义和吕修文查看仓库时，前田和宫成也巡查仓库，前田发现本该在值班室的日军却找不到人，等那两名日军回来后，前田没听解释便把二人处决，武忠义和吕修文也幸运地没被发现。武工队要想同时轰炸两个仓库，他们还得攻击日军的中心炮楼，武忠义让大魁把当初埋在这里的国军大炮挖出来，交给吕修文攻击中心炮楼。

吕修文为大炮调整好角度，并把装炮弹打炮弹的方法教给小四川，让小四川隔一段时间打一发炮弹来为安置炸药的其他人争取时间。武忠义和吕修文带头在仓库里安装炸药和引线，小四川用大炮攻击中心炮楼，铁鞭则带队攻击支援中心炮楼的日军。宫成意识到八路军是来攻击秘密军火库的，他派人进入仓库保护军火，武忠义和吕修文早已架好机枪等着日军进入。另一边三湖还在为安置炸药的事情忙活着，好不容易把炸药和引线都放好，武忠义看时间差不多了便带着吕修文撤退。

进入仓库的日军看到了引线，便明白八路军试图用炸药炸毁军火库，日军将引线切断。三湖在仓库外引燃炸药，却没听到爆炸的声音，武忠义意识到引线被日军发现，他要重新进入仓库引燃炸药，却被大魁抢先一步。大魁拿着枪冲在前面，被日军打中一枪的大魁知道此番很可能会牺牲，于是大魁将仓库的门紧闭，打算自己一人对付日军。日军不停地拿枪击打大魁，大魁用最后的力气将炸药引爆，日军的军火库成功被摧毁。

大魁用生命摧毁了军火库，消灭了日军的毒气弹，武忠义为大魁建立了墓碑，他向大魁保证，自己会杀更多日军为大魁报仇。三湖唱起了大魁爱听的山歌，他很后悔大魁当初让他唱时自己没有唱。大魁曾经私下问小四川的真名是什么，小四川开玩笑道等大魁死后再告诉他，没想到这下大魁真的牺牲了。等其他人离开，小四川独自留在墓地把自己的真名说了出来。

军火库被炸后小泉很是生气，他命令前田必须尽快将在日军里的奸细除去，否则他们还会一直遭受八路军的袭击。村民在路上遇到一个自称是热爱和平从军营逃出来的日军，日军名叫田宽一郎，他表示自己喜欢中国不想跟随日军一起杀中国人，所以打算寻求八路军的庇护。得知此事的武忠义让小四川先去试探一下对方，小四川装成武忠义的模样接近田宽一郎。

吕修文和小四川稍微试探了下来投靠他们的田宽一郎，两人认为田宽一郎的投降态度还算诚恳，便暂时让他留了下来。自打秘密军火库被炸以后，矿区工作便处于停滞状态，铁鞭和宫成一雄一起喝酒，他希望宫成一雄能帮自己在前田面前美言几句，好让矿区恢复正常。宫成一雄面露难色道自己作为矿区的总负责人，连军火库都没能保护好，所以现在自己也是自身难保。铁鞭从宫成一雄口中得知，他的父亲是日本著名战将宫成大造，在日军大本营中处于举足轻重的位置，因此没守护好矿区的宫成一雄才没被日军责罚。宫成一雄一不小心就把父亲要来矿区一事透露给了铁鞭，随后离开宫成一雄住处的铁鞭便把此消息通知给武忠义。

吕修文让田宽一郎对着炮楼进行喊话，劝更多具有反战情绪的日军士兵停止这场残酷的战争。田宽一郎如实照做，听懂日文的吕修文感慨道田宽一郎有几分演讲的能力。在田宽一郎的喊话下，炮楼里出现了枪声，有几名日军士兵从楼顶被扔了下来，炮楼里的其他人让田宽一郎这个懦夫赶紧走，不要再试图劝更多人叛逃。

认为是自己的喊话害死了士兵的田宽一郎打算切腹自尽，结果被吕修文和小四川拦下，二人更加相信田宽一郎身份是没有问题的。吕修文把田宽一郎带到他们以前的秘密据点，来试探田宽一郎。武忠义认为田宽一郎越是没有破绽，就越可疑。武忠义从联络点的裁缝口中得到了宫成大造一周后会来视察的消息，他请求裁缝尽量帮自己拿到宫成大造的行车路线，武工队会进行刺杀宫成大造的任务。

想从宫成一雄为突破口进行套话，武忠义又跟着铁鞭去给宫成一雄送礼，二人声称应该让宫成大造好好看看自己儿子的功劳，宫成一雄便很开心地等待宫成大造来矿区视察。铁鞭和武忠义计划办一个军乐队欢迎仪式，欢迎宫成大造的到来，宫成一雄很是开心。吕修文让田宽一郎发电报给日军司令部，以获取情报，田宽一郎得到了一周后宫成大造要来的消息。这一点恰好从武忠义处得到证实，吕修文越发地信任田宽一郎，但武忠义认为他们还需要再观察几天。

武忠义仔细地研究地图，从地图上看，宫成大造来矿区可以有三种行车路线，而且他们也不知道具体的发车时间，这让问题变得更加困难。武忠义和吕修文装作日军便衣的模样到宫成大造可能会去的车站视察，车站站长无辜地表示自己没有收到通知，武忠义斥责他就算没接到通知也要好好准备。小四川和田宽一郎一起聊天，田宽一郎一直希望能尽快结束这场无意义的战争，小四川表示日军马上就会被八路军消灭，宫成大造来矿区就是为了让他有去无回。

周镇联络点被日军发现，裁缝用最后一刻将重要文件全部烧毁，闯入服装店的日军将裁缝用乱枪打死，被抓的八路军伙计在街上拉响了手榴弹，与抓他的日军同归于尽。前田斥责手下是猪脑子，竟然连一个活口都没留下。周镇的服装店联络点就在武忠义所处的据点旁边，看联络点突然被日军发现，武忠义赶紧带战士们转移。武忠义隐约地认为联络点被销毁与田宽一郎有关，吕修文则认为是联络点的电报机暴露了联络点的具体地址。

小四川奉命把田宽一郎带到矿洞里，田宽一郎没想到八路军在这里作战，另一边前田马上就得到八路军在矿洞里作战的消息，小泉下令让前田立即销毁所有矿洞。武忠义换上八路军的衣服来到矿洞，装作高旅长的样子试探田宽一郎，田宽一郎表示自己有重要事情需要单独告诉高旅长。两人独处时田宽一郎终于按捺不住地拿出准备好的毒针要刺杀武忠义，反应迅速的武忠义立即将其制服。

田宽一郎向大家承认自己的错误，武忠义询问他具体任务时，田宽一郎表示自己的任务即为刺杀八路军的高级长官。隔天小四川和铁莲花带着田宽一郎一起出去，田宽一郎借口上茅房要离开一会儿，他在一棵树下小声地叫着田宽二郎的名字，结果却是吕修文和武忠义出现。田宽一郎和田宽二郎被武工队轮番审问，武忠义表示日军这个假投降的招数还算高明，可惜最后还是被发现，武忠义感谢他们兄弟俩为自己送出去的假情报。任务的失败的田宽一郎和二郎要刺杀武忠义，被小四川和三湖同时开枪打死。前田又开始带领手下扫荡各个村子，逢百姓便杀，残忍到极点。

武忠义装作日军大佐的样子来到车站巡查，他把小四川安排进车站当火车上的厨师。隔天武忠义、吕修文、三湖和小四川都以火车上的乘务员的身份进入车厢，经过上次木村吕在车上被杀一事，日军对火车增强了防范。武忠义和吕修文在送水时，发现宫成大造并不和普通士兵坐在一起，而是呆在包间里，门外还有士兵站岗。

没办法拿炸药炸车厢，武忠义便想到在士兵的饭菜里面放巴豆，让他们肚子疼到无法直立。日军士兵们喝着放有巴豆的汤，还夸赞饭菜的味道不错，没过一会儿巴豆就起了作用，士兵们顾不得车上的情况，一起争抢着要上厕所。同样吃了饭菜的宫成大造看厕所前面人满为患，只好向站岗士兵要来马桶，他还嘱咐士兵没有特殊情况不要来打扰自己。吕修文趁车厢大乱时，拿着一桶油来到车厢中间，并用火柴点燃那桶油，制造出着火的假象。士兵们一边抢厕所一边还要灭火，忙到顾不得宫成大造，武工队就在此时进入宫成大造的房间将其绑走。

一直等在车站的小泉看火车迟迟未到有些焦急，好不容易等来火车到站，小泉才发现宫成大造并不在火车上，而是被人绑走了。宫成一雄和前田在矿区等着迎接宫成大造，却等到宫成大造被绑架的消息，宫成一雄怒斥前田和小泉没能力。由于宫成大造在日军中地位显赫，前田下令让所有士兵在城内搜索宫成大造的身影。为了避免据点被发现，武忠义带领队员们不停地突袭日军车站及炮楼，几天内已发生十三起袭击事件。大怒的宫成一雄决定亲自去找父亲，如果没有父亲的行踪，自己就去屠村。

怕老百姓受到伤害的陈祖寿赶紧把宫成一雄要屠村的消息告诉武忠义，武忠义表示只有解决掉宫成一雄这个恶魔，百姓们才能安全。武忠义带队在路上将要前往郭庄的宫成一雄解决，吕修文却被前田设计，掉进圈套被日军抓住，日军拿他威胁武工队。

吕修文本想带队去打日军的军火库，没成想这是前田设下的圈套，吕修文与跟着他的战士们被抓。前田之前从田宽一郎处得知的情报为武忠义是个会讲日语的领导者，因此吕修文被前田误认为是武忠义，于是前田四处放话让八路军拿宫成大造来交换八路军队长。小四川回去把这一消息告诉武忠义，武忠义知道日军抓着吕修文不放是因为误把吕修文当成自己，只有让日军发现自己抓错人，吕修文才能脱离险境。

前田和小泉向吕修文表明要合作的意图，吕修文讽刺小泉太蠢，有这种人当自己的敌人，实属侮辱自己的智商。小泉被吕修文激怒，但又不能对吕修文动手。武忠义找陈祖寿帮忙，他想通过陈祖寿把吕修文不是武工队的队长一事透露给前田，陈祖寿有些犹豫，不知道自己是否该参与此次危险的任务。等武忠义走后，顾仙劝陈祖寿别再犹豫，有能跟八路军合作的机会又何必为日军卖命，日军根本不把中国人当人看，继续做汉奸只会里外不是人。

前田单独审问吕修文，吕修文一口咬定自己就是武工队队长武忠义，前田却反而更加怀疑吕修文的身份，毕竟真的武忠义可能不会这么快地承认自己的身份。前田把吕修文身份可疑之处告诉小泉，小泉让他继续去找武忠义，这样也算是将功补过。日军把牢里的人们带出来放风，陈祖寿指着吕修文便问他为何来了这里，吕修文被他说得一头雾水。陈祖寿继续自己的独角戏，他声称吕修文是自己妻子的弟弟，也就是自己的小舅子，几年不见没想到小舅子去当了八路军。生气的陈祖寿拿起枪就对准了吕修文，幸亏周围日军保护及时，才避免擦枪走火。

前田看陈祖寿如此坚持地说吕修文是自己的小舅子，便放了吕修文，让他同陈祖寿一起回家。尽管吕修文跟着陈祖寿回了家，前田却派了几名日军跟踪他们。吕修文和陈祖寿、顾仙一起吃饭，他谢过二人的救命之恩。武忠义预料到陈祖寿的身份会暴露，前田也肯定会派人跟踪，他们让夫妇俩假装遇袭，引门外的便衣日军进来，三湖再将其一网打尽。

故意一个人出门的吕修文回到赵家庄，前田赶紧带人前往赵家庄，日军来到吕修文之前来过的小院里。他们透过窗子看见房间里有类似于宫成大造的身影，日军闯进去后却被炸药炸个粉碎。武忠义带领武工队在日军管辖区域内活动了三个月，正是这三个月才让根据地修整好，根据地政委表示根据地的部队可以与日军正面冲突了。

暴露身份的陈祖寿和顾仙即将转移到八路军根据地，陈祖寿担心自己这段日子帮的忙无法抵上之前给日军卖的命，顾仙让他别太计较以后的官职大小，只要踏踏实实地跟着八路军就好。武忠义把隔天具体转移计划告诉陈祖寿和顾仙，他们要装成送葬的队伍，把宫成大造放在棺材里，躲过日军眼线，会有人在柳家沟接他们，而且这一路上会有小四川、铁鞭和铁莲花护送他们，保证他们的生命安全。

晚上武忠义擦拭李青韭留下的遗物手枪，铁莲花看到他黯然神伤的样子心里也很不是滋味，同样喜欢武忠义的铁莲花想让武忠义打开自己的心，可妻子和喜欢的人接连牺牲在战场上，武忠义再也无法轻易地敞开心扉了。

隔天铁鞭带领队伍按照计划出发，半路上歇息时，铁鞭夸奖陈祖寿能抛下保安团团长的位置，舍身救吕修文，证明陈祖寿现在是个顶天立地的汉子，铁鞭表示自己现在愿意把他当兄弟看待。做出贡献的陈祖寿也很高兴，听说前面是自己熟悉的王家屯子后，陈祖寿非要回去拽上自己的保安团一起投奔八路军，铁鞭怕他出事拦着他，却还是没能拦住。铁鞭让铁莲花回去把陈祖寿自己一人前往王家屯子的事回去汇报给武忠义，自己则带着顾仙等人继续出发，前往八路军根据地。

吕修文以前一直不明白孙梅为何会爱上武忠义，而不是自己，毕竟论身世、样貌、品行自己样样不输给武忠义。现在吕修文发现武忠义身上的朴实和谦逊是自己没有的，也难怪孙梅选择了武忠义。

陈祖寿刚到王家屯子就被日军安插的眼线看见，他们赶紧回去通知前田。陈祖寿还在慷慨激昂地劝保安团的兄弟们跟着自己一起投奔八路军武工队，前田已经带队赶了过来。平日里几乎不拿枪的保安团被日军部队全部消灭，没留一个活口。待武忠义得到消息赶到王家屯子时，只看见遍地的尸体和陈祖寿死不瞑目的双眼。

到了根据地的顾仙处处跟铁鞭保持距离，铁鞭表示陈祖寿现在是个顶天立地的英雄，自己愿意视陈祖寿为兄弟，就自然不会再碰兄弟媳妇。跟旅长报过到后，小四川和铁鞭就要回去跟武忠义继续完成任务。旅长表示根据地已经修养完毕，这次他们会与日军正面对抗，所以武忠义一定要守护好虎坎桥这个重要的战斗地点。

日军虽然解决了陈祖寿，但小泉依旧不满足，他认为应该除掉武忠义这个日军的眼中钉。眼下日军大本营要大举进攻八路军根据地，小泉和前田必须死守住虎坎桥才行，前田认为武忠义也会被八路军派去虎坎桥作战，这也是自己一举打击武忠义的最佳时机。三湖报着舍命守护虎坎桥的决心准备战斗，他请求武忠义把最危险的任务安排给他，也算是帮大魁报仇。吕修文和小四川也不含糊，两人也争抢着最危险的任务，武忠义欣慰地表示大家的任务都很重要，只要服从指挥就好。

铁鞭知道虎坎桥一战是拼死一搏，自己虽然做好了牺牲的准备，但他不想让铁莲花也战死沙场，他让铁莲花留在据点，不要参加此次任务。铁莲花表示有姐姐李青韭的在天之灵守护着铁家，他们都会没事的，而且虎坎桥一战人手稀缺，自己必须要去，拗不过她的铁鞭只好同意。

隔天武忠义等人来虎坎桥考察地形，虎坎桥易攻难守，如果被日军占领，那就是无力回天，武忠义表示如果无法守住这座桥，就直接炸掉，于是战士们开始在桥上安放炸药。这时一伙儿桥匪过来干扰武工队的行动，他们要求武工队立即停手，否则人多枪多的桥匪就把他们带走。武忠义和铁莲花决定出面与桥匪的大当家商量一下，两人没有料到虎坎桥桥匪的大当家竟然是失踪已久的柳如九。一直爱慕着铁莲花的柳如九看到心上人很是激动，但认为柳如九叛变当了汉奸的铁莲花却不想搭理他。

当时从日军司令部离开的柳如九知道无法再回矿区，就拉个队伍来虎坎桥当桥匪，靠收保护费赚钱，现在武忠义竟然想炸如他们饭碗一般的桥，柳如九的手下们自然是不会答应。柳如九表示炸桥可以，除非铁莲花嫁给他或者八路军给他一百两黄金，否则一切免谈。对话无法进行的武忠义带着铁莲花离开，铁莲花知道虎坎桥的重要性，于是她偷偷地溜回去找柳如九，并答应柳如九提出结婚的条件。