神秘瀑布镇大学校园，卡罗琳奋笔疾书记录多姿多彩的人生，斯特凡从远处走了过来，与卡罗琳谈起血袋失窃案，这件匪夷所思的案子明显跟母亲莉莉有关，斯特凡决定查出真相，还市民们一个平安稳定的生活。

凡人的生活充满尔虞我诈，异教徒瓦莱丽对此深有体会，身为一名大学生，她最深的体会就是人与人之间的猜疑。许多人表里不一，充满了偷窥欲望。

天有不测风云，人有旦夕祸福，瓦莱丽在回家路上被一辆汽车撞倒，一对情侣从汽车中走了出来，惶恐不安检查瓦莱丽的伤势，女的充满善心，打算送瓦莱丽到医院治伤，男的自私自利担心惹上牢狱之灾，说服女的回到车上逃之夭夭。

瓦莱丽并非凡人，区区汽车撞击对她来说小菜一碟，当天回到家中，瓦莱丽向几个同伴谈起自己的经历，她在头领莉莉的影响下克制内心邪念，没有伤害肇事司机。

几个同伴却改不了嗜血本性，私自离家出门，残忍杀害肇事司机及其女友。

事发不久，斯特凡闻讯赶来，堪查已经身亡多时的情侣遗体，从两人脖子上的牙印断定出凶手不是凡人。

斯特凡猜到是几个异教徒所为，为了替冤死的情侣报仇，斯特凡研制定时炸药，出奇不意炸毁几个异教徒居住的家园，几个异教徒活了几个世纪，刀枪不入安然无恙。

多年以来，莉莉一直在寻找遗失的一件宝物，她联系到了洛恩佐，托咐洛恩佐寻找宝物，洛恩佐虽然是莉莉一手带大的，却拒绝听从莉莉的安排。

大学校园举行毕业典礼，一些大学生即将踏入社会成为警察，维护神秘瀑布镇的治安。这本是一件值得庆贺的喜事，却被几个嗜血如狂的异教徒破坏，参加毕业仪式的斯特凡察觉到不妙的时候已然晚矣，几个异教徒使用超能力引发一场大火，观众们尖声惊叫四散奔逃，几个穿上警服的大学生被火海困住，死在异教徒手中。

大火结束，现场一片狼藉，莉莉闻讯而至，无力救活已经死亡的大学生，只能警告几个异教徒以后不能再杀人。

异教徒之一的马尔出门杀害无辜平民，恰巧被女巫师邦妮撞见，邦妮不敌法力强大的马尔，眼看她就要陨命当场，达蒙及时出现杀掉马尔为民除害。

马尔被同伴扶回住处已是回天无力，莉莉心如刀割泣不成声，其余人亦是神色黯然。

几个异教徒曾经酿造大学校园惨案，使用超能力烧死几个警察。神秘瀑布镇许多居民举家搬迁，远走他乡另觅栖身之处。造成许多房间被遗弃，成为一些年轻人的探险乐园。

深夜，几个年轻人进入神秘瀑布镇探险，在漆黑的路上行走，遭到异教徒袭击，死于非命。

里克给学生们上课，对于当地居民大量搬迁之事，里克轻描淡写，用戏耍的语气称，当地一定出现吸血鬼和僵尸，所以才导致居民们纷纷搬离生活多年的小镇。他的观点引来一阵哄笑，学生们还不知道小镇处于几个异教徒的威胁之中。

课程结束，里克与邦妮谈到一种非常奇特的凤凰石，该石头拥有令人意想不到的力量，据说可以复活死者。

斯特凡开车出门被一名异教徒拦住，莉莉出现在车外，为调查马尔之死而来。

卡罗琳被囚禁在莉莉的住处中，莉莉不给斯特凡踏入住处半步，因地契在莉莉手中，拥有某种法力，导致斯特凡无法进屋营救卡罗琳。

洛恩佐在关键时刻偏向莉莉，出奇不意绑架了卡罗琳。卡罗琳找了一个机会袭击洛恩佐，挣脱绳索想逃跑，被赶来的诺拉制服。

莉莉居住的房子所有权归警员马特所有，马特曾被莉莉控制，在无意识的状态下在地契上写上自己的名字，莉莉后来消除了马特的记忆，马特还不知道自己是莉莉居住的房子主家。莉莉依靠马特的地契，形成魔法力量阻挡不相关的人进房，成为一道天然屏障。唯一能破除魔法的办法就是马特必须死掉。

邦妮使用巫术让马特假死十秒钟，莉莉居住的房子立时失去魔法保护，斯特凡与达蒙进房找到卡罗琳，诺拉为首的异教徒及时出现，粉破斯特凡救人计划。

卡罗琳再次落入几个异教徒手中，诺拉拿了一本瓦莱丽写的日记，让卡罗琳阅读，了解瓦莱丽的底细，看清其真实面目。

卡罗琳被诺拉囚禁，失去了自由。诺拉拿来一本日记本给卡罗琳过目，内有斯特凡与瓦莱丽相爱记录。

在1865年，斯特凡认识了瓦莱丽，两人坠入爱河无法自拔，在一天晚上发生了性关系。斯特凡当年还是处男，瓦莱丽是他难以忘记的初恋。

达蒙、邦妮、里克前往一家旅馆拜访异教徒奥斯卡，三人名为拜访，实则想绑架奥斯卡。

奥斯卡为患上幻想症的邦妮做精神沟通，从邦妮的脑海中找到了凤凰石，开口向邦妮索要凤凰石。邦妮佯装不知凤凰石在何处，奥斯卡出手迅速打倒邦妮，达蒙与里克亦败在奥斯卡手中，奥斯卡获得凤凰石逃之夭夭，不久之后又被达蒙三人追上，三人齐心合力打败了奥斯卡，凤凰石失而复得回到三人手中。

瓦莱丽在数百年前怀上了斯特凡的孩子，险些死在一个男子手中，获得莉莉输血搭救，莉莉不是寻常人，她体内的血液可让身为普通人的瓦莱丽成为异教徒。

瓦莱丽曾经企图自杀，因拥有了超能力量无法淹死自己。

神秘瀑布镇有一处荒废多年的游乐园，斯特凡与瓦莱丽在游乐园相遇，瓦莱丽向斯特凡说起当年自己变成异教徒的经过。

莉莉接到了达蒙的电话，达蒙在电话中向莉莉索要埃琳娜，只要莉莉交还埃琳娜，就能要回儿子特斯凡。

里克与邦妮研究可让死人复活的凤凰石，因为不知道如何操控凤凰石，里克领着邦妮到停尸间拿死人做实验。

莉莉释放了卡罗琳，斯特凡对卡罗琳归来无比惊讶，以为卡罗琳从莉莉手中逃了出来。

奥斯卡被达蒙重伤之后昏死过去，苏醒过来的他见到了久违的瓦莱丽。瓦莱丽担心奥斯卡向莉莉提供朱利安的下落，狠下心出手捅穿奥斯卡的身体痛下杀手。奥斯卡毫无反抗之力，脸上青筋暴凸神色痛苦，瓦莱丽心知只有除掉奥斯卡才能隐藏朱利安的下落，如果让朱利安回到莉莉身边，将会产生不可估量的灾难。

里克得到凤凰石之后，打算复活已经逝世的妻子，一个停尸间的工作人员收受里克赠送的钞票，同意里克留在停尸间与亡妻独处。

达蒙一直想得到埃琳娜的遗体，他与莉莉在电话中谈判，只要莉莉归还埃琳娜的遗体，他就送奥斯卡回到莉莉身边。

奥斯卡已被瓦莱丽杀害，达蒙结束与莉莉通话，在一个衣柜里面发现了奥斯卡的遗体。

莉莉见达蒙迟迟没有带奥斯卡归来，在诺拉的带领下上门寻找达蒙，达蒙与斯特凡情急之下把奥斯卡的遗体悬吊在窗户外面，诺拉虽然闻到房间里面有血腥气息，但无法找到奥斯卡，离去之时施展特异功能，控制一个无辜的女子送信给达蒙两人，要求两人必须送奥斯卡回到莉莉身边，否则她每隔一段时间就杀掉一人。送信的女子已被诺拉控制，身不由已拿起利器割破自己的脖子，死在达蒙和斯特凡面前。

里克拥有凤凰石，可以复活死者，达蒙把奥斯卡的遗体背到停尸间，让邦妮念读咒语复活奥斯卡。

与此同时，斯特凡与卡罗琳在酒吧内阻止几个异教徒杀人，诺拉已经放话，每隔一段时间她就要杀掉一人，直到看到奥斯卡为止。

洛恩佐怀疑瓦莱丽杀害了奥斯卡，瓦莱丽称自己的所作所为是为了阻止朱利安归来。洛恩佐不知道朱利安是何许人，瓦莱丽将朱利安形容为一头野兽，此人如果回到莉莉身边，后果将会不堪设想。

洛恩佐意识到事态的严重性，决定协助瓦莱丽阻止朱利安回归。

斯特凡与卡罗琳成功阻止两个欲滥杀无辜的异教徒，两人欲火难耐临时找了一个房间发生性关系。

邦妮成功复活了奥斯卡，达蒙开车送奥斯卡往莉莉住处赶去，路上奥斯卡嗜血欲望发作，袭击一辆汽车上的乘客，莉莉赶了过来带走了奥斯卡，将存有埃琳娜遗体的棺材还给达蒙。

凤凰石复活了里克的亡妻，里克惊喜交加注视慢慢恢复意识的妻子。

里克利用凤凰石复活妻子乔，夫妻两人得以再次相聚，里克心情悦快注视熟睡中的妻子乔。

斯特凡与卡罗琳一夜交欢，隔天早上苏醒过来，整装待发，计划寻找朱利安的遗体。

朱利安是莉莉的恋人，已经死了数百年，莉莉一直在寻找凤凰石，只要找到凤凰石，朱利安就能复活。

里克已经如愿以偿复活妻子乔，凤凰石已经没有用处，他把凤凰石送给了邦妮。邦妮发现奥斯卡复活之后嗜血如狂，洛恩佐费了一番力量，杀掉了死而复生的奥斯卡。

瓦莱丽、特斯凡、达蒙前往存放朱利安遗体的地点，朱利安曾是杀人魔王，在百年之前屠杀一个小镇所有居民，如果莉莉将朱利安复活，人类将会迎来灭顶之灾。

朱利安的遗体存放在一幢废弃房子内，瓦莱丽往朱利安身上倒下汽油，点火之前向斯特凡和达蒙透露凤凰石的秘密。凤凰石内部含有许多死去的吸血鬼灵魂，复活的人其实已经不再是原来的自己，取而代之的是吸血鬼的灵魂，奥斯卡复活之后喜欢吸血就是最好的说明。

乔已经不是原来的自己，她的身体被某个吸血鬼占据。达蒙意识到事态严重性，打电话给邦妮，让邦妮赶紧联系里克，以免乔忽然出手伤人。

莉莉赶到废弃房屋，阻止瓦莱丽三人焚烧朱利安的遗体，瓦莱丽三人败在莉莉手中，伤痕累累从地上爬起来，达蒙怒不可遏想找莉莉算账，被斯特凡劝住。

洛恩佐从邦妮手中获得凤凰石，将已经死亡的奥斯卡带回住处，拿出凤凰石交给莉莉。

莉莉把凤凰石放在朱利安胸部正中，在几个子女的陪同下做法事念咒语，片刻过后，朱利安睁开眼睛，惊喜交加与阔别多年的情人莉莉拥抱。

复活的朱利安极有可能给世界带来一场浩劫，疾恶如仇的斯特凡向卡萝琳表示，他会不惜代价除掉杀人狂魔朱利安。

达蒙与斯特凡的立场不谋而合，决定除掉朱利安，让莉莉痛苦一辈子。

凤凰石中聚集大量吸血鬼魂魄，里克利用凤凰石复活了妻子乔，他从邦妮嘴中得知此“乔”非彼“乔”，但又不忍心告诉假乔真相。

假乔的灵魂虽然是吸血鬼，但她的神态与真乔一模一样，每次里克与假乔的眼神对视，就像是看到了死去的妻子，无法狠下心肠拆穿假乔的面目。

邦妮顾不上帮助里克弄清假乔身份，她还要处理更紧急的事情。莉莉打算举办派对活动，庆祝朱利安复活，邦妮担心一些参加派对的朋友们丢掉性命，决定加入派对，阻止几个异教徒为非作歹。

派对结束，斯特凡与达蒙企图杀掉朱利安，因莉莉极力劝阻，两人未能得逞，险些死在朱利安手中。

假乔的身体一天不如一天，原因在于乔是凡人，无法承受吸血鬼的魂魄，产生了排异现象。

假乔在临死之前弄清自己叫弗洛伦斯，她非常欣慰能短暂复活，在里克的陪伴下渡过一段难忘的时光。

里克虽然知道眼前的女人不是自己的妻子，但依然心如刀割，注视弗洛伦斯死在床上。

斯特凡与达蒙未能除掉朱利安，两人懊恼万分。达蒙非常好奇斯特凡极度仇恨朱利安，斯特凡一脸感概谈起与朱利安的恩怨纠葛。原来，在一百年前，瓦莱丽怀上了斯特凡的孩子，朱利安获悉之后痛殴瓦莱丽，致其流产。

斯特凡心疼瓦莱丽被伤害，也非常怀念还未出世的孩子，为了给未出世的孩子报仇，他决定除掉复活的朱利安。

莉莉对朱利安复活之后的一些举动深感失望，朱利安对自己全新的性格非常满意，希望莉莉能接受全新的他。

里克妻子死亡之前怀上里克的孩子，里克想找到孩子的魂魄，瓦莱丽拿出一张地图，割破里克的手掌，滴出血液落到地图上的某个地区，被血液滴过的地区如果自动起火，说明里克的孩子就在该地区。

卡罗琳与里克协助瓦莱丽做法，地图忽然燃起熊熊大火，转眼功夫付之一炬，瓦莱丽一脸惊讶，发现里克的孩子在卡罗琳的肚子里面。

朱利安是一个嗜血狂魔，此人如若活在世上，将会给人类带来一场浩劫。斯特凡与达蒙一合计，决定除掉朱利安。想要除掉朱利安，还需过莉莉这一关，莉莉复活朱利安之后，一直偏护朱利安，她被私心蒙蔽了双眼，深陷其中无法自拔，看不到事实的本质，一心认为朱利安对人类无威胁。

斯特凡与达蒙邀请莉莉上门做客，莉莉喝下含有马鞭草的酒水，两眼一黑昏死过去，等到她苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上，无法动弹。斯特凡开始向她讲述百年之前朱利安的所作所为，包括瓦莱丽被朱利安痛殴之后流产的事情，所以事情无不暴露出朱利安是一个丧心病狂的魔头。

邦妮与洛恩佐前往一处废弃车场，朱利安一直在寻找某种物品，该物品就藏在废弃车场内。洛恩佐在一辆汽车后盖箱找到了一把短剑，邦妮觉得好像在哪里见过短剑，洛恩佐决定拿着短剑找朱利安比试，看看短剑是否可以击杀刀枪不入的朱利安。

朱利安上门找到莉莉，出手伤害了斯特凡与达蒙，莉莉随朱利安返回住处，谈到朱利安在百年之前毒打瓦莱丽，当时瓦莱丽怀上了斯特凡的孩子，她被朱利安重伤之后流产，未能为斯特凡生下孩子。

朱利安否认在百年之前暴打瓦莱丽，莉莉却没有再相信他的话。

卡萝琳的肚中育有里克的两个孩子，两个孩子是巫师团的未来，巫师团的人想方设法保护两个孩子，正常的仪器检测不出卡萝琳肚中的两个孩子。

瓦莱丽使用魔法找到了孕育在卡萝琳肚中的孩子，两个孩子呈现在B超显示仪器中，体积小巧正在动弹，非常可爱。

莉莉上门找斯特凡和达蒙，向两人表示，她已经不再信任朱利安，如外人所说的一样，朱利安确实是一个恶魔，莉莉后悔复活了朱利安，决定与斯特凡和达蒙结为同盟，一起想办法除掉朱利安，将威胁人类安全的恶魔扼杀于摇篮中。

诺拉与玛丽相爱已达一百三十三年之久，两人决定举办百年庆。朱利安支持诺拉两人举行百年庆，到时会有许多普通人参加庆祝会，异教徒们就能享受美味可口的血液大餐了。

莉莉计划好了与斯特凡一行人对付朱利安，她与朱利安的身体产生魔力连接，任何一方受到伤害，其中一方也会受到牵连。

在庆祝会上，异教徒们放肆的吸食普通人的血液，莉莉为了获取朱利安的信任，硬起头皮咬破一个普通人的脖子。

达蒙进入庆祝会现场正好目睹莉莉伤害普通人，脸上露出不悦转身离去。莉莉追了出来，向达蒙说出原因，如果她不与异教徒们融为一体吸食普通人的血液，朱利安就会产生怀疑。

庆祝会结束，玛丽将诺拉唤到河边，拿出事先准备好的钻戒，提出与诺拉结婚，诺拉惊喜交加与玛丽激情亲吻。两人相爱已达一百三十三年，感情深似海洋。

莉莉与斯特凡即将除掉朱利安，瓦莱丽向众人谈起自己在百年之前被朱利安殴打，伤势严重痛失腹中孩子的不幸经历。莉莉担保瓦莱丽没有说谎，诺拉与瓦莱丽拥抱，以示与瓦莱丽一起对付朱利安。

玛丽半信半疑，在诺拉的劝说下也给了瓦莱丽一个拥抱，不过她没有完全相信瓦莱丽，事后从斯特凡手中救出了朱利安。

诺拉见玛丽忠心于朱利安，深感失望，从手上摘下钻戒，还给玛丽，以示跟玛丽断绝恋人关系。

众人未能杀掉朱利安，莉莉万念俱灰，拿起利器捅伤自己，倒在地上，即将离开人世。众人手足无措不知如何是好，眼睁睁看着莉莉的生命体征一点一点消失。

达蒙被人偷袭，苏醒过来的时候发现自己坐在一张椅子上，手脚被绑住，动弹不得。一个女人走了过来，与达蒙谈话，达蒙开始的时候误将女人当成莉莉，随着意识渐渐清醒，他发现站在眼前的是一个陌生女人。正当他仔细打量陌生女人，陌生女人猛然抬腿踢中了他的下巴。

斯特凡一行人埋葬莉莉的遗体，众人轮流向莉莉告别。墓地旁边燃烧着许多火堆，跳动的火焰映照着众人阴暗的面庞，莉莉的死亡令众人心情沉重。曾几何时，莉莉是众人心中最可敬的母亲，如今，她却成了一具没有生气的尸体。

莉莉一死，朱利安成了脱缰之马，无拘无束肆意妄为，在寒冷的圣诞节犯下命案，斯特凡与达蒙四处寻找朱利安，两人进入一幢楼房，发现房内横七竖八躺着许多穿着圣诞衣的男子。行凶者十之八九是朱利安，自从莉莉离开人世，朱利安成了嗜血狂魔大肆杀戮。

斯特凡与达蒙在一家酒吧找到了朱利安，双方剑拔弩张，即将展开一场恶斗。朱利安拿出一把短剑，剑柄上安置了凤凰石，朱利安向斯特凡与达蒙讲解短剑的作用。

短剑与凤凰石结为一体，产生一种魔法力量，凡是被短剑刺中心脏的吸血鬼，灵魂将被吸入到凤凰石内。

朱利安因拥有了致命武器，得意洋洋不把斯特凡与达蒙放在眼里。

所有吸血鬼几乎都与朱利安为敌，唯独诺拉的恋人玛丽对朱利安不离不弃，她宁肯成为众矢之的也要与朱利安站在同一阵线上。

诺拉对玛丽大失所望，及时终止与玛丽的恋情，玛丽找到诺拉，提出和解，诺拉将莉莉的死归结到朱利安身上，不肯再跟玛丽回家。玛丽相信朱利安没有害死莉莉，劝说诺拉不要再敌视朱利安，诺拉见玛丽始终为朱利安说好话，也就不再做口舌之争，没有再理睬玛丽。玛丽见诺拉铁定了心不肯再和好，一脸无奈拔腿就走。

朱利安利用宝剑出奇不意捅死达蒙，卡罗琳赶了过来，手忙脚乱打电话给邦妮，将复活达蒙的希望寄托在邦妮身上。

邦妮已被玛丽囚禁，卡罗琳拔了很久的电话，未能与邦妮取得联系。

诺拉携带朱利安持有的短剑出现，不由分说照准斯特凡的胸部捅了过去，斯特凡中剑倒在地上，面色痛苦，卡萝琳吓得手无措，几乎没有反应过来。

流传千古的凤凰石囚禁着不计其数的吸血鬼魂魄，朱利安将凤凰石安装在一把古老的短刀上，握着短刀捅死了达蒙。

安装在短刀上的凤凰石带走了达蒙的魂魄，达蒙苏醒过来睁眼一看，周围是茂密的树木，硝烟弥漫间，许多荷枪实弹的士兵在他身边行走，原来，他的魂魄回到了1863年战火纷飞的秋季。

达蒙返回营地，收到了远在老家的弟弟斯特凡寄来的信件，写在信纸上的文字牵动着达蒙的心，他升起了浓浓的乡愁，向上级申请回家探亲。上级要求达蒙先去12英里外的地点抓捕两个逃兵，达蒙在搭档享利的陪同下抵达12英里外的民居，进入民居与两个逃兵发生枪战，在枪战过程中不但打死了两个逃兵，还意外杀害了屋主全家人。

达蒙进入地下室搜寻幸存者，意外发现藏在地下室的人是母亲莉莉，随后睁开眼睛回到现代。

达蒙重获新生，发现弟弟斯特凡的遗体被人偷走，始作俑者是无恶不作的朱利安。达蒙上门向朱利安索要尸体，朱利安心狠手辣焚烧了尸体。

达蒙再次回到凤凰石构造的世界，重演抓捕逃兵的过程，第二次抓捕变成达蒙死在逃兵手中，达蒙死亡之后回到现代世界，发现斯特凡已经复活。

重获新生的斯特凡言行异常，达蒙猜到不明吸血鬼的魂魄附身到斯特凡身上，赶紧杀掉斯特凡，返回凤凰石构造的世界寻找真正的斯特凡。

经过几次反复抓捕逃兵的失败过程，达蒙在地下室找到了斯特凡，楼上传来屋主被枪杀的惨叫声，血液顺着地板缝隙渗入地下室，淋了达蒙一脸血。

达蒙两眼一闭昏死过去，苏醒过来的时候躺在母亲莉莉身边，周围散落着马车部件，显然刚发生车祸不久。莉莉被沉重的马车轮子压住身子，死在了达蒙眼前。

达蒙睁开眼睛发现自己回到现代，他惦记着死亡的母亲，心急如焚向邦妮在内的伙伴提出重返凤凰石世界，由于情绪太激动，他失去理智疯狂袭击在场之人。

女警员潘妮释放了被外界视为神棍的马特。潘妮发现马特的行李里面放着许多对付吸血鬼的古老物品，她还不知道神秘瀑布镇是吸血鬼的聚集地，将马特视为行为异常的怪人。

马特重获自由继续维护镇上的治安，潘妮晚上执勤，目睹马特使用木头子弹杀死了一个吸血鬼，马特用实际行动向潘妮说明世上有吸血鬼，潘妮在马特的讲解下对神秘瀑布镇有了一定的了解。

斯特凡意外烧死了心上人埃琳娜，陷入到自责中，四处流浪，到吸血鬼聚集的地点打拳击，杀死了一个对手。

吸血鬼猎人蕾娜年纪老迈奄奄一息，邦妮、诺拉、与玛丽不请自来。蕾娜曾经追杀诺拉与玛丽几十年，两人心怀不满打算杀掉蕾娜。

蕾娜趁着邦妮独自在场，出奇不意向邦妮施咒，紧急关头，洛恩佐赶了过来，充当护花使者，出手救下了邦妮，杀害蕾娜将其焚烧。

月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。诺拉与玛丽的感情走到了尽头，玛丽一直对朱利安忠心耿耿，诺拉为此与玛丽化清界限，取消与玛丽结婚的计划。玛丽主动到酒吧找诺拉谈心，感概唏嘘，怀念与诺拉在一起的点滴时光。诺拉冷漠无情，无视玛丽离去，只要玛丽一天不跟朱利安断绝关系，她就不会原谅玛丽。

斯特凡与朱利安决斗，败在朱利安手中，斯特凡赶了过来，从朱利安手中救走了达蒙。斯特凡希望达蒙回家，达蒙心乱如麻向斯特凡讲述意外烧掉埃琳娜遗体的过程，他在享利的怂恿下释放“自实自我”，失手烧掉了躺在棺材里面的埃琳娜。

斯特凡见达蒙始终走不出心里阴影，渐渐对朱利安产生了杀念，朱利安还未回到人世之前，大家的生活波澜不惊，自从朱利安复活，他如同一粒石子掷入水中激起千层浪，把平静的水面搅得动荡不安。

斯特凡上门找到朱利安，拿起一根专杀吸血鬼的木头往朱利安的胸口捅进去，朱利安猝不及防，脸色涨成了猪肝色，慢慢地失去了知觉。作恶多端害人无数的他，落得应有的下场。

蕾娜是吸血鬼猎人的后代，1842年，蕾娜在吸血鬼朱利安的逼迫下杀害了父亲，后来她在几个族人的帮助下得到一把吸取吸血鬼灵魂的短刀，几个族人做完法事相继自杀，用生命为蕾娜换来了法力。蕾娜从此以后以猎杀吸血鬼为目标，死在她手中的吸血鬼的灵魂全部被困在凤凰石内。

卡萝尔被送往医院，即将产子，邦妮一行人赶到医院，齐力协力使用法力帮助卡萝尔产子。斯特凡非常担心卡萝尔的状况，握着卡萝尔的手腕，进入到卡萝尔的精神世界，陪卡萝尔谈心。

蕾娜在吸血鬼博尔身上做了标记，一路追杀博尔。诺拉与一个同伴计划带领博尔转移住处，蕾娜赶了过来，出奇不意杀死了博尔，马不停蹄追杀达蒙。

邦妮担心达蒙的安危，劝说斯特凡赶去营救达蒙，斯特凡虽然心系即将产子的卡萝尔，但还是毅然离开医院，赶到达蒙与蕾娜对战的地点，为达蒙挡了一刀。

达蒙大难不死逃过一劫，从洛恩佐嘴中获知一个惊天喜讯：埃琳娜还活着。之前达蒙杀害的并非埃琳娜的真身。达蒙一直为焚烧了埃琳娜的遗体耿耿于怀，突如其来的喜讯令他欣喜若狂，赶紧打电话向斯特凡报喜。

卡萝尔成功生下一对龙凤胎，里克赶到医院，心情悦快抱起一对还未睁开眼睛的儿女，为了向卡萝尔表达谢意，里克给女儿取名为“伊丽莎白”，纪念卡萝尔的母亲。至于儿子，名字叫乔赛。

卡萝尔生完了孩子躺在床上休息，里克推着婴儿车来到床边，抱起儿子乔赛送到卡萝尔怀中，接着又抱起女儿伊丽莎白，向卡萝尔介绍女儿的名字。

三年后的一个晚上，卡萝尔开车搭载一对年幼的儿女离开神秘瀑布镇，里克在电话中向卡萝尔道别，嘱咐卡萝尔放心出行。

乔赛与伊丽莎白坐在后排座位上，伊丽莎白睡得正香，乔赛精神焕发问东问西。卡萝尔提醒乔赛不能再继续说话，以免吵醒熟睡的妹妹伊丽莎白，她打算带着一对儿女去新奥尔良见一个朋友。

卡萝尔带领一对儿女搬到新奥尔良居住。该地与神秘瀑布镇一样，居住着大量的吸血鬼。其中一个叫劳克斯的吸血鬼是卡萝尔的朋友，卡萝尔不远千里赶到新奥尔良，劳克斯却没有现身，像是有意为之。

斯特凡不久之后赶到新奥尔良，躲避吸血鬼猎人蕾娜追杀。久不露面的劳克斯主动与斯特凡见面，责备斯特凡引来了令吸血鬼们头痛的蕾娜。

蕾娜已经成为吸血鬼的公敌，洛恩佐计划利用斯特凡引诱蕾娜进入军械库。数日之前，洛恩佐被一个神秘女人绑架，神秘女人对洛恩佐的底细一清二楚，指出洛恩佐从小无父无母。

洛恩佐获释之后拥有管理军械库的权力，与达蒙和邦妮汇合，达蒙联系不到斯特凡，打算带着邦妮主动寻找斯特凡。洛恩佐忽然出手伤害达蒙，将其软禁到军械库中，与狼人泰勒共处一室。

只要达蒙在洛恩佐手上，斯特凡必然找上门来，而一路追杀斯特凡的蕾娜也会紧随其后，洛恩佐打算利用达蒙兄弟两人俘虏蕾娜。

夜幕降临，蕾娜在靠近狼族的地盘追杀斯特凡，欲痛下杀手，紧急关头，劳克斯赶了过来，打晕了蕾娜，救走了斯特凡。

关在军械库的泰勒即将变成狼人，威胁着达蒙的性命。邦妮情急之下找了一个机会打晕了洛恩佐，砍断了洛恩佐的一只手掌，将其手掌放到军械库门上的指纹识别器上，成功打开库门救出了达蒙。

泰勒变成狼人袭击达蒙，邦妮出手相助，被泰勒打伤。达蒙忍住心中愤怒，吓退了泰勒。邦妮受伤太重，陷入到昏迷中，达蒙不离不弃守在床边，期盼失去了自愈能力的邦妮苏醒。

神秘女人返回军械库，为洛恩佐找来一只手掌缝上，洛恩佐苏醒过来，得知神秘女人叫艾琳克珊，而且还是他的亲属，而他身处的军械库则是逝世多年的父亲建造。

卡萝尔为里克找了房子，还为里克物色保姆，里克对卡萝尔感激不尽，决定住进新家，按照卡萝尔规划好的生活照顾两个孩子。

蕾娜四处猎杀吸血鬼，劳克斯驾车搭载斯特凡前往车站逃命，他在路上临时变卦，决定带着斯特丽迎战蕾娜。

马特与同为警察的伙伴潘妮在镇上猎杀吸血鬼，两人在一条公道上杀死了一个男性吸血鬼，随即被几个吸血鬼追上。千钧一发之际，蕾娜赶了过来，持枪消灭了几个吸血鬼。

达蒙紧随其后，出奇不意杀死了蕾娜，将其掷于洞中。艾琳克珊知道蕾娜的底细，她带领洛恩佐和邦妮进入藏放蕾娜秘密的房间，里面摆放着八具干尸。百年之前，八名获得永生力量的萨满巫师创造了蕾娜，每次只要蕾娜死一次，就有一具化为干尸的萨满巫师灰飞烟灭，蕾娜并非不死之身，她只要死到第八次就无法再复活。而且她在斯特凡的身体上做了特殊标记，如果她经历了第八次死亡，斯特凡也会跟着她一起离开人世。

事态严重，不容迟疑。邦妮迅速致电达蒙，提醒达蒙不能再杀掉蕾娜，达蒙得知蕾娜与与斯特凡的性命绑到了一起，如临大敌挖掘埋葬蕾娜的坟墓，埋在土中的蕾娜已经昏厥过去，达蒙赶紧弄破自己的手腕，滴入鲜血到蕾娜的嘴中，有惊无险将其救活。

神秘瀑布镇隐居着大量吸血鬼，严重扰乱了居民们的生活。马特上门向斯特凡摊牌，要求斯特凡及其朋友离开神秘瀑布镇，还居民们一个宁静祥和的居住环境。斯特凡与马特曾是无话不谈的好朋友，两人为了各自族人的利益，被逼无奈反目成仇。

马特下了最后通谍，要求斯特凡在指定的日期带着朋友们离开神秘瀑布镇。斯特凡情绪低落，躺入棺材内放松身心。等到他苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上，成了蕾娜手中的囚犯。

蕾娜与斯特凡谈条件，她表示可以把斯特凡身上的印记转移到该死之人身上。前提是斯特凡听从她的命令，杀掉她指定的吸血鬼。

其实，逼迫斯特凡与同类相残的人并非蕾娜，而是已经与蕾娜结为同盟的达蒙。他光明正大出现在斯特凡眼前，声称是自己想出了让斯特凡残杀同类的主意。

斯特凡被绑在椅子上，脱身不得。达蒙假装凑上前对斯特凡下狠手，实则是在帮助斯特凡脱身。斯特凡在达蒙的帮助下成功逃走，达蒙出奇不意拉住蕾娜，不给蕾娜追杀斯特凡。

蕾娜被达蒙勒住脖子动弹困难，她提醒达蒙不能杀了她，只要她一死，所有被她标过记号的吸血鬼都要跟着死亡。趁着达蒙放松防备，蕾娜拾起一把手枪往自己身上开了一枪，子弹穿过她的身体射中达蒙，两人一起中枪倒在地上。

达蒙从昏迷中苏醒过来，蕾娜正在处理手臂上血淋淋的伤口，她身为活了多年的不死吸血鬼猎人，其实也有寿终正寝的时间，再过六七十年她也会死亡。

艾丽克珊囚禁了诺拉三年，逼迫诺拉去寻找洛恩佐。玛丽也被关在军械库内，艾丽克珊不担心诺拉一去不复返，只要玛丽被软禁一天，诺拉就不敢乱来。

洛恩佐做事不按常规出牌，艾丽克珊怀疑他放走了蕾娜，为了查到真相，所以她才派出诺拉引诱洛恩佐现身。

在一处偏僻的机场上，诺拉引诱洛恩佐现身，艾丽克珊拿出房间钥匙送给诺拉，让诺拉返回军械库释放玛丽。玛丽时日已经不多，诺拉开车接走了即将死亡的玛丽。

蕾娜在机场内找到了斯特凡，决定一举将其除掉。达蒙驾车往机场方向赶去，在路上打了一个电话给斯特凡，蕾娜夺过斯特凡手中的手机，与达蒙通了一句话便扔掉了手机。达蒙意识到了不妙，欲在女伴的帮助下将斯特凡身上的伤痕转到自己身上。

可惜的是，达蒙晚了一步，蕾娜手起刀落捅死了斯特凡。达蒙驾车赶到机场，蕾娜已经离去，斯特凡躺在地上失去了知觉。达蒙悲痛欲绝不甘心与斯特凡阴阳相隔，决定想办法为其续命。

蕾娜杀害了斯特凡之后继续猎杀新的目标，诺拉与玛丽被驾车跟随的蕾娜追杀，两人心知末日将至，索性放弃逃生念头，手搭手激发了凤凰石内部的巨大能量，被从石内头喷出来的火焰吞没。

凤凰石被摧毁，困在石头内的所有吸血鬼魂魄四散飞走，随机进入到遇到的尸体内。斯特凡的魂魄进入到了人类的身体内，他忘记了自己的身世，苏醒过来的时候被一伙警察救走。一个男警官从一辆汽车里面找到了一本驾照，误以为斯特凡是车主。

斯特凡记忆混乱胡言乱语，在警察眼中如同酒疯子，男警官怀疑斯特凡酒后驾车，于是命令斯特凡在路边走直线测酒。

蕾娜与马特通电话，提出与马特联手追捕斯特凡，卡萝琳忽然出现劫持了蕾娜，从蕾娜嘴中得知凤凰石已被摧毁。

达蒙驾车四处寻找斯特凡，终于在路上找到了失去了记忆的斯特凡。卡萝琳将蕾娜带回住处，从蕾娜嘴中打探斯特凡的下落，里克得知斯特凡的魂魄附身到人类体内，心中立时一沉。

当年有吸血鬼魂魄曾经附身到里克妻子体内，人类的身体与吸血鬼魂魄格格不入，吸血鬼一旦附身到人类体内，活命时间只有短短三天时间，这就意味着斯特凡只能存活天日。

达蒙打了一个电话给里克，从里克嘴中了解吸血鬼魂魄附身到人类身上的后果，斯特凡只剩三天时间了，他必须找到自己的真身，否则将会消失不见。达蒙驾车搭载斯特凡寻找真身，斯特凡忽然在路上弃车离去，扔下达蒙失踪不见。

达蒙离去之后，斯特凡回到公路上，向一个女司机走过去，打算借用女司机的手机。女司机误将斯特凡当成坏人，关上车门轰动油门逃之夭夭。

混入警局的达蒙从女司机嘴中打探斯特凡的下落，女司机如实相告，称自己在逃走过程中遗落了一台手机。

斯特凡拾到手机接到了达蒙打来的电话，达蒙一边驾车赶来一边与斯特凡通电话。斯特凡因为附身在人类身上，身体虚弱难以抵抗冬夜的气温，最终失去意识倒在冰冷松软的雪地上。

达蒙驾车赶了过来，将斯特凡扶到车上，斯特凡苏醒过来，拿起放在车上的食物狼吞虎咽。

斯特凡的魂魄进入到一个普通人的身体内，他如果在48小时内找不到自己的真身，将会跟着普通人的身体一起消亡。达蒙意识到了事态的严重性，决定先找医生治疗斯特凡附身的普通人身体，为其增加续命时间。在达蒙的帮助下，斯特凡踏上一辆救护车接受治疗。

斯特凡的真身已被一个吸血鬼占领，吸血鬼主动打电话联系到了达蒙，开门见山要求达蒙杀掉蕾娜。蕾娜多年以来一直猎杀各种吸血鬼，她已经成为众多吸血鬼眼中的仇敌。如果达蒙不按照吸血鬼提出的要求做，他就无法得到斯特凡的真身。

邦妮住院一直在服食军械库研发的药物，该药物可让魔法消失，里克一直在为想办法为邦妮寻找解药，蕾娜正是解救邦妮的关键人物。她体内的血液被军械库的人制成了可让魔法消失的药物，里克以为只要得到了她的血液，就能改变药物性质。不料事情并非如他所想的一样，蕾娜称自己的血液制成的药物没有解药，服食者服食之后产生的负作用会越来越严重。

吸血鬼在路上找到了在救护车内治疗的斯特凡，救护车被吸血鬼开枪打翻，车中的一个员工被吸血鬼杀害，其同伴见势不妙吓得调头就跑。斯特凡在吸血鬼的追赶下逃进一幢房子里面，眼看吸血鬼就要对斯特凡痛下杀手，里克与达蒙赶了过来，出奇不意射倒了吸血鬼。

斯特凡的魂魄与真身已经找到，瓦莱丽亲自做法为斯特凡的魂魄回归真身。在做法过程中瓦莱丽流出了鼻血，斯特凡在幻境中劝说瓦莱丽停止做法，但瓦莱丽将自己的性命置之度外，最终将斯特凡的魂魄和真身合二为一。

里克赶到医院找到了邦妮，邦妮向里克提起了军械库内被一个女巫封印的密室，她打算帮助艾莉克斯打开密室。

达蒙忽然送花来医院，神色尴尬看着里克与邦妮在病房内拥抱，邦妮对不请自来的达蒙充满了敌意，板起脸孔关上了房门。

洛恩佐将邦妮从医院救了出来，邦妮正被军械库的人追踪，洛恩佐让邦妮每天按时服食隐藏魔法的药物，防止艾琳克珊利用定位器找上门来。在洛恩佐的要求下，邦妮同意窝在房子里面避门不出。

艾琳克珊一直想打开军械库的一间密室，里面软禁着艾琳克珊的姐妹伊薇特。邦妮有能力打开密室，艾琳克珊与洛恩佐和达蒙沟通，她极度渴望找到邦妮打开密室。

凤凰石爆炸之后，所有吸血鬼的魂魄四处飘荡，蕾娜与洛恩佐和达蒙定下协议，只要两人杀掉写在名单上的吸血鬼姓名，蕾娜就愿意把自己的性命交给邦妮。洛恩佐与达蒙被蕾娜开出的条件诱惑，两人带着邦妮一起追杀大量吸血鬼。其中一个叫博尔的吸血鬼曾经救过卡萝尔及其孩子。洛恩佐与邦妮动了恻隐之心，不赞成达蒙杀掉博尔。

达蒙为人心狠手辣不讲情面，出奇不意挖出了博尔的心脏。洛恩佐对达蒙的无情行为提出质疑，两人险些发生肢体冲突。

斯特凡与里克谈起了卡萝琳，自从卡萝琳为里克生下了两个孩子，她一直与里克住在一起，两人已经办理了结婚手续，这让斯特凡心有不甘。他认定卡萝琳与里克只是逢场作戏，最有利的证据就是两人分房睡。里克否认了斯特凡的猜疑，坚称自己与卡萝琳日久生情。

斯特凡为了求证里克所言，前往里克家中一探究竟，卡萝琳外出归来一脸倦意，没有心情尽地主之谊招待斯特凡。里克趁机在斯特凡复杂的目光中关上了房门，用行动表达出与卡萝琳同房的信息。

斯特凡接到了达蒙打来的电话，达蒙在电话中称蕾娜改变了协议约定，蕾娜提供了一份吸血鬼名单给达蒙三人。只要达蒙三人除掉名单上的吸血鬼，蕾娜就把自己的生命交给邦妮。达蒙三人按照蕾娜的要求完成了任务，杀光了名单上的吸血鬼，不料蕾娜忽然变卦，又在名单上新增了几个吸血鬼的名字，这就意味着达蒙三人还需继续追杀吸血鬼。

达蒙与洛恩佐继续猎杀吸血鬼，两人势如砍竹所向披靡，只要是在名单上的吸血鬼，都无法逃脱两人的魔爪。

邦妮到医院找到了费吉尼亚，向费吉尼亚了解机械库的密室。多年以来，艾莉克姗一直想打开密室，能打开密室的人只有邦妮。费吉尼亚神色凝重向邦妮提起密室的秘密，里面隐藏着未知的邪恶，进去的人十死九生。费吉尼亚一脸惶恐叮嘱邦妮不能打开密室。伊薇特被关在和密室内已有四年之久，费吉尼亚认为伊薇特早已身亡。

里克与卡萝琳乘坐汽车猎杀吸血鬼，两人要杀的吸血鬼叫艾诗琳。艾诗琳正与男伴享受私密时光，里克与卡萝琳的到来令艾诗琳惶恐不安。艾诗琳意识到了死亡的降临，不甘心就此身亡，拼了命的反击，但最终还是死在了里克手中。

马特怀疑潘妮死在斯特凡的手中，他要求斯特凡讲述行凶过程。斯特凡坚称自己不是凶手，在他的解释下，马特记起是自己杀害了潘妮。

邦妮决定为艾莉克姗打开密室，艾莉克姗等这天已经等了很久。邦妮来到密室外面站定，嘴中念念有词，在她的念叨声中，密室大门缓缓打开，艾莉克姗迫不及待进入密室，寻找被软禁了多年的伊薇特。她在密室内发现了伊薇特的遗体，情绪崩溃哭出声来。隐藏在密室内的邪恶力量蠢蠢欲动，邦妮一行人见势不妙赶紧撤退。众人退出密室外面方才停下来，邦妮因为施了法耗尽了体力，两眼一黑昏厥过去。

达蒙在蕾娜的陪同下进入树林，找到了一个法师。法师为昏迷不醒的邦妮做法，蕾娜参充当法师的助手。法师在做法过程中忽然向达蒙露出得意洋洋的笑容，称邦妮已经继承了蕾娜仇视所有吸血鬼的思想，等到邦妮苏醒之后，她将成为第二个蕾娜，与吸血鬼势不两立。在法师的笑声中，蕾娜体力不支昏死过去，邦妮随后睁开眼睛，若有所思打量周围的环境。

萨满巫师为邦妮施下法咒，邦妮在昏迷中继承了蕾娜猎杀吸血鬼的思想，她苏醒过来之后将会仇视所有吸血鬼。

卡罗琳当先进入邦妮的意识，意图在邦妮的思想未成形之前阻其与吸血鬼为敌。邦妮弄清自己身处虚幻世界中，她对卡罗琳产生了敌意，出奇不意在卡罗琳的身上施下一道伤痕。卡罗琳带着伤痕回到现实世界中，洛恩佐随后进入邦妮的意识中，劝说邦妮放弃与吸血鬼为敌。

邦妮对洛恩佐也表现出了浓浓的敌意，她在洛恩佐的身上也施下了伤痕，凡是身上带有伤痕的吸血鬼，如同被安置了定位器一样，从此以后将被邦妮如影随形追杀。

洛恩佐返回现实世界，为无法扭转邦妮的思想而气馁，达蒙心有不甘进入了邦妮的思想世界中，他的下场跟洛恩佐和卡罗琳一样，身上被邦妮施下了一道伤痕。

邦妮从昏迷中苏醒过来，她继承了蕾娜猎杀吸血鬼的遗志，誓要杀光达蒙在内的所有主力吸血鬼。达蒙是邦妮追杀的第一个目标，邦妮找到警员马特，劝说马特协助她一起追杀达蒙。

马特思虑片刻驾车搭载邦妮进入一片树林，邦妮在树林中找到了严阵以待的达蒙，两人相见剑拔弩张，一股血腥的肃杀气息开始在黑夜中漫延。

达蒙临危不惧与邦妮谈天说地，邦妮出手袭击达蒙，将其扑倒在地上。马特则站在旁边观战。

达蒙倒在地上没有再反抗，而是深情款款向邦妮表白，邦妮握着尖锐的木头按住达蒙，神色复杂下不了手。经过坚难的思想挣扎，她挥起木头往达蒙的心脏捅了下去，电光火石间，几声枪声响起，邦妮在枪声中中弹倒在了达蒙的怀中。达蒙搂住邦妮往旁边一看，开枪的人正是马特。

邦妮被萨满巫师做了法，她的生命与存放在密室内的最后一具永生者关联，只要打开密室毁掉躺在棺材内的永生者，邦妮就能恢复原来的思想，不再敌视吸血鬼。

邦妮成了吸血鬼猎人，专门猎杀身上有伤痕印记的吸血鬼。达蒙找到了破解邦妮与吸血鬼为敌的办法，只要消灭存放在密室内的最后一具永生者遗体，邦妮就能恢复正常。

密室被邦妮施了咒语，里克的一对女儿能化解咒语，卡罗琳向里克提起两个女儿的作用，里克带着一家四口来到密室外面，让卡罗琳与两个女儿沟通。两个女儿听话的伸出小手搭在密室的铁门上，果然成功打开了密室。

邦妮搭乘马特驾驶的汽车追踪吸血鬼，马特驾车不慎意外发生车祸，邦妮追捕吸血鬼心切，扔下受了伤被困在车内的马特。夜幕降临，救援队迟迟没有赶来，马特的意识开始变得有些迷糊，渐渐看到了死亡多时的潘妮。

邦妮找到了洛恩佐，两人发生了短暂的博斗，洛恩佐被邦妮摁倒在地上，邦妮握着一根尖木头往洛恩佐的心脏扎去。她其实意识非常清醒，不愿意杀掉洛恩佐，但她的身体却不受她的控制。洛恩佐没有责怪邦妮，在有限的时间抓紧时间向邦妮表白，把爱上邦妮的经过简单的说了一遍。

达蒙与斯特凡进入密室，在漆黑的大厅中行走，两人找到了存放在棺材内的永生者。达蒙往永生者身上倒下汽油，随后点燃火机引燃了汽油。永生者立时被大火吞噬，邦妮感觉到自己可以控制身体了，惊喜交加扔掉木头，不由分说扑到洛恩佐身上献上火辣辣的热吻。

达蒙焚烧完永生者与斯特凡走散，他在跟洛恩佐通电话的时候听到远处传来异响，他顺着异响走了过去，忽然感觉到密室内活了几千年的怪物现身了。

洛恩佐听着手机喇叭中传出的怪异声音，心中生起不祥的感觉，独自一人进入密室寻找达蒙。达蒙与洛恩佐两人先后在密室中消失，两人不知所踪去向不明，几个朋友急得如同热锅上的蚂蚁。

马特获救之后继续做着本职工作，他发现社会上开始出现大规模的人员失踪案，这些失踪人员落入到了达蒙与洛恩佐手中，全部丢了性命被吊挂在宽广的大厅中。