女娲寿诞，众仙前来祝贺，通天教主不满元始天尊屡抢上首座，二仙发生争端，各不相让，时西王母派仙姬送来万年蟠桃贺寿，太乙真人垂涎欲滴，女娲决定另选吉日开蟠桃会，再与众上仙分享。 女娲遂命杨戬看守蟠桃，却被灵珠子做手脚抢了先功，杨戬与灵珠子情同手足，亦不计较，将守桃任务让予灵珠子。 雉鸡精与琵琶精偷上天庭，潜入女娲宫正殿欲偷蟠桃，被灵珠子散碎星打伤，败落而归，回到轩辕坟狐洞，被妖狐训斥一顿，指二妖打草惊蛇，破坏了她筹划已久偷桃大计，怒将二妖撵走。 东海龙王敖光获天庭请贴，上天界向女娲庆寿，三太子敖丙硬功夫跟随着来，但请贴上只有敖光一人名字，遂使诈二合为一企图瞒天过海进入南天门，却被灵珠子看出破绽，敖内现身争执，纠缠间，敖丙被灵珠子掌掴。 妖狐在南天门外见中公豹经过，化身“狐裘”，让申公豹捡便宜，将“狐裘”当作为女娲祝寿贺礼，神不知鬼不觉混入于庭，伺机偷取蟠桃。 敖光向女娲投诉，指灵珠子打伤其儿敖丙，太乙真人替徒儿灵珠子解困，破例让敖光父子在天界玩个痛快！ 申公豹将“狐裘”赠与女娲，后者指他杀 以求皮裘，有违天意，不接受，太乙真人趁机向女娲求赏赐予他，女娲应允。 敖光将蟠桃会请贴，给了敖丙，妖狐化身如花似玉的仙女诱之，企图夺取请贴，使敖丙闯祸，女娲将他们父子逐下天庭。 女娲拨开云雾，观人间沧海，见朝歌城中，女娲庙落成典礼，时纣王率姬昌、苏护、李靖等文武百宫前往上香，当纣王目睹女娲仙容时，突然呆住了...... 妲己乃苏护之女，被称为天下第一美人，与姬昌之子雷震子结为儿女亲家，两情相悦，女娲见少男少女如此倾心相悦，不由赞叹道：“看来人间确实是阳光灿烂，胜景无数呵！” 姜子牙七十有二，还是一个布衣，乃元始尊俗世弟子，女娲见他三餐不继，仍挑灯苦读，慨叹凡间竟有如此凄苦之人，元始天尊慰解道：“这姜子牙虽无仙缘，但却有人间功名，以后襄助明主，大业可成！”太乙真人仗义将为姜子牙找一个理想对象服侍他。 文殊与普贤在俗世收了两个弟子金吒与木吒，此二人乃忠臣李靖之子，因从不尽职，常搪塞推诿，女娲遂命灵珠子下凡点化二人，将金吒、木吒带回陈塘关、陪伴母亲，克尽孝道。 纣王醉酒来到女娲庙，赞叹女娲圣像国色天香，竟情不自禁爬上香案，肆意抚摸，还在郎柱题下yin诗，众仙见状哑然，女娲满脸通红，拂袖离去。 金吒与木吒比剑，被灵珠子讪笑，二人合力攻击灵珠子，不料旋踵败落，后见灵珠子施展出神入化剑术，佩服得五体投地，欲拜灵珠子为师，后者趁机要二人回家侍母，克尽孝道，灵珠子后以千里传音，传授二人“心中有剑”上乘剑法。 灵珠子前往朝歌城，听闻纣王在女娲庙廊柱上题y诗而大怒，他于是潜入宫中施法捉弄，纣王大喊妖怪，李靖闻声闯入，灵珠了被李靖挥鞭击中，化风而去......

灵珠子返回李靖府中，借金吒、木吒之手痛打李靖，报了一鞭之仇！ 雷震子与妲已订于八月十五互结连理，孰料纣王听了奸臣佞贼谗言，竟在全国鄄选美女千名，下旨命妲已在同日入宫侍奉纣王！雷震子连夜怂恿妲已私奔，后者却担心此举会殃及父亲苏护，雷辰子沮丧万分。 天庭上，太乙真人喝醉，妖狐化身“太乙真人”，从杨戬手中接过蟠桃会请贴，喜不自禁！灵珠子回返天界，发现杨戬身上有狐骚味，觉得事有蹊跷，后往太乙洞府察看，仔细打量“狐裘”，却又看不出有什么破绽！ 妖狐回到人间，会雉鸡精与琵琶精，告知她仅略施小计，杨戬便乖乖将请贴送上手，二妖大赞姐姐了得，妖狐顿感飘飘然！

太乙真人酗酒，甚至愿意用蟠桃向申公豹换取凡间“女儿红”，由于蟠桃难以在会上带出，太乙真人后以旁门左道“飞头术”，传授予申公豹以换酒。 妖狐在太乙洞内翻金丹，灵珠子化成金丹让她吞入肚内，加以折磨，痛得她死去活来，终说出前来偷吃蟠桃原委，并涕泪俱下向灵珠子求情，后者不忍，终放她一条生路。 妖狐在太乙真人酒中下mi药，令他昏沉睡去，然后化身“太乙真人”，拿著请贴名正言顺的前赴女娲的蟠桃会。 众仙家久候太乙真人未到，皆感不耐烦，时假“太乙真人”至，女娲遂命灵珠子分蟠桃，当灵珠了分至假“太乙真人”面前时，发觉他身上有兽类异味，似曾相识，假“太乙真人”忽地夺过蟠桃就走，元始天尊阻挡险着道儿，假“太乙真人”夺路而逃，众仙家一起呐喊追出......

女娲放出捆妖绳，将假“太乙真人”牢牢绑成一团，妖狐终现原形，却仍拼命吞吃蟠桃，被通天教主施法逼出半粒，此半粒蟠桃后被一只怪手偷走...... 妖狐被捆缚在天庭外，哭得如梨花带雨，频频向灵珠子、杨戬求情松绑，被灵珠子猛踢一脚，但见妖狐眼珠骨碌碌乱转，又在打鬼主意！ 杨戬的第三眼隐约看到天庭出现邪端之事，遂持三尖两刃刀匆匆赶紧往，申公豹情急间忙将半粒蟠桃真入嘴内，囫囵吞下，杨戬查不出什么，申公豹拱手匆匆逃离！ 通天教主执法，判妖狐拘于天网内，早晚苦修，去其邪念。但通天教主去向灵珠了公报私仇，减了他八百年功力，灵珠子顿变成一个不到一尺的小人。 申公豹吃了半粒蟠桃腹痛，元始天尊看出端倪，但不揭穿，还用功力替他治好腹痛，但却告诫此举“治表不治里”，为免徒儿受天条惩罚，元始天尊遂命申公豹速往人间，会其师兄姜子牙。 申公豹在凡间找到姜子牙，见对方清贫不堪，却沉溺于“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”，并获知太乙真人化身媒婆，替姜子牙拉红线找对象，申公豹说马家女子年方三十，笑指姜子牙老骨头有得受！ 据说，马家女子志向远大，寻夫婿必然是将相之才，一品当朝，否则不嫁，“媒婆”肯定姜子牙将来一定做宰相，马氏终于下嫁，后发现姜子牙是个老公公，洞房花烛夜便将他撵出正房。 马氏乃母考虎之属，白天把姜子牙骂得狗血淋头，家无宁日，故姜子牙只能利用晚上读书写字。申公豹三更半夜腹痛如绞，姜子牙着急出外找郎中......

杨戬追寻雷震子不果，殊不知他身边的丑八怪兄弟即雷震子，后者因自己变得丑陋不堪，又再度想跳河轻生，杨戬以法术阻止，并捆绑其手脚，堵住其嘴！

雷震子后知杨戬所找的人是他，而且还见过其父姬昌，因他无颜见人，不敢透露自己的真身份，乃自称苦人儿！ 妲已见杨戬不辞劳苦帮她找雷震了，在他颊上送上感激一吻，雷震子偷窥后万念俱灰，后留下定情手托杨戬交给妲已，妲已肯定那丑八怪即雷震了，杨戬当场呆住！

纣王沉迷酒色，不理朝政，姬昌直言对谏，纣王大怒，命侍卫将姬昌押入死牢！

妖狐施计诱灵珠子入天网，然后化身纸竟贴在他背后，与他一起走出天网，接着，再符灵在玉免身上...... 灵珠子将“照世镜”交还给太乙真人时，后者赫见镜内妖狐仓皇逃出南天门的情景，不禁跺脚大叫道：“这妖狐又逃走了！灵珠子！你又上当了” 妖狐逃出天网，众仙家怪罪于灵珠子，通天教主遂开除灵珠子仙籍，将他贬为凡人！

灵珠子被开除仙籍，仙体、仙器尽失、妖狐幸灾乐祸，还叫他不如自杀算了，灵珠子誓言活着一天，一定与妖孽周旋到底。 姜子牙因看书看得入神而没有察觉，结果回家后两手空空，被马氏大骂一顿！ 申公豹叫姜子牙别再卖笊篱没出息，说大丈夫当顶天立地，做出一番大事业，并传授一条万古不变的至理名言，即欲做大事，先要从结权贵开始。 妖狐与灵珠子仍重伤于山洞内，二人不忘斗嘴，挖苦对方，时妖狐突闻雉鸡精与琵琶精叫她的声音，喜出望外，灵珠子知二妖到来对已不得，忙用尽最后功力，发掌用石头把洞口封住，妖狐气结。 殷夫人虔诚上香膜拜菩萨，保佑赐她一个女儿，后突感一阵反胃，用手按住胸口......骗他们上山，二人不疑有他，不料途中遇到姜子牙，他施法令二妖现形，当场令二童吓晕，二妖逃之夭夭。 姜子牙将昏睡着的金吒、木吒带回家，申公豹获知二童乃朝中一品在官司李靖之子后，知这次真的可以遇到权贵了，高兴得哈哈大笑道：“天助我也！天助我也！” 妖狐，灵珠子仍困在山洞内，等待各自的援兵......

雉鸡精与琵琶精闻到一股异味，猜测妖狐被困在洞里，于是联手拼命挖掘！二妖进入洞内打倒珠子，并将他捆绑起来，二妖决定吃灵珠子的童子肉，妖狐阻止不果。 山洞内，二妖生火已将锅里的水煮沸，正欲将灵珠子扔入，千钧一发之时，姜子牙突然出现念咒，只见咒力发出日光直射二妖，痛得她们哇哇大叫，慌忙拉了妖狐狼狈地逃出洞外，姜子牙替灵珠子松绑，后者昏迷不醒！ 姜子牙救醒灵珠子，后者着急，说不能让妖孽逃走，以免危害人间，另一边厢，妖狐命雉鸡精与琵琶精前往偷一百只鸡给也补身，途中遇姜子牙四处贴符捉妖，二妖顾不得妖狐，仓皇窜逃...... 殷夫人感谢申公豹的救子之恩，后者一心欲结交权贵以登记龙门，故百般讨好殷夫人，并自称是元始天尊第一大弟子，法力地边，无人能及，金吒、木吒要拜他为师，申公豹表演“飞头术”，当头飞回身体时却接歪了，狼狈不堪，被金吒、木吒讪笑！ 申公豹的头接歪，一时难以扶正，只好带上头巾摭掩，姜子牙发气功替他扳正不果，申公豹沮丧不已，大叹倒霉。 盖子牙带申公豹往见灵珠子，二人皆被贬落凡间，因而同病相怜，慨叹不已，姜子牙劝慰，说只要胸怀正气，人间照样是有一番事业可为，灵珠子后用太乙真人所传之法，替申公豹扳正歪头。 妖狐见雉鸡精与琵琶精久出未归，不耐烦地走出街去，赫见四处墙上皆贴着姜子牙的符咒，妖狐慌忙逃窜，后遇马氏经过，马氏见姜子牙在街墙上乱贴符咒，生气地将符咒撕下，令妖狐逃过一劫！妖狐编故事骗马氏，并以首饰赠予对方，终获得马的收留，同时保证姜子牙不收前来骚扰！ 另一方面，姜了牙决定晚上设坛拿妖狐，叫申公豹把守北门“生门”，不可让妖狐逃出，灵珠子坚持负伤助一臂之力，姜子牙叫他设坛守住西门。 姜子牙等设坛作法，妖狐不断呻吟，痛苦挣扎，以至招架不住，原形毕露，后因灵珠子负伤念咒作法，亦耗尽体力与仙气，扑倒在法坛上，使妖狐情况好转，得以恢复人形，妖狐如释重负。 灵珠子不省人事，姜子牙与申公豹扶他到马氏正房休息，但马氏坚持不肯开门，妖狐趁机挑拨离间，马氏执意将灵珠子撵出家门，纠缠间，姜子牙忍无可忍，终狠狠地一巴掌掴过去，马氏后着脸哭嚎而去。 从乡邻发现家里的狗被人宰了，而且血全被收尽，议论纷纷，认为村里来了吸血鬼！原来雉鸡精与琵琶精，欲利用狗血来破解姜子牙的灵符！ 妖狐怂恿马氏杀死灵珠了，还提议用砒霜毒死他！

马氏正欲毒死灵珠子，金吒、木吒突然闯进，令灵珠子逃过死劫。金吒、木吒知灵珠了留在姜宅会有性命危险，决定回家禀告殷夫人然后接灵珠子到李府养伤。 殷夫人梦入天庭，女娲抱着灵珠子付托予她，道：“这个顽童，屡破天戒，桀骜不驯，夫人，你要操心了！”说罢，把灵珠子掷了给了她...... 灵珠子醒转，仍担心妖狐走脱会危害人间，与姜子牙，申公豹商讨对策略，灵珠子说妖狐会用媚术蛊惑人心，吸吮人气，三五天内，便可恢复功力。 姜子牙与申公豹往正房捕捉妖狐不果，姜子牙反被马氏咬伤手，马氏还骂道：“烂木头！老乌龟！你是妖孽，你才是妖孽！” 雉鸡精、琵琶精与妖狐会合，三妖挟持马氏为人质，与姜子牙等对抗！灵珠子为斗三妖，用尽了刚恢复的一点气力，三妖不收恋战窜逃，姜子牙与申公豹急追后头，申公貘挥拳打死琵琶精，另二妖逃之夭夭。 殷夫人与金吒、木吒前往接灵珠子途中，突然腹痛如绞。 殷夫人动了胎气，仍执意往迎接仙童，金吒、木吒担心母亲的安危，忙碌打道回府。 姜子牙、申公豹光天化日下打死琵琶精，二人被押往公堂受审，县老爷要二人杀人偿命，姜子牙说他们所杀的是妖而非人，县老爷于是要姜子牙当场证明，姜子牙于是火烧琵琶精，妖狐、雉鸡精深恐琵琶一旦显形，对已不利，妖狐于是施法降大雨，浇灭姜子牙的大火！姜子牙大惊，后与申公豹用身体的精、气、神结合成三昧真火喷出，果令琵琶精现出原形，众人为之哗然！ 妖狐、雉鸡精见法力被破，垂头丧气，雉 鸡精提议往投靠骷髅山白骨洞修成正果的“石矶娘娘”。 姜子牙、申公豹降妖伏魔的法力，令县老爷佩服得五体投地，奉为上宾。

元始天尊替马氏医怪病，指姜子牙老夫少妻乃孽缘，总有一天会让姜子牙戴绿帽，却予她一个浑噩痴呆相，如此一来，妇道可守！ 东海龙子敖丙，透知申公豹名利薰心，遂以“东海八十万水军教头”之职位收买他，以换取灵珠子的下落。敖丙的手下李艮后率虾兵蟹将往姜宅捉灵珠子，姜子牙宁死也不肯透露灵珠子的去处，倒是马氏疯癫说漏了口...... 话说金吒、木吒奉母亲殷夫人之命，前往接灵珠子回李府调养，甫一进入府门，敖丙、李艮已率虾兵蟹将前来要人，双方大打出手，金吒、木吒不适度旋踵败落，灵珠子后以密宗传音功夫遥控指点二人武功，当场将敖丙等打得落花流水，铩羽而归！ 妖狐向石矶娘娘挑拨离间，令她对姜子牙、申公豹、灵珠子恨之入骨，石矶娘娘、妖狐与雉鸡精往陈塘关李靖府邸找灵珠子算帐，殷夫人忙叫灵珠子从暗门地窖逃走，金吒、木吒败落被抓，灵珠子无奈现身，殷夫人为掩护灵珠了，仗剑出战，亦被击倒，危急间，太乙真人现身解围，将石矶娘娘等走！妖狐乘机钻入殷夫人的肚腹中。 通天教主抵白骨洞与石矶娘娘密会，商讨逼女娲下凡对策，通天教主拟利用妖狐颠倒乾坤的媚力，令天下大乱，从乱中得益，石矶娘娘告知妖狐此时躲在殷夫人肚腹里，吸吮孕妇体内人气，以助长功力。 太乙真人将马氏的疯病治好，不料后者竟向他索求赔偿一座山金子，太乙真人后悔不迭，遂传授马氏点石成金法，结果闹出不少笑语！ 殷夫人因妖狐入胎，性情大变，举止异常，先是身上散发狐猩骚味，进而又吃鸡嗜血，闹得府中上下不安。妖狐又在殷夫人肚腹中瓷意踢蹬，痛得殷夫人死去活来。 姜子牙将此怪事告知申公豹，后者不经意说出“骚狐狸”一句话，令姜子牙茅塞顿开，回房用龟壳甲骨卜算，大惊失色，喃喃地道：“果然是妖狐钻入殷夫人的肚腹了！”姜子牙忙从剑架上取下桃木剑，匆匆走出！ 妖狐操纵殷夫人持剪刀，逼近灵珠子床头，正欲举起剪刀剃下，姜子牙从窗外扑入厉声喝道：“住手！”...... 殷夫人剪刀落，姜子牙忙用桃木剑镇住她体内妖狐的气焰，殷夫人如梦游般醒后浑然不知所以。

姜子牙在殷夫人卧室门口贴上一张张灵符，暂时镇注妖狐，欲赶紧找太乙真人前来商议对策，不料翌日晨，殷夫人却命金吒、木吒将灵符撕下，妖狐推动殷夫人一阵风似地夺门而出。 姜子牙、灵珠子与申公豹分头往找殷夫人与太乙真人。另一方面，殷夫人受妖狐以殷夫人肚腹中的女婴，要胁她就范。 姜子牙与灵珠子找到山坡上，殷夫人（妖狐）突然现身，以殷夫人一胎两命要胁他们，要二人抬她下山...... 另一边厢，申公豹无意间发现敖丙与马氏在乱草中颠倒鸳鸯，马氏无地自容地奔离，敖丙却后悔落入此女人的圈罴欲甩不能。后以龙宫宰相地位换取申公豹牺牲色相诱马氏上钩。申公豹色诱马氏不果，被后者掴了一记耳光，不但宰相当不成，还被开除水军总教头之职位。 假“殷夫人”命金吒、木吒去药房抓药，姜子牙后截拦看药方，赫见全是剧毒药物，姜子牙将计就计，叫二童把药配齐再作商议。另一边厢，妖狐与灵珠子谈判，要后服下毒药，即放过殷夫人母女，灵珠子大义凛然地应允！ 金吒、木吒抵药铺抓药，药铺老板见是毒药，问明原委后，决定陪二童回李府劝阻殷夫人，姜子牙见药铺老板出现，惊喜不已，原来他乃太乙真人所扮！ 药铺老板进入殷夫人卧室后，向灵珠子打暗号，灵珠子认出是师父，又惊又喜太乙真人在灵珠子手掌上，写着“由口入肚，歼灭妖狐，我在外以定力助你”。 太乙真人与灵珠子里就外合，对付妖狐，双方在殷夫人肚内激斗，痛得后者死去活来，太乙真人以仙家内力通过诵经声，源源不绝地输入殷夫人腹内支撑灵珠了，眼见妖狐败落，坐以待毙，孰料申公豹喝得酩酊大醉归来，引发太乙真人的酒瘾，稍一分神诵 经，灵珠子身上法力尽失，妖狐急从殷夫人喉口一跃而。与此同时，殷夫人仰头一倒，昏厥过去。 殷夫人不省人事，姜子牙告诫灵珠子不能出来，因妖狐已把胎儿吃了，殷夫人会空胎而死，唯一补救办法，即灵珠子替代胎儿，安居腹中，让殷夫人如期分娩生养出来，因此事关乎殷夫人的生死安危，灵珠子义不容辞。

殷夫人醒转，姜子牙佯装灵珠子已跟随师傅回天庭而去，殷夫人欣喜不已！ 申公豹耍金吒、木吒签名推荐给李靖求取功名，二童说其父最恨裙带关系，可能会帮倒忙，申公豹一意孤行，二童无奈签字，姜子牙送行，申公豹留一封揭发敖丙与马氏有染的信给他，孰料却拿错金吒、木吒签名的推荐信！ 妖狐失魂落魄往找石矶娘娘，被后者训斥了一顿，石矶后设计，要妖狐混入朝歌宫中迷惑纣王，赢取君王专宠，以控制天下。 申公豹抵朝歌城，往禁军帐营投军李靖，李靖命军士带申公豹入帐看推荐书，却见信内尽写嫂夫人与敖丙偷欢之事，李靖大怒，申公豹忙解释原由，时军士匆匆进帐向李靖耳边细语，李靖撇下申公豹离去。 雷震荡子前来恳求李靖让他进入狱中探望父亲姬昌，尽一份孝心，李靖遂安排雷震子往当狱卒，好让他与姬昌有多点机会见面接触，另一方面，禁军招兵发榜，有申公豹的名字，后者喜出望外，后获知是当狱卒看地牢，沮丧不已！ 纣王要李靖提前往翼州接妲已进宫，令李靖马上启程。 雷震子终在狱中见到姬昌，姬昌告诫此地不农场久留，是个陷阱，雷震子决定留下侍父。雷震子后在狱卒室遇申公豹，听他大发牢骚。 姬昌欲悬梁自尽，女娲冥冥中出现，告知天下气数已尽，天下苍生还要靠他们父子拯救，谓姬昌将业即周天子，姬昌终清醒过来，决心重新振作。 申公豹偷听到姬昌父子的谈话后，有意将来做周朝的开国元勋。 李靖前往冀州接妲已，石矶娘娘乘机摄走妲已元神，妖狐钻入妲已躯壳取而代之。 殷夫人即将分娩，假“妲已”特命李靖前往陈塘关小住数日，探望受妻，姜子牙觉得事有蹊跷，但也一时想不出是什么？ 通天教主将石矶娘娘打死，并化身为石矶娘娘，以掩饰自己身份，指令公身妲已的妖狐十尽坏事，把乱人间！

雉鸡精夜访“妲已”，后者要雉鸡精帮她除掉殷夫人腹中的灵珠子，雉鸡精要假“妲已”施法令竹子开花，然后向百姓散播摇言，此竹子开花乃恶鬼转世投胎凶兆，并指殷夫人肚中胎儿有问题！ 假“妲已”装病，大呼小叫，语无伦次，指殷夫人肚中怀着妖怪，张着血盆大口要吃她！李靖闻言，勃然色变，加上各父老纯利润里纷纷前来求见，指一夜之间竹子开花有妖气，而妖气来自殷夫人腹中怪胎，后者连夜躲进破祠堂。 翌口晨，李府众人发现殷夫人不见了，遍寻不获，金吒、木吒急得哭了出来，李靖发怒，假“妲已”趁机指殷夫人腹中妖怪控制她走火入魔，二童厉声抗议！ 雉鸡精劝假“妲已”不可赶尽杀绝，否则会引人猜疑，但假“妲已”却非杀灵珠子不可，雉 鸡精无奈，只好答允帮她往找殷夫人下落。假“妲已”道：“你寻到她，找个隐蔽的地方干净利落在斩草除根，我就带你同去朝歌！” 殷夫人腹痛驻足树下休息，雉鸡精突然来袭，千钧一发之际，被姜子牙大喝一声吓跑！ 姜子牙扶殷夫人回破祠堂暂时栖身，殷夫人告知姜子牙，纵令她腹中是个怪胎，她也要将他生下养大，姜子牙闻言，感动不已！ 马氏为了敖丙娶她，竟下药欲谋杀亲夫，讵料被醉酒的太乙真人寻味而来，将一锅下药的红烧肉吃掉，结果肚痛拉个不停，马氏趁机他蹲在茅厕，将其“照世镜”偷走。 敖丙不愿被马氏绊住，问李艮陈塘关有无绝色女子，李艮告知国色天香的妲已在李靖府中小住，但已被纣王选为贵妃，敖丙仍不放与妲已见面的机会。 李艮出面邀请妲已赴敖丙之宴约，李靖认为此举不妥当，岂知假“妲已”欣然应约，并随即上了对方的小轿远去，李靖皱眉自语道：“这难道是苏护的女儿？怎么性情与前大不相同？” 敖丙在船舫设宴款待假“妲已”，二人酒后恣意妄为，竟说风流话，时马氏闯入，指着敖丙破口大骂，并扑上又撕又咬，假“妲已”假意被马氏推倒，敖丙大怒，一掌击毙马氏，假“妲已”向敖丙告辞，若无其事离去。 殷夫人分娩时辰将至，姜子牙忙奔往李府向李靖求助，李靖决定接回夫人，并请接生婆在家中等候。另一方面，假“妲已”欲杀灵珠子，女娲出现解围，并晓以大义，放假“妲已”一条生路。 殷夫人待产，满室生香，有一肉球溜溜圆转动如轮，李靖挥剑剖开肉球，一个四、五岁的白胖小孩跳出，李靖抱起爱不释手，孩子却突然掴了他一巴掌......

通天教主化身石矶娘娘，命假“妲己”尽早启程到朝歌城，进宫颠倒纣王，酿成天下大乱，并告知灵珠子投胎转世与李靖相生相克的矛盾，说只要懂得煽风点火，让他们父子反目成仇，骨肉相残，胜过自己动手。 灵珠子一出世，食量奇大，殷夫人没有足够奶水喂他，请来的奶妈也不敷所需。 假“妲己”遵照石矶娘娘（即通天教主）指示，不让李靖与灵珠有亲情沟通机会，遂命李靖尽早启程往朝歌城，殷夫人不满孩子才一出世李靖就要走，李请因圣命难违，无可奈何！ 翌日晨，李靖护送假“妲己”启程，殷夫人抱着哪吒（即灵珠子）与金吒、木吒送行，依依惜别，哪吒突然指着假“妲己”，说出他出世后的第一句完整的话：“狐、狸、精！”气得假“妲已”脸色发白！ 杨戬四处寻找雷震子不果，又获悉妲已被召进宫里，便赶赴朝歌会晤妲已，妲己入宫果然深得纣王宠爱，他见杨戬后亦再次色诱他，令杨戬再替她寻找雷震子的下落。 金吒、木吒张榜布文发告示，重金聘请奶妈，围观榜文路人喷喷称奇，说李家小少爷乃天吃星下凡！结果聘用了十余名奶妈，分三班制轮流喂奶，仍然不足奶水供应，最后，唯有打牛场奶牛的主意！ 哪吒饱餐奶牛，惊动牛厩牛群，纷纷冲厩而出，一时飞沙走石，如洪水决堤，金吒、木吒以为弟弟准被牛群踩死，却见喝了牛奶的模样如灵珠子，且有天生武功。 哪吒喝奶如喝水，一日三餐，断奶后食量尤惊人，一餐饭要吃二十块五花肉，三十个大馒头，众人有说他是饿鬼投胎，有说他是仙人下凡。 太乙真人奉女娲之命，下凡探哪吒，见哪吒长得与灵珠子一模一样，但哪吒不复前世记忆，根本不知道灵珠子是谁？ 太乙真人帮哪吒上山，解释了老半天，哪吒一见太乙真人就喜欢，仍要做他的徒弟。太乙真人后将女娲后托交的两样法宝，即乾坤圈与七尺混天绫交予哪吒，说道：“这两样法器定能助你摆脱危难！”

哪吒由仆人相陪，兴致勃勃往逛庙会，遇敖丙与李良，欲找灵珠子麻烦，哪吒说他不是灵珠子，但却敢接受敖丙的挑战，隔日午时比试开弓。 敖丙认定哪吒乃灵珠子投胎转世，决心除掉他，以免养虎为患，但却对翌日的开弓，哪吒不疑有诈，幸得姜子牙即时赶至，揭发开弓阴谋，李良做贼心虚逃走，哪吒抽出一支箭，用力掷出，重重地射中李良的屁股，只见后者一个踉跄，摔进了海里。 假“妲己”将纣王迷惑得不理朝纲，李靖请示纣王宣诏大赦天下，纣王命李靖代拟旨该放谁就放谁，孰料却被假“妲己”否决，甚至连姬昌也不放过，纣王完全听从她的话，令李靖概叹不已！ 申公豹告知雷震子，说妲已被纣王宣召入宫后，大受宠幸，却影响纣王下令地牢里的钦犯一个不放，尤其将姬昌关到老死！雷震子闻言，急火攻心。 杨戬终在地牢里找到苦人儿，后者告知真相，他就是雷震子，但他已无颜再见妲已，反鼓励杨戬追求妲己，将她从纣王中抢过来。 杨戬说妲己至今仍想念着雷震子，君子不夺人所爱，表示愿替二人传话。 姜皇后来探望“妲己”，对她推心置腹，视同姐妹，并将西宫授权交假“妲己”撑管，同时把号令后宫的“凤符”允一半给她，指此“凤符”可自由出入禁城内外。姜皇后离去假“妲已”恶语诅咒道：“就让“凤符”一出，我让你小命完完！你就等着死吧！” 雷震子、申公豹决定排姬昌逃狱，无奈托杨戬带领前往向妲已求助，假“妲己”表面上演戏，令雷震子感动不已，假“妲己”还将“凤符”交予雷震子，助他通行无阻地过关。 申公豹以“风符”顺利将姬昌送出关，雷震子则留下准备带妲已逃离。 另一方面，纣王责李靖属下禁军把关不力，让姬昌得以脱狱逃走，李靖实告对方手中有“凤符”！纣王于是质问姜皇后......

姜皇后表示一半“凤符”已交予妲己撑管，讵料假“妲己”竟矢口否认有此事，纣王以欺君之罪，将姜皇后押入冷宫！ 雷震之央求杨戬助他带妲己逃离，杨戬应允，道：“好！我帮你们，我帮你们走得远远的......然后，我再也不要见到你们！” 另一边厢，假“妲己”向纣王保证，一定能帮他把姬昌再押回来，纣王应允，一但事成即册封妲己为皇后，主持后宫，假“妲己”后往冷宫，显出妖狐原形，用毒酒将姜皇后毒死！ 假“妲己”留书予纣王，然后随杨戬、雷震子“私奔”。另一边厢，申公豹带姬昌逃亡，侍奉后者如明主，一心希望将来获得功名利禄，故向姬昌要求的宫阶越来越高，但却老是不能满足。 雷震子、杨戬与假“妲己”率先抵冀州，回到苏府，假“妲己”入门时如进陌生人的家，对屋内壮况一无所知，令雷震子感到纳闷，极力掩饰，而更乌龙的是，苏护与邻居老丈人齐出相迎，假“妲己”竟把老丈认作父亲，攫向相抱他，令苏护、雷震子、杨戬瞠目结舌，假“妲己”迅速察觉自己犯错，又转向拥抱苏护，嚎啕大哭！ 苏护发现妲己自从进宫后，除了模样没改变外，心气却变得浮滑，雷震子亦对其言谈举止，大皱眉头！雷震子后与杨戬谈起此事，后者责他多疑！ 另一方面，禁军骗队一路追赶而来，经过岔路时，根据假“妲己”在枝杈上所缠着的红丝线辩认方向，往冀州而去。 假“妲己”迷惑杨戬，要他留下别回天庭，说到激动时，竟倒在杨戬怀中，令后者手足无措，心乱如麻，终签允留下。杨戬走后，假“妲己”冷笑道：“什么天神天将，还不是我手里的一杆枪，这个杨戬比灵珠子老实多了！” 姬昌与申公豹在客栈落脚，不久，禁军将士亦抵步，申公豹深恐被发现，硬拉姬昌逾窗而出，腾云尽往荒野，可是申公豹落地时扭伤了脚，后由姬昌背他走，往冀州方向而去。 禁军探子根据红丝线一路寻来，被杨戬发现逮住，质问之下，获知有奸细系红丝线做记号！杨戬奔回苏府，将事情告知众人，并怀疑雷震子是奸细，气得后者直跺脚！ 苏护进入假“妲己”卧室，发现窗外同样有红丝线高高悬下，透知内情，只见他目眦欲裂地瞪着假“妲己”道：“原来是你用红丝线把禁军引我的？”假“妲己”知事机败露，竟杀苏护灭口，并嫁祸于雷震子，雷震子后被杨戬一掌打下悬崖！ 姬昌，申公豹途经山谷，突闻雷震子凄厉惨叫声，申公豹劝姬昌去不得，姬昌黯然神伤道：“不！我还是要去！如果雷震子一息尚存，我就去救他，如果雷震子已遭不测，我就为他收尸去！” 禁军将士抵苏府恭请妲己回宫，时杨戬至阻止，假“妲己”声泪俱下，说苏府已家破人亡，自己唯一的出路是回宫，杨戬在妲己的哀求下，决定在她身边护送。 姬昌、申公豹抵苏府，突见一团火光自天而降，苏府着火不旋踵酿成一片火海......

女娲说人间改朝换代，是要惩恶扬善，并非要天下血流成河，劫难之后，荒山野地必然充斥孤魂野鬼，故成鬼成神，理应有个妥善安置。太乙真人提议册立一卷《封神榜》，予孤鬼游魂大小封号，令彼等各得其所，女娲、元始天尊闻言大赞好！ 姜子牙向哪吒抟授“愿者上钩”之理，说钩鱼要讲究气定神闲，下了钩就得打定主意跟鱼儿耗时辰。 另一边厢，李良向敖丙献计，说陆地是姜子牙、哪吒等的地盘，欲战胜不易，谓若能将他们骗到海里就好办，敖丙眼睛一亮，与李良商讨应对策略。 李良怂恿金吒、木吒诱哪吒上小船，哪吒兴奋地上船后，小船突然自动漂向海去，越漂越快！敖丙命众夜叉与水族划回来，却发现船上空无一物。 海上白浪滔天，不一会，已失去了哪吒与小船的踪影，金吒、木吒坐在沙滩上呜咽，不知该如何向母亲交代！ 姜子牙溪边钓鱼，李良乔装渔翁，告知亲眼目睹哪吒遭遇海难的事，姜子牙闻言大惊，赶忙奔往海边，赫见一滔天巨浪托起那只小船，姜子牙不顾一切奔入海水中...... 哪吒不知危险，在船上玩得兴高采烈，突想起要回家吃饭，忙解下胸前红绫（法宝）凌空一抖舒展开来，竟映红了整个天，哪吒指导红绫当船浆划，此举引起东海龙宫震荡，龙王敖光透知是敖丙搞出来的祸，暴跳如雷！ 哪吒见姜子牙被巨浪卷起，忙将他扯住救上船，其时，姜子牙已昏厥过去。 敖丙、李良上岸袭击哪吒，先后被哪吒用乾坤圈击毙，天空突打雷下雨另一边厢，敖光死于非命，抚尸痛哭，誓言报仇！ 姬昌梦见雷震子坠崖，突然太乙真人从天而降，接住雷震子，飞升而去，另一方面，通天教主乔装算命，替申公豹指点迷津，教他到朝歌城投靠妲己，则将来高官厚禄富

正当申公豹欲刺杀姬昌之际，却被哪吒发现而阻止，申公豹见哪吒酷似灵珠子，又被后者义正词严地训斥了一顿，自惭形秽奔离！ 殷夫人与金吒、木吒到海边寻找哪吒不获，遇见敖光，双方起冲突，敖光后挟持金吒、木吒为人质，要殷夫人拿哪吒前来交换！ 哪吒回李府见母亲，殷夫人告知金吒、木吒被敖光抓走，哪吒遂下龙宫兴师问罪，把敖光打得遍体鳞伤，敖光求饶，哪吒要他变成一条小青蛇，然后将他入袖筒中放出敖光，后者狼狈不堪，向李靖拂袖道：“李靖，你宝贝独生子干的好事，你要讲理是不是！好，我明日约齐了兄弟再来跟你讲理！告辞！” 敖光约齐四海龙王，告知独生子被杀真相，个个义愤填膺！翌日，四海龙王随敖光往李府讨公道，在他们身后奔涌而来的是合四倍于东海之水。 李府外波涛汹涌声处处可闻！但哪吒一点也不害怕，还表示一人做事一人当，硬要冲出与众龙王周旋，殷夫人阻挡，厉声道：“你要踏出这扇门，我会立刻死在你跟前！” 李靖与敖光、四海龙王谈判，对方坚持要他交出哪吒，双方越谈越僵。另一边厢，殷夫人誓言豁出性命保护哪吒在人间的福乐与平安，哪吒大为感动，哭声震天！ 众龙王以洪水淹没陈塘关威胁李靖，后者紧张，表示哪吒闯祸，可由他承担，万万不可殃及老百姓，然而为时已晚，众龙王已发动火灾淹没村庄！ 李靖看到洪灾所引发的惨状，不由心如刀割，嘶声指骂哪吒惹祸害陈塘关百姓吃尽苦头！哪吒冲出，为不连累他人，凛然向众龙王做出杀人抵命交涉后，当众自残身体而死！

哪吒之死令殷夫人痛不欲生，与李靖发生争吵间，传旨太监突至，宜旨时指李靖徇私舞弊偷放钦犯，须立即押解进京，与证人对簿公堂！李靖接旨大惊，不知何人在皇上面前告他！ 话说姬昌、姜子牙醒转后，二人来到姜子牙昔日垂钓之处，姬昌发现该处与他的梦境相似，二人谈话间，亦猜出对方是何方神圣？姜子划忙叩拜西伯侯姬昌亦道：“姬昌拜姜先生为我西歧辅国宰相！” 假“妲己”在纣王面前挑拔离间，诬陷李靖，指他放走姬昌，而拿申公豹替做死鬼，纣王后将李靖连降七级，贬职调任陈塘关部兵，与此同时，封申公豹为大内总管。 杨戬责申公豹不该陷害忠良，后者仍用一番歪理辩驳，杨戬气极！后杨戬往教主将他再推下人间。 太乙真人自从救了雷震子后，虽无法帮他补相，但却为他装上一副翅膀，让他能够自由飞翔，以平衡心理。 李靖怒掷哪吒的骨灰甏，与殷夫人发生激烈争吵，幸雷震子在半空中飞翔接住骨灰甏交还。殷夫人后捧着哪吒的骨灰甏到女娲宫哭诉，太乙真人觉得灵珠子可怜，女娲告知此乃天数，却透露只要有人为哪吒塑造金身，一样可以托身还魂。 哪吒托梦于殷夫人，要她为他兴建行宫重塑金身，殷夫人不顾李靖反对，暗中出资兴建“哪吒”行宫，此言后来果然香火鼎盛，四方居民纷纷前来朝拜上香。 深夜，马氏的鬼魂在哪吒像前嘤嘤哭泣，哪吒看在姜子牙的份上，替马整容，并助她投胎转世，马氏感激零离去。 雉鸡精四处散摇诬言，恶意中伤“哪吒行宫”邪恶，众居民受盅惑，李靖后发现“哪吒行宫”，怒用箭匾射成两片掉落，还将哪吒金身“碎尸万段”，最后，还传令家兵放火烧庙！ 哪吒往找太乙真人求助，后者闻言大惊，慨叹之余，却显得无能为力，哪吒急得哭了出来。 雉鸡精潜入宫内找假“妲己”，要后者推荐她给纣王......

假“妲己”遂向纣王引见妹妹喜媚，雉鸡精百般献媚，逗得纣王心痒难熬，假“妲己”恨极，佯称夜梦女娲，要纣王兴建“摘星楼”想见，纣王倾慕女娲美色已久，虽然应允。 纣王为兴建“摘星楼”，把百姓所有好木材都抢光，使百姓怨声载道，一受害老人告知杨戬，妲己帮着纣王一块儿折腾老百姓，杨戬怒道：“这纣王倒行逆施，越闹越不像话，连带妲己姑娘也一起挨老百姓的骂，唉！我该找妲己说说去！” 纣王与雉鸡精颠鸾倒凤，昼夜不分，假“妲己”被冷落，遂向杨戬指雉鸡精妖孽乱朝，杨戬欲除妖孽，时雉鸡精与纣王在寝宫玩正浓，突闻鸡啼声，只见雉鸡精现原形，纣王大惊，杨戬现身，一剑将雉鸡头斩落。事后，假“妲己”编故事指是西歧派来的妖孽，纣王越听越火，拍案而立道：“姬昌、姬昌，我与你誓不两立！” 假“妲己”假装中了蛊毒晕倒，杨戬抱她入寝宫，掀翻卧榻，赫见一个彩陶小人胸口横插了一枚骨针，杨戬将骨针拔出，假“妲己”登时好转，杨戬沉吟道：“歧山彩陶，天下闻名！难道真是西歧做的手脚？！” 杨戬潜入西歧，将姬昌押往山谷问罪，指他下降蛊害妲己，姬昌知妲己装神弄鬼，但又无从辩白，唯坦然受死，杨戬下不了手，时雷震子尽至，与姬昌父子相见，恍若隔世，父子俩力指妲己助纣为虐，杨戬竟听不入耳，飞起腾云而去！ 姬昌六十寿诞，满塘荷花开放，莲藕丰收，侍从说此乃“百年好合”之相，雷震子向父王拜寿后，欲回乾元山，姬昌说西歧连年旱灾，别无长物，故送今年长得特别好的莲藕，叫雷震子带回去给太乙真人品尝。 太乙真人煞费心思地用莲藕组成哪吒的金身，但却无法招魂而入，太乙屡试屡败，心灰意冷，遂命雷震子丢弃金身，后者不舍悄悄拿到殷夫人卧室摆放！ 翌日晨，殷夫人惊见哪吒的莲藕化身，栩栩如生，禁不住上前拥抱，哭诉思念之情......

李靖见哪吒的莲藕化身，怒不可遏，押剑欲砍哪吒化身，殷夫人极力阻止，李靖一剑刺向哪吒化身，殷夫人挺身挺身挡住而被刺中，顿时鲜血喷溅，那哪吒莲藕化身在母血的感染下渐渐苏醒。 哪吒的莲藕化身，因得母血而复活，而殷夫人的血已流干，奄奄一息，临终前，叮嘱哪吒一句话，即“千万别为难你爹”，殷夫人含笑而逝，哪吒一言不发冲出厅堂。 哪吒死而复生，殷夫人即赔上一条命，妇娲说这是劫数，命运如此，天意难违，女娲告知太乙真人，说此时哪吒魂魄虽聚但心智未开，本性全无，故须人从中开启。 太乙真人遂往开启哪吒心智，但后者不复记忆，夺过太乙真人的火尖枪就走，哪吒凶神恶煞地回家，见了李靖便横枪猛刺，李请夺门而出，哪吒穷追不舍，把李靖逼上绝路，千钧一发之际，太乙真人现身阻止，同时也义下词严地斥责李靖的“未尽父职”，李靖无地自容，哪吒则木无表情！ 哪吒不听太乙真人的劝告，一心欲置李靖于死地，太乙真人一一化解，哪吒怒极，反刺太乙真人，后者闪避摔倒，哪吒奔出林外继续追踪李靖。 李靖逃亡中与金吒、木吒对话，深感自己的“为父之道”的失败，于是决定不顾性命，回家替亡妻出殡发丧。时哪吒出现，李靖诚恳要求他待隔日其母下葬后，再向他寻仇，哪吒不听，照杀不误，太乙真人再度现身阻止，后引哪吒与大战三百回合，然后设计将他困入紫云洞中。 假“妲己”看出眼前的“石矶娘娘”乃通天教主的化身，并揭破通天教主欲推翻女娲的阴谋计划，通天教主终现真身，假“妲己”要通天教主帮她除掉哪吒，通天教主见她知道的秘密太多，欲杀她灭口，假“妲己”道：“你杀了我，等于杀了一个帮手，倒不如帮我杀了灵珠子，也就是哪吒，等于杀了一个女娲将来的帮手，个中利弊，想必教主应该算得清楚！” 假“石矶娘娘”（通天教主）后往紫云洞行刺哪吒，太乙真人现身阻止，发现对方武功高强绝非石矶娘娘，哪吒趁机逃出洞外，假“石矶娘娘”无心恋战，腾身出洞追哪吒而去...... 李靖与金吒、木吒祭拜殷夫人，哪吒又来追杀，女娲化身道姑，助李靖以玲珑宝塔收服哪吒，并用三味真火逼上梁山令哪吒恢复本性和心智......

女娲将玲珑宝塔交予李靖，道：“日后哪吒若不听话，你随时可将他再靖入塔内......” 假“妲己”引诱申公豹，刚好被杨戬撞见，杨戬终见妲己本来面目，只听得他恨声自语道：“看来雷震子说得果然没错，是你杀了自己父亲，妲己，我一定会查访明白，查访清楚！” 杨戬觉事有蹊跷，遂往妲己当年出冀州的必经之路“十里亭”追查，逼问土地公不果，便硬闯地府追查，判官告知，“十里亭”的确有一女鬼，因元神俱散，又无人发送超度，故被王殿阎王判她下十八层地狱的更下层！ 杨戬再闯十八层地狱的更下层，果见妲己鬼魂，妲己告知她是在“十里亭”被妖人夺去身子和元神，叫杨戬回到该处寻找蛛丝马迹！ 风沙大作，杨戬恶然惊醒，原来是一场梦，而自己仍身在“十里亭”。杨戬伸手抓过地上的怪叶子，居然是雷震子当初给妲己的决绝信！ 杨戬抵骷髅山白骨洞，向假“石矶娘娘”讨回妲己元神，后者遂与他谈条件，要杨戬七天后，往夺元始天尊交给姜子牙的一本天书《封神榜》，前来交换。 女娲在天庭汇集众仙，宣布有关《封神榜》之事，后将《封神榜》交元始天尊，命他前往人间送到姜子牙手中，通天教主觉得女娲偏袒阐教，愤恨不已。 元始天尊将《封神榜》全册交姜子牙，叮嘱一番后，匆匆离去，就在这时，杨戬自天而降，忽地将《封神榜》夺走，腾云而去，姜妇牙猝不及防，不禁捶胸顿足！ 杨戬拿《封神榜》，到白骨洞与假“石矶娘娘”交换妲己的元神，后来二人皆发觉上当，“石矶娘娘”所获的《封神榜》里面只是一叠白纸，而杨戬的羊脂瓶内亦无妲己元神！原来女娲透知通天教主的阴谋居心，早有防备，女娲后与杨戬联手攻他个措手不及，然后用捆仙绳将通天教主制服！ 杨戬痛恨自己有眼无珠，投错师门，并欲抠挖双眼自罚，女娲见状阻止，替杨戬开天目，女娲让他能见天下是非黑白，分辩人妖鬼神。 李靖慨叹纣王不纳忠谏，导致民不聊生，众叛亲离，成汤六百年基业即将毁于一旦！哪吒提议往投奔西歧明君姬昌，李靖愚忠，骂哪吒大逆不道，扬言用玲珑宝塔对付他！ 哪吒闷闷不乐，杨戬现身，带他飞上天庭恢复记忆，哪吒如梦初醒，终想起自己的前生乃灵珠子，杨戬后带哪吒回李府，游说李靖让他带哪吒投奔西歧，李靖阻止不果，无奈摇头道：“也罢！人各有志，不能勉强，哪吒要走，就由他去吧！” 纣王再度重用李靖，李靖以十六字奏议：“废去妲己，诛杀奸佞，重振朝纲，以安天下”，纣王除“废去妲己”一条外，余皆奏准，并拿申公豹开刀间斩，申公豹因曾向太乙真人学过飞头术，故断头后又再复接，瞒过众人，继续与假“妲己”狼狈为奸......

李靖率商军从朝歌出发，金吒、木吒担心一旦与周军对垒，必定与哪吒自家人相残问李靖是否忍心下手，李靖心烦意乱，道：“金吒、木吒，你们这叫哪壶不开提哪壶，不说了！不说了！” 姜子牙点将，命哪吒打头阵，与杨靖对垒，哪吒劝李靖弃暗投明，争执间，申公豹现身，原来他偷了李靖的玲珑宝塔，只见他忽间便将哪吒收入塔，企欲用三味真火烧之，所幸女娲及时现身阻止，并放哪吒出来。申公豹后被其师元始天尊变成哮天犬，命他效力与杨戬帐下！ 周军与商军不知何时，皆掷下武器，如兄弟般拥抱，李靖亦弃商从周，以顺应天意。另一厢，纣王拥着假“妲己”在摘星楼饮酒作乐，内待奔至告知西歧大军已攻入朝歌，纣王六神无主，假“妲己”召妖应战败落，后被哪吒以七尺混天绫收服，并一刀斩落其头！ 杨戬、雷震子打开羊脂玉瓶召回妲己的魂魄......