国民党保密局专门为上海几千名特务制订、代号为墨斗鱼的潜伏计划从南京武装押运到上海办事处四号档案室，准备在第二天下午五时搭乘军舰送往台湾。 中共上海地下党负责人夏伯明决定连夜实施酝酿已久的“鱼雷方案”，由内线配合专程从江北赶来的林道宏等三位同志在晚上九点整潜入四号档案室，利用对方换岗的短短十分钟，智取墨斗鱼计划，作为方案的核心部分，夏伯明指示以私人侦探身份做掩护的地下党杨振中负责三位同志连夜撤离的工作，整个行动方案的每一个环节丝丝入扣，无懈可击。 负责保卫并于明天下午带员护送墨斗鱼计划的保密局上海办事处处长姜继勋似乎并不担心这份事关“党国复兴大业”和涉及几千名受命潜伏在上海各界的特工人员生命安危的绝密档案，会发生什么闪失，反而在撤离上海的前夜，带领行动科科长伍梦阳等心腹干将外出饮酒作乐，姜继勋的太太白影心也在机要秘书、结拜姐妹的凌云陪同下，在赌馆与人豪赌，赢得了六十万。 几乎不设防的办事处和一场及时雨，为林道宏等人创造了极为有利的条件。 这个平常之夜在八点至九点之间发生了一连串不平常的事。 办事处楼顶的哨兵突然腹泻，探照灯因此垂落在一个点上。 三名蒙面人利用这个机会闯入了四号档案室。 一个黑影人出现在四号档案室对面的住所窗前，举起狙击枪静候三个蒙面人逃离现场的那一刻。 晚上从来不出门的上海忠义堂堂主杜德昆的太太破天荒地坐专车出门，且不带平日寸步不离的贴身保镖，她的专车竟然出现在四号档案室楼下的马路。 更奇怪的是伍梦阳在返回办事处的路上，遭到几名地痞的拦阻并被打昏在地。 当时针指向九点整，钟声响起时，按计扑向四号档案室的林道宏等人突然听到了三声枪响，在鱼雷方案中规定，若出现意外，内线呜三枪发出取消行动的信号。 鱼雷方案在千钧一发之际被迫取消。 墨斗鱼掀起了惊涛骇浪，攻守双方由此在短短的二十个小时内展开了一场斗智斗勇的大决战。

夏伯明得知行动受挫大感震惊的同时，又收到了内线被姜继勋调离现场的报告，顿觉这三声枪响绝非偶然，问题肯定出现在内部，在和林道宏紧急磋商应急方案时，方知在上海地下党内部潜伏着由戴笠生前亲自安插的蝉字辈特务，那么，究竟谁是出卖情报、隐藏极深的那只蝉呢？他决定留下参与行动的三名同志，启动只有在鱼雷方案受挫之后、对敌方和内部J细极具毁灭性打击的预案“黎明行动”，同时将计就计，利用原定的撤离计划，对凡是接触和参与鱼雷方案的人员进行一次试探，锁定那只蝉。 负责撤离工作的杨振中边执行自己的直接领导表舅（夏伯明）安排的任务，边让助手小耗子（包打听）寻找将伍梦阳打昏的几个地痞的下落，他想利用这个机会证实这个伍梦阳是否是自己苦心寻找三年未果的人。 与此同时，姜继勋接到了值班官肖万林的四号档案室被盗的报告，急忙命副处长侯仙舫、伍梦阳、凌云等人迅速赶往办事处，在案发现场四号档案室，姜继勋打开保险箱察看之后，向焦急不安等候在外的众人宣布四号档案室有惊无险，他认定这起盗窃未遂案是共党所为，并判断在办事处内部有共党的内应，严令伍梦阳、凌云、肖万山组成特别行动小组，不惜一切代价，在二十个小时内查出那个内应，绝不能让共党潜伏到台湾去。 伍梦阳虽然欣然领命，但内心异常矛盾，自从自己的直接领导林道远被捕牺牲后，已与党组织失去联络达三年之久，他知道这是里外同志所为，查，必然会造成严重后果，不查，势必让姜继勋证实了对自己的怀疑，就在他左右为难之时，姜继勋告诉他，说有人在一家酒馆抓住了打昏他的地痞，伍梦阳带着肖万山立即前往，姜继勋待伍梦阳离开后，迅速通知了代号为小虫的人。 小耗子领着杨振中赶到酒馆时，那几名地痞已中弹身亡，小耗子想起刚刚离开的几个人，便跟踪而去。杨振中没有向赶过来的伍梦阳解释地痞是谁而杀，只是拿出一张旧照片让伍梦阳辩认，伍梦阳承认站在戴笠旁边的第三个人就是自己，被烧死的是军统机要处处长、资深共党分子林道远，并表示不知是谁向戴笠提供了林道远是共党的情报，杨振中对伍梦阳的坦承深感迷惑，而跟踪别人的小耗子却意外地跟到了杜公馆，发现从酒馆离开的人竟然是杜公馆的保镖。

杜公馆大管家李贵和饶杜太太贴身保镖不死，并让他去找一个人，小耗子见机行事，找到了枪杀地痞的杀手的藏身之处，立即想办法通知杨振中。 杨振中回家之后，接到了表舅传达上级即将按组织程序，对参与鱼雷方案的人进行调查的指示，杨振中表示服从并配合组织的调查，他向表舅汇报了撤离工作的情况，同时报告了自己对地痞殴打伍梦阳，又被杀害的一些看法，就在他向地下党秘密电台机要员、即将回江北待产的妻子徐雅文传达上级指示时，又接到了小耗子的消息，便立即赶去。 林道宏向夏伯明报告“黎明行动”的部署情况时，提起现场曾出现过一辆红色别克车的事，对杜公馆了如指掌的夏伯明听罢顿生疑惑，杜太太的专车因何出现在现场，他和林道宏冒险闯现场对每个细节进行分析后，竟然发现一些太过巧合的细节与鱼雷方案惊人地一致，于是，他让林道宏火速动员各路工友寻找现场目击人。 此刻的姜继勋对已发生的事似乎并不关注，对机要秘书凌云提出的既然有惊无险，就别让弟兄们你猜我我怀疑你而互伤和气的话，不置可否地笑了笑，而对副处长侯仙舫担心伍梦阳的一番话，只是解释说用可疑之人办可疑之事，要用这个机会，让找了多年未果的共党自己跳出来，他在接到参与鱼雷方案的三名共党将在十二点，从十二号码头撤回江北的线报后，立即命令马排长带人伪装成工人包围十二号码头。 杨振中在审问杀手时，惊愕地得知他们受命于杜公馆管家李贵和，并得知杜太太遭人绑架，他无法理解李贵和为何派人阻止伍梦阳按时返回办事处，事后又杀人灭口，他让小耗子去通知伍梦阳，想合力弄清真相。 伍梦阳接到消息向姜继勋报告后，带上搭档肖万山驱车前往，姜继勋再次拨通了一个电话。 就在杨振中等待伍梦阳的时，一个神秘的老人持枪逼住杨振中，放走了杀手，当老人叫出常志鹏的名字时，杨振中方知站在背后的是了解自己的蝉特务身份、逼他提供鱼雷方案情报的那个代号小虫的人，小虫严令杨振中把从杀手那儿了解到的情况忘掉，并警告他不准向伍梦阳透露任何有关杀手与李贵和的线索，否则要让他生不如死，临走时，小虫告诉杨振中，十二号码头让人包围了。 小虫的突然出现，无疑又让伍梦阳扑了个空，杨振中对伍梦阳临来前向处长报告的行为大为愤怒，表示从此不再帮伍梦阳破解被打之谜，伍梦阳意识到杨振中已经掌握了一些线索，便以交换情报的方式，让万分犹豫的杨振中说出了杀手与李贵和的关系，杨振中万万没想到，伍梦阳证实是常志鹏向戴笠提供了林道远的情报，在杨振中的计划中，他要找到林道远发展的内线，只有找到这个极可能知道是他出卖林道远的那个人，并干掉那个人，他才能踏实地生存下去，这个伍梦阳究竟是谁？ 伍梦阳觉得私人侦探杨振中所干的事正是自己这几年在做的事，他隐隐感觉到已经看到了亲人在向自己招手，家门就在眼前。 让杨振中惊愕地是自己所在的位置竟然与夏公馆仅隔一条弄堂，而夏公馆的主人，极有可能是自己只闻其声不见其人的直接领导表舅，他联想到了从未露过真面目的小虫，他顿时觉得自己回头无岸，于是，他让小耗子监视夏公馆。 杨振中不知道姜继勋和小虫又联手设局，将他推入一个僵局，且又与伍梦阳有关。

伍梦阳和肖万山刚进办事处大门，即被凌云叫上了待命出发的无线侦测车，一起去破获共党的秘密电台。 徐雅文发完电报走下阁楼时对刚进家门的杨振中说，表舅通知她和三位同志一起回江北，杨振中听后大惊失色，就在他思考对策之时，伍梦阳等人已经站到了门前，他和徐雅文沉着应对特务的搜查，伍梦阳意识到杨家肯定是党的秘密电台所在地，利用凌云刚爬到阁楼又被猫吓得跳下的机会，带人退出了杨家，而神色恍惚的杨振中并未感觉到伍梦阳的用意，就在他为爱妻和尚未出生的孩子的安危担心时，猛然意识到小虫告诉他十二号码头让人包围的险恶用意，撤离计划只有表舅和他们夫妇知道，若他向表舅报告十二号码头被包围的情报，无疑让组织将怀疑的目光落在自己和徐雅文的身上，同时，万一表舅或他身边的司机是小虫，若报告，势必会引火烧身，杨振中真正体会到了生不如死的滋味，他面对徐雅文的疑惑神色，为了爱妻，为了孩子，犹豫再三后，决定赌一把，据实向表舅报告，他根本没想到这个报告，竟然让夏伯明打消了对他的一些怀疑。 刚刚回家的夏伯明接到了有人从案发现场拉走三具尸体并送往江湾五角场的情报后，迅速和司机老高驱车前往木材厂，就在夏伯明出发之后，姜继勋也已集合人马准备赶往木材厂，侯仙舫将姜继勋拉到一边，说出了木材厂的内情，姜继勋则认为不妨去看看谁会在木材厂出现，命刚回来的伍梦阳一同前往，在车上，伍梦阳汇报了杀手的情况，说与杜公馆管家李贵和有很大的关系，姜继勋劝伍梦阳最好别去碰杜德昆身边的人。 夏伯明的木材厂之行因姜继勋的赶到一无所获，意识到可能是一直监视夏公馆的特务窃听了他的电话，同时对忠心耿耿跟随自己多年的司机老高也多少产生了一点怀疑。 姜继勋令伍梦阳和肖万山留在木材厂后，急匆匆地返回办事处，告诉侯仙舫，李贵和快露馅了，侯仙舫则认为干掉伍梦阳算了，姜继勋对此不置可否。 伍梦阳在木材厂只找到了两具工人纠察队的尸体，并发现都是被狙击枪的子弹击毙，在返回的路上，他意外地从船工手中得到了一支刚打捞上来的狙击枪。 对于伍梦阳的报告，姜继勋和侯仙舫并不认为两具尸体与盗贼有何必然的联系，当伍梦阳拿出那支美国特工送给侯仙舫的狙击枪时，在场的人大感意外，伍梦阳的逼问，让侯仙舫尴尬难答，就在此刻，姜继勋接到共党改变了撤离路线的报告，他将计就计，命伍梦阳立即赶往十二号码头，侯仙舫为表清白，主动要求一起去，想伺机干掉伍梦阳。 杨振中依依不舍地送走徐雅文之后，带着小耗子赶往十二号码头，他要证实小虫的话是真还是假，他没想到码头上发生的一场激烈的枪战，竟然是姜继勋导演的一出试探伍梦阳真假共党的戏。 枪战中，侯仙舫连车带人葬身黄浦江，伍梦阳为救侯仙舫生死不明。

姜继勋无奈地面对恢复平静的河水和捞到的军帽、衣服，只能让凌云指挥众士兵取消无益的打捞任务，撤离了十二号码头。凌云深知晚上发生的一系列事件，一旦毛人风局长追问，姜继勋难逃厄运，在征得姜继勋的同意后，她去接处长太太、与毛人风关系颇深的白影心到办事处商讨对策。 杨振中领着小耗子沿着河边，找到了被河水冲到下游的伍梦阳，两人合力将其救上了岸。 夏伯明向林道宏提出了自己对码头枪战的看法，认为除了他和杨振中夫妇外，还有第四个人知道鱼雷方案的全盘计划，他让林道宏找徐雅文谈话，两个人分头行动起来。 杜德昆的红粉知己、上海滩京剧名伶小伶红的住所突然被一群工人纠察队严格看管起来，小伶红的女佣宗宝姝对工人纠察队的行为举止感到不可理解。 在岸边的小屋里，杨振中和伍梦阳边烘烤衣服，边交流各自在晚上所遇到的一连串怪事，伍梦阳的遭遇和所面临的僵局，让杨振中觉察到某种危险正在逼近自己，他担心另有他人提前行动，拿走了墨斗鱼计划，倘若真的如此，对名列墨斗鱼计划中的他而言，其结果将是灭顶的灾难。于是，杨振中提醒伍梦阳，被肖万林送到诊所治腹泻的哨兵面临灭口的危险，他要利用伍梦阳追查真相、拿到并销毁置他死地的墨斗鱼计划。 伍梦阳的出现，让闻讯赶到诊所的姜继勋和肖万山既感意外又感到高兴，他俩在病房共同得出了一个结论，哨兵死于谋杀。 等候在外的杨振中让小耗子潜到病房外偷听了姜继勋和伍梦阳的对话，证实了自己对墨斗鱼计划破盗的判断，趁伍梦阳和肖万山追踪向病房打黑枪的人之际，他和小耗子及时抽身离开，所有线索都指向了杜公馆的管家李贵和，杨振中权衡再三，深知凭一已知力，难以撼动杜公馆，便决定将杜太太被绑架的消息向表舅做了汇报，对墨斗鱼计划被盗之事则隐瞒不报。 夏伯明为了证实杨振中的报告，立即致电杜公馆，杜德昆知道瞒不住好友，只能实言相告，太太确实自八点多钟外出之后一直未归。 伍梦阳从哨兵手中找到了一块衬衣的碎布，回到办事处后，即审问送消兵去诊所的值班官、侯仙舫的死党肖万林，就在肖万林吞吞吐吐难以说清自己外出四十多分钟的行踪时，被突然出现的姜继勋和太太白影心打断了，而凌云的一句证言，让肖万林摆脱了嫌疑。

姜继勋要求伍梦阳做人做事要策略一点，伍梦阳认为肖万林难以自圆其说，同时重提李贵和的这条线索，姜继勋表示可以查查，他提醒伍梦阳，救他上岸的杨振中的身份比较复杂，要伍梦阳小心点。 白影心责怪姜继勋不该把原本很简单的一件事弄成现在的复杂局面，姜继勋以上峰指令不可违为由为自己辩解，并称从苏州专程赶来的国防部高级督察已经为他找到了与今晚事件相关联的证据，他的话令白影心顿感不安。 病房交谈，让伍梦阳如坠迷宫，墨斗鱼计划被盗已成事实，但所有线索指向的人，根本无法与同志这神圣的字眼联系到一起，他断定另有隐情，在无法与组织联系的情况下，为了查清真相，抓住肖万林这条线索一查到底。 杜德昆夜闯夏公馆所说的一番话，令夏伯明万分震惊，绑架杜太太的竟然又是工人纠察队，内线送来的情报也确认在木材厂发现了两具工人纠察队的尸体。杜德昆向夏伯明表示：如果工人纠察队在上午十点钟前不放太太，便下令堂口的兄弟配合汤恩伯的工兵在上海炸厂炸桥。了解杜德昆秉性的夏伯明劝其别妄动，也别过早地下结论，认为是汤恩伯对保持中立态度的杜德昆施的离J间，他向杜德昆推荐了私人侦探杨振中。 夏伯明的推荐已在杨振中的意料之中，但杨振中不知道自己已经闯入了黎明行动布下的、极具杀伤力的一张网中，他接到林道宏送来的指令后，即让小耗子翻拍杜太太的照片，散发到各路包打听手中，此时，一位长相丑陋、自称阿泰的人与杨振中对上了暗号，杨振中意识到阿泰可能是表舅派来的人，便小心应付。 内线向夏伯明报告，与组织失去联络多年的吴冠雄就在保密局上海办事处，此人就是行动科科长伍梦阳，夏伯明和林道宏考虑到仅凭伍梦阳有一只证明身份的小怀表，不能断定他就是吴冠雄，即便是，失去联络多年，存在着很多难以预料的变故，更何况，出卖林道远的叛徒尚未浮出水面，夏伯明指示林道宏通知内线，注意观察伍梦阳的一举一动，同时命林道宏发动工友，寻找杜太太，还工人纠察队清白，平息忠义堂可能引发的连锁暴力反应。 解决杜太太遭人绑架事件纳入了黎明行动。 伍梦阳研究了肖万林部分供词后，决定到肖万林买消夜的小饭馆进行调查，就在他进入小饭馆，已在里面的哑吧小偷弄碎碗的声音，惊跑了一个人，伍梦阳追出时已踪影全无，他返回饭馆，发现老板娘被害身亡，肖万林再次进入伍梦阳的视线，等他赶回办事处值班室时，肖万林正在呼呼大睡之中，经盘问，伍梦阳依然一无所获，倒是一只纸箱引起了他的注意，可惜，骤响的电话让他失去了一次发现真相的机会。 令伍梦阳始料未及的是，送处长太太回家返回办事处的凌云刚上楼，肖万林即惊慌失措地要跳窗逃跑。

伍梦阳发现黄包车上的尸体的穿着和致命枪伤和木材厂的两具尸体一样，不同的是少了工人纠察队的红袖套，姜继勋对伍梦阳怀疑侯仙舫的想法不置可否，但对伍梦阳认定尸体是夏伯明差人送来并可能是联手破阵的推测给予了肯定，他把夏伯明的身份及疑点告诉了伍梦阳，伍梦阳表示不妨与夏伯明联手。 独自前往茶馆的凌云破解了乔装打扮的夏伯明摆下的围棋残局，在返回办事处的路上，发现了肖万林的踪影，肖万林趁凌云不备，在车内留了一封敲诈信后扬长而去。 杨振中让小耗子带短枪手埋伏在雅园周围，自己按约走进雅园，等待他的不仅仅是李贵和，还有跛脚阿泰，更让他吃惊的是，站在他面前的李贵和在蝉字辈特务组织中排行第五，而阿泰自称排行第三，杨振中此时才明白了小虫所对他承诺的一切都是谎言，他不知道还有多少人知道他的身份，令他万分恐惧的是，自以为跨进了真相之门，找到的真相竟然是因自己出卖了“鱼雷方案”而引发的，他杀心顿起，利用李贵和与阿泰急于逼迫杜德昆动手的心态，巧设圈套，既要救走杜太太，稳住表舅，又要伺机灭杀李贵和、阿泰，以除后患。 姜继勋对肖万林的敲诈恼羞成怒，命伍梦阳、凌云抓捕肖万林，而凌云则提醒姜继勋小心激怒了肖万林所产生的后果，建议姜继勋让白影心赶在她和伍梦阳前面，给肖万林送钱，让他逃命，姜继勋同意了凌云的建议。 伍梦阳和凌云赶到肖万林的藏匿之地时，恰巧遇上醉醺醺的肖万林正在和两名杀手搏斗，便合力助肖万林制服两名杀手，并不领情的肖万林趁凌云枪杀小飞刀时逃脱。伍梦阳和凌云押着刀疤脸返回办事处，凌云越想越觉得两名杀手与白影心有关，因为被她枪杀的小飞刀正是那位输给白影心六十万的少掌柜，凌云怒气冲冲地去找白影心问个究竟。 林道宏代表夏伯明听取杨振中的汇报，杨振中道出了李贵和是戴笠生前亲自安插在杜德昆身边的蝉字辈特务的身份，指出在上海地下党内部潜伏着一名排行老六的蝉字辈特务，他认为在救出杜太太之后转移到另一处，争取在杜太太十点回家之前，逼李贵和的同伙跳出来，林道宏同意了杨振中的方案。

白影心发现肖万林隐匿在门洞里，佯装弯腰拔鞋，将一张纸条丢在路上，她担心国防部高级督察的到来有可能对自己不利，命肖万林去仙客来旅馆偷走督察带来的情报。凌云赶到肖万林藏匿地时，发现小飞刀的尸体已被人弄走，白影心对凌云的责问，称因睡过头忘了给肖万林送钱，否认自己跟墨斗鱼计划有任何关系。 伍梦阳和肖万山通过对刀疤脸的突审，方知他们受命于杜公馆的管家李贵和，并得知杜太太遭人绑架，线索再次指向杜公馆，正当伍梦阳审问刀疤脸是否参与了杀害地痞之时，刀疤脸突然中弹身亡，子弹来自对面住房的窗口。伍梦阳率众人扑向对面，劳山和刚返回的凌云在冲向现场时撞倒了装成乞丐的阿泰，等他们意识到乞丐可能就是枪手时，阿泰已逃匿。 杨振中在电话中明确告诉伍梦阳，他对杜太太遭人绑架一事并不知情，至于李贵和为何派人干掉几名地痞，杨振中表示正在调查。小耗子诚心请教，杨振中告诉小耗子：在没弄清楚伍梦阳是敌还是友之前，不能因为他的介入而惊动李贵和。小耗子问杨振中所做的一切是不是要帮人家找到墨斗鱼计划，杨振中回答说谁也不帮，是为自己。 伍梦阳意识到杨振中在刻意回避一些事实，也就未将李贵和又派人追杀肖万林的事告诉杨振中，联想到所发生的几件事，均于李贵和有关，杀刀疤脸，显然是为了李贵和，伍梦阳无法将肖万林与李贵和联系到一起，只能对姜继勋直言：回避杜公馆这条线索不是个办法，只有面对，才能解开目前的残局。 姜继勋答应陪伍梦阳去一趟杜公馆。 阿泰得知姜继勋等人前往杜公馆的消息之后，一边通知李贵和，一边让杨振中赶往杜公馆为李贵和救场。 李贵和对姜继勋表示他并不认识肖万林，杜德昆的及时出现，替李贵和解了围，对伍梦阳的提问大为恼火，吩咐李贵和让佣人伺候太太起床下楼，指桑骂槐地把姜继勋等人轰出了杜公馆。 伍梦阳走出杜公馆大门时，发现了隐匿在树后的杨振中。 杨振中待伍梦阳等人离开之后，让李贵和别再犹豫不决了，配合他佯装救出杜太太，李贵和答应了。 中途下车的伍梦阳在杜公馆对面静候杨振中。

杨振中对杜德昆讲述了寻找杜太太的过程，并将太太的一件披风交给杜德昆，说是在关押杜太太的现场找到的。杜德昆信以为真，他破例邀请杨振中到楼上书房详谈。在书房里，杜德昆向杨振中道出了心中一直对李贵和的疑虑，姜继勋等人的到来，更加深了一种担心。杨振中问杜德昆为何能对初次打交道的人坦诚相告，杜德昆说他相信夏伯明，自然也对夏伯明的朋友信任有加，杨振中表示将尽快弄清李贵和的身份。 李贵和边派人去轰走伍梦阳，边忐忑不安地等待杨振中。 杨振中在离开杜公馆时，暗示李贵和，因为姜继勋的到来，杜德昆开始怀疑他了。 事隔几个小时，伍梦阳和杨振中再次相遇，杨振中称自己受人之托不便透露详情，伍梦阳告诉杨振中，杀地痞的人又受李贵和指派追杀办事处的肖万林。杨振中听后一惊，方觉自己犯了一个不该犯的错误，忽略了地痞阻止伍梦阳安时返回办事处后遇害、小虫出面放走杀手并严令他忘掉并不能向伍梦阳透露一丝有关李贵和线索的细节。 伍梦阳气恼地说刚抓到一点线索就被掐断，且几次差点送掉性命，杨振中提醒伍梦阳，有人在阻止他的调查，这个人不是李贵和，另有其人策划了盗档和绑票，李贵和是参与者之一，肖万林只参与了盗档。伍梦阳听罢猛然醒悟，情急之中想起肖万山，便心生一计，说肖万林已被他抓住，杨振中不知有诈，同意了伍梦阳带上肖万林与李贵和见面。 杨振中和伍梦阳分手之后急忙回家查找夏伯明的有关资料，发现蒋介石曾在戴笠的陪同下亲自到夏公馆拜年，那年正是戴笠部署蝉计划的年份，他怀疑表舅就是夏伯明，夏伯明可能是那个神秘的小虫。他给表舅（夏伯明）打电话，如实地报告了自己和伍梦阳所发现的情况，他不知道自己这个意图试探虚实的电话让夏伯明提前迈出了黎明行动中最为关键的一步。 夏伯明听完杨振中的报告后，立即安排林道宏监视并协助杨振中，从外围逼李贵和及其同伙跳出来，考虑到自己处处遭便衣特务盯梢和仍未浮出水面的蝉特务，发出的任何一个指令都可能会牺牲内线，同时，伍梦阳的一系列动作和表现，证明他在保护并不相识的内线和伺机查找墨斗鱼计划，就伍梦阳抓住的线索而言，若不尽快纠偏，后果不堪设想，遂决定直接闯入办事处指挥内线作战，林道宏知道夏伯明这一步对黎明行动的成功与否起着决定性的作用，把在临来上海前首长交给他的小怀表转交给夏伯明，旨在让伍梦阳见到小怀表后回归党的组织，服从夏伯明的指挥。 黎明行动由此从被动转为主动。

杜德昆迟迟不下令手下的弟兄配合汤恩伯炸厂炸桥的行动，令阿泰和李贵和坐卧不安，且又无良策，只好同意了杨振中的主意，让他从雅园带走杜太太。 杨振中让小耗子带人以保护的名义看住杜太太后，把杜太太的专车交给李贵和，让他回去向杜德昆交差，李贵和从杨振中的话里话外感觉到了杜德昆己在怀疑自己，对此早已防备和作好打算的李贵和提出愿与杨振中联手，敲诈杜德昆一笔巨款后远走高飞，杨振中假装答应，李贵和不但中了杨振中借刀杀人之计，还告诉杨振中有位国防部高级督察经他的安排，住在仙客来旅馆，称其手里有一份重要文件。 夏伯明为了甩开便衣特务的跟踪，拐进了杜公馆，遇见李贵和正指挥几个人从杜太太的专车中抬出司机的尸体，李贵和称是从一家废弃工厂找到的，夏伯明考虑到杨振中的计划，没有触穿李贵和的谎言，对杜德昆依然坚持十点不见太太就炸杨浦电厂的态度进行了规劝，李贵和适时向杜德昆报告，汤恩伯的副官找到了工人纠察队关押太太的地点，正准备带人前往解救，夏伯明指出这才是烧向杜公馆的一把大火。 杨振中误认为李贵和所说的重要文件是墨斗鱼计划，便迅速前往，恰逢这位督察正在接听姜继勋的电话，杨振中知道伍梦阳正要前来，便抢先一步干掉了督察，翻出的文件并不是墨斗鱼计划，但该文件中提到的吴冠雄，正是他苦苦寻找了三年的人，他在伍梦阳进门之前丢下文件离开，用电话试探伍梦阳未果。 此时，林道宏也已带人隐藏在一家店铺里，准备截伏那份危及内线生命安全的文件，但被赶过来的军警挡在了外围。 伍梦阳替闻讯赶来的姜继勋打开车门时，一支手枪对准了他的后背。

枪口被人一撞打偏，现场大乱。 肖万林趁乱拿走了文件，滑下楼顶顺利逃匿。 伍梦阳面对姜继勋的责问无言以对。 姜继勋趁机解除了伍梦阳的职务，让肖万山押伍梦阳回办事处。 杨振中返回家时，遇到了在南京工作时的老部下、一直在寻找组织的汪有财，便假意将其留在了家中，他要从汪有财口中套出一些与林道远相关的事和人。 林道宏从店铺掌柜那里得知有人在打电话时曾反复说“吴冠雄”，证实了夏伯明对督察带给姜继勋的文件可能涉及吴冠雄的判断，他连忙紧急约见嫌疑人杨振中。 杨振中如实汇报了解救杜太太的经过，建议林道宏尽快派工人纠察队的同志保护杜太太，林道宏否定了杨振中的建议，认为一旦让李贵和发现，他就会弄假成真，林道宏的表态完全在杨振中的意料之中，而林道宏安排在船舱底的店铺掌柜无法确认杨振中的口音就是那个打电话的人。 伍梦阳被姜继勋关进了办事处的看守室。 凌云明确告诉姜继勋，偷走督察文件的是肖万林，跟伍梦阳根本没关系，姜继勋不信，凌云解释说在督察的房间里闻到了一股浓浓的香水味，大姐白影心有一瓶这种香味的香水。姜继勋听罢，不得不命人放出伍梦阳。 走出看守室的伍梦阳正准备带着肖万山去见杨振中和李贵和，正好遇上站在门口、命哨兵通知姜继勋扶他上楼的夏伯明，伍梦阳既为这位被姜继勋怀疑并监视的共产党的老人担心，又为自己高兴，他可以通过营救老人而找到失去联络多年的党组织。 杨振中如约而至和伍梦阳在树林里见面，李贵和证实伍梦阳带来的人就是肖万林，杨振中正准备询问“肖万林”墨斗鱼计划的去向，却发现躲在树后的阿泰举枪瞄准了伍梦阳，便连忙示意伍梦阳卧倒，并帮助伍梦阳带着肖万山迅速撤离。 在返回办事处的路上，伍梦阳发现了正走进旅馆大门的白影心。

白影心对肖万林没把从督察那儿偷的文件带来大发脾气，差点丢了性命的肖万林一不做二不休，向白影心索要十万现金，白影心咬牙答应后，前往办事处找凌云商量，凌云让白影心满足肖万林的要求，其它的事由她负责，白影心不知是计，同意了凌云的计策。 在夏伯明走进办事处的同时，便衣特务将从夏伯明家中搜出的由蒋介石亲笔签署的委任状向姜继勋作了汇报，姜继勋难辩真伪，命凌云向毛人凤拍发电报求证，毛人凤的回电证实了夏伯明确系中央党务特派员，姜继勋慌忙向夏伯明赔礼道歉。 夏伯明告诉姜继勋和伍梦阳，共党的鱼雷方案是在九点对墨斗鱼计划动手，有人提前了一个小时偷走了墨斗鱼计划。 伍梦阳听后如梦初醒，经夏伯明一一点拔，他才知道盗档为虚，绑架杜太太是实，以虚掩实。夏伯明听完伍梦阳在调查事件中所遇到的一系列怪事之后，指着姜继勋对伍梦阳说：这个人是始作俑者，并说要向蒋介石汇报此事。姜继勋听罢大惊失色，连忙为自己辩白，并将全部责任推到了死去的侯仙舢头上，夏伯明的激将法，让姜继勋帮助伍梦阳将侯仙舢、肖万林、哨兵、李贵和、刀疤脸等人连成了一条线，夏伯明和伍梦阳一致认为，李贵和知道墨斗鱼计划的下落。 姜继勋对夏伯明的判断暗暗高兴，乐于让伍梦阳这么追究下去。 杨振中的怀表引起了汪有财的注意，他告诉杨振中，当年林道远也有这种用作证明身份和联络的小怀表。 侯仙舫已死，肖万林不知去向，伍梦阳找到匆匆赶往杜公馆的杨振中，请他帮忙把李贵和约出来，杨振中让他在西餐馆等候。 李贵和向杜德昆报告说太太已被马副官救出，杜德昆问其有什么条件，李贵和说马副官拿到三百万美金后才肯放人。杜德昆和赶来的杨振中商谈，杨振中告诉杜德昆，太太安然无恙，答应对方，揪出绑架太太的幕后真凶。 阿泰见杜德昆迟迟不动手，令李贵和伺机毒死杜德昆，嫁祸于工人纠察队，引发忠义堂万名门生与工人纠察队之间的暴力对抗。 李贵和虽然心存二心，但怕杜德昆不出三百万赎金，便答应了阿泰。

杨振中离开杜公馆时，暗示李贵和，杜德昆已开好三百万现金支票，让他按计行事，并问李贵和是否知道墨斗鱼计划一事，李贵和称阿泰知道。 在西餐馆里，杨振中有意识地掏出小怀表看了看，伍梦阳好奇地要过把玩，杨振中不动声色地观察伍梦阳的表情，未发现任何破绽。听完伍梦阳有所保留地道出了自己找李贵和的真正目的，杨振中确信墨斗鱼计划在阿泰手中，同时怀疑阿泰也可能是小虫，便匆匆前往与小虫见面的地方，如他所料，阿泰出现在他面前。阿泰严令杨振中不要对墨斗鱼计划产生任何念头，并告诉杨振中，做好眼前的事才是惟一的出路。 伍梦阳返回办事处后征得姜继勋的同意，进入四号档案室发现了早就应该发现的线索，死去的侯仙舫似乎还活着。 杜德昆接到了“马副官”的信后，带上现金支票前往指定地点。 李贵和通知杨振中带上杜太太到指定地点交人。 杨振中令小耗子带人去指定地点制服李贵和的人，同时，他又通知伍梦阳赶到指定地点见李贵和。 在指定地点的桥上，杜德昆揭穿了李贵和的特务身份，李贵和见难逃一死，当场吞下原准备毒死杜德昆的砒霜，临死前，他大喊了一声：常志鹏，我变成鬼都不会饶过你。 李贵和的这一声喊，让伍梦阳大吃一惊，难道自己找了多年的常志鹏就在眼前？ 伍梦阳的惊诧表情，令杨振中感到兴奋，伍梦阳极有可能就是自己寻找三年多的那个人，会不会是那个叫吴冠雄的人呢？

伍梦阳指出是杨振中设计杀了李贵和，杨振中不以为然，称杜德昆早就知道李贵和军统特务的身份，本想放他一条生路，但杜德昆绝不容吃里扒外的人活在他眼前。伍梦阳明知杨振中在为自己狡辩，但也没法说出什么来，临分手前，杨振中婉转地提醒伍梦阳，单凭李贵和一人，是干不出绑票杜太太勾当的，暗示伍梦阳小心身边的人，并说绑票是幌子，转移共产党对墨斗鱼计划的视线和搞乱共产党阵脚才是实情。伍梦阳认为这是两起互补的事件，是一把双刃剑。 肖万林在赴白影心之约前，深知此一去凶多吉少，把弟弟肖万山约到了桥下，把自己和白影心的情人关系，如何帮助侯仙舫让白影心偷出四号档案室保险柜密码，如何让哨兵服下巴豆、如何配合侯仙舫盗走墨斗鱼计划，又如何找人将三具尸体送到木材厂等事统统告诉了已听得目瞪口呆的肖万山，还讲了他自己逃出后，白影心又让他去督察那儿偷了一份文件。肖万山劝哥哥能跑就赶紧跑，对白影心依然心存幻想的肖万林固执地坚持有些事总得有个了结，他把从侯仙舫处找到的墨斗鱼计划和督察的文件交给了肖万山，说到关键时刻，这些东西兴许能保住肖万山一条命。 伍梦阳分析了杨振中的话和自己在四号档案室发现的线索后，觉得侯仙舫的疑点越来越多，便闯入侯仙舫的住所，从一间密室中找到了答案，解开了心中的谜团，盗走墨斗鱼计划的确实是侯仙舫，且与姜继勋在几年前处理的一宗泄密事件有关。 借杜德昆之手干掉李贵和后，杨振中为了应付党组织和继续搏得杜德昆的好感，让小耗子以工人纠察队之名带人救出了小伶红和女佣宗宝姝，杜德昆考虑到太太不容小伶红，让杨振中把小伶红暂且安排在旅馆住下。杨振中安排妥当之后，主动找到林道宏做深刻检查，认为自己没有很好地完成组织交给的任务，他向林道宏坦承了自己对夏伯明身份的怀疑，林道宏指示杨振中，让上一级情报部门处理这事。 肖万林如约来到白影心指定的地点，等待他的却是顶头上司姜继勋，正欲逃跑，姜继勋开枪了。 隐藏在暗处的凌云打出了置肖万林死地的一枪。

伍梦阳离开侯仙舫住处时，感觉到这位已死去的人既可怜又可悲，在密室里看到的一切，伍梦阳仿佛自己无意间走进了侯仙舫复杂而畸形的内心世界，对侯仙舫所导演的一系列事端，多少有点理解，他想起了临去码头侯仙舫想抽口烟的那一幕，便点燃三棵烟放在窗台上，事后伍梦阳才知道这三棵烟竟然救了自己一命。 亲眼看见肖万林中枪身亡的白影心，内心异常地恐惧不安，她没有想到丈夫姜继勋会赶在她前面去见肖万林，她担心的终于发生了，好在凌云的一枪解了她的围，在凌云的好言安慰下，白影心向凌云道出了自己从姜继勋那儿偷出密码、李贵和设局命小飞刀故意输六十万买密码等真相，凌云问白影心是不是她让李贵和去追杀的肖万林，白影心矢口否认，只承认姜继勋确实打过电话，说是找到肖万林了，凌云意识到可能是姜继勋通知了李贵和，她让白影心在姜继勋面前少说为妙。 让姜继勋倍感恼火的是，李贵和之死将他设计好的所有计划搅得破绽百出，从侯仙舫住处搜查回来的伍梦阳，将一件件物证摆在了姜继勋和夏伯明面前，并说出了自己的判断，姜继勋顺水推舟，承认自己在几年前确实枪杀了一位叫陆雯雯的机要员，但绝对没想到陆雯雯是侯仙舫的女友。 夏伯明透过现象看本质，明确地告诉伍梦阳，事情不会这么简单，姜继勋是在拿侯仙舫作挡箭牌，达到掩盖真相的目的。 杨振中以地下党的身份看望小伶红，对杨振中心存感激的小伶红说出了自己的身世之谜，杨振中意外地得知坐在自己面前的原名叫吴冠芳的人，极有可能是他寻找多年的吴冠雄的亲妹妹，伍梦阳再次进入杨振中的视线，他要用小伶红证明伍梦阳是否就是吴冠雄，如果是，他要用小伶红作为人质，让伍梦阳帮他找到墨斗鱼计划后再伺机干掉兄妹俩。 李贵和贪财败事，让阿泰如堕深渊，他拆穿了杨振中的诡计，杨振中则对阿泰冷嘲热讽，阿泰以向共党报告杨振中身份和所干的勾当相威胁，逼杨振中就范，杨振中假装服从，把隐藏在自己家中的汪有财交给了阿泰，汪有财抵不住杨振中和阿泰的威逼利诱，说自己跟吴冠雄有过一面之交，这让杨振中和阿泰大喜过望。

杨振中趁阿泰不备，偷到了阿泰的证件，弄清了阿泰的真实身份后，令小耗子跟踪阿泰。 夏伯明和内线秘密交换意见后，一致认为墨斗鱼计划还在办事处，决定让伍梦阳以查办事处人员档案为名，去一号档案室探听虚实，伍梦阳命肖万山同乡、一号档案室机要员陈世群配合，佯装调阅档案对一号档案室进行了搜查，除不能打开装有戴笠遗物的铁柜外，几乎一无所获。 姜继勋指责凌云不该在他未问完肖万林话之前就开枪，凌云毫不留情地反唇相讥，称若没她的那一枪，倒下的就不是肖万林了，姜继勋无话可说，凌云提醒姜继勋，夏伯明可能是蒋经国的人，要弄清他的身份，只有打开装有戴笠遗物的铁柜，姜继勋权衡再三，让凌云帮他想个打开铁柜的理由，以得到毛人风的同意。 阿泰出现在办事处门口，当他恢复本来面目时，在场的伍梦阳、凌云怎么也想不到，这个阿泰竟然是死去的侯仙舫。 侯仙舫的死而复生，只有二个人不感到意外。 在姜继勋的计划中，侯仙舫的任务是配合并监视李贵和完成毛人凤亲自下达的离J计，既然李贵和贪财败事，侯仙舫现形顺理成章，令他喜出望外的是，侯仙舫掌握了潜伏在内部的共党的情况，只待侯仙舫带人让汪有财辩认之后，便可向毛人凤交差，墨斗鱼也可顺利出逃。 侯仙舫提醒姜继勋，夏伯明的身份比较可疑，他曾在戴笠留下的文件中看到过夏伯明的名字。姜继勋命凌云迅速请示毛人凤。 另一个人是夏伯明，侯仙舫若不死而复生，黎明行动将陷入僵局，他从“鱼雷方案”失利、杜太太遭人绑架、现场三声枪响与三具尸体的关系、伍梦阳意外获得侯仙舫的狙击枪、姜继勋明知十二号码头已无人可抓仍然派伍梦阳和侯仙舫前往、伍梦阳几次死里逃生和姜继勋表露出的一副坐山观虎斗的姿态等细节中发现，侯仙舫利用十二号码头枪战作为出口，既离开了伍梦阳的视线，又与李贵和并肩实施离J计，从而搞乱地下党的阵脚。 侯仙舫回到办事处，令杨振中惶惶不可终日，他要在侯仙舫带着伍梦阳见汪有财的时候，干掉侯仙舫、汪有财，至于伍梦阳究竟是不是吴冠雄，对他而言已不再重要，单凭伍梦阳听到李贵和喊出“常志鹏”名字时的惊愕表情，杨振中也要干掉伍梦阳，何况在他手中还有小伶红这张牌可用。 侯仙舫带着伍梦阳、劳山等一干人马前往一家饭馆，接受汪有财的指认，在路上，侯仙舫说伍梦阳曾经三次从他的枪口下逃生，伍梦阳回答说只记得病房和树林二次，侯仙舫说最后一次是三根香烟救了他，伍梦阳恍惚大悟。 汪有财认出了伍梦阳就是吴冠雄，惊慌之中扑向窗口，被隐藏在对面的杨振中开枪击毙，正当侯仙舫举枪指向伍梦阳时，也中弹倒下。 伍梦阳误以为是地下党派人来保护他，正在他犹豫之间，一颗子弹毫不留情地射进了他的胸膛。

凌云接到马排长的报告后，立即吩咐马排长和劳山将侯仙舫等人就送往附近的仁爱医院抢救。姜继勋听完凌云的报告和安排后，吩咐凌云在家等候毛人凤的回电，并嘱咐凌云看住夏伯明，自己则带人赶往医院。 杨振中跟踪到医院大门口，为了证实谁死谁伤，乔装打扮成住院的伤病员闯到太平间寻找未果，急救室外又戒备森严，杨振中判断三人中伍梦阳还活着，硬闯不成，他找到小伶红，说是有一位正在医院抢救的人可能就是她寻找了二十多年的亲哥哥吴冠雄，让小伶红以杜德昆之名前去探望，小伶红不知是计，欣喜之中满口答应了。 肖万山掩埋了哥哥肖万林之后返回办事处，发现凌云一人在机要室，便制服住凌云，要为哥哥报仇，夏伯明及时赶到阻止了肖万山的莽撞行为，明确告诉肖万山，肖万林死在糊涂莽撞四个字上，让肖万山赶紧去医院看望老搭档伍梦阳。 姜继勋赶到医院后命人从急救室抬走侯仙舫和汪有财的尸体，向尹大夫询问完伍梦阳的伤势之后，令劳山带人寸步不离地守在急救室外，自己亦返回办事处。 夏伯明非常关心伍梦阳的伤势，向姜继勋表示要去医院探望，姜继勋不但满口答应，还派自己的贴身卫兵保护夏伯明前往医院。 经刚刚苏醒过来的伍梦阳的同意，劳山把被挡在门外的小伶红带进了急救室，小伶红看着伍梦阳，顿觉异样地亲切，情不自禁地讲起了自己和哥哥的童年往事，伍梦阳没有想到坐在面前的楚楚之人竟然是自己失散多年、常在梦中团圆的亲妹妹，但在这非常时刻又不能相以，伍梦阳只能佯装昏迷，小伶红见状大惊失色，连忙跑出急救室叫大夫。 尹大夫让劳山安排人守在急救室，刚刚赶到的肖万山自告奋勇地守在了伍梦阳的病床前。 夏伯明在医院门口遇到了匆匆走出的小伶红，便与其交谈了几句，得知是杨振中让小伶红来医院看望伍梦阳的，夏伯明吩咐小伶红，如果杨振中问起，就说伍梦阳病危。 肖万山轻声和伍梦阳交谈之后，突然把手枪塞在伍梦阳的手里，并抓住伍梦阳的手，将枪口顶在自己的脑门上。

伍梦阳不知究竟，肖万山道出了此举的原委，与伍梦阳搭档多年，认为伍梦阳不像姜继勋之流，且又多次救他性命，肖万林遇害之后，单凭一已之力报不了仇，思来想去，想带着肖万林留下的督察文件和墨斗鱼计划投共，希望伍梦阳能与他一起走，若不答应，就开枪打死他。伍梦阳对肖万山的莽撞行事哭笑不得、左右为难，夏伯明推门走进了急救室，伍梦阳让肖万山有什么话跟夏伯明讲，因凌云一事，肖万山对夏伯明敬重有加，便将肖万林参与的所有事情和盘托出。 夏伯明根据内线了解、掌握的情况和肖万林参与的事情，以及伍梦阳遭遇的事，在病房里推演了盗档事件的真相： 在国防部保密局为上海八千多名特务制订代号为墨斗鱼的潜伏计划时，中共上海地下党就获得了情报，针对墨斗鱼，制订了“鱼雷方案”，本想伺机动手，在获知昨天早上由重兵押送到上海的墨斗鱼计划将于今天下午押运到台湾的情况后，便决定在昨晚九点整行动，潜伏在地下党内部的特务在此前将“鱼雷方案”送到办事处时，正好被到机要室交还文件的侯仙舫看见，他趁凌云不备抽走了“鱼雷方案”，素来与姜继勋面和心不和的侯仙舫，加上对姜继勋枪毙女友陆雯雯的刻骨仇恨，这份“鱼雷方案”让他如获至宝，他想利用这个千载难逢的机会，置姜继勋死地，但他知道凭自己的力量办不成。 李贵和成为他的同伙绝非偶然，几年前，侯仙舫作为军统代表和国防部的人一起清理戴笠的遗物时，发现了李贵和的真实身份和联络暗号等，他找到李贵和和盘托出自己的想法，此时的李贵和正在为上峰小虫下达的指令左右为难，小虫命令李贵和想办法让保持中立的杜德昆配合汤恩伯在撤离上海前实施焦土政策，侯仙舫建议李贵和以工人纠察队之名，绑架杜太太，挑拨地下党与杜德昆的关系，以工人纠察队之名，盗走墨斗鱼计划，让姜继勋认为是地下党偷走的，为了防止李贵和的人节外生枝，侯仙舫巧妙地利用“鱼雷方案”中的作为取消行动的三声枪响，巧妙地提前行动，在地下党即将行动的九点钟，李贵和的三个人正好离开，他从四号档案室对面的住家开枪打死了三个人，李贵和派人绑架杜太太之后，用杜太太的专车从现场取出墨斗鱼计划交给了侯仙舫。 在这起事件中，肖万林的任务是让哨兵服下巴豆，为盗档制造机会，是他伪装成巡警找了三名车夫拉走了三具尸体，侯仙舫命等候在木材厂的人移走了一具，目的是防止姜继勋找到木材厂，可推说是另一人拿走了墨斗鱼计划，至于如何得到的密码，自然是白影心提供的，李贵和设局，让人故意输给了白影心六十万。 伍梦阳找到的狙击枪，令侯仙舫恐惧万分，他利用十二号码头枪战，脱离了伍梦阳的视线，而伍梦阳对肖万林的穷追猛打，侯仙舫不得不几次向伍梦阳开黑枪，千方百计地阻止伍梦阳的调查，若不是李贵和贪利败事，他不会回到办事处的。 听完夏伯明的推测，伍梦阳尚有疑点要问，夏伯明赶紧制止，他指了指急救室里面的房间，待里间的人影消失后，夏伯明告诉肖万山，肖万林从督察那儿偷来的文件是真的，墨斗鱼计划是假的。 姜继勋听完劳山的报告后，得意非凡地大笑起来。 小耗子向杨振中报告夏伯明去了医院，杨振中觉得再不干掉伍梦阳，后果不堪设想，他将小怀表的线索告诉了姜继勋，并提醒姜继勋，夏伯明可能就是上海地下党的负责人，代号表舅。 姜继勋立即带人赶往医院，同时让凌云赶到一号档案室，协助马排长，准备押运墨斗鱼计划。 凌云在出发前拨打了几个电话。 医院急救室剑拔弩张，姜继勋命人去伍梦阳住所搜查，命劳山铐住夏伯明后，他亲手从夏伯明身上搜出了一只刻有北斗星的小怀表。

姜继勋假惺惺地在医院小花园内请夏伯明品茶论道，夏伯明开门见山地揭穿了姜继勋和侯仙舫的双簧戏，姜继勋并不否认，他指出夏伯明在急救室里的推测有失共党高级干部的水准，真相并不复杂： 毛人风早就预料到上海地下党会采取行动，在移送台湾前截获墨斗鱼计划，便下令潜伏在地下党内部的蝉特务小虫想办法搞清地下党的详细计划，由于小虫在地下党内部的职业限制，只知“鱼雷方案”之名，不知其实质内容，小虫找到了代号六弟的人，用尽手段逼六弟提供了详细的“鱼雷方案”，毛人凤命姜继勋将计就计，照葫芦画瓢，提前一小时从四号档案室取走墨斗鱼计划，为了防止地下党在办事处的内线觉察是监守自盗，毛人风又命正准备实施离J计的李贵和予以配合，由李贵和派人假装地下党领导的工人纠察队入室盗档，此计用意无非是用一事掩护一事，在确保离J间和调虎离山计万无一失的前提下，毛人凤下令姜继勋在离开上海之前，一定要查出谁是共党的内应，伍梦阳名列怀疑对象首位，姜继勋便命他去查这个内应。 夏伯明指出了姜继勋的几处漏洞。 姜继勋承认自己的失误，一是为了帮侯仙舫等人顺利盗档，将伍梦阳等人调出现场，又担心伍梦阳等人提前返回，让李贵和找了一批人盯住他们，万一不行，就实施拦阻，没想到私人侦探杨振中帮伍梦阳找到了几个地痞，且抓住了李贵和这条线索，第二是侯仙舫没说三具尸体送往何处，更不该用自己的狙击枪。这两处漏洞是致命的硬伤，李贵和的行动是绝对不能暴露的，既然伍梦阳抓住了狙击枪线索，不如利用十二号码头，试探伍梦阳，让侯仙舫离开伍梦阳的视线，去监视、帮助李贵和。 夏伯明道出了姜继勋隐藏在心中的另一个秘密：姜继勋利用这次监守自盗的机会，让白影心出面为自己挣了六十万后，一步步实施对肖万林的报复，以解戴绿帽之恨，对白影心百般羞辱，以解心头之怨。 姜继勋并不否认夏伯明所说的一切，他直言不讳地说自己的所有行动只为在一个小时候后顺利送走墨斗鱼计划。 夏伯明不置可否地以笑作答。 派出搜查伍梦阳住所的士兵给姜继勋送来了一只精致的小木盒，姜继勋走进急救室，当着伍梦阳的面打开了木盒，从里取出了一只小怀表，正欲发问，伍梦阳示意姜继勋打开表盖看看再说。 表盖内侧印着蝉图案。 姜继勋好言安慰了伍梦阳一番后，命人将夏伯明押往一号档案室，他自己则带另一拨人马返回办事处。 在一号档案室检查押运工作的凌云，拿出毛人凤的电报，命机要员陈世群打开了存放戴笠遗物的铁柜检查了一番后，又令陈世群退后，打开了存放墨斗鱼计划的保险箱。 医院尹大夫接到通知，让所有待命的同志，迅速在通往办事处的各条路口设路障，尽可能拖延姜继勋的时间。 林道宏带人在医院旁边逮住了小耗子。 小耗子带着林道宏寻找杨振中。 杨振中隐藏在办事处对面的小楼里…… 双方的较量走进尾声。 黎明行动的收宫之作惊心动魄。 姜继勋之流难逃灭亡的命运。 杨振中临死的那一刻，才知道还有一个对内J进行毁灭性打击的黎明行动。 伍梦阳拿出小怀表与夏伯明对暗号时，方知夏伯明不与自己相识的真正意图是暗中联手，掩护内线执行黎明行动中最具危险的任务。 兄妹相聚后，妹妹又枪指杜德昆。 伍梦阳明大义，劝妹妹暂且放过杀父仇人杜德昆。 一声枪响，夏伯明的司机老高中弹倒地。 凌云走进众人的视线中，她，是那个内线，把蝉计划和墨斗鱼计划一并交给了夏伯明。 老高就是小虫。 夏伯明告诉大家，若过早抓捕老高，黎明行动必然受挫。 大家知道，夏伯明是用自己的生命将黎明行动推向了胜利。 一只惊慌逃窜的野猫扯断了绑在老高身上的手雷引线……