1938年的寒冬，东北大森林里白雪皑皑，抗联排长鲁长山拄着棍子在冰天雪地里赶路，他是山东人，战友们都喊他“老山东”，鲁长山要去松林镇和战友们汇合，他跌跌撞撞来到大路上，一队鬼子骑兵从此经过，鲁长山赶忙躲起来，鬼子渐渐走远，鲁长山才继续赶路，他又累又饿，只能从动物粪便里扒出未消化的松子和榛子充饥。

1931年，九一八事变之后，中国共产党号召任命群众起来抗日，东北人民和东北军部分爱国将士组成了东北抗日义勇军，中共满洲省委先后组织了十几支抗日游击队，在白山黑水之间奋起抵抗。

1936年2月，东北抗日武装统编为东北抗日联军（简称东北抗联），抗联对日伪军进行强有力的打击，日军对抗联进行持续地残酷的军事“讨伐”，并实施“归屯并户”政策，强行将村民迁移到严加看管的集团部落里，把村落变成无人区，彻底切断抗联的粮食供应，抗联的斗争进入最困难的时期。

1938年秋，排长鲁长山带领十八名抗联战士和日军在拐子河展开激战，他们打退了敌人一次又一次进攻，抗联伤亡惨重，兰花儿给受伤的战士包扎。万福庆身上只剩下一个贴饼子，这是他们唯一的口粮，鲁长山喜出望外，赶忙让战士们分分，大家都舍不得吃，每人就揪下一点渣渣，最后还剩下一大半。

鲁长山拿着仅剩的半块饼，给战士们讲了一件事，前几天一个大娘送给鲁长山一双新袜子，他把这双袜子转送给消灭5个鬼子的四喜，四喜赶忙穿在脚上。哨兵急匆匆来向鲁长山报告，东南方向冲上来一百多个鬼子，鲁长山立刻集合队伍，叮嘱大家突围以后去牡丹江松林镇的八棵松，找到最高最粗的那棵松树，把自己的名字刻上去，然后再松林镇藏起来，鲁长山发誓一定带着代价归队。

鬼子一点点包抄上来，鲁长山拉响事先埋好的地雷，把鬼子炸得四散逃奔，战士们奋勇杀敌，和鬼子展开肉搏战，鬼子的炮火猛烈，他们冒着枪林弹雨拼命厮杀，把鬼子消灭殆尽，鲁长山受伤晕了过去，等他醒来的时候四周一片寂静。

鲁长山在战壕里仔细搜寻，找到了牺牲的战士四喜，又在死人堆里找到了幸存的田小贵，田小贵担心万福庆和兰花儿等人都战死了，鲁长山坚信他们还活着，鬼子带着军犬在树林里搜查，鲁长山和田小贵赶忙躲起来。二班长汤德远身受重伤，兰花儿拼命把他救出来，然后去去树林里找草药。

鲁长山和田小贵躲开鬼子的追踪，然后赶往松林镇。汤德远听到鬼子带着军犬搜寻至此，他担心兰花儿被抓，就故意扔出一块石头吸引鬼子的注意，鬼子对他穷追不舍，汤德远一口气跑到悬崖边，下面是滔滔江水，汤德远奋不顾身跳下去，鬼子冲江里乱枪扫射一番就离开了。兰花儿来到悬崖边，没有发现汤德远的下落，她只好独自离开。

万福庆和高云虎拼命突出重围，他们换上百姓的衣服，半路上遇到赶马车路过的一对父女，小女孩给他们一块饼充饥，高云虎担心饼有问题，他试吃了没事再说，万福庆饿得饥肠辘辘，他等不及，一口就把饼吃下了，结果饼里有药，他们被人抓到虎头岭老金沟，金把头逼他们淘金，万福庆想尽快去松林镇集结，金把头威胁恐吓要杀了他，高云虎答应留下来，他们加入淘金的队伍。

山上突然塌方，造成四个淘金工人不幸死亡，泥鳅假惺惺为他们哭丧，还求金把头多给他们一些赔偿金，万福庆因为伤口感染高烧不退晕了过去，他担心自己活不下来，求高云虎把他的名字刻在大树上，高云虎不许他胡思乱想，还精心照顾他。

汤德远从悬崖上跳进江里，他死里逃生活了下来，又遭遇狼的袭击，汤德远拼尽全力把狼杀死，老猎人闻讯赶来把他救走。兰花儿悄悄回到村子里，看到她家被烧毁，兰花儿正在一筹莫展的时候，在后山看到冯大爷从此路过，就向冯大爷打听母亲的下落，得知母亲和冯大爷都在日军的集团部落里，她才放下心来。

冯大爷悄悄向兰花儿娘报信，兰花儿娘谎称去后山捡柴火，门口的哨兵仔细检查一番，才放她出门。兰花儿娘在后山找到兰花儿，把藏在鞋子里的饼给她，让她马上离开。伪军从此路过看到她们母女俩，母亲为了掩护兰花儿站出来解释，被伪军当场击毙，兰花儿气得咬牙切齿，她开枪把伪军全部杀死，然后逃向密林深处。日军把兰花儿所在村里的村民全部杀死，兰花儿听到枪声，她伤心地嚎啕大哭。

金把头和泥鳅喝完酒，他们一起出来检查淘金工人的遗体，发现车上少了一个人，就把大彪子叫来，大彪子清楚地记得他拉来了五具尸体，泥鳅发现少了高云虎的尸体，怀疑大阔枝把高云虎藏起来了，大阔枝矢口否认，还对他们反唇相讥，当面拆穿金把头和泥鳅里应外合图财害命的把戏，他们就在酒馆里四处搜查。

泥鳅和金把头要去大阔枝的房间搜查，大阔枝挡在门口，不许他们进门，庞四海及时赶来为大阔枝解围，还要替他们搜查一番，泥鳅和金把头紧随其后跟进去，他们仔细搜查了一遍，没有发现高云虎，庞四海把他们赶走。

大阔枝感谢庞四海鼎力相助，还给他一笔钱。老把头想把这棵百年老山参卖到松林镇，鲁长山自然求之不得，他想去松林镇和战友们集结。泥鳅来棺材铺提货，老板定制了五口棺材，让他把丢的人找回来，否则不吉利，泥鳅只好去找人。大阔枝把高云虎救下来，她悄悄找贺大夫给高云虎治伤，拜托贺大夫隐瞒此事。

鲁长山和田小贵跟着老把头一行人赶往松林镇，突然听到有人呼救，老把头不想多管闲事，鲁长山和田小贵不想见死不救，他们想回去救人，老把头只好赶过去把被陷阱吊起来的哑巴男人救下来，男人无处可去，老把头就收留了他。

夜里，万福庆去厕所方便，片山信二认出他就是咬到自己耳朵的人，万福庆一口咬定自己是杀猪的屠夫，还威胁恐吓片山信二。森林里突然着大火，老把头让参帮兄弟们去救火，他留下来看管那棵老山参。

第二天一早，老把头醒来发现哑巴男人不见了，幸好老山参还在，可他们的干粮却不见了，水壶也被扎破了，老把头才意识到哑巴男人是坏人，他们没水没粮，只能硬着头皮继续赶路。参帮兄弟东子因为饥饿难耐晕倒在地，老把头让大家原地休息。

经过大阔枝精心照顾，他终于苏醒过来，大阔枝担心金把头和泥鳅再找来，就把高云虎藏起来。东子被活活饿死，老把头很痛心，他们为东子举行了简单的告别仪式，就踏上了去往松林镇的路程，老把头相信很快就能找到水源。

汤德远和万福庆把片山信二叫到一边，警告片山信二不许揭发他们的身份，否则后果自负。老把头一行人又累又饿，他们苦苦支撑，鲁长山无意中发现二宝子在树下拉了很多屎，怀疑他偷藏干粮，就向老把头告状。

老把头从二宝子的包袱里搜出来干粮，参帮兄弟们已经好几天没吃东西，他们一起疯抢，田小贵刚想吃手里的饼，鲁长山觉得不对劲，他赶忙制止田小贵，吃了饼的参帮兄弟们都相继中毒而死。老把头猜到这是二宝子下毒，他气得大发雷霆。二宝子本想偷走干粮把大家饿晕，趁机把老山参偷走，可又怕被识破，就在饼里下毒，老把头赌气把老山参扔在地上，二宝子拔刀刺穿老把头的身体，把山参抢了就跑。

鲁长山让田小贵去追二宝子，田小贵开枪把二宝子打死，抢回了老山参。老把头知道自己不行了，他把走出大山的路线图给鲁长山，鲁长山让田小贵把山参拿出来救老把头的命，才发现包袱里是一根树枝，老山参被人调包了。

自从挖到那棵百年老山参以后，老把头就把老山参绑在身上，只有睡觉的时候才摘下来，他记得那天着山火的时候，只有哑巴男人没去救火，参帮兄弟们救火回来，哑巴男人早已经不见了踪影，老把头当时只是检查干粮和水壶，没打开老山参的包袱，他确定哑巴男人把老山参偷走了。

老把头昨天下午找到一处水泡子，鲁长山想去水泡子边蹲守，他想等哑巴男人去找水，然后把他抓住，老把头把死去兄弟的名单交给鲁长山，拜托他卖了老山参以后买枪打鬼子，然后去死去的兄弟家报个信。

哑巴男人假装遇到陷阱被吊起来，老把头好心把他救下来开，他竟然偷偷把老山参偷走，哑巴男人逃出去不久就掉进另一个陷阱，他费尽九牛二虎之力才逃出来，然后用树叶把洞口挡上。

老把头因为伤势严重撒手人寰，田小贵很伤心。鲁长山在小水泡边上蹲守，终于等到哑巴男人，他吓得撒腿就跑，鲁长山对他穷追不舍，哑巴男人故意把鲁长山引到那处陷阱，鲁长山掉进大坑。

哑巴男人突然开口说话，他承认自己偷了老山参，然后就得意洋洋离开了。田小贵四处寻找鲁长山，半路上遇到哑巴男人，抢回了老山参，把鲁长山救出来，鲁长山得知老把头去世了，他和田小贵拼尽全力把老把头和死去的兄弟们埋葬，然后继续赶往松林镇。

深夜，两个劳工偷偷起床，把另外一个劳工活活掐死，万福庆刚想起身，汤德远赶忙拉住他。劳工营的日军头子怀疑朝鲜族劳工所为，就把他们都拉出来，他们纷纷站出来承认，日军头子就让他们互相残杀，留下最后一个优胜者。

鲁长山和田小贵一早醒来，看到哑巴男人叫来他的老大---葱山小白马，他把藏在树林的兄弟们叫出来，逼鲁长山交出老山参，鲁长山只好拿出来，临走，葱山小白马给鲁长山和田小贵留了一些干粮。鲁长山听说过葱山小白马，他以前参加过义勇军，不知道怎么当上土匪了。鲁长山咽不下这口气，决定跟着小白马去山寨一看究竟，田小贵正有此意。

兰花儿一路上东躲西藏，她只身赶往松林镇，不料被两个鬼子盯上，鬼子对她紧追不放，兰花儿拼命反抗，把其中一个鬼子打死，她也中弹受伤，小白马及时赶来把鬼子杀死，把兰花儿救下来。日军滥杀无辜，杀死了很多劳工，把他们全部扔进一个大坑里。

鲁长山和田小贵一路跟着小白马，突然认出兰花儿在装粮食和菜的马车上，就跟着他们来到山寨。鲁长山担心兰花儿有危险，想进山寨一看究竟。小白马把兰花儿安顿住下，还给她治伤，兰花儿坚持自己包扎伤口，小白马对兰花儿心生佩服，好奇打听她的身世，让兰花儿安心在这里养伤。鲁长山来山寨找小白马，二当家把他放进来，鲁长山谎称他来找女儿兰花儿。

花儿被两个日军围攻，葱山小白马正好从此路过，他把日军杀死，把花儿救下来。葱山二当家假装成落难的哑巴和大当家小白马联手把百年老山参抢走，鲁长山和田小贵想去山寨探一探小白马的虚实，无意中看到花儿在马车上，误以为小白马绑架了花儿。

鲁长山谎称他是花儿的爹来找小白马谈判，小白马根本不信，他怀疑鲁长山是为了那棵百年老山参而来，鲁长山百般辩解，小白马让鲁长山亮亮自己的本事，鲁长山顺手拿起旁边的两块猪扇骨，即兴表演了一段快板书，对小白马当年在义勇军打鬼子的英雄事迹赞不绝口，小白马被夸得晕头转向，鲁长山趁机提出要见一见兰花儿，他满口答应。

小白马派人带鲁长山去见兰花儿，鲁长山进门就喊女儿，兰花儿激动万分，抱着鲁长山喊爹，土匪赶忙回去先小白马报告，小白马才消除了对鲁长山的怀疑。鲁长山想去试探一下小白马的人品，如果他还可靠，就让兰花儿先在山寨养伤，等他到松林镇集结以后再来接她。

日军逼劳工没日没夜干活，只给他们发霉的饼子和稀汤，片山信二吃完发霉的饼子上吐下泻，汤德远和万福庆每次只吃半块发霉的饼，然后靠挖点野菜充饥，汤德远一心想离开劳工营，他看到朝鲜族劳工都很团结，猜测他们也想离开这里，汤德远经常看到日军的卡车拉着汽油桶和炸药往山上走，怀疑山上有汽油库。

团长肖铁林亲自给工地送物资，他给少佐带来一瓶好酒，拜托他在上司藤本面前美言几句，少佐让他准备秋日祭，肖铁林自然求之不得，他能从中大赚一笔。小白马看上兰花儿，想娶她为妻，鲁长山坚决不答应，小白马被激怒，二当家拔枪对准鲁长山，鲁长山毫不畏惧，当场把他制服，小白马发誓一辈子善待兰花儿，鲁长山同意让兰花儿自己做主，他感谢小白马救了兰花儿，拜托他好好照顾兰花儿，半个月以后他来接兰花儿，小白马要用诚心感动兰花儿，没准兰花儿到时候不想跟鲁长山走，临走，小白马把老山参还给鲁长山。

日军对李正浩和他的朝鲜族同伴非打即骂，万福庆站出来为他们求情，被日军狠狠教训一顿。小白马对兰花儿关怀备至，亲手给她做了拐杖，还在拐杖头上缠上布条，小白马派人每天换着花样给兰花儿送来丰盛的饭菜，可他从来不露面，兰花儿心里热乎乎的。

鲁长山和田小贵风餐露宿，日夜兼程，终于来到松林镇，鲁长山带着田小贵在街上转了两圈，他路过朴记老参行，最后停在兴隆号皮货行门口。皮货行是抗联的联络点，鲁长山不忍心半夜打扰朱掌柜，就带田小贵找地方休息。

当天夜里，一个自称姓朱的男人敲开了兴隆号皮货行的大门，朱掌柜热情欢迎他的到来，他很懂皮货生意，让朱掌柜拿出压箱底的好货，朱掌柜觉得他来头部队，就把伙计黑虎支出去，黑虎一出门就被日军抓住。

朱掌柜给那个人介绍了几块上等的皮子，那个人当面说出朱掌柜在店里藏了抗联的人，当场把朱掌柜枪杀，日军把藏在里面的三个抗联战士全部枪杀。鲁长山听到枪声，他觉得心里不安，让田小贵明天一早去镇上打听情况，大阔枝听到枪声，立刻派伙计去一看究竟，高云虎向大阔枝打听情况，大阔枝让他安心睡觉，不要乱打听。

田小贵一早来到皮货行，看到日军抬出来朱掌柜和三个被打死的抗联战士，他赶忙回去向鲁长山报告。松林镇的掌柜们来大阔枝的酒馆喝酒，其中就有老参行的朴掌柜，他们聊起了朱掌柜被杀的事，都怀疑这事是大名鼎鼎地头蛇游世龙向日军告密，棺材铺老板随后赶来，他连夜赶制了几口棺材，还绘声绘色讲述昨晚朱掌柜和抗联战士被杀的事，田小贵悄悄来到酒馆，他记住了朴掌柜的摸样。

田小贵把朱掌柜和抗联战士被杀的事告诉鲁长山，庆幸他们昨晚没有住在皮货行，鲁长山想把老山参处理掉，然后去八棵松和幸存的战友们集结。

肖铁林来给工地送货，特意给藤本送来好酒好菜，想接一些油水大的差事，藤本大为不满，肖铁林是唯一一个自由出入工地的中国人，他早就知道肖铁林从中捞了很多好处，提醒肖铁林不要贪得无厌。

日军要把工地上的老弱病残送到山里休整，汤德远想趁此机会逃走，福庆觉得这不是好事，他想和汤德远一同前往，汤德远不同意，坚持自己一个人去，他谎称自己拉肚子上了那辆车，福庆刚想跟上去，片山信二拉住他。福庆向片山信二打听其中原委，才知道日军让他们抱着炸药进去炸山，只要他们能活着出来，就给他们一条活路，因为引线太短，从来没有人能活着回来，福庆担心汤德远有危险，想去把他叫回来，朝鲜族劳工拦住他。

肖铁林碰了一鼻子灰，他出门看到把兄弟汤德远，就故意上前找茬，还派人把汤德远拖进树林。汤德远和肖铁林相认，他们是老兄弟，因为理念不同各奔东西，肖铁林随口说起汤德远的父母，汤德远趁机提出回家看望父母，求肖铁林帮忙，肖铁林答应趁秋日祭的时候把他救出去。

高云虎向大阔枝打听到皮货行朱掌柜和三个抗联战士被日军打死，他不想连累大阔枝，想趁天黑离开松林镇，大阔枝让他踏实住着，日军轻易不来松林镇，因为朱掌柜得罪了地头蛇游世龙，游世龙才向日军告密。高云虎向大阔枝打听游世龙的情况，大阔枝听说镇上的人都没见过游世龙，见过游世龙的人都死了。

福庆听到山上传来爆炸声，担心汤德远被炸死，没想到汤德远安全部回到工地，只是被人打伤了，汤德远只说出了点意外，其他只字不提。深夜，鲁长山和田小贵来老参行找朴掌柜，朴掌柜看到那棵百年老山参，他惊得目瞪口呆，他从来没有见过这么好的老山参，一时不敢开价，鲁长山拜托他帮忙打听一下价格。

汤德远想趁秋日祭的时候逃出去，让福庆去找李正浩帮忙，福庆和李正浩说出实情，李正浩也正有此意。兰花儿的伤渐渐痊愈，她闲得无聊就编筐，三当家被刘黑虎的人打伤，兰花儿二话没说就帮他处理伤口，还帮他把子弹取出来，三当家对兰花儿感激不尽，小白马对兰花儿刮目相看。

汤德远制定了周密的计划，他让劳工们集体罢工，他趁乱去侦察情况。藤本亲自来和劳工们谈判，万福庆不想再吃发霉的饼子和没滋没味的野菜汤，否则无法再冬季来临之前完工，藤本征求片山信二的意见，片山信二也不想吃猪食，藤本骂他是逃兵，逼他切腹自尽，最后，藤本答应给劳工们改善伙食，可要对万福庆和片山信二进行惩罚，把他们俩塞进大缸里。

兰花儿精心照顾三当家，三当家的伤势渐渐稳定下来，二当家替小白马向兰花儿表示感谢。日军又抓来一批劳工，藤本让新来的劳工干最累的活，让万福庆和汤德远他们在山上挖坑。朴掌柜把镇上的掌柜们召集起来，给他们讲了百年老山参的事，他们都想一饱眼福。

劳工们加班加点挖了一个很大的坑，汤德远和万福庆都推断日军要在这里埋人，汤德远向片山信二打听日本秋日祭那天会不会杀人，片山信二矢口否认。高云虎趁天黑出去打探情况，他很快查到泥鳅，金把头，游世龙和刘大彪里应外合谋财害命，他们把淘金的矿工害死，然后赚取昧心钱，大阔枝很快发现高云虎的行踪，劝他不要出去乱跑，高云虎发誓要杀了那几个人为死去的矿工报仇。

工地新来了一批劳工，藤本让他们接替汤德远和万福庆他们的活，让他们在山上挖了一个巨大的坑，李志浩猜到日军想把他们活埋，就找汤德远商量从这里逃出去，汤德远早就趁他们罢工的时候进行摸排，工地一共四个瞭望塔，白天有两个守卫，晚上只有一个人，大门口还有两个看守，附近有一个汽油库，汤德远做好了周密的计划，想等日军举办秋日祭活动的时候把汽油库炸了，让李志浩和万福庆他们带着劳工从这里逃出去。

片山信二想跟着汤德远和万福庆一起出逃，万福庆替片山信二说好话，片山信二还答应帮汤德远炸掉汽油库，汤德远才答应带上他。刘大彪来酒馆买醉，大阔枝担心他发现高云虎藏在酒馆，给他一瓶酒，强行把他赶走了，高云虎从门缝里认出刘大彪，就悄悄跟踪他。

刘大彪赶车马车回金沟，半路上他去树林方便，被高云虎挟持，刘大彪只好带着高云虎回到金沟。高云虎杀了刘大彪，然后把金把头堵在屋里，向他打听万福庆的情况，得知万福庆已经离开金沟，高云虎要找害他的人报仇，金把头只好承认这一切都是游世龙幕后指使，他从来没见过游世龙的真人，只是听到他用女人嗓唱戏，金把头每次都是和泥鳅接头。

门外突然有人来找金把头，高云虎把金把头闷死。高云虎很晚才回到酒馆，大阔枝一直在等他，提醒他不要轻举妄动，从来没有人见过游世龙的真面目，高云虎发誓要杀了游世龙。

泥鳅来到大阔枝的酒馆喝酒，正好有人给大阔枝送来一条大鱼，他想炖了下酒，大阔枝断然拒绝。松林镇警察局长庞四海来到酒馆，把金把头被杀的事说出来，提醒大阔枝要小心，大阔枝让人把那条鱼送到庞四海家里。

兰花儿精心照顾三当家，三当家的伤势渐渐好转，他对兰花儿感激不尽，兰花儿看出他是一个实诚人，随口问起他为何上山当土匪，三当家的爹娘先后被日本鬼子逼死，他无处可去，就投奔了小白马。今天是兰花儿娘去世七七的日子，兰花儿想起自己的遭遇，忍不住暗自垂泪，小白马全看在眼里，他特意准备了纸钱，还要陪兰花儿去给母亲扫墓，兰花儿感动地热泪盈眶。

高云虎怀疑庞四海是游世龙，大阔枝觉得不可能，她早就猜到杀死刘大彪和金把头的事高云虎，提醒他不要轻举妄动，否则以后别想在松林镇待下去，高云虎本来就是来松林镇和战友们集结，大阔枝知道他迟早要走，更气气不打一处来，赌气不再理他。

外地客商慕名来松林镇找朴掌柜打听百年老山参的情况，他想买下来，朴掌柜就在老参行门口挂出高价回收老山参的条幅，田小贵劝鲁长山买了那根老山参，鲁长山担心其中有诈。小白马陪兰花儿去给她母亲烧纸，还在坟前磕头，兰花儿发誓要为母亲报仇，小白马当场表态会帮兰花儿报仇。

兰花儿亲自下厨做了几个菜，她连干三杯，感谢小白马的救命之恩，小白马也感谢她救了三当家，兰花儿借着酒劲说出实情，她是抗联战士，她回家看母亲的时候被鬼子围攻，多亏小白马把她救下来，小白马承认他曾经是义勇军，也打过鬼子，而且他早就猜到兰花儿和鲁长山都是抗联的人，两个人推杯换盏，越聊越投机。

田小贵偷偷来找朴掌柜打听消息，朴掌柜把外地客商买参的事说出来，催他尽快把老山参拿来。田小贵急忙回到住处，鲁长山发现有人跟踪田小贵找到他们的住处，他拉着田小贵躲起来。

一个中年女人来酒馆闹事，一口咬定大阔枝勾引她男人来酒馆喝酒，对大阔枝破口大骂，大阔枝对她反唇相讥，庞四海带人及时赶到，把那对夫妇强行赶走，大阔枝给庞四海准备好酒好菜招待他。

外地客商来酒馆找庞四海复命，庞四海派他去找朴掌柜打听老山参卖家的下落，他却无功而返。高云虎趁天黑偷偷跑出去找游世龙和泥鳅，结果被两个人尾随，他只好出手把那两个人杀死，高云虎很晚还没回来，大阔枝不放心，就在院子里等他。

高云虎很晚才回到酒馆，他翻墙而入，没想到大阔枝一直在等他，大阔枝看到他满身是血，不禁替他捏了一把汗，高云虎不想连累大阔枝，想尽快离开，大阔枝不许他走，高云虎想尽快杀了游世龙。

小红枣来酒馆找大阔枝，她们俩好久不见，大阔枝拉着她去房间里叙旧。高云虎从门口经过，大阔枝让他通知厨房做两个菜送来，小红枣看出高云虎身上有杀气，提醒大阔枝处处小心，大阔枝相信高云虎的人品。

大阔枝派伙计去春来茶馆送酒，伙计无意中听到泥鳅被人杀死了，他赶忙回来向大阔枝报告，大阔枝第一时间把这个消息告诉高云虎，高云虎没想到泥鳅已经被杀死。庞四海押送着杀人犯来酒馆，人犯自称他杀死了泥鳅，还即兴唱起了快板，棺材铺掌柜闻讯赶来，高云虎从门缝里仔细辨认那个人犯。

庞四海让警察送人犯上路，他们面面相觑都不敢，大阔枝主动站出来要送人犯上路，她亲手喂那个人喝酒，人犯唯一的心愿就是把他的尸体扔到江里，还特别说明他腿不好。庞四海押送人犯去刑场，棺材铺掌柜凑上来要给人犯打棺材，人犯把嘴里的金牙吐给他。

人犯被枪毙，高云虎来为他收尸，突然想起来他曾经说过自己的腿不好，就从他腿部伤口中取出一个纸包，里面是一小袋金子，高云虎把金子给大阔枝，大阔枝对高云虎刮目相看。朴掌柜回家收到一封信，卖家约买家明天去澡堂约谈，他不敢耽搁，连夜客栈给外地客商送信。

外地客商准时来澡堂，他仔细端详每一个客人，遭到客人威胁，他只好大声暗示卖家现身，鲁长山把他叫到里屋搓澡，两个人很快敲定价格，外地客商想回头看鲁长山的摸样，鲁长山泼了他一脸水，然后就匆匆离开了。

外地客商来到约定地点，还按照要求送来两匹马和八根金条，鲁长山趁其不备挟持了外地客商，让埋伏在附近的人都出来，那些人是庞四海派来的，他们都一一现身，逼鲁长山把老山参交出来。鲁长山毫不畏惧，还口口声声称自己带了很多帮手，已经把他们团团包围，那帮人吓得撒腿就跑。鲁长山把老山参放在树上，让田小贵清点了外地客商带来的金条，他们俩就骑马离开了。庞四海把老山参拿回家，老婆对他破口大骂，他从家里拿了八根金条，庞四海想转手把老山参卖个高价，

今天是日本一年一度的秋日祭，工地上的日军早早开始准备，肖铁林送来一车物资还有洗澡水，日军少佐欢迎他参加秋日祭，肖振林自然求之不得，他想趁此机会把好兄弟汤德远从这里救出去。

鲁长山把百年老山参卖出去以后，他就带田小贵来到八棵松，远远就看到那棵最大最粗的树，那是他和战友们约定的集结地点，只有他们俩赶到这里，田小贵担心其他人都牺牲了，鲁长山坚信他们能来集合，可他不能在这里等下去，因为松林镇的联络点被鬼子发现了，他担心鬼子找到这里，而且他还拿着卖人参的八根金条，鲁长山决定回家一趟，让田小贵也回家看看父母，临走前，鲁长山把他们俩的名字都刻在树上，然后各自回家了。

秋日祭正式开始，日军围在一起载歌载舞，肖铁林陪着藤本等人喝酒庆祝，藤本鼓励将士们一起努力，争取明年全面占领中国，作为礼物献给天皇，日军激动地欢呼雀跃，酒足饭饱以后，日军都各自回营休息。

汤德远做了周密部署，想今晚带着劳工们从这里逃出去。在劳工住处站岗的两个日军借着酒劲来到劳工的住处行凶，汤德远和万福庆等人联手把他们俩勒死，汤德远把今晚的出逃计划如实说出来，日军要用他们这些天挖的大坑把他们全部活埋，万福庆号召劳工们一起往外冲，然后坐肖铁林的卡车离开劳工营。

李正浩和万福庆分别换上那两个日军的衣服，然后到门口站岗，汤德远偷偷溜出去，然后悄悄靠近汽油库，以迅雷不及掩耳之势把看守汽油库的日军杀死。与此同时，李正浩和万福庆分别爬上两个瞭望塔，把站岗的日军当场杀死，汤德远向汽油库扔了两个手雷，汽油库瞬间爆炸，日军闻讯赶过去。

肖振林参加完秋日祭，就按照原定计划在劳工营外面等汤德远，汤德远炸掉汽油库以后就来找他，拜托他把劳工们一起拉走，肖振林不想被连累，可架不住汤德远的软磨硬泡，他只好先答应下来，然后趁其不备把汤德远打晕，开车把他救出去。万福庆看到肖铁林的车开走，他急忙追上去，可汽车根本没停就直接开走了，万福庆没有看到被打晕的汤德远，以为他没在车上，就想去找他，日军发现了万福庆和李正浩，他们俩吓得撒腿就跑。

肖铁林的卡车经过劳工营，劳工们以为来接他们，一窝蜂跑出来，没想到大卡车加速开走了，日军发现劳工们想逃走，就对他们展开疯狂扫射，万福庆和李正浩带着幸存的的劳工突围出去，然后逃进树林里，日军对他们穷追不舍，片山信二被乱枪打死，李正浩不幸中弹,万福庆想背着他，李正浩不想连累万福庆，让他带着劳工们继续逃。

万福庆带着劳工们拼命奔逃，最后来到悬崖边，眼看日军就追上来，万福庆不想被抓回去，就和劳工们一起跳下去，有两个劳工临阵退缩，主动投降，被日军残忍杀害。劳工们从悬崖上跳下去，他们被摔得死的死伤的伤，日军就撤了回去。汤德远苏醒以后，发现肖铁林只把他自己救出来，他急得捶胸顿足，对肖铁林破口大骂。藤本回到劳工营，下令被剩下的劳工全部活埋。

万福庆从悬崖上跳下来，他侥幸活了下来，万福庆冒着大雪赶往松林镇，一路上他跌跌撞撞，却不敢停歇，万福庆终于来到松林镇，在茶馆正好碰上在这里听曲的高云虎，万福庆看到高云虎还活着，激动地喜极而泣。

高云虎带万福庆来到大阔枝给他安排的住处，迫不及待向他打听战友们的情况，万福庆就把他和汤德远在劳工营的经历说出来，万福庆到处找不到汤德远，不知道他是否还活着。大阔枝给高云虎和万福庆准备了丰盛的饭菜，想进去和万福庆打招呼，高云虎把她拦在门外，万福庆在劳工营受尽折磨，根本没有吃过一顿饱饭，他狼吞虎咽，很快就把饭菜都吃完。万福庆越想越伤心，忍不住大哭起来，他想去找汤德远，高云虎坚信汤德远还活着，万福庆才稍稍释怀。

肖铁林把汤德远送回家，汤德远远远看到日渐衰老的母亲来院子里抱柴火，他心如刀绞，当场跪倒在地。

汤德远回家发现母亲的眼睛彻底失明，父亲上山砍柴被熊瞎子咬伤卧病在床，汤德远心里很不值滋味，他赶忙上山去砍柴。万福庆死里逃生见到高云虎，高云虎把游世龙和金把头谋财害命的事说出来，他已经出掉金把头和刘大彪，万福庆想和他联手把游世龙杀死。

高云虎打听到游世龙喜欢用女声唱戏，就想找唱戏的小红枣打听游世龙的情况，大阔枝不想连累小红枣，高云虎报仇心切，他去找小红枣打听喜欢用女声唱戏的男人，小红枣看出大阔枝喜欢高云虎，就向他透露庞四海就喜欢这样。肖铁林听说汤德远的父亲被熊瞎子咬伤，就找大夫来治伤，汤父伤势严重，肖铁林拜托带毒全力以赴给他治伤。

汤德远梦到万福庆死了，他吓出一身冷汗，母亲被吵醒，她对汤德远嘘寒问暖，汤德远不能说出实情，只能拼命掩饰。小红枣每天来茶馆唱戏，庞四海和镇上掌柜的都来捧场，小红枣让他们上台表演，他们一一登台表演，庞四海主动要求拉琴伴奏，高云虎和万福庆混在观众中，他们仔细观察各位掌柜的表演，很快就排除了他们是游世龙的嫌疑。

小红枣点名让掌柜的上台表演，最后轮到棺材铺掌柜，他用女声唱了一段，高云虎和万福庆都认定他就是游世龙。兰花儿和小白马日久生情，他们私定终身，兰花儿亲手给二当家和三当家做了过年穿的新衣服，他们对兰花儿感激不尽。

鲁长山和田小贵各自回家和家人团聚，鲁长山日夜兼程，风餐露宿，还要躲避日军的巡逻，他只能靠动物粪便中没有消化的松子和榛子充饥。高云虎和万福庆商量好今晚诛杀游世龙，临走前，高云虎让大阔枝包饺子等他们回来，大阔枝马上去准备。

高云虎和万福庆连夜来到棺材铺，他们把掌柜的当场抓住，他只好承认自己就是游世龙，高云虎要杀了他为那些受害的人报仇，他都是为日军办事，还搬出日军相威胁，高云虎根本不买账，对他步步紧逼，然后手起刀落把他杀死。

大阔枝刚把饺子端上桌，高云虎和万福庆就回来了，他们大口吃着饺子，大阔枝猜到他们杀死了游世龙。田小贵翻山越岭，他一路跌跌撞撞终于回到阔别已久的田家屯，他又累又饿，最后晕倒在家门口，伙计们远远认出他，赶忙向田老爷报信。

田老爷把田小贵救回去，他一直迷迷糊糊，嘴里喊着兔子，田老爷以为他想吃兔子，赶忙派人去准备。鲁长山冒雪赶回自己的老家烟囱山，他又累又饿，拼尽全力敲开了家门，妻子认出眼前这个憔悴不堪的男人就是自己的丈夫鲁长山，心疼地眼泪夺眶而出。

鲁长山在冰天雪地的山林里跋涉，他忍饥挨饿，还要时刻防范鬼子的追踪，鲁长山终于回到了自己的家，他累得精疲力尽，等妻子做好饭，他已经呼呼大睡过去。妻子帮鲁长山把鞋子脱掉，看到那双冻得血肉模糊的脚，心疼地说不出话来，儿子铁梁在一旁都看呆了，他不敢相信眼前这个憔悴不堪的男人是自己的父亲。

鲁长山睡了一觉醒来，儿子砍柴还没有回来，他就出门去等。鲁长山等了很久，铁梁才砍柴回来，妻子亲手擀了面条给他们爷俩，铁梁端起碗大口吃起来，鲁长山盼着铁梁喊他一声爹，姐姐也在一旁帮腔，铁梁就是不叫鲁长山，他倍感失落。

田小贵回到家以后也累得倒头就睡，等他睡醒以后就像饿狼一样把饭菜全部吃光，父亲猜到他在外面受了很多罪，心里很不是滋味。大阔枝亲自来家里给庞四海送来一坛好酒，庞四海看出她有事相求，就把妻子支出去。大阔枝想收留高云虎和万福庆做酒馆的伙计，庞四海担心她收的伙计是抗联的人，大阔枝替他们打包票，庞四海也没有反对。

鲁长山看到铁梁睡熟了，才和妻子说起了心里话，妻子不想让他再走，鲁长山加班加点赶制了一根木头假肢，让铁梁试一下，鲁长山鼓励铁梁扔掉拐杖，铁梁试着走了几步，虽然走得踉踉跄跄，鲁长山夫妇还是开心地很不拢嘴。

汤德远一到家九先去后山祭拜了他的兄弟汤德旺，汤德旺当年救了他一条命，随后父亲带汤德远来到三舅家，拜托肖铁林收留汤德远，汤德远因为肖铁林没有救劳工营的兄弟对她破口大骂，肖铁林对此耿耿于怀，他坚决不收留汤德远，可架不住汤父的苦苦恳求，肖铁林只好做出让步。

汤德远经常梦到万福庆惨死在鬼子枪口下，他被吓得睡不着觉。万福庆和高云虎商量尽快去八棵松和战友们集结，高云虎满口答应，他们一早赶奔八棵松，翻山越岭终于找到那棵最高最大的松树，他们看到代表鲁长山，田小贵和兰花儿的号码刻在上面，庆幸他们还活着，高云虎和万福庆赶忙把他们的号码刻上去。

日军在松林镇烧杀抢掠，滥杀无辜，百姓们怨声载道，他们都躲在家里不敢出门，大阔枝的酒馆冷冷清清。店里来了一个客人，他自称是元宝镇来的，大阔枝赶忙给他准备酒和菜，客人在她面前打骂日本人惨无人道，大阔枝不想惹祸上身，让他去找警察。

庞四海随后赶来，他把客人叫走了。大阔枝一开始就听出那个客人在撒谎，元宝镇连日来一直下雨，可那个客人鞋子上却没有泥。万福庆看出大阔枝和高云虎之间关系很暧昧，他忍不住讽刺高云虎迷倒在大阔枝的温柔乡里无法自拔，高云虎当场翻脸，和万福庆大打出手，两个人在雪地里打得不可开交。万福庆觉得高云虎变了，忘记自己曾经的誓言，高云虎百口莫辩。日军在镇子上设卡，对来往的人进行仔细搜查。

田小贵回到家以后，天天大鱼大肉，他一连吃了好几天才缓过劲来，田父看着心疼，田小贵以为自己这次回不来了，没想到又活着回来了，他抱着父亲放声大哭。父亲带着田小贵给死去的母亲磕头，然后询问他在外面遇到什么难事了，田小贵不想让父亲担心，就隐瞒了自己的经历。父亲劝他留在家里，田小贵考虑再三才勉强答应下来。

鲁长山每天上山砍柴，督促铁梁用木头假肢练习走路，铁梁把拐杖扔在一边，因站立不稳摔倒在地，鲁长山解开假肢发现他的腿被磨出血泡，就把假肢扔掉了，鲁长山每次想起来铁梁的腿被鬼子砍掉喂狗，他救心如刀绞，妻子对他好言相劝。

兰花儿和小白马两情相悦，他们就生活在一起，兰花儿对小白马体贴入微，还亲手给兄弟们缝了厚袜子，然后一一分给他们，他们开心不已，赶忙回去换上，小白马全看在眼里，他庆幸自己找到兰花儿这样的好媳妇，还去厨房给兰花儿做好吃的饭菜，兰花儿心里热乎乎的。

鲁长山开荒种地，妻子对他关怀备至，他们相亲相爱，铁梁在一旁看得清清楚楚，妻子猜到鲁长山又要去打鬼子了，她不舍得让鲁长山离开，鲁长山对鬼子恨之入骨，想把他们全部消灭再回家，妻子知道自己留不住鲁长山，就给他准备了好多袜子，鲁长山感动地热泪盈眶。鲁长山一早就出门了，妻子望着他远去背影，眼泪止不住地流，铁梁也出来送他，还喊了一声爹，鲁长山激动老泪纵横，然后毅然决然踏上了征途。

汤德远收拾好行李准备去投奔肖铁林，母亲对他千叮咛万嘱咐，鲁长山来找汤德远，想和他一起归队，汤父谎称汤德远没回来，还极力撇清汤德远和抗联的关系，一口咬定汤德远是做生意的，鲁长山听出汤父在撒谎，不好意思揭穿他，汤母熬了粥招待鲁长山，他端起来大口喝完，鲁长山起身赶往元宝镇，还拜托汤父给汤德远报个信，汤德远在里屋躲着，听到鲁长山走远，他的心里很不是滋味。

万福庆一心想尽快和战友们汇合，高云虎想等鲁长山来找他们，万福庆认定他在找借口，决定自己去找鲁长山，还对高云虎冷嘲热讽，高云虎连连解释，万福庆根本不信。保长亲自来家里找田小贵，提醒他不要再出去了，留在家里好好孝敬父亲，早点结婚成个家，汤父保证让田小贵安心留在家里。

鲁长山去家里找汤德远归队，汤德远父亲不想让他再当兵打仗，就让汤德远躲进里屋，谎称汤德远没回来，三言两语就把鲁长山打发走了。

汤德远去城里投奔肖铁林，他在路边吃面的时候突然远远看到鲁长山走过来，就让面摊老板给鲁长山一碗面，然后就躲了起来，鲁长山蹲在路边大口吃起来，汤德远在一旁看得清清楚楚，他的心里五味杂陈。

兰花儿在山寨安顿下来，日子过得轻松惬意，小白马对她体贴入微，山寨的兄弟们把她当成亲人一样，可兰花儿还是念念不忘一起经历过枪林弹雨的战友们，她想知道鲁长山有没有去八棵松集结。

兰花儿看到二当家在喂马，就主动过去和他闲聊，随口问起他为何会来葱山落草，二当家永远也忘不了那段屈辱的过往，他和母亲去赶集，小鬼子调戏他母亲，他母亲宁死不从，被鬼子当场打死。二当家就跟踪那个鬼子好几天，摸清了他的行踪，就把鬼子杀死，他本想拎着鬼子的头去母亲坟前祭拜，可被其他鬼子发现了，他只好到葱山投奔小白马，小白马得知他杀了鬼子，对他赞不绝口，还让他做了二当家。

兰花儿趁机劝二当家打鬼子，二当家对鬼子恨之入骨，早就想把他们全部打跑。鲁长山去找田小贵，田老爷让伙计把他赶走，鲁长山大声喊田小贵，田小贵听到喊声赶忙出来和鲁长山相认，还让厨子做好饭好菜招待他。

田老爷猜到鲁长山来找田小贵回部队，就把他单独叫到一边，他让田小贵留下来继承家业，田小贵想把鬼子全部消灭，田老爷急得捶胸顿足，还要给田小贵下跪。鲁长山看出田小贵很为难，劝他好好想一想，田小贵让鲁长山给他三天时间考虑。

高云虎不想在大阔枝的酒馆白吃白喝，他想盘下一个店面卖山货，就来找大阔枝借钱。小白马去找刘黑虎算账，前几天刘黑虎把二当家打成重伤，多亏兰花儿抢救及时，二当家才捡回一条命，刘黑虎不但不认错，还放狗咬了小白马的屁股。

兰花儿给小白马处理伤口，她突然晕倒在地，小白马派人找来大夫，大夫查出来兰花儿怀了小白马的孩子，小白马开心地合不拢嘴，请大夫留下了喝酒庆祝。转眼三天时间过去了，鲁长山来找田小贵，伙计长顺谎称田小贵昨天出门办事了，鲁长山只好独自离开。

田老爷把田小贵迷晕，还把他锁起来，田小贵醒来以后，就从家里逃出去追鲁长山，想和他一起归队，鲁长山对他赞不绝口，田小贵建议再去八棵松一趟，看看战友们有没有集结，鲁长山正有此意，他想把战友们组织起来一起找大部队，可他们手里没有枪，鲁长山想用卖老山参的钱买枪支弹药，让田小贵找他父亲想办法，田老爷家里就有配枪的护院，田小贵担心父亲不肯帮忙，就和鲁长山想出了一个好办法。

鲁长山去葱山找兰花儿求助，让小白马派几个人在田家外面乱抢扫射一圈，田老爷以为土匪要抢劫，就派护卫拼命反抗，田小贵趁机劝父亲多招募护卫，多配备枪支弹药，他负责训练那些人，父亲犹豫不决。第二天一早，长顺发现家里的鸡死在院子里，猪也被杀死，猪头却不见了踪影，田小贵一口咬定这是土匪所谓，再次劝父亲增加护院，父亲还是下不了决心。田老爷回到房间，发现猪头挂在墙上，他吓得魂飞魄散，当即决定招兵买马。田小贵立刻向鲁长山报告，这是他和鲁长山精心策划的，鲁长山想通过田老爷找到买枪支弹药的门路，田小贵当即决定把父亲买的枪支弹药交给鲁长山。

鲁长山去葱山找兰花儿，小白马备了好酒好菜招待他，还把兰花儿怀孕的事告诉他。饭后，兰花儿送鲁长山下山，她向马上归队，鲁长山看到她和小白马日子过得那么幸福，不忍心再让她去前线拼命，兰花儿做梦都想打鬼子，还想让小白马带着兄弟们一起打鬼子，鲁长山让小白马派兄弟们去吓唬一下田老爷。

田老爷招兵买马，还让田小贵带着他们训练，田小贵教得很认真，伙计们练得有模有样，田小贵想带他们去打鬼子。

大阔枝出钱帮高云虎开了一间卖山货的店铺，万福庆去八棵松，想看看还有没有其他战友去集结，大阔枝来看高云虎，还带来一坛好酒，想和他一醉方休，高云虎借口忙，三言两语把大阔枝打发走。万福庆急匆匆赶回来，那棵大树上没有增加战友的号码，他和高云虎就盼着鲁长山来接他们归队。

田小贵每天带着伙计们训练，还淹了十几坛子咸鸭蛋，田老爷以为田小贵真心想留下来帮他，心里别提多开心了。兰花儿想劝小白马带着兄弟们打鬼子，可又不知道怎么开口，就好奇打听他当年做义勇军打鬼子的过往，小白马早就想把鬼子赶走，可他有心无力，兰花儿趁机劝他带着兄弟们一起打鬼子，小白马不想连累兄弟们，也不想让兰花儿跟着他担惊受怕，兰花儿当场表态和他一起打鬼子，小白马还是下不了决心。

高云虎来看大阔枝，大阔枝向他表明心仪，高云虎承认他也喜欢大阔枝，可他还想去找大部队打鬼子，大阔枝想让他留下来，高云虎考虑再三才勉强答应，大阔枝激动万分，紧紧抱着高云虎不放，还狠狠咬了他的肩膀，大阔枝知道自己留不住高云虎，忍不住潸然泪下。

兰花儿做了几道菜招待二当家和三当家，还以水代酒和他们开怀畅饮，兰花儿得知他们俩的母亲也被鬼子害死，鼓励他们一起打鬼子，为死去的母亲报仇，他们一致响应，可又担心小白马不同意。汤德远再次来到那棵大树下，看到万福庆的号码，他心里的大石头才落地，他一直以为万福庆在那次出逃计划中牺牲，心里耿耿于怀，没想到万福庆还活着。田小贵把新招募的护院训练好，然后带着他们去打鬼子，还把那十几坛子咸鸭蛋一起拿走，田老爷看到田小贵留下的信，他顿时傻眼了。

保长来家里找田小贵，田老爷谎称新招募的护院带着枪支弹药跑了，田小贵去哈尔滨找同学了，保长根本不信，怀疑田小贵把他们带走了，对田老爷威胁恐吓一番，还要找护院的家人算账。长顺一口咬定两个新招募的护院不安分，把枪支弹药拿走了，田老爷和田小贵因此怄气，田小贵一气之下就离开了家，保长才信以为真。

田小贵带着护院去找鲁长山，鲁长山发誓要保家卫国，万福庆再次来到那棵树，看到汤德远的号码赫然在目，万福庆急忙赶回松林镇向高云虎报喜，他们俩分头去找汤德远。鲁长山随后赶来，看到汤德远刻的号码，他激动万分。

汤德远碰到一个人被日伪警察追杀中弹受伤，他把自己的衣服和干粮送给那个人，让他躲起来，汤德远站出来把日伪警察引开，最后被团团包围。

兰花儿请二当家和三当家喝酒，对他们动之以情晓之以理，他们俩同意跟着兰花儿打鬼子，可小白马一直犹豫不决，他们俩想逼他一下。

小白马带着兄弟们去找刘黑虎报仇，他凯旋而归，迫不及待回来向兰花儿报喜，进门就被等候多时的二当家和三当家捆绑起来，兰花儿要带着兄弟们下山打鬼子，小白马不答应，兰花儿威胁要带着兄弟们和肚子里的孩子离开山寨，小白马别想见到自己的孩子。

小白马松开绳子，兰花儿才知道二当家和三当家阳奉阴违，根本没有按照原计划把小白马绑起来，只是在她面前做做样子，小白马和他们都是过命的交情，兰花儿对他们三个大男人冷嘲热讽，他们贪图享乐，和浴血奋战的抗联战士们相比就是酒囊饭袋，小白马被骂得无地自容，他拔枪对准兰花儿，兰花儿毫不示弱，搬出肚子里的孩子相威胁，小白马顿时傻眼了，想好好考虑一下再说。

田小贵把父亲招募的二十多个护院训练好，然后带他们去和老驴子汇合，他不但从家里拿走了十几坛咸鸭蛋，还偷走了父亲刚买的枪支弹药，老驴子想带这支队伍打鬼子，他们藏在山林里。老驴子再次来到八棵松，发现那个大树上新刻上高云虎，万福庆和汤德远的号码，老驴子很开心，急忙赶去松林镇找他们，他一连找了好几天都一无所获，他只好回到山上。

老猎人闻讯来找老驴子，他准确说出接头暗号，老驴子才知道他是赵排长派来的寻找幸存的抗联战士，他激动万分。老驴子让田小贵跟着老猎人去找大部队，他去葱山找兰花儿。小白马答应带着三十多个兄弟一起打鬼子，老驴子开心地合不拢嘴，小白马设宴款待老驴子，他们推杯换盏，发誓把鬼子彻底消灭完。

老驴子让兰花儿安心留在山寨先把孩子生了，他觉得这支队伍里缺少能人，小白马想起来野马滩老驴子家有三个儿子，他们三人马上马下功夫了得，还擅长使用刀枪剑戟，鬼子想拉拢这三兄弟，他们坚决不从，鬼子就把他们家的马偷走，把房子烧了，老驴子对鬼子恨之入骨。

小白马也曾经想把老驴子家的三个儿子纳入麾下，可他们坚决不答应，老驴子和兰花儿都觉得他们三兄弟是不可多得的人才，想出了一个好办法。老驴子假装要饭的晕倒在在野马滩，三个小驴子把老驴子救回去。

老驴子和老驴子拉家常，趁机问起他和鬼子的血海深仇，老驴子很警觉，他怀疑老驴子的身份，还看到老驴子满身是伤，怀疑他是土匪。老驴子趁机劝老驴子放他三个儿子参加抗日队伍，争取早日把鬼子赶出去，老驴子默不作声，还要把老驴子赶走，老驴子无处可去，想在他家住一晚，老驴子答应明天给他炖肉。

当天夜里，老驴子派三个儿子把老驴子捆起来，逼他说出自己的真实身份，否则就把他的肉割下来炖了，老驴子只好承认他是抗联的人，鬼子把他们打散了，他正四处招兵买马，老驴子谎称他早就和鬼子穿一条裤子了，已经送三个抗联的战士向鬼子邀功，老驴子宁死不屈，还和老驴子叫板。

老驴子让三个儿子押送老驴子来到日军驻地，他和日军头子讨价还价，日军悬赏一个抗联战士换一根金条，他不要金条，只想多要几晌地，日军头子却不买账，老驴子一气之下就和三个儿子把日军头子和在场的日军全部杀死，还缴了他们的枪，然后把黑狼寨的腰牌留在现场，老驴子很纳闷。

老驴子拿出好酒为老驴子压惊，老驴子好奇打听黑狼寨腰牌的来历，才知道黑狼寨的土匪和鬼子狼狈为奸，滥杀无辜，还向鬼子举报抗联，三兄弟碰上落单的土匪，就把他杀死了，抢走了他身上的腰牌，老驴子故意把腰牌留在现场，就是想让鬼子和土匪之间生嫌隙。

老驴子想起来他曾经救过一个受伤的抗联战士，那个战士已经六年没有见过自己的爹，他想认老驴子当干爹，可后来那个战士不幸被鬼子抓住杀害了，老驴子事后才知道那个战士就是大名鼎鼎的抗联英雄魏团长。

老驴子对魏团长早有耳闻，魏团长生前曾经说过要把抗日的星火传下去，老驴子借着酒劲让老驴子号召野马滩的男人们一起抗日，老驴子让三个儿子去村里动员，老驴子深受感动。

老山东亲自去求老驴子，老驴子号召野马滩的老少爷们一起打鬼子，很快就招募了一批年轻人，老山东带着这支队伍和田小贵汇合，让田小贵好好训练他们，田小贵手里只有从何家里偷来的二十条枪，他不敢再回家找父亲买枪，老山东也一筹莫展。

田小贵突然想起父亲说过杨树庄柳八爷曾经是东北军的旅长，后来撤退的时候逃跑了，现在就躲在杨树庄深山里，田小贵听说东北军中当官的手里都有枪，他们靠贩卖枪支大发横财，老山东决定拿着金条找柳八爷买枪。

汤德远被日伪警察关到辛鞍监狱，他谎称自己去牡丹江走亲戚，监狱长徐老四根本不信，要对他严刑拷打，汤德远拒不承认自己是抗联的人，还搬出博虎团团长肖铁林来作证，徐老四当场打电话给肖铁林，肖铁林不想被连累，否认认识汤德远。

肖铁林现在是光杆司令，朋友劝他留下汤德远为自己所用，肖铁林就打电话给徐老四，承认他和汤德远是亲戚，让他教训一下汤德远就行了。老山东来到杨树庄，很快找到柳八爷的家，他趁天黑敲开了柳八爷的家门，柳八爷假装家里的伙计，谎称柳八爷去哈尔滨了，三言两语把老山东打发走。

老山东一早来到柳八爷家，他多次敲门不开，只好翻墙进入，老山东打着葱山小白马的旗号要和柳八爷做一笔大生意。张木匠来给柳八爷家修门窗，老山东只好从后门离开。柳八爷连夜收拾东西出门，老山东一直在后面跟踪他，他就带着老山东去见卧病在床的老人，口口声声称那个人就是柳八爷。老山东说明来意，想从柳八爷手里买枪支弹药，柳八爷断然拒绝，老山东只好悻悻离开。

第二天一早，老山东来到柳八爷家，看到家里高达灵棚，才知道柳八爷昨晚暴毙了，老山东根本不信，要开棺验尸，被真正的柳八爷拦住，老山东当面拆穿他就是柳八爷，还做了自我介绍，他说明来意，柳八爷担心他是鬼子派来的奸细，就向鲁长山打听东北军出身的陆有德，鲁长山准确说出陆有德的情况，柳八爷才承认自己的身份。

柳八爷让人把棺材打开，里面装满了枪支弹药，他答应把枪支弹药送给鲁长山，并且派人送到山上，临走，柳八爷还把自己攒的金条给鲁长山，他也想为打鬼子贡献自己的力量，鲁长山很感动，连连向柳八爷表示感谢。

鲁长山把枪支弹药带回山上分给大家，排长赵友旺突然带人来和鲁长山汇合，他们俩久别重逢，激动之情溢于言表，赵友旺没想到鲁长山竟然招募了这么多战士，鲁长山详细讲述了参帮老把头的事迹，他还把剩下的金条全部交给赵友旺，鲁长山让田小贵带着队伍跟赵友旺走，他要去松林镇寻找自己的战友，再把小白马的队伍一起叫上。

高云虎和万福庆经过不懈努力，终于开了一家山货行，还把原来的“太平山货”改成“云虎山货”，想让鲁长山找他们方便一点，万福庆讽刺高云虎被大阔枝勾了魂，赌气要独自去找大部队，高云虎很生气，他之所以改名就是为了早日归队，万福庆才意识到自己错怪高云虎。

1940年2月23日，东北抗日联军创建者和领导人之一的杨靖宇壮烈牺牲，日军砍下他的头颅游街示众，还印刷了二十万张庆功传单，用直升机散发到各地，百姓们把地上的传单全部捡起来，还自发为杨靖宇吊唁。

大阔枝头上缠着白布条，还请全镇的人喝酒，一起缅怀杨靖宇的亡灵，庞四海担心日军找麻烦，他拼命阻止大阔枝，大阔枝根本不听，带着乡亲们一起向杨靖宇敬酒，还把传单全部烧毁，庞四海也为之动容。

日军残忍杀害抗联创建人杨靖宇，还用战斗机散发了二十万份庆功传单，松林镇的百姓们群情激奋，他们一起走上街头吊唁杨靖宇。大阔枝头上绑着白布条，拿出酒馆的藏酒，和百姓们一起缅怀杨靖宇的亡灵，大阔枝按照惯例给镇上的百姓发包子。

鲁长山再次来到松林镇找汤德远，万福庆和高云虎，结果一无所获，他又累又饿，就蹲在街口休息，镇子上小朋友领了包子路过，就让鲁长山也去领，鲁长山急匆匆赶到的时候，包子已经发完了，大阔枝把留给高云虎的包子分给他两个。

鲁长山主动提出帮大阔枝拎食盒子，大阔枝也没有拒绝，她直接来到云虎山货给高云虎送包子，鲁长山听出高云虎的声音，赶忙进去和他相认，万福庆见到鲁长山激动万分。鲁长山迫不及待把他这段时间传奇经历说出来，他和田小贵结识了参帮的老把头，还得到了一根百年老山参，并把那根参买了好价钱，鲁长山和田小贵招兵买马，还找到大部队，兰花儿成功劝说小白马带着兄弟们一起参加抗日。鲁长山很开心，他把失散的战友都找回来了，最遗憾是和汤德远失之交臂，他觉得汤德远有难言之隐。

鲁长山要带高云虎和万福庆去找大部队，万福庆二话没说就答应下来，高云虎让鲁长山等他两天，他要和大阔枝说明情况，万福庆大骂他是怂包，鲁长山大声制止万福庆，他看出高云虎有牵挂的人，让他想清楚再做决定。

高云虎一早来酒馆找大阔枝辞行，大阔枝看出他有心事，高云虎说明来意，他感谢大阔枝的救命之恩，本想留下来报答大阔枝，鲁长山找到他，他要跟着鲁长山去找大部队，大阔枝知道留不住他，支持他去打鬼子，只要高云虎心里还有她，两个人推杯换盏，说了很多掏心掏肺的知心话。

高云虎收拾好行李就跟着鲁长山和万福庆上路了，他们来到河边，船家刚想开船，大阔枝急匆匆赶来给高云虎送行，高云虎情不自禁紧紧拥抱她，大阔枝狠狠咬了高云虎的脖子，在上面留下很深的印记，两个人依依惜别。大阔枝看着小船渐渐远去，她的眼泪夺眶而出，大阔枝把所有积蓄都给高云虎，发誓一定等高云虎回来，然后就嫁给他，高云虎感动地热泪盈眶，鲁长山和万福庆也为之动容。

1940年前后，东北抗日联军进入极端困难时期，为了保存东北唯一的抗日武装，中共吉东，北满省委代表周保中，冯仲云和赵尚志应苏联哈巴罗夫斯克边疆区党委和远东军的邀请，先后来到苏联伯力。经过几轮的会议讨论，历时两个月，最终取得了重要成果，抗联各部队在战斗失利，或者其他原因，需要转移到苏联境内，苏方应于接纳和支持，东北抗联在坚持与敌人斗争的同时，在黑龙江和乌苏里江边境先后建立了三条渡江的过境通道。

赵友旺向鲁长山传达了党组织的命令，让他们转移到苏联，鲁长山不想去苏联，想和大部队尽快汇合，加入抗日的队伍，他不敢违抗命令，就于十月份带着队伍向苏联边境转移，途中多次遭遇日军的围追堵截，战士们伤亡惨重。

鲁长山让战士们原地休整，然后继续向渡江点进发，高云虎觉得步行很难到达，就提议骑马赶路。老驴子的三个儿子灵机一动，想把鬼子抢走他家的马偷回来，他们认识给日军马场送草料的张大车，小白马提议把那些马抢回来，只要找到头马，就能一呼百应把所有的马都带出来。

张大车给日军马场送草料，让大驴子藏在草料堆里，二驴子和三驴子在外面接应，大驴子成功躲过日军的搜查，然后顺利找到头马，他给二驴子发信号，二驴子看到哥哥已经成功，立刻回去向鲁长山报信，鲁长山带人来到马场附近埋伏，二驴子和三驴子炸开马场大门。

日军闻讯赶来，鲁长山一声令下，他们和日军展开激战，大驴子骑上头马就跑，其他马紧随其后跟出去。鲁长山看到马匹全部转移，就把日军的大卡车炸毁，然后带着战士们骑马凯旋而归。

汤德远为了掩护受伤的抗联战士被日伪警察抓住，他向肖铁林求助，肖铁林对他见死不救，汤德远被关在辛鞍监狱。

鲁长山带着队伍马不停蹄赶路，眼看就到渡江点，结果又被鬼子偷袭，他们被打得措手不及，鲁长山让大家分散开，鬼子炮火猛烈，战士们伤亡惨重，小白马拼命保护兰花儿和孩子。田小贵冒着枪林弹雨去侦察情况，被大炮炸晕了。

鲁长山带着战士们拼命突围，他们打退了鬼子一次又一次进攻，大驴子不幸被炸死，二驴子要和鬼子拼命，鲁长山拼命阻拦，让他带着小驴子尽快撤出去。狱警徐老四对汤德远严刑拷打，汤德远被打得遍体鳞伤，他拒不承认自己是抗联的人，徐老四透露抗联早就被打没了，他根本不在乎汤德远是不是抗联，汤德远不明白徐老四为何打他，徐老四不想解释太多，就说打着玩。

鲁长山带着幸存的战士来到渡江点，江水还没有结冰，鲁长山让他们把棉衣棉裤脱了游过去，他返回去找田小贵，小白马和兰花儿等人。万福庆和战士们把衣服脱掉，按照鲁长山交代的把身体拍红，然后推着装衣服的木筏过江。鲁长山带着二驴子回去找人，却不见他们的踪影。田小贵被炸晕，他迷迷糊糊醒来，一瘸一拐赶往渡江点。鲁长山和二驴子等了很久，也不见小白马他们露面，他们俩只好先过江。

日军把通往江边的路全部封堵，田小贵看到鬼子把江边封锁了，他顿时傻眼了。兰花儿和孩子幸免于难，她很快找到被炸成重伤的小白马，小白马因为失血过多已经奄奄一息，兰花儿把自己的棉衣服脱下来为他止血。小白马看了看他们的孩子，然后拼尽全力和兰花儿诀别，发誓下辈子还去找兰花儿，说完这句话，小白马就永远闭上了双眼，兰花儿伤心地痛不欲生。

鲁长山一行人顺利过江，来到了苏联境内，他们又累又饿，就抓起地上的雪充饥，然后继续赶路，终于找到苏联部队的营地。鬼子封堵江边，田小贵不能过江和鲁长山他们汇合，只能在树林里等待时机。

鲁长山带着战士们来到苏军营地，他亮出身份，苏军放他们进入，还对他们一一进行健康检查，把他们的头发全部剪短，还让给他们洗个热水澡。肖铁林来监狱看汤德远，给他送来棉被，汤德远被折磨得生不如死，肖铁林狠狠教训了徐老四一顿，还要给汤德远找个郎中治病，病好了就回家，汤德远对他表示感谢。

兰花儿带着孩子赶往渡江点，半路碰上日军围追堵截，兰花儿抱着孩子往江心走，她被乱枪击中，兰花儿把孩子放到一块冰上，拼尽全力把孩子推走，她很快沉入江中。

日军对抗联进行多次围剿，抗联受到重创，为了保留战斗的火种，党组织派鲁长山和他的部队去苏联进行休整。鲁长山带着队伍前往渡江点，半路遭到日军的突袭，战士们伤亡惨重，鲁长山四处寻找被打散的战友，结果一无所获，他只好带着幸存的战士渡江来到苏联伯力，他们被送到雅斯克村郊外，这是苏联给他们提供的营地。

王指导员早已经等候多时，鲁长山放心不下兰花儿，田小贵和小白马等人，指导员已经安排赵友旺回去寻找失联的战士，鲁长山把失联战士的情况告诉赵友旺，赵友旺一一记录下来，他担心被日军缴获，就用不同的图案代表他们。

田小贵想渡江去和鲁长山他们汇合，可日军把江边严密封锁，田小贵无处可去，只好回到自己的老家。监狱长徐老四把汤德远打得遍体鳞伤，肖铁林来为他求情，徐老四才把汤德远放回去，家人用小拉车把他拉回去，父母看到他被折磨的人不人鬼不鬼，心里别提多难受了。

田小贵风餐露宿，日夜兼程，终于回到家里，他又累又饿，远远看到父亲站在家门口端着一碗面，他只想喝口面汤，父亲看到他满身疲惫的样子，心疼地说不出话来。田小贵想吃肉，父亲赶忙去杀猪。田小贵想父亲赔礼道歉，他不该把父亲招募的护院和枪支弹药全部偷走，父亲根本不计较，还拼命安慰他。

鲁长山每天等在营地外面，眼看着赵友旺把一个个失联的战士找回来，却没有田小贵，小白马和兰花儿他们，鲁长山倍感失望。万福庆心里惦记着汤德远，经常梦到他在劳工营被鬼子杀死了，万福庆吓得夜不能寐。王指导员听说日军残忍杀害了一百多劳工，让万福庆向苏联红军汇报大秃子岭劳工营的情况。

万福庆详细讲述了日军在大秃子岭炸山的事，怀疑日军由猫腻，苏联红军上尉对此事很重视。瓦西里主动来找万福庆，他是中苏混血，母亲是中国人。田小贵吃饱喝足就呼呼大睡，保长来田家视察，他推荐田老爷做协和会会长，田老爷在他面前表忠心，保长在田家里里外外转了一圈，看到田小贵房间摆着炭火盆，怀疑田小贵回来了，田老爷连连否认。

保长闻到田家煮肉的味道，田老爷请他在家里吃饭，保长婉言谢绝。田小贵担心被保长发现，就藏了起来，保长走后，伙计长顺就把他叫出来。田小贵迷迷糊糊醒来，看到家门口挂着一个旗子，上面写着“协和”两个字，他向父亲问起这面旗的来历，父亲不想多解释，只说是他家的保命符。

苏联红军上尉派二驴子带几个战士去大秃子岭工地寻找失联的战士，特别提醒他一定要保密，二驴子向上尉要了一罐肉罐头，肉罐头是苏联红军军官的标配。鲁长山让二驴子完成任务回家去看一下他爹，二驴子也想把大哥牺牲的事告诉父亲，拜托鲁长山照顾小驴子，二驴子和战友们依依惜别。

二驴子带着几个战士来到大秃子岭，他们进行严密布控。保长在村里横征暴敛，村民们敢怒不敢言，只好把家里仅存的粮食上交，田老爷送来一大车精米精面，保长对他赞不绝口，村民对田老爷有怨言，当众揭穿田老爷每天杀猪杀鸡，怀疑他招待什么人，田老爷请保长去家里喝酒。

赵友旺又接回来几个抗联的战士，可依旧没有田小贵，兰花儿和小白马的下落，鲁长山很失望。汤德远感染肺痨，他已经奄奄一息，父亲拿出家里所有的钱，求大夫全力救他，大夫也无能为力。

田小贵和部队失联，他只好回到家里，父亲担心他被日军抓住，就让他躲起来。保长替日军搜刮百姓的粮食，还带人挨家挨户去搜查，搜出了两名抗联战士，日军残忍杀害了这两名战士，保长号召村民举报隐藏在村里的抗联。

田老爷把家里的钱全部给田小贵，让他马上离开。保长带着日军来田家搜查，田老爷让长顺掩护田小贵从后门逃走。吴老爷举报田小贵藏在家里，田老爷百般辩解，保长根本不信，逼田老爷把田小贵交出来，田老爷跪倒在地大呼冤枉，日军根本不信，就去家里乱搜一通，结果一无所获，保长派人在田家蹲守。

1041年6月，苏德战争爆发，7月，日军以关东军特别大演习为名向中国东北调集大量兵力，关东军增加到七十万人，日本政府准备根据苏德战争形势的变化，在有利的条件下发动对苏战争。

瓦西里的战友牺牲了，领导让他给战士家属写信，瓦西里很伤心，不知道怎么写这封信，万福庆，鲁长山和高云虎等人都替他难过，小驴子想起了自己的二哥。鲁长山一早带着战士们训练，发现小驴子不见了，枪库里丢了一把枪，万福庆怀疑小驴子逃跑了，昨晚小驴子睡不着觉，求万福庆陪他去找苏军军官打听二哥的消息，可军官已经睡了。

王指导员派鲁长山去找小驴子，否则就被定性为叛逃，鲁长山派人沿着江边去找小驴子，结果一无所获。瓦西里很快打听到小驴子逃跑的时候在江边晕倒，被村民送到附近的军营。鲁长山在王指导员面前替小驴子说好话，他们在苏联休整了快一年了，战士们都想回国参战，鲁长山知道小驴子罪责难逃，只要把枪支还给苏军，就可以减轻罪行。

万福庆找瓦西里打听出小驴子关押的地方，他去找小驴子要枪，小驴子渡江的时候把枪丢了，鲁长山再次去找王指导员说好话，王指导员也无能为力，小驴子有可能被枪毙，鲁长山主动承担所有罪责，他谎称自己偷了一把枪，还同意过江寻找二哥，王指导员知道鲁长山在替小驴子顶罪，把他也关起来。

小驴子不想连累鲁长山，拼命替他喊冤，鲁长山甘愿替他顶罪，否则没法向他父亲老驴子交代。高云虎和万福庆把战士们召集起来，号召大家为小驴子和鲁长山请命，他们想和小驴子一样回国参战，小驴子听到战友们嘹亮的歌声，感动地热泪盈眶，鲁长山对他好言相劝，还畅想着早日把鬼子全部赶走的那一天。

小驴子彻夜难眠，他不想连累鲁长山，大不了以死谢罪，鲁长山拼命阻止他，还给他缝刮破的军装。与此同时，王指导员向苏军领导承认错误，承担了主要责任，高云虎和万福庆带着战士们一早去江里打捞小驴子丢的枪，他们一直找到深夜，终于找到那把枪，他们开心地欢呼雀跃。

小驴子从苏军库房偷了一杆枪，想渡江回国找哥哥二驴子，和二驴子一起打鬼子，结果游到半路就晕倒了，多亏附近村民把他救上来，可他的枪支掉进江里不见了，小驴子将以叛逃罪被判死刑，鲁长山主动替他承担罪责，被关了起来。

万福庆和高云虎等人在江里找了整整一天，终于找到二驴子丢失的枪支，王指导员和苏联方面进行交涉，二驴子和鲁长山才被放出来，王指导员把二驴子牺牲的消息告诉小驴子，小驴子因为急火攻心当场晕倒。

半年前，二驴子奉命回大秃子岭营救被关押的抗联战士，结果遭到鬼子埋伏，他们小组的战士被抓，鬼子把他们带到村子里，当着全村百姓的面把其中一个战士的腿锯断，逼百姓们举报抗联的下落，二驴子不想连累百姓，承认他是抗联的，此次前来大秃子岭为了执行秘密任务，他想鬼子要了一把手枪，把被捕的战士全部枪杀，最后开枪自杀。

另一小组的组长把二驴子的遗物带回来，小驴子给二驴子修了衣冠冢，还把二驴子不舍得吃的肉罐头一起埋进去，小驴子伤心地痛不欲生，他站在江边向对岸大声呐喊，希望死去的大哥给远在异国他乡的二哥指条回家的路。

1941年，关东军在讨伐抗联的过程中，为了防止树木燃烧升起的烟雾暴露军队数量和位置，要求伪政府提供五十万吨的木炭，伪政府转手就把这沉重的枷锁施加给老百姓，本来就不堪重负的东北人民更加雪上加霜。

汤德远在家养病长达半年之久，他的身体才渐渐恢复，汤德远一早迷迷糊糊醒来，发现父母都不在家，他从窗户里看到日军押着百姓们从门口经过，就出来一看究竟，突然听到日军广播里播放一则喜讯，关东军把三江平原范围内的抗联全部剿灭。

日军看到他两手空空站在门口，逼他交出木炭，村长赶忙站出来解释汤德远还在生病，日军根本不信，误以为他装病偷懒，就把他抓了起来。村长把肖铁林写的证明信交给日军小队长，才把汤德远救出来。汤德远看到日军胡乱宅人，滥杀无辜，他心里很不是滋味。

王指导员把赵友旺牺牲的消息告诉鲁长山，赵友旺为了掩护战友中弹受伤，临终前他拜托战友传话给鲁长山，他没有找到田小贵和汤德远，小白马和兰花儿都牺牲了，鲁长山很痛心。日军派马保长在村子里大肆敛财，百姓们敢怒不敢言，只能乖乖上交，田小贵从家里逃出来，他到马保长家当长工。

马保长带田小贵去上山打猎，田小贵枪法精准，马保长对他的身份起疑心，让他再打一枪，田小贵故意打偏。马保长怀疑田小贵是抗联，就带人去抓他，田小贵事先听到动静藏了起来，然后趁乱逃到大山里。

1942年8月1日，东北抗日联军教导旅正式成立，周保中任旅长，李兆麟出任政委，教导旅暂由苏联工农红军总部代管，接受红军独立步兵88旅正式番号，对外番号是8461部队。

鲁长山和战士们除了平时参加军事训练，还学了很多作战理论，俄语和发报，他们接到了一个重要任务，就是学习高空跳伞，然后回国对日作战。鲁长山和战士们进行了系统的学习，很快掌握了高空跳伞的技术。

转眼到了1943年，教练廖沙带鲁长山和万福庆等人进行第一次跳伞训练，万福庆刚想上飞机，李正浩喊住他，两个人许久没见激动之情溢于言，他们顾不上叙旧，各自上飞机进行训练。飞机飞到一千米，廖沙让鲁长山他们排队跳伞，鲁长山很紧张，万福庆给他加油打气，他们一个挨一个跳了下去。

汤德远病愈之后来牡丹江投靠肖铁林，肖铁林对他委以重任，汤德远无意中发现肖铁林在粮食中夹带烟土，就来找肖铁林算账，不许他再干伤天害理的事，肖铁林在牡丹江一手遮天，他只想给兄弟们谋点福利，还劝汤德远想开点。

汤德远投靠肖铁林，无意中发现肖铁林贩卖烟土，他不想做丧尽天良的事，只想在肖铁林手下混口饭吃，肖铁林坚决不答应，还威胁要把他送进大牢，汤德远还是不松口，他发誓这辈子都不碰烟土，还扬言把肖铁林的烟土全部销毁。

汤德远已经结婚生子，衣食无忧，他喝着小酒吃着猪头肉，不由地想起惨死的李二毛，李二毛老家的猪头肉很好吃，他的心里很不是滋味，妻子看出他有心事，猜到他又和肖铁林起争执，就对他好言相劝，儿子突然哭哭闹闹，妻子赶忙过去哄，汤德远看到老婆孩子，决定向肖铁林低头。

鲁长山和万福庆等人顺利通过了空中跳伞的测试，他们奉命回国搜集日军的军火库和粮仓的信息，尽快把情报传回苏联，通过东北党委会尽快和党中央取得联系，鲁长山知道这次任务很危险，他没有让小驴子参加，想为他家留个后，小驴子来为他们送行。

鲁长山，高云虎和万福庆踏上回国的飞机，他们此行前往牡丹江执行任务，王指导员事先查到肖铁林的博虎团曾经在这一带活动，后来全军覆没，只剩下肖铁林一个人。鲁长山，高云虎和万福庆坐飞机来到牡丹江上空，他们空中跳伞，最后落在密林中，他们把伞埋好，万福庆和高云虎终于回到祖国的大地，他们俩开心地合不拢嘴。

李正浩奉命刺杀日本军官川野，他白天在日本特高课门前侦察情况，晚上把川野刺杀，结果错把川野的副官松本熊杀死了。地下党联络员和玛利亚来给贫民窟的人们送衣服和粮食，关东大侠也住在这里，联络员让李正浩刺杀川野，川野平时很少露面，组织上也没有他的照片。

川野抓了抗联的战士，对他们严刑拷打，把他们送去做疫苗实验。鲁长山，万福庆和高云虎来到牡丹江，鲁长山按照约定来魅夜坊酒馆接头，酒馆下午才开始营业，鲁长山征得看门大爷的同意就到里面歇脚，万福庆和高云虎随后赶来，他们在外面侦察。

玛利亚来上班，鲁长山和她对上接头暗号，鲁长山就把万福庆和高云虎一起叫来，没想到看门大爷刘建斌是联络员。刘建斌向鲁长山他们详细汇报了大秃子岭的情况，肖铁林以前负责向日军的工地运送物资，现在是日伪警察局局长，肖铁林利用职务之便倒卖紧俏物资，刘建斌查到肖铁林靠他的老乡汤德远挣了很多昧心钱，他让鲁长山他们设法说服汤德远归队，然后活捉肖铁林，从他口中问出日军在大秃子岭的部署。

刘建斌听说当年没有去苏联的抗联在山上集结，特高课课长叫川野，他专门针对苏联的谍报工作，宪兵队队长叫早季，鲁长山此次的任务之一就是除掉川野和早季，森田三郎虽然是副局长，可他是真正掌控警察局的人，肖铁林只是傀儡，王指导员很快就会来到牡丹江，他的代号叫季叔，为了保证同志们的安全，他们要单线联系。

汤德远夫妇来学校接儿子放学，得知儿子学日语，决定给儿子请私塾。日军在密林中搜查，很快找到鲁长山他们三人埋的降落伞，川野担心大秃子岭工事被苏联派的教导员发现，派森田三郎盯紧肖铁林和汤德远，他查到汤德远曾经是抗联。

肖铁林新开了一家“天天好酒楼”，由汤德远全权打理，今天是酒楼开业的日子，里里外外张灯结彩，锣鼓喧天。牡丹江各界有头有脸的人都来道贺，肖铁林派赵科长给酒楼送来金匾和礼金，汤德远在门口迎来送往，妻子彩凤在后厨帮忙。

彩凤请戏班来酒楼助兴，刘团长手下的徐副官借着酒劲百般调戏女戏子，还要把她带回家，汤妻赶忙来解围，徐副官却不买账，汤德远来给徐副官敬酒，徐副官还是不依不饶，让女戏子喝一杯酒。

彩凤替女戏子喝了一杯，徐副官坚决不干，还搬出刘团长相威胁。郭团长站出来替汤德远撑腰，强行把徐副官赶走。彩凤以为自己闯祸了，她把汤德远叫到一边，汤德远根本不在乎徐副官，他有郭团长和肖铁林撑腰，彩凤才放下心来，汤德远提醒彩凤以后不许陪酒。

酒足饭饱以后，赵科长告辞离开，临走前他转告汤德远今晚去找肖铁林一趟，还提醒汤德远多穿点，小心风大吃肉皮。酒楼打烊以后，汤德远突然听到后厨有动静，他赶忙过去一看究竟，没想到高云虎来后厨偷吃东西，汤德远看到昔日一起出生入死的战友沦落至此，心里唏嘘不已，他给高云虎准备了饭菜。

高云虎谎称他四处乞讨，没想到竟然来到汤德远的酒楼，汤德远让高云虎留下来，然后就坐车去见肖铁林，高云虎看他走远，就回去向鲁长山报告。汤德远见到高云虎以后，想起鲁长山让他们去松林镇集结的事，他不但失约，还投靠了肖铁林，汤德远心里五味杂陈。

汤德远把贩卖烟土赚的钱和酒楼赚的钱一起交给肖铁林，肖铁林心里乐开了花，他拿出一根金条送给汤德远。高云虎在酒馆住下来，彩凤对他关爱有加，给他一身新衣服，高云虎不想白吃白喝，汤德远让他去后厨帮忙。

鲁长山假扮成擦鞋匠，他走街串巷给客人擦鞋，始终没有见到肖铁林的人影。万福庆假装成送酒的伙计，也没有打听到肖铁林的行踪，他们把希望寄托在高云虎身上，希望他把汤德远一起带回来。

小红枣老酒楼唱戏，无意中认出高云虎，她怀疑高云虎是抗联，否则高云虎不会舍得离开对他情深意浓的大阔枝。川野派森田三郎在松花江全城严密布控，秘密调查从苏联来的三个抗联教导员，川野听说肖铁林新开了一家酒楼，酒楼老板汤德远曾经就是抗联，他让森田三郎派人假扮抗联去试探汤德远。

酒楼生意兴隆，客人络绎不绝，伙计们忙不过来，彩凤在门口挂出招工启事。有一个受枪伤的男人来汤德远的酒楼求助，他自称是抗联的战士。

森田三郎找人假扮抗联的战士去试探汤德远，为了取信于汤德远，他还把腿打伤，汤德远一眼就看出其中有诈，就随口问了他几个问题，他答得驴唇不对马嘴，汤德远立刻打电话向警察局报警。警察很快赶到，他们把那个假扮抗联战士的男人抓走，高云虎目睹这一幕。

川野得知森田三郎的计划失败，他觉得汤德远不简单，想出了更很绝---血拔计划，让被捕的抗联指认汤德远。彩凤包饺子为高云虎接风，汤德远和儿子也来帮忙，高云虎看到他们一家三口其乐融融的，不由地心生羡慕。

酒足饭饱以后，彩凤带着儿子去睡觉，高云虎质疑汤德远今天告发抗联战友的事，汤德远也无可奈何，如果他不告发就会连累妻儿，高云虎随口问汤德远为何不去找鲁长山，汤德远反问他。

川野亲自挑选了被捕的抗联战士，给他注射了一种成瘾的药剂，让他指认抗联的人。高云虎趁天黑去找鲁长山，被巡逻的警察拦住，高云虎谎称去给酒馆买酒，还拿出汤德远给他办的良民证才顺利过关。高云虎向鲁长山详细汇报了汤德远最近的情况，他看出那个被抓的抗联是假冒的，鲁长山怀疑汤德远被人盯上了，高云虎不忍心破坏汤德远幸福的小日子，万福庆要去找汤德远归队，高云虎拼命阻止，鲁长山赶忙制止他们。

高云虎把小红枣叫到一边，向她打听大阔枝的情况，小红枣对他大为不满，让他自己去看大阔枝，小红枣搭档柳板胡怀疑高云虎喜欢小红枣，对他心生芥蒂。鲁长山和万福庆在警察局门口蹲守，宝局邵老板和团长郭金山随后赶到，他们把车停在外面，还要接受守卫的检查才能进入，汤德远姗姗来迟，他也把车停在外面，守卫照例对他进行检查。肖铁林是个赌徒，他约这三个人来打麻将。

汤德远看到警察在全城搜查，随口向郭金山打听，才知道他们在抓从苏联来的三个抗联，郭金山趁机大发牢骚，他也得亲自去城门检查进出城的人。汤德远怀疑高云虎从苏联回来的，他一回家就来找高云虎喝酒，让高云虎尽快离开，以免连累他的家人，高云虎满口答应。

高云虎来找鲁长山修鞋，把日军搜到他们降落伞的事说出来，汤德远不想被连累，要把他撵走。鲁长山决定向汤德远挑明此事，他带万福庆来到酒馆，让高云虎把汤德远约到包间。鲁长山劝汤德远归队，汤德远九死一生，差点送了命，他才过了两年安稳日子，不想再过那种刀尖上舔血的日子，鲁长山苦苦规劝也无济于事。

鲁长山劝汤德远归队，和他们一起打鬼子，汤德远断然拒绝，他和大部队失联以后，九死一生，好几次差点丢了性命，现在刚过上两年安稳的日子，他不想失去现在拥有的一切，鲁长山苦口婆心劝他，提醒他不要忘记当初的誓言，鲁长山还详细讲述了他们去苏联整修的事。

汤德远亲眼目睹鬼子烧杀抢掠，滥杀无辜，他一直以为抗联都被打光了，没想到他们都还活着，可他还是看不到希望，鲁长山给他讲了国际上的抗战局势，眼看鬼子的气数已尽，他劝汤德远一起抗日，汤德远就是不松口。伙计来喊汤德远去处理叫花子来店里偷烧鸡的事，汤德远急匆匆赶过去一看究竟。

叫花子在店里偷了一只烧鸡，伙计们把他痛打一顿，汤德远当场制止伙计，让他们把叫花子放了，汤德远返回包间想把鲁长山，高云虎和万福庆撵走，没想到叫花子跟上来向汤德远表示感谢，汤德远听出叫花子声音很熟悉，他仔细辨认确定叫花子是田小贵，鲁长山，高云虎和万福庆也惊喜万分，他们苦苦寻找田小贵多年，没想到他沦落至此。

田小贵看到鲁长山他们都在，他激动万分，扑倒在鲁长山身上嚎啕大哭，田小贵得知兰花儿和小白马都牺牲了，他的心里很不是滋味，汤德远看到田小贵的手冻烂了，对他嘘寒问暖。田小贵就简单讲述了自己的经历，由于日军把江边封锁，他不能去苏联和鲁长山他们汇合，他就回到老家，可日军到处抓抗联，他只好从家里出来，后来就去当长工，又差点暴露身份被抓，田小贵走投无路只好来牡丹江，他听说“天天好酒楼”老板是大善人，就来店里偷东西吃。

鲁长山，高云虎和万福庆得知田小贵悲惨遭遇，心里都唏嘘不已。汤德远劝田小贵先吃点东西，鲁长山求汤德远收留田小贵，让他先把身上的伤养好，然后再来接他，汤德远满口答应，他催鲁长山和万福庆他们尽快离开，以免连累他。

汤德远收留田小贵，给他带来一身新衣服，还把他的头发剪短，田小贵不明白汤德远为何要把鲁长山他们三人赶走，汤德远不想解释太多，只是不想被连累，田小贵想把腿伤养好就去找鲁长山他们，汤德远也不知道他们的住处。

酒馆打烊以后，汤德远没有坐车，他步行回家，一路上汤德远想起这么多年的过往，心里很不是滋味。当天夜里，汤德远让彩凤带着儿子嘎牙子回松林镇看看干姐姐，彩凤不想去，汤德远答应尽快去和他们汇合，彩凤只好答应下来。

第二天一早，汤德远派人送彩凤和嘎牙子去松林镇，才放心回到酒馆。田小贵闲得无聊，他拄着拐杖去酒馆帮忙，汤德远让他回屋好好休息，一个郎中来店里吃饭，他主动提出给哦田小贵治疗腿伤，汤德远自然求之不得。彩凤的干姐姐是大阔枝，她带着儿子嘎牙子来到松林镇，看到日军在镇上设了很多岗哨，人们行色匆匆，她立刻警觉起来。

鲁长山放心不下田小贵，万福庆想去看看他，高云虎看出汤德远处境很难，他故意说狠话把他们撵走，鲁长山也有同感，他决定再去找汤德远一趟，万福庆主动要求去找汤德远。万福庆来酒馆找汤德远，高云虎在外面蹲守，万福庆一进门就冲汤德远大呼小叫，森田三郎来酒馆喝酒，汤德远担心万福庆被抓，他向万福庆说明缘由，强行把万福庆撵走。

万福庆离开酒馆就被特务跟踪，高云虎见势不妙，立刻开车去追他。万福庆在胡同里左躲右闪，终于摆脱了特务的跟踪，他和高云虎汇合，亲眼看到跟踪他的人来到特高课，森田三郎随后回到特高课，那个人向他复命，被森田三郎狠狠教训了一通。

森田三郎向川野汇报了汤德远酒馆发生的事，他断定来店里闹事的人就是抗联，可最后还是跟丢了，森田三郎发现汤德远的妻儿不见了，川野派他盯紧汤德远。

彩凤带着嘎牙子来找大阔枝，姐妹俩多年未见，激动之情溢于言表，彩凤说明来意，她丈夫汤德远遇到点事，让她带着儿子嘎牙子来这里暂避一时，大阔枝让她安心住下来。

高云虎和万福庆回去向鲁长山汇报汤德远的情况，森田三郎派人监视汤德远，鲁长山决定把森田三郎除掉，再通过汤德远找到肖铁林，向肖铁林打听日军在大秃子岭的兵力部署。田小贵被噩梦吓醒，腿又突然抽筋，他疼地叫出了声，汤德远路过听到他痛苦地呻吟，对他嘘寒问暖。

鲁长山连夜去找联络站刘建斌求助，拜托他除掉森田三郎，刘建斌把这个任务交给狙击手李正浩，李正浩和万福庆跟踪森田三郎，很快摸清了他的行踪。小红枣和柳板胡坐车去唱戏，柳板胡突然看到高云虎，谎称去厕所，他就悄悄跟踪高云虎，结果被高云虎发现了，柳板胡只好亮出自己抗联的身份，他名叫刘万春，韩光派他寻找失联的战友，让战友们尽快和延安取得联系，高云虎半信半疑，刘万春言之凿凿，还说出了接头暗号，高云虎让他明天去安吉号见面。

高云虎向鲁长山汇报了刘万春的事，鲁长山不敢确定刘万春说的是真是假，他让万福庆拿出电台向上级核实情况。田小贵劝汤德远归队，汤德远借口不舍得放下眼前的一切，还劝田小贵和鲁长山他们保持距离，田小贵看出他不是那种见利忘义的人，汤德远不想解释，让他安心休息。

上级连夜发回来核实结果，刘万春就是韩光派来的。森田三郎怀疑柳板胡是抗联，川野派他抓捕柳板胡。鲁长山让高云虎把刘万春叫来，对他进行试探，刘万春对答如流，鲁长山才彻底消除了对他的怀疑。

森田三郎派人监视刘万春，发现他和鲁长山等人见面，森田三郎就向川野报告，川野派他把刘万春抓起来。李正浩一直在警察局门口蹲守，他看到森田三郎出门，就紧随其后跟过去。肖铁林打听到森田三郎去抓共产党，他立刻打电话通知汤德远把酒楼卖了，他们尽快远走高飞。

万福庆在外面蹲守，森田三郎带人来抓刘万春，万福庆大声提醒他们，鲁长山让高云虎和刘万春分开坐。李正浩来到楼顶，他瞄准了森田三郎，森田三郎刚想抓刘万春，李正浩开枪把森田三郎击毙，现场乱作一团，鲁长山，高云虎，万福庆和刘万春一起突围，刘万春不幸中弹，高云虎和万福庆把日军引开，鲁长山掩护刘万春撤走。

鲁长山带着刘万春逃走，他们来到死胡同，鲁长山砸开门锁，带刘万春藏到里面，日伪警察顺着血迹找到他们，刘万春知道自己在劫难逃，他把怀表交给鲁长山，然后用身体挡住大门，掩护鲁长山逃出去，他被乱枪打死。鬼子把刘万春的人头挂起来，小红枣才知道刘万春是抗联战士，她伤心地痛不欲生。

森田三郎奉命去茶馆抓刘万春，他被埋伏在楼顶的狙击手李正浩一枪毙命，万福庆和高云虎引开日伪军，日伪警察，刘万春不幸中弹受伤，鲁长山把他救出去，最后走进一个死胡同，鲁长山撬开一个房子藏进去，日伪警察顺着血迹找到他们，刘万春不想拖累鲁长山，他掩护鲁长山逃出去，被乱枪打死。

高云虎和万福庆打死了一个日伪警察，高云虎换上警察制服，他假装押送万福庆回到街上。日伪警察在街上严密布控，把可疑的人都抓回去接受调查，鲁长山高价买了送菜伙计的一担子菜。汤德远从此路过，他一眼就认出鲁长山，谎称鲁长山是酒馆买菜的伙计，把鲁长山救了出来，汤德远看着鲁长山远去的背影，心里五味杂陈。

肖铁林得知川野派森田三郎盯着他家酒馆，担心他贩卖烟土的事泄露，他让汤德远把酒馆卖掉，汤德远很快找到卖家邵老板，邵老板嫌价格太贵，汤德远让他找肖铁林谈，肖铁林不但不降价，还把价格翻了两倍，答应把库房里的鸦片全部给他。

田小贵看到日伪警察在街上胡乱抓人，担心高云虎，鲁长山和万福庆有危险，他想出去一看究竟，被汤德远强行关在家里，不许他出去惹麻烦，田小贵对汤德远大为不满，可他的腿伤还未痊愈，只能在汤德远嫁寄人篱下。

鲁长山，高云虎和万福庆来秘密据点找王指导员，向他汇报了刘万春牺牲的消息，王指导员断定他们三人已经暴露，让他们在秘密据点待命，千万不要再去酒馆找汤德远，鲁长山想继续争取汤德远，王指导员觉得此事有风险，如果汤德远执迷不悔，他们就可以杀掉汤德远，鲁长山，高云虎和万福庆面面相觑，他们下不了手，王指导员决定派别人行动。

刘万春临终前透露他在松林镇有联络点，只要去联络点拿到密码本，他们就可以和延安取得联系，高云虎主动请缨去松林镇拿密码本，王指导员也没反对。当天夜里，高云虎一觉醒来，看到鲁长山坐在门口发呆，猜到他是因为汤德远的事发愁，高云虎觉得田小贵不对劲，想临走前去见见田小贵，鲁长山让高云虎安心去松林镇执行任务，他去见见田小贵。

大夫动气来给田小贵治腿伤，他的伤势渐渐好转。森田三郎被杀以后，川野派宪兵队的小队长早季去收拾森田三郎的遗物，肖铁林无意中看到经济保安科科长赵庆田去找早季，赵庆田举报肖铁林私自贩卖烟土，早季气得大发雷霆，派赵庆田监视肖铁林的一举一动。

肖铁林猜到赵庆田告他黑状了，他又不敢离开警察局，担心被仇家杀死，他只好打电话把汤德远叫来，想把手里的店铺和鸦片尽快出手。汤德远把邵老板叫到警察局，肖铁林和邵老板最后敲定128根金条把酒馆和鸦片出手，郭金山随后赶来，他们四个人打麻将，赵庆田在门外偷听，他们说话声音太小，他听不清楚。

川野派人调查刘万春，查到刘万春曾经在松林镇活动，他的未婚妻小红枣是戏班的头牌，川野决定亲自去松林镇进行调查。邵老板把金条拿来，汤德远把酒馆和仓库的钥匙给他，两个人在合同上签字盖章。

高云虎来到松林镇，看到他的云虎山货还在，他来到大阔枝的酒馆，看到店里只有一桌客人，大阔枝看到高云虎，她又惊又喜，让伙计把酒馆关了。

庞四海接到牡丹江警察局的通知，得知川野来松林镇，就立刻去见他，临走前，庞四海站在镜子前精心打扮一番，老婆以为他去私会刚刚回来的彩凤，庞四海解释自己去执行任务，老婆才肯放他出门。

川野假冒朱老板来到-松林镇，他抓在安福客栈，向佟掌柜打听戏班的柳板胡，佟掌柜想起来柳板胡很长时间没来了。彩凤带着嘎牙子吃饭回来，佟掌柜主动提出找时间请他们母子俩吃饭，川野夸佟掌柜人缘好。

大阔枝准备了好酒好菜找到高云虎，两个人久别重逢，激动之情溢于言表。庞四海来客栈找川野，川野劈头盖脸把他训了一顿，柳板胡在松林镇建了联络点，庞四海对此毫不知情，川野查到抗联的两个战士在松林镇开了山货店，庞四海顿时傻眼了。

大阔枝和高云虎推杯换盏，他们越聊越投机，高云虎趁机向大阔枝表明心意，两个人情不自禁紧紧拥抱。庞四海突然闯进酒馆找大阔枝，大阔枝把他挡在门外，庞四海要进去检查她是不是藏了人，大阔枝坚决不干，庞四海向大阔枝打听开山货行两个人的下落，大阔枝口口声声称那两个人是土匪，临走还把她的钱拿走了，大阔枝对庞四海破口大骂，强行把他赶走了。

高云虎不想连累大阔枝，想去找个落脚地，大阔枝担心他有危险，让伙计想出去打停一下庞四海为何半夜来调查他们，高云虎只好住下来，大阔枝让他做酒老板。庞四海带着川野在松林镇转了一圈，川野看到嘎牙子坐在客栈门口，就和他闲聊了几句，打听出嘎牙子是汤德远的儿子。

汤德远想离开牡丹江，他给田小贵一笔钱，田小贵想跟汤德远一起走，汤德远断然拒绝，田小贵向汤德远打听鲁长山等人的下落，汤德远也不知道他们的下落，田小贵当场翻脸，对汤德远苦苦相逼，汤德远不想和他纠缠，只好起身离开，田小贵跪倒在地球汤德远说出鲁长山下落，汤德远摔门离开。

大阔枝派伙计打听到佟掌柜回客栈了，高云虎就去客栈办入住，川野闻讯赶来，他上下打量高云虎，彩凤正好带着嘎牙子出门，嘎牙子随口喊了高云虎一声叔叔，川野全看在眼里。高云虎入住客栈，向佟掌柜打听刘万春，佟掌柜立刻警觉起来，高云虎说出了接头暗号，佟掌柜激动万分。

田小贵被汤德远赶出去，在门口看到擦鞋的鲁长山，他又惊又喜。佟掌柜突然想起来刚刚入住的朱老板很可疑，庞四海陪着他在镇上转了一天，佟掌柜担心自己被抓，连夜把密码本交给高云虎。高云虎刚离开松林镇，突然看到鬼子把松林镇封锁了，只准进不准出。

鲁长山给田小贵买了两块点心，田小贵想跟着鲁长山离开牡丹江，这里已经是日本人的天下了，他不想在被人追杀，田小贵想给鲁长山点烟，可他的手连火柴都划不开，鲁长山很痛心，当年那个神枪手已不复存在了，鲁长山答应带他一起走。

川野向小二打听高云虎的情况，小二记不清楚，川野看到嘎牙子在楼道里玩，就把他叫到房间，川野从嘎牙子口中打听到汤德远很快就会来松林镇，高云虎曾经在他家住过。庞四海急匆匆赶来向川野报告，佟掌柜是柳板胡的远房亲戚，佟掌柜不见了，川野派庞四海全城搜捕佟掌柜。

彩凤到处找不到嘎牙子，她只好去找大阔枝报告，大阔枝出门碰上庞四海，拜托庞四海帮忙找人，庞四海奉命搜捕佟掌柜，他抽不开身，大阔枝气得大发雷霆。

川野从嘎牙子口中得知高云虎曾经在他家住过，认定高云虎就是抗联，他让庞四海带人搜捕高云虎，还把宪兵队调来。

高云虎无处躲藏，只好来找冬梅求助，大阔枝曾经救过冬梅的命，她让高云虎遇到危险的时候就去找冬梅，冬梅把高云虎藏进密室。庞四海带人四处搜查，他搜到冬梅的住处，冬梅拼命阻拦，还威胁要去找庞四海的老婆告黑状，庞四海根本不听，派人仔细搜查，冬梅拼命讨好庞四海，还让姑娘们对他百般纠缠，庞四海不胜其扰，只好带着警察离开。

冬梅掩护高云虎躲过警察搜查，大阔枝向冬梅表示感谢。汤德远变卖了家产，他想去松林镇找彩凤和嘎牙子，给田小贵一些钱让他离开，田小贵趁机向汤德远打听鲁长山他们的住处，汤德远坚决不告诉他，还强行把他撵出去。田小贵出门碰上鲁长山，就要跟着鲁长山一起打鬼子，田小贵因为伤到筋骨连火柴都打不着，鲁长山把他安顿到客栈，田小贵想跟着鲁长山去找高云虎和万福庆，鲁长山让他现在客栈住下来，答应完成任务再带他走。

邵老板买了肖铁林的酒楼，连同仓库里的鸦片一起买下来，汤德远和邵老板办完交接手续，邵老板连夜来到仓库，决定让人分批把鸦片运走。鲁长山回到住处，万福庆迫不及待向他打听田小贵的下落，鲁长山不想让田小贵参加这次行动。

王指导员急匆匆来给鲁长山报告德国投降的好消息，鲁长山和万福庆开心不已，他们都盼着日本早日投降。汤德远决定离开牡丹江，他最后一次来到酒楼，想起昔日这里歌舞升平，觥筹交错的热闹场景，心里很不是滋味。

嘎牙子在楼道里玩，被川野叫到房间，之后就消失不见了，彩凤四处寻找嘎牙子，结果都一无所获。有人看到嘎牙子的尸体飘在河里，彩凤和大阔枝闻讯赶来，一眼就看出嘎牙子被人掐死以后扔进河里，庞四海带人随后赶来，彩凤求他找出凶手，庞四海不想说，三言两语把她们打发走。

当天夜里，大阔枝拿着钱来找庞四海，让他说出杀害嘎牙子的凶手，庞四海惹不起日本人，他不敢说，大阔枝对他苦苦相逼，庞四海只好承认特高课课长川野杀死了嘎牙子，那天他去找川野报信，看到嘎牙子在川野的房间。

川野掐死了嘎牙子，还故意让庞四海放出消息，就是想引抗联的人来报仇，他派庞四海盯紧彩凤。汤德远连夜把鸦片仓库烧毁，然后回家收拾东西，突然接到彩凤的电话，得知儿子嘎牙子的死讯，汤德远伤心地痛不欲生。

汤德远来到松林镇，他和彩凤来到嘎牙子的坟前，彩凤逼他给嘎牙子报仇，汤德远暗下决心要杀了川野。邵老板怀疑肖铁林把鸦片仓库烧毁，他一早去找肖铁林理论，肖铁林对此毫不知情，他也猜不出来是谁放火。

鲁长山来客栈看田小贵，给他带来猪蹄子和烧鸡，田小贵迫不及待想归队，鲁长山让他安心养伤，田小贵担心自己不能扛枪打仗被抛弃，鲁长山发誓会一直带着他。高云虎顺利完成任务，他第一时间把密码本交给王指导员，然后来找鲁长山和万福庆，把嘎牙子被川野杀害的事说出来，高云虎听说汤德远正到处找川野报仇。汤德远来到警察局想肖铁林打听川野的下落，赵庆田在门外听得清清楚楚。

赵庆田偷听到汤德远向肖铁林打听川野的下落，他想杀川野为儿子嘎牙子报仇，赵庆田立刻向川野报信，川野就等这一天，他派赵庆田盯紧肖铁林和汤德远。

鲁长山听说肖铁林的鸦片仓库被烧，怀疑此事是汤德远干的，万福庆和高云虎想帮汤德远杀川野，鲁长山让万福庆把汤德远叫来好好谈一谈。田小贵经常被噩梦吓醒，想起他被抓以后的种种遭遇，田小贵不幸被日伪警察抓住，警察对他严刑拷打，田小贵被折磨得生不如死。川野突然找到田小贵，让人给他注射了一种让人上瘾的毒药，派他尽快找到抗联，想办法找到他们的根据地，川野还派大夫定期给田小贵注射，以免他毒发身亡，大夫替川野传话，提醒他尽快完成任务。田小贵不想再被川野控制，求鲁长山尽快带他走，又担心组织上不会原谅他，鲁长山劝他不要胡思乱想。

上级派李正浩除掉川野，李正浩悄悄跟踪川野，很快摸清了他的行动轨迹。田小贵被体内病毒折磨得人不人鬼不鬼，大夫很快找到他，田小贵求大夫给他药，大夫逼他拿到鲁长山他们的行动计划，否则绝不给他药。

田小贵悄悄来到汤德远家附近蹲守，看到万福庆来约汤德远面谈。汤德远准时来大东宝局赴约，鲁长山独自一个人去见汤德远，高云虎和万福庆在门外等他，田小贵跟踪汤德远，看到鲁长山进去见汤德远，他立刻打电话通知大夫。赵庆田派警察跟踪汤德远，警察看到汤德远去赴约，立刻打电话向赵庆田报告。

鲁长山开门见山说明来意，组织上派人刺杀川野，鲁长山拜托汤德远把肖铁林绑了，从他口中打听日军在大秃子岭的兵力部署，汤德远担心肖铁林不肯配合，鲁长山想赌一把。赵庆田带着日伪警察随后赶到，万福庆和高云虎赶忙去后门接鲁长山。

高云虎让万福庆去宝局前门开一枪，他在后门接应鲁长山，田小贵看到警察来到宝局，他不顾一切冲进去，被警察死死拦住，警察对他拳打脚踢。鲁长山和汤德远见势不妙，立刻从后门离开。

万福庆和高云虎开车去接鲁长山和汤德远，警察对他们穷追不舍，鲁长山开枪还击，汤德远向万福庆要了一把枪，他开枪击毙了追上来的警察，他们很快甩掉了警察。

川野让人给田小贵注射了让人上瘾的帕非汀毒药，逼田小贵找到抗联，打探出抗联的行动计划，田小贵被药折磨得生不如死，他只好监视汤德远，向川野告发了鲁长山和汤德远在宝局见面的事，当日伪警察把宝局包围的时候，田小贵良心发现，他故意在门口大呼小叫提醒鲁长山赶快离开。

万福庆和高云虎在后门接应，鲁长山掩护着汤德远从大东宝局后门撤出来，然后上车逃离现场，日伪警察对他们紧追不舍，鲁长山让万福庆把车开进密林，才甩掉了跟踪的警察。鲁长山欢迎汤德远归队，汤德远坚决不干，他质疑鲁长山的计划不可行，鲁长山让万福庆和高云虎找地方躲起来，让汤德远把日伪警察和鬼子引到他们这里来。

鲁长山因失血过多奄奄一息，他放心不下田小贵，想让田小贵尽快归队，说完这几句话，鲁长山就永远闭上了双眼。万福庆和高云虎伤心地痛不欲生，汤德远也很痛心，他当即决定继续完成鲁长山的临终遗愿，让万福庆和高云虎赶快离开，他冲天空连开几枪，川野很快带人赶到，汤德远谎称他被挟持，迫不得已才杀了鲁长山，其他两个抗联趁机逃走了。

川野对汤德远半信半疑，汤德远一口咬定鲁长山等人此行有两个任务，让他把肖铁林引出来，他们要杀掉肖铁林，第二个任务就是除掉川野，川野还是不相信，质疑汤德远怎么杀掉鲁长山，汤德远谎称他从背后开枪打死了鲁长山，川野逼汤德远再冲鲁长山开一枪，否则无法证实他杀了鲁长山，汤德远下不了手，川野也不再勉强，他知道中国有句古话叫“死者为大”，汤德远如果毫不犹豫冲鲁长山开枪，反而证明他心虚。

汤德远想让鲁长山入土为安，川野满口答应，还自我介绍他就是川野，汤德远看着杀死他儿子的仇人就在眼前，强忍心中仇恨和川野握手。汤德远含泪把鲁长山埋葬，他踏上了抗日的征途。

高云虎和万福庆回到秘密据点，他们觉得田小贵很可疑，可又不愿意相信他是叛徒，高云虎想去找田小贵问清楚。赵庆田带警察去宝局抓汤德远，田小贵在门口大闹，导致他们全部逃脱，赵庆田怀疑田小贵故意而为之，大夫坚信没有人能顶住马非汀的药力，川野决定继续利用田小贵。

赵庆田举报肖铁林私自贩卖鸦片，川野来找肖铁林问责，肖铁林口口声声称他全都是为了给特高课筹集经费，川野却不买账，让肖铁林拿出一千五百两黄金捐一架战斗机以示忠心，事成之后送他去日本，肖铁林吓得连连称是。

高云虎和万福庆找到田小贵，把鲁长山牺牲的消息告诉他，田小贵因急火攻心口吐鲜血，高云虎质疑田小贵那天为何出现在大东宝局，田小贵谎称他想早日归队，只好跟着汤德远，没想到鲁长山也去大东宝局，田小贵想跟着万福庆和高云虎归队，高云虎答应安排好了就来接他，他只好作罢。

肖铁林打电话把汤德远叫到警察局，赵庆田在门外偷听，被肖铁林逮个正着。肖铁林把川野要一架战斗机的事说出来，让汤德远帮忙筹钱。汤德远出门碰上徐老四，徐老四犯了烟瘾，可他身无分文，求汤德远给他点钱，汤德远断然拒绝，徐老四就透露了一个秘密，当年肖铁林让徐老四把汤德远关一年，汤德远不领情，毅然决然离开了。

大夫来给田小贵注射，并且转达了川野的命令，田小贵想起鲁长山生前的音容笑貌，他追悔莫及。

高云虎觉得田小贵形迹可疑，万福庆也觉得不对劲，可鲁长山临死前还想着让田小贵归队，他们不能违背鲁长山的临终遗愿，高云虎把汤德远的情况告诉王指导员，王指导员同意汤德远参加行动，万福庆给汤德远留下暗号，汤德远找到秘密据点。

高云虎和万福庆迫不及待把他们对田小贵的怀疑说出来，汤德远觉得当务之急就是把肖铁林控制住，以免他逃往日本，汤德远想起来肖铁林手里有保命符，怀疑那就是日军在大秃子岭的军事布防图，汤德远想马上行动，可他们人手不够，他建议让田小贵参与这次行动。

田小贵觉得自己是害死鲁长山的罪魁祸首，他良心不安，不想继续受制于日本人，就把大夫带来的口服药摔在地上。万福庆来找田小贵，田小贵昏迷不醒，他就把田小贵背到秘密基地。肖铁林把郭金山，邵老板和汤德远一起叫来，谎称川野要两千两黄金麦战斗机，他自愿出一千一百两，让他们三个人每人出三百两黄金，郭金山要带兵打仗，他根本不可能逃去日本，汤德远只好放他离开。

邵老板也想走，汤德远和肖铁林把他留住，还以他在日本的儿子相威胁，没想到邵老板早就让儿子回国了，他不想筹钱，也不想去日本，然后就摔门而走。肖铁林本想找邵老板和郭金山分担一些，可他们都不肯，汤德远趁机问起保命符的下落，肖铁林口口声声称都在他脑子里。

田小贵迷迷糊糊醒来，万福庆和高云虎要去执行任务，还给他一把枪，田小贵很开心，他终于归队了。肖铁林把赵庆田叫到办公室，故意透露他要离开了，让赵庆田做好接替局长的职位的准备，还把账本交给他，赵庆田乐得合不拢嘴。

汤德远做了周密部署，让高云虎和李正浩在警察局门口蹲守，他设法把肖铁林引出来，他让田小贵和万福庆在军需库埋伏，一旦他们成功绑架肖铁林，他们俩就把军需库烧毁，给高云虎他们撤退争取时间，不管行动成功与否，凌晨两点任务结束。

汤德远安排好一切，他把家里的金条全部装到包里，连夜来到警察局，赵庆田在门口迎接他，还透露邵老板和郭金山早就来了。前方战事吃紧，川野担心夜长梦多，他决定把金额降成八百两，派人去通知肖铁林，谎称三天以后送他去日本，川野只想早点拿到黄金，他才不管肖铁林的死活。

肖铁林拉着郭金山，邵老板和汤德远打麻将，邵老板把三百两黄金给肖铁林，肖铁林突然接到川野的通知，然后不动声色继续打麻将。肖铁林拿出一张邵老板儿子在赌场打的欠条相威胁，邵老板答应明天就把三百两黄金送来，然后摔门而走，郭金山紧随其后离开。

邵老板怀疑郭金山和肖铁林合伙坑他，郭金山连连解释。肖铁林让汤德远把剩下的黄金凑齐，他们俩后天就去日本。汤德远只好出来和高云虎他们汇合，万福庆迟迟没等到高云虎传来的信号，眼看已经过了约定时间，他带着田小贵离开，田小贵好奇打听任务的具体情况，万福庆胡乱找借口掩饰过去。

汤德远越想越不对劲，怀疑川野不会送肖铁林去日本，只不过是想敲诈他一笔钱，汤德远让李正浩向组织上申请三百两假黄金蒙蔽肖铁林，然后趁机抓捕肖铁林。汤德远和高云虎回到秘密据点，把抓捕肖铁林的任务说出来，田小贵药瘾发作，精神出现恍惚，他谎称去厕所躲出去，担心汤德远他们看出端倪。田小贵被折磨得生不如死，万福庆在外面喊他，情急之下他拔刀刺向自己的大腿。

田小贵毒瘾发作，他担心汤德远，万福庆和高云虎看出来，谎称去方便一下躲进厕所，万福庆看他迟迟没回来，就出来找他，田小贵拔刀刺伤自己的大腿，强制自己冷静下来，然后简单包扎一下才出来。万福庆发现田小贵脸色很难看，就对他嘘寒问暖，田小贵谎称自己感冒掩饰过去。

万福庆不小心扭伤脚踝，他想找给田小贵看病的大夫诊治，又不能让大夫知道他们的秘密据点，田小贵就带万福庆去中医馆找大夫。大夫给万福庆检查以后，就让田小贵跟他进屋取药，大夫埋怨田小贵不该带万福庆来见他，田小贵向他透露了抗联要抓肖铁林的计划，大夫给田小贵注射了一针。

川野得知抗联要绑架肖铁林，就让赵庆田撤销对肖铁林的监视，还让大夫传话给田小贵，让他找机会把肖铁林杀了。汤德远来找肖铁林汇报工作，后天他就能把金条凑齐，可拿到警察局太显眼，又有赵庆田监视，汤德远想把肖铁林引到警察局外面，肖铁林担心有危险，坚持让汤德远把金条拿到警察局。

大夫向田小贵传达了川野的命令，田小贵把抗联藏匿的地点说出来，想把抗联的人一网打尽，田小贵在必要时把肖铁林杀掉，田小贵不想出卖同生共死的兄弟，大夫狠狠教训他一顿。田小贵亲手给万福庆洗脚，趁机向他打听汤德远和高云虎的下落，得知他们俩去执行任务。

汤德远制定了绑架肖铁林的计划，他负责把肖铁林引出来，田小贵和万福庆到黑松林三岔口树林接应他们。肖铁林心里没底，害怕川野不肯送他去日本，又担心汤德远背叛他，肖铁林不知道该何去何从，只能和自己养的鹦鹉对话。

汤德远很晚才回家，赵庆田一直在家等他，迫不及待想知道川野为何放松对肖铁林的监视，汤德远只好说出川野让肖铁林捐一架战机，然后送肖铁林去日本，汤德远知道肖铁林不会带他走，可还要帮肖铁林筹钱，赵庆田很同情汤德远，汤德远趁机提出和赵庆田合作。

大夫回到中医馆，收到一张纸条，上面写着“黑松林三岔口”，大夫第一时间打电话通知川野。肖铁林权衡再三决定不让汤德远把金条拿到警察局，他连夜打电话通知汤德远，汤德远自然求之不得。

肖铁林把所有的金条都装起来，然后把那只鹦鹉放飞，肖铁林拎着两大箱子金条出来，他开车赶往约定地点，汤德远已经等候多时，他把金条交给肖铁林。肖铁林突然拔枪相向，怀疑汤德远在树林埋伏了杀手，汤德远临危不乱，肖铁林才放松警惕。

赵庆田突然从背后举枪对准肖铁林，他要和汤德远平分金条，逼汤德远杀了肖铁林，汤德远假装瞄准肖铁林，突然调转枪口把赵庆田一枪毙命，高云虎和李正浩等人从树林里出来，李正浩把肖铁林带上车。汤德远和高云虎开车赶往黑松林，把大夫装进后备箱。

万福庆和田小贵在黑松林等了很久，汤德远和高云虎才开车赶到，他们从后备箱里拉出来一个麻袋，王指导员派战士们来接肖铁林，川野带人埋伏在附近，他一声令下把汤德远等人团团包围，田小贵向装在麻袋里的人开枪，然后挟持了一名抗联战士。

汤德远设计把肖铁林引出来，李正浩带人把肖铁林接走，汤德远把赵庆田装进麻袋假扮肖铁林，他和高云虎来到黑松林，川野带人在那里埋伏，田小贵开枪把麻袋里的人击毙，然后走到了川野身边。

川野当众宣布田小贵是他的卧底，汤德远早就知道田小贵叛变了，他决定将计就计，让田小贵参与抓捕肖铁林的计划，万福庆借扭伤脚之际调查出田小贵上线是中医馆的大夫，他们就把大夫杀死装进麻袋。田小贵打死的人根本不是肖铁林，而是那个大夫。

川野在黑松林埋伏了很多人，他逼汤德远说出肖铁林的下落，田小贵趁其不备拿起地上的枪把川野击毙，他被乱枪打死。王指导员带人及时赶到，他们和日军展开激战，大阔枝带着松林镇的乡亲们随后赶到，日军吓得狼狈逃窜，王指导员乘胜追击，把日军全部消灭。

汤德远，万福庆和高云虎赶忙奔向田小贵，把胜利的消息告诉他。田小贵曾经想一死了之，可枪里没子弹，汤德远及时赶来劝说他，田小贵没脸面对昔日出生入死的战友们，汤德远鼓励他振作起来将功折罪，让他按照原计划把川野引到黑松林。

汤德远，高云虎，万福庆，王指导员和李正浩把肖铁林带到山顶，让他看一看被日军践踏的大好河山，王指导员让肖铁林说出日军在大秃子岭军力部署，保证让他在监狱里度过余生。肖铁林交代了日军的部署，抗联教导旅党委拍了几个小组去摧毁日军的工事，万福庆，高云虎和小驴子为第一小组，他们要赶在苏军对日军发动总攻之前摧毁日军的工事。

汤德远，万福庆，高云虎和小驴子悄悄潜入大秃子岭，他们翻山越岭一路前行，很快找到日军机场，看到这里有很多架日军战斗机，万福庆立刻给上级发电报。抗联教导旅成立以来，先后派出了上百个小组，摧毁了日军的十七个军事堡垒，以及中苏边境数百个营区，工事，弹药库和军师情报指挥所，想苏军准确传达了日军的军事部署，为苏军对日作战发挥了重大作用。

1945年8月，苏联对日宣战，教导旅先遣小分队参加苏军空降和担任向导工作，国内抗联人员积极配合苏军作战，加速了远东战役的进程，为世界反法西斯和东方战场胜利做出了重要贡献。

万福庆在战斗中受了重伤，他被送到战地医院，汤德远，高云虎和小驴子来看他，广播里播放了日本天皇无条件投降的新闻，战士们开心地欢呼雀跃，铁梁来给战地医院送水，他因为被日军断了一条腿没法上战场，高云虎询问得知他是鲁长山的儿子，直接带铁梁去见汤德远，和万福庆，汤德远紧紧拥抱铁梁。

1945年9月下旬，王指导员带着东北抗联教导旅的战士们来到东北军驻地沈阳，他们正式归队，教导旅扩建为东北人民自卫军，10月，自卫军和挺进东北的八路军，新四军统一组成东北人民自治军，从此东北抗联的历史揭开了新的一页。

小驴子回家看望父亲，老驴子激动地热泪盈眶，父子俩抱头痛哭。汤德远，高云虎和万福庆来到八棵松那棵大树下，看到死难战友们刻在上面的数字，他们一起向战友们敬礼。

全剧终