明初,武林正道擎天剑派掌门人宋凌霄,因亦为朝廷重臣,故积极命弟子诛灭前朝异教遗族所组成之组织四方门.凌霄长徒易水寒,一日,探得四方门长老南宫烈,伪装山林野樵躲居山内,遂率师弟众人追捕之.水寒个性阴骘,冷峻,虽武功不及南宫烈,但却趁师弟原啸天与南宫比试内力之际,不顾啸天死活,揉身扑上,将南宫一剑穿心,当场击毙.水寒对南宫痛施毒手,其真正目的,乃为奉母亲蒙古云妃之命,以取得四方门藏宝钥匙 — 风,火,雷,电四把中之一的「火麒麟」.但因啸天心慈仁厚,不许水寒侮蔑南宫屍首,故「火麒麟」被四方门第二代弟子北堂馨儿悄悄拾去.正当馨儿以为已将镇门秘宝检回,安然无虑时,没想云妃却麻雀在後,命手下川滇四鬼追击馨儿,务必将「火麒麟」夺回.馨儿眼见命在旦夕,大喊救命.啸天与吟荷闻声,前往搭救馨儿,馨儿为求平安脱险,保全「火麒麟」不落入云妃之手,便假装感激啸天救命之恩,在吟荷面前亲吻了啸天,并趁机将「火麒麟」塞入啸天怀中,暗示日後必会与啸天再见.啸天之父原少卿与吟荷父亲宋凌霄,乃朝中故旧,交情匪浅;而啸天与吟荷亦是两小无猜,天生的一双璧人.因此凌霄见啸天履命,除去了南宫烈,便私心传授擎天派绝学「擎天一剑」予啸天,并欲将独生女吟荷嫁给啸天.水寒暗恋吟荷已久,更一心觊觎掌门之位,他见凌霄偏私啸天,内心大为不满,便处处找啸天麻烦,欲和啸天一决高下.凌霄知难平水寒心中怒怨,故同意二人光明正大,於七日後比武.少卿亲登擎天剑派,向凌霄提亲.云妃得知杀她亲夫稚子的两大仇人,竟要结为亲家,故买通在朝中握有重权,又贪财好色的单公公,要他为自己毁了原,宋两家.单公公私拟召书,污陷少卿通敌叛国,且以六百里加急送去擎天剑派,要凌霄亲手押解少卿一家进京问罪.

馨儿为了要回「火麒麟」,前来找啸天.但她天生骄纵泼辣的个性却使得吟荷醋劲大发,啸天对她亦产生好感.啸天恶整馨儿,将她困於树後,并将「火麒麟」埋於树下.水寒见吟荷与啸天的婚事在即,他怅然若失饮酒消愁.没想吟荷经过,他竟强拉住吟荷对她大胆示爱……… 擎天剑派上下一团喜气,众人为啸天与吟荷的婚礼忙的不可开交.正待啸天与吟荷准备嫁娶时,单公公的伪召亦随著六百里加急的快马长鞭,声声逼近.就在众贺客临门,原啸天的娶亲大队接过吟荷时,宋凌霄竟错愕地接到圣旨,命他将原氏一门全部拿下.凌霄不解圣意何以如此,他正想私纵少卿时,单公公座下的狗腿,都察院左佥都御史德大人亦快马赶到,命凌霄速速将一干人犯捉拿下狱.少卿,啸天见状,万分惊愕.凌霄愚忠,不敢忤逆圣意,遂听命行事.啸天见师父反目,心中难掩悲愤,但馨儿却率四方门门人於此刻冲出,将啸天强救离开.原本一场盛大的喜事,霎时却变为一场悲剧!啸天不愿离开父母,也不愿离开吟荷,但少卿却告知这全是一场欲加之罪的陷阱,要啸天快走,而吟荷也凄厉地哭倒门槛,求啸天别弃她而去.德大人以擎天剑派灭门与否,吟荷乃啸天未过门的妻子,必为共犯等原因,要胁凌霄将啸天抓回.凌霄派水寒前去,水寒恶毒的竟以淬毒暗器伤了啸天.馨儿寡不敌众,与啸天生命垂危,幸而四方门代理门主东方玉出现,他以独门「龙行针」神技救了馨儿与啸天.啸天非四方门门人,东方玉不肯让啸天服用四方门秘药.馨儿为求东方玉给啸天治毒,宁可吸啐啸天身上之毒,让东方玉掏出丹药替两人医治.德大人凌虐少卿,要他招供.少卿坚拒,被打得满身是伤,凌霄见状极为不忍.

云妃与单公公为捕抓啸天这漏网之鱼,打算以少卿为饵,让啸天在得知少卿将被斩首示众之时,自投罗网.吟荷为原家求情,却触怒了德大人.德大人再次对凌霄施压,限时他将啸天捉回,否则就判他与原家为共犯,要抄家灭族.凌霄闻之慨然!只好命弟子务必将啸天抓回伏法.吟荷听罢,抱头痛哭!少卿被吊在擎天剑派广场上,诱使啸天前来抢救 啸天犯险救父母,德大人将啸天当做甕中鳖,欲斩杀之.少卿心急,要啸天快走.凌霄见少卿护子心切,怕啸天再次逃离,欲亲自出手捉拿啸天. 吟荷被水寒软禁,在房内哭嚎.馨儿与东方玉赶到,要胁吟荷,前往救啸天. 凌霄见女儿被四方门人抓住,不敢动手.动静间,水寒竟挺身而出,打昏德大人.馨儿与东方玉见状,趁机救走少卿与啸天,吟荷亦跟出. 水寒佯装作态,尾随啸天身後,要众人快逃,因德大人与凌霄绝对不会放过大家.啸天不愿再拖累馨儿与东方玉,乃与馨儿等分道扬镳. 凌霄与德大人率领手下追赶,德大人向凌霄言人犯逃掉,自己提头去见单公公. 馨儿误以为啸天在意吟荷,遂视她不见,呕气跑开.东方玉点出馨儿喜欢上啸天,馨儿不承认.东方玉亦撇开话题,以找回「火麒麟」为要务,馨儿闻之心惊. 水寒藉故要替少卿买药治伤,啸天跪谢水寒,水寒离开啸天等的藏身之所.啸天立誓要找到单公公污陷少卿证据,发誓要还吟荷一个风光婚礼,两人为彼此的感情的坚贞,拥抱啜泣. 水寒回报云妃,表示故意帮助啸天逃跑,实为找寻「火麒麟」之故. 单公公得知原家全逃跑了,怒出,喝斥宋凌霄目无圣上,要他等著被降罪,查办. 水寒回,诱骗啸天说出「火麒麟」下落,啸天言明不愿再让四方门人为他遭受迫害,水寒闻言,心想若你再不道出真相,下一个死的就是你! 啸天将只身前往单公公豪宅,找寻单公公谋害父亲证据.啸天好不容易在单公公房内找到假召书,以此证明单公公乃私造圣旨,以求杀尽他全家而後快.

水寒命云妃手下假扮成四方门门人,击昏吟荷,杀害少卿与原母,并在现场留下馨儿豢养的小花蛇,以嫁祸给四方门. 啸天因找到父亲被污陷证据,开心回.没想到却惊见父母早已死於非命.啸天凄怆痛哭,水寒假言安慰,要啸天找馨儿等报仇.馨儿依啸天所言,在大树下找到「火麒麟」.馨儿正欣慰啸天没有骗自己,没想啸天竟发狂找来,要馨儿偿命.水寒不断挑拨,要啸天对馨儿动手.啸天刺伤馨儿,馨儿伤心离去.啸天自觉对不起朋友,对不起父母,便抱著少卿屍体,来到擎天剑派广场,跪地痛哭.凌霄见啸天视死如归,拿出单公公的假皇召,震愕不已…… 凌霄跟啸天来到单公公宅,欲印证啸天所言不虚.但单公公打开房门後的秘匣,只见满箱金银珠宝,不见半张假皇召.单公公怒命德大人将啸天拿下,凌霄无力阻止,仅能让啸天被捕.凌霄离去,水寒与云妃现身,原来单公公是接获水寒密报,才先有准备. 凌霄感慨,替少卿造坟,水寒来向师父认罪,假言没照顾好吟荷,害其失踪.凌霄不知水寒面目,要水寒宽心,负责尽速将吟荷找回. 馨儿意志消沉,东方玉劝慰他,表示是探知父亲(亦四方门教主)东方青木没死,只是被困在此地,故前来寻找更进一步的消息. 云妃将啸天丢入地牢,将他与东方青木关在一起,并告诉啸天,青木乃他四方门教主,是他真正的杀父仇人.啸天怒极,对青木大开杀戒. 水寒收买流浪汉,要他们扮成四方门人,又故意在吟荷面前演戏,将无辜流浪汉杀之,救出吟荷,并告知她啸天已死的消息.吟荷闻言,哀伤痛哭,心痛昏厥.待醒来时,吟荷已躺在父亲怀中,不禁又伤心欲绝. 地牢中,啸天如疯子般地对青木出招,青木乃一代武林高手,啸天武功对他而言彷若螳臂挡车.青木对啸天好奇,听啸天言及少卿在伤重下被四方门人杀死,一口咬定,不可能!四方门人绝不可能趁人之危. 吟荷带剑欲找馨儿报仇,但馨儿得知啸天以死,亦悲痛嚎啕大哭.吟荷见状,知馨儿对啸天是真心的,两女乃抱头痛哭. 凌霄接获京师传来秘函,这才知道皇上确实没有下旨抄原家.凌霄痛苦,知自己错怪少卿,害死挚友,遂找来水寒密谋,要举发单公公. 水寒对吟荷百般柔情,没想吟荷心里只有啸天.

馨儿与东方玉已挖成地道,但亦被川滇四鬼发现.青木与啸天见天牢大动,听见馨儿声音自地道传来…… 馨儿,东方玉破地道而出!东方玉与青木父子相见,喜极而泣.馨儿意外惊见啸天没死,更是喜出望外.云妃接获密报,开设天牢机关,欲至啸天,馨儿等於死地,青木因无法挣脱千年沉铁的枷锁,遂命啸天强行带走东方玉.啸天按图索骥,领众人自重重险关中脱困.云妃见青木仰天气长笑,一副无惧生死之态,知他必然已将四方门秘密告知啸天.云妃怒极,鞭挞青木,冀望逼问出「风麒麟」下落.青木心愿已了,宁死不语,云妃对青木深恶痛绝,严刑拷打,亦气自己失策.云妃告之水寒,啸天已越狱.水寒知啸天必会来替父母上墓,打算布下天罗地网抓他.凌霄生不如死,恨自己听信小人之谄言,误杀挚友.凌霄为尽残生最後之力,暗藏短刀欲与水寒同归於尽;没想水寒魔高一丈,反绑走凌霄.啸天上父母坟,未料竟见凌霄死於墓前.吟荷被通报,赶至少卿墓前,惊见啸天未死,但凌霄居然横屍啸天手中,吟荷悲喜交融,可杀父之仇不共戴天,吟荷拔剑欲杀啸天.啸天不明所以,拼死抵抗,竟然错伤吟荷.啸天惊见自己失手,癫狂逃离.吟荷心死,亦紧追在後,欲报父仇.吟荷追上啸天,问啸天为何大逆不道,亲手弑师?啸天极力辩解,吟荷不相信.啸天慨然,只有自断筋脉,废凌霄所传武学,以此明志.水寒知吟荷心软,放了啸天.但啸天一日不除,水寒,云妃终无宁日.水寒故以掌门之尊,下达格杀令,并立重金让武林贪财之辈,狙杀啸天.馨儿发现啸天不见,镇日提心吊胆.东方玉为找出破除千年沉铁兵器,无暇顾及馨儿,直至云妃追兵寻来,东方玉才骇然发现馨儿不知去向.馨儿推算,啸天肯定是来找吟荷,遂潜入吟荷卧房问明究竟.馨儿知啸天犯下大错,急替其辩解.吟荷佯装相信,却趁馨儿不备,将她制伏.就在馨儿危急之时,一黑衣蒙面人闯入,将馨儿救走.东方玉得知馨儿在擎天剑派失踪,惊愕悔恨,急命门徒寻觅馨儿踪迹.馨儿被带到云妃面前,这才了然,原来黑衣人正是水寒,因他不便在众人面前问馨儿「风,火麒麟」下落,故将她绑至此,交给云妃处置.馨儿昏沈醒来,惊见啸天竟也因伤重被抓.云妃以馨儿性命要胁,要啸天说出「风麒麟」所在.啸天同意,但要云妃答应不准伤害青木.馨儿闻言大惊,要啸天不可为她说出「风麒麟」藏匿之处.

东方玉探得啸天与馨儿皆落在云妃手中,前往搭救.未料竟中云妃调虎离山之计,在枯石崖前遭暗算.东方玉为保住「火麒麟」,身负重伤…… 枯石崖前,啸天用计开启机关,洞内数百利箭激射而出,啸天推倒馨儿滚入洞内,而石门应声閤上,将云妃与啸天隔成两个世界.云妃恨极!啸天在石洞内找到「风麒麟」与青木独门武功「东风玄功」.「东风玄功」秘笈专攻内息筋脉之修练,啸天因石洞秘道被封,出不去,便定心修练此功.东方玉逃到燕子楼,被青楼名j丹丹与阿飞所救.丹丹见东方玉狼狈不堪,命阿飞替他清洗.那想东方玉梳洗完毕,竟是一翩翩美少年,丹丹一见倾心,对东方玉心生爱慕.阿飞虽为酒馆打杂,可对丹丹却是一片赤诚,甚至还努力存钱,打算有朝一日能带丹丹离开此地,蝴蝶双飞.丹丹,阿飞熟稔混迹青楼之道,两人常一搭一唱,诓骗上门凯子,而不用卖身.丹丹心系东方玉,以柴房溼冷不宜养伤为由,要阿飞将东方玉扶到她房内静养.阿飞傻气,不知丹丹用心,东方玉不好推却,只好同意搬入丹丹房,但亦告知他伤愈之後,要尽速去救馨儿.云妃动用火药,还是炸不开石门.她断定啸天与馨儿困於石洞中,长达数十日,必定已死.

哪知啸天在洞内依青木所授口诀心法,专心一意修练「东风玄功」有成,不但以内力救度给馨儿,救了馨儿一条小命,亦使两人情感更进一步.云妃笃定啸天已死,乃欲取吟荷性命.水寒大惊,劝阻云妃自己初登擎天剑派掌门之位,一切事情还要靠吟荷之名,才可顺理成章,步上正轨.云妃同意饶吟荷不死,以求成为武林霸主,助蒙古复国.并另有所图,佯装成吟荷姑母,住进擎天剑派,伺机而动. 吟荷带著弟子追杀四方门门人,逼问他们馨儿藏身何处,不料,四方门人越聚越多,眼看不敌,突然云妃带著侍卫所扮的家丁,大败四方门,救了吟荷他们,吟荷感谢,云妃向她打听凌霄下落,竟谎称自己是凌霄远嫁东北的妹妹,吟荷不疑有他,哭诉父亲已死.云妃为凌霄之死而难过,并心疼她,吟荷不疑有它,相信云妃,抱著云妃痛哭,云妃表示会留下来陪她,面对仇人之女,仍掩不住眼露杀机,水寒见状错愕,却只能配合,担心吟荷. 水寒担心,不知云妃冒称姑母有何用意,云妃看出他的不安,为了收买水寒的心,表示绝不会下杀手,还会助水寒得到吟荷的心,水寒感谢. 丹丹细心照顾东方玉,东方玉身体稍稍回复,随即东方玉取了一块他随身的玉佩,上有四方门的印记,他请阿飞帮他连络四方门人来接应,阿飞只得答应.不料阿飞与川滇四鬼狭路相逢,阿飞不敌四鬼,竟将东方玉交给他的玉佩掉出,引起川滇四鬼的怀疑,阿飞因而招来一顿毒打. 阿飞跑来通报,要东方玉快走,但还是慢了一步,川滇四鬼迎面袭击而来,幸有丹丹施展媚功才将四鬼安抚离开.东方玉不想拖累丹丹,并看出阿飞喜欢丹丹,於是想要撮合两人的姻缘,并表示自己除了馨儿之外,不会再喜欢上任何人,阿飞听了,心中又燃起一股希望. 啸天内功练的有成,却发现秘笈不见了,逼问之下才得知馨儿深怕一旦两人离开此地,啸天便会回到吟荷的身边,最後啸天的深情保证下,馨儿才得以释怀,并将秘笈交给啸天,不到数日,啸天便成功练成,并破石而出. 吟荷作恶梦,惊呼,云妃赶来,安抚她,吟荷表示又梦到啸天杀了父亲那一幕,云妃假装示好的抱著她,但云妃想到自己却痛失爱子,心中充满恨意,想一掌打死吟荷,正逢侍卫来报,得知啸天与馨儿已逃走,云妃大怒,水寒表示可利用吟荷引啸天入陷阱,云妃要水寒赶快进行娶吟荷的事宜. 吟荷报仇心切,苦练武功欲替父亲报仇,水寒故意要吟荷把他当成啸天对打,吟荷不小心划伤水寒,於是帮水寒包扎伤口,两人之间似乎起了微妙的化学变化…云妃早与水寒串通,藉机探问吟荷的心意,在云妃的促拥下,吟荷羞涩地答应由云妃替其做主丹丹欲替自己赎身,老鸨不悦,但仍示好,请丹丹接最後一个客人,丹丹总算同意.不料来房间的竟是川滇四鬼的大哥

其目的是要来探虚实,丹丹想重施故技以下药方式来脱身,却被抓个正著,阿飞赶来相救,两人却不是对手,危急间,东方玉进来相救,洒出夺魂针,川滇喜鬼受伤,东方玉拉著丹丹他们就走.其馀三鬼发现他们大哥出事,破门追出,东方玉不敌,火麒麟终被夺走,适逢啸天和馨儿蒙面赶来,救走他.东方玉因而懊恼不已,啸天要把风麒麟交给东方玉保管,东方玉却自觉愧对四方门,没资格保管风麒麟,啸天表示现在不是自责的时候,硬将风麒麟交给他,并要教他练成东风玄功对付川滇四鬼. 啸天要把东方青木的东风玄功传给东方玉,以完成对东方青木的承诺,不料东方玉因身体有病,只要一运气行走经脉,就五内俱焚,痛苦难当,试了几次,东方玉只得作罢,只好将希望转向啸天,希望啸天能将东风玄功发扬光大,两人言谈中惺惺相惜,兄弟情谊更增几分. 此时擎天剑派正忙著张灯结彩,云妃及水寒称霸武林的阴谋更往前迈进一步,武林风暴也正静悄悄地酝酿著云妃送来几名美女给单公公祝寿,丹丹也是众美女之一,丹丹心理盘算著,认为先讨好单公公,再思脱身之道,丹丹心念一转,娇媚的连声说喜气的话祝寿「福如东海,寿比天...」,说单公公穿得喜气富贵,又是红光满面,可以长命百岁,吹捧一番,逗得单公公心花怒放,此时,云妃见机向单公公讨人情,要单公公帮水寒主婚,并封他一个大将军的头衔,单公公答应. 啸天他们各自假扮成生意人,回到城里,突被擎天剑派弟子叫住,一惊,以为被识破身份,却得知他们是要替水寒及吟荷的婚礼采买,啸天愕然,但随即跟著弟子带货要给吟荷挑选,却被水寒认出,水寒一阵讥讽,两人进而出手对打,水寒对啸天突增的武功感到吃惊…啸天看到昔日深爱的吟荷即将嫁给水寒,发狂得一再逼问吟荷的心意,却得到吟荷无情的答案,啸天失意的与馨儿离去… 啸天回客栈独自深思,东方玉打来好酒,三人开怀畅饮,啸天表示过去种种已死,要重新开始并洗刷父亲的冤屈,找出真正杀害父母和师父的凶手. 水寒和吟荷成亲当日,单公公也来道贺,并带来圣旨,封水寒为神威大将军,啸天扮成宾客混进来,看著水寒和吟荷拜堂,想著自己要和吟荷拜堂时被破坏的画面,怅然,悄然离去,馨儿在旁安慰,啸天为馨儿的心意而感动. 啸天和东方玉又潜进单公公宅搜查证据,并探查东方青木的下落,突然侍卫纷纷骚动,紧急中,却是阿飞被抓到,原来他从燕子楼逃出来,一路探查丹丹的下落,查到这边来,东方玉欲救,被啸天阻止.丹丹一看是阿飞,并替其求情,单公公看在丹丹的份上,便留他下来打杂. 阿飞外出打扫,巧遇啸天及东方玉,阿飞一股脑儿将丹丹及他的惨遇全盘说出,并将过错怪罪於东方玉,东方玉心生愧疚,表示必会将丹丹救出,但气愤的阿飞并不领情,掉头就走,事後丹丹从阿飞口中得知东方玉平安无事,很开心,但对於阿飞脱逃的计划并不茍同,并劝阿飞一切见机行事,不可莽撞. 吟荷为替父报仇,於是要求水寒找出啸天,不料水寒却对吟荷的动机产生怀疑,突然大发雷霆,吟荷感到错愕,痛哭,水寒见状急於安抚,表示自己真的爱她,不希望她心里还有别人,吟荷发誓,她如今心里只有水寒一个人,两人又和好.

云妃带水寒和川滇四鬼备了厚礼要来答谢单公公,丹丹却与川滇四鬼正面相遇,幸好单公公及时出手救了丹丹一命,四鬼便将伤其原因一一告知,但单公公选择相信丹丹及阿飞,云妃见状,只好先压下怒气,告罪离去. 啸天及馨儿无意间发现了云妃及水寒两人关系匪浅,发生这一连串的惨事,他一定脱不了关系,啸天恨自己不该相信水寒的话,当初应该一剑杀了他,其实他真正忧心的是吟荷的未来… 单公公斥责小太监,竟让丹丹跑不见了,要杀了他,丹丹和阿飞买了许多东西回去,见状,替小太监求情,单公公见她回才放宽心,并要丹丹别再乱跑,害他担心,丹丹撒娇称是. 川滇四鬼突然有三个蒙面人袭击,乐鬼闪避不及,被打成重伤,喜鬼他们反击,蒙面人跑走,哀鬼捡起地上遗落的腰牌,是太监专用的,想到是单公公派人下的手,大怒,急追.三个蒙面人拿掉蒙面,是东方玉,啸天和馨儿,他们三人躲在桥下狭窄的桥拱中,馨儿紧紧的抱著啸天,东方玉在一旁看著,心里难受,啸天见了东方玉的神情,有些不安,喜鬼他们搜不到,愤恨而去,馨儿大笑挑拨云妃和单公公的计策得逞,东方玉却训斥馨儿该知礼数,男女授受不亲,馨儿表示她和啸天已互订终身,东方玉一惊,怪她荒唐,一切只有等北堂墨作主,馨儿知道北堂墨疼爱她,一定会成全他们,东方玉不语,却对啸天和馨儿相爱的事,感到痛苦不堪,啸天前来诉说他和馨儿的生死之情,但东方玉却不想接受这事实,他请啸天退让,啸天感到为难,无话可答,东方玉请他好好考虑. 由於四鬼的事件,加深了云妃及单公公之间的嫌隙,但云妃和水寒却假意为上次的误会道歉,并希望单公公出面主持武林大会,推举水寒为武林盟主,单公公却冷笑表示若想再得其帮忙,得付出更多的金银珠宝,丹丹在一旁帮腔,云妃希望单公公能不受丹丹的鼓动,不料单公公闻言大怒,云妃只好无奈的压下肝火. 水寒欲称霸武林的野心逐日败露,吟荷因此感到不安,另一方面,丹丹和阿飞趁单公公不在,偷偷开启密室,结果找到云妃写给单公公合谋帮蒙古复国的书信,还看到了断铁如泥的宝刀,两人正要离开之际,却遇到单公公冷著脸站在门口,一惊,而单公公也痛心丹丹的背叛,於是怀疑丹丹有喜欢的男人,硬要丹丹供出人名,丹丹不肯吐实,结果阿飞为了救丹丹,说出东方玉的藏身处. 啸天反覆思考东方玉的要求,於是想独自离去,却被馨儿发现,两人拉扯之际,却发现一路跟踪的云妃,啸天急忙带著馨儿逃走,两人终於逃出云妃所及的视线,云妃急忙四处搜索,此时馨儿使出父亲教的八卦阵困住云妃,啸天想趁她筋疲力竭时出掌制服她,没想到云妃功夫高强,啸天一时大意,反被打伤,馨儿和啸天匆匆离去. 啸天他们赶回客栈却见死伤了数名四方门门人,啸天赶往房间,房间破碎毁坏,东方玉也不见了,啸天从隐密处找到风麒麟,馨儿自责自己不该走掉,啸天终说出东方玉喜欢她,他不能夺人所爱,如果东方玉能活得性命,希望馨儿到东方玉身边,馨儿不肯,表示感情不能让来让去,啸天只有请她原谅.

单公公押著东方玉到丹丹面前,故意要胁丹丹乖乖服侍在他身边,东方玉为自己害了丹丹,向她道歉,丹丹只要东方玉好好的活下去.因缘际会下,东方玉被关进单公公的地牢里,发现东方青木也在,东方玉则告知他啸天取得风麒麟一事,东方青木称赞啸天. 小四无意间搜到宋凌霄临死前写下水寒的罪状,於是前去威胁水寒,水寒见到自己好不容易得来的一切即将毁於一旦,只好答应小四的需索,封其为副盟主,吟荷大感不解,前去询问水寒,只得到水寒含糊的回应. 丹丹为了救出东方玉,故意要单公公带她去密室挑选珠宝,正当单公公费心的替其挑选时,丹丹却抓了宝刀就往外冲,并关住密室门,削断千年沈铁,带著东方玉他们冲出去,适逢啸天和馨儿正要攻进去,相见大喜,东方青木带他们到隐密的断剑山庄栖身,啸天把风麒麟交还给东方青木. 小四当上了副盟主,行为日渐嚣张,水寒见势,逼问小四证据藏於何处,小四不肯说,水寒乾脆一不做二不休,掌风劲出,小四被打中数掌後,逃回擎天剑派请吟荷救他,并说出凌霄是被水寒害死的,但尚未说出证据在何处,就气绝身亡,水寒追进来,追问小四到底说了什麼,吟荷根本不相信小四的话,把小四说的话,老实说了出来,水寒急忙解释,表示小四犯了门规,他要责罚他,没想到小四出手,并在临死前挟怨报复,吟荷表示自己也是这麼想,但城府阴沉的水寒不相信吟荷所言,并派大宝暗中监视,却被眼尖的吟荷识破,也因此更加深了吟荷对水寒的怀疑. 单公公为了丹丹的失踪前来寻求云妃的帮助,吟荷见他们神秘兮兮,窃窃私语,更觉可疑,吟荷偷偷来翻找,想要找出小四口中的证据,却没找到,反而找到当初朝中大官寄来,说明原少卿被陷害的信,吟荷确知啸天他们是被冤枉的,痛苦难受.吟荷拿凌霄之前服用的药给药铺的老板看,得知药中加了微量的酥麻散,吃了功力会渐失,吟荷想到水寒亲手给凌霄汤药的画面,想到小四的话可能是真的,越发害怕,馨儿来帮东方青木买药,遇到吟荷,吟荷忍不住关心啸天近况,请馨儿帮她约啸天见面. 馨儿将此讯息告知啸天,不料啸天为了东方玉,故意答应吟荷的约定,馨儿一气之下,一口答应嫁给东方玉,啸天难受,但只有忍住,祝福. 啸天和吟荷见面,吟荷百感交集,大宝突然现身,不分青红皂白的要杀啸勾结,吟荷帮忙阻挡大宝的攻击,并一再的说明她查到的证据,最後大宝终於相信啸天的清白,并发誓会在啸天反击回擎天剑派之前,好好保护吟荷. 吟荷想著啸天对她的好,想到竟然会信了水寒的话,嫁给他,悔恨万分,水寒进房,对吟荷示好,吟荷嫌恶的赶他出去,分房睡,水寒又气又恼的出来,云妃要他有耐心,吟荷毕竟单纯,没有心机,很好对付.

吟荷要大宝联络啸天,却被水寒提早一步发现,一气之下要杀吟荷,吟荷不甘示弱,表示已看清水寒的面目,云妃突现身,并替水寒的罪孽圆场,并将过错全数推给单公公,吟荷闻言半信半疑,云妃悲苦说自己真的是她的姑姑,博取吟荷的认同,吟荷心软. 馨儿赌气答应了婚事,心里却有些落寞,丹丹看得出来,但馨儿心思一片混乱,要丹丹别多管闲事,适逢啸天回,馨儿故意对东方玉示好,啸天看了痛苦,但念在东方玉的一片痴心,只好忍痛放弃,确引来馨儿的不悦. 啸天在大树下,馨儿尾随而来,两人发生冲突,东方玉跟在馨儿後面,因此看到了这一幕,一时冲动,冲上前和啸天打,东方青木赶到,出手制止东方玉,啸天道歉离去.丹丹来劝东方玉要想清楚,但因东方玉深爱馨儿,不肯承认丹丹说的话是真的,一时气极,叫丹丹滚,丹丹没想到东方玉对她这麼绝情,哭著跑出去,阿飞跟出来,阿飞气的带丹丹离开. 单公公接到消息,他在朝中的心腹纷纷被抓入狱,他必须亲身回京处理.另一方面,水寒押著被打的奄奄一息的德大人,把一切罪过都推到他和单公公身上,吟荷气恨,水寒不等德大人反驳,一刀杀了他,此举让吟荷更对水寒由衷感激.水寒以大将军的身份,率兵马到单公公宅,结果单公公已离开,水寒在此大肆搜索,果然搜出很多单公公大逆不道的罪证,由於水寒唱作俱佳,吟荷信以为真,劝他别难过,大家都是单公公的受害者. 单公公在回京途中遭啸天他们埋伏,身受重伤,逃到溪边,遇到了云妃,正大喜得救,没想到云妃反而出手伤他,这时才知一切都是云妃和水寒搞的鬼,单公公回击,趁隙逃,最後跌入河里,碰巧遇到丹丹与阿飞,丹丹念在单公公的好,於是与阿飞将他救起. 啸天和东方玉他们回,馨儿见东方玉受伤,忙张罗医药,啸天看到两人亲暱的举动,心中懊悔不已,东方青木其实早看出来啸天和馨儿情投意合,只是他基於一个做父亲的私心,还是希望馨儿能够嫁给东方玉,既然啸天有意退让,他们也只有委屈啸天,但他真的把啸天当成自己的孩子,他会尽一切力量,弥补对啸天的亏欠,啸天闻言感受到东方青木的慈爱,表示会帮忙完成东方玉和馨儿的婚事. 水寒故意表现出关心啸天的下落,希望能尽快与其联系,吟荷见状,忍不住脱口说出,她可以连络上啸天,也愿意化解他们之间的误会,於是吩咐大宝替其传递讯息,大宝犹豫著要向吟荷说出水寒早掌控了一切,但水寒逼视著他,他终不敢说出,水寒还交待吟荷,为了避免啸天误解过深,不愿和他相见,先别提水寒也会去赴约,吟荷欣然同意.

宝拿著吟荷写好的信出来,云妃怕大宝搞鬼,於是让乐鬼去把信放在树下.此时擎天剑派门人回报,单公公的势力被剪除,他的人脉和势力都已经被水寒所收买,啸天遂担心起担心吟荷的安危,啸天去大树下找,果然找到相约见面的纸条. 北堂墨赶来,在轿里突然神色一动,有戴斗笠的老者飞身攻过来,北堂墨从轿顶飞身而出,和老者过了数招,後才发现原来是东方青木,啸天不支原由便出手相助东方青木,和北堂墨迅速过了几招,东方青木大叫住手,啸天这才知他是北堂墨,两人相谈甚欢,馨儿见其父亲来到大喜,东方玉也来拜见. 啸天因为与吟荷之约而心神不宁,馨儿关心问他,得知相约之事,好意奉劝啸天要小心,却遭到啸天的不善回应,馨儿难受气恼,北堂墨见他们在说话,不悦,馨儿走掉,北堂墨近而向东方青木打听啸天是何许人也,并要青木小心啸天的为人,以免两人做出丑事来,东方青木表示啸天为人正派,绝不会有任何差错,请他放心.吟荷也准备和水寒去会啸天,水寒却在茶里下药,吟荷昏昏沈沈的,不舒服,水寒扶她躺床上休息一下. 大宝趁人送饭时逃出去,啸天依约等待,确久久不见吟荷踪影,正觉奇怪,云妃现身,啸天讶异,幽冥四鬼突然从沙地由窜出,袭击啸天,啸天措手不及被逼到石崖,大宝正好看到啸天被云妃一掌打落入海中,大恸,大宝赶忙将此事告知吟荷,不料水寒也在旁随侧,大宝不敢上前说出实情,想到啸天的话,冲往断剑山庄. 东方玉和馨儿拜堂的仪式仍等著,北堂墨终於不耐烦,要东方玉马上进行婚礼,正当此际,大宝一看到馨儿,便告知啸天之事,馨儿不顾众人出声阻止,冲出去. 馨儿伤心欲绝地冲到啸天落崖处,一心只想去陪伴啸天,此时,众人及时赶到,北堂墨气愤地大骂馨儿,并要她回去跟东方玉完成终身大事,馨儿放声大哭,东方玉和东方青木也婉惜落泪,北堂墨见馨儿为了一个别的男人如此,自觉汗颜,一直向东方青木道歉,说著家门不幸,东方青木反而安慰他,给馨儿一点平静的时间,北堂墨却仍逼她回去和东方玉完成婚礼,馨儿望著险峻的断崖,为自己的任性和对啸天的痴情向东方玉,东方青木,北堂墨道歉,求他们原谅,一切只有下辈子再弥补,东方青木察觉馨儿的话中有异时,馨儿已经跃下断崖殉情,东方玉大恸,东方青木感动馨儿对啸天的感情,自责应该成全她和啸天,北堂墨哭馨儿太傻.

馨儿落入海中後竟发现一秘密岩洞,醒来後突然听到击打的声音,馨儿顺著声音过去,赫然发现一个盘腿坐著的老妇人,出掌运劲击打啸天,啸天吐血,馨儿欲出手搭救,结果被老妇人一指点中穴道倒下.东方玉仍枯守在海边,找来渔夫打捞屍体,东方青木对其儿子的痴情,也深感同情;老妇人调息运气,馨儿慢慢运功,总算解开穴道,却见老妇人逼问啸天来这的目的,其实老妇人的真实身分是西门若水,当年她遇袭,双腿全废,躲到这岩洞里,才保住一命,她怀疑是东方青木他们三人中的背叛者所为,虽然啸天拼命解释,却无法博得若水的信赖,而馨儿看到啸天活著,雀悦不已,啸天得知她为了殉情跳下来,不禁感动.正当两人互诉情意时,馨儿忽想起关於若水的传闻,便设法要离开,但啸天却不忍心丢下若水不管,若水在得知馨儿是北堂墨的女儿後,更加不信任两人. 吟荷来凌霄墓拜,发现墓前有异,看到写著水寒罪证的布条,吟荷再也按耐不住愤怒,只想要水寒以命偿还,不过纤弱的吟荷不是水寒的对手,吟荷终因激动昏倒.醒来後,却得知自己已怀上水寒的孽种,水寒更将杀死凌霄的罪过全部推给德成,再加上云妃在一旁帮腔,吟荷为了孩子,只好无奈答应再次原谅水寒. 水寒势力大起,各地有很多人要投到水寒的门下,云妃突然发现昔日的蒙古部将哈赤.他告知云妃当年她的孩子在战场中并没死,他亲眼看到被一个汉人将军带走,云妃闻言大喜,水寒在一旁听著,心里盘算著… 虽然若水对於啸天及馨儿仍有戒备,但刚正的啸天对於若水这位前辈百般尊敬,再加上馨儿的鬼灵精怪,若水对於两位後进也渐渐较有善意,甚至愿意收啸天为徒,教其独门绝学,啸天学习的情况渐入佳境,若水对於这个弟子也颇为赞赏. 水寒兴奋的跟云妃报告他的权势日渐茁壮,甚至已经凌驾单公公之上,不料云妃根本无心听这些,她追问著水寒帮他打探儿子的消息,水寒见云妃一心只想著自己的亲生儿子,心中虽有不满,却没表现出来,云妃心急地要自己上京城去寻找.云妃出发途中,水寒现身告知已找到当年那位汉将,安排两人见面,却意外得知其实早在当年云妃的儿子罹患疾病死去,云妃犹如晴天霹雳,像发了狂似的哭吼,水寒见状,立即上前安慰,并表示他必定会替他们报仇,云妃此时感到欣慰,幸好还有水寒在旁孝顺. 啸天练了西雷玄功,一直无法得知其中的奥妙,西门若水表示西雷神功只要融会贯通,可以幻化成各大门派的功夫,掩人耳目,西门若水打出少林寺的金刚拳,又打出武当的太极拳,啸天和馨儿根本看不出和真正的金刚拳和太极拳有何不同,西门若水要啸天好好的练,由於啸天本性敦厚,西门若水渐渐相信他,馨儿送东西来吃,大家相处日渐融洽.

西门若水问著馨儿,得知南宫烈已死,又问有关北堂墨和东方青木的事,西门若水说著话,突出招打昏馨儿,啸天闻声来,西门若水表示馨儿没事,她有话要跟啸天说,不想让馨儿知道,因为馨儿身分特殊,她不能不防,并将雷麒麟交给啸天,她把查出内奸和报仇的任务交给啸天,啸天答应.馨儿醒来,气的要去讨回公道,啸天表示西门若水只是一时失手,馨儿看得出来啸天说谎,要啸天说实话. 水寒剿灭了几个四方门的分舵,朝廷赏赐一堆金银珠宝,还把原少卿的官邸赏赐给他,云妃带著幽冥四鬼去接收原家,结果云妃在一叠撒落,要烧毁的书信中,看到原少卿和他部将的通信,说到部将捡到一个蒙古小孩交给他收养,云妃一惊,意外发现啸天是她的儿子,又惊又喜.云妃奔到海边断崖,想到自己竟然杀了自己的亲生儿子,哀嚎痛哭,要跳下去一死百了,幽冥四鬼要她节哀.云妃有些哀伤的回,水寒追问云妃在原家搜括多少财物,不料云妃说原少卿是个清官,家里根本搜刮不出财物,水寒察觉云妃的神情有异,云妃也怕水寒有别的心思,因此将啸天是自己亲生儿子的事,暂时隐瞒. 东方青木和北堂墨夜探擎天剑派,要抢回火麒麟,幽冥四鬼发现,却挡不住东方青木他们的攻势,乐鬼伤重而亡,其他三鬼大恸.东方青木他们攻进云妃房,使用沈铁鍊击碎柜子,结果掉出装了火麒麟的盒子,北堂墨抢得火麒麟,退,云妃受伤,水寒追上北堂墨,使出「擎天一剑」,北堂墨一时大意,被水寒夺回火麒麟,东方青木和北堂墨见情势不对,只得退走.已夺得火麒麟的水寒为了独称霸业,谎称火麒麟已被四方门夺走,云妃震怒. 单公公为了答谢丹丹的救命之恩,决定将武功传授给她,但丹丹却因东方玉心不在焉,惹来单公公的一顿教训,此时,东方玉寻线找来,见到单公公一惊,以为丹丹又受到单公公的胁迫,上前要打单公公,丹丹制止不及,结果东方玉反被单公公打倒,擒住,丹丹质问单公公想怎样,单公公要她安心,会送她一个好夫婿.单公公又流露出阴狠的本性,用错骨分筋手刑求东方玉,逼他娶丹丹,东方玉受皮肉之苦,痛苦不堪,但仍不肯应允,单公公气骂,表示东方玉这麼无情,他会使尽各种手段,逼东方玉答应,让丹丹开心.门关著,丹丹进不去,只听到东方玉的惨叫声,担心单公公不知道对东方玉施展什麼残酷的手段,阿飞要她别管,单公公出,丹丹追问,单公公伪称没事,东方玉只是装死装活,没事.

丹丹不安，想进去探望东方玉，阿飞帮丹丹偷偷溜进来，东方玉一看到是丹丹，责怪她不该用这种卑鄙无耻的手段逼迫自己娶她，丹丹表示自己没要求单公公这么做，东方玉不信，表示感情的事是无法勉强,阿飞替丹丹不平，大骂东方玉不该冤枉丹丹，但东方玉心意已定，她绝不会留下东方玉，说完，要放他走。丹丹陪东方玉到屋外，叫他走，单公公飞奔赶到，怪丹丹之举，丹丹以死相逼，单公公没辄,气的放开东方玉，东方玉感动丹丹对他的情意，单公公气骂丹丹笨。啸天和馨儿回，东方玉见他们没死，大喜，北堂墨也开心，要重新办馨儿和东方玉的婚事，馨儿不肯，啸天表示他们深情相爱，求东方玉原谅,更求东方青木和北堂墨成全他们,北堂墨说什么也不答应，并出手打啸天，馨儿和东方青木拦阻，东方玉心中犹豫纠结，啸天为了让北堂墨消气，故意挨了好几掌，东方玉见到啸天和馨儿的真情，为之感动，终于也出手阻拦……

数日后，水寒因啸天多次侥幸逃脱而大发雷霆，云妃得知后，先和水寒同声一气，却又继而慨叹着，当初元朝兴盛就是用了很多的人材，包括一些降将，意有所指的认为啸天应该是个人材，如果能收为己用，必有助水寒之霸业，不料水寒对云妃替啸天说好话，更加不满。官差通知水寒前来，钦差大人颁旨，表示原少卿一家是被单公公诬陷，凌霄也是被单公公所害，如今得以平反，原啸天并得以承继原少卿官职，宅邸也原物归还，水寒闻言大怒……

啸天回擎天剑派，昔日师弟再度亲热的叫他二师兄，更希望他能回来，吟荷也希望啸天和水寒能恢复旧日情谊，云妃在一旁看着啸天，想上前示好，却又不敢,啸天也尽量不看云妃，云妃发话，希望他能留下来，其他弟子和吟荷也附和，啸天表示既已离开师门，不方便再回来，唯一的心愿是祭拜师父，云妃半哀求的，啸天犹豫之后，还是拒绝。啸天祭拜凌霄时，言语中透露出希望不要再有人为虎作怅，更不要危害吟荷。水寒见云妃一心只想与啸天相认，心中的不满日益加重，吟荷也为了啸天的事前来与啸天商量，水寒闻言，又激动起来，吟荷被水寒的激动给吓到……

云妃关心水寒开武林大的居心，水寒表示只是公平竞争，云妃深知水寒的心性，要幽冥三鬼探听水寒有何阴谋。不料幽冥三鬼反被水寒的昆仑双煞所制，水寒拿出金银珠宝利诱，幽冥三鬼最后终于顺服水寒。东方玉帮着丹丹梳头，东方青木突闯进来，严肃的要东方玉和丹丹分手，并立刻派人要将丹丹送回胡家村，众人追问着发生了什么事，东方青木痛苦，说不出口，北堂墨要东方青木别激动，如果觉得东方玉和丹丹不适合，大家可以好好劝,别弄得父子反目成仇，东方青木暂时同意。丹丹被关在客房里出不去，东方青木在房间外面自责愧对丹丹和东方玉，他隔着窗子，向丹丹道歉，表示除了东方玉不能娶她之外，他愿意为她做任何事，丹丹却表示除了嫁给东方玉之外，什么都不求，东方青木不肯答应，丹丹不理他，东方青木怅然离去，丹丹则哀怨着事情为何会变成这般，阿飞用灵活的身手，溜进来，表示他已连络好，要让东方玉和她私奔……

青木诉说十九年前因受伤躲进胡家村，被一个叫君儿的女子所救，遂与君儿有了私情，东方青木答应待办完事情，回来娶她为妾，没想到接连发生韩林儿被杀，自己又被囚于地牢，十八年来始终没有回过胡家村。众人慨叹造化弄人，东方青木希望东方玉原谅他，更希望丹丹能留下来，让他弥补该给丹丹的父爱。东方青木踱步到后院来，突然血脉倒流，头痛欲裂，就在这时，有一蒙面人要夺东方青木身上的风麒麟，东方青木勉强抵挡，结果不敌，东方青木突伸手抓下蒙面，发现竟然是北堂墨，东方青木被打的奄奄一息，质问北堂墨为何要如此做，怀疑他就是内奸，北堂墨承认，东方青木骂他太狠，说完毙命，风麒麟遂被取走……

啸天和云妃趁天亮离开，水寒带各大门派的人追上，水寒使出擎天一剑，两人拼全力出招，啸天结合东风玄功和西雷玄功，刹时风云变色，水寒最后大败，水寒受伤离去，吟荷赶来，见到水寒受伤，突然胎气动，痛晕，啸天发现。啸天抱着吟荷冲进药铺，大夫得知他是杀人如麻的原啸天，吓得昏倒，最后只得由云妃帮吟荷接生，云妃手忙脚乱，最后生下一男孩，啸天开心，吟荷醒来，追问云妃的事，云妃心怀愧疚，说出她假扮是吟荷的姑姑，其实她是啸天的母亲。馨儿来向东方玉说情，希望他能收回狙杀啸天的成命，东方玉不肯，弟子又来向东方玉报告，啸天数日之内，总共残杀了各大门派数十人，东方玉愤恨啸天终于露出蒙古人凶残的本性，这种人留不得，馨儿不信啸天会做这种事，东方玉不许她再多言……

丹丹对于阿飞的死感动悲痛，东方玉在旁安慰。水寒迎接六王爷，六王爷称许他收纳武林各派势力，替朝廷出了不少力，并要介绍一个人给水寒认识。此时北堂墨现身，水寒见是四方门的人，一惊，六王爷一笑，表示北堂墨愿意替朝廷立功，要水寒跟他多多合作，水寒碍于六王爷情面，表面称是，两人互相抬举，其实各怀鬼胎。各地的分舵向东方玉通报，他们分别有秘密据点被朝廷所破，东方玉有些慌了手脚，不知如何是好。北堂墨安慰东方玉,表示只有先放下跟朝廷的恩怨，等除掉了啸天，再伺机对付朝廷，恰巧又有弟子来报分舵被破，东方玉只有咬牙同意归顺朝廷……

馨儿趁守卫不在故意上前羞辱水寒，啸天忍不住上前制止馨儿，水寒看到啸天，表现出真心悔过的样子，馨儿要啸天别被水寒演戏给骗了，不料吟荷抱着小武躲在一旁看着，在啸天他们走后，忍不住上前，水寒见她单人上前，突拉开囚车门，夺走孩子，吟荷大惊，水寒要她下药毒杀啸天，否则就杀了孩子，吟荷哭求，叫他不可杀害亲生儿子，水寒不信儿子是他的，交给她毒药。啸天他们回，又不见吟荷，担心，吟荷回，手上抱着空布包，假装是孩子，吟荷表示孩子已经睡了，匆匆回房，啸天跟馨儿觉得奇怪。水寒抱着孩子来，北堂墨和六王爷看着孩子，觉得孩子跟水寒好像，水寒看了，也觉得好像，孩子朝他笑，水寒也不禁开心起来。吟荷跟小二要了茶，偷偷在里面加了水寒给她的药……

有四方门弟子探查食为天的不法情事，意外发现啸天在他们手中，东方玉立刻召集众人要去围捕，馨儿要制止，丹丹出手，两人过了数招，馨儿竟然被丹丹制服，北堂墨恭喜丹丹练功有成，馨儿担心，觉得大家都变了。清晨，食为天来挑第二天要卖的人，啸天自告奋勇要食为天先杀了他，食为天出手试了三次，不是啸天的对手，食为天终于甘拜下风，放了啸天，东方玉丹丹和北堂墨他们突攻来，食为天被拖累也负重伤，啸天带着食为天杀出重围。啸天带着食为天逃回凡人谷，东方玉他们追来，在入口处被北堂墨制止，因为进了里面，不能杀人，不能寻仇，违者杀无赦，数十年来，无一例外……

啸天前来替龙刚龙秀求情，众人皆跪下请命，寒山姥姥终于答应，并让龙刚出谷查明真相，众人自此分为两派，杀神佩服啸天是条好汉，龙秀仍对啸天抱持恨意，消魂蚀骨姐妹挺她，决定再对啸天下手，无法无天在一旁看好戏。北堂墨得知龙刚出谷，蛊惑丹丹报仇。龙刚在客房见江湖包打听，给他一笔银子，请他打探南宫烈之死的真相。包打听一出客栈，丹丹就等在外面，给他更大的一笔钱，要他回报的答案是，啸天杀了南宫烈，包打听欣然同意。龙秀送酒菜来，啸天感谢，一切正常的吃喝，龙秀冷不防地刺向啸天，啸天竟不闪躲，由龙秀刺一刀，并说希望藉这一刀能抵消龙秀对她的恨意，龙秀愕然，寒山姥姥来看状况，啸天竟掩住伤口，强忍着伤骗过寒山姥姥，寒山姥姥一走，啸天不支倒下，杀神他们也都赶进来救助啸天……

龙刚带丹丹进凡人谷，满心欢喜地要寒山姥姥答应他和丹丹成亲，寒山姥姥质疑丹丹的来历，啸天看到丹丹一惊，但也不说破，龙刚表示已查清楚南宫烈确实是被啸天暗算，啸天表示这不是事实，龙秀他们都替啸天讲话，龙刚气。哑姑把丹丹安顿好，啸天进来询问丹丹意图，龙刚来，撞见啸天在怒斥丹丹，龙刚更气。丹丹四处走，突有蒙面人攻来试丹丹功夫，丹丹下意识的回了几招，龙刚闻声赶来，原来是寒山姥姥，寒山姥姥责问丹丹为隐瞒自己会武功，丹丹表示父亲以前是四方门弟子，教过她几招功夫，龙刚为了保护丹丹，他坚持要娶丹丹，寒山姥姥不许，龙刚说出他和丹丹在客栈有肌肤之亲，非娶不可，寒山姥姥闻言愕然，只得答应……

啸天为了不想再跟龙刚夫妇起争端，于是带着小武欲离去，众人希望啸天留下，小武哇哇哭着，大家帮忙要喂小武。丹丹得知啸天又留下，哭着，表示全部凡人谷的人都偏向啸天，自己早晚会惨死在谷里，龙刚要她放心，他有办法。龙刚来求寒山姥姥教丹丹雪蚕功，原来雪蚕功是寒山姥姥家传神功，传子传媳不传女，寒山姥姥答应，但要龙刚不可再找啸天的麻烦，并要丹丹照她所教慢慢学，不可急功躁进，丹丹同意。北堂墨公布东方青木通敌的证据，馨儿愕然，气愤，东方玉被押在一旁，听着父亲被责骂，因被点住穴道，也无法辩驳，痛苦不堪，众弟子拥戴北堂墨任门主，馨儿无法相信北堂墨说的话，但又无法反驳父亲，痛苦为难，北堂墨在众人拥戴下，勉强同意，并故示宽怀的放东方玉走……

北堂墨来，希望得到馨儿的谅解，馨儿没想到北堂墨竟然真如东方玉所言，是个伪君子，馨儿苦口婆心劝北堂墨别误入歧途，否则会遭报应，北堂墨不信，冷笑，突见东方青木在树间冷眼看他，北堂墨一惊，乱挥掌打去。轿子在街道上，水寒迎娶，突然半路上，有另一顶轿子迎面而来，双方在狭路上相逢，小心的擦身，东方玉此时飞身而出，进馨儿的轿子里，抱住被困住的馨儿翻身逃走。东方玉救馨儿到破庙里，馨儿感谢，并要她见一个人，原来那是东方青木的孪生哥哥，叫东方白石，他下山来查东方青木的死因，觉得北堂墨可疑，一切的阴谋都是因他而起，馨儿心痛……

啸天到寒山姥姥墓前守灵，龙秀希望他留下来，无法无天用言语羞辱他，骂他死赖在这里，其实根本不想走，说不定已经占了龙秀的便宜，龙秀才这么挺他，龙秀闻言，出手要打无法无天，无法无天也不客气回手，龙秀措手不及，被打伤，啸天帮龙秀运气疗伤，龙刚冲进来，把一切都怪罪啸天，并出手伤啸天，众人赶来帮忙，啸天见事态严重，表明自己心意已决，希望大家不要再为了他伤了和气。啸天一个人孤独的走，龙秀带伤赶来，表示可以帮忙照顾小武，啸天拒绝不了，只有同意。凡人谷的两派人马为了龙秀的失踪，又再度起了争端。东方白石披散发着白衣，做东方青木打扮现身，欲逼北堂墨说出真相，不料北堂墨自己心里有鬼说出自己的罪行，馨儿和东方玉一听，大怒，东方白石和东方玉现身要杀北堂墨，馨儿挺身袒护自己的父亲，求他们饶北堂墨一命，东方玉杀不下手，放北堂墨一命……

啸天找来包打听，知道东方玉被废盟主，馨儿被逼嫁水寒，后被东方玉救走，北堂墨事发被逐，啸天担心着馨儿的安危。龙秀和小武单独在客栈里，幽冥三鬼进来抢夺，龙秀不敌，小武被抢走，啸天得知表示去擎天剑派找人。北堂墨告知水寒，小武已经帮他夺回来，水寒闻言大喜，要看小孩，不料北堂墨却说孩子有人照顾，他可以安心，等取完宝藏回来再说，若取宝藏之间，有任何差错，孩子怕会不保，水寒明白北堂墨的用意，馨儿闻言，替小武担心，但自己又帮不上忙。啸天追来要找幽冥三鬼，馨儿也来向东方玉他们求助，两人突然见面，恍如隔世，啸天把龙秀托给馨儿。啸天追查，没找到幽冥三鬼的行踪，却发现到北堂墨和水寒鬼祟的离开……

白石拦截北堂墨，但北堂墨早有防备带着辟魔剑和剑谱顺利脱走，但也故意让馨儿跟着，啸天追来，碰到白石，白石听过水寒种种无耻的行径，奇怪他为何会舍得用剑谱换小武，认为其中有诈，先静观其变。北堂墨跑到奇木峰来，北堂墨表示自己要练功，叫馨儿帮他护卫。水寒杀了幽冥三鬼，想着剑谱上写着，练剑要在极阳极阴之地，方圆百里，奇木峰是极阳之地，北堂墨一定藏身在奇木峰的极阴之地。馨儿藉帮忙机会，夺了剑谱，要丢到一旁烧的营火里，北堂墨出掌制止，馨儿受伤，北堂墨怒斥馨儿，再做出不孝的事，绝不宽贷，把她赶出洞穴，要她去外面守着。水寒找来，在远处看到馨儿守护，得知找到地方了，大喜……

馨儿服侍北堂墨吃饭，北堂墨却把饭菜全部打翻，斥责馨儿滚开。龙秀跟啸天说北堂墨这几天态度没有改善，馨儿吃了不少苦，啸天心疼，又气恼，东方玉和丹丹在一旁商议着，想到北堂墨既不知悔改，又对馨儿不好，那就没有什么好顾虑，要杀他为父报仇。啸天骂北堂墨，北堂墨却大吼大叫，一把推开啸天，跑到后山来，正好到东方青木旧的墓地来，东方玉和丹丹，龙刚现身，正要杀了他，啸天和馨儿赶到，他们要杀北堂墨，得先杀了她，北堂墨见馨儿为他连性命都不顾，痛哭忏悔，并向东方玉认错，东方玉最后也只有叹气放过他，北堂墨问如今还有什么事是他能够做的，啸天表示传北电玄功给馨儿，北堂墨同意……

众人确定龙秀不见了，龙刚逼问北堂墨，是否又是他搞的鬼，北堂墨矢口否认，但龙刚不信，连馨儿都怀疑是北堂墨所为，北堂墨百口莫辩，气恼，要在这里自杀明志，啸天他们又拦又劝，北堂墨叹连女儿都不相信自己，活着没意思。龙秀一脸疲累的回来，众人追问到底发生了什么事，龙秀表示她也不清楚，只是好累，要休息。龙秀在房里休息，受水寒剑气感应，她这时才受到水寒的操控，眼神痴呆，往外走。龙刚他们在练玄功合体，龙秀突然说她也想练，就冲上前攻馨儿，啸天他们一惊，因阵势带动，有敌人进攻，其他三人就会发动攻势保护被攻击者，为了怕伤到龙秀，众人收攻势，结果反伤到自己，啸天和东方玉，龙刚都受伤，龙刚斥责龙秀胡来，龙秀却失力，昏倒。龙秀醒来，众人责问她为何要捣乱，龙秀一问三不知，食为天不信，直说她装柔弱，实在太卑鄙，龙刚和他互看不悦……

无法无天逃来水寒这里，表示事发，但刀谱已被他所毁，龙刚所学有限，威力将大打折扣，水寒大喜。云妃在玉佛寺带发修行，玉佛禅师救了两个武林中人，得知水寒误用辟魔剑，在江湖上造了不少杀孽，如今称霸武林，云妃闻言震惊，想到是自己把水寒变成这样的人，她有责任除掉这个恶魔。水寒在无法无天的带领之下，来到凡人谷，丹丹以雪蚕功攻击他，不料水寒早有防备，用迷魂慑魄的剑招制住了丹丹，啸天他们刚练完功，丹丹来，龙刚兴奋的跟她说玄功合体已练成了三分，不用怕水寒来犯，不料话未完，丹丹已出剑伤了他，众人惊，白石立刻明白，大喝水寒来了！水寒使迷魂慑魄的剑招，由于龙刚有伤，玄功合体无法发挥功力，白石叫众人快逃，杀神硬攻，结果被剑气所杀，龙秀逃不及，和丹丹都倒下，白石因功力较强，虽没被迷住，但也受伤被擒……

无法无天向水寒报告，白石说水寒是他的儿子要见水寒，水寒闻言不信，白石叫到声音沙哑，大家都劝他，云妃也表示水寒不会认他的，白石表示自己亏欠儿子，如今眼见他误入歧途，说什么都要挽回。水寒来，听到这些话想了一下，大喜，表示天助我也。水寒竟然也痛哭流涕的和白石相认，并放出白石，云妃担心，不知水寒搞什么鬼。水寒带小武给白石看，白石想到自己当了祖父，开心激动，水寒还亲自帮白石洗脚，对打伤他的事一直道歉，并说明自己的野心，并拿辟魔剑谱给白石看，表示剑谱真的很厉害，只要白石帮他，他的愿望一定可以完成，水寒留下剑谱，出去，白石挣扎了一下，还是忍不住拿起剑谱看……

玉佛禅师奄奄一息的跑来，把玉佛交给云妃，因玉佛对疗伤有神效，水寒若真挽回一命，后患无穷，玉佛禅师说完毙命。白石明白只有玉佛能救，三天内要是夺不回玉佛，水寒只有死路一条，这时里面突然传出水寒的惨叫声。水寒体内的伤又发作，痛苦不堪，水寒要白石杀了他，白石下不了手，水寒痛昏过去，白石知无法再拖下去，请无法无天照顾。西门若水在广场中，指点啸天他们加强玄功合体的功力，因为白石若要救水寒，玉佛是势在必得，一场廝杀在所难免，大家只有更小心，才能保住性命。啸天他们四人练完功，西门若水称赞他们配合度越来越好，丹丹和龙秀拿茶水和点心来，龙秀体贴要倒茶水给东方玉，东方玉谢了她的好意……

馨儿不眠不休的照顾着啸天，但啸天太衰弱，几乎已经没气息，西门若水拼命用自己的功力维持住他的气息，云妃把小武抱来，小武哭着，馨儿问啸天是否听到了小武的哭声，她要啸天别忘了对吟荷的誓言，也别忘了对自己的誓言，但啸天的气脉却越来越弱。馨儿坚持要在啸天还活着时，嫁给啸天。大喜之日，啸天被抬进来，放在大厅，馨儿一个人拜天地，向云妃请安，云妃感谢老天爷给她这么个好媳妇，希望老天爷也能让啸天好起来，让他和馨儿能够白头偕老，众人都唏嘘难过。西门若水再运功帮啸天调息，觉得房里似乎东西帮助着啸天支持下去，馨儿，丹丹他们都来帮忙找，后来在床底下发现长了一棵灵芝，原来是灵芝的气,延续著啸天的性命,西门若水表示若能找到千年灵芝，或许啸天有救，馨儿开心，她一定会找回千年灵芝……

龙刚和丹丹带龙秀来四方门，东方玉看到龙秀，很开心，听到他们只在这住三四日，有些落寞，突发奇想，想收龙秀为徒，不料龙秀愿意留下来学武，却坚持不肯拜东方玉为师，丹丹想到，师徒不能成亲，龙秀想的很周全，龙秀含羞，不说话。东方玉教龙秀东风玄功，一年后，龙秀已经颇具威力，东方玉挡了一拳，倒地不起，龙秀以为伤了东方玉，东方玉表明心迹，他要娶龙秀，龙秀悦。官差送来东方玉和龙秀成亲的喜帖，六王爷替他们高兴，突然外面一阵呼叫声，一个神秘黑衣人冲进，六王爷逃不及，也被一刀杀了。龙刚和丹丹他们来帮龙秀送帖子，啸天和馨儿都替他们高兴不已，突然官差快马赶来，下令啸天三日内帮六王爷查清凶手，否则将大举扫汤江湖人士，众人听到此事，皆感震惊，啸天心中突有一丝不安……

云妃被关在牢里，黑衣人突然现身，赫然发现是作恶多端的水寒，水寒一心只想复仇，云妃为了阻止水寒伤害啸天，却惨死水寒手。啸天得到消息赶至凡人谷，发现云妃已身亡，使得啸天跟龙刚的误会更深，单公公为了怕啸天对丹丹他们不利，也赶紧赶到凡人谷，甚至为了龙刚他们出面去找啸天解释。啸天在牢里意志消沉地，馨儿一旁安慰，黑衣人再度现身，语带挑衅地离开，啸天及馨儿追出，黑衣人为了夺去两人身上的雷麒麟及电麒麟，出掌攻击，啸天中了一掌，馨儿为了帮啸天解难，只好用自己身上的电麒麟引开黑衣人，两人趁隙溜走。单公公陪龙刚要去找啸天道歉，不料半路下杀手，杀了龙刚，拿走火麒麟，龙秀和丹丹闻声赶到，单公公一口咬定，杀龙刚的人是啸天……

水寒击破石门，拿着辟魔剑出宝窟，一路上，东方白石看到如今街上的告示都是在缉拿他，东方白石想到自己处心积虑要弄臭啸天的名声，没想到如今反倒是自己变成过街老鼠，人人喊打，心中更有气，决定要让啸天嚐嚐人生最痛苦的死法，大家练玄功合体，啸天心急报仇，求好心切，一练再练，馨儿毕竟有孕在身，有些不舒服，丹丹注意到了，喊停，要啸天别只顾着报仇，也要顾虑到馨儿，啸天冷静下来，道歉，馨儿表示能体会他的心情，不会在意。丹丹为了替馨儿安胎，上街前往药铺拿药，不料碰上了上药铺打听消息的水寒，水寒一路跟踪丹丹，想藉此知道啸天一行人的行踪。丹丹回来后，赶紧将药煮给馨儿喝，啸天也在旁随侍，突然众人听到厨房有声响，发现情况有异，赶紧跑回房里，已不见馨儿身影。水寒施展亡魂杀魄，把剑气打入馨儿的胸口，馨儿突然变了个人，完全听从水寒的使唤；啸天他们赶来奇木峰，要水寒交出馨儿，馨儿突然出现并娇笑着，丹丹看出馨儿已有异状，水寒表示馨儿已经中了他的亡魂杀魄，啸天怒，水寒大笑而去，馨儿招招狠毒的攻向啸天，众要啸天逃，啸天却不忍心丢下馨儿，众人只有拉着他走……