1932年，保定驻军司令部。团长赵心久在牢房中审讯一名反国民党囚犯，囚犯受尽折磨奄奄一息，赵心久拿出一把手枪卸下许多子弹仅留一颗子弹在手枪中，杀气腾腾提醒囚犯的活命机会随时可能被最后一颗子弹破坏。在赵心久的威逼下，囚犯将几个同伙准备在德国公馆暗杀何司令的行动说了出来。

德国公馆内，德国使者宣布与何司令合作，赵心久带队来到公馆内寻找反动份子，其中一名女子举枪射杀何司令，公馆内的人们听到枪声吓得四散奔逃，宋飞与女子博斗的时候眼睛被子弹打中。

女子被赵心久生擒，宋飞眼睛受伤严重被紧急送往医院。赵心久将女子押到司令部审讯，女子的身份是一名大学生，国民党在抗日期间非但不积极抗日，反而接连让出祖国河山，许多大学生狠不得杀害何司令为国报仇。

赵心久被女学生的执着爱国精神感动，命令手下人放走女学生以及之前受审的囚犯。

宋飞左眼中弹伤姿严重，虽然保全了性命，但宋飞的左眼彻底失明，赵心久获知宋飞成了独眼龙，悲痛欲绝看望回到军营的宋飞。

宋飞的眼睛上缠着绷带做好离开军营准备，上级已经下达了辞退宋飞的文书，赵心久替宋飞愤愤不平，如果不是宋飞在暗杀行动中奋不顾身跟女学生博斗，何司令有可能已经死在公馆内。

为了替宋飞争取继续留在军部工作的机会，赵心久上门找何司令说情，何司令认为宋飞已经是废人没有能力再替国民党效力，不顾赵心久反对坚决辞退宋飞。

宋飞离开部队之前到妓院看望心上人，心上人得知宋飞要离开保定，只能用身体安慰宋飞受伤的身心。

赵心久因为宋飞被辞退决定离开军队，宋飞得知赵心久的计划吃了一惊，赵心久分放了一些银洋给手下人，不久之后穿着便装与宋飞离开部队。

部队士兵们已经知道赵心久辞职，所有士兵列队请求赵心久归队，赵心久虽然舍不得跟士兵们分开，但还是与宋飞离开军队返回老家。

赵母已经有很多年没有跟赵心久见面，赵心久带兵作战很少写信回家，赵母见赵心久忽然回来，悲喜交加责骂赵心久多年以来不回家看望亲人。

赵心久自知不对只能向母亲认错，同时将自己已经离开军队的事情说了出来。

警局胡局长想招揽一批人手扩充势力，一名手下人向胡局长推荐赵心久，赵心久回老家的事情众人皆知，如果胡局长能招揽拥有作战经验的赵心久，警局的战斗力自然能提升很多倍。

胡局长上门拜访赵心久，劝说赵心久加入警局工作，赵心久已经厌烦打打杀杀的日子，婉言谢绝了胡局长的好意。

胡局长见赵心久不识抬举，只得提醒赵心久不加入警局工作以后很有可能惹上麻烦，赵心久听出胡局长在威胁他，但依然没有同意加入警察局。

赵心久回家不久，赵母开始关心赵心久的婚姻大事，赵心久从军打战很少有机会跟女人接触，赵母决定介绍花菇给赵心久认识，花菇是一名孤儿从小无父无母，赵母非常喜欢聪明机智的花菇。

赵心久没有把母亲的话放在心上，一天早上睡醒忽然发现一个年轻女人站在床边，站在床边的女人正是花菇，花菇已经知道赵母想替她介绍对象，本来花菇担心赵母介绍的对象生得相貌平平，结果一见赵心久英俊的长相，花菇喜出望外站在床边仔细观瞧赵心久。

赵心久弄清了花菇的身份非常紧张，扯过被盖不给花菇靠近。

花菇非常喜欢赵心久，赵心久在花菇的带领下与宋飞跟素嫂见面，素嫂有一个女仆叫小琴，小琴年纪与花菇一般大，跟花菇一样没有嫁人。

赵心久有意安排宋飞与小琴相亲，小琴对宋飞非常满意，虽然宋飞已经瞎了一只眼破了相，但整个人从头到脚看起来一如当初威风凛然。

一行三人从素嫂住处出来向家中方向走去，路上一个老百姓被一个恶霸欺负，赵心久出手救下了老百姓。

桐城的最大恶霸叫安大宝，安大宝平时为人飞扬跋扈经常欺压百姓，胡局长与安大宝交情很深，虽然老百姓跟安大宝积怨很深，胡局长总是利用职务之便帮助安大宝逃脱法律制裁。

安大宝看上了素嫂的楼房，由于素嫂不肯卖房，安大宝唆使手下人纵火焚烧素嫂居住的楼房，晚上赵心听到街上人声嘈杂，宋飞与赵心久顺着声来到素嫂居住的楼房，整幢楼房已被熊熊大火包围。

素嫂与小琴最终死在大火中，宋飞愤愤不平闯入安府焚烧了安大宝的房子。

赵心久找来道士超渡素嫂与小琴，安大宝骑着黄包车杀气腾腾赶了过来，宋飞早就视安大宝为不共戴天的仇人，趁着赵心久不注意，宋飞开枪杀死了安大宝。

安大宝一死，其弟安二宝来到警局向胡局长求助，胡局长送了一把手枪给安二宝，叮嘱安二宝闯入赵家见人就杀。

赵心久心知胡局长与安大宝交情深厚必定上门来找麻烦，为了跟胡局长决斗，赵心久送走了母亲和花菇。

花菇与赵母离去不久，赵心久与宋飞回家喝酒吃菜，胡局长开着警车来到赵家外面，安二宝带着几个手下闯入赵家。

恶霸安大宝为非作歹，当地百姓敢怒不敢言，安大宝放火焚烧了素嫂居住的楼房，素嫂与小琴死在了大火中。

宋飞杀害了恶霸安大宝，安大宝的弟弟安二宝在胡局长的怂恿下持枪闯入赵家。

赵心久正跟宋飞坐在客厅喝酒吃饭，两人面对杀气腾腾的安二宝面不改色，安二宝怒气冲天举枪想杀害宋飞，宋飞与赵心久迅速出手杀死了安二宝以及其它几个喽罗。

胡局长听到赵家传出枪声，还以为安二宝已经杀害了赵心久和宋飞，直到时间过了很久安二宝依然没有出来，胡局长意识到了不妙，立即带领手下人来到赵家查看情况。

赵心久与宋飞已经逃走，安二宝与几个手下人横尸当场已经死去多时。胡局长气急败坏跺了一下脚，命令手下人全城辑拿赵宋二人。

赵心久与宋飞逃出柯城来到山中寻找赵母与花菇，赵母来到山中不久患上疾病离开人世，赵心久与宋飞来到坟前祭拜母亲，二人决定前往上海投奔在报社工作的周永才，花菇为了替赵母守孝暂时留在山中。

赵心久与宋飞来到上海找到周永才，周永才在报社工作曾经去过赵心久的老家，当时周永才劝说赵心久投笔从戎，赵心久忽然来到上海，周永久自然求之不得。

当天周永久带着赵心久与宋飞回到周家，周太太热情洋溢接待了赵宋二人。

周永才在工作过程中得罪了黑暗势力，黑暗势力派出杀手来到报社枪杀了周永才，赵心久赶到办公室的时候周永才已经中枪死亡，宋飞奔出报社追寻杀人凶手。

周太太来到办公室外面要求赵心久开门，赵心久生怕周太太无法接受周永才去世的事实，周太太虽然意识到不妙，但还是要求赵心久打开办公室房门。

赵心久被逼无奈含着眼泪打开办公室房门，周太太冷不丁看到坐在办公椅上中枪身亡的丈夫，悲愤交加晕死过去。

宋飞一路追寻杀人凶手，杀人凶手逃到一处胡同里面，宋飞掏出手枪对准杀人凶手，杀人凶手被逼无奈举手投降。

不等宋飞上前擒获杀人凶手，一辆黑色轿车忽然冲了出来撞死了杀人凶手。宋飞没有料到半路忽然冲出一辆轿车，看着倒在地上的杀人凶手，宋飞意识到线索就止中断。

花菇守孝结束来上海找到了赵心久，周太太对花菇的身份充满好奇，花菇大大列列声称自己是赵心久的妻子。

周永才一死，赵心久担心还有杀手对周太太一家不利，为了保护周太太，赵心久带着周太太离开周家找了一家旅社暂住。

安顿好了周太太，赵心久与宋飞决定出门办些事情。

周永才被仇家杀害，仇家姓汪名云是上海的黑道人物，赵心久与宋飞潜入到汪府杀害了汪云，江年伦得知汪云被杀，渐渐意识到赵心久与宋飞二人绝非善类。

周太太见赵宋二人久久不归，还以为二人遇到了麻烦，直到走出旅社来到楼外，周太太才发现赵宋二人早已归来，二人坐在楼递下方一边吃大饼一边谈笑风声。

江母得知汪云被杀害，赶紧将江年伦唤到身边，对于汪云之死，江母认为罪有应得，汪云经商多年做了许多伤天害理的事情，江母料定汪云早晚会被人杀害。

江年伦回到住处决定除掉赵宋二人，立峰是江年伦的手下人，在江年伦的指使下带着一帮杀手向旅社赶去。

立峰来到旅社打开一间房门，房里面坐着一个外国人，外国人见立峰杀气腾腾走进来，吓得面色大变不敢乱动，立峰见进错了房间，只得退出房间向旅社老板打探赵宋二人居住的房门号。

旅社老板哆嗦着身子把赵宋二人的房号说了出来，立峰带着一个手下成功找到赵心久居住的房间，赵心久站起身子面色严肃看着立峰，立峰举枪对准赵心久片刻忽然开枪杀死身边的一个跟班。

赵心久从军之时与立峰一起在国民党军队效力，立峰在从军过程中犯事险被枪毙，幸亏赵心久出面搭救了立峰。

立峰离开军队投奔到江年伦名下效力，江年伦指派立峰除掉赵心久，立峰并不知道自己要除掉的对象是赵心久，直到来到旅社跟赵心久见面，立峰才意识到自己差点误杀救命恩人。

旅馆已经无法再待下去，赵心久一行人在立峰的带领下乘车匆匆离去，江年伦派出的另一伙人马来到旅社见客房中死了几个小喽罗，众人只觉百思不解。

立峰在乘车过程中对花菇非常感兴趣，认定花菇就是赵心久的妻子，花菇求之不得非常开心。

一行人有说有笑来到立峰安排的房间居住，立峰一脸感激跟赵心久谈起当年的往事，当年如果不是赵心久出面搭救，立峰心知自己已经离开人世。

江年伦的手下在码头搬运货物，一伙身着警服的男子来到码头开枪杀死所有搬运工，江年伦得知手下人在码头工作被射杀，立即猜到是霍海天所为，霍海天平日经常跟江年伦做对，江年伦知道霍海天跟国民党军队高官交情深厚，如果不是国民党高官替霍海天撑腰，霍海天自然不会大胆到光天化日派出手下枪杀江年伦的手下。

江年伦虽然对霍海天恨之入骨，但知道不能跟霍海天硬碰硬，霍海天有国民党军队撑腰，整个上海的黑道都不敢轻易跟霍海天为敌。

赵心久独自一人去给陈莉莉道别，花菇心生醋意，但也明白自己和赵心久的差距，决定给一年的时间，让时间来决定两人的关系。

赵心久他们收拾行李，准备离开，吴探长和薛飞带人挨家挨户搜查，包围了他们。

岳天鹏带领工人帮他们解了围，离开了上海。

花菇要求和赵心久他们一起行动，宋飞开始教花菇射击。

霍海天抢了江年轮码头的货，依仗和政府的关系，势力越来越大，把自来水厂控制了。

赵心久从报纸上知道霍海天杀死了几个工人，还抓捕了岳天鹏，立即回到上海，和陈莉莉合作想办法解救出了岳天鹏。

薛立峰带花菇进入霍海天家里送信，躲臧之中，花菇听到戴专员叫霍海天明天3点，到火车站接客人。

赵心久和宋飞到锦江饭店勘察，被薛飞发现，花菇机智帮助他们摆脱薛飞的追踪。

江年轮召集上海大佬商讨对付霍海天的对策，众说纷纭。

霍海天接到电话，驱车赶往锦江饭店见南京来的客人。

随后管家接到戴专员电话称南京来的客人在车站等霍海天，知道中计，在霍海天进入618房间前，阻止了霍海天。

慌乱之中，霍海天坐上了薛立峰开的车，赵心久亲自解决了霍海天。

汽车开到郊外遇到薛飞的埋伏，千钧一发之际，肖月赶来叫薛飞撤回。江年轮交给陈莉莉一封信，让其转交赵心久。

江年轮邀请赵心久去兰贵人夜总会见面，陈莉莉等人都不同意赵心久前去赴约。

赵心久偷偷从窗户跳出来，单独到戒备森严的兰贵人见江年轮。江年轮对赵心久的胆识和才能颇为欣赏，想拉拢其为自己服务，赵心久不愿意。

为表示对赵心久的赏识，化解两人的恩怨，江年轮送给赵心久一大笔钱，并原谅薛立峰的背叛。赵心久他们接受陈莉莉的邀请到黎明报社上班，并资助报社发展。

南京来的戴柏新专员告诉江年轮，自己来上海的目的是要禁毒。从法国回来的汪云女儿汪若诗拜见江年轮。

赵心久四人开始在黎明报社上班，各司其职。

赵心久昔日部下钱小虎和马冰辗转找到报社，五位战友相见激动万分。赵心久对花菇以兄妹相待，无奈之下花菇想撮合陈莉莉和赵心久。

上海成立禁毒委员会，江年轮任会长，邀请陈莉莉和赵心久参加记者发布会。

为庆祝禁毒取得成功，江年轮邀请赵心久参加庆祝会，并介绍若诗和赵心久认识。若诗和赵心久翩翩起舞，花菇醋意大发。

赵心久赶赴若诗的约会，若诗表达了对他的爱慕之情，董山来告知毒贩黑龙枪杀了禁毒干事，江年轮邀请他商议对策。

江年轮授意赵心久去处理有着深厚背景的黑龙，并送来了精良的武器，薛立峰教花菇学习狙击。

赵心久顺利处置了黑龙，江年轮邀请赵心久赴宴，若诗陪同喝醉，赵心久带着醉酒不醒的若诗回到陈莉莉家。

陈莉莉苦口婆心劝赵心久珍惜花菇，好自为之，赵心久不为所动。若诗偷听了他们的谈话，一早不辞而别。

勇于禁毒，揭露毒贩恶行的正义记者马如进，找到陈莉莉希望她能帮忙一起揭露毒贩奸商的罪行，毒贩田大虎勾结戴柏新想除掉马如进，编造马如进是大毒贩的谎言告诉江年轮。花菇一早不辞而别，大家着急到处寻找。

江年轮拿着马如进的通缉令，告诉赵心久他是黑帮头目，叫赵心久去杀他。赵心久发现马如进不是一个他应该杀的人，没有杀他，江年轮手下很不满意。若诗找江年轮希望杀掉赵心久，江年轮劝阻她。陈莉莉转告赵心久若诗约他吃饭，劝他别去，赵心久还是按时赴约。花菇来到报社，陈莉莉告诉他赵心久吃饭的地方，花菇强行闯进餐厅，无意中搅了若诗设下的局，赵心久无奈带花菇离开。薛飞看到了若诗所做的一切。东三省沦陷，学生们上街游行示威，警长想让江年轮想办法制止，被拒绝了。

江年轮邀请赵心久赴宴，跟他讲英国商会会长史密斯对中国的经济侵略，民国政府的腐败无能，对中国商人孙德锋利益的侵害，希望他能出面对付史密斯。宴会后赵心久陪若诗回家，路上两人一起救助了一个挨饿的女孩和她生病的母亲，若诗有所触动，邀请他到自己家坐坐。马如进冒险给陈莉莉送来了新的资料，发现了江年轮和戴柏新表面禁毒背后贩鸦片的罪恶面目，回家路上被田大虎派人杀害了。陈莉莉告诉了赵心久江年轮禁毒的目的。赵心久经过调查，发现孙德锋是大汉奸，遂把他除掉了。

江年轮找赵心久单独会面，质问他，被他的胆识和正义感所折服。若诗再去看救的那个女孩，被告知女孩被她吸鸦片的爸爸卖掉了。在田老大开的烟馆里，赵心久看到了那些吸食鸦片堕落的人很心痛。田大虎在兰贵人欺负一个女孩，被赵心久看见，警告他给他2天时间准备后事。若诗去报社，正巧碰到周永才三周年祭日纪念，看到了赵心久正义英勇激情的一面，很感动，力劝赵心久放弃杀田大虎。田大虎到处追杀赵心久，岳天鹏帮他住到自来水厂。江年轮为阻止赵心久杀田大虎，派人保护田大虎，让若诗约赵心久吃饭拖住他。

若诗邀请赵心久赴自己的生日宴，想法设法拖住他不让他离开，江年轮也赶来拖住赵心久，想和他交个朋友，被赵心久拒绝，赵心久讲了自己要杀田大虎的理由。江年轮很生气，若诗阻止了江年轮杀赵心久。田大虎想法设法躲避，但是在约定的时间，田大虎还是发生了爆炸。第二天各大报纸报道了赵心久的英勇事迹，陈莉莉借此来震慑黑恶势力，支持赵心久。江年轮告知若诗自己要和赵心久来个了断，希望她不要参与进来。薛飞找若诗，让她想办法杀了赵心久，若诗已经有了自己的主意。

若诗约赵心久吃饭，讲了自己对他的感受，以及和江年轮的浓厚亲情，表达了想杀赵心久的矛盾心情，但是还是没下得去手。回家路上，赵心久遇到原来警卫团的部下王大成。王大成讲述了警卫团的兄弟被林立排挤，全部牺牲在抗日战场上，大家悲痛欲绝。王大成烟瘾发作，痛不欲生。花菇去找陈莉莉想办法，若诗正好在场，把王大成带到教堂，教父告诉赵心久王大成毒瘾太深，已经不可救药了。王大成毒瘾发作，赵心久悲愤难捱，花菇只能尽力安慰他。生不如死的王大成把女儿托付给了赵心久，自己举起了手枪

赵心久和陈莉莉商议，要尽自己的力量去制止鸦片交易，要联合全国的报纸掀起抵制鸦片的运动。赵心久去兰贵人的看望若诗，感谢她的帮助，若诗告诉他要离开兰贵人了，赵心久劝她别离开江年轮。陈莉莉劝慰来找自己的若诗放下心里的恨。陈莉莉搜集了大量江年轮和戴柏新合谋制造鸦片的证据。赵心久去找江年轮，让他放弃鸦片生意，不做危害民族的事情，并给他3天的时间。陈莉莉刊登文章揭露禁毒内幕，黎明报社被查封，报社主管韩良被抓，调查证据被烧，大街小巷贴满了通缉赵心久的告示。

为了找到赵心久，江年轮抓了岳天鹏和韩良。若诗找陈莉莉想帮赵心久，并约在法国餐厅见面。赵心久冒险赴约，劝若诗离开上海到法国去，别再卷入江年轮的矛盾中，若诗担心赵心久的安全，劝他早点离开，两人执意一起离开，刚到楼下若诗用身体挡住薛飞射向赵心久的子弹，倒在了赵心久怀里。赵心久询问抓到的肖月是不是江年轮派人来杀他的，没有得到肯定的答复。薛飞报告江年轮是赵心久的手下杀了若诗，并伪造了赵心久的挑战信给江年轮。薛飞让警长出面抓捕赵心久。

为掩护大家撤离，薛立峰受了重伤，告诉前来的董山他手里的威胁信不是赵心久写的，董山撤回了搜捕赵心久的手下，回去报告了江年轮。花菇不见了，赵心久执意要去找江年轮，陈莉莉和宋飞没能阻止。江年轮如约到兰贵人见赵心久，亲自杀了薛飞，并想和赵心久做个了断。陈莉莉召集上海各大报社堵在兰贵人门口，要采访江年轮。花菇带着戴柏新的亲笔信赶了过来。为了劝阻江年轮销毁鸦片，不再制造鸦片祸害民众，赵心久用枪顶住了自己的头。

江年轮邀请赵心久到家里，给他看了账本，告诉了他自己制造鸦片开烟馆的真正目的，是为了筹集经费支援前线。赵心久用王大成因吸鸦片家破人亡的事实说服江年轮放弃这种想救国却危害民族利益的事情。江年轮决定关闭所有烟馆，彻底不再经营鸦片生意。赵心久和江年轮共同参加了若诗的葬礼，彻底消除了隔阂。日本黑龙会成员松田召集手下，布置任务，开始对上海有志之士进行刺杀，对可利用之人进行拉拢。赵心久向花菇求婚，花菇不同意，称自己想成为上海第一女杀手。

日本杀手刺杀了多名上海政府要员，陈莉莉和戴专员也在他们的刺杀名单中。赵心久在江母的寿宴上看到了日本商人中村，提醒江年轮，江年轮告诉他是为了利用他运输支援前线的物资。宋飞去d场又意外遇到了上次救过的女人，自称叶梅，是东北人，俩人相谈甚欢，叶梅还帮宋飞赢回了输掉的钱。赵心久派钱小虎马冰保护陈莉莉，并成功除掉了前去刺杀戴柏新的日本著名杀手高木。宋飞又去见叶梅，并说要娶叶梅。叶梅冒充戴柏新的相好刺杀了戴柏新。林立来找松田询问货物的事情，顺便拿走松田给他的好处费。

赵心久从报纸上看到何司令一枪不发，从抗日战场上撤退下来，很痛心。叶梅强烈要求宋飞带她去见赵心久，大家都替宋飞感到高兴。岳天鹏邀请马冰钱小虎训练工人纠察队，提高工人的战斗力。江年轮邀请赵心久到兰贵人，赵心久见到了来上海养病的何司令和林立，力劝何司令回到战场上去，何司令不愿意。岳天鹏带工人纠察队劫持了松田的货，四眼明被江年轮手下抓走了。  松田来找江年轮要人，赵心久和陈莉莉也来要人，江年轮左右为难。

钱小虎去找在d场工作的宋飞，宋飞不同意去见何司令，也不让钱小虎d钱。赵心久独自一人去见何司令。花菇支走钱小虎自己前去兰贵人，质问何司令为何不抗日?何司令一怒之下离开兰贵人。江年轮陪赵心久到何司令住处继续劝何司令回战场抗日，林立在一旁煽风点火，百般阻挠，把赵心久赶了出去。何司令不抗日的丑闻第二天刊登在了各大报纸上。松田带着工商部于部长来找江年轮要人。林立找松田帮忙对付赵心久，两人合谋拉拢何司令投靠日本人。

叶梅给宋飞出主意，把何司令的住址告诉进步学生，学生们包围了何司令的住处，林立违背何司令的命令射伤了学生，赵心久给何司令3天时间离开上海回战场。江年轮为不得罪松田，假意送四眼明给松田，路上宋飞和岳天鹏用苦肉计救出了四眼明，不料却进入了叶梅布下的圈套，经过激战，四眼明牺牲了，宋飞和岳天鹏受伤，宋飞告诉叶梅赵心久已经准备对付黑龙会了。陈莉莉劝赵心久要冷静，不能冲动行事。赵心久找江年轮打听何司令新住处，江年轮劝他不能莽撞行事。

林立找松田帮忙对付赵心久，假冒赵心久给何司令下最后通牒的信。日本派出新的刺客准备刺杀赵心久，叶梅故意告诉宋飞学生死亡的事，为刺杀赵心久设下埋伏。林立告诉何司令日本刺客刺杀赵心久，但没有成功，并说赵心久的坏话。董山来告诉何司令受伤的学生死了，要求何司令不要离开住处。林立假意为了说和何司令和赵心久，向董山要了赵心久的地址，要亲自刺杀赵心久。陈莉莉联合各报记者，准备用舆论的力量逼迫何司令离开上海。松田不准林立单独行动刺杀赵心久，准备借赵心久除掉何司令。

日军步步紧逼上海，岳天鹏接上级通知准备离开上海上前线。学生示威游行要何司令出面交代，何司令又收到赵心久的信，马上约赵心久见面，林立亲自前去通知赵心久，说何司令同意离开上海了，也同时通知了松田晚上赵心久会见何司令。陈莉莉和赵心久分析当前国内形势，不想在岌岌可危的上海待下去，希望带着孩子们和赵心久他们离开上海。赵心久他们准备晚上赴何司令的告别晚宴，宋飞回去见叶梅，叶梅换掉了宋飞的枪。林立布置手下做好枪杀赵心久的的准备。

江年轮告诉赵心久何司令身边有人在挑拨他和何司令的关系，要赵心久小心。叶梅要松田对宋飞手下留情。林立让赵心久单独见何司令，赵心久苦口相劝何司令，何司令只推卸责任，无奈下跪劝说何司令。江年轮带着手下赶来，林立仰仗黑龙会的支持恼羞成怒，露出了的罪恶面目。经过激战，黑龙会成员全部歼灭。何司令离开上海开赴前线。日本人变本加厉疯狂枪杀中国人，并击伤国民政府要员金山平。上海局势动荡，江年轮准备让手下撤离上海。

在戒备森严的医院江年轮多次派人营救，都没有成功救出金山平，江年轮找来赵心久帮忙。赵心久他们乔装进入医院，在肖月配合下成功救出金山平。日本想把上海作为侵略中国华东的大后方，派吉田将军坐镇上海，计划“以华治华”成立上海“大道”政府，傅士鸿任市长想拉拢张林森和江年轮。新来的日本杀手柳生对赵心久很感兴趣。吉田外出遇到进步青年孙浩携炸药阻拦，炸死五个日本宪兵，为掩盖真相，日本人以炸死日本侨民为借口杀死大批进步人士，查封大量报社。赵心久来找陈莉莉，劝她离开上海。

汉奸记者陈一伟来黎明报社，警告陈莉莉不要乱发消息。陈莉莉不为所动，把黎明报社搬到地下，刊发了孙浩的绝笔信和炸死五个宪兵的事实。陈一伟拿着赵心久的信找松田，柳生枪杀了他。江母生日赵心久来访，大家对上海局势忧心忡忡，劝江母离开上海。松田邀请张林森出任新政府商会会长，张林森交给松田一份地下工作者名单，一大批进步人士被抓捕和枪杀，岳天鹏和陈莉莉也被抓捕了。花菇协助赵心久控制了日本翻译周仲义，陈莉莉和岳天鹏被押上了同一辆车。

在押送陈莉莉和岳天鹏的车开往刑场的路上，赵心久和肖月合作救出了他们，并协助一批共产党员离开上海。陈莉莉告诉赵心久，她深深的爱着他，也知道他的心意，为了花菇，彼此的爱只能藏在心里。松田来邀请江年轮出任秘书长一职，被江年轮拒绝。陈莉莉劝赵心久带花菇一起离开上海，赵心久想除掉张林森和陈一伟再走。张林森拿着赵心久的信找松田保护。宋飞来找叶梅，松田和柳生让他投靠日本人，叶梅给他两个选择要么离开叶梅，要么离开赵心久。

宋飞请假不参加刺杀张林森的行动，花菇要求替他，并顺利完成任务。赵心久刺杀陈一伟，椅子上却是柳生，柳生告诉赵心久他已替他杀了陈一伟，自己是研究中国杀手的学者，对赵心久了如指掌，想给赵心久做朋友。柳生想对赵心久进行精神上凌迟，一个一个杀掉他身边的人，让叶梅执行“凌迟”计划。陈莉莉被列入“凌迟”计划第一人。松田给江年轮送来威胁信。叶梅带宋飞到一个大院子，松田许诺如果他离开赵心久这个院子就属于他，叶梅以死相逼。

赵心久与柳生决斗受伤，柳生为从精神上折磨赵心久放走了他。董山刺杀松田不成功，被柳生枪击身亡。办完董山丧事，江年伦解散江府的下人离开上海，管家老孙及肖月誓死跟随江老板不愿离开。赵心久看望江年伦，并决心替江老板报仇除掉松田、柳生，江年伦深表感谢。宋飞挑拨赵心久与江年轮的关系，希望两人合作独霸上海滩，赵心久责怪他，宋飞一气之下走了。叶梅让宋飞多替自己考虑考虑，宋飞决定就为自己活了。江年伦劝母亲离开上海回乡避难，这样可以了无牵挂的与松田等人决以死战。

肖月从江家后门护送江年轮母亲到法华寺避难，宋飞假借看护江母名义偷袭肖月等人，江母的丫头看此情景，偷偷躲藏起来，肖月及手下被宋飞打死，使日本宪兵轻易抓走江母。松田、柳生以江母威胁江年伦投靠日本大道政府，江母宁死不从，自杀身亡，江年伦枪伤松田后，被柳生打死，管家老孙请求柳生暂留性命，为江家办理丧事。赵心久伤心欲绝，决定为江年轮报仇，陈莉莉劝他要等待合适的时机。陈莉莉等人到日本大道政府申请为江家举办葬礼，为了笼络人心，他们同意了。张林森探望住院的松田，被钱小虎杀死，赵心久、马冰成功枪杀松田。

从医院撤退时马冰牺牲，花菇回来告诉赵心久出卖江母，杀死肖月的人是一个独眼龙，赵心久心痛不已，但还是不信是宋飞所为。钱小虎来找宋飞，告诉他江年轮及马冰的死讯，并告诉他晚上要袭击日本大使馆，希望他能参加，宋飞拒绝了，嘱咐钱小虎保护好赵心久。日本使馆开始加强警戒，证实宋飞的确是奸细。赵心久、钱小虎来到宋飞家里，兄弟俩回忆起多年的情谊。岳天鹏带着陈莉莉花菇转移到安全的地方，等着赵心久他们，不久他们的住处被炸。柳生带人包围了宋飞的家。

赵心久不忍心对宋飞下手，让宋飞自行了断，宋飞自杀前告诉赵心久柳生已经把他家包围了，可以从厨房的暗道撤走，赵心久与钱小虎顺利逃走与陈莉莉汇合，准备第二天离开上海。大道政府成立仪式如期举行。赵心久用计骗过柳生坐上火车准备离开上海时，得知杀死何司令及六万将士，并参与南京大屠杀的杀人魔王吉川将参加大道政府成立大会，决定偷偷下车去刺杀吉川，赵心久混进大道政府成立大会，接近吉川正要行刺，柳生的突然出现打乱赵心久刺杀吉川的计划，转机刺杀汉奸傅士鸿。

陈莉莉和花菇也赶回上海，大家决定留在上海，各尽所能继续与日本人战斗。日本宪兵包围岳天鹏所在的自来水厂，为保护赵心久岳天鹏冒险引开日本宪兵。陈莉莉利用朋友的印刷厂继续出版《黎明日报》，和赵心久憧憬战后的幸福生活，希望赵心久能爱惜自己的生命，迎接胜利，寻找合适的机会再刺杀吉川。吉川限令柳生3天之内抓到赵心久。赵心久托岳天鹏购买炸药，炸药商“海漂子”得知炸药是给赵心久用来刺杀日本高官后，免费把炸药赠送给岳天鹏等人。柳生抓住岳天鹏两手下，经过严刑拷打，其中一人叛变招供。

柳生带人包围海漂子家，海漂子不肯供出卖给岳天鹏武器种类及数量，并借机引爆炸药与日本宪兵同归于尽为父报仇。柳生全城搜捕赵心久赵心久到樱花俱乐部考察地形，遇到江年伦管家老孙，老孙告诉赵心久一条密道，可以出其不意刺杀柳生等日本高官。岳天鹏到黎明日报与赵心久等人接头，结果发现日本宪兵正在包围报社搜捕赵心久等人，岳天鹏开枪引开日本宪兵，与日本宪兵交火中，小虎为了掩护赵心久等人撤离，子弹用光后被日本宪兵残杀。

赵心久放下悲痛，在樱花俱乐部守株待兔等待时机刺杀吉川，赵心久和花菇到樱花俱乐部观察环境，研究刺杀吉川的方案，老孙把樱花俱乐部的具体情况转告赵心久，赵心久准备利用门口的垃圾桶藏炸药，等吉川出现时引爆炸药刺杀吉川。赵心久向陈莉莉学习简单的日语，赵心久教老孙如何引爆炸药。赵心久安排花菇在樱花俱乐部对面的旅社包下房间长期埋伏等待时机狙击吉川。岳天鹏得到线报，吉川等日本高官今晚要到樱花俱乐部，岳天鹏、赵心久按计划前往樱花俱乐部准备刺杀吉川。

赵心久、花菇、岳天鹏等人按计划到樱花俱乐部行刺吉川，柳生设下埋伏，枪杀了提前赶到的岳天鹏。花菇、老孙假扮普通百姓被围禁在酒馆里无法通知赵心久,老孙假借找柳生谈判交易，引爆藏在鸟笼底下的炸药.赵心久赶到时看到老孙舍身引爆炸药，只好悲痛的撤离，另行计划。赵心久伪装成日本军官偷偷的从密道进入樱花俱乐部，行刺吉川时却被柳生枪击受伤，柳生眼见赵心久在劫难逃，非常得意，说出心里话他很敬佩赵心久并决定给赵心久一个有尊严的死法。

花菇从密道进入柳生和赵心久谈话的房间，隐藏在角落里，等待时机射杀柳生，赵心久大气凌然、视死如归、不屈不挠的民主气节使柳生在精神上始终征服不了赵心久，柳生非常失望，正当柳生举枪准备射向赵心久的千钧一发之际，花菇开枪击毙柳生。柳生被击毙日本人加强警戒，刺杀吉川的行动只能暂时取消，赵心久、花菇、陈莉莉在陈莉莉朋友的帮助下，离开日本控制区前往上海法租界。在刺杀吉川前花菇决定与心久结婚，了却自己的心愿，两人在房间里举行简单的两个人的婚礼。

赵心久、花菇有情人终成眷属，准备趁吉川生日刺杀吉川，临行前赵心久与陈莉莉做最后的告别。陈莉莉留在法租界，她写文章把赵心久夫妻刺杀吉川的事迹公告天下，以激励国人奋起抗日。赵心久制定计划在通往大道政府的必经之路外摆渡桥刺杀吉川，为给花菇创造刺杀吉川的机会，赵心久不惜牺牲自己，用生命换来刺杀吉川的良机，花菇含泪抓住机会一枪击毙吉川。花菇没有按计划撤离，而是用尽每一颗子弹消灭敌人。最终受伤引爆手雷与日本宪兵同归于尽。谱写了一部可歌可泣的英雄事迹。