在上集中几起谋杀案的凶手是Rene,而剧尾在警官Andy的车中发现了黑人巫师的尸体（曾帮Tara驱魔），她的心脏被人挖出。而被Eric带走的年轻吸血鬼Jessica又被带回了Bill身边，还有tara的表哥原来是被Eric给囚禁的。而“照顾”Tara神秘女人身份揭晓：她也是变形人，而Sam在年轻时曾与她做过爱，并且离开时偷了女人的钱，女人看似是回来报仇的，并且使被Sam爱上的的Tara分心！

总之剧情有些混乱，整个剧情正向一种不可回头的方式前进。

此集中Eric换了个酷酷的短发造型，但他依旧没有放过Tara表哥Lafayette。Jason加入了太阳会，他正在被一步一步的陷入到一团泥沼中。年轻吸血鬼Jessica因为看到了电视上寻找她的寻人启事，央求Sookie带她去看望家人，可答应只看一眼的她却出现了在她家人面前，还差点吸了她爸爸的血，幸好Bill及时出现。Maryann继续玩弄着她的阴谋，骚扰Sam。

在返回途中，Sookie遭到神秘的牛头人袭击，就连吸血鬼头目Eric也闻所未闻。当Sookie醒来后，发现了Lafayette被锁在了地下室，她与Eric达成协议，以去追踪一个失踪的吸血鬼为条件换取了他的自由。同时，Jessica偷偷跑到了Sam的酒吧，引诱了一个人类男子,Bill赶回家时，拉开了Jessica，但其实她并没有吸那个男人的血。Sam苦恼不已，在河里洗澡时遇见了自己酒吧里新来的服务生达芙妮，当她也下水时，呈现在我们眼里的是，背部也有遭牛头人攻击的抓痕，危险即将来到。

Jason走进房间发现所有人都被吸血，然而这只是个玩笑，但Jason经过教唆开始走向黑暗的一面；Jessica向Bill诉说自己的苦衷，Sookie因此越来越喜爱这个年轻吸血鬼（好像年轻夫妻领养了一个孩子）。tara在劝说下离开了Maryann和黑人eggs又回到了Sookie那儿，但Maryann会善罢甘休吗？sam受不了被频繁的打扰，决定离开小镇，Sookie劝他留下来，但他自己又与那个新来的服务生达芙妮有着说不清的纠缠，同时警察也发现，之前死去的巫师也同样是受到了一种兽人的袭击，Andy发现了那个怪物（猪）在Maryann家出现过。另外，Eric又来到了Lafayette那儿。

本集结尾，当Bill和Sookie在来到达拉斯寻找失踪的吸血鬼时，Sookie发现了一个同样有心灵感应的男人。

Sam发现达芙妮也是变形人！！！！！！与她相爱。

Jason接受训练成高级人员的测试，与太阳会的首领Steve的妻子Sarah有种说不清的暧昧关系。Eric 与Sookie，Bill在达拉斯与当地的吸血贵夫妇继续调查，他们怀疑是太阳会做的，Jessica与那个人类男子Boyt开始恋情，电话里两人缠意绵绵，Maryann继续骚扰着Tara，强行住进了她家里，让Tara觉得她是孤独的，她应与自己在一起。

当Bill质问Eric时，Eric告诉了他真相：那个失踪的两千岁吸血鬼格雷克正是他的缔造者，兄长，父亲，儿子。Sookie不顾Bill的担忧，决定混进太阳会。当Sookie与Bill在旅馆时，一个女吸血鬼悄然出现，他正是Bill的缔造者.....

剧情继续纠结下去。

Sookie与另一名女吸血鬼的人类恋人HUgo假扮即将结婚的夫妻潜进了太阳会，非常不幸的是两人被关了起来，而囚禁的吸血鬼格雷克就在隔壁，当Sarah看见这一切时对丈夫Steve逐渐心灰意冷，她告诉了Jason丈夫真正的目的是训练他们为太阳会打仗，两个人彻底爱上了对方，而太阳会，即将在第二天处死格雷克；Bogt因为妈妈注销了电话，亲自跑到达拉斯与Jessica见面;当Tara开车带着Eggs经过一处房子时，Eggs产生了似曾相识的感觉，但却有关的记忆却消失。当他们返回住处时看见所有的人都在大搞活动，而带领他们的正是Maryann。而吸血鬼们却又让Lafayette继续倒卖吸血鬼血V

当Sookie离开后，Bill的女缔造者出现在Bill身边，而Eric的真正目的却是得到Sookie；达芙妮把Sam也骗到了仪式现场，她说“这是路的尽头”，接着，Maryann带上牛头面具，盅惑之旅正式开始。

总之大致这六条路线，剧情越来越乱了，看的人眼花缭乱。

Sam由于警官Andy的出现逃出了仪式场所，而所有人第二天醒来后却什么也不记得了。

Sookie发现Hugo正是出卖她的人，当Steve得知Sookie是Jason的弟弟后，误认为Jason是间谍决定干掉他，幸而逃脱出去，但却被Sarah用枪击中。

达芙妮告诉sam Maryann她是不可打败的，但忠于Maryann的达芙妮却在本集里被Maryann盅惑的eggs杀死。

剧情越发黑暗起来。

炸药致使两名吸血鬼和三名人类死掉，而当时Eric诱使Sookie喝了他的血，从此Eric就能够感觉到Sookie的存在。Godric因此被开除。在阳光下Godric选择死去，化为了灰烬。

而远在良辰镇Jessica与Bogt相爱，但受到了Bogt母亲的强烈反对；Maryann到监狱里去寻找Sam，但发现他已变身逃出了监狱，她放出了所有那些与她认识的莫名犯罪分子，诱惑了警官乃至全镇的人来寻找Sam，故事的高潮即将拉起......

Sookie，Bill以及Jason终于回到了镇子上，但居民们完全处于一种疯狂状态，他们的眼珠子都变成了黑色，纵欲四起，还要抓住Sam；Sookie与Bill来到家中，此时已被Maryann占据，她的能力远以超过了吸血鬼，却被Sookie一种未知的力量所无法抵御，Sam离开了镇子去找吸血鬼女王解决Maryann的办法，临行前，他们将Tara恢复成了原形；而另一边Jason与Andy骗过了人们救出了Sam，也得知了他是 变形人 的身份。

被吸血鬼女王留了一夜的Bill终于可以离开，路上碰见了Eric，以要告诉 女王 他在倒卖吸血鬼血V来威胁他。Tara胁迫母亲答应了要求，乘母亲用猎枪指住Lafayette和Sookie时跑去解救Eggs，却不幸再次被盅惑，另外两边Bill回到了镇上碰见了Sam，Andy与Jason化解了以前的矛盾拿着武器到了Maryann的宅子附近。当Sookie来到楼上时，因为已被盅惑的Lafayette出现在了身后发出了标志性的尖叫声......

Sookie被强迫选为Maryann的伴娘，她为自己无法盅惑Sookie，为她那神秘的力量而惊奇，Jason和Andy到了Maryann与酒神的婚礼现场，Bill用吸血鬼女王信口说的办法，与Sam有了他们的计谋。Bill将 祭品 Sam送到了现场，他的肚子被Eggs划开，Sookie用自己的神力摧毁了仪式，Maryann想要将她抓住，却看见了自己的上帝和丈夫，一头长角的牛(酒神的化身），公牛用尖角花开了Maryann的肚子，流出了黑色的血液，而掏出了她心脏的牛转瞬间变成了Sam，Sam捏碎了心脏，女祭司就此消亡，但一切似乎并未结束，Tara依旧有不好的感觉，Sam看见了一只牛，转身却又不见了。镇上的人们有恢复了正常，恢复了以往的虚伪和做作，少数人并没有说出太多的实情。因为失去记忆而恐惧的Eggs在Sookie的力量下得知了自己犯下的行径。而Eric幕后真正的老板确是吸血鬼女王。

Eggs像Andy来自首，却被Sam误会枪杀了他，Andy将责任揽给了自己。Hoyt来像Jessica因为之前自己的发火而道歉，Jessica却在远处吸食人血（又开始作怪了呀）；Sam去见了养母，想要得知自己的身世，在病床上他看见了一个瘦弱的老人；Bill在法国餐厅里像Sookie求婚，Sookie却有自己的烦恼，她担心以后的生活，以及对自己是不是正常人的忧虑。她在洗手间里，Bill在外面却被人从后面勒住了脖子，当Sookie走出来准备答应Bill的要求时，Bill却早已不在。不知去向。