三十年代，中国上海，丁凯文探长让米宝去第二站台守着，以防草上飞溜走。草上飞男失女装偷东西时被蓝依婷发现，他想溜走时被丁凯文拦住，一群流氓上前要对付丁探长时被路过的蓝依婷出手相助，蓝依婷被带回警局做口供，草上飞也被抓获，蓝依婷在车站就发现草上飞是个男人，她将怀疑都说出来。丁凯文得知蓝依婷是神探井田尾雉的学生，蓝依婷亮出了女人的身份，她希望在丁凯文手不当侦探。

丁凯文认为侦探的工作不适合蓝依婷，她说起六年前的火灾，她对丁凯文的感觉是傲慢无理，他第一眼就看出她是女人。马巡长让丁凯文针对蓝蝶王杀人案给个说法，他压力很大，丁凯文需要时间来查找，马巡长给他十天时间来查案。丁凯文根据尸体和照片来搜查线索，他怀疑蓝蝶王是三十岁左右的男人。蓝蝶王的传闻城中传开。

胡老板找虞老板押货，要从南浔押送到上海，虞老板答应过女儿不再压镖，虞小曼回家后看到金条就劝她爹不要押镖，虞老板让她将老伙计们都找回来，她将道上蓝蝶王之事说出来，她只想平谈地过日子，在她爹的坚持下虞小曼要求一起过去，他答应她这次押镖结束后金盆洗手。蓝依婷租房住下，她住在丁凯文楼下，她回上海是想破一宗旧案。虞老板搜集人马前去押货。

丁凯文在楼上遇到了蓝依婷，他向米宝问起侦探会所之事，米宝将蓝依婷的事情说出来。丁凯文分析蓝蝶王劫持的货都是带有鸦片的队伍，他去沪杭山路查询情况。虞老板押货时在路上的林子里见到赶尸人，他们准备换另外一条路走，计划在九间楼歇脚。丁凯文住到了九间楼的第一个单间里，虞老板带着队伍入住九间楼，他和王老板十年没见过。虞小曼被王老板安排在女儿的房间，虞老板准备连人和货一起住到柴房，那里有足够大的地方。虞小曼和王老板的女儿王小芸住到了一起，除了镖局的队伍外只有丁凯文一人住店。

虞老板将金子分给押镖的兄弟们，他当初解散镖局时拿不出钱分给大家，这才了结了这个心结。虞小曼晚上做梦时梦到蓝蝴蝶，她从恶梦中大叫起来，她起来见到她爹时晕倒过去，虞老板已经死去，其他货物和人都消失了，丁凯文让虞小曼询问缘由。蓝依婷要找到杀她全家的元凶，她去了卓立轩坟前，从工人那里知道九间楼有蓝蝴蝶杀人。丁凯文让米宝封锁消息，还让虞小曼回去录口供，她认为自己听到了蓝蝶的声音。蓝依婷以私家侦探的名义来到九间楼，她见到了虞小曼并对虞老板的身体进行检查，她查出他是中毒身亡。

虞小曼感觉活着没啥意思，蓝依婷希望她能帮助她。蓝依婷赶到虞老板死亡现场时发现他的尸体不见了，她看出拖痕是仿造出来，她们追赶过去后现了虞老板的尸体，还和刘艾琳打斗起来，刘艾琳是想研究尸体，主要是破获蓝蝶案，蓝依婷怀疑它是否存在。丁凯文到九间房时只见到米宝，他总感觉有些蹊跷。记者们对丁凯文进行采访，蓝依婷也对他提出问题。

虞小曼和蓝依婷、刘艾琳一起去喝酒，刘艾琳从小在育婴堂长大，她从神父那里学到了一些东西。丁凯文发现虞老板的尸体被动过，他让米宝去找虞小曼回来。丁凯文得知蓝蝶王杀的人全是毒贩子，黑帮也要查出他。上海街面上的福寿膏一天一涨，丁凯文知道茂昌货行能买到。刘艾琳加入到了蓝依婷侦探所，她感到荣幸，虞小曼也来到那里，蓝依婷提出三人共同介入此案，虞小曼答应下来。

米宝知道虞小曼和侦探所签了合同，蓝依婷见到丁凯文后将情况说出来，虞小曼不懂，蓝依婷持有国际刑警的办案条件，丁凯文让她适度介入此案。虞小曼只偷偷打开了一箱货物查看，蓝依婷这才知道货要运到茂昌货行，箱子里是夜壶，但里面不知道是啥东西。蓝依婷准备去一趟茂昌货行查看情况，到那里后现胡老板已死，刘艾琳对尸体进行检查，虞小曼发现账房后悄悄进去，蓝依婷发觉有人要从他嘴里拿东西。

丁凯文到后质问起蓝依婷，他不要让她们添乱，丁凯文已经报警，还让她们赶快走。虞小曼对丁凯文的做法不满意，刘艾琳很喜欢他。丁凯文应马巡长宴请过去，米宝在外面吃饭。刘艾琳不明白丁凯文为何每次都在命案现场，蓝依婷清楚丁凯文的判断。蓝依婷可以确定丁凯文肯定有秘密，她要找茂昌货行的其他人，虞小曼将拿到的账本交给蓝依婷。米宝跑遍上海得到安装义肢的人，丁凯文让他派线人寻找茂昌货行的其他人。

刘艾琳将账本的情况说分析给蓝依婷，虞小曼端着包子去找米宝，蓝依婷向米宝打听茂昌货行的账房先生徐鹤亭，米宝称丁探长也在找他，他答应找到后先让她们用，然后再交差。徐鹤亭在街上被人追赶，他慌忙跑走时被巡捕房的线人阿三抓住。蓝依婷见到徐鹤亭后问起胡老板的做法，他将主营鸦片的情况说出来，他也不太清楚里面的具体细节，徐鹤亭称他有一本暗账是偷偷记下的。丁凯文找米宝问茂昌货行的事情，他知道徐鹤亭在他手上，米宝说徐鹤亭在蓝依婷那里。蓝依婷陪着徐鹤亭回去拿东西，他要有私人东西要拿。徐鹤亭拿东西时被人追杀，丁凯文及时赶到救了他，他慌忙之中将账本丢下，账本被丁凯文捡到。蓝依婷见徐鹤亭迟迟不出来就过去查看，进去后见到了丁凯文。

蓝依婷见到丁凯文后质问起来，他称巡捕房的人要对那里进行勘查，蓝依婷只好离开。丁凯文让米宝拖住来访的记者，蓝依婷回去后想着徐鹤亭的消失有些蹊跷，她看到账本在丁凯文手中，她猜出蓝蝶王抢了那些鸦片。丁凯文找蓝依婷质问门口记者之事，她称不是自己做的，还建议公开账本的秘密，这样可以打草惊蛇。

蓝依婷和丁凯文一起去见了那些记者，记者们提出尖锐的问题，蓝依婷称她和自己的探员们都是女性，丁凯文急怒之下动起手来，蓝依婷对他的帮忙表示感谢，丁凯文带她从后门走时被人拍到亲密照片。报纸上传出蓝蝶案的新进展，丁凯文和蓝依婷都上了报纸，他们看到报纸后有些吃惊，蓝依婷看到照片后清楚那只是一个巧合，她想知道是谁泄密，丁凯文也让米宝去寻找线索。上海商会会长沈丰斋慕名找到蓝依婷的侦探所，他是想查蓝蝶之迷，还拿出先支付的破案费用。

蓝依婷给沈丰斋握手时看到他大姆指的情况，丁凯文让米宝找出那一年火灾的报纸，他想起蓝依婷的话后去档案室查看火灾的卷宗，结果发现里面是空的，问过这后才知道那案子结案后不久就空了。米宝将旧报纸拿给丁凯文，他在医院打听后发现符合要求的只有五个人。丁凯文开始调查蓝山隐事件，他去找杜老先生调查，杜老说起蓝山隐当年是揭露黑帮之事才被杀害，还提到了卓立轩。虞小曼没从米宝那里打听到有价值的线索，蓝依婷让她通知米宝继续关注徐鹤亭。

丁凯文在找蓝蝶王，他通过医生给他设局，他知道蓝蝶王就是卓立轩，但丁凯文根据线索让案件向前发展，他看到房间里的蓝蝶，还听到了琴声。丁凯文找到了卓立轩，他对他很配服，卓立轩承认误杀了虞镖师，他将当年隐姓埋名的情况说出来，他也一直在查找当年的暮后推手，卓立轩认为那些运送烟土之人死有于辜，当时他放走了虞镖师的手下。

丁凯文见到蓝依婷后说起当年蓝山隐夫妻被害案，这让蓝依婷情不自禁地哭起来。虞小曼带着点心找米宝帮忙，蓝依婷带人找到徐鹤亭，他只好讲茂昌货行的交易地点说出来。丁凯文看到徐鹤亭和蓝依婷在一起，徐鹤亭出门后不久就被告杀死在大街上。蓝依婷宣布吸蛇出洞，她派人去打探消息。卓文轩得知有人在百乐酒馆要高价出售鸦片，他想继续杀货。

卓立轩让丁凯文给他一周时间，他准备娶麦玉，还让丁凯文做见证人。蓝依婷和虞小曼去了古宅的地下室，丁凯文喝完喜酒后离开，他骑在车上睡了过去。麦玉喝酒后也睡过去，卓立轩准备离开了。蓝依婷在地下室中发现了古琴，看到它让她想起和卓立轩在一起的时光，她抱起古琴拨弄起来，蓝依婷知道卓立轩没死。

她们看到成群的蓝蝶飞入地下室中，卓立轩抢过古琴让她们离开，他没和她相认，卓立轩不想正面和蓝依婷相见，他承认多年来一直在这里陪伴着蓝蝶，那里到处都是蛹，还有毒汁，卓立轩承认了他是蓝蝶王，他这样做都是为了报仇。

丁凯文梦到蓝蝶后醒来，麦玉醒来后找到了卓立轩，他担心蓝蝶会伤害到蓝依婷等人。沈丰斋带人包围了蓝蝶王，他承认自己是贩麦鸦片的黑手，但暮后另有大人物，沈丰斋放了大火要烧死他们，卓立轩保护麦玉。沈丰斋出来时被记者询问，蓝依婷看到他手上抱的黑猫时想起当年被抓起来的情形，回去后她不吃不喝，这让虞小曼和艾琳有些担忧。

丁凯文找蓝依婷对她进行劝说，他知道是卓立轩走上一条不归路，他理解他那样做的原因。蓝依婷将六年前的凶手就是沈丰斋，丁凯文让不到最后时刻不要冲动，她想知道在她离开之后卓立轩经历的什么，丁凯文将卓立轩的话说出来，卓立轩在养蜂父女的救助下活过来，但失去了一只手，后来在云南的山谷中发现蓝蝴蝶。

卓立轩培育有毒的大翅蝶向贩卖鸦片的人下手，他一直试图让蓝依婷离开，丁凯文是从米宝那里得知她们的踪迹，还将卓立轩误杀虞老板的事情说出，但徐鹤亭不是他杀的。沈丰斋命人给POP公司发货，他认为蓝蝶王已死。沈丰斋去找丁巡长帮忙，丁巡长派人出动。米宝打听的消息让丁凯文和蓝依婷猜出沈丰斋运的肯定是鸦片，蓝依婷提出事情知道的人少为好。沈丰斋带人去了码头接货，那批货的数量十分巨大。蓝依婷见到沈丰斋后说她就是蓝山隐的女儿。

蓝依婷称要抓他贩卖鸦片，沈丰斋将虞老大的身份说出来，他让人把蓝依婷扔到河里时丁凯文拿着枪出现，卓立轩没死，他突然出现在码头，这让蓝依婷很吃惊，沈丰斋开枪后引爆了卓立轩身上的炸药，沈丰斋被丁凯文抓到监狱，他这次被逮个人赃俱获。蓝依婷收到了包裹和信件，麦玉用身体压住了卓立轩才让他从火海中逃走，他在信中向蓝依婷告别，卓立轩早就做好必死的决心。

蓝依婷将古琴埋藏在卓立四坟前，丁凯文找人给刻了蓝蝶女子侦探事务所。蓝依婷在蓝蝶之谜的笔记上写了心和体会，它划上了句号。曹伯铭在车上给女友买了钻戒，他要向大家介绍说她以后就是曹公馆的女主人。蓝蝶女子侦探事务所正式挂牌，米宝过去庆贺，艾琳一直关心着丁凯文，米宝称他一直在看死人的照片。

蓝依婷在翻书时看到那支墨菊，那是她从徐鹤亭的死亡现场发现的，蓝依婷让米宝转告丁凯文，她想找他谈一谈，她希望知道丁凯文对徐鹤亭案件的真实想法，还派艾琳过去咨询。曹伯铭将陈丹莉带回曹公馆，他将家中的仆人介绍一番，他们见到这名月份牌女星。陈丹莉见到花匠廖长根，廖长根培育的墨菊在上海滩很有名。

曹伯铭看到葛林拿着蛇和鸡子在做菜，这把陈丹莉吓了一跳，她还尝到了曹家的墨花茶。丁凯文去买那条丝巾时发现被刘艾琳买走，他知道她有话要说，刘艾琳说出徐鹤亭之死的谜案，还将蓝依婷的想法说出来。刘艾琳请丁凯文去参加蓝蝶女子侦探所的挂牌仪式，可他称自己没时间，她感觉有些闷就出去了，丁凯文出去后送她一瓶红酒，她对他十分着迷。

葛林端出了游龙戏凤的汤，陈丹莉担心汤中有毒，葛林提出先行试喝，他对汤大加夸奖时却假装中毒，这把曹伯铭和陈丹莉吓了一跳，结果她也吃不下了。陈丹莉在花园里见到了墨菊花，这让曹伯铭想起了弟弟，那是老二培育出来的品种，曹伯铭时常会想起他来。曹伯铭让陈丹莉在花园中转，但提醒她千万不要去后花园。刘艾琳回去后抱着那瓶酒，米宝认出那是丁凯文珍藏的，刘艾琳看到丁凯文就心乱了。

陈丹莉在葛林的陪伴下去了后花园，她独自进去时看到被关的人后急忙跑走，曹伯铭回去解释说是得了重病的佣人。丁凯文和蓝依婷跳舞时让刘艾琳看着心里和很难受，两人的舞姿赢得了其他人的鼓掌。跳舞时蓝依婷向丁凯文问起徐鹤这的死，她清楚他是被谋杀的，丁凯文的无可奉告让蓝依婷生气了，她坚持要将案子查下去。

丁凯文生让米宝去查一下徐鹤亭家的详细情况，他实际上也在一直关注着那个案件。黄五去约见相好时见曹伯铭来到，蓝依婷通过报纸看到曹伯铭追到了陈丹莉，她和虞小曼、刘艾琳去外面吃小笼包，她们见到了白天提着灯笼的乞丐，刘艾莉说起小乞丐管他叫天灯。马国勋向丁凯文介绍起查理，查理的提包被一群小乞丐抢走，丁凯文能听懂他的英文，他听完后感觉抱歉。

马国勋向丁凯文问起他对查理说的话，曹伯铭正和陈丹莉在准备着婚礼之事，他感觉她的打扮缺少一些物件，于是将盒子里的墨菊花戴在陈丽莉的胸前，他知道墨菊代表着死亡和万劫不复，但对他而言却是吉祥的征兆。曹伯铭和陈丹莉的婚纱照在报纸上公布，蓝依婷看到陈丽莉身上的墨菊后想起了徐鹤亭的死，他准备带人去曹公馆证实一下。

蓝依婷在米宝的安排下扮成巡捕，她在花园中见到了墨菊后趁机摘下一朵。蓝依婷见到曹伯铭后想起了乞丐天灯的样子和他一样，米宝拿出罚单拿给曹伯铭看，曹伯铭说起他的孪生兄弟在三年前就死了，还让人拿出死亡证明，蓝依婷说起校场的乞丐和曹伯铭长得很像。

查理在董事局告了马国勋，马国勋让丁凯文快点调查查理的案子，丁凯文想两个案子一起查，马国勋给他三天时间来查查理的案件。蓝依婷回去后一直想着天灯和曹伯铭的事情，她派虞小曼将巡警的衣服给米宝送去。陈丹莉感觉曹伯铭家中很害怕，她向黄五说起心中的担忧，他想玩仙人跳，而陈丹莉担心灾祸到来，她想和黄五一起离开上海，她不在乎他是否有钱。

蓝依婷扮成乞丐模样去街上要饭，她看到成群小乞丐在一起乞讨，她跟着他们过去避雨时见到了天灯，她叫他曹伯铭时天灯慌忙逃开，她不明白他为何要逃走，刘艾莉怀疑曹伯铭可能有精神病。丁凯文看出蓝依婷在想徐鹤亭的案子，他不明白她为何会执着于这个案件，蓝依婷将心里想法说出来。

丁凯文感觉马国勋就像他的兄长，马国勋是他父亲带出来的，他父亲执行任务时有一天死在马国勋面前。蓝依婷知道他心里的想法，她想查清案件是为了卓立轩的名声，丁凯文不希望她介入此案，可蓝依婷坚持要查下去。曹伯铭派长根查到了他的孪生兄弟天灯，长根无法下手，他对曹伯铭十分忠心，他准备伺机杀死天灯。

米宝将查到徐鹤亭住址的事情说给丁凯文，他把住址又告诉了虞小曼。虞小曼和蓝依婷来到徐鹤亭楼下，蓝依婷独自上去让她在下面等着。蓝依婷在徐鹤亭屋里遇到丁凯文，两人还动手打起来，他们从破碎的瓷瓶中看到了徐鹤亭和他儿子的照片，丁凯文将照片收起来。天灯见长根到来后请他进屋，长根将他叫出去说话，两人出去后动手打起来，长根要置他于死地，天灯不是他的对手。曹伯铭夜时听到脚步声就出去了，他拿枪出去后看到葛林在院中，葛林说他老婆不见了，他们向曹伯铭说廖长根不见了。

曹伯铭见到身穿黑斗篷的人后很害怕，他追赶过去时却不见人影。丁凯文从照片中发现徐鹤亭的真名叫黄三四，小孩儿的名字叫黄五，他准备和蓝依婷联手去南浔打探消息，打听之后得知黄三四和黄五都去了上海，蓝依婷这才知道黄五是左撇子，只是线索有些凌乱。

蓝依婷将死亡现场发现地墨菊拿给丁凯文看，丁凯文开始对案件进行分析，蓝依婷想从曹家花匠那里着手，她还发现廖长根会功夫。曹伯铭对白元禾之事有些担忧，他让程律师去办那件事情，对于费用的事情曹伯铭并不担心，他将一千大洋打到他的律师费中。米宝和虞小曼查到了曹仲铭的下落，他们赶过去从小乞丐那里得知天灯被人打死。曹伯铭发现廖长根走了，葛林和他媳妇感觉廖长根的突然离开很蹊跷。

曹伯铭看到长根给他写的信后就放心了，他在准备着迎娶陈丹莉，他看出她不高兴，陈丹莉说在上海只有一个亲戚，还让他赶快来见他。自称是陈丹莉亲戚的黄五在楼下被门童痛打一顿，曹伯铭让他随意收拾那些人，黄五上去去打那些门童，陈丹莉称他是自己的表哥，她提议让黄五干些花匠的活儿。

曹伯铭晚上以有事为由离开，他让陈丹莉陪一下表哥黄五，黄五见曹伯铭离开后要和陈丹莉亲热，他不害怕他，他们在屋里听到敲门声后过去开门，开门后空无一人。蓝依婷得知黄浦江的男尸后过去查看，她怀疑是天灯的尸首。蓝依婷和丁凯文来到曹伯铭家中，他们称要见一下花匠，曹伯铭派葛林将黄五叫来。

曹伯铭请蓝依婷和丁凯文在他结婚时过来喝酒，黄五见到他们后被询问起来，他们没想到徐鹤亭的儿子在曹伯铭家中，丁凯文提出在曹伯铭婚礼那天再向黄五了解情况，他们都注意到曹伯铭的表情。曹伯铭和陈丹莉结婚的消息在报纸了传开，陈丹莉看到他把她的月份牌挂的到处都是，这让她不由地想起了刚来上海的日子。

曹伯铭和陈丹莉听到后院女人的哭声，他让人去堵住以前的太太的嘴。曹伯铭和陈丹莉也引起了上海新闻界的注意，程律师对他提醒一下。曹伯铭准备在理查饭店迎娶陈丹莉，还要风光地外滩转上一圈。一位神秘人物将曹伯铭和陈丹莉大婚的请柬送给曹伯铭以前的太太，还将她从后院中救出来。

莉依婷让刘艾莉和虞小曼在婚礼上注意黄五的一举一动，黄五也不舍得陈丹莉嫁给曹伯铭，但为了钱他只能出卖自己的女人。曹伯铭从查理饭店接走了陈丹莉，他将佣人们都放假了，婚礼后家中只剩下他们两人，黄五坐在车上并不高兴。婚礼上曹伯铭的太太拿着曹立轩的灵牌来到现场大闹起来，曹伯铭说她就是疯子，还说他为了家产毒死了亲爹和亲弟弟，还动手打起曹伯铭。曹伯铭和陈丹莉慌忙离开时被人追杀，丁凯文出手相救，之后把黄五请到警局，他拿出照片给黄五看，黄五向他问起他爹的情况。

陈丹莉和黄五正憧憬着美好未来，浴室门悄无声息地被推开了，镜子里映出了曹伯铭皮笑肉不笑的狰狞面孔，黄五、陈丹莉吓得魂飞魄散。

这时，蓝依婷和丁探长等人闻讯赶来，蓝依婷明显感觉到眼前的曹伯铭跟以前不一样了，她想起了乞丐天灯。

丁探长一把揪下了 “曹伯铭”的假发，原来他正是曹伯铭的双胞胎弟弟曹仲铭。

曹仲铭将当年父亲死后、曹伯铭一心想毒死自己的事情告诉了丁探长，称是黄五杀了曹伯铭。

可蓝依婷却说出了曹仲铭忽视的一个细节，而且丁探长还找到了一位现场的目击证人，曹仲铭无言以对，瘫在椅上……

白元禾的义子席子鲲从英国回来了，丁凯文见到老同学格外高兴。

白元禾的儿子白文宾在父亲密室的抽屉里挑了个S字母蛇形戒指，打算吃饭的时候送给梅绮玲做订婚戒指，不想梅绮玲却被人绑架。

此刻，在灵岩寨正举行一个神秘的 “进蛊”仪式丛岩秀盘腿坐在高处，下面篝火熊熊，一群戴着傩面具的人围着梅绮玲跳傩面舞。

梅绮玲之后从丛岩秀口中得知，27年前，丛岩秀与白元禾一见钟情，随后他们有了孩子，可儿子生下来之后，白元禾却突然带着儿子离开了，丛岩秀发誓要报复白元禾。

蓝依婷找到丛岩秀，要她放了梅绮玲和刘艾琳，丛岩秀告诉她，梅绮玲已经回去了。

梅绮玲的回来让白、梅两家又惊又喜，只有于红仙、于锦章兄妹冷眼对待。

为了名正言顺，白文宾向梅绮玲求婚，并要举行订婚仪式。

订婚当日，当白文宾将蛇形戒指给梅绮玲戴上时，在一边的席子鲲目瞪口呆。

梅绮玲回到家里主动帮忙煮汤圆，可席子鲲在吃完汤圆后突然发作，好像死去一样。

刘艾琳检查后发现席子鲲是深度昏迷，马上叫车把他送进医院。鉴于梅绮玲的反常行为，白文宾带梅绮玲去找德国心理医生看病。

梅绮玲在催眠之下无意识地说出了所有的秘密，白文宾无法接受。

蓝依婷得知席子鲲并没死，丁探长解释说席子鲲是想帮他找出凶手才诈死的。

于红仙兄妹相继遇害，席子鲲对丁探长、蓝依婷等人表示自己亲眼见到梅绮玲和于红仙扭打，是梅绮玲把于红仙推倒的。

可当所有证据都指向梅绮玲的时候，蓝依婷却觉得席子鲲的嫌疑最大，但是这个想法遭到了丁探长的驳斥。

白文宾在席子鲲的房间里找到一个藏在被子下面的面具，得知真凶就是席子鲲。

席子鲲给白文宾讲了个故事当年他目睹了一群革命党人讨袁护国筹集义款的场面，他母亲摘下耳环和指上的蛇形戒指捐了。

可后来这些革命党人就遭到暗杀和枪杀，只有白元禾还活着。

他看到白文宾给梅绮玲戴上蛇形戒指时，才找到了答案。

白元禾被捆绑在席家院子的照壁前，席子鲲历数他的罪恶，白元禾全部承认当年，那些人以年幼的白文宾威胁他，于是他出卖了革命党人。

席子鲲不忍对白元禾痛下杀手，他将傩面具套在自己的脸上想自杀，却被冲进来的蓝依婷等人制伏，白元禾撞墙而死。

警察局的庆功典礼上，赈灾委员会会长张仁发不请自来，对丁凯文百般羞辱。

之后，丁凯文告诉蓝依婷一段悲伤往事：他初恋情人吴小玉的哥哥当年被张仁发害死，小玉则在毁容后被扔进了黄浦江，丁凯文却一直找不到证据将张仁发捉拿归案。

席子豪的尸体惊现八仙桥，其死状和当年吴小玉的哥哥一模一样。

丁凯文在旧案卷里查找当年吴小玉兄妹 “荆棘之刺”一案的线索，令他大感意外的是，席子豪竟然就是吴小玉兄妹的私塾老师。

当年与吴小玉一起来到上海的，还有一个叫唐剑生的男人。

张仁发宴请马总巡长，可工部局秘书长孙一宁却当众揭穿张仁发贪污公款、将劣质米赈济灾民的丑事。

唐剑生的尸体在提篮桥上被发现了，死状和席子豪如出一辙。

蓝依婷和丁凯文在地图上标出三个抛尸的地点，发现其中心竟然是当年吴小玉被强的第一现场，如今，那里已经成为一个鱼市场。

鱼市场的守夜老头承认，他因贪图几个小钱，两次将鱼市场租借给席子豪和唐剑生。

丁凯文警觉孙一宁的不正常，他拿着一条丝巾，要孙一宁打一个鸳鸯结，想从她打丝巾的手法判断她究竟是不是当年的吴小玉。

孙一宁果然是吴小玉，她含泪向丁凯文讲述了当年 “荆棘之刺”一案的前因后果：当年，席子豪、唐剑生将她出卖给张仁发，致使悲剧发生。可她被路过的神父救下，并带回欧洲。经过整容，她化身为孙一宁重返上海滩，要对当年的仇人进行最残酷的报复。

刘艾琳意外收到初恋男友、南浔富商少爷胡卓凡的信，她与米宝、虞小曼一起来到南浔。可胡卓凡受到绑架的刺激已经痴傻，一日，胡卓凡突发噩梦，而他的噩梦就像著名的卡桑德拉预言一般。之后，胡家老爷胡润之如胡卓凡所言般吐血而亡。丁凯文、蓝依婷连忙赶赴南浔。

胡卓凡又发预言，说大太太会被烧死，果不其然，大太太很快死于非命，丁探长只在现场找到一些白磷。镇公所的警察赵天佑一口咬定杀害大太太的凶手是管家宋德贵，并称胡老爷死时，宋德贵坚持不让验尸，一定有隐情。丁探长与蓝依婷当即决定对胡老爷的尸体进行验尸。

验尸结果显示，胡老爷没有生育能力，胡家的少爷胡卓凡与小姐胡卓佳均非亲生。之后，赵天佑的属下在河岸边发现宋德贵的尸体。丁探长直觉胡家的怪事与此前发生的心理医生罗森遇害案有关。米宝找到了罗森的孪生弟弟大卫，大卫告诉他们，罗森曾经治疗过一个中国少年，那个少年家里生产一种特别的丝，产地正是南浔。

夜里胡家储藏室突然失火，现场同样发现了残留的白磷，赵天佑当即下令逮捕胡卓凡。不久，胡卓凡从保安队逃走，赵天佑与胡家二姨太也一起失踪了。丁探长等人循着线索找到一间郊外的仓库，并在那里发现了赵天佑的尸体，而二姨太在一边悲痛欲绝。二姨太让胡卓佳为赵天佑准备葬礼，并告诉胡卓佳，赵天佑才是她亲爹。

杀死赵天佑的真凶，果然是神志不清的胡卓凡。原来，胡润之此前用巨额资金支持罗森医生进行心理实验，要将胡卓凡塑造成一个冷血杀手。罗森在6个月内对胡卓凡多次进行电击与催眠，不停清洗胡卓凡的记忆，并在他的大脑里植入各种杀人技法。胡家人分别因无意间说出的话而启动胡卓凡体内的杀人程序，终于命丧黄泉。

刘艾琳没死，可侥幸逃过一劫的她似乎变得神经起来。小说《胭脂魂》一夜之间红遍上海滩，电影公司请来大明星韩逸梅出演故事中美艳的女鬼，可正当电影拍摄到最高潮之时，韩逸梅却突然暴毙。一封来自电影公司的匿名邮件寄到了蓝蝶女子事务所，信封内附着一大叠厚厚的钞票，恳请蓝依婷出面调查此事。

韩逸梅被匆匆下葬，但是她曾是十六铺码头虞老大地下情人的消息却不胫而走。刘艾琳以采访《胭脂魂》作者春秋阁主的名义闯进了他的书房，偷来他的手稿，从他的字迹判断出，正是他给侦探社寄来匿名信。阮莉莉接替韩逸梅出演《胭脂魂》，可就在她渐入佳境的时候，忽然软软地倒了下去，死的样子和韩逸梅如出一辙。

阮莉莉的尸体在几个小时里迅速变黑、腐烂，显然是中了一种罕见的剧毒。此时，蓝依婷得知，丁凯文偷梁换柱，将韩逸梅的尸体藏在一个冰窖里，因为丁凯文查到，韩逸梅和阮莉莉的死与巡捕房有着脱不开的关系。负责给韩逸梅验尸的郑法医被十六铺码头虞老大的打手强行带走。郑法医临走之前，在挂历的背后匆匆写下了MLP三个字母。

所谓的MLP，是巡捕房库藏的一种阿拉伯剧毒，而其中毒症状便和韩、阮二人之死一模一样。虞小曼、刘艾琳两入鬼宅，发现那里似乎真的住着一个女鬼。刘艾琳灵感乍现，发现那女鬼出现的情状，竟然和《胭脂魂》所描述的分毫不差。在小曼的逼问下，米宝终于说出他对马总巡长的怀疑。

小说里的一句“胭脂且醉人，杀人于无形”，将大家的视线引到了韩逸梅用的一支口红上，经过化验，那上面果然存在MLP。丁凯文拿着那支丁香牌口红找到了春秋阁主，向他讲述了韩逸梅被害的经过，可春秋阁主却坚决不吐露一点口风。丁凯文铤而走险，将虞老大绑架到茶楼里，用枪指着他的脑袋，逼迫他说出马总巡长和他的关系，可虞老大却被窗外的巡捕房狙击手一枪爆头。

丁凯文被马总巡长以违背巡捕房纪律为名关进监狱，并将送去嘉兴候审。蓝依婷找到了鬼宅，在那里找到一个名叫秀秀的女人。原来，秀秀竟是马总巡长此生最为深爱的女子，而春秋阁主正是他们的私生子。只是20年前的一桩命案，让秀秀不得不过上人不人鬼不鬼的生活，虞老大一直以秀秀母子的安全要挟马总巡长。就在韩逸梅得悉内幕以后，秀秀深恐她将威胁到马总巡长的地位，下毒将她害死。蓝依婷威胁马总巡长释放丁凯文，否则就将在上海滩揭露此事。马总巡长对蓝依婷起了杀机，正在此时，突然传来秀秀自杀的消息，马总巡长苦守一生的爱情，在那一刻分崩离析，他不顾一切，开车向鬼宅冲去……

（全剧终）