民国初期，古老而繁华的奉天城，熙熙攘攘。民间艺人赵春安来到这里寻找失散十几年的妹妹。他四处寻问脸上有颗黑痔的女孩，误以为即将被贝勒府的哈贝勒娶为四姨太的小芙蓉是他的妹妹。在去往贝勒府的路上，无意中撞见北市场巡警署的巡长杜镇海和小偷范四分脏。被杜镇海发现后，无奈装起了盲人。恰巧与隆裕皇太后派往奉天的特使是同一个特征——假盲人。哈贝勒知道特使是冲着他的祖传藏宝图来的，决定主动争取特使大人，便在北市场开始寻找假盲人。全聚德烤鸭店老板叶丽莎见到善良的赵春安时吃惊地发现他竟然与自己已故的丈夫惊人的相似。

在叶丽莎的帮助下，赵春安巧装老太太躲过了杜镇海的追查。哈贝勒张榜悬赏寻找赵春安，卖艺的宗二和巡警等人在街上寻找赵春安。范四偷走了叶丽莎的珍珠项链，让叶丽莎误以为是赵春安偷的。为解除误会，赵春安又返回烤鸭店，说明自己没偷项链，并请求叶丽莎带其去贝勒府见四姨太，杜镇海让郝老大拦阻赵春安，郝老大将赵春安摔晕。在哈贝勒的婚礼中，叶丽莎把被郝老大摔晕的赵春安领来认妹妹。哈贝勒误以为赵春安就是特使，便把他视为坐上宾。

哈贝勒把悬赏的一百大洋送给叶丽莎，并希望在叶丽莎嘴里得到赵春安的信息。哈贝勒坚信赵春安就是特使。在警署里，杜镇海要求巡警们对分钱的事守口如瓶，巡警千里眼对自己没有分到钱而感到不满。日本特务柳一园，从安插在贝勒府的内奸阿旺那里打听到赵春安的消息。杜镇海将范四抓到警署里，并把分赃的事都推到他一个人身上。叶丽莎为留在贝勒府里的赵春安担心。赵春安在府里觉得小芙蓉很像自己的妹妹，并在看戏时，不时地观察她。永兴复酒馆老板请赵春安留字，赵春安信手一圈，哈贝勒误以为是“图”字，是在跟他要藏宝图。便把临摹的假藏宝图送给了赵春安，然而赵春安并没当回事儿，郝老大的手下有人认出赵春安是他们屯的。于是，郝老大派其回乡下确认。哈贝勒决定将计就计，给小芙蓉的后背上画上假胎记，想让赵春安相信四姨太就是他的妹妹。

阿旺偷走了哈贝勒送给赵春安的藏宝图，并把它交给柳一园。赵春安努力让四姨太回忆小时候的事，四姨太终于露出破绽，赵春安看到画在她背部油渍未干的胎记，失望的准备离去。哈贝勒听四姨太说赵春安不是特使，便要把他抓起来，见赵春安很强硬，就又误以为他是特使。并让杜镇海保护赵春安。杜镇海为了讨好赵春安把范四偷的珍珠项链交到他手里，并让他归还给叶丽莎。看到多才多艺的赵春安叶丽莎心里很是喜欢，并同意让他留在烤鸭店里。

日本特务柳一园，安排刚从日本回来的女特务香菱，让她想办法接近赵春安，并找到藏宝图。另一伙儿日本特务关东军特高课的佐藤也在打听赵春安的消息。宗二主动和赵春安搭上关系，并认赵春安为师傅，为其发传单找妹妹。前来认赵春安做哥哥的人很多，但均各怀心腹，柳一园也趁机找到叶丽莎，为其提供香菱也象赵春安妹妹的信息。

佐藤找到柳一园，希望联手找到藏宝图，巡警千里眼在审讯范四的时候，被范四掐晕，范四逃出监狱。叶丽莎希望香菱留在烤鸭店。赵春安陪香菱回乡下去看望她的哑吧养父，他总觉得香菱象他的妹妹。

香菱和赵春安留在烤鸭店里演出，使得烤鸭店里的生意相当红火，哈贝勒很喜欢香菱，邀请她去自己家里看古董，香菱也趁机到贝勒府希望能找到藏宝图，范四逃出监狱后，盗了杜镇海家，使杜镇海很恼火。佐藤希望和哈贝勒交易，得到藏宝图，遭到哈贝勒拒绝。

香菱发现有人要害赵春安，便在夜里飞镖击中黑衣人。赵春安浑然不知。哈贝勒让杜镇海到烤鸭店“保护”赵春安。目的是怕赵春安唱小曲时找到持有藏宝口诀的人，眼看烤鸭店里无法正常营业，赵春安在香菱的带引下，来到了柳一园的三庆班唱戏。

哈贝勒带领府里的人来到三庆班听赵春安唱戏，阿旺受柳一园指使将窃听器安装在贝勒府的书房里。唱戏中宗二受贝勒爷的指使想砸台。为救台，赵春安无意中唱出藏宝口诀的前半部分。哈贝勒很吃惊，告诉小敦子只有藏宝图是不够的，还要有藏宝口诀。赵春安就是藏宝口诀的持有人。这一切都被柳一园监听到。

为了讨好香菱，哈贝勒把她的养父接到城里，哈贝勒得知赵春安是赵猛的后代，并是口诀持有者时，希望在他那里得到口诀，而赵春安却想不起口诀的后半段。这时，真正的特使——韩大人来到了奉天城，叶丽莎认出了他就是真特使。

范四偷了特使的密旨，并丢在马路上却被宗二捡到。真特使来到贝勒府，因为拿不出密旨而和赵春安争起真假特使。叶丽莎怕赵春安假特使身份被揭穿，让赵春安离开奉天。杜镇海决定干掉真特使。

赵春安不忍心真特使被杀掉，找到杜镇海并让他放了真特使，赵春安又回到烤鸭店。香菱故意接近哈贝勒，四姨太为此吃醋。千里眼审讯真特使时，杜镇海暗地里指使巡警用刑于真特使。

哈贝勒女儿敏敏喜欢上了世一堂的郎中杜仲，并跟随杜仲接受革命思想。宗二向哈贝勒承认密旨是捡的。哈贝勒恐吓他不许说出去。为了辩清真假特使，杜镇海决定“三堂会审”，几个回合下来，还是没有结果。

为了辩认真假特使，杜镇海将真特使送到烤鸭店，赵春安和叶丽莎如实地向真特使说明情况，希望真特使不再追究。真特使写了一封信给段督军，但落到杜镇海手里，段督军赶来解救了真特使。并将赵春安押入大牢。

段督军把贝勒府包围住，哈贝勒主动入狱，以解除他们对贝勒府的包围。在狱中哈贝勒告诉赵春安，让他说图就在他手中，真特使就不会杀他。杜镇海和真特使带人搜贝勒府。四姨太请求杜镇海离开贝勒府。真特使命令巡警们将贝勒府的画全部带回。叶丽莎组织人马准备营救赵春安和哈贝勒。赵春安和革命党关博在狱中商量越狱的方案。

敏敏带杜仲来探监，关博借机传字条给杜仲。请求他带“神水”以备越狱使用。哈贝勒在狱中与倔强的关博争执，摔跤，打赌，哈贝勒很喜欢关博这个年轻人。柳一园告诉佐藤赵春安知道藏宝口诀。佐藤和日本特务来到监狱要带走赵春安，但是杜镇海不肯交人。

小敦子把越狱用的“神水”带给了关博。法场上，哈贝勒被叫来观看杀赵春安。日本军队赶来包围了法场，段督军不得已，停止了行刑。特使也发觉赵春安一定拥有藏宝图的秘密。于是他设下圈套，欲逼哈贝勒的家人交出藏宝图。

哈贝勒想出狱，不料巡警不放人，杜仲让关博越狱时带上哈贝勒，并把其养母邮来的关博儿时衣物和一个长命锁交给关博。四姨太找杜镇海帮忙，救出哈贝勒，杜镇海让四姨太回家找找藏宝图，以救出哈贝勒。通过关系，叶丽莎见到了赵春安，并答应帮助赵春安。敏敏看到哈贝勒被游街宣布即将处死，急忙回家拿出藏宝图，交给特使，不料特使并没有放人。敏敏和四姨太都很气愤。

范四禁不住杜镇海的审问，将越狱计划供出来，入夜，哈贝勒，关博，赵春安，逃出了监狱，却被早已埋伏好的杜镇海和特使抓获，定为死罪押回大牢。香菱来看赵春安，并安慰他就把自己当成是亲妹妹吧。赵春安很高兴地告诉哈贝勒说自己找到妹妹了。却被哈贝勒无情的说穿了。

无意中哈贝勒捡到关博的长命锁。看到锁中的二姨太和年幼的关博，哈贝勒认定关博就是他失散多年的亲骨肉。哈贝勒求杜镇海放过关博，杜镇海不答应。叶丽莎准备武力劫法场，营救赵春安等人。这时，张大帅的一个师长，赶到刑场，解救了哈贝勒。特使被宗二误以为是哈贝勒，送出了城外，哈贝勒任命赵春安为贝勒府的大先生。

哈贝勒为了表明和满清决裂，毅然剪掉了辫子。叶丽莎为赵春安和哈贝勒重获新生而摆酒祝贺。赵春安酒后被日本人绑架。香菱为假扮赵春安的妹妹在后背上刺了个胎记。以求在赵春安认她为妹妹的时候从而得到藏宝口诀。

赵春安的失踪使叶丽莎很郁闷。佐藤，河田向赵春安要藏宝口诀，赵春安不肯说出。河田给赵春安注射迷魂针使赵春安说出口诀的一部分。杜镇海指使范四偷回藏宝图，交还给哈贝勒，哈贝勒很高兴。告诉敏敏真正的藏宝图在画轴里面。

关博终于见到了已经疯了的亲生母亲，并找来杜萌医生为母亲针灸。宗二在j院试探出日本人果然绑架了赵春安。于是他和叶丽莎一起去找哈贝勒想办法营救赵春安。

哈贝勒带叶丽莎和香菱找佐藤要赵春安，佐藤不承认绑架了赵春安。无奈，哈贝勒等决定用计绑架河田，以换赵春安。关博帮助叶丽莎拿到迷h药，准备让宗二下到河田的酒里。

哈贝勒设酒宴稳住了佐藤，宗二用药迷倒了河田，也迷倒了自己。无奈之下，佐藤同意用赵春安交换河田。关博把龙口行动抓走很多中国儿童的事告诉了香菱。并告诉她，她有可能也是受害者之一。

赵春安被营救回烤鸭店，叶丽莎看到了香菱背部的胎记，赵春安高兴地认下了妹妹。准备带妹妹回老家，但香菱接受柳一园的命令不能让赵春安离开奉天。赵春安被逼回了烤鸭店，叶丽莎精心照顾受伤的赵春安。

敏敏和杜仲离开了奉天，哈贝勒很恼火。阿旺把偷偷进入哈贝勒密室而没有发现藏宝图的事告诉了柳一园。叶丽莎的洋表哥从彼德堡来，让叶丽莎回去接受一大笔遗产，叶丽莎为了赵春安没有去彼德堡，终于和赵春安相爱了。

柳一园命令香菱想办法得到寻宝口诀。赵春安和叶丽莎也开始怀疑香菱。用假口诀试探出香菱果真是日本特务。赵春安非常伤心，自唱自说时，把真口诀唱了出来。于是他四处卖口诀，想把要口诀的人引出来。柳一园命令香菱杀了赵春安。

香菱不忍下手杀赵春安，赵春安在香菱身上发现了自己妹妹的玉佩，再次误以为香菱是自己的妹妹。哈贝勒把那半块宝图藏在破庙里，赵春安无意中发现自己也拥有半块宝图。叶丽莎把宝图藏在烤鸭模型里。

四姨太怀孕了，贝勒爷从怀孕的日期发现孩子不是自己的，并追问四姨太孩子是谁的？四姨太确实不知，杜镇海让她诬陷赵春安哈贝勒得知孩子是赵春安的，勃然大怒！

赵春安备受阿旺折磨，叶丽莎救出赵春安，但不再留他在烤鸭店。赵春安流落街头，香菱深夜来安慰他，四姨太怎么也回忆不起自己是怎么受污辱的。赵春安也怀疑是杜镇海陷害了自己。但苦于没有证据。

哈贝勒限赵春安在三个月之内找到奸夫否则就让他娶四姨太。无奈，赵春安找到宗二商量办法，四姨太在丫环枣花的帮助下，回忆起那天在杜镇海家醉酒后被其污辱。

四姨太向哈贝勒讲述了一切，哈贝勒欲带家丁和杜镇海拼命，被三姨太拦住。赵春安被叶丽莎领回烤鸭店。阿旺偷走了哈贝勒的半块宝图献给了佐藤。佐藤与河田去找宝臧未果却被范四偷走了那半块宝图，并交给了杜镇海。

哈贝勒被任命为北市场场督，他将杜镇海关进大牢。赵春安向杜镇海要那半张图，杜镇海不交。京城来了名角，哈贝勒心情极好的招待了他。

杜镇海被柳一园救下后，将半张图交给了柳一园，柳一园将杜镇海介绍给袁世凯之子袁克定。杜镇海以特派员身份重返奉天，并拘捕了哈贝勒和赵春安，四姨太再次请求杜镇海放过哈贝勒。

小月桂答应四姨太帮助哈贝勒，香菱探监向哈贝勒说明之前接近哈贝勒都是柳一园的主意。关博建议把小月桂扣押以换取哈贝勒。赵春安，香菱和关博被杜镇海引诱进监狱，并被关押起来。

关博香菱在狱中彼此关怀着，为救他们哈贝勒，赵春安，叶丽莎拿出另外半张图交给杜镇海。但却再次被杜镇海关进大牢。杜镇海找到柳一园想要回以前曾给过他的半张图，却被他拒绝。

袁世凯倒台，贝勒爷再次出狱获得自由。敏敏也回到了父亲身边，关博查到了香菱的身世。她的确是被日本人抓走并培养成特务的。香菱内心很痛苦，杜镇海又通过了关系认识了王大队长，重新当上了北市场场督。

哈贝勒收买下柳一园身边的人——小奉天，小奉天告诉他书房里有窃听器。哈贝勒很意外，哈贝勒开了一个小面点馆，准备挖地道进入王大队长金库。偷回那半张宝图，杜镇海对此有所警觉。

宗二出卖了大伙儿，向杜镇海供出了挖地道的目的，杜镇海准备张网等待哈贝勒在金库出现，然而由于赵春安挖错了方向，竟然挖到了j院。杜镇海从地道一直跟踪到j院，无可奈何。

叶丽莎误会赵春安是到j院玩乐，于是把他赶出去。赵又来到贝勒府，范四在柳一园的指使下，偷到了宝图。但他并没有交给柳一园，宝图被盗使杜镇海焦急万分，王大队长令他限时破案，为找到藏宝山洞，佐藤抓了一批山民。

为救出山民，赵春安和宗二闯进j院里，欲逼佐藤放人，却被他制服。危难时香菱飞镖击中佐藤，救下赵，宗二人。千里眼被杜镇海当替罪羊抓了起来。关博，哈贝勒等人从日本人手里救出了中国猎人。

小月桂发现了范四拥有半张藏宝图，杜镇海开始在街上寻找范四。小奉天将范四带到贝勒府，将图交给贝勒爷。为得到另一半宝图香菱决定将这半张图交给柳一园，然后趁机拿回全部宝图。柳一园识破香菱，并给她下了剧毒。香菱负伤带图被送到世一堂。

关东男人都是大先生，为国护宝，义不容辞，哈贝勒，赵春安率领众人进山寻找宝藏。最后在层层的包装里找到了宝藏——那是一张已被老鼠咬破的“藏宝图”！