明朝中叶，明皇病危托孤，嘱三位心腹大臣辅佐年幼的太子摄政登基，并钦赐印符各一枚，日后惟有三印合一，方可开启密匣，览阅先皇遗昭。不料，明皇驾崩之日，风云陡起，三大臣之一的文大人遭另两位大臣宦官刘公公和潘相爷陷害而自毁面容，携印符潜伏民间……１８年后，小皇上摄政之日渐近，遍寻印符下落的刘公公和潘相爷终将目标锁定在江南某镇。 镇上住着边关节度使崔大人一家。崔大人统兵边关常年不归，两房夫人各生有一个女儿，大夫人的女儿叫吉祥，天生豪爽顽劣，二夫人的女儿叫如意，美若天仙，琴棋书画无一不精。镇上方员外家有两个公子，大公子方文生才智过人、风流倜傥，二公子方虎生长相欠佳、资质不灵。春天一到，镇上的公子哥们纷纷涌向青草坡上放风筝，期望写满诗文的风筝能落在崔府里，赢得崔家小姐芳心……

文大人的部将申屠，１８年后也以“非非道长”的面目出现在小镇上。妙峰山上，被非非道长安排整日挑水的虎生显得狼狈不堪，而文生却是坐在一旁悠闲自得。原来，他花钱雇来小道童木瓜替他挑水。非非道长一怒之下，罚文生和虎生去菜园里锄草。正在烈日下锄草的两兄弟恰遇吉祥、如意路过此地，头一次见到如意的虎生，立刻被其美貌所痴迷。文生和虎生在菜园锄草，竟刨出了一个木盒子……两人谁也没有想到，木盒里面竟然藏了埋在地下１８年之久的铁簪子——印符。铁簪子被如意无意插在头上带下了山。非非道长发觉木盒子被人挖走，大惊失色。

与文生先后赶回家来的虎生得知哥哥爱恋如意，并在胡菠亭约会过，十分失意。粗人自有细活儿，几个甜饭团子就使虎生轻易把文生写给如意的信从书僮茗烟手中骗出，另又将自己写给如意的信放入信封中，让茗烟送出。如意看到如此粗俗的文字，十分生气。非非道长和方员外见印符丢失非同小可，只好到文大人的隐居处如实禀告。

非非道长与方员外商议，要方员外到崔府去给文生和如意提亲，一来可依仗崔大人之威严保护文生，二来又可成全一对有情人。原来，方员外也是当年文大人的部将，方文生不是他的亲生子，而是文大人托养之子。方员外认为非非道长的主意不错，遂登崔府家门求亲。大夫人闻听心中暗喜，一番恭维，竟使方员外变成了老糊涂。硬是把吉祥、如意弄颠了个儿。

文生再借风筝送信传情，向如意表明自己的相思之苦。如意睹物思人，不免释怀。梅香与茗烟串通，告诉虎生说如意小姐要见他。虎生自然高兴万分，哪知引他走进的却是吉祥的卧室。吉祥以为来的是文生，心里愿意嘴上却装硬。黑灯瞎火里，两人对话越对越不对劲儿，吉祥点灯一看，认出了对方，不由动火：“小子真不怕死，还敢来揩油！”虎生叫苦不迭，白挨了一顿痛打……

为了迎娶如意，文生违背初衷，打起精神，准备进京赶考。方员外和非非道长在十里长亭为文生送行。文生上路，如意带着丫环梅香跟随，一路保护。吉祥也带着丫环秋菊追赶文生。虎生闻讯，生怕如意旁落，也一路追赶。更有潘相爷之子潘安与其妹天真和刘公公的锦衣卫们跟踪而下。

天香楼内，歌舞升平，弦笙缭绕。随潘安走进这豪华的娱乐场，文生简直目不暇接。尤其是京城名j杜月娘的出场，更让文生心动。此时，一名扒手引起了文生的注意，奇怪的是在座的人权当视而不见，任由其偷。文生气不过，一把将这名扒手抓住，狠狠给了他脑门几下。扒手震怒，满堂人等见此情形，皆离席跪伏在地，高呼“皇上！”文生大惊，潘安拉起文生便跑。火把通天，兵勇巡街，满京城围捕痛打皇上的刺客……

潘安盗得进入皇宫的金牌，买通禁卫军的统领，吩咐手下务必在次日潜入皇宫，劫得文生出宫。皇宫内外遍布刘公公的耳目，皇上每行一步，都有人盯梢，以至连见上文生一面的机会都没有。小笼包献计，假称山东响马闹事，调得刘公公前往山东平乱，以解身边之烦扰。刘公公明知是皇上有意挤兑他，又不能明说，于是佯装接旨离去，其实出京城不远就隐兵山中，静观京城之变……

城墙门口，虎生与吉祥打架斗趣，引得守城士兵团团围观，如意趁机偷偷入宫。天真在宫内暗处等候。同爱一个男人的两个女人决定携手一次。百无聊赖的皇上忽见两美女来到眼前，眼前顿时一亮，尤其是对如意更是喜欢。随皇上闲逛的如意和天真被皇太后撞见，一顿怒责后，太后命速将皇上身边的那两个女子逐出宫去。

如意被“请”进潘府。潘安讲述文生此次犯的是弑君之罪，很难有生路。如意趁机反问，那窝藏朝庭钦犯又该当何罪？潘安矢口否认文生在潘府中，并以门第显赫而自诩，厚颜无耻地提出要与崔家联姻。如意怒斥其是白日做梦，并警告潘安不要动文生一根汗毛，做人要留条后路。遂即告辞。杜月娘当街拦住如意，告诉她不要相信潘安，文生就在潘府，并劝她切勿硬闯，免得中了圈套。

为自己的戏文寻找角儿的剧作家小鲤鱼力邀虎生进戏班唱戏，虎生应允。皇上叮嘱小笼包保护好方文生，按时参加科举大考，准备点他做状元，将来辅佐朝纲。高升客栈附近整天有许多不三不四的人转悠，都是冲着文生而来的。更有甚者，竟采取了窃听手段。非非道长很是着急，更让他着急的，还是文生的颓废情绪。文大人吩咐非非道长可以慢慢地将文生的身世渗透给他，但一定要保护好文生。

吉祥来到文生房前，正犹豫着是进还是不进，谁知如意却先她一步进了文生的房间。吉祥好生纳闷，也十分伤感。原来如意是奉非非道长的嘱托而来的。谁知未等开口，便遭文生一番抢白。吉祥在门外忍无可忍，一头撞入门来，跌倒在地……科考之日，文生大醉不起。虎生与茗烟硬架着他走进考场。见他烂醉模样，潘安心生快意，当众羞辱文生。

殿试开始，皇上亲自主考，文生意外高中状元。虎生也凭着临场“脑袋一晕”考取了功名。惟有潘安手握着爹爹白白替他偷来的试题一脸晦气和怒气，只被封了个史无前例的殿元。文生奉旨骑马游街。京城大街上，人头攒动，献媚的、保媒的争先恐后。文生脸上并无喜色，倒是女扮男装的天真到来，却使他颇感快意。索性邀天真同乘一匹马寻酒楼买乐去了。此情此景偏偏被兴冲冲赶来的如意和梅香看个正着。如意拂袖而去。

非非道长催促如意抓紧时间把文生的身世告诉他，让他早点知道自己身上承担的重担。潘阁老亲自登门状元府，替天真提亲，被文生断然拒绝。任性的天真闯进状元府，质问文生为什么如此绝情。

街头巷尾，遍传新科状元与天香楼名j杜月娘风流韵事的绯闻。为了弄清真相，如意决定见识一下杜月娘。文生听说如意去了天香楼，急忙赶去。谁知看到如意笑吟吟地与月娘牵手蜜语，如知已一般，不禁眼睛都直了，真不知月娘何等本事，能瞬间化干戈为玉帛。

皇上令文生奉旨完婚，最恼火的是吉祥。她找上状元府，想找文生算帐。文生正在懊恼，便避而不见。吉祥跑到顺天府衙，击鼓喊冤，状告新科状元悔婚。虎生升堂，见是吉祥，先是一怵，后又乐了，想打她３００杀威棒来取乐，不料吉祥一点不怕，打得虎生满街乱窜。

皇上决定登基前，开一次风筝大会。非非道长决定将自己研究的飞行服借与文生和如意，让他们在风筝大会那天趁乱飞出京城。风筝大会开始了，各种风筝迎风而起争奇斗艳。文生、如意同时飞上蓝天。眼见这两只奇异的风筝越来越高、越飞越远。潘阁老和刘公公察觉不妙。突然，只见文生急速下落，须臾就落回放飞场。这边如意不愿单飞，拔出短剑，挑断绳索，也随之落地。原来，为了防止文生离去，文大人在风筝服上暗暗做了手脚。只听潘阁老一声吼：拿刺客！禁卫军一拥而上，将如意擒拿。

文生替如意向皇上求情，并以性命担保，如意绝对没有谋刺皇上之意。同时告之，她就是自己准备迎娶的女子。早在如意冲天一飞的一刹那，皇上就已经对这个神仙般的女子着了迷。他要亲审如意。虎生将如意救出，二人逃出监牢，来到大街上，突遇潘仁率领的众家丁，如意被俘。潘府内，刘公公以查找朝廷钦犯之名来到潘府，并搜出了如意。

被潘安反锁在屋内的天真溜出潘府，向文生解释自己的心地和为人，文生深受触动。伤心的天真在街头被锦衣卫劫到皇宫。文生睡梦之中，似有冥冥之音在召唤他。他起床到院中，隐隐听见一位老人向他讲述１８年前的往事。文生惊出一身冷汗，顿觉往事历历在目……

文生奉父命进入一名刹中悟性省心。在慧净法师的指点下，文生净心参禅，深有所悟。皇上摆脱了刘公公手下的盯梢，也悄然进入名刹，与文生见面。已经顿悟的文生理智地告诉皇上，若顺利亲政，光靠丐帮之众是不行的，而是要依靠崔大人和其他几路勤王兵马。皇上认为言之有理。为了不让刘公公起疑，文生破例到刘公公府上拜访。从刘公公口中得知，镇北大将军崔大人为催促军饷已到京城。皇上急拨军饷３００万两给前方，并命潘安押运军饷至崔部营地。潘安欲将３００万两军饷私吞，怎料刘公公棋高一着将饷银夺得。潘安人财两空，还落了个欺君之罪。为了救子，潘阁老以贪饷之名将崔大人打入死牢。

监牢内，崔大人抱怨文大人不该丢下辅佐皇上亲政大事前来救他。文大人说这是为了报答崔大人多年帮他藏匿之恩。潘阁老在监牢里发现文大人虽然破相，但那双目光却是如此熟悉。文大人？潘阁老终于找到了！皇上明知军饷之事决非崔大人所为，但为了不使崔大人遭到毒手，特下旨任命文生为此案主审官，并赐尚方宝剑一口。

公堂上，三堂会审文大人。文生主审。为不使潘、刘二贼看出破绽，文大人大义凛然，怒斥奸臣。文生也不得不对之施刑。施刑后，文生探监，在父亲面前叩拜请安。文大人嘱他国事为重，切勿耽于儿女情长，一定要扳倒潘、刘二贼……

文生与天真成婚之日，按照部署，各路兵马都已准备停当。皇上亲临潘府主持文生与天真成婚大典。此时，非非道长已带人破狱成功，救出文大人、崔大人。婚礼开始，文大人和崔大人带人冲进现场，逼住了潘、刘二贼。擒贼之事似乎一举成功。不料，刘公公哈哈大笑，潘阁老也冷笑不止。原来，文大人和崔大人所带领的部将们事先已被潘阁老悉数收买。经过短暂厮杀，文大人、崔大人双双被缚。

在皇宫里，垂涎于如意的容颜，皇上好话说尽，好筵摆尽，如意就是不为所动。藏宝楼内的珍奇珠宝也不能使她动心。皇上告诉如意，不仅知道文生的下落，而且还救了他，以此图得如意的好感。如意要和文生见面，皇上不允，只答应让文生给如意写信。

文生在丐帮堂口揪住皇上，要皇上交出如意。皇上抽身跑回皇宫。思念如意的文生又一次以酒浇愁。非非道长怒摔文生手中的酒壶，并告诫他，如意喜欢的不是像他现在这副模样的人。

天真跑到戏班，找到虎生和吉祥，告诉他们如意的下落。三个人凑到一起找来皇宫图纸，研究起搭救如意的计划来，并决定三更动手。三更时分，三个蒙面青衣人翻过宫墙，进入皇宫。天真和虎生进入室内，吉祥负责放哨。突然房门关闭，无论吉祥怎样使劲儿，房门就是不开。吉祥见有哨兵来，只好逃走。虎生和天真双双被擒。

如意随皇上来到城楼，看到御林军隐蔽在四周，个个张弓搭箭，心里一顿，暗暗念：文生，你可不要来呀！文生不顾非非道长的苦苦相拦，强行进入宫内广场，抬头向城楼呼喊如意的名字。皇上假意吩咐身边卫士，要射死文生。如意信以为真，为保护文生，她站起身来向文生怒吼：你走吧，百无一用的书生，我与你恩断义绝！文生拖着沉重的脚步走出了宫门。皇上望着文生的背影，露出得意的笑容。

为了亲政的大计，皇上请求文生替他冒险出城，去劝说和抚慰各路勤王兵马，并咬牙同意放回如意，让她和文生一同前往。文生要皇上立下字据为证。皇上思忖再三，终于同意。皇上正要回宫，却被几名太监强行架到刘公公房间。原来，刘公公拔剑出鞘，绑架皇上是他最后一步险棋。

皇上顺利登基亲政。文生拿出皇上当初求助文生劝慰勤王兵马时所立下的字据，要求皇上兑现。谁知，皇上却将字据夺过，一口吞入腹中，重现一副无赖相，满朝哗然。圣旨下到状元府：方文生迎娶潘天真，方虎生迎娶崔吉祥，民女崔如意进宫伴驾。关联人等无人同意，又无可抗拒。晴天丽日，皇宫广场旌旗舞动，但见三乘花轿一字排开，如意、吉祥、天真各自入轿。当盖头掀起的时候，所有人都惊讶了，原来面对文生的是如意，面对虎生的是天真，而面对皇上的却是早就算定有天大富贵的的吉祥……