萨姆迪恩在目睹了小卡的死亡，母亲的离去，就连克劳力也为了封印空间裂痕自我献祭之后，十分落魄，此时萨姆却想起来了屋内的拿非利人。

萨姆跟着脚步走到黑暗的一角，结果发现了一对邪恶发光的双眼。这就是新诞生的路西法的儿子，拿非利人杰克。就在出生的一瞬间，他成长为了一个青少年。

尽管身体已经成熟，但是意识还不具备相应的年龄，看到萨姆进来他试探性的叫萨姆父亲，萨姆却矢口否认，此时迪恩进来，发现了杰克，立即开枪打了杰克，杰克收到危险，被动的发动了天赋能力，将二人振昏过去。

等到二人醒来杰克已经不知去向，两人立即着手寻找杰克，原来杰克离开了木屋，身上不着丝缕在大陆上游荡，来到了一家海盗餐厅，看着店门口的模型就喊父亲，汉堡店的店员的母亲就是一个治安官，他立即打电话把杰克带去了警局，面对治安官的询问，杰克对一切都一无所知，他们给杰克准备了一身衣服，治安官也无从下手只好采录杰克的指纹，看看能不能发现信息。

而此时离开木屋的萨姆迪恩二人，也打听到了杰克在警局的消息。却在海盗餐厅遇到了个一个醉酒女人，这人正是一个天使。

萨姆迪恩立即赶往警局，而此时杰克却和治安官的儿子交了朋友，杰克利用自己的特殊能力取出来自助贩卖机的零食，却引起了电压变化。天使为了找到杰克利用天使电台交流，而正在吃东西的杰克也收到了天使电台的信息，这些信息让他头疼欲裂，控制不住自己的能力，将治安官打晕在地，就在此时，萨姆迪恩及时赶到用电压枪打晕了杰克。

杰克醒来后萨姆与他交流，想让杰克再次打开去往异空间的大门，但杰克却说无能为力，他现在只想找到自己的父亲，卡西迪奥，萨姆很吃惊，杰克竟然这样认为。两人检讨之时，两个天使追踪到了警局，并将萨姆打的头破血流，萨姆趁机刻画出了驱逐天使的咒文，成功赶走了二人。

此时迪恩也遭遇了一个天使，竟是刚才在海盗餐厅遇到的醉酒女人。这个天使以治安官的儿子为要挟并且捅伤了他，迪恩也搏斗不过。

这个天使找到了杰克，但却被萨姆迪恩两人围堵住了，这个天使假装投降却一刀捅在了杰克身上，迪恩上前杀了这个天使，却发现杰克被天使之刃捅伤之后，安然无恙。

警察与医生到场收拾残局，萨姆迪恩也带着杰克回到了木屋，焚烧了杰克母亲和卡西迪奥的尸体。

萨姆迪恩对接下来的情况十分迷茫，敌人和朋友都死了，身边却留下一个拥有超能力的青少年，萨姆提出可以找恰克也就是上帝帮忙，谁知迪恩早已经祷告过了，上帝并没有回应他。

克劳力为了封闭空间裂口自杀献祭，路西法流浪异界，此时的地狱空无一人，德雷克索等原路西法的手下，聚在一块讨论地狱未来，有的对路西法信念坚定，有的则自暴自弃，此时门口一道强光降临，地狱第四位王子，阿斯摩太前来接管地狱，他将不忠于路西法或者新年不坚定的人杀了，只留了德雷克索几个人。

阿斯摩太新官上任，首先得任务就是要找到路西法的儿子，他生来拥有神力和知识，阿斯摩太要把他训练成地狱的新王，实际上阿斯摩太另有所图。阿斯摩太一直不是一个安分守己的下属，早在以前为路西法效力之时，他就企图释放残暴恐怖的魔鬼舍丁，妄图将其驯服，但是被路西法阻止，并被路西法留下了终生的伤痕。现在路西法消失不见，他正准备大展手脚。

此时，萨姆迪恩正驱车回家，要将杰克带回他们的地堡中。路上二人再发生分歧，萨姆认为这孩子具有可塑性，可以教育成一个善良的人并且可以借助他找回丢失在天启世界的妈妈，但迪恩认为魔鬼的儿子始终是魔鬼，结局一定是恐怖剧，最后杰克会变成另一个大麻烦。

萨姆看到迪恩如此疲倦，决定找一家旅馆休息一晚，他们在旅馆休息，吃饭，补充能量，结果杰克像个小孩子一样模仿迪恩，这并没有得到迪恩的好感，杰克一直认为自己的父亲是卡西迪奥，不是路西法，这一点得到了迪恩的赞同，萨姆则试探性的询问杰克是否具有超能力，但杰克却一脸懵逼。就在三人准备休息的时候，多纳泰罗却在这时候找到了他们，原来是杰克的强大能量吸引了他，多纳泰罗说杰克的能量不同于路西法的邪恶，很强大，

萨姆迪恩为了掩饰杰克强大的能量波，带他去纹身店里刻上强大的魔法咒文来掩盖踪迹，但是杰克仿佛对一切伤害都能自愈，咒文也自动消失了。众人准备回去再商议对策，但不巧的是正好被魔鬼发现，杰克的行踪即将暴露。

回去以后，迪恩萨姆再次发生争吵，萨姆依旧坚持杰克的可塑性，迪恩和多纳泰罗认为遗传因素难以改变，杰克听到萨姆对自己的不看好的看法，躲到了外面静一静，萨姆找到了他安慰了他一番。迪恩则到了酒吧喝酒，放松心情，其实阿斯摩太已经来到这里，并且伪装成了酒保刺探消息。

第二天阿斯摩太装扮成多纳泰罗的模样，来到萨姆的身边继续了解杰克，之后真正的多纳泰罗出现，萨姆才意识到大事不妙，果然，杰克不见了。阿斯摩太将杰克带到了地狱之门，准备利用杰克的强大天赋打开关在地狱深处的舍丁，另一边萨姆迪恩也正驱车赶来，在阿斯摩太的蛊惑诱导之下，杰克险些释放舍丁，好在萨姆迪恩及时赶到阻止了杰克。阿斯摩太要杀了二人，杰克慌乱之中使用能力赶走了阿斯摩太。

天启世界中，路西法带着玛丽温彻斯特在寻找出路，不曾想一团火求从天而降，玛丽借机逃离，玛丽在逃离之后，遇到了天启世界的为数不多的正常人，这个男人也是一名猎人，在去定玛丽是正常人类以后决定要侵犯玛丽，路西法及时赶到一圈打爆了此人。

路西法难得希望合作共赢，但玛丽却一直排斥她，就在此时，天启世界的天使找到了路西法，天使要大动干戈，结果被路西法拿手的响指杀给弄死了，路西法难以置信有天使竟然对自己这么狂妄。正在抱怨，大天使米迦勒降临，原来在天启世界中，米迦勒成了老大，能力非凡，这个世界的路西法早已经被他撕了个粉碎，两人一言不合就大大出手，结果路西法不敌被擒住。

狄迪是一个女性灵媒，他依靠天赋来感应人们脑海中的想法，帮助他们解决自己难以解决或者不愿意面对的问题。这天晚上他到了下班的时间，这时候已经很晚了，但还是有一个男人进来，这个男人一脸惆怅，这让狄迪生了恻隐之心，将他留下来为他开导心事，等到狄迪得知这个年轻男人的的想法时，才发现，这是一个尸鬼想要加害于她，狄迪逃之不及，被尸鬼抓住吸干了脑髓。

狄迪惨死，她关系亲密的师傅密苏里很是伤心，密苏里也是一个女性灵媒和萨姆迪恩早已认识，密苏里知道尸鬼难以对付，她打电话给萨姆，向他求救。

萨姆此时刚刚把杰克母亲生前的留下的视频给他看，杰克的母亲为杰克解决了人生的第一个问题，那就是我是谁。她让杰克选择自己的人生，别人无法定义也无法干预，你将是最完美的。得鼓励的杰克露出了笑容。

接到电话的萨姆很惊讶，因为密苏里淡出这个圈子已经十年不再联系了。他把这件事托付给了乔迪，让她帮忙解决，但遭到了迪恩的反对，迪恩萨姆分头行动，萨姆留在这教育杰克，迪恩去帮忙处理尸鬼的事情，

乔迪正在与密苏里一块寻找线索，分析尸鬼的动机与案发经过，此时迪恩也来到了这里，密苏里仅仅通过拥抱感应到了迪恩失去了所有，迪恩略显尴尬。

三人进去屋子里寻找线索，密苏里利用他感知物体的能力看到了整个案发经过，从而确定，这个尸鬼有特殊爱好，他喜欢吃灵媒的脑子。密苏里继续感应却发现了自己儿子可能会有危险。虽然两人长时间没有联系，但毕竟血浓于水，密苏里带到话给詹姆斯，告诉他有危险，但詹姆斯最讨厌母亲的作为灵媒那时灵时不灵的预言，反感的挂了电话。

密苏里立刻让迪恩去佐治亚州的詹姆斯家里，并且断言尸鬼回去找他们，自己为了避嫌而留在这里，其实他早已经看穿了自己的命运。

分开后，密苏里在家里怀念狄迪，果不其然，那个尸鬼也找上门来，尸鬼以为密苏里会挣扎惨叫，但是没有想到的是，密苏里安静坦然的接受了自己的死亡。

地堡中，萨姆继续引导杰克使用自己的能力，并且不惜让杰克回忆被阿斯摩太煽动的回忆，杰克不想在体会那种感觉，所以总是失败。萨姆决定改变方法去引导杰克。

迪恩来到了佐治亚州，通过电视新闻看到了密苏里死去的消息。随后他就来到了詹姆斯的家里，告诉他令堂身亡的消息，詹姆斯很伤心。

学校中佩欣思从图书馆学习回来，正好看到打排球结束的好朋友罗森，罗森一直希望她能来做排球二传手，因为佩欣思具有优秀的预判能力，然而佩欣思却对排球不感兴趣，罗森失望的去洗澡，佩欣思觉得这一切好像在梦里见到过，似乎是场景再现。果然，梦里的尸鬼也出现了，要吸食佩欣思的脑子，佩欣思遗传奶奶的灵媒能力，具有强大的预判和感知能力，她在反抗中折断了尸鬼的骨刺。此时迪恩乔迪也及时赶到，救下了佩欣思也没能留下尸鬼。

回到家中，佩欣思质问父亲，为何从不让我与奶奶相处，詹姆斯解释因为妻子的死，密苏里曾经预言他妻子不会死，但灵媒也有犯错的时候，詹姆斯因此疏远了密苏里。

为了佩欣思的安全，她要和迪恩在一起，但却在收拾东西的时候被尸鬼抓去，詹姆斯此时也展示了他的占卜术，他利用占卜找到了佩欣思的位置。三人立即赶往营救。

佩欣思被困在一间破烂厂房里，佩欣思感应到了未来的一些景象，迪恩，乔迪，父亲都死在了尸鬼的手里，佩欣思利用他的能力，帮助三人打败了尸鬼，最终由迪恩手刃了这个尸鬼。

迪恩回去了，他依然冷嘲热讽的询问杰克有没有黑化，这令杰克很伤心，言语中，迪恩揭露了萨姆利用杰克当维度开罐器的想法，更令杰克大失所望。

与此同时，卡西迪奥在一片漆黑的空间中醒来。

麦多斯医生是一名具有精神疾病的精神科医生，他曾经因为虐待并且杀害他的病人而得到控诉并被判刑，找他的病人各种各样，焦虑，抑郁等等，他都一视同仁的为他们做割除大脑额叶的手术，如果经历手术而没有死的人，他就会对他们做各种实验。

在麦多斯死后，他的诊所变成了一个鬼屋荒废多年。肖恩、埃文，是两个大学生，他们为了拍摄视频，博取眼球，来到了鬼屋。肖恩比较胆怯，而埃文则跃跃欲试。

他们来到楼上，发现了麦多斯的面具，是一个用皮缝制的鸟喙状，埃文很感兴趣想要把面具装进肖恩的包里，结果才一动，就听到了奇怪的声音，紧接着从四面八方冒出来很多奇怪的声音，像是有很多人嘈杂无比，肖恩被吓破胆，叫着埃文两人撒腿就跑，结果在一楼是遇到了一个手持电钻的鬼魂，就是麦多斯医生。麦多斯医生抓住了埃文，摁在地上当场把他的脑袋开了个洞，顾不上埃文的惨叫，肖恩出了诊所就撒腿狂暴。

这件事引起了萨姆迪恩的关注，他们决定前往调查一下，而杰克则被留在家里。

两人再次伪装成联邦探员去肖恩的家里进行调查，根据肖恩母亲的描述，肖恩受到了巨大的心理创伤，不肯说话，只是在重复的画着麦多斯医生的模样。不管迪恩如何开导，肖恩都不说一句话。

二人转而来到酒店准备休息，萨姆却提出了去脱衣舞俱乐部，原来是萨姆考虑到迪恩最近的糟糕状态，想要让他放松一下，但迪恩却不以为然，像个正人君子一样拒绝了，结果第二天醒来，萨姆看见宿醉的迪恩躺在地板上呼呼大睡。

萨姆独自找到肖恩和埃文的朋友迈克，原来三人曾经约好的一起探寻麦多斯的诊所，但是迈克最终害怕了，没有去，萨姆怀疑这个诊所就是问题的关键所在，有可能是埃文失踪的地方。

就在此时，肖恩的母亲打电话来说肖恩不见了，根据肖恩母亲的描述，昨晚肖恩做了一个噩梦，随后他感觉到屋子里一阵高冷，肖恩便不见了，萨姆迪恩认为这是鬼魂作怪，他们立刻前往麦多斯医生的诊所调查。

他们进来就遇到了麦多斯的鬼魂，迪恩还险些被麦多斯所伤，幸亏萨姆及时找到打退了麦多斯，两人经过一番寻找，找到了麦多斯鬼魂所依附的物品，就在麦多斯手持电钻逼近二人的生死瞬间，迪恩烧了麦多斯的面具，麦多斯烟消云散。

萨姆迪恩以为事情结束准备收工，结果发现周围还是温度很低，这就意味着还有其他鬼魂存在，可能是麦多斯害死的那些人，萨姆迪恩仍然有生命危险。他们必须找到受害者的尸体才能自救。

迪恩决定停止心跳让灵魂出窍，然后与那些鬼魂交谈，询问他们尸体在哪。迪恩变成魂魄之后，遇到肖恩，肖恩说那天晚上，麦多斯附身在他身上，控制他来到了麦多斯诊所，然后杀了他，但是他在死后却不能离开这间屋子，迪恩也告诉他必须带走尸体才能释放灵魂。肖恩告诉了他尸体所在地。

萨姆守在迪恩的身体旁边，等待药效时间，迪恩也在一旁慢慢的等待，但等到萨姆注射了解药之后，迪恩仍旧没有醒来。正在迪恩不知道发生了什么时，已经被卡西迪奥杀死的死神比莉出现了，而且还手持死神镰刀，看样是比以前官升一级。

原来死亡化身被迪恩杀了之后，死去的比莉接替了这个位置，比莉将迪恩带到了她的地盘，然后询问当初那个通往天启世界的时空裂口的问题，迪恩只好如实相告，是路西法的儿子杰克出生时所制造的。比莉看出了迪恩的轻生念头，但比莉并没有同意他死亡的结局，而是复活了他，并且说他和萨姆在未来很重要。

迪恩回来了，似乎重拾了心态，相信了自己，麦多斯诊所受害者的尸体也都被找到了，潘妮抱着儿子肖恩的尸体痛哭，虽然肖恩已经往生了。

在回去的路上，迪恩接到了一个电话，而打这个电话的人竟然是死去的卡西迪奥，两人立刻开车去接他。

卡西迪奥莫名复活，萨姆迪恩难以置信，卡西迪奥死后去了虚无，那里上帝都没有办法施展法力，更别说萨姆迪恩了，他们将卡西迪奥带到了杰克面前，杰克终于看见了自己认为的父亲，原来，是因为杰克的原因而导致卡西迪奥在虚无中醒来，并且惹烦了古老的宇宙实体，从而将卡西迪奥送了回来。

杰克有模学样的在网上寻找案件线索，结果发现了一则消息，堪萨斯州，道奇城，一个二十年前的手表在当铺出现，但是我这个手表在二十年前就已经和主人一起下葬了，杰克推断说这是有死人复活，线索很微弱，但萨姆迪恩不想打击杰克的积极性，决定去一探究竟。

道奇城这里牛仔文化盛行，迪恩很喜欢，难得兴高采烈的出来执行任务，夜晚，杰克和卡西迪奥不用睡眠，两人坐在电脑前寻找有用的线索，结果，发现了一起警察被袭案件。杰克这件事情格外上心，所以要去叫醒迪恩，结果惹来迪恩的起床气！

翌日，迪恩和小卡为一组，萨姆与杰克为一组，两组分头行动，迪恩两人来到了警官失踪的地点，正好遇到警官在这里查案，原来死者是警官的侄子，有人割了他的喉抛尸给土狼啃食，而迪恩则借口正在追踪一名盗墓贼，他觉得这个案件与他们追踪的盗墓贼有关系。

这边，萨姆杰克来到了殡仪馆调查，遇到了安西娜，询问有关被盗墓的有关信息，杰克则负责短处乱看，安西娜并没有提供太多有用的信息，两人来到了墓园检查，结果发现了盗墓洞，还有啃食过后的骨头。他们带回去早就结果发现这可能是食尸鬼所啃食剩下的，杰克疑惑，两人耐心教导，食尸鬼是一种魔物，专门啃食尸体，砍头可杀。

不得不说，杰克在接人当年相当有天赋，他通过调看监控录像发现了，出现在案发现场的车，放大之后发现开车人是大伟马瑟，这是一个已经去世的黑帮牛仔，但是现在却活的好好的，基本可以确定，是食尸鬼吃了大卫马瑟的尸骨然后变成了他的模样。杰克回想起了在殡仪馆看到的照片，判断大卫马瑟和安西娜是恋人关系

而此时，大卫马瑟也来到了殡仪馆，他送来一封信，这封信是化妆学校对安西娜的录取通知书，但是大卫不想让她离开道奇城，安西娜却去意已决。

为了爱情奋不顾身并不是人类的专利，食尸鬼也有感情，心爱的女人要去远方追寻梦想，大卫马瑟只能满足她，但是囊中羞涩。他被逼无奈只好来抢银行，只不过在离开之时被迪恩等人阻拦，双方爆发了枪战，最终杰克不怕子弹，动用能力击飞了大卫，但同时也伤到了银行保安，银行保安受到重伤当场死亡，卡西迪奥也不能救回来他。大卫马瑟趁机溜走。

大卫拿着钱来找安西娜，安西娜却因为他是盗墓贼而嫌弃他，就在此时迪恩和警长一同追踪到了这里，两人在追踪过程中，警长受伤，但是他和迪恩两人配合有道，消灭了大卫马瑟，也算功成圆满。

杰克因为误伤别人而陷入深深地自责，小卡和萨姆则将他带回了地堡。迪恩随后到来，误伤的人被归罪于大卫，杰克没有责任，但是良心的责问让杰克难以忍受，杰克担心伤害到萨姆迪恩，独自消失离去，作为拿非利人，别人肯本无法追踪，杰克完全的消失在了众人的视野。

杰克消失不见各方都想寻找到他，天使，魔鬼，猎人都全军出动。与此同时，路西法在天启世界被米迦勒囚禁，通过路西法的大脑了解到了这个世界，米迦勒决定打开去往这个世界的大门，从而占领这里。

米迦勒是有计划的，这个世界的凯文并没有死，而且在为米迦勒效力，他做出了一个强大的咒语，利用路西法的能量打开了世界时空裂缝，路西法趁机挣脱束缚穿过裂缝回来了现实世界，但一身的能量也都消失不见。他在大街上连一个凡人都杀不死，余下的能量只能够让他点亮自己的红眼睛吓唬吓唬人。

杰克失踪，卡西迪奥担心他被天使劫持去了，他独自找到了天使杜马，通过杜马他了解到，天使没有抓到杰克，如果抓到也会善待，因为天使堕落之后天使数量急剧减少，他们需要一个像上帝一样强大的人来创造新的天使。但这次会面是一个陷阱，天使们想利用卡西迪奥与杰克的关系来找到杰克，一番打斗，卡西迪奥被俘。路西法及时出现，虽然没有了能量，但以前作为恶魔头子的威名还在，点亮红眼吓退了天使们。

没有跟卡西迪奥寻找杰克的萨姆迪恩，又开始了猎人的工作，他们发现三连环杀人案，受害对象都是女巫，他们觉得有必要调查一下。结果在调查过程中发现了已经死去的凯奇，结合女巫的惨死模样，正好符合凯奇的残忍风格。以后一个女巫主动找上门来想要我寻求庇护，原来她是被凯奇抓到又逃走的，而萨姆迪恩则利用她设下了一个圈套，因为凯奇一定会回来找到这个女巫，果然不出所料，萨姆迪恩成功抓住了凯奇，但凯奇死不承认自己的身份，非得说自己是凯奇的弟弟，和哥哥没有关系，经过网络调查凯奇的说法确实没有漏洞。

路西法对卡西迪奥说了来自于天启世界米迦勒的威胁，但是这种说法实在匪夷所思，而且卡西迪奥不相信路西法的狡猾。在两人毫无防备的情况下，阿斯摩太找上门来，原来阿斯摩太早就感应到了路西法的衰弱，特此前来羞辱。路西法原本还想靠着恐吓吓退阿斯摩太，结果被打了个人仰马翻，两人均被抓回地狱。

对于凯奇没有明显漏洞的说辞，萨姆迪恩暂时相信了他，迪恩接到卡西迪奥的电话，电话中卡西迪奥言辞含糊，两人通过定位找到了他，但是赶到酒吧以后，卡西迪奥和迪恩已经被抓走了，只剩下一群魔鬼小喽啰，萨姆迪恩在与魔鬼的打斗过程中，险些遇险，凯奇的弟弟及时出现帮助二人杀了魔鬼。但是迪恩敏锐的发现了凯奇弟弟的不对劲的地方。他的身手太敏捷了，对于魔鬼简直就是手到擒来，迪恩由此判断这个人就是凯奇，在逼问之下，凯奇终于承认了，自己没死是因为曾经和罗威纳做了一个交易，罗威纳给他一个复活咒，但是这个复活咒在使用一次以后必须充电才能使用，所以他才不断作案寻找罗威纳。迪恩要再杀他一遍，凯奇制造机会逃走。

英国是一个有着悠久历史和丰富学术的国度，剑桥更是一个文明高度集中的地方。这里收录着许多古代的文献，其中就有许多的魔法典籍只不过不对人开放。因为杰克的失踪，要找到他就需要一个“拿非利人追踪咒”，而这个咒语恰恰就在剑桥博物馆中。

咒语的存在首先惹来了恶魔的觊觎，在某日即将闭关之时，恶魔便偷走了拿非利人追踪咒。

这边萨姆迪恩正在为寻找杰克而犯愁，如果没有办法就只能等着杰克犯错才能发现他，但是等到他犯错之时可能为时已晚。此时一个电话打来，并以拿非利人追踪咒为报酬邀请他俩帮忙。

两人在协商之后决定前往一见，巴萨慕斯是一个名不见经传的小恶魔，但是他却将注意打到了温家兄弟身上来，迪恩并不待见魔鬼，知道巴萨慕斯拿出了一半拿非利人追踪咒，两人才有所动摇。面对威胁式的合作，迪恩显然不愿意。但巴萨慕斯显然很了解二人的脾性，从容易下手的萨姆为切点成功引起了两兄弟的注意。

两人回去以后，萨姆研究了咒语的真实性，结果发现，这个咒语确实很古老，可以追溯但所罗门王时期，是真是假值得付出精力去证明。

两人最终经过一番深思熟虑，决定去和巴萨慕斯面议合作事宜，巴萨慕斯对这一切显然心有成竹，静待两人到来，还有另外的两个帮手薇若娜和抢，他们负责打开保险库保险柜，而迪恩作为去过地狱的人，他的血可以打开魔法盒子。这正是巴萨慕斯找他们合作的理由，巴萨慕斯看出了两人的摇摆不定，威胁到，你们不愿意合作也可以，我还可以找阿斯摩太合作，最终萨姆说服了迪恩，两人同意这个合作。

被打劫的这个人叫做卢瑟，是一个见多识广的能人，也是一个收集狂人，许多珍贵怪异的东西他都有收集，正好巴萨慕斯需要的东西也在他手里，而卢瑟的家里有大量的魔法阵守护，所以巴萨只能假手于人拿到自己想要的东西。

萨姆以恶魔刀为筹码求见卢瑟，薇若娜和迪恩则躲在车里偷偷潜入，随后则召唤抢哥。抢哥以迪恩的血为罗盘，找到了保险库所在之地，然后全身而退，但是两人被保险库之前的机关所阻碍。

萨姆负责面对卢瑟拖延时间，奈何多疑症的卢瑟看出了这都是巴萨的诡计，想要杀了萨姆，却被萨姆捅了一刀，但是在巴萨的家里，巴萨是杀不死的。萨姆被卢瑟打翻在地。

卢瑟立刻赶往保险库，路上还不忘捅死抢哥，卢瑟虽有不死之身，但身手不咋地，被萨姆迪恩两人擒住。用他的不死之身作为盾牌闯过了机关道，又在薇若娜的帮助下拿到了保险柜。萨姆迪恩离开以后，卢瑟不甘心又追了上来，并告诉他们，箱子里装的就是巴萨的遗骸，这是一个奸诈的恶魔，害死了他的儿子。并路口良心的劝诫萨姆迪恩悬崖勒马，不过话没说完巴萨就突然出现砍掉了卢瑟的头。

巴萨准备给出后续的咒语结束交易，但是将这一切都看在眼里的两兄弟不愿意让这个恶魔顺心顺意，决定带走箱子中断交易。巴萨哪是简单人物，他以薇若娜为人质要求交出箱子，萨姆迪恩假装答应，结果薇若娜过来后直接烧毁了他的遗骸，巴萨瞬间变成了一团火球连同后续的咒语化为灰烬。

德雷克是一个印第安人画家，他的画作新奇诡异富有想象色彩，但他从来自称是写实派大画家，因为他是一个梦行者，他闭上眼就可以到平行世界中去，他的画作全都是对平行世界的写生。他曾经将这种能力作为广告发布到网上，希望有人会为此买单，但并没有人注意到他，从而导致了他现在连房租都交不起。但是他梦行者的能力却吸引了杰克的注意，因为梦行者的能力可以帮助他找到天启世界打开入口。

这一日，德雷克刚吻别上班的妻子，杰克便登门造访，杰克不会寒暄，上来就开门见山的说需要德雷克为自己梦行，德雷克拒绝了他，因为梦行不是个多么轻松的事，但是杰克用钱打动了他，德雷克决定为杰克梦行一次。在梦行过程中，德雷克能力不足，难以维持较长的时间。杰克提供给他强大的神力支持，同时也看到了德雷克眼中的天启世界，虽然成功了，但是德雷克的能力仍不足以打开入口。杰克没有达到目的，按照德雷克的指引去寻找另一位能力强大的梦行者。就在杰克走之后，天使立马找上了德雷克，逼问他杰克的行踪，最后杀人灭口。

德雷克死亡的消息，引起了乔迪的注意，在调查过程中他发现杰克曾经出现在德雷克的住所，所以她立马打电话给萨姆迪恩，告诉他们有关杰克的消息，两人立刻赶到了德雷克的住所，通过德雷克的画作，他们也发现了天启世界的痕迹，联想到德雷克的惨死，这不得不让他们联想到杰克可能正在寻找天启世界入口，从而找到自己的父亲。当务之急就是赶紧找到杰克弄清事实

萨姆迪恩发现德雷克与另一位女性梦行者一直有联系，这位女性梦行者名字叫做凯雅，她总有巨大的天赋但不知道如何使用，德雷克一直在教导他如何控制能力。但此时的凯雅为了躲避自己的能力一直吸毒让自己昏沉，被抓到了戒毒所进行劳改。

萨姆迪恩顺藤摸瓜找到了凯雅，但是却比杰克晚来一步。杰克以越狱为诱惑将凯雅带了出来，但是凯雅并不想用自己的能力帮助他，打了杰克然后逃走，随后赶来的温家兄弟抓住了杰克，杰克终于解释了自己并没有杀德雷克，而且自己找梦行者是为了救出萨姆迪恩的母亲，而不是为了找到自己的父亲。杰克为了说服两人还特意给两人看了看自己在天启世界的所见所闻。萨姆迪恩闻言神色很不自然，毕竟，两人之前还打算杀了杰克。

离开之后的凯雅，被天使劫持走了用来当做诱饵，等着温家兄弟和杰克自投罗网。原来天使一直跟在杰克的屁股后面，先是找到了德雷克严刑逼供最后杀了她，现在又来找到了凯雅。萨姆迪恩找到了凯雅和两个天使，面对杰克，两个天使显然不够用，落得个一死一逃的结果。

凯雅在被解救以后，仍然不愿意帮助杰克梦行，迪恩忍无可忍拿着枪强行逼迫凯雅协助，凯雅被迫上车，但是极不情愿，杰克则给她展示德雷克所看到的美好世界，重新唤醒了凯雅对梦行者的信心。

逃走的天使没有善罢甘休，带着一帮天使卷土重来，萨姆迪恩四人赶到了船坞之后，立马画上了结界符文阻止天使进来，天使在外界不断攻击结界，杰克立马和凯雅开始了梦行，在杰克的强大神力之下，天启世界被重新打开，迸发出的强大力量震死了所有的天使。杰克成功来到了萨姆迪恩的妈妈的身边，萨姆和迪恩则掉落在了一片原始森林中。

两个落魄狼人抓了一个小女孩为食物体，正在玩耍逗弄这个小女孩时，一辆车正在接近这地方，敲门声响起，克莱尔伪装成一个送外卖的，狼人在开门检查外卖之时，克莱尔一枪打死了他！并且顺利解决了剩下的两个狼人只不过过程凶险。她将小女孩送回了家里，看着他们母女团聚，克莱尔不免想起自己的母亲，就在这时，乔迪打电话来。告诉了她温家兄弟失踪好多天了，让克莱尔回来帮忙寻找。

克莱尔回到了久别的家里，看到了艾利克斯和乔迪，乔迪看到受伤的克莱尔心疼不已，除此之外佩欣丝也来到了这里，众人坐下，克莱尔才知道温家兄弟发生了什么，他们现在唯一的线索就是凯雅。话没说几句艾利克斯就去医院上班了，克莱尔因为猎魔的事与乔迪争执了起来，这时候佩欣丝才说他看到了幻象，幻象中克莱尔死了，克莱尔有那么一瞬间的不知所措，但是又固执的认为乔迪不应该干涉他的自由。

克莱尔来医院找到了艾利克斯，平时艾利克斯就在医院工作，不过乔迪有需要时他还是会伸出援手，两人发现了凯雅被911送进了这家医院，凯雅受了一点轻伤，克莱尔找到凯雅开门见山的就说为了温家兄弟的事而来。结果凯雅不愿意再陷入麻烦之中，甩门而去，不料刚出医院门就遇到了天启世界的怪物。关键时刻克莱尔将其救下，并且再乔迪的帮助下杀了这个怪物。

他们将尸体带回去做研究，凯雅终于说了实话，他是一个梦行者，经常被这些东西追杀，满身伤痕，克莱尔因为猎魔生涯身上也是伤痕累累，两人同病相怜。竟有些相见恨晚的感觉。

佩欣丝看到可怕的怪物尸体，想要回家打退堂鼓，可是临走前却看到了怪物来袭的景象，她立刻告诉大家并带着大家逃离！他们走后果然有大量怪物偷袭了他们的家。

众女逃出来以后与唐娜警官汇合，经过凯雅的描述，他们发现了温家兄弟失踪的旧船坞，乔迪和唐娜决定前往探查，留下克莱尔保护佩欣丝。

此时天启世界的温家兄弟，漫无目的的游荡着，他们尝试烤了蜥蜴的肉用来饱腹，结果却被一个黑衣人跟踪上来打晕了二人。

唐娜和乔迪来到了旧船坞发现了温家兄弟的车，两人进去查看发现了那些天使死亡的痕迹，紧接着他们发现了天启世界的入口，乔迪想要进去却发现了怪物来袭，两人被怪物包围情况特别危险，就在他们准备奋力一搏时，克莱尔前来营救，拿着喷火器吓退了怪物。

乔迪和唐娜选择阻挡怪物，凯雅和克莱尔进去了天启世界！此时的温家兄弟醒来发现自己身处在一个满地骸骨的地方，仿佛是一个怪物的餐桌，黑衣人敲响了铃铛，召唤来怪物。凯雅和克莱尔及时出现送来了温家兄弟。他们立即赶往出口，就在此时黑衣人又出现，他长矛投向克莱尔，凯雅却在为她挡下长矛，凯雅重伤死亡。天空中出现了一个巨大怪物，温家兄弟迫不得已拉着克莱尔回到了现实世界。他们出来后出口就关闭了，克莱尔目睹了凯雅的死后悔不已。

众女庆祝营救温家兄弟顺利进行，却不知天启世界的开口再次被打开，出来的却是身穿黑衣人的凯雅。

温蒂驾车行驶在公路上，发现车子需要加油，接下来的旅途还不短，她找到了一家公路加油站，准备加点油，结果发现自动读卡器坏了，她进到便利店里询问老板。便利店里坐着一群奇怪的人，眼神怪异。便利店老板也是个变态青年，说话下流骚扰温蒂。温蒂不耐其烦的让他刷了卡就去加油了。没想到遇到了一个彪形大汉，眼神直勾勾的看着温蒂。询问她洗车窗吗！温蒂惊恐的拒绝开车离开了。

在路上温蒂发现自己的轮胎被人扎了，看到一个三菱钉在自己车胎上，温蒂知道死有人故意害自己。果不其然一个带着面具的高大男人袭击了温蒂，将他掳走。

从天启世界回来以后，萨姆感受到了挫折，睡了个大懒觉，直到唐娜打电话来说他侄女失踪了请求温家兄弟帮忙。两兄弟迅速赶到了唐娜这里，州警发现了温蒂的车并拖了回来，迪恩检查了一遍并没有发现什么不妥之处。一旁克莱格走过来询问迪恩，道哥赶紧上来打圆场。

克莱格指出了这次的案件可能与以前的失踪案件有关，他已经追踪这个案件的制造者十二年了，并且有一连串的作案线索分析图，但一直无果，并且受害人无一例外的全都失踪不见，尸体都找不到。

迪恩用民用电台寻找线索，萨姆却打起了退堂鼓。说这件事不值得我们去费心，有真的联邦调查局在。迪恩训斥萨姆意志消沉，我们应该坚强起来处理好所有事，此时电台有了回应。

克莱格这里也有了线索，他查出了温蒂失踪时最后的刷卡记录，发现在他出现在一家加油站。他怀疑一个公路传教士有很大的嫌疑，但一直因为证据不足没有抓他。但这次他们家特定将他带回警局，通过一番审问发现没有任何线索。

萨姆根据电台的回应找到了卡车司机，她说她曾见到过两次温蒂。随后又找到了加油站工人，他提供超市收银员对马龙对这个小姑娘很感兴趣，温蒂离开后她曾开车去追她，天亮才回来。行为很可疑。迪恩顺藤摸瓜的找到马龙，暴脾气上来就是一顿蹂躏！马龙则抛出了一个重量级新闻，一个人肉拍卖平台。

迪恩叫来了萨姆和唐娜，让他们一直分析这和线索，谁知道这时候视频又更新了，出现的正是失踪的温蒂。克莱格利用调查员的权限查到了这个网站的信号源，众人一块赶往那里。

众人赶到了这里，迪恩发现了这里只是一个幌子，而收银员马龙正是一个吸血鬼，他睁开了了手铐，将道哥变成了一个吸血鬼，而另一边的克莱格也露出了真面目，原来他才是真正的作案凶手，这一切都是他设计的圈套，他打晕了萨姆带走了他。

醒来的道哥渴望人血，被迪恩打了一管死人血晕了过去。马龙来袭，迪恩郑浩南拿着他的血做了解药救了道哥。两人逼问出克莱格的下落。迅速赶往营救。

这边，克莱格抓到了萨姆就开始了网上拍卖，因为温家兄弟的名声在外，怪物们纷纷高价收购萨姆的器官，同时克莱格告诉萨姆，世界上的怪物数不胜数，你们杀得拿着只是一小部分，大部分的都伪装起来了，但是他们也需要吃肉，而我正是为他们提供食物。拍卖结束之后，克莱格举起枪就要杀了萨姆，结果却被及时赶到的迪恩杀了。唐娜也成功解救了温蒂。

大功告成之后，道哥却接受不了唐娜的生活，猎魔不是普通人能够接受的生活。选择了离开。

戴尔像往常一样来到超市购物，与平常不同的是，他竟然发现了两个金发女郎，她们散发的魅力将戴尔吸引了过去，但没想到这是两个女郎的陷阱，两个女郎做了自我介绍，姐姐教训杰米妹妹教作珍妮，看到戴尔过来打招呼，妹妹珍妮顺势擦肩而过将巫术袋放进了戴尔的口袋，默默念了一段咒语给戴尔下了爱情魔咒，被下咒的戴尔立刻变成了一个花痴，对姐姐杰米言听计从，杰米先是夸赞珍妮又是装可怜，骗取戴尔的同情，杰米让他拿走柜台所有的钱，戴尔有点不愿意，但是杰米的一个吻让他行动了。

戴尔将钱交到杰米的手上，杰米却挥舞起了锤子将他砸死了，原来这是两个邪恶的女巫，用爱情魔咒迷惑男人然后让他们为自己所用，最后再杀人灭口，毁尸灭迹。

迪恩出来买饮料，刚要上车就听见有女人在呼救，原来是两个邪恶的女巫将注意打到了迪恩身上，杰米晕倒，珍妮呼救，迪恩前来帮助却不料被偷偷下了巫术袋，中了爱情魔咒的迪恩同样变得无药可救，竟然听从两个女巫的话将黑魔法书献上来，他回到住所就给弟弟讲述自己坠入爱喝酒的，说要将黑魔法书当做礼物送给他。萨姆清楚的认识到迪恩是中了咒！但是迪恩听不进去任何话，萨姆想要阻止却被迪恩打翻在地。

迪恩高兴的把书送给了两个女巫，杰米却准备杀了迪恩，就在她举起来大锤之时，萨姆及时赶到，拿着枪对着杰米让她住手，却不料惹怒了迪恩，两个人扭打在了一起，女巫们顺势开溜，萨姆将巫术袋拿出来却阻止不了迪恩，关键时刻，本应该死掉的罗威纳出现了，解开了爱情魔咒。

罗威纳被路西法杀死之后，触发了她的复活咒，尽管花了很长时间，罗威纳还是复活了。现在她是为了黑魔法书而来，她需要黑魔法书回复自己的力量。他需要解除大巫师团给自己的封印，来应对路西法杀自己的那种情况。她提出一起合作找回书，因为她在书上下了追踪咒，温家兄弟答应了。

罗威纳突然问到自己的儿子呢，温家兄弟只好告诉她，克劳力为了关闭天启世界的入口死了。罗威纳很伤心，虽然母子很不对付，但是克劳力好歹也是自己的亲生骨肉。罗威纳伤心好一阵。

超市中，杰米和珍妮一边购物一边看书，结果发现复活他们妈妈需要一个人的灵魂，正巧她们看到了一个年轻的服务员小伙子。她们再次使用爱情魔咒把年轻的小伙子带回了家，准备施展复活自己妈妈的仪式。可是两人终究太过年轻，看不懂黑魔法书，妹妹想要打电话求助，姐姐却一意孤行的独立行动。最后他们杀了年轻的小伙开始了复活。

根据追踪咒，罗威纳和温家兄弟来到了小镇，迪恩打探到了杰米和珍妮的住址所在，罗威纳用巫术控制住了两人，自己前往两个女巫的家，罗威纳原来早就和两个女巫商量好了一块骗出来迪恩，拿到黑魔法书，结果两个小女巫丢下她跑了。只不过此时杰米和珍妮已经复活了他们的妈妈，虽然他们的妈妈变成了一个无视魔法的僵尸。但是他们宁愿这样，也不求助于罗威纳。并且还让僵尸攻击罗威纳。

两兄弟终于拿到了巫术袋破解了巫术，及时赶到了杰米的家里，但是却被两个小女巫制服了。罗威纳拿到了枪将僵尸打死，一个咒语令两个女巫自相残杀而死！她想拿走黑魔法书，温家兄弟不让。但面对罗威纳的痛苦遭遇，萨姆动了恻隐之心，让罗威纳撕下了她需要的那一页。拿到咒语的罗威纳解除了自己的封印恢复了力量！

卡西迪奥被路西法捅伤之后，不知道走到了何处，晕死的他吓的两个孩子立刻逃走，等他醒来再寻找路西法时，路西法已经不知所踪了。卡西迪奥回到了温家兄弟这里，告诉了他从路西法身上得知的天启世界的消息，

此时的路西法正在四处寻找坠落的天使，吸取他们的能量满足自己的需要，他首先找到的就是经常在人间走动的爱神丘比特。在吧丘比特吸干榨净之后又杀人灭口。

失去能量的路西法，体会到了人间的饥饿寒冷，他看到了一个瘸腿乞讨的流浪汉，觉得这个方法不错，他也学起来了乞讨，但是他实在不在行，但是和这个流浪汉交流的还算不错，流浪汉看他可怜，决定

带他共进午餐，路西法本以为流浪汉会用他乞讨的钱去餐厅大快朵颐，没想到的是带着他去垃圾桶里捡垃圾吃。路西法好奇为什么不花了他的钱，流浪汉说，他要用这些钱去治好他的瘸腿，有一位乔姐能够治好他的腿，只不过需要收费很多。路西法知道这是一个天使，他感谢流浪汉带来了真正的午餐。

坠落之后，天使变成了普通人，乔姐也是其中一个，但是他很有经商头脑，他利用天使的能力来有偿治愈人们顽疾，路西法的到来没有让她慌张，反而提出了一个意见，他可以长时间为路西法提供能量，这样比杀鸡取卵划算多了，这句话打动了路西法，

这边萨姆也通过流浪汉找到了路西法的消息，三人来到了乔姐工作的教堂，但是路西法早已经离去，他们阴差阳错的遇到了凯奇，凯奇同样是来追杀路西法的。凯奇提出合作，但是三人毫不犹豫将凯奇打晕带走。

萨姆利用银行卡的使用信息找到了路西法的落脚位置，而路西法此时正在不断的吸取乔姐的能量，渐渐地再变的强大，天使能量降低就会感受到人类感情，乔姐与路西法都有了一点人类的想法。阿斯摩太找到了先知，他控制了先知的灵魂。

温家兄弟顺利找到了路西法，就要在他们将路西法捉住的时候，乔姐突然叛变，她与路西法打的三人措手不及，关键时刻凯奇出现，用恶魔炸弹吓走了路西法，凯奇此时也坦诚公布的宣布了自己的阵营，再次提出合作，看到凯奇的诚恳，温家兄弟答应了。

逃离的路西法还是感觉自己依然虚弱无比，艾娜儿为他提议可以去找天使们商量，上帝离开以后，天使们就越来越越来越少，路西法利用天使们的弱点成功打动了天使杜马。上帝离开以后，懂得制造天使的的就只有路西法了，路西法成功上位，成为了天堂的主宰。阿斯摩太也备好了大天使之刃。

先知多纳泰罗在研究魔鬼石碑上的符号，兴奋地向萨姆等人汇报终于破解了石碑上的符文，说是要找到哥革和玛各的心脏。石碑上说他们是古代战士，奴役了半个月湾，直到牧师施咒把他们驱逐。迪恩决定和卡西迪奥去找他们，留下萨姆与多纳泰罗，多纳泰罗似乎对这样的决定很满意。

米伽勒攻击杰克，打算用他自己的办法让杰克把力量使出来。于是将杰克与玛丽关在一个地方。杰克知道玛丽是萨姆和迪恩的母亲，玛丽也认识杰克的母亲凯莉。杰克讲述他打开一扇门，本来想救玛丽，然而米迦勒钻进了他的脑袋，要利用他的能量。但不管米迦勒怎么伤害他，他都不会做的。玛丽笑了，米迦勒确实不会伤害杰克，却会伤害她，所以才把杰克跟她关在一起。

迪恩和卡西迪奥去找哥革和玛各，见到了他们二人。他们二人一开始因为谁杀谁起了争执，然后展开了激烈的打斗。迪恩砍下其中一个人的脑袋，然后用剑刺穿了另一个人的胸口，最后却发现他们不是人，只是石头和沙子形成的怪兽，也就是说他们没有心脏。

杰克的脑袋一直在闷响，想要使用的能力时就做不对，怀疑是这里的符文太大才让人类感知。玛丽也出现跟杰克一样的情形，只是她在靠近窗口时就不会这样。于是两人在窗口的地方使用能力，然后成功逃走。米迦勒获息后，交代手下抓回杰克，然后当着杰克的面杀了玛丽。

逃脱的玛丽和杰克遇见鲍比，鲍比认识另一个世界的玛丽，玛丽声称杰克是她家族的人，鲍比因此将他们二人带到营地。玛丽见到营地里有很多受伤的人们，鲍比解释是两天前，天使投弹炸了圣安东尼奥的一个聚居地，那里的四百多人无一生还，而这根本不是战争而是毁灭。玛丽担心米迦勒会来找她，不想给鲍比增添麻烦。鲍比说明他们有保护的章程，树上有侦察兵，再说玛丽救过他那么多次，他必须还玛丽的人情。

多纳泰罗攻击萨姆，却反被萨姆制服，还被萨姆关在一个房间里。萨姆让迪恩和卡西迪奥看监控视频，现在的多纳泰罗几近疯狂，卡西迪奥意识到多纳泰罗让他们去找那两个人，完全就是想让那两人杀了他们。萨姆和迪恩逼问多纳泰罗为何会变成这样，多纳泰罗念了咒语，这让迪恩感觉胸口难受，萨姆赶紧将迪恩扶到外面，卡西迪奥则一直盯着有些得意的多纳泰罗。

鲍比一直盯着玛丽，称他认识的那个玛丽是个复杂的女人，失去了此生挚爱，一直没有释怀。那时候萨姆和迪恩还没有出生，玛丽做了那个交易，结果却给儿子们带来了痛苦，幸得儿子们在她的世界阻止了战争。看着通过阴影给人们展示画面的杰克，玛丽向鲍比坦白杰克是拿非利人，是个半天使。鲍比因此特别愤怒，前些日子天使袭击了他们，玛丽竟然还带杰克来营地，要求玛丽让杰克离开。

多纳泰罗完全疯掉，迪恩想要治好多纳泰罗，卡西迪奥认为最仁慈的做法就是结束多纳泰罗的性命，然后让另一个先知出现。萨姆特别气愤，指责卡西迪奥要杀人，但卡西迪奥还是不顾反对杀了多纳泰罗。

杰克特别喜欢这里的人们，玛丽感觉难过的同时提醒杰克他们必须离开。此时有炸弹投射到营地，米迦勒的手下袭击营地。鲍比指责是杰克使用了能力，这才让米迦勒的人找到他们。米迦勒的人找到玛丽，杰克用能力杀了他们和阻止炸弹投射到营地，营地恢复安全。杰克知道这些天使不会罢手，只要米迦勒还在，战争就不会结束，所以他要杀了米迦勒。

卡西迪奥声称他们需要咒语打开裂缝，势必要拿到四种原料：大天使能量、生命之树的果实、所罗门的封印、还有最神圣的人的血，只要找到这些东西他们就能回家，一起击败路西法和米迦勒，而这是生存下去的唯一办法。

在马耳他的一间修道院，有一位男子偷走了橱窗里展示的头骨，离开时被修道院的一名嬷嬷发现，他残忍地杀害了这名嬷嬷。

迪恩和萨姆在分析卡西迪奥所说需要的四件东西，通过互联网与阿斯特小姐见面，表面想要一件非常珍贵的宗教宝物：圣徒的血。阿斯特小姐表示理查德知道这个宗教宝物，理查德住在西雅图。虽说理查德很有绅士风度，但阿斯特小姐还是提醒迪恩萨姆兄弟二人得小心行事。

理查德承认他有圣徒的血，只是他花费了不少的钱才获得，因此提出与萨姆迪恩兄弟合作，兄弟二人答应。理查德一直觊觎的一件宝物，存放在马耳他被盗走，他认为贼人在桑迪诺工作，只要温家兄弟为他拿回这个宝物，他就拿血交换。理查德所说的宝物是圣彼得的头骨，他所知道的信息是头骨在明天交接，并不知道具体交接的时间和地点。

萨姆黑进了航班记录，查到了所有在头骨失窃后的三天内，从马耳他去西雅图的人，只有五个人，第五个人叫米莱，从此人的过去来看很有问题。米莱昨天已经到了西雅图，并且入住帕特里夏酒店。迪恩萨姆二人潜进米莱的房间，却发现房间里狼藉一片，而米莱已经遇害。

迪恩萨姆正分析这里到底发生了什么的时候，有位自称是警察之人举枪威胁二人站到窗户旁边，同时还要求二人自己拷上手铐，他则不断地寻找东西，似乎没有找到他想要的东西，然后离开了。萨姆和迪恩解开手铐离开房间，然而他们却不知道已经被人给盯上了。

二人来到一个巷子，却遭几名男子堵截，被威胁只得上了他们的车，而之前那位盯着的人跟上了他们。萨姆和迪恩被带去见斯卡帕迪先生，斯卡帕迪先生知道他们二人与理查德做了交易，他认为理查德是流氓、人渣，对神圣文物毫无敬畏之心，因此不明白萨姆和迪恩为何要与理查德扯上关系。

斯卡帕迪之前和米莱做了个交易，他预先付了一半头骨的价钱，答应送货后把另一半价钱给米莱，只是现在米莱死了，当然他不承认是他杀的。现在迪恩和萨姆掺和到这件事，斯卡帕迪提议只要他们二人找到头骨，他会给一笔不菲的酬金，这样他们二人就可以去理查德那里买下想要的东西。

迪恩认为奇怪的地方在米莱遇害的那间房间，他和萨姆准备回那个房间查线索，却发现房间已经被警察封锁起来，门口还有一名警察看守。迪恩只得拉响警报引开警察，萨姆趁机潜进房间寻找有利线索，正当他找到一串数字时，却被之前跟踪的那名男子打晕。

迪恩引开警察后来到房间，叫醒萨姆然后找到那名男子。男子叫卢卡，是马耳他修道院的一名神父，他也在找圣彼得的头骨。萨姆上网查了卢卡的资料，相信卢卡是好人，他不希望理查德和斯卡帕迪得到头骨，所以答应与卢卡合作一起找头骨。卢卡记下那串数字，萨姆上网查询，发现是包裹的跟踪号码，一行人很快来到包裹站，发现那个自称是警察的男人已经到了快递地点并拿走了包裹。

假警察带着包裹与阿斯特小姐、斯卡帕迪先生见面。萨姆带上钱要买下那个头骨，阿斯特小姐提出每个人都在纸上写出他们出的价钱，价钱最高的人得到这个头骨。然而众人因不满意价格起了争执，枪战一触即发。虽说最终萨姆拿回了头骨，理查德却说圣徒的血不存在，迪恩气得打晕了理查德。

迪恩和萨姆将头骨还给卢卡，却意外得知卢卡就是最神圣的人，从而获得了圣徒的血，现在还剩下三样东西。可萨姆明显有些丧气，害怕他们无法阻止那些怪兽。

迪恩和萨姆帮一家当铺的老板艾伦打败了一只邪恶的玩偶，隔壁邻居听见声响前来，艾伦向迪恩和萨姆介绍这位邻居叫杰，负责这里的整个地盘。迪恩和萨姆救了艾伦的性命，艾伦表示他们可以带走他店铺里的任何东西，迪恩带走了店铺里的一台电视机。

回到住所，萨姆翻看书籍，却发现找不到任何被诅咒然后会攻击人的资料，迪恩劝萨姆就像埃尔莎一样放弃，随后带着萨姆来到地下室他专门准备的一个房间。迪恩打开从艾伦店铺带回来的那台电视，突然电视里出现的一束光将他和萨姆二人变成卡通人物来到了另一个世界。

这集主要讲述史酷比的力量。迪恩和萨姆发现他们的车，二人开着车来到一间酒铺，见到了史酷比五人组。迪恩特别兴奋，因为这是他小时候的榜样，而他们五人跟他们兄弟二人从事一样的工作：与鬼魂作战。

史酷比五人围在一张桌子喝东西，迪恩提出加入他们五人，五人分别是弗雷德、威尔玛、沙齐、史酷比和戴夫妮，他们正在庆祝史酷比成了某位南方老上校的遗产继承人，史酷比曾经在一家池塘救下了老上校。

迪恩和萨姆随史酷比五人组来到已逝桑德斯上校的房子，克里普斯是已逝桑德斯上校的律师，他说桑德斯唯一的要求就是让他在所有的继承人面前放一张唱片。唱片里传来桑德斯的声音，说在场的每个人，只要他们在这个老宅里度过一晚都可以得到一百万美元，只是这个老宅闹鬼，谁若没有办法在这个房子里住一晚，那他的那份就会给别人。

半夜，宅子开始闹鬼，很快出现一具尸体。与此同时，卡西迪奥也出现。原来卡西迪奥来到地下室，他看见电视上播放着卡通世界里的画面，突然出现一道紫光，他就到了这个奇怪的世界。又出现了几具尸体，弗雷德建议大家分开行动，萨姆认为不该分开，大家应该在一起，这样可以互相保护。

鬼魂不断出现攻击大家，在与鬼魂交战时，沙齐的手臂因此断了。迪恩便向史酷比五人组讲述他们所看到幻影的真相，这个幻影不是通常见到的其他鬼魂，是真实的鬼魂，并不是一个戴着面具披着万圣节装束的家伙，是一个复活的复仇恶灵。史酷比五人组闻言完全要崩溃，迪恩解释史酷比五人组虽没有对付过恶灵，但也算是对抗过怪兽。

恶灵其实是一个小男孩，他从来没有想伤害任何人，一切是那个叫杰的坏人逼他的。他死之后，灵魂被困在一把小刀里，而那把刀是他爸爸送的，对他意义重大。当杰找到他时，他有时候就会变得很生气，会破坏物品，伤害别人，但他都不是故意的，只是想见他爸爸。迪恩发誓，只要男孩带他们回到原来的世界，他们就会释放男孩的灵魂。老宅里出现的一切都是律师搞的鬼，之前出现的尸体那些都是投影机的效果，律师是想把所有人赶出这个老宅，然后他就可以独吞所有的钱。

回到现实世界，迪恩砸烂了那台电视机，在里面找到那把小刀，然后释放了男孩的灵魂，同时毁掉小刀送男孩上路。迪恩萨姆来到当铺向艾伦揭穿了杰的诡计，他们还发现杰不擅长赋税，于是报警将杰抓了起来，杰得接受法律的制裁。

萨姆和迪恩一直在查看了资料，发现启动所罗门封印需要宇宙珠宝。兄弟二人还去图书馆翻看资料，看着那么多的书籍，二人头都大了。所幸还是有收获，找到了一份地图，根据地图上的指示打开一个井盖，然后来到一个地下室。迪恩发现这个地方特别地熟悉，他和萨姆走进一个房间，房间里面又全都是书籍。

迪恩在一张桌子上看到一叠的照片，其中有个叫迪桑的照片单独放在一旁，照片上有关桑迪的个人信息，说桑迪生于1903年。此时传来一声声喊救命的女声，迪恩和萨姆循着声音发现有个女的被绑在一张石床上。迪恩发现这个女的就是他刚刚看到的照片里的人，他和萨姆二人将桑迪救了出来。来到外面的世界，桑迪不相信现在是2018年。

凯奇闯进阿斯摩太的一个房间，正好看见阿斯摩太在吸取大天使加百列的能量。阿斯摩太要求凯奇按他所说的去做，凯奇不愿意并且表示自己不干了。阿斯摩太闻言将凯奇暴揍一顿，同时警告凯奇他说什么，凯奇必须做什么。

温家兄弟带着桑迪来到一家餐厅吃饭，桑迪貌似对这一切都很好奇。吧台上的马克看见桑迪，马上联系巴克称他们有大麻烦了。桑迪问出了她心里的疑问，不明白她怎么还活着，而温家兄弟看见她怎么也不觉得奇怪。桑迪说她碰到一个男的，那男的说是一个神秘社团的，她本以为会是非法酒吧之类的，结果那男的却说是记录者，然后把她锁在地下室。他们在念咒语，接着出现一道光，就像空中出现的裂痕，最后用她喂那个怪物。

服务员上前问桑迪是否需要咖啡，桑迪突然情绪有些不对而离开座位。马克在给迪恩他们点的食物里洒下了别的东西，然后还准备了一把长刀。服务员将食物端给温家兄弟，萨姆先吃了。此时有人发现餐厅外面不对劲，有很多全副武装的人守在门口。萨姆准备和迪恩去外面查看情况，结果他因吃了被下药的食物而晕倒。

桑迪回来时，门外的那些人都闯进餐厅。迪恩见他们要伤害桑迪，于是上前与他们交手，餐厅顿时乱成一团，马克的人趁乱带走了萨姆。马克向萨姆解释他看到桑迪，而他们必须要带走桑迪。他们的曾祖父迪亚哥是分会所的成员，曾经打过一战，然后他眼中的世界充满血腥暴力，为了修复这个世界，于是召唤来自另一世界的神，而尤格斯和她的伴侣格里索，他们会涤清这个世界的仇恨。

迪亚哥他们召来了尤格斯，但他们带来的并非天堂，他们吃了迪亚哥所有人。记录者抹去了整件事的存在，幸存者被驱逐，分会所也被关闭，他们的亲人一直在这里守着它，而现在的桑迪就是尤格斯，所以他们必须带走桑迪，才会马克才在萨姆他们吃的食物里放了东西。尤格斯已经饿了几个世纪，她若是吃了食物，那他们就都死定了。

迪恩发现桑迪在吃人，惊讶的瞬间遭桑迪绑架。桑迪把迪恩带到地下室，并将迪恩绑在一块石板上，同时对着迪恩念咒语。当怪物出现围绕着迪恩时，萨姆和马克他们及时赶到，阻止了桑迪的行动，他们合力抢回所罗门封印，并将桑迪打跑。马克听说迪恩和萨姆需要封印救回家人，于是将封印交给他们，同时提醒他们大门开启后必须在二十四小时内回来。

回到地堡，迪恩和萨姆仍在发愁，虽说他们拿到了封印，但还需要大天使。此时凯奇出现，他还带来了大天使加百列，他可以把大天使和大天使之刃给温家兄弟，但他的条件是温家兄弟得保护他并且抵抗阿斯摩太。有了封印可以打开传送门，迪恩决定由他去那个世界救回妈妈和杰克，但萨姆必须留下，因为还有被打得面目全非的加百列，一旦营救失败，萨姆还得救他们。凯奇提出与迪恩一起去那个世界，看着他们走进那道门，萨姆特别伤感。

迪恩和凯奇进入裂缝来到另一个世界，这里冰天雪地，而他们只有二十四小时。二人四处寻找时，正好看见远处有几名天使羁押天使，并且吸干他们的能量，迪恩意外发现他们正审问的那人是查理。这个世界的查理是抵抗组织集团成员，而米伽勒的人将查理送去北营进行审讯。

卡西迪奥责怪萨姆竟让迪恩一人去另一个世界，萨姆解释随性的还有凯奇，再说他要照顾加百列。受伤的加百列蜷缩在房间的角落里，卡西迪奥非常意外加百列的情况竟然这么糟糕。萨姆拿来加百列他自己的能量，想要喂加百列吃下恢复能力，可加百列却十分抵触。

乔正数落路西法应该去当他的上帝时，杜马前来汇报已经派出天使四处寻找杰克，只是一无所获。乔认为路西法有时间抱怨，不如想如何治理天堂，恢复现有的那些天使的翅膀。路西法只得坦言他说谎了，乔指责路西法根本就不想找回杰克，不如他的父亲，什么都没有，讽刺他不如回笼子里去。路西法大怒，牢牢地掐住乔的脖子发泄。乔在挣脱开后表示路西法现在已经失去她了。

查理见过母亲和杰克，迪恩现在必须不惜一切地找到查理。凯奇直言迪恩一定要找到查理是个人原因，迪恩没有理会凯奇。迪恩和凯奇无意间走散，他不幸被猎人打中一枪，幸得凯奇及时赶回，二人制服猎人，猎人交代查理被带去了战俘营。

加百列一直不愿与萨姆和卡西迪奥交流，却在他所在房间的墙壁上写满了文字，上面说之前路西法杀的是假的他，曾经是最弱的地狱王子阿斯摩太却因吃了他的能量而变得强大。凯奇分析迪恩和查理的渊源，怀疑他们曾经是情人。迪恩不愿搭理凯奇，他一直在赶路，却因之前被猎人打伤导致一个踉跄晕倒。迪恩发烧了，原来他刚刚被猎人打中的伤口有毒。凯奇于是制作了简单的解药为迪恩驱毒。

萨姆试图说服加百列，说世界需要他，请加百列振作起来帮助他们，加百列终于开口说那些人是黄片女星，并且吃下萨姆给的他自己的能量。此时萨姆接到阿斯摩太的电话，要求萨姆把加百列还给他，这样他们就两清，否则他只有亲自把加百列抢回来，让萨姆的地堡变成废墟。

虽说凯奇已经帮迪恩解毒，可迪恩的身体还是很虚弱，他想要继续坚持赶路，最终还是体力不支晕倒在地。凯奇于是利用这个时间与迪恩好好谈谈，他认为他们不知道玛丽和杰克在什么地方，甚至不能找到查理，建议迪恩他们先回去，重新整装再出发，那样才有可能拯救大家。迪恩表示查理一定不会向天使招供，但天使是一定会杀了查理。而查理就像他的家人一样，只是在他们的世界被残忍地杀害了。若是现在他们没有找到查理，他就辜负了查理。凯奇失败过很多次，眼看着同事和朋友被杀，可他却从未尝试救他们。现在他决定与迪恩继续赶路，或许拯救这个查理能洗刷一点他的罪孽。

天使逼问查理有关抵抗组织集团的情况，查理誓死不说。迪恩和凯奇来到那个猎人所说的战俘营，那些天使正要处决查理和还有一些人。关键时刻，迪恩和凯奇将炸弹扔向他们，然后趁着混乱救走了查理。

地堡突然响起警报声，迪恩和卡西迪奥警惕起来，原来是阿斯摩太攻了进来，他的手下找到并准备带走加百列。阿斯摩太攻击迪恩和卡西迪奥，此时加百列能力恢复，并且用他的能量杀死了阿斯摩太。米伽勒想来这个世界大誓毁灭，所以他们需要加百列帮忙抵抗他。加百列虽有些犹豫，但还是义无反顾地离开了。

迪恩和凯奇营救出查理，并带着她往裂缝的地方赶去。路上，迪恩向查理讲述还有另一个世界，而那个世界里还有一个查理，只是那个查理死了，他们此番是找拿非利人杰克和他母亲玛丽。时间差不多了，迪恩准备通过来时的那个裂缝回去，凯奇却让迪恩自己回去，然后带上萨姆、加百列和海豹突击队，就是找到所有能找到的救兵，而他要留下，他认为要抵御米伽勒，就必须要知道他想做什么，还有杰克和玛丽在什么地方。查理也不离开，选择留下。

迪恩在裂缝关闭之前回到现实世界，留在另一个世界的凯奇和查理遇米迦勒的人。迪恩回到地堡，得知加百列杀了阿斯摩太的消息，同时也得知加百列离开的消息。萨姆把能量给了加百列，可没有那个能量他们根本打不开裂缝，迪恩因此大发雷霆，此刻的他觉得很无助，每次都是差那么一点就成功，卡西迪奥安慰迪恩他们一定还会找到加百列。

为了对抗大天使加百列，迪恩和萨姆决定与罗威娜联盟。罗威娜此刻正在大西洋北岸一家画廊的派对上，说是在忙她的几个项目。派对上，罗威娜与马勒搭讪。突然响起罗威娜最喜欢的歌曲，她立刻翩翩起舞，来宾们被吸引，纷纷围在一旁。曲毕，罗威娜念了一句咒语，马勒顿时变成火球，来宾们吓得纷纷离开，罗威娜则露出得意的笑容。

迪恩认为没必要等罗威娜，他们可以想到别的办法找到加百列。卡西迪奥想起或许天使可以帮忙，虽说天使想杀他，但他相信天使也一样不想让这个世界终结，所以他必须去试一试。此时萨姆带来一个坏消息称罗威娜所参加的大西洋北岸的画廊有个有钱女人自燃，虽警方判定为自燃，但这明显是罗威娜所做的事。迪恩因此指责萨姆当初把魔法书的那一页给罗威娜，萨姆与迪恩起争执，不过他说过罗威娜若是做坏事，他一定会亲自去处理。

卡西迪奥前往天堂，守护天堂门的因陀罗让卡西迪奥来到天堂，他见到杜马等人。卡西迪奥深知杜马想要杀他，但让杜马先听他说完。如今大天使加百列还活着，米伽勒也在找加百列，所以他们得赶在米伽勒找到之前找到加百列。此时灯突然忽明忽暗，杜马表示他们可以互相帮助。

迪恩和萨姆在前往寻找罗威娜的路上，却突然遇见死神杰西卡。其实杰西卡一直在监视他们兄弟二人，此番她突然现身是因为波特兰好多人在大限未到就死去，而这正是罗威娜所为，她表示如果他们需要帮忙她一直都在。迪恩本想答应杰西卡的帮忙，然而萨姆却拒绝了。

迪恩和萨姆来到那家画廊，并且对受害人马勒进行了进一步的了解，发现马勒一直在生产一些害人的药物，而她的律师凭技术问题帮她脱了罪。二人勘查现场时，萨姆还发现了死神焦痕。迪恩因此唤来死神杰西卡，杰西卡表示罗威娜在改变人们的命运，当死神出现时，罗威娜就烧死了那些人，所以他们必须阻止罗威娜，否则将会是一场大屠杀。

萨姆根据报道发现罗威娜杀的都是佩罗丁的制药人，罗威娜的下一个目标很可能是詹姆斯，只不过一切已经来不及，罗威娜已经杀了詹姆斯，并且主动联系萨姆，约定半个小时后在她说的地址见面。见面时，萨姆指责罗威娜滥杀无辜。罗威娜却并不认为那些人是无辜的，再说她杀他们是为了她儿子。

罗威娜和伯纳德突然离开，萨姆追上她，并劝她停手。萨姆甚至朝罗威娜开枪，结果罗威娜却能用手挡住子弹，之后念了咒语，萨姆晕倒在地。另一边，迪恩和伯纳德激战，最终制服伯纳德，匆匆赶去支援萨姆，却发现萨姆的身影，只看见萨姆的枪。

罗威娜想要杀了萨姆来复活她的儿子，可她终究还是下不了手。突然出现另一死神，指责罗威娜在打扰自然法则，提醒她这样的做法十分不明智，再说生活就是不公平，有些事情永远无法修复，而不管多强大都得承受这一切。

罗威娜有些动容，萨姆表示罗威娜若想获得救赎，就帮忙救他们的家人，甚至是拯救世界，同时将路西法回来的消息一并告诉她。萨姆相信罗威娜可以改变别人的命运，那他们也可以改变罗威娜的命运。

一家酒水店的门口，加百列与挪威半神芬里厄相遇，虽说他杀了芬里厄，但他也被捅了几刀。迪恩和萨姆正在酒店旅馆起争执时，受伤的加百列突然出现在他们二人面前。

雅各布给杰克和玛丽带来从米迦勒堡垒外传来的消息说天使都走了，杰克利用能力看见米迦勒堡垒仅剩几个天使在守护边界，而边界里面已经完全空了。杰克知道米迦勒是害怕他，所以他现在要知道米迦勒去了什么地方，又在准备什么计划。

萨姆给加百列处理伤口，加百列想着要离开，只是受伤导致能量没有恢复，让他根本就无法移动。迪恩希望加百列留下来，加百列不愿意，他正准备离开时，挪威半神在芬里厄遇难的地方发现加百列的血，于是找到加百列。迪恩与萨姆对抗挪威半神，在加百列的帮忙下，三人合力打跑了挪威半神。

杰克一行来到米迦勒的堡垒，雅各布在大牢里发现先知凯文，怒骂凯文是叛徒，在为米迦勒效力。凯文解释他是被逼的，而米迦勒的计划是南方有个地方是世界之间的壁垒比较薄，米迦勒想用天使石碑上的咒语开启裂缝，然后入侵他们的世界。

迪恩和萨姆好奇这些挪威半神为何会找加百列，加百列只得说起他杀了他们的兄弟芬里厄，同时还讲述他在乐士旅馆假死后发生的事，那段时间他过得很逍遥，只是当有一天等他醒来时，那些人已经把他卖给了阿斯摩太。路西法当时正要开启裂缝，所以他想复仇，只是能量不够，所以他假扮成那些人的爸爸洛基。

米迦勒杀了每一个曾经想要对抗他的人，玛丽希望杰克要想清楚，恳求杰克再等一天，等到鲍比的到来。杰克答应玛丽他会等，只是他还是决定去找米迦勒。凯文不同意，他表示米迦勒并不想杀杰克，而是要击溃杰克，到时就算杰克赢了也是输。

加百列假扮洛基，只是阿斯摩太每天都在吃他的能量，折磨他，所以他要复仇。迪恩不在乎加百列去杀半神，只是他认为复仇就是在浪费时间。萨姆希望加百列帮他们，这样他们也会帮他。加百列拿出一份刺杀名单，上面就有洛基的名字，他是一定要杀了洛基。

加百列太了解洛基，知道洛基会住在一处破烂的旅馆，于是和迪恩、萨姆来到一处破烂的旅馆。三人碰见三个半神，在加百列和萨姆制服这三个半神时，迪恩不见了，他去了顶楼并且找到洛基。迪恩欲趁洛基不备杀了他时，却发现根本打不了洛基，原来这个洛基只是幻影，真的洛基此刻正与加百列交战，加百列最终用木剑杀了洛基。

加百列知道迪恩和萨姆在酒店时并不是真的很想帮他，但他还是很感谢他们，现在他复仇了，感觉一切焕然一新。回到酒店，萨姆质问迪恩为何私自去杀洛基，指责迪恩最近总是这样，就像上次打开裂缝，迪恩独自前往而留下他。迪恩这样做其实是在保护萨姆，他从来不在乎自己会怎么样，但他在乎萨姆。萨姆认为他们是兄弟，必须一起行动救回母亲和杰克，就算是要死也要死在一起。

萨姆梦见母亲玛丽和杰克回到现实世界，他们在一起过着幸福的生活。虽说很美好，但终究是梦。加百列抽取了他自己的能量，虽说不多，但他认为足以打开裂缝。罗威娜对着准备好的四种东西念了咒语，再次打开裂缝，只是大天使的能量不足，裂缝很快就消失。加百列受伤还需要恢复，卡西迪奥表示他们现在需要路西法的能量。

路西法在一家酒馆喝酒，加百列假扮成酒馆的酒保给路西法的酒里下了药，而这药德尔量足以让大天使倒地不起。路西法看见被他杀害的加百列竟然还活着，紧张得落荒而逃。加百列和罗威娜二人合力绑了路西法，并且利用路西法的能量打开了裂缝。

萨姆、迪恩、加百列、卡西迪奥四人走进裂缝，来到另一个世界。罗威娜则留下来看着路西法，路西法故意刺激罗威娜。罗威娜知道路西法的用意，她只能让路西法失望，不可能上当。

萨姆、迪恩、加百列、卡西迪奥四人往代顿的方向走去，在途中听到打斗的声音。迪恩和萨姆上前救下险些被饥饿的吸血鬼吃的玛姬。玛姬之前想去代顿，但因遇到这些饥饿的吸血鬼而改变了主意。萨姆表示玛姬若是还想去代顿，他可以保护他们。

路西法不停地刺激罗威娜，罗威娜没有忍住而惹路西法生气。路西法因此解开了绑住他手的绳子，然后用双手掐住罗威娜。罗威娜念咒语反抗，路西法被轰进了那个裂缝，也来到了另一个世界。

迪恩一行继续赶路，在经过一个山洞时，萨姆却不幸被吸血鬼吃了能量，之后大家都找不到萨姆。迪恩想要去救萨姆被卡西迪奥拦住，卡西迪奥提醒迪恩他们现在没有时间，必须尽快找到杰克和玛丽，迪恩只能忍着悲痛继续赶路。

迪恩一行很快来到了代顿的外围，终于见到玛丽。玛丽上前拥抱了迪恩，并且问萨姆的情况，迪恩眼含泪水不知该怎么回答。与此同时在山洞的萨姆醒了过来，却意外见到了路西法。路西法十分得意，因为是他复活了萨姆。萨姆不解路西法怎么也出现在这个世界，路西法便讲述了一遍经过，而他在这里遇到了米迦勒的军队，于是吃了他们，然后就有了能量复活萨姆。

萨姆准备离开，却发现洞口有一大群的吸血鬼等着撕咬他。路西法可以救萨姆，但他需要萨姆帮忙见到儿子杰克，并且让萨姆选择是跟他一起找到杰克还是去喂那些怪物。

杰克因萨姆可能遇难而情绪激动，并且质问卡西迪奥为何不复活萨姆，卡西迪奥不知怎么回答杰克时，萨姆出现在大家的面前，众人庆幸的同时还见到了随后出现的路西法，顿时愣在了原地。

萨姆有些不好意思地解释是路西法复活了他，路西法提出要加入他们的团队。迪恩坚决不同意，并且不让路西法与杰克接触，还说要杀了路西法。路西法很得意，因为迪恩他们的能力还不够强大，所以杀不了他。同时他们的团队需要他，他是行走的武器，而且了解米迦勒。卡西迪奥为了防止路西法的魔鬼天性战胜新团队的精神，因此给路西法戴上手铐，禁锢他的力量。

离裂缝关闭还有31个小时，萨姆为他带来路西法向迪恩道歉，迪恩认为只要萨姆还活着就没必要道歉。萨姆让迪恩放心，他是一定会解决路西法的。杰克因路西法的出现导致情绪受波动，他躲在一个角落里想着当初妈妈凯莉留下的那个视频。

玛丽欲言又止地告诉迪恩和萨姆她不能离开这里，知道他们费尽千辛万苦找到她不容易，但她还要留在这里与这里的人并肩作战，他们需要她，否则她要是走了，这些人会被屠杀。萨姆建议带着他们一起走，到时再想战胜米迦勒的办法，可迪恩有些担心裂缝无法让25个人顺利回去。

路西法找杰克说话，这是他第一次当父亲，明显有些激动。杰克直戳重点问为何大家都恨路西法，路西法承认他干过很多坏事，但他现在只想要个变好的机会，同时还向杰克介绍了他们的家族历史。加百列直言路西法变不了，因为没有同理心和爱，只寻求被崇拜和被恐惧。

一行人前往大本营，玛丽知道迪恩和萨姆担心杰克，于是劝说他们道杰克会看透路西法的本质，所以他们不必过于担心。突然出现一群米迦勒的手下，众人拿起装备准备作战时，那群人却被毁灭了。原来是路西法用他的法力杀了他们，而拷着他的手铐在这个世界对他只是摆设。

在辛格废车场，迪恩和萨姆见到鲍比，鲍比说查理和凯奇收到消息称一支天使行刑队要处决几个抵抗组织的成员，他们赶去拦截。另一边，查理和凯奇想要拦截，然而却遭遇埋伏被带走。这个世界的卡西迪奥想要吸取凯奇和查理的能量，闻讯赶来的玛丽等人救下凯奇和查理，而卡西迪奥杀了这个世界的他。

鲍比认为迪恩和萨姆要带他们去那个世界是很愚蠢的行为，不过他们还是决定投票决定是否跟迪恩他们离开。投票结束，所有人都决定去另一个世界。剩下不到两个小时，裂缝就要关闭，所以大家得抓紧时间离开。杰克打算在走之前去杀了米迦勒，萨姆极力劝说杰克，但杰克还是坚持。路西法出现，他劝杰克还是再好好考虑，因为干掉米迦勒并不是一件容易的事。杰克认为路西法说的有道理，并说路西法是父亲。这让一旁的萨姆感觉有些受伤。

路西法开车，载着大家前往裂缝。裂缝很快就要关闭，萨姆让大家动作快点。看着裂缝的罗威娜一直在念着咒语，以此来延长裂缝关闭的时间。萨姆让路西法和加百列最后离开，以防出现意外情况。除了萨姆、迪恩、路西法和加百列，其他人全部都离开了。

萨姆和迪恩准备进裂缝时，米迦勒突然出现，加百列让他们赶紧回去，由他留下来对抗米迦勒，最终牺牲了。萨姆在离开之前拦住路西法，他和迪恩回到他们的世界。众人在庆祝，杰克想着父亲路西法没有回来而躲在角落里很是落寞，而在另一个世界的路西法提出与米迦勒合作。

萨姆向鲍比他们介绍这个世界的事，介绍完的时候，接到迪恩的电话称出事了。萨姆很快来到河边的一栋房子旁边与迪恩他们汇合，卡西迪奥称他听到里面的狼人在讨论凯莉不能当一个好妈妈，然后大家准备好开始行动，趁那些狼人不备，消灭了他们。

下着小雨，鲍比和凯莉各自撑着雨伞走在一片小树林里。凯莉问鲍比接下来的打算，鲍比知道没有了大天使，他们回不去之前的世界，万幸的是他喜欢这个世界。二人走着走着看到血迹，循着血迹发现了玛姬的尸体。

迪恩和萨姆想象着在夏威夷的生活，迪恩打算世界安全后就会退休。杰克又做噩梦，迪恩听见了杰克痛苦的声音，赶紧叫醒了杰克，安慰道他也经常做噩梦，梦见那些他没能救下的人。杰克也一样，他承诺会保护大家，结果还是很多人遇难，自责是不够强大。迪恩安慰杰克不是不够强大，他不知道杰克经历了什么，但知道肯定很糟糕，而他们就算再强大也会出事，因为人无完人。

萨姆一行闻讯赶到树林，杰克看见玛姬的尸体时又在自责。萨姆等人分析玛姬为何会遇难，然后获悉玛姬喜欢上一个在公路商店上班叫内特的男人。迪恩打算叫上杰克一起去找这个内特问问看，然而杰克早已不见，他来到了公路商店，逼问内特为何要杀了玛姬。迪恩和萨姆闻讯赶来，劝说杰克并不是内特杀了玛姬。

杰克因为自责而只想杀了内特根本听不见迪恩的话，为了吸引杰克的注意，迪恩只能开枪打了杰克，然后表示内特不是杀害玛姬的凶手。杰克特别难受，他跑出了商店，自责总是无缘无故就伤害了无辜的人，然后在路上遇见了路西法。公路商店突然摇晃，灯也开始一闪一闪要熄灭，米迦勒出现。迪恩等人赶紧逃出商店，然后点燃火做掩护逃跑。

杰克看见路西法难以置信，因为萨姆说他被米迦勒杀了，同时也不明白裂缝关闭，他是怎么过来的。路西法让杰克不要管这些，他是为杰克而来，要带杰克离开这里去任何一个地方。杰克舍不得离开萨姆他们，路西法劝杰克得为他自己而活，逃离他们的过去和罪恶，开始新的生活。杰克应了下来，同时要求路西法先答应他一件事。

杰克让路西法复活玛姬，萨姆等人闻讯赶回时杰克和路西法已经走了。萨姆询问玛姬是否还记得是谁杀她的，玛姬一开始有些犹豫地说萨姆面临着更大的问题，随后道她没看到杀她那人的脸，只看到眼睛。

地堡突然开始摇晃，灯也在一闪一闪，迪恩和萨姆意识到危险降至，赶紧安排玛丽带上玛姬和鲍比离开。米迦勒来到地堡，迪恩、萨姆和卡西迪奥朝他开枪，可子弹根本就打不到他的身上。萨姆和卡西迪奥不同程度上受了伤，米迦勒掐住迪恩的脖子称他和路西法做了交易才来到这个世界，现在他要让这个世界也成为他的世界。

萨姆在祈祷，希望杰克能听见回来帮助他们。与此同时，路西法带杰克看星星，杰克听到了萨姆的祈祷，他赶回地堡用他的超能力打伤了米迦勒。迪恩将路西法和米迦勒的交易告知，同时表示也是路西法杀的玛姬。杰克逼问路西法这一切是不是真的，路西法承认，杰克很难接受这样的父亲，直指路西法是怪物。路西法愤怒吃了杰克的力量，萨姆上前阻拦，却和他们一起消失了。

米迦勒悠悠地说道魔鬼赢了，路西法吞噬了拿非利人的能量后能量爆表，只要他想就可以毁了这个宇宙。虽说他很想撕碎路西法，但是他现在满身伤痕的肉身无能为力。迪恩问米迦勒如果有他的剑会如何，之前大天使说迪恩是米迦勒的剑，而米迦勒和路西法是迪恩和萨姆生来的宿命。卡西迪奥不同意，可路西法抓走了杰克和萨姆，迪恩没有选择。

路西法让杰克杀了萨姆，总之杰克和萨姆二人中有一个必须死在这里，否则他会把他们两个都杀了，然后再终结这个宇宙。萨姆捡起路西法扔在地上的刀，递给杰克让杰克杀了他。杰克接过刀，却刺向自己。此时迪恩出现，路西法知道是米迦勒进入了迪恩的身体。一番激烈交战后，迪恩杀了路西法，然而他体内的米迦勒却反悔了。