田司令接受了少剑波的提议，命令少剑波立刻组织小分队，深入匪穴，并要尽快找到日伪时期建立的秘密联络图，确保东北革命根据地的稳固建立。 民主联军的节节深入，让滨绥图佳中央国务专员侯殿坤，威虎山的匪首座山雕，以及所谓的东北军司令谢文东都深感不安。侯殿坤决定派特务宋宝森到神河庙建立秘密联络站，并要求在冬月十八日召集所谓的东北剿匪5个旅的旅长集结开会，不得有误。久居深山的座山雕也在土匪的秘密联络点大车店与谢文东见面…… 田司令为小分队饯行，他用土匪黑话与少剑波交流，搞得少剑波丈二和尚一头雾水，幸好杨子荣沉着对应。不懂土匪黑话，怎么分辨是匪是民！为此，田司令提出：让杨子荣参加小分队，由他负责教小分队战士学习黑话。对此，少剑波和杨子荣都各有想法…… 次日，杨子荣来到田司令身边，硬汉子的杨子荣眼睛红了…… 田司令又何常想让杨子荣离开自己呢。他为杨子荣满上了一杯送行的酒…… 威虎山上，座山雕正在召集八大金刚进行事实分析，他决定拒绝侯殿坤给他的所谓封官，坐守威虎山，静观其后…… 小分队驻地，刘勋苍和栾超家对于让杨子荣进入小分队总有几分的不快。他们见杨子荣前来报到，便一通的揶揄杨子荣，搞得杨子荣着实尴尬了一番。喜好开玩笑的杨子荣决定也要给刘勋苍一点颜色看。 杨子荣为小分队做的第一顿饭就给刘勋苍送上了一大海碗的汤，说是给他的特殊照顾，这下刘勋苍是一夜不得安生的跑厕所…… 刘勋苍深知这准是杨子荣搞得鬼，他向少剑波告状。少剑波则用各打五十大板的方式把他俩都批评了一通…… 可谁能想到，打这以后他俩却成了一对打不散的好战友…… 这一日，田司令和小分队的战士们正在专注地跟杨子荣学习土匪黑话，一车实枪核弹的苏联红军乘车来到了小分队的驻地，跳下车，便将战士们团团围住，喝令他们立刻缴械。

苏联红军少校萨沙向田司令和少剑波宣布："苏联红军远东第一方面军红旗

刘勋苍向少剑波提出要和杨子荣一起去寻找线索。于是，杨子荣和刘勋苍扮成一对皮货商，开始了漫长的雪地跋涉。 李勇奇的父亲被杀害，母亲焦虑悲伤成疾。少剑波来到他家，那只鞠县长的背包打消了他们的顾虑，白茹奉命前来抢救李母，更让李勇奇激动万分…… 工夫不负有心人，杨子荣他们在一片林子发现了一串明显的记号，并由此发现了九龙汇和另外一只胶皮鞋。 栾平渐渐浮出了水面。 少剑波决定：逼栾平出走，让杨子荣他们继续跟踪。 杨子荣受命火速赶回九龙汇，途中竟遇到了曾与自己定过娃娃亲的女子--槐花。 槐花来到小分队，她向白茹打听一个叫杨大贵的同乡。白茹不明就里，告诉她小分队里只有一个姓杨的，却不叫杨大贵。 少剑波急速赶到九龙汇，把皮货商杨子荣和小炉匠栾平一并抓来训问，命令他们不许在山里经商。于是，栾平不得不与杨子荣和刘勋苍同行。一路上，栾平几次想甩掉杨子荣未果，倒让杨子荣听到了他和三舅的对话，并找到了秘密联络图的踪迹。次日晨，杨子荣守株待兔，押解栾平回到夹皮沟。 夹皮沟的百姓见到了栾平都扑了过去。槐花更是想起了栾平强她的情景，她撕扯着栾平。狡猾的栾平高声疾呼：出卖夹皮沟百姓的是槐花的男人--老北风。在这突如其来的噩耗中槐花昏了过去…… 杨子荣及时稳住百姓，强行将栾平押解进了小分队驻地。白茹则急忙抢救槐花。 狡诈的栾平，面对少剑波的威武，坦然自若……

少剑波大喝一声：栾平。 栾平面对少剑波的严厉审讯矢口否认，并声称自己的名字叫：王大一。 杨子荣向少剑波提议："由咱们派人替栾平去接捻子"以便弄清敌情。少剑波爽然接受，并要求一定要搞明白槐花和老北风的关系。杨子荣心里也正放心不下槐花，他来到了槐花家，向白茹打听槐花的情况。 少剑波决定为了让战士们适应林海雪原的冰雪天气进行魔鬼训练。 奶头山上，老北风自打血洗夹皮沟后，整日闷闷不乐。郑三炮和蝴蝶迷则趁着许大马棒不在，在许大马棒的大房子里堂而皇之的干上了yin秽之事。正碰上许大马棒召集众匪到大房子来分赏，他察觉到了不对劲。 许大马棒不动声色，招呼着给大家分赏，并给老北风准备了一份丰厚的赏品。而老北风不卑不亢的拒绝许大马棒的奖赏。他告诉许大马棒：我受之有愧。许大马棒欲怒无言。但看在老北风手里的关东军烟土的份上，忍了这口气。烟土可是土匪在山里生活的主要资金命脉。 待大家领赏而去，许大马棒开始和郑三炮算帐，他一枪打在郑三炮的脚背，以示警告。 威虎山上，老谋深算的座山雕正在与八大金刚商讨时局，他放下话：早晚有一天，我要收了奶头山，还有大锅盔。他告诉八大金刚：对奶头山咱们要看着吃。对大锅盔咱们要吃着看。 奶头山的联络员刁占一按照与栾平接捻子的时间出现在刘勋苍的视线里。他唱着酸歌，悠闲自得。刘勋苍不费吹灰之气，三下五除二就把他抓了个正着。刘勋苍他带到了少剑波面前。贪生怕死的刁占一将所知道的情况一五一十的都交代了。

少剑波决定让刁占一和栾平当面对质，刁占一一口承诺。栾平在刁占一的对质下不得不张口交代一二，说联络图在他老婆手里。 栾平被民主联军抓捕的消息也立刻使各个山头纷纷行动：座山雕命令一撮毛下山，找栾平的妻子李月娥，打探秘密联络图。 大锅盔的马希山让杨三楞下山，抓李月娥。试图寻找秘密联络图。 少剑波分析各方面情况，决定一方面要设法尽快找到栾平的妻子李月娥。另一方面，要尽早找到胡彪的踪影，遏制住土匪的经济来源。 “民主联军的运粮车要进夹皮沟。”傻大个带回来的这一消息座山雕决定：打着大锅盔的旗号去截军车。 谁想，第二日，当军车临近时，蝴蝶迷率匪徒捷足先登。 座山雕没有去与蝴蝶迷争夺那车军粮，而是冷眼观望着蝴蝶迷抢劫的全过程，他欣赏蝴蝶迷，并扬言要历练这个女人。 少剑波得到了军粮被劫的消息，他感到吃惊和不安，李勇奇分析：这象是蝴蝶迷所为。 蝴蝶迷是人在曹营心在汉。她一直希望得到老北风手里掌握着的关东烟土，以便自己能自立门户。这天，蝴蝶迷送给老北风一个翡翠烟嘴，并借此向他打探胡彪。老北风对蝴蝶迷的目的心知肚明，他将翡翠烟嘴甩回给蝴蝶迷，告诉她：我只用俺娘给我的烟嘴。 胡彪，跟着老北风揭杆打鬼子。日本鬼子投降时候，他又跟着老北风在得到了一批关东烟土。可近期他很少在奶头山上露面了，就在蝴蝶迷向老北风打听胡彪的消息时，胡彪正出现在牡丹江。行迹诡秘的他，悄悄的用关东烟土与军火商进行着交易。 杨子荣和刘勋苍也来到牡丹江，他们是来找找李月娥，不想李月娥已经被杨三楞捷足先登劫持出牡丹江了。 一撮毛在山道上发现了被杨三楞劫持的李月娥，他巧妙设计，从杨三楞手中夺回了李月娥。而性格倔犟的李月娥用绝食的方式与他们抗争着…… 于是一场抢夺李月娥的战斗在各个山头之间轮番上演着……

杨子荣和刘勋苍跟踪一撮毛到蘑菇老人的房前，并救下被一撮毛刺杀的老人，他们把老人送到了小分队驻地，在白茹的护理下老人转危为安。白茹在照顾老人的过程中产生了一个大胆的想法，她向少剑波提出：蘑菇老人就是一个去奶头山的“活地图”，通过蘑菇老人可以获得进攻奶头山的突破口。少剑波决定：找到突破点，打掉奶头山，振奋民心。 大车店，作为一个各种人马的集散地，引起了少剑波的关注，他派杨子荣和刘勋苍到这里来扎点。杨子荣他们刚进入大车店对面的铁匠铺，一撮毛就在他们的视线中走进了大车店。杨三楞押着李月娥也落脚在此。 杨子荣走进大车店，他就大声吆喝要找一个女人。试图引蛇出洞。 果然，李月娥高呼：让我男人栾平快来救我！ 杨三楞窜出小屋，举枪审问杨子荣，又追随杨子荣到了铁匠铺，一声枪响，李月娥人影全无。看守她的匪徒死于刀下。 原来，一撮毛瞅准了机会抢走了李月娥。杨子荣一路追赶，却因为杨三楞的纠缠而失去了良机。李月娥再次从杨子荣的视线中消失…… 杨子荣回到小分队，他请白茹陪他一同去看望槐花，当杨子荣给槐花端上一碗热乎乎的鸡蛋面，槐花那一声：大贵，让白茹恍然大悟：杨子荣就是槐花当年定过亲的男人…… 杨子荣向少剑波提出：如果刁占一交代的话是真的，后天就应该是他和老北风接捻子的时间，咱不能让奶头山上有任何察觉，我替刁占一去接捻子。可谁曾想老北风就是槐花的男人！ 老北风被杨子荣押解到小分队，虽然有刁占一的对质，耿直的老北风硬是啥也不说。少剑波决定：明天把槐花叫来和老北风三堂会审。 夜深人静十分，杨子荣不忍心看到明天三堂会审时槐花将要面对的状态，他擅自来到了押解老北风的地方……

杨子荣不忍心看到明天三堂会审时槐花将要面对的状态，他擅自将老北风带到了槐花家，让他们夫妻相认，更希望老北风能自己改邪归正，帮助民主联军攻打奶头山出力。 十年分离，今日相见，自然是悲喜交加。当槐花向老北风叙述了自己带柱子四处寻找他，乃至孩子丢失的经过，老北风为自己不能尽一个丈夫而愧疚万分；当得知栾平强了槐花时，老北风怒发冲冠…… 李勇奇发现了杨子荣将老北风带到了槐花家，并报告了少剑波。少剑波严厉地批评了杨子荣的擅自行动。杨子荣向少剑波建议，放老北风回奶头山，让他帮助民主联军，分化瓦解奶头山的土匪。少剑波接受了他的建议，但关了杨子荣的禁闭。 次日，少剑波召开全小分队大会，布置攻打奶头山的战役，并接受了蘑菇老人的请求，蘑菇老人作为向导，带领小分队进入奶头山。 奶头山上，老北风空手而归，这让多疑的许大马棒总感到有几分的不安。尤其是老北风为军饷向许大马棒发难，更让许大马棒暗自恼火。为了那些关东烟土，许大马棒不得不再次安抚老北风，让郑三炮将那张虎皮送给老北风。郑三炮不甘，称：许旅长已经允诺给自己了。俩人相争不下。蝴蝶迷提出：用枪击倒挂虎皮决胜负，她自动充当裁判员。虎皮的归属已经成为一场实力的较量了…… 小分队开始了向奶头山的进军。杨子荣则被关在禁闭室里。他愤怒的就像一头狂狮，为自己失去了这次战斗而暴躁不堪…… 奶头山上，许大马棒对老北风是越来越不放心了。他决定，让郑三炮去接替老北风守候奶头山的唯一通道——十八台。 当夜，许大马棒又决定让蝴蝶迷也下山去设法找到和稳住胡彪……

小分队在林海雪原中艰难地跋涉。栾超家终于为小分队开通了一条天道，小分队摸进了奶头山。当奶头山上枪声大作时，被郑三炮调防的老北风意识到这是小分队打进奶头山了！他带领部下折回十八台，击毙了郑三炮，为小分队正面进攻铺平了道路。 奶头山上，老北风见到了少剑波，他四下大量，询问着杨子荣在哪里？ 杨子荣这时候正在小分队驻地为战友们凯旋而归张罗着庆功宴。他见到少剑波忙问：203，我这禁闭也告一个段落吧…… 庆功宴还没有开始，却发现战士们由于长途跋涉脚都冻伤了，白茹就像一个指挥员一般指挥着大家治疗冻伤…… 战士们都进入梦乡时，少剑波关注地走近白茹…… 奶头山失守的消息使侯殿坤感到震惊。胡彪没有在奶头山的消息，又让侯殿坤看到了一线希望。他命令各地迅速寻找胡彪…… 次日，夹皮沟里声讨会、庆功会接连不断，就象是过年一般。乡亲们纷纷把战士们拉到自家去吃饺子，杨子荣自然也被老北风拽了去。当槐花给他俩端上了热乎乎的大饺子时，老北风向杨子荣倾诉着自己的深深地愧疚和不安，他当着杨子荣给槐花跪下了…… 夜深人静时分，槐花目送着独自离去的杨子荣…… 转日，老北风带杨子荣去取那些关东烟土，他要将烟土作为争取加入民主联军的晋见礼。谁想，来到藏烟土的地方已经空空如也。 “一定是胡彪独吞了！”老北风吼着，他说自己无颜见少剑波。 这时在夹皮沟外的神河庙外，侯殿坤所派的谍报员宋宝森带着野田清子来到了神河庙，他们杀害了老道长，扮成了新到的道长在神河庙里扎下了根。用侯殿坤的话：在共产党的心窝里扎下一个眼线……

少剑波命令：杨子荣和刘勋苍一定要千方百计地找到老北风所说的关东烟土，还要抓紧密切注视大车店，寻找秘密联络图。栾超家和孙达得紧密监视土匪各山头的动向，不放过任何蛛丝马迹。其它小分队员协助夹皮沟的百姓实行生产自救。只有自强才能巩固我们的胜利成功。也才能够发展和壮大自己。 李勇奇闻讯拿出日寇撤退时他们生命保留下来的小火车，为夹皮沟的生产自救提供了新的活力。小分队和村民们轰轰烈烈的干了起来…… 奶头山失守，座山雕为除了自己的一个心头大患而高兴。他命令傻大个立刻下山，找到一撮毛。现在秘密联络图的下落成为他最关注的焦点。 侯殿坤为奶头山的失守整日心神不宁，而神河庙发来的第一份情报无疑让他得到了几分的慰籍。 杨子荣为关东烟土再次审问栾平，他详细了解关于胡彪的任何细节。 槐花给杨子荣带来关于老北风已经悄然离开了夹皮沟的消息。老北风告诉槐花：我要去找回咱们的儿子。要找回关东烟土。 同时，神河庙换了一位老道！这一消息引起了少剑波的注意，他让孙达得密切注视神河庙的任何动向，并决定自己也要去访访神河庙了。 这天，杨子荣和刘勋苍终于再次发现了一撮毛的踪迹，可无奈还是晚到一步，李月娥再次被杨三楞劫持。他们抓到了一撮毛。 随着时间的延续，白茹和少剑波之间的感情在延伸…… 夹皮沟在修小火车，这一消息引起了座山雕的注意，他决定要到夹皮沟来赶一次庙会，用他的话说：是要给少剑波号号脉。 夹皮沟的庙会，可真可谓是各路英雄的大集会。 座山雕来了，他带着小崽子一同进入了庙会。

座山雕首先要见一见宋宝森，用他的话：给国民党摸摸气数可尽。看看可有胡彪的消息…… 少剑波来了，他是特意来认识一下新上任的老道。与老道谈经论道…… 蝴蝶迷来了，她要在这里另寻"庙门"…… 杨子荣和小分队的战士们来了，他们在各自扮演着自己的角色…… 李勇奇则在庙会上有了个重要的发现，那就是跟随座山雕的小崽子，让他想起了槐花的儿子--柱子。他上前装做认人还着实还让座山雕紧张了一把…… 最终，蝴蝶迷发现傻大个卖了自己的驴，正要对傻大个发难时，座山雕前来救架，阴森森，狠巴巴，禁不住让蝴蝶迷倒吸了一口凉气，她问傻大个：他可是座山雕吗？ 傻大个问：座山雕是啥鸟？ 归途中，少剑波和座山雕在山道上偶遇，双方打探问路，擦肩而过，高波竟不住自语着：他怎么一脸杀气，会不会是座山雕啊！ 傻大个一路找寻一撮毛到了馒头铺，在这里撞上了杨三楞和李月娥，他冲着自己的一脸傻气，骗得杨三楞的信任，一路同行中他设计将杨三楞掉到了地窖里，他背起李月娥就跑…… 神河庙外，孙达得发现了宋宝森发给座山雕部和九彪部的密令，命令要求一同袭击夹皮沟的小分队。他火速回到小分队。少剑波决定将计就计，让杨子荣扮演威虎山的联络副官，引九彪进夹皮沟，瓮中捉鳖。

消灭九彪的战斗打响了。 当九彪的部队出现在夹皮沟外，夹皮沟内放枪打炮，好生热闹。正当九彪为座山雕捷足先登而发怒时，杨子荣已经出现在九彪面前，自称受座山雕之命，请九彪进村分享胜利成果。九彪虽然生疑，却挡不住杨子荣的镇静自若。他终于踏进了少剑波的包围圈…… 小分队瓮中捉鳖，一举歼灭了国民党的4旅。司令部嘉奖了全体队员，任命杨子荣为侦察排长，一向能说会道的杨子荣此时却变成了个闷嘴蛤蟆。而蘑菇老人硬生生拉着少剑波的手，连连说着：神了……神了…… 侯殿坤为4旅的覆灭怒发冲冠…… 夹皮沟人民沉浸在胜利的欢乐之中，白茹和槐花就像一对亲姐妹似的谈着各自的心事…… 小火车终于鸣响了汽笛。白茹悄悄的将高波拉到一旁，请他给田司令的爱人刘大姐带去了一封信…… 少剑波和小分队的战士们来了，他们和夹皮沟的乡亲们一同目送小火车带着所有夹皮沟人的心愿和整车的木料奔向牡丹江…… 小火车通了！威虎山上的八大金刚为之震动，座山雕决定要到牡丹江去会会侯殿坤…… 当小火车带着民主联军送给夹皮沟百姓的年货出现在夹皮沟时，座山雕正坐在侯殿坤身旁，面对着夹皮沟小火车通了的消息，座山雕说：专员，火车一响黄金万两啊--侯殿坤心知肚明地：火车一到，三爷就笑。 一场破坏小火车的计划就在他们之间产生了…… 神河庙内，蝴蝶迷已经小住多日了。这天，宋宝森试图以英雄救美人的方式占有蝴蝶迷，野田清子为此好生吃醋，二个女人拔枪相持…… 老北风来到了大车店。他深信在这里一定见到胡彪。工夫不负有心人，这天，老北风终于遇到了胡彪贤弟。

大车店里，随机应变的胡彪忙一口一个大哥的叫着老北风，硬是让老北风对他解除了戒心。可转眼之间，他乘老北风酒醉之机，逃之夭夭…… 孙达得监视中发现宋宝森把蝴蝶迷送出庙后门。傻大个和李月娥则走进了神河庙…… 宋宝森留下了傻大个和李月娥。他告诉野田清子：那个女人的肚子里可能不仅仅是一个孩子！ 杨三楞空手而归，回到了大锅盔。马希山秘密联络图下落抓耳挠腮…… 夹皮沟成立了自己的民兵武装，李勇奇请少剑波来做动员。白茹躲在一旁，目不转睛地望着少剑波，引得槐花忍不住发笑…… 蝴蝶迷一心投靠座山雕，却不想任性惯了的蝴蝶迷却杀死了大麻子的两个亲信，为此，大麻子请求座山雕，允许他去杀了蝴蝶迷。座山雕告诉他：现在是收集各地土匪溜子的好机会……无奈之下，大麻子只好放走了蝴蝶迷。 小火车再一次由夹皮沟向牡丹江出发了，随车还有要押解到牡丹江的栾平、一撮毛和刁占一。火车刚出夹皮沟，大麻子带着威虎山的众匪袭击小火车。眼见寡不敌众，高波急忙命令立刻击毙栾平等匪徒。无奈栾平已经挣去绳索逃脱。最终高波在战斗中牺牲。少剑波闻讯赶来，面对着战友的牺牲，栾平的失踪，他焦虑万分…… 夹皮沟笼罩在悲愤之中…… 蘑菇老人给高波和牺牲的战士们拿来了一床床被子，为他们送行…… 少剑波带领着杨子荣和战士们为战友行礼送别…… 夹皮沟的百姓们为高波他们举行了庄重的葬礼……

战士们和乡亲们顶着大雪，站在少剑波的门前，请求出征。 少剑波克制着自己的悲伤，告诉大家：这仇一定要报。这仗一定要打。但是怎么打？我们一定要冷静的想好。 少剑波召集杨子荣他们商量迎战的方案。他把战斗的主要视点集中到神河庙。他决定派杨子荣去二访神河庙，引蛇出洞。 栾平逃离夹皮沟后一心要找李月娥。这天，他偶然得知关于李月娥的踪迹，便匆忙的赶往神河庙。 神河庙里，栾平乔装打扮成一个老妇人来找宋宝森。宋宝森将其识破，赶他出门。栾平岂能甘心，他堵住了傻大个…… 恰此时，杨子荣一身戎装走进了神河庙，他言语铿锵，一语道破亲眼见奶头山的联络副官栾平进了神河庙！当杨子荣走出神河庙时，他断言：你瞅着吧，今晚神河庙一定有好戏看。 夕阳西下，栾平找到了李月娥，拉着她离开神河庙。 当杨子荣他们再次来到神河庙。庙内已经时人去楼空。杨子荣急忙从后门追赶栾平而去。栾平将李月娥带到山上便急切地要去扒她身上的马甲，李月娥情急中推桑栾平，不想将 其推下了山崖，自己也昏死了过去。杨子荣此时赶到，只好先救李月娥而去。 少剑波和小分队的战士们在神河庙发现了宋宝森他们留下的发报机和日本诗歌，证实了国民党和日寇的勾结…… 栾平在山崖下的被一位山民所救，苏醒过来的他将山民打死，与其更换了衣服，造成了他已经死亡的现场，逃之夭夭。 槐花为李月娥端来滚烫的热豆浆时却发现她已经割腕自杀。为救李月娥，白茹献出了自己的献血。当李月娥转危为安时，战士们关注地围在昏睡着的小白茹身边…… 在白茹的救助和槐花的开导下，李月娥终于开口说话，并在她的马甲中意外的秘密联络图…… 入夜，少剑波悄然来到白茹的床前，他望着酣睡中的白茹，眼前浮现出在姐姐身边与白茹相见的情景……

清晨，来到了少剑波桌案上的日记本勾起了白茹的好奇，"谁信小丫能从军，谁信小丫能飞马……"少剑波的诗句让她触摸到了他的心声！她敞开心扉向少剑波吐露了自己的心声…… 年轻的指挥员再也按耐不住自己的感情，脱口而出："小白鸽……瞧你那傻样！" 杨子荣到槐花家送鱼汤，这是他一早在冰河上凿窟窿抓的活鱼，她让李月娥补补身子，也希望槐花能喝上一些。 为了提高小分队在林海雪原中的快速应变能力，在白茹的建议下，少剑波向田司令提出：请苏联红军来指导滑雪。于是萨沙来到了小分队。 老朋友相见自然是一片欢喜。可对于萨沙拥抱小白茹，少剑波让出自己的房间，杨子荣就有几分不满，可少剑波说：这是国际问题。 初次练习，萨沙就先让少剑波出列，眼见少剑波不停的摔跤，老杨很不乐意。他把萨沙灌醉，偷出他的滑雪板，分头练习。李勇奇更是照猫画虎连夜为小分队战士们一人做了一副滑雪板。 萨沙总是时不时的扶着白茹的腰指导滑行，这让杨子荣看不惯，他决定要教训教训萨沙。他在萨沙示范滑雪的必经之路上放了几个木橛，萨沙着实摔的不轻，少剑波为此却严厉的批评了他。可转天，眼见萨沙与白茹独自滑行，杨子荣和战士们还是感到不安。他们哪知道白茹在地上画了一个心，写上了203，她告诉萨沙，在她心里已经有了少剑波。 当白茹和萨沙回到队伍前时，白茹告诉少剑波：萨沙已经让我做你的滑雪教练员。 萨沙则对少剑波说：你真幸福。

小分队在萨沙的教练中终于逐步的掌握了滑雪的技巧，一支精湛的滑雪小分队诞生了。当小分队的战士们送别萨沙时，萨沙把自己的滑雪板送给了杨子荣。他再次拥抱了小白茹。他向少剑波行军礼告别。少剑波紧紧握住他的手，说了声：谢谢。 田司令和王团长来到夹皮沟看望乡亲们和小分队的战士们。杨子荣把田司令拉到一边： "拿来吧。" "拿啥呀。" 二瓶酒递到了杨子荣的手里。此时的他俩更象一对亲兄弟。 分粮食。发年货。夹皮沟上上下下就如同过节一般。 田司令把少剑波和白茹带到了一边，他告诉少剑波：刘大姐让我把小白茹的信给带来了。那是一封火辣辣，情滚滚的爱情信。白茹被羞得拼命要抢夺，少剑波则心领神会的将信揣进了自己的口袋。 田司令为少剑波和白茹的情感发展由衷的高兴，因为他知道这正是鞠县长的心愿…… 同时田司令带来了司令部的决定，要求小分队近期奔赴大锅盔，争取及早拿下国民党的第3旅。在田司令的启发下，少剑波打算留下杨子荣，仿照古人，来个金蝉脱壳羊敲鼓，确保夹皮沟在小分队离开后不受到威虎山的袭击。 在这时，侯殿坤却收到了一封任命，任命他为滨绥图佳剿匪总司令。侯殿坤苦着：莫非要有谢文东和我侯殿坤二个司令？！……这时封官，分明是要我去顶罪啊！…… 此时的谢文东正走进马希山的大房子。他是来等候侯殿坤的召见，说是要共谋党国大业……

谢文东、马希山、谢文东各怀鬼胎静候侯殿坤…… 晨光中，田司令在高波的坟前与小分队全体战士壮行告别。杨子荣带着全体夹皮沟的民兵为小分队鸣枪送行。小分队的战士们踏上滑雪板，向大锅盔冲去…… 座山雕得到小分队向南挺进的消息，他决定让傻大个立刻下山去把蝴蝶迷请上山。他急于要壮大自己的队伍。 宋宝森自从离开的夹皮沟，始终没有逃脱孙达得的视线。为了能找到胡彪他四下寻找野田清子。这天，他从大车店来到大烟馆。野田清子这时已是个烟馆的女招待，正在接待的客人就是老北风。老北风为了找到胡彪也在这里蹲了多日。他大度的让野田清子去接待新来的客人，并发现了宋宝森和野田清子的秘密…… 老北风帮助孙达得击毙了宋宝森，他独自在大烟馆继续监视野田清子。 孙达得则赶回夹皮沟来请杨子荣。刚进村，孙达得遇到了槐花，他告诉槐花：老北风救了我。当槐花请求要与其同行时，杨子荣向槐花保证：我一定把老北风大哥给你带回来。 这天，大烟馆的伙计与野田清子对日本诗歌，原来这是她和胡彪的接头暗语。野田清子听信小伙计的话，兴冲冲赶往了大车店去会胡彪…… 小分队通过了绝壁天险，顺利进入大锅盔山脚下的八面屯。 屯外成片被恶狼吞食着的尸体…… 屯内百姓都在躲着小分队的战士…… 小分队寸步围歼…… 入夜，一声枪响，划破了八面屯的长空。少剑波在窗前重弹手臂负伤。他命令战士们保持冷静，封锁自己受伤的消息……

杀手被抓住。可他用朝鲜语大叫大嚷，谁也不知道他在说什么。多亏擅自从夹皮沟赶来请求参战的李勇奇，他很快就识破了杀手的诡计，原来杀手就是大锅盔的杨三楞…… 各方面的情况汇集，马希山企图利用民族矛盾，制造民主联军和朝鲜族之间的对立。少剑波告诫小分队的战士们：绝对不能硬拼。 野田清子兴冲冲的到大车店来会胡彪，却不想见的是胡彪的替身，气哼哼，她回到烟馆来找小伙计算帐，不曾想，真胡彪正候在了这里。情与火相撞，二人情投意合…… 杨子荣随老北风来到大烟馆门口，一声马的嘶鸣，老北风的马闻讯急奔而去，杨子荣正在纳闷时，老北风恍然省悟，那是胡彪的马叫声引走了自己的马。因为它俩是朋友！果然在不远处老北风发现了胡彪的大棕马。 他俩急火火的赶回大烟馆。一进门，便与一个伙计擦肩而过，不曾想，那恰是胡彪乔装打扮，只留下野田清子一人在此…… "胡彪没抓到，可胡彪的马还在我们的手里。"杨子荣想到了老马识途，他放开胡彪的马，一路跟随着它。果然，在山林边上，杨子荣发现了胡彪，飞马紧追，将胡彪拉下马，于搏斗中将其打死。 少剑波分析敌情：八面屯就象是马希山的满口牙，咱们要闹他个"满口牙疼"。为此咱们小分队也当一次土改工作队，把所有大地主家的东西都分了，让马希山"牙疼"。让他不得不下山…… 八面屯的大地主钱大发，他终于忍不住小分队连续几天分他的家产给佃户农。夜里，他把牛杀了，四肢绑上牛蹄，悄悄上山了。 "敌人开始牙疼了！"少剑波说："下面就看咱们能不能调虎离山了……" 大锅盔上，马希山一行迎来了身佩大棉被的侯殿坤……

侯殿坤空着手来了。马希山冷言冷语。侯殿坤毫不计较，慷慨陈辞候献出自己的坐骑，说是要犒劳大家，并表示从今往后要和一旅共存亡…… 老北风带着关东烟土随杨子荣和刘勋苍来见田司令，并向田司令请求加入民主联军。田司令爽然接受，还发给他一身崭新的新军装。夜深人静中，老北风久久不能入睡，他和杨子荣唠起了家常…… 钱大发把小分队在八面屯分田地的消息带到了大锅盔。马希山听说竟然分到了他的头上，怒发冲冠，立刻传令：当夜下山，收拾小分队。侯殿坤再三阻拦，谢文东好言相劝，马希山主意已定不容修改。 谢文东见状借口离去。 钱大发受命兴冲冲连夜回村。 少剑波精心设计的调虎离山就这样开始了…… 小分队扮作一副丢盔卸甲的样子匆匆离去…… 马希山率领部队跟随的小分队的弃物一路猛追…… 少剑波转而率兵登上雪山。马希山前后敦促，紧追不舍…… 小分队登上山顶，登上滑雪板，转眼消失在山下。马希山登上山顶，却发现小分队足迹全无，失去了跟踪的方面…… 此时的少剑波已经带领小分队接近大锅盔。等到马希山恍然大悟折身返回大锅盔，少剑波已经端下了大锅盔，炸毁了他的弹药库，并在山道上等着他。 当马希山被少剑波安排的地雷炸下坐骑时，少剑波又声东击西杀回八面屯，不费一枪一弹剿灭了留在八面屯的匪徒。

面对被抓捕的匪徒，少剑波给他们指出了两条路：要么回家务农；要么参加民主联军；但下次再让我们抓住，那就决不客气！ 马希山有家不能回了。他只好返回八面屯。面对那些被民主联军释放了匪徒，他恼羞成怒，击毙了好几个人。而光杆司令的侯殿坤，也只好把党国的重任寄托在这位武夫马希山身上了。 马希山决定：猫在八面屯疗伤。抢百姓牲口补足给养。 不能让马希山他们这样安安静静的养伤，要搞得他们鸡犬不宁。少剑波群策群力。栾超家提出来：他马希山抢老百姓的马武装自己。那咱们就去炸马槽！ 炸马槽一仗，的确把马希山搅得无一日安宁，但也让他醒悟：是祸躲不过。他决定要主动出击。 这一日，侯殿坤率一支部队离开了八面屯。少剑波决定：一定要咬住敌人的尾巴。于是小分队紧咬住侯殿坤，尾随其后。 小分队已经咬住了侯殿坤。马希山得到这一消息立刻率部出发。 侯殿坤带部队爬上山顶，按兵不动。 少剑波感到蹊跷，正欲发动进攻，背后却响起了枪声，立刻马希山和侯殿坤上下配合，枪炮齐鸣…… 小分队两面受敌。一场殊死的搏斗已经不可避免了…… 突然，大炮齐鸣，民主联军以排山倒海之势从马希山的背后杀来。原来这是田司令带着杨子荣、老北风和大部队及时赶到…… 夹击中的马希山和侯殿坤不得不退回八面屯。 八面屯外，民主联军和小分队建立起了重重的包围圈。

夜色降临。八面屯外，杨子荣带着战士们唱起了劝降歌。那歌声，一阵阵，一声声，战壕里的匪徒在凄然落泪。屋里的侯殿坤在抓耳挠腮。马希山则捶胸顿足的在发誓：等天 亮再给他们颜色看。 清晨，田司令命令部队集合在八面屯外。马希山押着一队队百姓进入了他们的眼前：村口是一行行的壮汉；屋顶是一组组妇孺；马希山要求田司令让部队撤离，放他们通过…… 田司令和少剑波震惊了。杨子荣、老北风和战士们也震惊了。 老北风不顾一切地跳出战壕，他告诉杨子荣：我是打这儿揭杆打日本的。这里我熟。我去。不等杨子荣反映过来，老北风，一个民主联军的战士，已经以一位使者的姿态出现在马希山他们面前了。 老北风被匪徒押进八面屯，他一路与揭竿而起的土匪打着招呼，说着道理…… 马希山恼了。他把老北风绑在自己的马上，企图逼民主联军后撤500米…… 老北风急了，他大高喊：老杨，203，该打就打，该杀就杀，打死就当是睡着了-- 马希山向老北风开枪了！匪徒向马希山开枪了！民主联军冲进了八面屯。侯殿坤被活抓了。老北风却牺牲了。杨子荣坐在了老北风的身边，回忆着与他相处的一景一幕…… 小分队凯旋而归了！夹皮沟的百姓云集在村头上。槐花也穿上自己的红花袄迎接着老杨大哥和老北风。 田司令和少剑波他们来了，他们向槐花行着军礼。小分队的战士们来了，他们行军礼在槐花面前列队而过。刘勋苍和杨子荣抬着老北风来了…… 老北风被追认为革命烈士。杨子荣给槐花送来了革命军属证书。槐花告诉杨子荣：我要回收到老家了…… 杨子荣给槐花跪下了：你等我……等我把柱子给你找回来，再走……

随着奶头山和大锅盔的胜利，怎么才能拿下威虎山，成为小分队战士们的一块心病。杨子荣更是独思闷想不言语…… 大锅盔的失落，让座山雕是忧喜参半。他急于找到象蝴蝶迷这样的能干人。 大车店已经今非昔比。傻大个在这里找到了蝴蝶迷。听说这次是座山雕让傻大个来请自己，蝴蝶迷不无几分的得意，拿着劲儿，硬是让傻大个背着她才走出大车店…… 新年将近，白茹张罗着大家洗头清洁，并主动为少剑波来洗头，少剑波禁不住直起身子愣愣的看着小白茹…… 蝴蝶迷找到那颗自己藏在林子的大人参，准备作为给座山雕的见面礼。傻大个拿出一面镜子送给了蝴蝶迷。他俩在威虎山的山脚下各分东西…… 蝴蝶迷这里，独自策马上了威虎山，见到了她日盼夜想的三爷--座山雕。虽然八大金刚对她还是咬牙切齿，可碍着座山雕也只好让她三分…… 傻大个则急火火赶到夹皮沟外，实只想为三爷的六十大寿多抓几只鸡回去好办百鸡宴。不曾想，抓鸡抓到了在外巡逻的李勇奇脚下…… 听说抓了个傻大个，杨子荣终于开了口：太好了，咱们就扮上土匪审他一回。 这一审审出一个百鸡宴！杨子荣多日的作战方案终于完整了，他急忙把少剑波拉到一旁…… 少剑波听完杨子荣的耳语，断然喊道：不行。我决不同意。 刘勋苍他们闷纳纳不知缘由。再看杨子荣却是一脸的无奈……

杨子荣跟在少剑波的身后软磨硬泡。少剑波是任你说破了就是不字。无奈下，杨子荣只好走进到马厩，与胡彪的大棕马唠嗑交心…… 一清早，杨子荣一身胡彪打扮，出现在小分队驻地，他一开门，一抽鞭，大喊一声：奶头山军需副官胡彪，拜见三爷！ 刘勋苍、小白茹他们张二和尚摸不着头绪。 少剑波则心知肚明：你对你的计划就这样有把握？ 如何能保证杨子荣的安全是根本的根本。少剑波正为此绞尽脑汁。 他们俩各抒己见僵持不下。眼见着饭已凉，这可急坏了小白茹，她端起碗劝说着。杨子荣竟然在小白茹的话语中找到了确保自己安全无误的秘密武器。那就是秘密联络图和关东烟土。少剑波终于接受了他的战斗方案。从那一刻起，刘勋苍陪着杨子荣一时不停的练习土匪黑话，扮着土匪的一言一行…… 明天，该是杨子荣出发威虎山的日子了。小分队礼一片肃穆。白茹要亲自给老杨大哥洗个头，杨子荣象个乖孩子似的坐到了白茹面前。当洗完头白茹递上了一把镜子，杨子荣望着镜中的自己，忽然大声说：我要加入中国共产党。当一个真党员。 少剑波站起身：我愿意做你的入党介绍人。 我愿意。我愿意。小分队的战士们纷纷喊着。 当第一缕曙光升起的时候，杨子荣默然地告别了槐花。在少剑波的最后一次检查中，孙达得他们设计放走了傻大个，杨子荣和刘勋苍沿着傻大个的脚印向威虎山进军……

威虎山上，座山雕深知要重振家业，离不开胡彪手里的关东烟土。他把蝴蝶迷找来，仔细打探。蝴蝶迷一五一十的向座山雕坦言。她看到小崽子也管座山雕叫三爷，不竟纳闷。其实，这恰恰是座山雕的一个心病：小崽子跟随座山雕已有8年有余。8年来，座山雕一直期待着小崽子能叫自己一声：爹…… 大车店，作为侯殿坤和各山头土匪的一个交集点，现在随着候殿坤的被俘，已经完成了它的历史使命了。铺头跟随侯殿坤至今，现在他决定要炸平大车店，自己也要和大车店共存亡…… 一路上，杨子荣说着笑话，唱着酸歌，对着黑话，随着刘勋苍逐步接近威虎山…… 傻大个终于回到了威虎山。座山雕和大麻子对他问这问那好生的不放心…… 杨子荣和刘勋苍跟随傻大个的脚印也来到了威虎山的脚下的白桦林。刘勋苍要在这里等到腊月二十八，杨子荣给他送来上山的情报。杨子荣和刘勋苍安排好了接头的地方，二战友无言中挥手道别…… 一只东北虎重新在杨子荣的面前。杨子荣不容思索，拔枪射击，猛虎狂吼着扑向杨子荣…… 枪声中，东北虎终于倒地不动了。 枪声中迎来了威虎山的老八。 自报家门，杨子荣打虎后上了威虎山……

一声：带溜子。杨子荣终于和座山雕面对面。一圈的八大金刚，杨子荣神情自若，对答如流。三巡黑话答的滴水不漏。坐下身，杨子荣以攻为守，主动提到栾平，坦荡荡，杨子荣向座山雕献上了那张秘密联络图…… 秘密联络图在手，座山雕按耐不住自己的兴奋，送上一碗酒，他封杨子荣一个威虎山老九。 官是封了，但试探并没有结束。八大金刚围着杨子荣，一路簇拥着要带杨子荣去花寨，因为胡彪玩女人可是出了名的…… 蝴蝶迷自打胡彪出现一直没有机会和他对话，心里很是不快。这会儿，见傻大个来了，便要求傻大个带自己去花寨…… 花寨里，杨子荣为拖延时间和八大金刚调侃了起来，蝴蝶迷的到来，无疑对他是雪中送炭。借着蝴蝶迷要和他说话，杨子荣借坡下驴，和蝴蝶迷一同出了花寨。 蝴蝶迷刻意的打扮了一番后在自己的闺房接待了这位久已大名的胡彪。你一言我一语，相互试探，直到小崽子奉座山雕之命来接杨子荣去自己的住房。 出了蝴蝶迷的房间，杨子荣随小崽子同行中发现了他耳朵上的红痔。槐花的儿子柱子也有这样的一颗痔。 座山雕不眨眼的捧着秘密联络图，左看右看却难分辨一二，这使他又不得不疑心阵阵。转日早，他让小崽子去请胡彪来吃早点。说是请吃，实际上又是一番试探…… 杨子荣知道不拿出烟土，他们是会不断的试探我。为此，他故作为难，拿出一包关东烟土，说：三爷，我本想在您的百鸡宴上献给您的…… 一包关东烟土，让杨子荣再次转危为安。 杨子荣随小崽子再次回到自己的住房，他问小崽子：你知道你爹妈在哪吗？ 小崽子硬生生地说：你少撩子。

座山雕命老八去请老九来喝辞灶酒。说是喝酒，座山雕让杨子荣给大家说说蝴蝶迷和郑三炮。杨子荣明白，这又是座山雕要试探自己。短话长说，杨子荣说起了书…… 正说着，大麻子带蝴蝶迷进了威虎厅，她拉住杨子荣要他陪自己喝酒，还要杨子荣抱她回闺房。硬生生，蝴蝶迷搅了座山雕的局。 蝴蝶迷硬把杨子荣拉进自己的闺房，她想勾引他，更想依靠胡彪另立山头重开张。面对杨子荣的步步退却，蝴蝶迷百爪挠心…… 杨子荣终于画好了威虎山的地形图。一声枪响，一片共军来了，杨子荣冲出房间。一阵向上滑过的枪声让他明白了：这又是座山雕的试探。果然，不等他举枪，座山雕就出现在他的面前。 杨子荣将计就计，提议演习追击。座山雕只好应允。杨子荣将部队带到白桦林。 刘勋苍发现了正带土匪下山的杨子荣，可同时也发现了远处有望远镜监视杨子荣。情急中，他跳了出来，大呼大喊，终于把望远镜的注意力引到了自己这里…… 杨子荣放好情报，赶了过来，他惊愕万分…… 刘勋苍一个劲的冲着他大叫：我是一面墙。我是大锅盔的…… 座山雕让杨子荣审问一面墙。杨子荣上来就问：说，是谁给你领的道。 刘勋苍心领神会：是个大傻子给我领的道。 傻大个闻讯赶了过来，一见刘勋苍，连连叫道：是他。是他。他打过我…… 杨子荣暗暗的输了一口气。 大年二十八，少剑波还没有得到杨子荣的任何消息，他决定派孙达得和李勇奇火速赶往威虎山下的白桦林……

这天，座山雕和杨子荣在交心，谈话中杨子荣踩发现秘密联络图一个是子图一个是母图。这一发现，让座山雕着急，也让杨子荣暗暗思量…… 这时，老八提着一个淌血的麻袋走了进来。他把麻袋往杨子荣脚下一扔，告诉三爷，一面墙说跟老九是兄弟，我把他给剁了。 杨子荣立刻识破了他们的伎俩，先发制人，勃然大怒。 大麻子忙左右逢源。 杨子荣见机直言不讳：老八你可不要被人当枪使了。说罢，他甩手而去。 座山雕则气恼地责备老大…… 孙达得和李勇奇终于找到了杨子荣的情报。时间紧迫，他们俩快速返回。不想，孙达得脚踩地雷，身负重伤。他要求李勇奇立刻独自送情报返回小分队。半路中，李勇奇精疲力竭，他把情报绑在猎犬虎子身上，猎犬深知主任大重托，它一路飞奔，赶回了小分队驻地。 少剑波得到情报，命令部队立刻出发…… 大年三十，作为值日官杨子荣要座山雕点起60个松明子庆贺祝寿。座山雕禁不住赞叹杨子荣就是与众不同。 正当小分队向威虎山跋涉前行时，威虎山上，座山雕正为自己刚抽的一个签向杨子荣讨教。也在这时，一个千人想万人念的男人就要踏进威虎厅的门槛……

杨子荣正在为被座山雕突然支出威虎厅而纳闷，眼见一个男人被押解着走进威虎厅。那熟悉的身影，恍然间让杨子荣明白：那是栾平栾副官。杨子荣惊出了一身的冷汗。 "三爷请你。"小崽子的一席话让杨子荣静下了心来，他坦荡荡，稳住神，大踏步走进了威虎厅。 在八大金刚盯视中，杨子荣坦然自若，先发制人，一口一个的叫着：栾大哥…… 栾平眼见杨子荣，真有神使鬼差一般，他又是揉眼，又是皱眉，好一阵反应不过来。当他终于明白眼前站着的是民主联军的杨子荣！他窜上座山雕的宝座，惊呼一声：三爷，他不是胡彪，他是共军。 呼啦啦，一片枪栓响…… 哈哈哈--一阵朗声大笑。 杨子荣说：你说我是共军，我就是共军。你咋知道我是共军？ 贪生怕死的栾平一时没有了章法……为了生存，他拿出了另一张秘密联络图。 座山雕仰天大笑，关东军的子母秘密联络图终于完璧归赵了…… 座山雕明白：为了老九手里的关东烟土，为了平息蝴蝶迷和众匪对栾平的不满，杀了栾平视唯一可取的。座山雕把栾平交给了杨子荣…… "为三爷祝寿喽--厅里张灯，厅外点松明子--"随着杨子荣的一声高喊，众匪向座山雕三拜九叩…… 少剑波领着小分队也赶到了威虎厅。 枪声大作。没有准备的匪徒纷纷倒下。座山雕见势，拉起小崽子，打开地道，令其与己一起逃遁。杨子荣见状跳下地道紧追不舍，他终于在地道深处截住了座山雕，将其射死…… 此时的杨子荣，只有一个信念：找到小崽子。送还给槐花。完成老北风大哥的心愿。他不顾一切的跑出威虎厅，喊着小崽子的名字，向山上跑去……