一九四九年，解放战争胜利前夕，国民党保密局江城站站长在撤退前留下了一支“反共救国军“和一个被称为“黑三角” 的江城破坏计划。解放军兵临城下之时，投暗弃明的国民党要员林师座建议一零四师和平起义，并利用里应外合之计，让解放军以最快速度就进驻江城。因为担心残余势力的继续破坏以及特务分子再次实施反动计划，为了保卫江城不会再次落入敌人之手，石岩受命来到江城，配合江城地下党洪厅长一起速清敌人的江城势力，并及时粉碎敌人精心计划的反动阴谋。

庆祝江城胜利解放的大学生发现了残余势力的聚集地却不幸被囚禁，被母亲于黄氏劝阻参加庆祝而私自跑出家中的于秋兰因晚到，发现了自己的同学被囚禁，她迅速将这一信息报告地下党。与此同时，高震江在去往江城的途中，阴错阳差地遇到保密局调来的负责统一组织残余势力反共的国民党上校侯敬亭。最后高震江逮捕了”黑三角”特务名单的拥有者侯敬亭，还意外地在被救的大学生中找到了自己的亲生儿子高思明。石岩就借侯敬亭之名，打入敌人的内部，营救了被李虎等反共人员囚禁的学生。最后李虎和侯敬亭一起被带回江城公安局，侯敬亭与李虎至此相识。

侯敬亭和李虎被抓回公安局，石岩审问侯敬亭，让他写出特务名单，狡诈的侯敬亭试图用自杀拒审被及时抢救，侯敬亭并无大碍。李虎为取得侯敬亭的信任，无奈和石岩发生矛盾，且两人大大出手，后李虎假借住院之名帮助侯敬亭逃跑。石岩安排人手追捕，洪厅长命令石岩停止追捕，并为李虎的逃跑创造机会。此时的石岩才明白李虎的卧底身份以及厅长的用意。为保护李虎的安全，石岩成了李虎的单线联系人，在潜逃的过程中，侯敬亭随李虎来到他的家。李虎见到久别重逢的妻子程素贞时，自知自己的身份会令程素贞承担莫大压力，内心深感愧疚，但为保卫江城，李虎不得不对妻子撒谎以隐瞒自己的真实身份。不了解真实情况的程素贞，对丈夫充满了失望和气愤。

侯敬亭威胁程素贞和李虎之子李小钢，要求李虎为他传信，李虎趁机给石岩留下了暗号，解放军很快掌握了特务的初步行动。侯敬亭不忘兄弟之死，发誓要高震江血债血偿，于是侯敬亭在执行任务同时，误打误撞地绑架了高思明和于秋兰，正当侯敬亭和李虎安全逃出江城公安的追捕，侯敬亭准备炸死高思明时，李虎最终为其解围。阴险狡诈的侯敬亭却用程素贞作诱饵暗算解放军，这让李虎万分焦急，束手无策的李虎只得借给儿子小玩具之由让程素贞带信给石岩。爱夫心切的程素贞要带李虎一起走，但被身负重任的李虎拒绝了，可这让妻子不愿相信李虎现在的所作所为。侯敬亭千算万算，也没猜到程素贞早就被解放军监视着，在没有等到李虎的情报时，石岩找到程素贞并拿回了李虎提供的重要消息，得知了侯敬亭的最终目的。

一声巨响之后，暗自窃喜的侯敬亭自认为己为弟弟报仇雪恨，他万万没想到高思明并没有死。可此时，不知石岩有没有收到情报的李虎却是百般焦急，机警的石岩没有辜负李虎的一片苦心，解放军索性将计就计，反将侯敬亭一军，让得意忘形的侯敬亭防不胜防。侯敬亭自以为天衣无缝的计划无人能破，却不知石岩等对他的安排了如指掌，并且相应地做了严密布置。侯敬亭在校门口绑架了高思明和于秋兰，试图利用绑架高思明作障眼法，来完成破坏江城总电厂的任务，不料被解放军识破，高思明和于秋兰均获救。得知这一消息后，于黄氏紧张地从公安局将女儿匆匆带走。在两军交战中，侯敬亭中枪，解放军本可以一举歼灭侯敬亭等人的江城反共残余势力，但李虎却又一次地救了侯敬亭，紧要关头的解救让李虎再次取得了侯敬亭的信任，消除了侯敬亭对李虎的戒备之心。这一战，解放军依然歼灭了不少敌对势力，而取得侯敬亭完全信任的李虎开始接受侯敬亭交给他的第一个重要任务。

当李虎把机密情报告给石岩之后，满心欢喜的李虎认为自己可以向妻子程素贞公开自己的真实身份了，也可以如同从前一样以真实的身份回到平静的生活中来。就在这时，组织上却给了李虎新的任务，而这个任务居然是继续潜伏，这让返家心切的李虎一下子低沉了许多，情绪也起了波动。但为了革命的胜利和江城得以保卫，李虎还是选择了接受命令、服从指示。石岩满怀感慨地目送李虎离去，并承诺自己会照顾好李虎的妻子和孩子，因为李虎的特殊身份让程素贞顶上“特务家属”的帽子，也因此让程素贞和李小钢在生活中无处不遭人白眼和唾骂，只有石岩默默的给予他们帮助和关怀。

与此同时，在江城看似平静的表面下，特务的活动越来越频繁。一年以后，突然传来噩耗，李虎在一次行动中牺牲了。石岩对兄弟李虎的牺牲表示同情，要求洪厅长恢复他真实身份并给予荣誉称号，但为了保护解放军其他潜伏同志的安全，这个合理的请求都被洪厅长拒绝了。

突如其来的李虎死亡噩耗，让不知实情的程素贞失去了生活的勇气，闻讯后的石岩，再次来给程素贞送生活必需品。程素贞含泪带着疑问问石岩，为什么不求任何回报地帮助他们，甚至还怀疑是否与李虎有关，但内心充满自责的石岩背对程素贞慢慢远去。在这严厉搜索、抓捕“反共救国军”时期，谁也没有想到借卖冰棍掩人耳目的于黄氏已经秘密地为敌人再次控制江城做铺垫，制造一系列的恐怖毁坏事件。当于秋兰得知自己亲生父母死亡原因后，一直处在悲痛中的她终于把内心的不愉快告诉了于黄氏，内心有鬼的于黄氏当然是捏了一身冷汗。就在特务们制造江城混乱时，潜伏特务孟吉安和水鸭子于黄氏接头了。江城虽已解放，但敌人从没有放弃再次颠覆的梦想，特务仍猖狂地对解放军进行骚扰，就连公安局里也已经有了敌人的背影，接下来就发生了江城公安局资料库的离奇火灾事件。敌人的这次行动并没有引起高局长等人的注意，但石岩对离奇火灾却引起了警觉。

敌人加紧实施“破坏”行动，就在特务渗入公安局不多久，出现了暗杀事件，这引起了高局长和洪厅长的高度注意。因为这次的暗杀似乎不是那么的简单，可能会引起一场不必要的国际争端。就在大家都集中精力调查此案时，故作好心的刑祥不断干扰石岩等人的视线，并在公安局里作祟。因为李虎的缘故，程素贞一家被戴上了“特务家属”的帽子，这给程素贞和小钢的正常生活带来了极大的困扰，甚至赖以生存的工作都丢掉了，程素贞和小钢面临着前所未有的茫然和艰辛。对于特殊时期的特殊措施——公审，程素贞和小钢也都上了黑名单。面对这一切不公平的打压，精神崩溃的程素贞被逼上了绝路，她决定带着儿子一起离开伤心的世界。就在这时，石岩给了她们母子两最真诚的关心，并帮助程素贞解除“特务家属”的黑名单，让生不如死的程素贞终于感到一丝丝的欣慰。

正当程素贞准备带着儿子离开这世界的时候，石岩的突然出现让程素贞不知所措，小钢的露嘴让石岩意识到这个命运悲惨的女人终于撑不住了。对程素贞鲁莽的举动，石岩表示理解但也十分痛心，忍不住痛叱了程素贞的错误行为和想法。石岩给了程素贞活下去的勇气。敌人想尽办法破坏江城的平安，对江城实施多渠道的进攻和打击，在经济上准备利用哄抬物价来动摇民心，扰乱整个解放军工作。对物价飞涨、假钞频频的出现，石岩一直是追查深思，但于秋兰的好意存钱，于黄氏假钞却一点也没引起石岩、保根的怀疑，更不用说调查了。离奇的温家血案终于等来了一点点的希望，就在老保姆快要告知她亲眼目睹的那一切时，邢祥脖子上的疤痕让老保姆惊慌失措，飞速跑开，这一状况让石岩百思不得其解。

谁也没猜想到孙福和翠香开的茶楼竟是特务的接头处，邢祥的频繁喝茶，于黄氏的多次茶楼停留从未引起解放军的注意。石岩对温家老保姆的突然落跑和温太太的躲避一直心存怀疑：到底是什么让两人的态度一下子180度大转变？“特务家属”的帽子不仅让程素贞难堪，就连在校的小钢也遭小朋友的欺打，这让亲眼目睹的石岩对程素贞、小钢更加同情。石岩把这一切都上报给洪厅长，但心存大局的洪厅长，考虑到其他解放军卧底的安全，他不得不忽略程素贞、小钢现在所遭受的不公平待遇。假钞在江城接二连三地出现，石岩穷追不舍，在落网的敌特残余势力口中得知了更多敌人的真正用意，也再一次消灭了部分敌人，经石岩的推断破获了黑三角的暗号。

资料库的无故失火的解说一直不能消除石岩内心的怀疑，为此石岩拜托杨洁，杨洁仔细分析并给了石岩一个真正的答案，当石岩和保根再次来到温家时，却看到温太太惊慌离开的情景，此时面对急于离开的温太太，石岩诚恳的要求得到了温太太的帮助，她给了石岩一个重要的信息——公安局有内奸，但这一事实却没有得到高局长的认同，就在这一切发生的时候，野猫，水鸭子都已经秘密破坏行动，此时，所有的矛头都指向石岩。温家的血案受到上级的重视，并任命石岩主查，邢祥协助，真凶孙福对杀人之事越来越敏感，特别是对水笙，甚至是把知实情的水笙软禁起来，对于温家血案，为了掩饰自己的罪行，邢祥是故意搞破坏，模糊石岩他们的视线，石岩的调查完全会找到原凶，已经危害到邢祥，于是，于黄氏就准备用冰棍毒死石岩，不料，小钢的出现破坏了于黄氏的杀人计划，而为了转移石岩的视线，特务分子又开始制造投毒事件，经审问后，石岩推出敌人投毒的最终目的，并且，水鸭子也引起了石岩的好奇。

心存正义的水笙正准备检举孙福杀人，却被发现，并被软禁，趁孙福和翠香睡着时，逃到程素贞的家，全手是血的他似乎想对程素贞说出真相，由于太疲倦就睡去了，谁知不知情的程素贞竟去到孙福的家并说了水笙在她家，内心恐惧的孙福就连夜把水笙带回家，回家后，在孙福的乞求下，水笙还是决定要检举孙福杀人的真相，就在此时，两人为此发生争执，孙福再次失手杀死水笙，孙福和翠香既害怕又后悔，没办法只得将水笙的尸体藏在煤堆里，对水笙的突然离开，孙福解说是水笙回老家了，温家血案，伪钞案，投毒案，一案又一案的发生，给石岩的调查工作带来了很多的麻烦，石岩仅凭一颗佛珠查案，也因此野猫无处不多加留意打探，甚至有机会就要取石岩的性命，身背两条性命的孙福整天提心吊胆，为了除掉石岩，野猫，水鸭子，是想尽了一切办法，终于可以借栽赃佛珠杀人案给程素贞而牵连石岩。

嫁祸于程素贞之后，阴险狡诈的野猫邢祥故作玄虚，孟吉安举报，邢祥抓人，而这一切的发生都是在隐瞒石岩的情况下进行的，知道程素贞被栽赃的石岩什么也没说，而是为证明程素贞的清白竭尽全力的找证据，但此时，邢祥借程素贞和石岩有着暧昧关系来阻止石岩参与此案，同时又以小钢和石岩来要挟和逼迫程素贞认罪，柔弱的程素贞只好承认自己杀人，就在邢祥的破案速度得到了高局长的认可之时，石岩拿来了5月21号，也就是老保姆被杀那晚，程素贞的不在场证据，这让正得意忘形的邢祥目瞪口呆，但却遭到高局长的严厉批评并撤了石岩重案组组长的头衔，并委派邢祥担任石岩的位置依法查办，保根和杨洁也对此非常不满，对于杨洁对程素贞的侮辱，石岩是用肺腑之言来维护程素贞的品格，重案组组长邢祥野猫很快就再次透露机密情报给水鸭子于黄氏，为他们下一步破坏江城做准备，邢祥对杨洁示好却遭到拒绝，邢祥又把此账记在石岩的头上。

被撤职后的石岩，出任户口簿的管理人员，高局长为儿子高思明而与于秋兰见面，为此，高思明对父亲干涉自己的恋情而感到不快，最后搬到学校去住，于黄氏对于秋兰的男朋友高思明的政治家庭背景很是不愿意，看到杨洁对石岩的偏袒，邢祥心存报复，故意在工作中处处刁难石岩，这让保根和杨洁很是为石岩感到不平，被调离一线工作的石岩内心也不是滋味，就在此时洪厅长给了他另外的任务，并告知卧底可能就在石岩的身边，让石岩借查户口来查出特务卧底，用以退为进的方式来查出到底谁是特务卧底，周保根为了查清温家血案，偷偷一人夜到温家，希望可以找到有利破案的线索，不料，却被野猫算计，就在这时石岩救了保根一命，野猫愤怒而逃，石岩无意得知江城解放医院有个地下防空洞，正当石岩在防空洞查看时，谁也没想到，邢祥拿着两张温家丢失的图纸也在防空洞里探究，此时石岩已经察觉到并想抓住他时，竟被他跑了。

凭借在防空洞石岩的所见，石岩对此进行了推测，得知地下宫室拿图纸的人就是杀人凶手，可是在上报此情况时，石岩又遭高局长的叱责，野猫很快就把石岩发现地下室的事高诉了水鸭子，对于身边的敌人，石岩还是不能确定，但似乎怀疑邢祥，所以石岩让杨洁把破译出的重要情报直接交给高局长，高思明与于秋兰无意发现公务文化馆也有一个地下室，得知此消息后，邢祥是迫不及待的要去现场，不巧，高局长委派石岩去调查，小方在整理无用的资料是却发现了一个保险柜，这让石岩更加重视，没想到这也引起了野猫，水鸭子的注意，高局长为儿子的婚事到访于黄氏，却被于黄氏拒绝，于黄氏也借机偷来高思明实验楼的钥匙，，经常不在职的邢祥也引起了石岩的怀疑，邢祥夜探文化馆，不料，石岩竟睡在文化馆，就在邢祥打开保险柜是，两方大打出手，邢祥狼狈而逃，石岩紧追不舍，就在此时，于黄氏引开了石岩的注意。

第二天，邢祥的无由不参加篮球比赛这让石岩是更加的怀疑邢祥的真实身份，邢祥在球场上镇定的表现并没有消除石岩的对他的警惕，此时，石岩把自己对邢祥的怀疑全部向洪厅长如实汇报，洪厅长以石岩去学习班学习为条件让他重回重案组，石岩兴奋的答应了，水鸭子，野猫得知“黑三角“计划的启动钥匙就在文化馆的保险柜里，对于野猫的鲁莽行动，水鸭子不放心，就另派他孙福去，满载而归的石岩终于回到重案组，石岩把钥匙和两张丢失的图纸联想到一起，这是他才恍然大悟，对于保险柜钥匙的莫名丢失，石岩是百思不得其解，终于，石岩再次找到林志文林师长，盼望可以从他那找到一些有关那把钥匙的线索，石岩是落空而回，回来后的石岩对邢祥的草率办案是十分不满，对于石岩的嘱托，杨洁毫不马虎的把破译的文件交给石岩，看后，石岩再次皱起眉头。

水笙的同乡受托来看看水笙，没办法的孙福只好糊弄同乡，迟迟未见到水笙，同乡却看到水笙的尸体，于是同乡就与孙福发生了争执，就在这时，有一件命案发生在孙福的家，孟吉安以人命来要挟孙福帮他去林志文的家拿钥匙，石岩的默默帮助却遭到程素贞的拒绝，心知程素贞的顾及，石岩还是义无反顾的照顾程素贞，无意之中，石岩从程素贞的嘴里得知孙福，水笙，当石岩见过孙福时，孙福的恐慌让石岩绝的有些异样，孙福被迫受命偷钥匙，得到程素贞的帮助，孙福是心存感激也是忐忑不安，就在石岩对孙福进行调查时，孙福来到了林师长的家，寻找那把钥匙，把林师长的工作室和住所是翻的乱七八糟，正准备进家门的林师长，已经察觉到家中有人，就当孙福埋头找钥匙时，林师长狠狠的给他当头一棒，制服了孙福，并得知了他的最终目标，也就在此时，石岩得知了孙福的底细，并想从他那得知一些。。。。。。，林师长马上要找石岩来，误打误撞的叫来了邢祥。

邢祥就趁此机盘问林师长，那把钥匙的下落，企图在石岩未到之前得知钥匙的下落，不想就在邢祥咄咄逼人之时，林师长猜出了邢祥的特务身份，当保根和石岩赶到时，害怕身份暴露的邢祥就杀人灭口，还制造了一个孙福和林志文厮杀的场面和一些谎话，就当石岩查看尸体时，邢祥想从石岩那得知一些线索，可是石岩什么也没说，程素贞热心照顾已疯的翠香，翠香说了一些莫名其妙的话，程素贞就去找石岩，当程素贞再次回来时，翠香已被水鸭子毒死了，此后，根据血型验证孙福就是凶手，并且在孙福也的家找到两具死尸，石岩对张翠香的死还是不能释怀，于是就进一步调查，当一切都在发生时，“黑三角”的总策划人猫头鹰出现了，接到铜虎就是钥匙的指示时，邢祥立刻赶往林志文的家，出乎意料的是石岩抢先一步，拿到铜虎并带回公安局，由杨洁一人保管，行动一暴露的野猫要求撤离，而此时水鸭子就以铜虎作为野猫离开的条件，野猫不得不千方百计的讨好杨洁，试图偷回钥匙，此时，石岩对林师长胸口的那一枪还是有疑问。

一系列的破坏事件，证明了邢祥就是特务卧底，石岩把这一切都告诉了洪厅长，石岩也设了一个圈套，让邢祥露出自己的狐狸尾巴，邢祥为了拿到铜虎就请杨洁吃饭，正当杨洁不注意时邢祥偷走了铜虎保险柜的钥匙，又假借上厕所为由，快速返回公安局盗走铜虎，不巧，被石岩发现，邢祥立刻从窗口跑了，赶紧回到茶楼，并有又一次制造机会放回钥匙，还套问杨洁铜虎的下落，已被调换过的子弹，还有密码本的事件，让石岩是左思右想，最后选择让杨洁帮助他给邢祥设了一个套，无帮手的野猫只好找到水鸭子帮忙，拿回图纸的附件并解决石岩，邢祥在指定的地点出现了，正向石岩开枪时，杨洁为石岩挨了一枪，邢祥的阴谋再次失败，对于林志文身上的子弹和石岩捡到的弹壳，石岩是又一次的怀疑，孙福的尸检报告证实了石岩的猜测是没有错的——邢祥是特务，高局长也表示同意石岩的推断。

经过石岩对邢祥行为的分析，高局长也对邢祥有了戒备，高局长以学习为借口，故意支开邢祥，更便于石岩的调查，对于石岩的要求，洪厅长和高局长并没有含糊，经过高度的审查及真正邢祥的朋友的识别，野猫邢祥就是特务，试图再次拿到铜虎，野猫挟持杨洁拿出“铜虎”保险柜的钥匙，但杨洁宁死不屈，就趁邢祥不留意时，杨洁凭借智慧逃脱野猫的控制，就在铜虎快要落入特务之手时，石岩再次摧毁了野猫的阴谋，恼羞成怒的野猫已是无处可逃，只好去向水鸭子求救，让他万万没想到，对于没有完成任务的特务，水鸭子会用死来送他离开，只有这样水鸭子才会安全执行其他任务，当野猫与水鸭子接头时，水鸭子的异样举动让他似乎有些担心，然后野猫就找机会跑了，石岩在抓捕野猫的时候，险些要了石岩的命，在逃亡之急，野猫抓了程素贞，以程素贞的生命要要挟石岩放他一条生路，就当野猫和石岩进行殊死搏斗时，程素贞情急之下开枪制服了野猫，同时石岩也带回了两张底片，不幸的是当晚野猫就被灭口了。

程素贞对石岩石心存感激，也在不断的给到石岩细心的照顾，程素贞还是在怀疑石岩的照顾，而不可以说出真相的石岩只好以“恩人”来解答程素贞心中的疑问，野猫的死对“黑三角”计划的执行却没有任何的影响，甚至特务立刻又来混乱共军的视线，值得庆幸的是敌人的真正目地已经被石岩猜中，为了麻痹敌人，共军以不变应万变的方式来与敌人对抗，水鸭子采取声东击西的战术，炸掉公安局削弱共军的力量，更加顺利的完成“黑三角”计划，就当这一切都准备就序时，猫头鹰有了停止一切行动的命令，敌人这样的举动，让石岩不得不怀疑是否机密外泄，于是石岩准备引蛇出洞，只好用铜虎做诱饵，在黑色恐怖弥漫整个江城，石岩不得不尽快找到防空洞的下落，就在这时叶道明教授雪中送炭，给高局长带来了清晰的防空洞路线图，随后，高局长，石岩等来到防空洞，竟发现了一个大的自动起爆器，就在这时整个江城面临被炸毁的可能，只好请来电力局叶教授来切断起爆器的运转路线。

在江城面临毁于一旦之时，共军为此进行了严密的布置，就在于死神战斗时，叶教授和于秋兰正在努力的切断起爆器，因为缺氧，叶教授昏倒过去，就在此时，一切的希望都交给了于秋兰，紧张的时刻正在一分一秒滑过，而这时水鸭子，孟吉安，刘老板正在为“黑三角”计划的成功庆祝，就在千钧一发之时，秋兰拯救了整个江城，成了人们心中的英雄，“黑三角”计划的破碎让水鸭子等气愤不已，秋兰带着喜悦和胜利回到家。满心欢喜的告诉于黄氏，这时于黄氏是怎么也没想到毁掉自己宿愿的人竟是自己的女儿，在生死离别的那一刻，石岩明白了自己对程素贞的真正感觉，石岩鼓起勇气向程素贞求婚，程素贞再次被石岩的真诚所感动，石岩的这一举动让高局长大发雷霆，并要石岩脱下军装，但却得到了洪厅长的默许，水鸭子再次受到猫头鹰的指示，出卖自己的女儿换得高局长的信任，为“黑三角”计划的进一步实施做好铺垫，对于石岩的求婚，程素贞是委婉的拒绝了。

于黄氏表面同意高思明和秋兰的婚事，这一举动充分取得了高局长的信任，就当高局长与水鸭子正视时，高局长觉得于黄氏面熟，但高局长却忽略了，第一套破坏方案的失败要求第二套“黑三角”计划的破坏方案强制执行，水鸭子又开始执行命令，面对程素贞的刻意拒绝，石岩不知如何是好，只好远远的看着程素贞，高思明无意发现于黄氏石特务，于黄氏的伪装引起高思明的同情，就答应暂时不把这事告诉父亲和秋兰，可高思明万万没想到这却是水鸭子的缓兵之计，这也是高思明引来杀身之祸的缘由，野猫的死并没有让高局长放弃对水鸭子的追查，得知真相后的高思明对秋兰的邀约是一再的推让，躲避，这让秋兰不知所措，于黄氏就借机挑拨两人的感情，思考多时的高思明终于准备揭发于黄氏的真面目，可是高局长的繁忙工作阻止了这一切的发生。

因为高思明阻碍到自己计划的执行，于是就遭水鸭子的暗算，高思明因车祸而严重受伤，生命垂危的高思明终于被抢救过来，这让于黄氏更是忐忑不安，高局长为自己没有尽到一个父亲应有的责任而心怀愧疚，当秋兰准备为高思明守夜，于黄氏企图再次杀死高思明，趁秋兰昏睡之时于黄氏赶忙来到医院，抢在石岩到来之前给高思明注射了一支毒针，为了查出凶手，石岩刻意对外隐瞒高思明的情况，并从秋兰那得知事发之前，高思明态度的突然转变，水鸭子再次受到命令，刺杀对象竟是秋兰，每一次讯号的追查，卖冰棍的于黄氏的出现，两者的联系让石岩不得不把注意力放到于黄氏的身上，为此，石岩和杨洁来到了秋兰的家，经秋兰的同意，看到了特务接收通知的竹签信纸，秋兰的冷漠，让于黄氏似乎察觉到什么，回家后的于黄氏终于明白，于黄氏的真实身份也被识破，对于往日秋兰尊敬的于母，秋兰只得含泪默默承受。

知道于黄氏的真实身份后，石岩受高局长的指示，严密监视于黄氏的一举一动，就在气氛紧张的夜晚，石岩，保根都在忙着自己的事时，于黄氏试图杀死自己的女儿，于黄氏又一次与刘老板的接线，杨洁再次来访于黄氏的家时，却找不到任何的蛛丝马迹，这样的迹象更是引起石岩的不解，在石岩诚恳的要求下，秋兰答应帮他们演一场戏，正当于黄氏准备逃跑时，秋兰受到一封高思明的信，看玩信后，秋兰痛苦的表情骗得了于黄氏的信任，于黄氏承认自己就是特务和杀害高思明的事实，水鸭子落网了，于黄氏对于石岩的审问，她竟然公然不悔，一字不说，甚至于绝食，于秋兰用真情感化于黄氏，从一开始的抵触到后来的主动配合，她提供了新的密码本等重要情报，也如实交代杀害高思明的原因，根据新的密码本，杨洁很快就破译一些新消息，孙掌柜找到石岩并告诉他，程素贞骗了他，同时孙掌柜也希望石岩可以照顾程素贞。

由于一下子失去生命中最重要的两个人，难免会让心智还未成熟的秋兰无法接受，秋兰的遭遇受到高局长和宋留的同情，两人愿意代替高思明照顾秋兰，经于黄氏的交代得知，在江城的潜伏小组正在实施第二套“黑三角“计划，有一个来自香港叫做老三的特务受命杀人，石岩，高局长对此非常的重视，叶教授的女婿季施亮正好也回到江城，为了粉碎敌人的阴谋，厅长要求保护江城的知名人士，季施亮的突然回家让叶教授不知其因，当季施亮回到家中，当他看到自己的妻子若琳躺在床上，一动也不动，是因为她以前翻了她父亲的东西，从二楼阳台坠下，保住了命却成了植物人。谁也没想到假借探亲的季施亮就是特务老三，老三得到命令，击杀对象就是自己的岳父叶道明，此时，季施亮的内心是充满矛盾的，在自己与岳父之间做出选择，当季施亮一晚上对着若琳讲述自己的苦恼时，被爸爸发现。最近的晚上若琳经常在梦中乱喊。这时正是”黑三角“计划的关键时期，保密局也再度潜回江城，准备顺利完成”黑三角“计划，猫头鹰在石岩是心中一直是个未揭开的秘，叶教授让阿祥去公安局给季施亮做个归来登记，这让作贼心虚季施亮害怕之极。

频繁出现的台湾音乐令石岩觉得奇怪，于是就找到于黄氏，希望她可以给出有价值的线索，但还是失望而归，恐慌意乱的季施亮终于下定决心找机会杀死叶道明，李虎在众人眼里一直是坏人，可在程素贞的心里还是认为他是一个好丈夫，于黄氏给高思明的伤害一直让秋兰心存愧疚，季施亮为找不到合适的机会杀死叶道明而辗转难眠，只好选择回香港，正当季施亮准备提包离开时，被石岩立即拦下，当石岩有意提到猫头鹰时，季施亮的异样表现和紧张的神情引起石岩的怀疑，季施亮以若琳的病故意挑起事端，刻意与岳父发生争议，趁机杀死叶道明，却反被叶道明抓住并交由公安局，太简单的抓获老三，叶道明对石岩，保根的突然出现感到理所当然，再次让石岩，保根心生怀疑，似乎有些蹊跷，为此，石岩并没有相信表面发生的这一切，而是再次找机会来到也教授的家，希望可以有所发现。

石岩的怀疑使他不放弃真相，对胆小如鼠的季施亮竟是猫头鹰钦点的职业杀手感到不可思议，又对叶教授的那毫不惊讶的表情觉得事有蹊跷，叶教授的种种从容表现使得保根都在怀疑他的身份，更不用说超强洞察力的石岩了，再一次审问季施亮，回顾季施亮的口供笔录，处处有分歧，这些都一致的把可能指向叶道明，他就是猫头鹰，并派保根监视叶教授的一言一行，就在“黑三角“计划的关键时期，保密局狼处长带这一伙人从水底潜回到江城，让人匪夷所思的是这支小部队的小组长竟是李虎，李虎的离奇出现让悲痛欲绝的程素贞欲哭无泪，甚至还在怀疑站在自己面前的是人还是鬼，对于之前李虎的死讯，现在的出现，让程素贞的内心十分复杂，程素贞只得以泪向李虎诉说自己的无奈，通过程素贞，石岩和好兄弟李虎再度重逢，同时李虎也给石岩带来了一个惊喜的情报，程素贞的冷漠，让丈夫察觉到程素贞的内心已有他人，但对此，李虎对妻子表示理解和安慰，正当逮捕假的猫头鹰时，一声爆炸，扰乱了整个抓捕计划，李虎的身份被识破，丈夫的再次离开，石岩给程素贞一个承诺，会安全带回李虎。

李虎的身份已被猫头鹰识破，但为完成革命任务的李虎还是选择继续卧底，李虎被骗了，跟着李虎提供的地点并没有抓住郎处长，猫头鹰终于浮现，猫头鹰临走之前，为他的女儿注射了一针毒剂，她的女儿在植物人的状态下昏迷石岩从秋兰那得知当时拆炸弹的叶教授拖延时间的真实目的，高局长批准抓捕猫头鹰，不巧的是，猫头鹰正去往北京，石岩，杨洁，保根分三路人马去逮捕猫头鹰，可是一切并不如人意，石岩在人海中终于看到猫头鹰，但还是没能阻止爆炸事件的发生，值得庆幸的是爆炸没有产生多大的伤害，身处险境的李虎还不知自己已经是敌人的枪把子了，就当李虎面对无数枪口时，他安然承气的表现赢得郎处长暂时的信任，根据李虎留下的线索——双溪山，石岩，保根立刻就接到指示赶到双溪山，双溪水库就在此时发生枪战，共军后援部队的支持杀了老郎一个措手不及，正在逃亡的猫头鹰也来到水库，企图炸毁水库，淹没江城，完成“黑三角”计划，此时，杨洁受高局长的命令护送于秋兰来阻止猫头鹰的阴谋。

经洪厅长和高局长的研究，决定让秋兰来拯救江城，正在李虎逃脱之时，却被猫头鹰发现，并被猫头鹰作为人质，猫头鹰，老郎来到双溪水库总控制室，当猫头鹰正在安装炸弹启动装置之时，石岩带着一伙共军把水坝上的敌人一举歼灭，秋兰带着石岩，杨洁等人从水库小门进入总控制室，胆小怕死的郎井田，挟持李虎从小门逃跑，正巧碰上石岩，郎井田挟持李虎向石岩提出无理的要求，就在这一刻，李虎为革命献出了他宝贵的生命，当石岩赶到总控制室时，一切的灾难都正在进行，秋兰也束手无策，只好要求石岩，以体力来拖住正在运转的自动起爆器，就在千钧一发时，秋兰又一次粉碎了猫头鹰的阴谋，就在“黑三角“计划被彻底粉碎之后，为革命牺牲的烈士李虎终于被恢复了他真实的共产党身份，石岩没能兑现自己对程素贞的承诺，但他却承诺他将一生奉献于革命。