唐朝末年，百姓民不聊生，黄巢起义爆发。田有苗看到田里有官兵出现，当即惊慌起来。这队官兵正在追杀着一个神秘人物。原武的家中闯入了一个陌生人叫做武茂唐，利嫂见到对方受了重伤，于是叮嘱利洛生去拿药，救治了武茂唐。原来武茂堂就是被追杀的人，随后一堆官兵闯进了利洛生的院子。利嫂谎称自己没有见过这个人，原武看到武茂唐没有藏好，于是装作有耗子的样子上前藏好了。但是带队的将领发现了家中有血腥味儿，于是命令手下开始搜查。

武茂唐眼见的就要被搜查出来，这个时候将军接到了军情紧急的消息，带队将领撤退，利嫂一家人这才逃过一劫。刘大人在朝堂面前哭诉百姓民不聊生，是朝廷不作为，并且指责田令孜是国家蛀虫，挟天子以令天下，随后被田令孜下令拿下。田令孜故意在皇帝的面前哭诉自己无能被人陷害，皇帝于是同意了田令孜有更大的权利，田令孜大喜过望。武茂唐告诉利嫂自己知道对方的丈夫是朝廷的监察御史，希望对方丈夫能够帮助自己向朝廷转达民不聊生的消息，同时告诉利中汉关于盐税案的一些情况。

利中汉是利嫂的丈夫，他接到了利嫂的来信，得知了天下的乱状。想到自己父亲对于自己的叮嘱，利中汉决定无论如何要调查下去盐税这件事情。过崧山和利中汉见面，当初过崧山曾经支援利中汉考取功名，因此利中汉对于对方一直非常感激。利嫂却认为是多年过去，人心叵测，谁也不知对方变成了什么样子，无奈利中汉听不进去。利中汉继续对盐税案件的调查，在调查的账簿上面却发现了武茂唐留下的暗记，揭露了过崧山的贪污事件。

利中汉看到武茂唐的暗记以后十分吃惊，但是决定无论贪污者是谁这件事情都要调查下去，然而几个人发现暗记的一幕都被窗外的一双眼睛看到了。天下大乱的时候本已民生维艰，而这个时候在田令孜掌控下的朝廷又剥削百姓，百姓眼见的生活困苦到活不下去。利中汉开始怀疑过崧山，于是找到了盐店老板阙老板调查，带着对方来到了酒馆的包间密谈，但是在阙老板打算说出真相的时候，一枚暗器射了过来……

阙老板被刺客刺杀，幸好被利中汉给救下。这个时候过菘山正在让手下着急的打听着情况，询问得知利中汉还没有死以后，过菘山顿时着急起来。利中汉开始打算上述皇帝，指责过菘山和朝廷里面的田令孜有所勾结，上下其手侵吞盐税。皇帝顿时勃然大怒，一大早找到了田令孜，质问对方是否放纵下属贪污。但是在田令孜的巧言令色之下，很快转移了话题，说是朝廷中刘允章的党徒和黄巢有所勾结，皇帝明显对于反贼更加忌惮，当即要求田令孜调查此事。

田令孜很顺利的拿到了利中汉的奏章，对于利中汉这个人顿时怀恨在心。利中汉此时找到了过菘山，询问对方为何会变成现在这样，过菘山想到自己当初投靠田令孜的一幕，深觉往事不堪回首。过菘山被软禁在府中，但是第二天却接到了父亲离世的消息，利中汉心中不忍，于是自己带着过菘山去祭拜过菘山的父亲。面对着父亲的坟墓，过菘山悲痛不已。过菘山终于翻然悔悟，告诉了利中汉这些年来自己在田令孜的指使之下侵吞盐税的细节，并且带着利中汉来到了一处密室之中，给对方看了里面藏的银子。

面对着大量的银子，利中汉痛心疾首，认为过菘山都已经如此，遑论周大山和田令孜的贪污数量。而此时田令孜也正在下令，打算除掉利中汉等人。为了保护过菘山，利中汉将过菘山关押到了监狱里面，然而就在当晚，过菘山就被人刺杀在监狱之中，并且利中汉被诬陷为凶手。周大山也被田令孜下令派人刺杀身亡。随后田令孜向皇帝上书，列出了一系列有私通黄巢嫌疑的官员，利中汉也赫然名列其中，将被满门抄斩。利中汉仓皇逃回家中，要求利嫂带着父亲孩子南下逃亡，自己留下来顶罪。

利嫂想要留下来和利中汉一起面对灭门之祸，但是利中汉阙认为上有老下有小，自己实在不忍心。利嫂也迟疑了，随后手下来报，利嫂劝告利中汉和自己一起走，但是利中汉却执意不肯，把J臣的罪证交给了利嫂，随后让利嫂带着几个孩子乘上马车仓皇离开。紧接着利中汉自己放了一把火，等到田令孜的手下赶到的时候，只看到了一片焦土。

利中汉从家中逃走，被官府通缉，一路上乔装打扮开始逃亡。利嫂路过会村，给父亲讨要了一碗水，村子里的人劝告利嫂在村子里面安顿下来，但是利嫂想到丈夫的叮嘱，还是决意南下。很快逃亡的大队伍南迁来到了黄河附近，利嫂和父亲孩子也都混杂在南迁的队伍之中。然而来到黄河边上以后，利嫂的父亲终于顶不住了，过世身亡，利嫂埋葬了公公，和几个孩子不知道何去何从。黄河天堑难渡，但是利嫂还是决心已定要渡过黄河。利嫂担心自己过河的时候发生什么意外，于是把丈夫交给自己的J臣的罪证交给了利洛生，要求儿子无论如何都要保护好这一叠纸张。

田有苗为了荣华富贵，宁可进宫当太监，让他的本家大爷气的不行。田有苗见到了田令孜，田令孜对于田有苗不屑一顾，而田有苗听到了田令孜正在捉拿利中汉的事情。为了能够勾搭上田令孜这条线，田有苗随后自告奋勇，表示自己能帮对方抓住利中汉。远在他乡改名换姓的利中汉非常思念自己的父亲、妻子和孩子，而此时利嫂带着孩子们一路上经历艰难险阻，来到了潘阳湖边上安顿了下来，一群小孩子上树掏鸟蛋十分安乐。等到鸟蛋烧熟了以后，孩子们分着吃掉了鸟蛋，玩起来了捉迷藏。

耿大哥找到了利嫂，询问对方能否让大家在这里休息下来，但是耿大哥自己的主意却是打算离开此处，因为大家并不会捕鱼，此处也经常有土匪经过，万一发生意外就不好了。利嫂也觉得非常疲倦，想要在这里休息一下。利嫂随后寻找自己的一卷纸张，结果发现被利洛生和小妹带出去玩了，利嫂非常生气，要打小妹，结果被利洛生拦下，表示都是自己这个做哥哥的过错。

过阙山的儿子过猛被母亲临终前嘱托，要去寻找自己的亲生大哥，肩膀上有一处红痣可以相认。过猛母亲以为过阙山是被利中汉害死的，于是叮嘱过猛一定要找利中汉报仇。大雨之中过猛来到了一处破庙之中昏迷了过去，幸好被在此处避雨的利中汉救了下来，利中汉认出来了过猛，于是精心的照顾对方。过猛醒来以后，发现了利中汉给自己留的书信，过猛当即掏出了刀子，打算找利中汉报仇，但是利中汉已经离开。利中汉到处被人通缉，走投无路，终于被朝廷给捉拿了起来。

田有苗失去抓到利洛生这个功劳，于是转而向田令孜表示自己可以前去寻找利家的家人，捉拿归案，田令孜同意了。耿天柱在大街上看到了利中汉被人捉拿回京的场景，回去告诉了父亲，结果被在一旁的利嫂全部听到了，利嫂当即面色苍白。小妹得了疟疾，因为担心传染利洛生，利嫂把利洛生赶了出去。乡亲们听说小妹得了怪病，纷纷上门询问，无奈之下利嫂只能说出真相，并且表示自己绝对不会连累大家。而此时田有苗也开始南下，打算捉拿利家人。为了不传染利洛生，利嫂毅然带着小妹离开了大家，两个人独自离开，留下了利洛生一个人跟随着大队伍。

武夷山山路十分难走，而且大家的粮食也开始逐渐的不够了。为了能够保护老人和孩子，利嫂决定让大家把粮食给聚集在一起，这样子还能够让孩子们和老人们度过难关，利嫂主动带头拿出来了自己家的所有的粮食。人们开始依靠野菜和一丁点儿米生活，利嫂家里的孩子不够吃的，利嫂吃的东西都是树根和其他的。耿天柱为了救利嫂脚被竹子扎伤，行动十分不方便，恐怕伤口要恶化。利嫂深觉对不住天柱，于是决定在武夷山上寻找治疗的草药。

利洛生因为太过于饥饿，和妹妹一起偷了两个菜团子，被利嫂痛打了一顿。利嫂教训儿子和女儿，不管多饿都不能够去偷东西，做人一定要身正，不能够对不起自己的良心。利洛生十分心疼母亲，把自己的饭留给母亲吃，自己出去刨草根。耿大哥因为身体虚弱，差点昏迷倒地，耿天柱把自己的饭团留给父亲吃，父亲却只希望耿天柱能够早点好起来，成家立业。为了能够抗过去饥荒，利嫂开始带头吃耗子肉。耿天柱不方便行动，人们不得已停留了下来。

粮食逐渐的消耗下去，幸好此时大宝找到了一条小路，有人走过去的痕迹，人们决定从这条小路出武夷山，抬着耿天柱一起出去。此时有人开始死去，利嫂于是把人们的名字都统计在了一张纸上。山路十分难走，耿天柱为了不拖累大家，哄走了陪在自己身边的小妹和利洛生，从纸张上撕下来了自己的名字，随后跳下了山崖，耿大哥悲痛万分。道路十分难走，但是利嫂始终在照顾着吉祥。南迁的人们继续前行，但是前方却没有道路了，是死路一条，随后人们在路的尽头还发现了许多人的骷髅……

走投无路的人们在山崖下面找到了一条岔路，这个时候吉祥也清醒了过来，利嫂一直以为吉祥是个哑巴，后来才发现吉祥会说话。此时人们忽然听到了马群的声音，有士兵忽然出现在路的一边，开始搜刮百姓身上的财物。随后将军赶到，呵斥了抢东西的士兵，将他们军法处置，并且命令他们归还了财物。这位将军就是黄巢。黄巢询问利嫂，身边的三个孩子是否都是利嫂的。利嫂回答自己背着的人自己的义子，手里牵的是自己的两个亲生孩子。

黄巢很是佩服利嫂，于是将一根葛藤送给了利嫂，告诉利嫂前行到一处山村里面，只要将葛藤悬挂在门窗之上，自然就不会有兵匪前来骚扰。刘允章主动献出了洛阳城，但是为了百姓刘允章要求黄巢绝对不能够侵扰百姓，黄巢答应了。因为黄巢大军逼近，田令孜决定带着皇帝前往汉中，皇帝十分愤怒，下旨处置投降并献出了长安城的刘允章。刘允章被流放边城，但是却始终心系长安。过猛在自己的父母坟前磕头，发誓一定要给父母报仇雪恨。

寒来暑往，过猛和利洛生这些小孩子也都已经长大了。人们继续在武夷山中前行，经过了十年的重重艰难险阻，终于成功的来到了葛藤凹，这个他们梦寐以求的世外桃源。在林中荡秋千的十七娘听到了南行一行人的声音，出来查看情况。利嫂出去请求十七娘能够让自己一行人安顿下来，十七娘于是吹响了牛角号。葛藤凹的首领雷大郎听到了女儿的牛角号，以为女儿受欺负了，但是十七娘其实是看着南行一行人老弱病残于心不忍，想要父亲救助这些人，雷大郎当即答应了。十七娘主动邀请利嫂一家人在自己家里住下，利嫂十分高兴的答应了。

首领和兰当家商量起来流民的事情，但是兰玄郎却不像雷首领那么好说话，不赞成让这群汉人住下来。万一郎喜欢雷首领的闺女十七娘，这让兰当家的感觉到十分不满。十七娘看上利嫂家的儿子利洛生，每次看到利洛生都十分害羞。雷夫人询问十七娘是不是喜欢上了利洛生，十七娘害羞没有说话。

耿大哥带着人来到了利嫂居住的雷大郎家里，询问雷大郎能否让大家一起居住下来，但是利嫂却表示这一切还要看山民们的意思，而这个时候雷大郎也在犹豫着，因为听着兰玄郎的话也很有道理。十七娘带着小妹去山上采了很多山珍，表示第二天要请逃难的这些人吃大席，听到这里利嫂坐不住了，于是来到了雷夫人的家中，给了雷夫人一个小小的包裹，作为对方款待自己的谢礼。。耿大哥也十分忐忑，不知道第二天雷首领要在宴席上宣布什么事情。

宴席上面首领宣布了要把这群人全部留下来的消息，利嫂大喜过望，给这个山村取名为葛藤凹，用来纪念自己遇到过的黄巢将军。皇帝在诏书上看到了利中汉的名字，忽然心中一动想要召见利中汉。田令孜走进牢房威胁利中汉不要乱说，但是利中汉铁骨铮铮，不仅在皇帝面前痛陈盐税案件，还为自己的恩师刘允章伸冤。皇帝听到了利中汉说的黄巢活不过今年中秋的事情以后大喜过望，和利中汉约定若是中秋之前黄巢死了，自己就赦免利中汉。过猛听到了利中汉的消息以后，收拾武器开始打算刺杀利中汉。半夜里利嫂从梦中惊醒过来，起来查看自己的丈夫给自己的证据。皇帝开始带着大批臣子前往汉中，而这个时候过猛也准备好了刺杀的举动……

过猛刺杀未遂，反而被官兵给捉拿了起来。田令孜以为对方是打算前去刺杀皇帝，没想到过猛是打算杀死利中汉。过猛并不知道，自己真正的杀父仇人就是眼前的这个道貌岸然的田令孜。田令孜打算放走过猛，过猛反而要田令孜收自己为义子，发誓要杀死利中汉，田令孜故意说起来利家一家人现在逃亡之中，身上还有利中汉谋害了过崧山的证据，要过猛去拿回来，过猛同意了。过猛在临行之前见到了利中汉，利中汉十分惊喜，没想到过猛对于自己误会重重，发誓要杀死利中汉报仇雪恨。

利中汉见到过猛不辨是非，认贼作父，心里十分着急，但是又无可奈何，听到对方要追杀自己一家人更是焦急万分。利洛生和刘吉祥都已经长大了，在田地里面干活。利嫂提出自己汉人不习惯住在茅草房里面，想要建造新的房子，雷大郎和兰玄郎都同意了。耿大哥决定前往来时的道路，把死去人的骨头都带回来，让他们入土为安。长男的母亲看着耿大哥离开，十分的眷恋不舍。刘吉祥开始管长男学习树皮画，小妹在一旁看的十分欢乐。

田有苗陷入了非常落魄的境地，在街上要饭吃，住在破庙里面，发誓一定要成为人上人的生活。田有苗的本家爷好几天没有出门，田有苗有些担心过去看，本家爷果然就要不行了。临终之前本家爷把一个价值连城的茶壶给了田有苗，让他把这个送给田令孜，求个出路。端午节的时候葛藤凹家家户户悬挂葛藤，据说可以保护一年平安。但是十七娘却忽然闹起了别扭，非得要利洛生给自己悬挂葛藤，利洛生扭头离开了，十七娘被气哭了。耿大哥终于从武夷山回来，带回来了大部分的遗骨，打算大礼安葬。长男母亲见到耿大哥平安回来，心中惊喜万分。

村民们开始埋葬了所有人的骨头，并且建造了坟墓，耿大哥去给耿天柱上坟。大家开始准备出去上山砍木头，建造新的房子。在祭拜了山神过后，大家开始上山砍木头，刘吉祥也想要去砍树，但是却没有被安排去。临行之前十七娘把一条红腰带送给了利洛生，大家纷纷起哄，表示十七娘想要做新娘子了，十七娘一点都没有害羞。刘吉祥其实也喜欢十七娘，在十七娘的窗外听到了十七娘表示自己喜欢的人是利洛生的事情，顿时失望万分。

小妹逃出去玩，不在家里抄写药方，被利嫂给教训了一顿，关在家里抄书不许出门。十七娘看到小妹被关在家里十分心疼，于是找到利嫂理论。但是利嫂实际上是个十分传统古典的女人，要十七娘以后不要带着小妹漫天去玩，小妹还要注重礼节，以后做一个识文断字的大家闺秀。利洛生在山上砍树的时候遇到了两头狼，一时为了自保打死了这两头狼，结果山民看到以后大惊失色，把利洛生给抓了起来，因为这两头狼是他们认为的看山神犬。山民们打算处置利洛生，并且打算把所有的汉人都赶出葛藤凹，不许他们再在这里逗留。

为了不拖累好不容易安顿下来的大家，利嫂主动提出自己可以代替利洛生去死，让大家留在葛藤凹中，但是大家却都不同意。长男见到大家都要被赶出葛藤凹，当即十分着急，但是也没有办法。利嫂用馒头蒸制了神犬的样子，带着来到祠堂前面磕头，表示自己儿子山上之前并不知情，犯下错误也是无心的过失。利嫂提出自己可以带着利洛生离开，只求让汉人留在葛藤凹。但是却被雷大郎一口拒绝，认为利洛生必须要得到惩罚。兰玄郎趁机在一旁添油加醋，认为汉人们贪得无厌，得寸进尺，要让汉人们永远的离开葛藤凹。

兰玄郎开始打算如果雷大郎不打算赶走汉人，处置利洛生的话，自己兰家一行人就会按照自己山民的规矩，处置利洛生。雷大郎听到兰玄郎这番话，觉得这是在分割山民，把团结的山民分成了两股。雷大郎听到这些话，心中当即非常生气，告诉兰玄郎自己绝对不允许这种事情发生。

十七娘听到了父亲绝对不许山民分成两部分的话以后，心中很是担心利洛生，来到祠堂寻找利洛生，但是此时利洛生并没有被关押在祠堂里面。十七娘遇到了兰玄郎的儿子万一郎，万一郎一直对于十七娘有好感，于是偷偷的放十七娘进去看望利洛生，利洛生却不愿意见到十七娘，告诉她要好好照顾自己的母亲以后，就把十七娘给强行推开了。兰玄郎催促雷大郎早下命令，一定要尽快的赶走汉民，处置利洛生。雷大郎虽然于心不忍，但是兰玄郎咄咄逼人，无奈之下雷大郎下命令要汉人们在三日之内离开。

汉民中有人找到了利嫂，表示如果自己宁可离开葛藤凹，也要救出来利洛生。但是兰玄郎咄咄逼人，坚持不肯放走利洛生，还要杀死利洛生，才能够偿还利洛生犯下的罪过。十七娘听到了以后当即大惊失色，去恳请父亲，但是雷大郎也无能为力。利嫂请求让自己换过来利洛生去死，但是兰玄郎并 不答应。刘吉祥找到了利洛生，请求让自己换下来利洛生，刘吉祥打算自己换上利洛生的衣服，想办法蒙混过去，但是利洛生并不愿意让自己的兄弟代替自己去死。十七娘回到家里泪流满面，雷大郎只能够安慰女儿自己另有主意。随后山民要处置利洛生，打算放狼咬利洛生。这是山民的风俗，利洛生要和两头狼徒手搏斗一天一夜。

山民们打算放狼咬死利洛生，而这个时候雷大郎站了出来，表示自己很佩服对方的年轻和勇气，于是决定将和狼徒手搏斗一天一夜改成了一天。如果在一天之内利洛生还能够活着，那么自己就放过利洛生。十七娘想要上前阻拦打开笼子，而这个时候万一郎也挺身而出请求父亲放过利洛生，山民们也纷纷下跪，请求饶过利洛生。看到这一幕雷大郎十分高兴，于是决定将利洛生的惩罚改为流放到无人山里面去。利洛生面不改色，主动答应了这个惩罚。

利嫂和耿大哥都十分担心，带着汉人们来到了无人山中，但是这里面地势险恶，不知道利洛生究竟在什么地方，也找不到利洛生的踪迹。利嫂要求耿大哥带着汉人们离开，还要小妹和刘吉祥都离开，只剩下自己一个人在无人山外面苦苦等待。过猛来到了卧佛寺修行，练习武功。过猛的师父希望过猛能够有一个僧名，但是过猛却始终心中怀有仇恨，不愿意起僧名，过猛的师父十分遗憾。万一郎回到家里和父亲大吵一架，兰玄郎把万一郎给打了一顿，觉得儿子胳膊肘往外拐。小妹和刘吉祥不肯离开，始终在无人山外陪伴着母亲，希望能够看到利洛生平安归来。

小半年过去了，利洛生始终没有回来，利嫂着急的昏迷了过去。刘吉祥从山外听到了一个消息，得知在河里面流下来一具尸体，可能是利洛生，利嫂当即惊吓到说不出话来。过猛的师父看到过猛心中始终怀有仇恨，心中很是无能为力，也不再强迫过猛一定要有一个僧名。十七娘病重的十分厉害，雷大郎心中十分难受。十七娘听说了利洛生被发现尸体的消息，不顾病重强行来到了利洛生的墓前，痛哭失声。

雷大郎安慰哭的不成样子的十七娘，表示并不是没有人走出过无人山，自己当年和十七娘的九叔，就曾经为了逃避瘟疫，从无人山里面出来过。雷大郎认为利洛生身手了得，还会识文断字，肯定比自己厉害，也许就能够走出来无人山。听到这里十七娘感觉到了一些安慰，开始希望利洛生还能够活着。万一郎自从半年前就不肯和兰玄郎说话，兰玄郎面对这样的儿子很是无能为力。其实兰玄郎是希望万一郎能够和雷大郎的女儿十七娘结婚，这样子自己百年以后，万一郎就是山民的大首领。无奈万一郎根本不理解父亲的苦心，兰玄郎只能够借酒浇愁。

过猛私下里带着匕首进入了佛寺里面，过猛的师父明白过猛心中仇恨难以消除，于是告诉对方应该想办法化解自己心中的怨憎，否则自己也无法留住对方。大宝山上去砍柴，结果遇到了一个像是野人一样的人，竟然是利洛生。利嫂终于看到儿子活着回来了，当即和儿子紧紧相拥，痛哭失声。为了庆祝利洛生平安归来，葛藤凹的山民们举办了盛大的宴会，庆祝神灵饶恕了利洛生的罪过。过猛实在是无法放弃心中的仇恨，无奈之下，过猛的师父只能够让过猛离开寺庙，临走之前，送了过猛一个“善”字，在大雪之中，过猛离开了卧佛寺。

为了能够改善山民的收成，利洛生提出让自己尝试在这里耕种水稻。十七娘得知利洛生平安归来以后，开始准备一件刺绣的东西，打算送给利洛生。汉人们开始准备建造新的房子，而这个时候官军忽然出现，要求所有的汉人们都站出来，让自己带走领赏。利洛生挺身而出，而这个时候官兵发现他和利中汉很像，于是打算抓走利洛生，双方顿时展开了激烈的搏斗。为了保护自身，山民们开始操练起来。利嫂再次见到了武茂唐，武茂唐有个女儿叫做武芳梅，病重的很厉害。

黄巢起义最终失败，黄巢逃出了长安城。田有苗打算把自己本家爷给自己的宝贝献给田令孜，但是田令孜却是不在府中。利嫂和利洛生讨论起来武茂唐的事情，利洛生表示自己这里山高皇帝远，即使收留了武茂唐一家人也没有关系。利嫂主动提出自己一家人住进小房子，让武茂唐一家人住进大房子里面。利嫂打算请求武茂唐开办 一家学馆，但是武茂唐却认为南蛮难以教化，不愿意开办，利嫂劝告武茂唐能够多想想。武茂唐和利嫂说起来利中汉的消息，得知原来利中汉因为和皇帝的赌约赢了，利中汉留下来一条命。

小妹找到了长男，想要和长男学树皮画，原来小妹对于长男很有好感。万一郎早就喜欢小妹，送给小妹自己抓来的刺猬，但是小妹一点也不喜欢。利洛生开始带着葛藤凹的年轻人练习拳脚，在一旁观看的十七娘和武芳梅无意中相遇了。耿天柱原来还活着，并且再次投入了黄巢的部下。黄巢兵败以后，耿天柱找到了武茂唐，邀请对方加盟，但是武茂唐对于争夺天下，百姓流离失所已经十分的反感，不想要出山。武茂唐劝告耿天柱可以去看看他的父亲，但是耿天柱却不忍心和父亲相见，委托武茂唐帮助自己照顾父亲。

田令孜收到了田有苗送来的宝物，把对方安排到了南方宁化补缺做一个小官。皇帝对于利中汉当初的预言非常满意，决定召见利中汉，还打算重赏自己先前的重臣刘允章，田令孜虽然不乐意也只能听从。过猛无意中打听到了利嫂的消息，一路摸索打听消息，竟然找到了利嫂的家中……利嫂和利洛生商量，打算征用兰家祠堂办学堂，利洛生出门找到了雷大郎商量这件事情。

兰玄郎表示自己是赞成办学堂这件事情的，但是能不能用兰家祠堂还得看先祖的意思。利嫂一家人都出门贩卖茶叶，过猛追着来到了集市之上，看到利嫂一家人出神。过猛跟着利洛生来到了山上，此时正好田有苗路过，过猛以为田有苗在追踪自己，于是教训了田有苗一顿。皇帝认为刘允章是个忠臣，但是不适合留在朝堂上面，于是派刘允章去修史书，并且和刘允章在一起喝酒。皇帝说起来自己内心的苦楚，觉得自己做皇帝实在是不容易。

兰玄郎十分希望自己的儿子和十七娘联姻，但是万一郎心中想的只有小妹，为此每天都在吹哨子，不和自己的父亲说话。兰玄郎同意把自己的祠堂让出来，给利嫂办学堂，但是却和利嫂说起来了自己儿子的婚事。兰玄郎打算让利嫂阻拦利洛生和十七娘的相恋，但是利嫂却表示孩子们的事情最好还是由孩子们来做决定，父母其实不方便插手。兰玄郎故意开口表示山民只允许和山民结婚，是不能和汉人通婚的。听到这里利嫂迟疑了，先前利洛生因为违反了山民的规矩被重重处罚，现在利嫂担心利洛生再被处置，因此心中开始产生了动摇。

利嫂其实是希望利洛生和十七娘在一起的，这也是汉人们能够融入山民的最合适的办法。兰玄郎施加压力，让利嫂不能够下决定。利中汉被派去修史书，原本打算南下寻找利嫂的利中汉顿时被绊住了脚。十七娘因为利洛生和武芳梅走得很近，心中十分吃醋。学堂就要被开办，万一郎终于开始和父亲讲话，认为父亲这次事情做的十分正确。而此时过猛知道了利嫂打算开办学堂的事情，在开学堂的当天带领着一队人来到了现场，打算大开杀戒。

学堂开成典礼，利嫂被大家请到台上讲话，而这个时候过猛在台下偷偷藏着，一箭正中利嫂心口。过猛带着手下一阵乱射，随后开始逃窜。利洛生顿时明白有人在对付自己和母亲，疏散了山民以后带着一群年轻人开始追击过猛一行人。在一片混乱之中双方展开了激烈的搏斗，过猛摔下了山坡逃走。利嫂被送回了家中，指挥着年轻人帮助自己治疗，但是箭上有毒，利嫂一时之间高烧不退。耿大哥腿上也受了伤，长男母亲耐心的给耿大哥治疗。

利嫂开始高烧不退，口中喃喃叫着利中汉的名字。刘吉祥和小妹翻遍了医书，也没有找到对症的方子。刘吉祥询问利洛生利嫂以前是否有仇人，同时想到自己那天撞见的过猛，看上去就是来意不善的样子，一时之间惊疑不定，但是却什么都没有说出来。大家都很担心利嫂，因为利嫂是大家的大恩人，得知利嫂没有好转以后，大家都很是担心。长男母亲一直耐心的照耿大哥，长男把自己的药送去给利嫂用，小妹十分开心。

武茂唐和利洛生说起来自己的推测，怀疑是当初过崧山的盐税案件和这件刺杀案件有关，很有可能是田令孜派来的手下，当初田有苗也曾经过来捉拿利嫂一家人，但是利洛生表示这些人不是官兵，应该不是田有苗的手脚。长男劝告耿大叔和自己的母亲在一起，但是却被耿大叔给拒绝了。耿大叔心中其实一直喜欢着利嫂，但是去看望利嫂的时候，利嫂却劝告耿大叔能够和长男母亲在一起。利嫂眼见的快要不行了，于是把盐税案的证据交给了利洛生，要利洛生一定要好好保管。利嫂单独和十七娘谈话，把自己家传的玉如意给了十七娘。利中汉一直在托人送信寻找利嫂的下落，但是却始终没有消息。

十七娘冒着天黑为利嫂寻找解毒的草药，利洛生十分担心十七娘，于是随后上山寻找十七娘。十七娘来到了一处尼姑庵里面，山中的尼姑对于十七娘和利嫂的事情十分感动，于是告诉对方山中有一种解毒的草药，确实能够解百毒，听到这里十七娘大喜过望。利洛生随后和十七娘会和，和老尼姑三个人一起去寻找这种草药。寻找草药的道路艰难，利洛生和十七娘诚心祈祷，这时候天降大雪，两个人终于顺利的找到了草药，带回了山上，煎了药给利嫂服用。

在草药的作用下，利嫂的病情终于好转，乡亲们都大喜过望。经过了这次事件，利洛生和十七娘的感情更加好了。看到这一幕，刘吉祥心中十分不是滋味，因为刘吉祥一直心中喜欢着十七娘，看到两个人亲密心中格外不是滋味。武茂唐开始教孩子们读书，同时山民们也一直开始练武，强身健体保卫葛藤凹。耿叔想来想去，打算在葛藤凹建造一座土堡，能够抵御外敌，还能够日常居住，听了耿叔的主意，长男十分赞同。

利嫂和利洛生说起来到底是谁来葛藤凹刺杀自己，利嫂表示很有可能是过崧山的儿子来找自己寻仇了。同时利嫂还表示，过崧山还有一个儿子，因为怕养不大，所以打小儿送到了别人家里寄养。这些话都被门外的刘吉祥给听到了。利洛生出去看消息，结果看到了黄巢死去的告示，回去告诉了母亲以后利嫂大喜过望，认为自己丈夫的冤屈这下子可以沉冤昭雪了。兰玄郎生气的回家家中，把自己儿子万一郎给吊了起来，要儿子告诉利洛生，十七娘必须嫁给自己兰家，否则自己不会放过利洛生。

兰玄郎坚持要儿子去和利洛生说，自己要和十七娘结婚，但是万一郎死活不愿意去说，认为两个人都是自己的朋友，两个人又都是天生一对，父亲要自己去拆散自己实在是没脸见别人。万一郎认为父亲太过于自私，都是为了自己才让儿子和十七娘成亲。利嫂打算给刘吉祥说亲，结果刘吉祥却不乐意养母给自己说的这门婚事，利嫂询问刘吉祥心中是否有了喜欢的人，刘吉祥闭口不言。万一郎被关押了起来，开始不吃不喝，万一郎母亲十分着急，但是兰玄郎却不管儿子的死活。

刘吉祥对利洛生表明了自己的心事，表示自己一直以来都喜欢的是十七娘，要利洛生为了自己离开十七娘，把十七娘留给自己。刘吉祥还说自己养母根本明白自己的心思，还故意给自己说了其他的亲事。利洛生勃然大怒，认为如果当初不是利嫂救了刘吉祥，刘吉祥早就死在鄱阳湖了，根本不会活到现在，对于刘吉祥怀疑利嫂的心思非常恼火。武芳梅一直对于利洛生怀有好感，这个时候利嫂来到了武茂唐家里，武茂唐说起来当初逃难之前，自己曾经说过的可能结为儿女秦家的事情……

唐僖宗驾崩，其弟唐昭宗继位，上位以后即处置了田令孜，要田令孜永远不能启用。田令孜在大雪之中离开，昏迷过去，被利中汉给救了起来。利中汉看到自己救得人竟然是田令孜，当即勃然大怒，要赶走田令孜，结果被田令孜给死皮赖脸的留了下来。过猛拿着田令孜的匕首去找田有苗要钱，结果田有苗表示田令孜早就死了，连皇帝都换了。过猛听到了利嫂还没有死，目前还活的好好的消息，心中大失所望。田有苗无意中看到了抚琴的武芳梅，当即惊为天人。

原来武芳梅是过来修琴的，田有苗故意走了过去，撞坏了琴要赔偿，但是武芳梅根本不为所动，直接和其他人离开了。田有苗匆匆忙忙的追了出去，心中色授魂与，一时之间不知身在何处。田令孜带了酒肉去和利中汉喝酒，说起来利中汉为什么不去南方寻找自己的家人。利中汉勃然大怒，直接掀翻了桌子，痛骂对方当初故意挑唆过猛，去南方追杀自己的家人和孩子。过猛开始怀疑自己追杀的意义，如果田令孜是个大贪官，自己的父亲也是一个贪官，而利中汉反而是一个清官，那么自己的追杀是否一直以来都是错误的。

田令孜要利中汉帮助自己写几行字，假借皇帝的笔法，这样子自己可以去投奔自己的义子，用来保身。田令孜告诉利中汉这是最后一次杀死自己的机会了，但是利中汉认为田令孜已经得到了报复，自己不会杀死对方。田令孜认为对方是君子，随后离开。第二年，田令孜被自己的义子王建给杀死在领地。万一郎在山洞里面采摘燕窝遇到了过猛，过猛表示自己骨折了，随后带着过猛回家让自己父亲治疗。过猛的伤势没有他说的那么严重到走不了路，兰玄郎当即心中产生了怀疑。

过猛趁机向万一郎打听利嫂的消息，得知利嫂还有一个女儿叫做小妹。刘吉祥在山路之上遇到了过猛，认出来对方就是当初那个刺杀的人，于是逼问过猛为什么坚持要杀死利嫂。过猛表示是因为利家害死了自己全家和父亲性命，刘吉祥根本不相信。过猛随后表示，刘吉祥其实是自己的弟弟，只是放在了其他家里养大，刘吉祥的胸口有一颗红痣，以此可以相认。随后过猛交给了刘吉祥一包毒药，要刘吉祥害死利嫂全家，过后和自己一起回到中原。

利嫂发现了刘吉祥最近几天一直魂不守舍的，于是询问刘吉祥怎么了，刘吉祥反而开始躲着利嫂，利嫂忧心忡忡。刘吉祥来到山上拼命的干活，手都受伤了，利洛生十分担心，于是找到刘吉祥问个清楚。刘吉祥再次说起来十七娘的事情，利洛生忽然发火，表示对方让自己做的，自己都已经做了。利洛生忽然开始不理会十七娘，十七娘觉得十分的委屈。十七娘怀疑利洛生喜欢上了武芳梅，利洛生表示并不是这样，但是十七娘根本不相信。

小妹一直喜欢长男，长男却对于小妹只是当成妹妹一样的喜欢。十七娘到武芳梅的家中做客，看到对方在弹琴，十分的温柔娴淑。十七娘端着一些吃的到山下请求神灵能够给自己爱情，结果这个时候刘吉祥从后面冲了出来，对十七娘表白，还用刀子对准了自己的胸口。十七娘扇了对方一个耳光，表示自己喜欢的只有利洛生。十七娘看到刘吉祥状若疯狂的样子，当即明白刘吉祥肯定对利洛生说了些什么。十七娘离开以后，刘吉祥一个人在山上发呆，忽然想起来过猛给自己的毒药压在枕头下面。

刘吉祥回到家里，刚好看到利嫂再给自己收拾床铺，刘吉祥十分着急，冲上去抢过了毒药包，冲到山坳里面丢了毒药，自己打算自杀，被利洛生拦了下来。兰玄郎得知有人对利嫂下毒，但是却偶然药死了利嫂家里养的鸡以后，当即开始怀疑是有人和利嫂有仇。兰玄郎找到了雷大郎，想要阻止十七娘和利洛生成婚，但是雷大郎却没有听从。十七娘见到父亲这样子，心中十分感动。刘吉祥再也忍不住心中的秘密，于是告诉了利嫂自己对于身世的怀疑。耿天柱再次劝说武茂唐出山帮助自己，被武茂唐再次拒绝了。

武茂唐劝说耿天柱不要把葛藤凹也卷进去争端，让耿天柱去想想耿大叔。这个时候耿大叔正在建造土堡的模型，武茂唐给耿大叔送去了礼物。刘吉祥终于意识到了自己的不对，于是对利洛生表示自己已经放下了心中的执念，利洛生和十七娘终于和好。利洛生和万一郎来到了山洞之中寻找过猛，但是却因为山洞太过于狭窄没有发现过猛。利洛生朝着山洞里面射了一箭，在过猛的 脸上留下了一道疤痕，但是最终也没有发现过猛。

田有苗对于武芳梅始终念念不忘，于是假装成收山货的样子来到了葛藤凹。田有苗顺着琴声发现了武芳梅，随即出面表示自己对于对方的琴声钦慕已久，并且把自己送来的冰丝弦送给了武芳梅，武芳梅不想收下来，田有苗强行留下后离开。随后田有苗得知武芳梅竟然是武茂唐的女儿，他还在葛藤凹里面撞见了利嫂和利洛生一行人，田有苗当即觉得这件事情太巧合了。长男母亲带着礼物来到了利嫂家里打听耿大叔家里人的情况，利嫂劝告长男母亲可以和耿大叔在一起，不要守着长男父亲的灵牌过一辈子。

刘吉祥在山上砍柴，忽然被倒下的树压断了腿，村子里面只有兰玄郎能够正骨。利洛生来到兰玄郎家里恳求兰玄郎救救刘吉祥，但是兰玄郎却死活不肯答应。利嫂来到了兰玄郎家里哀求对方，这才知道因为一些过往，兰玄郎才不肯给人接骨头，怕给接坏了。此时已经没有办法，利嫂坚持要兰玄郎接骨，幸好事情顺利，不久以后刘吉祥的腿就长好了。长男母亲对于耿大叔有意，但是耿大叔却不愿意耽误了长男母亲。有难民来到了葛藤凹，利洛生打听起来父亲的情况……

利嫂得知自己丈夫还没有死，还被派去修史书以后大喜过望，利洛生随后表示自己想要打包行李去长安，寻找父亲的踪迹，把父亲带回葛藤凹，一家人团聚。利嫂担心路上战火不断，伤到了利洛生，但是利洛生表示正因为如此自己才要把父亲给带回来，意志坚定的想要前去长安。利洛生一直没有前去提亲，十七娘十分着急。这天利洛生表示自己就要离开葛藤凹了，告知了十七娘。十七娘打算和利洛生一起前去长安，被利洛生拒绝了，利洛生告诉十七娘无论如何都要等着自己，自己一定会回来娶十七娘的，十七娘含泪答应了。

利洛生来到了宁化县城之中，询问县衙的人有没有收到大赦天下的诏书，并且寻找县太爷，但是县太爷却不在县衙里面，利洛生只能离开。随后利洛生在酒馆里面和过猛撞个正着，过猛当即出手，结果被利洛生给痛打了一顿。晚上利洛生在楼板的缝隙里面看到了过猛打算暗杀自己，当即有了提防。利洛生和过猛大打出手，结果再后来官兵直接出现，两个人都没有得手，只能够悻悻离开。

利洛生在后来的路上一路上打听有没有人见过自己的父亲，结果却偶然打听到了一个消息，得知耿天柱当初掉下万丈悬崖被人给救了，利洛生当即大喜过望，得知耿天柱没有死去，却不知道对方为什么迟迟不给自己的父亲送个消息。田有苗带着官兵来到了葛藤凹里面，找到了利嫂，强行留下了聘礼，打算迎娶武芳梅，利嫂十分着急，但是又不知道怎么办才好。利嫂告诉了武夫人这个消息，武夫人十分着急，认为自己的女儿绝不可能愿意的。皇帝听说了利中汉的名字，打算见见利中汉……

皇帝召见了利中汉，利中汉带着自己修的史书来到了皇帝面前，皇帝询问利中汉有什么想要的东西没有，结果利中汉表示自己不喜欢功名利禄，只希望能够和家人团聚。皇帝表示自己很欣赏利中汉踏踏实实干事，于是决定赦免了利中汉所有的罪过，让利中汉去和自己的家人团聚。武茂唐和雷大郎以及利嫂商量自己女儿的事情，认为田有苗什么都能够做的出来，于是决定带着全家离开葛藤凹。利嫂劝告武茂唐，这不是逃走不逃走的问题，而是应该怎么对付田有苗的问题。

田有苗捎来了信，要利嫂过几天去县衙回话。利洛生终于找到了自己父亲所在的地方，但是却发现父亲消失不见。扫地的老头子告诉利洛生自从利中汉被皇帝招进去宫中以后，十几天都没有回来。利洛生来到酒馆打听消息，结果得知父亲被皇帝奖赏和一家老小团聚以后，死在了宫廷之上。利洛生如遭雷击，却连父亲的坟墓在哪里都找不到。利嫂来到了县衙，把田有苗送过去的聘礼给送了回来，结果田有苗大怒，表示要是武茂唐家里不答应，自己就强行抢。利嫂表示这样子只怕不会得到好下场，还努力劝说田有苗不要自找麻烦，但是田有苗根本不听。

利嫂劝告田有苗自己丈夫能够面见皇帝，如果田有苗能够专心政事，做一个好官，那么还能够升职也说不定，听到这里田有苗心动了。利嫂以为自己的丈夫还活着，于是给自己的丈夫写信，希望丈夫能够把葛藤凹的事情禀告给皇帝。因为利洛生迟迟没有回来，十七娘病重的十分厉害。幸好这个时候利洛生终于从长安返回……利洛生告诉母亲自己并没有找到父亲的坟墓，利嫂于是始终抱有希望。利洛生找到了耿大叔，耿大叔得知儿子未死，于是打算出去葛藤凹寻找耿天柱。

为了保卫葛藤凹，大家开始修建土堡，土堡从耿大叔手里的一个模型逐渐变成了一个崭新的建筑。利嫂再次提起来给刘吉祥提亲的事情，结果刘吉祥一副没有兴趣的样子，表示还是先给利洛生提亲好了。长男母亲说起来给长男向小妹提亲的事情，结果长男不同意，长男母亲被气得不轻。武茂唐找到了耿大叔，告诉对方可以不做土堡的窗口，只是留个通风透气口，到时候免得敌人能够从窗口进来。武茂唐给了耿大叔一些药物，耿大叔先前并没有怀疑，但是现在却起了疑心。

原来利中汉一直没有死，那天大病一场以后被太监一直给照顾着，过了十几天才缓过来一口气。太监告诉利中汉现在皇帝要去洛阳，要利中汉去南方寻找自己的家人，但是因为这一场大病，利中汉已经没有多余的力气去赶路了。太监表示现在天下飘摇，希望利中汉能够早做准备。随后利中汉得知自己的儿子来找过自己，过猛也来找过自己。利中汉十分悲痛，坚持要找到过猛说清楚真相，但是此时利中汉身体已经虚弱的连长安城都出不了了。

利洛生被过猛给追杀，半路上遇到了武茂唐。利洛生发现武茂唐一直去一座道观，不知道武茂唐去哪里是在做什么，利洛生怀疑武茂唐和先前的朋友有联系，在谋图大事。利嫂和耿大叔商量，怀疑耿天柱还在道观里面，并且投奔了黄巢。过猛来到了县衙里面，告诉田有苗道观里面的人有问题，田有苗来到了道馆里面见到了耿天柱，当即对对方产生了怀疑，决定让自己的老乡杨总兵派过来人手。兰玄郎对于雷大郎的女儿始终贼心不死，决定再出一计，让雷大郎主动把女儿嫁给自己的儿子。

耿大叔因为怀疑自己的儿子就在道观里面，于是偷偷的跟踪了武茂唐，看着对方去了哪里，结果这个时候过猛也跟踪在武茂唐的身后，田有苗带着的人也开始进攻葛藤凹。葛藤凹留守的人吹响了号角，田地里面的人顿时拿了武器开始准备防御。田有苗告诉雷大郎，自己是过来找一个老熟人叫做武茂唐的，希望武茂唐那个能够前来一见。武芳梅出去表示自己父亲不在，有事情可以和自己说，结果田有苗的手下没有抓到武茂唐，田有苗打算强行带走武芳梅。

利嫂出来保护了武芳梅，并且表示现在已经天下大赦，武茂唐既然不在，又何必去欺负一个弱女子。田有苗表示如果不带走武茂唐的女儿，那么自己要带走一个人质作为交换，雷大郎挺身而出，和一群人离开去了县衙。众人开始商量怎么救雷大郎的事情，利嫂表示不管怎么说都要救回来雷大郎，要利洛生带着年轻人一起去县衙救人。兰玄郎恼羞成怒，认为利家抢了自己的风头。武茂唐发现了不对，于是叮嘱耿天柱先逃走。两个人扎了两个稻草人在道馆里面跪拜的样子，随后偷偷逃走。

过猛用自己的消息来向田有苗要钱，结果被田有苗大骂一顿赶出了县衙。利洛生和其他人乔装打扮，直接来到了县衙外面。田有苗带着官兵来到了道观外面拿人，结果发现里面其实是两个稻草人，根本不是自己要捉拿的人。田有苗于是打算用雷大郎作为诱饵，让武茂唐前来，但是武茂唐一直没有出现，田有苗恼羞成怒。这个时候利洛生带着葛藤凹的年轻人出现，和官兵大打出手，救走了雷大郎。田有苗差点被长男一箭穿心，但是却逃过一劫。

利洛生带着一众手下和雷大郎一起从县衙逃走，被田有苗发现，带领着士兵追击了出来，此时过猛也在后面追踪着这些人。十七娘迎接利洛生逃进了山里，但是却被过猛从后面放了一箭，肩膀受伤。利洛生回到了家中，和母亲讨论，认为田有苗不会放过葛藤凹，到时候自己还得对付葛藤凹。雷大郎在家里和妻子商量，认为自己已经老了，利洛生应该是个不错的领导者，打算把首领的位子传给利洛生。

利洛生忽然收到了一件血衣，武夫人表示这一件衣服是武茂唐的，武夫人着急的找到了利嫂商量。刘吉祥分析，认为现在武茂唐应该还活着，只是其中事出有因而已。利洛生找到了耿大叔，打算和耿大叔一起去道观看看到底是谁在给耿大叔送东西。两个人来到了道观里面，结果只发现这里面有两个稻草人。此时过猛一直跟踪着两个人，打算痛下杀手，幸好利洛生身手敏捷，拉着耿大叔躲开了。田有苗下达了公函，要求捉拿长男和利洛生等一众进入了县衙救人的人，雷大郎收到了公函以后大怒，而这个时候利洛生提出，自己要先屯粮练兵，到时候自己也有实力能够拖垮县衙。

刘吉祥来到了集市上面，看到了官兵在追击什么人。刘吉祥回到葛藤凹，告诉武夫人武茂唐应该还是活着，血衣只是一个计谋。小妹喜欢着长男，但是长男对于小妹一直态度冷淡，甚至在小妹当面向长男表白的时候还拒绝了小妹。小妹十分伤心，自己离开了。万一郎一直喜欢着小妹，但是小妹却并不喜欢万一郎。而这个时候兰玄郎带着媒人来到了雷大郎的家里，打算为自己的儿子提亲……

兰玄郎把雷大郎灌得醉醺醺的，打算哄骗雷大郎同意这门婚事。被灌醉的雷大郎果不其然同意了，第二天雷大郎醒来，结果发现家里多了许多送贺礼的人，媒人表示雷大郎昨天晚上同意了十七娘和万一郎的婚事，雷大郎想要反悔，却被媒人给说了一顿。万一郎不同意自己的婚事，被兰玄郎给关了起来。十七娘听说了这件事情以后大怒，而这个时候万一郎来从家里逃了出来，打算向十七娘解释，十七娘根本不听，直接抽了万一郎一顿，后面赶来的利洛生神色黯然。

利嫂和刘吉祥商量，为了让利洛生能够和十七娘在一起，利嫂打算让小妹和万一郎成亲，因为万一郎一直以来都喜欢着小妹。刘吉祥表示了反对，认为小妹喜欢的人其实是长男。利嫂来到了兰玄郎的家中，和兰玄郎说起来这件事情。雷大郎带着更多的礼来到了兰家，坚持要给十七娘退婚，否则自己宁可让十七娘出嫁做尼姑，也不让十七娘嫁到兰家。兰玄郎大怒，打算要用族规来惩罚毁约的雷大郎。利嫂和利洛生说起来这件事情，利洛生大急，认为现在官府还在逼迫着葛藤凹，现在兰玄郎居然还在挑动内斗。

兰玄郎和自己的族人在商量，打算赶走所有的汉人和异姓人，让葛藤凹只剩下雷家和兰家两家人。十七娘自己一个人跑到了利家，利嫂虽然收留了十七娘，但是却担心因为十七娘挑动了雷家和兰家的内斗，到时候弄的葛藤凹鸡犬不宁，利洛生也会被当做不和的罪魁祸首。利嫂把自己的担心都告诉了利洛生，利洛生表示自己会想办法。利洛生要十七娘离开自己家，十七娘愤怒异常。而这个时候兰玄郎也得知了消息，带着众人杀到了雷家门前……

兰玄郎带着一群人来到了雷大郎的家里，逼迫雷大郎交出十七娘。雷大郎被逼无奈，决定让十七娘自行嫁娶，而这个时候十七娘也来到了自己家里。十七娘当众表示，如果万一郎能够说出来一句爱自己，那么自己以后就嫁给万一郎，绝不反悔。万一郎逼迫父亲给了自己自由嫁娶的权利，十七娘也非常开心。万一郎当众表示，自己喜欢十七娘，但是却并不爱十七娘，自己爱的另有他人。回到家里以后，兰玄郎大怒，对着祖宗牌匾痛打了万一郎一顿。

小妹和刘吉祥商量，打算牺牲自己嫁给万一郎，成全自己的哥哥和十七娘，刘吉祥当即反对，小妹也犹豫不决，而这些都被门外的利嫂听到了。十七娘因为觉得自己对不起葛藤凹和自己的家人，因此决定收拾行李出家。利嫂告诉利洛生，自己实在不能看着山民和汉民反目成仇，必须想办法化解这个祸端。利洛生实在忍不住，上山冒着大雨找的十七娘，随后带着十七娘下山，在土堡的面前发誓，并且当众拜天地，两个人就此结为夫妻，生生世世永不分离。

看着这一幕小妹一开始非常高兴，但是随后就换上了担忧的神色。小妹约见了长男，再次对长男告白，但是长男却不忍心让小妹受委屈，送给了小妹自己的护身符。利嫂和小妹说起来当初自己在门外偷听到的，小妹愿意为了葛藤凹嫁给万一郎的事情，小妹虽然愿意，但是心里面其实不爱万一郎，也觉得十分委屈和难过，母女两个相拥哭泣。过猛来到了兰玄郎的门外，告诉兰玄郎自己又受伤了，兰玄郎连忙帮助过猛医治。兰玄郎当初帮助过猛正过骨头，但是一直以为过猛只是一个路过的采药人。

利洛生开始教葛藤凹的壮年们训练体力，打算应付官府可能的攻击，十七娘也加入了操练的队伍，两个人相视一笑十分开心。小妹看着人群中的长男沉默着，随后约见了长男，祝福长男以后和他的妻子能够幸福，并且希望长男不要忘了自己。看着流泪的小妹长男也忍不住了，用力的抱住了小妹安慰对方。利嫂对于十七娘其实也非常喜欢，但是还是告诉十七娘自己不想利家和兰家因此而结下梁子。十七娘却一副信心满满的样子，告诉利嫂自己有办法应对这种情况。利嫂于是放下心来，决定向雷大郎提亲。

利嫂来到了雷大郎的家中，表示替自己儿子向十七娘提亲，两家人都是非常开心的样子。兰玄郎一个人在家里生闷气，兰玄郎的妻子告诉兰玄郎他不应该这么逼迫自己的儿子。过猛找到了兰玄郎，告诉兰玄郎为今之计只有杀死利洛生和利嫂，到时候兰玄郎就是葛藤凹理所当然的首领，兰玄郎一开始十分抵抗，但是随后就动心了……万一郎听说了过猛再次来到了山寨中的消息，当即告诉了利洛生，利洛生带领了一众年轻人开始搜寻过猛。这个时候过猛已经来到了利嫂的家中，过猛的脚上因为踩中陷阱受了重伤行动不方便，利嫂侥幸躲过了过猛的刺杀，随后过猛被赶来的利洛生给拿下。

利嫂恳请大家能够把过猛交给自己处置，随后把过猛带回了家中医治。过猛醒来以后，利嫂告诉了过猛当年过崧山和利中汉之间发生的事情，并且拿出了过崧山贪污的证据，给过猛看了。利嫂还解释了自己家里和过家家里的渊源，过猛万分不可置信，随后不顾身受重伤，从利家逃走。一直以来报仇的人生信念忽然被证明是可笑的，过猛接近崩溃的边缘。兰玄郎请葛藤凹的大家喝酒，随后拿出了自己的权杖，表示自己做出了对不起大家的事情，没脸再做头人。

兰玄郎在酒席之上主动提出了流放自己，但是随后雷大郎表示兰玄郎还留下来了权杖和祖图，自己以大头领的身份原谅了兰玄郎犯下的过错，众人也都纷纷赞成。经过了这次劫难，兰玄郎明白了许多道理，开始主动来到了土堡的工地上帮忙，和儿子的关系也开始变好。长男母亲发现长男有心事，明白是小妹的事情，询问长男发生了什么。长男也知道了小妹和万一郎的事情，告诉母亲自己觉得万一郎比自己更加适合小妹，自己的家境只能让小妹受委屈，长男母亲也觉得十分难受。

小妹一个人对着自己的绣品呆呆的发愣，利嫂看到了小妹发呆的样子心中也十分难过，抱住了女儿安慰。耿大叔在土堡的工地上面等着长男母亲给大家送饭吃，这个时候长男母亲却在家里病情发作，昏倒在地随后过世。临死之前，长男母亲仿佛看到了自己儿子结婚生子的一幕一幕，心里十分安慰。耿大叔在工地上面听说了这个消息，当即飞奔回到了家中。两个人原来已经约定好秋收以后就在一起，没想到再也没有这一天了，面对着离世的长男母亲，耿大叔悲痛万分。

葛藤凹的人带着利嫂当初写的家书终于来到了长安，成功找到了利中汉。利中汉得知对方是从葛藤凹来的以后，心情激动万分。皇帝接到了葛藤凹的报信，田有苗上书表示葛藤凹那里有匪兵团聚，需要剿匪，皇帝当即准奏了。利中汉听说了这件事情以后拼死面见了皇帝，据理力争，告诉皇帝葛藤凹的人并非匪兵，而是良民，恳请皇帝不要出兵征缴，但是皇帝认为山民也好黄巢的旧部也好，无论如何都要归顺，不归顺的就要打到归顺为止，利中对此汉无能为力。田有苗被提升为知府，葛藤凹大难将至……

耿天柱再次请求武茂唐留下来帮助自己，但是武茂唐得知了田有苗打算出兵攻打葛藤凹的消息以后十分着急，坚持要回到葛藤凹，无奈下耿天柱只能放走武茂唐。武茂唐先是回到了家中，没想到武芳梅对于父亲归来十分的生气，认为父亲先前已经连累了葛藤凹被官兵围堵，现在就不应该继续回来拖累葛藤凹。武茂唐只能表示自己还有很重要的消息，必须和雷大郎商量。雷大郎得知官兵即将攻打葛藤凹的事情，当即召开了会议。

武茂唐建议葛藤凹里面的众人带着家小继续南迁，寻找一方安宁之地，但是刘吉祥和利洛生都认为即使继续南迁，自己也难免会被官府追击。利洛生表示既然走也是死不走也是死，还不如置之死地而后生，和官兵索性拼个你死我活。耿大叔和武茂唐走在葛藤凹的外面，结果发现了已经包围过来的官兵，两个人拼死逃出了包围圈，武茂唐要耿大叔回去报信，并且表示自己的那个朋友并不是耿大叔要找的人，耿大叔十分失落。小妹找到了万一郎，说起来自己和万一郎的婚事，打算让万一郎和自己与洛生十七娘一起办婚事，万一郎大喜过望。

万一郎回家告诉父母自己的喜事，万一郎的母亲听说万一郎终于有了成婚对象，当即狂喜，兰玄郎听说了万一郎打算和小妹成亲以后也开心万分。耿大叔劝告长男，就算母亲离世，两个人也都要好好的活下去。官兵打算围攻葛藤凹，而这一幕都被受伤的过猛给看到了。这一天葛藤凹正在给小妹和万一郎，十七娘和利洛生办婚礼，过猛跌跌撞撞的闯进了婚礼，告诉了众人官兵正在逼近的消息。葛藤凹的众人当即展开了战斗准备，过猛也参与了对付官兵的队伍。官府的大军逼近，双方展开了激烈的战斗……

山民和官兵展开了激烈搏斗，官兵找到了一条进入葛藤凹的小路，但是被早就埋伏在这里的山民给拦截了个正着，官兵死伤惨重。但是随后正面对敌，山民始终不如训练有素的官兵，死伤严重。兰玄郎带着山民守在村口，结果被田有苗带来的人给重伤，兰玄郎打算吹号角报信，但是随后被一剑穿心。过猛在山上打算射杀官兵的将领，但是射偏了只射中了对方的帽子。随后为了保护刘吉祥，过猛挺身而出替刘吉祥挡箭，临死之前告诉刘吉祥委托利嫂把自己葬在葛藤凹。

刘吉祥心中痛苦万分，冲出去和官兵战作一团。山口已经快要守不住了，这个时候武芳梅弹起了琴，一片读书声中，利洛生带着山民发誓要守护葛藤凹。而此时带领着手下帮助葛藤凹的耿天柱也终于和父亲耿大叔相认了。田有苗带着人冲进了葛藤凹里面，要捉拿钦犯。为了保护孩子，田有苗和武芳梅发生了拉扯，田有苗不小心对武芳梅捅了一刀，随后大惊失色。看着重伤倒地的武芳梅，田有苗呆愣住了。官兵终于被逼退，武茂唐回家以后，看到死去的女儿，心中痛苦不已。皇帝终于意识到了利中汉是正确的，自己不应该清剿葛藤凹。

利洛生和十七娘成婚以后，利洛生想到南迁的汉民越来越多，于是打算带着一部分山民南迁，给后来的人让出来一些土地和居住的地方。利嫂虽然不放心，但是还是答应了。田有苗每一年都会去给武芳梅扫墓，并且告诉对方自己的最后一件差事是皇帝要召见利洛生，自己打算做完这件差事以后就永远留在葛藤凹，陪伴武芳梅。利洛生最终选择了南迁到其他的地方去，和自己的母亲和其他的山民道别，带领着大家去了更远的地方。田有苗最终决定留在葛藤凹。多年以后，利嫂在家门前回想自己一生发生的种种事情，自己从长安仓惶逃走，南迁一路来到葛藤凹的经历，安静的闭眼离世。

（全剧终）