1583年（明朝万历十一年）古埒城主阿台与明朝军队因走失羊群归属发生械斗。辽东总兵李成梁奉旨平乱。24岁的努尔哈赤现在是辽东总兵李成梁的侍卫，年轻时被父亲建州女真都督塔克世赶出了家门，抚顺富商佟庄主将其收留做了上门女婿，他的妻子佟佳氏是佟庄主的独生女儿，生有一子褚英。 这天，佟庄主病情突然加重，佟庄主临终前紧紧拉着努尔哈赤的手，要努尔哈赤对他说实话：你到底是不是孤儿？你的家到底在哪里？努尔哈赤迟疑再三，并未说出真情，佟庄主停止了呼吸…… 佟佳氏虽然悲痛欲绝，却冷冷告诉努尔哈赤，佟家庄园太小，容不下他这个都督的儿子。努尔哈赤悲急交加，发重誓今生今世绝不再骗妻子！就在此时，李成梁派侍卫来叫努尔哈赤速去总兵府。努尔哈赤经不住侍卫催促，只得匆匆离去…… 李成梁命令努尔哈赤到山海关去接刚刚在京城考上武状元的儿子李如柏，并且去寻找因为逃婚而离家出走的叶赫第一美女东哥。努尔哈赤率众侍卫赶往山海关，路遇东哥，初次见面努尔哈赤已经被东哥深深地吸引，情急之下努尔哈赤放走了东哥…… 李如柏得知父亲率军出征，夜走山路要赶往阵前立功，结果连人带马摔下山崖，幸好努尔哈赤早有防备，舍命救下李如柏。李如柏新娶的小妾那齐娅是图伦城主尼堪外兰的女儿，那齐娅对努尔哈赤的为人和身手钦佩不已，不由得顿生爱慕之情…… 图伦城主尼堪外兰向李成梁报告古埒城主阿台图谋造反，李成梁率军包围古埒城，尼堪外兰说建州都督塔克世和父亲觉昌安率军前来支援，并献上破城之计，李成梁同意，但叮嘱尼堪外兰，塔克世是皇上钦封的二品都督，破城时要千万留意。 努尔哈赤和李如柏火速赶往古埒城，而此时塔克世和觉昌安已经被尼堪外兰设计死于乱军之中。

努尔哈赤和李如柏赶到古埒城前，但为时已晚，古埒城已被明军攻破，满街尸体。李成梁中军帐内，李成梁正为塔克世和觉昌安的死向尼堪外兰发脾气。尼堪外兰百般解释二人死于乱军之中，推托与自己的干系，并向李成梁密告，塔克世的长子长年在外，叫努尔哈赤。李成梁一惊，想不到努尔哈赤现在跟自己又有了杀父之仇。 努尔哈赤在中军帐前，发现自己的父亲和爷爷的尸体，并且从觉昌安的口中得知仇人正是尼堪外兰，努而哈赤大怒，拿出刀欲杀尼堪外兰，那齐娅舍命救下自己的父亲，坐山观虎斗的李成梁无奈示意众侍卫抓住努尔哈赤…… 李成梁来牢中看望努尔哈赤。他告诉努尔哈赤自己不能不杀他，努尔哈赤提出要先报仇，再受死，李成梁拒绝，但答应迟早会收拾这个反复无常的小人。 那其娅心中一直爱着努尔哈赤，她不愿努尔哈赤就这样被杀，于是说服了李如柏，李如柏以报救命之恩为名放了努尔哈赤。 李成梁得知努尔哈赤逃走大怒，派兵包围了佟家庄园。努尔哈赤躲过各路追兵，向纳林贝勒和金台吉贝勒借人马攻占图伦城，截杀尼堪外兰。纳林已经盘算把东哥嫁给尼堪外兰，但东哥宁死不从。虽然纳林假意答应努尔哈赤，但说他的骑兵正在外打猎，要努尔哈赤等几天。努很郁闷地喝酒，半醉半醒间东哥来看他，东哥决定帮努尔哈赤渡过难关。 东哥偶遇努尔哈赤的弟弟舒尔哈齐，并和舒尔哈齐一起吹箫，东哥掩饰不住对他的好感。纳林打算要用努尔哈赤换尼堪外兰的几个城池，于是把努尔哈赤抓了起来，准备交给尼堪外兰，金台吉得知后迅速告诉东哥，舒尔哈齐准备救哥哥，东哥劝他不要冲动，让舒尔哈齐用自己当人质，要挟自己的哥哥纳林，救出努尔哈赤。按照东哥的方法舒尔哈齐胁迫着她来到纳林的面前，没想到纳林却不为之所动，东哥用刀将自己刺成重伤，迫使纳林放了努尔哈赤。

纳林虽然再次起了杀努尔哈赤兄弟的念头，但是努尔哈赤据理力争，并且详细地分析女真各部的形势，这才让自己和舒尔哈齐转危为安。纳林最终同意放了两兄弟，但是不会借给他们一兵一卒，去对抗尼堪外兰。 努尔哈赤，舒尔哈齐兄弟二人与重伤的东哥告别，努尔哈赤断刀为盟，立下誓言，永不辜负东哥对自己的恩情。努尔哈赤对弟弟说，他要化敌为友，要利用李成梁这个仇人，把他当成靠山。努尔哈赤回到抚顺见李成梁。努尔哈赤告诉舒尔哈齐自己如果回不来，就要弟弟照顾东哥一辈子。并且向弟弟袒露自己对东哥的爱慕，早已深爱东哥的舒尔哈齐陷入两难的境地。 努尔哈赤独自来到李成梁处，见到了被押为人质的佟夫人和儿子，原来李成梁老谋深算，早把努尔哈赤的家人扣为人质，以便作为日后要挟努尔哈赤的资本，对此努尔哈赤虽然感到惊讶，却没有对佟佳氏表现出应有的关心和疼爱，此时他的心里一直想着如何复仇。努尔哈赤要李成梁举荐他接替其父建州都督的位置，条件是努不再追究以往二人的宿怨，并让自己的儿子褚英做他的人质。李成梁同意了他的要求，并用剑将其手上的铁链砍去。努尔哈赤和舒尔哈齐再度重逢，二人决定重回建州城，重振祖宗基业。 努尔哈赤和舒尔哈齐回到都督府看到府内一片萧条，众乡邻都质疑他二人的能力。努尔哈赤与舒尔哈齐共同承担起了重建建州的重任，令乡邻刮目相看。努尔哈赤与舒尔哈齐找出仅存的十三幅盔甲，对天盟誓，不报家仇，誓不为人！夜间一伙黑衣人偷袭努尔哈赤兄弟，他们奋力拼杀脱离险境。次日有图伦军队要谋害兄弟俩，二人浴血奋战。

努尔哈赤和弟弟舒尔哈齐竭尽全力与敌人拼杀，不料被图伦兵将他二人团团围住，正在危难关头佟家五兄弟率领庄丁前来投奔努尔哈赤，将图伦兵射死。 与此同时，佟佳氏收拾好行李，看着佟家庄园烧成一片火海。转而，佟佳氏带着佟春儿来到建州都督府来投奔努尔哈赤，努向佟佳氏询问儿子褚英的情况，向佟佳氏保证杀掉尼堪外兰后一定将儿子接回来。图伦城外，努决定不能硬打要巧妙装扮成商人骗开城门，兄弟们都争先去骗开城门，努尔哈赤坚决亲自出马。先头部队杀死守城的士兵，后面佟家五兄弟带领众兵杀入城内，图伦军四散逃窜，舒尔哈齐询问到尼堪外兰的住处。带领众兵前去。 尼堪外兰的家里，二十四口女人和孩子哭声喊声混成一片，努尔哈赤怒火中烧准备将尼堪外兰的家人全部杀死。这时，那齐娅突然来到，请求努尔哈赤不要杀死她的家人，此时努尔哈赤已经被复仇的火焰充满了胸膛，努下令处决尼堪外兰一家，那齐娅冲上前去要和家人死在一起，努将其拉出来。这时舒尔哈齐跪在地上求哥哥手下留情。 努尔哈赤让弟弟起身，清点尼堪外兰的家人，共二十四口，他说今天是他打胜的第一仗不能没有人祭旗，于是他让舒尔哈齐从俘虏中挑选老弱病残用来祭旗。那齐娅看着这一幕坦率地对努尔哈赤说：你太残忍了！努说：你担心你的父亲了？那齐娅镇定地说我是担心我父亲以后会是谁。那齐娅有种预感，在将来的日子里整个辽东都不会有安宁的日子，所有不臣服努尔哈赤的人都将血流成河。 这一仗刚刚结束，还没有喘息的机会，尼堪外兰率领两万人马向建州攻来，努尔哈赤急忙想对策，唯一的办法就是到叶赫借兵，他把这个任务交给了舒尔哈齐。舒尔哈齐赶忙起身，去找纳林。舒尔哈齐来到东哥府上，看到东哥正在吹箫，东哥见到舒尔哈齐扑到了他的怀里，为了帮助努尔哈赤，东哥决定亲自去见纳林，舒尔哈齐与东哥四目深情相对，思念之情化成了一行行流淌的泪水……

东哥劝舒尔哈齐放弃复仇和战争，俩人一起去过幸福的生活。舒尔哈齐却只委婉地询问东哥对哥哥的看法。舒尔哈齐带着礼物见了纳林和金台吉，纳林不肯答应借兵，直到东哥跪地请求的时候，他才诡秘地说：可以借兵但有一个条件，就是将妹妹东哥嫁给努尔哈赤。东哥和舒尔哈齐听后都深受打击，无奈之下东哥说出她爱的人是舒尔哈齐不是努尔哈赤。而纳林给的答复却是谁是建州都督就将妹妹嫁给谁。舒尔哈齐含着眼泪在契约上画押。 东哥不愿意听从哥哥的安排，乔装准备去找努尔哈赤说出她的心声。努尔哈赤与敌人浴血奋战，但寡不敌众，就在危急时刻，舒尔哈齐带着叶赫援军赶到，击退了敌军。 都督府努尔哈赤设宴与舒尔哈齐金台吉庆祝胜利。叶赫的五千骑兵吓退了尼堪外兰的蒙古援兵。努尔哈赤向舒尔哈齐表示谢意，承诺将来要让他做副都督。 努尔哈赤突然问舒尔哈齐有没有替他向东哥求婚，舒尔哈齐只好点头，金台吉说要努尔哈赤下正式的聘书才可以迎娶他的妹妹。努尔哈赤兴奋地表示同意。金台吉劝舒尔哈齐立即取代努尔哈赤，舒尔哈齐当即拒绝，舒尔哈齐认为胸怀坦荡的努尔哈赤绝对不会像狡猾的纳林，二人争执不休，开始比武，中途他们却又扔下兵器抱头痛哭。努尔哈赤已经得到二品都督的位置，但仍然要儿子去做人质，与佟佳氏争吵，努尔哈赤质问佟佳氏是要儿子还是要他，佟佳氏愤然说要儿子。这句话深深伤害了努尔哈赤。 舒尔哈齐来找努尔哈赤，舒尔哈齐听着哥哥的大志不由得肃然起敬，决定要全力以赴帮助哥哥实现宏图大志，当即拿出和约，努尔哈赤看了以后非常高兴，立刻准备聘礼。 东哥在建州城外，遇到了哥哥金台吉，金台吉将舒尔哈齐的表现告诉东哥，东哥却坚信努尔哈赤会成全了自己。 努尔哈赤如愿接到了皇帝的诏书，设宴款待李成梁，席间提起褚英，努尔哈赤会意，舒尔哈齐却与李成梁争辩，最终李成梁答应两年后放回褚英。努尔哈赤将褚英交给了李成梁。

东哥见到努尔哈赤，明白努尔哈赤对他一往情深，她一时不好开口让努尔哈赤成全了自己和舒尔哈齐。东哥见到舒尔哈齐两人面面相觑，努尔哈赤声称要处理公务离开，他却没走而是在窗下观察着他们的动静。他被东哥和舒尔哈齐的话感动。东哥的丫头兴尼娅说出金台吉要帮助舒尔哈齐做都督。窗外努尔哈赤神情木然离去。而后，东哥和舒尔哈齐出了都督府，骑马离去。 努尔哈赤疑心舒尔哈齐会取代自己，决定要放弃弟弟。佟佳氏和佟家五兄弟请求努尔哈赤找回舒尔哈齐，努尔哈赤勉强同意，佟家五兄弟分头去找舒尔哈齐。但此时努尔哈赤对舒尔哈齐已有戒备，在他心里只有得到东哥才是对自己最重要的。 佟家兄弟追上舒尔哈齐，告诉舒尔哈齐努尔哈赤已经同意了他和东哥的婚事，舒尔哈齐大喜和东哥海誓山盟，并准备迎娶东哥，东哥表示自己要和金台吉说服纳林，等着舒尔哈齐来迎娶自己。 舒尔哈齐回到都督府向哥哥坦白一切，努尔哈赤坦诚地将官印和权位交给舒尔哈齐，要他做都督，然后迎娶东哥，并要求他做统一女真的英雄，自己会一直辅佐他左右，舒尔哈齐被感动得泪流满面，不知所措。 舒尔哈齐带着努尔哈赤的聘书送到叶赫贝勒府，他已放弃了娶东哥的念头，纳林欣然同意了努尔哈赤迎娶东哥，东哥痛苦欲绝。两人独处，舒尔哈齐对东哥说他要回到中原，为了哥哥为了建州，他一定要走，可他最不愿面对的就是东哥和自己的哥哥入洞房这个事实。 整个都督府都在为努尔哈赤的婚事准备着，努尔哈赤满脸愁云，佟佳氏责怪他残忍的让舒尔哈齐去接东哥。努辩解他是给舒尔哈齐一个带东哥走的机会。佟佳氏很了解努尔哈赤，他是利用弟弟对他的情意才演出交官印的一场戏。

兴尼娅为东哥梳妆，东哥手中握着短刀，兴尼娅再次劝说东哥与她爱的人私奔。东哥担心她私奔后努尔哈赤一定会和叶赫开战。她已经决定用死来维护她钟情于舒尔哈齐的尊严。 兴尼娅只好去找舒尔哈齐，不料他喝得烂醉如泥，兴尼娅只好将东哥要自杀的事情告诉金台吉。金台吉也无良策，一时心急如焚。金台吉看到自己另外一个妹妹孟古，正骑在大哥纳林的脖子上，照顾一只受伤的小鸟。金台吉让孟古去劝说东哥，挽救东哥的性命。孟古深爱着东哥这个姐姐，于是决定一定要不惜代价，保全东哥的性命，甚至是牺牲自己。 东哥见到孟古又惊又喜，她最舍不得的人就是自己一手带大的妹妹孟古。孟古并未听从金台吉的话劝说东哥，金台吉很失望。不料孟古却做了一个出人意料的决定，代替姐姐嫁给努尔哈赤。她明白姐姐的为难和痛苦，她要金台吉给东哥吃一种昏睡的药。金台吉不忍心让自己的妹妹嫁给一个从未见过面的人。可除此他别无良策。孟古、金台吉、兴尼娅按计行事。孟古悄悄地去与最疼爱自己的哥哥纳林告别。兴尼娅叫东哥喝下了掺有药的水，东哥躺在床上沉睡过去。孟古化妆后判若两人，格外艳丽。金台吉扶孟古上车，孟古叮嘱绝不能让舒尔哈齐靠近。舒尔哈齐要接近彩车，被金台吉拦住，舒尔哈齐神色黯然。 哈达齐担心努尔哈赤见不到东哥会迁怒于孟古，孟古却很坦然。彩车来到都督府，舒尔哈齐非常痛苦。进了洞房，努尔哈赤向新娘倾诉他的爱慕之情，但掀开盖头发现不是东哥，努尔哈赤大怒，将孟古打倒在地！

暴怒的努尔哈赤就像一只发狂的狮子，他的脑子里只有一个念头，夺回东哥！金台吉舒尔哈齐和佟佳氏赶忙来劝解，努尔哈赤大吼金台吉是骗子。金台吉辩解道答应嫁给你我的妹妹，可不一定是东哥。努尔哈赤怀疑舒尔哈齐和金台吉合伙欺骗他。 努尔哈赤要亲自去要回东哥，他命令马上出兵叶赫。舒尔哈齐认为一切都是自己的错，让努尔哈赤不要出兵，金台吉威胁他要是把孟古送回去，叶赫就与他开战。舒尔哈齐突然抽刀砍向自己，努尔哈赤立即抓住刀，鲜血直流。舒尔哈齐跪地问努尔哈赤到底怎样才肯放人。努尔哈赤大喊他爱的是东哥！他冲出院门独自要去找东哥，孟古拦在马前迎着努尔哈赤的鞭打，向他说出了姐姐要在新婚之夜自杀的真相，努尔哈赤惊呆了。他慢慢平静下来，拉着孟古的手让她一起回家。孟古为努尔哈赤包扎伤口，努尔哈赤向她承诺会好好照顾她。 舒尔哈齐正在边喝酒边抽泣，努尔哈赤走来，舒尔哈齐抱着哥哥痛哭。努尔哈赤劝慰着弟弟话语中充满了歉意，他决定写封信给纳林，让他把东哥嫁给舒尔哈齐。努尔哈赤喝了很多酒，他推开房门看见孟古带着伤痕的脸，心中泛起无尽的愁思。佟佳氏劝努尔哈赤要对孟古有怜爱之情，努尔哈赤说出了他的心里话，他想做个普通的男人。 东哥醒来得知孟古替她出嫁，心里充满自责。金台吉也告诉纳林出嫁的不是东哥而是孟古。纳林气愤地抽打金台吉，东哥赶来请罪，要求用自己换回孟古。纳林以为孟古和努尔哈赤已经入洞房再换回也是木已成舟。 东哥求金台吉放她出去，金不答应。努尔哈赤让额亦都去给纳林送信，求纳林将妹妹东哥嫁给舒尔哈齐。纳林收到努尔哈赤的信和金台吉商量，金台吉完全同意，他知道东哥不嫁给舒尔哈齐就一辈子不会幸福。最终纳林答应使者的求婚。东哥则认为她不能嫁给舒尔哈齐，东哥希望孟古幸福，因为只有他们两人不断的痛苦才能换来努尔哈赤的平静。 额亦都带回了东哥不肯嫁给舒尔哈齐的消息，舒尔哈齐深受打击。额亦都把东哥的担心告诉努尔哈赤，努尔哈赤立刻写信告诉纳林，他会爱孟古尽全力忘掉东哥。

晚上，努尔哈赤去孟古的房间，讲述自己对东哥的痴情，孟古深为感动。慢慢地她爱上了眼前了这个男人，并且孟古觉得，只有自己侍奉好努尔哈赤，姐姐才能幸福。 舒尔哈齐来到东哥府送信，东哥看到了努尔哈赤对自己的一片痴情，东哥看着努尔哈赤的信默默地流下了眼泪。舒尔哈齐焦急地等待着东哥的回音，东哥坚持不见舒尔哈齐，要求努尔哈赤兑现他的誓言，如果一切实现，她将穿好嫁衣嫁给舒尔哈齐。舒尔哈齐含泪告别了东哥，踏上了回建州的路。 舒尔哈齐在返回建州的路上，遇到尼堪外兰军队的伏击，随从相继在战斗中死去，弓箭对准了舒尔哈齐。尼堪外兰和那齐娅要求舒尔哈齐以副都督的身份写一封信，声明：两家恩怨已经了断愿永世交好。舒尔哈齐不同意，尼堪外兰用死来威胁他，舒尔哈齐还是不从。那齐娅出现了，她告诉东哥还在等他，舒尔哈齐挂念东哥只好签下了自己的名字。 回到建州，努尔哈赤并没有怪罪舒尔哈齐，这让舒尔哈齐内心充满了愧疚。努尔哈赤决定征讨尼堪外兰，舒尔哈齐在家中喝闷酒，那齐娅突然出现指责他违背约定。舒尔哈齐不以为然，那齐娅提醒他，他自己的承诺关系到他的人格人品，如果他违约东哥会对他看不上眼。 双方都作出妥协，那齐娅要求舒尔哈齐，只要不伤尼堪外兰的性命，消灭图伦城都可以，舒尔哈齐答应了她。那齐娅向他倾诉了倾慕之情，舒尔哈齐为之所动。出征前努尔哈赤去看望佟佳氏，佟佳氏告诉他自己已有身孕，努尔哈赤很高兴。佟佳氏提醒努尔哈赤，要让孟古得到做为妻子应该得到的东西。

孟古对努尔哈赤已有好感，两人终于找到话题，谈论战争。努解开衣衫让孟古看他的伤口，孟古触摸着他的身体，努尔哈赤把孟古当成东哥。孟古流出了伤心的泪。努尔哈赤起兵，准备去攻打图伦城。尼堪外兰得知后派那齐娅向李成梁借救兵，李成梁声称不干涉女真内部冲突。那齐娅劝父亲去找李如柏，他可以保证尼堪外兰的安全，尼堪外兰拒绝，他要那齐娅离开，那齐娅不肯，她要与父亲生死与共。东哥和兴尼娅来建州看望孟古，受到侍卫的阻拦，佟佳氏认出她们，示意东哥进来。东哥见到病中的孟古，问努尔哈赤是否对她好，孟古强装笑颜，却流出了眼泪。东哥从哈达齐那里了解孟古已经爱上努尔哈赤，但努尔哈赤却依然对自己念念不忘，夜晚姐妹俩同床而卧诉说心事。 尼堪外兰与努尔哈赤激烈地交战，乱箭射死了尼堪外兰的侍卫，舒尔哈齐却放走了狼狈不堪的尼堪外兰。努尔哈赤表明只要那齐娅说服李成梁放了自己的儿子，就可以饶尼堪外兰不死。那齐娅提醒李成梁，尼堪外兰这只死老虎对努尔哈赤这只活老虎还有牵制作用，李成梁觉得有道理。努尔哈赤来见李成梁，李让他和尼堪外兰同饮，努尔哈赤和尼堪外兰相互僵持。李成梁带来褚英，告诉努尔哈赤只要尼堪外兰活着，褚英就没事。努尔哈赤将褚英踢开对李成梁说：让我杀死尼堪外兰，我的儿子任你处置。褚英哭着离开。 那齐娅希望努尔哈赤放过自己的父亲。努尔哈赤要求她让李成梁放了褚英，就不杀尼堪外兰。努尔哈赤只给那齐娅十天时间，十天过后就把尼堪外兰杀死。那齐娅威胁说，努如果这样做，李成梁会翻脸，努尔哈赤并不怕，他知道尼堪外兰也是李成梁憎恨的人。 尼堪外兰愤怒中要只身一人去打建州营地，他要李如柏杀死褚英，造成李成梁和努尔哈赤的冲突。李如柏也认为那齐娅与舒尔哈齐有私情，李如柏准备杀褚英，那齐娅用剑威胁李如柏放过褚英。结果那齐娅无意中伤了李如柏.

李如柏没有了危险。努尔哈赤舒尔哈齐夜访李府，目睹了那齐娅为救褚英刺伤李如柏的一幕，努尔哈赤已有打算，他要救那齐娅和儿子，还要李成梁把尼堪外兰交出来。晨光中的东哥换上猎人装，与孟古不辞而别。东哥决定这次一定要带舒尔哈齐走。孟古想要追赶东哥，她又打消了这个念头，她明白姐姐是月亮，而她是星星，她下定决心要做努尔哈赤身边的一颗星星。 孟古学习着努尔哈赤喜欢的一切，佟佳氏相信有一天孟古会取代她，但她并不担心，她唯一不放心的就是褚英。舒尔哈齐断定李如柏犯的是欺君之罪，舒尔哈齐能拿出证据，当初的奏折是那齐娅帮李如柏起草的，只要那齐娅肯作证。努尔哈赤要利用那齐娅和李成梁做笔交易。舒尔哈齐同情那齐娅，要努尔哈赤想别的办法。努尔哈赤给他解释说，如果现在不让那齐娅离开总兵府将来李成梁定会杀了那齐娅灭口。 那齐娅和尼勘外兰被软禁在总兵府，尼堪外兰已经病倒，他人生最大的遗憾就是没杀掉努尔哈赤。尼堪外兰拉着女儿的手承认自己一直在利用她，但她却没有离开自己。尼堪外兰要女儿逃出去找舒尔哈齐，他奉劝女儿即使很爱努尔哈赤，也不要和努尔哈赤在一起，因为努是枭雄而她是女中豪杰。精明人在一起最终是要除掉对方的。 正在这时努尔哈赤走进来，那齐娅赶忙保护父亲。努尔哈赤并没有杀尼堪外兰，他只是来救那齐娅。舒尔哈齐带着那齐娅逃出总兵府，努尔哈赤让舒尔哈齐带着那齐娅和五兄弟去山海关，临走的时候他将官印交给弟弟，一但李成梁追究，他一定要舒尔哈齐担任都督。在尼堪外兰的提示下，李成梁察觉到努尔哈赤要利用那齐娅告他欺君。李成梁立即派人准备出兵，消灭努尔哈赤。 东哥在军营中看到努尔哈赤一人，努尔哈赤已经让士兵退后五十里，自己一人在等待李成梁。努尔哈赤看到东哥，虽然已经尽力控制自己，但还是不能掩饰对东哥的渴慕。努尔哈赤问东哥仍然恨自己吗？东哥并不回答。只对他说如果有来世她一定爱他。

李成梁的军队已经包围了军营，努尔哈赤让东哥躲起来。李成梁让努尔哈赤交出那齐娅，努尔哈赤让李成梁交出褚英和尼堪外兰，李成梁威胁努尔哈赤，努尔哈赤并未胆怯，而是把刀架在了自己脖子上，李成梁被努尔哈赤震慑住，答应把褚英和尼堪外兰交出来。 努尔哈赤回到帐中东哥已经先走，嘱托兴尼娅告诉努尔哈赤，她再不会见他了，但她会把努尔哈赤深留在心中的。信使把李成梁要放褚英的信息，告诉在关外的舒儿哈齐，舒尔哈齐却为那齐娅的命运担心起来…… 既然李成梁已经同意放了褚英交出尼堪外兰。五兄弟让舒尔哈齐把那齐娅交出来，舒尔哈齐觉得让她回去就是去送死。双方冲突起来，终于那齐娅自己走出来毅然同意去交换褚英。李如柏醒来找不到那齐娅，大发雷霆，李成梁让儿子忘掉那齐娅，另找新欢，还谎称那齐娅已经被自己杀死。李如柏悲痛欲绝上手厮打父亲，未好的伤口又流出鲜血。气急的他口吐鲜血跌倒在地。 舒尔哈齐仍旧不忍心那齐娅去送死，在一直看守他的五兄弟的酒里下了蒙han药，放走了那齐娅。努尔哈赤在军营中准备好杀尼堪外兰祭奠父亲和爷爷。舒尔哈齐和五兄弟回来却不见那齐娅，而李成梁也已经带来褚英和尼堪外兰。努尔哈赤大怒，正要治舒尔哈齐的罪，那齐娅骑马而来，告诉努尔哈赤她并不是贪生怕死的人。努尔哈赤当着那齐娅的面杀了尼堪外兰，却并不打算把那齐娅交给李成梁，双方正在僵着，那齐娅决定要用自己换来双方不再刀兵相见。 李如柏被士兵抬着出现在军营当中，他看到那齐娅还活着非常高兴，他只希望那齐娅能幸福地活着。努尔哈赤提议让那齐娅嫁给舒尔哈齐，这样双方将因为共同的利益走到一起。李成梁只得勉强同意。那齐娅和舒尔哈齐结婚了。

那齐娅质问努尔哈赤为何不迎娶自己。努尔哈赤说自己是她的杀父仇人。那齐娅却说努尔哈赤这么做是为了让舒尔哈齐无颜再见东哥，这样努尔哈赤就能真正占有东哥。 舒尔哈齐喝得大醉，那齐娅深知舒尔哈齐爱着东哥，她要向东哥讲清楚，舒尔哈齐却告诉那齐娅，只有现在这样，才能救建州，才能救那齐娅的性命，那齐娅被舒尔哈齐的善良深深地感动。 舒尔哈齐承诺忘记东哥。公元1589年努尔哈赤统一了建州各部落。虽然努尔哈赤此时踌躇满志，但是儿子褚英对他的冷漠，让他的心里感到一丝不安。佟佳氏想要褚英原谅努尔哈赤，而褚英却发誓一辈子都会嫉恨努尔哈赤。 转年，佟佳氏又为努尔哈赤生了第二个儿子——代善。李成梁以巡视为名给叶赫部族送了一大批兵器，并暗示纳林与女真另一个大部落结盟，与努尔哈赤抗衡。这其实是纳林早就有的想法。 东哥拿出箫吹起那首舒尔哈齐教她的曲子，心中无尽酸楚。舒尔哈齐不想伤害妻子那齐娅，他看着那齐娅楚楚可怜的样子非常伤心，他用酒灌醉自己，但却忘不了东哥，他最后决定要忘掉东哥，好好对待妻子那齐娅。但他希望东哥嫁给努尔哈赤，他骑马奔向叶赫规劝东哥嫁给哥哥。 努尔哈赤越来越离不开孟古，他爱上了温顺谦恭的孟古，每天都要到孟古那里坐一坐。孟古穿了一条姐姐送给她的裙子，努尔哈赤又回想起了东哥。

乌拉部落的布占泰有很多的福晋，但他对东哥垂慕以久，他的大福晋刚刚去世，他一直没有把位子让给别人，就是等待东哥。布占泰带了大批贵重的礼物送给纳林。迎亲的队伍来到东哥处，见到东哥以后他很激动，将手上的镇族之宝翡翠戒指送给东哥，但东哥拒绝接受。 正在这时舒尔哈齐来到纳林府，这时东哥已经知道舒尔哈齐和那齐娅结婚的消息。看见舒尔哈齐后的东哥心情复杂，不知道舒尔哈齐为何变心，但她也能够理解舒尔哈齐的心情。当舒尔哈齐说要让东哥嫁给努尔哈赤时，东哥更加伤心。她知道努尔哈赤对她的一片痴心，但她不能忘了舒尔哈齐，这一生除了舒尔哈齐，她再不能爱上别人。如果有来生，她一定会嫁给努尔哈赤。 舒尔哈齐悲伤地望着东哥，只得离开，可纳林命令士兵把舒尔哈齐扣押。他准备与建州开战，要利用舒尔哈齐赎回妹妹孟古。布占泰承诺要帮助纳林对付努尔哈赤，纳林答应他打败努尔哈赤之日就是布占泰与东哥结婚之时。 叶赫使者来到建州把纳林的意思告诉努尔哈赤，努尔哈赤大怒，他哪里舍得孟古离开，但又担心舒尔哈齐的安危，孟古同意自己换回舒尔哈齐，并且答应自己有办法让努尔哈赤在不丢面子的情况下，保全舒尔哈齐的性命。努尔哈赤只得答应让孟古回叶赫。

孟古用自己换回了舒尔哈齐，自己回了叶赫。孟古回到建州与姐姐长谈，把舒尔哈齐娶那齐娅的真相告诉她，东哥很矛盾。她已经决定嫁给布占泰。舒尔哈齐秘密返回，准备带孟古一起回建州，孟古却决定现在不能回去，如果现在回去，更会激怒纳林。 孟古见到纳林，给纳林缝补了衣服，兄妹情深可见一斑。纳林集合好军队准备出兵攻打建州。纳林无奈，他已顾不上妹妹了，而孟古为了避免战争，只身返回了建州。孟古回到建州都督府，努尔哈赤正熟睡，孟古没有惊动他，只是默默地看着他。努尔哈赤醒来后，看到孟古异常平静，他少了一份牵挂，孟古给他穿好盔甲。 努尔哈赤带领五兄弟，一同出发。他们要集中力量攻打叶赫城。舒尔哈齐带领一支人马去攻打蒙古骑兵。努尔哈赤的精兵很快大败叶赫军队，布占泰的部队是最早投降的。舒尔哈齐和努尔哈赤围攻叶赫军队，一箭刺中纳林的心口，纳林临死前把自己的扳指交给努尔哈赤，让他迎娶东哥，之后纳林死在了弟弟的怀里。努尔哈赤回到都督府以后，准备把纳林的死讯告诉孟古，但看到孟古笑脸相迎不忍心让她伤心，话到嘴边又咽到了肚子里。

佟佳氏告诉努尔哈赤，孟古已经有了身孕。为了保住孩子，努尔哈赤同意佟佳氏只告诉孟古，纳林安然无恙回到了叶赫。此时努尔哈赤又向佟佳氏保证，不管发生什么事情，褚英长子的地位是不可动摇的。 金台吉怀着满腔的愤恨，带着哥哥的尸体回到叶赫，他发誓为哥哥报仇。他对东哥说是努尔哈赤杀死了哥哥并抢走了扳指，东哥号啕大哭，悲叹自己害死了纳林，并且要以自杀平静自己的内心。布占泰被努尔哈赤抓住，努尔哈赤并没有杀他。布占泰表示：愿与建州联盟绝不为敌，此生此世效忠努尔哈赤。 金台吉劝东哥嫁给布占泰好换取布占泰的财力给叶赫买兵器，东哥非常痛苦。但是最终还是答应了金台吉。朝廷此时忽然册封努尔哈赤和舒尔哈齐为龙虎大将军和虎威大将军。李成梁得知皇上的命令是要对付努尔哈赤，努尔哈赤也对朝廷的反常行为有所感觉，他希望那齐娅去找李如柏探听一下消息。那齐娅不想再伤害李如柏，她不同意，可正在这时李如柏突然来访。努尔哈赤和舒尔哈齐躲在角落里听着那齐娅和李如柏的谈话，那齐娅对他说了一些绝情的话，可李如柏万般痴心并不怪罪那齐娅，那齐娅终于向李如柏询问朝廷和李成粱要怎样对付努尔哈赤，一切都在努尔哈赤的意料之中。

努尔哈赤出现在李如柏面前，他以泄漏军机为名逼李如柏和自己再次达成同盟，努尔哈赤隐隐地感觉到，朝廷和自己翻脸的日子已经不远了。公元1595年，明万历二十二年之后，由于明廷主要军事目标在蒙古和朝鲜，加之李成梁、李如柏父子有意袒护，努尔哈赤不断征服周围部落，控制了女真人与明朝的贸易，军事势力和经济实力迅速扩大，整个辽东女真只剩下叶赫与乌拉两个部落尚有力量与努尔哈赤抗衡了…… 东哥在纳林的墓前与哥哥告别，然后乔装成商人来到建州城，她准备刺杀努尔哈赤。东哥和兴尼娅来到建州，他们住在客栈里，兴尼娅忧心忡忡。叶赫的士兵乔装跟踪他们来到客栈，东哥命令他们离去。 孟古已到了快要临产的时候，滴水难进，努尔哈赤非常的担心。孟古想吃叶赫的一种烤肉，可家中的厨子没有人会做，努尔哈赤很着急。他亲自带领部下去建州城内的饭馆找叶赫来的厨子，可找了一大圈没有收获，努尔哈赤迁怒部下。正在这时，有两个人自称是叶赫的厨子，努尔哈赤非常高兴，询问他们是否会做叶赫的烤肉。这两个人说会做。原来他们就是东哥和兴尼娅。 东哥和兴尼娅被努尔哈赤带回都督府，东哥做了烤肉，孟古喜欢吃咸的，她故意在肉里多放了盐，好让孟古察觉到她的到来。孟古吃到烤肉非常高兴，得知是叶赫来的厨子做的，孟古要见见家乡人，哈达齐叫厨子来见孟古，兴尼娅粗着嗓子跟她说话，东哥在窗外看着。这时努尔哈赤经过，努尔哈赤已经认出戴着面纱的东哥，他又惊又喜，东哥示意跟她出来。 东哥愤怒地看着努尔哈赤，努不明白东哥为何会用这种眼神看着她。东哥告诉他，她是来为哥哥报仇的，努尔哈赤无言以对。努尔哈赤要东哥亲手杀死他，好向叶赫的族人交代。孟古听到哥哥是努尔哈赤杀死的，她的怒火燃烧起来，她恨努尔哈赤为何骗她。

东哥不忍心杀他，刀掉在地上，努尔哈赤握住东哥手中的刀，刺向自己！东哥赶快叫人，侍卫赶忙把努尔哈赤扶进屋里，佟佳氏很着急，东哥的短刀插得很深，医生说如果拔出来会危及生命。那齐娅拿来一种止血的药，佟佳氏鼓足勇气把插在努尔哈赤身上的刀拔了下来，顿时鲜血直流。这时东哥悄悄地离开，遇到舒尔哈齐，舒尔哈齐要东哥把纳林死的真相告诉孟古。东哥深感愧疚，不敢继续面对努尔哈赤。东哥觉得舒尔哈齐很善良，总为别人着想。 孟古承受不了哥哥已死的事实，她怀念哥哥，对努尔哈赤充满了恨，陷入了深深的痛苦之中！她快要临产还深受打击，历经痛苦，终于产下一名男婴，病床上的努尔哈赤，给这个新生的婴儿起了名字，这个孩子就是——皇太极。 东哥同样在爱恨中反复挣扎，她和佟佳氏一起去看望熟睡中的努尔哈赤。佟佳氏深知努尔哈赤和东哥之间的感情，她劝东哥能留下来，照顾努尔哈赤，东哥非常为难。 兴妮娅把努尔哈赤重伤的消息告诉了金台吉，金台吉决定带领一队人马偷袭建州，并且置努尔哈赤于死地。孟古醒来，心中充满了对努尔哈赤和东哥的怨恨，东哥一直守护在努尔哈赤的身边，看着努尔哈赤受尽伤痛的折磨，她内心无比痛苦。努尔哈赤向东哥说出了纳林被杀的真相，并保证不再与叶赫为敌，东哥深受感动。

乔装改扮的叶赫士兵进入了建州城,兴妮娅的反常举动，引起了五兄弟的注意.他们把情况禀报了佟佳氏,佟佳氏感到事态非常严重.、。兴妮娅把金台吉准备进攻的事情告诉了东哥，让东哥赶快离开，而东哥此时想到的是孟古，她要孟古平安。 此时，金台吉已经率领混进建州城的叶赫士兵发起了进攻，佟佳氏带领五兄弟奋起反击保卫都督府。东哥劝孟古马上离开建州，然而孟古却严辞拒绝了，并且怒斥东哥背叛了自己。她为了刚出生的皇太极，坚决不肯离开建州。 建州人马寡不敌众，被金台吉包围，金台吉要建州的人放了东哥就退兵，否则努尔哈赤命将不保。佟佳氏和舒尔哈齐犹豫不决，他们知道这对努尔哈赤意味着什么，最终佟佳氏决定让东哥自己决定。东哥为了救努尔哈赤全家，决定和金台吉回叶赫。她不忍告诉病床上的努尔哈赤，含泪和努尔哈赤告别。 东哥说服了金台吉退了兵，恋恋不舍地离开了建州，离开了努尔哈赤。转而佟佳氏和舒尔哈齐考虑如何告诉努尔哈赤这个消息，他们不忍伤重的努尔哈赤再受刺激。

佟佳氏和舒尔哈齐最后决定让孟古去告诉努尔哈赤东哥已经离开，那齐娅出面说服了孟古。孟古来到努尔哈赤的病榻前，她这时仍旧怀着对努尔哈赤深深的仇恨。她冷冷地对努尔哈赤说，东哥已经回到叶赫。 努尔哈赤气急攻心，口吐鲜血，孟古只好叫人来，佟佳氏和舒尔哈齐冲进来，把努尔哈赤扶起，佟佳氏打了孟古一个响亮的耳光！孟古不愿照顾努尔哈赤，佟佳氏训斥孟古，并威胁孟古如果不好好照顾努尔哈赤，就休想见到儿子皇太极。 皇太极哭闹不止，佟佳氏一抱他，他就立刻不闹了。孟古不得已尽心尽力地照顾努尔哈赤，她只是为了早日见到儿子，但她此时也很怜悯努尔哈赤，这种怜悯胜过了仇恨。金台吉的野心膨胀，不听东哥的劝说。东哥明确地向他表示，她深爱着努尔哈赤。但金台吉却想趁着努尔哈赤重病不起，取代努尔哈赤的霸主地位。 孟古此时的心情和姐姐是一样的，她也希望努尔哈赤快些好起来。李成梁要回京述职，心情很复杂。他在辽东呆了几十年，他最不放心的就是努尔哈赤，努是一代枭雄，早晚会对朝廷造成威胁。他劝说李如柏要格外当心，李如柏不以为然。李成梁告诉儿子越是手握重兵越要居安思危，越是庸人当朝越要如履薄冰谨慎小心。金台吉得知李成梁要回京述职，李如柏接替他的总兵位置。他解除了心存以久的顾虑，因为金台吉知道李如柏跟努尔哈赤因为那齐娅有宿怨。

孟古为了皇太极尽心竭力地照顾努尔哈赤，但是在她心里却有着说不出的痛苦。金台吉找到布占泰希望与他联合，趁努尔哈赤重病打败他。布占泰心中顾虑很多，乌拉部落的族人善经商不善打仗，上次被努尔哈赤打败做了俘虏就是教训。况且努尔哈赤还放了他，把妹妹嫁给了他。可这次金台吉又一次承诺要是他决定对付努尔哈赤，就把东哥嫁给他，布占泰虽然对东哥不抱希望，但他还是对东哥一往情深。 金台吉要兴尼娅在东哥的水里下蒙han药，把她送到布占泰的洞房，条件是只要成功，他将迎娶兴尼娅做他的侧福晋，并且要厚待兴尼娅的父母，兴尼娅陷入深深的矛盾中。晚上东哥正在看医书，找医治努尔哈赤的方法。兴尼娅把下了蒙han药的水给东哥，在关键时刻，兴尼娅不忍心，她告诉了东哥实情，东哥很平静。她不想再连累叶赫，没有蒙han药我自己也会去的。 东哥把自己盛装打扮好，上了来迎娶自己的马车，全族的族人都送东哥出城，祝她一生幸福。布占泰用最隆重的仪式迎接东哥，并把军权大印交给金台吉。东哥跟金台吉最后告别，进入洞房。

东哥平静地劝说布占泰放弃攻打努尔哈赤的计划，努尔哈赤虽然身有重病，但还是有实力和他们抗衡的。布占泰准许东哥心里有别的男人，只要他每天看到东哥就满足了！东哥淡然一笑。布占泰离开洞房与金台吉喝酒，突然洞房一片火光。孟古正在喂努尔哈赤吃药，舒尔哈齐跑来，告诉孟古，东哥死了，孟古顿时神情恍惚。 努尔哈赤明白东哥都是为了他和叶赫。他决定让叶赫再多留十年。夕阳下努尔哈赤和舒尔哈齐给东哥立碑，碑文写着：努尔哈赤之妻东哥。努尔哈赤去东哥的墓前对她说了心里话，他知道东哥是为了叶赫和建州的和平而死。这时孟古也来看望东哥，孟古告诉努尔哈赤永远不要与叶赫为敌，她的姐姐是为叶赫死的，而她的身体里流的是叶赫的血。 努尔哈赤为了东哥蒙受了太多的屈辱，他最终不会放过叶赫，孟古以死相威胁。努尔哈赤提醒她不要忘记她是自己的妻子，但孟古说自己首先是一个叶赫人。布占泰始终不能理解东哥为何宁愿死也不嫁给他，难道他真的比努尔哈赤差很多吗？他越想越气，他想乌拉部落是女真最富有的部落，结果却不如愿，他实在想不通。他看着密室里的珍宝，心想如果努尔哈赤打来他就带着珍宝去中原。可他于心不忍，只好上街，看着乌拉部落富足安定他更不想离去。 在街上他看到有一个壮汉正在打一个女孩，那女孩因为把人参卖便宜了受到殴打，布占泰看不过眼，上去阻拦，女孩帮他打倒壮汉。女孩阿巴亥出身贵族但家道中落，她恳求布占泰收留她，布占泰的自尊得到满足，他带阿巴亥回到府中，心中想她出身贵族不便让她做过重的家事，只有给她找一个婆家嫁了就好。

阿巴亥尽心竭力地接近布占泰，并且准备随时报答布占泰。布占泰得知，努尔哈赤正在积极备战，终日忐忑不安。阿巴亥不得已按照管家的安排换装待嫁，布占泰被她的美貌震惊了，决定把她留在身边。努尔哈赤突然失踪，佟佳氏派人去找，努尔哈赤化妆成商人来到乌拉部落，找到布占泰，看到努尔哈赤，布占泰并没有惊讶，而是很平静。布占泰说他为了怀念东哥，把那天的新房重新装饰，自己来住，以怀念东哥。努尔哈赤拔出短刀，布占泰从容面对，说我生不能和东哥在一起，死了可以与她做伴，我心满意足。阿巴亥突然闯进，为布占泰求情，努尔哈赤最终放过布占泰。 回到建州努尔哈赤非常生气，与五兄弟比武，被佟佳氏制止。五兄弟问努尔哈赤难道我们不如一个女人重要吗？他们要离开建州被佟佳氏劝住，他们也自认是一时糊涂。那齐娅已经有一个儿子，佟佳氏希望孩子像那齐娅一样聪明，那齐娅则希望他活得简单就好。佟佳氏让那齐娅去劝说努尔哈赤，让他从痛苦中解脱出来，那齐娅深感为难。 努尔哈赤正在看着地图，把乌拉部落用笔画上。佟佳氏走进来给努尔哈赤送参汤，她默默地跪在地上，并不惊动努尔哈赤。努察觉到，转过头问佟佳氏这是干什么。佟佳氏平静地说：为了东哥的事你惩罚我吧。不要再怪罪五兄弟，没有我的同意，他们是没有权利让东哥走的。不要恨五兄弟，如果当时不让东哥走我们都得死。 努尔哈赤笑道：你们怕死，就让东哥死。佟佳氏很恼火地对努尔哈赤说：难道一个东哥比你的结拜兄弟和结发妻子都重要吗？努尔哈赤反驳道：你们得到了很多，可东哥得到了什么？要不是念在佟家庄的情分上，你们也活不到今天！努尔哈赤拿起一个茶杯扔在地上，茶杯碎了划破了佟佳氏的脸，努尔哈赤这才感到对不起她，赶快给她擦去血迹，两人相拥，努尔哈赤掉了英雄泪……

额亦都、费扬古、扈尔汉正说着努尔哈赤昨天发脾气的事，不料努尔哈赤走来，拿过额亦都手中的刷子帮他刷马。努尔哈赤还拿出酒壶要兄弟们喝酒，一起回忆起在佟家庄的日子。乌拉部贝勒府，布占泰进来，阿巴亥赶快把正在绣的绣球收了起来。布占泰说汉人的绣球是送给情郎的，阿巴亥说那就让你的马做我的情郎吧，我把绣球挂在你的马上。阿巴亥若有所思地说：我真羡慕你的马，它可以天天和你在一起。 孟古在给小皇太极洗澡，哈达齐说皇太极长得像金台吉，勾起了孟古的思乡之情，她想大哥想叶赫。她想带小皇太极回去看看。哈达齐劝说着孟古，让她忘了过去，努尔哈赤在门外静静地听着。孟古要哈达齐回到叶赫去，努尔哈赤在外面听后，很伤心。布占泰来到阿巴亥的房中，布占泰告诉她，自己要是想自保，就必须依靠朝廷，布占泰很不忍地说李如柏喜欢女真姑娘，我要把你送给他。阿巴亥的眼泪模糊了双眼，说道：我能为贝勒爷做点事，我九泉下的娘会高兴的。 努尔哈赤加紧操练新军，出兵乌拉。孟古来找佟佳氏让她劝说努尔哈赤不要攻打乌拉。佟佳氏告诉孟古，努尔哈赤打乌拉不全是因为东哥，他为了使女真各部不再互相残杀，只有统一女真各部，孟古听后拂袖离去。 阿巴亥强颜欢笑，布占泰心存不忍。翌日布占泰突然改变主意，他要带阿巴亥远走高飞。正在这时李如柏突然出现，告诉布占泰，努尔哈赤三天后攻打乌拉，李如柏让他与叶赫结盟。建州军队浴血奋战，乌拉与叶赫的士兵死伤惨重。突然有人来报，李如柏要见努尔哈赤。努见到他，他要求努尔哈赤停止战斗，要布占泰带着他的军队回乌拉去，金台吉带他的军队回叶赫，努尔哈赤愤然离开。 回到建州，他仍旧怒气未消。他对佟佳氏说他的身边出了奸细。佟佳氏去找那齐娅，让那齐娅去找李如柏，那齐娅断然拒绝。努尔哈赤要舒尔哈齐代替他去京城述职，并多带礼品，广交朝臣，让他帮李如柏完成当总兵的心愿，李如柏就不会再阻止女真内部的战争了。舒尔哈齐最终决定为了努尔哈赤，还是要把那齐娅送到李如柏那里。

李如柏给舒尔哈齐送行，舒尔哈齐将那齐娅交给李如柏，然后离去。饱受相思之苦的李如柏见到那齐娅不能控制，要那齐娅以身相许。那齐娅委婉拒绝，并告诉他如果女真内部非常混乱，朝廷肯定会惩罚他。努尔哈赤发现，哈达齐秘密的与叶赫的密探接头，抓住哈达齐审问，孟古把责任都揽在自己的身上，努尔哈赤雷霆大怒。 舒尔哈齐接回那齐娅，李如柏依旧对那齐娅依依不舍，这让舒尔哈齐醋意大发，他终于不能再容忍那齐娅的所作所为。孟古流着眼泪想着哥哥和姐姐，眼前闪现出种种和他们相处的画面。努尔哈赤静静地走到孟古窗前，眼前浮现出当年自己和孟古结婚的情景，顿时百感交集。 努尔哈赤、佟佳氏、和五兄弟开会讨论应该怎样处治孟古。五兄弟和佟佳氏都无能为力，孟古被押到刑场，努尔哈赤问孟古，如果纳林不死他算不算一个好丈夫。孟古告诉他，他是自己心目中的英雄。努尔哈赤要宽恕孟古，孟古不以为然，但她非常放心不下小皇太极，她抱住皇太极泪流满面。舒尔哈齐急忙赶回，认为应该给孟古一条生路，努尔哈赤最终放了孟古，孟古却依旧对努尔哈赤怀着深深的仇恨。 孟古告诉努尔哈赤，只要你不放过叶赫我就会恨你。努尔哈赤说她只要教育好小皇太极自己就满足了。孟古让他放心，他一定把儿子教育好。努尔哈赤下定决心，要忘掉东哥，他要干的大事太多了。兴妮娅与金台吉成婚，婚宴上一个神秘的妇人引起了兴妮娅的注意，兴妮娅跟踪而至，她惊讶地发现，眼前这个妇人，竟然就是东哥！

原来，东哥并没有死，东哥和布占泰结婚的当晚，她把门反锁起来，把油灯推倒在地，点燃了新房。她趁乱找了一匹马，逃出了贝勒府。东哥回到叶赫来到兴尼娅的住处，决心要等到努尔哈赤攻打叶赫的时候再出现，她不能让叶赫因为她而亡。 东哥决心过普通百姓的生活，她住在郊外的一所房子里，她向农夫学习耕种艰难渡日。兴尼娅暗中帮助在艰苦环境中的东哥。努尔哈赤利用武力与利诱的双重手段迫使蒙古的科尔沁王同意与建州结盟。努尔哈赤决定暂时不打乌拉，他要集中兵力攻打哈达部，然后再打辉发。 努尔哈赤夜访舒尔哈齐，不禁提起东哥，舒尔哈齐羡慕哥哥能得到东哥的爱慕，那齐娅满脸神伤地听着他们的谈话。舒尔哈齐说出了心里话，那齐娅从来不爱他，她爱的是努尔哈赤。听了舒尔哈齐的话，努尔哈赤终于说出自己很喜欢那齐娅的真心话，他不娶她是因为他不忍心。 那齐娅来到他们面前，她要去找李如柏，如果努尔哈赤想要攻打女真的各个部落李如柏不干涉，那齐娅就要做出牺牲。当初舒尔哈齐迎娶那齐娅他一直怀恨在心，只有她回到李如柏的身边，才能解开李如柏的心结，舒尔哈齐默默点头同意。 舒尔哈齐最后一晚与那齐娅在一起，那齐娅提出要带上孩子一起走，舒尔哈齐不同意。那齐娅最不放心的就是孩子以及舒尔哈齐和努尔哈赤的关系，她警告舒尔哈齐千万不要和努尔哈赤闹翻，他斗不过努尔哈赤。那齐娅告诉他，她其实真的爱上过他。舒尔哈齐含着眼泪把那齐娅拥在怀里，清晨已经不见了那齐娅。 舒尔哈齐暗下决心，一定要让那齐娅回到自己的身边。舒尔哈齐怀着满腔的怒火来到都督府，与正在练武的努尔哈赤对打，努尔哈赤处处躲闪，舒尔哈齐越攻越猛，努尔哈赤知道，他让那齐娅回图伦城，舒尔哈齐有满心的委屈，他原地不动忍受着舒尔哈齐的拳头。 那齐娅回到破败的图伦府，心中泛起无尽的哀思。努尔哈赤派来了侍卫和仆人来照顾那齐娅。

朝廷送来圣旨，李如柏正式被任命为辽东总兵。女真各个部落都送来珍贵的礼物，只有努尔哈赤没送。李成梁担心女真部落联合起来对朝廷带来威胁，李如柏则认为女真人向来好斗他们是不可能统一的。但对待努尔哈赤的态度上父子俩的态度是一致的。李如柏认为可以用谋反的罪名消灭他，李成梁提醒他建州都督是朝廷的二品大员，建州的安定象征着辽东的安定，一旦告努尔哈赤谋反也就给自己设了圈套，使朝中的对手有了对付他们的把柄。 李如柏一直为那齐娅的事对努尔哈赤怀恨在心，李成梁劝他要大度一些，努尔哈赤在朝中已经相当有势力了。李如柏脸色阴沉，拔出配剑愤怒地向树上砍去。努尔哈赤来见李成梁。带来了大批的礼物。他还带来了名贵的东珠献给李成梁，他明白地告诉李成梁这名贵的东珠他也送给了其他大人。努尔哈赤平静地说：我已经和蒙古四十九旗结盟，目的就是要打哈达和辉发，如果李如柏不干涉，我会支持他当新任的总兵大人。为了表达自己的诚意，他还告诉李如柏，他已经把那齐娅送回图伦城了。李如柏大喜，立即冲出去，李成梁上去阻拦说：好个美人计，但你要说服我还差点。努尔哈赤当即同意每年给李成梁与朝廷一样的供奉。只要李如柏在努尔哈赤打哈达和辉发的时候，阻止叶赫不出兵干涉。李成梁看看着长长的礼单，终于禁不住诱惑，点了点头。 李如柏连夜去找那齐娅。李成梁早有预感，那齐娅这个女人会是祸水，最终会害了自己的儿子，但他又无可奈何。努尔哈赤去乌拉找布占泰，要布占泰把自己心爱的女人阿巴亥献给自己以示结盟，以报复他当初抢走东哥的仇恨。布占泰向李如柏和叶赫求救。但李如柏拒绝出兵，也命令叶赫不许出兵。金台吉一支人马，半途而退。布占泰听说哈达部已经被灭掉。他有两种选择，或把阿巴亥送给努尔哈赤，或带她逃到中原去。

乌拉部落的族人听说要布占泰到中原去，顿时把贝勒府围了起来。布占泰被逼无奈，只得把阿巴亥送到了建州。努尔哈赤在攻打辉发的路上，遇到金台吉带领人马挡住去路，金台吉不退兵就只有和他开战，但努尔哈赤发过誓十年之内不攻打叶赫。只好退兵。 努尔哈赤对阿巴亥的态度十分冷淡，他告诉阿巴亥：当初布占泰逼死了东哥，今天他要让阿巴亥生不如死。阿巴亥被安排在一所僻静的房子里，自己的衣服要自己洗，饿了要和仆人一起吃饭。阿巴亥心中如翻倒了五味瓶，眼泪止不住滚流下来。 努尔哈赤来到东哥墓前，兴尼娅突然出现。兴尼娅让努尔哈赤放出谣言说要重新攻打叶赫，以吓退金台吉。这正是东哥暗中出的主意。努尔哈赤突然察觉到什么，他逼问兴尼娅，兴尼娅宁死不说出真相。兴尼娅让东哥去见努尔哈赤，东哥说还不到时机。 阿巴亥与乔装的布占泰悄悄见面，阿巴亥委屈地哭了，布占泰给了她些衣服和吃的。努尔哈赤准备以进山采参为名，带少量部队突袭辉发。舒尔哈齐并不同意，不打叶赫打下辉发也无法管理，努尔哈赤则说如果这样就把辉发的族人赶到建州。五兄弟都在询问努尔哈赤何时攻打叶赫，努尔哈赤表示攻打叶赫之时，也就是与朝廷公开对抗之日。 努尔哈赤按计划行事灭掉了辉发，金台吉和布占泰来找李如柏，要向朝廷告发他的失职。李成梁立刻进京，收买兵部官员，让朝廷增发二十门红衣大炮，以镇住努尔哈赤。

努尔哈赤把李如柏骗到清水庵，他把那齐娅带到了李如柏的面前，努尔哈赤答应把那齐娅交给李如柏，条件是以后李如柏不再过问女真各部的纷争，而努尔哈赤也对天起誓，决不给李如柏增添半点麻烦。李如柏答应了，带着那齐娅走了。 公元1616年努尔哈赤建立后金。创立了八旗制度。 东哥想念孟古，和兴尼娅乔装来到建州。阿巴亥要和东哥交谈，被兴尼娅拦住。努尔哈赤正抱着皇太极，皇太极对着乔装了的东哥笑了笑，然后向她跑去。努尔哈赤注意到了东哥，赶忙追了出去，她却不见了踪影。 努尔哈赤逼问兴尼娅东哥究竟是否还活着？努尔哈赤要翻遍全城找出东哥。兴尼娅敷衍他说：如果东哥还活着一定会来见你的，决不会躲着你了。努尔哈赤不想信，兴尼娅肯定的告诉努尔哈赤东哥已经死了。此时东哥正站在门外百感交集地听着他们的谈话。 努尔哈赤已经有数万雄兵，他用重金收买朝中重臣，对朝廷也表示恭顺，因此他的势力得以在辽东不断地扩张。努尔哈赤准备消灭乌拉和叶赫之时就是对朝廷宣战之日。李如柏告诉李成梁努尔哈赤已经称王。李如柏要上奏折告知皇上实情。李成梁反对，努尔哈赤自立为王，与他们的养虎为患有直接关系。皇上知道实情之后一定会迁怒他们会满门抄斩，只有慢慢寻找时机才能把实情告诉皇上。 公元1618年，努尔哈赤向天下诏告自己对明朝的“七大恨”，正式对朝廷宣战。 金台吉愤怒地把“七大恨”撕得粉碎。兴尼娅忧心忡忡。东哥看着“七大恨”，她早就明白会有这么一天，努尔哈赤不打叶赫，她只是一个小原因，真正的原因是努尔哈赤当初觉得时机还不成熟。东哥决定要去见努尔哈赤，不能保住叶赫至少要保住哥哥的性命。

李成梁被皇上封为宁远伯，嘉奖他治理辽东有功。正在此时，父子二人得知乌拉已经被消灭。李如柏不得不承认自己已不是努尔哈赤的对手，悔恨当初没有把他杀掉。李如柏跪在地上，求那齐娅救救他全家。那齐娅告诉李如柏：放弃叶赫，让整个女真都受努尔哈赤的统治，这样朝廷知道大敌当前，就不能杀你们父子两个。李成梁听到那齐娅的办法，他深知也只得如此，不由得深深地给她鞠了一躬。 努尔哈赤将乌拉城围住。布占泰手拿白旗走出城门，褚英表面答应不伤乌拉一兵一卒，把布占泰押解到建州后，马上下令杀死乌拉的将领。朝堂之上，努尔哈赤犒赏了褚英，阿巴亥见到了败落的布占泰，努尔哈赤问阿巴亥，该怎么处置布占泰。阿巴亥说自己是大汗的女人不能为其他男人求情，何况布占泰连亲人都保护不了，她也看不起他。阿巴亥默默地走出了大殿。 阿巴亥让努尔哈赤放心，她早就把布占泰给忘了。努尔哈赤看着自己和阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎满心欢喜，他们长大后又是两员虎将。佟佳氏把褚英托付给五大臣，佟佳氏过分地关心褚英而冷落了代善，代善负气离开了。 舒尔哈齐宽慰侄子们说当弟弟的就要认命，而代善和皇太极则说，日后要是褚英继承汗位兄弟们一定没有好日子过。舒尔哈齐表面平静，其实他也在对自己以后的前途和命运担忧。金台吉预感到努尔哈赤不久将进攻自己，于是去找李成梁和李如柏借兵，李家父子却闭而不见，金台吉在绝望中大骂李家父子背信弃义。 努尔哈赤遇到孟古，孟古邀他去自己的房里。孟古亲手做了努尔哈赤最爱吃的菜肴。努尔哈赤听出来孟古是为叶赫求情，他答应孟古不杀金台吉，并且以礼相待。努尔哈赤已经吃不下去饭菜，冷冷地离去。皇太极指责母亲不该为叶赫的事情得罪父亲，自己在宫中的地位越来越不如其他的兄弟。孟古让皇太极靠自己的军功得到父亲的宠爱，皇太极冷冷地说，等到打叶赫的那天，他肯定多杀敌人。孟古气得向皇太极打来，皇太极拦住说：什么时候你肯为我牺牲一切，你才有资格打我。 努尔哈赤带领子嗣祭天，正式向叶赫进发。

努尔哈赤大兵压境，金台吉暗下决心他不能让叶赫受到屈辱，准备将自己和贝勒府一起焚毁。城外，叶赫的士兵已经投降放下武器，金台吉仰天长叹！努尔哈赤要金台吉向其他人一样向他投降，紧急关头，东哥来到两军对垒的战场，努尔哈赤不同意将城池留给金台吉。金台吉告诉东哥不要乞求努尔哈赤，金台吉点燃火把，刹那间火光冲天，金台吉在烈火中发着毒誓：只要叶赫那拉还有一个女人，也要向爱新觉罗讨回血债！ 东哥被努尔哈赤带回建州与孟古相见，姐妹相拥而泣。东哥、孟古都被复仇折磨着，她们却又都下不了手。皇太极来见东哥，终于明白父亲为何那样深爱这个女人。 李如柏的军队并没有动静，努尔哈赤预感到朝廷会有大的动作，他命令密探去探听消息。同时让八旗所有将士准备作战。 舒尔哈齐感慨到当初不该把东哥让给努尔哈赤。如今他仍然爱东哥，他愿交出两旗的权利，带东哥到中原去。努尔哈赤笑他，并告诉他：东哥来建州就是为了报杀兄灭族之仇的，如果你想要东哥重新爱上你就杀了我！努尔哈赤问他如果我不是你哥哥呢，舒尔哈齐终于愤怒地说：那我绝对不会把东哥让给你！ 褚英谋划借父亲努尔哈赤的手除掉舒尔哈齐，并答应代善，等到自己继承汗位就把原来叔叔的正蓝和镶蓝给他。一个阴谋开始在褚英心里酝酿、暗里施行……

努尔哈赤来见佟佳氏，他已经开始怀疑舒尔哈齐，努尔哈赤觉得自己最大的危险不是来自朝廷而是来自自己的亲人。褚英和代善来见舒尔哈齐，希望舒尔哈齐以汗王的名义与朝廷谈判一定会避免开战的。舒尔哈齐迟疑着，但是舒尔哈齐心中的伤痛被唤起，他同意带军队离开建州前往黑止木。 努尔哈赤来见东哥，东哥要刺杀努尔哈赤，东哥含着眼泪说，你死了也解决不了问题，我的哥哥和叶赫已经没有了。努尔哈赤诚恳地说他可以让叶赫的族人享受公平的待遇。东哥也明白，女真的统一是必然的趋势，没有努尔哈赤也会有别人。东哥是躲避不了努尔哈赤的爱的，在想好之前她不想再见努尔哈赤。舒尔哈齐向属下布置任务。第二天出发前往黑止木。 孟古为东哥做了家乡菜，她告诉妹妹自己要教皇太极读书，如果有一天皇太极成了后金的大汗，哥哥的在天之灵也会高兴的。舒尔哈齐来看东哥，告诉她自己要带领褚英和代善逼迫努尔哈赤让出半壁江山，而他当了汗王后的第一件事就是要恢复叶赫。舒尔哈齐要东哥跟他一起走，东哥向她坦白，自己爱努尔哈赤比爱他深，舒尔哈齐听后非常伤心。 东哥劝舒尔哈齐千万不要轻举妄动，努尔哈赤在关键时刻会杀了你。舒尔哈齐很失望地说：忘了我吧，他默默消失在夜色当中。 早晨舒尔哈齐带着两旗出发了，他下定决心一定会再回来的。夜幕中褚英和代善来了，可他们也带来了努尔哈赤。舒尔哈齐与努尔哈赤在营帐中默默对视。舒尔哈齐坦率地对努尔哈赤说要他的汗王的位置。努尔哈赤让弟弟杀了自己，这样他就可以做太阳了。舒尔哈齐紧握住刀柄。 努尔哈赤让舒尔哈齐拔刀。舒尔哈齐却下不了手，让努尔哈赤杀死自己。可努尔哈赤说我是不会杀你的，我忘不了母亲对我的嘱托，只要你愿意，以后你与我共同为王，舒尔哈齐痛哭着跪在地上……

褚英站在帐外阴沉着脸，正在这时五大臣奉佟佳氏的命令火速赶来。佟佳氏让五大臣告诉褚英，现在我们大敌当前唯一能保护我们的就是汗王。努尔哈赤宣布立舒尔哈齐为汗王，众大臣不服气，并要求努尔哈赤严惩意图谋反的舒尔哈齐。努尔哈赤命令侍从出去，侍从是褚英的人，没有人动。努气愤地说想谋反的不止舒尔哈齐一人。努尔哈赤看着褚英，突然努尔哈赤拍了拍他的肩膀，他声称自己把军政大权交给褚英。并立他为汗王的继承人。努尔哈赤刚刚离开，褚英就命令手下将舒尔哈齐捆绑起来，舒尔哈齐被打进天牢。 五大臣还是要保舒尔哈齐，他们觉得如果听任褚英将舒尔哈齐杀掉，下一个就要轮到他们了。东哥得知舒尔哈齐被抓，暗自为舒尔哈齐担心，但是她无力回天…… 佟佳氏劝说了褚英，放过舒尔哈齐，同时又为褚英当上储君而高兴。努尔哈赤想要放了舒尔哈齐，可转念一想，他已经把权利交给褚英就不好再干涉了，况且他对褚英一直心存愧疚。努尔哈赤来看舒尔哈齐，舒尔哈齐告诉哥哥褚英是一定要杀我的，因为我比他更有资格做汗王。舒尔哈齐问哥哥如果不是褚英插进来，他会让自己当汗王吗？努说可以，无论我身边多了谁，在别人眼里我依然是至高无上的汗王，你们无论是弟弟或是儿子侄子，你们都是我的影子。 朝堂之上，努尔哈赤和褚英、代善五大臣在商议怎样处置舒尔哈齐。代善同意杀舒尔哈齐，五大臣没有表示。突然皇太极站出来说谁不同意杀舒尔哈齐，谁就和他有同样的图谋。五大臣无奈只好同意杀舒尔哈齐。努尔哈赤拖着疲惫的身体离开了朝堂让褚英下旨。 褚英对皇太极非常感谢，皇太极表示自己会向效忠父王那样效忠哥哥。努尔哈赤对阿巴亥说自己发现真正的敌人不是五大臣，不是舒尔哈齐，而是自己的亲生儿子。

佟佳氏并没有责备五大臣，她向他们询问了皇太极在朝堂上的表现，她陷入了深深的担心，皇太极性格内向，几乎大家都忽略了努尔哈赤还有这样一个儿子。虽然褚英已经是汗位的继承人，但是想坐这个位子的不止他一个，佟佳氏决定为舒尔哈齐说情。努尔哈赤不见佟佳氏，佟佳氏跪地不起，阿巴亥只得去找褚英。褚英见到母亲就提起当年去做人质的事，褚英说，如果我今天不杀舒尔哈齐，有一天他就要杀我。佟佳氏只好顺从。 东哥明白舒尔哈齐之所以有今天的遭遇是因为她的原因。孟古说她的仇恨在消失，东哥说自己看在眼里，努尔哈赤并没有为难叶赫的族人。东哥让孟古为了皇太极不要与努尔哈赤闹翻。东哥来到天牢，满脸的泪水亲吻着沉睡中的舒尔哈齐。等到他醒来东哥已经离去。整个牢里回荡着舒尔哈齐的呼喊：东哥让我再看你一眼吧。 东哥来找努尔哈赤，看到努尔哈赤，二人无言以对。东哥很痛苦，她面对着一个很爱却又不能爱的人。东哥对努尔哈赤说你可以和我一起隐姓埋名过普通人的日子，如果你舍得扔下这个王位。东哥拿出毒酒，她告诉努尔哈赤只要她死，他就没有杀舒尔哈齐的理由。努尔哈赤焦急地徘徊着，但他最终还是平静了，他嘶哑着声音说：我会告诉他们是我赐你的毒酒。东哥留下最后的心里话：如果有来生我一定好好做你的妻子。她默默地喝下了毒酒，倒在了努尔哈赤的怀里……

东哥墓前，孟古告诉努尔哈赤，东哥教会了她爱和宽容，自己没有后悔嫁到建州来，努尔哈赤是所有女真人的大汗，是值得荣耀的男人。努尔哈赤在孟古的怀里痛哭着，皇太极默默地看着东哥的墓碑，独自离去。为了东哥努尔哈赤赦免了舒尔哈齐，让他到东海女真去驻守，舒尔哈齐不答应，努尔哈赤险些说出东哥已经死，但他没有说，只是告诉舒尔哈齐，东哥已经离开。 那齐娅听说努尔哈赤和舒尔哈齐闹起来了，决定连夜去见努尔哈赤。舒尔哈齐从褚英那里得知东哥的死是为了他，他去见努尔哈赤。他不想离开努尔哈赤，努尔哈赤抱住他：你不想走就留下吧。正在这时褚英大喊有刺客，几个高手的剑一齐向舒尔哈齐刺去。舒尔哈齐终于如愿，他很快就要到另一个世界见到东哥了，他要努尔哈赤照顾好他的儿子。 褚英虽然对舒尔哈齐的死百般抵赖，但是努尔哈赤已经感到褚英的狼子野心日渐膨胀，很快将会把自己这个大汗也不放在眼里。那齐娅赶到建州，她是特意来为舒尔哈齐求情的。努尔哈赤听她说后眼圈都红了：你要是早来一天就好了。努尔哈赤让那齐娅回来，他可以好好照顾她。那齐娅告诉努尔哈赤自己必须离开，并且说朝廷已经调集了二十万大军，就要分兵几路进攻努尔哈赤。

努尔哈赤召开紧急会议，封锁边境以免泄露情报。那齐娅回来了，李如柏问那齐娅希望谁赢。那齐娅说希望努尔哈赤赢，因为努尔哈赤赢了，她可以保证努尔哈赤不会伤害他。李如柏狞笑道：如果我赢我一定会杀了他！李如柏问那齐娅：你对我有感情吗？那齐娅说我爱努尔哈赤。可在李如柏的心中，那齐娅永远是最圣洁的女神。 李成梁为了自保要让这次战争失败，只有战败才能推卸失察纵敌的责任。李成梁要求李如柏放慢进军速度，尤其是各部受到努尔哈赤攻击的时候，千万不要及时增援。 公元1619年努尔哈赤集中优势兵力仅用五天时间就消灭兵部右侍郎杨镐率领的各路明军，使明军受到重创，史称萨尔浒大战。这一仗之后努尔哈赤铸造天命金国汗印，诏告天下，正式宣布脱离大明王朝。五十七岁的努尔哈赤已有老态，五大臣，深受他器重的四大贝勒（代善、皇太极、阿敏、莽古尔泰）向他施礼。努尔哈赤的目标就是打到山海关，把明军赶回关里。 代善很敬佩皇太极在处理舒尔哈齐一事的智慧，并向皇太极诉说自己受母亲冷落的苦衷。皇太极却说努尔哈赤冷落褚英的原因是舒尔哈齐死后没人能够牵制褚英了，代善仔细思考着皇太极的话。 努尔哈赤教多尔衮练武，阿巴亥说起多尔衮要到军中效力，受到褚英冷落的时候，努尔哈赤非常生气，努尔哈赤透露不想让褚英继承汗位的想法。这时五大臣求见，努尔哈赤当即猜到他们是来为褚英求情。五大臣是想让努尔哈赤继续放权给褚英。努尔哈赤却明言他想另立储君，因为褚英杀了舒尔哈齐。佟佳氏怪五大臣太草率，他们说要联名上书为褚英讲情。佟佳氏非常感动，但仍旧要求他们不要太冲动，要等待努尔哈赤回心转意。 佟佳氏问褚英到底是为了救父亲还是为了自己，才杀舒尔哈齐的？褚英用死来保证自己是为了父亲。佟佳氏说，只有你能继承汗位，你才对的起你的祖爷爷，才能让五大臣的权利和地位继续有保障。褚英打算用武力来威胁努尔哈赤退位。他永远忘不了母亲当初烧掉佟家庄园的情景，他觉得如果要没有母亲带着五兄弟来到建州，就没有努尔哈赤的今天。

佟佳氏生日大摆筵席，朝中重臣都来道贺，她的地位极为尊贵。晚上佟佳氏为褚英求情，努尔哈赤冷冷地说：我的儿子谁都有可能继承汗位就不能是褚英。佟佳氏质问努尔哈赤，如今对褚英的态度是否和当初她赶他出佟家庄园有关？佟佳氏告诉努尔哈赤，只要褚英继承汗位，自己可以死，努尔哈赤终于答应佟佳氏让褚英出应继承王位。佟佳氏嘱咐褚英将来继承王位以后要尊重父亲爱护弟弟，永远把五大臣当做自己的父亲来看。她要把褚英永远记在心中，她也去看了代善，回到宫中她换上华丽的衣服见了五大臣，要他们永远像效忠她那样效忠汗王。 佟佳氏为了保住褚英的储君地位，用一条白丝带承载着她对儿子深深的爱与希望离开了人世。努尔哈赤默默地看着死去的佟佳氏，他的一切梦想、成功光荣与屈辱都是和她联系在一起的，如今他仍旧想深情地叫她一声“大小姐”。 努尔哈赤举行隆重仪式，正式立褚英为继承人。代善显得神情沮丧，他就是想不通母亲为了褚英居然能牺牲自己的性命。代善听从了皇太极给他的建议，告诉褚英努尔哈赤早就知道他母亲要死，可他并没有阻止。另外造成母亲自尽的主要原因还有五大臣的威逼，他们希望通过褚英掌握朝中大权，褚英激动地要找五大臣算帐。褚英是下定决心要与五大臣翻脸了。

在朝堂上褚英对五大臣的意见都予以否决。开始五大臣并未多想，可到后来褚英不断和他们作对，并且把权利都逐渐给了四大贝勒， 五大臣感到事关重大，又怕禀报努尔哈赤以后，危及褚英的地位。 努尔哈赤了解朝堂里的情况，五大臣多有顾虑，只说褚英的好话，这激怒了努尔哈赤，他告诉五大臣包庇褚英就等于害了他，五大臣面面相觑。此时，褚英在努尔哈赤心里的地位，已经被动摇。五大臣极力想维护褚英和努尔哈赤之间的关系，褚英却以在努尔哈赤面前告状为名，狠狠地呵斥了五大臣，五大臣敢怒不敢言。 皇太极劝孟古要取悦努尔哈赤成为大妃，然后帮助自己成为王位继承人。皇太极建立起一个信息网，有什么风吹草动都瞒不过他的眼睛。褚英专横跋扈，刚愎自用，却给了皇太极机会，皇太极趁机拉拢五大臣，并把希望立孟古为大妃的意思透露出去，五大臣纷纷表示赞同。 佟佳氏死后，努尔哈赤怀着深深的愧疚，他的心情坏透了！他不再宠幸阿巴亥并和她发生了争吵。得知努尔哈赤不再宠幸阿巴亥，皇太极要哈达齐说服孟古趁这个机会重新接近努尔哈赤。孟古给努尔哈赤做了可口的饭菜，孟古怜惜疼爱的眼神打动了努尔哈赤，他很高兴孟古不再怨恨他了。此时的努尔哈赤觉得，只有孟古才能给自己一丝安慰。 努尔哈赤从代善和皇太极口中了解情况，褚英继续和五大臣作对，而皇太极却向五大臣请教为政之术。

孟古与努尔哈赤去骑马，阿巴亥很嫉妒，阿巴亥感慨谁也靠不住，只有让儿子多尔衮好好练功读书。皇太极向哈达齐诉说心事，他跟父亲学会了两件事，明知不可为而为之，而且要有耐心，二是出手要狠，一击奏效。皇太极让哈达齐时时注意努尔哈赤的喜好习惯，让孟古尽最大可能服侍好他。 阿巴亥病了，努尔哈赤回到阿巴亥身边，他依旧想念孟古，自己以前爱孟古是因为东哥，可如今爱的是孟古本人。皇太极要代善出面说动大臣们，建议努尔哈赤册封孟古为大妃，条件是孟古全力拥戴代善取代褚英。努尔哈赤来到朝堂，代善将大臣推荐孟古为大妃的联名上书交给努尔哈赤，努尔哈赤觉得代善深明大义。皇太极一番佟佳氏在天之灵，也希望让后宫有主，更好地照顾汗王的话，感动了努尔哈赤，他宣布要立孟古为大妃。四大贝勒，五大臣都同意立孟古为大妃。褚英含恨在心，皇太极与褚英的矛盾公开化了。 孟古不幸得了中风，努尔哈赤看着她留给自己的腰带，眼泪不住地往下流，皇太极看着母亲呆呆地站在床边。代善劝皇太极赶快振作起来，皇太极郁闷饮酒，侍女德因泽为了不让兵器伤到皇太极，自作主张收拾兵器，皇太极很恼火，伤了德因泽。皇太极向德因泽倾诉了自己对母亲的感情，德因泽也刚刚失去唯一的亲人，他俩人同病相怜。皇太极怜惜地说只要有我在，谁也不能欺负你。 努尔哈赤怨恨阿巴亥当初让他回到她那里。如果他能一直陪伴孟古，也许不会病倒。阿巴亥把珍藏了多年的药品给哈达齐，她不愿意汗王一直恨她，希望孟古早日醒来。第二天皇太极一觉醒来显然已经忘了德因泽，侍女们嫉妒德因泽昨天受宠，把她赶到后院干粗活。孟古睁开眼睛看到册封她为大妃的诏书，她拉着努尔哈赤和儿子的手闭上了眼睛。

努尔哈赤连续十多天守灵不出屋，褚英责怪四大贝勒，如果劝不住汗王就家法处置。四大贝勒劝不住努尔哈赤，褚英要鞭打他们四人。皇太极代替他们受罚，褚英如此报复，几个贝勒都不服，就连五大臣也对他们一向袒护的褚英表示不满。德因泽深夜来探望伤痛中的皇太极，给他敷上祖传的止痛药，酒醉中的皇太极把她当成东哥。 代善请阿巴亥出面劝解努尔哈赤，努尔哈赤依旧不愿离开孟古，阿巴亥只得陪努尔哈赤一起守灵。褚英将代善的粮草划为己有，代善敢怒不敢言，只好去找五大臣。五大臣劝说褚英，褚英与五大臣翻脸，说等到自己即位的时候要与他们算账。五大臣要他说清楚，他们到底做错了什么？褚英大怒，下令把他们抓起来。五大臣一起准备拔剑自刎，他们没有照顾好小姐的宝贝儿子，还惹褚英生气，代善得知赶快让人拦住。 褚英让自己的军队把王宫团团围住。阿巴亥用苦肉计劝动了努尔哈赤，守灵三个月后努尔哈赤终于走出了孟古的房间。努尔哈赤戎马一生，最对不起的就是自己的女人。如今他心爱的女人都离他而去，只剩下阿巴亥一人，他承诺一定要让她过上最好的生活。努尔哈赤深知褚英今天的一切都是佟佳氏用命换来的，他眼睁睁的看着他的劣行，却不能处置他。努尔哈赤已心存戒心，他让代善的正红旗和镶红旗在王宫外二十里待命。

他秘密召见五大臣，问他们褚英还能不能要？五大臣都哽咽着说不出话来。努尔哈赤深知自己最对不起的就是长子褚英，但他所做的一切辜负了他的希望。努尔哈赤此时已经下定决心，废黜这个不争气的儿子。褚英被抓住带到大殿上来，面对着父亲并不下跪，他回忆起往事，仍旧记恨着当初努尔哈赤把他送去当人质，努尔哈赤问他如果他得到了汗位将怎样处置他们。褚英只说顺我者昌，逆我者亡。努尔哈赤大怒，五大臣和四贝勒都为褚英求情，努尔哈赤迟疑了一会儿说：我有太多的理由不杀你，但我把你放出去我的朝廷有危险，我要关你一辈子对你不公平，我只有杀了你，我会把王位留给你母亲另一个儿子。 于是代善成了王位继承人，皇太极心中郁闷整天喝酒。哈达齐劝他要振作，并告诉他侍女中有一个人长得很像东哥。这就是德因泽她确实太像东哥了，皇太极和哈达齐把德因泽找来用心调教，让她不仅行似东哥，她还要神似东哥。为了不让努尔哈赤看到德因泽，他们决定把她送到宫外，这时皇太极对德因泽的感情日渐加深。 代善取代褚英后只一心想要敛财，破坏了财物八旗平分的规矩，皇太极得知后暗自一笑。努尔哈赤召皇太极到阿巴亥的住处，要皇太极照顾好阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎。这两个孩子得到阿巴亥的调教很懂事，深得努尔哈赤喜爱。皇太极有些失落，他想知道多尔衮和阿巴亥到底有多大的志向，如果他们都想要得到大汗的位子，那么皇太极就在宫外迎娶德因泽。

阿巴亥尽心尽力照顾病中的努尔哈赤，努尔哈赤要阿巴亥好好活着，看着他打下来的这片江山。阿巴亥担心自己的儿子年龄还小将来一定会受人欺负。努尔哈赤让她放心，还有代善和皇太极。 阿巴亥做了可口的饭菜分成两份分别送给了代善和皇太极。代善欣然接受，皇太极却把饭菜送了回来并告诉了努尔哈赤。努尔哈赤十分气愤质问了阿巴亥，是不是也希望他们两个照顾她，难道我真的老到照顾不了自己的妻子吗？努尔哈赤气急之下把阿巴亥打入了冷宫。 皇太极带着多尔衮和多铎去见代善，要他去为阿巴亥求情。代善听说努尔哈赤盛怒，吓得死活也不肯去，皇太极主动出面去见努尔哈赤，努尔哈赤并不是真的气愤阿巴亥，而是因为自己的确是老了，他不想丢下自己辛苦打下的江山，他不想死。他回忆着自己爱过和爱他的女人，黯然神伤默默地落下眼泪。他向皇太极诉说着心事，皇太极顺从地倾听着。 皇太极很满意自己的表现，他得到了父亲的信任，自己的两大对手又先后得罪了努尔哈赤，他成功在望。他极力控制着自己对德因泽的感情，他不愿意因为德因泽酷似东哥，而与父亲产生摩擦。代善又因为兴建新宫殿财政紧张，向各旗要钱，与阿敏发生了争执，皇太极沉默不语，五大臣连连叹息。朝堂上代善和莽古尔泰吵起来，五大臣劝阻，与其争执，代善想起褚英立刻露出了笑容向五大臣赔礼。但是为时已晚，众人心中已经把皇太极当成新的储君。

皇太极挑拨众臣和代善的关系。并吓唬代善，他接受阿巴亥的饭菜对父亲是大不敬，而且还不主动去请罪，还有他聚敛各旗的财产，自己兴建宫殿等等都已引起父王不满。皇太极对代善说：褚英有的王位是你母亲用性命换来的，又有五大臣的支持，父王还是将他杀了，而你代善势单力薄，其结果可想而知……代善听不下去慌忙跪在地上，求皇太极为自己想办法。皇太极让他把建好的宫殿让给父王，把自己的钱财交公就可以保住王位。代善觉得这两样东西比自己的王位更重要，他决定去见父王，请求努尔哈赤取消他的太子名分，保住自己的财产。 努尔哈赤答应了他，但很平静，并未对代善推荐皇太极当太子有什么表态。朝会上努尔哈赤宣布取消代善的太子名分，但并未提立新太子的事。却把多尔衮立于了朝堂之上，皇太极顿感心绪烦乱。皇太极辜负了德因泽对他的一片痴心，决定为了赢得王位把她送给努尔哈赤，德因泽无怨无悔地答应了。 皇太极把得因泽送给了父亲，努尔哈赤为她的美貌极像东哥而惊呆了！于是对东哥的深情回忆又在他的眼前浮现。但如今的德因泽和当初的孟古一样，不反抗他也不重视他。努尔哈赤很懊恼地说，我明白你的心有所属了。为何我堂堂大金国的汗王却得不到你一个女人的真爱？他百思不得其解，但他不放过德因泽，他要让她在自己的身边成一幅东哥的画像，天天观赏她。阿巴亥焦急地等待着努尔哈赤接她回宫，可等来的却是汗王迎娶了新妃德因泽的消息。

皇太极正在郁闷，忽然接到密报，明朝军队在山海关外加固宁远城，派重兵镇守，守城将军叫袁崇焕。皇太极感到机会来了。皇太极很重视这件事，同几个兄弟交流，但代善、阿敏、莽古尔泰反应冷淡，以为皇太极是为了太子之位，想引起父王的注意。 皇太极通过德因泽把进攻宁远城的奏折交给了努尔哈赤。他想促使父亲亲自进攻宁远城。努尔哈赤突然出现在大殿上，皇太极对军情的分析他十分肯定，皇太极要求自己带兵出征，努尔哈赤拒绝，他要亲自去攻打宁远。 在多尔衮和多铎的请求下，努尔哈赤把阿巴亥接了回来。夜深了，努尔哈赤让阿巴亥陪他散步，走到佟佳氏房间，他回想起当年的情景，十分感慨：当年我们多年轻呀，那时孟古还是个孩子。 阿巴亥求努尔哈赤保住他们母子性命，努尔哈赤说只有一个办法，那就是让多尔衮继承王位，可是现在已经物是人非了…… 第二天努尔哈赤带着几个儿子和五大臣一起出征。行军到了李成梁父子的庄园，努尔哈赤、阿敏和皇太极走了进去，见到了那齐娅。努尔哈赤要那齐娅和他回宫，看到那齐娅他就像看到舒尔哈齐一样。那齐娅告诉他，想念一个人不是天天和他在一起，而是永远把他放在心里。 皇太极夜里来见德因泽，德因泽告诉皇太极自己已经爱上了努尔哈赤，皇太极痛苦离去。出征路上，努尔哈赤见到了那齐娅，那齐娅不住地提醒努尔哈赤，今天的袁崇焕不是当初的李如柏父子，他不好对付。努尔哈赤笑笑说：明军见了我们的八旗军队都会腿软。那齐娅见他轻敌有了一种不祥的预感。

努尔哈赤准备出发了，临行前努尔哈赤问那齐娅恨不恨自己，自己杀了她的父亲，又辜负了她一辈子。那齐娅凄然地笑笑说：我这一生认识你这样一个男人就没有白活。那齐娅看着自己的儿子阿敏，强忍着悲痛目送他们走远，阿敏终于回头看了看自己的母亲，那齐娅欣慰地笑了。三天后那齐娅病逝。公元1626年，由于努尔哈赤的轻敌，袁崇焕的顽强抵抗，和红衣大炮的威力，使努尔哈赤身受重伤，遭受了自二十五岁起兵以来最为惨重的失败。 皇太极让重伤的努尔哈赤乘船，并让阿敏走陆路。皇太极向努尔哈赤诉说了自己的宏图大志，他不会与自己的兄弟为敌，他真正的敌人是关内的大明朝，他要用父亲留给自己的几十万八旗军队打出自己的江山。努尔哈赤听后，不禁感叹，看来我是应该把王位传给你。皇太极逼迫努尔哈赤下诏处死阿巴亥，以保证阿巴亥不鼓动儿子谋反。这让努尔哈赤十分反感，但已无可奈何，他英雄一世，最终却连自己心爱的女人也保护不了，不禁黯然神伤。 德因泽见到皇太极，她也要像阿巴亥一样为汗王殉葬。德因泽对皇太极说，你可以比你的父亲更伟大，但你不会像你父亲有那么多的好女人一生一世爱他。公元1626年，努尔哈赤去世。四年后皇太极用计使崇祯皇帝杀了袁崇焕，九年后皇太极改国号为清，十八年后清王朝攻进山海关，进入北京。