关震宇是国民党的副司令官，沉稳、干练而且所向披靡。他处在国民党、共产党和日本三方间谍势力争斗的核心位置。中国军队将领李万成被日本军队武装劫持，关震宇和林达飞等将领被逼率部兵变投日。最终，关震宇在八路军的配合下，和林达飞歼灭了日军慰问团。