青年包拯，是一位有着艰难成长史，并且身世坎坷的“傻小子”，因为一次意外的出现，接连不断的变故而逐渐“开窍”，变身成料事如神的“包黑炭”。当在“铡美案”、“狸猫换太子”等案件中，包拯以及他的小伙伴们在朝野名声大噪。