Jamie是个事业失败的喜剧演员为一只虚拟的蓝熊配音，这只名叫Waldo的蓝熊专门对名人和政客进行电视访谈。表面上看起来这是一个儿童节目，事实上它是一个午夜喜剧节目。蓝熊Waldo越来越火，最后得到了属于自己的电视试映集。一个制片人想出一个大胆的主意：让Waldo参与国会竞选，与一名他想对付的政客过招。