二十多年前，母亲在王家大院当使唤丫头，因聪明美丽、心灵手巧而深得老太太喜爱，也成为二少爷王唯一垂涎的猎物，但因母亲的机警和反抗而屡屡不得其手，种下了祸根。这年除夕，在皖系军阀部队当旅长的大少爷王家壁带着副官警卫马队回家省亲，老太太命管家王家驷和下人四处寻找二少爷王唯一，这恶棍却躲在三少爷新房里奸淫丫头小芹。王家大院张灯结彩，鼓乐齐鸣，专等在北京念大学的三少爷王柬芝回家娶亲。王家壁注意到服侍在老太太身边的母亲，老太太暗示这是给三少爷预备的贴身丫头，不得造次。三少爷王柬芝接到家里急信后拎着小皮箱匆匆往回赶，下火车后见到家里的长工王长锁，长锁赶车送他回家，三少爷问家里发生了何事？长锁憨笑不答。回到王官庄，忽听唢呐狂吹，爆竹震响，就见王唯一领着八抬花轿进了王家大院。王柬芝只当是二哥娶二房，不料进屋就被换上长袍礼帽，披红挂彩，稀里糊涂地做了新郎。除夕之夜，王家大院喜气洋洋，诺大的洞房里只剩下新郎新娘。新娘红布蒙头，腰肢婀娜，一对三寸金莲令人艳羡。新郎正襟危坐，捧书夜读，一副拒人千里之外的架势。母亲奉命进屋来为少爷少奶奶铺床，柔声劝他们上炕歇息。王柬芝忽然离开新娘而与母亲坐到一起，询问起她的身世及许多莫名其妙的问题；母亲张口结舌无言以对，被王柬芝赶出洞房。次日清晨，王柬芝从昏睡中醒来，见新娘已掀去盖头，歪倒在炕上熟睡，脸上挂满泪痕，倒也眉清目秀，娇柔温顺，但他想起那位白衣黑裙的北京女学生，顿感索然无味。王柬芝被副官请到后院书房，即将重返沙场的少将旅长王家壁劝他遵从父命，毕业后回家主政，替代那个骄奢淫逸的恶霸二哥，不要参加秀才造反。王柬芝大肆抒发雄心壮志。新娘家也是当地大户，视王柬芝拒婚为奇耻大辱，将哭哭啼啼的新娘接回娘家。王柬芝被老太太锁进洞房，以绝食抗婚。母亲偷偷为三少爷送水送饭，对其不幸婚姻充满同情。 老太太看出三少爷喜欢母亲，便命她悉心服侍少爷并规劝少爷从命。母亲夜里为三少爷洗脚按摩，王柬芝谈起与北京女学生的爱情，令母亲深受感动，但仍与三少爷保持距离。母亲奉命为二少爷王唯一送银耳羹，王唯一图谋不轨强行求欢，遭到母亲的强烈反抗和闻讯赶来的王柬芝的怒斥，恨恨而去。母亲决心帮助三少爷逃离王家大院，飞出牢笼。

在军阀混战中，大少爷王家壁死于非命，尸体被运回家乡。王家哭天抢地，设置灵堂重祭，老太太哭得死去或来。深夜，王柬芝在母亲及其相好木匠冯仁义帮助下从后门出逃。月黑风高，母亲和仁义带王柬芝在荒野里狂奔，忽遇响马柳八爷劫道，将王的金条、戒指、怀表等贵重物洗劫一空，母亲待响马离开后将藏匿的银圆送与王作盘缠，三人惜别。光阴荏苒，王柬芝的新娘在丈夫离家出走后心境渐渐平息下来，寂寞的目光渐渐落在淳朴憨厚、身强力壮的长工王长锁身上，终于勾搭成奸，并趁王柬芝探亲后生下女儿杏莉。母亲与仁义在漂泊流浪中结为患难夫妻，两口子流血流汗，辛勤劳作，勉强支撑起一个多子女的穷家。十几年后，他们携儿带女回到王官庄，又与恶霸地主乡长王唯一相遇。没过多久，平静的生活即被粉碎。母亲的大女儿娟子已出落成十六岁的大姑娘，被王唯一看中并在光天化日下调戏，大儿子德刚忍无可忍奋起反抗，将王殴至重伤，闯下大祸。 仁义夫妇强迫儿子女儿连夜逃命，从此杳无音信。身任乡长的王唯一私设公堂，将冯仁义活活吊死在王家大院，弃尸荒野，冯家家破人亡，母亲等待着报仇雪恨的那一天。 抗战伊始，日本人占领胶东，恶霸地主王唯一投卖国投敌当上伪乡长，成为远近闻名的大汉奸。其子王竹当了汉奸特务队长，其女玉珍跟了伪军小队长郭麻子。王家大院飘起膏药旗，挂起乡政府木牌，王唯一依然横行乡里。这时，女扮男装的娟子悄悄潜回王官庄。

母亲从噩梦中惊醒发现娟子突然失踪，忙上山下河寻找，娟子忽又出现在她身边，引起母亲忧虑不安，追问女儿何事相瞒？娟子恳求母亲原谅，忽又消失，母亲更觉心情沉重。娟子潜回到草丛深处，村支书德松等秘密党员正在等她继续开会。德松传达了区委书记姜永泉及胶东特委指令，决定今夜举行暴动，消灭汉奸恶霸王唯一，建立抗日民主政权。母亲背着谷杆往村里走，忽遇一辆骡马大车横冲直闯驶过，车上伪军头目郭班长打骂母亲后扬长而去，一江湖郎中模样的青年男子注意地看了母亲一眼，大车驶向王家大院。母亲回家时被二女儿秀子挡驾，进屋后发现娟子正偷偷摆弄爹留下的那支猎枪，不禁又惊又怕，瘫软在锅台边。娟子安慰母亲，告诉她“王唯一活不过今天了”，母亲大惊。王家大院警戒森严，郭麻子及江湖郎中受到王唯一的接待，并请郎中为其小老婆看妇女病，郭麻子则溜进王的女儿玉珍房里胡闹。郎中呈上王柬芝的亲笔信，王唯一深信不疑。在县城读中学的杏莉回家探亲，正遇小学教员宫少尼在她母亲屋里闲坐，见状起身离去。杏莉讨厌油头粉面的宫少尼，劝母亲将宫拒之门外，杏莉母亲有苦难言，心事重重。 天黑后娟子又想外出，母亲坚决阻拦，母女俩发生尖锐冲突，正巧杏莉来给德强送书，娟子趁机跑出家门。母亲伤心落泪，但看见杏莉和德强青梅竹马的亲密样，又感到欣慰。 王唯一溜进玉珍屋里，见郭麻子正与女儿亲热，便请郭躺炕上抽大烟，打探江湖郎中来历。郭称郎中由王柬芝介绍前来，王唯一仍觉蹊跷，密派亲信孔江子火速进城去见王竹。江湖郎中即区委书记姜永泉借行医秘密召集党员和贫雇农积极分子开会，部署今夜举行暴动计划，并检查各自准备的武器。娟子夹杂在人群中注视姜永泉，目光中充满崇敬。王竹火速率特务队十余人骑自行车向王官庄急驰，从后门潜入王家大院，而此时姜永泉从正门回到大院，被王管家带到王唯一家祠堂，突然被王竹的特务队五花大绑起来。 暴动在即，娟子持枪外出，德强紧握砍柴刀随后，被母亲死死拦住。区武工队奉命埋伏在村外等待进攻，忽见王柬芝女儿杏莉前来报告姜永泉被捕，德松和娟子决定提前暴动。 王竹搜出姜的手枪，拷问姜究竟何人？姜亮出侵华日军特高课密探身份，令王竹难辩真伪，只好为姜松绑，交还手枪，命姜与他同去县城见日军特务队长庞文，姜欣然从命。

王柬芝提着礼物穿街过巷到母亲家看望，诚恳道歉并谴责其兄王唯一罪行，表示愿为抗战出力。娟子对王十分警惕和反感，拒绝接受王的礼物，王离开后又与母亲发生冲突。村口，姜永泉送娟子到县妇干班集训，娟子将亲手做的布鞋送给永泉，永泉送给娟子旧自来水笔，鼓励她学好革命理论，早日归来。两人依依惜别，娟子渐渐消失在晨雾中。官庄抗日中心小学开学典礼，县委书记兼八路军团政委陈容率警卫员于水骑马前来祝贺，宣布王柬芝为校长并当选为县参议员，并代表县委送给王一支小手枪，王欣然接受。王柬芝召集宫少尼、淑花、吕锡铅等教员开会布置教学任务，从青岛调来的女教员白芸前来报到，引起王柬芝和宫少尼的注意。姜永泉介绍了白芸的情况，大家表示欢迎。黑后王柬芝称去学校开会并在学校过夜，杏莉母亲即召长锁相会，王柬芝却突然半夜回家取物当场捉奸，被捉二人跪地求饶，王强忍屈辱摔门而去，却从此将二人掌握手中。永泉从学校开会回来，见母亲已烧好夜宵，嘱她为王柬芝送去。母亲将夜宵送到学校时见校长正在灯下批改学生作业，深受感动。王柬芝吐露心中痛苦，母亲充满同情。 杏莉母亲蜷缩在炕角饮泣，忽听熟悉的轻轻敲门声，她不愿冷落长锁，开门后即被男人紧紧抱在怀里亲吻，猛然发现不是长锁而是宫少尼，拼命反抗未果，终被宫猥亵诱奸。清晨阴雨绵绵，杏莉背着行李打着伞去民校报到，德强追上来与她同行，见她神情抑郁心事重重，对她进行安慰。两人憧憬未来，杏莉试探德强是否爱她，德强却浑然不知。 娟子集训后回村仍担任妇救会长，工作积极能干，人也出落得更漂亮，还参加听课补习文化，引起宫少尼的爱慕和追求。但娟子暗恋着姜永泉，尽量礼貌地避开宫的纠缠。

杏莉走后，淑花搬到学校与白芸同住，两个姑娘把小屋布置得素雅温馨。窗外北风呼啸，两人躺在炕上夜谈各自身世，竟不无相同之处。窗外有人偷窥骚扰，被吕锡铅喝退。深夜，王柬芝在黑暗中摸索下炕出门夜解，杏莉母亲见他久去不回，即披衣摸黑去院内寻觅。夜已落霜，月光下印有清晰的脚印。跟踪而去，王忽然幽灵般出现，令人心惊。 县城龟缩着日军特务大队及其头目庞文大尉，他从日本调来自行车和德国驳壳枪装备日本和汉奸两支特务“飞行队”，黑衣黑裤，武艺高强，专门对付抗日军民，王竹任队长。这天庞文接到机密电报，立刻派王竹率特务队星夜奔袭区委所在地，幸有我内线提前报信而使区委安然无恙，姜永泉率区武工队伏击特务队成功，王竹惨败而逃，庞文震惊。偷袭事件后姜永泉严查内奸，教员宫少尼有重大嫌疑，但王柬芝对宫担保，且无证据，终未查实。庞文失算后也在暗查“奸细”，忽将杨翻译官五花大绑严加审讯，后被上级特高课出面制止。又怀疑到汉奸特务队长王竹，王竹大呼冤枉，愿以屠杀抗日军民表明心迹。

冬天到来，敌人进犯的消息越传越紧，村干部们动员群众转移，但许多老人不愿离家逃难，永泉和娟子等开会动员，布置反扫荡任务。母亲自告奋勇去动员最顽固的四大爷。姜永泉发现王长锁从村外匆匆归来，王称去走亲戚，引起姜的注意。姜来到武委会主任七子家探望，七子因腿伤要求留下与敌拼杀，姜留给七子四颗手榴弹，让他尽快转移。母亲和娟子到四大爷家动员老汉转移，四大爷却顽固不化地拒绝离家，孙女花子说服他也没用，根本不相信鬼子会杀人放火，也不准花子姑娘随村转移，气得母亲徒劳而回。兵荒马乱，教员吕锡铅来到王家大院找校长请示工作，忽见王柬芝溜进后院，即悄然尾随，竟进入地窖中秘密地下通道，王突然持枪出现在身后，二人玄机对话后握手言和。杏莉母亲被宫少尼奸污后精神恍惚，痛苦不堪，当半夜宫醉熏熏再次闯入时拼命反抗，王柬芝赶到狠抽宫的耳光，将宫打得晕头转向，王露出狰狞面目欲杀宫，宫大惊失色。姜永泉得到敌人逼近的情报，迅速带领全村群众向山上转移。王长锁带杏莉母亲回娘家躲避，王柬芝带领众教员转移。睡懒觉的玉珍房门突然被人踹开，色狼宫少尼闯进屋来击昏女人实施强奸，称王柬芝已将她许给自己，命她跟他上山。玉珍坚不从命，宫悻悻而去。村外大路上，庞文率领的侵华日军逼近村庄，数十辆骑自行车、挎盒子炮的特务“飞行队”开道，庞文等军官骑着马前呼后拥，数百名鬼子及伪军跑步紧随，杀气腾腾而来。 宫少尼在跑反途中遇见武委会主任七子夫妇互相搀扶着上山，便热情上前帮助，七子夫妇不愿与他同行，宫只好先走一步，但随即暗中监视其行踪，见他们躲进一隐秘山洞。日军汉奸进村烧杀奸淫，四大爷被打翻在地昏死过去，花子被鬼子轮J。鬼子冲进王家大院，发现“花姑娘”玉珍欲行兽欲，被赶到的王竹敲碎脑袋，郭麻子趁机对王讹诈。永泉和德松带领群众隐藏在赵家凹，忽见宫少尼踉跄追上来，王柬芝怀疑其有投敌倾向，命吕锡铅等将宫捆绑审问，并建议立即转移。永泉同意后，德松率领群众迅速转移。庞文率杨翻译官和汉奸特务队长王竹及日军闯入王家大院，迅速布置电台地图等作战设施，并提审王家亲属和佣人，亲手杀人逼问。杨翻译官送里刚收到的电报，庞文沉思。姜永泉带领区武工队及村民兵掩护群众转移到山后安全地带，王柬芝忽觉肚子疼痛难忍，提着皮箱找背静处出恭，引起娟子注意。娟子命德强尾随观察，结果远远见王蹲坑。

躲藏在隐秘山洞里的七子夫妇忽然被大队敌军包围，庞文派王竹喊话劝降，七子夫妇宁死不屈英勇反抗，最后用手榴弹与冲上来的鬼子汉奸同归于尽。庞文和杨翻译官默然。姜永泉带领武工队和民兵与围追堵截的敌军拼死决战，掩护群众转移，但因敌我力量悬殊而渐渐陷入被动，永泉负伤，这时八路军于团长部某连赶到解围，军民会合后转移。军民转移到山洼里休整，德强见老号长的驳壳枪煞是羡慕，姜永泉请求部队支援纱布药品等救治受伤群众，德强自告奋跟老号长回团部取药，王柬芝也要求同去晋见陈政委。老号长带德强和王柬芝到团部见到陈政委和于得海团长，首长们对王十分热情，使德强也解除了对王的疑虑。老号长拿了药品交给德强，德强要求参军，老号长送他回村。 鬼子撤离后的王官庄硝烟狼籍，乡亲们在八路军和民兵保护下回到村里，见到血人般的四大爷和被鬼子轮J的花子姑娘，群情激愤，母亲决定带头送儿子德强参加八路军。掩埋好七子夫妇遗体，姜永泉开完党员会已近深夜，娟子怀疑七子遇害与宫少尼有染。王柬芝忽然来见姜永泉，主动要求捐钱捐物接济乡亲。征得王同意后，永泉决定夜审宫。 娟子率民兵把宫少尼从热炕上抓起来，交姜永泉和王柬芝连夜审讯。宫坚决否认通敌嫌疑，王以校长兼兄长身份动粗，被姜永泉制止。虽无结果，但姜已隐觉二人特殊关系永泉送娟子回家，两人在月光下漫步，永泉告知德松将调任区长，村支书重任将由娟子承担。娟子心潮起伏，忽然对永泉产生强烈的爱情冲动，但极力克制。永泉也很激动。夜深人静，母亲为明天出发的德强缝补衣裤，目光爱抚着每一个熟睡的孩子，心中柔情万千。娟子因爱情而满面绯红，喃喃梦呓，母亲心绪难平，又怀念起杳无音信的德刚。德强一早去向杏莉告别，两人心中的情爱尽情流露，杏莉将精心缝制的卫生袋送给德强，德强送她一支逼真的木制小手枪。杏莉母亲留他吃饭，他跑回家去吃母亲包的饺子。锣鼓喧天，阳光灿烂，全村群众送亲人参加八路军，德强和青年们向父老乡亲们挥手告别，奔赴杀敌前线。母亲目送儿子远去的背影，流下热泪。杏莉勇敢地上前亲吻德强。附近各村小学与王官庄合并，学校扩大，学生增多，娟子兼任了政治指导员。这天她向校长王柬芝请假到区里开会，说好天黑前回来为妇救会员上识字课。宫少尼得知了此事。

王长锁只身到县城“鑫记药铺”抓药，向伙计指名必须由老板亲自验方称药。老板王家驷从里屋转出后细看药方，十分客气，让座让茶，进里屋片刻后将包好的中药交长锁带回。娟子在区里开完会后想单独与永泉呆会儿，忽发现姜在屋里与一年轻女同志有说有笑十分亲密，姜介绍是新来的区妇救会长赵星梅。星梅热情大方，爱说爱笑，娟子借故离开。永泉追上娟子，告知过去在特委干训班曾与星梅同学。娟子不愿听他解释，只把精心缝制的布鞋交给他。永泉想送她被谢绝，嘱她注意安全，并将手枪交给她防身，娟子离去。 娟子摸黑赶回村去，在猫儿岭突遭宫少尼袭击。宫本想玩弄娟子后再杀死她，不料遭到娟子拼死反抗，并用永泉给她的手枪将宫击伤，娟子也因头部受伤昏迷，被民兵们救回。娟子苏醒时已躺在家里热炕上，母亲含泪照看着她。娟子急问宫少尼下落，母亲告知宫被她击伤后昏死过去，现正关押在学校里。永泉赶来看望，娟子忽觉委屈，泪如泉涌。 校长王柬芝闻讯大惊，忙赶到学校打探，见受伤昏死的宫少尼被五花大绑扔在墙角，上前痛骂汉奸狗特务，激愤之下拔出手枪将宫击毙，清醒后跺脚捶胸，引起姜永泉深思。杏莉飞快地跑回家去告诉母亲宫因暗杀娟子被捕、却被父亲击毙的消息，杏莉母亲又惊又怕，更担心长锁命运，恰逢长锁从县城回来，杏莉母亲情不自禁，令女儿目瞪口呆。王柬芝提着药箱赶来为娟子治伤，痛心疾首地向永泉、娟子及母亲等检讨自己用人失查和冲动杀人的错误，请求上级处分并收缴手枪。永泉接收了他的枪，并对他实行隔离审查。宫少尼暗杀娟子受谁指使？宫行凶所用枪支从何而来？宫究竟是什麽人？王为什麽要杀宫？特委敌工部派员前来调查，确认宫有日特嫌疑，但县委书记兼团政委陈容亲自赶到王官庄为校长洗冤，认为王的过激行为虽不妥，但宫罪不容赦，并将手枪亲手还给王柬芝。

陈政委和姜永泉为王柬芝的事发生意见分歧，姜怀疑王的背景，两人冲突激烈。于团长派老号长来接政委，出村后突然改变方向策马急驰，使埋伏在峡谷的王竹特务队扑空。学校小屋，淑花和白芸议论宫少尼和王柬芝的事，淑花怀疑校长有杀人灭口之嫌，白芸则认为校长大义灭亲。次日晨，白芸向校长请假回青岛探亲，王柬芝眼见她神秘消失。德强参军后学会了骑马打枪，又在老号长指教下驯服了一匹枣红烈马，与于水分别给政委和团长当警卫员。老号长给他们讲团长、政委及柳八爷的传奇故事，令德强心驰神往。团部驻地，于团长率神枪队迎接陈政委和他带回来的柳八爷响马武装。柳八爷心高气盛地要与于团长比武，结果败在于团长手下，对于心悦诚服，被收编为三营长，陈兼教导员。区妇救会长星梅到王官庄检查工作，在村口被秀子率领的儿童团拦住盘问，星梅故意跟孩子们开玩笑，弄得孩子们如临大敌。 星梅来到娟子里，与母亲一见如故亲如母女。白芸离开学校后，王柬芝担心淑花一个姑娘住学校不安全，嘱吕锡铅帮助淑花搬回王家后院小屋，杏莉母亲为她铺床。夜里，王摸到小屋，淑花默然为其献身，令人大感意外。娟子伤好后奉命调区委协助星梅工作，与星梅朝夕相处，深深地喜爱上这位大姐。但她对姜永泉却有意疏远了，这使姜永泉很痛苦，他内心很爱娟子，却又无法向娟子表白。八路军于得海团临时进驻王官庄，团部住王家大院。柳八爷部下马排长溜进老百姓家q暴民女，君子找到于团长兴师问罪，于德海大怒，当即命老号长将马排长抓起来枪毙。警卫排抓起马排长，柳八爷闻讯立刻带枪闯入团部闹事，一时剑拔弩张。母亲赶来质问团长，并认出柳八爷即二十年前截道响马。柳八爷终于羞愧猛醒，亲手处决了救命恩人。星梅又住进母亲家，夜里与母亲同织布拉家常，母亲得知星梅也是苦出身，参加革命后与未婚夫纪铁功同在八路军秘密兵工厂工作，后调区委，并愿成全娟子与永泉的婚事。

王柬芝常到团部嘘寒问暖，这天又执意请老号长到家里喝酒，老号长推辞不过被拉到王家喝酒聊天，结果酒后吐真言，暴露了陈政委去特委开会今夜返回的重大机密，酿成大祸。星梅和娟子率各村妇女将做好的部队过冬被服送往团部，路上两人谈心时告知未婚夫纪铁功一事，并正式介绍娟子与永泉相好。娟子心情激动，当晚便即回区委与永泉见面。夜晚，陈政委带警卫员于水和德强从特委返回时突遭敌特飞行队围剿，陈政委不幸牺牲，死前留下“王官庄有内奸”的鲜血遗言。德强在于水掩护下将政委遗体冒死驮回团部。于团长向全团指战员宣布了政委牺牲的噩耗，全团群情激愤，誓为政委和于水报仇。鬼子集结部队准备血腥扫荡，于得海团奉命转移作战，负伤的德强留下担任区武工队长。 于得海团长在离开王官庄前去政委和儿子于水墓地告别，代理县委书记姜永泉陪同，他们意外发现一个熟悉的姑娘的背影：是神秘失踪多日的女教员白芸，她在为烈士献花。傍晚，姜永泉通知星梅说有位部队同志约见，星梅来到村外河边时突然发现是未婚夫纪铁功，即母亲失散的大儿子德刚，现任八路军秘密兵工厂厂长。因厂已转移到附近，铁功不愿因回家而暴露军事秘密。星梅激情难抑，铁功耐心说服晚婚，并深情转致母亲问候。星梅送走铁功后回到母亲家，见母亲包好饺子在等她，并催问何时结婚？星梅表示再过两年，等打败鬼子与娟子和永泉一块儿办，并拿出铁功送给母亲的几颗糖，母亲欣慰。夜里，姜永泉到王柬芝家商量学校教员随区机关转移一事，王柬芝表示愿与乡亲们同生死共患难，不愿增添区委负担。永泉谈到内奸问题，指出白芸面目不清，需控制使用。娟子早起收拾行装告别了母亲，趁星梅甜睡未醒出发去特委干训班报到。永泉在村外河边等她，娟子激动中献出少女的初吻，两人依依惜别。永泉再次发现王长锁可疑的身影。星梅正组织青妇队员练习战地救护，忽听村外传来惊天动地的爆炸声，星梅心知兵工厂出事，但由又不敢打听。很快就有人奉命来接她赶往出事地点，母亲突觉心痛难忍。母亲从下午等到天黑，才见星梅在永泉陪同下回家来，星梅强忍悲痛，举起德刚遗物认亲娘；母亲见到自己陪嫁的手镯，心如刀铰，婆媳二人抱头痛哭，全家沉浸在悲痛中。

庞文接到密电，八路军兵工厂已秘密转移到王官庄附近，决定调集特种大队偷袭并摧毁；密令“飞行队”化装潜入根据地侦察兵工厂确切方位，特种大队头目主动要求亲自前往。永泉率德强和区武工队协助兵工厂转移机器设备，星梅和村干部动员群众转移，母亲见到永泉和星梅格外心疼，包好野菜杂面饺子强迫他们吃，永泉匆匆带德强去埋设地雷。区长德松在区公所接待一位戴眼镜的八路军“杨政委”及其随行数人，看出破绽后德松假意带路去王官庄找兵工厂，敌人露出真相逼他去找兵工厂，德松拉响手榴弹壮烈牺牲。庞文率鬼子大队突袭王官庄，将来不及转移的干部群众押到王家大院门前，庞文坐镇指挥，王竹将星梅、母亲、花子、王柬芝及淑花等抓获，王柬芝被亲侄打得满脸鲜血吊上树桩打断左腿，腰斩花子，扒光星梅衣服侮辱示众，星梅大义凛然，头碰碾盘壮烈牺牲。 敌人在村里烧杀奸y。母亲被敌人抓进王家大院，受尽酷刑，庞文见母亲宁死不降，将小女儿嫚子带到她面前，母亲心痛欲裂，怒斥敌人灭绝人性，庞命摧残嫚子，母亲昏死。母亲抱着被摧残昏死的嫚子在牢中度过最后时光，嫚子终因伤势过重死去，母亲满腔悲愤。杏莉母亲和玉珍来送饭，玉珍挑逗看守，长锁趁机下手，背起昏迷的母亲逃出虎口。拂晓前，八路军主力部队在区武工队及民兵配合下打进王官庄，狡猾的鬼子伪军早已悄然撤离。永泉率队伍救出王柬芝和淑花等受害群众，收殓了星梅和德松等死难者的遗体。偷袭惨案后，吕锡铅仿佛从地下钻出来，引起永泉等人警惕，即派德强突然抓捕，并与特委敌工部连夜突审，查明吕的老牌特务身份；不料当晚吕即中毒死亡，死因不明。母亲伤愈后要求合葬德刚和星梅夫妻，永泉和娟子及全村群众参加了隆重的葬礼，将德刚、星梅、德松、花子、德顺及嫚子等死难烈士埋葬在高坡上，淑花和白芸也在场。

新任县委书记永泉和区妇救会长娟子在路上商谈着母亲催促他俩结婚的事，忽然发现有人袭击王长锁，他们救下王后杀手逃跑，永泉旁敲侧击，长锁欲言又止，姜已看出端倪。母亲炖好鸡汤到王家大院看望王柬芝，同时感谢杏莉母亲和玉珍及长锁舍身救命之举，王柬芝躺在炕上慷慨陈词怒斥日寇，希望母亲多关心受辱的淑花姑娘，并泪流满面自责。德强奉命去民校接杏莉回村任小学教员，两人结伴回村时谈到对王柬芝的看法，杏莉坦言对王缺乏父女感情，德强向她交底：注意王柬芝。杏莉慨然应允。德强背杏莉过河。王长锁险遭暗害和白芸、淑花的神秘面纱令娟子深思，她来到学校看望二位女教员，并将刚毕业到任的杏莉介绍给大家。德强送杏莉回家后来见到母亲，承认与杏莉相爱。 杏莉回到家与父母共进晚餐，毕竟年轻单纯，被王柬芝看出有隐情。家里气氛压抑沉闷，杏莉与母亲睡觉时说悄悄话，追问家庭秘密，杏莉母亲告诉女儿真实身份，杏莉大惊。杏莉得知家庭隐秘后心潮难平，起身寻找父亲，见房门紧锁，找到学校，见王柬芝在灯下批改作业，忽觉父亲可亲可敬；王否认妻子与长工隐情，坦陈个人见解，杏莉尽释前嫌。杏莉心情舒畅站上讲台，王柬芝亲临听课鼓励。母亲闻淑花生病前来探望，为她洗衣做饭，互叙家常；发现淑花怀孕，又请永泉派部队医生堕胎。淑花感激，拜母亲为干娘。区委机关搬到王官庄，大家张罗为娟子和永泉办婚事，布置新房，娟子回来即做新娘，举行简朴婚礼，闹完洞房后新郎新娘热烈亲吻，想起牺牲的星梅和铁功，夫妻心情激动。 专署剧团来王官庄演出，母亲事迹被编成节目传唱，革命母亲更受人尊敬。几位剧团女同志住进母亲家，谈起身份神秘的白芸原为青岛资本家小姐，后脱离革命，母亲深思。特委敌工部长秘密约见永泉，告知王官庄发现神秘电波，定有暗藏敌特活动；永泉怀疑王柬芝，部长介绍王曾因宣传抗日被捕，后经我党营救出狱，立场坚定，但不排除嫌疑。

母亲将淑花接到家里精心调养，王柬芝及白芸、杏莉常来看望，娟子也很关心，批准淑花回烟台探亲，并派德强护送；淑花思亲心切，次日晨与德强动身，路上以姐弟相称。老号长因负伤被送到王官庄养伤，王柬芝见到老友非常高兴，硬拉他去喝酒，老号长酒后谈起因政委牺牲而受处分，王表示愿向领导担保，老号长泄露于团长明晚来王官庄淑花和德强潜入烟台市内，七弯八拐找到淑花家，见到淑花父母及耳聋姥姥，对他们十分亲热，并包饺子款待；忽然鬼子宪兵闯入搜查，淑花称德强表弟，虚惊一场，蒙混过关。杨翻译官深夜忽接到庞文电话，忙穿衣服赶到队部，庞文召他和王竹密商明晚抓捕八路军于团长方案，王竹跃跃欲试，杨却建议稳重行事，警惕八路“反偷袭”，庞文默然。王唯一女儿玉珍要求参加妇救会，遭到会员们反对，娟子耐心说服；玉珍参加工作后积极热情，但仍不被群众信任，母亲主动关心帮助玉珍，并选她当支前模范，玉珍感动。淑花和德强从烟台带回课本铅笔等文具，王柬芝非常高兴；德强向永泉和娟子作了详细汇报，认为淑花一切正常，但忘了记她家详细地址。永泉嘱德强保密，决定深入调查。 淑花给母亲买回点心布料等礼物，母亲仔细问起她家情况，发现言语中有漏洞，但母亲未动声色。德强跑去见杏莉，送给她一条手绢，杏莉嫌手绢有香味而拒绝，德强茫然。于团长果然如约来到王官庄，并登门看望王柬芝，称赞他宁死不屈的民族气节，王为老号长鸣不平，要求撤消处分，于答应考虑，但仍当面批评老号长泄密错误，连夜离开。莉发现母亲趁父亲不在偷偷去后院与王长锁幽会，羞愤交加，冲进屋去痛斥这对通奸男女，并宣布与母亲脱离关系，令亲生父母无地自容，其母跪地苦苦哀求，杏莉绝情。杏莉连夜将被盖搬到学校与白芸和淑花同住，三个姑娘各怀心事，熄灯而失眠；王柬芝闻讯赶到窗外劝女儿回家去，杏莉失声痛哭。王柬芝回家后痛骂通奸男女，家丑外扬。

娟子约玉珍密谈，动员她进城去诱出汉奸特务队长王竹，大义灭亲；玉珍慨然应允，当天即进城见到哥哥，谎称王柬芝在城外某地紧急约见，王竹急率特务数人飞车前往，却被娟子和德强武工队包围，王竹将亲妹劫为人质撤退，娟子不愿伤及玉珍，玉珍被庞文杀害。永泉严厉批评娟子的轻率行动，断送玉珍性命，暴露我方意图，造成不良影响，娟子流泪请求处分，永泉连夜安排补救措施，追认玉珍为烈士，王柬芝慷慨陈词，痛斥汉奸。庞文狠抽王竹耳光，指责他擅自出城与人见面，破坏了皇军整体作战部署，决定关他禁闭；杨翻译官建议将计就计，派人潜入王官庄刺杀王柬芝，反证王竹出城见叔的目的。过年了，妇救会儿童团敲锣打鼓为军烈属挂光荣牌，特务队孔江子的老娘找到母亲要求摘掉汉奸黑牌，被母亲批评教育一番。 母亲与娟子商量借此争取有名的孝子孔江子反正。永泉布置党员密切注意王柬芝的行动，但仍需严格保密，娟子动员杏莉搬回大院去住；这时突然发生刺客暗杀王柬芝事件，幸好王开枪还击将刺客击毙，使案情更加扑朔迷离。王柬芝被刺客击伤后，永泉亲临慰问并送部队医院治疗，同时密派德强潜入烟台购买西药，复查淑花家庭背景；德强凭记忆找到淑花家，结果大出意料，查无此人，险入陷阱。母亲夜晚看望杏莉母亲，杏莉母亲深感无脸见人，欲寻短见，母亲耐心说服开导，鼓励她勇敢面对现实，结束扭曲的生活；杏莉母亲叫出长锁，并揭露王柬芝犯罪的蛛丝马迹。娟子代表区委与杏莉谈话，直言王柬芝有日特嫌疑，希望她搬回家去住，并与德强密切配合，侦察王家大院秘密；杏莉不愿承认“私生女”的现实，娟子晓以民族大义说服。

王柬芝从医院回来，见杏莉已搬回家住，妻子也很殷勤，全家团聚享尽温馨。永泉夜访，告知专署教育工作会议将在王官庄举行，特委和专署领导将出席，请王作好发言准备。母亲给淑花送去鸡汤，淑花埋怨母亲不该为她搞特殊，白芸却认为教书太辛苦，母亲批评白芸不安心工作，学生和家长反映强烈，白芸赌气外出后，母亲照料淑花，细拉家常。杏莉忽然接到有人从窗户洞里扔进的纸条，上画有王家秘密通道及密室示意图，杏莉梦游般穿过后院通道进入密室楼梯，突然听见隐约电台发报声，杏莉大惊，转身冲向大门。杏莉气喘吁吁跑到大门前搬动沉重的门闩，被尾随而至的王柬芝杀死在门边，王将女儿抱回小屋，制造了杏莉被人奸杀的假现场，并有条不紊地清扫了脚印指纹，虚掩房门。王柬芝摸回杏莉母亲房里强行求欢，女人如坠雾中，任其发泄，王突然露出狰狞面目威胁女人不得泄露家中任何秘密，否则将杀死长锁及杏莉母女同归于尽，杏莉母亲愕然。 天亮后，杏莉母亲发现女儿被人奸杀，悲痛欲绝，杏莉生父长锁更如万箭穿心；王柬芝却利用他们不敢暴露通奸真情的心理，反诬长锁有杀人嫌疑，主动报案将长锁绳之以法。区公安员将王长锁捆起来，杏莉母亲忍无可忍，愤然将隐藏极深的“家丑”公诸于众，并揭发王柬芝利用“家丑”胁迫长锁参与特务活动的罪行，王柬芝恼羞成怒拔出手枪，被德强眼疾手快夺下，杏莉母亲近乎疯狂地抱起女儿尸体控诉王的罪行，要求政府严惩凶手。因杏莉被害，校长王柬芝悲愤宣布暂时停课，师生们人心浮动，娟子到校主持教员开会，淑花勇敢地揭露了王柬芝假抗日、真汉奸的阴险面目以及长期霸占自己的丑恶嘴脸。县委书记姜永泉批准隔离审查王柬芝，王被关押在后院耳房内由姜亲自审问，王拒绝承认汉奸特务身份，全校师生及部分群众甚至专署领导纷纷请愿担保王校长，出现僵局。

深夜，王竹率敢死队突袭王官庄，发现王柬芝已被转移，敢死队被八路军和区武工队围歼，王竹拼死脱逃，孔江子受伤被俘，娟子连夜突审，母亲及孔老娘攻心，孔决定反正。敌工人员整理杏莉遗物时发现神秘纸条，顺藤摸瓜，在地道密室搜出电台、密码本、枪弹等罪证，王柬芝终于承认特务身份，但自称直属“军统”，要求引渡，永泉决定调查。孔江子带伤跑回县城，受到庞文和王竹怀疑，半夜突将孔绑到后院挖坑活埋，孔大呼冤枉，杨翻译官出面担保，庞拉出一名“共谍”让孔执行枪决，孔后得知是个替死小特务。特委敌工部突然将白芸逮捕并突击审问，从白住处搜出袖珍手枪，白芸不肯招认，审讯人员欲施刑讯，山东军区敌工部迅速派人前来解救，白芸原为我秘密特工，陈容未婚妻。白芸公布王柬芝“黑色档案”，王早在三年前被捕即投靠日特，长期隐藏身份，抗战爆发后被派回解放区从事特务活动，陈政委被害、血洗王官庄等均为其杰作，罪行累累。 永泉和特委敌工部长亲审王柬芝，王承认日特身份，但认为只是“执行者”，另有一神秘上司如影子般飘忽在他身边发号施令，部长出示密室示意图纸条，王认出熟悉笔迹。淑花向娟子请假回烟台奔丧，说好明早出发却半夜潜逃，被敌工人员逮捕。原来，淑花真名山岛花子，为日军特高科间谍，协助并指挥王柬芝进行特务活动。淑花咬毒自杀。真相大白后，王柬芝自知罪不容赦，要求最后见母亲一面，母亲同意见面，给他做了他喜欢吃的烫面蒸饺及小米红枣粥，烫了一壶老酒，王酒足饭饱后忽然给母亲跪下求情。

王柬芝求母亲放他一条生路，母亲怒斥他痴人说梦，王万念俱灰，开始反省罪恶人生：他怎样从爱国知识分子堕落为民族败类，怎样认识日本侵华战争和中国抗战前途等问题。母亲冷静地听完王柬芝的“宏篇大论”后，以普通中国百姓的朴实语言批驳了他的卖国理论，表达了中国人民抗战必胜的信心。当晚，王柬芝撞墙亡命，结束了可悲可耻的一生。专署教育会议如期在王官庄举行，因王柬芝未出席，谣言四起，永泉宣布王校长因遭特务暗算，已送外地治疗；东海分区司令于得海派部队保卫会议安全，庞文不敢轻举妄动。区长娟子与王长锁秘密谈话，鼓励他立功赎罪，派他打入敌人内部配合我方人员行动，长锁悔恨思想糊涂，痛失爱女，决心戴罪立功，并表达与杏莉母亲结婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敌特电台与敌联络并提供假情报，对敌谎称已查到隐藏敌特内部共谍线索，派助手王长锁通过王竹进城继续暗查；庞文接上级密电后不动声色，命报务员保密。 德强奉老首长于得海命赶到分区司令部接受任务，于司令派他潜入县城侦察敌情，设计诱庞文出城后全歼其特务队；母亲得知后要求同去，配合德强争取杨翻译官，娟子同意。长锁进城通过王竹见到庞文，庞文将长锁留用伙夫，冷眼观察；母亲与德强化装进城后住进姨侄女婵子家，婵子答应配合，但杨翻译官言行谨慎，拒绝合作，并将德强赶走。庞文半夜召长锁谈话，见他憨厚木纳，难辩真假，忽然翻脸用刑，毒刑试遍，长锁坚不吐实，庞又将他拉到后院墙根枪毙，仍无结果，杨翻译官建议在王和孔之间寻求突破。次日晨在特务队集合训话时，庞文突然宣布队长王竹为“共谍”，立即逮捕刑讯，提升孔江子为副队长，从禁闭室放出就任；当晚押送王竹出城时庞文密令王潜回王官庄侦察。

王竹深夜潜回王官庄进入杏莉母亲卧房，威逼她透露王柬芝事件真相，杏莉母亲痛斥王竹卖国求荣，必将与王柬芝同样下场；王竹仓皇逃离大院，杏莉母亲立即向娟子报告。王竹跑回县城向庞文报告王柬芝可能被捕，庞文立即将王长锁和孔江子逮捕，长锁坚持为王柬芝所派，被庞打入死牢，孔江子受刑不过被迫招供已投降八路事实，庞文大惊。婵子跑回家报警，孔江子已被捕招供，长锁生死不明，母亲决定立即去见德强，不料庞文王竹正押杨翻译官回家抄查，婵子送母亲后门脱险，庞文在杨家搜出电台，将杨逮捕。婵子已通过杨翻译官拿到盖有庞文印鉴的特别通行证，母亲跑到福昌旅馆找到德强交给通行证后催德强出城，她愿做人质将敌诱入城外埋伏圈予以全歼，德强与母亲生离死别。 母亲大义凛然走进特务队见庞文，代表王官庄军民要求以王柬芝和山岛花子交换杨翻译官、王长锁、孔江子等人，庞文知事关重大，经报告高课后答应交换，但母亲必须随行。于司令亲率精锐部队进驻王官庄，与永泉、娟子、特委敌工部长、德强等研究围歼庞文特务队细节，庞文派心腹特务快马前来送交换书，约定明晨在河谷间交接，永泉应允。深夜，庞文将王长锁、杨翻译官、孔江子等三人杀害后让母亲看他们的尸体，母亲悲愤地怒斥敌人丧尽天良。庞文得知淑花已经自杀身亡消息后拿出两人合影沉思，泪如雨下。

清晨，特务队全体集合，庞文亲押囚车并让母亲看三名假人质，队伍浩荡出城，母亲随队而行，行至河谷间庞文突然命令停住，面对空旷山谷，命王竹押着母亲去交换王柬芝。姜永泉和白芸出面与敌周旋，突然举枪将王竹击毙，庞文疯狂地指挥部队开枪将母亲打成重伤，永泉奋不顾身冲锋向前救回母亲。于司令指挥精锐部队猛袭敌特，人仰马翻。特务队被八路军和民兵铁桶般包围，迅速全歼，河谷间尸横遍野，庞文身负重伤鲜血淋漓强撑着站起来，与抗日军民对峙，姜永泉端起机枪满腔仇恨击毙庞文。残阳如血。 白雪皑皑，天地浑然，杏莉母亲孑然一身离开王官庄走向无边的天际，她已经失去了一切，从此漂泊天涯寻找自己的归宿。她的身影在雪地里越来越小，越来越远，直至消失。于司令率部队离开王官庄，母亲将十五岁的秀子又送去参军，于司令劝她把小女儿留在身边，母亲认为共产党和子弟兵都是人民的儿女。孩子们向她告别，母亲欣慰地笑了。