申锡浩计划和现在公司Ktop解约并带走公司当红男子组合Jackson成立新的芒果娱乐公司，但是Ktop的李代表希望申锡浩能够发表完Jackson的新专辑后再离开。

表面上申锡浩和Ktop谈妥了，但实际上李代表在暗地里百般刁难申锡浩，先是利用车祸将申锡浩送进了拘留所待了一个晚上，等到申锡浩出来的时候却发现根本联系不上Jackson了。

申锡浩因此焦头烂额，决定去釜山散散心;另一边赵河那因为同学智英污蔑性侵犯而上了少年法庭，姐姐极力为弟弟辩护没有成功。

申锡浩通过补习班的宣传曲听到赵河那完美的声音，开始寻找赵河那。联系赵河那的保护人姐姐郑格林，郑格林接到陌生号的电话却以为是诈骗电话。

一路尾随赵河那的申锡浩阻止了赵河那自杀的行为，并劝说赵河那继续追求音乐梦想，出道成为艺人。

赵河那认出了申锡浩就是自己过时的亲哥哥赵成贤的好朋友。赵河那终于同意出道，却提出组建乐队，到首尔的申锡浩遇见了吉他手凯尔，乐队初见雏形。

此时的申锡浩被一个作曲家的哥哥揍了一顿，醒悟过去的自己太过自我。

申锡浩为了说服赵河那加入乐队而赶去了釜山，凯尔看到了赵河那的作词天赋坐着汽车也追到釜山，要和申锡浩一起说服赵河那加入乐队。

郑格林在路上看到弟弟赵河那性骚扰事件做了伪证的智英进入了KTOP去警告，然而并没有找到李智英。

另外一边，在收容所里度过最后一个夜晚的赵河那想起白天发生的事情，不禁陷入沉思。

金周韩告诉了申锡浩性骚扰事件的真相，申锡浩感到十分绝望。因为资金问题与KTOP的阻碍，申锡浩做出了解散乐队的决定，他把大家召集起来，告诉大家Ktop对乐队的阻碍和公司遇到的资金问题，成员都生气的离开。

另一方面，单身爸爸罗延秀找申锡浩，向他说出自己的真心话并道谢。申锡浩受不了李振宇的刺激而选择了离开逃避，谁也不知道他去了哪里。

赵河那找到了离开的申锡浩并劝说他回来，并且告诉了他自己是赵成贤亲弟弟。申锡浩决定回来重新组建起乐队，并发誓要帮赵河那找回清白，他来到KTOP向李代表宣战，回到芒果后，成员都十分开心。

另一方面，申锡浩在寻找鼓手时发现了在商场打二手旧鼓的徐再勋，他买下了这架二手架子鼓，并让老板向徐再勋转达了自己的联系方式。

由于KTOP的阻碍，戏子乐队音源与上节目均受到阻碍，申锡浩通过努力，终于让戏子乐队站上了出道舞台。

申锡浩郑格林和成员们在出道舞台准备奔忙，格林和锡浩想起了一个可以不受KTOP阻挡进行公演的办法，参加与凯尔同一所学校毕业的古典吉他手的公演，然而凯尔拒绝了这个要求，并说出了自己的过去。

申锡浩与郑格林帮助凯尔摆脱了自卑，鼓起勇气去找到古典吉他手向他提出了参加他的演奏会的请求，吉他手痛快的同意了。

另外，在乐队活动的事情被徐再勋的妈妈发现了，他妈妈找到乐队的排练室拒接了他参加乐队的请求，带他回了家。

振宇回到性骚扰案的事发现场，被赵河那看到。振宇回首尔的路上遇到车祸，赵河那不计前嫌帮助振宇拨打事故电话，并带振宇回到首尔。

另一边，由于徐再勋被他妈妈带走，乐队出现空位，导致大家无法排练，申锡浩试图避开徐再勋妈妈，到再勋大学教室找他让他回到乐队，郑格林去釜山帮乐队谈演出事宜....

郑格林帮助戏子乐队拿到第一个商演，到现场后才发现所谓的商演竟然是敬老活动，格林很是内疚。

另外，申锡浩为帮助赵河那找回清白，到KTOP找到正在练习的李智英，警告她，让她自己说出实情，而李智英不害怕，依旧不肯说出真相...

KTOP知道了赵河那性骚扰事件，并告诉记者准备曝光，申锡浩为了主导舆论，先公开了这个事件，并说明赵河那是被冤枉的。

赵河那依旧受不了舆论压力而晕倒住院，申锡浩为了安慰赵河那，为戏子乐队召开了首次粉丝见面会，成员们没有心理准备被吓了一跳，都很感动。

赵河那性骚扰事件使李智英丑闻迅速扩散，申锡浩拿着证据找到恐慌的李智英，警告她自己说出实情，否则就公开证据。

另一方面，申锡浩给金州瀚发了一封匿名信，信里放着他的事件现场的照片，金州瀚很恐慌...

李智英决定说出实情，申锡浩带着证据来到警察局，警察将金周韩逮捕。

检方起诉李智英和金周韩，在法院，李智英的母亲向赵河那下跪，请求赵河那原谅李智英，郑格林很愤怒。最终宣判前，赵河那向法官说出，不想让这两个人受到惩罚。

另一方面，戏子乐队拿下首个代言，代言拉面，拍摄现场，成员为拍广告，连吃几小时拉面。

电视台通过投票，选择了戏子乐队参加二重唱节目，演唱崔歌手的《哭也可以》，卞社长知道这首歌不是崔歌手的歌，而是赵河那亲哥哥的歌曲，被KTOP抢走的歌曲。

卞社长坚决不同意戏子乐队登上二重唱节目。

卞社长告诉了申锡浩赵成贤死亡的真相，并告诉他这首歌是赵成贤的歌曲。

申锡浩很愤怒，将KTOP代表打了一顿，他告诉乐队队员，放弃这个节目，而凯尔已经将歌曲编好，大家对申锡浩的决定都很不理解。申锡浩想要让崔歌手说出实情，将歌曲还给赵成贤，到处寻找崔歌手。

崔歌手没有勇气说出实话，准备返回澳大利亚，申锡浩想办法留住他，追到了机场，而赵河那也追向了机场，向崔歌手说出心里话。

另一方面，卞社长找到了当年赵成贤生前录制的这首歌曲的视频资料....

申锡浩想起曾经自己逼死的一位作曲家，觉得自己没有资格继续担任戏子乐队的社长，准备将戏子乐队经济权转交给大公司。

为了将自己曾经抢的歌曲还给那位无名作曲家，申锡浩来到警局自首，在这里遇到了那位作曲家的弟弟，他弟弟决定不起诉申锡浩。

郑格林决定辞去经纪人的职务，重新回到大学读书，乐队鼓手徐再勋也决定为了学业而退出。

徐再勋参加了戏子乐队最后一次活动，亚洲音乐颁奖盛典。他们在红地毯说出，我们是戏子乐队。