申锡浩计划和现在公司Ktop解约并带走公司当红男子组合Jackson成立新的芒果娱乐公司，但是Ktop的李代表希望申锡浩能够发表完Jackson的新专辑后再离开。

表面上申锡浩和Ktop谈妥了，但实际上李代表在暗地里百般刁难申锡浩，先是利用车祸将申锡浩送进了拘留所待了一个晚上，等到申锡浩出来的时候却发现根本联系不上Jackson了。

申锡浩因此焦头烂额，决定去釜山散散心;另一边赵河那因为同学智英污蔑性侵犯而上了少年法庭，姐姐极力为弟弟辩护没有成功。

申锡浩通过补习班的宣传曲听到赵河那完美的声音，开始寻找赵河那。联系赵河那的保护人姐姐郑格林，郑格林接到陌生号的电话却以为是诈骗电话。

一路尾随赵河那的申锡浩阻止了赵河那自杀的行为，并劝说赵河那继续追求音乐梦想，出道成为艺人。

赵河那认出了申锡浩就是自己过时的亲哥哥赵成贤的好朋友。赵河那终于同意出道，却提出组建乐队，到首尔的申锡浩遇见了吉他手凯尔，乐队初见雏形。

此时的申锡浩被一个作曲家的哥哥揍了一顿，醒悟过去的自己太过自我。

郑格林带孩子回家之前有人在赵河那家门口的墙上写了前科犯这样的话，郑格林害怕被孩子看到，用钢丝球拼命擦洗，但仍然被成员看到，吉他手凯尔不能接受这样的队友要回去找申锡浩理论，善良的贝斯手带着孩子把墙外的涂鸦变成了美丽的墙画。

申锡浩为了说服赵河那加入乐队而赶去了釜山，凯尔看到了赵河那的作词天赋坐着汽车也追到釜山，要和申锡浩一起说服赵河那加入乐队。

郑格林在路上看到弟弟赵河那性骚扰事件做了伪证的智英进入了KTOP去警告，然而并没有找到李智英。

另外一边，在收容所里度过最后一个夜晚的赵河那想起白天发生的事情，不禁陷入沉思。

金周韩告诉了申锡浩性骚扰事件的真相，申锡浩感到十分绝望。因为资金问题与KTOP的阻碍，申锡浩做出了解散乐队的决定，他把大家召集起来，告诉大家Ktop对乐队的阻碍和公司遇到的资金问题，成员都生气的离开。

另一方面，单身爸爸罗延秀找申锡浩，向他说出自己的真心话并道谢。申锡浩受不了李振宇的刺激而选择了离开逃避，谁也不知道他去了哪里。

赵河那找到了离开的申锡浩并劝说他回来，并且告诉了他自己是赵成贤亲弟弟。申锡浩决定回来重新组建起乐队，并发誓要帮赵河那找回清白，他来到KTOP向李代表宣战，回到芒果后，成员都十分开心。

另一方面，申锡浩在寻找鼓手时发现了在商场打二手旧鼓的徐再勋，他买下了这架二手架子鼓，并让老板向徐再勋转达了自己的联系方式。

由于KTOP的阻碍，戏子乐队音源与上节目均受到阻碍，申锡浩通过努力，终于让戏子乐队站上了出道舞台。

申锡浩郑格林和成员们在出道舞台准备奔忙，格林和锡浩想起了一个可以不受KTOP阻挡进行公演的办法，参加与凯尔同一所学校毕业的古典吉他手的公演，然而凯尔拒绝了这个要求，并说出了自己的过去。

申锡浩与郑格林帮助凯尔摆脱了自卑，鼓起勇气去找到古典吉他手向他提出了参加他的演奏会的请求，吉他手痛快的同意了。

另外，在乐队活动的事情被徐再勋的妈妈发现了，他妈妈找到乐队的排练室拒接了他参加乐队的请求，带他回了家。

振宇回到性骚扰案的事发现场，被赵河那看到。振宇回首尔的路上遇到车祸，赵河那不计前嫌帮助振宇拨打事故电话，并带振宇回到首尔。

另一边，由于徐再勋被他妈妈带走，乐队出现空位，导致大家无法排练，申锡浩试图避开徐再勋妈妈，到再勋大学教室找他让他回到乐队，郑格林去釜山帮乐队谈演出事宜....

郑格林帮助戏子乐队拿到第一个商演，到现场后才发现所谓的商演竟然是敬老活动，格林很是内疚。

另外，申锡浩为帮助赵河那找回清白，到KTOP找到正在练习的李智英，警告她，让她自己说出实情，而李智英不害怕，依旧不肯说出真相...

KTOP知道了赵河那性骚扰事件，并告诉记者准备曝光，申锡浩为了主导舆论，先公开了这个事件，并说明赵河那是被冤枉的。

赵河那依旧受不了舆论压力而晕倒住院，申锡浩为了安慰赵河那，为戏子乐队召开了首次粉丝见面会，成员们没有心理准备被吓了一跳，都很感动。

赵河那性骚扰事件使李智英丑闻迅速扩散，申锡浩拿着证据找到恐慌的李智英，警告她自己说出实情，否则就公开证据。

另一方面，申锡浩给金州瀚发了一封匿名信，信里放着他的事件现场的照片，金州瀚很恐慌...

李智英决定说出实情，申锡浩带着证据来到警察局，警察将金周韩逮捕。

检方起诉李智英和金周韩，在法院，李智英的母亲向赵河那下跪，请求赵河那原谅李智英，郑格林很愤怒。最终宣判前，赵河那向法官说出，不想让这两个人受到惩罚。

另一方面，戏子乐队拿下首个代言，代言拉面，拍摄现场，成员为拍广告，连吃几小时拉面。

卞社长告诉了申锡浩赵成贤死亡的真相，并告诉他这首歌是赵成贤的歌曲。

申锡浩很愤怒，将KTOP代表打了一顿，他告诉乐队队员，放弃这个节目，而凯尔已经将歌曲编好，大家对申锡浩的决定都很不理解。申锡浩想要让崔歌手说出实情，将歌曲还给赵成贤，到处寻找崔歌手。

崔歌手没有勇气说出实话，准备返回澳大利亚，申锡浩想办法留住他，追到了机场，而赵河那也追向了机场，向崔歌手说出心里话。

另一方面，卞社长找到了当年赵成贤生前录制的这首歌曲的视频资料....

申锡浩想起曾经自己逼死的一位作曲家，觉得自己没有资格继续担任戏子乐队的社长，准备将戏子乐队经济权转交给大公司。

为了将自己曾经抢的歌曲还给那位无名作曲家，申锡浩来到警局自首，在这里遇到了那位作曲家的弟弟，他弟弟决定不起诉申锡浩。

郑格林决定辞去经纪人的职务，重新回到大学读书，乐队鼓手徐再勋也决定为了学业而退出。

徐再勋参加了戏子乐队最后一次活动，亚洲音乐颁奖盛典。他们在红地毯说出，我们是戏子乐队。