哈尔滨中共省委联络员关静娴和省委秘密负责人29号接头。29号告诉关静娴，哈尔滨特别市委出了叛徒，导致市委书记老罗被日本关东军特务头子中村次郎杀害，还有五名爱国志士也被处决。而这个叛徒，一定出在能接触到老罗的四个人身上，他们是哈尔滨市委特工部长王一民，团市委书记刘勃，工委书记李汉超和市委联络员冯智。为查出谁是叛徒，29号指示，趁日满俱乐部成立一周年庆典之际，刺杀中村次郎，以此惊动叛徒。依照安排，关静娴和王一民、刘勃、李汉超、冯智一一接头，并布置好了刺杀时每个人的任务。王一民开枪射杀中村次郎，刘勃负责拉闸，李汉超在外围接应，冯智贴传单。 庆典当晚，日本关东军司令部特务长小原接到一个神秘电话，得知共产党晚上有行动，目标可能就是中村次郎。小原即刻部署，对庆典剧场全面戒严，并劝诫中村次郎不要参加庆典。中村次郎以庆典已邀请了十几个国家领事，如果取消会有碍大日本帝国声誉为由，坚持按原计划举行庆典。但临行前中村次郎写好一封信交给小原，万一自己出事，就马上电告新京关东军司令部玉旨雄一将军。 庆典如约举行，人们陆续进入北方剧院。李汉超跟随人流步入会场，刘勃则利用给北方剧院管灯的身份，伺机拉闸给剧场制造混乱。王一民暗中观察剧场形势，北方剧院已在警察局特勤科长秦德利的严密监控下。王一民走后门进入会场，闪身跃上天幕，一场较量即将来临。王一民居高临下盯着舞台，中村次郎终于走上台演讲，王一民果断开枪射杀，刘勃随后拉闸。剧场大乱，王一民趁乱逃出，劫持一辆汽车飞驰而去。哈尔滨工商界知名人士卢运启的女儿卢秋影正在车上，剧场刺杀一起，卢秋影立刻离开现场回家，没想到遭遇劫持，卢秋影惊惶失措大叫。王一民发现汽车后座还有人，但也顾不了许多，发动汽车夺路而逃，秦德利紧追其后。王一民将车开入郊外树林，突转方向让秦德利撞车。王一民疾驰而去，秦德利气急败坏。终于摆脱追捕，王一民驾车逃至江边。卢秋影见王一民对她并无恶意，定下神来盘算。秦德利追踪王一民未果，只好回剧院审问被监禁的剧场人员，希望以此找到线索。秦德利想到剧场突然断电，盘问刘勃。刘勃声称断电是因为剧场短路造成，秦德利闻此言一脸阴骘。警察局长葛明礼得知卢秋影被劫持，因他是卢秋影的舅舅，葛明礼匆匆赶来卢家向卢运启报信。卢老爷将葛明礼一顿臭骂，要他即刻差人找到卢秋影，倘若小姐出事绝对轻饶不了他。葛明礼心里憋屈，但也只好加强兵力，全城搜捕。此时，太阳岛江边一片漆黑，卢秋影被困在车里，提出王一民肩膀负伤，而自己是医生可以给他进行医治，以此为由让王一民送她回家。王一民正欲答复，却发现远处星星点点的车灯。王一民告诉卢秋影，接她的人来了。果然，警察局长葛明礼带人追踪赶到，举枪向汽车包围过来。葛明礼打开车门，却发现车上只有卢秋影一人，王一民不见踪影。警察遍寻不着，只得发动汽车离去。车底下，王一民一个急翻，滚入草丛。卢秋影平安回家。

秦德利严加审问刘勃。秦德利怀疑刘勃故意踢断灯线，和刺客是同伙，便和警察局长葛明礼商量，拿刘勃去交日本人的差。葛明礼嘱咐秦德利，卢秋影回来的事情，先不要跟日本人说。王一民潜回学校上课。小原特务长命令葛明礼迅速抓到刺客，并说玉旨雄一即将从新京接任中村次郎的职位，要警察局在玉旨雄一到任之前将刺客捉拿归案。小原问起卢秋影，葛明礼称卢小姐还未回来。小原命他盯着卢府，因为只有卢小姐见过刺客。葛明礼和秦德利商量，决不能让卢小姐落入日本人手里。葛明礼上卢府，询问卢秋影刺客长什么样，卢秋影称天太黑没有看清刺客样貌。卢老爷对葛明礼做日本人走狗很反感，两人起争执。葛明礼回到家和姨太太翠仙谈起卢老爷，葛明礼心里很不痛快。关静娴和29号接头，说行动证明王一民、李汉超、刘勃都不是叛徒。卢秋影晚上做恶梦，梦见王一民拿枪对着她。卢老爷看报纸登着刺客一事，说这个刺客能把中村次郎给杀了非常不简单，言语间流露出赞赏之意。卢小姐问起演话剧的弟弟卢守全，卢老爷说因为剧场刺杀事件，剧院被封，戏也不能演了。秦德利向葛明礼报告，日本人发现卢秋影回来了。葛明礼说要在日本人去卢府之前把卢秋影带到警察局，不能让卢小姐落到日本人手里。卢秋影被秦德利带到警察局。葛明礼要卢秋影赶紧说出刺客长相，不然会被日本人抓到把柄，因为日本人早就想让卢老爷给他们做事，他们很有可能利用这件事情，胁迫卢老爷。卢秋影答应将刺客的样貌说出来，小原命人画像。警察拿着画像全城搜捕。关静娴和王一民接头传达29号指示，要把叛徒查出来。与此同时，伪满新京关东参谋总部也派玉旨雄一接替中村次郎，出任哈尔滨特别市顾问官。与玉旨雄一同来的，还有他的侄子，即将出任哈尔滨市一中副校长的玉旨一郎。小原将中村次郎的信交给玉旨雄一，玉旨雄一从信中知悉共产党叛徒的真实身份。玉旨一郎来哈尔滨并非单纯只是出任一中副校长，他有一个更重要人的见，那就是卢秋影。早在卢秋影日本学医的时候，两人就互有好感。卢秋影回国，玉旨一郎对她的喜欢与思念却日渐更浓。到哈尔滨的第二日，玉旨一郎便上卢府拜访，却遭到拒绝。卢运启得知玉旨一郎是一个日本人，极不友善。日本侵占东北后，卢老爷就给家里订了一条规矩，就是不和日本人来往。王一民监视马迭尔饭店经理冯智。冯智来见玉旨雄一，他就是叛徒。玉旨雄一想用冯智把满洲省委找出来。玉旨一郎吃了个闭门羹，只好去北方医院找卢秋影。玉旨一郎突然出现，卢秋影很是惊喜。玉旨一郎说起卢老爷对日本人的态度，卢秋影有点失望，回到家就和父亲理论。卢老爷坚持小鬼子没好人，要求卢秋影以后别跟玉旨一郎来往，父女俩起争执。

刘勃从警察厅放出来，特务跟踪。刘勃来到北方剧院，剧院被封。王一民正在一中讲课，警察突然冲进校园包围。王一民大惊。秦德利叫来校长，原来学校的溥仪画像被人挖去了眼睛，秦德利要找出始作俑者。玉旨一郎来到校园干涉。秦德利得知玉旨一郎就是玉旨雄一侄子之后怏怏离去。玉旨一郎此番来到哈尔滨是出任一中的副校长。并称从今以后，警察后宪兵不得来一种骚扰。校长给玉旨一郎和王一民介绍认识。玉旨一郎的到来引起了王一民的警惕。玉旨一郎要求住校。刘勃来到浴池接头。玉旨一郎回家，和叔叔说起以后警察和宪兵不能随便进入学校，玉旨一郎表示想和中国人交朋友，并说起喜欢卢秋影的事，玉旨雄一坚决反对。关静娴和王一民接头，说起刘勃被放出来约她见面。王一民很关切，要关静娴小心，自己在暗中保护。刘勃和关静娴在西餐厅见面。刘勃说自己在监狱经受住了严刑拷打，但为什么出狱以后就找不到组织了，是不是不相信他。王一民设计将跟踪刘勃的人甩掉。关静娴让刘勃住进自己的房间，刘勃显得很兴奋。王一民跟踪冯智。玉旨一郎观察王一民上课。两人探讨中国文化。玉旨一郎似乎对王一民一见如故，特别想和他成为朋友。刘勃在一中发动了一些进步学生，玉旨一郎的到来受到了罗世城和肖光义等学生的排斥。他住到学校宿舍的第一个晚上，便被一块飞来的石头砸中脑袋。王一民见状把他送到医院，却恰好遇上正在值班的卢秋影。卢秋影和王一民对在这种情境下遇见均深感意外。玉旨一郎见两人言语间似乎熟络，以为两人早就认识，两人连忙否认遮掩。玉旨一郎谈起中村次郎遇刺的事件，卢秋影说当晚她遭劫持，警察局就让她画了一张劫匪的画像，说要抓住劫匪。卢秋影一边说一边故意看着王一民。王一民送玉旨一郎回学校，又折回医院找卢秋影问情况。王一民问卢秋影是否真出卖了自己，卢秋影说是提供线索，当时要是知道王一民就是一中的老师，一定让警察去抓他。玉旨一郎来王一民宿舍，见门上紧锁，很是疑惑。

王一民得知玉旨一郎就是新调来的顾问官玉旨雄一的侄子，甚为忧心。关静娴和王一民接头。王一民说起玉旨一郎和卢秋影的事，关静娴担心卢秋影将王一民身份泄漏出去，让王一民小心，又说起刘勃从警察局放出来，现安排住她房子里的事。王一民担心刘勃被放出来是日本人的计谋，有可能敌人是想利用他做诱饵。关静娴表示自己会盯着刘勃，只是需要再找一处住所。王一民答应自己去办这件事，关静娴让他也要摸清玉旨一郎的底细。接完头回来，王一民前脚刚进宿舍，玉旨一郎后脚就拿着王一民喝酒。玉旨一郎表示将王一民当作朋友，王一民小心应付。王一民给学生上课，被同学误认为是汉奸，因为他跟玉旨一郎喝酒。王一民有意识和玉旨一郎保持距离，玉旨一郎说日本人和中国人可以成为朋友。王一民来马迭尔饭店找雪梅，希望帮关静娴的忙给刘勃找一间房子。雪梅拒绝。玉旨一郎和卢秋影用餐。王一民和29号接头，29号说起关东军将派遣十万部队开赴华北，组织决定举行一次飞行集会，拉住关东军兵力。省委派李汉超做总指挥。冯智想起有一次接头时关静娴在一个烟摊买了一包烟，而关静娴并不抽烟，因此冯智怀疑烟摊是地下党用来联络的一个地点，便赶往烟摊挟持了联络员老顾，并带人伏击在烟摊附近，老顾被捕。王一民按惯常来到烟摊接头，老顾急中生智，将烟摊门板踢倒，门板上警示安全的西洋画被扯坏，王一民见状若无其事走过烟摊。王一民侥幸躲过一劫，组织不敢大意，决定让他除掉叛徒。王一民关静娴设计将冯智骗出行刺，但刺杀未果，两人遭到日本宪兵队围歼，关静娴挨了一枪，王一民将她送回住所。

关静娴负伤，王一民冒险买药。冯智被送进北方医院，小原要卢秋影为其动手术。关静娴大难不死，流露出对王一民深切的眷恋。刘勃看到关静娴负伤，心里着急，言语间流露对关静娴的关切，也对王一民心有不满。王一民见关静娴伤情严重，又不能上医院，只好找到卢秋影，希望她能帮助医治。卢秋影知道王一民又准备行刺，言语间有些不满。玉旨一郎找王一民用餐，王一民说有事。王一民和卢秋影相约去给关静娴治疗，被玉旨一郎看到。卢秋影给关静娴医治完问，关静娴是什么人，王一民说是同志。卢秋影要王一民去医院给他换药。王一民回到宿舍，玉旨一郎来找他，问他以前是否认识卢小姐。王一民否认。玉旨一郎说起自己来中国是因为卢小姐。两人正说话间，玉旨一郎的玻璃被砸。王一民来北方医院，找卢秋影换药。卢秋影知道王一民想行刺，告诫王一民刺杀无异送死，勉强告知王一民冯智病房。王一民为了不再让冯智破坏组织，找到冯智病房朝床上开枪，却发现中了圈套，王一民被活捉。卢秋影见王一民被捕，假装不小心将手术盘打翻，王一民趁机利用手术刀叉逃出医院。玉旨一郎召开学校大会，警告学生不得再滋事。小原来病房看冯智，问冯智根据他的理解，共产党什么时候会行动。冯智猜到肯定是五一。小原拿出根据卢秋影口述的画像，问刺客是不是这个人。冯智否认，画像一点也不像。小原来到卢府见卢老爷，卢老爷不见。小原说不见也得见。卢秋影必须得见。小原拿出画像，卢小姐见状忍不住笑了。小原说卢家在戏弄自己，把日本人当作傻瓜，非常生气。小原跟玉旨雄一汇报此事，玉旨雄一准备跟卢老爷见面，要卢老爷当汉奸商会会长。

葛明礼来医院见卢秋影，说警察根据画像抓了很多人，要是卢秋影一天不交代出真实的疑犯，警察就会一天杀一个人。卢秋影急忙找到王一民告知情况，要王一民去自首。王一民绑架葛明礼的姨太太筱翠仙。葛明礼回家，王一民胁迫其把警察局的人全放了。玉旨雄一得知卢秋影就是卢运启的女儿，心生一计，命小原将卢秋影抓到关东军特务本部。卢运启心急火燎，葛明礼点破其中奥秘。卢运启是哈尔滨工商界重要人士，日本人一直想拉拢他出任哈尔滨工商界会长，卢运启从不答应，玉旨雄一这么做就是想借机生事。卢运启救女心切，面见玉旨雄一。玉旨雄一趁机提出要卢运启出任会长，卢运启敷衍拒绝。玉旨雄一命小原放了卢秋影，小原不解。玉旨雄一告诉小原，对卢运启要先礼后兵，再采取威逼利诱。他要把哈尔滨变成日本的大后方，就必须要依靠卢运启在工商界的能量，要不惜一切手段，让卢运启的工厂成为日本人的军工厂。北方剧团也是卢运启的产业，刺杀事件后，剧院便一直被封，而卢运启的儿子卢守全是一个戏痴，终日想着演戏。玉旨雄一打算从剧团开始实施争取卢运启的打算，便宣布重新开放剧院，但对演出的剧目提出限制。塞上萧是剧院的导演，和剧院名角柳絮飞互相爱慕，玉旨雄一命他重新排演新剧，由柳絮飞出演，宣传日满协和的精神，塞上萧拒绝。

筵席上，柳絮飞遭到日本军人调戏，卢守全出面阻止，引起一场殴斗。玉旨一郎看在眼里很不愉快，将卢守全送回卢府。卢秋影将一郎介绍给卢老爷。卢老爷和玉旨一郎谈话，卢老爷言语间表达对日本人的不满。卢秋影对父亲的态度有些生气。小原来到北方剧院，和塞上萧说起写共存共荣的剧本。卢守全对小原很反感，小原告诉卢守全，只要卢老爷答应他的条件，就可以再演夜茫茫。卢守全回家求父亲答应小原。卢老爷拒绝。王一民是塞上萧的北大同学，塞上萧对王一民说起剧院的事情，王一民预感日本人不会轻易罢休，要塞上萧赶紧带着柳絮飞远走高飞，但塞上萧刚向柳絮飞求完婚，小原便领着一队宪兵将他带走。日本人对塞上萧严刑拷打，要他写日满亲善的剧本，塞上萧誓死不答应。日本人将柳絮飞带到刑讯室，并当着塞上萧的面欲对其进行奸污以强迫塞上萧答应。塞上萧无奈，只好答应写剧本。王一民对玉旨一郎说起塞上萧的事情，想试探玉旨一郎的态度，玉旨一郎表示要去警察局将塞上萧救出来。玉旨一郎来找塞上萧，葛明礼见玉旨一郎为塞上萧的事情说情，告诉玉旨一郎，塞上萧已答应写这个剧本。玉旨一郎见到塞上萧，塞上萧请玉旨一郎转告王一民，说他会为自己签的那个汉奸声明付出代价的。王一民不信塞上萧会真的替日本人写汉奸剧本，因为这不是塞上萧的性格，王一民决定去找塞上萧，问个究竟。

王一民潜入塞上萧被日本人软禁的小楼，想救他出来，塞上萧拒绝，并要王一民把和柳絮飞订婚的戒指还给柳絮飞，让她不要再等他。王一民对塞上萧反常的举动感到不解，却找不到理由。卢运启在报上看到塞上萧变节，不想自己的剧院上演汉奸戏，便将剧团解散。剧团的何亦萍是哈尔滨城防司令的儿子，见卢老爷解散剧团，提出自己接管剧团。何亦萍垂延柳絮飞的美貌已久，对塞上萧的遭遇幸灾乐祸。柳絮飞不信塞上萧真的答应给日本人写汉奸戏，觉得背后一定另有隐情。何亦萍却说事实就是塞上萧变成汉奸了，然后又说起自己之所以接管剧团就是因为柳絮飞。王一民觉得何亦萍接手北方剧团背后有日本人。小原拿着关静娴的照片给冯智辩认，冯智告知日本人关静娴就是省委联络员。晚上冯智做恶梦，梦见王一民拿枪对着自己，冯智惊醒。柳絮飞告诉何亦萍，自己要走了。何亦萍要求柳絮飞不要走，说自己心里一直有她，并说塞上萧答应给日本人写剧本没骨气。刘勃上次从剧院匆忙逃离，将一张关静娴的照片忘在剧场住处，因此趁晚上偷偷寻找，被何亦萍看到。关静娴和王一民接头，王一民觉得塞上萧答应写汉奸剧本这很不正常。卢秋影来到关静娴住处，给关静娴换药。刘勃告诉王一民自己去剧院寻找照片的事，王一民立刻觉得危险来临，要大家迅速离开住处。果然，因为何亦萍一路尾随刘勃，跟着找到关静娴住处，何亦萍通知宪兵队抓捕。王一民、关静娴、刘勃、卢秋影趁乱逃出，关静娴住到卢秋影家，两人谈心。何亦萍和塞上萧谈汉奸剧本，小原对何亦萍很满意，并特别交代何亦萍关注卢守全，一定要他演戏。王一民和李汉超说起塞上萧和五一游行的事，李汉超很有信心。何亦萍在跟剧院同事说戏，王一民来找柳絮飞，两人说彩排塞上萧剧本的事，王一民说何亦萍拿了日本人的钱，给日本人办事。何亦萍坚决否认。王一民送柳絮飞离开哈尔滨去北平。

王一民来到马迭尔饭店见雪梅问房子的事，雪梅答应帮忙。王一民来到卢府，接关静娴。卢老爷对王一民颇有好感。塞上萧排演新剧的日期到了，小原让何亦萍请了很多记者报道新剧。塞上萧望着舞台下全副武装的日本人狂笑不止，挥手将剧本用力一扯，舞台上飘洒的竟然是一页页白纸，剧本没有一个字。小原气愤之极，将塞上萧开枪打死。卢守全目睹血淋淋的一幕，受不了刺激，神经崩溃。卢守全从睡梦中惊醒，将卢秋影唤作柳絮飞，卢老爷心痛不已。卢秋影责怪父亲不该解散剧团，应该让卢守全演戏。卢运启神情悲怆，说日本人的心思并不在剧团身上，而是在卢守全和自己身上。小原对塞上萧的事件暴跳如雷，训斥何亦萍大意，要何亦萍把剧团散了。何亦萍阴郁的说散了剧团正和卢老爷的心意，但卢守全变成戏疯子了，卢家又不得不弄回剧团。只要把卢守全把在手里，就能把卢家控制在手里。冯智伤愈，小原命他从北方剧团查起，找到刘勃。冯智请何亦萍吃西餐，被餐厅经理雪梅看到。冯智希望可以从何亦萍那得到刘勃的情况。何亦萍提示冯智，剧团的柳絮飞和刘勃要好，可以把她抓起来查问。柳絮飞被带到审讯室，冯智逼问刘勃下落，柳絮飞冷冷相对，冯智威胁要对她用刑。何亦萍不失时机赶来，以柳絮飞是自己未婚妻名义将其带走。玉旨一郎见得知卢守全病重，前来医院探望，玉旨雄一接到关东军司令本庄繁电话，告知女儿本庄见秀要来哈尔滨。

玉旨一郎在车站迎接本庄见秀。本庄见秀喜欢玉旨一郎，但玉旨一郎对她说起和卢小姐的事，本庄见秀内心隐痛，却鼓励玉旨一郎勇敢的对卢秋影表明爱意。玉旨雄一希望玉旨一郎娶本庄见秀，被玉旨一郎拒绝。玉旨一郎向卢秋影表明心迹，卢秋影拿中日的对立关系说明两人根本不可能走到一起。玉旨一郎痛苦不堪，独自在松花江边伫立到深夜，回来就一病不起，玉旨雄一将其送进医院，并让本庄见秀从新京赶来。本庄见秀对玉旨一郎照顾入微，显露深深爱意，但玉旨一郎心里只有卢秋影。卢秋影得知玉旨一郎病倒，担心不已，前来探望，被本庄见秀看到。本庄见秀知道爱情无望，只希望玉旨一郎赶快振作，便找卢秋影谈话，希望她不要辜负玉旨一郎一片深情。玉旨雄一对玉旨一郎不接受本庄见秀大为不满，在医院对玉旨一郎训斥一番，但在得知玉旨一郎爱上的人是卢运启的女儿后，态度截然转变，主动说和玉旨一郎不要放弃，并跟本庄见秀的父亲本庄健藏解释，这么做的目的只有一个，拉卢运启下水，哈尔滨要想成为大日本的大后方，需要卢家。

卢秋影问玉旨一郎本庄见秀是什么人，告诉一郎本庄见秀来找她一事。玉旨雄一鼓励一郎，要他努力追求卢小姐。玉旨一郎找王一民，邀请他到家里做客。第二日，王一民上玉旨公馆，被学生罗世城看到，以为王一民是汉奸。王一民送了一副字画给一郎。王一民在玉旨雄一书房获得一个重要情报，飞行集会已被日本人探知，并布置好了严密的打压方案。王一民从玉旨公馆出来，赶紧将情况告知关静娴。关静娴认为日本人知道五一行动的事情一定是冯智透出去的，王一民说要在五一之前除掉冯智，并准备要李汉超停止飞行集会。王一民被罗世城等几个同学蒙住脑袋一顿乱打，王一民知道是罗世城所为，在课堂上生气的训斥几个学生。李汉超的妻儿来到哈尔滨，李汉超很惊讶，原来是王一民写信叫他们来的。为保护集会民众的安全，王一民上木帮找帮会老大周游，不仅借来很多武器，还争取到很多木帮兄弟的支持。小原为了抓到王一民，让冯智明目张胆住进马迭尔饭店，以此为诱饵，引王一民上钩。冯智虽心有不甘，但不得不从。为保护自己安全，冯智在马迭尔饭店煽动了一些无知进步青年。王一民交代好飞行集会的实施方案，避开重重险阻，潜入冯智卧室，将冯智处死。玉旨雄一给小原传达命令，布置飞行集会的打压方案。

王一民再一次死里逃生，马上奔赴飞行集会，敌我双方严阵以待。暴风雨来临了。李汉超发动民众游行示威，刘勃热情高涨，大呼口号。警察厅、宪兵队顷巢出动，朝手无寸铁的民众开枪。王一民带着周游迅速保护民众撤离，双方伤亡无数。罗世城为了救刘勃，被警察逮捕，刘勃无处可逃，只好诈死。柳絮飞回到家，肖光义来告知罗世城被警察抓走。罗世诚在警察局经受严刑拷打，秦德利逼问他到底是谁让他去广场游行集会，罗世诚誓死不答。刘勃困在广场死人堆里，心惊胆战。趁着夜色监守的宪兵不注意，终于逃出。刘勃晚上做梦，梦见自己和关静娴都被逮捕，他经受不住拷打，终于投降。刘勃从梦中惊醒，迅速逃离哈尔滨。柳絮飞来找王一民告知罗世城被捕。玉旨雄一对共产党的有备而来大为不解，在得知玉旨一郎曾将王一民领进自己书房时心生疑虑。为了抓到共产党的主要领导，玉旨雄一下令一律不准在集会中死亡的民众亲属认领尸体，除非共产党领导自首。李汉超挺身而出，拜别才相聚没几日的妻儿，到关东军司令部自首。

李汉超带着大车店的大老板子们去索菲亚教堂认尸，王一民来大车店找李汉超得知此事。玉旨雄一接到电话得知共产党自首，命小原赶到广场。小原将李汉超带到刑讯室，看到罗世城奄奄一息。玉旨一郎来到索菲亚广场，冲洗过的地面还有血迹，玉旨一郎捡到一粒空弹壳，他发现了静立的王一民，教堂的钟声中，王一民流着热泪。王一民求玉旨一郎去保回被捕的罗世诚，玉旨一郎认为罗世诚应该吃一点苦，王一民警告他，落入宪兵队手里，罗世诚可能会有生命危险，玉旨一郎坚定地认为，罗世诚最多也就是判半年刑役，让他吃吃苦也好，不想去解救罗世诚。。柳絮飞找何亦萍，求何亦萍去救罗世诚，何亦萍嘴上答应。王一民将石玉芳、小超安置在雪梅家。王一民答应小超要救出李汉超，叮嘱小超不要对外人说自己。卢秋影找柳絮飞，要她帮忙，因卢守全一心爱恋柳絮飞。柳絮飞说她要救罗世诚，顾不上卢守全了。警察厅里，玉旨雄一亲自劝降，罗世诚抓铁链欲击玉旨雄一，被当场杀害。柳絮飞求何亦萍救自己的弟弟。何亦萍提出条件，要跟柳絮飞结婚，柳絮飞无奈中答应。

何亦萍来找秦德利，说他可以劝罗世诚悔过，在牢里见到了罗世诚的尸体。何亦萍回去后，撒谎说警察厅答应释放，柳絮飞很感动。警察突然开进学校，玉旨一郎组织警察进校，秦德利说明要搜查共产党，玉旨一郎命令学生操场集合。玉旨一郎亲手书写“罗世诚”三个大字，要学生在台上举着，以示对罗世诚的哀悼，玉旨一郎主持师生悼念罗世诚。枪口下，王一民敢于上台，说罗世诚的无辜，警察与师生仇恨更浓。秦德利马上追查与罗世诚知近的肖光义，指定玉旨一郎和王一民前去搜查肖光义的宿舍。肖光义处境危险。玉旨一郎和王一民搜查肖光义的箱子，王一民藏起了肖光义的一些剪报和书刊，玉旨一郎视而不见。操场上，秦德利和警察紧张地等待，玉旨一郎和王一民把肖光义和罗世诚的衣箱带来，玉旨一郎当众宣布，肖光义没有问题，肖光义不再紧张。秦德利无奈地只能让警察撤出学校。音乐教室内，教员们沉默静坐。玉旨一郎指责王一民，对罗世诚疏于管理，再强调全校师生不许参加政治活动，处分王一民。玉旨一郎去警察厅追问，是谁打死了罗世诚，秦德利诉说事实，玉旨一郎漠然而退。何亦萍找柳絮飞参加自己的生日宴会，且在宴会上对柳絮飞陈情。孔庆繁来见罗世诚父母，报告罗世诚死讯。王一民去罗世诚家，见玉旨一郎进去。玉旨一郎留下钱。王一民对罗父称赞罗世诚英勇。王一民离开罗家，玉旨一郎拦住他，两个人有一场争执。玉旨一郎对王一民讲述自己的家事，两个人有所知近。王一民说，他和玉旨一郎能够成为朋友。何亦萍在生日宴会上宣布与柳絮飞订婚，王一民匆匆赶来。

王一民闯进婚礼现场，见到柳絮飞和何亦萍订婚，见此情景，无奈而退。玉旨雄一劝玉旨一郎帮卢守全找医生治病。何公馆，何亦萍卧室内，何亦萍对柳絮飞说罗世诚之死，柳絮飞骂他是骗子，痛哭。王一民上班，在胡同内看到肖光义等人，用麻袋套玉旨一郎，痛殴玉旨一郎。玉旨一郎集中全校师生，宣布处分肖光义等人，开除肖光义。王一民劝说玉旨一郎，玉旨一郎不肯听他。柳絮飞回家诉说与何亦萍订婚，欲救罗世诚，母女痛哭。玉旨一郎见卢秋影，谈自己的苦恼，约卢秋影去文庙烧香。卢秋影告诉玉旨一郎自己的心愿，祝愿家人平安。玉旨一郎说他没许愿，怕他的愿望不能实现。玉旨一郎对卢秋影描述自己期望的家庭。卢秋影深情地对卢守全说小时的儿歌，卢守全还是疯癫。大冢医生等人提出治疗方案，卢运启闯入会议室，绝不同意卢守全去日本医院治疗，卢秋影与卢运启有争执。何亦萍要重新演戏，追随日本人。柳絮飞跟王一民谈自己的苦闷，王一民劝她离家去北平。柳絮飞把父母送走，卖掉房子，准备离开哈尔滨。玉旨雄一派人追查李汉超同伙，捕捉车老板子，拷打李汉超，李汉超笑，他不再胆小，用尽酷刑，李汉超不招，玉旨雄一决定送他去北方医院，以引诱共产党来救。玉旨雄一命令小原，逼迫卢运启为日本人工作。关静娴和王一民见面，商谈营救李汉超。

王一民找柳絮飞，告诉她，她父母根本没到北平，柳絮飞忙去找何亦萍追问缘故。大冢医生带人进驻北方医院，强行建立神经科。何亦萍把柳絮飞带回家里，柳絮飞呆若木鸡，发现父母又回到她卖掉的房内，且被人监视。柳絮飞与何亦萍在江边发生争吵，何亦萍软硬兼施，控制了柳絮飞。报章上又登出北方医院设立神经科，卢守全成第一个病人，卢运启怒吼，去接卢守全。卢守全回家，卢秋影仔细照顾他，卢守全还是只能记住柳絮飞。玉旨一郎与卢秋影见面，卢秋影痛哭失声。玉旨一郎要求玉旨雄一不要插手卢家的事，玉旨雄一答应撤回日本医生。玉旨雄一亲自来到卢家拜访卢运启。卢运启与玉旨雄一谈粮食加工，卢运启答应玉旨雄一，满足哈尔滨需求后，可以供给北满、南满铁路工人粮食，要把合同拿来给他看。卢运启悄悄来看卢守全，老泪纵横。卢秋影查房，对李汉超有好感，很敬重他。关静娴对石玉芳讲李汉超，说救李汉超。小超偷偷走出家，要去关东军司令部找李汉超。发现小超没了，石玉芳、关静娴、雪梅四处寻找。小超被赶回关东军司令部门前的小原抱进了司令部。小超告诉小原，要见爸爸。玉旨雄一和小原坐在一起，两个人哄骗小超，询问关静娴，问王叔叔是谁，小超不肯说，小原带小超去见李汉超。

小原用小超威胁李汉超，卢秋影看到。王一民赶到北方医院，小原已经带走小超，卢秋影告诉王一民情况。王一民赶去雪梅家，劝石玉芳、关静娴快走。小原带特务寻找到雪梅家，并团团包围。雪梅掩护石玉芳、关静娴，王一民赶来接应。雪梅牺牲，石玉芳发现小超在摩托车上，狂奔、追赶，被日本特务带走。王一民和关静娴只能撤离。关静娴向29号报告，要马上行动，救李汉超家人。小原带着石玉芳见李汉超，说服李汉超叛变。病房内，李汉超与石玉芳深情相拥，小原趁机再度威胁李汉超。小原奉玉旨雄一命令，将李汉超和家人关押在一座小楼内严密看管，劝李汉超关爱家庭，变节投敌。李汉超和石玉芳打定主意，只要能救出小超，宁肯牺牲。玉旨雄一来小楼看望李汉超，当场逼问，让李汉超出卖组织，李汉超与他针锋相对，玉旨雄一冷冷地命便衣，当着李汉超、小超的面打死石玉芳，小超痛哭。玉旨雄一命警察将李汉超和小超分别看守。李汉超被带回医院。王一民和29号、关静娴接头，决定马上行动，救出李汉超，关静娴求卢秋影帮忙。

玉旨雄一猜到共产党会来营救李汉超，嘱咐小原看紧点，趁机将共产党一网打尽。卢秋影利用带李汉超看x光片的机会，安排关静娴与李汉超见面，商议通报营救方案。王一民去木帮找周游，决定营救李汉超。李汉超按方案向小原报告，要带人出院抓29号。王一民、周游等人赶到医院。葛明礼的哑巴司机老杜，也就是29号也开车赶到医院。关静娴带着人，推着手术车，车上躺着王一民。手术车被推进一间病房，王一民闪身进入厕所，关静娴等人贴在病房门里等待。李汉超与秦德利、葛明礼等人走出病房，从走廊走过来。在走廊上，李汉超让小超去上厕所。一便衣抱着小超进厕所，王一民解决了便衣，把小超从窗口顺出去。29号和另一警察接住小超，王一民把小超藏在车上，嘱咐他，绝不能出声。警察便衣去厕所寻找小超，发现地上死尸，葛明礼命令把李汉超推出病房，关静娴等人的病房门大开，从病房内冲出，双方枪战。周游在医院院内开始攻击。王一民冲进来，开枪掩护关静娴。王一民抢过李汉超的手术车，关静娴躺在一辆手术车上，被推出，警察以为是李汉超，前去追击。王一民把李汉超从厕所内送出。关静娴飞身而起，激战。秦德利发现踪迹，回头找，只见空手术车，不见李汉超，追踪王一民。29号开车带着李汉超和小超走了。关静娴、王一民撤走。卢秋影被特务用枪逼住，坐在医院办公室内。日本宪兵赶来包围医院。一少佐打电话向小原报告，李汉超被救走。哑巴司机老杜把李汉超和小超放下，开车回到医院。卡车停下，周游等人大呼痛快，而王一民坐在黄包车上，没有声音，胸腹满是血迹，因枪伤而昏死。关静娴伏在身上痛哭。玉旨雄一开会，命小原去木帮，要他们交代出共产党，否则就消灭木帮。玉旨一郎注意到王一民没来上课，开始关注王一民。关静娴找到卢秋影，卢秋影和关静娴乘车来到木帮为王一民做手术。正做手术，小原率日本车队赶到木帮。周游命把卢家的车开走，小原赶来与周游在木屋外对话。木帮兄弟不动声色，随时准备动手。

小原要周游交出共产党，周游不答应。卢秋影从王一民的肺叶下拿出一颗子弹头，王一民大咳，众木帮兄弟掩饰，小原没有发现，带人撤走。关静娴和卢秋影把王一民带回家，王一民在卢秋影家养兵。玉旨一郎寻找王一民。葛明礼威胁周游，要他交代共产党，周游不听。在此同时，日本便衣偷袭周游家，绑走周游妻子与女儿。周游赶回家，院内只有两具木帮兄弟死尸。妻女被劫，周游带人前去打探。秦德利和葛明礼怀疑司机老杜，开始调查他。小原命令警察厅处决周游老婆、孩子，葛明礼暗暗通知周游劫人。不料等周游劫车时却见妻子、女儿都已死去。玉旨雄一再次拜访卢运启，卢守全疯疯癫癫，险些说出王一民躲在家内养伤。玉旨雄一便衣而来，以教授身份访谈，直接提到玉旨一郎与卢秋影的婚事，再说面粉厂工地，建房，监工贪污之事。玉旨雄一带卢运启去看工地，卢运启怕他得知王一民在家，随他而去。

卢秋影跟王一民无奈地说起家事，王一民的态度让卢秋影觉得王一民不懂情感。玉旨雄一逼卢运启要么做会长，要么就允许卢小姐与玉旨一郎成婚。王一民关心卢家命运，卢运启与卢秋影觉得无奈。玉旨一郎寻找王一民。卢运启被日本商人龟田逼上门来收购粮食，卢运启推托要市政府文件，不签合同，王一民为卢运启设计。卢秋影对玉旨一郎诉说苦闷，玉旨一郎愿帮他解决。玉旨一郎回到公馆就向玉旨雄一求情，叔侄二人争吵，不欢而散。玉旨一郎来见卢秋影，卢守全说露王一民住在卢家。王一民怕被玉旨一郎看破，不得不带病讲课，课后几乎虚脱，玉旨一郎扶他回宿舍，为他弄药。卢运启抓紧时间为卢秋影寻找男人，父女两人感到苦闷。周游的人抢了葛明礼正怀孕的老婆筱翠仙，把她带走。葛明礼马上调人去木帮，包围木帮。周游集合木帮人，命令所有人都走，只留他一人对付警察厅，要保全木帮，不要木帮与葛明礼为敌。葛明礼带人攻打木帮，周游一人抵抗。筱翠仙开始生产。周游喊葛明礼停战，说他老婆要生儿子，葛明礼不信。枪战中筱翠仙生下儿子。筱翠仙被打死，周游爬在木垛边，护住婴儿。葛明礼要再射击，秦德利制止，从周游身下拽出婴儿，婴儿啼哭。王一民讲课，身体不舒服，玉旨一郎看在眼里，要王一民回去休息。

玉旨一郎敲门进来，照顾王一民吃药，又出去给卢秋影打电话，要她来看顾王一民。王一民做梦，在课堂上讲课，玉旨一郎揭开他的衣服，全身都是伤疤，众人注视他，枪响，惊梦。玉旨一郎叫来黄包车，送王一民去卢家养病。王一民突然跟卢秋影说，玉旨一郎是好人，要不是日本人，两人可以共度一生。葛明礼惧怕木帮报复，与秦德利商量对策。卢运启想要带卢守全离开哈尔滨，前去治病。葛明礼来到卢家，宣布要独自去木帮，了结个人恩怨，因为惧怕木帮报复，想保住儿子，把出生儿交给卢太太照顾。葛明礼赶到木帮，木帮按规矩将葛明礼吊掐钩，鲜血从葛明礼后背往下流。吊掐钩受刑的葛明礼要熬过三炷香，葛明礼没了精神。秦德利吼他，说起当年救自己，葛明礼熬过最后一炷香。木帮兄弟把葛明礼从掐钩上解下，人还活着。秦德利背着葛明礼回城，送到医院。玉旨雄一对小原下令，要是卢运启不听关东军命令，就要消灭他。何占鳌带着保安军消灭了木帮，大烟灯儿带人逃走。王一民跟卢运启下棋，卢运启谈起要把卢秋影嫁给王一民，王一民觉得不妥。王一民向29号报告卢运启谈起的婚事，关静娴听了很难过，流下了眼泪。王一民压抑内心情感，拥抱着关静娴，诉说自己处境危险，无以负托关静娴的感情。

卢老爷和卢太太商量卢守全的病，和对日本人怎么办。小原叫来何亦萍，要何亦萍盯住卢守全，以利用卢守全要挟卢老爷。何亦萍开始组织剧团，为日本人服务。卢守全要去演戏，何亦萍想害卢守全。玉旨雄一去医院看望葛明礼，走出医院，接到小原报告，说是卢运启要带卢守全去新京看病。玉旨雄一命令把他们追回。小原到北方医院问卢秋影，确认卢运启带着卢守全离开。玉旨雄一生气，命令必须把卢守全弄回来。何亦萍讨好日本人，决定去找卢守全。卢守全在新京医院院内散步，恍如看见了柳絮飞，就追出了医院，被便衣扯上车。何亦萍骗卢守全，说柳絮飞生病了，卢守全说要看望柳絮飞。卢运启感到医院，冬梅告知卢守全失踪，卢运启到处寻找。卢秋影报告葛明礼，秦德利联系新京特勤处查找，正慌乱时，有人打电话，命卢运启赶回哈尔滨。卢运启匆匆赶回。王一民接到卢秋影电话，知卢守全失踪，告诉了玉旨一郎。玉旨一郎询问小原，小原推托说不知道。玉旨一郎问玉旨雄一，玉旨雄一故做坦然，说是不知。玉旨一郎来见卢秋影，和他一起担忧卢守全的失踪。卢运启无奈，只能去找小原。

卢运启跟王一民说小原来找他一事，卢运启希望王一民帮自己，谎称已与卢秋影订婚王一民感到为难，最后答应，可做展缓之计。。一中教员室内，众人见北方日报登载的消息，知王一民订婚，王一民感到压力很大。玉旨一郎在江边见卢秋影。卢秋影告诉他这件事，玉旨一郎说王一民是好男人，两个人说真爱得不到的艰难。玉旨一郎谈，为什么自己连爱的权力都没有。玉旨雄一见到报纸十分生气，叫来何亦萍，要对付卢运启。王一民找何亦萍问卢守全下落，何亦萍推说不知。玉旨雄一再访卢运启，说他破坏了玉旨一郎与卢秋影的婚事。玉旨雄一在卢家看见王一民，与王一民针锋相对。卢秋影去关东军司令部见玉旨雄一，说她可以嫁给玉旨一郎，但要玉旨雄一放过卢家，找回卢守全。玉旨雄一告诉她，与玉旨一郎结婚是她唯一出路，卢家没资格谈条件。卢秋影受到屈辱，坐在江边一筹莫展。王一民跟踪何亦萍，发现了何亦萍的异常。王一民打电话给卢家，卢家通知葛明礼，警察厅来人。

众人赶到小楼前，看守卢守全的人见势不妙，想把卢守全带走，卢守全不愿走，上了小楼天台，恍惚看见柳絮飞在楼下，喊着柳絮飞的名字，飞下天台。刘勃跟关静娴讲，他是男人，要做大事，要关静娴给他发挥才能的机会。本庄见秀告诉玉旨一郎，她想回日本了。玉旨一郎心情郁闷，借酒消愁。灵堂上，卢家悲愤，玉旨一郎来吊唁，卢秋影心情复杂，不想见玉旨一郎。玉旨一郎进来吊唁，和王一民说起卢秋影，为卢秋影的悲伤而心痛。何亦萍也前来吊唁，被挡在灵堂外。柳絮飞和刘别玉兰在灵前对卢守全说话。何亦萍带走了柳絮飞，刘别玉兰骂何亦萍是个人渣。玉旨一郎想要离开玉旨公馆，不再回来了。他把玉旨雄一的那张全家照片撕开，玉旨雄一看着他离开，他想把照片粘好，女仆来报，本庄见秀来了。本庄见秀去一中见玉旨一郎，玉旨一郎透露心事，想要回日本。小原前来吊唁，又跟卢秋影说起婚事，卢秋影拉着王一民，说她要嫁给王一民。卢秋影和王一民不想让小原进灵堂，小原把花圈放在院内，转身而去。葛明礼跟卢运启喊，说他斗不过日本人，别再跟日本人斗了。卢运启说，他决不愿当汉奸。逃离广场的刘勃回到佳木斯市继父家，呆了一个月，突然痛哭，说自己是共产党省团委书记，决定不干了。继父安顿刘勃，暗地里却报告了日本宪兵队，来人抓刘勃，刘勃从窗户逃走。刘勃一路困顿，来见关静娴，说自己意志坚定，关静娴很感动，刘勃决定改名田忠。关静娴要刘勃去牵牛坊组织进步文化工作。何亦萍打电话约秦德利，说怀疑王一民就是共产党。秦德利向小原报告，小原要他盯紧王一民。秦德利来到一中，调查王一民。

秦德利查王一民宿舍，众便衣检查，险些发现王一民藏枪之处，秦德利怀疑王一民受过枪伤，关键时玉旨一郎发脾气，说这是损害一中老师的威严，绝不允许。秦德利只能带人离开。人走后，玉旨一郎起身，告诉王一民下班后在江边码头等他，有话要对他说。王一民与玉旨一郎见面，劝他不要接近卢家，王一民很坦然，不惧个人生死。秦德利带人离开，但不甘心，决定暗中盯住王一民。卢秋影找小原，要求处置杀害她弟弟的凶手。玉旨雄一命令小原，调查卢秋影，逼迫卢运启。卢秋影见关静娴，跟她说自己与王一民的情感，关静娴压住满腹心事，说她跟王一民只是兄妹之情。关静娴独自在沙滩上痛哭。29号命令王一民，劝卢运启撤走。王一民跟卢运启见面，谈此事，卢运启说他自有主意。卢太太和卢秋影谈王一民，觉得把女儿嫁他也算终生有托。小原前来威胁卢运启，说要逮捕李汉超事件中的嫌疑犯卢秋影。卢运启见势不妙，要王一民和卢秋影成亲，离开哈尔滨。王一民答应带她们走。秦德利接到葛明礼的命令，小原要他们兵分两路，马上去一中逮捕王一民。本庄见秀和玉旨雄一来见玉旨一郎。摩托车队也来一中捕捉王一民。

王一民和李汉超谈共荣社区日本人的用意。秦德利赶到卢家，布好陷阱，等待王一民前来。李贵打来电话，秦德利接电话，命令警察马上赶回一中，抓住李贵。王一民棚户区开会后回卢公馆，走到门前，发现形势不对，只能坦然走进院去。秦德利逮捕了王一民，看见王一民镇定自如，卢家父女对他更是钦佩。卢秋影想要去警察厅营救王一民。葛明礼想要把卢家与王一民的关系切断，命令秦德利严刑拷打王一民。秦德利发现了王一民的伤口，十分怀疑，王一民说是小时爬树扎伤，留下的伤疤。刘勃和刘别玉兰见面，畅谈理想，刘别玉兰钦佩刘勃。刘勃和关静娴在一起，欲亲近关静娴，此时卢秋影前来，报告王一民被捕。关静娴决心要救王一民，秦德利奉命审问李贵，问他王一民是不是共产党，李贵不肯招认。卢秋影去找葛明礼，要他放了王一民，葛明礼不答应，劝卢秋影嫁给玉旨一郎。葛明礼让卢秋影看王一民熬刑，卢秋影发现自己心疼王一民。关静娴报告29号，她要去救王一民，29号批评她，不要冲动。刘勃说他一定要去救王一民，但他还要跟刘别玉兰结婚。29号要卢运启赶快逃走，卢运启要卢太太和卢秋影走。卢秋影不肯走，要救王一民。玉旨一郎讲课，本庄见秀来看，他喜欢玉旨一郎的风趣和快乐，学生质问玉旨一郎，是不是他和警察厅合谋逮走了王一民，玉旨一郎告诉学生，战争总会过去，要学生们好好读书，学好本事才会有强壮的中国。玉旨一郎说，王一民是自己的朋友。卢运启想卖掉加工厂，做脱身打算。刘勃、关静娴、李汉超商议如何营救王一民，做劫狱准备。王一民受到严刑拷打。玉旨一郎赶到西餐厅，与秦德利见面，秦德利告诉他，王一民肯定是共产党，但他没有招供。卢运启要卢太太和卢秋影当晚就走。卢秋影命司机在医院门口等待，她要用车去营救王一民，在办公室内接到电话，卢运启告诉她，马上逃走，卢秋影不肯。关静娴向29号报告营救方案，29号说，这是蛮干，命令他们停手。玉旨雄一得到情报，命令公开逮捕卢秋影。

关静娴流泪告诉刘勃等人停手。葛明礼坐在轮椅上来见卢运启，卢运启告诉他，日本人逼得自己要家破人亡了，葛明礼要他听日本人的。玉旨雄一审问王一民情况，命令必须逼卢秋影与玉旨一郎成婚，命令卢运启做商会会长，不然就枪毙王一民，处决卢秋影，没收卢家全部财产。葛明礼与秦德利商量，秦德利说，不能把王一民交上去。秦德利审问王一民，给他用刑。小原赶到，在门前听到王一民的惨叫，问有没有证据，秦德利说没有。卢太太要卢运启给玉旨雄一打电话，放了卢秋影。玉旨雄一直接问他有什么条件，卢运启答应，放了秋影，可以做商会会长，也可以劝秋影答应婚事，但要放过王一民和卢秋影。冬梅去见玉旨一郎，求他救卢秋影。玉旨一郎来到玉旨雄一的办公室，告诉他，卢秋影一定会答应嫁给自己，也可以劝卢运启当商会会长，他要去见卢秋影。玉旨一郎见到卢秋影，要她听自己的，卢秋影流泪答应。玉旨一郎来到卢家，说出见过卢秋影。玉旨雄一再到卢家，商定婚事，然后要小原看守卢家，小原命葛明礼放掉王一民，跟踪他，寻找29 号，一旦出事，马上再捕王一民。刘勃和文化名人做沙龙，刘别玉兰特别崇拜刘勃，觉得他是个坚定的革命者。刘勃要组织文化活动，正和关静娴说，王一民赶回。报上登载了玉旨一郎和卢小姐的婚事，王一民赶到卢家，卢运启要王一民带着卢秋影母女走，趁着婚礼之时溜走。王一民见卢秋影，告诉救她，要离开哈尔滨。本庄见秀为玉旨一郎祝福。玉旨一郎告诉她，不想与卢小姐结婚，要和本庄见秀在一起，第二天就走。

29号打电话，给卢公馆找王一民。卢家已被警察包围。29号只好通知马亮，要他去通知关静娴刘勃叛变。刘勃赶到牵牛坊，随后而来的警察包围牵牛坊，开枪抓捕。关静娴怕王一民会随时赶到，假装要招出29号，并且自己已和王一民在广场碰头，关静娴被带走。秦德利带人埋伏在广场周围，王一民从远处赶来。关静娴扑向刘勃，喊王一民快走，刘勃手抖，枪响，射在关静娴腹部，王一民迅速跑走，刘勃喊人追赶。刘勃抱着关静娴，坐摩托车赶去医院，王一民趁乱逃脱。北方医院，医生问关静娴，有没有亲人，关静娴摇头，最后说出卢秋影。卢秋影赶来救治关静娴，准备手术。卢秋影为关静娴签手术单，刘勃在手术室外流泪。王一民得到通知，要他去救金剑秋和作家文军、文红。王一民送走文军、文红后，立刻去见29号，商量营救关静娴，29号坚决不许，他宁肯舍弃自己的女儿，不要王一民去冒险。玉旨一郎带着本庄见秀在江边跪拜，就此成婚。刘勃坐在病床前守着关静娴，何亦萍来到医院，斥责刘勃对女人无情。关静娴醒了，卢秋影告诉她，她昏过去时总是念叨王一民的名字。玉旨雄一庆祝破获共产党，命众人乘胜追击。卢秋影在办公室接到了王一民的电话，问关静娴情况，两人相约东树林见面。刘勃看守关静娴，关静娴告诉他，王一民一定会来杀他。刘勃把关静娴转去日本医院。王一民见卢秋影，对卢秋影说，自己和关静娴从小就在一起，像是兄妹亲情，一定要救关静娴。玉旨一郎与本庄见秀的新婚夜处在压抑之中，两人谈论卢秋影。清晨，玉旨一郎请求玉旨雄一，不要再害卢家，玉旨雄一不肯听。刘勃带人枪杀共产党人，疯狂屠杀爱国者，王一民与29号见面，29号警告他，卢家很危险。小原看着昏迷的关静娴，告诉刘勃，她要再不交代，就枪毙关静娴，刘勃流泪。何亦萍赶来，刘勃与何亦萍商量，把关静娴放到广场上做钓饵，诱使王一民来救。卢运启安排卢太太和卢秋影离开。卢太太说，已被监视，走不开，卢运启说，肯定有机会。

葛明礼来卢府告诉卢老爷，此时离开哈尔滨只能被打死，要他们等待时机。葛明礼惦念冬梅，但卢太太不愿。小原接到命令，要马上逼迫卢运启做商会会长，卢运启答应，三天后走马上任，家人商议，三天后开会时，卢太太和冬梅、卢秋影一起离开哈尔滨。29号和王一民等人在商议，要营救关静娴，处决何亦萍，干掉刘勃。何亦萍告诉刘勃，王一民一定会杀他，刘勃很畏惧。王一民和李汉超、马亮等商量，杀何亦萍，处决刘勃。王一民决定找卢秋影，去日本医院探望关静娴，卢秋影找大竹院长，去见关静娴，关静娴嘱咐卢秋影告诉王一民，千万别来救她，太危险了，要他杀了刘勃和和何亦萍。刘勃对卢秋影说，我要盯住你，就能抓住王一民。王一民决心要救关静娴。刘勃守在关静娴床边，也兴奋，也内疚，他告诉关静娴，她要被放在广场上，当做诱饵去钓王一民。秦德利带警察押着关静娴在索菲亚广场上，等待共产党来营救。刘勃跑向索菲亚广场，葛明礼被老杜看押着，带到索菲亚广场上。王一民和老杜劫持葛明礼，逼迫秦德利放掉关静娴，王一民和老杜带走葛明礼和关静娴。营救之中，老杜被射重伤，李汉超抱着关静娴。王一民骑摩托赶来，老杜牺牲了，王一民抱着关静娴坐船。江边树林，关静娴跟王一民说卢秋影，关静娴在王一民的怀抱中牺牲。王一民抱着她，坐在树下，直坐到黎明。小原与葛明礼商议，盯住卢小姐，抓住王一民。玉旨公馆，小原和何亦萍来报告汤北游击队消息，被玉旨一郎听到。玉旨一郎打电话找卢秋影，约王一民见面。

玉旨一郎和王一民见面，告诉了他汤北游击队的消息，他感到伤心，怕这次军事行动会害了许多人。王一民要肖光义和谢万春分头去通知汤北游击队，日军围剿汤北的消息，且报告汤北游击队，有何亦萍派去的内奸。柳絮飞与何亦萍在一起，她恨何亦萍，何亦萍一心图谋卢家财产，柳絮飞和父母见到了王一民，王一民要他们远离哈尔滨。何亦萍得知柳絮飞父母失踪，来找柳絮飞，柳絮飞告诉她，自己要走了。王一民处决何亦萍。何占鳌因何亦萍之死，疯狂追捕王一民，刘勃也因关静娴之死疯狂追杀王一民，王一民陷入危险中。玉旨雄一告诉小原，歼灭汤北游击队的部队遭到伏击，一定是有人通风报信。刘勃讨好玉旨雄一，说不会是玉旨一郎的原因。小原向玉旨一郎追究原因，玉旨一郎很震惊，他去找王一民，两个人争吵起来，王一民对他说民族大义，说侵略者的罪恶。玉旨一郎感到痛苦。玉旨雄一很生气，他认为玉旨一郎敌友不分。玉旨雄一试探小原，会不会是玉旨一郎把这件事说出去的，小原暗示他，绝不能说是玉旨一郎透露了情报，否则玉旨一郎必会以叛国罪判处死刑，小原却说，应该让玉旨一郎去参军，恕罪。玉旨雄一来见本庄见秀，告诉她，如果玉旨一郎回来，让他来见自己。

玉旨雄一和玉旨一郎谈话，要他去当兵，上战场，用鲜血洗刷罪恶，玉旨一郎不愿当兵，但也只能听从。玉旨一郎对本庄见秀说起了自己的无奈。刘勃带人去北方加工厂捉王一民、谢万春，结果扑空。谢万春带汤北游击队长夏云天来到海天宾馆。夏云天装扮成保安旅一个旅长，跟王一民见面。卢运启去日满俱乐部开会，决定让卢太太与卢秋影逃离哈尔滨，刘勃带人跟踪，在后门看住她们，卢秋影与卢太太无法离开哈尔滨。李汉超、谢万春看到了口袋上的记号，告诉工人，这是在给日本人准备军粮，工人开始闹工潮。卢运启支持工人，来见小原，小原告诉他，只要当好会长，供应军粮，卢秋影就会平安无事，卢运启很生气，但又无奈。小原派兵直接进驻加工厂和卢公馆，并进一步控制卢运启的所有产业。松冈医生带人前来接收北方医院，卢家进入危难时期。卢秋影回家，卢运启告诉她，要她去找王一民商量对策。玉旨一郎整天呆在房间里，玉旨雄一很生气，给他军服战刀，要他去部队报到。本庄见秀要求本庄健藏不要让玉旨一郎去。王一民见卢秋影，告诉她要营救卢家逃离。葛明礼和秦德利商量计策，想帮卢家，又害怕日本人的报复。冬梅把孩子抱给葛明礼，说他决定和卢家共患难，触动葛明礼的良知。本庄见秀想说服玉旨雄一不要玉旨一郎当兵，玉旨雄一答应她可以和本庄健藏商量。玉旨雄一打电话给本庄健藏，本庄健藏一口回绝，要他不能制止玉旨一郎当兵。王一民告诉刘别玉兰，刘勃叛变了，要他约刘勃去浮筒码头见面。刘别玉兰在医院假装巧遇刘勃，刘勃巧言辩解，说自己正在努力工作，刘别玉兰约他在浮筒码头见面。刘勃和刘别玉兰在浮筒码头见面。王一民带人前来，刘勃吼叫，王一民射杀刘勃，刘勃倒在江中。

卢运启一家人来到东方照相馆照相，趁机与王一民接头，王一民劝他们离开，卢运启决定炸掉北方加工厂，卢家遣散家人。本庄见秀给玉旨一郎穿上军服，要他去见卢小姐，与卢秋影告别。玉旨一郎与卢秋影见面，两个人说要离开哈尔滨，很是伤感。卢运启突然吐血要求住院，送卢运启去医院，众人抬着卢运启上了车。两辆日本摩托车跟着卢家的小车，路上，夏云天带人劫住卢家的小车，夏云天和游击队员开火，打死四个日本兵。夏云听要卢运启离开哈尔滨，由游击队去炸工厂，卢运启决定亲手去炸工厂。卢太太和家人去东树林等待，卢运启和夏云天前去炸厂。卢秋赢被两个穿保安军服的人看押着，来到北方医院，说要查封医院，命令医护人员到诊疗室去。李汉超、王一民等人忙着向卡车上装药品。小原向玉旨雄一报告，江边发现刘勃的尸体，玉旨雄一命令，马上派人去医院抓捕卢秋影。小原打电话命葛明礼抓卢秋影。葛明礼叫秦德利去，秦德利带人奔向医院。北方加工厂内，卢运启带人安装炸药，秦德利冲出来，逼近卡车，下了游击队员的枪。接管工厂的日本兵发现了卢运启与夏云天，开始射击，游击队员还击。日本兵冲进工厂办公室，打电话报告小原，小原带人赶来增援，双方接火。卢运启爆炸了厂房，跑向卡车，日本兵两枪射在卢运启后背上，卢运启倒下了。秦德利来到医院的仓库，用枪指李汉超，王一民突然闪出，枪指秦德利，众警察持枪，指向王一民，王一民与秦德利一针锋相对。王一民要秦德利放走所有人，请愿跟秦德利走，李汉超和所有人都不信，王一民吼他们快走。众人上了卡车，卢秋影低头哭了。王一民和秦德利枪口互指，王一民将枪口抬向上方开了一枪，秦德利一惊，王一民放下手枪。秦德利开了一枪，子弹从王一民枪口飞过，王一民看着秦德利笑笑，向外走去。王一民的身影在秦德利的枪口下跳动，但秦德利直至王一民走远，也没开这一枪。玉旨公馆客厅，葛明礼与秦德利来见玉旨雄一，玉旨雄一不由分说，从抽屉里拿出手枪，一枪射在秦德利的额头上，葛明礼走出来，靠在墙壁上，身子发抖。王一民赶到东树林，流泪的卢秋影拥抱着他，玉旨雄一拔出战刀，命令全部出动，捉住共产党。本庄见秀睡梦中抚摸玉旨一郎，没摸到，她来见玉旨雄一，说玉旨一郎可能没了，玉旨雄一冲出来，喊玉旨一郎，玉旨雄一拿着照片，流泪。夏云天和王一民、卢秋影汇合。卢秋影等人坐车远去，王一民独自向夜幕下的哈尔滨城走回来。本庄见秀来到江边，寻找玉旨一郎。清晨，玉旨一郎迎风站在松花江大桥上，向朝阳走去。王一民步伐很坚定，玉旨一郎被火车吞没，一件披风从桥上飘落。蓝天下的学生祭奠玉旨一郎，索菲亚教堂的钟声敲响，一段历史远去。