一列火车载着上海孤儿驶向内蒙古草原。 多兰为养一个上海孤儿用丈夫哈达心爱的雪花马换了两头奶牛,这使哈达愤怒不已。他把两头奶牛送回去,想要回雪花马,可是牧人扎那不给,于是他们动起了刀子。
正当人们谈论如何领养这些孤儿时,多兰的前夫--失踪多年的苏和从蒙古国刑满释放回来了,这使艾敏郭勒草原,尤其是多兰一家又多了一件无法平静的事。
一场运动把一切都推向了白热化。必力格和知青红雨朦胧的初恋也分道扬镳了。额尔屯几乎全身心投入到革命中,也和家人产生了强烈的磨擦。 多兰因为过多的照顾了苏和可怜的女儿托雅,也正走向黑暗……