孟金福（张一山饰演）和范小云正在练功，一边不忘闲聊，说起自己昨天晚上的梦，每次都能梦见唱角，可是念白到嘴边又醒了，只觉得惋惜。此时师傅金奎来到身后，提出让孟金福唱几句，孟金福说到兴奋处，并未听出是师傅的声音，张口就来，当认出是师傅时为时已晚。按照行业规定，练功的时候不能闲聊，为此金奎命令所有人一起被打通堂，所有人都要挨打受罚，孟金福当场表示反对，认为规矩在这里不适用，他并没有停止练功，说话只是为了切磋技艺。

金奎没有继续责罚众人，而是单独把孟金福叫去了房间里，对着他的手心狠狠打了三藤条，告诫孟金福藤条在谁的手中谁就是规矩，希望以后走出去的孟金福犯浑之前都能想起这三藤条。孟金福以为师傅这是要断绝关系，没想到金奎却说出了兴辉班乔四演出时候摔倒了腿，大老板正四处找人，金奎提出一起去试试，孟金福兴奋答应，跟着师傅出门了。

在大老板这里，各大戏班的后起之秀都来到这里面试，展示自己拿手功夫，徐青山表演武生，从高处跳下。当轮到孟金福的时候，他竟然高度超越了徐青山达到三张半，吓得金奎一口茶差点没吐出来，落地的时候，孟金福还是摔得脱臼了，可依然继续完成表演，金奎后台帮孟金福处理了脱臼的胳膊，不满孟金福的张狂，班主童柏龄和陈小香一起来到后台，对孟金福投去了欣赏的目光，三米半的高度只有乾隆年间才有人会，已经许久不曾有人会了，称赞金奎是严师出高徒。

金奎正认为这都是客气话，对引荐他们来的童柏龄很感激，正要带着孟金福离开，可童柏龄却希望以后有机会让孟金福来他的缘和成试试，孟金福未等师傅开口，就慌忙答应了下来。

天津某戏园，孟金福的父亲孟志道作为老旦被临时找来顶班，只是没想到老板竟然是丁千里，两人年轻时候就不对付，丁千里嘲讽孟志道当年就是嗓子高，其实没有真本事，喜欢他的人也都不懂戏，二人当初同台一场戏，险些遭到了孟志道的拳脚，现如今自然不敢再次同台。孟志道转身准备离开，没想到反而被丁千里叫住，微笑地表示刚才都是开玩笑，要过去的早就过去了。

丁千里欣赏孟志道的四郎探母，当场对戏开始演唱，同台演出之后，丁千里对孟志道的老味道称赞有加。此时，在戏班子外面的金奎带着孟金福路过戏班子，只是远远听着里面的声音就知道是陈盛元陈老板。金奎正要和孟金福找个地方吃饭，一直偷偷跟在后面的范小云走出来，金奎调侃徒弟不应该唱戏，应该做贼，跟了一路竟然没有被发现，看着外面那些人都在学唱戏的手势，孟金福食不下咽，也不由得唱了起来，只要能有这些就足够了，他的表演引来师傅赞许的目光和众人的喝彩。

丁千里和孟志道一起喝酒，说起了当初的事情，幸亏孟夫人赶到的及时，才没能让丁千里真挨打，可现如今孟夫人已经去世了，丁千里不知不觉喝多了，下月初七是他的寿宴，希望孟志道也能去，并且带着孟金福，到时候也是他儿子的拜师宴。

童柏龄和孟志道都同时捎来口信，童柏龄希望孟金福能去他那里学戏，孟志道则是让孟金福回去引荐师傅，同时成亲。孟金福自作主张，先去找童柏龄把事情定下来，生米煮成熟饭之后再回去，殷管事和童柏龄也都见到了孟金福，双方敲定细节之后，孟金福才活蹦乱跳回家去了。

孟志道提醒孟金福应该履行承诺先结婚，已经和沈玉儿敲定了，拜师的事情也要在丁千里的寿宴上完成， 孟金福将自己去童柏龄那里的事情告诉了孟志道，可孟志道认为虽然童柏龄名声在外，但作为武生孟金福个头不合适，以后也不会有出息，只适合做武丑，要求立刻退了童家的事情。

孟金福想起小时候被沈玉儿摁着打的样子。来偷偷看沈玉儿，恰好沈玉儿正和她哥哥沈帘争论一件事，沈玉儿想要全脸的头面去给小姨家的孩子成亲，但沈帘想要阻止，认为家里没钱，他还买了福寿膏，沈玉儿不管那些事，坚持要送去这些礼物，逼着沈帘付账，否则就把福寿膏都退了去，沈帘提出让她去给何大个续弦，这样就有钱了。可是沈玉儿坚守当年和孟金福的庚帖约定。随后。沈玉儿扛着礼物亲自送回去，孟金福则是屁股后一路跟着。但被沈玉儿发现了。沈玉儿并未认出孟金福，扁担架在了孟金福的胳肢窝，让他动弹不得。孟金福谎称自己是师哥范小云，吹嘘孟金福不但要拜师童柏龄，而且还有人家二小姐下嫁。沈玉儿抡起扁担就打，原来其实第一眼就认出了孟金福，沈玉儿在追着打孟金福的时候闪到了手。只好命令孟金福挑着礼物一路前行，到了村口之后沈玉儿本想让孟金福回去，孟金福却坚持帮沈小云送到了小姨家，还帮着一起布置婚礼现场。

晚上。孟金福看到沈玉儿在村头坐着，追问是如何一眼认出自己的，孟金福坦言自己异丙威认出沈玉儿，如果不是扒墙头，根本不知道是她，沈玉儿却调侃孟金福尖嘴猴腮的样子，一眼就认出来，二人说起了小时候的事情，三岁时候的孟金福差点死了，还是沈玉儿救了他。孟金福表示自己这次回来天津，是为了解决两大难题，一个是沈玉儿这边已经解决了，另一边丁千里那边不知如何解决。

孟金福回去之后，看到父亲严肃坐在院子里，刚想说出自己去沈家的事情，就被父亲打断了，追问他对于拜师的事情是如何打算的，孟金福立刻表示任凭父亲发落，只要父亲开心就行，孟志道提醒孟金福不可以节外生枝。

寿宴这天，孟志道带着孟金福来到丁千里这里，丁千里和津门第一丑外号泼皮猴的张二毛一起从房间里出来，张二毛之前曾经和孟志道一起同台唱戏。见面三分热情，孟志道也介绍了孟金福从金奎手底下出来，丁千里承诺一定要给他找一个德艺双馨的师傅，并且询问张二毛是否有合适的人推荐，言下之意是将孟金福托付给了张二毛。张二毛张口就要学费五十两，丁千里去应酬道台的时候，孟金福假装敬酒给张二毛，却暗中倒了杯中酒。

当年张二毛曾经和金奎演过真假美猴王，现如今讽刺金奎不如他，孟金福看似只顾得吃，什么也不说，但当丁千里回来的时候，要求孟金福现场表演一个，孟金福大大方方唱了一出戏，却和丁千里一唱一和讽刺张二毛，气得张二毛当场砸碎了杯子结下仇怨。

回去之后，孟志道打的孟金福皮开肉绽要他认错，可是孟金福说什么也不认错，反而觉得是孟志道的错，非要让他跟着张二毛那样的一个泼皮学习，回去将来到了地府爷爷也会责罚父亲，气得孟志道下手更狠。

晚上，孟志道守着孟金福，心里也很不是滋味。一直到了次日，孟志道告诉他现在丁千里也因为得罪了张二毛不得不撤退了，现如今他也无法拜师了，只能父子俩想办法，孟志道带着孟金福去湖边叫嗓子，随后也去拿了银两给张二毛赔礼道歉，张二毛故意为难，认为赔礼道歉也应该是孟金福，就算爬也要爬过来，且还要继续行完拜师礼，孟志道希望就此拉倒，两人已经闹掰，不可能继续做师徒，更不要事情越闹越大。孟志道以武力逼迫，要求三天后滨海楼请大家相见，张二毛竟然也当众宣布，滨海楼二人结拜为兄弟。

三天后的滨海楼，张二毛逼着孟志道喝三杯酒，孟志道喝完了又逼着孟金福喝酒，孟志道摁着张二毛的手，希望不要为难孟金福，张二毛转头将目标对准了孟志道，非要和孟志道连续喝酒，直接斗倒了张二毛。喝多了的孟志道回去之后，要求孟金福赶紧去北京，这里的人脉和家底他会代替儿子看着，孟金福知道张二毛不好惹，生怕日后报仇，可孟志道却故作轻松，毕竟所有人都看着二人结拜称兄道弟，即便心不和，面上也不会和他过不去。

孟金福随后来找沈玉儿，能说话的人也只有她了，沈玉儿提醒孟金福吃戏饭，就是吃气饭，如果真想去北京唱戏，就好好唱戏，唱出一个名堂出来，孟金福觉得对不起大家，尤其是，目光看向了对面的沈玉儿，沈玉儿打断了孟金福，只是希望他能好好学下去有出息。沈玉儿在孟金福的要求下唱了《武家坡》，孟金福不由得看呆了，因为唱得好听，只是清朝不允许女人唱戏。

随后，孟金福带着沈玉儿去了戏班子，换上戏服对唱了《武家坡》，二人正唱得兴致盎然的时候官兵来巡逻，吓得二人赶紧逃走，孟金福将沈玉儿护在身前，近距离的接触让二人心跳加速，孟金福承诺两年之后回来迎娶沈玉儿。

孟志道来找沈家提亲，沈父因为沈帘的撺掇想要悔婚，但沈玉儿却提出不能做断情绝义的事情，两者最后折中，提出给一年期限，如果孟金福还没有出息婚事作罢。

孟志道看着熟睡的孟金福，想着妻子，似乎与灵魂对话，他希望妻子能为他拿主意，妻子却反问孟志道所有事情都想着孟金福，是否想过自己？

孟金福意识到自己丢人现眼了，孟志道也知道他们是被人算计了，只能打定主意以后多加小心。

此时在戏班唱戏的莲生气呼呼下后台，不愿意和喝醉酒的吴庆春搭戏，上次就武松打虎打伤了他，这次直接腰都要直不起来了。童柏龄想要劝说吴庆春低头道歉，可是吴庆春认为自己学了二十年的戏，前面十五年都在低头做人，现在无论如何不道歉。

缘和诚内部不和，莲生被请去别的戏班帮忙，同时也有别人被请走，恰好金奎牵线，介绍孟志道加入戏班，孟金福也趁机建议范小云过来，如果唱得好就留下，唱不好也不要钱，最起码能顶了现在的缺，金奎没想到孟金福能推荐范小云，生怕他胆小撑不起来，但孟金福为范小云作保，就此定下。

孟金福和范小云扮演被蒋门神派遣去对付武松的人，结果被喝多的吴庆春故意踩了衣角，衣服当场就坏了，可吴庆春不承认，殷管事按照规定压人，自称谁弄坏了谁赔偿。这件事私下孟金福告诉了金奎，金奎认为是好事，可能吴庆春就是被孟金福抢了饭碗，所以才给的教训。也说明孟金福快出头了，只是提醒孟金福不要忘了之前的三鞭子。

孟金福和范小云唱戏回去的时候，城门已经关闭了，二人无法回去，只好翻上城门打算回去，被马五爷抓住。马五爷了解了事情之后，并未责怪，放走了孟金福，但也觉得孟金福二人身手不错。

孟金福改变了以往的态度，一大早就去讨好吴庆春，还故意拍马屁，吴庆春答应说戏，要求孟金福打满了酒葫芦才肯说，孟金福赶紧去打回来，但吴庆春又耍赖没教，孟金福只好去找童柏龄，童柏龄看孟金福很不错，也认为将来他一定能成角，只是步法还有问题，需要跟着师傅好好学，孟金福把自己来了俩月的啥都没学成，发的钱都给吴庆春买酒喝的事情说出来，童柏龄挑明了这是吴庆春防着孟金福，教他可以偷师。孟金福每天不是台上跟着吴庆春，就是台下跟着吴庆春，根本无法学艺。童柏龄故意说出敲锣的三罗子胃病犯了，孟金福心领神会，愿意代替三罗子敲锣，只是手腕上的力度掌握不好，童柏龄答应教给他。只是现在要避嫌，只能去吊嗓子的时候，瞅准机会教。

孟金福在台上顶替三罗子敲锣，旁边敲锣师傅也会适时脚下踢他暗示，孟金福敲锣的同时暗中查看吴庆春的步法，童柏龄趁着孟金福吊嗓子的时候，带着唱戏的师傅来教他，心里已经产生怀疑的殷管事暗中窥探发现了这件事。

孟志道听说了孟金福的事情，让他回绝了大圣戏的事情，认为表面看起来童柏龄是在帮孟金福，实际上则是夺权大战，孟金福表面上把父亲的话告诉了童柏龄，但实际上却告诉童柏龄，在这里他是班主。能为自己做主，童柏龄称赞孟金福胜过孙大圣，最终孟金福也在置办行头的单子上摁上了手印，童柏龄也不忘提醒孟金福，如果手印摁上还不上钱，将来要吃官司。

孟志道和金奎说起当下的情况，认为既然进了缘和诚，就已经被人盯上了，所以即便不斗也被盯着，还不如斗。

孟金福故意买了一些酒假装喝多了回去，趁着醉意告诉父亲，他已经签约买行头了，就是要唱大圣，不管父亲是否同意，孟志道并未多说什么。

殷管事回去之后，还要对付孟家父子，但吴庆春坚决不同意做伤天害理的事情，殷管事

认为吴庆春太傻，认定童柏龄就是故意安排人去给孟金福吊嗓子，表面上看是为了大圣的戏，实际上就是想让孟金福一炮而红，之后回来唱武松，彻底替换掉吴庆春。

第二天，戏班这里的大靠就丢了好几套，其中还有孟金福的行头，孟金福也只剩下手里的头盔了，戏班里的人也因此和殷管事发生争吵，但吴庆春出面下跪，让众人不要为难殷管事。孟金福回去之后向父亲道歉，自己本想唱大圣，结果却丢了东西，这要唱五年才能赚回来，他也怀疑和殷管事有关系，但拿不出证据。孟志道只好讲一些隐忍的大道理，可孟金福却一时不愿意接受。

次日，孟金福和范小云在湖边练嗓子，但范小云没有那个兴致，被孟金福一通挤对胆子小，范小云发誓非要让孟金福看看，他天生就是吃这碗饭的料。

范小云非要坚持上台，就要让孟金福看看自己天生就是吃这碗饭的料，可是到了晚上登台之前化妆的时候，范小云还是紧张到双手发抖腿发软，化蒋门神的妆都是让孟金福替代，他哆嗦着不敢上台，被孟金福一脚踹上去，看到台下那么多人，范小云转身就要往后台跑，但是被吴庆春抓住根本逃不掉，急得范小云台上放屁拉屎，连滚带爬去了后台，见到孟金福就给了一脚跑出去。孟金福赶紧随后追赶，但并未追上。

范小云跑到城楼上想要跳下去自杀，但是没那个胆子，恰好又遇见了爬城墙的马五爷。孟金福找不到范小云，正着急的时候，童柏龄提出让他去唱蒋门神，也让孟金福有了机会登台唱戏。

殷管事不满吴庆春整天喝酒，根本意识不到危机重重，并且认为缘和诚本来就是殷家的，只是后来落到了童柏龄的手中，他就一直想要找回来，现在也后悔当初不该把女儿嫁给吴庆春这个酒鬼，吴庆春却觉得自己是凭本事吃饭，只是在殷管事看来吴庆春的身体根本唱不了几年戏。

台上表演的时候，武松大战蒋门神，但孟金福却误伤了吴庆春，只好下台之后买酒赔礼道歉，却被吴庆春一口酒喷在他的脸上，又狠狠给了吴庆春一记耳光，气得孟金福想要发脾气，但被赶来的孟志道强行摁住头下跪恳请吴庆春的谅解，孟金福手背上青筋凸起，强忍内心不满磕头。

范小云台下看着孟金福气呼呼离开，赶紧跟了上去，还请孟金福喝酒，并且告诉孟金福，自己跟着马五爷赚钱了，范小云也认为孟金福唱戏的气场胜过了武松，应该去找马五爷商议一下对策。马五爷建议打擂台，尤其是他们这一行，天天都在舞台上打擂，一句话提醒了孟金福。

孟志道担心看着孟金福回来，生怕他想不开，提出离开这里，但孟金福却表示自己不会真的去找吴庆春麻烦，否则要是把他的牌子摘了不划算，明天他要撼泰山。

次日，《快活林》的戏台上，蒋门神开始戏耍武松，当众饮酒转头蒋门神打武松，引得掌声雷动，下台之后，气得吴庆春追着孟金福打。大家也都过来劝说，童柏龄提出交到精忠庙会解决，可吴庆春喝了酒根本不敢去，只能表示反对。非要打孟金福解气，此时酒楼的老板过来慌忙扶起孟金福，称呼孟金福是台柱子，千万不能打坏，因为从戏班子在酒楼开始，就没有像今天一样火爆。老板趁机提出要《醉双雄》，吴庆春气得拔腿就走，老板只能让殷管事好好劝劝吴庆春。

孟金福回去之后避免不了被孟志道打了手掌心几藤条，责罚他不敬师长，但同时也对他这种戏谏的做法认可。

殷管事回去之后狠狠教训了吴庆春，但也不得不让他去继续唱《醉双雄》夺回主战场，当吴庆春次日去戏班的时候，孟金福准备了两坛酒道歉，可吴庆春嗤之以鼻并不理睬，孟金福表示在两人恩断义绝之前，有件事要请教。

孟金福继续称呼吴庆春师傅，可吴庆春却不愿意听，嫉妒孟金福比他本事大，孟金福一番慷慨陈辞，同时又重新编了戏曲，让吴庆春可以角色发光找回面子，引起了吴庆春的兴趣，孟金福也坦言，两人其实互有胜负，也亦师亦友，希望以后能相互师徒关系，歃血为盟，吴庆春被孟金福说动，二人举起酒坛子饮酒庆祝，最终孟金福要称呼吴庆春师徒，而吴庆春则是称呼孟金福师徒。

陈小香被殷管事请来看戏，自称现在的这场戏就是插科打诨只顾得取悦与人有伤大雅，但陈小香认为怎么编戏都随意，只要不有伤风化都可以改编，并且认为现在的孟金福演戏的确别有风味，看似调戏武松，实则是劝人戒酒，可是殷管事从中挑拨，指责孟金福偷师吴庆春，还有童柏龄从中帮忙，陈小香脸色大变，陈盛元最讨厌的就是鸡鸣狗盗左锋，陈小香给了殷管事一些钱，让他们过节用，殷管事认为现在好歹也有了孟金福的操作，他们的日子也不那么难过，但陈小香出主意，让殷管事针对孟金福出招，只有这样，他才能暗中帮助。

童柏龄很欣赏孟庆福，也私下找到孟志道，相信孟庆福的能力，明年他就是真正头牌，但也意味着殷管事翁婿俩都要离开了，童柏龄说起了当年他们的过节，这个戏班子本来是殷家的，二十多年前，殷老爷子倒仓，将班子托付给了童柏龄，当时托付给童柏龄的除了烂招牌什么都没有，他承担了不足为外人道的苦楚，唱旦角的就是有很多无法说出口的苦，白天唱戏，晚上陪喝酒卖笑，后来卖笑也不管用了，自己真不知道还能卖什么。可是后来殷管事又找来了酒鬼吴庆春做女婿，他这样交给他们翁婿两个，缘和诚还能剩下什么。可是孟志道知道，实则吴庆春之所以成为酒鬼，也和童柏龄有关系，因此提出打算离开这里。不和童柏龄合作，童柏龄虽然觉得可惜，但无计可施。

如果当班主，他得到这些富贵和房子，如果失去班主的位置，虽然不用钩心斗角了，可也让童柏龄无法接受，更不甘心自己的所有付出。

吴庆春深夜来找孟金福带着他去了金八爷这里喝酒，金八爷很欣赏孟金福，也希望能跟着学习《醉双雄》，承诺可以免费让孟金福喝酒一辈子，当吴庆春教金八爷唱戏的时候，一旁的孟金福认真地看着，并且悄悄跟着默唱。

殷管事在院子给女儿熬药，女儿在房间里听说吴庆春还没回来更加生气，也自责自己的病重总是拖累父亲，殷管事并未回应。

次日，陈小香再次来看戏，殷管事赶紧过来应酬，陈小香自称是带着一个朋友来看戏，金八爷女扮男装大声叫好，一嗓子就让殷管事看出是个女人，还以为哪家的千金小姐，陈小香勒令殷管事不要打听。陈小香生怕被人看见，提出让金八爷跟着赶紧离开，但金八爷却拒绝了，就兴致勃勃看戏。

今天是封箱大戏，要反串演戏，孟金福和吴庆春临时起意，二人互换角色，殷管事想要反对吴庆春，吴庆春根本不听他的。殷管事听着孟金福唱戏，和赶来的童柏龄嘲讽孟金福唱戏功底差。然而二人的唱戏，却换来了满堂彩，金八爷看得也是两眼放光。

戏唱完之后封箱仪式，童柏龄请客吃饭，也真诚挽留大家能愿意留下的留下。散场之后，孟志道和孟金福一起回去的路上，孟金福显摆自己赚了二十两银子，这么年轻能有这样的成就也是头一例，还吹嘘将来光大门楣光宗耀祖的事情就给他了，孟志道懒得搭理孟金福，怀疑他连姓什么可能都忘了。

陈小香跟着金八爷一起回去，金八爷却要赶他离开，因为她清楚只要陈盛元还活着，他们就不可能在一起，同时金八爷告诉陈小香，二人也该结束了，因为她已经有了新欢，陈小香追问是谁，金八爷并未说出，只是拿着糕点比画在陈小香的鼻子上，提出让他扮丑，陪着自己去演醉双雄，还能和他春风一度。

陈小香刚从金八爷那里出来，就遇见了等在外面的殷管事，殷管事希望陈小香帮忙夺回缘和诚，他承诺能帮对方成全美事，也能帮他遮掩丑事，同时还送上了一块古物。陈小香提醒殷管事，事情不能操之过急。