一九二七年五月国民政府进行第二次北伐,奉军部队退守京津一线。张国忠所率领的第五军负责掩护主力部队进行战略转移,日本关东军抓住这一有利时机,对沿途的城镇和村落进行清剿和扫荡,抢夺奉军战备物资。为保证战备物资和百姓能够安全转移,军参谋苏海龙亲自率领军直属营前往接应。在战斗过程中三排长姜峰被日本关东军先头部队包围,苏海龙率领突击小队前来营救,经过一场激战苏海龙和姜峰成功掩护战略物资和百姓撤退。苏海龙回到北京与张国忠在军部相见,张国忠表示将和张景华商量,给苏海龙和张婉婷挑选日子尽快完婚。国民政府特派员秘密来到北京与奉军代表在公使馆进行谈判,希望达成共识结束内战一致对外。另一方面土寿贤作为日本关东军在北京的代表,与张作霖一致进行磋商。希望借助与张作霖签订“满五路合同”的有利时机,让张作霖与日本关东军合作,停止与国民政府的谈判。在东北三省建立临时政府与国民政府分庭抗争,以达到日本在东北三省建立满洲国,全面侵华的战略意图。张作霖早已经看出土寿贤的野心,利用各种理由迟迟不和日本关东军签订合约。土寿贤等人得知张作霖有意离开北京前往奉天以后,决定在六国饭店召开欢迎晚宴,利用媒体和社会舆论制造张作霖与日本关东军合作的假象,从而破坏国民政府与奉军的秘密和谈,并且命令张作霖的私人军事顾问土肥原贤二亲自带着请柬前往大帅府面见张作霖。在日本关东军的参谋本部,以河本大作和竹下义晴为首的主战派,正在秘密的制定刺杀张作霖的计划,向借助张作霖前往六国饭店参加晚宴的有利时机除掉张作霖,以绝后患。张景华和张国忠早已经看出土寿贤等人的狼子野心,急调苏海龙前往大帅府,贴身保护张作霖,保证张作霖的人身安全。另一方面苏海龙率领秦牛、孙二斤、杜三将日本关东军埋伏在帅府周围的特工全部秘密除掉。在六国饭店的晚宴上张作霖以“张作霖手黑”,再次当中再次拒绝了土寿贤关于签订“满五路合同”的请求,向社会各界说明了自己不会和日本人合作的雄心壮志。
第10集剧情
被活捉的刘沈东则被苏海龙暂时关押在老宅的仓房内,老吴运用自己掌握的针灸技术,让刘沈东处于昏迷当中。苏海龙觉得时机已经成熟,带着秦牛等人前往赵建勇处,商议攻打起棋盘山的相关事宜,杜三和孙二斤留守在老宅看护胡正昌。山寨中的刘沈西从手下人的口中得知,在撤退逃命的时候,老营避而不见。刘沈西亲自带队前往老营,在野店中找到了关山。在刘沈西等人的威逼利诱下,关山将苏海龙等人劫持金胜屯据点战备物资的经过全部告诉了刘沈西,掌握情报的刘沈西喜出望外,决定连夜进城将喜讯告诉大哥刘沈东。在前往奉天的路上遇会仙楼掌柜相遇,得知胡正昌闭门不见,刘沈东生死不明的情况以后,决定亲自找到胡正昌,营救刘沈东。板垣四郎和石原尔听过胡正昌的汇报以后,将目标锁定在苏海龙的身上。并且根据胡正昌提供的情报,决定即刻展开抓捕苏海龙的军事行动,全力围剿苏海龙在奉天城内的藏身地老宅。郭向东对胡正昌的突然回来感到惊讶,当听说准备即刻围剿老宅的时候,内心十分的担忧。郭向东利用最后的机会,准备在警局门口将情报传递给孙二斤,但是没有成功。无奈之下只能陪同胡正昌一同前往老宅见机行事,在前往老宅的路上,郭向东引诱胡正昌除掉寻找机会除掉刘沈东,此举正和胡正昌心意。此时在老宅内,杜三和孙二斤还在等候苏海龙等人回来。正当日军宪兵准备展开抓捕行动的时候,郭向东率先开枪为杜三和孙二斤报信。日军宪兵与杜三和孙二斤展开枪战,但是由于日军兵力众多,郭向东利用自己做诱饵掩护杜三和孙二斤安全撤退,在最后关头杜三将刘沈东的藏身地告诉了郭向东。郭向东引诱胡正昌前往老宅的柴房,胡正昌借机杀死刘沈东除掉了。板垣四郎和石原尔从刘沈东的检验报告中看出了端倪,联系了最近发生的事情,板垣四郎和石原尔怀疑奉天警察局内部可能有赵建勇的内线人员进行潜伏,而首要的怀疑对象就是掌握抓捕行动的胡正昌和郭向东二人。苏海龙回到奉天以后,在郭向东家中见到了杜三和孙二斤等人。正在众人商议先一步的行动计划的时候,郭向东被日本宪兵队带走。张国忠知道二哥张景华过世以后,心中万分悲痛。在得知张婉婷已经加入中国共产党以后,为了保全张婉婷的性命,张国忠决定让杨奇和王涛保护张婉婷和林芳离开北京,前往察哈尔吉鸿昌处,父女二人就此离别。