一九二七年五月国民政府进行第二次北伐，奉军部队退守京津一线。张国忠所率领的第五军负责掩护主力部队进行战略转移，日本关东军抓住这一有利时机，对沿途的城镇和村落进行清剿和扫荡，抢夺奉军战备物资。为保证战备物资和百姓能够安全转移，军参谋苏海龙亲自率领军直属营前往接应。在战斗过程中三排长姜峰被日本关东军先头部队包围，苏海龙率领突击小队前来营救，经过一场激战苏海龙和姜峰成功掩护战略物资和百姓撤退。苏海龙回到北京与张国忠在军部相见，张国忠表示将和张景华商量，给苏海龙和张婉婷挑选日子尽快完婚。国民政府特派员秘密来到北京与奉军代表在公使馆进行谈判，希望达成共识结束内战一致对外。另一方面土寿贤作为日本关东军在北京的代表，与张作霖一致进行磋商。希望借助与张作霖签订“满五路合同”的有利时机，让张作霖与日本关东军合作，停止与国民政府的谈判。在东北三省建立临时政府与国民政府分庭抗争，以达到日本在东北三省建立满洲国，全面侵华的战略意图。张作霖早已经看出土寿贤的野心，利用各种理由迟迟不和日本关东军签订合约。土寿贤等人得知张作霖有意离开北京前往奉天以后，决定在六国饭店召开欢迎晚宴，利用媒体和社会舆论制造张作霖与日本关东军合作的假象，从而破坏国民政府与奉军的秘密和谈，并且命令张作霖的私人军事顾问土肥原贤二亲自带着请柬前往大帅府面见张作霖。在日本关东军的参谋本部，以河本大作和竹下义晴为首的主战派，正在秘密的制定刺杀张作霖的计划，向借助张作霖前往六国饭店参加晚宴的有利时机除掉张作霖，以绝后患。张景华和张国忠早已经看出土寿贤等人的狼子野心，急调苏海龙前往大帅府，贴身保护张作霖，保证张作霖的人身安全。另一方面苏海龙率领秦牛、孙二斤、杜三将日本关东军埋伏在帅府周围的特工全部秘密除掉。在六国饭店的晚宴上张作霖以“张作霖手黑”，再次当中再次拒绝了土寿贤关于签订“满五路合同”的请求，向社会各界说明了自己不会和日本人合作的雄心壮志。

在六国饭店的房间内，张作霖遵照张景华的安排换上士兵的服装，在苏海龙的保护下离开六国饭店。竹下义晴命令手下特工在张作霖的轿车底部安放了炸弹，并在车队来开六国饭店以后进行引爆，张作霖看着自己的轿车被炸以后，也坚定了立刻离开北京回奉天的决心。戴子文在土肥原贤二的授意下连忙赶往帅府，查看张作霖是否被炸身亡。张婉婷看到张作霖车队被炸的消息以后，担心苏海龙的安危连忙赶往帅府。当看到苏海龙一切平安以后，将一枚怀表作为定情礼物送给苏海龙留作纪念。然而，张作霖还是没能逃过河本大作的暗杀，张作霖所乘坐的“蓝钢泰山号”专列在行至皇姑屯的时候，遇到炸弹袭击，张作霖不幸辞世。在张景华、张国忠等各方的努力下，奉军与国民政府达成一致，“东北易帜”。张婉婷结束在北京协和医院的学习，回到沈阳与苏海龙完婚。东北易帜以后，以土寿贤为首脑的军事集团，决定在九月十八日晚。由石原尔带领虎石台的守备队炸毁柳条湖的铁路。以此为理由对北大营的东北军守军进行袭击，全面占领沈阳。苏海龙和张婉婷的新婚之夜，因为北大营传来的隆隆炮声而停止。张国忠担心戴子文临阵退缩，苏海龙主动请战，率领军直属营前往北大营增援，防止日本关东军占领北大营危机沈阳的安全。然而，就在苏海龙离开不久，张国忠却接到的上峰的急电，命令沈阳守军全部撤退在锦州一线集结。张国忠执意违抗军令前去接应苏海龙，被张景华制止。张国忠无奈率领部队撤离沈阳，张景华带着帅府警卫连和秦牛、杜三、孙二斤一道前往北大营接应苏海龙。此时，北大营已经失守，苏海龙和姜峰等人就地设伏与板垣四郎和石原尔所率领的日本关东军先头部队展开激战。

田中所率领的日本关东军特遣小队，率先化妆成百姓进入沈阳城内，准备对东北军沈阳指挥部发起突然袭击，在行动中与赵建勇和郭向东所率领的警察部队遭遇双方发生激烈的交火。在激烈的战斗中张景华不幸牺牲，临终前将苏海龙托付给秦牛、杜三、孙二斤照顾，秦牛等人忍住悲伤快马前去支援苏海龙。板垣四郎和石原尔的行进计划，被苏海龙的独立营打乱，板垣四郎和石原尔派出大批部队进行进攻，独立营的士兵相继倒下，苏海龙也在战斗中身负重伤生命垂为。危急时刻秦牛等人赶到，带着重伤的苏海龙返回沈阳城老宅暂时躲避日军的追捕，独立营全体人员一直战斗到最后一人。沈阳城很快被日军占领，张婉婷在共产党员林芳等人的保护下离开沈阳。当秦牛在老宅安顿好苏海龙以后，返回医院寻找张婉婷的时候，返现整个医院尸横遍地，医院已经笼罩在一片火海之中。沈阳失守以后，日本关东军对沈阳周边的军事重镇发起攻击，整个东北三省已经牢牢的掌握在日本关东军的手中，沈阳也再次更名为奉天。张婉婷辗转来到北京，担任张国忠的机要秘书，张国忠数次派出小分队前往奉天寻找张景华和苏海龙的下落，但是一直也没有消息。苏海龙在秦牛、杜三、孙二斤、郭向东的悉心照料下苏醒过来，身体也逐渐好转，此时的苏海龙决定离开奉天前往锦州寻找东北军部队。此时，张婉婷接到党组织命令，准备前往奉天营救满洲省委的机要秘书林永庆。苏海龙等人来到了张景华的墓前，做最后的告别！苏海龙相信张婉婷还活着，决心找到张婉婷，找到部队，打回奉天赶走日本关东军。

张婉婷在杨奇和王涛的保护下来到奉天，与福安里的中共满洲省委的代表见面，了解情况以后准备和奉天医院的同志一起营救林永庆。关东军特高课总部也派出了审讯专家，率先进入奉天医院对林永庆进行审讯，希望从林永庆口中得到满洲省委的地下党员名单。在营救过程中张婉婷带领杨奇和王涛，在奉天地下组织的密切配合下成功的除掉了特高课的审讯专家，将林永庆同志安全的救出。完成任务的张婉婷无时无刻的不在观念下落不明的张景华和苏海龙。苏海龙等人离开奉天前往锦州的路上，在村子留宿。在与村长的交谈当中得知，近期日军正在大规模的扫荡和抓壮丁，所有的壮丁都被集中在附近的杏树林据点暂时进行关押。深夜，杏树林据点的日本再次对村子进行扫荡，苏海龙带领秦牛、杜三和孙二斤将进村的日军士兵全部杀死，然后前往营救被带走的村民。在树林中的临时关押地，苏海龙等人与姜峰和虎子相遇，众人紧密配合就出被关押的村民。然而，一名日本军官临死前的话，再次深深的触动了苏海龙。当苏海龙得知东北军的部队在锦州再次一枪未放就将锦州拱手让给了日本关东军以后，决定不再寻找东北军的部队，自己成立抗日武装力量，带领众人打回奉天，把小日本赶出中国。张婉婷在杨奇、王涛的陪同下来到张景华的墓前，张婉婷万分悲伤。但是，当张婉婷看到张景华的墓地被打扫的十分干净的时候，更加相信苏海龙还活着，坚信与苏海龙重逢的那一天，一定会到来。

在临时营地，姜峰向苏海龙简单的介绍了现在的处境，苏海龙面对现在的情形决定，首要的任务就是率先解决部队的弹药补给。苏海龙等人经过了解，将杏树林据点作为首要的攻击目标，为了能够打掉杏树林据点，苏海龙决定亲自出面拜见附近的义匪“镇三省”彭玉山。在镇三省的寨门外，彭玉山已不在山寨为由，拒绝了苏海龙的请求。但是，彭玉山的母亲却为儿子，拒绝了苏海龙的拜见请求而感到担心。苏海龙等人趁着夜色从后山秘密的潜入彭玉山的山寨，活捉彭玉山的手下寨主，正当苏海龙与彭玉山准备刀兵相见的时候，彭玉山的母亲再次出面，化干戈为玉帛。当彭玉山得知苏海龙前来拜访的真实用意是要集合力量打掉杏树林据点的时候，彭玉山当即决定全力配合苏海龙。此时，遮了天得知彭玉山有意攻打杏树林据点的消息以后，决定抓住彭玉山攻打杏树林据点的有利时机，集合全寨的兵力偷袭了彭玉山的山寨。战斗中镇三省山寨内的士兵死伤惨重，彭玉山的母亲被遮了天活捉，遮了天准备以此为诱饵，引诱彭玉山上钩，为自己死去的父亲报仇雪恨。石原尔得知杏树林据点的劳工被附近的土匪劫持以后，立即派重兵支援杏树林据点。日军的军事行动意图早已经被苏海龙发现，在援军的必经之路上，苏海龙在山路两侧设下伏兵，命令姜峰和虎子两人想办法阻止日本援军的行进速度，为自己与彭玉山的部队，消灭杏树林据点争取时间。由于计划制定十分详细，苏海龙等人在极短的时间内就将杏树林据点的日本守军全部除掉，被关押的劳工也全部被解救。

苏海龙和彭玉山率领众人在峡口设伏，将石原尔派来的增援杏树林据点的援军全部消灭干净。此时，彭玉山看到胖妞在生命的最后一刻点燃的狼烟以后赶回山寨，发现整个山寨尸横遍野。军师老吴从柱子上去下了遮了天留下的字条，彭玉山看后准备率领众人前往龙泉山解救自己的母亲，被苏海龙及时制止。深夜，躺在床上的彭玉山久久不能平静，当即带上双枪出门独自前往龙泉山。在山路上彭玉山与一路追来的小地主三人相遇，共同将龙泉山周围的暗哨除掉，向遮了天的山寨进发。此时，在遮了天的山寨大厅内，遮了天在已经掌握了彭玉山等人的一举一动恭候彭玉山的到来。苏海龙等人发现彭玉山和三位寨主前往龙泉山，已经为时已晚。众人决定赶往龙泉山，希望可以帮助彭玉山救出母亲。彭玉山和小地主等人与遮了天在山寨内展开枪战，遮了天利用彭玉山的母亲当筹码，将彭玉山和小地主等人抓获。遮了天在彭玉山面前讲小地主打死，并且逼彭玉山给自己下跪，彭玉山的母亲不忍心看着自己的儿子受辱，决定自尽减轻儿子的负担，遮了天在彭玉山的面前讲彭母杀死。遮了天的二当家下山给日本关东军送信的途中，被秦牛、姜峰、虎子抓获。苏海龙等人从二当家口中得知彭玉山被抓，彭玉山的母亲被遮了天杀死以后万分悲痛，苏海龙决定利用二当家给日军送信的时机，进入龙泉山解救彭玉山和黑子等人。

苏海龙和彭玉山等人紧密配合，将龙泉山的土匪全部消灭，并且活捉了遮了天。在遮了天的山寨大厅里，彭玉山亲手除掉了遮了天，为自己的母亲和被遮了天害死的乡亲百姓报仇雪恨。在彭玉山的山寨里，彭玉山和苏海龙两人义结金兰歃血为盟。经过此役以后彭玉山无比佩服苏海龙的智勇和谋略，苏海龙在众人的欢呼声中当上了山寨的大当家。奉天的日军司令部里，得知杏树林据点和前去增援的部队都被消灭以后，板垣四郎十分震怒，命令石原尔尽快查出真凶。留在奉天的郭向东在赵建勇的帮助下，上任奉天警察局长。板垣四郎交给的郭向东的第一个任务就是命令郭向东在暗中查出“吉光”的真实身份。苏海龙等人经过商议，为了队伍的壮大和以后能够更好的发展。苏海龙决定以棋盘山为根据地发展自己的抗日武装力量，但是首要的难题就是棋盘山上盘踞多年的刘沈东、刘沈西兄弟两个。苏海龙决定带着秦牛、孙二斤、杜三、老吴和虎子前往奉天进行前期侦查。苏海龙等人再次来到了张景华的墓前，发现墓地被清扫得十分干净，苏海龙断定张婉婷尚在人间，心中期盼着能与张婉婷再次相见。苏海龙等人在茶馆戏休息的时候，正好与赶路的刘沈东相遇。苏海龙令老吴在奉天内进行打探，自己带着秦牛等人前往奉天警察局见面。而刘沈东在胡正昌的帮助下和日本人搭上了关系，决心投靠日本人。在奉天警察局，苏海龙和已经是警察局长的郭向东再次相见。郭向东为苏海龙等人铲除了杏树林据点，并且有了自己的抗日队伍感到高兴。苏海龙想联合赵建勇一同打掉棋盘山上盘踞多年的刘沈东和刘沈西，郭向东表示将鼎力相助，并尽快安排苏海龙与赵建勇见面。

苏海龙为了能顺利的除掉棋盘山的刘沈东和刘沈西，决定抓紧时间前往棋盘山打探消息，掌握棋盘山土匪的真实兵力部署。在李家村与正在屠村的棋盘山三金刚相遇，苏海龙等人出手活捉三金刚，并且得到了棋盘山的兵力部署图。在战斗过程中无意之间救下了老营的关玉格格。此时，刘沈东和刘沈西在石原尔的授意下正是成立保安团，并且在山神庙召开保安团成立大会。老营的关老爷子也在被邀请的行列之中，在大会上刘沈东和刘沈西接收的石原尔颁发的勋章，正是成为日本关东军的走狗。在大会上关老爷子不愿意与刘氏兄弟同流合污，关老爷子的义子关山及时出面缓和局势，苏海龙等人决定暗中汇一会老营的关老爷子。

苏海龙带着秦牛等人前往老营拜山门，关玉格格得知以后万分高兴，内心已经芳心暗许，关老爷子也看出了女儿的心意。见面以后更是为苏海龙的成长感到高兴，两人更是成为忘年交，并且明确表示愿意帮助苏海龙除掉棋盘山上的刘氏兄弟，为民除害。苏海龙一直认为是张婉婷在暗中打理张景华的墓地，但是在与关老爷子的交谈之中，发现是关老爷子所为，内心有些低落，也为张婉婷担心。关山在暗中一直在偷听苏海龙与关老爷子的谈话，为了能够保住老营，不与棋盘山的刘氏兄弟为敌，关山处处提防着苏海龙。郭向东从胡正昌的口中得知，石原尔有意让棋盘山的刘氏兄弟护送押运物资前往金胜屯据点以后，马上把这个信息通知了苏海龙。苏海龙和赵建勇商议以后，决定从这批战备物资下手，打掉棋盘山刘氏兄弟的嚣张气焰，削弱刘氏兄弟的羽翼，起到孤立的作用。为了能保证将战备物资顺利的运往金胜屯据点，石原尔暗中派了小分队伪装成护送车队。想借此次运送物资的机会，引诱苏海龙等人一举歼灭。但是，苏海龙早已经看出了现行车队有问题，识破了石原尔的阴谋诡计。苏海龙和彭玉山、赵建勇等人兵分两路，一同动手。将支援的日军小分队和棋盘山的物资押运队全部消灭干净，一举夺得了战备物资，解决了赵建勇抗日义勇军的物资急缺的局面，也完成了孤立棋盘山刘氏兄弟的战略构想。得到消息的刘沈东，犹如热锅上的蚂蚁如坐针毡，被逼无奈之下急忙前往奉天找胡正昌帮忙，防止石原尔为了保全自己而杀鸡取卵。正当胡正昌不知如何是好的时候，郭向东及时出现。胡正昌听从了郭向东的安排，为了保全自己，对刘沈东的请求避而不见。刘沈东带着重金前往奉天拜见胡正昌，但是在警察局得到的消息确实胡正昌外出巡查。刘沈东心急如焚，就像热锅上的蚂蚁。被逼无奈只能暂时居住在会仙楼等待胡正昌巡查归来，一直在会仙楼外监视的老吴，发现刘沈东已经进入会仙楼以后马上向苏海龙汇报情况。苏海龙得知以后喜出望外，暗中感叹郭向东的鼎力相助，众人则佩服苏海龙与郭向东配合的天衣无缝。为防止刘沈东狗急跳墙，苏海龙当即决定假扮日军连夜前往会仙楼，以关东军司令部的名义抓走刘沈东，有意放走会仙楼掌柜，给棋盘山的土匪报信。

被活捉的刘沈东则被苏海龙暂时关押在老宅的仓房内，老吴运用自己掌握的针灸技术，让刘沈东处于昏迷当中。苏海龙觉得时机已经成熟，带着秦牛等人前往赵建勇处，商议攻打起棋盘山的相关事宜，杜三和孙二斤留守在老宅看护胡正昌。山寨中的刘沈西从手下人的口中得知，在撤退逃命的时候，老营避而不见。刘沈西亲自带队前往老营，在野店中找到了关山。在刘沈西等人的威逼利诱下，关山将苏海龙等人劫持金胜屯据点战备物资的经过全部告诉了刘沈西，掌握情报的刘沈西喜出望外，决定连夜进城将喜讯告诉大哥刘沈东。在前往奉天的路上遇会仙楼掌柜相遇，得知胡正昌闭门不见，刘沈东生死不明的情况以后，决定亲自找到胡正昌，营救刘沈东。板垣四郎和石原尔听过胡正昌的汇报以后，将目标锁定在苏海龙的身上。并且根据胡正昌提供的情报，决定即刻展开抓捕苏海龙的军事行动，全力围剿苏海龙在奉天城内的藏身地老宅。郭向东对胡正昌的突然回来感到惊讶，当听说准备即刻围剿老宅的时候，内心十分的担忧。郭向东利用最后的机会，准备在警局门口将情报传递给孙二斤，但是没有成功。无奈之下只能陪同胡正昌一同前往老宅见机行事，在前往老宅的路上，郭向东引诱胡正昌除掉寻找机会除掉刘沈东，此举正和胡正昌心意。此时在老宅内，杜三和孙二斤还在等候苏海龙等人回来。正当日军宪兵准备展开抓捕行动的时候，郭向东率先开枪为杜三和孙二斤报信。日军宪兵与杜三和孙二斤展开枪战，但是由于日军兵力众多，郭向东利用自己做诱饵掩护杜三和孙二斤安全撤退，在最后关头杜三将刘沈东的藏身地告诉了郭向东。郭向东引诱胡正昌前往老宅的柴房，胡正昌借机杀死刘沈东除掉了。板垣四郎和石原尔从刘沈东的检验报告中看出了端倪，联系了最近发生的事情，板垣四郎和石原尔怀疑奉天警察局内部可能有赵建勇的内线人员进行潜伏，而首要的怀疑对象就是掌握抓捕行动的胡正昌和郭向东二人。苏海龙回到奉天以后，在郭向东家中见到了杜三和孙二斤等人。正在众人商议先一步的行动计划的时候，郭向东被日本宪兵队带走。张国忠知道二哥张景华过世以后，心中万分悲痛。在得知张婉婷已经加入中国共产党以后，为了保全张婉婷的性命，张国忠决定让杨奇和王涛保护张婉婷和林芳离开北京，前往察哈尔吉鸿昌处，父女二人就此离别。

苏海龙等人决定假戏真做，全力营救胡正昌，为郭向东洗脱罪名。石原尔在对胡正昌和郭向东的分别审讯中，并没有更多的收获，板垣四郎随后决定宁可错杀一千也不能放走一个，决定择日对胡正昌和郭向东进行公开处决，引诱苏海龙和赵建勇现身。而石原尔也在监狱内设下了重兵。苏海龙等人与监狱的日军进行激战，胡正昌看到已经没有洗脱罪名的可能，也决心和苏海龙等人一同冲出监狱以求自保活命。姜峰冒着生命危险抢夺了一辆日军卡车，在撤退的过程中，胡正昌心存侥幸却被石原尔开枪击毙。

板垣四郎对石原尔的盲目举动进行了训斥，由于暂时没有合适的人选，只能重新启用郭向东管理奉天的警察事物。郭向东利用利用自己的职务之便，绘制了与苏海龙相貌完全不符的画像，并且亲自掩护苏海龙等人离开奉天，把姜峰留在身边，以便于苏海龙随时保持联系。在苏海龙等人的共同努力下，郭向东洗脱罪名平安处于，并且再次被板垣四郎重用。板垣四郎和石原尔共同培植的刘氏兄弟已经不能担当重任，板垣四郎决定清剿老营，石原尔绘制详尽的作战计划。苏海龙等人在郭向东的帮助下平安的离开奉天城，前往老营拜见关老爷子。关玉格格在老营一直等待着苏海龙的到来，关老爷子也看出了关玉格格的心事，关山却为向刘沈西透漏苏海龙的行踪而惶惶不可终日。苏海龙等人与关玉格格在老营外意外相遇，关老爷子对苏海龙的到来更是感到高兴，并表示将全力配合苏海龙，一举拿下棋盘山以绝后患。一直化装成中国商人的中桥日本小分队在老营附近进行地图绘制，无意中与关山等人相遇。关山为了能在众人面前显示自己的领导才能，并没有将眼前的日军小分队放在眼中，在盲目的进攻以后被日军小分队抓获，为了能够给自己赢得宝贵的时间带着日军小分队绕道前行，等待着苏海龙等人前来营救自己。关老爷子带着苏海龙等人巡查自己的山寨，在马房杜三被眼前的宝马良驹所吸引。

关玉格格为了试探杜三，为杜三亲自挑选了一匹性子最烈的马，但是随后杜三的表现彻底的蛰伏了关老爷子等人。然而，秦牛等人为了防止关玉格格亲近苏海龙，想方设法的从众阻止，却弄巧成拙。侥幸生还的随从匆匆赶回老营报信，关老爷子十分担心关山的安危，苏海龙等人再次出手相救前往鹰嘴崖解救关山。然而被俘的关山却为了自保，想充当日本人的走狗。苏海龙等人在除掉中桥小分队的同时，发现了所绘制的地图。关老爷子看到地图以后，经过苏海龙的讲解，关老爷子明白日军可能要对老营下手。为了能够尽快的除掉棋盘山上的土匪，苏海龙等人亲自前往赵建勇驻地。赵建勇听说苏海龙准备对棋盘山动手的时候，带领全部队伍与彭玉山等人在棋盘山下汇合，准备一举歼灭棋盘山上的土匪。石原尔命令手下稳住棋盘山上的刘沈西，利用刘沈西充当诱饵拖住苏海龙等人，然而石原尔的真正目标确实老营。为了能够一举拿下老营，石原尔的部队昼夜行军，对老营已经展开合围之势。关老爷子接到苏海龙的书信以后，决定全力配合苏海龙，然而关山却以小人之心猜测苏海龙，擅自更改苏海龙已经制定好的行动计划。苏海龙带领小分队迂回进入棋盘山，秦牛和杜三等人趁着夜色打掉棋盘山的外围岗哨并且活捉土匪数名，经过审问苏海龙等人已经基本掌握了棋盘山的兵力部署，众人在苏海龙的带领下向棋盘山的头道坎子前进。石原尔看着眼前的军事地图，身边的军事参谋在地图上标的着苏海龙、赵建勇和老营的人马动向。石原尔胸有成竹，向趁着刘沈西与苏海龙等人厮杀过半的时候坐享渔翁之利。与此同时在棋盘山的刘沈西，并没有发现自己的末日将至，还在为自己的寿辰召开盛大的寿宴庆功会。

赵建勇带着部队紧随苏海龙，手下的队伍按着苏海龙预先制定的行动计划就地展开队形，等待着苏海龙的行动信号。苏海龙等人迅速除掉城墙上的流动哨，占领刘沈西的军火库。天明时分虎子收到苏海龙发出的行动命令，还在睡梦中的刘沈西被猛烈的爆炸所惊醒。慌乱之余只能带着四散逃跑的手下抵抗着苏海龙的进攻。赵建勇听到爆炸声以后也跟随者苏海龙一同向棋盘山地区发起攻击，感到大势已去的刘沈西向着棋盘山的后山逃跑。一直坚守在棋盘山后山的关老爷子等人，听到棋盘山的战斗声以后全都摩拳擦掌跃跃欲试。关山以小人之心渡君子之腹私自带着人马前往后山，想在攻打棋盘山的战斗中分到一杯羹。关老爷子得知以后心急如焚，老吴一马当先带着本部人马前往接应关山。就在关山急行军前往棋盘山的时候，被逃跑的刘沈西俘获，在解救关山的战斗中老吴壮烈牺牲。苏海龙等人虽然成功的打下了棋盘山，但是却被石原尔率领的日军团团包围。为了能够解除棋盘山被包围的形势，苏海龙带着秦牛等人吸引着石原尔的日军主力部队进入石佛岭，为赵建勇等人在祝家沟建立包围圈争取时间。苏海龙等让人与日军的先头小分队进行激战，成功牵制住了石原尔的主力部队进入石佛岭的原始森林。赵建勇和关老爷子看到石原尔的主力部队撤离棋盘山向石佛岭进发以后，也带着部队向祝家沟进行迂回前进。

苏海龙等人为了解决弹药补给的问题，在山口蛰伏与日军小分队展开激战，石原尔听到小分队全军覆没的消息以后，更加坚信眼前追击的一定是苏海龙的主力部队。关玉格格一直担心苏海龙的安危，深夜趁着营地的人马全都休息，悄悄的带着武器装备和给养物资进入石佛岭的原始森林寻找苏海龙，赵建勇想要追回关玉格格，被关老爷子制止。赵建勇只能将手下的副官调到关玉格格身边保护关玉格格的生命安全。在向祝家沟迂回前进的过程中，苏海龙等人了解了石原尔的战略意图，准备趁着夜色强行穿过封锁区。关玉格格的小分队在与日军的巡逻小队的遭遇战中全军覆没，苏海龙等人循着枪声赶到的时候，已经不见关玉格格的踪影。经过苏海龙的判断，关玉格格很有可能被日军暂时关押在石佛岭的中转站，众人向中转站进发营救关玉格格。石原尔一直等候并准备接应中桥小分队，但是经过搜索得到确实中桥小分队已经全部殉国的消息。苏海龙等人根据掌握的情报，制定作战计划。向石佛岭与祝家沟的交界处封锁线进发，寻找机会强行穿过封锁线。苏海龙等人利用日军巡逻小分队的巡逻间隙对封锁线的哨所发起攻击，正当计划进行的十分顺利的时候，负责外围警戒的刘副官个关玉格格等人，发现日军的巡逻小分队临时变换行军路线，提前回到哨所。刘副官为了苏海龙等人能够平安穿越封锁线，主动暴漏自己的位置，吸引日军巡逻小分队的注意力。等到苏海龙等人赶到的时候，刘副官已经壮烈牺牲，战斗中苏海龙为了掩护关玉格格被弹片击中，但是为了不影响行军速度没有告诉任何人。石原尔通过最新的战报，判断出自己追赶的并非苏海龙的主力部队。于是再次集结部队收缩包围圈，穿过石佛岭和大洋山向老营进发。

苏海龙等人成功闯过日军的封锁线，引诱着石原尔的部队向祝家沟前进。行进中苏海龙中弹部位伤势严重病倒，众人掩护苏海龙到安全地点进行修正，关玉格格在采药的过程中发现了日军小队的行踪，众人决定铤而走险翻越悬崖峭壁，走近路抢先一步到达祝家沟，挽回失去的时间。石原尔将部队化整为零向祝家沟进发，苏海龙决定派虎子与张建勇的部队取得联系为了能够全歼石原尔的主力部队预先做好战斗准备。苏海龙等人与石原尔的部队且战且退，正当石原尔的部队准备进入祝家沟的时候，石原尔看到眼前的地形十分险要，派出的侦查小分队也没有任何消息，于是决定为了减少伤亡，停止进入祝家沟暂时回奉天复命，准备日后寻找机会与苏海龙决一死战。苏海龙看到石原尔的部队撤退以后，整个人如释重负昏了过去。苏海龙在老营安心养伤，关玉格格对苏海龙的照顾更是倍加呵护。关山在老营无意间听到关老爷子有意将老营交给苏海龙管理以后，内心的私欲嫉妒膨胀，暗中调集称心的弟兄寻找机会除掉关老爷子将老营据为己有。

石原尔在奉天接收了军部的处分，并且从新制定的作战计划，向先从老营下手砍断苏海龙的臂膀。作战计划得到了板垣四郎的首肯。石原尔再次集结重兵趁着夜色向老营进发。苏海龙在关玉格格的细心照料下病情已经痊愈，关玉格格也更加珍惜与苏海龙单独相处的时间，关老爷子早已经明白女儿的心意，在与苏海龙的交谈中有意试探苏海龙，却发现苏海龙的心中只有张婉婷一个人。明白其中奥妙的秦牛、杜三等人，一直挡在关玉格格面前，防止关玉格格有意亲近苏海龙。看到苏海龙已经痊愈，就与苏海龙一道回棋盘山。苏海龙在赵建勇和关老爷子的帮助下成功的打掉了棋盘山的刘氏兄弟，整个棋盘山上下焕然一新，在庆功宴上众人把酒言欢的同时也为死去的兄弟们感到惋惜。关玉格格也在孙二斤面前吐露了自己对苏海龙的浓浓爱意。正当苏海龙等人在庆功的时候，石原尔的部队已经悄悄的来到了老营，准备对老营发起攻击，得到消息的关山想借助此次机会，与石原尔进行合作保住老营，关山冒死与石原尔见面，关山彻底投靠日本人。并表示愿意与石原尔合作，配合石原尔一举消灭苏海龙，但是首要的条件就是希望石原尔能够保住老营。石原尔送走关山以后，随即命令部队加紧对棋盘山的侦察，命令副官带领一支小分队穿插到老营的后山，等到战斗打响以后，将老营一网打尽。关山回到老营以后，与手下的寨主暗中进行勾结，在议事中推选自己来指挥此次战斗。关玉格格和关老爷子在会老营的路上，关玉格格埋怨父亲没有在庆功宴上为自己提亲，关老爷子大仁大义不想借此次机会旧事重提，正当二人争论的时候，遇见前来报信的关山，关老爷子得知老营有难以后，命令关玉格格给苏海龙报信，自己跟随关山赶回老营。

苏海龙得知消息以后，带领人马快速前往老营支援关老爷子。此时，关山则在大厅议事上慷慨陈词，取得了关老爷子的信任，将老营的全部人马带往松树林，走进了石原尔在已经部下的包围圈。正当关老爷子的人马在松树林准备停当的时候，石原尔的部队突然向老营的人马发起攻击，关老爷子的手下伤亡惨重，关老爷子准备带领手下弟兄突出重为的时候，关山看准机会在背后开枪将关老爷子打死。埋伏在老营后山的部队，接到石原尔的命令以后向老营发起猛烈的攻击，老营的守军全部战死，老营内的财务也被抢夺一空。匆匆赶来的苏海龙等人看到老营方向已经浓烟滚滚，关玉格格此时已经心急如焚。苏海龙带人前往松树林接应关老爷子，当众人赶到的时候，已经为时已晚。苏海龙等人看出的关老爷子的死与关山有直接关系，于是谎称关老爷子尚在人间，引诱关山下手准备灭口。正当关山潜入关老爷子的房间准备动手的时候，早已经埋伏好苏海龙等人及时出现，关玉格格此时已经看清关山的为人，当即手刃仇人为关老爷子报仇雪恨。板垣四郎对石原尔此次剿灭老营的作战十分满意，石原尔决定抓住有利时机对赵建勇的部队进行围剿，板垣四郎和石原尔经过讨论，改变大规模作战的方式，有中村太郎率领特战小分队，对赵建勇的部队进行袭扰作战，打乱赵建勇的军事部署，从而达到一举歼灭赵建勇的军事目的。众人都满心欢喜，唯独苏海龙却忧心忡忡。

苏海龙决定前往奉天与郭向东见面，并且将姜峰留在郭向东身边。苏海龙根据郭向东提供的情报，猜测石原尔可能已经着手实施对张建勇的作战计划，为了能够保护赵建勇，粉碎石原尔的阴谋诡计，苏海龙前去与赵建勇见面，商讨下一步的军事行动计划。此时，中村太郎的作战计划进展的十分顺利，并且已经将赵建勇的兵工厂作为首要的攻击目标，以此为诱饵吸引赵建勇上钩，达到除掉赵建勇的目的。姜峰做为早期的共产党员再次被党组织启用，通过党组织所掌握的情报，中村太郎的身份已经付出水面，苏海龙得知此事以后，决定连夜带着部队前去支援赵建勇。但是通往赵建勇部的主要道路已经被石原尔的部队严密封锁，情势危急之下苏海龙只能运动非常手段，寻找封锁线的薄弱环节，速战速决迅速支援赵建勇。此时，石原尔的先头部队已经与赵建勇的部队展开战斗，石原尔的主要目的是牵制赵建勇的主力部队的注意力，为中村太郎伏击赵建勇争取时间。石原尔得知封锁线被苏海龙的支援部队攻破以后，并没有表现出太多的惊讶，反而却胸有成竹。事态的发展都在石原尔的掌握之中，苏海龙等人从缴获的军事地图和电台中洞悉了石原尔的整个作战意图，不禁为赵建勇的安危担心。此时，赵建勇的部队暂时顶住了石原尔的第一波攻击，赵建勇等待着苏海龙的支援。中村太郎所率领的特战小分队，悄无声息的杀死了兵工厂的全部哨兵，在外围进行埋伏，等候着赵建勇的到来。得知军工厂有异样的消息以后，张建勇不顾属下的阻拦亲自带兵赶往军工厂。

在与中村太郎的战斗中赵建勇身负重伤，危机时刻苏海龙等人及时赶到，成功将赵建勇救出，并且马上送往后方医院。为了能更好的掌握日军的动向，苏海龙决定在奉天开酒楼，利用酒楼作为掩护，了解和掌握日军的动向。板垣四郎接到了军部的最高指示，在剿灭棋盘山的苏海龙的同时，更要进行剿共，防止中共满洲省委联络各地的抗日力量成立抗日义勇军。并且根据掌握的情报，将抓获共产党的领导小组作为目前首要的工作重点。而此次领导小组的成员就是林芳和张婉婷。张婉婷等人到达奉天以后，就被石原尔预先安插的特务严密进行监控。在了解了张婉婷等人的具体动向以后，石原尔决定暂时按兵不动，希望能通过张婉婷等人，查出潜藏在奉天的地下抗日组织。张婉婷等人此次前来奉天的首要目的就是，与棋盘山的抗日队伍取得联络，迈出成立东北抗日联军的第一步。

石原尔通过监听了解到，此次张婉婷等人来奉天的真正目的就是要与奉天当地的中共地下党取得联系。为了能够扩大战果，石原尔决定在张婉婷等人与中共奉天地下党见面的时候，实施抓捕行动，一举歼灭潜藏在奉天的地下组织。张婉婷等人在前往接头地点的路上，发现有特务进行跟踪，为了保护奉天的地下抗日组织，张婉婷与前来抓捕的日本特工展开输死搏斗，终因体力不支被石原尔的特工秘密抓获，关押在监狱内。苏海龙独自一人来到奉天与秦牛等人见面，当听到远处传来枪声的时候，马上赶往出事地点。但是当赶到的时候张婉婷和林芳已经被日本特务抓上轿车前往监狱，在车内的张婉婷看到了牵挂已久的苏海龙，但是还没有来得及呼救就被特务打晕，李晨战斗到了最后一刻英勇牺牲。苏海龙与张婉婷再次失之交臂。姜峰在前往与领导小组接头的路上，也听到了枪声，赶到现场发现与自己接头的李晨同志已经牺牲，经过打听得知还有两名小组成员被秘密逮捕。姜峰经过请示，组织上同意由姜峰出面请苏海龙等人帮忙救出被捕的小组成员。苏海龙得知姜峰是共产党的身份以后，明确表示只要是抗日的队伍就一定要帮，此时苏海龙还不知道自己要解救的就是张婉婷。板垣四郎和石原尔亲自审问张婉婷和林芳，张婉婷和林芳面对严刑逼供仍然保守秘密。苏海龙和姜峰找到郭向东帮忙，郭向东已经正在着手营救被捕的两名小组成员。在狱中的张婉婷和林芳顶住了石原尔的一次又一次严刑拷打，石原尔在两人口中始终没有得到想要的情报。正当石原尔一筹莫展的时候，板垣四郎准备利用媒体舆论，宣称将尽快公开处决两名被捕的共产党员，并且命令石原尔在游行的途中安排重兵进行把守，一旦发现可以人员就地缉拿。苏海龙等人得知要公开处决两名共产党员的以后，决定在游行的时候展开营救，但是武器却成了大问题，秦牛此时前往老宅拿出以往储备的枪支弹药。苏海龙等人严阵以待准备营救两名共产党员。

在狱中的张婉婷和林芳被拷打的遍体鳞伤，但是从张婉婷看到苏海龙的那一刻起就始终坚信，苏海龙一定会就自己离开这里。正当苏海龙等人准备行动的时候，郭向东从石原尔的口中得知，此次的游街示众只是为了引诱在奉天潜伏的地下党现身。苏海龙得知这一消息以后决定按兵不动，再寻找机会进行营救，可是当苏海龙看到被游行的共产党员竟然是自己的妻子张婉婷以后，马上要冲出去救人，众人慌乱之时关玉格格眼疾手快将苏海龙打晕。苏醒的苏海龙趁着众人休息的时候，只身前往监狱准备营救苏海龙。关玉格格发现苏海龙离开以后也紧随其后，然而此次苏海龙的行动，早已经被石原尔所掌握，经过一番苦战，正当苏海龙被围困的紧要关头，关玉格格及时出现和苏海龙一同突出重围，战斗中苏海龙被炸晕。郭向东等人发现苏海龙不在房间以后也立即赶往奉天监狱，关玉格格为了掩护苏海龙和姜峰、郭向东等人不幸被捕。板垣四郎对郭向东出现在抓捕现场产生了怀疑，并且石原尔已经查明张婉婷的父亲就是张景华，板垣四郎决定暂时不抓捕郭向东，并且暂时将张婉婷等人秘密的羁押在其他地方，在监狱内部也要实行内紧外松。争取利用张婉婷等人做诱饵早日抓到苏海龙，除掉棋盘山这个心腹之患。小蜜蜂和小蝴蝶二人急于想要救出关玉格格，两人化装成护士潜入奉天医院。正当二人护送格格离开医院的时候，被日军士兵发现，双方展开激烈的交火。苏海龙等人及时进行支援，与赶来的石原尔小队遭遇。但是营救的最佳时机已经错过，苏海龙等人只能暂时撤退，关玉格格被石原尔带进监狱。

石原尔将关玉格格与张婉婷和林芳关在一起，想通过窃听手段了解苏海龙的最新情况，但是林芳的警惕性十分高，石原尔一无所获。苏海龙等人的营救行动暂时陷入了僵局。板垣四郎猜测苏海龙一定就潜藏在奉天城内，于是让石原尔派兵将棋盘山团团围困，防止苏海龙从棋盘山调动部队，攻击奉天城。苏海龙等人接到彭玉山的飞鸽传书以后，猜测日军暂时还不会围剿棋盘山。于是决定抓紧时间想办法营救张婉婷和关玉格格。板垣四郎突然出现在郭向东的办公室，并且有意说出准备尽快处决张婉婷等人，姜峰怀疑板垣四郎是有意在试探郭向东，但是郭向东愿意用自己的性命来换取张婉婷等人的自由，于是将行刑的时间和地点告诉了苏海龙。板垣四郎也想利用此次机会与郭向东和苏海龙赌上一把，用提审代替了真正的张婉婷几人，石原尔的部队严阵以待准备抓获苏海龙。石原尔派出特工暗中监视着郭向东的一举一动，经过调查石原尔发现郭向东的司机有重大嫌疑，决定进行秘密抓捕。板垣四郎决定在行刑的当天邀请郭向东参加欢迎酒会，用自己作为筹码稳住郭向东，石原尔则集中精力等候苏海龙等人的出现。张婉婷等人责被秘密的转移出奉天监。此时的苏海龙感觉到板垣四郎已经开始对郭向东产生了怀疑，但是营救行动有不得不进行，苏海龙等人陷入了两难的境界。在准备实施营救行动的时候，苏海龙一直守候在奉天监狱门口，当游行的车队驶出监狱大门的一刹那，苏海龙通过细微的变化，看出了车上并非张婉婷本人。于是及时组织了此次营救行动，石原尔则在行刑会场等候着苏海龙的出现。已经苏醒的关玉格格发现三人被关押在一个陌生的地下室内，在特工对地下室进行例行巡查的时候，张婉婷发现门外的桌子上有一部电话，三人除掉门外的守卫以后，与在聚仙阁等候的苏海龙取得了联系。

苏海龙等人向张婉婷真正的关押地进发，石原尔还在监狱内审讯抓获的地下交通员的时候听到了秘密关押地传来的爆炸声，石原尔亲自带队前去支援。秘密看押地的特务与林芳等人展开枪战，林芳用自己的生命保护了张婉婷和关玉格格。当苏海龙等人及时赶到，很快就将日本特务全部消灭。苏海龙和张婉婷再次相见，此时张婉婷伤势过重处于昏迷之中，正当苏海龙等人准备撤退的时候，与前来的石原尔处于僵持状态。参加酒会的板垣四郎接到石原尔的报告以后，准备离开。此时郭向东突然出手，打死守候在一旁的四名武士，劫持板垣四郎作为人质，并以此为筹码要挟石原尔撤兵，为苏海龙等人能够安全撤退创造了机会。苏海龙看到张婉婷和关玉格格安全离开以后，即刻前往营救郭向东。苏海龙秘密潜入酒店和郭向东相互掩护撤出酒店，但是在苏海龙和郭向东撤离的过程中，石原尔开枪将郭向东打伤，在最后时刻郭向东掩护苏海龙撤退，被石原尔抓获。在监狱中郭向东面对严刑拷打仍然不动声色，石原尔决心尽快处决郭向东为死去的板垣四郎报仇雪恨。苏海龙看到张婉婷平安无事内心十分欣慰，时刻守候在张婉婷身边。

苏海龙在寻找机会想办法救出郭向东和被捕的姜峰。石原尔急于公开处决郭向东为自己的老师板垣四郎报仇，公然违抗军部的命令。郭向东被押赴刑场，看到台下还有姜峰等人。石原尔命令台下的警察上台处决郭向东，稍有反抗的就地枪决。郭向东不想连累姜峰，依然决定与石原尔一对一的进行较量。杜三从聚仙阁的客人口中得知处决郭向东的消息以后，马上将消息报告给了苏海龙。苏海龙不顾关玉格格的阻拦前往刑场，准备劫法场救出郭向东和姜峰。郭向东与石原尔的较量还在进行中，正当郭向东准备杀死石原尔的时候，石原尔的副官从背后开枪将郭向东杀死。当苏海龙等人匆匆赶到的时候，看到的则是地上残留的斑斑血迹。苏海龙等人连夜登上城楼，抢回郭向东的尸体，并将日军士兵的尸体挂在城门上。苏海龙、杜三、秦牛三人在郭向东的墓前进行祭拜，苏海龙决定要亲手除掉石原尔，把小日本赶出中国，以此来祭拜郭向东的在天之灵。新任长官福田的突然抵达奉天，将还在睡梦中的石原尔惊醒。石原尔急忙赶往城门口迎接福田，但是映入石原尔眼中的确实一排排被吊死的日军士兵。石原尔从中村太郎的口中得知，福田在日本军界的意见一直以来就与板垣四郎不和，此次来到奉天势必会给石原尔的工作带来更大的阻力。事情果然没有出乎中村太郎的预料，福田上任的第一件事就是召开紧急军事会议，询问石原尔派往棋盘山的两只步兵中队的下落，石原尔始终坚信苏海龙就藏匿在棋盘山于是主动请战攻打棋盘山。张婉婷在苏海龙的细心照顾下身体日渐康复，关玉格格面对苏海龙的冷漠和秦牛等人的冷嘲热讽，依然我行我素对苏海龙的爱没有半点减少。山寨中的给养和粮草物资逐渐枯竭，彭玉山向带领部队冲出敌人的包围圈，但是马上被苏海龙制止。苏海龙和秦牛等人连续出手出掉了一批汉奸卖国贼，造成了苏海龙就在奉天城的假象。

苏海龙和秦牛等人的行动逐渐引起了福田的注意，在福田的极力怂恿下，石原尔不得不撤走围困棋盘山的守军，返回奉天复命。然而福田并没有就此罢休，利用城内发生的多起命案，趁机解除了石原尔的军事指挥权。苏海龙和张婉婷再次团聚，当张婉婷知道自己苦苦寻找的棋盘山抗日队伍就是苏海龙领导的时候，无比高兴。苏海龙也因为郭向东、张婉婷为自己所作出的牺牲，坚信共产党的领导才能挽救现在的中国，而同意加入东北抗日联军，加入中国共产党。石原尔在土肥原的授意下接管奉天特务机关，上任后的首要任务就是查找郭向东所领导的情报站的详细情况，向通过寻找电台掌握中共地下党的联络密码，以此为突破口掌握苏海龙等人的一举一动。张婉婷和林芳还有李晨到奉天的时候，就被日本特高课抓获，现在由于李晨和林芳两名同志已经牺牲，组建东北抗日联军的重任就落在了张婉婷的肩上。张婉婷现在的首要任务也是要尽快和上级取得联络，重任通过姜峰的回忆，在照相馆的联络站内可能有电台。石原尔经过侦查也将目光锁定在照相馆上，然而在通过对照相馆的秘密搜查竟然一无所获。石原尔只能在照相馆的周围布置的大批的特高课特工，准备守株待兔一举抓获靠近照相馆的人员。苏海龙等人经过几次的侦查，发现了埋伏在照相馆周围的特工人员，杜三和秦牛两人乔装改扮，在外围吸引日军特务的注意力，为苏海龙和姜峰争取时间。在取得电台以后，张婉婷顺利与上级党组织取得联络，并且将奉天的情况进行了详细的汇报。然而，张婉婷并不知道，特高课已经破译了周保国通知抵达奉天的有关电文。在途中就将周保国同志秘密逮捕，押往奉天特务机关。苏海龙等人按着约定的时间前来接应周保国，但是没有发现周保国的身影，苏海龙和张婉婷断定可能是电文已经被特高课所破获，周保国可能已经被捕。

为了能查出周保国的具体关押地点，苏海龙和张婉婷带着电台有意暴漏发报的位置，并且迅速摸清了石原尔所设立的秘密监控地点，通过对监控地点的突击作战，张婉婷和苏海龙得知周保国被秘密关押在奉天大饭店的顶层房间内。苏海龙等人准备营救周保国。正当苏海龙和张婉婷准备实施营救计划的时候，张婉婷通过监听特高课的电台得知，新京特高课总部已经派人携带移交文件到达奉天，没有交接手续就无法顺利的将周保国营救出奉天大饭店。经过监视苏海龙等人已经掌握要携带文件的军官就入住在樱花旅馆内，正当苏海龙 等人准备进入樱花旅馆动手抢夺文件的时候，携带文件的军官却快速离开旅馆，苏海龙等人只能暂时停止行动再作打算。苏海龙等人经过侦查，由孙二斤进入酒会现场，在武藤的房间内将其除掉，拿到交接文件。苏海龙随后前往奉天大饭店办理周保国的交接手续，正当孙二斤准备撤离的时候，石原尔的副官出现，孙二斤来不及撤退被抓获，接到苏海龙命令前来接应的关玉格格等人看到孙二斤迟迟没有离开酒会现场，就乔装改扮进入会场，将孙二斤救出以后与苏海龙等人汇合。石原尔得知武藤被杀的消息以后，马上前往奉天大饭店。在苏海龙等人的掩护下，周保国成功脱险。

石原尔的计划再次被苏海龙粉碎，恼羞成怒的石原尔下令整个奉天城全部戒严，并且将以往忽略的张家老宅作为主要的调查对象，通过不断的寻找终于在奉天城外找到了张家老宅与之连通的暗道。正当日军士兵进入地道进行巡查的时候，与虎子相遇，经过交战地道被日军士兵炸毁，虎子只能暂时返回聚仙阁与苏海龙汇合。侥幸生还爬出老宅地道的虎子与守候在老宅的日军士兵相遇，虎子趁机要将日军士兵全部消灭，但是一名侥幸生还的士兵向外发出了求救信号，正当虎子陷入苦战之时，前来侦查情况的苏海龙及时发现了虎子，在秦牛的帮助下虎子成功脱险。苏海龙等人为老宅的地道被毁而感到惋惜，苏海龙和杜三决定前去拜会洪四爷，在掩护周保国离开奉天的时候，能拔刀相助。石原尔根据以往郭向东的出行路线进行了侦查，发现了苏海龙等人藏身的地方很有可能就是聚仙阁，并且不动声色在聚仙阁周围安插了特工进行监视。张婉婷和孙二斤无意间发现了特务的行踪，并且主动将特务引开除掉。苏海龙决定执行一个大胆的计划，有自己带着电台，利用聚仙阁作为吸引石原尔的诱饵，为周保国安全离开奉天争取时间。周保国在洪四爷手下的帮助下成功的拜托了日本特务的跟踪，在秦牛和杜三的保护下向出城方向前进。当石原尔再次监听到信号是由聚仙阁发出的时候，动用手下的所有兵力包围聚仙阁，准备与苏海龙决一死战，另一方面派重兵前往出城的方向进行支援，防止苏海龙声东击西。

秦牛等人保护周保国来到城门位置，在出城的过程中，周保国被日军官认出，秦牛等人殊死搏斗保护周保国顺利出城。石原尔率领部队冲进聚仙阁，但是苏海龙在已经安全离开，留给石原尔的只有苏海龙早已经布置好的陷阱和炸弹。正当彭玉山等人还在为苏海龙的安危担心的时候，苏海龙平安回到棋盘山。然而石原尔的追兵也紧随其后。苏海龙根据石原尔的兵力部署，由苏海龙、彭玉山担任正面阵地，秦牛和杜三以及姜峰等人在日军的侧翼进行攻击，张婉婷带着部队进行战略转移。然而石原尔此次前来已经胸有成竹，面对福田的命令，石原尔并不执行并且还私自调动周围的日军部队擦浴战斗，此次石原尔抱着必死的决心要与苏海龙等人决一死战。战斗一直处于胶着状态，苏海龙的部队伤亡惨重，面对石原尔的部队，苏海龙等人只能暂时撤到第二道防线进行阻击石原尔的进攻。彭玉山始终冲锋在前，为了能给苏海龙和张婉婷创造机会安全撤退，彭玉山带着部队战斗到了最后一刻壮烈牺牲。关玉格格等人也成功冲破了棋盘山后山的封锁线，大部分的部队得到安全转移。姜峰担心苏海龙的张婉婷的安危带着关玉格格返回棋盘山大寨接应苏海龙和张婉婷。此时，苏海龙和张婉婷带着队伍抵挡着石原尔主力部队的再次进攻，身边的战士一个接着一个的倒下，战斗中张婉婷受伤。当苏海龙得知部队已经安全转移的时候，两人想要安全撤退已经为时已晚。

面对眼前步步紧逼的日军士兵，苏海龙掩护着张婉婷战斗到了最后一刻。两人面对日军士兵决定就算死也要永远在一起。危急时刻前来接应的姜峰等人将已经昏迷的苏海龙和张婉婷救走，在撤退的路上遇前来救援的周保国相遇，众人跟随着周保国前往第五军军部。此时留给石原尔的只有一座空城。由于第五军刚刚成立药品十分紧缺，关玉格格得知以后决定前往奉天为苏海龙和张婉婷找药。一路的战斗杜三辗转来到奉天寻找苏海龙和张婉婷的下落，秦牛等人则前往第五军与周保国汇合。关玉格格和孙二斤在奉天遇见了杜三，三人分头在奉天城内的大小药店寻找药品。但是由于日军对药品的管控十分的严格，所以众人都没有什么大的收获，正当关玉格格和孙二斤一筹莫展的时候，奉天的陆军医院引起了关玉格格和孙二斤的注意，两人巧施妙计抓获胖翻译，进入奉天医院侦查情况，在医院的后院发现了有重兵把守的药房。杜三得知情况以后再次找到洪四爷帮忙进入医院夺取药品。由于石原尔进攻棋盘山，奉天陆军医院内多了很多的伤员，医院也临时增添了很多的兵力进行管控。杜三和关玉格格等人化妆进入医院，将病房外的卫兵打晕以后，拿去了相关的药品准备撤退的时候，被驻军的看守军官发现，双方展开激烈的交火。众人在洪四爷手下的帮助下冲出奉天城，但是周围的日军逐渐增多，洪四爷身负重伤留下掩护杜三等人安全撤退，与追赶的日军士兵同归于尽。有了关玉格格等人带回的药品，苏海龙和张婉婷两人的伤势转危为安。

石原尔因为擅自调动部队，准备以死谢罪的时候，被赶来的中村太郎及时制止。石原尔遵照中村太郎的指示前往新京总部接收审判。在关玉格格的细心照料下，苏海龙和张婉婷的伤势恢复的特别快。秦牛等人也被关玉格格我行动所感动，对关玉格格的态度也有所缓和。苏海龙的部队经历了棋盘山的战斗以后，犹如涅槃的凤凰得以重生，苏海龙从新整合部队正是加入东北抗日联军。苏海龙的部队经过从新整编以后作为独立团编入第五军，在战斗中苏海龙的部队战斗勇猛，很大程度上震慑了敌人，皇协军李兆新的部队，在与抗联的战斗中多次配合苏海龙，将手中押运的战备物资送给抗联的部队。日军高层得知此事以后，为了防止李兆新的部队投靠抗联，表面上以巡视工作为名，实际是监视李兆新的一举一动。经过周保国的详细研究，决定尽全力争取李兆新的部队加入抗联，这个重要的任务交给了张婉婷。在于李兆新的接触中，张婉婷初步与李兆新达成了接应的时间和地点。苏海龙所领导的独立团做为首选部队负责接应和掩护李兆新的部队，当日军察觉到李兆新有投靠抗联的举动的时候，派出部队进行围追堵截。张婉婷和关玉格格始终冲在战斗的第一线上。在战斗中张婉婷为了救关玉格格壮烈牺牲，李兆新的部队得以安全撤出战斗。苏海龙快马加鞭赶来迎接张婉婷，看到的确实张婉婷冰冷的尸体，苏海龙悲痛万分，坐在张婉婷的墓前久久不愿离去。

田中隆吉通过军部的关系，让石原尔提前出狱，留在新京接替自己，全面接管特高课的谍报工作，并且首要的任务就是，为了在东北地区筹建第100部队，要保护著名细菌专家大宫一郎，安全抵达新京。由于，日军在正面战场频繁的使用大规模的细菌武器，东北抗日联军的非战斗减员十分严重，正当周保国等人急切的寻找解决办法的时候，接到党组织的命令，让苏海龙成立行动小分队，前往新京配合共产国际成员截获疫苗配配方，粉碎第100部队的建立。中村太郎利用自己的谍报网络，成功的将潜伏在新京的共产党小队全部消灭，并且部下了众多的监视网，静静的守候着苏海龙小分队的到来。苏海龙等人相继进入新京，入住松鹤酒店。但是苏海龙等人的一举一动都在石原尔的掌握之中，苏海龙安顿好关玉格格等人以后，就前往居酒屋与共产国际成员刘子健会面。苏海龙经过刘子健的介绍以后得知此次行动的只要目标就是在新京大饭店出现的大宫一郎手中珍贵的疫苗配方，有了疫苗配方就能彻底解决东北抗日联军的非战斗减员。苏海龙根据刘子健提供的情报，让孙二斤、小蜜蜂和小蝴蝶三人化装成宾馆服务员预先进入到新京大饭店内部，配合自己和关玉格格执行任务。与此同时复兴社新京站的曾绍华也接到上级的指示，派出自己的得力干将曾孝明，带领行动小分队前往行经郊外袭击大宫一郎，抢险拿到疫苗配方。曾孝明根据所掌握的情报，在新京郊外对大宫一郎的车队发起攻击，但是当曾孝明等人打开密码箱以后，发现里面并没有什么疫苗配方。

苏海龙等人的行动进展十分顺利，苏海龙成功在大宫一郎的保险柜内拿到了疫苗的生产地点的平面图纸，众人决定尽快行动拿到疫苗配方。真正的大宫一郎坐在车内，反复的查看着自己手中的疫苗配方，正当大宫一郎洋洋得意的时候，一群神秘人对车队发起攻击，大宫一郎被杀，真正的疫苗配方被抢走，从此下落不明。石原尔的得知大宫一郎被杀，疫苗配方下落不明以后，命令中村太郎暗中进行追查，尽快找到疫苗配方的下落。正当所有人都在寻找疫苗配方下落的时候，疫苗配方已经在复兴社成员张天宇的手中。原来此人掌握到大宫一郎的真实行踪以后，并没有马上进行上报而是擅自暗中行动，打算将疫苗配方在黑市进行出售换取更多的金钱。张天宇利用手许二彪将已经截获的疫苗配方交给自己的合伙人刘掌柜，张天宇则将手下全部杀死从此消失准备与刘掌柜汇合共同前往新京，将手中的疫苗配方换成美元。苏海龙等人整装待发前往生产疫苗配方的仓库，准备却去疫苗配方。但是石原尔和中村太郎早有准备，正当苏海龙等人准备行动的时候，大批的日军士兵从四面八方涌现出来，苏海龙等人在于日军士兵的激战过程中，小蝴蝶为了保护关玉格格不幸牺牲。苏海龙等人只能分散进行突围。当张天宇前来与刘掌柜见面的时候，发现刘掌柜竟然带着疫苗配方消失的无影无踪，张天宇万般无奈之下只能前往新京查找刘掌柜的行踪，希望在刘掌柜将疫苗配方出手之前将其截获。暂时脱离危险的苏海龙等人一直没有杜三、秦牛和姜峰的下落，苏海龙认为此次行动完全就是敌人预先设计好的一个圈套，然而目前来看嫌疑最大的就是刘子健，苏海龙决定找到刘子健一探究竟，为死去的小蝴蝶报仇雪恨。苏海龙在于刘子健的交谈中得知，此次行动刘子健也是刚刚知道整件事情是一个圈套。

苏海龙在返回旅馆的途中与曾孝明偶然相遇，并且将曾孝明送到曾绍华的身边，当曾绍华得知面前的苏海龙就是复兴社准备追杀的共产党的时候，利用此次机会收留苏海龙等人。然而苏海龙也从曾绍华的反常举动发现曾绍华很有可能是国民党的复兴社成员。刘子健通过电台与上级取得联系，得知由于新京的地下党组织已经被摧毁，近期将有一名代号“丁香”的连联络员抵达新京。蔡妍作为新的联络员与刘子健成功见面，曾孝明也请示了复兴社总部，得到的回答是让曾绍华配合苏海龙，利用苏海龙找到真正的疫苗配方下落，然后再想办法将其除掉以绝后患。关玉格格等人在于曾绍华、曾孝明的接触中发现两人身份可以，再一次验证了苏海龙的猜测。苏海龙与蔡妍正是见面，将德源书店作为新的联络点。苏海龙从蔡妍的口中得知就在苏海龙的小分队准备进入新京的前一个晚上，由于新京地下党组织被特高课的特工渗透，导致整个地下党组织被摧毁。此时的苏海龙才恍然大悟，并且为战友的牺牲而感到惋惜。曾绍华有意在苏海龙面前说出日本军界高管高桥雄一的行踪，并且在暗中指示曾孝明前去暗杀高桥雄一。以此来显示自己的抗日决心，博取苏海龙的信任。然而曾绍华的种种表现苏海龙在已经心知肚明，苏海龙在暗中帮助曾孝明除掉高桥雄一。苏海龙欣赏曾孝明的身手和抗日热情，希望在不久的将来不想和曾孝明在战场上相见，曾孝明听到以后更加佩服苏海龙的心胸坦荡，所以曾绍华面前隐瞒了苏海龙早已经知道自己是复兴社的事情。中村太郎经过缜密的暗中调查，将抢夺疫苗配方的嫌疑人锁定为张天宇和刘老板身上。此时的刘老板已经将疫苗配方秘密转移前往新京。并且已经发现了秦牛、杜三等人的行踪，并且派自己的妹妹中村惠子接近秦牛等人。

苏海龙和蔡妍共同执行任务，在与蔡妍的交谈中苏海龙无意间得知面前的蔡妍就是郭向东的妹妹，看到蔡妍的天真可爱，苏海龙实在不忍心将郭向东牺牲的消息告诉蔡妍。苏海龙和蔡妍经过侦查已经确定了行动目标王景生的房间，苏海龙和蔡妍准备行动。苏海龙动作迅速，将王景生除掉以后与蔡妍迅速汇合赶往明生银行，在与日本宪兵队赶到之前将提前将王景生手中的经费进行转移。赵远鹏经过仔细调查，发现了曾孝明和曾绍华两的真实身份就是国民党复兴社的成员，蔡妍决定尽快将此事告诉苏海龙。秦牛和杜三像往常一样在货场一边做事一边寻找苏海龙的下落，此事早已经安排好的特高课特工与中村惠子上演苦肉计，秦牛不明其中的奥妙有意收留中村惠子，可是杜三却发现中村惠子的种种可以之处。正当秦牛等人被日军巡逻小队围困的时候，苏海龙按着刘子健的指示来到货场，危急时刻苏海龙出手相救，苏海龙与杜三和秦牛再次相见，中村惠子也因为秦牛怜香惜玉而顺利的潜伏在苏海龙的身边。曾绍华得知王景生被杀以后，猜测可能与苏海龙有直接关系，正当曾绍华与曾孝明议论的时候，苏海龙回到别墅。曾绍华在于苏海龙的谈话中，两人彼此心照不宣！在餐桌上，苏海龙当着众人的面故意说出了疫苗配方可能会在新京的黑市现身，稍有松懈的曾绍华随口说出黑市的所在地就是东方俱乐部。

中村惠子得知消息以后秘密的将消息传递给中村太郎。众人的目光全部锁定在东方俱乐部，然而中村太郎并不急于动手，想通过苏海龙为自己找到疫苗配方。苏海龙等人通过对东方俱乐部的侦查发现想要从外部动手简直没有可能，但是发现杜三与王健林长相十分相似，决定从王健林入手，用杜三替换王健林顺利进入东方俱乐部。经过苏海龙等人的共同努力，杜三成功顶替王健林进入东方俱乐部。在杜三等人等候的时候，刘掌柜迟迟没有现身。东方俱乐部外的中村太郎也在密切注视着苏海龙等人的一举一动，苏海龙从杜三购买的情报中再次确认了曾绍华的复兴社身份。正当大家一筹莫展的时候，刘掌柜出现在东方俱乐部，并且主动想和杜三进行情报交易。一直在东方俱乐部后门守候的张天宇率先发现了刘掌柜的行踪，两人在厮打过程中张天宇情急之下将刘掌柜刺伤，正准备抢夺刘掌柜手中的手提箱的时候，中村太郎及时赶到。张天宇被逼无奈只能暂时撤退，刘掌柜被送往医院进行救治。苏海龙等人为了能够从刘掌柜口中得到疫苗配方的准确下落，化装成医生进入医院。可是张天宇却抢先一步接近刘掌柜。

正当苏海龙等人在房间内休息的时候，苏海龙觉察到有陌生人接近，正准备动手的时候，发现出现在自己面前的正是刘子健。此时刘子健告诉苏海龙，小分队内部一定有特高课的潜伏人员，苏海龙请刘子健放心，中村惠子的身份自己已经知道。苏海龙表示只要有中村惠子在身边，小分队暂时还是安全的。刘子健将自己在第100部队拍摄的胶卷转交给苏海龙，希望苏海龙能够将胶卷平安带到新京。一直带暗中监视苏海龙等人的张天宇，很快就被中村太郎所抓获。在中村太郎的严刑拷打下张天宇叛变。一直与苏海龙等人失散的虎子、姜峰和小蜜蜂在西营镇外等候着苏海龙，在休整期间被日军小分队所抓获押往西营镇。苏海龙等人在西营镇发现了虎子的行踪以后，冒险进入日军指挥部准备进行营救。中村太郎的得知此事以后，立即命令借助此次机会，将虎子等人运往别处，并且命令特战小分队化装成游击队在途中解救虎子等人，趁机潜伏在虎子等人身边。苏海龙等人一路追赶，发现日军士兵正在为死去的游击队员收敛尸体，经过询问苏海龙等人识破了中村太郎的轨迹。

当苏海龙等人与虎子再次汇合的时候，苏海龙和曾孝明运用计谋，让化装成游击队的日军特战小队现出原形，并且将其一网打尽。众人赶往东平教堂，发现整个教堂已经被日军所占领，无奈之下只能强行营救神父，然而在撤退的路上神父身负重伤不治身亡，不识字的许二彪埋葬神父的时候，在神父的鞋中找到了疫苗配方却当成了普通的书信揣在衣服中。苏海龙根据掌握的第100部队的情报，决定联络抗联第一军的部队，摧毁第100部队，毁掉细菌武器的源头。苏海龙将手中的关于第100部队的罪证的胶卷交给曾孝明，希望曾孝明能够回到新京通过复兴社的渠道将其公诸于世，曾孝明再次被苏海龙的信任所感动，也有了加入共产党的念头。苏海龙将中村惠子留在身边，众人分成两队向第100部队进发。在行进过程中苏海龙故意为中村惠子创造传递消息的时间，然后再将消息调换，彻底切断了中村惠子与中村太郎之间的联系。一切都在按着苏海龙的计划进行，姜峰等人也顺利到达了东北抗日联军第一军的军部，一军长听说苏海龙已经掌握了第100部队的行踪，随后马上派兵跟随姜峰和关玉格格前往与苏海龙汇合。苏海龙等人在第100部队外围的村子中，再次详细的掌握了100部队的内部兵力部署，并且伏击了运送百姓前往第100部队的车队，解救了众多的百姓，带着抗联的队伍伪装成运输队进入第100部队的营区，众人按着事先的分工各自行动。苏海龙和秦牛负责攻击第100部队的指挥中心，虎子等人负责进入监区营救被关押的百姓。当众人安全撤离的时候，杜三引爆了早已经安放好的炸药，整个第100部队淹没在一片火海之中。此时外围的增援日军涌向第100部队，姜峰带着抗联的士兵接应苏海龙等人，中村惠子感到自己已经没有潜伏的价值以后，杀死身边的守卫逃往西营镇与中村太郎见面，在激烈的战斗中小蜜蜂壮烈牺牲。

张天宇接收中村太郎的命令，再次已复兴社的身份出现在新京。曾孝明回到新京以后，因为曾绍华出任了新京商会的会长，迟迟没有与曾绍华取得联系，担心曾绍华叛变。在没有搞清楚曾绍华的真实用意以前，自己贸然与曾绍华接触可能会危及胶卷的安全。苏海龙等人回到新京以后，看到了报道以后，苏海龙决定还是要当面你会一会曾绍华，确定曾绍华的真实用意。中村惠子再次用苦肉计回到了秦牛身边，关玉格格在帮助中村惠子处理伤口的时候，发现中村惠子的真实身份，秦牛知道以后犹如晴天霹雳始终不能接收眼前的现实。张天宇用曾孝明迟迟没有回到新京复命事情大做文章，在曾绍华的面前，将西营镇联络地点被毁的事情全都推到了曾孝明身上，并且怀疑曾孝明有通共嫌疑，曾绍华随即指示张天宇暗中查找曾孝明的行踪，一旦发现格杀勿论。

刘子健为蔡妍伪造了特高课的身份，并且蔡妍利用采访曾绍华的机会，与苏海龙进行接触。张天宇掌握了曾孝明的行踪以后，决定对曾孝明实施抓捕，但是曾孝明早有准备，张天宇的行动计划付之一炬。曾孝明在撤退的过程中再次被苏海龙所就，为了保全曾孝明的人身安全，蔡妍帮助曾孝明暂避一时。许二彪经过重重的考验，苏海龙等人正式同意许二彪加入吉光小队。由于日军加紧对抗联队伍的扫荡和封锁，部队继续药品和战备物资，苏海龙的吉光小队临危受命，在蔡妍等人的配合下苏海龙成功的将战备物资运往部队。张天宇和中村太郎等人一直在想方设法的寻找疫苗配方的下落，秦牛知道中村惠子的真实身份以后，在暗中一直监视其一举一动。曾绍华再次向苏海龙询问曾孝明的下落，当得知曾孝明已经有加入共产党以后，也有些释怀，表示只要曾孝明不投靠日本人，置于是否参加是否参加共产党绝不进行追究，并且将向上级汇报曾孝明已经阵亡。蔡妍想通过自己在编辑部的身份将胶卷运送出新京，但是没有成功，苏海龙决定寻找其他办法尽快的将胶卷在国际社会进行公布，此时曾绍华向通过一批战备物资来唆使苏海龙为自己工作，但是却遭到了苏海龙的拒绝。曾绍华为了表达自己的抗日决心和国共合作的诚意，还是答应将这批战备物资无偿的提供给城外的抗联队伍，苏海龙也利用这批物资和中村惠子的身份，准备将胶卷连同战备物资一同转移到抗联手中。苏海龙和秦牛两人装作争吵，故意暴漏战备物资的藏匿地点。中村惠子果然主动要求一同前往。

在哨卡苏海龙和秦牛利用中村惠子躲过了哨兵的搜查，将胶卷藏在物资给养中并且做了明显的记号。姜峰等人在苏海龙等人离开后不久，就将战备物资马上进行转移。等到中村太郎派兵赶到的时候整个库房已经人去楼空。曾孝明终于下定决心加入共产党，并且向曾绍华做最后的告别。苏海龙根据掌握的情报前往新京的教堂，在一旁守候的张天宇时刻注视着苏海龙的一举一动，看到苏海龙走进教堂以后，断定疫苗配方一定就藏在教堂内。中村惠子与中村太郎秘密见面，当中村太郎得知苏海龙的行踪以后也一直守候在教堂周围。当张天宇在监视教堂的过程中发现了许二彪的身影，张天宇假装和许二彪偶遇，为人单纯的许二彪满心欢喜的认为张天宇和自己都是侥幸活下来的生死弟兄，许二彪对张天宇的劝说信以为真，认为苏海龙就是杀人凶手。

当苏海龙帮助许二彪认清张天宇的为人的时候，许二彪悔恨之急。苏海龙觉察到此时各方势力的焦点全部都集中在教堂，自己行动的时机已经基本成熟。深夜，张天宇抢险进入教堂对教堂的神父进行严刑逼供，在附近制高点的中村太郎观察者进出教堂的人员的一举一动，正当张天宇准备动手的时候，苏海龙等人及时赶到，与张天宇发生激烈的枪战，苏海龙等人成功的拿到了寻找已久的疫苗配方，为了能够迷惑中村太郎，苏海龙等人将张天宇装扮成神父的样子冲出教堂，中村太郎随即开枪将张天宇打死，苏海龙等人抓住有利时机安全撤离教堂。等中村太郎冲进教堂的时候，却不见张天宇的踪影，中村太郎将调查的重担全部转移到了张天宇身上，疫苗配方致此下落不明。曾绍华利用自己与石原尔的关系，以自己的特殊身份命令中村惠子停止调查苏海龙以及疫苗配方的下落马上撤回新京特高课总部。石原尔听到曾绍华的汇报以后，又在中村太郎的口中的到了验证，众人将追查目标全力放在张天宇的身上。苏海龙和曾绍华两人都是心知肚明，曾绍华从苏海龙的语气中得知疫苗配方已经安全得到，深感欣慰。通过曾绍华的帮助，苏海龙等人得以安全的离开新京前往第五军军部与周保国汇合。但是因为苏海龙的缘故，指示关东军围剿东北抗日联军第一军和第五军的军事作战计划被泄露，石原尔决定委派中村太郎成立特战小队，对东北抗联第五军实施大纵深的穿插战术，争取在大规模围剿抗联部队之前除掉周保国。刘子健运用自己在关东军内部的身份，秘密的侵入石原尔的办公室，发现了石原尔所指定的军事行动计划。并且第一时间通知了第五军，此时中村太郎的特战行动小队已经秘密的靠近了周保国的指挥部，幸亏苏海龙反应及时，中村太郎的第一次进攻没有能够成功。苏海龙和周保国商议决定将计就计引诱中村太郎上钩，主动暴漏行动位置，寻找机会除掉中村太郎。

迫于军部的压力中村太郎铤而走险，动员手下的全部兵力，从正面发起攻击，中村太郎孤身一人闪击指挥部，在与中村太郎的搏斗中，姜峰为了保护蔡妍和周保国的人身安全，献出了宝贵的生命。此次中村太郎的兵力折损大半，苟延残喘的中村太郎决定放手最后一搏。苏海龙等人连续数天寸步不离的保护周保国的安全，与中村太郎所领导的特战小分队展开了消耗战，正当众人都一筹莫展的时候，苏海龙决定主动出击。制造周保国近期将出行巡视部队的假象。中村太郎明白石原尔留给自己的时间已经所剩无几，加紧对第五军军部进行监视，周保国利用此时的空档期命令苏海龙的小分队抓紧时间进行修正，孙二斤和关玉格格还有蔡妍利用空闲时间给苏海龙等人打扫卫生，在河边中村太郎抓住这一宝贵时机，对关玉格格等人展开突袭，孙二斤未救关玉格格被中村太郎擒获，在山洞内中村太郎纵容手下将孙二斤玷污。苏海龙等人得到孙二斤被抓的消息以后，利用出行的时机引诱中村太郎现身，双方经过激烈的枪战，孙二斤被成功的救出，中村太郎的小分队也只剩下几个人。悲痛中的孙二斤想以死明节，但是被关玉格格及时制止，关玉格格了解真相以后答应替孙二斤保守秘密。不明其中原由的杜三突然发现孙二斤对待自己的态度十分冷漠，在苏海龙的再三追问下，关玉格格将孙二斤的遭遇告诉了苏海龙，满腔怒火的苏海龙决定找到中村太郎，为孙二斤报仇雪恨。刘子健在新京本部秘密的调查苏维埃共产国际的叛逃人员。走投无路的中村太郎化装成穷苦百姓借宿在附近的农民家中，离别之时中村太郎怕百姓透漏自己的行踪，竟然恩将仇报将百姓家中的亲友全部杀死。正当苏海龙等人秘密的调查中村太郎的时候，侥幸生还的穷苦百姓说出了中村太郎的行踪。

中村太郎化装成抗联战士进入第五军的军部准备刺杀周保国，中村小队幸存的仅有两名队员分别引开了秦牛等人的注意力。正当中村认为自己的计划天衣无缝的时候，苏海龙果断开枪击中中村要害，将中村太郎就地正法。惠子在石原尔办公室得知中村已经殉国的消息以后，决定代替哥哥加入特高课继续配合石原尔完成任务。此时，由于共产国际方面安德烈突然叛逃，并且携带着大量珍贵情报来到新京。暗中配合日本关东军执行秘密任务，并且由于安德烈的叛逃，致使潜伏在新京关东军总部多年的刘子健也无法与上级去了联系，很多珍贵的情报无法及时送出。蔡妍临危受命决定带着新的密码本尽快返回新京，苏海龙等人由于担心蔡妍的安危决定一同前往，协助刘子健调查安德烈此行的真正目的。惠子上任以后，在暗中一直秘密的调查曾绍华，并且始终怀疑张天宇还活着并且成功带着疫苗配方离开东北。正当苏海龙等人前往新京的时候，刘子健通过自己在关东军的职务之便，查出安德烈可能藏身的真实地点，并且发现安德烈此行很有可能是配合关东军完成并且制定猎熊计划，而熊所代表的很有可能就是斯大林，查出猎熊计划的具体方案已经迫在眉睫。苏海龙等人在刘子健的帮助下，在安德烈藏身的别墅对面设立了全天候监控点，并且里面已经准备专业的监听设备。为了能够尽快的查出猎熊计划，苏海龙和刘子健决定想方设法取得石原尔的信任，一个大胆的计划正在几个人的脑海中进行酝酿。苏海龙等人利用石原尔出席宴会的机会，假意刺杀石原尔并且在石原尔危机的时刻让刘子健出手相救，以此来争取石原尔的信任，并且利用此次机会使得蔡妍合乎情理的进入石原尔的视野。

石原尔狡诈多疑的性格在此刻成为了他致命的弱点，石原尔在调取蔡妍档案的时候，刘子健将早已经准备好的虚假档案交给石原尔，蔡妍的各项条件正是石原尔现在急需的人选。苏海龙等人的努力并没有白费，蔡妍顺利进入别墅可以在安德烈身边监视并且开展情报工作。经过蔡妍细心周密的准备将第一颗窃听器装在了安德烈的房间，一双神秘的眼睛始终在暗中注视着蔡妍的一举一动。石原尔和惠子为了能够引诱苏海龙现身，在特高课内部挑选精英人员组成小分队，利用苏海龙的名字在新京城内制造事端，以此来吸引地下党员和进步人士的目光，利用这种卑鄙手段，石原尔和惠子铲除和抓获了一大批的中共基层党员，石原尔的计划已经初见成效。苏海龙等人在于曾绍华接触的过程中得知，新京的一名地下党员可能已经被特高课所蒙骗，并且很有可能会牵连更多的同志被捕。在征得赵远鹏的同意以后，苏海龙等人离开赶往火车站货运值班室，抢在特高课之前成功救出幸存的同志。经过此次交锋，苏海龙决定主动与假的吉光小队成员进行接触，和许二彪一同深入虎穴查出幕后真凶，将特高课的神秘小分队一网打尽。在103号别墅内，一名代号“莱欧”的共产国际成员，将蔡妍安防在安德列房间内的窃听器，转移到了会议室的电话机内。中断已久的窃听装置再次发挥了作用，经过苏海龙等人的分析，暂时不终止蔡妍的潜伏行动，继续侦听关东军内部关于猎熊计划的真实目的。

在曾绍华的帮助下，发现在假吉光小队的内部有一名失踪已久的复兴社成员名叫何军，苏海龙等人决定从此人入手，已复兴社成员的身份通过何军，打入到假吉光小队内部，从而能够更好的将其除掉。许二彪在苏海龙的精心布置下成功的进入假吉光小队，并且顺利的让苏海龙也加入其中，为了能够让特高课的人更加信任苏海龙就是许二彪的上级领导，在假吉光的联络点内，杜三和秦牛等人装扮成日本巡逻小队，公然将苏海龙和许二彪带走。众人在假吉光面前上演了一出苦肉计，致此特高课小分队深信不疑。石原尔和中村惠子想通过向中蒙边境运送劳工的机会，将众多的特高课成员安插在中共地下党中间，并且在路上制造一起假的救援行动，借此机会让特高课成员全面潜伏到抗联中去。刘子健得到计划以后，决定在运送的路上就想办法进行抢先营救。但是苏海龙却极力反对，理由十分简单，这样一来甄别工作十分困难。苏海龙决定顺水推舟，运用自己的办法让特高课的成员自动现身。

特高课的成员按着预先的行动计划混在劳工和地下党中间被一个接着一个的押上卡车，在车队离开新京不久，假扮成抗联的日军士兵就将整个车队团团包围，杀死随行的日军士兵。正当众人欢呼雀跃，特高课成员暗自高兴的时候。苏海龙所带领的第五军加强营的抗联战士穿着日军士兵 的衣服，将众人团团围住。带队的特高课队长恼羞成怒，主动写出随行的潜伏人员名单，苏海龙将计就计除掉了所有的潜伏人员，将假吉光小队一网打尽，被捕的新京地下党成员和所有的劳工全部被成功营救。在“莱欧”的帮助下苏海龙和刘子健等人已经成功的掌握了，日本关东军所指定的猎熊计划。苏海龙等人准备撤出新京返回第五军，苏海龙亲自出面请曾绍华帮忙，但是曾绍华家中仆人的反常举动却引起了苏海龙的怀疑。在苏海龙的精心布置下，通过曾绍华的仆人向惠子传递的虚假的撤离时间和地点。曾绍华在苏海龙的提醒下也妥善的安排了自己的撤退路线。中村惠子在得到情报以后经过多方核实，决定亲自制定抓捕苏海龙的计划。两一方面苏海龙决定牺牲自己，为关玉格格和刘子健等人争取时间，安全的离开新京。苏海龙等人在仓库与中村惠子发生激战，关玉格格不放心苏海龙临时改变撤退计划支援苏海龙，在战斗中中村惠子准备在暗中刺杀苏海龙，关玉格格及时发现用自己的身体为苏海龙挡住了致命的子弹，献出了宝贵的生命。

苏海龙独自一人再次回到新京司令部除掉中村惠子为关玉格格报仇雪恨，带着众人离开新京回到第五军。在艰苦的岁月中，苏海龙的部队得到了锻炼发展和壮大。为了能够更好的剿灭抗联部队，日军实行疯狂的三光政策。切断了抗联部队与外界的一切交通要道，抗联部队的处境到了最艰难的时候。为了缓解部队压力，解决弹药给养物资紧缺的局面。苏海龙决定带领部队强攻下马镇的守军，经过侦查苏海龙等人兵分三路进入下马镇，由苏海龙担任正面的主攻任务，秦牛和杜三分别负责解决榆树屯前来增援的日军部队。战斗打响以后，苏海龙的部队勇往直前，下马镇的日本守军很快被消灭干净，物资弹药仓库被很快转运到后方，此次战役取得了圆满成功。平静的时候苏海龙总是一个人想念张婉婷和关玉格格，想念死去的郭向东和姜峰。苏海龙在延安抗大学习期间，正当学成期满的苏海龙准备离开延安返回东北的时候，国民党的考察团首次进入延安，随团考察的就有张国忠。也是在延安苏海龙和父亲张国忠见了最后一面。石原尔在新京沉寂多年终于如愿以偿的回到了奉天接替福田，此时的石原尔终于可以执行自己计划多年的剿灭抗联，消灭苏海龙的军事计划。整个奉天的日军部队正在做着周密的准备随时准备开赴战场。

第五军为了应对日军的大规模进攻特别召开紧急军事会议，针对参谋长所作出的军事部署，苏海龙持反对意见，并且表示应该把正面防御重点放在陈屯镇。但是参谋长以此次军事部署经过党小组研究，在会议上否决了苏海龙的提议。苏海龙为了能够更好的对敌作战，决定带领众人前往后安镇一探究竟。经过苏海龙等人在后安镇的侦查，苏海龙确信日军在后安镇安置了一个骑兵营，一旦战斗打响，骑兵营将能够以最快的速度抵达第五军的防区，抗联的指挥中枢将遭到毁灭性的的打击，众人商议以后决定炸毁后安镇的物资储备仓库，经过众人的精心准备，苏海龙等人兵分三路同时对后安镇的守军和物资仓库发起攻击，整个后安镇的防区陷入一片混乱。在撤退的过程中后安镇残存的骑兵营对苏海龙等人进行了围追堵截，正当众人与追击的骑兵激烈交火的时候，杜三不幸重担。眼看日军骑兵营的部队与苏海龙等人的距离越来越近，杜三决定与日军士兵同归于尽。伤心的孙二斤冲到杜三牺牲的地方，找到的只有杜三留下被烧黑的半支算命用的竹签。石原尔得知后安镇的骑兵营遭到攻击以后十分震怒，决定提前执行清剿计划，石原尔集结了众多的兵力向第五军所属的指挥部猛扑过来。撤退中的苏海龙等让人与周保国在荒村相遇，周保国得知参谋长的作战计划内容以后，随苏海龙等人快马加鞭赶往军部。

周保国针对目前敌我双方兵力悬殊，马上纠正了党小组会议所作出的错误决定，并且传达了党委省委所作出的重要指示，命令全军保存有生力量，向中苏边境进行战略性转移。苏海龙为了掩护全军撤退主动请战，带领独立团的全体战士担任掩护阻击任务，并且决定在日军发起总攻之前，对日军在陈屯镇的物资仓库，发起袭扰作战。减缓日军的行军速度，为大部队能够顺利转移争取宝贵的时间。石原尔为了能够挽回后安镇的损失，率先向抗联的所属部队发起攻击。苏海龙等人进入陈屯镇，与陈屯镇的地下抗日武装力量取得联系，兵分两路首先找到了陈屯镇的指挥中枢，迅速占领指挥中心，运用地方电台向前线指挥部发出了虚假情报，石原尔一时间举棋不定，不得已分兵支援陈屯镇。暂时缓解了抗联部队的战斗压力。随后苏海龙带领小分队乘胜追击，分别将物资储备库和弹药库炸毁切断了石原尔部队的后勤补给线。在撤退的过程中众人与日军殊死搏斗，陈屯镇的守备日军伤亡惨重。

石原尔眼看自己的完美计划被苏海龙所破坏，在没有后勤补给的情况下一意孤行继续想抗联的根据地发起猛攻。苏海龙率领部队从多路阶梯状进行防御攻击，整个独立团伤亡惨重，眼看防御的时间就要到达的时候，石原尔发起了最后的猛攻。秦牛和许二彪一马当先冲在最前面，战斗打的异常惨烈，双方陷入了白刃战。秦牛和许二彪终因寡不敌众战斗到了最后一刻英勇牺牲。苏海龙在与石原尔的战斗中不行被炮弹击中，重伤昏迷。孙二斤命令虎子保护苏海龙率先撤退，自己带着仅有的独立团士兵吸引着敌人的活力，在最后关头孙二斤含笑诀别与日军士兵同归于尽。虎子护送着受伤的苏海龙，与赶来救援的周保国相遇，安全撤退。石原尔与苏海龙决一死战的梦想再一次破灭。在梦中苏海龙与张婉婷、关玉格格等人再次相见。苏海龙找到周保国主动请战，回到奉天继续执行敌后情报工作，并且手刃石原尔。