1911年，武昌起义爆发，清廷调上海武器弹药镇压革命军。邵忠良作为江南制造局的验枪师，因工友王阿叔接应革命军私运枪支遭到毒打问讯。

同盟会成员程士高找到邵忠良，望其阻止清廷装运武器支援武昌。程士高的副官郑达旻向他报告闸北开打的消息。

江南制造局门口，清兵和同盟会两队人马对峙。程士高作为领头人被清军五花大绑，一时间，硝烟四起。

闻讯赶来的邵忠良的妻子苏月芬和儿子华年误闯后院，帮助程士高搬来了救兵。上海成功光复后，程士高等人开始争夺大都督的职务。

邵忠良被开除，苏月芬请程士高帮忙，程用钱打发了苏。吴焕章、何家骏组织联军攻下南京，地位受到威胁的程士高枪杀了何家骏。

程士高带着郑达旻去天琴书寓找何家骏的旧好——名JI朱阿娇，朱阿娇举枪欲杀死程士高，却被程连人带货拉回道台府。

郑达旻奉命去邵家送钱，赶上邵忠良醉打老婆，他帮忙将苏月芬送往医院。

记者史衡君为求真相被杀，朱阿娇披露何家骏是程所杀。程士高让郑达旻去避风头，并让其安置朱阿娇。

1913年，革命党人发动了讨袁战争。上海战事又起。程士高撤出司令部，退守吴淞炮台，形势危急。

上海租界工部局将程士高、郑达旻等逐出租界。次日，程士高让出吴淞炮台，“二次革命”烟消云散。

朱阿娇被江兴汉绑架，郑达旻不忍朱阿娇为他牺牲，答应带江去找程士高，途中伺机击毙了江兴汉。

来寻婉儿的苏月芬和华年将程士高回家，程告诉了苏陷害邵忠良的真凶，条件是让苏帮其办一场假丧事。

3年后， 苏月芬在启秀女中做样式，华年在春申书局工作，其妹英子在女校上学，婉儿也在百货公司找到了工作，一家人其乐融融。

卢临庵回到上海和黄如卿筹备交易所，郑达旻也想分一杯羹。但是他们都苦于拿不到交易所的执照。

程士高找到卢临庵告诉他自己有办法拿到执照，条件是要占两成干股。华年去编辑部给秦培仁送文稿大样，遇到来送文章的文昭。

华年误以为她就是有名的作家“入梦”就追了上去，碰巧帮文昭赶走了从老家来逼婚的王德勤。

“五四”运动开始，华年和文昭在秦先生的带领下，投身到运动中。

1919年5月7日，上海举行全市罢工罢课罢市，声援北京的“五四”运动。

华年向文昭表白，遭到了拒绝。乔迪安慰华年，并说自己将去法国留学。

乔迪与华年惜别，华年送走了最好的朋友，也挥手作别了一场没头没脑的单相思。

郑达旻去见卢临庵，迷上了前来做客的英子，苏月芬禁止二人交往。

乔仲礼从北京来到上海与秦先生商议成立中国共产党。

中共一大在上海召开，宣告中国共产党的成立。交易所生意失败，英子追随郑达旻逃往广州。

郑达旻与杨演武商量营救孙中山，郑达旻发誓一定要在广州崛起。郑达旻告诉英子自己要打仗，让英子回上海，并与她拍了结婚照买了戒指作为承诺。

婉儿告诉英子，郑达旻有家室。但英子不以为然，仍执迷不悟。

乔迪回国，他已是旅欧支部成员，想在上海办工人夜校。

周生虎告诉华年，自己考上了黄埔军校。

华年将自己仅有的两块大洋给了周生虎。

英子帮婉儿给顾家送货，碰巧看到已成为红人的郑达旻。

天时筹备中共“四大”，老乔建议华年积极入党。

英子在纱厂生下了与郑达旻的孩子，孩子被人送走。

天时召集了华年、静轩和云来在工厂门口演讲。

郑达旻让人带走了英子的孩子，英子误以为自己的孩子已死。

五卅反帝爱国运动席卷全国，黄如卿带北洋特使到沪召开听证会，要求恢复城市秩序，和工人进行谈判。

资本家利用五卅，为一己私利出卖了工人利益。天时领导成立了工人纠察队。

为了迎接北伐军进上海，组织上决定在上海发动工人武装起义。

第三次工人武装起义开始了。5000多工人纠察队员整装待发去攻打警察局。

天时介绍武装起义的负责人罗先生，众人才发现罗先生原来是华年的父亲邵忠良。

邵忠良阻止了工人们贸然地进攻，工人们全部撤回。

邵忠良回到小沙渡，见到苏月芬，并讲述了他消失16年来的经历。

邵忠良率领王阿叔等人为起义做准备。

由于起义军枪支短缺，乔迪和天时打听到流亡军官尼古拉在黑市上倒卖枪支，华年和乔迪乔装打扮，上船提货，历经险阻取得枪支。

拥有枪支的起义军向闸北火车站、天通庵火车站和自来水厂发起全面进攻。

便衣纠察队逼工人纠察队交枪，并严密搜查纠察领袖，老乔被抓到郑达旻处。

朱阿娇到春申书局找郑达旻，她请求郑达旻不要如此血腥残暴。郑达旻却不慎开枪打死了朱阿娇。

游行队伍走上街道，华年、文昭、乔迪带头高呼革命口号。北伐军向游行队伍开枪，华年挡在文昭的前面，中弹倒下。

天时通知众人转移，乔迪拉着文昭准备登船离开上海。

追兵赶到开始扫射，乱枪中文昭误以为乔迪身亡，跳入水中返回江边客栈。

文昭守在华年身边，呼唤着华年的名字，华年开始有了呼吸。

周生虎看到了寻医的文昭，跟踪她来到江边客栈，得知华年的情况后悄悄为其送去了药。

郑达旻和三小姐举行了盛大婚礼，英子大受打击。

郑达旻住进新官邸，宣布任命程立杰为上海市党部特别委员，白念群担任警备司令部法务处长，周生虎担任特务处长。

苏月芬、婉儿与华年、文昭终于团聚，吃饭时文昭阵阵作呕，苏月芬点出文昭怀了身孕。

文昭、华年十分尴尬。英子告诉苏月芬自己将嫁白念群，苏月芬无比悲愤。

华年收到组织指令后不顾危险前往接头地点，返回了上海的天时给华年带来消息：中央决定重建上海地下党组织。

华年和文昭开了一家馄饨店，便于收集情报。云来也潜居上海，负责联络工作。

云来被周生虎抓住，周生虎对其严刑拷打并以云来妻女要挟诱其叛变。

文昭发现异常后逃离云来家，回到小沙渡，把孩子托付给苏月芬后离开。文昭想去找华年，不幸被抓。

云来透露情报给周生虎，但十几个干部中只抓住5人，云来猜测警备司令部有“内鬼”。

华年、天时通过老枪得知叛徒是云来。决心惩治云来并设法搭救文昭。

郑达旻认定司令部定有内鬼，他试探周生虎和白念群，并责令尽快处置云来。

周生虎把怀疑目标锁定白念群的副官并对其严刑逼供。

白念群闻讯赶来，副官咬舌自尽。天时等人决定用司法手段营救文昭，请来了律师陈子清。

陈子清帮文昭打赢官司，文昭无罪释放。老乔安排她去香港取革命经费。

临行前文昭告诉婉儿，龙龙是她与华年的孩子，托其照顾。

两年后，乔迪从苏联回到了上海。他得知华年没死以及文昭生子，以为孩子是自己的。程人杰从德国学成回到上海，被任命为无线局局长。

乔迪等人建立中共特科的联络点：一个钟表店，一家照相馆。天时决定成立无线小组来获取国民党方面情报。程人杰请来了无线电专家施密特郎先生。

乔迪在法租界物色了一间房子作为秘密情报站，电台安装成功。

中央决定在上海召开第一次全国苏维埃代表大会，众人开始做会务准备工作。乔迪发现了有大量情报在一个固定的空中讯道传递。

他们利用施密特朗的中国太太贪财的心理收买了她，破获了国民党南京司令部和下属各部的无线电通讯密码和工作电话。

文昭回到上海，碰巧遇到陈子清，陈助文昭逃离了特务的缉捕。来参加全国苏维埃大会的各路与会代表陆续来到上海，郑达旻责令增加兵力盘查。

邵忠良和梁霞也来到了上海参加会议。天时等人把会场装修成一家医院，所有人员化装成病人或医护人员，大会成功举办。

程人杰处抓到交通局局长，此人招出了中共领导们的住址和卧底“夜鹰”。乔迪监听到有人叛变，通知各方人员转移。

特务们开始在大街上抓人，情况危急时， 陈子清再度救下文昭。

文昭从陈子清的朋友处得知中共交通局局长很可能是邵忠良。

众人蹲守在天时给邵忠良安排的临时住所外证实了邵忠良果真叛变，华年痛心不已。

文昭在天时授意下找到陈子清打探邵忠良的消息。

周生虎亲自押解邵忠良，路上遇到蒙面人的伏击，蒙面人被打伤。周生虎发现蒙面人是白念群，白念群自知难逃一死说出自己就是卧底“夜鹰”。

华年决心亲手解决叛徒邵忠良，华年追至码头，邵忠良拿华年的枪自尽。

上海地下党出色的情报工作使国民党的三次围剿均以失败告终。

日军悍然对东北发动进攻，日本女间谍七格格抵达上海，日本驻上海公使馆武官松本前去迎接。

林文登开会号召各级党组织游行示威，组建抗日义勇军，给国民党政府施压，逼迫他们停止内战，一致对外。

七格格和松本勾结，在上海制造了一次次的混乱。日本人在上海胡作非为，游行集会频繁，民众抗日热情高涨。

文昭和乔迪争执激烈，乔迪因龙龙之事甩手给了文昭一记耳光，文昭提出离婚。

郑达旻传达蒋介石的命令撤走上海蔡师长十九军。婉儿作为上海妇女界联合会的代表面见蔡师长，讽刺其没有骨气。

天时和左翼剧联的剧作家梁先生商议构思进步的话剧和电影，唤起民众的爱国之心。南京政府答应日本人请求，七格格不满，想无端挑起战事。

一·二八战争爆发，蔡师长带领十九路军进行抵抗。林文登、华年、天时等动员民众从人力、物力支援前线战事，并发动总罢工。

梁先生和婉儿率民众代表前来慰问十九路军将士。郑达旻听命于蒋介石，不肯出兵抵抗。

日本人一边在上海制造战争，另一边则在东北策划让溥仪登基。全民抗日之时，郑达旻则培训特务，开始对上海的共产党进行围剿。

文昭找到秦培仁，秦答应出面通过报界公开呼吁营救老乔。程立杰想利用英子的身份扳倒郑达旻，下令抓捕英子等人。

文昭巧遇陈子清，告诉他老乔被捕的消息。陈子清说自己的父亲可以帮忙，将文昭带回家。乔迪为了保护苏月芬等人的安全，自己引开特务，结果中枪。

华年和静轩在JI院门口伏击程立杰未果，静轩中枪牺牲。乔迪因失血过多，无力回天，弥留之际仍心念文昭。华年和天时接到中央紧急命令前往苏区。

华年为避国民党哨卡走山路去苏区，遇到梁霞，梁霞将他介绍给了廖鲁元参谋长。

文昭和婉儿送苏月芬、英子和龙龙转移，遭到特务盯梢，陈子清又一次救下文昭。陈子清把文昭带回家，文昭执意不肯连累陈家。

第五次反围剿失败，中央红军开始了长征。廖参谋长请天时和华年想办法回上海，重新建立上海的地下组织，打通上海和莫斯科的联系。

华年化装成港商，求助一不知情的土货商人，二人顺利逃出贵阳城。

文昭在上海以扎纸花为生，一直联系不上组织。

陈子清千方百计找到了文昭，他表示愿意照顾文昭，请文昭不要躲他。

华年重回上海，和童牧师一起商量如何尽快重新建立被破坏的情报系统。

天时一路辗转回到了上海，终于和华年见了面，华年提出希望组织安排文昭离开上海。

文昭见到前来接头的华年，华年告诉她希望她和陈子清结婚，文昭哭着答应。

西安事变，中共积极斡旋，就此掀开了第二次国共合作的新篇章。

陈子清家盘了一家公司，怀孕四五个月的文昭变成了老板，新的办公室成为上海地下党的秘密活动据点。

淞沪保卫战爆发，国共双方决定整编红军为八路军，共同参加抗战。

卢临庵、杨演武、郑达旻三人找到程士高帮忙组织武装，组建抗敌敢死队。

华年等人将文化界人士全部撤到香港。

文昭东奔西走，拿到了几百张船票，组织撤退。

上海不保，国民政府秘密西迁重庆。

上海沦陷的同一天，文昭的孩子出生，孩子起名叫壮壮。

日本人拜访程士高，提出以程的名义组织一支武装，参与上海的治安和保卫，程士高羞辱了日本人，之后死在家中。

汪精卫的特使李云声成立了特务大队，李云声来找程人杰，宣称自己在实践汪精卫曲线救国的方针。程人杰信以为真，开始了汉J生涯。

中共决定召开七大，华年打扮成一个儒商，再次踏上了去延安的征程。

在延安，华年见到了许多年未见的母亲和龙龙，喜极而泣。

日本人投降，陈子清一家回到上海团聚，商议要把生意重新做起来。

国民政府发表公告，郑达旻为上海市特别市长。

文昭的公司重新开张，华年来找文昭说有一大批黄金珠宝急于脱手变现，希望陈家出手相助，陈子清答应帮忙。

陈子清的公司被宪兵队搜查，文昭和陈子清被抓入狱。

国共双方签署停战协定，同一天，政治协商会议召开，和平的呼声越来越高。

剧院被查封，华年找到婉儿，要求她尽快撤离去延安，婉儿答应服从组织安排。

国民党遭遇庞大的财政赤字，只能靠发法币弥补，货币泛滥，市面上开始哄抢物资。

针对混乱，委员长特派小蒋来到上海“打老虎”。

小蒋派关晨带领30个队员进入警察局与警察局联合成立经济稽查大队。

程人杰的手下围攻关晨，关晨被打，被路过的英子救起。

英子发现关晨的胎记，想起自己的儿子。

万子长告诉杨演武大连路上的仓库跟孔家、宋家都有关系，让他带人去查。

关晨查封了大连路的仓库，查到大批囤积物资，关晨下令把仓库主人戴家振缉拿归案。

郑达旻私藏的物资也被查收，他紧急约杨演武见面。

英子与关晨约见，通过信物戒指确定关晨是她和郑达旻的孩子。

程人杰除掉关晨，英子跑到郑达旻办公室怒斥他亲手杀了自己的儿子，郑达旻大为震惊。

郑达旻怒气冲冲去找顾大姐，郑达旻与顾家绝交，他与顾三小姐的婚姻也走到了尽头。

南京失守，共军强渡成功，长江防线全线崩溃。

形势急转直下，郑达旻授意把储存在中央银行金库的黄金运往台湾。

华年的儿子邵大龙成长为一名侦察连连长，文昭和华年感到欣慰。

华年主持了接管上海的专题会议，和大家交流了接管中的具体问题。

婉儿告诉华年心中一直以来的爱慕，华年决心接受婉儿。

中国人民解放军解放上海的战役打响。

上海市区内基本不能开战，解放军拟定两翼迂回，从浦东的高桥和浏行、月浦向吴淞口攻击，首先把敌人的退路切断，再把敌人从市区引到郊区，在郊区消灭敌人，保全市区。

上海周边的国民党嫡系部队被消灭殆尽，解放军即将进攻上海。

廖参谋长建议华年深入虎穴，策反城防副司令周生虎。

程立杰和程人杰商量准备暗杀周生虎，以便掌握军权。

四川北路桥前沿阵地上，婉儿对负隅顽抗的国民党战士唱起《义勇军进行曲》。

程人杰赶来，瞄准婉儿射击，婉儿受伤，程人杰则被战士击毙。

邵大龙把邮政总局大楼上飘动的国民党青天白日旗换成八一军旗，周生虎率队接受中国人民解放军和平改编，大上海全部解放。

陈毅召开接管会议，重申入城纪律，他推荐华年担任入城接管的重要工作。

华年终于回到小沙渡，看到年迈的母亲，感慨万千。

文昭、婉儿和龙龙也回到家中，历经千辛万苦，一家人终于团聚。

(大结局)