国外学习两年毕业回国的年轻警官李坤与恋人唐艾嘉回到故乡，与李坤同机抵达江城的还有大毒枭唐志高的干儿子刘天昊。负责接机的是唐志高在国内研制毒品的负责人宁世杰和温碧君，刘天昊称此次回国是帮助唐志高寻找失散20多年的亲生女儿，毒贩内部的一场明争暗斗就此拉开帷幕……

李坤的父亲、公安局副局长李烈在抓捕毒贩的过程中中枪被送进了医院，李坤赶到医院见到正在抢救的父亲，向公安局柯局长请求马上归队调查“405”案，但柯局没有批准。

柯局最终同意李坤归队调查“405”案，大案组重返枪击现场并发现不明成分的毒品，城关镇发现烧焦的尸体，大案组决定将“405”案与“焚尸案”并案侦查。李坤偶遇被自己亲手送进监狱的儿时好友阿龙，阿龙对李坤的态度十分冷漠。

宁世杰让自己的情人、旺角娱乐城的老板庄艳丽色诱刘天昊，但刘天昊的反应让宁世杰有些摸不着头脑。天古药业研究所内，温碧君催促负责新型毒品研发的郭子谦加快研制进度。郭子谦得知自己的女儿郭妍正经受着女婿赵柯的家庭暴力后，逼赵柯与郭妍离婚……

阿龙去医院看望李烈后决定帮助李坤调查“405”案件。刘天昊怀疑天古药业研究所有问题，提出让宁世杰带自己去天古却被宁世杰婉拒。宁世杰提醒温碧君要提防刘天昊，同时宁世杰发现了天古的财务问题，掌握了温碧君私自转移资金的重要证据。

宁世杰叮嘱庄艳丽一定要看好从“405”案现场逃脱的阿明，不要惹出什么麻烦。阿明却引起了刘天昊的注意，刘天昊找到阿明打算从阿明身上找到宁世杰的破绽。赵柯依旧对郭妍实施家庭暴力，郭子谦把赵柯赶出了天古药业研究所。

大案组虽然发现了“405”案中刘迁团伙的落脚点，但是没有找到什么有价值的信息，案件调查陷入僵局。刘天昊继续打着替唐志高找女儿的旗号设法调查天古和宁世杰，阿明把有神秘人物找到自己的事情告诉了庄艳丽。

庄艳丽根据阿明的描述，推测这个神秘人物很可能是刘天昊，宁世杰设法通过唐志高把刘天昊从国内调走，终没有成功。

阿龙的妹妹龙佳发现阿龙在帮李坤查案，找到李坤大吵了一架。温碧君发现了宁世杰安插在天古的内J，将计就计将一份假的财务报表故意让其偷走，宁世杰主动向温碧君摊牌，以账目问题要挟温碧君和自己合作，把配方交给自己。

阿明约神秘人物见面，同时通知了庄艳丽和宁世杰，庄、宁二人在暗中观察，想确认神秘人物到底是不是刘天昊，结果被刘天昊识破，庄、宁二人并没有看到刘天昊，但二人对刘天昊的怀疑却越来越深。旺角娱乐城的经理大狗对龙佳起了歹心，要非礼龙佳，被及时赶到的阿龙救下。

大狗对阿龙怀恨在心，准备携保安找阿龙报仇，被庄艳丽拦住。刘天昊找到阿明提出要和其做毒品交易，阿明答应了。阿明找到大狗让大狗帮忙找一些毒品和刘天昊交易。刘天昊把帮唐志高找女儿的事告诉了宁世杰，宁世杰决定要先于刘天昊找到唐志高的女儿，并把她当做自己和唐志高较量的筹码。大案组重回“焚尸案”现场，发现了重要的证据，并确定“405”案现场发现的毒品是从未出现过的新型毒品——K2。郭子谦约赵柯见律师谈与郭妍离婚的事，赵柯没有去，而是找到了高中同学二毛诉苦，他不知道二毛正在吸毒。儿童福利院30周年院庆，刘天昊给福利院捐款30万元，在院庆现场刘天昊遇到了从小在福利院长大的唐艾嘉，唐艾嘉对刘天昊颇有好感，刘天昊知道了唐艾嘉就是唐志高要找的失散多年的女儿。

宁世杰给刘天昊配了一名司机，让司机盯着刘天昊，被刘天昊识破并巧妙处理，宁世杰被刘天昊搞的一头雾水。同时，刘天昊从阿明手里拿到了新型毒品K2。大案组确定了“焚尸”案现场的死者名叫陈永联，并开始对陈永联展开调查。龙佳从阿龙嘴里知道了李坤父亲的事情，消除了对李坤的误解并喜欢上了李坤，龙佳找到李坤对李坤表达了自己的爱意，让李坤有些不知所措。

刘天昊拿K2找到温碧君，让温碧君帮着化验成分，以此来试探温碧君，温碧君怀疑是宁世杰和刘天昊要联手对付自己，便质问宁世杰。宁世杰让庄艳丽查毒品的来源，同时清理旺角娱乐城，不要给警察留下什么线索。刘天昊从温碧君办公室出来后正巧遇上赵柯在大街上纠缠郭妍，刘天昊赶走赵柯替郭妍解了围。唐艾嘉带郭妍去福利院看望孩子们，再次遇到和孩子们玩耍的刘天昊，郭妍对刘天昊渐渐产生了好感。警方通过对陈永联的调查，发现许多线索都和旺角娱乐城有联系，于是开始对旺角娱乐城及老板庄艳丽展开全面调查。

宁世杰决定杀阿明灭口，阿明被刘天昊救下，决定和刘天昊合作。阿明告诉刘天昊毒品是宁世杰和庄艳丽给他的，但他并不知道毒品的真正来源。李坤在查案的过程中得知阿龙已经开始被怀疑，劝阿龙退出，阿龙没有答应。宁世杰要杀掉刘天昊。唐艾嘉感觉郭妍喜欢上了刘天昊，唐艾嘉问刘天昊是否喜欢郭妍，刘天昊说只是把郭妍当妹妹看待。警方对旺角娱乐城的调查发现虽然疑点重重却没有实质性的进展，案件再次陷入僵局。不过医院传来好消息，李烈的病情恢复得非常好，手指已经可以动了。

宁世杰派杀手 “子弹”暗杀刘天昊，刘天昊识破后让子弹给宁世杰带话，宁世杰越来越感觉到刘天昊的可怕。宁世杰让温碧君加紧研究进度，尽快研制出新毒品的配方，温碧君暗自打算要将配方据为己有。郭妍开始了对刘天昊的追求，刘天昊偶然得知郭妍是郭子谦的女儿，这让他对郭妍多少产生了一些兴趣。警方在旺角娱乐城的7号包厢发现了毒品，随即对旺角娱乐城进行了查封，混乱中大狗仓皇逃走，庄艳丽被警方控制。通过对查获毒品的研究，警方开始怀疑这种新型毒品不仅仅是在江城销售，江城很有可能也是这种新型毒品的研发地。

大狗逃跑后找到阿明，二人商量着找个替罪羊来引开警方的视线。刘天昊在拿到新型毒品掌握了宁世杰贩毒的证据后，始终无法找到天古制毒的直接证据，刘天昊决定找唐志高摊牌，直接向唐志高询问天古的事情。宁世杰得知刘天昊要走的消息，非常高兴。同时为了稳住温碧君，宁世杰再次提出与温碧君合作，温碧君不置可否。警方对庄艳丽的询问始终没有结果，对大狗家进行搜查也没有发现任何可疑的线索，这时一个与庄艳丽联系过的神秘手机号码出现了。

刘天昊走后温碧君催促郭子谦加快研究进度，尽快摆脱掉宁世杰。24小时的询问时间已到，庄艳丽始终守口如瓶，无奈之下警方只得放人，并继续监视庄艳丽。宁世杰发现警方已经严密监视庄艳丽，决定不再与庄艳丽见面。同时，宁世杰让子弹赶在警察之前把阿明和大狗一起做掉灭口。唐志高把天古的真相告诉了刘天昊，并派刘天昊回国全面接手国内的生意，以达到制衡国内宁世杰和温碧君关系的目的。大狗和阿明找到了“替罪羊”杨云，分散了警方大量的注意力。

刘天昊高调回国，通知宁世杰和温碧君二人，今后宁世杰只负责管理酒店的业务，天古的事情由刘天昊直接负责。宁世杰告诉温碧君一定要稳住刘天昊，尤其不能让刘天昊接触到研究的核心内容。温碧君却告诉郭子谦加快研究进度，一旦研究成功二人就远走高飞，宁、温二人各怀鬼胎。刘天昊来到天古，见到郭子谦提出要郭子谦直接听从自己的领导，郭子谦十分紧张。在阿明和大狗的“苦肉计”面前，杨云信任了阿明，阿明和大狗设计让杨云被警察抓获，二人希望杨云能引开警方的注意力。

在审讯过程中杨云招供了贩毒的事实，对阿明和大狗却绝口不提，可是警方发现了很多疑点。刘天昊为了控制郭子谦决定利用郭妍。宁世杰吩咐子弹要不惜一切代价干掉阿明。赵柯一直对郭子谦怀恨在心，而且一直怀疑郭子谦的研究有问题，决定提供天古研究所和郭子谦家的情况，让二毛去偷能证明郭子谦的研究有问题的证据。子弹出现，阿明夺路而逃，子弹将大狗杀死。大狗的死使得警方感到案情越来越扑朔迷离。使李坤稍感欣慰的是，李烈的病情恢复得很好，意识已经开始慢慢恢复。

李坤终于攻破了杨云的心理防线，杨云供认了自己替阿明顶罪的事实，并协助警方画出了阿明的画像。郭子谦知道郭妍和刘天昊在一起，十分恐慌。患有老年痴呆的福利院老院长病了，李坤和唐艾嘉去福利院看望，碰到郭妍和刘天昊也来了，院长认出了刘天昊就是当年的小石头，刘天昊也确定唐艾嘉就是自己小时候的伙伴 “豆芽菜”，同时也是唐志高的亲生女儿。二毛到郭子谦家偷东西，失手将阿菊打死，逃走时在郭子谦家留下了一支毒品针剂。郭子谦回到家中，发现毒品的配方不见了。

刘天昊前去看望郭妍，临走时再次跟郭子谦提出合作，并拿郭妍来威胁郭子谦。二毛将从郭子谦家偷来的东西交给赵柯，并告诉赵柯自己失手打死了阿菊，赵柯让二毛先躲躲风声。李坤找郭子谦询问关于赵柯的情况，郭子谦联想到配方丢失，也开始怀疑赵柯，但不敢对李坤说出实情。唐艾嘉和刘天昊一起去福利院给可可过生日，无意中被李坤看到，李坤越来越感觉刘天昊有些可疑。李坤无意中拿出阿明的画像让李烈看，李烈特别激动，这让李坤觉得阿明一定是和“405”案有关。

郭子谦承受不了配方丢失的巨大压力，将实情告诉了温碧君，温碧君要郭子谦抓紧时间重新做出配方，同时二人将偷配方的人怀疑到了赵柯的身上。宁世杰让子弹继续寻找阿明灭口，阿明无奈之下只得把刘天昊当做自己最后的救命稻草。温碧君把配方丢失的事告诉了宁世杰，宁世杰让温碧君控制好郭子谦，刘天昊直接接管天古，众人将争夺的焦点从配方转移到了郭子谦的身上。赵柯根据郭子谦的配方提炼出了新型毒品K2，让二毛找人试验。此时警方也已经锁定二毛就是阿菊被害案的犯罪嫌疑人。

刘天昊将郭子谦完全控制，派阿明看着他研制配方，温碧君找不到郭子谦急得像热锅上的蚂蚁，而郭子谦已经被折磨得几近崩溃。温碧君找到宁世杰商量对策，宁世杰打算拿郭妍当做和刘天昊交换郭子谦的筹码。赵柯得知二毛已经被警察怀疑，决定赶紧找到买家把配方卖出去。大案组在接二连三的案件中发现能把这些案件串联起来的就是新型毒品，大案组决定全力清查，以求找到突破点。这时宁世杰发现有人在市面上兜售毒品配方，从化验样品的结果来看，这个配方居然和天古丢失的一样，不过宁世杰还是不敢确定配方的真伪。

宁世杰绑架了郭妍，以此来威胁刘天昊交出郭子谦。宁世杰从赵柯手中买到配方后将赵柯杀死，并在现场做了手脚打算把这件事栽赃到温碧君的身上。宁世杰认为郭妍不会对自己造成威胁，于是将郭妍放掉。郭妍找到刘天昊，刘天昊告诉了郭妍事情的真相。此时，郭子谦利用阿明的大意，把阿明打昏跑了出来并找到了郭妍，郭妍要求郭子谦说出事情全部的真相，郭妍在得知了全部真相后万念俱灰。大案组找到二毛时，二毛已经因为吸毒过量死在了家中。

宁世杰拿到配方后要子弹尽快做掉阿明和庄艳丽，切断警察找到自己的一切线索。郭子谦跑后阿明害怕刘天昊不会放过自己，开始想法逃跑。同时，大案组找到了阿明的住所，并找到了 “405”案枪击李烈的枪。阿明在码头被大案组抓获，在抓捕过程中阿明头部受到重创，一直处于昏迷状态。通过化验，大案组确定阿明就是 “405”案最后一个漏网之人。子弹以为被自己扔到海里的庄艳丽已经死掉，没想到庄艳丽被渔民救了起来，大案组赶到医院的时候发现庄艳丽虽然醒了过来，但是已经疯了。

在对二毛的社会关系排查中大案组发现二毛和赵柯有关系，李坤大胆地提出将郭子谦家被盗案与新型毒品案联系起来。大案组开始对赵柯进行调查。宁世杰得知庄艳丽没有死，带上配方躲了起来。刘天昊发现宁世杰消失了，感觉不妙，不再理会温碧君和郭子谦，而是全力以赴寻找宁世杰。就在大案组对赵柯的调查有了一些眉目的时候，大案组接到报案，赵柯死了。赵柯的死将大案组的注意力引到了天古研究所和郭子谦的身上。

温碧君还在催促着郭子谦重做配方，郭子谦感到自己身处在整个事件的旋涡之中，已经没有办法脱身。郭子谦为了不让自己的家人受牵连，决定将自己的妻子和女儿送到国外。郭子谦安排妻女出国的事情引起了大案组对他更大的怀疑。就在刘天昊到处寻找宁世杰踪迹的同时，宁世杰也在通过自己刚刚刑满释放的大哥宁国林寻找国外的大毒枭阿坤进行交易。

温碧君也感觉到事态发展越来越严重。但是温碧君认定只要郭子谦在身边，就不怕搞不出新的配方。温碧君决定带着郭子谦出国继续自己的阴谋。此时，宁世杰找到了大毒枭阿坤在国内的联络人阿宽。刘天昊仍在四处寻找着宁世杰，但没有结果。大案组发现了越来越多的关于温碧君和郭子谦的疑点，但是由于没有证据，对二人只能采取监视行动。阿龙始终放心不下李坤，决定还是暗中帮助李坤。

在对天古的调查中大案组发现天古大量购进麻黄，同时天古的账面上也存在很大问题，大案组决定截住准备逃往国外的温碧君和郭子谦。就在温碧君去接郭子谦准备逃跑时，郭子谦却不见了。去往机场的路上温碧君读着郭子谦给自己留的信伤心至极。机场路上，温碧君被大案组带回协助调查。郭子谦则逃到了云南。就在一系列的谜团困惑着大案组的时候，国际刑警组织发来协查通报，说国际毒枭阿坤会在近期有所行动，局里要求大案组协助国际刑警组织侦破此案。

大案组对温碧君的询问没有任何进展，但是针对郭子谦的证物搜集却确凿地证明了郭子谦研制新型毒品K2的犯罪事实，并发出了对郭子谦的通缉令。刘天昊找不到宁世杰，却找到了准备和宁世杰进行交易的阿宽。温碧君、宁世杰的接连消失以及刘天昊对国内情况轻描淡写地敷衍使得身在国外的唐志高感觉到事情越来越不妙。

刘天昊通过阿宽逐渐摸清了宁世杰的准确消息，暗中筹划着对付宁世杰的办法。大案组顺利协助国际刑警组织将阿坤抓捕归案，在审讯阿坤的过程中，大案组得知阿坤此次来的目的就是要交易新型毒品K2的配方。利用阿坤，大案组将阿宽抓捕归案。阿宽招供出国内要卖新型毒品K2配方的人是宁世杰。大案组认为宁世杰的出现给 “405”案带来了新的线索。不过，对宁世杰的调查并没有太大进展，李坤提出要假冒阿坤与宁世杰交易，引宁世杰和K2配方出现。

根据李坤的提议，公安局研究决定调配曾经有过卧底经验的张琳假冒阿坤与宁世杰交易，由李坤近距离保护张琳，将宁世杰抓捕归案。刘天昊突然和阿宽失去联系，刘天昊决定根据阿宽提供的交易时间和地点赶到交易现场。李坤和张琳在踩点的时候遇到了龙佳，为了保护龙佳，李坤告诉龙佳自己在执行任务，龙佳回家把这件事告诉给了阿龙。按照事先的部署，张琳与宁世杰见面，狡猾的宁世杰并没有带着配方，而是一再地试探张琳的真伪。

郭子谦在云南落网，在确凿的证据面前，郭子谦供认了研制新型毒品K2配方的全部犯罪事实。张琳和李坤按照宁世杰提供的地点准备和宁世杰交易，真阿坤突然出现揭穿了张琳的身份，李坤和张琳同阿坤、子弹等人发生了激烈的打斗，阿龙在打斗过程中突然出现替李坤挡了一刀。宁世杰得知交易时出了问题，从码头准备逃走，刘天昊突然出现，刘天昊、宁世杰、子弹三人为争夺配方发生激烈争斗，刘天昊身负重伤，警察赶到，当场抓获宁世杰和子弹并从刘天昊手里找到了配方。

阿龙的死让李坤对自己有了重新的审视。刘天昊揭开了唐艾嘉的身世之谜，告诉唐艾嘉自己便是她日思夜想十多年的儿时玩伴小石头，而他身后的幕后老板竟然就是唐艾嘉失散20多年的亲生父亲唐志高，更令人震撼的是，唐志高竟是20多年前枪杀李坤母亲的毒贩。唐艾嘉的情感世界瞬间崩塌，作为一名刑警，自己要行使职责将罪犯捉拿归案，作为一个女儿，亲生父亲竟然是爱人的杀母仇人，自己依托亲情的石头哥竟然与自己的亲生父亲同是毒贩，这个天大的打击让唐艾嘉一时无法接受，也让李坤痛苦万分。