宛都内的粮食集散地，懋功酒精厂的老板程世林恶意焚烧粮食，惹怒了前来收粮的卧龙酒精厂厂长刘子豪和掌柜李鸿业。日军军部指挥长鹰森指派特务课长芥川步成潜入宛都窃取情报。宛都保安团司令毕振中因程世林恶意烧粮而大发雷霆。军统特务姜世伟一直让亲信何宇秘密监视着城内发生的一切。毕振中的女儿毕家琪一直中意刘子豪，刘子豪却坚持与她兄妹相称。运送粮食途中，刘子豪与宛山寨的二当家徐庆峰不期而遇。刘子豪、谷南昆、于泉、吴嫂等表面上是卧龙酒精厂的老板与伙计，实际上是地下党员。

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卧龙酒精厂发生爆炸，刘子豪被炸伤了，谷南昆赶回来营救，被烧伤的刘子豪向他暗中做了交代。毕家琪回家缠着毕振中开通行证，毕振中三思后让杨副官盯紧卧龙酒精厂，同时也盯住姜世伟，不能让任何人知道他开了通行证。

树林里，谷南昆打开旧设备的夹层，蜷缩在里面的刘子豪出来后继续前行。山路上，宛山寨土匪徐庆峰带着孙耗子等人企图劫持刘子豪等人，刘子豪巧妙用计和其他人兵分两路，甩开了土匪的围堵。

刘子豪不听家琪劝阻，回到卧龙继续工作，李鸿业想把厂子完全交给子豪。家琪来到酒精厂，听到毕振中告知子豪军统要征军粮。姜世伟带人要粮，家琪又与之相持。程世林用金条贿赂毕振中，希望他为杨老师开个通行证进城，毕振中勃然大怒，用金条充当军饷贴补保安团，并派杨副官去往卧龙酒精厂。

马金得被追杀，好不容易来到宛都，但还是被人跟踪。子豪听到马金得来到的消息立刻布置了接头的事情。杨步成提议改造程世林的酒精厂，这让程世林很高兴，对杨利用他的事完全不知情。慧子派的人错将马金得隔壁的住客杀死，马金得警觉，收拾行李离开。杨步成告诉程世林，马金得是一个对提高酒精浓度有研究的专家，让程世林打听此人在宛都的下落。

城内戏院，刘子豪与马金得刚接上头就被何字以捉拿日本J细为由带走。何宇对马金得用刑逼供，马金得只能承认自己是卧龙请来的酒精专家。毕振中.找姜世伟要求放人，迫于压力姜世伟把马释放，让刘子豪带走，姜世伟一脸怒气。子豪扶着受伤的马金得让吴嫂安排房间，并让于泉组织开会计划送马金得出城。

子豪陪同马金得来到酒精厂，在杨副官的监视下，马金得改造蒸馏锅管道。程世林告诉杨步成，马金得被严加看护着，不能接近。杨步成想靠大量收购粮食控制子豪，更注入资金筹备成立大华商行让程世林成为老板。其实杨步成只为屯粮，日后为日军军需提供保障。慧子则继续寻找刺杀马金得的机会。

慧子假扮农妇给卧龙酒精厂送青菜，被心思细腻的子豪发现篮中有炸弹。毕家琪也过来了，酒精厂乱作一团，子豪让所有人撤离，他和杨副官在最后一刻拆除了炸弹。毕家琪和刘子豪来到保安团，毕振中答应子豪多派人手保护酒精厂。程世林对于卧龙酒精厂发现炸弹的事情幸灾乐祸。 、

毕振中的车队在山路上中了宛山寨的埋伏，双方激烈交火，家琪受伤。于泉在医院告诉子豪有人要刺杀马金得，子豪担忧，立即出院回到工厂。众人都在等待高浓度酒精研制成功的时刻，终于成功后，全厂上下一片欢呼。但马金得并不欣喜，他告诉子豪若要生产起来还是有些问题，马金得继续改良操作。

刘子豪去找毕振中告诉他高浓度酒精已经炼制成功，请求他准许让马金得先回老家探望母亲，毕振中同意放人。慧子失手，让杨步成大为不满。姜世伟让程世林来对付刘子豪以便拖住马金得，程世林回家和杨步成商量此事，企图利用蔓珠让子豪分心。子豪在办公室把马金得留下的酒精配方和制作方法抄了一份，将一封信交给了李鸿业叫他妥善保管。

刘子豪将另一装有高浓度酒精配方和制作方法的信封交给于泉，让组织代为保管。程世林来找蔓珠想用子豪出城的事情离间二人感情。家琪回到家里，不听毕振中劝阻硬要陪着子豪护送马金得出城，不巧蔓珠也来了，她看到家琪转身就离开了。

杨步成暗示程世林到岳父李鸿业家中偷取研制高浓度酒精秘方即可自行生产，杨步成看出程世林对蔓珠有意思，并答应出面约张蔓珠来府上教他唱戏，世林高兴，门外的李若辉已经泪眼连连。

蔓珠晚上来到酒精厂找子豪却听闻他出城送马金得，心中难过，回到后台听见师父要解散戏班，蔓珠不同意表示出去赚钱也不解散。

客栈内子豪听见家琪大叫，立马跑过去发现只是蟑螂，家琪衣衫不整出来二人尴尬。 第二天赶路途径张鹏飞驻地，因身上配有武器被带到军部，张鹏飞经讯问发现是毕家琪众人，马上准许他们放行但留住了家琪，就当他们要赶往大洋县的同时，张的副官突然告知他们大洋县已经被日本人占领了。

若辉痛苦的回娘家诉说不幸，李夫人为帮女儿把配方给了她。程世林拿着钱请蔓珠唱戏，蔓珠深思未答应，世林不悦的出来，若辉得意的把配方给了世林，这让世林喜出望外。

刘铭儒听从杨步成指示把粮食一部分转到关外粮仓，途中被慧子带领的蒙面劫匪劫了粮食。杨步成答应帮他瞒过世林，却不知中了圈套。

子豪带冒险来到大洋县准备一搏，他与马金得相互换了装束，冒称子豪是日本芥川课长是来向渡边队长告知情报的。

毕家琪也设计逃脱了张鹏飞，向刘子豪所在的大洋县奔去。

世林不听劝阻急忙提纯高浓度酒精，导致了懋功酒精厂爆炸，于泉带人跑去救火。

他们众人被接到大洋县饭庄后被发现遂杀了日本军官逃跑，杨步成和慧子晚了一步才赶来，他们意识到一切都是刘子豪所为，遂封城彻查。毕家琪也来到大洋县寻找子豪下落。西城门老总受饭庄老板所托协助子豪等人出城，毕家琪听到枪响也立刻赶来。在与日本人的激烈战斗中，老谷牺牲，马金得平安出城。子豪因老谷的牺牲而失魂落魄，幸好有家琪在旁一直安慰帮他重新燃起了生的斗志。回到卧龙酒精厂，子豪为谷南昆设了灵堂，在悲伤中晕倒过去。家琪回到家中被父亲关了禁闭。

懋功酒精厂损失惨重，全城都在议论此事，程世林拿刘铭儒和若辉出气。喝醉酒的程世林胡言乱语，蔓珠见状将世林送回了商行。若辉看到这一切，心里十分幽怨。 第二天，若辉出门和下山办货的孙耗子撞上，若辉提出绑架蔓珠的要求。

蔓珠上山为子豪祈福的路上，被孙耗子等人绑票到山寨准备送给郭枭一当压寨夫人。

姚金兰听说蔓珠被绑票了，慌忙找到子豪求救。

毕家琪听说蔓珠被绑架了，非常着急。又想出妙计顺利逃离家中，独自一人冲向宛山寨要人，女马弁一个向司令部方向跑去，一个向卧龙跑去。

宛山寨徐庆峰让土匪礼貌对待蔓珠，又试图劝大哥郭枭一不要急于成亲，等三天之内交了赎金再做其他安排，郭枭一不从，孙耗子也在旁煽风点火。

李若辉不安的来到戏院门口碰到姚金兰，心虚的走掉。回到家，程世林听说蔓珠被绑架，马上去找何宇帮忙，若辉心痛。世林拿着一包金条求助，何宇答应。

女马弁告诉杨副官小姐上了宛山寨，恐惊动司令便带着人马追上山。毕夫人来到毕振中办公室告诉他女儿又跑了，毕振中从警卫口中知道家琪的事，马上给杨副官下了指示。

山寨土匪都在给郭枭一敬酒，家琪闯了进来。家琪和郭枭一谈判，用自己换作人质，要求放了张蔓珠。徐庆峰把郭枭一拉到一旁说家琪是毕振中的女儿惹不起，劝他答应家琪的条件，郭枭一不情愿但也答应了。家琪给蔓珠松绑，让女马弁带她下山，蔓珠感激不尽。

子豪听闻家琪的事也和于泉赶向宛山寨，路上见到女马弁知道蔓珠安全送回城，子豪上山营救家琪。

半夜，家琪肚子疼，徐庆峰为家琪熬了中药，二人深聊一番。 第二天，郭枭一听闻毕振中的部队把宛山寨包围有些担忧，徐庆峰出了完全之策让郭枭一不失面子又能安全送走家琪——让家琪与自己比试枪法。

毕振中的部队仍在山下留守，何宇从小道上山找到郭枭一一探究竟。郭枭一让何宇去看二弟和家琪比试枪法，何宇一头雾水。

何宇出谋让郭枭一掐着毕家琪不放，又挑拨他和徐庆峰之间的关系。郭枭一反感何宇中伤徐庆峰，决定看枪法比试，何宇恨之。徐庆峰在比试中故意输给家琪，并亲自带着家琪下山。

子豪和于泉登山听到枪响有些担心。山腰，徐庆峰大喊他本人护送毕小姐下山请大家不要乱开枪，何宇暗算家琪，徐庆峰替家琪挡了一枪受伤。杨副官带着人冲向山腰，郭枭一意识到何宇放枪伤了二弟非常愤怒，顾不上太多就只身寻觅徐庆峰。家琪拖着受伤的徐庆峰看到了子豪，求子豪带徐庆峰从另一路下山带回卧龙解救他。于泉和家琪和保安团汇合，保安团撤退。郭枭一找不到徐庆峰，心急如焚。

徐庆峰被带到卧龙酒精厂，被方医生治疗后苏醒，仍对子豪有些敌意。随后和于泉等人开会，子豪坚定李叔没有把秘方透露给程世林。李鸿业在门外听到了一切。

李鸿业回家质问李夫人秘方的事，李夫人照实说了，二人都陷入苦恼中。

姜世伟和何宇将徐庆峰列为通缉犯通缉，毕振中明白是在借自己的名头说话。何宇搜查医院，却怎么也找不到徐庆峰。

毕家琪回到家后又不老实的乔装成女马弁跑了出来。跑到卧龙酒精厂看望了徐庆峰正在康复中，众人关系轻松友好了许多。家琪出屋看到蔓珠，告诉他子豪不在，蔓珠表达了对家琪的谢意就走了。

子豪来到办公室，李夫人把偷秘方的事情和子豪说了表达了歉意。子豪答应将秘方告诉程世林让他重振事业，于泉不懂。李鸿业埋怨夫人不懂事。

程世林胡乱猜测若辉是绑架蔓珠凶手，若辉心慌。

鹰森向步成施压，要提前拿下宛都。

李鸿业查账本，于泉要求他将产品数量减少，李鸿业为人耿直不懂为何要虚报数目，气愤离去。子豪来找毕振中，给他赔了不是。子豪回到酒精厂听于泉说了李鸿业对账目不明而发火的事情，想让李叔加入组织。蔓珠来找厂里找子豪，子豪决定请她和家琪一起吃饭，蔓珠答应。

若辉将母亲要来的配方给了世林。世林不领情又凶了若辉一顿。若辉在街上晕倒，幸好被宛都面馆的小伙计救起。

杨步成唆使刘铭儒从李鸿业嘴里探探口风。李鸿业和刘铭儒在都城饭馆会面。刘铭儒从李鸿业嘴里套出卧龙酒精厂账面有问题。子豪以打点客户为由来解释账目上问题，这让耿直的李鸿业很是无奈。

刘铭儒再次接近李鸿业，告诉他若辉一直受冤枉气。刘铭儒以撮合俩酒精厂关系为由，让李鸿业低价将卧龙酒精偷偷卖给运转不开的懋功，李鸿业勉强答应，实际误中了刘铭儒的阴谋。

杨步成告诉世林它指使刘铭儒搞垮卧龙的计划，世林高兴。李鸿业将酒精卖给刘铭儒，杨步成陷害李鸿业J计得逞，程世林兴奋不已。

何宇一直暗中监视，怀疑毕家琪大量购入的金创药而后送到卧龙，是给受伤徐庆峰疗伤用的。姜世伟下令择日搜查卧龙。

蔓珠回到戏院，向姚金兰诉苦是否应放弃子豪，把他让给救命恩人毕家琪。蔓珠回忆着今天发生的种种，只能默默留着眼泪。

姚金兰心疼蔓珠，遂带着礼物上李家登门提亲却遭李夫人强烈反对，李夫人让李鸿业不要将此事告知子豪，姚金兰咬牙离去。姚金兰回到戏院难过的流下眼泪，告诉蔓珠做人要有骨气。

毕家琪又来到卧龙看望徐庆峰和子豪，三人对蔓珠绑架的事认为绝非一般。蔓珠心情低落来到卧龙找子豪，后知道家琪也在，误会加重，子豪欲解释却听闻有大华商行特卖卧龙酒精，便急着回厂。其实一切皆刘铭儒所为，他用低价从李鸿业手里收购的酒精转手倒卖给宛都城许多商户从而干扰卧龙经营。刚回厂，军统何宇带着一批人要搜查捉拿徐庆峰。子豪在前院和吴嫂拖着何宇，后院毕家琪从暗门撤离，后亲自送他到城外山路上，徐庆峰感激不尽。何宇在酒精厂一无所获，悻悻地离开，被姜世伟痛骂。

城内有人酒精中毒，程世林带着一批人来卧龙门口挑衅滋事，说是从卧龙定的食用酒精实为工业酒精致使很多人中毒，刘子豪看到程世林手里的进货凭证，告知在三日之内给大家一个说法。

何宇被姜世伟怒斥，郁闷的独自在酒楼喝酒，被慧子设计勾引。

李鸿业听闻酒精厂出事，回到账房发现刘铭儒留下的酒瓶藏有的2万元支票才明白被人陷害还连累了卧龙却无法解释什么。子豪、家琪和于泉赶去账房查账，却发现有人将李鸿业绑走，子豪仔细翻查账房，发现酒瓶中2万支票来自大华商行，认定是程世林一伙绑架李鸿业。

子豪去大华商行要人，慧子拖延其时间。子豪觉察到慧子有意拖住他们，执意离去，撞见何宇。何宇故意拦住子豪和家琪说是要查明一切，把他们软禁在大华商行。于泉跑到司令部说酒精厂出事找毕振中帮忙，毕振中带人冲进大华商行要求何宇放人，何宇理亏。家琪和子豪继续寻找李鸿业。

宛城偏僻的小楼里，杨步成和刘铭儒一直在逼问李鸿业关于卧龙的事情，李鸿业不肯说，被软禁，逃脱不成却被打手无意杀害，扔下楼制造自杀假象。

子豪和家琪来到酒楼问程世林要人，发现程世林昏迷遂送往医院。刘子豪在医院质问程世林李鸿业的去处，于泉跑来告诉子豪说，李叔已而亡。程世林惊恐万分。子豪等人来到李鸿业事发地，何宇又来威胁挑衅，子豪坚持要查明真相不能让李叔冤死。

子豪向众老板表示愿意赔偿一切损失，同时也要彻查事故还卧龙酒精厂清白。

程世林喝多在街上挨打，蔓珠撞见要送其回家，程世林独自回家。若辉怒骂程世林，认定父亲的死与他和刘铭儒有关。子豪回到办公室和于泉分析出杨步成是所有事情的幕后黑手。

慧子色诱何宇将李鸿业验尸报告中身体有瘀伤的部分删除，生怕受制牵连。

杨步成听慧子说何宇想要大数目的封口费，不厌其烦的想做掉他。杨步成还提醒刘铭儒要将有问题的酒精召回。

于泉抢在刘铭儒前面回收了有问题的酒精，刘铭儒愤恨之极。于泉送给方医生检查的酒精确实证明里面含有毒素。各个饭庄的老板来到卧龙酒精厂，子豪将医院的化验单澄清事实，又亲自试喝，蔓珠突然将子豪的酒抢下自己一饮而尽，蔓珠没有告诉子豪她去求程世林说出真相的事情，只是转身离去。

若辉悲伤地回到娘家，子豪前来劝慰，夜里程世林惊醒，准备接若辉回程家。

毕振中和子豪问姜世伟索要李鸿业的验尸报告，不料一直在何宇手上。返回途中，毕振中看出其中端倪，让子豪下午带着家琪要求重新尸检。姜世伟气愤何宇在他背后搞小动作，不要捅篓子。子豪带着家琪大闹军统，姜世伟听出何宇一直出入大华商行十分可疑，又让子豪和家琪回去先等消息。

蔓珠见到若辉，若辉把积压的怨气发泄到蔓珠身上忽然晕倒，蔓珠将若辉送到医院，蔓珠通知世林去医院看望若辉，医生告知夫妇二人有了孩子，夫妻团聚。若辉回到程家被全家人呵护，李夫人和子豪也来看望，一家人围坐一起吃了顿团圆饭。

慧子找了替死鬼说自己是杀李鸿业的凶手，他告诉何宇这个凶手晚上会在监狱服毒自杀，何宇有些害怕。

“竹山惨案”后，国共两党合作破裂，我军增加了许多伤病人员。汪书记接到上级指示，准备将伤员送到宛都城安置，刘子豪接受了任务，和于泉一直开始忙碌。

国民党分别给毕振中和姜世伟发了有关国共合作关系破裂的电报。姜世伟坚持与国民党高度一致，毕振中只认定“团结抗日一致对外”。

若辉来到都城面馆和曾救过她的伙计小王聊天，后知道他是程夫人有身孕答应以后将面给她送到家里，另一边革命党人老韩和方医生进入了后堂。密室中，汪书记给子豪等人分析革命形势，要求大家团结一致。汪书记准备让子豪准备一批物资，供给增援部队。

小伙计给若辉送面被家丁拦下，若辉刚好想吃面见到小王很高兴。小伙计帮子豪暗中监视程府中杨步成和大华商行的动向。

刘铭儒发现屯粮太多导致粮食生虫，程世林打算用三成的价格卖掉坏掉的粮食，子豪和于泉准备一探究竟。大华商行门口有人因为买到坏粮而闹事，子豪明知道坏粮还一下子收购500斤。若辉知道世林因粮食而发愁，告诉世林她回娘家求母亲帮助，世林有些犹豫。 第二日，世林和子豪碰面，达成协议，坏粮与好粮等量卖个刘子豪，方便他生产工业酒精和食用酒精。

于泉不明白刘子豪为什么收这么多坏的大米，刘子豪向他说明其实是用坏大米生产酒精，好的大米作为八路军的供给。

鹰森表示让杨步成继续寻找共产党物资供给的源头。

杨副官请蔓珠为抗日义演演出，蔓珠果断答应。杨副官派人日夜监视军统以及大华商行向毕振中汇报，发现姜世伟近来和杨步成等来往密切，何宇也和商行的梁秘书（慧子）举止亲切，杨步成实为大华商行的操纵者。

若辉去大华商行的路上听到戏院里蔓珠演出的声音，联想起回忆，她主动让世林带她去戏院听戏。世林要求其他老板让出雅座给怀孕的妻子而发生争执，蔓珠出面解决，关系冰释前嫌。

子豪找到汪书记，分析了所有宛都城近来发生的事情，认定杨步成行为可疑，子豪准备向毕振中挑明革命党人身分以便展开共同抗战计划。子豪找到毕振中，以商人身份分析革命形势，家琪突然闯进来说当即要铲除内部J细。毕振中下令，宛都城内如若发现通敌叛国者将立即处死。

程世林自若辉怀孕以后一直温柔待她，又来到了戏院看戏。若辉看着蔓珠动情的演出留下眼泪。程世林因杨步成归来而离席。演出结束，若辉来到后台找到蔓珠，因心中有愧意加之蔓珠救过她，遂将红包表达自己的心意，蔓珠最终收下。世林没有回到戏院，蔓珠不放心，就请若辉乘自己的马车回家，一路上蔓珠与若辉彼此交心，蔓珠给了若辉一个护身符，希望他母子平安。

大华商行内，杨步成质问程世林为何要将粮食卖给子豪。程世林解释这么做是为了让大家互惠互利也因为彼此是亲戚，杨步成训斥他无能。

慧子假意看望若辉，探出子豪和世林关系有所好转。面馆伙计给若辉又送来了面条，慧子看到心中又生诡计。小伙计出门见到前来看望若会的子豪说程夫人和一个女客在聊天。子豪见到慧子觉得非常的可疑。

杨步成和慧子收到电报，知道宛都是八路军的军需中转站，遂派何宇盯紧子豪。杨步成让程世林约子豪聊聊生意上的事情。

子豪到了饭庄，杨步成用各种幌子欺骗子豪只为换取高浓度酒精的生产方法，子豪告诉杨步成毕司令是卧龙酒精厂大股东，请他们先征得毕司令同意再说，程世林觉得子豪不买账实属不给他面子十分生气。

何宇带人发疯似的搜查方城面馆无果，来到药铺搜查也没有收获，也愤然离去，撞见杨步成和程世林，杨何二人说了些心领神会的话。

若辉帮世林收拾办公桌时无意中发现了一张军火清单，回娘家和母亲说了，李夫人劝解了过去，但却很担心，将此事告诉了子豪，子豪暗暗记下。

蔓珠送若辉回家，俩人说了很多知心话。慧子经常来往程府监视若辉和刘子豪的动向，慧子向杨步成讲述李若辉近来行踪，杨步成担心程、李两天关系密切后影响自己的计划，遂交予慧子一小包白色的药粉。慧子择日将送来的烩面放入了药粉，看着若辉吃下。

慧子把若辉吃过面的碗还给小伙计，又打听出子豪也是都城面馆常客，遂自己也去面馆查看一番，她告诉杨步成面馆肯定有问题。

保安团在街上号召大家抗日。杨步成、姜世伟、何宇看着街上的场景，杨步成探出姜世伟口径，暗示他都城烩面馆有异样。

子豪和汪书记等人最近会议频频，他们认定杨步成是日本J细。

子豪带若辉到戏院看戏，蔓珠在台上看到若辉肚子疼痛难忍的样子。子豪和蔓珠把若辉送往医院。

程世林和管家，程老夫人和李夫人也赶往医院，若辉流产世林把责任怪在子豪身上，何宇和慧子赶到把子豪带往军统审讯室。程母和李夫人都特别难过的离开了医院。

军统审讯室内，何宇无理取闹般的审问着刘子豪，子豪暗示何宇背地里干了狼狈为J的事情。家琪闻讯赶来和何宇大闹一场，要求三天查不出什么就得放人。程世林在医院听医生说若辉流产是因为服用了毒性堕胎药，在一边的杨步成和慧子误导激动的世林子豪因为生意上的事情记恨世林而故意下此毒手。蔓珠听到了他们谈话的内容，装作若无其事的淡定离去。

杨步成回到商行，以世林不在状态为由让见利忘义的小人刘铭儒接管酒精厂的事情。杨步成和慧子来到军统见刘子豪，仍对高浓度酒精颇不死心，子豪不愿将高浓度酒精的研制方法流入让国军和日军的人手里。

世林心情低落在家喝酒唱戏，刘铭儒冷漠的看着他。程母和李夫人也失落难过，相互安慰着。

子豪在牢房中回忆着过去的种种，更加认定杨步成是幕后黑手，他利用程世林一次又一次的想得到高浓度酒精而制造事端，子豪认定他就是日本间谍。

姜世伟听说张鹏飞已经投共，张又和毕振中关系密切，姜世伟找人盯紧毕振中行踪。姜世伟来到牢房逼问子豪，俩人相互博弈，姜世伟见刘子豪不合作拂袖而去。

程世林接若辉出院，刘铭儒告诉世林杨步成找他有事要说。杨步成让世林去武汉办事，可以给子豪非常大的打击，世林答应。世林告诉若辉他要去武汉接点生意借机会也可以铲除子豪，若辉告诉世林自己流产与子豪无关，让他不要再和娘家争什么了。

监狱里，子豪将毕家琪送来的包子分给众狱友。家琪来到监狱看望子豪与他下棋，子豪托家琪请人送一碗都城烩面馆的面条进来。女马弁来都城烩面馆说子豪要他家送面到监狱里，老韩与汪书记认为不要盲目营救子豪会暴露身份，于泉看到世林出城往大洋县方向走了，大洋县是日军驻地，汪书记让于泉盯紧程世林。

世林离开前让程母和李夫人照顾好若辉，若辉坐在床上看着慧子在桌边饮茶，觉得慧子在她流产之后态度冷漠，李夫人端了饭菜给若辉，若辉告诉母亲想和世林说说让他放了无辜的子豪，慧子听到一切。蔓珠来程府想看望若辉在门口遭拒。

世林经过大洋县，日军对他们进行搜查，世林拿着杨步成给他的信被带到鹰森办公室，世林胆怯万分，鹰森将军火弹药装满他们的马车让他带回给杨步成，世林忐忑不安。

家琪和子豪下棋，子豪吃到送来的方城烩面，筷子上写着“鼠已出窝”四个字。毕振中让姜世伟找不到证据就立马放了子豪，何宇无奈把子豪放了，家琪去军统门口迎接子豪，子豪说感谢家琪但是只把她当妹妹看待，家琪只说她什么也没听见。

于泉向子豪汇报程世林的动向，子豪要求他秘密监视程世林和何宇，于泉的手下偷到了程世林携带那批的接头点。子豪和汪书记、于泉商量劫军火对策，同时姜世伟命令手下特务监视何宇。

程世林害怕异常，命刘铭儒将军火放在指定地点迅速逃离。刘子豪赶先一步，将军火劫走，何宇迟来一步，与姜世伟的秘密特务扭打起来。发现只是无关用品遂汇报给姜站长。杨步成得知军火被劫，很是焦急。

世林从大洋县回来想着发生的一切又听到窗外除J队的叫喊声，夺门而去。世林找到杨步成质问他为何要和日本人倒卖军火，程世林表示自己不做汉J生意，杨步成承认自己是日本人身份恐吓世林做了汉J难逃干系。程世林回家后一个人呆在屋里，杨步成告诉刘铭儒也许只是在大洋县受惊而已，杨步成让刘铭儒严加看着世林，不让外人接触。刘铭儒故意告诉程母，世林到大洋县和日本日做生意。刘铭儒已准备接管程家。

程母生气地找到一蹶不振的世林，世林只说自己是被逼的。

面馆小伙计来看望若辉开导她，小王告诉若辉出事的那天，是慧子夺走小王的面不让他亲自送到若辉手里的，若辉想起诸多往事，明白一切都处在阴谋中，她让小王把平安符送到蔓珠手里然后去河边亭子等她，小伙计找到蔓珠，蔓珠一阵心慌。

刘铭儒听到这一切告诉慧子，慧子让何宇下午拖住要外出的蔓珠。

慧子先来到河边见到若辉，告诉若辉所有事情都是她做的，然后把她推进河里。蔓珠被何宇缠了很久才脱身，当她来到河边只见一个女人跑开，若辉已淹死河中。程母也被气死。程世林待在妻子和母亲的灵堂伤心至极，子豪听闻也体会到国破家亡。

蔓珠找到家琪，告诉家琪要为程家报仇，家琪认为蔓珠会招来危险，不同意她要做的事。

世林请求杨步成给他一个清白的结局，不想再过问其他，杨步成威胁他让他不要乱说话。蔓珠见到世林，温柔的劝他，让他树立活下来的信念。

慧子和杨步成在商行门口遇见蔓珠，蔓珠说世林身体不好让她把账本带过来，杨步成听出蔓珠的意思让她加入商行，同时也对蔓珠十分欣赏对她完全没有防备心理，慧子对此有些生气。

子豪告诉汪书记粮食等军需已经都备好了，汪书记安排他给一位正在通缉的革命党人引荐给毕振中。子豪听于泉说蔓珠最近常陪着程世林，而蔓珠的事情是家琪让于泉转达给子豪的。子豪觉得有些异样，便找到家琪问清楚，家琪吱唔着也说不明白，子豪让她找蔓珠到荷花塘见面。家琪把蔓珠带到子豪面前，子豪逼问蔓珠为何要和程世林在一起，蔓珠只是解释她在替若辉报仇，子豪不懂蔓珠的意思，蔓珠强忍着悲伤让家琪带她回到商行。蔓珠将账本给了杨步成而后返回程府，慧子本想羞辱蔓珠，不料却被蔓珠“教育”了一番。世林紧张地问蔓珠商行白天有没有锄J队进出，蔓珠猜到商行内有J细。

慧子和杨步成请何宇帮忙接待一下这几天会来到宛都的“朋友”他们有着装上的醒目标志，何宇答应。当日，慧子监视何宇顺利将三三两两系着黑腰带的人送上车。

军统特务在城内发现了徐庆峰的踪迹遂即把消息告诉了何宇，何宇命他紧密监视。家琪收到一张字条，徐庆峰要带朋友来见她。家琪来到约会地点发现有很多特务在这附近盯着她，家琪灵机一动，先行一步来到面馆，找借口在面馆闹事砸店，很多人过来围观冲散了特务的包围。

汪书记告诉子豪由于上面来人消息走漏风声被特务监视，好在毕家琪帮忙解围，但因此也和同志失去联系。子豪马上到毕家找到家琪，却遇上何宇带人趁毕振中不在家对其家进行搜查，幸亏毕家琪和毕振中及时赶到，把何宇逮了起来。

姜世伟找到了毕振中，向他说明张鹏飞已叛党国，希望找到他的时候不要包庇。毕振中将张和徐在自己家中逮了起来，杨副官建议将二人一个送重庆，一个就地枪决，毕振中表示同意。

刘子豪决定亲自去向毕振中求情。

何宇手下找到杨步成，希望他能够帮忙截住张鹏飞的去路，但最终计划失败。

刘子豪亲自来找毕振中，希望他能放过张鹏飞和徐庆峰，他也暴漏了自己是共党的身份，刘子豪劝说毕振中要一致抗日，国都不国，内耗只能有利于日本人的进一步侵略，这激起了毕振中的抗日热情，将刘子豪、张鹏飞和徐庆峰放了，还送了刘子豪一批军火。

于泉拉着装载军火的粮食车的事情被何宇知道，何宇让宛山寨的郭枭一等人去劫了于泉，并打伤了他，孙耗子翻粮车时发现军火。交火中逃脱的同志向子豪报信儿，说于泉和粮食、军火都被宛山寨的孙耗子劫走了，子豪决定和徐庆峰上宛山寨找人要回人、粮食和军火。

大华商行内，蔓珠交着杨步成唱戏，杨步成接到电报,电文内容：已派先遣者入城，勿必随时提供所需攻击目标。他对蔓珠没有任何警惕之心。蔓珠发现了电报，证实了自己的判断，知道杨步成果然是日本人。

杨步成邀请姜世伟小聚，希望姜站长识时务，姜世伟质疑其身份，杨步成只说自己是会观政治的商人，姜世伟对其身份十分怀疑。

子豪和徐庆峰来到山寨，徐庆峰求郭枭一看在兄弟情面上将粮食还给子豪，郭枭一不肯，郭枭一让耗子报信给何宇，问他如何处置。徐庆峰在山上人缘甚好，他和其余的土匪们吃饭时，提出了需要大家帮忙的要求。子豪偷偷来到山寨内于泉等人所在的房间准备和徐庆峰一起将他们偷偷送下山，山下有众多人把守着。

慧子回到商行带了许多食物送到懋功酒精厂，蔓珠怀疑就跟踪而至，她看到慧子在给系着黑腰带的人分发食物。

徐庆峰和子豪再次找到郭枭一，徐庆峰气愤地质问郭枭一给何宇派去的信上面写着“徐庆峰和刘子豪两条性命在我手上，是杀是留？”，郭枭一反问徐庆峰为何伤势好转不回山寨，徐庆峰说现在时国仇家恨需要找日本人报仇的时候，不能在山上贪图享乐更将兄弟性命拿来出卖的时候，子豪也在劝解。徐庆峰悲壮离去，号召所有兄弟能像个大丈夫一样跟着他打鬼子去……但话未说完，就听两声枪响。子豪将徐庆峰扑到在地，双方展开枪战，徐庆峰打死了孙耗子，同时从众土匪方向也射出几颗子弹，郭枭一倒地而亡。

吴嫂欲将高浓度酒精封罐送出城外荷花塘，却被城门口站岗的拦下，蔓珠经过拿钱买通侍卫将酒精带回家。

腰系黑巾的人将手雷扔向都城面馆。汪书记和老韩等人没有受伤。方医生、汪书记、老韩索性把藏起来的伤员伪装城被炸伤的百姓，趁乱转移出去吧。

毕振中大骂姜世伟，日本人都已经进城了，你还在查共匪。

经子豪和汪书记研究要撤出宛都，保存革命实力。

汪书记告诉子豪形势危急，需将酒精厂粮食转移同时销毁制酒机器以防日军掠夺。子豪回到工厂将制造酒精的设备改造成烧水锅炉又加盖了一个烟囱，然后再将剩余机器拆装，目的是制造障眼法迷惑敌人，以便偷运粮食出城，众工人都为子豪的高度爱国精神和革命情怀所感染。

杨步成希望何宇能够为日本人提供粮食，不能让共产党和国民党拿到粮食，何宇遂即让守城门的侍卫不准将任何携带粮食的人放出城外，这给子豪的工作带来麻烦。

蔓珠听见杨步成和一个人聊天说这几天就要在城内发动大的攻击，心生恐惧想把这一切告诉家琪，不巧被慧子堵住，逼蔓珠誊写账本，后又叫了黄包车盯着蔓珠送回程家，蔓珠回家找到世林说杨步成是日本人毒害程家，他还有更可怕的阴谋，蔓珠想告诉子豪和家琪鬼子已经进城了，世林胆怯。蔓珠走出程府发现慧子让刚才那位送她回家的黄包车师傅在门口等着，蔓珠无奈上车回到商行。慧子告诉蔓珠让她住在商行几晚，杨先生晚上有客人需要她唱曲，蔓珠明白了要被“软禁”了。

程世林来找蔓珠，慧子说蔓珠没经杨先生同意不能回府。杨步成在办公室和中村部署着攻陷宛都的计划。蔓珠在自己的房间内思考着自己是出不去商行，她让程世林给子豪送了一张纸条。

本欲去卧龙酒精厂的程世林却被送到了家中，被刘铭儒及其手下“软禁”了起来。

刘子豪劝说着李夫人离开宛都，先到安全的地方避一避，等战事过去了再回来。

蔓珠回想起以前的种种，果断的把酒精弹绑到了身上，在杨步成和中村喝醉的情况下，引爆了酒精弹，她死死拽住慧子，大华商行爆炸了。子豪赶来，伤心透顶，世林想尽办法逃了出来把字条给了子豪，字条上写着：明日懋功厂里的日本人会进行大肆屠杀。

毕振中得到子豪的信息致电姜世林要他封城，姜世林一听日本J细非常配合，不料何宇通风报信给杨步成，姜世林杀了逃跑的叛徒。

杨步成和几个日本人来到懋功厂里，中村命令杨步成尽快转移酒精给自己的部队，他们准备明天一早发动进攻。世林已早在这里等候，用酒精炸毁了酒精厂，程世林牺牲。

二日，城外的日本人对宛都城发动进攻，军统、保安团以及保安团的所有爱国人士全部奋勇杀敌，毕振中壮烈身亡，徐庆峰在战斗最激烈的时候带着新四军向宛都行进而来，姜世伟带着伤找到了刘子豪，刘子豪决定返回厂中，炸了厂不留给日本人任何资源，他独自一人护送走了家琪和姜世伟等人。家琪等人站在远处的山上看着战火隆隆的宛都城，卧龙酒精厂的位置爆出了一团黑烟。