宛都内的粮食集散地,懋功酒精厂的老板程世林恶意焚烧粮食,惹怒了前来收粮的卧龙酒精厂厂长刘子豪和掌柜李鸿业。日军军部指挥长鹰森指派特务课长芥川步成潜入宛都窃取情报。宛都保安团司令毕振中因程世林恶意烧粮而大发雷霆。军统特务姜世伟一直让亲信何宇秘密监视着城内发生的一切。毕振中的女儿毕家琪一直中意刘子豪,刘子豪却坚持与她兄妹相称。运送粮食途中,刘子豪与宛山寨的二当家徐庆峰不期而遇。刘子豪、谷南昆、于泉、吴嫂等表面上是卧龙酒精厂的老板与伙计,实际上是地下党员。
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程母生气地找到一蹶不振的世林,世林只说自己是被逼的。
面馆小伙计来看望若辉开导她,小王告诉若辉出事的那天,是慧子夺走小王的面不让他亲自送到若辉手里的,若辉想起诸多往事,明白一切都处在阴谋中,她让小王把平安符送到蔓珠手里然后去河边亭子等她,小伙计找到蔓珠,蔓珠一阵心慌。
刘铭儒听到这一切告诉慧子,慧子让何宇下午拖住要外出的蔓珠。
慧子先来到河边见到若辉,告诉若辉所有事情都是她做的,然后把她推进河里。蔓珠被何宇缠了很久才脱身,当她来到河边只见一个女人跑开,若辉已淹死河中。程母也被气死。程世林待在妻子和母亲的灵堂伤心至极,子豪听闻也体会到国破家亡。
蔓珠找到家琪,告诉家琪要为程家报仇,家琪认为蔓珠会招来危险,不同意她要做的事。
世林请求杨步成给他一个清白的结局,不想再过问其他,杨步成威胁他让他不要乱说话。蔓珠见到世林,温柔的劝他,让他树立活下来的信念。