宛都内的粮食集散地,懋功酒精厂的老板程世林恶意焚烧粮食,惹怒了前来收粮的卧龙酒精厂厂长刘子豪和掌柜李鸿业。日军军部指挥长鹰森指派特务课长芥川步成潜入宛都窃取情报。宛都保安团司令毕振中因程世林恶意烧粮而大发雷霆。军统特务姜世伟一直让亲信何宇秘密监视着城内发生的一切。毕振中的女儿毕家琪一直中意刘子豪,刘子豪却坚持与她兄妹相称。运送粮食途中,刘子豪与宛山寨的二当家徐庆峰不期而遇。刘子豪、谷南昆、于泉、吴嫂等表面上是卧龙酒精厂的老板与伙计,实际上是地下党员。
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程世林喝多在街上挨打,蔓珠撞见要送其回家,程世林独自回家。若辉怒骂程世林,认定父亲的死与他和刘铭儒有关。子豪回到办公室和于泉分析出杨步成是所有事情的幕后黑手。
慧子色诱何宇将李鸿业验尸报告中身体有瘀伤的部分删除,生怕受制牵连。
杨步成听慧子说何宇想要大数目的封口费,不厌其烦的想做掉他。杨步成还提醒刘铭儒要将有问题的酒精召回。
于泉抢在刘铭儒前面回收了有问题的酒精,刘铭儒愤恨之极。于泉送给方医生检查的酒精确实证明里面含有毒素。各个饭庄的老板来到卧龙酒精厂,子豪将医院的化验单澄清事实,又亲自试喝,蔓珠突然将子豪的酒抢下自己一饮而尽,蔓珠没有告诉子豪她去求程世林说出真相的事情,只是转身离去。
若辉悲伤地回到娘家,子豪前来劝慰,夜里程世林惊醒,准备接若辉回程家。
毕振中和子豪问姜世伟索要李鸿业的验尸报告,不料一直在何宇手上。返回途中,毕振中看出其中端倪,让子豪下午带着家琪要求重新尸检。姜世伟气愤何宇在他背后搞小动作,不要捅篓子。子豪带着家琪大闹军统,姜世伟听出何宇一直出入大华商行十分可疑,又让子豪和家琪回去先等消息。