初恋情人何婉婷即将去美国,韩杰没有来送行,只有好友汪东凡前来,婉婷黯然离去。身为音像管理处处长的韩父遭人陷害,韩杰为追查真相致人坠楼,入狱。韩父病发身亡,其弟韩子健前途渺茫。
三年后,韩杰出狱,未入家门,韩母伤心。此时,汪东凡已经成为仇人白伟德(盛世听音像公司老板)的法律顾问,韩杰则以狱中旧友曹豹的关系打入没落的曹家,二人计划里应外合,打垮白伟德。曹家目前掌势的豹嫂和三叔约见韩杰,席间,一向对嫂子不满的曹豹之妹曹桦与其发生争执。
韩杰利用婉婷的信任拿到了芯片,这边东凡也让子健在指定地点录白伟德船上交易的证据。婉婷又提起了上诉,白伟德找到韩杰解决此事。这时,周而复又来找韩杰希望他能够悬崖勒马。韩杰带婉婷到月亮山散心,不料婉婷突然性情大变,又哭又闹昏了过去,吓得韩杰一身冷汗。韩杰得知婉婷竟然得了狂躁型忧郁间歇症,不忍再伤害脆弱的婉婷,遂婉拒了白的计划,白伟德找到曹桦离间两人感情。
子健夜晚进入白仓库搜取证据被发现,冲突中一人身亡。韩杰陷入了被动的局面,只能眼睁睁看着弟弟被警察带走。