1969年冬季,在中国北方边境地区一个风雪交加的夜晚,一名女知青在我边防部队、公安、民兵追捕下仓皇出逃,最后跳入边境界河。
这名女知青在公海被境外一艘武装军舰意外救起。她的名字叫付东篱,是中国北方边境村庄奇玛村的下乡知青。
付东篱经受住了各种刑讯甚至死亡的考验后,被送往MON国际间谍机关设在海迪娜的总部。在间谍的哄骗下,她开始接受语言、礼仪训练。
让付东篱最为担心的事情终于发生了。当得知让她从事间谍这个职业时,她拒绝了。一个戴着桃木锁的小女孩“陈月娇”的突然出现使她改变了的初衷。
付东篱对陈冬生关爱有加并邀请他一同参加与奉阳市政府的业务洽谈。一封特快专递送到了付东篱和陈冬生的面前,林国学接到电话赶到了酒店。
林国学注意到陈冬生戴的名表,国家安全局经过检验,发现这块手表是间谍工具。
这个偶然事件让付东篱心有余悸,她扮演着慈母形象,同时提出要回海迪娜接李奇玛和干妈团聚,国安密切关注着她的这一动向。
付东篱在海迪娜与马力德进行了谈判。随后她见到了“陈月娇”(李奇玛),“母女” 相拥而别,李奇玛交给付东篱一封马力德带给她的信。
付东篱返回奉阳,陈月娇对于付东篱和李奇玛的感情怀有醋意,付东篱决定给月娇适当的物质补偿。接着她和陈冬生踏上了前往奇玛村的列车,杨小帆以乘务员身份出现在列车上。