1969年冬季,在中国北方边境地区一个风雪交加的夜晚,一名女知青在我边防部队、公安、民兵追捕下仓皇出逃,最后跳入边境界河。
这名女知青在公海被境外一艘武装军舰意外救起。她的名字叫付东篱,是中国北方边境村庄奇玛村的下乡知青。
付东篱经受住了各种刑讯甚至死亡的考验后,被送往MON国际间谍机关设在海迪娜的总部。在间谍的哄骗下,她开始接受语言、礼仪训练。
让付东篱最为担心的事情终于发生了。当得知让她从事间谍这个职业时,她拒绝了。一个戴着桃木锁的小女孩“陈月娇”的突然出现使她改变了的初衷。
许盈盈和贺涛见面,被我方严密监控。许盈盈即将结束假期返回海迪娜,杜二鸣为许盈盈饯行,这一切被门外的陈月娇看在眼里。贺涛送许盈盈到了机场,杜二鸣手捧鲜花出现在他们面前。
杜二鸣对工作心不在焉受到陈冬生的批评,同样因魂不守舍受到李奇玛的耻笑,就在这时他收到了许盈盈的电子邮件。杜二鸣着手对别墅进行装修,正在这时他接到了“神秘女人”的电话。
在诱使陈冬生出境遥遥无期的前提下,间谍机关向付东篱下达了对陈冬生实施“催眠术”的指令。陈冬生情绪激动地找到了林国学。此时,间谍机关也提醒付东篱催眠术失效,她倒吸了一口凉气。