1969年冬季,在中国北方边境地区一个风雪交加的夜晚,一名女知青在我边防部队、公安、民兵追捕下仓皇出逃,最后跳入边境界河。
这名女知青在公海被境外一艘武装军舰意外救起。她的名字叫付东篱,是中国北方边境村庄奇玛村的下乡知青。
付东篱经受住了各种刑讯甚至死亡的考验后,被送往MON国际间谍机关设在海迪娜的总部。在间谍的哄骗下,她开始接受语言、礼仪训练。
让付东篱最为担心的事情终于发生了。当得知让她从事间谍这个职业时,她拒绝了。一个戴着桃木锁的小女孩“陈月娇”的突然出现使她改变了的初衷。
久经战阵的付东篱再一次主动出击,采取补救措施,使陈冬生再次陷入了尴尬境地。同期航天所的张主任对杜二鸣进行了善意的提醒。此时的杜二鸣在想尽一切办法终归徒劳的情况下,他想把一切告诉组织寻求一种解脱。但侥幸的心理终究代替了理智的选择,杜二鸣走向了另一个极端。
付东篱隐约感觉有一股神秘的力量在策反杜二鸣,她决定借款给杜二鸣。贺涛找到杜二鸣向他转达了付东篱的好意,不料被杜二鸣拒绝。她进一步确定这里一定另有隐情。
杜二鸣向陈冬生表达了强烈要求参加“121”课题组的愿望和理由,接着他如愿以偿的进入了“121”课题组,并跟陈冬生进入了保密室。