1969年冬季,在中国北方边境地区一个风雪交加的夜晚,一名女知青在我边防部队、公安、民兵追捕下仓皇出逃,最后跳入边境界河。
这名女知青在公海被境外一艘武装军舰意外救起。她的名字叫付东篱,是中国北方边境村庄奇玛村的下乡知青。
付东篱经受住了各种刑讯甚至死亡的考验后,被送往MON国际间谍机关设在海迪娜的总部。在间谍的哄骗下,她开始接受语言、礼仪训练。
让付东篱最为担心的事情终于发生了。当得知让她从事间谍这个职业时,她拒绝了。一个戴着桃木锁的小女孩“陈月娇”的突然出现使她改变了的初衷。
杜二鸣感到沮丧和心累,他突然觉得这个危险游戏不值得继续做下去。许盈盈在贺涛的迎接下出乎意料地返回奉阳。杜二鸣收到了署名许盈盈的特快专递,打开后里面竟是……
在陈月娇的帮助下,杜二鸣回到了“121”课题组。许盈盈请陈冬生吃饭,杜二鸣趁机行窃,他戴上指纹膜按在开启保密室的指纹键,突然一声叫喊,使他的行动嘎然而止。
经过短暂的蛰伏,付东篱感到时机基本成熟,为争得先机,付东篱决定对陈冬生使用间谍手段。她把陈冬生约到了别墅,在陈冬生起身告辞时,她留住了他。