朝鲜太祖与太宗不和以致政局混乱,乱党四起。
太宗派遣的差使全被太祖杀掉,怒言亲自出行,唯被许应展阻止。太宗最后派朝鲜的开国功臣国裕,到太上皇处做说客。
国仁叶(郑柔美饰)将赴生日宴会,途中因轿子破烂而遇上兵判府奴仆无名(吴智昊饰)。丹儿和尹序在密室私会,被馔母闻出身上混杂气味,斥身为馔房工人不保持身心洁净。
金治权反对殷基与仁叶的婚事,但殷基不放弃,甚至冒险救仁叶父亲出来,国裕最后被释放,但太祖要他在太宗身边找出叛党,于是他找金治权商讨,怎料却引来真叛党防备。
在仁叶与殷基成婚时却有圣旨要捉拿国裕,婚礼大乱,仁叶和殷基亦一同关进牢中。