朝鲜太祖与太宗不和以致政局混乱,乱党四起。
太宗派遣的差使全被太祖杀掉,怒言亲自出行,唯被许应展阻止。太宗最后派朝鲜的开国功臣国裕,到太上皇处做说客。
国仁叶(郑柔美饰)将赴生日宴会,途中因轿子破烂而遇上兵判府奴仆无名(吴智昊饰)。丹儿和尹序在密室私会,被馔母闻出身上混杂气味,斥身为馔房工人不保持身心洁净。
国裕的尸首被德九领去,仁叶最后找到德九,但他却被人射杀了,一个重要的线索就此落空了。德九被刺杀,临死前将仁叶父亲留下的遗物交给仁叶。
无名从刺客手中拯救了仁叶,推说要找出仁叶父亲的遗物,但组织不想留活口,命令无名找到后要杀死她。殷基想与仁叶一同私奔,但尹玉从中作梗。